티에스넥스젠 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

당사는 유류사업부, 메디칼(Medical)사업부 및 코스메틱(Costmetic)사업부의 3개 사업부 및 IT제품의 수출입 및 도소매를 전문으로 취급하는 스마트딜(Smart Deal) 사업부를 운영하고 있습니다.

[유류사업부문]

당사의 유류사업은 (1) 석유류 제품(경유 및 휘발유)을 정유사로부터 구매하여 대리점 및 주유소에 공급하는 일반석유류 유통사업과 (2) 연료유 정제 및 유통사업으로 구분됩니다. 연료유사업은 정제회사부터 수급받는 고황연료유(HSFO)나 수입 Slurry Oil 등을 연료용으로 발전소 등에 납품하는 사업을 의미합니다.

(1) 산업의 특성

정유산업은 원유를 처리 가공하여 현대 산업사회에서 "혈액"과 같은 역할을 하는 각종 석유제품 및 반제품을 생산하는 국가 기간산업으로서, 정제시설의 건설에 막대한 자금과 장기의 공사기간이 소요되는 자본집약적 장치산업이며, 국가경제 및 국민생활에 필수적인 석유제품을 안정적으로 공급을 하여야 하는 공익성 산업이라고 할 수 있습니다.

한편, 원재료인 원유의 공급지역이 주로 중동지역에 편재되어 있어, 저장, 수송 등 물류관련 비용이 상당히 소요되고, 이들 산유국의 정치 불안요소가 원유 수급안정을 지속적으로 불안하게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 석유제품은 공급면에서는 원유정제과정에서 일정비율로 제품이 생산되고 있으나, 수요면에서는 경질ㆍ저유황제품(휘발유, 경유, 저유황경유)에 집중되어 제품간 수급불균형에 따른 제품별 가격차이가 발생하게 됩니다.

(2) 업계의 현황

19세기 말에 국내에 유입된 석유는 1970년대 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

석유류 판매는 국내 4대 Major 정유회사 위주로 안정화되어 현재는 각 지역을 거점으로 한 정유회사의 대리점형태로 국내 현물시장을 구성하고 있으며, 당사의 유류사업부는 국내 4대 Major 정유회사 및 유류 수입회사 등으로 부터 일반 석유류 제품(경유 및 휘발유)을 공급받아 하부 유통회사 및 주유소에 공급하는 유통사업과 자회사를 포함한 국내의 유류 정제 가공회사로부터 고마진의 정제 연료유를 공급받아 지역 난방공사, 발전소 등에 판매하는 사업구조를 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

국내 석유수요는 국내 경제성장과 밀접한 관계를 가지고 변화해 오고 있습니다.

초기 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가의 플러스적 요인과 유류가격 인상, 경제위기에 따른 개인의 수입감소에 따른 마이너스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

현재 국제적인 메이저 석유기업 및 국내 정유사들이 석유사업의 환경변화(환경규제의 강화)에 맞는 석유제품 생산을 위해 고도화 석유정제시설(중질유를 경질유로 전환하는 시설)에 대한 지속적인 투자를 하고 있는 상황속에서 석유류판매 특성상 석유산업 전체적인 전략방향과 성장에 따라 해당 업종의 성장성이 결정되는 측면이 강하기 때문에 흐름에 발 맞춰 나아가고 있는 실정입니다.

(4) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다. 또한 석유류 소비가 1차 에너지 소비의 50%이상을 차지하고 있다는 점에서 석유대리점업은 계절적 변동성에 따른 소비량 변화와 국제유가를 비롯한 국내경기의 변동과 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.

(5) 경쟁요소

유류사업은 정유회사의 하부 유통망구조를 담당하고 있다는 점에서 Major정유회사를 통한 안정적인 제품공급과 주유소 및 일반판매소 등의 매출처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규진입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규진입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

(6) 영업개황

당사는 메이져 업체와 석유류제품 공급계약을 체결하여 전국을 대상으로 주유소와 일반판매소 등을 매출처로 확보하고 있으며, 경기도 평택 보세구역에 유류 저장탱크 임대계약을 체결하여 수도권 및 충청지역에 물류비용을 절감하고, 고객의 요청에 신속하게 대응 할 수 있는 유통체계를 구축하여 영업력 및 판매활동을 강화하였습니다.

당사는 여수지역에 4,500톤 규모의 유류탱크를 확보하고 경상남도와 전라남도 지역 등 남부지역의 발전소 및 대리점에 연료유 제품을 공급하고 있으며, 다양한 조달 경로를 확보한 결과 판매지역을 중부지역까지 확대하고자 지역난방공사 등과 지속적인 수주 활동을 벌이고 있습니다.

(7) 시장점유율

전국에 약 300여개의 석유대리점업체가 존재하며 대리점업계의 실정상 각 대리점의 규모나 지역별로 분화된 판매방식 등이 다양하여 정확한 시장점유율의 통계가 없을 뿐만 아니라 그 의미도 없습니다.

[메디칼사업부]

당사의 메디컬사업부는 2015년말에 의료기기 전문 수입업체인 “Y”를 설립하였으며 동 자회사를 통해 국제적 신뢰도가 높은 3개회사(영국 Chromogenex사, 독일 Waldmann사, 이스라엘 Syneron사)의 피부/미용 전문 의료기기를 국내에 수입하여 피부과 전문병원에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

특히, 2015년부터 당사 주도로 개발되었던 2대의 신제품(초음파복합시스템, 여드름치료용레이져 및 니들 )중 초음파복합시스템 의료기기가 "벨라소닉"이라는 제품명으로 2016년 3월에 식약청으로부터 인허가를 완료하고 정식 출시됨에 따라 취급제품의 다양화와 매출증대라는 목표를 달성할 수 있을 것으로 전망합니다.

(1) 산업의 특성 2014년에 한국보건산업진흥원의 '2014 보건산업백서'에 따르면, 과거 의료사업의 패러다임은 전염병 확산 방지 및 질병 치료가 목적이었으나 웰니스(Wellness), 항노화(Anti-Aging)와 같은 건강한 삶을 영위하고 싶다는 고객의 니즈 증가는 의료산업의 패러다임을 IT를 접목해 언제 어디서나 헬스케어를 받을 수 있는 개인 맞춤형 예방·관리의 시대로 바꾸어 놓고 있으며, 이에 따라 일상생활의 모든 활동을 정량적 수치로 측정하고 분석하여 자기 스스로 건강을 관리하는 '수치화된 자아' 시대로 진화중입니다.

이러한 패러다임에 맞춰 IT헬스 세계 시장은 연평균 12~16% 성장함으로써 2010년 960억 달러에서 2015년에는 1,600억 달러 규모로 성장이 예상되며, 국내 시장에서도 제도, 기술, 표준 등 산업 기반이 완비될 경우 연평균 12.5% 성장이 예상(보건사업진흥원) 되는 미래 성장사업입니다. ■ 범용 레이저 수술기

- 범용 레이저 수술기의 내수시장은 국내 기업이 선두(12%)를 차지하고 있으며, 국내 기업(26%, 상위 3개 기업)과 글로벌 기업(28%, 상위 3개 기업)이 시장에서 대등하게 경쟁중인 것으로 분석됩니다.

- 세부 품목별 시장점유율을 분석한 결과, 의료적용 분야가 다양한 엔디야그레이저수술기(44%)가 시장 비중이 가장 높으며, 반도체, 탄산가스레이저 수술기 등 각 품목별 유사한 규모의 시장을 형성하는 것으로 분석됩니다.

※ 국내 기업 현황 : 루트로닉, 원텍, 비앤비시스템, 화인엠이씨, 유티아이 등 45개 기업

※ 해외 기업 현황 : Tria Beauty, Cynosure, Cutera, Photomedex, Lumenis 등 36개 기업

■ 레이저(광) 조사기

레이저(광)조사기 시장규모는 약 376억원으로 통증완화 등에 사용되는 의료용레이저조사기가 전체시장 의 약 49%, 피부질환 치료에 사용되는 펄스광선조사기(IPL)는 약 18% 차지하고 있습니다. 통증완화 목적의 제품은 생산비중은 크나 내수시장을 주 시장으로 형성하고 있으며, IPL 등 피부질환, 탈모치료용 제품은 내수시장 뿐만 아니라 수출비중도 큰 것으로 분석됩니다.

- 레이저(광) 조사기 시장은 국산제품이 우위를 점하고 있는 시장으로 의료용레이저조사기 제품군에서 최 근 탈모치료용 국내 제품이 시장을 주도하고 있으며, 피부질환 치료용 제품 시장은 글로벌 제품과 국내 제품간 경합이 치열합니다.

※ 국내 기업 현황 : 원텍, 라파메디칼, 비겐메디칼, 리메드, 푸로맥스 등 118개 기업

※ 해외 기업 현황 : AVEDRO, Tria Beauty, Syneron Beauty, Home Skinovations 등 48개 기업

(2) 산업의 성장성 U-healthcare 솔루션은 생활 수준 향상에 따른 국민의 건강에 대한 높은 관심, 급속한 인터넷 보급, 자가건강관리 및 U-healthcare 대한 관심 증대를 바탕으로 그 잠재력이 큰 사업으로 손꼽히고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

Healthcare 사업부문은 인간의 소중한 생명을 다룬다는 본질적인 속성 때문에 수요자인 병원은 유명브랜드를 선호하는 속성을 지니고 있으며 신규업체의 진입이 매우 어렵습니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높고 건강보험에 의해 대부분의 의료체계가 운영되므로 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업에 비해서는 상대적으로 낮아 안정적이며 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다.

헬스케어(Healthcare) 사업부문은 전형적인 경기순환형 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동이 예상되나, 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 시장은 지속적인 확대가 될 것으로 보입니다.

헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다.

[한국인구구조 추이 : 통계청]

(4) 시장의 특성

전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(5) 판매전략 및 영업개황의료기기 사업의 성공 요인은 판매처의 확보 및 꾸준한 관리 그리고 새로운 장비의 지속적인 공급과 시장의 관심을 주목시키는 것에 있습니다. 당사는 대형 대학병원 및 대형 피부과 및 성형외과 네트워크 병원 등 전국 200여개 이상의 피부과 전문병원과 거래중에 있으며 수도권 편중현상을 해소하고 지방권역(영남지역)의 판매처 확보를 위해 딜러를 강화하고 있습니다. 또한, 당사는 제품라인업의 강화를 위해 기존의 8종 의료기기 이외에 국내에서 개발중인 여드름 치료기기와 수입 의료기기 제품 2종을 연내에 추가할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 당사제품의 인지도 확대를 위하여 전시회와 협회 세미나 등에 제품을 꾸준히 출시하여 성능을 홍보하고 있습니다.

[Cosmetic 부문]

당사의 코스메틱 사업부는 (1) 자체 보유한 브랜드의 화장품 제조 판매업과 (2) 해외 유명브랜드의 화장품 수입판매업으로 구분됩니다. 동 화장품은 모두 (1) 당사의 쇼핑몰인 “위드몰 닷컴 (www.widmall.com)을 통해 최우선으로 공급되며 제품에 따라 (2) 오픈마켓 및 소셜업체인 ㈜위메프 등을 통한 매출 및 (3) 병원과 도매상, 특판매출이 발생하고 있습니다.

(1) 산업의 특성화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 2003년 급격한 경기침체로 잠시 위축을 보이기도 했으나 브랜드샵을 필두로 사회 양극화 및 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널이출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.(2) 산업의 성장성화장품 산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고 부가가치 산업으로 글로벌 경쟁력제고를 위해 정부 차원에서도 집중 육성하고 있는 산업 분야 중 하나입니다. 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성화장품과 웰빙/친환경 열풍에 편승한 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장 등 업체들의 시장확대 노력으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품은 경기 동향에 민감하게 반응하며 특히 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향을 보여 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화 제품 개발 및 유통 채널 구축이 필요합니다. 또한 기술과 정보 혁명을 바탕으로 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호를 충족시킬 수 있는 보다 차별화된 컨셉의 제품 개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다.(4) 시장여건

우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다. 국내 주요사로는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나, 한국화장품, 참존, 엔프라니, 미샤 등이 있습니다. 국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 원자재는 대부분 수입에 의존하고 있으나, 한방 화장품, 자연친화적인 화장품에 대한 지속적인 관심에 따라 일부는 국내 원료를 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 따라서 각사는 경쟁력 강화를 위해 연구개발을 통한 품질의 고급화대체 원료 개발, 고객 서비스 강화 등의 노력을 통하여 고부가가치 제품 생산을 위한 노력을 기울이고 있습니다. (5) 시장점유율 추이

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.(6) 영업개황 및 경쟁우위 요소당사는 2015년 12월 대표제품인 마스크팩(스템셀 바이오셀룰로오스 마스크팩)을 출시하였는 바 이는 기존 일반팩과 차별화되는 품질요건(줄기세포, 바이오셀룰로오스)을 갖추고 피부과 병원에서도 판매되는 등 당사의 코스메틱 사업부를 널리 알리는 계기가 되었습니다. 이후 당사는 리얼리스트라는 저가형 브랜드와 어반터치라는 고급형 브랜드를 각각 출시하고 유통경로 선정 및 마케팅을 활발히 추진중에 있습니다. 또한, 피부미용 전문 의료기기 제조회사에서 피부에 가장 좋은 화장품을 제조한다는 컨셉으로 화장품의 한 분야인 "코스메슈티컬"의 이미지를 구축하고 있는 점이 당사의타 화장품회사와 구분되는 경쟁우위라 하겠습니다.

[Smart Deal 사업부문]

당사는 2015년 8월 SKT가 운영하는 B2B 플랫폼인Smart Deal사업의 주요 Buyer의 자격을 취득을 하여 ▲모바일(Mobile) ▲컴퓨터(Computer) ▲전자제품(Electronics)뿐만 아니라 ▲미용(Beauty) ▲유아(Baby) 카테고리 등록을 통해 휴대폰, 통신장비, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 태블릿 PC, TV 등과 함께 의류, 가방, 향수, 장난감, 유아용 종이기저귀 등의 다양한 물품을 취급하게 되었습니다.

당사는 Smart Deal을 통해 판매자에게는 대량 구매자와의 접촉, 재고 및 리퍼브 상품 등의 처리 기회를, 구매자에게는 검증된 상품을 대량으로 우수한 가격에 구매할 수 있는 서비스를 제공합니다. 당사는 과거 20년간 영위해온 이동통신 단말기 및 블랙박스 등 IT제품의 생산 및 관리 노하우를 기반으로 모바일, 컴퓨터, 가정용 전자제품의 국내외 수출입을 Smart Deal에서 구현하고자 노력하고 있으며 그 결과 중개무역, 해외 역직구, 직배송, 병행수입 등 다양한 형태의 수입과 유통방식을 통해 매출을 실현하고 있습니다.또한, 당사 코스메틱사업부에서 취급하는 해외유명브랜드 화장품류는 Smart Deal을 통하여 경쟁력높은 가격으로 조달하고 있으며 당사가 제조하는 화장품(리얼리스트, 어반터치)나 의료장비(벨라소닉) 역시 Smart Deal을 통하여 전세계로의 공급을 계획하고 있습니다.

(4) 조직도3. 매출에 관한 사항가. 매출실적(1)매출형태별 실적

(단위: 천원)

구 분	정보기기	유류유통	미용의료기기	합 계

매출액	-	5,037,117	969,104	6,006,221

매출원가	-	4,369,248	587,132	4,956,380

매출총이익	-	667,869	381,972	1,049,841

(2) 제품매출 및 대행대출해당사항이 없습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

유류(OIL)사업부, 메디칼(Medical)사업부, 코스메틱(Cosmetic)사업부 및 스마트딜(Smart Deal)사업부로 운영을 하고 있습니다. (2) 판매경로① 코스메틱(Cosmetic)사업부문당사 쇼핑몰을 통한 직접 경로 이외에 온라인, 소셜 및 오프라인(동대문매장), 병원 또는 대리점 직접 공급 등의 다양한 판매경로를 보유하고 있습니다. ② OIL사업부문전국권역을 중심으로 일반판매소와 주유소 등에 석유류 제품을 판매하고 있으며, 직영주유소를 통해 소비자에게 직접 공급하고 있습니다. 연료유의 경우 발전소에 직접 공급하거나 일부 물량은 대리점에 공급하고 있습니다. ③ 메디칼(Medecal)사업부전국권역의 피부/성형전문 병원에 직접 설치하는 방식으로 공급하고 있습니다. 다만, 향후에는 지역별 제품별로 총판 및 대리점을 운영할 계획입니다.

(3) 판매방법 및 조건① Smart Deal, Cosmetic 사업부문당사의 제품은 당사 쇼핑몰(www.widmall.com / www.widwinshop.co.kr) 또는 11번가, G마켓 등 인터넷 쇼핑몰과 위메프 등의 소셜업체를 통해 판매되고 있으며, 신용카드결제분은 1주일 이내 정산되며, 그 이외에 병원이나 특판 납품건은 개별 거래 조건에 따릅니다. ② 유류사업부당사는 석유류 제품의 경우 납품후 1주일에서 2주일의 여신을 제공하고 있으며 지역 난방공사, 발전소 등 대형 고정거래처에 납품하는 연료유의 경우, 납품 후 45일 내지 60일 결제를 원칙으로 하고 있습니다. ③ 메디칼(Medecal)사업부제품의 설치 및 인수일에 직접 결제를 받거나 병원 특성에 따라 1개월에서 2개월의 여신을 제공하고 있습니다. 특히, 대학병원의 경우 6개월의 여신이 제공되기도 합니다. 다. 기타 업무 및 투자자 유의사항해당사항이 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용(기타) 설비 현황 ① 메디칼(Medical)사업부, Smart Deal(IT제품)사업부당사가 취급하는 의료기기 및 IT제품은 외주업체를 통해 양산이 이루어 지고 있으므로 해당사항 없습니다.② OIL사업부문-당사는 경기도 평택시 보세구역안에 유류 저장탱크 2기(950 kl/1대당, 총용량 1,900kl)와 전라남도 여수항에 유류저장탱크 1기(4,500톤 규모)를 임대하고 있으며 수송시설(2대, 52kl)을 2대 (32kl, 1대 2kl, 1대)를 운영하고 있습니다. -당사는 경기도 화성시 매송면 매송고색로 376(, 6, 7, 8, 17)에 2014.09.05 화성지점을 설치하여 한강샘내주유소를 운영하고 있습니다. 3,000l 를 수송할 수 있는 이동탱크저장소 1개와 지하저장탱크 5기(50,000 리터 5기, [휘발류 1기, 경유 3기, 등유 1기)의 지하저장탱크를 별도로 보유하고 있습니다. 나 설비의 신설 매입 계획 등당사는 현재 Smart Deal, Cosmetic OIL의 신규설비의 신설 내지 매입계획은 없습니다.

{자회사에 관련된 사항}[(주)선포커스]

■산업의 특성 및 국내외 시장여건 등

(1) 산업의 특성지구상 모든 에너지의 근원이 되는 태양으로부터 복사되는 빛에너지를 활용한 대표적 친환경산업이 태양광산업입니다. 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스라 하겠습니다.(2) 산업의 성장성(단위:GW)

세계 태양광시장 중장기 전망출처 : Bloomberg New Energy Finance2014년 세계 태양광시장은 46~50GW가 설치된 것으로 예상되고 있으며, 2015년 세계 태양광시장은 50~55GW로 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 50GW 시대를 여는 첫해가 될 것으로 전망하고 있습니다.

2030년까지 세계 태양광수요는 약 1,750GW가 생겨날 것으로 예상하고 있으며, 2014년부터 2030년까지 세계 태양광 수요는 연평균 8%씩 증가할 전망입니다.2017년 세계 태양광시장은 60GW를 돌파할 것으로 예상되며, 2022년 경 세계 태양광 수요는 100GW 시대를 열 것으로 전망하고 있으며, 세계 누적 태양광 설치량은2013년 기준 143GW이며, 2020년에는 600GW에 달해 2013년 대비 4배 이상 늘어날전망입니다.

중국, 인도, 일본을 포함한 아시아 지역이 세계 최대 태양광시장으로 발돋움을 할 전망입니다. 2030년까지 아시아 지역 수요는 중국 427GW,인도 210GW, 일본 91GW및동남아시아 45GW 등 800GW 달할 것으로 예상하고 있습니다.초기 태양광 시장을 이끌었던 유럽 지역이 293GW로 뒤를 이을 것으로 예상되며, 가정용 수요를 중심으로 미국 시장도 200GW이상 설치될 전망입니다.

미국 시장은 중국, 인도와 함께 3대 태양광 시장으로 성장할 것으로 예상되며, 다양한 금융과 결합한 사업모델로 가장 진화된 시장이 될 전망입니다.우수한 일사량을 바탕으로 한 중동을 포함한 북아프리카 지역과 중남미 지역은 각각120GW 및 100GW 시장이 형성될 전망이며, 기타 지역은 약 230GW 설치될 것으로 예상되며, 그 중 아프리카 지역이 태양광 분산전원 보급과 함께 가장 잠재력이 높은 시장으로 평가되고 있습니다.

(1)회사의 현황당사는 태양광 및 기타 그와 관련된 부대사업을 목적으로 하고 있으나, 현재 태양광과 관련하여 현재 진행중인 사업은 없습니다. (2)시장점유율전세계 태양광시장의 60% 이상은 일본, 중국, 미국 기업이 차지하고 있으며 국내기업들의 시장점유율은 아직 미미한 상황입니다.

(3) 시장의 특성2014년 세계 태양광시장은 46~50GW가 설치된 것으로 예상되고 있으며, 2015년에도 긍정적인 수요 증가세가 예상되고 있습니다.중국의 경우, 2014년 태양광 설치량은 13GW로 예상되며, 태양광 보급 및 산업 육성정책이 맞물리면서 세계 최대 태양광 시장으로 성장세를 기록 중에 있습니다. 2015년 중국의 태양광시장은 전년도와 비슷할 것으로 예상하고 있으며, 2016년에는 약 20%이상 증가한 16GW로 전망하고 있습니다.

다. 국내시장여건국내에서의 시장여건은 점차 나아지고 있습니다. FIT와 RPS 제도의 변화에 따른 전략적인 접근이 필요하지만 각 지자체와 정부는 신규, 기존 공공건축물의 신재생에너지 비율을 2배이상 확대해 나가고 있습니다. 다른 신재생에너지 발전수단보다 저렴하며 기존의 건물의 변경없이 사용할 수 있다는 이점이 신재생에너지 중 태양광산업의 우선적 확대를 불러일으키고 있습니다.특히 2012년 부터 진행된 RPS에 대한 사전 사업진행의 형태는 발전자회사들과 정부가 자발적인 신재생에너지에 대한 설치 의향을 타진하는 능동적인 구조가 형성되어 2013년 태양광 의무 공급량이 330MW에서 2014년에는 130MW 늘어난 480MW로 증가하여 기회가 더 많아졌으며, 해외뿐만 아니라 국내에서도 시스템 비중을 점진적으로 늘려나갈 계획입니다.이는 2006년 21MW에 불과했던 태양광 설치량이 발전차액지원제도와 RPS를 통해서 2008년 이후 큰 폭으로 증가하게 되었습니다.■영업의 개황 등(1) 판매전략태양광 산업은 기본적으로 정부의 정책지원 아래 발전되고 있는 산업이므로, 우선은 정부의 정책적인 변화에 따른 적절한 판매전략을 구사하고 있습니다. 국내의 경우 시스템 설치업체 와의 연계를 통한 생산모듈의 내수 판매를 추진하고 있으며, 수출의 경우 당사의 품질경쟁력과 가격경쟁력에 따른 브랜드 효과로 인해 해외 전시회 또는 직접 영업을 통한 자체 네트워크 구성방식으로 판매하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고자 하며, 향후 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래를 할 예정이며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 재검토 및 담보수준을 재조정할 예정에 있습니다. (3)주요계약 등성립 이후 현재까지는 없습니다.(4) 연구개발 활동회사는 연구개발 업무를 담당하는 기업부설연구소를 별도로 설립하고 운영할 예정입니다. 그러나 경기 변동에 따라 해당 사업에서 철수 할 수도 있습니다. ■ 요약재무제표

(단위: 천원)

구 분	2016.01.01 ~ 2016.03.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

제3기	제2기	제1기

유동자산	454,119	799,088	1,853,879

비유동자산	1,204,739	3,157,577	9,206,064

자산계	1,658,858	3,956,665	11,059,943

유동부채	361,309	1,569,460	9,801,123

비유동부채	160,345	160,345	-

부채계	521,654	1,729,805	9,801,123

지배기업 소유주지분	1,137,204	2,226,860	1,258,820

비지배지분	-	-	-

자본계	1,137,204	2,226,860	1,258,820

매출액	-	-	-

영업손실	(97,358)	(784,175)	(182,787)

당기순손실	(1,089,654)	(2,289,984)	(241,180)

기타포괄손익	-	-	-

총포괄손익	(1,089,654)	(2,289,984)	(241,180)

[ 석산이엔지(주) ]■산업의 특성 및 국내외 시장여건 등당사 유류사업부의 기술과 동일하므로 생략합니다.

■요약재무제표

(단위 : 천원)

구분	2016.01.01 ~ 2016.03.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

유동자산	498,835	1,382,608	273,180

비유동자산	866,614	819,595	201,315

자산계	1,365,449	2,202,203	474,495

유동부채	2,521,418	3,215,882	146,200

비유동부채	41,344	41,345	-

부채계	2,562,762	3,257,227	146,200

지배기업 소유주지분	(1,197,313)	(1,055,024)	50,000

비지배지분	-	-	-

자본계	(1,197,313)	(1,055,024)	50,000

매출액	2,071,103	4,095,630	1,199,663

영업이익	(141,191)	(1,752,004)	281,438

당기순이익	(135,164)	(2,103,678)	278,295

기타포괄손익	-	-	-

총포괄손익	(135,164)	(2,103,678)	278,295

[(주)와이앤에이치메디]동사는 2016년에 연후메디의 사업을 포괄적으로 양수하면서 의료기기 수입 전문기업으로 설립되었습니다. 동사는 영국 Chromogenex사와 한국 공식 대리점 계약, 독일 waldmann사와 한국 공식 대리점 계약, 이스라엘 Syneron사와 전국총판계약을 통해 E2(Syneron사), Regenlite Trasform Irepo(Chromogenex사), 광선치료기 : 7002, 100L, 1200L,1002(Waldmann사), 등의 제품을 국내에 독점 수입하고 있습니다. ■산업의 특성 및 국내외 시장여건 등당사 메디칼사업부의 기술과 동일하므로 생략합니다.■요약재무제표

(단위 : 천원)

구분	2016.01.01 ~ 2016.03.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31

유동자산	576,737	1,000,000

비유동자산	726,193	-

자산계	1,302,930	1,000,000

유동부채	310,611	-

비유동부채	-	-

부채계	310,611	-

지배기업 소유주지분	992,319	1,000,000

비지배지분	-	-

자본계	992,319	1,000,000

매출액	547,117	-

영업이익	(13,546)	-

당기순이익	(7,680)	-

기타포괄손익	-	-

총포괄손익	(7,680)	-

2015년 12월 30일 성립된 회사입니다.