파루 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 태양광에너지 사업 분야

(가) 시장 현황

2022년 러시아 우크라이나 사태 이후 유럽을 중심으로 가스공급에 대한 불안감으로 글로벌 에너지 가격 상승하여 재생에너지 및 태양광 에너지 발전에 대한 수요는 더욱 확산되고 있으며, 안정적인 에너지 공급에 대한 중요성이 화두에 오르며 태양광 발전을 통한 에너지 자급과 에너지 안보에 전력을 다하고 있습니다. 2022년을 기점으로 예상보다 높은 수요 증가로 2023년 신규 설치량 270GW, 2024년에는 300GW 이상, 2029년까지 400GW 이상의 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

2022년 글로벌 태양광 설치량은 240GW로 러시아 우크라이나 전쟁 이후로 유럽에서의 설치량이 급등하여 전년대비 20%이상 상승하였고, 2023년에는 정부주도의 유럽시장 성장 뿐 아니라 탄소중립을 위한 대형 기업들이 개발도상국의 토지를 활용하여 투자와 개발이 함께 진행되어 확산될 것으로 예상하고 있습니다.

국내시장의 경우 천연가스, 석유, 석탄 등의 가격이 국제 정세에 맞물려 대폭 상승함에 따라 태양광 프로젝트의 수익률이 개선되고 있으며, 에너지 안보 및 기후 변화를 위한 세액공제, 보조금 지원, 세금 혜택 및 인센티브 지급이 주요 골자인 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 상하원을 통과하며 국내 태양광 기업들이 미국 태양광 시장 진출을 위해 현지 투자, 현지 법인 설립 등의 활발한 진출을 통해 미국 내에서의 경쟁력 확보를 위한 준비를 하고 있습니다.

국내 태양광 설치량은 2019년 3GW를 돌파하였으며, 2023녀녀 4.5MW까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 국내 기업들이 ESG 경영의 중요성을 인식하며 기업 자체적인 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 태양광 발전시장의 규모는 2019년 26억달러에서 2025년 37억 달러로 연평균 5.8% 이상 증가할 것으로 예측됩니다. 2020년 산업통상자원부에서는 국내 태양광 산업에 대한 기술력을 강화하기 위한 집중투자 및 R 지원 등의 비전을 제시하는 태양광 R 혁신전략을 발표하였으며, 신시장 개척을 위해 정부에서는 2024년까지 총 978억 원을 투자할 계획을 수립하였습니다. 또, 녹색산업 혁신생태계 구축을 위한 ‘에너지 혁신기업 지원전략’을 수립하여 2025년까지 유망에너지 혁신기업을 발굴하여 역량을 강화할 중장기 정책의 방향을 제시하였고, 태양광 관련 기술, 서비스 혁신을 위한 R 예산을 확대하고 있습니다. 국내 역시 러시아 우크라이나 사태에 대한 직간접적인 위험과 손해를 경험한 바 에너지 수급 불확실성에 대한 선제대응을 위해 에너지 안보의 패러다임을 완성하기 위해 다양한 정책을 제시하고 있으며, 빅데이터, AI기술과의 융합을 통한 4차산업과 연계한 태양광 에너지 사업을 추진할 계획입니다.

(나) 시장전망

미국 시장의 경우 2022년 기준 20.2GW를 설치하여 총 설치용량 142.3GW에 도달하였습니다. 2022년 기준 미국에서 생산된 신규 전기 생산용량의 약 50%를 태양광이 담당하고 있으며, 4년연속 꾸준한 상승을 하고 있습니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 통과로 중장기적인 꾸준한 성장이 예상되며, 2033년까지 전체 태양광 설치량은 700GW 이상이 될 것이라고 예상하고 있습니다. 미국의 경우 위구르 강제 노동보호법 발효로 중국산 태양광 모듈의 수입을 금지함에 따라 급증하는 수요를 감당하기 위해 국내의 태양광 업계에 투자 유치를 위한 세액공제, 보조금 지원 등의 혜택을 제공하고 있습니다. 또한 자발적인 기업의 참여를 통한 전력수요를 신재생에너지로 대체하는 RE100에 동참하는 기업들이 점차 증가하고 있어 참여의사를 밝힌 소재기업 중 약 75%가 최대 2030년까지 100% 신재생에너지 소비 전환을 목표로 전력 수요전환을 위한 노력을 하고 있습니다.

EU의 2022년 태양광 신규 용량은 그 전년도 대비 47% 증가한 41.4GW를 기록하며 역대최고의 실적을 달성하였습니다. 이는 기존 조사기관에서 예측한 것보다 약 10GW가 많은 용량이며 러시아 우크라이나 사태 이후 에너지 안보에 대한 필요성이 대두된 것이 태양광 생산량 증가의 가장 큰 요인으로 작용하였습니다. 독일의 경우 7.9GW로 유럽에서 가장 설치량이 많았고, 스페인 7.5GW, 폴란드 4.9GW의 설치량을 확보하였으며 유럽연합에서의 태양광 신규 용량은 꾸준히 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 유럽시장의 경우 국가차원의 소규모 태양광 발전 인센티브 제도, 소비 비즈니스 모델 개선을 통해 시장이 점차 강화되고 있으며, 유럽연합 태양광 발전용량은 2021년 167.5GW에서 2022년 208.9GW로 25% 증가, 2023년 신규용량은 약 53.6GW 2026년 85GW로 전망하며 2026년까지 약 2배 이상 성장한 누적용량 484GW에 육박할 것으로 예측하고 있습니다.

국내의 경우 2022년 세계가 글로벌 태양광 시장이 탄소중립, RE100, 러시아 우크라이나 사태의 국제적인 추세에 맞물려 빠르게 증가하고 있는 추세에 비해 다소 부침을 겪고 있으나 재생에너지기업에 대한 지원규모를 늘리기 위해 다양한 R 지원사업을 확대하고 있습니다. 국내 시장은 다소 침체되어 있으나, 태양광 발전량이 지속적으로 증가하는 유럽연합과 미국에서 중국기업의 점유율을 낮추기 위한 방안으로 한국 제품 사용을 권장하고 있으며 국내기업의 해외 진출시 투자 지원, 세금 혜택 등을 통해 적극적인 성장을 지원하고 있는 바 2023년 국내 신재생에너지 시장도 세계의 추이에 맞춰 동반 성장할 수 있을 것으로 전망합니다. 국내 기업 역시 글로벌 태양광 시장진출의 확대를 위하여 공급망 강화, 신시장 개척, 신사업 개척에 박차를 가하고 있습니다. 또한 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 기업 차원에서의 탄소중립법 실천, 지역 산업단지의 루프탑 태양광을 시공하는 대규모 투자유치 등의 신재생에너지 사업을 확장시키기 위한 기업과 지역사회의 노력으로 꾸준히 성장하고 있습니다.

(2) 위생 환경 사업부(가) 시장현황 및 전망

세계 농업기계 시장 규모는 2017년 1,258억$이었으며 농업기계산업의 특성상 국제 정세와 경기에 큰 영향을 받지 않고 지속적으로 성장하는 사업군으로 분류되고 있습니다. 인구의 감소와 환경문제에서 촉발되는 식량수요 이슈는 지속적으로 증가하고 있으며, 환경을 보호한 지속 가능한 농업의 유지를 위하여 관련 업계는 끊임없이 기술 혁신을 통한 개발을 하고 있습니다. 작업 효율을 높임과 동시에 작업자의 편의성과 안전성을 유지하는 방향으로 연구를 진행하고 있으며, 친환경, 고효율, 고기능, 지능형, AI를 활용한 무인화 기술등을 접목한 농업기계가 개발되고 있습니다.

농기계 세계시장 규모는 2019년 기준 1,404억$, 2024년에는 2,560$정도의 규모가 될 것이라고 예측하고 있습니다. 특히 아세아지역이 다른 지역에 비해 가장 고도화된 성장을 이룩 할 것으로 예측하고 있습니다.

국내시장의 경우 주요 품목 기준 약 1조원대의 규모를 유지하고 있으며 수출을 통한 시장 확대를 위한 제품 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 2000년대 까지 연간 수출 실적이 1억원이 되지않는 소규모의 시장이었으나, 내수 위주의 공급정책을 수출 위주의 공급정책으로 전환하며 미국, 우즈베키스탄, 호주 등 주요 국가에 수출하며 실적이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 스마트 농기계 산업의 활성화를 위해 꾸준하게 관련 특허를 개발하여 출원하고 있으며, 이는 세계 기준 미국(73%) 다음의 특허 출원(11%)을 점유하고 있습니다.

또한 세균성 바이러스(고병원성 조류인플루엔자)에 의한 축사 폐쇄 등 재발 방지를 위해 시·군별 가축방역 상황실을 신설, 소독기 설치 의무화 법령 제정 등으로 도로차단 방역장비, 축사 출입 차단용 소독기외 방제 시설을 확대 지원하고 있습니다.

아울러 원예작물 품종 육성 및 생산 기술개발, 품목별 경쟁력 제고, 시설원예 에너지 절감 및 정밀 환경조절기술 개발, 친환경 안전 농산물 생산기술개발, 미래대비 공장형 첨단 식물생산기술 개발 등 농업과 IT, BT, NT 등 첨단산업 융합으로 외부환경에 영향을 받지 않고 안전하게 고부가가치 식물을 재배, 생산할 수 있는 시스템 기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 2021년 농업 예산은 전년대비 6.4% 상향 조정되어 16조 2,856억원으로 책정되었습니다. 정부는 스마트팜 및 농업 자동화, 현대화, 고부가가치 농업 산업(6차 산업화) 지원 등 다양한 정책적 지원으로 농·축산분야의 시장을 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 태양광 에너지사업 분야

(가) 영업개황

신재생 에너지 전문기업으로 등록하여 15년 이상 신재생분야의 사업을 지속 발전시키고 있습니다.

성과로 미국 알라모 대규모 양축추적식 시스템 공급(400MW)을 성공적으로 추진하면서 글로벌 기술력을 입증했으며 설립 후 꾸준히 일본, 동남아시아, 유럽, 아프리카, 호주 등 국외시장 진출을 준비해왔습니다. 이미 일본, 동남아시아 등 12개국에 진출해 매출향상을 이뤄내고 있으며, 향후 인도, 중동, 아프리카에도 진출해 전력이 불안정한 시장을 공략할 준비를 진행하고 있습니다. 서유럽은 이탈리아 지역에 거점, 동유럽은 헝가리를 중심으로 안정적인 매출 구조를위한 기반을 마련했으며 향후 대리점 운영 형태를 통해서 독일, 폴란드, 크로아티아를 포함한 지역 확대를 진행할 계획입니다. 중동지역은 레바논 양축공급, 사우디 양축공급을 바탕으로 중동 시장 확대를 진행하고 있으며 지속적인 설치 Reference를 바탕으로 아프리카 시장까지 확대를 진행할 계획입니다.

국내시장은 급격히 팽창하고 있는 만큼 사업 모델의 다변화를 통해서 직접적인 SPC 사업을 추진하고 더불어 산업단지와 농업시설의 지붕을 활용한 태양괄 발전사업, 토지를 활용한 분양사업, 양축 활성화 사업을 지속 추진하고 있습니다. 주요 모듈사들과 연계, 대기업 EPC사들과 사업 확대 방안을 지속적으로 모색할 계획입니다. 기술적으로는 추적센서를 이용한 태양전지판이 태양을 추적하면서 발전량을 향상시키는 기술과 더불어 고정가변식, 단축추적식, 양축추적식 구조물의 CAE(Computer Aided Engineering)해석을 통하여 강풍, 우천의 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 구조물로 지속 개선하여 기술 경쟁력을 보유하였고, 구조물의 재료비를 절감함으로써 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 또한, 지적재산권을 출원, 등록함으로써 판매 독점권을 유지하고 있으며 CAE해석을 통하여 바람으로 인한 태양광 설비 구조물에 미치는 하중을 계산하고 자중, 적설, 바람, 지진 등의 하중으로 가해지는 구조물 변형정도, 파손가능성 분석과 다양한 조건에서 파손, 변위 등에 대해 요구 성능을 만족하는 최적의 방안을 전문기관을 통하여 분석하여 제품의 품질과 성능, 안전성을 크게 높였습니다.

(나) 태양광 사업 전략

당사는 사업을 발굴, 설계, 구매, 시공하는 EPC형 영업을 전문적으로 진행하고, 더불어 대리점 및 판매처를 개발해 나가고 있으며 안정화 단계에 돌입했습니다. 그리고 태양광 발전장치의 조달우수제품인증, 성능인증 등을 신규로 준비하고 있으며, 기존 민수 시장으로의 사업 체계에서부터 조달청 나라장터를 통한 지방보급사업과 같은 지자체, 공공기관 등의 조달 사업을 병행하여 경쟁이 치열한 국내시장에서 점유율 확대를 위해 노력해 나가고 있습니다.

태양광 산업은 신재생에너지 정책을 강조하며 오는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 전체에너지의 20%까지 끌어 올린다는 계획으로 2023년에도 지속적인 정부의 지원이 있을 전망입니다. 영농형태양광, 농촌형태양광, 산단태양광, 축사 태양광, 염해 및 간척지 태양광, 신축 건물에 대한 설치의무화 등 친환경에너지 발전을 증가시키기 위한 지속적으로 여러 지원 정책들이 나오고 있습니다. 당사가 추진했던 다양한 턴키(인허가~준공)공사들의 경험과 기술을 바탕으로 종합적인 태양광발전사업을 제안하고 있습니다. 미국의 IRA통과와 RE100, 러시아 우크라이나 사태 및 중국산 제품 규제를 통한 국제정세에 맞춰 당사 해외사업팀은 대규모 유틸티리 프로젝트를 위한 적극적인 투자와 공격적인 영업을 진행하고 있으며, 포스트 알라모 프로젝트의 발굴을 위한 전사적 노력을 아끼지 않고 있습니다.

농업인구 고령화, 쌀 소비량 감소 등 영농 여건이 악화되고 있어 소외된 농민들을 위한 영농형태양광의 대안을 제시하고 있습니다. 농민이 가지고 있는 영농형 태양광의 부정적인 인식을 개선하기 위하여 지속적인 홍보와 적극적인 방문영업을 진행하고 있으며, 주요 기관 및 학계와 함께 영농형태양광에 대한 연구개발과 실증 진행과 더불어 국내외 영농형 실증단지도 지속적으로 확대해 가고 있습니다. 영농형태양광 발전수익을 통해 농가소득 증대와 경제적 자립, 도시와 지방의 균형 발전에 기여하고 태양광 발전과 영농활동을 병행하여 효율적인 국토 활용이 될 수 있도록 정부기관, 지자체, 연구기관과 MOU를 체결하고 지속적으로 사업을 확대해 가고 있습니다. 당사의 독자적인 영농형 태양광 시스템을 활용하여 농민에게 안정적인 수익을 제공하고, 귀농과 귀촌의 활성화를 통해 농촌경제의 활성화에 기여 하고자 기술개발과 품질개선에 최선의 노력을 다 하고 있습니다.

(2) 위생 환경 사업부(가) 영업개황

사업개시 이후 20년 넘게 위생 환경 분야의 영업을 진행해 오고 있는 당사는 위생환경에 관한 다양한 다년간의 이슈를 data화 하여 시기에 맞게 생산 및 비축하여 이슈가 있을 때 속도감 있게 공급하면서 탄력적인 영업을 진행하고 있습니다.

최근 COVID-19 바이러스 감염이 전세계를 강타하며 개인과 집단의 위생 관리가 전세계적 주요 이슈로 대두 되었습니다. 이러한 시황에서 개인 위생을 위한 휴대용 위생 제품은 더 이상 기호품이 아닌 필수품으로 자리매김 했습니다. 당사는 이런 사회적 위기와 불안을 바탕으로 위생 사업을 확장해 나가고 있으며, 고객의 니즈를 반영하여 미용과 건강을 동시에 케어 할 수 있는 제품군을 출시하고 있습니다.

농업기계 산업은 수도작(벼)을 비롯하여 과수, 원예시설 등 다양한 분야로 지원 범위를 넓혀가고 있으며, FTA 대응을 위한 시설의 현대화, 자동화, 기계 선진화가 이뤄지고 있으며 기술의 고도화는 더욱 가속화 될 전망입니다. 농촌 인구 감소와 고령화에 따라 소수의 인력과 적은 노동력이 요구되는 현 상황에 이를 충족시킬 수 있는 중소형 농기계의 수요가 증가하는 추세로 정부에서는 시설현대화, 임대보조사업, 임대창고 운영 등 지원 사업을 대폭확대하고 있으며, 농업 예산의 증가도 지속적인 추세입니다. 농업 에너지이용합리화 자금을 대폭 증가시켜 농업과 신재생에너지와의 융합화 하는 시설 및 생산 지원 분야에도 지원이 이어질 전망입니다. 당사는 이런 전략적 기회에 맞춰 중소형 농업기계를 생산 판매하고 있으며 시장의 필요를 충족시키기 위한 아이템을 추가로 검토하고 있습니다.

(나) 사업 전략

농업환경 분야에서 동력분무기와 자동릴방제기는 사업 증가 추세이며 선진 기술과 품질 향상을 통하여 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 환경오염과 기후변화로 인하여 안전한 먹거리 확보에 관심이 집중되고 있으며 그 대응책으로 폐쇄형육묘시스템, 식물공장은 그 대안이 될 수 있습니다. 농업 분야에 IT, BT, NT 등 첨단 기술을 도입하여 식물재배가 불가능한 지역에서도 1년 365일 재배가 가능하며 다양한 환경 조건을 설정할 수 있어 식물을 재배할 수 있습니다. 식물공장은 2005년부터 국내 연구기관 및 농업기술원에 보급하여 기술의 우수성을 인정받았으며, 2009년 남극 세종기지에 1차 납품을 하였고 2013년 남극 장보고기지에 2차 납품하였습니다. 장기적으로는 온실형 식물공장을 추가 개발하여 실증을 검증하고, 사업화 할 계획을 갖고 있습니다.

축산농가의 소득 안정과 범국가적인 방역 안정화를 위하여 각 지자체 및 공공기관은 방역대책을 강화하고 있으며, 이에 발맞추어 당사는 소독 장비의 안정적 공급을 위해 개선된 방역 장비로 영업을 진행하고 있습니다.

(다) 시장의 특성

전 세계적으로 건강에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 웰빙(well-being) 문화 바람에 힘입어 무농약 친환경제품의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 농촌인구의 노령화로 인한 생산인력이 감소하여 적은 노동력으로 친환경 제품을 생산할 수 있는 자동화된 중소형 농기계의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 당사에서 생산하고 있는 동력분무기, 자동릴방제기는 정부정책에 맞추어 지원 대상으로 구분되어 있으며, 경쟁사와의 비교 우위를 점하고 있습니다. 안정적 환경제어 생산 시스템인 식물공장의 수요도 지속적으로 증가함에 따라 시장성이 확장 될 것으로 전망하고 있습니다. 농업은 국가적 보호 사업으로 지속적 지원 및 관리대상이므로 그에 따른 농업기계의 시장 또한 그 규모가 꾸준히 증가할 전망입니다.