피에이치에이 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급 효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업부양에 총력을 기울이고 있습니다.사업 구조>

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련기술의 중요도가 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다. 나. 산업의 성장성 2021년 세계 자동차 판매는 전년 대비 7.3% 증가하며 회복세를 나타냈으나, 지속적인 코로나19 변이 확산 및 반도체 부족 사태에 따른 공급 차질로 연초 기대에는 다소 미치지 못하는 수요를 기록하였습니다. 2022년은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체수급난의 점진적 해소로 안정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년 경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다.2021년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.3% 감소한 346만대에 그치며 2004년 이후17년 만에 350만대를 하회하는 실적을 기록하였습니다. 이는 국내외 자동차시장의 수요 회복에도 불구하고 반도체 수급 이슈로 인한 생산 차질이 가중된 영향으로 파악됩니다. ＊ 자료 : 한국자동차산업협회 연결회사의 주요 고객인 현대자동차·기아의 2021년 국내외 판매실적은 667만 대(내수 126만 대, 해외 541만 대)로, 2020년 635만 대 (내수 134만 대, 해외 501만대) 대비 5.0% 증가하였습니다. 반도체 이슈 등의 영향으로 국내 판매는 감소했지만, 전년도 코로나19 여파의 기저효과와 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 힘입어 성장 전환을 기록하였습니다. ＊ 자료 : 현대자동차·기아 영업(잠정)실적 2021년 자동차부품 수출은 차량용 반도체 수급난에도 불구하고 글로벌 자동차 판매 호조로 전년 대비 22.2% 증가한 227.8억불을 달성하였고, 이는 7년만에 플러스로 전환된 실적입니다. * 자료 : 산업통상자원부 다. 경기변동의 특성 2022년은 팬데믹 위기 진정에 따른 각국 정부의 경기부양책 약화 및 금융 긴축기조 전환으로 세계 경제 성장률 또한 2021년 대비 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 자동차 산업 수요는 전년 대비 개선된 경영환경에 힘입어 안정적인 회복세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.2022년 미국, 유럽 등 선진시장은 전년도 공급 차질로 이연된 대기수요의 유입 및 락다운 해제에 따른 이동수요 증가, 본격적인 전기차 판매 확대에 힘입어 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국시장은 친환경차 보조금 및 구매세 면제 정책 종료 전 선수요 및 소비촉진책 도입으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 인도, 브라질 등 기타 신흥시장 또한 팬데믹 안정화에 따른 소비심리 개선으로 안정적인 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 반면, 국내 자동차 시장은 반도체 부품 수급 문제의 점진적 개선에도 불구하고 금리인상, 볼륨모델 신차 출시 부족 등으로 판매 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.(1) 자동차 생산 '22년 상반기 자동차 생산은 차량용 반도체 수급난이 지속되는 상황에서 중국의 봉쇄조치 등 공급망 불안이 심화되어 전년동기 대비 2.0% 감소한 1,779,044대를 생산하였습니다. 올해 상반기 월별 생산량은 '22.2월 이후 전월대비 지속 증가하여 글로벌 생산국 순위 TOP 5를 유지하고 있으며, 글로벌 주요 OEM 업체들의 생산량이 대부분감소하였으나, 현대·기아는 공급망 관리 체계 개편 등으로 적은 감소세를 기록하였습니다.(2) 국내 자동차 판매(내수) '22년 상반기 내수판매는 출고 지연이 지속되는 상황에서 신차출시 효과 둔화 및 역기저효과 등으로 전년동기 대비 11.3% 감소한 807,605대 판매를 기록하였습니다. 국산차는 친환경차 판매호조에도 불구하고 부품 수급난과 화물연대 운송거부로 인한 출하차질로 10.8% 감소한 668,950대를 판매하였습니다. 수입차는 대부분의 외국계 브랜드 판매량이 감소하여 전년동기 대비 13.8% 감소한 138,655대를 판매하였습니다.(3) 국내 자동차 판매(수출) '22년 상반기 수출물량은 전년동기 대비 1.5% 증가한 1,074,321대, 금액은 3.2% 증가한 243.5억불로 친환경차 수출확대로 물량·금액 모두 증가하였습니다. 물량은 생산량이 감소하고 우-러 사태, 인플레이션 등 수출 여건이 악화되었음에도 코로나19 발생 이후 반기 기준 최대 실적을 달성하였습니다. 금액은 수출물량 증가와 친환경차 비중 확대로 코로나19와 차량용반도체 수급난 기저효과를 뛰어넘어 '14년 상반기 이후 최고 실적을 기록하였습니다.(4) 자동차부품 '22년 상반기 자동차 부품 수출은 우-러 사태 등으로 인한 공급망 차질에도 불구하고 완성차 판매호조로 전년동기 대비 1.7% 증가한 118억불을 기록하였습니다.2022년 반기 자동차산업 실적 (단위 : 만대, 억불, %)>

라. 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다. 마. 자원조달의 특성 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다. 바. 관련법령 및 정부의 규제 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.