티에스넥스젠 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.03.12	전환권행사	기명식보통주	446,030	500	1,121	제3회 전환사채

2018.03.13	전환권행사	기명식보통주	1,682,084	500	1,189	제2회 전환사채

2018.03.14	전환권행사	기명식보통주	446,030	500	1,121	제3회 전환사채

2018.04.04	전환권행사	기명식보통주	841,042	500	1,189	제2회 전환사채

2018.04.05	전환권행사	기명식보통주	599,041	500	1,252	제5회 전환사채

2018.04.11	전환권행사	기명식보통주	1,338,090	500	1,121	제3회 전환사채

2018.04.18	전환권행사	기명식보통주	892,060	500	1,121	제3회 전환사채

2018.05.04	전환권행사	기명식보통주	341,518	500	-	2회(252,312주/1,189원)3회(89,206주/1,121원)

2018.05.16	전환권행사	기명식보통주	841,042	500	1,189	제2회 전환사채

2018.11.09	전환권행사	기명식보통주	202,020	500	990	제6회 전환사채

2019.04.10	전환권행사	기명식보통주	1,092,894	500	915	제6회 전환사채

2019.05.07	전환권행사	기명식보통주	546,448	500	915	제6회 전환사채

2019.09.30	전환권행사	기명식보통주	650,195	500	769	제7회 전환사채

2019.10.01	전환권행사	기명식보통주	780,234	500	769	제7회 전환사채

2019.10.04	전환권행사	기명식보통주	325,097	500	769	제7회 전환사채

2019.10.08	전환권행사	기명식보통주	1,300,390	500	769	제7회 전환사채

2019.10.11	전환권행사	기명식보통주	650,195	500	769	제7회 전환사채

2019.10.21	전환권행사	기명식보통주	1,040,312	500	769	제7회 전환사채

2019.10.22	전환권행사	기명식보통주	1,040,312	500	769	제7회 전환사채

2019.10.23	전환권행사	기명식보통주	6,566,969	500	769	제7회 전환사채

2019.10.25	전환권행사	기명식보통주	650,195	500	769	제7회 전환사채

2019.10.29	전환권행사	기명식보통주	1,170,351	500	769	제7회 전환사채

2019.11.14	전환권행사	기명식보통주	1,170,351	500	769	제7회 전환사채

2019.12.24	전환권행사	기명식보통주	4,883,970	500	-	6회(982,800주/814원)7회(3,901,170주/769원)

2020.01.20	전환권행사	기명식보통주	6,268,215	500	686	제8회 전환사채

2020.01.21	전환권행사	기명식보통주	3,258,365	500	-	7회(780,234주/769원)8회(2,478,131주/686원)

2022.05.02	전환권행사	기명식보통주	7,905,370	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.03	전환권행사	기명식보통주	5,202,939	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.09	전환권행사	기명식보통주	22,678	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.12	전환권행사	기명식보통주	313,725	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.19	전환권행사	기명식보통주	141,743	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.24	전환권행사	기명식보통주	50,000	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.27	전환권행사	기명식보통주	143,486	500	1,275	제9회 전환사채

2022.05.30	전환권행사	기명식보통주	549,019	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.03	전환권행사	기명식보통주	109,803	500	1,275	제9회 전환사채

2022.06.07	전환권행사	기명식보통주	54,901	500	1,275	제9회 전환사채

2022.10.25	-	기명식보통주	2,292,738	500	1,151	(주)티에스셀메디 소규모합병

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제9회	2021.04.30	2024.04.30	33,000,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2022.04.30 ~2024.03.31	100	997	7,124,734,156	7,146,172	주1.

무기명식 무보증사모 전환사채	제10회	2021.12.17	2024.12.17	15,000,000,000	(주)티에스넥스젠기명식 보통주	2022.12.17 ~2024.12.16	100	949	15,000,000,000	15,806,111	주2.

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	22,124,734,156	22,952,283	-

주1. 보고서 작성 기준일 이후인 2023년 1월 3일 제9회차 전환사채에 대하여 169,301,000원 조기상환 신청이 있었습니다. 이후 2023년 1월 30일 조기상환신청분에 대해 원리금 상환을 완료하여 보고서 작성일 현재 제9회차 전환사채의 미상환총액은 6,955,433,156원 입니다. 제9회차 전환사채의 전환가액은 2023년 1월 30일 943원으로 조정되었습니다. 주2. 보고서 작성 기준일 이후 전환가액이 조정되어 2023년 3월 16일 현재 제10회차 전환사채의 전환가액은 907원입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티에스넥스젠	회사채	사모	2021.04.30	33,000	표면 : 0%만기 : 1%	-	2024.04.30	미상환	-

티에스넥스젠	회사채	사모	2021.12.17	15,000	표면 : 0%만기 : 3.5%	-	2024.12.17	미상환	-

합 계	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	7,125	15,000	-	-	-	-	22,125

합계	-	7,125	15,000	-	-	-	-	22,125

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-