티에스넥스젠 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.01.19	전환권행사	기명식보통주	1,251,572	500	791	-

2012.11.08	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	2,000,000	500	500	-

2012.11.26	무상증자	기명식보통주	28,645,187	500	500	-

2013.01.21	신주인수권행사	기명식보통주	113,820	500	1,190	제2회

2013.01.22	신주인수권행사	기명식보통주	178,861	500	1,230	제2회

2013.02.20	신주인수권행사	기명식보통주	512,194	500	1,230	제2회

2013.02.21	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	145,384	500	1,170	-

2013.12.27	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	778,210	500	1,285	-

2013.12.28	유상증자(일반공모)	기명식보통주	787,400	500	1,270	-

2014.05.19	신주인수권행사	기명식보통주	766,016	500	1,436	4회

2014.05.20	신주인수권행사	기명식보통주	900,981	500	-	3회(557,103주/1,436원)5회(343,878주/1,454원)

2014.05.21	신주인수권행사	기명식보통주	208,913	500	1,436	3회

2014.06.16	신주인수권행사	기명식보통주	336,394	500	1,664	6회(305,814주/1,664원)7회(30,580주/1,664원)

2014.06.27	신주인수권행사	기명식보통주	348,189	500	1,436	3회

2014.07.08	신주인수권행사	기명식보통주	313,370	500	1,436	3회

2014.07.10	신주인수권행사	기명식보통주	121,658	500	1,664	7회

2014.08.01	신주인수권행사	기명식보통주	894,512	500	-	4회(34,818주/ 1,436원)5회(859,694주/ 1,454원)

2014.08.07	신주인수권행사	기명식보통주	2,097,661	500	1,454	최대주주변경, 5회

2014.08.29	신주인수권행사	기명식보통주	343,878	500	1,454	5회

2014.10.25	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	1,348,314	500	2,225	-

2014.10.28	신주인수권행사	기명식보통주	275,103	500	1,454	5회

2014.11.03	신주인수권행사	기명식보통주	587,609	500	-	3회(243,731주/1,463원)5회(343,878주/1,453원)

2014.11.14	신주인수권행사	기명식보통주	164,888	500	1,664	7회

2015.02.04	유상증자(일반공모)	기명식보통주	699,300	500	1,430	-

2015.06.26	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	8,639,953	500	1,105	최대주주변경

2015.07.01	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	1,322,487	500	1,105	-

2015.08.06	신주인수권행사	기명식보통주	658,191	500	2,203	8회

2015.08.07	신주인수권행사	기명식보통주	90,785	500	2,203	8회

2015.08.19	신주인수권행사	기명식보통주	136,177	500	2,203	8회

2015.09.02	신주인수권행사	기명식보통주	69,637	500	1,436	3회

2015.09.25	신주인수권행사	기명식보통주	621,878	500	2,203	8회

2015.11.02	신주인수권행사	기명식보통주	34,818	500	1,436	4회

2015.11.10	신주인수권행사	기명식보통주	946,969	500	2,112	10회

2016.05.26	신주인수권행사	기명식보통주	2,914,975	500	1,235	12회

2016.06.23	신주인수권행사	기명식보통주	971,656	500	1,235	12회

2016.06.29	신주인수권행사	기명식보통주	628,918	500	-	11회(305,032주/1,967원)12회(323,886주/1,235원)

2016.08.18	신주인수권행사	기명식보통주	647,773	500	1,235	12회

2016.09.05	신주인수권행사	기명식보통주	771,674	500	2,203	8회

2016.09.06	신주인수권행사	기명식보통주	203,355	500	1,967	11회

2016.09.06	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,930,127	500	2,290	-

2017.09.05	전환권행사	기명식보통주	1,576,575	500	1,332	제2회 전환사채

2017.09.12	-	기명식보통주	433,881	500	-	합병신주 (주1)

2017.09.14	전환권행사	기명식보통주	1,051,050	500	1,332	제2회 전환사채

2017.09.15	전환권행사	기명식보통주	900,900	500	1,332	제2회 전환사채

2017.09.18	전환권행사	기명식보통주	900,900	500	1,332	제2회 전환사채

2017.10.12	전환권행사	기명식보통주	75,075	500	1,332	제2회 전환사채

2017.11.06	전환권행사	기명식보통주	75,075	500	1,332	제2회 전환사채

2017.11.22	전환권행사	기명식보통주	597,014	500	1,340	제3회 전환사채

2017.11.22	전환권행사	기명식보통주	1,492,537	500	1,340	제4회 전환사채

2017.11.23	전환권행사	기명식보통주	225,225	500	1,332	제2회 전환사채

2017.11.27	전환권행사	기명식보통주	1,268,653	500	1,340	제3회 전환사채

2017.11.28	전환권행사	기명식보통주	2,627,627	500	1,332	제2회 전환사채

2017.11.28	전환권행사	기명식보통주	1,492,533	500	1,340	제3회 전환사채

2017.12.15	전환권행사	기명식보통주	450,450	500	1,332	제2회 전환사채

2017.12.28	전환권행사	기명식보통주	375,375	500	1,332	제2회 전환사채

2017.12.28	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	769,231	500	1,300	-

(주1) 합병에 따른 신주의 배정(소멸회사 : 주식회사 루비)* 합병기일(2017년 09월 12일) 기준 소멸회사인 주식회사 루비의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여, 주식회사 루비의 기명식 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 에이치엘비파워 주식회사의 기명식 보통주식(액면금액 500원) 8.99833717주를 교부합니다.* 존속회사인 에이치엘비파워 주식회사는 합병신주(기명식 보통주, 액면금액 500원) 433,881주를 발행하여 교부하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

주식회사 유아이엠엔터제2회 전환사채	2016.09.01	2019.09.01	16,300	보통주	2017.09.01 ~2019.08.01	100	1,332	5,300	3,978,978	-

에이치엘비파워 주식회사제3회 전환사채	2016.11.15	2019.11.15	8,100	보통주	2017.11.15 ~2019.10.15	100	1,340	3,600	2,686,567	-

에이치엘비파워 주식회사제5회 전환사채	2017.01.12	2020.01.12	750	보통주	2018.01.12 ~2019.12.12	100	1,362	750	550,660	-

에이치엘비파워 주식회사제6회 전환사채	2017.11.01	2020.11.01	2,500	보통주	2018.11.01 ~2020.10.01	100	1,320	2,500	1,893,939	-

합 계	-	-	27,650	-	-	-	-	12,150	9,110,144	-

* 상기 전환가액은 "원" 단위 입니다.