티에스넥스젠 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.01.20	전환권행사	기명식보통주	6,268,215	500	686	제8회 전환사채

2020.01.21	전환권행사	기명식보통주	3,258,365	500	-	7회(780,234주/769원)8회(2,478,131주/686원)

2022.05.02	전환권행사	기명식보통주	7,905,370	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.03	전환권행사	기명식보통주	5,202,939	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.09	전환권행사	기명식보통주	22,678	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.12	전환권행사	기명식보통주	313,725	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.19	전환권행사	기명식보통주	141,743	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.24	전환권행사	기명식보통주	50,000	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.27	전환권행사	기명식보통주	143,486	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.30	전환권행사	기명식보통주	549,019	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.03	전환권행사	기명식보통주	109,803	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.07	전환권행사	기명식보통주	54,901	500	1,275	제9회 전환사채

2022.10.25	-	기명식보통주	2,292,738	500	1,151	(주)티에스셀메디 소규모합병

2023.05.12	전환권행사	기명식보통주	897,880	500	893	제9회 전환사채

2024.03.22	전환권행사	기명식보통주	4,745,211	500	893	제9회 전환사채

2024.03.25	전환권행사	기명식보통주	703,916	500	893	제9회 전환사채

2024.03.26	전환권행사	기명식보통주	204,742	500	893	제9회 전환사채

2024.03.27	전환권행사	기명식보통주	1,014,245	500	893	제9회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제9회	2021.04.30	2024.04.30	33,000,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2022.04.30 ~2024.03.31	100	893	18,267,733	20,456	주1).

무기명식 무보증사모 전환사채	제10회	2021.12.17	2024.12.17	15,000,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2022.12.17 ~2024.12.16	100	508	15,000,000,000	29,527,559	-

합 계	-	-	-	48,000,000,000	-	-	-	-	15,018,267,733	29,548,015	-

주1) 제9회 전환사채의 만기일은 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 4월 30일이며, 원리금 전액 상환 완료하였습니다. 주2) 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 4월 4일 제11회 전환사채 발행(190억원)이 있었습니다.주3) 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 5월 7일 제12회 전환사채 발행(60.5억원)이 있었습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티에스넥스젠	회사채	사모	2021.04.30	33,000	표면 : 0%만기 : 1%	-	2024.04.30	미상환	-

티에스넥스젠	회사채	사모	2021.12.17	15,000	표면 : 0%만기 : 3.5%	-	2024.12.17	미상환	-

합 계	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-

주1) 제9회 전환사채의 만기일은 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 4월 30일이며, 원리금 전액 상환 완료하였습니다. 주2) 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 4월 4일 제11회 전환사채 발행(190억원)이 있었습니다.주3) 보고서 작성 기준일 이후인 2024년 5월 7일 제12회 전환사채 발행(60.5억원)이 있었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,018	-	-	-	-	-	-	-

합계	15,018	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-