티에스넥스젠 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

당사는 Smart Deal의 플랫폼을 기반으로 한 Smart Deal 사업부와 국내외 유명브랜드의 상품을 병행 수입 및 유통을 통하여 소비자들에게 판매를 하는 Costmetic 사업부(화장품류) 그리고 유류 사업부 등 총 3개의 부문의 사업부의 사업구조를 구성하고 있습니다. 이중 IT제품의 유통 및 Cosmetic 사업은 유통 및 판매 구조상 일부 상이한 점이 있으나 당사의 Smart Deal 플랫폼을 기반으로 사업을 진행하고 있는 바, 사업내용을 Smart Deal 사업부에서 서술하였습니다. [유류사업부문}

○ 당사의 유류사업은 (1) 석유류 제품(경유 및 휘발유)을 정유사로부터 구매하여 대리점 및 주유소에 공급하는 일반석유류 유통사업과 (2) 고수익 사업인 연료유 정제 및 유통사업으로 구분됩니다.

○ 당사는 현재 고수익 사업인 연료유 정제 및 유통사업에 매진하고 있는 바, 당사가 판매하고 있는 연료 정제 제품을 요약 설명하면 다음과 같습니다.

*이온정제유:자회사인 석산이엔지가 운영하는 자원재활용사업으로 선박, 변압기 등에서 수거한 원료를 정제과정을 통해 이온정제유로 가공하여 판매하는 사업입니다.

*고황연료유(HSFO):당사가 고황연료유를 경상남도 지역에 소재하는 열병합발전소에 공급하는 사업입니다.

*수입연료유 : Elico Oil Pte Ltd.로부터 PYROLYSIS FUEL OIL을 1회 2,000톤 이상 수입하여 지역난방공사 및 한국전력, 발전소 등에 연료유로 공급하는 사업입니다.

(1) 산업의 특성

정유산업은 원유를 처리 가공하여 현대 산업사회에서 "혈액"과 같은 역할을 하는 각종 석유제품 및 반제품을 생산하는 국가 기간산업으로서, 정제시설의 건설에 막대한 자금과 장기의 공사기간이 소요되는 자본집약적 장치산업이며, 국가경제 및 국민생활에 필수적인 석유제품을 안정적으로 공급을 하여야 하는 공익성 산업이라고 할 수 있습니다.

한편, 원재료인 원유의 공급지역이 주로 중동지역에 편재되어 있어, 저장, 수송 등 물류관련 비용이 상당히 소요되고, 이들 산유국의 정치 불안요소가 원유 수급안정을 지속적으로 불안하게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 석유제품은 공급면에서는 원유정제과정에서 일정비율로 제품이 생산되고 있으나, 수요면에서는 경질ㆍ저유황제품(휘발유, 경유, 저유황경유)에 집중되어 제품간 수급불균형에 따른 제품별 가격차이가 발생하게 됩니다.

(2) 업계의 현황

19세기 말에 국내에 유입된 석유는 1970년대 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

석유류 판매는 국내 4대 Major 정유회사 위주로 안정화되어 현재는 각 지역을 거점으로 한 정유회사의 대리점형태로 국내 현물시장을 구성하고 있으며, 당사의 유류사업부는 국내 4대 Major 정유회사 및 유류 수입회사 등으로 부터 일반 석유류 제품(경유 및 휘발유)을 공급받아 하부 유통회사 및 주유소에 공급하는 유통사업과 자회사를 포함한 국내의 유류 정제 가공회사로부터 고마진의 정제 연료유를 공급받아 지역 난방공사, 발전소 등에 판매하는 사업구조를 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

국내 석유수요는 국내 경제성장과 밀접한 관계를 가지고 변화해 오고 있습니다.

초기 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가의 플러스적 요인과 유류가격 인상, 경제위기에 따른 개인의 수입감소에 따른 마이너스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

현재 국제적인 메이저 석유기업 및 국내 정유사들이 석유사업의 환경변화(환경규제의 강화)에 맞는 석유제품 생산을 위해 고도화 석유정제시설(중질유를 경질유로 전환하는 시설)에 대한 지속적인 투자를 하고 있는 상황속에서 석유류판매 특성상 석유산업 전체적인 전략방향과 성장에 따라 해당 업종의 성장성이 결정되는 측면이 강하기 때문에 흐름에 발 맞춰 나아가고 있는 실정입니다.

(4) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다. 또한 석유류 소비가 1차 에너지 소비의 50%이상을 차지하고 있다는 점에서 석유대리점업은 계절적 변동성에 따른 소비량 변화와 국제유가를 비롯한 국내경기의 변동과 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.

(5) 경쟁요소

유류사업은 정유회사의 하부 유통망구조를 담당하고 있다는 점에서 Major정유회사를 통한 안정적인 제품공급과 주유소 및 일반판매소 등의 매출처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규진입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규진입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

(6) 영업개황

당사는 메이져 업체와 석유류제품 공급계약을 체결하여 전국을 대상으로 주유소와 일반판매소 등을 매출처로 확보하고 있으며, 경기도 평택 보세구역에 유류 저장탱크 임대계약을 체결하여 수도권 및 충청지역에 물류비용을 절감하고, 고객의 요청에 신속하게 대응 할 수 있는 유통체계를 구축하여 영업력 및 판매활동을 강화하였습니다.

또한 여수지역 유류탱크를 임차하여 경상남도와 전라남도 지역 등 남부지방의 판매망을 추가로 확장하고자 준비 하는 등 다양한 채널을 통해 영업력을 강화하고 있습니다.향후 벙커C유 가공 및 판매를 위한 유통채널 확보를 하고자 하며, 2016년 부터는 가시적인 결과물이 도출 될 것으로 예상을 하고 있습니다.

아울러, 당사가 공급하는 고황연료유의 납품가격 산정방식은 최초기준가격에서 매월 SK에너지 고시단가전월대비 변동율을 납품단가에 반영하여 재산정하는 방식이며 당사가 고황연료유를 매입하는 가격도 국제 MOPS 월평균가격 + 65불로 되어 있어 국제 유가에 따라 판매가격과 구매가격이 동일 방향으로 변동되므로 안정적인 수익구조를 유지할 수 있습니다. 국내 3개 정유사 모두 국제 MOPS 가격을 기준으로 판매가격을 산정하고 있습니다.

(7) 시장점유율

전국에 약 300여개의 석유대리점업체가 존재하며 대리점업계의 실정상 각 대리점의 규모나 지역별로 분화된 판매방식 등이 다양하여 정확한 시장점유율의 통계가 없을 뿐만 아니라 그 의미도 없습니다.

[Smart Deal 사업부문]

당사는 2015년 8월 SKT가 운영하는 B2B 플랫폼인Smart Deal사업의 주요 Buyer의 자격을 취득을 하여 ▲모바일(Mobile) ▲컴퓨터(Computer) ▲전자제품(Electronics)뿐만 아니라 ▲미용(Beauty) ▲유아(Baby) 카테고리도 등록돼 있어 매출 영역이 훨씬 넓어졌습니다. 취급상품도 휴대폰, 통신장비, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 태블릿 PC, TV 등과 함께 의류, 가방, 향수, 장난감, 유아용 종이기저귀 등으로 다양한 물품을 취급할 수 있게 되었습니다.

당사는 Smart Deal을 통해 판매자에게는 대량 구매자와의 접촉, 재고 및 리퍼브 상품 등의 처리 기회를, 구매자에게는 검증된 상품을 대량으로 우수한 가격에 구매할 수 있는 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

(1) 산업의 특성

특히 이통통신 서비스는 총 인구대비 100%의 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 한국의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 LTE-A 및 LTE, 3G 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 텔레매틱스, New media 등 data 네트워크에 기반한 컨버전스 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 또한 통신/ICT 유통 분야를 통해서 'B To B', 'B To C'에게 서비스를 제공하여 고객의 Needs를 충족시키기 위해 SKT와의 플랫폼을 기반으로 하여, 기존의 IT 등의 제품을 포함할 뿐만 아니라 생활편의 및 생활가치 증진을 위한 새로운 판매채널 구축을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 고객이 원하는 서비스를 원하는 장소에 전달하는 온라인 유통채널을 운영하고자 합니다. 특히 당사가 지향하는 사업은 MNO(Mobile Network Operator)에 납품을 하는 서비스가 아닌 생활가치 플랫폼으로 진화를 하여 'B To B', 'B To C'에게 서비스를 제공하는 것입니다.

(2) 성장성

(단위: 천명)

구분	'15년 9월말	'14년말	'13년말	'12년말

이동전화가입자수	SKT	26,264	26,468	26,286	26,555

KT/LGU+	26,557	26,125	25,909	25,793

MVNO	5,601	4,584	2,485	1,276

계	58,422	57,177	54,680	53,624

* 출처: 미래창조과학부 무선통신 가입자 통계('15년 9월말 기준) * MVNO는 Mobile Virtual Network Operator(가상이동통신망 사업자)의 약자로 기존사업자의 설비, 서비스를 도매로 제공받아 이용자에게 통신서비스를 재판매하는 사업자를 말합니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식, 2세대 디지털 방식, 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5~7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 개막되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 50%에 육박하고 있으며, 향후 더욱 높아질 것으로 예측됩니다. 또한 최근 휴대폰이 MP3, Camera, TV, PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순히 통화만 하는 영역을 뛰어 끊임없는 신규 수요를 창출하고 있으며, 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주와 사이즈가 점차 다양화되고, 대형화 될 것입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다만, 당사가 진행중인 Smart Deal은 명절 등 국내 Event(명절, Korea Big Sale 등)을 통해서 매출의 증감이 발생될 수도 있습니다.

(4) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 등 특성 이동통신시장은 이동통신 수요가 존재하는 대한민국을 포함한 해외(일본, 몽골, 동남아 지역 등)의 전세계인을 대상으로 하고, 영업지역은 이통통신 수요가 존재하는 곳을 대부분 포함하며, 성별/연령/소득수준에 상관없이 고른 사용자 계층을 대상으로 합니다. 다만 온라인 유통망인 Commerce 시장은 인터넷 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, Offline 사업자의 Online BM 강화, 모바일 Commerce의 급부상 등에 힘입어 Online 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 최근에는 스마트폰과 소셜 미디어의 보급, 위치기반 서비스의 상용화, Big Data 기술의 발전으로 온라인과 모바일을 활용해 오프라인 매장으로 고객을 끌어들이는 'O2O(Online to Offline)' 비즈니스가 커머스 영역의 새로운 시장으로 주목 받고 있습니다. 이는 중국의 ‘알리바바’를 예를 들 수 있습니다.

- 경쟁상황 Smart Deal 사업부는 이동통신 기술의 변화에 맞추어 상대적으로 저렴한 모바일 브로드밴드 구현이라는 신흥 시장의 요구에 부흥할 것이며, 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리 구축을 통해 해외 글로벌 틈새시장의을 신속 및 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구됩니다. 이동통신 기술은 음성위주의 협대역에서 데이터 서비스 위주의 광대역으로 그 무게중심이 옮겨 가고 있으며, All IP 망으로 완전한 융합을 이루기 전까지는 통신망, 인터넷망, 이동 방송망 등 서로 다른 네트워크간의 다양한 조합을 통해 모바일 브로드밴드를 구현하는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다. 즉, 이동통신 사업자가 이동통신망을 이용한 기술만으로는 모바일 브로드 밴드에 대한 소비자의 요구를 충족시키기 어려워지면서 각 국의 정보통신기술 상황에 따라 W-LAN(무선랜) 및 DMB(Digital Multimedia Broadcast) 기술 등의 융합을 추구하는 현상이 보편화될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 이동통신 사업자들은 특정 고객층의 다양한 요구에 최적으로 대응하기 위한 서비스 개발에 주력할 것이며 이는 필연적으로 다양한 목적의 특화 단말기 수요를 지속적으로 증가시키게 될 것입니다. 이것은 역으로 이동통신 사업자들이 새로운 고객군을 개발하는 데, 특화 단말기의 위상이 더욱 커질 것이라는 예측을 낳고 있습니다. 위드윈샵(www.widwinshop.com)은 G마켓, 옥션, 쿠팡, 위메프 등의 양자구도가 고착된 Online 커머스 시장에 뒤늦게 진입을 할 예정에 있으며('16년 론칭), 고객에 대한 신뢰 형성 및 효과적 마케팅 등을 통해 지속적으로 성장을 하고자 합니다.

국내 e-Commerce 시장 중 당사가 지난 20년간 유지해온 IT의 부문과 신규사업으로 Beauty 시장을 진입하고자 합니다. 모바일 Commerce 시장에도 성공적으로 진출하고자 노력을 하고 있습니다. 그리고 추가 성장을 위해 11번 등 온라인 Commerce 시장의 Power-Seller과 적극적인 접촉을 통해 해외의 유명브랜드 등을 대량구매를 통한 가격경쟁력을 기반으로 하여 국내외 협력 사업 등을 추진하고자 하며, 고객의 Needs를 부합하기 위해 노력하고 있습니다. (5) 경쟁요소

-경쟁요소

Smart Deal 사업은 Major제조업체와의 전략적 제휴관계, 다양한 제품의 포트폴리오, R 집중적인 투자, 다양한 매출처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

안드로이드 기반 태블릿 단말기는 와이파이 방식의 무선통신이 탑재되고, 7인치 대화면이 적용된 테블릿 단말기로 요즘 글로벌 통신사업자들이 앞다투어 도입하고 있는 안드로이드 운영체제를 기반으로 하여 신규 컨텐츠 서비스 플랫폼을 내장하고, 플래쉬 방식의 유저 인터페이스와 정전 방식 터치 스크린을 갖추는 등 최첨단의 무선 통신 단말기로 이동통신 소비자의 각별한 관심을 받고 있습니다.

이 플랫폼을 통해서 생활가치 증진 및 편의 사항과 B to B 뿐만 아니라 B To C 사업으로 확장을 하여 기존의 IT사업부가 가지고 있는 다양한 유통 채널을 포함하여 국가별, 지역별로 폐쇄돼 누가 어떤 상품을 거래하고 있는지 잘 알려지지 않은 다양한 ▲모바일(Mobile) ▲컴퓨터(Computer) ▲전자제품(Electronics)뿐만 아니라 ▲미용(Beauty) ▲유아(Baby) 카테고리 등록을 통해 매출 다변화의 영역이 훨씬 넓어졌습니다. 이를 통해 취급상품도 휴대폰, 통신장비, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 태블릿 PC, TV 등과 함께 의류, 가방, 향수, 장난감, 유아용 종이기저귀 등으로 다양와 시켜놨습니다. - 시장점유율 등 또한 당사가 추진하는 Smart Deal은 초기 시장진입단계라 시장 점유율에 대해서는 의미가 없습니다만, 향후 고객들에게 신뢰를 구축을 하고 쌍방간의 노력을 통한 다면 미래에는 시장점유율을 높여갈 것으로 판단하고 있습니다.

[Cosmetic 부문]

당사의 뷰티사업(화장품)은 국내 및 해외 유명브랜드를 Smart Deal 방법을 통해서 진행하는 것을 말합니다. "Smart Deal" 이란 무선통신/ICT를 기반으로 하여, 고객 Needs를 충족시키는 한편, 고객이 간편한 조작을 통해 원하는 장소에 도착을 할 수 있도록 하는 서비스를 통칭합니다.

○ 당사의 코스메틱 사업부는 (1) 자체(공동) 보유한 브랜드의 화장품 제조 판매업과 (2) 해외 유명브랜드의 화장품 수입판매업으로 구분됩니다.

○ 위 화장품은 모두 (1) 당사의 쇼핑몰인 “위드몰 닷컴 및 위드윈샵”(www.widmall.com www.widwinshop.com)과 (2) 오픈마켓 및 소셜업체인 ㈜위메프 등의 판매경로를 통해 소비자에게 공급되며, (3) 병원과 도매상, 기업체에 대한 도매, 특판매출도 이루어지고 있습니다.

(1) 산업의 특성화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 2003년 급격한 경기침체로 잠시 위축을 보이기도 했으나 브랜드샵을 필두로 사회 양극화 및 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널이출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.(2) 산업의 성장성화장품 산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고 부가가치 산업으로 글로벌 경쟁력제고를 위해 정부 차원에서도 집중 육성하고 있는 산업 분야 중 하나입니다. 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성화장품과 웰빙/친환경 열풍에 편승한 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장 등 업체들의 시장확대 노력으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품은 경기 동향에 민감하게 반응하며 특히 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향을 보여 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화 제품 개발 및 유통 채널 구축이 필요합니다. 또한 기술과 정보 혁명을 바탕으로 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호를 충족시킬 수 있는 보다 차별화된 컨셉의 제품 개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다.(4) 시장여건

우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다. 국내 주요사로는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나, 한국화장품, 참존, 엔프라니, 미샤 등이 있습니다. 국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 원자재는 대부분 수입에 의존하고 있으나, 한방 화장품, 자연친화적인 화장품에 대한 지속적인 관심에 따라 일부는 국내 원료를 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 따라서 각사는 경쟁력 강화를 위해 연구개발을 통한 품질의 고급화대체 원료 개발, 고객 서비스 강화 등의 노력을 통하여 고부가가치 제품 생산을 위한 노력을 기울이고 있습니다. (5) 시장점유율 추이

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.(6) 영업개황 및 경쟁우위 요소국내외 네트워크 병원을 운영중인 피부과 및 HIFU 장비 전문 기업의 다년간에 걸친 임상 경험, 실험 및 노하우를 토대로 코스메슈티컬 기업으로 발전을 하고자 합니다. 이와 관련하여 설비의 신설 및 매입계획 등 향후 투자계획은 당사가 상당시 적극적으로 준비를 하고 있으며, 2016년 부터는 어느정도 가시적은 결과물이 도출이 될 것으로 기대를 하고 있습니다.

[메디칼사업부]

○ 유명 회사 제조 상품에 대한 국내 독점권 보유

- 당사의 메디컬 사업부는 국제적으로 인지도가 높은 3개회사(영국 Chromogenex사, 독일 Waldmann사, 이스라엘 Syneron사)가 생산하는 다양한 유형의 의료기기에 대한 국내독점권을 보유하고 있습니다

○ 자회사 신설 및 동종업종 영업양수도를 통한 사업의 강화

- 당사는 2015. 12. 31.자로 “Y”를 자회사(당사 지분 100%)로 설립하였고, “Y”는 의료기기 전문 수입업체를 사업부를 인수받았습니다. 이로서, 당사 주도로 개발되고 있는 제품 2대(위 초음파복합시스템, 여드름치료용레이져 및 니들, RF복합기)에 더하여, 연후메디가 보유한 유명 의료기기 3개사의 9개 제품(위 레이져 및 복합치료기, 광선치료기)등 피부과 전용 의료기기의 판매라인업을 확보하였습니다.

○ 개발제품의 양산 및 판매

- 개발 제품 2대에 대하여, 2016. 3.과 10.경 의료기기 등록 승인을 득한 후 연간 최소 36대 이상의 판매를 목표로 하고 있으며, 연후메디 사업양수도를 통하여 Y 보유하게 된 수입제품 7종도 공동으로 판매가 이루어질 예정입니다.

○ 안정된 수요처의 확보- 당사가 생산 및 판매하는 의료기기는 피부과 병원용 의료기기로서 피부과 병원에 대한 판매경로를 확보하는 것이 중요합니다. 대형 대학병원을 포함하여 200여개의 거래처를 확보하고 있으며, 특히 하나의 브랜드를 통해 공동마케팅을 하는 네트워크 병원인 차앤박 피부과(25개 이상), 고은세상(20개 이상), 미소가인(10개 이상) 등과 거래중에 있습니다. 최근에는 경남지역 국립대학병원인 경상대병원 피부과와도 2월부터 광선치료기(7002)제품을 납품하는 계약을 체결하기도 하였습니다.

○ 당사는 2015. 11.부터 식약청에 화장품 제조 판매업 등록을 완료하고, 다음과 같이 코스메틱 사업을 영위하고 있습니다. 현재 이행되고 있는 부분은 다음과 같습니다.

○ 대표제품에 대한 안정적인 수요처 및 공급처 확보(화장품제조판매업)

- 2015. 12. 당사의 대표제품인 마스크팩(스템셀 바이오셀룰로오스 마스크팩)이 출시되었고, 이는 기존 일반팩과 차별화되는 품질요건(줄기세포, 바이오셀룰로오스)을 갖추고 있습니다. 또한, 시중에서 판매되는 다른 마스크팩들과는 달리 피부과 병원에의 납품이 가능한 차별적인 유통경로를 보유하고 있으며, 다음과 같이 유통구조를 다양화 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 2014년에 한국보건산업진흥원의 '2014 보건산업백서'에 따르면, 과거 의료사업의 패러다임은 전염병 확산 방지 및 질병 치료가 목적이었으나 웰니스(Wellness), 항노화(Anti-Aging)와 같은 건강한 삶을 영위하고 싶다는 고객의 니즈 증가는 의료산업의 패러다임을 IT를 접목해 언제 어디서나 헬스케어를 받을 수 있는 개인 맞춤형 예방·관리의 시대로 바꾸어 놓고 있으며, 이에 따라 일상생활의 모든 활동을 정량적 수치로 측정하고 분석하여 자기 스스로 건강을 관리하는 '수치화된 자아' 시대로 진화중이다.

이러한 패러다임에 맞춰 IT헬스 세계 시장은 연평균 12~16% 성장함으로써 2010년 960억 달러에서 2015년에는 1,600억 달러 규모로 성장이 예상되며, 국내 시장에서도 제도, 기술, 표준 등 산업 기반이 완비될 경우 연평균 12.5% 성장이 예상(보건사업진흥원) 되는 미래 성장사업이다. (2) 산업의 성장성 U-healthcare 솔루션은 생활 수준 향상에 따른 국민의 건강에 대한 높은 관심, 급속한 인터넷 보급, 자가건강관리 및 U-healthcare 대한 관심 증대를 바탕으로 그 잠재력이 큰 사업으로 손꼽히고 있다.

(3) 경기변동의 특성

Healthcare 사업부문은 인간의 소중한 생명을 다룬다는 본질적인 속성 때문에 수요자인 병원은 유명브랜드를 선호하는 속성을 지니고 있으며 신규업체의 진입이 매우 어렵습니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높고 건강보험에 의해 대부분의 의료체계가 운영되므로 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업에 비해서는 상대적으로 낮아 안정적이며 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다.

헬스케어(Healthcare) 사업부문은 전형적인 경기순환형 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동이 예상되나, 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 시장은 지속적인 확대가 될 것으로 보입니다.

헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다.

[한국인구구조 추이 : 통계청]

(4) 시장의 특성

전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(5) 판매전략 및 영업개황자금 조달을 통해 높은 기술력을 보유한 회사와의 업무 공조를 통해 HIFU 등 미용의료기기 등에 대한 높은 관심을 보이고 있으며, 이로 인해서 미용의료기기 시장에 적극적인 M 및 지분투자 등 다양한 방법으로 투자를 생각하고 있습니다. 또한 기존 조직 흡수를 통해 계속적으로 고객(병원)과의 신뢰를 쌓아 간다면 향후 좋은 결과를 도출할 것으로 생각하고 있습니다 - 그 밖에 당사는 신생 화장품회사라는 낮은 인지도를 극복하기 위해 관계기업의 소속 스타 연기자를 통해 지속적인 노출마케팅을 이행할 예정이며, 소속 연기자중 김리나를 전속모델로 사용하고 있습니다. 아울러, 당사가 구축한 위드몰 닷컴의 해외고급브랜드 화장품 전용몰에서 당사 제품 이미지를 동등하게 취급하여 이미지 상승효과를 도모할 예정입니다. 기타 2016년 상반기에 출시예정인 신제품(ARBAN TOUCH) 4종과 화장품 제조 컨설팅을 통한 매출도 계획하고 있습니다.

▷ 대리점당사의 전문판매 대리점으로 개인사업자 개념. 본사의 관리 하에 제품을 진열하여 건강무료체험을 실시. 육강좌를 통한 제품체험위주의 홍보관 형식으로 운영.▷ 직판당사가 오프라인 매장을 직접 운영하면서 홍보 및 광고를 통해 고객에 직접판매 를 하거나, 당사 쇼핑몰 또는 온라인 전문판매 쇼핑몰 등 온라인을 통해 고객에게 직접 판매 하는 방식. 판매조건은 당사 쇼핑몰은 즉시 현금 또는 신용카드 결제후 출고하고, 온라인 전문판매 쇼핑몰을 통상 익월에 대금을 수금. (4) 조직도

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적(1)매출형태별 실적

(단위: 천원)

구 분	정보기기	유류유통	미용의료기기	합 계

매출액	1,097,795	17,347,024	34,385	18,479,204

매출원가	(1,788,000)	(18,485,421)	(18,910)	(20,292,331)

매출총이익	(690,205)	(1,138,397)	15,475	(1,813,127)

(2) 제품매출 및 대행대출해당사항이 없습니다.나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

Smart Deal, Cosmetic, OIL 사업부로 운영을 하고 있습니다. (2) 판매경로① Smart Deal, Cosmetic사업부문Commerce 사업자와 그 사업자가 지정하는 유통업체를 통하여 판매를 하고 있습니다. ② OIL사업부문전국권역을 중심으로 일반판매소와 주유소 등에 판매를 하고 있습니다. 또한 경기도 화성시에 한강샘내주유소를 임대하여 주유소를 운영하고 있어, 좀 더 실소비자에게 다가가고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건① Smart Deal, Cosmetic 사업부문당사의 제품은 직접 수출의 경우, D/A, L/C 또는 선적 전 T/T 조건으로, 간접 수출의 경우, Local L/C 또는 구매확인서 조건으로 판매가 이루어 지고 있으며, 당사 쇼핑몰(www.widmall.com / www.widwinshop.co.kr) 또는 11번가, G마켓 등 인터넷 쇼핑몰 등 유통업체를 통해 판매를 하고 있습니다. ② OIL사업부문당사는 "선 입금(현금) 후 제품공급"을 원칙으로 삼고 있으며, 소규모 대리점, 일반판매소 및 주유소 등의 안정적인 매출처를 바탕으로 석유류제품을 공급하고 있으며, 지역 난방공사, 발전소 등 대형 고정거래처에 납품하는 연료유의 경우, 납품 후 2주 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다. 다. 기타 업무 및 투자자 유의사항해당사항이 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용(기타) 설비 현황 (2015.12.31 기준) ① IT사업부문당사는 IT유통 전문업체로서 모든 제품은 외주업체를 통해 양산이 이루어 지고 있으므로 해당사항 없습니다.② OIL사업부문-당사는 경기도 평택시 보세구역안에 유류 저장탱크 2기(950 kl/1대당, 총용량 1,900kl)를 임대하고 있습니다. 수송시설(2대, 52kl)을 2대 (32kl, 1대 2kl, 1대)를 운영하고 있습니다. -당사는 경기도 화성시 매송면 매송고색로 376(, 6, 7, 8, 17)에 2014.09.05 화성지점을 설치하여 한강샘내주유소를 운영하고 있습니다. 3,000l 를 수송할 수 있는 이동탱크저장소 1개와 지하저장탱크 5기(50,000 리터 5기, [휘발류 1기, 경유 3기, 등유 1기)의 지하저장탱크를 별도로 보유하고 있습니다. 나 설비의 신설 매입 계획 등당사는 현재 Smart Deal, Cosmetic OIL의 신규설비의 신설 내지 매입계획은 없습니다.

{자회사에 관련된 사항}[(주)선포커스]

■산업의 특성 및 국내외 시장여건 등

(1) 산업의 특성지구상 모든 에너지의 근원이 되는 태양으로부터 복사되는 빛에너지를 활용한 대표적 친환경산업이 태양광산업입니다. 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스라 하겠습니다.(2) 산업의 성장성(단위:GW)

세계 태양광시장 중장기 전망출처 : Bloomberg New Energy Finance2014년 세계 태양광시장은 46~50GW가 설치된 것으로 예상되고 있으며, 2015년 세계 태양광시장은 50~55GW로 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 50GW 시대를 여는 첫해가 될 것으로 전망하고 있습니다.

2030년까지 세계 태양광수요는 약 1,750GW가 생겨날 것으로 예상하고 있으며, 2014년부터 2030년까지 세계 태양광 수요는 연평균 8%씩 증가할 전망입니다.2017년 세계 태양광시장은 60GW를 돌파할 것으로 예상되며, 2022년 경 세계 태양광 수요는 100GW 시대를 열 것으로 전망하고 있으며, 세계 누적 태양광 설치량은2013년 기준 143GW이며, 2020년에는 600GW에 달해 2013년 대비 4배 이상 늘어날전망입니다.

중국, 인도, 일본을 포함한 아시아 지역이 세계 최대 태양광시장으로 발돋움을 할 전망입니다. 2030년까지 아시아 지역 수요는 중국 427GW,인도 210GW, 일본 91GW및동남아시아 45GW 등 800GW 달할 것으로 예상하고 있습니다.초기 태양광 시장을 이끌었던 유럽 지역이 293GW로 뒤를 이을 것으로 예상되며, 가정용 수요를 중심으로 미국 시장도 200GW이상 설치될 전망입니다.

미국 시장은 중국, 인도와 함께 3대 태양광 시장으로 성장할 것으로 예상되며, 다양한 금융과 결합한 사업모델로 가장 진화된 시장이 될 전망입니다.우수한 일사량을 바탕으로 한 중동을 포함한 북아프리카 지역과 중남미 지역은 각각120GW 및 100GW 시장이 형성될 전망이며, 기타 지역은 약 230GW 설치될 것으로 예상되며, 그 중 아프리카 지역이 태양광 분산전원 보급과 함께 가장 잠재력이 높은 시장으로 평가되고 있습니다.

(1)회사의 현황당사는 태양광 및 기타 그와 관련된 부대사업을 목적으로 하고 있으나, 현재 태양광과 관련하여 현재 진행중인 사업은 없습니다. (2)시장점유율전세계 태양광시장의 60% 이상은 일본, 중국, 미국 기업이 차지하고 있으며 국내기업들의 시장점유율은 아직 미미한 상황입니다.

(3) 시장의 특성2014년 세계 태양광시장은 46~50GW가 설치된 것으로 예상되고 있으며, 2015년에도 긍정적인 수요 증가세가 예상되고 있습니다.중국의 경우, 2014년 태양광 설치량은 13GW로 예상되며, 태양광 보급 및 산업 육성정책이 맞물리면서 세계 최대 태양광 시장으로 성장세를 기록 중에 있습니다. 2015년 중국의 태양광시장은 전년도와 비슷할 것으로 예상하고 있으며, 2016년에는 약 20%이상 증가한 16GW로 전망하고 있습니다.

다. 국내시장여건국내에서의 시장여건은 점차 나아지고 있습니다. FIT와 RPS 제도의 변화에 따른 전략적인 접근이 필요하지만 각 지자체와 정부는 신규, 기존 공공건축물의 신재생에너지 비율을 2배이상 확대해 나가고 있습니다. 다른 신재생에너지 발전수단보다 저렴하며 기존의 건물의 변경없이 사용할 수 있다는 이점이 신재생에너지 중 태양광산업의 우선적 확대를 불러일으키고 있습니다.특히 2012년 부터 진행된 RPS에 대한 사전 사업진행의 형태는 발전자회사들과 정부가 자발적인 신재생에너지에 대한 설치 의향을 타진하는 능동적인 구조가 형성되어 2013년 태양광 의무 공급량이 330MW에서 2014년에는 130MW 늘어난 480MW로 증가하여 기회가 더 많아졌으며, 해외뿐만 아니라 국내에서도 시스템 비중을 점진적으로 늘려나갈 계획입니다.이는 2006년 21MW에 불과했던 태양광 설치량이 발전차액지원제도와 RPS를 통해서 2008년 이후 큰 폭으로 증가하게 되었습니다.■영업의 개황 등(1) 판매전략태양광 산업은 기본적으로 정부의 정책지원 아래 발전되고 있는 산업이므로, 우선은 정부의 정책적인 변화에 따른 적절한 판매전략을 구사하고 있습니다. 국내의 경우 시스템 설치업체 와의 연계를 통한 생산모듈의 내수 판매를 추진하고 있으며, 수출의 경우 당사의 품질경쟁력과 가격경쟁력에 따른 브랜드 효과로 인해 해외 전시회 또는 직접 영업을 통한 자체 네트워크 구성방식으로 판매하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고자 하며, 향후 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래를 할 예정이며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 재검토 및 담보수준을 재조정할 예정에 있습니다. (3)주요계약 등성립 이후 현재까지는 없습니다.(4) 연구개발 활동회사는 연구개발 업무를 담당하는 기업부설연구소를 별도로 설립하고 운영할 예정입니다. 그러나 경기 변동에 따라 해당 사업에서 철수 할 수도 있습니다. ■ 요약재무제표

(단위: 천원)

구 분	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

유동자산	799,088	1,853,879

비유동자산	3,157,577	9,206,064

자산계	3,956,665	11,059,943

유동부채	1,569,460	9,801,123

비유동부채	160,345	-

부채계	1,729,805	9,801,123

지배기업 소유주지분	2,226,860	1,258,820

비지배지분	-	-

자본계	2,226,860	1,258,820

매출액	-	-

영업손실	(784,175)	(182,787)

당기순손실	(2,289,984)	(241,180)

기타포괄손익	-	-

총포괄손익	(2,289,984)	(241,180)

[ 석산이엔지(주) ]■산업의 특성 및 국내외 시장여건 등

(1) 산업의 특성

정유산업은 원유를 처리 가공하여 현대 산업사회에서 "혈액"과 같은 역할을 하는 각종 석유제품 및 반제품을 생산하는 국가 기간산업으로서, 정제시설의 건설에 막대한 자금과 장기의 공사기간이 소요되는 자본집약적 장치산업이며, 국가경제 및 국민생활에 필수적인 석유제품을 안정적으로 공급을 하여야 하는 공익성 산업이라고 할 수 있습니다.

한편, 원재료인 원유의 공급지역이 주로 중동지역에 편재되어 있어, 저장, 수송 등 물류관련 비용이 상당히 소요되고, 이들 산유국의 정치 불안요소가 원유 수급안정을 지속적으로 불안하게 만드는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 석유제품은 공급면에서는 원유정제과정에서 일정비율로 제품이 생산되고 있으나, 수요면에서는 경질ㆍ저유황제품(휘발유, 경유, 저유황경유)에 집중되어 제품간 수급불균형에 따른 제품별 가격차이가 발생하게 됩니다.

(2) 업계의 현황

19세기 말에 국내에 유입된 석유는 1970년대 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

석유류 판매는 국내 4대 Major 정유회사 위주로 안정화되어 현재는 각 지역을 거점으로 한 정유회사의 대리점형태로 국내 현물시장을 구성하고 있으며, 당사의 유류사업부는 국내 4대 Major 정유회사 및 유류 수입회사 등으로 부터 일반 석유류 제품(경유 및 휘발유)를 공급받아 하부 유통회사 및 주유소에 공급하는 유통사업과 자회사를 포함한 국내의 유류 정제 가공회사로부터 고마진의 연료류를 공급받아 지역 난방공사, 발전소 등에 판매하는 사업구조를 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

국내 석유수요는 국내 경제성장과 밀접한 관계를 가지고 변화해 오고 있습니다.

초기 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가의 플러스적 요인과 유류가격 인상, 경제위기에 따른 개인의 수입감소에 따른 마이너스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

현재 국제적인 메이저 석유기업 및 국내 정유사들이 석유사업의 환경변화(환경규제의 강화)에 맞는 석유제품 생산을 위해 고도화 석유정제시설(중질유를 경질유로 전환하는 시설)에 대한 지속적인 투자를 하고 있는 상황속에서 석유류판매 특성상 석유산업 전체적인 전략방향과 성장에 따라 해당 업종의 성장성이 결정되는 측면이 강하기 때문에 흐름에 발 맞춰 나아가고 있는 실정입니다.

(4) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다. 또한 석유류 소비가 1차 에너지 소비의 50%이상을 차지하고 있다는 점에서 석유대리점업은 계절적 변동성에 따른 소비량 변화와 국제유가를 비롯한 국내경기의 변동과 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.

(5) 경쟁요소

유류사업은 정유회사의 하부 유통망구조를 담당하고 있다는 점에서 Major정유회사를 통한 안정적인 제품공급과 주유소 및 일반판매소 등의 매출처 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규진입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규진입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

(6) 영업개황

당사는 메이져 업체와 석유류제품 공급계약을 체결하여 전국을 대상으로 주유소와 일반판매소 등을 매출처로 하고 있으며, 경기도 평택 보세구역에 유류 저장탱크 임대계약을 체결하여 수도권 및 충청지역 일대의 물류비용을 절감하고, 고객의 요청에 신속하게 대응 할 수 있는 유통체계를 구축하여 영업력 및 판매활동을 강화하였습니다.

또한 여수지역 탱크를 임차하여 경상남도와 전라남도 지역 등 남부지방의 판매망을 추가로 확장을 하고자 준비 하는 등 다양한 채널을 통해 영업력을 강화하고 있습니다.향후 벙커C유 가공 및 판매를 위한 유통채널 확보를 하고자 하며, 2016년 부터는 가시적인 결과물이 도출 될 것으로 예상을 하고 있습니다.

아울러, 당사가 공급하는 고황연료유의 납품가격 산정방식은 최초기준가격에서 매월 SK에너지 고시단가전월대비 변동율을 납품단가에 반영하여 재산정하는 방식이며 당사가 고황연료유를 매입하는 가격도 국제 MOPS 월평균가격 + 65불로 되어 있어 국제 유가에 따라 판매가격과 구매가격이 동일 방향으로 변동되므로 안정적인 수익구조를 유지할 수 있습니다. 국내 3개 정유사 모두 국제 MOPS 가격을 기준으로 판매가격을 산정하고 있습니다.

(7) 시장점유율

전국에 약 300여개의 석유대리점업체가 존재하며 대리점업계의 실정상 각 대리점의 규모나 지역별로 분화된 판매방식 등이 다양하여 정확한 시장점유율의 통계가 없을 뿐만 아니라 그 의미도 없습니다.

■요약재무제표

(단위 : 천원)

구분	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

유동자산	1,382,608	273,180

비유동자산	819,595	201,315

자산계	2,202,203	474,495

유동부채	3,215,882	146,200

비유동부채	41,345	-

부채계	3,257,227	146,200

지배기업 소유주지분	(1,055,024)	50,000

비지배지분	-	-

자본계	(1,055,024)	50,000

매출액	4,095,630	1,199,663

영업이익	(1,752,004)	281,438

당기순이익	(2,103,678)	278,295

기타포괄손익	-	-

총포괄손익	(2,103,678)	-

[(주)와이앤에이치메디](1)산업의 특성

피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 제조, 생산, 개발 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다. 초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다

피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), RF, Fractional laser, Needle RF를 거쳐 최근 HIFU 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요 유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고 가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 126억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.또한, 통계청 자료에 의하면, 2015.06.30 기준 국내 병의원수는 29,238개에 달하는 것으로 파악되었습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 삶의 질 향상 즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 에스테틱에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인 위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. (4) 제품 Line-Up

당사는 높은 성장성을 보이는 뷰티산업의 핵심인 의료(미용)기기 제조 및 판매 사업에 진출하고자 2015년 9월 3일 니들과 RF, 레이저 복합장비인 여드름치료기기를 의료장비 생산전문업체인 ㈜로보맥스로 생산 제안한 이래로 추가로 초음파복합시스템의 시제품 생산 완료하고 식약청에 허가를 신청해 둔 상태입니다.

또한, 당사는2015년12월 세계 레이저 업계1위인Syneron사의eTwo 라는 장비의 총판 대리점인 연후메디를 자회사(Y 상호 변경)로 편입하였으며, 중장기적으로는 당사와 합병을 통해 메디칼사업부문을 강화해 나갈 계획입니다.현재 당사가 집중적으로 준비중인 범용레이저 수술기와 레이저(광) 조사기에 대한 Line-Up을 준비하고 있습니다.

■ 범용 레이저 수술기

- 범용 레이저 수술기의 내수시장은 국내 기업이 선두(12%)를 차지하고 있으며, 국내 기업(26%, 상위 3개 기업)과 글로벌 기업(28%, 상위 3개 기업)이 시장에서 대등하게 경쟁중인 것으로 분석됨

- 세부 품목별 시장점유율을 분석한 결과, 의료적용 분야가 다양한 엔디야그레이저수술기(44%)가 시장 비중이 가장 높으며, 반도체, 탄산가스레이저 수술기 등 각 품목별 유사한 규모의 시장을 형성

※ 국내 기업 현황 : 루트로닉, 원텍, 비앤비시스템, 화인엠이씨, 유티아이 등 45개 기업

※ 해외 기업 현황 : Tria Beauty, Cynosure, Cutera, Photomedex, Lumenis 등 36개 기업

■ 레이저(광) 조사기

레이저(광)조사기 시장규모는 약 376억원으로 통증완화 등에 사용되는 의료용레이저조사기가 전체시장 의 약 49%, 피부질환 치료에 사용되는 펄스광선조사기(IPL)는 약 18% 차지하고 있습니다. 통증완화 목적의 제품은 생산비중은 크나 내수시장을 주 시장으로 형성하고 있으며, IPL 등 피부질환, 탈모치료용 제품은 내수시장 뿐만 아니라 수출비중도 큰 것으로 분석됨.

- 레이저(광) 조사기 시장은 국산제품이 우위를 점하고 있는 시장으로 의료용레이저조사기 제품군에서 최 근 탈모치료용 국내 제품이 시장을 주도하고 있으며, 피부질환 치료용 제품 시장은 글로벌 제품과 국내 제품간 경합이 치열함

※ 국내 기업 현황 : 원텍, 라파메디칼, 비겐메디칼, 리메드, 푸로맥스 등 118개 기업

※ 해외 기업 현황 : AVEDRO, Tria Beauty, Syneron Beauty, Home Skinovations 등 48개 기업

신고(허가)번호	보유 인허가서	발급기관	비고

제7090호	의료기기 판매업 신고증	강남구 보건서

제902호	의료기기 판매업 신고증	성동구 보건소

제3367호	의료기기 수입업 허가증	서울지방식품의약품안전청장

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	색소레이저수술기, REGENLITE

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	의료용레이저조사기, I-Lipo

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	자외선조사기, UV100L

제3367호	의료기기 수입허가증	서울지방식품의약품안전청장	자외선조사기, UV100L

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	자외선조사기, UV7002B

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	자외선조사기, UV5040KL

제3367호	의료기기 수입허가증	식품의약품안전처장	자외선조사기, PDT 1200L

제3367호	의료기기 수입인증서	의료기기정보기술지원센터장	자외선조사기, UV1002

제3367호	의료기기제조 및 품질관리 기준 적합인정서	식품의약품안전처장	색소레이저수술기, Laser, surgical, dye

제3367호	의료기기제조 및 품질관리 기준 적합인정서	식품의약품안전처장	의료용 자극발생 기계기구

2. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(1) 시장의 안전성 피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다.

(2) 시장점유율 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 통계청 자료에 의하면, 2015.06.30 기준 국내 병의원수는 29,238개에 달하는 것으로 파악되었습니다만, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율의 산출이 어렵습니다.

3. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점-영국 Chromogenex사와 한국 공식 대리점 계약, 독일 waldmann사와 한국 공식 대리점 계약, 이스라엘 Syneron사와 전국총판계약, (주)로보맥스와 초음파복합시스템외 1종 제품개발 및 총판계약을 통해 레이저 및 복합치료기 : E2(Syneron사), Regenlite Trasform Irepo(Chromogenex사), 광선치료기 : 7002, 100L, 1200L,1002(Waldmann사), 초음파복합시스템 : Vellasonic(위드윈), 여드름치료용 레이저, 니들 RF복합기 : Aclear등의 제품 Line-up을 구성하여 공격적인 영업을 펼칠 것입니다. 또한, 영업조직의 강화를 통한 직접 판매 경로 구축에 힘쓰면서 고객 관리가 용이하고 수익성이 높은 직판 위주의 판매 형태 강화를 위하여 노력하였습니다. 이와 더불어 기 구축된 지역별 대리점망 및 딜러망에 대한 철저한 관리를 통하여 효율성인 판매조직을 구축하고 있습니다.또한, 당사는 세미나 및 학회, 키닥터 활용 등을 통해 주요 고객인 병의원들을 대상으로 당사의 브랜드 인지도 제고 및 제품의 신뢰성 향상을 위한 전략을 진행하고 있으며, 각종 세미나(Seminar)를 개최하여 최신 트렌드의 당사 제품을 적극적으로 홍보하였으며, 당사에 우호적이고 제품의 성능 만족도가 높은 의사(키닥터 W.K.D. 로 선정예정 WIDWIN Key Doctor)로 선정하여 각종 학회 강의에 활용, 당사 제품의 신뢰성을 알리고자 하였습니다. 4. 영업전략

당사는 기존에 활발히 사업을 영위해 온 세계 유명기업의 레이저 및 복합치료기 총판사업을 기반으로 2016년 상반기 및 하반기에 초음파복합치료기 및 여드름치료기를 등록완료후 출시 예정에 있습니다. 또한, 중국향 보급형 물광주사기, 가정용 피부미용기기인 필러, 가정용 통증완화기 등을 기획하고 있습니다.

당사의 주 수요처는 전국의 피부과 전문병원이며, 수도권과 영남권이 인구가 높고 시장수요가 많은 바 2개 지역을 중점으로 마케팅을 진행하고 있습니다. 이를 위해 현재 자회사의 수도권 중심 영업체제를 보강하기 위하여 영남권의 유력 총판사업자를 내부로 영입하여 판매조직을 강화할 계획입니다. 기존의 의료기기회사들이 제조회사->총판->딜러->병원 이라는 다단계 구조하에서 고객과의 소통이 부족한 부분을 당사는 2단계로 축소하여 직접적이고 신뢰성있는 병원 네트웍을 구축해 나갈 것입니다.

당사는 기술자문을 제공하고 있는 위드윈피부과와 함께 30여개의 피부과 병원과 협업하여 의료기기 출하전 성능테스트 및 기능 보강, 소프트웨어 업데이트 등을 진행하여 완성도 높은 제품을 출하하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 당사의 협업병원은 기존의 레이저 의료기기 제조회사가 가지지 못한 소중한 전임상 데이터를 당사와 공유하면서 훌륭한 마케팅 수단이 될 것으로 자신하고 있습니다.

당사는 뷰티산업의 한 축인 코스메틱사업부와 홍보 및 마케팅 협력을 통해 단순하고 기계적인 의료기기가 아닌 토탈 뷰티라는 가치를 창출하는 감성적이고 따뜻한 이미지의 의료기기로서 지속적인 브랜드화를 꾀하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	2015.01.01 ~ 2015.12.31

유동자산	1,000,000

비유동자산	-

자산계	1,000,000

유동부채	-

비유동부채	-

부채계	-

지배기업 소유주지분	1,000,000

비지배지분	-

자본계	1,000,000

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

기타포괄손익	-

총포괄손익	-

2015년 12월 30일 성립된 회사입니다.