피에이치에이 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사로서 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 기능성 부품(DOOR MODULE, DOOR LATCH, DOOR HINGE, DOOR STRIKER, OTHER 등) 5개의 제품군으로 나눌수 있습니다. 제조회사로서 제조공장으로는 대구본사공장, 성서공장, 이현공장, 아산공장 및 외동공장을 보유하고 있으며 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 산업의 특성자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재사업등 전통산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술등 신성장산업에 미치는 파급효과도 크게 나타나고 있습니다. 20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로써 쾌적성, 안전성 극대화, 통신기기, 멀티미디어 기기 등을 장착하여 IT기술을 접목한 자동차라이프 스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품산업도 완성차 업체와 긴밀히 협력하여 네트워크를 강화하고, 품질, 안전성, 신제품등 끊임없는 연구개발을 통해 부가가치를 높혀 대형부품사로의 성장을 모색할 수 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계자동차 산업은 금융위기 이후 글로벌 시장의 회복을 이끌었던 브릭스 시장의 경기둔화가 지속됨에 따라 선진시장과 신흥시장간 성장 격차가 축소되는 모습을 보이기 시작했고, 일본업체는 엔저와 내부혁신에 힘입어 본격적인 회복의 발판을 마련하였습니다. 또한 대, 중형차 중심에서 저가 소형차와 SUV에 신모델 출시가 집중되는 양상을 보였습니다. 2015년에 미국은 저유가 기조 및 할부금융 활성화, 업체간 판촉경쟁 심화로 판매증가세를 보였으며, 유럽도 경기회복 확대로 증가세를 보였습니다. 반면 중국은 경기부진과 증시 급등락으로, 러시아는 경기침체 지속 및 루블화 약세에 따른 수입차 가격상승으로 부진을 보였습니다. 국내 자동차산업은 SUV 호조 지속과 경차, 준중형 신차효과 확대, 개별소비세의 한시적 인하로 증가세를 보였습니다. 16년 세계자동차 판매 전망> (만 대 / 전년비%)

구분	2014년	2015년	2016년(전망)

판매대수	증가율	판매대수	증가율	판매대수	증가율

전세계	8,446	4.2	8,600	1.8	8,850	2.9

미국	1,652	5.9	1,747	5.7	1,775	1.6

유럽(EU)	1,460	6.0	1,579	8.2	1,628	3.1

중국	1,923	10.7	2,050	6.6	2,193	7.0

인도	254	3.2	275	8.2	292	6.3

국내	166	8.0	182	9.2	176	-3.1

출처: 자동차산업연구소 (1) 해외 시장 업체별 판매 현황

(단위 : 천대)

구 분	2015년	2014년

Ford	6,401	6,018

GM	9,680	7,930

Honda	4,537	4,357

Nissan	5,183	4,424

Toyota	9,907	9,730

BMW	2,280	2,114

VW	9,918	9,984

Daimler	2,447	2,027

현대	5,002	4,607

기아	3,086	2,698

자료 : 한국자동차산업협회2) 국내 시장 업체별 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분	2015년	2014년

현대	내 수	538	511

수 출	1,054	1,105

기아	내 수	462	407

수 출	1,114	1,178

한국지엠	내 수	146	147

수 출	463	477

르노삼성	내 수	80	80

수 출	149	90

쌍용	내 수	100	69

수 출	45	71

자료 : 한국자동차산업협회

다. 경기변동의 특성 자동차 수요관계는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있는 동시에 소비자의 구매형태와 소득수준간에도 밀접한 관련성이 있으며, 대내외정책과도 연관성이 높습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다. 이러한 불확실한 환경속에서 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보와 신성장 동력이 기업의 성장에 주요한 요인이 되고 있습니다. 1) 자동차 생산 2015년 생산은 수출 시장의 원유. 원자재 가격 하락 및 현지 통화 약세로 인한 신흥시장의 경기 침체 등에도 불구하고, 내수 시장의 다양한 신모델 출시 및 개별소비세 인하 효과로 전년대비 0.7% 증가한 455.6만대를 생산하였습니다. 2) 국내 자동차 판매 (내수) 2015년 내수판매는 개별소비세 인하와 최근 출시된 다양한 신형모델과 중형차 및 다목적 차에 대한 수요 확대 등으로 전년 대비 7.7% 증가한 155.8만대를 판매하였습니다. 승용차는 전년대비 9.3% 증가한 132.7만대, 상용차는 경형, 중대형 버스 판매 증가 및 1톤 트럭 등의 판매증가로 5.1% 증가한 26.3만대를 판매하였습니다. 업체별로는 한국GM이 전년대비 2.6% 증가한 15.8만대, 쌍용이 전년대비 44.4% 증가한 10.0만대, 르노삼성이 전년 동기와 유사한 8.0만대를 판매하였습니다. 현대는 4.2% 증가한 71.4만대, 기아는 13.4% 증가한 52.8만대를 판매하였습니다. 3) 국내 자동차 판매 (수출) 2015년 수출은 원유.원자재 가격하락, 경기침체, 현지통화 약세로 인한 러시아, 중동, 중남미 등 신흥시장의 경기 위축 및 엔저 지속에 따른 일본 메이커들과의 경쟁심화 등으로 수출은 전년대비 2.9% 감소한 297.4만대를 판매하였습니다.

(출처: 자동차산업협회 2015년 12월 자동차산업 동향 ) 라. 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다. 마. 자원조달의 특성 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티,(주)PHA E 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다. 바. 관련법령 및 정부의 규제당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.사. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 연결회사는 자동차용 DOOR MOVING SYSTEM 부품 및 DOOR MODULE 을 전문제조하는 ISO9001 및 QS9000인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 연결회사는 대구본사공장을 비롯한 모든 국내/ 해외법인 모두 자동차 DOOR MOVING SYSTEM의 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 지역적으로는 크게 한국지역, 중국지역, 기타지역으로 나눌수 있습니다. 연결회사의 2015년 연간 매출액은 11,491억원으로 전년대비 매출액 10,568억원 대비 8.7% 증가하였습니다. 1) 한국지역 연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "평화정공(주)", "(주)에이 에스 티", "(주)PHA E" 가 있습니다. 모기업인 평화정공(주)는 현대, 기아자동차를 비롯하여 한국GM,쌍용자동차, 르노삼성자동차에 납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 (GM, PSA, Daedong hi lex, OPEL, KEYKERT등)으로 수출하고 있습니다. (주)에이 에스 티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 주로 평화정공(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 평화정공(주) 등에 납품하고 있습니다. (주)PHA E 는 2012년 11월 1일 기준으로 신설되었으며, 평화정공(주)로부터 Acturator등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 납품하고 있습니다.2) 중국지역연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "평화정공기차배건(태창)유한공사", "평화정공기차부건(북경)유한공사", "평화정공기차배건(염성)유한공사"가 있으며 북경현대자동차 및 염성열달기아자동차 판매호조에 의한 매출액 상승 및 중국내 Local고객(장성기차, 동풍기차, 길리기차 등), GM, V/W 등 고객다변화에 의한 물량증가에 힘입어 영업환경이 호조되고 있습니다. 세계 최대 자동차 시장인 중국에 비즈니스 기반을 더욱 공고히 하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 중국본사를 건설하고 있습니다. 3) 기타지역연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt,ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)" 이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 단, 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는 생산라인을 보유하고 있는 "PHA Body Systems LLC.(알라바마)" 와 "PHA USA LLC.(디트로이트)" 가 존재합니다.또한, 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 12일을 기준으로 구, ArvinMeriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100%지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 손익항목별 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%)

구 분	제 31기	제 30기	제 29기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부품	한국	1. 매출액	727,468	63.31%	618,837	58.56%	597,446	59.83%

2. 매출총이익	47,931	30.11%	38,207	27.29%	53,413	35.64%

3. 판매비와관리비	112,775	73.10%	52,191	58.58%	42,563	52.42%

4. 영업이익	(64,844)	(1321.73%)	(13,984)	(27.46%)	10,851	15.80%

5. 법인세비용차감전순이익	(25,191)	(274.23%)	12,107	23.81%	33,216	54.03%

중국	1. 매출액	369,239	32.13%	362,878	34.34%	334,778	33.53%

2. 매출총이익	79,783	50.12%	75,756	54.11%	66,304	44.25%

3. 판매비와관리비	60,549	39.25%	52,998	59.49%	46,475	57.24%

4. 영업이익	19,234	392.05%	22,758	44.69%	19,829	28.88%

5. 법인세비용차감전순이익	19,868	216.29%	23,421	46.06%	19,858	32.30%

기타	1. 매출액	360,557	31.38%	328,835	31.11%	321,389	32.18%

2. 매출총이익	23,382	14.69%	16,170	11.55%	23,844	15.91%

3. 판매비와관리비	15,171	9.83%	14,114	15.84%	19,985	24.61%

4. 영업이익	8,211	167.37%	2,057	4.04%	3,859	5.62%

5. 법인세비용차감전순이익	5,935	64.61%	289	0.57%	(979)	(1.59%)

내부거래 및연결조정	1. 매출액	(308,170)	(26.82%)	(253,754)	(24.01%)	(255,035)	(25.54%)

2. 매출총이익	8,080	5.08%	9,879	7.05%	6,294	4.20%

3. 판매비와관리비	(34,225)	(22.19%)	(30,213)	(33.91%)	(27,823)	(34.26%)

4. 영업이익	42,305	862.31%	40,091	78.73%	34,116	49.69%

5. 법인세비용차감전순이익	8,574	93.34%	15,029	29.56%	9,382	15.26%

합계	1. 매출액	1,149,094	100.00%	1,056,796	100.00%	998,578	100.00%

2. 매출총이익	159,176	100.00%	140,012	100.00%	149,855	100.00%

3. 판매비와관리비	154,270	100.00%	89,090	100.00%	81,200	100.00%

4. 영업이익	4,906	100.00%	50,922	100.00%	68,655	100.00%

5. 법인세비용차감전순이익	9,186	100.00%	50,846	100.00%	61,477	100.00%

(3) 제품시장점유율가. 본사기준 제품별 점유율 각 제품별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장)기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위:%)

거래처	제품품목명	회사명	제31기(2015년) 점유율	제30기(2014년) 점유율	제29기(2013년) 점유율	비 고

현대자동차	LATCH류	평화정공	73%	73%	85%	-

경쟁회사	27%	27%	15%	-

HINGE류	평화정공	79%	78%	81%	-

경쟁회사	21%	22%	19%	-

STRIKER류	평화정공	80%	80%	88%	-

경쟁회사	20%	20%	12%	-

MODULE류	평화정공	45%	44%	45%	-

경쟁회사	55%	56%	55%	-

한국GM차	LATCH류	평화정공	42%	44%	45%	-

HINGE류	평화정공	65%	65%	65%	-

STRIKER류	평화정공	47%	48%	49%	-

쌍용차	LATCH류	평화정공	37%	37%	37%	-

HINGE류	평화정공	68%	69%	70%	-

STRIKER류	평화정공	37%	37%	37%	-

기아차	LATCH류	평화정공	40%	38%	33%	-

HINGE류	평화정공	79%	78%	66%	-

STRIKER류	평화정공	43%	41%	32%	-

(4)시장의 특성 자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 또한 신제품 기획단계에서 R, 영업, 상품기획, 생산, 구매, 품질부문이 동시에 참여하여 고객지향적 제품을 개발하고, 본사 및 해외법인의 생산 및 신차품질 확보 프로세스 구축 및 준수와 제조경쟁 우위에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다. 금년에는 글로벌 네트워크와 독자기술력을 갖춘 도어무빙시스템분야의 선도기업의 노하우를 활용하여 중국과 인도공장등 신흥시장을 전략적인 성장발판으로 삼아 글로벌 프리미엄 기업으로 도약하고자 합니다. 2. 주요 제품

가. 주요 제품 등의 현황연결회사는 자동차용 DOOR MOVING SYSTEM을 전문제조하는 업체로서 주력제품인 랫치(LATCH ASS'Y), 모듈(D/MODULE ASS'Y), 스트라이커(STRIKER ASS'Y), 힌지(HINGE ASS'Y)등을 생산하며 각 지역별 매출액과 각 품목별 매출액에서 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. 매출액> (단위 : 천원, %)

구 분	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)	제29기	비 율(%)

자동차 부품	한국	727,468,071	63.31%	618,836,910	58.6%	597,446,379	59.8%

중국	369,239,130	32.13%	362,878,589	34.3%	334,777,550	33.5%

기타	360,557,044	31.38%	328,834,561	31.1%	321,389,420	32.2%

내부거래 및 연결조정	(308,170,379)	(26.82%)	(253,753,781)	(24%)	(255,034,963)	(25.5%)

합 계	1,149,093,866	100.00%	1,056,796,279	100.00%	998,578,386	100.00%

매출액> (단위 : 천원, % )

품 목	구체적 용도	제31기	비율(%)	제30기	비율(%)	제29기	비율(%)

LATCHASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	359,403,727	31.3%	340,703,748	32.2%	370,103,271	37.1%

HINGEASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	213,061,049	18.5%	209,718,338	19.8%	202,603,102	20.3%

STRIKERASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	30,612,255	2.7%	25,458,962	2.4%	35,089,024	3.5%

D/MODULEASS'Y류	자동차용 도아 개폐장치	384,536,888	33.5%	401,898,118	38.1%	336,932,343	33.7%

기타제품	Active Hood Lift System 外	161,479,947	14.0%	79,017,113	7.5%	53,850,646	5.4%

합 계	1,149,093,866	100.0%	1,056,796,279	100.00%	998,578,386	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원)

품목	차종	Usage	제31기 연간(2015년도)	제30기 연간(2014년도)	제29기 연간(2013년도)

DOOR LATCHASS'Y류	YF	4	33,116	26,384	23,968

MD	4	28,716	18,836	20,400

HG	4	35,056	29,168	31,592

TF	4	-	-	-

CM	4	-	-	-

FS	2	22,962	19,110	21,346

DOOR HINGEASS'Y류	YF	8	-	-	-

JK	4	5,052	5,056	5,908

XM	8	8,372	8,716	8,312

J300	8	8,538	8,392	9,440

CM	8	10,073	10,752	8,896

FS	4	4,262	5,376	4,048

DOOR STRIKERASS'Y류	L38	4	4,908	4,908	4,996

LM	4	5,773	5,792	5,856

BH	4	5,238	5,188	4,952

SL	4	-	-	5,748

CM	4	2,208	2,188	2,108

GH	4	3,194	3,340	3,240

DOOR MODULE ASS'Y류	YF	4	195,713	196,189	195,838

MD	4	136,022	135,960	139,204

HOOD LATCHASS'Y류	YF	1	2,621	2,587	1,121

EN	1	4,141	4,088	3,992

J300	1	3,014	3,058	2,116

TF	1	2,297	2,282	1,445

L43	1	3,217	4,179	3,149

L47	1	5,265	5,626	4,313

※ Usage : 차량1대당 납품 수량임

1) 산출기준

- 사업연도별 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다.- 상기 제품이외의 주요 제품은 당사의 영업기밀로 기재를 생략합니다. - 주요제품의 가격변동 추이는 각 차종별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 연결회 사의 본사에서 집계한 자료임. 2) 주요 가격변동원인

- 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 일부품목의 사양변경, 신규 고급차종 및 대형차종의 경우 부품단가가 상승하고 있습니다.

- 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 개발단계에서 결정되며 양산단계에서는 ①양산차종의 모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동 ③완성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니다. 3. 주요 원재료 연결회사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업계들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 원재료는 시중구매를 하고 있습니다. 따라서 환율 및 국제 원재료가격변동에 따라 매입단가에 영향이 발생합니다. 당기 지역별 주요 원재료의 매입액 현황은 다음과 같습니다.

가. 주요 원재료 매입액 (단위: 천원, %)

구 분	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)	제29기	비 율(%)

자동차 부품	한국	791,385,008	74.2%	770,472,638	74.7%	714,333,641	76.4%

중국	290,493,651	27.2%	260,887,228	25.3%	247,326,413	26.4%

기타	300,499,820	28.2%	266,843,091	25.9%	254,243,919	27.2%

내부거래 및 연결조정	(315,519,853)	(29.6%)	(267,444,542)	(25.9%)	(280,371,202)	(30.0%)

합 계	1,066,858,626	100.0%	1,030,758,415	100.00%	935,532,771	100.00%

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위: 천개, %)

구 분	품 목	생산가능수량	실제생산수량	평균가동률

한국	LATCH ASS'Y류	232,585	224,003	96.31%

HINGE ASS'Y류	241,938	217,502	89.90%

STRIKER ASS'Y류	91,432	83,660	91.50%

D/MODULE ASS'Y류	11,421	10,573	92.58%

기타제품	13,154	11,885	90.35%

중국	LATCH ASS'Y류	5,856	5,247	89.60%

HINGE ASS'Y류	122,499	107,419	87.69%

STRIKER ASS'Y류	27,838	24,951	89.63%

D/MODULE ASS'Y류	2,553	2,221	87.01%

기타제품	31,322	27,354	87.33%

기타	LATCH ASS'Y류	39,463	36,120	91.53%

HINGE ASS'Y류	52,935	48,695	91.99%

STRIKER ASS'Y류	21,915	19,958	91.07%

D/MODULE ASS'Y류	5,833	5,372	92.10%

기타제품	74,951	67,599	90.19%

1) 생산능력의 산출근거

- 산출방법 : 표준 생산능력(주간:11.5시간, 야간:6시간기준)

- 산출기준 : 표준 생산능력(주간:11.5시간, 야간:6시간기준) - 산출방법 : 일생산능력 * 표준근무일(25일) * 근무월

2) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 18.9Hr - 월평균 가동일수 : 26일 - 연간 가동일수 : 312일

나. 설비에 관한 사항[자산항목 :토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	14,487	5,798	-	-	-	20,285	-

중국	자가	-	-	-	-	-	-	-

기타	자가	743	1,123	(13)	-	-	1,853	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	15,230	6,921	(13)	-	-	22,138	-

[자산항목 :건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	35,473	363	-	(1,506)	-	34,330	-

중국	자가	11,881	116	(697)	-	11,300	-

기타	자가	15,441	10,314	(117)	(848)	-	24,790	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	62,795	10,793	(117)	(3,051)	-	70,420	-

[자산항목 :구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	2,220	689	-	(336)	-	2,573	-

중국	자가	-	-	-	-	-	-	-

기타	자가	421	-	(9)	(44)	-	368	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	2,641	689	(9)	(380)	-	2,941	-

[자산항목 :기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	53,744	38,686	(2,512)	(18,063)	-	71,855	-

중국	자가	36,499	8,593	(21)	(6,527)	-	38,544	-

기타	자가	32,082	11,940	(1,585)	(8,650)	-	33,787	-

연결조정	-	(13,244)	-	-	-	1,246	(11,998)	-

합계	-	109,081	59,219	(4,118)	(33,240)	1,246	132,188	-

[자산항목 :차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	176	57	(47)	(74)	-	112	-

중국	자가	492	151	(38)	(141)	-	464	-

기타	자가	435	168	-	(110)	-	493	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	1,103	376	(85)	(325)	-	1,069	-

[자산항목 :공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	24,783	15,734	(66)	(12,971)	-	27,480	-

중국	자가	8,683	4,498	(17)	(2,136)	-	11,028	-

기타	자가	3,865	1,437	(187)	(817)	-	4,298	-

연결조정	-	(3,256)	-	-	-	230	(3,026)	-

합계	-	34,075	21,669	(270)	(15,924)	230	39,780	-

[자산항목 :비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	2,734	2,334	(5)	(1,478)	-	3,585	-

중국	자가	330	716	(10)	(380)	-	656	-

기타	자가	2,333	538	(66)	(795)	-	2,010	-

연결조정	-	(172)	-	-	-	40	(132)	-

합계	-	5,225	3,588	(81)	(2,653)	40	6,119	-

[자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

한국	자가	22,544	731	(11,353)	-	-	11,922	-

중국	자가	1,549	16,188	(3,482)	-	-	14,255	-

기타	자가	6,448	2,580	(8,040)	-	-	988	-

연결조정	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	30,541	19,499	(22,875)	-	-	27,165	-

다. 중요한 시설투자 계획 1) 진행중인 투자 및 계획 (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

자동차부품	신설	2015~2016년	신공장 건설	CAPA 증가	14,100	1,100	13,000	-

신설	2015~2016년	기계장치	신차종생산대응생산성향상R	32,500	2,468	30,032	-

신설	2015~2016년	금형	신차종생산대응,노후금형 개선	16,200	1,307	14,893	-

신설	2015~2016년	기타(공기구, 비품)	노후장비개선	4,200	959	3,241	-

합 계	67,000	5,834	61,166

*종속회사를 포함한 투자 및 계획 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

구 분	제31기	비 율(%)	제30기	비 율(%)	제29기	비 율(%)

자동차 부품	한국	내수	406,504,065	35.4%	339,300,578	32.1%	335,205,197	33.6%

수출	320,964,006	27.9%	279,536,332	26.4%	262,241,182	26.3%

중국	내수	368,928,143	32.1%	360,027,785	34.1%	334,627,490	33.5%

수출	310,987	0.03%	2,850,804	0.3%	150,660	0.1%

기타	내수	335,157,303	29.2%	313,704,359	29.7%	308,842,454	30.9%

수출	25,399,741	2.2%	15,130,202	1.4%	12,546,366	1.3%

내부거래 및 연결조정	(308,170,379)	(26.8%)	(253,753,781)	(24.0%)	(255,034,963)	(25.7%)

합 계	1,149,093,866	100.0%	1,056,796,279	100.00%	998,578,386	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) OEM내수 완성차업체의 신차종 개발시 개발요청을 의뢰받아 개발차종에 대한 적합한 제품을 개발하여 완성차업체로부터의 승인을 득한 후, 완성차업체의 생산계획에 따라 공급후 결제대금에 대해서는 세금계산서 발행후 현금 및 전자외담대 회수(60일 ~ 120일 기일의 전자외상매출채권으로 회수) 2) OEM수출제품개발 및 납품은 OEM내수와 동일한 경로 내지 방법으로 거의 동시에 진행되고 있으며 판매대금의 회수는 간접수출에 해당하므로 구매승인서 방식의 L/C방식으로 현금으로 수금하고 있음.

3) 직수출제품개발은 OEM내수와 동일하나 선적은 매월 제품오더 신청서 및 선적요청서를 접수하여 선적하고, 대금결제에 대해서는 주로 T/T 등의 방법에 의하여 수금

(2) 판매방법 및 조건 1) OEM내수 ⓐ 개발수주단계 : 개발검토의뢰 접수 --> 견적원가 및 개발계획서 제출 --> 개발착수 승인접수 --> 사양결정, 설계, MECHA PROTO 샘플제작 착수 및 가승인요청서 제출 --> 가승인서 접수 --> 샘플테스트 및 설계검증, PROTO샘플 및 승인요청서 제출 --> 양산준비, 양산샘플 --> PILOT 제작 제출 --> 검사 협정 체결 --> 작업 표준 작성 및 TEST, 보고서(ISIR) 제출 --> 승인접수 --> 양산 TRY OUT 실시, 양산시작 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 접수 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 --> 납품대 수금(주 또는 월단위) 2) OEM수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 장기(5개월), 월, 일 생산계획 및 납품계획 수립 --> 생산 --> 출하 및 운송 납품 --> 물품인수증 수령 --> 추심 현금 회수 3) 직수출 ⓐ 개발수주단계 : OEM 내수와 동시 진행 ⓑ 양산납품단계 : 월 또는 주 단위 ORDER 및 선적요청서 접수 --> 생산 --> 출하 및 선적 --> 결제조건에 따라 대금 회수

(3) 판매전략

완성차 업체와 제품의 개발단계부터 공동으로 참여하여 고객이 요구하는 우수한 제품을 공급하기 위하여 제품의 양산능력, 생산성, 개발능력, 납기대응력, 품질력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주에 관한 사항

연결회사는 별도의 수주없이 완성차 업체의 수시 생산계획에 따라 공급되며, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 연결회사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.

연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무관리실에 의해 이루어지고 있으며,재무관리실은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 시장위험연결회사들의 영위하는 사업에 불리하게 작용할 수 있는 시장변수는 환율의 급격한 변동과국제 원재료 가격의 변동이 있습니다. 환율이 상승할 경우, 수출에는 긍적적인영향을 미치나, 수입에 의한 원재료 금액에는 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

(1) 외환위험관리연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도계약의 체결 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 부채가 기능통화외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	51,603,576	33,927,156	44,934,738	2,983,543

EUR	62,172	1,162,826	7,256,196	507,306

AUD	177,938	-	216,463	-

INR	850,299	1,925	689,198	454,124

CNY	56	239,656	14,842	1,336,696

JPY	3,593,601	152,826	3,553,637	4,770

연결회사는 내부적으로 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	1,767,642	(1,767,642)	4,195,120	(4,195,120)

EUR	(110,065)	110,065	674,889	(674,889)

AUD	17,794	(17,794)	21,646	(21,646)

INR	84,837	(84,837)	23,507	(23,507)

CNY	(23,960)	23,960	(132,185)	132,185

JPY	344,077	(344,077)	354,887	(354,887)

합계	2,080,325	(2,080,325)	5,137,864	(5,137,864)

(2) 이자율 위험 관리연결회사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결회사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다.변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 이자율위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율변동위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.연결회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며,상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	137,953,738	109,294,861

유동성장기차입금	13,207,867	12,318,664

장기차입금	12,051,147	20,032,976

차입금총계	163,212,752	141,646,500

보고기간 종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

순이익 증가(감소)	(1,632,128)	1,632,128	(1,416,465)	1,416,465

(3) 가격 위험 관리연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 자본으로 반영되고 있으므로, 상기 금융상품이 시장의 가격위험에 노출된 금액은 미미합니다. 나. 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

다. 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	장단기차입금	매입채무및기타채무	기타금융부채	합계

당기말

3개월미만	61,600,821	150,888,292	18,259,244	230,748,356

3~6개월	51,352,917	32,473,412	-	83,826,329

6개월~1년미만	38,207,867	-	-	38,207,867

1년이상	12,051,147	-	427,069	12,478,216

계	163,212,752	183,361,704	18,686,313	365,260,769

전기말

3개월미만	60,906,197	132,363,377	13,491,137	206,760,712

3~6개월	22,788,663	29,760,851	3,372,784	55,922,298

6개월~1년미만	37,918,664	-	-	37,918,664

1년이상	20,032,976	-	71,416	20,104,392

계	141,646,500	162,124,228	16,935,338	320,706,066

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	137,953,738	109,294,861

유동성장기차입금	13,207,867	12,318,664

장기차입금	12,051,147	20,032,976

차입금총계	163,212,752	141,646,500

차감: 현금및현금성자산	63,539,600	46,179,342

순차입금(A)	99,673,152	95,467,159

자본총계(B)	421,177,040	417,734,728

총자본(C=A+B)	520,850,193	513,201,886

자본조달비율(A/C)	19.14%	18.60%

8. 파생상품거래 현황 연결회사는 매매목적으로 통화선도계약을 체결하고 있으며, 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 본 파생상품계약은 연결회사가 계약기간 중 거래한도내에서 일정한 외화(USD)를 특정시점의 선물환율로 매입한 후매월 정산일(매월 29일)에 선물환율과 현물환율의 차이만큼 보상받거나 지급하는 계약을 의미합니다. 또한 당기말 현재 파생상품거래 미결제약정 잔액은 없으며 당기와 전기에 인식한 거래손실은 각각 606,300 천원, 213,840천원입니다.

당기말 현재 파생금융상품의 거래약정은 다음과 같습니다.

거래상대방	계약기간시작	계약기간만기	약정환율	대상통화

신한은행	2015.03.19	2016.03.19	거래일 선물환율	USD

계약조건	거래한도와 잔액	권리및의무	평가손익	결제방법

i) 거래일 선물환율 > 정산일 현물환율	거래한도USD 10,000,000거래잔액USD -	거래일 선물환율과 정산일 현물환율과의 차이를 보상받음	-	정산해당일차액결제함

ii) 거래일 선물환율 정산일 현물환율	거래일 선물환율과 정산일 현물환율과의 차이를 지급함

① 2015년 통화선물환계약 내역

거래은행	계약체결일	만기일	구분	통화	금액	체결환율

신한은행	2월 12일	03월 02일	매도	USD	$6,000,000	1107.2

신한은행	7월 08일	07월 29일	매도	USD	$5,000,000	1135.5

신한은행	7월 08일	08월 31일	매도	USD	$5,000,000	1135.5

신한은행	7월 08일	09월 30일	매도	USD	$5,000,000	1135.5

9. 경영상 주요 계약

계약서명칭	계약상대방	계약기간	계약목적 및 내용	계약금액	비 고

기술도입계약	TIMS(日本)	1992.10 ~ 해지시	도아체커기술도입	IP:2,500,000엔로얄티:판매가(2%)	-

기술도입계약	Valeo(프랑스)	2003.04 ~ 해지시	컴팩트 도어랫치 제조기술 등	IP:750,000유로로얄티:판매가(3%)	-

기술도입계약	Inteva(미국)	2003.06 ∼ 해지시	도어모듈제조기술 등	IP:50,000달러로열티:판매가(1%)	-

기술도입계약	MITSUBA(日本)	2015.06 ~ 해지시	연료도어 오프너	로열티:순매출가(0.5%)	-

종합기술지원계약	북경평화정공기차부건유한공사	2006.12 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(3~5%)	2013년1월 요율변경

종합기술지원계약	평화정공기차배건(태창)유한공사	2004.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(5%)	2013년1월 요율변경

종합기술지원계약	평화정공기차배건(염성)유한공사	2013.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(3.29%)	-

종합기술지원계약	PHA India PVT Ltd.	2006.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(3%)	2014년 2월요율변경

종합기술지원계약	Pyeong Hwa Automotive Czech s.r.o	2008.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(4%)	2015년 7월요율변경

종합기술지원계약	Pyeong Hwa AutomotiveSlovakia s.r.o	2006.09 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:판매가(4%)	2015년 7월요율변경

종합기술지원계약	PHA Body Systems, LLC	2013.01 ~ 해지시	도어랫치 외	로열티:순매출가(3%)	2015년 7월요율변경

종합기술지원계약	PHA USA, LLC	2015.07 ~ 해지시	후드랫치 외	로열티:순매출가(3%)	-

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 당사의 기술연구소는 대구와 경기도 수원 2곳에 위치하고 있으며 인도와 중국(태창)등 2개의 해외 현지 R Center를 운영중에 있으며 중국 R Center에는 총 16명의 인력을 보유하고 있으며 인도 R Center에는 총 14명의 인력을 보유하고 있습니다.본사, 수원 기술연구소의 구조는 총 3부문 10팀, 98(명)으로 구성되어 있으며 우선 대구에 위치하고 있는 선행평가 부문은 평가팀, 시작팀, 선행연구팀, 설계개선팀이 있으며 수원에 위치한 설계 1부문, 2부문은 부품설계 1,2팀, 시스템설계팀, 모듈설계팀, 연구기획팀, 해외설계팀으로 구성되어 총 연구인원이 활발한 연구활동을 진행하고 있습니다. 또한 개발실은 대구본사에 위치하고 있으며, 1,2,3팀으로 총 24(명)으로 구성되어있습니다.

설계 기술력 향상을 위하여 국내 유수의 업체들과 협력하여 CAD, CAE, CAM 등에 대한 기술 지원과 공차해석, GD 공차 교육 및 활용 등의 기술지원을 받아 당사 기술 개발 제품들에 대한 설계신뢰도 향상 및 설계Tool 개발 수행 중에 있으며 자동차 부품연구원, 기계부품연구원 등에 회원사로 정밀 분석 의뢰 및 공동개발 업무 등을 진행하고 있습니다. 특히, Power System, 도어래치 품질 문제 개선 등 다수의 공동 사업을 추진하여 훌륭한 성과를 창출하였고, 현재도 공동 사업 진행중에 있습니다.

또한 포스텍과 부산정보 대학외 지역의 우수 대학교들과 공동 협력 업무를 수행해왔으며, 안동대, 계명대, 경북대, 대구대 등과도 과거 산학협력활동 수행실적이 있습니다.

당사 주요 아이템인 도어 무빙 시스템 부품들에 대한 기술력 확보 차원에서 해외 유수의 경쟁사들과 전략적 기술 제휴를 체결함으로써, 선진 기술 도입 및 해외시장 확대의 효과를 유지할 수 있었고, 현재도 미래 신기술들에 대한 상호 협력 및 교류를 유지하고 있습니다.

연구개발인력 현황 >

구 분	총 원	박사	석사	학사	기술기능

2013 년도	146명	1명	4명	116명	25명

2014 년도	134명	1명	5명	103명	25명

2015 년도	122명	1명	5명	91명	25명

나. 연구개발비용 (단위 : 천원 )

과 목	제31기	제30기	제29기	비 고

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	6,820,699	6,469,548	5,967,138	-

감 가 상 각 비	1,203,644	1,136,262	1,248,379	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	8,024,343	7,605,810	7,215,517	-

회계처리	판매비와 관리비	383	-	411	-

제조경비	3,100,855	3,210,518	2,719,477	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.79%	2.02%	1.96%	-

※ 상기 매출액 비율은 평화정공(주) 개별 매출액 기준으로 작성되었습니다. 다. 최근연구개발 실적

번호	개발기술명	적용 제품	성과	개발완료시기	개발비(억원)	기술개발	자금조달

1	도어잠금장치 신뢰성 향상	도어래치	성능개선	2009년 06월	1.4억	독자개발	정부과제

2	글로벌 도어 래치 개발	도어래치	성능개선	2009년 08월	12억	독자개발	자체

3	초소형 도어 래치 개발	도어래치	원가절감	2009년 11월	7억	독자개발	자체

4	중형 도어 래치 개발	도어래치	성능개선	2010년 09월	9억	독자개발	자체

5	플라스틱 도어 체커 개발	도어체커	경량화	2011년 10월	8.6억	공동연구	자체

6	승용차용 지능형 자동안전 PTL 핵심부품 및 시스템 개발	트렁크 리드 래치	기술개발	2012년 02월	11.5억	공동연구	정부과제,자체

7	보행자 상해 저감을 위한 Active Hood Lift System 개발	후드힌지	기술개발	2013년 10월	18.84억	공동연구	정부과제,자체

8	Euro NCAP 대응 보행자 보호를 위한 능동형 후드 (힌지, 래치, 확장형) 시스템 개발	후드힌지, 후드래치	기술개발	2015년 05월	21.4억	공동연구	정부과제, 자체

9	전장시스템을 이용한 자동차용 Power 개폐 Moving System 기술개발	도어래치	개발 중	2017년 07월	54.84억	공동연구	정부과제, 자체

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 지적재산권관련 당사는 R 지적 재산화에도 집중하여 제품 생산에 필요 한 기술을 자체보유하고 있으며 사업보고서 제출일 현재 특허출원 346건 중 특허등 록 212건, 실용신안출원 9건중 실용신안등록이 9건, 디자인출원 23건 중 디자인 등록 21건 보유하고 있습니다. 1 2. 기업인수목적회사의 합병 추진 - 해당사항 없습니다.