피에이치에이 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사로서 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, DOOR LATCH, DOOR HINGE, DOOR STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 나눌수 있습니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 이현), 경북(성주, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 산업의 특성자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재사업등 전통산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술등 신성장산업에 미치는 파급효과도 크게 나타나고 있습니다. 세계자동차산업 환경은 안전규제 강화와 연비 및 온난화가스 규제에 대응하기위해친환경 그린카 개발과 안전시스템 통합으로 안정성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 자동차 개발로 패러다임이 전환되고 있으며, 중국, 인도, 브라질 등 신흥시장의 부상 등으로 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 대응하기 위해 친환경 기술 개발, 완성차-협력업체간 동반성장, 노사안정을 통한 생산성 향상, 품질경쟁 확보에 전력을 다하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계자동차 산업은 금융위기 이후 글로벌 시장의 회복을 이끌었던 브릭스 시장의 경기둔화가 지속됨에 따라 선진시장과 신흥시장간 성장 격차가 축소되는 모습을 보이기 시작했고, 일본업체는 엔저와 내부혁신에 힘입어 본격적인 회복의 발판을 마련하였습니다. 또한 대.중형차 중심에서 저가 소형차와 SUV에 신모델 출시가 집중되는 양상을 보였습니다. 2016년 미국은 수요를 견인했던 소형상용차의 성장세 약화, 중고차 가격하락 및 할부금융 위축 등으로 성장정체를 보였으며, 유럽은 저유가/저금리 및 인센티브 확대에 힘입어 회복세를 지속하였으나 하반기 이후 경기둔화로 약세를 보였습니다. 중국은 구매세 인하효과로, 인도는 자동차 금융확대로 호조를 보였습니다. 국내는 상반기 개별소비세 인하 연장 및 주요 신차 출시로 성장세를 보였으나, 하반기 완성차 업체의 생산차질 및 개별소비세 인하 종료로 감소세로 전환하였습니다. 2017년은 글로벌 경제와 산업이 저성장하는 가운데, 미 트럼프 정부의 불안정성 확대,글로벌 환율전쟁과 보호무역주의 추세가 강화되면서 금융위기 이후 가장 낮은 성장세가 예상됩니다. 국내는 준중형, SUV 등 신차출시, 정부의 경기부양에 따른 민간소비 개선 등 긍정적인 요인과 고용부진 및 소비위축, 정부의 신차구입 지원정책 종료, 가계부채 증가 등 부정적인 요인이 예상됩니다. 세계자동차 판매 전망> (만 대 / 전년비%)

구분	2015년	2016년	2017년(전망)

판매대수	증가율	판매대수	증가율	판매대수	증가율

전세계	8,594	2.1	8,902	3.6	9,068	1.9

미국	1,748	5.8	1,750	0.1	1,748	-0.1

유럽(EU)	1,598	9.5	1,702	6.5	1,712	0.6

중국	2,082	8.3	2,404	15.5	2,510	4.4

인도	276	8.5	292	5.7	310	6.2

국내	184	9.2	182	-0.7	176	-3.5

출처: 자동차산업연구소 (1) 해외 시장 업체별 판매 현황

(단위 : 천대)

구 분	2015년	2016년

Ford	6,401	6,360

GM	9,680	10,097

Honda	4,537	4,997

Nissan	5,183	5,447

Toyota	9,907	10,059

BMW	2,280	2,348

VW	9,918	10,351

Daimler	2,447	2,714

현대	5,002	4,877

기아	3,086	3,080

자료 : IHS2) 국내 시장 업체별 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2015년	2016년

현대	내 수	538	658

수 출	1,054	1,009

기아	내 수	462	535

수 출	1,114	996

한국지엠	내 수	146	180

수 출	463	416

르노삼성	내 수	80	111

수 출	149	146

쌍용	내 수	100	103

수 출	45	52

자료 : 한국자동차산업협회

다. 경기변동의 특성 자동차 수요관계는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있는 동시에 소비자의 구매형태와 소득수준간에도 밀접한 관련성이 있으며, 대내외정책과도 연관성이 높습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다. 이러한 불확실한 환경속에서 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보와 신성장 동력이 기업의 성장에 주요한 요인이 되고 있습니다. 1) 자동차 생산 2016년 자동차 생산은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장의 수요감소, 자동차 업체의 파업 등으로 전년동기대비 7.2% 감소한 422.8만대를 생산하였습니다. 현대.기아는 국내외 전반적인 글로벌 저성장 기조 속에서 파업에 의한 생산차질, 신흥국 경기 침체, 주력모델 노후화로 인한 판매 감소로 전년동기대비 현대는 9.6% 감소한 167.9만대, 기아는 9.4% 감소한 155.6만대를 생산하였습니다. 한국GM은 신흥국 시장의 수출감소 및 파업에 의한 생산차질 등으로 전년동기대비 5.7% 감소한 57.9만대, 쌍용은 티볼리 판매호조로 전년동기대비 6.8% 증가한 15.5만대를 생산하였습니다. 르노삼성은 SM6, QM6 및 미국 판매용 위탁생산차(로그) 수출증가로 전년동기대비 19.0% 증가한 24.3만대를 생산하였습니다. 2) 국내 자동차 판매 (내수) 2016년 내수판매는 다양한 신차효과에도 불구하고, 개별소비세 인하 혜택종료에 따른 기저효과로 0.4% 감소한 182만대를 판매하였습니다.업체별로 현대차는 파업으로 인한 생산차질, 개별소비세 종료 및 주력모델 노후화로 7.8% 감소한 65.8만대, 기아차는 신형K7, 친환경NIRO등 신차 효과와 다목적차량의판매호조로 전년동기대비 1.4% 증가한 53.5만대를 판매하였습니다. 한국GM은 신형 말리부, 스파크의 판매 호조로 전년동기대비 13.8% 증가한 18.0만대, 쌍용은 티볼리의 판매 호조로 3.9% 증가한 10.3만대, 르노삼성은 SM6, QM6등 신차종 판매증가로 38.8% 증가한 11.1만대를 판매하였습니다.. 3) 국내 자동차 판매 (수출) 2016년 수출판매는 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장의 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 등으로 전년동기대비 11.8% 감소한 262.1만대를 판매하였습니다.

(출처: 자동차산업협회 2016년 자동차산업 동향 ) 라. 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다. 마. 자원조달의 특성 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티,(주)PHA E 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다. 바. 관련법령 및 정부의 규제당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.사. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 연결회사는 자동차용 DOOR MOVING SYSTEM 부품 및 DOOR MODULE 을 전문제조하는 ISO/TS 16949, ISO14001인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 연결회사는 대구본사공장을 비롯한 국내외 종속회사는 모두 자동차 DOOR MOVING SYSTEM의 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 지역적으로는 크게 한국지역, 중국지역, 기타지역으로 나눌수 있습니다. 연결회사의 2016년 연간 매출액은 12,225억원으로 전기대비 매출액 11,491억원 대비 6.4% 증가하였습니다. 1) 한국지역 연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "평화정공(주)", "(주)에이 에스 티", "(주)PHA E" 가 있습니다. 모기업인 평화정공(주)는 현대, 기아자동차를 비롯하여 한국GM,쌍용자동차, 르노삼성자동차에 납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, Daedong hilex, OPEL, KEYKERT 등으로 수출하고 있습니다. (주)에이 에스 티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 평화정공(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 평화정공(주) 등에 납품하고 있습니다. (주)PHA E 는 2012년 11월 1일에 신설되었으며, 평화정공(주)로부터 Acturator등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 납품하고 있습니다.2) 중국지역 연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "평화정공기차배건(태창)유한공사", "평화정공기차부건(북경)유한공사", "평화정공기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 평화정공기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였으며, 북경현대자동차의 중경공장 건설에 따라 평화정공기차부건(북경)유한공사의 자회사로 중경평화정공기차부건유한공사를 설립하여 공장건설 중에 있습니다. 또한 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 평화정공기차배건(태창)유한공사의 자회사로 태창평화 R 설립하여 운영중에 있습니다. 3) 기타지역연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt,ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)" 이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 단, 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는 생산라인을 보유하고 있는 "PHA Body Systems LLC.(알라바마)" 와 "PHA USA LLC.(디트로이트)" 가 존재합니다.또한, 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 12일을 기준으로 구, ArvinMeriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100%지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 손익항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%)

구 분	제 32기	제 31기	제 30기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부품	한국	1. 매출액	777,234	63.58%	727,468	63.31%	618,837	58.56%

2. 매출총이익	67,498	39.77%	47,931	30.11%	38,207	27.29%

3. 판매비와관리비	61,426	61.40%	112,775	73.10%	52,191	58.58%

4. 영업이익	6,072	8.72%	(64,844)	(1321.73%)	(13,984)	(27.46%)

5. 법인세비용차감전순이익	38,526	53.42%	(25,191)	(274.23%)	12,107	23.81%

중국	1. 매출액	385,186	31.51%	369,239	32.13%	362,878	34.34%

2. 매출총이익	74,871	44.12%	79,783	50.12%	75,756	54.11%

3. 판매비와관리비	51,409	51.38%	60,549	39.25%	52,998	59.49%

4. 영업이익	23,462	33.68%	19,234	392.05%	22,758	44.69%

5. 법인세비용차감전순이익	19,001	26.35%	19,868	216.29%	23,421	46.06%

기타	1. 매출액	385,732	31.55%	360,557	31.38%	328,835	31.11%

2. 매출총이익	19,752	11.64%	23,382	14.69%	16,170	11.55%

3. 판매비와관리비	16,993	16.98%	15,171	9.83%	14,114	15.84%

4. 영업이익	2,759	3.96%	8,211	167.37%	2,057	4.04%

5. 법인세비용차감전순이익	1,917	2.66%	5,935	64.61%	289	0.57%

내부거래 및연결조정	1. 매출액	(325,660)	(26.64%)	(308,170)	(26.82%)	(253,754)	(24.01%)

2. 매출총이익	7,591	4.47%	8,080	5.08%	9,879	7.05%

3. 판매비와관리비	(29,778)	(29.76%)	(34,225)	(22.19%)	(30,213)	(33.91%)

4. 영업이익	37,369	53.64%	42,305	862.31%	40,091	78.73%

5. 법인세비용차감전순이익	12,677	17.58%	8,574	93.34%	15,029	29.56%

합계	1. 매출액	1,222,492	100.00%	1,149,094	100.00%	1,056,796	100.00%

2. 매출총이익	169,712	100.00%	159,176	100.00%	140,012	100.00%

3. 판매비와관리비	100,050	100.00%	154,270	100.00%	89,090	100.00%

4. 영업이익	69,662	100.00%	4,906	100.00%	50,922	100.00%

5. 법인세비용차감전순이익	72,121	100.00%	9,186	100.00%	50,846	100.00%

(3) 제품시장점유율가. 본사기준 제품별 점유율 각 제품별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장)기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위:%)

거래처	제품품목명	회사명	제32기(2016년) 점유율	제31기(2015년) 점유율	제30기(2014년) 점유율	비 고

현대자동차	LATCH류	평화정공	76%	73%	73%	-

경쟁회사	24%	27%	27%	-

HINGE류	평화정공	76%	79%	78%	-

경쟁회사	24%	21%	22%	-

STRIKER류	평화정공	76%	80%	80%	-

경쟁회사	24%	20%	20%	-

MODULE류	평화정공	40%	45%	44%	-

경쟁회사	60%	55%	56%	-

한국GM차	LATCH류	평화정공	45%	42%	44%	-

HINGE류	평화정공	65%	65%	65%	-

STRIKER류	평화정공	49%	47%	48%	-

쌍용차	LATCH류	평화정공	37%	37%	37%	-

HINGE류	평화정공	70%	68%	69%	-

STRIKER류	평화정공	37%	37%	37%	-

기아차	LATCH류	평화정공	28%	40%	38%	-

HINGE류	평화정공	68%	79%	78%	-

STRIKER류	평화정공	62%	43%	41%	-

(4) 시장의 특성 자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다. 2. 주요 제품

가. 주요 제품 등의 현황연결회사는 자동차용 DOOR MOVING SYSTEM을 전문제조하는 업체로서 주력제품인 랫치(LATCH ASS'Y), 모듈(D/MODULE ASS'Y), 스트라이커(STRIKER ASS'Y), 힌지(HINGE ASS'Y)등을 생산하며 각 지역별 매출액과 각 품목별 매출액에서 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. 매출액> (단위 : 천원, %)

구 분	제32기	비 율(%)	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)

자동차 부품	한국	777,233,734	63.58%	727,468,071	63.31%	618,836,910	58.6%

중국	385,185,910	31.51%	369,239,130	32.13%	362,878,589	34.3%

기타	385,732,030	31.55%	360,557,044	31.38%	328,834,561	31.1%

내부거래 및 연결조정	(325,659,766)	(26.64%)	(308,170,379)	(26.82%)	(253,753,781)	(24%)

합 계	1,222,491,908	100.00%	1,149,093,866	100.00%	1,056,796,279	100.00%

매출액> (단위 : 천원, % )

품 목	구체적 용도	제32기	비율(%)	제31기	비율(%)	제30기	비율(%)

LATCHASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	382,133,942	31.3%	359,403,727	31.3%	340,703,748	32.2%

HINGEASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	229,367,747	18.8%	213,061,049	18.5%	209,718,338	19.8%

STRIKERASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	43,131,818	3.5%	30,612,255	2.7%	25,458,962	2.4%

D/MODULEASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	379,510,566	31.0%	384,536,888	33.5%	401,898,118	38.1%

기타제품	Active Hood Lift System 外	188,347,835	15.4%	161,479,947	14.0%	79,017,113	7.5%

합 계	1,222,491,908	100.0%	1,149,093,866	100.0%	1,056,796,279	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원)

품목	차종	Usage	제32기 연간(2016년도)	제31기 연간(2015년도)	제30기 연간(2014년도)

DOOR LATCHASS'Y류	YF	4	33,894	33,116	26,384

MD	4	29,100	28,716	18,836

HG	4	33,908	35,056	29,168

TF	4	-	-	-

CM	4	-	-	-

FS	2	22,518	22,962	19,110

DOOR HINGEASS'Y류	YF	8	-	-	-

JK	4	4,916	5,052	5,056

XM	8	8,344	8,372	8,716

J300	8	8,328	8,538	8,392

CM	8	9,792	10,073	10,752

FS	4	4,148	4,262	5,376

DOOR STRIKERASS'Y류	L38	4	4,908	4,908	4,908

LM	4	5,704	5,773	5,792

BH	4	5,200	5,238	5,188

SL	4	-	-	-

CM	4	2,180	2,208	2,188

GH	4	3,196	3,194	3,340

DOOR MODULE ASS'Y류	YF	4	195,714	195,713	196,189

MD	4	136,022	136,022	135,960

HOOD LATCHASS'Y류	YF	1	2,551	2,621	2,587

EN	1	4,096	4,141	4,088

J300	1	3,143	3,014	3,058

TF	1	2,170	2,297	2,282

L43	1	3,905	3,217	4,179

L47	1	5,018	5,265	5,626

※ Usage : 차량1대당 납품 수량임

1) 산출기준

- 사업연도별 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다.- 상기 제품이외의 주요 제품은 당사의 영업기밀로 기재를 생략합니다. - 주요제품의 가격변동 추이는 각 차종별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 연결회 사의 본사에서 집계한 자료임. 2) 주요 가격변동원인

- 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 일부품목의 사양변경, 신규 고급차종 및 대형차종의 경우 부품단가가 상승하고 있습니다.

- 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 개발단계에서 결정되며 양산단계에서는 ①양산차종의 모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동 ③완성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니다. 3. 주요 원재료 연결회사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업계들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 원재료는 시중구매를 하고 있습니다. 따라서 환율 및 국제 원재료가격변동에 따라 매입단가에 영향이 발생합니다. 당기 지역별 주요 원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다.

가. 주요 원재료 매입액 (단위: 천원, %)

구 분	제32기	비 율(%)	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)

자동차 부품	한국	764,893,478	69.7%	791,385,008	74.2%	770,472,638	74.7%

중국	297,494,920	27.1%	290,493,651	27.2%	260,887,228	25.3%

기타	317,887,192	29.0%	300,499,820	28.2%	266,843,091	25.9%

내부거래 및 연결조정	(282,976,293)	(25.8%)	(315,519,853)	(29.6%)	(267,444,542)	(25.9%)

합 계	1,097,299,297	100.0%	1,066,858,626	100.0%	1,030,758,415	100.00%

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위: 천개, %)

구 분	품 목	생산가능수량	실제생산수량	평균가동률

한국	LATCH ASS'Y류	298,372	284,737	95.43%

HINGE ASS'Y류	236,371	210,654	89.12%

STRIKER ASS'Y류	87,539	78,812	90.03%

D/MODULE ASS'Y류	10,977	10,097	91.98%

기타제품	25,446	23,486	92.30%

중국	LATCH ASS'Y류	9,470	8,551	90.30%

HINGE ASS'Y류	135,076	118,637	87.83%

STRIKER ASS'Y류	34,019	30,586	89.91%

D/MODULE ASS'Y류	2,712	2,396	88.35%

기타제품	37,575	32,657	86.91%

기타	LATCH ASS'Y류	36,732	33,661	91.64%

HINGE ASS'Y류	54,505	50,035	91.80%

STRIKER ASS'Y류	23,653	22,071	93.31%

D/MODULE ASS'Y류	6,170	5,749	93.18%

기타제품	82,405	75,038	91.06%

1) 생산능력의 산출근거

- 산출방법 : 표준 생산능력(주간:11.5시간, 야간:6.5시간기준)

- 산출기준 : 표준 생산능력(주간:11.5시간, 야간:6.5시간기준) - 산출방법 : 일생산능력 * 표준근무일(25일) * 근무월

2) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 18.0Hr - 월평균 가동일수 : 25일 - 연간 가동일수 : 240일

나. 설비에 관한 사항[자산항목 :토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	20,285	-	-23	-	-	20,262	-

중국	자가	-	-	-	-	-	-	-

기타	자가	1,853	-	-19	-	-	1,834	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	22,138	-	-42	-	-	22,096	-

[자산항목 :건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	34,330	-	-	-1,511	-	32,819	-

중국	자가	11,300	15,487	-198	-854	-	25,735	-

기타	자가	24,790	79	-143	-1,088	-	23,638	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	70,420	15,566	-341	-3,453	-	82,192	-

[자산항목 :구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	2,573	-	-	-343	-	2,230	-

중국	자가	-	-	-	-	-	-	-

기타	자가	368	-	-4	-45	-	319	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	2,941	-	-4	-388	-	2,549	-

[자산항목 :기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	71,855	15,450	-90	-21,384	-	65,831	-

중국	자가	38,544	8,641	-3,046	-6,050	-	38,089	-

기타	자가	33,787	4,571	-603	-8,108	-	29,647	-

연결조정	-	-11,998	-	-	-	720	-11,278	-

합계	-	132,188	28,662	-3,739	-35,542	720	122,289	-

[자산항목 :차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	112	50	-1	-54	-	107	-

중국	자가	464	48	-17	-141	-	354	-

기타	자가	493	264	-52	-137	-	568	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	1,069	362	-70	-332	-	1,029	-

[자산항목 :공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	27,480	8,100	-331	-12,455	-	22,794	-

중국	자가	11,028	2,775	-145	-2,757	-	10,901	-

기타	자가	4,298	833	-167	-1,278	-	3,686	-

연결조정	-	-3,026	-	-	-	802	-2,224	-

합계	-	39,780	11,708	-643	-16,490	802	35,157	-

[자산항목 :비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	3,585	913	-30	-1,551	-	2,917	-

중국	자가	656	315	-52	-236	-	683	-

기타	자가	2,010	117	-16	-769	-	1,342	-

연결조정	-	-132	-	-	-	52	-80	-

합계	-	6,119	1,345	-98	-2,556	52	4,862	-

[자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	당기말	비고

증가	감소

한국	자가	11,922	3,469	-9,337	-	-	6,054	-

중국	자가	14,255	10,256	-23,375	-	-	1,136	-

기타	자가	988	2,805	-4,152	-	-	-359	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	27,165	16,530	-36,864	-	-	6,831	-

다. 중요한 시설투자 계획 1) 진행중인 투자 및 계획 (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

자동차부품	신설	2016년~2017년	기계장치	신차종생산대응생산성향상R	23,608	16,571	7,037	-

신설	2016년~2017년	금형	신차종생산대응,노후금형 개선	32,826	18,970	13,856	-

신설	2016년~2017년	기타(공기구,비품)	노후장비개선	5,445	3,089	2,356	-

합 계	-	61,879	38,630	23,249

*종속회사를 포함한 투자 및 계획

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

구 분	제32기	비 율(%)	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)

자동차 부품	한국	내수	436,028,124	35.7%	406,504,065	35.4%	339,300,578	32.1%

수출	341,205,610	27.9%	320,964,006	27.9%	279,536,332	26.4%

중국	내수	384,723,687	31.5%	368,928,143	32.1%	360,027,785	34.1%

수출	462,223	0.04%	310,987	0.03%	2,850,804	0.3%

기타	내수	357,991,896	29.3%	335,157,303	29.2%	313,704,359	29.7%

수출	27,740,134	2.3%	25,399,741	2.2%	15,130,202	1.4%

내부거래 및 연결조정	(325,659,766)	(26.6%)	(308,170,379)	(26.8%)	(253,753,781)	(24.0%)

합 계	1,222,491,908	100.0%	1,149,093,866	100.0%	1,056,796,279	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) OEM내수 완성차업체의 신차종 개발시 개발요청을 의뢰받아 개발차종에 대한 적합한 제품을 개발하여 완성차업체로부터의 승인을 득한 후, 완성차업체의 생산계획에 따라 공급후 결제대금에 대해서는 세금계산서 발행후 현금 및 전자외담대 회수(60일 ~ 120일 기일의 전자외상매출채권으로 회수) 2) OEM수출제품개발 및 납품은 OEM내수와 동일한 경로 내지 방법으로 거의 동시에 진행되고 있으며 판매대금의 회수는 간접수출에 해당하므로 구매승인서 방식의 L/C방식으로 현금으로 수금하고 있음.

3) 직수출제품개발은 OEM내수와 동일하나 선적은 매월 제품오더 신청서 및 선적요청서를 접수하여 선적하고, 대금결제에 대해서는 주로 T/T 등의 방법에 의하여 수금

(2) 판매방법 및 조건 1) OEM내수 ⓐ 개발수주단계 : 개발검토의뢰 접수 --> 견적원가 및 개발계획서 제출 --> 개발착수 승인접수 --> 사양결정, 설계, MECHA PROTO 샘플제작 착수 및 가승인요청서 제출 --> 가승인서 접수 --> 샘플테스트 및 설계검증, PROTO샘플 및 승인요청서 제출 --> 양산준비, 양산샘플 --> PILOT 제작 제출 --> 검사 협정 체결 --> 작업 표준 작성 및 TEST, 보고서(ISIR) 제출 --> 승인접수 --> 양산 TRY OUT 실시, 양산시작 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 접수 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 --> 납품대 수금(주 또는 월단위) 2) OEM수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 납품 --> 물품인수증 수령 --> 추심 현금 회수 3) 직수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 월 또는 주 단위 ORDER 및 선적요청서 접수 --> 생산 --> 출하 및 선적 --> 결제조건에 따라 대금 회수

(3) 판매전략

완성차 업체와 제품의 개발단계부터 공동으로 참여하여 고객이 요구하는 우수한 제품을 공급하기 위하여 제품의 양산능력, 생산성, 개발능력, 납기대응력, 품질력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주에 관한 사항

연결회사는 별도의 수주없이 완성차 업체의 수시 생산계획에 따라 공급되며, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 연결회사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.

연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재경부문에 의해 이루어지고 있으며, 재경부문은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 시장위험연결회사들의 영위하는 사업에 불리하게 작용할 수 있는 시장변수는 환율의 급격한 변동과국제 원재료 가격의 변동이 있습니다. 환율이 상승할 경우, 수출에는 긍적적인영향을 미치나, 수입에 의한 원재료 금액에는 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

(1) 외환위험관리연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도계약의 체결 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 부채가 기능통화외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	52,112,525	24,009,246	51,603,576	33,927,156

EUR	13,888,957	369,592	16,042,555	1,162,826

AUD	172,427	-	177,938	-

INR	867,342	40,980	850,299	1,925

CNY	10,635,487	118,819	3,593,601	152,826

JPY	-	208,928	56	239,656

연결회사는 내부적으로 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	2,810,328	(2,810,328)	1,767,642	(1,767,642)

EUR	1,351,936	(1,351,936)	(110,065)	110,065

AUD	17,243	(17,243)	17,794	(17,794)

INR	82,636	(82,636)	84,837	(84,837)

CNY	1,051,667	(1,051,667)	344,077	(344,077)

JPY	(20,893)	20,893	(23,960)	23,960

합계	5,292,917	(5,292,917)	2,080,325	(2,080,325)

(2) 이자율 위험 관리연결회사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다.변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 이자율위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율변동위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.연결회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며,상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	133,249,771	137,953,738

유동성장기차입금	6,350,700	13,207,867

장기차입금	2,014,351	12,051,147

차입금총계	141,614,822	163,212,752

보고기간 종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

순이익 증가(감소)	(1,062,111)	1,062,111	(1,632,128)	1,632,128

(3) 가격 위험 관리연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 자본으로 반영되고 있으므로, 상기 금융상품이 시장의 가격위험에 노출된 금액은 미미합니다.

나. 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

다. 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능할 것으로 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	장단기차입금	매입채무및기타채무	기타금융부채	합계

당기말

3개월미만	55,125,434	162,524,659	17,622,300	235,272,393

3~6개월	46,500,554	32,213,146	-	78,713,700

6개월~1년미만	37,974,482	-	-	37,974,482

1년이상	2,014,351	-	172,614	2,186,965

계	141,614,821	194,737,805	17,794,914	354,147,540

전기말

3개월미만	61,600,821	150,888,292	18,259,244	230,748,356

3~6개월	51,352,917	32,473,412	-	83,826,329

6개월~1년미만	38,207,867	-	-	38,207,867

1년이상	12,051,147	-	427,069	12,478,216

계	163,212,752	183,361,704	18,686,313	365,260,769

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	133,249,771	137,953,738

유동성장기차입금	6,350,700	13,207,867

장기차입금	2,014,351	12,051,147

차입금총계	141,614,822	163,212,752

차감: 현금및현금성자산	100,039,475	63,539,600

순차입금(A)	41,575,347	99,673,152

자본총계(B)	483,355,838	421,177,040

총자본(C=A+B)	524,931,185	520,850,193

자본조달비율(A/C)	7.92%	19.14%

8. 파생상품거래 현황

당기말 연결회사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

거래목적	파생상품종류	거래상대방	계약기간	계약한도(USD)	자산	평가손익	거래손익

당기말	전기말	당기	전기	당기	전기

매매목적	통화선도거래	신한은행	2016.03.19~2017.03.19	8,000,000	-	-	-	-	(21,539)	(606,300)

통화스왑거래	씨티은행	2016.12.06~2018.04.08	9,500,000	11,617	-	11,617	-	-	-

합 계	17,500,000	11,617	-	11,617	-	(21,539)	(606,300)

매매목적 파생상품은 유동자산으로 분류하고 있으며, 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

9. 경영상 주요 계약

계약서명칭	계약상대방	계약기간	계약목적 및 내용	계약금액	비 고

기술도입계약	TIMS(日本)	1992.10 ~ 해지시	도아체커기술도입	IP:2,500,000엔로얄티:판매가(2%)	-

기술도입계약	Valeo(프랑스)	2003.04 ~ 해지시	컴팩트 도어랫치 제조기술 등	IP:750,000유로로얄티:판매가(3%)	-

기술도입계약	Inteva(미국)	2003.06 ∼ 해지시	도어모듈제조기술 등	IP:50,000달러로열티:판매가(1%)	-

기술도입계약	MITSUBA(日本)	2015.06 ~ 해지시	연료도어 오프너	로열티:순매출가(0.5%)	-

종합기술지원계약	북경평화정공기차부건유한공사	2006.12 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(3~5%)	2013년1월 요율변경

종합기술지원계약	평화정공기차배건(태창)유한공사	2004.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(5%)	2013년1월 요율변경

종합기술지원계약	평화정공기차배건(염성)유한공사	2013.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(3.29%)	-

종합기술지원계약	PHA India PVT Ltd.	2006.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(3%)	2014년 2월요율변경

종합기술지원계약	Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	2008.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(4%)	2016년 1월산정기준 변경

종합기술지원계약	Pyeong Hwa AutomotiveSlovakia s.r.o	2006.09 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(4%)	2016년 1월산정기준 변경

종합기술지원계약	PHA Body Systems, LLC	2013.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(3%)	2015년 7월요율변경

종합기술지원계약	PHA USA, LLC	2015.07 ~ 해지시	후드랫치 외	로열티:순매출가(3%)	-

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 당사의 기술연구소는 대구와 경기도 수원 2곳에 위치하며, 인도와 중국(태창)등 2개의 해외 현지 R Center를 운영중에 있습니다. 중국 R Center에는 총 22명의 인력을 보유하고 있으며 인도 R Center에는 총 10명의 인력을 보유하고 있습니다.본사, 수원 기술연구소의 구조는 총 3부문 10팀, 104(명)으로 구성되어 있습니다.우선 대구에 위치하고 있는 연구2 부문과 선행 부문에는 각각 설계개선팀, 시스템설계팀, 시작팀, 평가팀, 선행연구팀, 해외설계팀이 있으며 수원에 위치한 연구1부문은부품설계1팀, 부품설계2팀, 모듈설계팀, 연구기획팀으로 구성되어 총 연구인원이 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 또한 개발부문은 대구본사에 위치하고 있으며, 총 43(명)으로 구성되어있습니다.

설계 기술력 향상을 위하여 국내 유수의 업체들과 협력하여 CAD, CAE, CAM 등에 대한 기술 지원과 공차해석, GD 공차 교육 및 활용 등의 기술지원을 받아 당사 기술 개발 제품들에 대한 설계신뢰도 향상 및 설계Tool 개발 수행 중에 있으며 자동차 부품연구원, 기계부품연구원 등에 회원사로 정밀 분석 의뢰 및 공동개발 업무 등을 진행하고 있습니다. 특히, Power System, 도어래치 품질 문제 개선 등 다수의 공동 사업을 추진하여 훌륭한 성과를 창출하였고, 현재도 공동 사업을 진행중에 있습니다.

또한 포스텍, 부산정보대, 안동대, 계명대, 경북대, 대구대 등과 공동협력 업무와 산학협력활동을 수행하였습니다.

당사 주요 아이템인 도어 무빙 시스템 부품들에 대한 기술력 확보 차원에서 해외 유수의 경쟁사들과 전략적 기술 제휴를 체결함으로써, 선진 기술 도입 및 해외시장 확대의 효과를 유지할 수 있었고, 현재도 미래 신기술들에 대한 상호 협력 및 교류를 유지하고 있습니다.

연구개발인력 현황 >

구 분	총 원	박사	석사	학사	기술기능

2014 년도	134명	1명	5명	103명	25명

2015 년도	122명	1명	5명	91명	25명

2016 년도	147명	1명	5명	116명	25명

나. 연구개발비용 (단위 : 천원 )

과 목	제32기	제31기	제30기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	7,060,675	6,820,699	6,469,548	-

감 가 상 각 비	1,285,233	1,203,644	1,136,262	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	8,345,908	8,024,343	7,605,810	-

회계처리	판매비와 관리비	-	383	-	-

제조경비	2,393,276	3,100,855	3,210,518	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.61%	1.79%	2.02%	-

※ 상기 매출액 비율은 평화정공(주) 개별 매출액 기준으로 작성되었습니다. 다. 최근연구개발 실적

번호	개발기술명	적용 제품	성과	개발완료시기	개발비(억원)	기술개발	자금조달

1	도어잠금장치 신뢰성 향상	도어래치	성능개선	2009년 06월	1.4억	독자개발	정부과제

2	글로벌 도어 래치 개발	도어래치	성능개선	2009년 08월	12억	독자개발	자체

3	초소형 도어 래치 개발	도어래치	원가절감	2009년 11월	7억	독자개발	자체

4	중형 도어 래치 개발	도어래치	성능개선	2010년 09월	9억	독자개발	자체

5	플라스틱 도어 체커 개발	도어체커	경량화	2011년 10월	8.6억	공동연구	자체

6	승용차용 지능형 자동안전 PTL 핵심부품 및 시스템 개발	트렁크 리드 래치	기술개발	2012년 02월	11.5억	공동연구	정부과제,자체

7	보행자 상해 저감을 위한 Active Hood Lift System 개발	후드힌지	기술개발	2013년 10월	18.84억	공동연구	정부과제,자체

8	Euro NCAP 대응 보행자 보호를 위한 능동형 후드 (힌지, 래치, 확장형) 시스템 개발	후드힌지, 후드래치	기술개발	2015년 05월	21.4억	공동연구	정부과제, 자체

9	전장시스템을 이용한 자동차용 Power 개폐 Moving System 기술개발	도어래치	개발 중	2017년 07월	54.84억	공동연구	정부과제, 자체

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 지적재산권관련 당사는 R 지적 재산화에도 집중하여 제품 생산에 필요 한 기술을 자체보유하고 있으며 사업보고서 제출일 현재 특허출원 387건 중 특허등 록 247건, 실용신안출원 3건중 실용신안등록이 2건, 디자인출원 22건 중 디자인 등록 20건 보유하고 있습니다. 1 2. 기업인수목적회사의 합병 추진 - 해당사항 없습니다.