티에스넥스젠 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.01.19	전환권행사	기명식보통주	1,251,572	500	989,993	-

2012.11.08	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	2,000,000	500	1,000,000	-

2012.11.26	무상증자	기명식보통주	28,645,187	500	14,322,594	-

2013.12.27	유상증자(일반공모)	기명식보통주	778,210	500	999,999	-

2013.12.31	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	787,400	500	999,998	-

2014.05.19	신주인수권행사	기명식보통주	766,016	500	1,099,998	-

2014.05.20	신주인수권행사	기명식보통주	900,981	500	1,299,998	-

2014.05.21	신주인수권행사	기명식보통주	208,913	500	299,999	-

2014.06.16	신주인수권행사	기명식보통주	336,394	500	559,760	-

2014.06.27	신주인수권행사	기명식보통주	348,189	500	499,999	-

2014.07.08	신주인수권행사	기명식보통주	313,370	500	449,999	-

2014.07.10	신주인수권행사	기명식보통주	121,658	500	202,438	-

2014.08.01	신주인수권행사	기명식보통주	894,512	500	1,299,993	-

2014.08.07	신주인수권행사	기명식보통주	2,097,661	500	3,049,999	최대주주변경

2014.08.29	신주인수권행사	기명식보통주	275,103	500	499,998	-

2014.10.25	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	1,348,314	500	2,999,998	-

2014.10.28	신주인수권행사	기명식보통주	275,103	500	399,999	-

2014.11.03	신주인수권행사	기명식보통주	587,609	500	849,996	-

2014.11.14	신주인수권행사	기명식보통주	164,888	500	274,373	-

2015.02.04	유상증자(일반공모)	기명식보통주	699,300	500	999,999	-

2015.06.25	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	8,639,953	500	9,547,148	최대주주변경

2015.06.30	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	1,322,487	500	1,461,348	-

2015.07.02	신주인수권행사	기명식보통주	658,191	500	1,192,279

2015.08.07	신주인수권행사	기명식보통주	90,785	500	164,452	-

2015.08.11	신주인수권행사	기명식보통주	136,177	500	246,677	-

2015.08.19	신주인수권행사	기명식보통주	69,637	500	65,180	-

2015.09.03	신주인수권행사	기명식보통주	621,878	500	5,454	-

2015.09.25	신주인수권행사	기명식보통주	34,818	500	1,198,244	-

2015.11.02	신주인수권행사	기명식보통주	946,969	500	1,526,514	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	2012.12.21	2015.12.21	990,000	보통주	2013.01.21~2015.12.21	100	1,230	-	-	-

제3회 무기명식이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	2013.03.29	2016.03.29	2,500,000	보통주	2014.03.29~2016.02.29	100	1,436	-	-	-

제4회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2013.03.29	2016.03.29	1,200,000	보통주	2014.03.29~2016.02.29	100	1,436	-	-	-

제5회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2013.04.30	2016.04.30	6,200,000	보통주	2014.04.30~2016.03.30	100	1,454	-	-	-

제6회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2013.05.09	2016.05.09	574,850	보통주	2014.05.09~2016.04.09	100	1,664	-	-	-

제7회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2013.05.10	2016.05.10	574,850	보통주	2014.05.10~2016.04.10	100	1,664	-	-	-

제8회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2014.08.05	2017.08.05	12,020,000	보통주	2015.08.05~2017.07.05	100	2,203	1,700,000	771,674	-

제9회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2014.08.06	2017.08.06	10,000,000	보통주	2015.08.06~2017.07.06	100	3,174	-	-	-

제10회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2014.11.07	2017.11.07	2,000,000	보통주	2015.11.07~2017.10.07	100	2,112	-	-	-

제11회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2014.12.03	2017.12.03	1,500,000	보통주	2015.12.03~2017.11.03	100	1,967	1,000,000	762,582	-

제12회 무기명식이권부 무보증 사모신주인수권부사채	2015.05.12	2018.05.12	6,000,000	보통주	2016.05.12~2018.04.12	100	1,235	6,000,000	4,858,299	-

합 계	-	-	43,559,700	-	-	-	-	8,700,000	6,392,555	-

[신주인수권]

제2회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 행사가 완료되었으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2013.01.21	140,000,000	113,820	-

2013.01.22	220,000,000	178,861	-

2013.02.20	630,000,000	512,194	-

합 계	990,000,000	804,875	-

-전액 행사완료되었습니다. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.05.20	800,000,000	557,103	-

2014.05.21	300,000,000	208,913	-

2014.06.27	500,000,000	348,189	-

2014.07.08	450,000,000	313,370	-

2014.11.03	200,000,000	139,275	-

2014.11.03	150,000,000	104,456	-

2015.09.02	100,000,000	69,637

합 계	2,500,000,000	1,740,943	-

-현 100,000,000원(미행사주식수 69,637주)의 잔액이 남아 있습니다.

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.05.19	1,100,000,000	766,016	-

2014.08.01	50,000,000	34,818	-

2015.11.02	50,000,000	34,818

합 계	1,200,000,000	835,652	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.05.20	500,000,000	343,878	-

2014.08.01	600,000,000	412,654	-

2014.08.01	250,000,000	171,938	-

2014.08.01	300,000,000	206,327	-

2014.08.01	100,000,000	68,775	-

2014.08.07	3,050,000,000	2,097,661	대용납입

2014.08.29	100,000,000	68,775	-

2014.08.29	400,000,000	275,103	-

2014.10.28	400,000,000	275,103	-

2014.11.03	500,000,000	343,878	-

합 계	6,200,000,000	4,264,092	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.06.16	508,875,620	305,814	USD

합 계	508,875,620	305,814	USD

-환율 변동에 의해 주식수와 행사금액이 소폭 차이났습니다.

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.06.16	50,885,120	30,580	USD

2014.07.10	202,440,000	121,658	USD

2014.11.14	274,375,000	164,888	USD

합 계	527,700,120	317,126	USD

-환율 변동에 의해 주식수와 행사금액이 소폭 차이났습니다.

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.09.25	7,000,000,000	-	비분리형

2015.08.07	1,450,000,000	658,191	대용납입

2015.08.11	200,000,000	90,785	대용납입

2015.08.19	300,000,000	136,177	대용납입

2015.09.25	1,370,000,000	621,878	대용납입

합 계	10,320,000,000	1,507,031	비분리형

-현 잔액은 1,700,000,000원 남아 있습니다. 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2014.10.30	10,000,000,000	-	비분리형

합 계	10,000,000,000	-	비분리형

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가 내역이며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원,주)

행사일자	행사금액	주식수	비고

2015.11.10	2,000,000,000	946,969	비분리형

합 계	2,000,000,000	946,969	대용납입

-전액행사 완료제11회는 2015년 11월 7일 신한캐피탈(주)에서 5억원 중도상환이 발생하여 현 위드윈인베스트먼트(주)에 10억이 남아 있습니다. 제12회는 행사 가능일이 도래하지 않아 60억 전액 남아 있습니다.

제3회 ~ 제12회는 시가하락에 의한 신주인수권행사가액의 조정을 공시

회차	권면총액	적용일	행사가액	미행사주식수	비고

변경 전	변경 후	변경 전	변경 후

3	25억원	2013-10-29	2,110	1,436	1,424,501	1,740,947	-

4	12억원	2013-10-29	2,110	1,436	683,760	835,655	-

5	62억원	2013-10-30	2,137	1,454	2,901,263	4,264,099	-

6	50만불	2013-11-09	2,447	1,664	224,703	330,439	USD

7	50만불	2013-11-10	2,447	1,664	224,703	330,439	USD

8	120.2억원	2015-02-05	3,146	2,203	3,820,724	5,456,196	-

9	100억원	2014-08-06	3,174	-	3,150,598	-	-

10	20억원	2015-08-07	3,017	2,112	662,910	946,969	-

11	15억원	2015-02-09	2,018	1,967	533,807	762,582	-

12	60억원	-	1,235	-	4,858,299	-	-

※ BW는 8회 17억, 11회 10억, 12회 60억 등 총 87억이 남아 있습니다.