성호전자 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 11월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	4,300,000	500	900	-

2005년 06월 22일	전환권행사	보통주	5,053	500	985	-

2005년 08월 03일	전환권행사	보통주	93,937	500	985	-

2005년 12월 26일	전환권행사	보통주	2,664,963	500	965	-

2006년 03월 06일	전환권행사	보통주	205,932	500	965	-

2006년 04월 26일	전환권행사	보통주	5,181	500	965	-

2006년 09월 19일	전환권행사	보통주	100,725	500	965	-

2007년 04월 24일	전환권행사	보통주	30,880	500	965	-

2007년 11월 29일	전환권행사	보통주	5,221,995	500	1,315	증자비율 30%

2009년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	1,557,632	500	963	-

2010년 01월 08일	전환권행사	보통주	898,876	500	890	-

2010년 06월 25일	전환권행사	보통주	786,516	500	890	-

2010년 09월 27일	신주인수권행사	보통주	1,869,156	500	963	-

2010년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	311,526	500	963	-

2011년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	103,842	500	963	-

2011년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	415,368	500	963	-

2012년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	103,842	500	963	-

2012년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	830,736	500	963	-

2018년 11월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,406,469	500	711	-

2019년 02월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,095,113	500	757	-

2019년 02월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	590,319	500	847	-

2020년 09월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000,000	500	856	-

2020년 10월 30일	전환권행사	보통주	350,467	500	856	-

2020년 11월 05일	전환권행사	보통주	4,672,892	500	856	-

2020년 11월 10일	전환권행사	보통주	1,168,224	500	856	-

2020년 11월 12일	전환권행사	보통주	233,644	500	856	-

2020년 11월 23일	전환권행사	보통주	584,112	500	856	-

2020년 11월 25일	전환권행사	보통주	2,920,560	500	856	-

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	934,579	500	856	-

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	233,644	500	856	-

2021년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	709,219	500	1,410	-

2024년 03월 26일	전환권행사	보통주	234,009	500	1,282

2024년 03월 27일	전환권행사	보통주	2,808,111	500	1,282

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 전환사채	13	2023년 02월 08일	2028년 02월 08일	10,000,000,000	성호전자(주)보통주	2024년 02월 08일~2028년 01월 08일	100	1,282	6,100,000,000	4,785,192	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	6,100,000,000	4,785,192	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

성호전자(주)	회사채	사모	2012년 08월 02일	7,000	4%	-	2020년 02월 02일	상환	린드먼팬아시아신성장투자조합

성호전자(주)	회사채	사모	2019년 06월 04일	6,000	0%	-	2024년 06월 04일	전환	수성자산운용주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2019년 10월 04일	3,500	0%	-	2024년 10월 04일	전환	지브이에이자산운용주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2023년 02월 08일	10,000	0%	-	2028년 02월 08일	미전환	대신증권주식회사

합 계	-	-	-	26,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

합계	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-