티에스넥스젠 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	44,501,076,562	52,489,593,389	12,020,233,925

현금및현금성자산	6,697,258,448	19,221,150,794	676,675,478

매출채권 및 기타유동채권	27,038,136,696	24,902,609,281	3,772,722,699

단기매출채권	29,770,906,845	27,136,605,976	4,502,799,584

대손충당금	(4,081,837,229)	(3,983,578,735)	(2,902,747,259)

단기미수금	3,114,559,241	2,511,500,947	1,091,219,626

대손충당금	(2,278,511,448)	(2,278,511,448)	(847,924,357)

단기선급금	3,951,181,847	4,985,051,889	3,129,351,444

대손충당금	(3,617,664,765)	(3,670,339,149)	(1,583,276,014)

단기미수수익	187,591,051	201,496,526	281,883,839

대손충당금	(150,268,705)	(150,268,705)	(209,029,618)

단기선급비용	142,179,859	150,651,980	310,445,454

재고자산	3,766,926,626	2,923,122,568	165,441,751

상품	1,390,761,047	1,224,259,705	139,587,092

평가충당금	(11,905,341)

제품	700,013,497

평가충당금	(135,600,000)

원재료	1,817,857,248	1,692,028,116	1,019,310,701

정부보조금	(6,105,166)

평가충당금	(981,550,701)

미착품	6,834,747

기타유동금융자산	6,950,189,622	4,124,335,979	5,189,000,000

단기대여금및수취채권	6,540,917,717	5,618,094,047	6,633,496,086

대손충당금	(5,440,917,717)	(5,490,676,027)	(6,598,496,086)

단기금융상품	5,850,189,622	3,996,917,959	5,154,000,000

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	48,565,170	318,374,767

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,216,393,997

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,216,393,997

비유동자산	40,141,671,300	31,165,949,580	11,168,668,820

유형자산	22,432,948,053	17,602,521,950	529,089,739

건물	16,404,595,900	16,404,595,900

감가상각누계액	(1,671,600,293)	(1,520,274,008)

구축물	155,704,359	155,704,359

감가상각누계액	(25,231,690)	(23,947,839)

기계장치	3,015,191,135	2,962,034,242	345,517,573

감가상각누계액	(1,857,410,119)	(1,762,967,148)	(335,715,073)

차량운반구	632,443,931	732,024,635	156,366,247

감가상각누계액	(440,082,658)	(524,783,823)	(46,309,164)

시설장치	683,593,382	577,277,781	338,960,000

감가상각누계액	(182,905,897)	(133,758,905)	(10,053,625)

사무용비품	1,706,559,195	1,672,724,905	398,922,905

감가상각누계액	(1,370,891,189)	(1,319,225,635)	(318,685,124)

공구와기구	1,043,071,001	1,043,071,001

감가상각누계액	(997,841,660)	(979,506,183)

금형자산	1,332,596,204	1,332,596,204	1,332,596,204

감가상각누계액	(1,267,685,521)	(1,267,685,521)	(1,267,685,521)

손상차손누계액	(64,824,683)	(64,824,683)	(64,824,683)

선박	170,000,000	170,000,000

감가상각누계액	(45,333,344)	(36,833,332)

건설중인자산	5,213,000,000	186,300,000

영업권 이외의 무형자산	4,628,947,763	3,176,593,816	73,804,188

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	1,437,500,000	22,355

컴퓨터소프트웨어	12,689,022	13,828,351	6,781,833

회원권	263,545,247	263,545,247	67,000,000

기타무형자산	2,915,213,494	2,899,220,218

영업권	2,957,166,694	1,543,882,800

관계기업투자	1,484,991,568	1,433,817,771	3,485,306,894

보증금	1,007,680,430	1,041,348,620	1,167,475,246

투자부동산	3,151,438,267	3,163,476,616	4,112,992,753

토지	2,330,904,119	2,330,904,119	2,799,953,253

손상차손누계액	(663,349,840)	(663,349,840)	(443,497,251)

건물	1,926,134,107	1,926,134,107	2,420,057,157

감가상각누계액	(190,577,465)	(178,539,116)	(185,085,886)

손상차손누계액	(251,672,654)	(251,672,654)	(478,434,520)

매도가능금융자산	2,063,267,430	2,368,353,120

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,800,000,000

장기선급금	2,000,000,000

대손충당금	(200,000,000)

기타비유동금융채권	779,915,164	835,954,887

출자전환채권	1,066,289,050	1,225,711,790

대손충당금	(978,377,790)	(1,025,017,790)

장기금융상품	692,003,904	635,260,887

이연법인세자산	1,635,315,931

자산총계	84,642,747,862	83,655,542,969	23,188,902,745

부채

유동부채	46,775,684,043	48,473,802,867	15,483,238,963

매입채무 및 기타유동채무	15,000,797,702	16,383,164,749	2,614,547,639

단기매입채무	11,527,876,514	10,269,712,142	252,260,158

단기미지급금	1,442,262,087	2,638,803,230	550,047,966

단기미지급비용	403,354,132	1,189,855,608	47,964,278

단기예수금	1,105,012,442	1,300,310,375	1,119,923,722

단기선수금	522,292,527	984,483,394	644,351,515

단기차입금	6,581,050,000	7,767,385,435	2,315,085,324

판매보증충당부채	29,000,000

연차충당부채	86,814,465	78,746,157	4,851,420

당기법인세부채	827,000,099	1,029,911,118	59,872,303

유동성신주인수권부사채	8,730,076,900

유동성신주인수권부사채	8,700,000,000

유동성사채상환할증금	1,031,683,899

유동성신주인수권조정	(1,001,606,999)

전환사채	24,170,021,777	23,104,595,408	0

유동성전환사채	27,150,000,000	26,400,000,000

유동성전환사채상환할증금	2,006,038,050	1,958,992,800

유동성전환사채전환권조정	(4,986,016,273)	(5,254,397,392)

매각예정부채	1,729,805,377

임대보증금	110,000,000	110,000,000

비유동부채	13,808,430,342	13,863,146,654	209,694,308

퇴직급여채무	2,105,776,213	1,983,965,404	137,852,269

확정급여채무의현재가치	2,600,300,928	2,518,038,023	151,994,119

사외적립자산의공정가치	(482,828,860)	(522,376,764)	(14,141,850)

국민연금전환금	(11,695,855)	(11,695,855)

복구충당부채	71,842,039

장기차입금	10,559,800,000	10,148,800,000

전환상환우선부채	1,142,854,129	1,119,472,300

이연법인세부채	610,908,950

부채총계	60,584,114,385	62,336,949,521	15,692,933,271

자본

납입자본	18,889,913,000	18,889,913,000	13,855,674,000

자본금	18,889,913,000	18,889,913,000	13,855,674,000

보통주자본금	18,889,913,000	18,889,913,000	13,855,674,000

기타불입자본	27,915,581,546	27,798,500,050	29,862,023,545

주식발행초과금	24,072,287,926	24,072,287,926	29,523,803,850

기타자본잉여금	10,859,460	10,859,460	10,859,460

신주인수권대가	327,360,235

전환권대가	3,832,434,160	3,715,352,664

기타자본구성요소	(12,672,090,785)	(12,292,875,223)	(13,151,237,598)

자기주식처분손실	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)

지분법자본변동	847,038,580	894,451,757	399,631,766

매도가능금융자산평가손익	30,141,600	45,538,324

해외사업환산손익	(82,029,957)	278,649,540

주식매수선택권	83,628,356	39,354,520

이익잉여금(결손금)	(10,625,050,745)	(13,076,944,379)	(23,070,490,473)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(10,625,050,745)	(13,076,944,379)	(23,070,490,473)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,508,353,016	21,318,593,448	7,495,969,474

비지배지분	550,280,461

자본총계	24,058,633,477	21,318,593,448	7,495,969,474

자본과부채총계	84,642,747,862	83,655,542,969	23,188,902,745

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,871,726,448	14,871,726,448	8,219,988,239	8,219,988,239	32,850,567,457	18,479,203,305

상품매출	2,637,705,142	2,637,705,142	6,148,884,407	6,148,884,407	21,052,555,652	14,462,425,664

제품매출	11,004,378,028	11,004,378,028	2,071,103,832	2,071,103,832	11,125,006,802	3,986,597,641

수수료수입	346,889,736	346,889,736

용역매출	878,553,542	878,553,542	670,943,291

기타매출	4,200,000	4,200,000	2,061,712	30,180,000

매출원가	10,848,176,636	10,848,176,636	6,999,589,871	6,999,589,871	30,254,776,778	20,292,330,530

상품매출원가	1,548,394,963	1,548,394,963	5,015,151,894	5,015,151,894	17,819,624,455	14,909,998,815

제품매출원가	8,444,447,295	8,444,447,295	1,984,437,977	1,984,437,977	11,686,123,457	5,382,331,715

용역매출원가	332,197,361	332,197,361	749,028,866

도급매출원가	523,137,017	523,137,017

매출총이익	4,023,549,812	4,023,549,812	1,220,398,368	1,220,398,368	2,595,790,679	(1,813,127,225)

판매비와관리비	3,058,360,766	3,058,360,766	1,044,590,362	1,044,590,362	10,559,156,371	8,083,596,514

급여	1,034,610,420	1,034,610,420	424,753,773	424,753,773	2,567,737,520	1,234,165,513

퇴직급여	70,667,745	70,667,745	15,996,153	15,996,153	146,892,792	194,340,760

복리후생비	149,979,865	149,979,865	55,647,954	55,647,954	324,697,754	154,496,914

여비교통비	102,225,634	102,225,634	28,416,943	28,416,943	234,695,006	37,815,796

접대비	27,796,389	27,796,389	15,602,860	15,602,860	88,696,515	124,594,784

통신비	11,122,493	11,122,493	3,702,998	3,702,998	18,390,198	13,054,411

수도광열비	2,658,866	2,658,866	208,010	208,010	4,031,014	1,152,581

전력비	26,423,618	26,423,618	5,845,544	5,845,544	37,310,442	14,703,734

세금과공과	84,156,013	84,156,013	37,253,963	37,253,963	524,708,479	195,609,154

감가상각비	148,205,494	148,205,494	61,763,251	61,763,251	318,806,275	180,323,638

임차료	229,588,075	229,588,075	132,742,868	132,742,868	715,455,204	320,455,169

수선비	3,473,054	3,473,054	414,546	414,546	2,252,546	3,191,819

보험료	45,152,669	45,152,669	16,334,460	16,334,460	132,716,540	26,237,390

차량유지비	23,119,464	23,119,464	21,854,342	21,854,342	82,682,747	53,048,661

경상개발비	119,527,236	119,527,236	153,646,180	11,648,600

운반비	121,073,500	121,073,500	84,601,546	84,601,546	414,181,804	7,762,685

교육훈련비	12,894,044	12,894,044	70,000	70,000	3,435,434	1,339,570

도서인쇄비	14,799,090	14,799,090	258,119	258,119	13,302,772	18,509,100

사무용품비	4,591,815	4,591,815	2,245,255	2,245,255	8,172,418	9,941,040

소모품비	26,340,930	26,340,930	16,592,595	16,592,595	66,269,464	27,195,619

지급수수료	537,538,858	537,538,858	121,099,009	121,099,009	1,403,961,967	916,406,837

광고선전비	18,133,221	18,133,221	5,118,272	5,118,272	128,871,050	75,099,090

대손상각비(대손충당금환입)	(105,772,183)	(105,772,183)	(44,016,645)	(44,016,645)	2,681,999,665	4,336,722,206

건물관리비	24,339,477	24,339,477	20,215,567	20,215,567	83,142,349	103,277,909

무형자산상각비	240,229,910	240,229,910	1,091,126	1,091,126	265,266,708	2,758,534

리스료비용	24,729,385	24,729,385	9,717,273	9,717,273	68,793,643	19,560,000

외주비	12,409,460	12,409,460

보관료	29,275,190	185,000

주식보상비용	44,273,836	44,273,836	39,354,520

협회비	3,267,200	3,267,200

잡비	805,188	805,188	7,060,580	7,060,580	410,175

영업이익(손실)	965,189,046	965,189,046	175,808,006	175,808,006	(7,963,365,692)	(9,896,723,739)

기타이익	2,536,747,462	2,536,747,462	1,894,398,317	1,894,398,317	14,482,695,629	415,394,023

외화환산이익	4,188,670	4,188,670	5,051,262	5,051,262	330,681,053

외환차익	126,544,122	126,544,122	16,432,365	16,432,365	161,026,555	6,787,692

종속기업투자처분이익	347,895,100

관계기업투자처분이익	1,861,882,858	1,861,882,858	8,990,698,805

유형자산처분이익	5,998,998	5,998,998	45,353,577

매도가능금융자산처분이익	44,051,929	44,051,929	9,957,481

단기금융상품평가이익	22,378

복구충당부채환입	71,842,039

염가매수차익	2,073,253,030	2,073,253,030	2,913,135,130

투자부동산손상차손환입	234,236,868

기타의대손충당금환입	137,570,881	137,570,881	1,155,147,279

사채상환이익	40,749,017

잡이익	145,139,832	145,139,832	11,031,832	11,031,832	570,594,464	19,962,214

기타손실	508,874,265	508,874,265	1,633,911,880	1,633,911,880	14,386,693,343	8,984,692,695

외화환산손실	194,850,833	194,850,833	60,115,467	60,115,467	20,568,184	2,713,933

외환차손	289,006,385	289,006,385	21,748,452	21,748,452	162,120,561	32,100,311

투자부동산손상차손	423,463,359	443,497,251

종속기업투자처분손실	2,489,573,314

종속기업투자손상차손	300,000,000	300,000,000	699,990,000

관계기업투자처분손실	1,507,407	1,507,407	52,363,982

관계기업투자손상차손	100,094,108

기타의대손상각비	192,203,524	192,203,524	3,765,291,797	3,922,851,259

무형자산손상차손	7,073,064,155	770,000,000

매도가능금융자산손상차손	110,727,218

매도가능금융자산처분손실	806,276,580	806,276,580

매도가능금융자산평가손실	237,783,260	237,783,260

투자자산처분손실	75,923,670

유형자산처분손실	4,359,021	4,359,021	6,137,771

재고자산폐기손실	1,850,000	1,850,000

영업권손상차손	3,020,732,251

기부금	5,000,000

잡손실	21,659,640	21,659,640	11,425,576	11,425,576	102,365,224	92,807,690

금융수익	18,257,715	18,257,715	162,468,516	151,636,986

이자수익	18,257,715	18,257,715	162,468,516	151,636,986

금융원가	645,955,557	645,955,557	214,785,650	214,785,650	1,112,431,445	939,121,588

이자비용	645,955,557	645,955,557	214,785,650	214,785,650	1,112,431,445	939,121,588

법인세비용차감전순이익(손실)	2,347,106,686	2,347,106,686	239,766,508	239,766,508	(8,817,326,335)	(19,253,507,013)

법인세비용	(7,317,643)	(7,317,643)	1,652,933,282	244,206,200

계속영업이익(손실)	2,354,424,329	2,354,424,329	239,766,508	239,766,508	(10,470,259,617)	(19,497,713,213)

중단영업이익(손실)	387,647,273	(4,646,113,469)

당기순이익(손실)	2,354,424,329	2,354,424,329	239,766,508	239,766,508	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

기타포괄손익	(635,389,420)	(635,389,420)	587,093,284	(41,558,827)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	259,250,692

보험수리적손익	259,250,692

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(635,389,420)	(635,389,420)	327,842,592

매도가능증권자산평가손익	6,761,145	6,761,145	24,128,678

해외사업환산손익	(278,649,540)	(278,649,540)	303,713,914

지분법자본변동	(363,501,025)	(363,501,025)

총포괄손익	1,719,034,909	1,719,034,909	239,766,508	239,766,508	(9,495,519,060)	(24,185,385,509)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,363,691,994	2,363,691,994	239,766,508	239,766,508	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

비지배지분	(9,267,665)	(9,267,665)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,719,034,909	1,719,034,909	239,766,508	239,766,508	(9,495,519,060)	(24,185,385,509)

주당이익

기본주당이익(손실)	62	62	9	9	(314)	(1,152)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	12,505,254,570	214,707,327	12,719,961,897

자본의 변동	당기순이익(손실)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)

보험수리적손익	(41,558,827)	(41,558,827)	(41,558,827)

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가손익

유상증자	5,330,870,000	6,677,625,200	12,008,495,200	12,008,495,200

무상감자	(5,205,685,564)	5,205,685,564

신주인수권부사채의 발행	174,237,850	174,237,850	174,237,850

부의지분법 자본변동	(810,907,839)	(810,907,839)	(810,907,839)

지분법이익잉여금변동	3,258,023,026	3,258,023,026	3,258,023,026

신주인수권 행사	1,279,227,500	3,990,333,939	5,269,561,439	5,269,561,439

연결범위 변동	(723,309,263)	(723,309,263)	(214,707,327)	(938,016,590)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	6,610,097,500	5,636,511,425	(810,907,839)	7,740,399,327	19,176,100,413	(214,707,327)	18,961,393,086

2015.12.31 (기말자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

자본의 변동	당기순이익(손실)	(10,082,612,344)	(10,082,612,344)	(10,082,612,344)

보험수리적손익	259,250,692	259,250,692	259,250,692

해외사업환산손익	303,713,914	303,713,914	303,713,914

매도가능금융자산평가손익	24,128,678	24,128,678	24,128,678

유상증자

무상감자

신주인수권부사채의 발행

부의지분법 자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권 행사

연결범위 변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	5,034,239,000	(2,063,523,495)	530,519,783	19,816,907,746	23,318,143,034	23,318,143,034

2016.12.31 (기말자본)	18,889,913,000	27,798,500,050	(12,292,875,223)	(13,076,944,379)	21,318,593,448	21,318,593,448

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

자본의 변동	당기순이익(손실)	239,766,508	239,766,508	239,766,508

보험수리적손익

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가손익

유상증자

무상감자

신주인수권부사채의 발행

부의지분법 자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권 행사

연결범위 변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	(18,691,209,057)	23,965,391,245	5,274,182,188	5,274,182,188

2016.03.31 (기말자본)	13,855,674,000	11,170,814,488	(13,151,237,598)	1,134,667,280	13,009,918,170	13,009,918,170

2017.01.01 (기초자본)	18,889,913,000	27,798,500,050	(12,300,952,435)	(12,988,742,739)	21,398,717,876	21,398,717,876

자본의 변동	당기순이익(손실)	2,363,691,994	2,363,691,994	(9,267,665)	2,354,424,329

보험수리적손익

해외사업환산손익	(58,672,306)	(58,672,306)	(58,672,306)

매도가능금융자산평가손익	6,761,145	6,761,145	6,761,145

유상증자

무상감자

신주인수권부사채의 발행

부의지분법 자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권 행사

연결범위 변동	0	559,548,126	559,548,126

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	117,081,496	(319,227,189)	(202,145,693)	559,548,126	357,402,433

2017.03.31 (기말자본)	18,889,913,000	27,915,581,546	(12,672,090,785)	(10,625,050,745)	23,508,353,016	550,280,461	24,058,633,477

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(3,038,675,849)	(4,814,791,903)	(6,078,680,683)	(5,154,969,661)

당기순이익(손실)	2,354,424,329	239,766,508	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

당기순이익조정을 위한 가감	(4,798,077,869)	(4,943,585,571)	5,009,163,806	19,696,670,336

금융이익	(18,250,851)	(162,468,516)	(151,636,986)

금융비용	190,065,863	214,785,650	475,962,406	939,121,588

법인세비용	(7,317,643)	1,652,933,282	244,206,200

대손상각비	(105,772,183)	(44,016,645)	2,681,999,665	4,336,722,206

기타의대손상각비	192,203,524	3,765,291,797	3,922,851,259

기타의대손충당금환입	(137,570,881)	(1,155,147,279)

염가매수차익	(2,073,253,030)	(2,913,135,130)

투자부동산손상차손환입	(234,236,868)

기타의대손상각비(제조원가)	211,260,000

유형자산처분손실	4,359,021	6,137,771

종속기업투자처분손실	2,489,573,314

재고자산평가손실	273,628,506

투자부동산손상차손	423,463,359	443,497,251

무형자산손상차손	7,073,064,155	770,000,000

영업권손상차손	3,020,732,251

종속기업투자손상차손	699,990,000

감가상각비	320,329,507	64,263,251	498,832,167	205,590,445

무형자산상각비	240,229,910	1,091,126	265,266,708	2,758,534

퇴직급여	150,062,527	15,996,153	178,976,003	197,950,623

매도가능금융자산손상차손	110,727,218

매도가능금융자산처분이익	(44,051,929)	(9,957,481)

단기금융상품평가이익	(22,378)

세금과공과	335,452,820

투자자산처분손실	75,923,670

관계기업투자손실	1,507,407	52,363,982

관계기업투자손상차손	300,000,000	100,094,108

주식보상비용	44,273,836	39,354,520

관계기업투자처분이익	(1,811,213,736)	(8,990,698,805)

복구충당부채전입	(71,842,039)

외화환산손실	194,850,833	60,115,467	20,568,184	2,713,933

중단영업이익(손실)	(706,979,612)	4,646,113,469

신주인수권조정상각	216,520,967

전환상환우선부채상각	23,381,829

전환권조정상각	432,507,865	419,948,072	108,823,869

잡손실	1,948,000

외화환산이익	(4,188,670)	(5,051,262)	(330,681,053)

유형자산처분이익	(5,998,998)	(45,353,577)

잡이익	50,432	(40,749,017)

매출채권의 감소(증가)	(2,868,207,832)	(2,403,128,545)	(1,589,638,135)	(347,895,100)

미수금의 감소(증가)	(274,658,294)	1,669,953,444	(1,559,260,725)	3,355,105,299

선급금의 감소(증가)	1,174,671,441	153,791,473	(1,917,088,708)	(487,747,432)

선급비용의 감소(증가)	8,472,121	2,718,182	272,114,957	(2,857,024,795)

재고자산의 감소(증가)	157,025,671	(1,527,855,013)	(343,998,138)	16,028,765

부가세대급금의 감소(증가)	40,087,940

당기법인세자산의 감소(증가)	(173,866,960)	(19,710,274)	516,381,985

매입채무의 증가(감소)	496,521,074	1,034,678,584	3,640,449,915	33,880

미지급금의 증가(감소)	(1,475,475,615)	(1,212,613,954)	529,646,963	(587,385,757)

미지급비용의 증가(감소)	6,945,237	164,742,529	(934,902,181)

예수금의 증가(감소)	(58,428,145)	(549,809,660)	(601,147,412)	(223,811,214)

선수금의 증가(감소)	(1,117,633,652)	325,623,182	371,588,949	1,365,004,864

정부보조금의 증가(감소)	20,120,966

판매보증충당부채의 증가(감소)	(29,000,000)	204,906,538

임대보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	50,000,000

기타보증금의 증가(감소)	(1,193,888,824)

연차수당부채의 증가(감소)	8,068,308	3,455,426

전기오류수정손실	(11,784,810)

퇴직금의 지급	(176,139,236)	(13,469,178)	(211,995,249)	(143,813,837)

사외운용자산의 감소	39,547,904	(12,978,154)

이자수취	105,089,382	48,189,444	233,740,916	591,552,874

이자지급	(478,890,639)	(112,817,290)	(1,006,587,696)	(1,164,856,384)

법인세납부(환급)	(221,221,052)	(46,344,994)	(232,385,365)	(134,509,805)

투자활동현금흐름	(4,163,421,992)	7,920,649,936	(8,846,889,764)	(8,484,437,332)

종속기업투자의 처분	5,000,000	247,895,100

관계기업투자의 처분	9,200,428,352	13,645,712,594

단기대여금및수취채권의 처분	3,777,176,330	320,348,140	4,245,484,719	6,938,420,652

출자전환채권의 감소	112,782,740

보증금의 감소	109,059,738	30,000,000	2,350,693,767	355,645,940

유형자산의 처분	6,000,000	6,000,000	225,315,121

투자부동산의 처분	690,000,000

매도가능금융자산의 처분	650,709,475	122,074,256

유동매도가능금융자산의 처분	999,340,130

사업결합으로 인한 현금의 증가	6,476,250,999	693,207

장기선급금의 감소	2,000,000,000

단기금융상품의 감소	13,684,059,840	23,327,497,390

장기금융상품의 감소	29,982,375

단기금융상품의 증가	(1,853,271,663)	(14,229,356,144)	(21,945,677,494)	(5,027,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(253,550,000)	(6,513,668,520)	(7,516,176,376)

매도가능금융자산의 취득	(290,525,780)	(2,223,963,610)

관계기업투자의 증가	(1,850,000,000)

장기선급금의 증가	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(51,394,017)	(51,316,771)

사업결합으로 인한 유출	(2,423,348,800)	(25,760,000,000)

보증금의 증가	(63,271,790)	(90,000,000)	(2,193,230,064)	(290,150,246)

영업권의 취득	(474,523,379)

연결범위의 변동	701,261	(93,221,337)

유형자산의 취득	(5,136,678,355)	(136,525,252)	(754,659,211)	(467,544,272)

무형자산의 취득	(610,755,000)	(136,231,621)

투자부동산의 취득	(62,331,576)	(633,000,000)

재무활동현금흐름	(5,321,794,505)	(1,237,000,000)	33,470,045,763	13,972,650,863

신주인수권행사 및 유상증자	241,680,242	8,999,990,830	11,181,068,412

단기차입금의 증가	1,488,608,085	3,207,012,724	876,085,324

전환사채의 발행	750,000,000	26,400,000,000

신주인수권부사채의 발행	6,000,000,000

신주인수권부사채의 상환	(782,524,059)

단기차입금의 상환	(7,760,442,832)	(1,237,000,000)	(4,995,307,791)	(3,212,000,000)

장기차입금의 상환	(16,650,000)	(91,650,000)

유동성장기부채의 상환	(24,990,000)	(50,000,000)

정부보조금의 감소	(89,978,814)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,523,892,346)	1,868,858,033	18,544,475,316	333,243,870

기초현금및현금성자산	19,221,150,794	676,675,478	676,675,478	354,079,176

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,051,262

매각예정자산으로 분류	(10,647,568)

기말현금및현금성자산	6,697,258,448	2,550,584,773	19,221,150,794	676,675,478