피에이치에이 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 이현, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. 가. 산업의 특성자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방산업의 연관성이 매우 큽니다. 자동차 산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등연관산업에의 파급효과는 물론이고, 고용유발 효과 또한 매우 큽니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2~3만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다. 기술력의 기반이 되는 자동차부품 산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으며 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 나. 산업의 성장성세계자동차 산업은 금융위기 이후 글로벌 시장의 회복을 이끌었던 브릭스 시장의 경기둔화가 지속됨에 따라 선진시장과 신흥시장간 성장 격차가 축소되는 모습을 보이기 시작했습니다. 미국은 업체의 판촉 증가에도 불구하고 승용차 판매부진이 확대되면서 수익성 제고를 위한 생산감축과 플릿축소를 통해 고수익 소형차 위주로 판매를 재편하였습니다. 유럽은 2015년도 폭스바겐 디젤사건 이후 배기가스규제 강화, 주요국의 디젤 억제 정책 확대 및 내연기관차 판매금지 계획 등으로 디젤차 수요가 급감한 반면, 전동차시장은 점차 확대되고 있습니다. 선진시장과 중국의 자동차 수요둔화에도 불구하고 신흥시장의 수요 회복세는 증가세를 보이고 있습니다. 특히 인도는 7%의 높은 경제성장을 지속하고 중산층 규모도 빠르게 늘어나고 있으며, 자동차판매 또한 2015년도 이후 8~9%대의 고성장을 유지하고 있어 인도의 자동차 대중화에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 국내는 소형 SUV이 급성장하고 있으며, 특히 전기차 충전인프라 확대 및 소비자에 대한 인식개선으로 전기차에 대한 수요가 증가하고 있습니다.2019년은 미국, 유럽 등 세계각국이 자국의 이익을 우선으로 하는 보호무역 흐름이 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 변화속에서 미래 성장동력 확보를 위해 신기술개발에 투자를 확대하고 있으며, 개발/생산 효율화를 통한 원가절감을 통해 수익성을 확보하는 등 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.전망> (만 대 / 전년비%)

구분	2017년	2018년	2019년(전망)

판매대수	증가율	판매대수	증가율	판매대수	증가율

전세계	9,260	2.5	9,244	-0.2	9,249	0.1

미국	1,728	-1.5	1,725	-0.2	1,700	-1.4

유럽(EU)	1,781	4.1	1,784	0.2	1,780	-0.2

중국	2,456	3.0	2,315	-5.7	2,320	0.2

인도	320	8.5	338	5.6	364	7.6

국내	182	-0.7	181	-0.5	179	-1.0

※ 자료: 현대자동차 글로벌경영연구소 다. 경기변동의 특성 자동차 수요관계는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있는 동시에 소비자의 구매형태와 소득수준간에도 밀접한 관련성이 있으며, 대내외정책과도 연관성이 높습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다. 이러한 불확실한 환경속에서 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보와 신성장 동력이 기업의 성장에 주요한 요인이 되고 있습니다. ( 1) 자동차 생산 2019년 1분기 자동차 생산은 현대·기아·쌍용의 생산은 증가하였으나, 일부업체 부분파업 영향 등으로 전년동기대비 0.8% 감소한 954,908대를 기록하였습니다.올해도 미 · 중 주요시장 수요침체, 친환경차 패러다임 전환 등 불확실성은 여전히 높고 자동차산업의 구조적 위기는 계속될 것으로 우려됩니다. ( 2) 국내 자동차 판매 (내수) 2019년 1분기 내수판매는 국산차 판매가 소폭 증가(0.6%) 하였으나, 수입차 판매가 대폭 감소(21.4%)하여 전년동기대비 3.0% 감소한 413,701대를 기록하였습니다. (3) 국내 자동차 판매 (수출) 2019년 1분기 수출은 전기차 등 친환경차와 SUV, 경차 등의 수출 호조로 전년동기대비 2.4% 증가한 587,690대를 기록하였습니다. ※ 자 료 : 한 국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 라. 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다. 마. 자원조달의 특성 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티, (주)에스엔텍 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다. 바. 관련법령 및 정부의 규제 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 연결회사의 2019년 1분기 매출액은 2,520억 원으로 전년동기대비 0.2 % 감소했습니다. 주요 매출처로는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등이며, 그 외에도 매출다각화를 위해 해외법인을 통하여 닛산, 포드, BMW 등에도 자동차부품을 공급하고 있습니다. 기술집약적 산업발전을 위하여 400 여건의 특허를 출원하는 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술 개발과 ISO/TS 16949, ISO14001 인증 업체로서 엄격한 품질 관리, 공정개선을 통하여 생산성 향상에 박차를 가하고 있습니다. 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 기능성 부품의 (DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등) 5개의 제품군으로 나눌수 있습니다. 연결회사는 대구 본사공장을 비롯한 모든 국내/ 해외법인 모두 자동차 DOOR MOVING SYSTEM의 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.(1) 한국지역연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "평화정공(주)", "(주)에이에스티", "(주)에스엔텍"이 있습니다. 모기업인 평화정공(주)는 현대, 기아자동차를 비롯하여 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등에 납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM,PSA, Daedong Hilex, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다. (주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 평화정공(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 평화정공(주) 등에 납품하고 있습니다. (주)에스엔텍은 2017년 6월 중 지분을 100% 취득하여 연결대상기업에 포함되었으며, 렛치 부품 등을 평화정공(주)등에 납품하고 있습니다.(2) 중국지역연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "평화정공기차배건(태창)유한공사", "평화정공기차부건(북경)유한공사", "평화정공기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 평화정공기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 평화정공기차배건(태창)유한공사의 자회사로 태창평화 R 설립하였습니다.북경현대자동차의 중경공장 건설에 따라 평화정공기차부건(북경)유한공사의 자회사로 중경평화정공기차부건유한공사를 설립하여 운영하고있습니다. 또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(3) 기타지역연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 단, 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는 생산라인을 보유하고 있는 "PHA Body Systems LLC.(알라바마)" 와 "PHA USA LLC.(디트로이트)" 가 존재합니다. 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100%지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHA VIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 손익항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%)

구 분	제35기 1분기	제34기 1분기	제34기	제33기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차부품	한국	1. 매출액	165,896	65.82%	161,574	63.97%	694,186	65.09%	726,690	68.96%

2. 매출총이익	13,505	58.61%	10,390	34.91%	51,289	46.22%	46,911	38.66%

3. 판매비와관리비	12,535	59.00%	14,101	59.14%	53,389	58.27%	61,608	64.09%

4. 영업이익	971	53.98%	(3,711)	(62.68%)	(2,100)	(10.86%)	(14,697)	(58.30%)

5. 법인세비용차감전순이익	4,058	124.36%	1,659	25.16%	64,414	90.49%	78,396	78.36%

중국	1. 매출액	38,695	15.35%	61,467	24.34%	253,905	23.81%	269,456	25.57%

2. 매출총이익	432	1.87%	9,261	31.12%	30,395	27.39%	43,582	35.92%

3. 판매비와관리비	6,525	30.71%	8,077	33.88%	27,421	29.93%	45,672	47.51%

4. 영업이익	(6,093)	(338.83%)	1,184	20.00%	2,974	15.38%	(2,090)	(8.29%)

5. 법인세비용차감전순이익	(1,509)	(46.24%)	2,318	35.15%	2,839	3.99%	(2,270)	(2.27%)

기타	1. 매출액	103,628	41.11%	88,383	34.99%	367,678	34.47%	375,596	35.64%

2. 매출총이익	6,593	28.61%	8,280	27.82%	24,591	22.16%	23,028	18.98%

3. 판매비와관리비	4,623	21.76%	4,404	18.47%	18,515	20.21%	16,903	17.58%

4. 영업이익	1,971	109.59%	3,876	65.46%	6,076	31.43%	6,125	24.30%

5. 법인세비용차감전순이익	2,697	82.68%	3,207	48.63%	5,473	7.69%	7,092	7.09%

내부거래 및연결조정	1. 매출액	(56,162)	(22.28%)	(58,857)	(23.30%)	(249,226)	(23.37%)	(317,905)	(30.17%)

2. 매출총이익	2,513	10.90%	1,832	6.16%	4,685	4.22%	7,815	6.44%

3. 판매비와관리비	(2,437)	(11.47%)	(2,740)	(11.49%)	(7,697)	(8.40%)	(28,056)	(29.19%)

4. 영업이익	4,950	275.26%	4,572	77.22%	12,383	64.05%	35,871	142.29%

5. 법인세비용차감전순이익	(1,984)	(60.80%)	(589)	(8.93%)	(1,544)	(2.17%)	16,825	16.82%

합계	1. 매출액	252,056	100.00%	252,567	100.00%	1,066,543	100.00%	1,053,836	100.00%

2. 매출총이익	23,043	100.00%	29,763	100.00%	110,960	100.00%	121,336	100.00%

3. 판매비와관리비	21,245	100.00%	23,842	100.00%	91,628	100.00%	96,127	100.00%

4. 영업이익	1,798	100.00%	5,921	100.00%	19,332	100.00%	25,209	100.00%

5. 법인세비용차감전순이익	3,263	100.00%	6,595	100.00%	71,182	100.00%	100,043	100.00%

※ 제33기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다

다. 시장점유율 각 제품별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장)기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위:%) 거래처 제품품목명 회사명 제34기(2018년)점유율 제33기(2017년)점유율 제32기(2016년)점유율 비 고 현대자동차 LATCH류 평화정공 71% 72% 76% - 경쟁회사 29% 28% 24% - HINGE류 평화정공 77% 77% 76% - 경쟁회사 23% 23% 24% - STRIKER류 평화정공 71% 72% 76% - 경쟁회사 29% 28% 24% - MODULE류 평화정공 41% 40% 40% - 경쟁회사 59% 60% 60% - 한국GM LATCH류 평화정공 45% 45% 45% - HINGE류 평화정공 65% 65% 65% - STRIKER류 평화정공 49% 49% 49% - 쌍용자동차 LATCH류 평화정공 37% 37% 37% - HINGE류 평화정공 70% 70% 70% - STRIKER류 평화정공 37% 37% 37% - 기아자동차 LATCH류 평화정공 27% 28% 28% - HINGE류 평화정공 69% 69% 68% - STRIKER류 평화정공 61% 61% 62% - 라. 시장의 특성 자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 이 사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다. 3. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황 연결회사는 자동차용 DOOR MOVING SYSTEM을 전문제조하는 업체로서 주력 제품인 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER 등을 생산하며 각 지역별 매출액과 각 품목별 매출액이 차지하는 비율은 아래와 같습니다. 매출액> (단위 : 천원, %) 구 분 제35기 1분기 비 율(%) 제34기 1분기 비 율(%) 제34기 비 율(%) 제33기 비 율(%) 자동차 부품 한국 165,896,471 65.8% 161,574,201 64.0% 694,186,369 65.09% 726,690,029 68.96% 중국 38,694,518 15.4% 61,466,576 24.3% 253,904,940 23.81% 269,455,708 25.57% 기타 103,627,541 41.1% 88,383,433 35.0% 367,678,248 34.47% 375,596,353 35.64% 내부거래 및 연결조정 (56,162,189) (22.3%) (58,856,899) (23.3%) (249,226,265 ) (23.37%) (317,905,573) (30.17%) 합 계 252,056,341 100.0% 252,567,311 100.0% 1,066,543,292 100.00% 1,053,836,517 100.00% ※ 제33기는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 매출액> (단위 : 천원, % ) 품 목 구체적 용도 제35기 1분기 비 율(%) 제34기 1분기 비 율(%) 제34기 비 율(%) 제33기 비 율(%) LATCH ASS'Y류 자동차용 도아 개폐장치 78,272,872 31.1% 70,223,125 27.8% 309,404,315 29.01% 321,605,526 30.50% HINGE ASS'Y류 자동차용 도아 개폐장치 43,613,358 17.3% 49,050,549 19.4% 201,734,593 18.91% 199,476,351 18.90% STRIKER ASS'Y류 자동차용 도아 개폐장치 10,355,027 4.1% 10,155,593 4.0% 40,260,476 3.77% 39,734,727 3.80% D/MODULE ASS'Y류 자동차용 도아 개폐장치 72,762,164 28.9% 82,027,116 32.5% 337,779,769 31.67% 322,950,356 30.60% 기타제품 Active Hood Lift System 外 47,052,919 18.7% 41,110,928 16.3% 177,364,139 16.63% 170,069,557 16.10% 합 계 252,056,341 100.0% 252,567,311 100.0% 1,066,543,292 100.00% 1,053,836,517 100.00% ※ 제33기는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 (단위: 원) 품목 차종 Usage 제35기 1분기 제34기 1분기 제34기 제33기 DOOR LATCHASS'Y류 YF 4 33,971 34,367 33,933 33,204 MD 4 28,077 29,196 27,954 27,792 HG 4 34,734 34,620 34,800 33,944 TF 4 - - - - CM 4 - - - - FS 2 22,562 22,544 22,562 22,548 DOOR HINGEASS'Y류 YF 8 - - - - JK 4 4,924 4,928 4,924 4,932 XM 8 8,376 8,376 8,344 8,384 J300 8 8,280 8,256 8,272 8,256 CM 8 9,896 9,848 9,824 9,912 FS 4 4,240 4,280 4,232 4,324 DOOR STRIKERASS'Y류 L38 4 4,908 4,908 5,296 4,908 LM 4 5,748 5,696 5,744 5,704 BH 4 5,196 5,212 5,208 5,220 SL 4 - - - - CM 4 2,252 2,224 2,456 2,224 GH 4 3,356 3,380 3,356 3,380 DOOR MODULEASS'Y류 YF 4 195,713 195,714 195,714 195,713 MD 4 136,022 136,022 134,164 136,022 HOOD LATCHASS'Y류 YF 1 2,558 2,348 2,565 2,628 EN 1 4,148 4,112 4,148 3,981 J300 1 3,050 3,050 3,050 3,379 TF 1 2,232 2,175 2,250 2,059 L43 1 3,727 3,729 3,739 3,728 L47 1 5,366 5,366 5,819 5,018 ※ Usage : 차량 1대당 납품 수량임 ※ 산출기준 - 사업보고서기준일 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다.- 상기 제품 이외의 주요 제품은 당사의 영업기밀로 기재를 생략합니다.- 주요제품의 가격변동 추이는 각 차종별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 연결회사의 본사에서 집계한 자료임.※ 주요 가격변동원인 - 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 일부품목의 사양변경, 신규고급차종 및 대형차종의 경우 부품단가가 상승하고 있습니다. - 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 개발단계에서 결정되며 양산단계에서는 ①양산차종의 모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동, ③완성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니다. 4. 주요 원재료 연결회사의 제품 생산을 위한 철판 및 주요 자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 원재료는 시중 구매를 하고 있습니다. 따라서 환율 및 국제 원재료 가격 변동에 따라 매입단가에 영향이 발생합니다. 분기보고서 작성기준일 지역별 주요 원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다. 매입액> (단위: 천원, %) 구 분 제35기 1분기 비 율(%) 제34기 1분기 비 율(%) 제34기 비 율(%) 제33기 비 율(%) 자동차 부품 한국 168,952,403 72.53% 156,836,636 68.47% 716,323,880 73.86% 731,082,312 74.8% 중국 35,164,977 15.10% 50,235,081 21.93% 204,981,801 21.14% 226,440,427 23.2% 기타 84,992,578 36.49% 66,731,753 29.13% 298,540,708 30.78% 290,352,085 29.7% 내부거래 및 연결조정 56,162,189 24.11% (44,751,795) (19.54%) (250,022,195) (25.78%) (269,929,216) (27.6%) 합 계 232,947,769 100.00% 229,051,675 100.00% 969,824,194 100.00% 977,945,608 100.0% 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 연결회사의 생산능력은 각 공장별 생산능력을 '년간표준작업시간 ×설비 UPH × 가동률'의 방법으로 산출하고 있으며, 설비 UPH는 공장설계시 목표 UPH를, 가동 률은 인원 및 비작업시간 고려하여 산출하고 있습니다. 권역별 생산능력은 아래표 를 참조하시기 바랍니다. (단위: 천개, %) 구 분 품 목 생산가능수량 실제생산수량 평균가동률 한국 LATCH ASS'Y류 67,995 49,976 73.50% HINGE ASS'Y류 61,732 47,700 77.27% STRIKER ASS'Y류 19,092 14,951 78.31% D/MODULE ASS'Y류 12,578 9,511 75.62% 기타제품 7,047 5,669 80.45% 중국 LATCH ASS'Y류 7,428 4,397 59.20% HINGE ASS'Y류 29,660 16,936 57.10% STRIKER ASS'Y류 6,619 3,548 53.61% D/MODULE ASS'Y류 353 172 48.70% 기타제품 6,142 4,416 71.90% 기타 LATCH ASS'Y류 8,121 7,001 86.21% HINGE ASS'Y류 13,772 12,346 89.65% STRIKER ASS'Y류 7,779 6,958 89.44% D/MODULE ASS'Y류 1,223 1,076 87.98% 기타제품 23,432 20,620 88.00% ※ 상기 생산능력은 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태(2교대, 3교대) 등의 기준으로 작성됨. 나. 설비의 신설·매입 계획 등 (1) 생산설비의 현황당사 및 연결대상 회사는 대구에 위치한 본사를 포함하여 외동, 아산 공장 등을 보유하고 있으며, 세계 각국의 해외사업장을 포함하고 있습니다.생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구와기구, 비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. 토지> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 68,708 - 2,415 - - 66,293 - 중국 자가 - - 0 - - - - 기타 자가 1,887 - 5 - - 1,882 - 연결조정 - - - - - - - - 합계 - 70,595 0 2,420 - - 68,175 - 건물> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 40,328 - 1,042 461 - 38,825 - 중국 자가 25,553 892 - 366 - 26,079 - 기타 자가 20,933 271 31 271 - 20,902 - 연결조정 - 0 - - - - - - 합계 - 86,814 1,163 1,073 1,098 - 85,806 - 구축물> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 1,860 6 - 92 - 1,774 - 중국 자가 - - - - - - - 기타 자가 244 - 1 12 - 231 - 연결조정 - - - - - - - - 합계 - 2,104 6 1 104 - 2,005 - 기계장치> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 35,754 1,734 - 4,457 - 33,031 - 중국 자가 31,286 2,294 1 1,617 - 31,962 - 기타 자가 23,490 2,492 18 1,539 - 24,425 - 연결조정 - (6,472) - - - 507 (5,965) - 합계 - 84,058 6,520 19 7,613 507 83,453 - 차량운반구> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 120 5 1 13 - 111 - 중국 자가 243 10 - 21 - 232 - 기타 자가 385 35 28 24 - 368 - 연결조정 - - - - - - - - 합계 - 748 50 29 58 - 711 - 공구와기구> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 14,010 359 - 2,021 - 12,348 - 중국 자가 6,666 327 37 639 - 6,317 - 기타 자가 2,037 1,094 1 427 - 2,703 - 연결조정 - (927) - - - 637 (290) - 합계 - 21,786 1,780 38 3,087 637 21,078 - 비품> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 1,184 116 1 256 - 1,043 - 중국 자가 537 193 1 60 - 669 - 기타 자가 156 47 16 99 - 88 - 연결조정 - (140) - - - 100 (40) - 합계 - 1,737 356 18 415 100 1,760 - 건설중인자산> (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 기초 분기증감 분기상각 환율변동 분기말 비고 증가 감소 한국 자가 28,843 9,517 1,145 - - 37,215 - 중국 자가 1,800 2,524 1,094 - - 3,230 - 기타 자가 2395 3,736 1,922 - - 4,209 - 연결조정 - - - - - - - - 합계 - 33,038 15,777 4,161 - - 44,654 - 다. 중요한 시설투자 계획 및 계획> (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 자동차부품 신설 2018년~2019년 기계장치 신차종생산대응/생산성향상/R 고도화 34,254 21,057 13,197 - 신설 2018년~2019년 건물 24,998 13,821 11,177 - 합 계 - 59,252 34,878 24,374 - ※ 종속회사를 포함한 투자 및 계획입니다. 6. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 제35기 1분기 비 율(%) 제34기 1분기 비 율(%) 제34기 비 율(%) 제33기 비 율(%) 자동차 부품 한국 내수 84,186,818 33.40% 83,970,113 33.25% 365,142,030 34.24% 377,673,106 35.8% 수출 81,709,653 32.42% 77,604,088 30.73% 329,044,339 30.85% 349,016,923 33.1% 중국 내수 38,568,490 15.30% 61,349,789 24.29% 253,422,521 23.76% 269,162,541 25.5% 수출 126,028 0.05% 116,787 0.05% 482,419 0.05% 293,167 0.03% 기타 내수 97,300,927 38.60% 82,329,168 32.60% 340,911,272 31.96% 349,233,245 33.1% 수출 6,326,614 2.51% 6,054,265 2.40% 26,766,976 2.51% 26,363,108 2.5% 내부거래 및 연결조정 (56,162,189) (22.28%) (58,856,899) (23.30%) (249,226,265 ) (23.37%) (317,905,573) (30.2%) 합 계 252,056,341 100.00% 252,567,311 100.00% 1,066,543,292 100.00% 1,053,836,517 100.0% ※ 제33기는 종전기준서인 K-IFRS 제1018호 및 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 1) OEM내수 완성차업체의 신차종 개발시 개발요청을 의뢰받아 개발차종에 대한 적합한 제품을 개발하여 완성차업체로부터의 승인을 득한 후, 완성차업체의 생산계획에 따라 공급후 결제대금에 대해서는 세금계산서 발행 후 현금 및 전자외담대 회수(60일 ~ 120일 기일의 전자외상매출채권으로 회수) 2) OEM수출제품개발 및 납품은 OEM내수와 동일한 경로 내지 방법으로 거의 동시에 진행되고 있으며 판매대금의 회수는 간접수출에 해당하므로 구매승인서 방식의 L/C방식으로 현금으로 수금하고 있음. 3) 직수출제품개발은 OEM내수와 동일하나 선적은 매월 제품오더 신청서 및 선적요청서를 접수하여 선적하고, 대금결제에 대해서는 주로 T/T 등의 방법에 의하여 수금 (2) 판매방법 및 조건 1) OEM내수 ⓐ 개발수주단계 : 개발검토의뢰 접수 --> 견적원가 및 개발계획서 제출 --> 개발착수 승인접수 --> 사양결정, 설계, MECHA PROTO 샘플제작 착수 및 가승인요청서 제출 --> 가승인서 접수 --> 샘플테스트 및 설계검증, PROTO샘플 및 승인요청서 제출 --> 양산준비, 양산샘플 --> PILOT 제작 제출 --> 검사 협정 체결 --> 작업 표준 작성 및 TEST, 보고서(ISIR) 제출 --> 승인접수 --> 양산 TRY OUT 실시, 양산시작 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 접수 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 --> 납품대 수금(주 또는 월단위) 2) OEM수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 납품 --> 물품인수증 수령 --> 추심 현금 회수 3) 직수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 월 또는 주 단위 ORDER 및 선적요청서 접수 --> 생산 --> 출하 및 선적 --> 결제조건에 따라 대금 회수 (3) 판매전략 완성차 업체와 제품의 개발단계부터 공동으로 참여하여 고객이 요구하는 우수한 제품을 공급하기 위하여 제품의 양산능력, 생산성, 개발능력, 납기대응력, 품질력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 7. 수주에 관한 사항 연결회사는 별도의 수주없이 완성차 업체의 수시 생산계획에 따라 공급되며, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 연결회사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 8. 위험관리 가. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 단기차입금 101,736,120 107,005,854 장기차입금 366,494 476,605 차입금총계 102,102,614 107,482,460 차감: 현금및현금성자산 148,685,586 163,322,561 순차입금(A) (46,582,972) (55,840,101) 자본총계(B) 550,071,480 543,091,919 총자본(C=A+B) 503,488,508 487,251,818 자본조달비율(A/C) - - 나. 재무위험관리연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재경부문에서 의해 이루어지고 있으며,재무관리실은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 시장위험1) 외환위험관리연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도계약의 체결 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 부채가 기능통화외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 55,545,563 3,861,994 57,734,290 3,490,072 EUR 11,146,938 163,936 8,618,191 15,912 AUD 1,266 - 1,016 - INR 822,765 51,268 800,244 36,233 CNY - 107,961 - 166,911 JPY 1,365,039 104,488 7,483,341 99,584 GBP 22,774 - 21,775 - 연결회사는 내부적으로 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD 5,168,357 (5,168,357) 5,424,422 (5,424,422) EUR 1,098,300 (1,098,300) 860,228 (860,228) AUD 127 (127) 102 (102) INR 77,150 (77,150) 76,401 (76,401) CNY (10,796) 10,796 (16,691) 16,691 JPY 126,055 (126,055) 738,376 (738,376) GBP 2,277 (2,277) 2,178 (2,178) 합계 6,459,192 (6,459,192) 7,082,837 (7,082,837) 2) 이자율 위험 관리연결회사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다.변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 이자율위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율변동위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 연결회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며,상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 단기차입금 101,736,120 107,005,854 장기차입금 366,494 476,605 차입금총계 102,102,614 107,482,460 보고기간 종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익 증가(감소) (255,257) 255,257 (1,074,825) 1,074,825 3) 가격 위험 관리연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 자본으로 반영되고 있으므로, 상기 금융상품이 시장의 가격위험에 노출된 금액은 미미합니다. (2) 유동성 위험 관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장단기차입금 매입채무및기타채무 기타금융부채 합계 당분기말 3개월미만 45,736,120 152,725,129 18,667,879 217,129,128 3~6개월 34,000,000 11,630,090 - 45,630,090 6개월~1년미만 22,000,000 - - 22,000,000 1년이상 366,494 - 341,756 708,250 계 102,102,614 164,355,219 19,009,635 285,467,468 전기말 3개월미만 24,867,728 138,490,308 16,821,307 180,179,344 3~6개월 60,138,126 22,737,279 - 82,875,405 6개월~1년미만 22,000,000 - - 22,000,000 1년이상 476,605 - 350,128 826,733 계 107,482,460 161,227,587 17,171,435 285,881,482 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 신용위험 관리신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 9. 경영상 주요 계약 계약서명칭 계약상대방 계약기간 계약목적 및 내용 계약금액 비 고 기술도입계약 TIMS(日本) 1992.10 ~ 해지시 도아체커기술도입 IP:2,500,000엔로얄티:판매가(2%) - 기술도입계약 Valeo(프랑스) 2003.04 ~ 해지시 컴팩트 도어랫치 제조기술 등 IP:750,000유로로얄티:판매가(3%) - 기술도입계약 Inteva(미국) 2003.06 ∼ 해지시 도어모듈제조기술 등 IP:50,000달러로열티:판매가(1%) - 기술도입계약 MITSUBA(日本) 2015.06 ~ 해지시 연료도어 오프너 로열티:순매출가(0.5%) - 종합기술지원계약 북경평화정공기차부건유한공사 2006.12 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:판매가(3~5%) 2013년1월 요율변경 종합기술지원계약 평화정공기차배건(태창)유한공사 2004.01 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:판매가(5%) 2013년1월 요율변경 종합기술지원계약 평화정공기차배건(염성)유한공사 2018.01 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:판매가(1.5%) 2018년1월요율변경 종합기술지원계약 PHA India PVT Ltd. 2006.01 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:순매출가(3%) 2014년 2월요율변경 종합기술지원계약 Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o 2008.01 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:순매출가(4%) 2016년 1월산정기준 변경 종합기술지원계약 Pyeong Hwa AutomotiveSlovakia s.r.o 2006.09 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:순매출가(4%) 2016년 1월산정기준 변경 종합기술지원계약 PHA Body Systems, LLC 2013.01 ~ 해지시 도어랫치 외 로열티:순매출가(3%) 2015년 7월요율변경 종합기술지원계약 PHA USA, LLC 2015.07 ~ 해지시 후드랫치 외 로열티:순매출가(3%) - 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직 당사의 기술연구소는 대구와 경기도 수원 2곳에 위치하며, 인도와 중국(태창), 영국등 3개의 해외 현지 R Center를 운영중에 있습니다. 중국 R Center에는 총 19명, 인도 R Center에는 총 15명, 영국 R Center에는 총10명의 인력을 보유하고 있습니다. 본사, 수원 기술연구소의 구조는 총 4부문 14팀, 134명(임원제외)으로 구성되어 있습니다. 우선 대구에 위치하고 있는 연구2 부문과 선행 부문에는 각각 설계개선팀,시스템설계팀, 시작팀, 평가팀, 선행연구팀, 해외설계팀이 있으며 수원에 위치한 연구1부문은 부품설계1팀, 부품설계2팀, 모듈설계팀, 연구기획팀으로 구성되어 총 연구인원이 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 또한 개발부문은 대구본사에 위치하고 있으며, 개발 1팀, 개발 2팀, PM 1팀, PM 2팀, 해외개발팀으로 구성되어있습니다. 설계 기술력 향상을 위하여 국내 유수의 업체들과 협력하여 CAD, CAE, CAM 등에 대한 기술 지원과 공차해석, GD 공차 교육 및 활용 등의 기술지원을 받아 당사 기술 개발 제품들에 대한 설계신뢰도 향상 및 설계Tool 개발 수행 중에 있으며 자동차 부품연구원, 기계부품연구원 등에 회원사로 정밀 분석 의뢰 및 공동개발 업무 등을 진행하고 있습니다. 특히, Power System, 도어래치 품질 문제 개선 등 다수의 공동 사업을 추진하여 성과를 창출하였고, 현재도 공동 사업을 진행중에 있습니다. 또한 포스텍, 부산정보대, 안동대, 계명대, 경북대, 대구대 등과 공동협력 업무와 산학협력활동을 수행하였습니다. 당사 주요 아이템인 도어 무빙 시스템 부품들에 대한 기술력 확보 차원에서 해외 유수의 경쟁사들과 전략적 기술 제휴를 체결함으로써, 선진 기술 도입 및 해외시장 확대의 효과를 유지할 수 있었고, 현재도 미래 신기술들에 대한 상호 협력 및 교류를 유지하고 있습니다. 2019.1q_연구 및 개발인력현황.jpg 연구 및 개발인력현황 연구개발인력 현황 > 구 분 총 원 연구개발인력 기술기능 (시작팀, 평가팀) 박사 석사 학사 소계 2017 년도 144명 1명 5명 113명 119명 25명 2018 년도 141명 1명 7명 108명 116명 25명 2019년 1분기 134명 1명 8명 103명 112명 22명 나. 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제35기 1분기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 - - - - 인 건 비 1,801,481 7,527,288 7,653,864 - 감 가 상 각 비 299,768 1,296,536 1,323,389 - 기 타 1,537,373 4,826,387 5,455,408 - 연구개발비용 계* 3,638,622 13,686,279 14,432,661 - 정부보조금(국고보조금) 3,406 36,068 186,945 회계처리 판매비와 관리비 - - - - 제조경비 3,635,216 13,650,211 14,245,716 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.41% 2.17% 2.34% - ※ 상기 매출액 비율은 평화정공(주) 개별 매출액 기준으로 작성되었습니다. 다. 최근연구개발 실적 번호 개발기술명 적용 제품 성과 개발완료시기 개발비(억원) 기술개발 자금조달 1 도어잠금장치 신뢰성 향상 도어래치 성능개선 2009년 06월 1.4억 독자개발 정부과제 2 글로벌 도어 래치 개발 도어래치 성능개선 2009년 08월 12억 독자개발 자체 3 초소형 도어 래치 개발 도어래치 원가절감 2009년 11월 7억 독자개발 자체 4 중형 도어 래치 개발 도어래치 성능개선 2010년 09월 9억 독자개발 자체 5 플라스틱 도어 체커 개발 도어체커 경량화 2011년 10월 8.6억 공동연구 자체 6 승용차용 지능형 자동안전 PTL 핵심부품 및 시스템 개발 트렁크 리드 래치 기술개발 2012년 02월 11.5억 공동연구 정부과제, 자체 7 보행자 상해 저감을 위한 Active Hood Lift System 개발 후드힌지 기술개발 2013년 10월 18.84억 공동연구 정부과제, 자체 8 Euro NCAP 대응 보행자 보호를 위한 능동형 후드 (힌지, 래치, 확장형) 시스템 개발 후드힌지, 후드래치 기술개발 2015년 05월 21.4억 공동연구 정부과제, 자체 9 전장시스템을 이용한 자동차용 Power 개폐 Moving System 기술개발 도어래치 기술개발 2017년 07월 54.86억 공동연구 정부과제, 자체 10 전장시스템을 이용한 자동차용 Power 개폐 Moving System 기술개발 도어래치 기술개발 2017년 07월 54.86억 공동연구 정부과제, 자체 11 e-래치 개발 도어 래치 성능 개선 2018년 02월 1.7 독자개발 자체 12 CINCHING e-래치 개발 도어 래치 성능 개선 2018년 05월 3.3 공동연구 고객공동 13 스마트 T/G 개폐 제어기술 개발 PTG 성능 개선 2018년 10월 4.4 공동연구 고객공동 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권관련 당사는 R 지적 재산화에도 집중하여 제품 생산에 필요 한 기술을 자체보유하고 있으 며 분기보고서 제출일 현재 특허출원 435건 중 특허등록 294건, 실용신안출원 39건중 실용신안등록이 39건, 디자인출원 27중 디자인 등록 25건 보유하고 있습니다. 1 2. 기업인수목적회사의 합병 추진 해당사항 없습니다.