성호전자 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	709,219	500	1,410	-

2024년 03월 26일	전환권행사	보통주	234,009	500	1,282	-

2024년 03월 27일	전환권행사	보통주	2,808,111	500	1,282	-

2024년 04월 18일	전환권행사	보통주	234,009	500	1,282	-

2024년 04월 19일	전환권행사	보통주	468,018	500	1,282	-

2024년 05월 03일	전환권행사	보통주	468,018	500	1,282	-

2025년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,920,634	500	1,008

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부무보증 전환사채	13	2023년 02월 08일	2028년 02월 08일	10,000	성호전자(주)보통주	2024년 02월 08일~2028년 01월 08일	100	1,282	600	448,748	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	16	2025년 08월 01일	2028년 08월 01일	12,000	성호전자(주)보통주	2027년 02월 01일~2028년 07월 01일	100	1,150	12,000	10,434,782	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	17	2025년 08월 01일	2028년 08월 01일	5,000	성호전자(주)보통주	2026년 08월 01일~2028년 07월 01일	100	1,150	5,000	4,347,826	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18	2026년 01월 07일	2029년 01월 07일	50,000	성호전자(주)보통주	2027년 01월 07일~2028년 12월 07일	100	2,895	50,000	17,271,157	-

합 계	-	-	-	77,000	-	-	-	-	67,600	32,502,513	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	14	2024년 10월 02일	2026년 10월 02일	11,000	성호전자(주)보통주	2025년 10월 02일~2026년 09월 02일	100	1,659	11,000	6,630,500	-

무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	19	2026년 01월 07일	2029년 01월 07일	30,000	성호전자(주)보통주	2027년 01월 07일~2028년 12월 07일	100	2,895	30,000	10,362,694	-

합 계	-	-	-	41,000	-	-	-	-	41,000	16,993,194	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

성호전자(주)	회사채	사모	2012년 08월 02일	7,000	4%	-	2020년 02월 02일	상환	린드먼팬아시아신성장투자조합

성호전자(주)	회사채	사모	2019년 06월 04일	6,000	0%	-	2024년 06월 04일	전환	수성자산운용주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2019년 10월 04일	3,500	0%	-	2024년 10월 04일	전환	지브이에이자산운용주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2023년 02월 08일	10,000	3.2%	-	2028년 02월 08일	미전환	대신증권주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2024년 10월 02일	11,000	1%	-	2026년 10월 02일	미전환	엔에이치투자증권 주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2025년 08월 01일	12,000	5%	-	2028년 08월 01일	미전환	엔에이치투자증권 주식회사

성호전자(주)	회사채	사모	2025년 08월 01일	5,000	4.5%	-	2028년 08월 01일	미전환	엔에이치투자증권 주식회사

합 계	-	-	-	54,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-