티에스넥스젠 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.05.02	전환권행사	기명식보통주	7,905,370	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.03	전환권행사	기명식보통주	5,202,939	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.09	전환권행사	기명식보통주	22,678	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.12	전환권행사	기명식보통주	313,725	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.19	전환권행사	기명식보통주	141,743	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.24	전환권행사	기명식보통주	50,000	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.27	전환권행사	기명식보통주	143,486	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.30	전환권행사	기명식보통주	549,019	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.03	전환권행사	기명식보통주	109,803	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.07	전환권행사	기명식보통주	54,901	500	1,275	제9회 전환사채

2022.10.25	-	기명식보통주	2,292,738	500	1,151	(주)티에스셀메디 소규모합병

2023.05.12	전환권행사	기명식보통주	897,880	500	893	제9회 전환사채

2024.03.22	전환권행사	기명식보통주	4,745,211	500	893	제9회 전환사채

2024.03.25	전환권행사	기명식보통주	703,916	500	893	제9회 전환사채

2024.03.26	전환권행사	기명식보통주	204,742	500	893	제9회 전환사채

2024.03.27	전환권행사	기명식보통주	1,014,245	500	893	제9회 전환사채

2024.04.04	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	11,992,619	500	542	최대주주변경(시스코바이오투자조합)

2024.05.09	전환권행사	기명식보통주	12,795,270	500	508	제10회 전환사채

2024.09.26	전환권행사	기명식보통주	1,968,503	500	508	제10회 전환사채

2024.10.24	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	1,999,998	500	500	소액공모

2024.12.16	전환권행사	기명식보통주	15,000,000	500	500	제10회 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제11회	2024.04.04	2027.04.04	19,000,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2025.04.04 ~2027.03.04	100	533	19,000,000,000	35,647,279	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제12회	2024.05.07	2027.05.07	6,050,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2025.05.07 ~2027.05.06	100	621	6,050,000,000	9,742,351	-

합 계	-	-	-	25,050,000,000	-	-	-	-	25,050,000,000	45,389,630	-

※ 보고 기준일 이후 2025년 3월 7일 제11회 전환사채 일부 금액(19억원)을 취득하였습니다. 관련공시는 ' 2025.03.07 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 ' 공시를 참조 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	제16회	2024.09.12	2027.09.12	12,500,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2025.09.12~ 2027.08.12	100	509	12,500,000,000	24,557,956	-

합 계	-	-	-	12,500,000,000	-	-	-	-	12,500,000,000	24,557,956	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티에스넥스젠	회사채	사모	2021.12.17	15,000,000,000	표면 : 0%만기 : 3.5%	-	2024.12.17	상환	-

(주)티에스넥스젠	회사채	사모	2024.04.04	19,000,000,000	표면 : 2.0%만기 : 5.0%	-	2027.04.04	미상환	-

(주)티에스넥스젠	회사채	사모	2024.05.07	6,050,000,000	표면 : 0%만기 : 3.0%	-	2027.05.07	미상환	-

(주)티에스넥스젠	회사채	사모	2024.09.12	12,500,000,000	표면 : 3.0%만기 : 8.0%	-	2027.09.12	미상환	-

합 계	-	-	-	52,550,000,000	-	-	-	-	-

※ 보고 기준일 이후 2025년 3월 7일 제11회 전환사채 일부 금액(19억원)을 취득하였습니다. 관련공시는 ' 2025.03.07 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 ' 공시를 참조 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	37,550,000,000	-	-	-	-	37,550,000,000

합계	-	-	37,550,000,000	-	-	-	-	37,550,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-