티에스넥스젠 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조·판매와 전기에너지 저장시스템(ESS) 사업을 영위하고 있습니다. 가. 사업부문별 현황 [선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문] (1) 산업의 특성UN 산하의 국제해사기구 (IMO)는 MARPOL 73/78 '선박에 의한 해양오염 방지를 위한 국제조약'에 의거 2020년부터 전 세계 모든 해역을 지나는 선박을 대상으로 연료유의 황 함유량을 현행 3.5%에서 0.5%로 강화하는 규제를 시행하였습니다. 이미 2015년부터 SECA(SOx Emission Control Area) 지역 내 운항되는 모든 선박은 선박 연료유의 황 함유량을 0.1% 이하 기준을 충족하여야 하는 규제가 시행중이었습니다.선박 연료에서 허용되는 황 함유량에 대한 요구 사항을 충족시키기 위해서는 황 함유량이 낮은 연료를 사용하거나 규제를 만족할 수 있는 스크러버(탈황장치)를 갖추어야 합니다. 탈황 시스템은 선박의 배출오염물질 중 SOx를 제거하기 위해 배기가스 세정장치를 장착하는 방법으로, 상대적으로 저렴한 고유황 연료를 주연료로 사용하면서 일반 해역에서 강화된 SOx 규제 기준을 충족할 수 있습니다.

황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.

(2) 산업의 성장성선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문은 선박서비스 산업으로 조선산업의 새로운 비즈니스 모델로 평가받고 있습니다. IMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경쟁요소 전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다. [발전플랜트설비 Damper 사업부문] (1) 산업의 특성발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다. (2) 산업의 성장성석탄화력의 발전 시장에서 기저발전은 원자력 및 IGCC, USC(초임계압 발전) 등의 석탄화력발전이 담당하고 중부하/첨두부하용 발전은 가스 터빈이 담당하는 추세입니다. 지역별로는 중국, 인도, 중동 등 신흥시장의 높은 전력수요 증가가 예상되며 동유럽 시장의 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 세계 발전 설비용량은 2010년 5,143GW에서 2035년 9,000GW로 증가될 것으로 예상됩니다.2009년 운영되는 복합화력 가스터빈은 46,455기, 1,343GW로 분야별로는 발전용 62%, 기계구동용 30%, 선박용 7%를 점유하며, 지역별로는 북아메리카 33%, 서유럽 15%, 아시아 태평양 14%, 중동 13% 입니다. 가스 터빈 설비 중 전력 생산에 주로 사용하는 125MW급 이상의 가스 터빈이 설비 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다.세계적으로 환경오염의 증가로 인한 미세먼지 증가와 기후 변화 등 자연재해가 발생하고 있어 환경오염물질을 줄이고 있는 상황입니다.환경오염 물질의 주요 배출원 중의 하나인 전력산업은 이들 오염물질 배출을 최소화하기 위하여, 발전 효율을 저하시키지 않고 오염물질 배출을 최소화하는 환경 설비 개발을 통해 친환경 발전기술을 확보중에 있습니다.대표적인 환경 설비 기술은 배연 처리 기술 및 수처리 기술이 있으며, 배연처리 기술은 배연탈황기술, 배연탈질기술, 고효율 집진 기술 및 이들을 동시에 복합적으로 처리하는 기술 등이 있습니다. 지속적으로 강화되고 있는 국내외의 대기오염 규제 기준을 만족시키기 위해서는 결과적으로 고효율이면서도 경제적인 탈황기술 도입이 불가피하므로 대형 발전소를 비롯한 산업용 배출시설에 대한 배연탈황기술, 배연탈질 기술, 미세분진 제거 기술의 적용이 일반화 되어 화력, 복합화력, 원자력 발전소를 비롯한 다양한 규모의 산업용 배출시설에 대해 다양한 공정이 설치되어 운전되고 있습니다.경제규모와 전력수요는 높은 상관성이 있어 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. IEA (International Energy Agency)의 "World Energy Outlook 2018"에 따르면 2017년부터 2040년까지 2017~2040년 세계 에너지수요는 25% 이상 증가할 전망이며, 에너지효율 개선이 시도되지 않을 시엔 동기간 세계 에너지수요가 50% 증가할 것으로 전망하였습니다. 에너지 수요 증가는 소득 증가 및 개발도상국 인구 증가(17억 명)에 기인하며, 특히, 신흥국이 세계 에너지수요 증가를 견인할 것으로 전망하였습니다글로벌 경기 침체 지속에 따른 시장 위축으로 신규 발전소의 발주 둔화가 있었으나 최근 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주 및 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다. (3) 경기변동의 특성발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동 보다는 세계 각국의 정부정책흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다 할 수 있습니다. (4) 경쟁요소발전설비업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고, 기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통하여 가격 및 품질 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가 가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순 설비의 생산 등은 후발업체와 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로 수익성을 높이고 있습니다. 국내외 다양한 현장에서 인정받은 당사의 댐퍼 기술력으로, 인도 국영기업인 BHEL사와 댐퍼 License Out 계약을 체결하여 기술료 및 로열티를 지급 받고 있습니다. [전력배전설비 Busway 사업부문] (1) 산업의 특성전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.사람의 몸에는 약 100,000km에 달하는 혈관과 수많은 신경들이 각 기관과 조직을 연결하며 필요한 산소와 영양을 공급하고 있는 것 처럼 산업 시설 및 빌딩의 대형화와 고급화에 따른 전력계통의 안전성을 확보할 필요가 있고 양질의 전기에너지를 효율적으로 공급하기 위해서 기존의 Cable 방식을 대체하여 안전성, 편의성을 접목한 대용량 전송이 가능한 전력 배선 시스템을 요구하고 있습니다.급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway System은 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway System은 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성세계는 선진 산업화 및 건축 기술의 발전에 따른 각종 산업 플랜트, 초고층 빌딩의 증가 및 에너지 소비량의 증가에 따라 각 산업 분야에 대용량 전력 및 효율적인 전력 분배 시 시스템이 요구되어 지고 있는 추세이며 각국의 친환경 규제 조건을 만족시키고 친환경특성에 대한 고객 요구사항을 담은 Eco-Friendly 제품이 요구되어지고 있습니다.건물, 빌딩, 플랜트 배전반 등에 널리 사용되는 내화 Busway 시스템은 기존의 IEC(International Electronical Committee : 국제전기표준회의)의 전기기술에 대한 기준을 만족하여야 하고 Busway 시스템의 전기적, 경제적, 환경적 장점에 따라 과거 Cable 설치가 보편화되었던 산업 현장도 전기 설계 및 Engineering 회사들의 개념 전환에 따라 전기 설계 환경이 변화되고 있습니다.글로벌 분석 및 전망(360 Research Reports)에 따르면 Busway시장은 2019년 89억 8천만 달러에서 연평균 3.3%의 속도로 2025년에 109억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.Busway시장에서 아시아 태평양 지역(APAC) 산업화, 도시화 및 다양한 적용 분야에서 Busway System의 상당한 구현으로 전 세계적으로 가장 높은 수익을 낼 수있는 Busway의 중요한 지역 중 하나로 상업용 및 주거용 건축물이 크게 성장한 아시아 태평양 지역(APAC)의 급속한 경제 성장은 채택률을 높이고 Busway시장을 촉진 할 것으로 전망 됩니다. (3) 경기변동의 특성Busway System은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. (4) 경쟁요소공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다. [전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문] (1) 산업의 특성전기에너지 저장시스템(ESS)이란 발전소에서 생산된 에너지를 저장해 두고 전력 이 부족할 때 송전해주는 에너지 저장 장치입니다. 유휴 전력을 저장하고 피크 수요 시간대에 공급함으로써 에너지 전력운영의 최적화 및 이용 효율을 향상시키는 것이 목적입니다. 또한 안정적인 전력 공급을 통해 부하를 막아 정전으로 인한 피해 방지에도 효과적입니다. 특히 원하는 시간대에 전력 생산이 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 때에 사용할 수 있어 차세대 에너지의 활용성을 높여주는 데에 주요한 역할을 할 것으로 주목받고 있습니다.전세계 산업의 발달로 산업용 전기사용이 많아지고 있으며, 여름·겨울철의 전력 사용 급증에 따른 대규모 정전사고, 일본 원전사태 및 신재생에너지 보급 확산 등 다양한 환경 변화에서 기인한 전력 불확실성에 대비하기 위하여 고용량 저비용의 ESS 개발이 요구되고 있습니다.당사는 제4세대 BMS (Full/Fast Charge Gross Cell Balancing), Hybrid ESS, 계통연계형 ESS, SmartGrid ESS, PCS (Power Conversion System), 배전용 ESS 관련 국내외 특허 26개의 기술을 보유하여 관련 제품을 생산하고 있습니다. (2) 업계의 현황매년 전력 수급의 불균형 문제가 심화되어가는 가운데 전력 수급의 불균형을 해결하고 장기적으로는 전력공급 확충, 전력 수요관리 및 신재생에너지 보급 등을 위해 최근 들어 ESS가 각광을 받고 있습니다.특히 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지는 입지환경이나 자연조건에 크게 영향을 받아 출력 변동이 심하여 연속 공급이 불가능하고, 에너지 생산시점과 수요시점의 시간차가 발생하게 되므로 신재생에너지 활성화를 위해서 ESS가 중요하게 대두되고 있습니다.늘어나는 전력 수요 대비 발전소 투자에 드는 막대한 비용과 건설 소요 시간을 고려해 볼 때 ESS는 전력 수요 평준화, 전력 계통 안정 운영, 능동적 관리의 장점을 지니고 있습니다.현재 ESS는 태동기의 시장으로 신재생에너지의 필요성이 지속적으로 증대되고 있고, 각국 정부의 ESS 보급을 위한 직간접적 정책 지원 확대와 기업 참여의 확대로 ESS시장은 빠르게 발전할 전망 입니다. (3) 산업의 성장성ESS 시장규모는 전력수요 증가와 신재생에너지 확산 등에 따라 크게 성장할 것으로 전망되고 신재생에너지 확대를 위한 필수 기술로 인식되고 있는데, 이는 발전량과 발전시점이 불규칙한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 결합해 시간대별로 전력공급을 일정하게 조정할 수 있기 때문입니다.ESS 산업은 전력수요 증가와 탄소저감 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 전력 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로증대되고 있습니다.

향후 ESS 산업은 기존 중앙집중식이였던 발전설비의 분산화와 '15년 파리기후협약에 따른 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, LIB(리튬이온배터리) 가격하락으로 ESS의 경제성 확보에 따른 도입 증가로 고속 성장이 전망되고 있습니다.

[종속회사 사업의 내용] (1) 에이치엘비네트웍스(주)에이치엘비네트웍스(주)는 에이치엘비(주)와 바다중공업의 서비스업체로서, 50여년의 구명정산업의 노하우와 경험을 바탕으로 2009년 설립되었습니다. 에이치엘비네트웍스(주)는 IMO/SOLAS, 그리고 MSC/Cir1206 규정에 따라 구명정과 데빗, 닥트에 대한 다양한 서비스를 제공하며, 세계 글로벌 서비스네트워크와 제조기술 및 안전서비스를 통해 고객의 다양한 요구를 충족하기 위한 노력에 집중하고 있습니다. (2) HLB POWER INDIA PRIVATE LIMITED당사는 지난 28년간 국내외 화력/복합화력/원자력 등의 발전소 전부문에 Damper류를 공급하며 쌓은 축적된 기술과 경험을 바탕으로 공기조절장치인 Damper를 자체적으로 설계·생산할 수 있는 역량을 갖추어 고객의 요구에 부응하고 있습니다. HLB POWER INDIA PRIVATE LIMITED는 인도지역 플랜트 현장에 납품을 진행하고 있으며 신흥 시장으로 각광받고 있는 인도 현지 시장에 당사의 상품을 공급하고자 설립한 현지 법인입니다. 나. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출당사 및 종속회사는 선박용 탈황설비(SOx Damper)와 발전플랜트설비 Damper, 전력배전설비 Busway, 전기에너지저장시스템(ESS) 사업 및 구명정 등 선박 관련 사업부문, 식음료 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.2020년 기말 당사 및 종속회사의 주요 사업부문 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부문	주요 제품	매출액	비중

Damper 사업부문	SOx Damper, Plant Damper	16,206	47.07

Busway 사업부문	Busway	5,913	17.17

ESS 사업부문	ESS	57	0.17

구명정 등의 검사 및 A/S 사업부문	-	10,484	30.45

기타	식음료 등	1,772	5.15

합계	34,432	100.00

※ 상기 매출액은 연결실체 간 내부거래를 제거하기 전의 금액입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황당사의 제품은 계약금액과 제작에 필요한 용량(Size)이 일정하게 비례하지 않고, 고객의 주문에 따라 크기와 용량이 다양하므로 가격변동추이의 기재가 불가능하며 의미가 없습니다. 3. 주요 원재료

(단위 : 백만원, %)

부문	품목	매입액	비중	주요매입처

Damper 사업부문(SOx/Plant)	Damper	6,827	74.26	(주)노아엑츄에이션

Busway 사업부문	Busway	1,886	20.52	(주)인천하이테크

ESS 사업부문	ESS	3	0.03	-

기타	식음료 등	477	5.19	케이티에스씨PARUS CO., Ltd.

합계	9,193	100.00	-

※ 연결 기준으로 작성되었으며 2020년 기말 원재료 총 구매금액입니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비등당사는 인천에 사업장을 두고 있으며 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

사업장	생산품목	소재지

인천사업장	Damper, Busway, ESS	인천광역시 서구 북항로 335번길 51

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	기타	손상차손	감가상각누계액	기 말

건 물	12,895,349	-	-	-	-	(600,585)	12,294,763

구축물	1,339,819	-	-	-	-	(90,348)	1,249,472

기계장치	1,377,032	-	-	(57)	(248,971)	1,128,005

차량운반구	31,402	-	24,240	-	-	(28,654)	26,990

공구와기구	4,988	-	-	-	-	(2,041)	2,946

비품	246,458	26,822	-	(103)	-	(194,405)	78,748

운용리스자산	-	11,894	-	(11,472)	-	(422)	-

금형자산	410,791	41,100	-	(86)	-	(167,732)	284,072

시설장치	1,089,926	33,843	-	-	-	(172,269)	959,332

선박	3,885,252	-	-	-	-	(434,810)	3,450,442

사용권자산	3,007,008	2,189,226	-	-	-	(594,649)	4,601,584

합 계	24,288,025	2,302,885	24,240	(11,718)	-	(2,534,886)	24,076,355

나. 설비의 신설 매입 계획 등당사는 현재 신규설비의 신설 내지 매입계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (1) 매출형태별 실적

(단위 : 천원)

부 문	매출유형	품 목	매출액

제26기	제25기	제24기

Damper 사업부문	상 품제 품용 역기타매출	SOx Damper,Plant Damper	-16,206,056--	-23,530,222--	-19,211,088--

Busway 사업부문	상 품제 품용 역기타매출	Busway	-5,913,072--	-7,687,525--	-7,872,315--

ESS 사업부문	상 품제 품용 역기타매출	ESS	-19,500-37,864	-546,000-45,824	-393,256-46,970

구명정 등 검사 및 A/S 사업부문	상 품제 품용 역기타매출	용역 등	3,868,769-719,8685,894,884	4,530,877-1,190,4803,488,990	4,781,177-3,276,2231,173,045

기 타	상 품제 품기타매출	식음료 등	199,542995,234577,608	782,2721,540,874572,404	2,088,3221,157,422798,089

합 계	34,432,396	43,915,468	40,797,908

※ 상기 매출액은 연결실체 간 내부거래를 제거하기 전의 금액입니다.※ 제24기(2018년 1월 1일) 이후 매출은 기업회계기준서 제1115호를 적용하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직- 선박탈황설비 SOx Damper 사업부문, 발전플랜트 Damper 사업부, 전력배전 Busway 사업부, 전기에너지저장시스템(ESS) 사업부로 총 4개 사업부문으로 운영을 하고 있습니다. (2) 판매경로① 선박탈황설비 SOx Damper 사업부문- 글로벌 조선사 및 스크러버 설비업체 등으로부터 기술력과 공급능력을 인정받아 직접 수주 계약을 통해 판매하고 있습니다.② 발전플랜트 Damper 사업부문- 대기업 협력업체 등록, 입찰을 통한 직접 수주 계약, 프로젝트 등 컨소시엄 구성으로 계약을 체결하여 수주하고 있습니다.③ 전력배전 Busway 사업부문- 입찰을 통한 직접 수주 계약, 대리점 판매망을 통해 영업이 이루어 지고 있습니다.④ 전기에너지저장시스템(ESS) 사업부문- 입찰을 통한 수주 계약 및 프로젝트 참여, 전기사업자의 직접 수주계약을 통하여 판매하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건- 당사는 제품 주문시 계약금과 주문제품의 제조 및 공사 진행 또는 납품 시기에 따라 중도금 결제 받으며 제품완성 납품 후 잔금 정산이 이루어지고 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. 6. 수주상황- 당사가 제조하는 제품은 고객별로 납품 주문에 따른 P/O를 토대로 생산 납품하는 형태입니다. 따라서 수주상황은 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리- 본 보고서에 첨부한 연결감사보고서의 주석사항 "4. 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 8. 파생 상품 및 풋백 옵션 등 거래 현황- 해당사항 없음. 9. 경영상의 주요 계약 등- 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요끊임없는 도전과 무한한 창조력으로 기술혁신의 새역사를 창조하는 기술연구소는 남보다 한 발 앞서가는 기술력과 최고의 제품을 향한 신념으로 미래를 개척하고 있습니다.당사의 기술연구소의 주요업무로는 신제품 및 신기술 개발, 생산프로세스 개선, 신뢰성 있는 시험평가, 컴퓨터 시뮬레이션에 의한 사전 설계품질 검증 등을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제26기	제25기	제24기

연구개발비용 계	397,535	334,947	383,332

구성내역	인건비	397,535	334,947	377,620

기술료	-	-	1,785

금형개발	-	-	-

소모품비	-	-	3,927

시험비	-	-	-

원재료비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	-	-	-

회계처리	판매비와관리비	-	-	5,712

제조경비	397,535	334,947	377,620

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율(%)[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.75%	1.03%	2.44%

11. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항 가. 상표관리 정책 등- 당사는 HLB POWER 기업의 브랜드 및 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호활동을 종합적으로 수행해나가고 있습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권

#	종류	내용	출원일자	특허번호	특허존속기간	비 고

1	특허	길로틴 댐퍼 구동장치	2010-09-15	제10-1125486호	2030-09-15	Damper

2	특허	대공간 공조용 디퓨저	2002-08-31	제10-0479463호	2022-08-31	Damper

3	특허	가스 배출 스택의 블레이드 구동장치	2010-09-10	제10-1142097호	2030-09-10	Damper

4	특허	고온가스 디버터의 댐퍼 구동 액튜에이터용 샤프트	2010-04-27	제10-1182705호	2030-04-27	Damper

5	특허	고온가스 디버터의 댐퍼 씰링 장치	2010-03-17	제10-1191885호	2030-03-17	Damper

6	특허	고온가스 댐퍼구조	2004-02-23	제10-0527880호	2024-02-23	Damper

7	특허	압력 과승 방지 루버 시스템	2012-02-14	제10-1334036호	2032-02-14	Damper

8	특허	에어바	2004-12-27	제10-0663172호	2024-12-27	Damper

9	특허	유체제어 저항을 최소화한 스마트 폐열회수시스템	2019-10-31	제10-2184996호	2039-10-31	Damper

10	특허	씰링에어 단속 기능을 구비한 텐덤 댐퍼의 블레이드 액튜에이터 어셈블리	2019-01-15	제10-2199689호	2039-01-15	Damper

11	디자인	통풍구용 캡	2007-06-21	제30-0475936호	2023-01-04	Damper

12	특허	버스웨이용 분기 시스템	2016-10-12	제10-1732375호	2036-10-12	Busway

13	디자인	버스덕트용 접속커넥터	2016-10-12	제30-0914447호	2036-10-12	Busway

14	디자인	버스덕트용 접속커넥터	2016-10-12	제30-0914448호	2036-10-13	Busway

15	디자인	버스덕트용 접속커넥터	2016-10-12	제30-0914449호	2036-10-14	Busway

16	디자인	버스덕트용 접속커넥터	2016-10-12	제30-0914450호	2036-10-15	Busway

17	특허	이차 전지	2011-08-25	제10-1221101호	2031-08-25	ESS

18	특허	무선 제어 방식의 배터리 에너지 저장장치	2013-02-20	제10-1485127호	2033-02-20	ESS

19	특허	배터리 에너지 저장장치, 그리고 이의 충전 방법	2012-08-21	제10-1377745호	2032-08-21	ESS

20	특허	배터리 팩 그리고 배터리 팩의 액티브 셀 밸런싱 방법	2011-07-15	제10-1249972호	2031-07-15	ESS

21	특허	배터리 셀모듈 장치, 그리고 이를 포함하는 배터리 에너지 저장장치	2013-03-20	제10-1844992호	2033-03-20	ESS

22	특허	셀 밸런싱 기능이 있는 셀 모듈을 갖는 배터리팩	2016-11-09	제10-1855451호	2036-11-09	ESS

23	특허	고효율을 위한 다상 SPWM인버터	2013-08-05	제10-1522374호	2033-08-05	ESS

24	특허	배터리팩	2014-04-03	제10-1536690호	2034-04-03	ESS

25	특허	셀 밸런싱 기능이 있는 배터리 모듈 및 그를 갖는 배터리 시스템	2016-04-19	제10-1772975호	2036-04-19	ESS

26	특허	배터리 팩과 그의 충전방법	2012-08-21	제10-1438706호	2032-08-21	ESS

27	특허	배터리 팩 그리고 배터리 팩의 충전 방법	2011-05-23	제10-1184752호	2031-05-23	ESS

28	특허	배터리 전원 공급 장치 및 그 전력 제어 방법	2011-06-23	제10-1192444호	2031-06-23	ESS

29	특허	전력소자 구동모듈, 그리고 이를 이용한 전력 변환시스템	2014-07-10	제10-1563357호	2034-07-10	ESS

30	특허	배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치	2010-04-13	제10-1000550호	2030-04-13	ESS

31	특허	배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치	2011-07-05	HK1153042	2030-04-29	ESS

32	특허	배터리 팩 그리고 배터리 팩의 충전 방법	2012-10-26	ZL201180021037.7	2031-05-29	ESS

33	특허	배터리 팩 그리고 배터리 팩의 충전 방법	2012-09-25	5951595	2031-05-30	ESS

34	특허	배터리 전원 공급 장치 및 그 전력 제어 방법	2012-12-05	ZL201180027791.1	2031-06-26	ESS

35	특허	배터리 전원 공급 장치 및 그 전력 제어 방법	2012-10-22	5612196	2031-06-27	ESS

36	특허	배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치	2010-06-14	5147993	2030-04-30	ESS

37	특허	배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치	2011-01-21	MY-156032-A	2030-04-30	ESS

38	특허	배터리 팩과 이를 포함한 능동형 셀 발란싱 배터리 관리장치	2010-05-27	8,872,482	2032-06-14	ESS

39	특허	배터리 전원 공급 장치 및 그 전력 제어 방법	2013-01-04	9,306,393	2033-03-02	ESS

다. 관련 법률 및 규정 등- 당사는 주요제품을 제작함에 따라 관련 법규를 철저히 준수하고 있으며, 이를 성실히 준수하기 위해 최선의 노력을 아끼지 않고 있습니다. 라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 당사는 주요제품을 제작함에 따라 직, 간접적으로 배출되는 환경물질의 관리를 정기적, 수시적 실사를 통하여 항시 환경보호에 앞장서고 있습니다.