파루 사업보고서 (2024.12)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 태양광에너지 사업 분야

1) 시장 현황

2024년 전 세계 태양광 시장은 599GW 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 34.9% 증가한 수치입니다. 특히 중국과 미국이 태양광 수요를 주도하고 있으며, 중국(310GW)과 미국(45GW)의 설치량이 글로벌 수요의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

이와 함께 인도(27GW), 브라질(17GW), 파키스탄(13GW), 사우디아라비아(3.5GW) 등 신흥국에서도 태양광 발전이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 전력망 인프라가 부족한 신흥국에서는 태양광 발전을 통한 독립형 전력 공급 모델이 활성화되고 있어, 안정적인 전력 공급 수단으로 자리 잡고 있습니다.

태양광 발전 시스템의 비용이 지속적으로 감소하면서 경제성이 크게 향상되고 있습니다. 2024년 현재 태양광 설치 비용은 과거보다 크게 낮아졌으며, 이는 태양광 프로젝트의 수익성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 태양광 발전의 경제성이 강화되면서 설치 비용이 낮아질수록 수요도 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

한편, 2024년 국내 태양광 시장은 전년 대비 15% 감소한 2.5~3.0GW 규모로 예상되며, 2020년 5.5GW를 기록한 이후 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 태양광 발전은 여전히 국내 전력 공급의 중요한 에너지원으로 자리 잡고 있지만, 몇 가지 구조적인 문제로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다.

현재 국내 태양광 발전 단가는 글로벌 평균보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장 성장의 주요 장애 요소로 작용하고 있습니다. 태양광 모듈 가격은 하락하고 있음에도 불구하고 인허가 절차 비용, 토지 확보 비용, 민원 대응 비용 등이 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이에 따라 국내 태양광 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 발전 단가를 낮추기 위한 규제 완화 및 지원 정책이 필요합니다.

또한, 전력망 인프라 문제도 국내 태양광 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 태양광 발전소가 증가하면서 전력망 부담이 커지고 있으며, 이에 따른 계통 연결 문제가 발생하고 있습니다. 특히 태양광 발전이 집중된 일부 지역에서는 전력망이 이를 수용하지 못하는 상황이 심화되고 있습니다. 따라서 전력망 확충 및 계통 연계 문제 해결이 태양광 산업 성장에 있어 핵심 과제로 평가되고 있습니다.

2) 시장전망

글로벌 태양광 산업은 향후 몇 년간 지속적인 성장이 예상됩니다. 2025년에는 태양광 발전 설치 용량이 약 650GW에 달할 것으로 전망되며, 이는 태양광 발전이 처음으로 600GW를 넘어서는 중요한 이정표가 될 것입니다. 2027년에는 720GW, 2030년에는 850GW에 이를 것으로 예상되며, 장기적인 성장세가 유지될 전망입니다.

특히, 태양광 발전의 경제성이 지속적으로 향상되고 있습니다. 에너지 시설 건설 비용이 점차 낮아지면서 전력 생산 단가도 함께 감소하고 있으며, 이러한 비용 절감은 태양광 발전이 더욱 경쟁력 있는 에너지원으로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다.

또한, 기술 발전과 생산 능력의 확대도 태양광 발전의 비용 절감을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2024년 말까지 전 세계 태양광 제조 용량은 1,100GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 예상 수요의 두 배를 초과하는 수준입니다. 이러한 공급 과잉으로 인해 2023년 초 이후 태양광 모듈 가격이 크게 하락하였으며, 2025년 상반기까지 낮은 가격이 유지될 것으로 보입니다. 이에 따라 태양광 발전의 경제성을 더욱 높아지고 있습니다.

이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, 태양광 발전이 지속적으로 확대되기 위해서는 전력망 수용 한계와 간헐성 문제를 해결해야 하는 과제가 남아 있습니다. 유럽과 미국에서는 재생에너지 보급이 빠르게 증가하면서 전력망에 부담이 가중되고 있으며, 이에 따라 안정적인 전력 공급을 위해 에너지 저장장치(ESS)와 같은 기술적 대안이 요구되고 있습니다.

또한, 2024년 하반기부터 예상되는 글로벌 금리 인하 사이클은 태양광 프로젝트에 대한 자금 조달 비용을 낮추는 요인으로 작용할 전망입니다. 이는 태양광 발전소 건설 및 운영 비용을 절감하는 데 기여하여 향후 태양광 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

한편, 국내 태양광 시장은 단기적으로 2.5GW 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 전력망 확충 문제, 상대적으로 높은 발전 단가, 복잡한 인허가 절차, 중국산 제품과의 가격 경쟁 등의 요인이 영향을 미치고 있기 때문입니다. 따라서 국내 태양광 산업이 다시 성장하기 위해서는 인허가 절차 간소화, 민원 비용 절감, 토지 확보 절차 개선 등을 포함한 정부의 정책적 지원이 필요합니다.

이러한 상황에서도 국내 글로벌 기업들의 신재생에너지 사용 확대 요구에 따라 RE100을 선언한 기업들의 신재생에너지 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내 태양광 산업도 기업들의 친환경 경영 전략 및 ESG 경영과 연계하여 새로운 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대되며, 태양광 산업은 장기적으로 글로벌 에너지 전환과 탄소 중립 목표 달성에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(2) 위생 환경 사업부(가) 시장현황 및 전망

농업인구 감소, 고령화로 인한 농업 노동력 부족 심화 등으로 농업의 기계화에 대한 필요성은 점차 가속화 되고 있습니다.

지난 10년간 농업기계 산업은 꾸준히 성장하고 있으며 21년 기준 내수 2.3조원, 수출 14.7억$ 규모이며 지속적으로 발전 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

농업기계 세계시장 규모는 17년 1,258억$ 이후 연평균 5.2%이상 성장하여 19년 기준 1,404억$의 매출이 발생하였으며, ‘27년까지 아시아 942억$, 유럽 461억$, 북미 355억$ 정도의 시장이 형성될 것으로 예측하고 있습니다. 국내에서도 제 9차 농업기계화사업 비전을 지속가능한 농업 생산을 위한 스마트 농업기계화로 설정하여 수소 등 신재생에너지를 활용하여 탄소저감에 동참하는 농기계 개발 및 보급을 추진목표로 삼고 있으며 이는 농업의 자동화, 기계화에 이은 스마트화의 새로운 시장에 진입하였음을 알리고 있습니다.

2024년 농업 예산은 전년대비 9,818억원 증가한 18조 3,392억원으로 확정되어 최초로 18조원을 돌파하였습니다. 정부는 스마트팜 및 농업자동화, 현대화, 고부가가치 농업산업(6차산업화) 지원 등 다양한 정책적 지원으로 농·축산 분야의 시장을 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 태양광 에너지사업 분야

(가) 영업개황

파루는 신재생에너지 전문기업으로 15년 이상 신재생분야의 사업을 지속 발전시키고 있습니다. 미국 알라모 대규모 양축추적식 시스템 공급(400MW)을 성공적으로 추진하면서 글로벌 기술력을 입증했으며 설립 후 꾸준히 일본, 동남아시아, 유럽, 아프리카, 호주 등 국외시장 진출을 준비해왔습니다.

이미 일본, 동남아시아 등 12개국에 진출해 매출 향상을 이뤄내고 있으며, 향후 인도, 중동, 아프리카에도 진출해 전력이 불안정한 시장을 공략할 준비를 진행하고 있습니다. 서유럽은 이탈리아 지역에 거점, 동유럽은 헝가리를 중심으로 안정적인 매출 구조를 위한 기반을 마련했으며 향후 대리점 운영 형태를 통해서 독일, 폴란드, 크로아티아를 포함한 지역 확대를 진행할 계획입니다. 중동지역은 레바논, 사우디 양축추적식 공급을 바탕으로 중동 시장 확대를 진행하고 있으며 지속적인 설치 Reference를 바탕으로 아프리카 시장까지 확대를 진행할 계획입니다.

국내시장은 사업 모델의 다변화를 통해서 직접적인 SPC 사업을 추진하고 더불어 산업단지와 농업시설의 지붕을 활용한 태양광 발전사업, 토지를 활용한 분양사업, 양축추적식 활성화 사업을 지속 추진하고 있습니다. 주요 모듈 제조사들과 연계, 대기업 EPC사들과 사업 확대 방안을 지속적으로 모색할 계획입니다. 기술적으로는 추적센서를 이용한 태양전지판이 태양을 추적하면서 발전량을 향상시키는 기술과 더불어 고정가변식, 단축추적식, 양축추적식 구조물을 지속적으로 개선하여 기술 경쟁력과 원가 경쟁력을 확보하였습니다.

또한, 지적재산권을 출원, 등록함으로써 판매 독점권을 유지하고 있으며 CAE해석을 통하여 바람으로 인한 태양광 설비 구조물에 미치는 하중을 계산하고 자중, 적설, 바람, 지진 등의 하중으로 가해지는 구조물 변형정도, 파손가능성 분석과 다양한 조건에서 파손, 변위 등에 대해 요구 성능을 만족하는 최적의 방안을 전문기관을 통하여 분석하여 제품의 품질과 성능, 안전성을 크게 높였습니다.

(나) 태양광 사업 전략

파루는 직접 사업을 발굴하는 EPC형 영업을 전문적으로 진행하고, 더불어 대리점 및 판매처를 개발해 나가고 있으며 안정화 단계에 돌입했습니다. 그리고 태양광 발전장치의 조달우수제품인증, 성능인증 등을 획득하여 기존 민수 시장으로의 사업 체계에서부터 조달청 나라장터를 통한 지방보급사업과 같은 지자체, 공공기관 등의 조달입찰을 병행하여 경쟁이 치열한 국내시장에서 점유율 확대를 위해 노력해 나가고 있습니다. 또한, 과거부터 축적되어 온 경험과 기술을 바탕으로 종합적은 태양광 발전사업을 제안하고 있습니다.

태양광 산업은 신재생에너지 정책을 강조하며 오는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 전체에너지의 20%까지 끌어 올린다는 계획으로 2024년에도 영농형태양광, 농촌형태양광, 산단태양광, 염해 및 간척지 태양광, 신축 건물에 대한 설치의무화 등 친환경에너지 발전을 증가시키기 위한 여러 지원 정책들이 나오고 있습니다.

Post-Alamo를 대비해서 신규해외 프로젝트 개발을 위해서 해외사업팀은 주요 시장이었던 미국 및 일본 시장을 벗어나 인도, 중동, 호주, 아프리카 시장에서 대규모 유틸리티 프로젝트 개발을 위한 공격적인 영업을 진행하고 있습니다. 특히 신규 단축추적식 태양광시스템 개발이 완료되어 최종 테스트 및 최적화 단계에 진입하였습니다. 글로벌 시장에 경쟁이 가능한 품질과 가격경쟁력을 확보하여 올해부터 본격적인 해외시장 확대를 추진하고 있습니다.

또한, 농업인구 고령화와 농업인구 감소 등 영농여건이 악화되고 있어 농촌지역의 소외된 농민들을 위해 영농형태양광의 대안을 제시하고 있습니다. 주요 기관 및 학계와 함께 영농형태양광에 대한 연구개발과 실증을 진행하고 있으며 국내외 영농형 실증단지도 지속적으로 확대해가고 있습니다. 영농형태양광은 태양광발전 수익을 통해 농가소득 증대와 경제적 자립, 도시와 농촌 간의 균형 발전에 기여하고 영농활동을 병행함으로써 국토를 효율적으로 활용할 수 있습니다. 이를 위해 정부기관, 지자체, 연구기관과 MOU를 체결하고 지속적으로 사업을 확대해 가고 있습니다.

(2) 위생 환경 사업부(가) 영업개황

사업개시 이후 30년 가까이 위생환경 분야의 영업을 진행하고 있으며 위생환경에 관한 다양한 다년간의 이슈를 DATA화하여 시기에 맞게 생산 및 비축하여 이슈가 있을 때 속도감 있게 공급하면서 탄력적인 영업을 진행하고 있습니다.

최근 들어 발생되고 있는 신종인플루엔자, AI, 사스, 중동호흡기증후군, 신종코로나19 등 바이러스성 세균 감염은 개인적인 위생 관리의 중요성을 한층 더 높이고 있습니다. 이러한 시황에서 개인위생을 위한 휴대용 위생제품은 필수품으로 자리매김해 가고 있습니다. 당사는 이런 사회적 정서를 바탕으로 위생 사업을 진행하고 있으며, 미용과 건강을 동시에 케어 할 수 있는 제품군을 출시하고 있습니다.

농업기계 산업은 수도작을 비롯하여 과수, 원예시설 등 다양한 분야로 지원 범위를 넓혀가고 있으며, FTA 대응을 위한 시설의 현대화, 자동화, 기계 선진화가 가속화 될 전망입니다. 농촌 인구 감소와 고령화에 따라 소수의 인력과 적은 노동력이 요구되는 현 상황에 이를 충족시킬 수 있는 중소형 농기계의 수요가 증가하는 추세로 정부에서는 시설현대화, 임대보조사업, 임대창고 운영 등 지원 사업을 대폭확대하고 있으며, 농업 예산의 증가도 지속적인 추세입니다. 농업 에너지이용합리화 자금을 대폭 증가시켜 농업과 신재생에너지와의 융합화 하는 시설 및 생산 지원 분야에도 지원이 이어질 전망입니다. 당사는 이런 전략적 기회에 맞춰 중소형 농업기계를 생산 판매하고 있으며 시장의 필요를 충족시키기 위한 아이템을 추가로 검토하고 있습니다.

(나) 사업 전략

농업환경 분야에서 동력분무기와 자동릴방제기는 사업 증가 추세이며 선진 기술과 품질 향상을 통하여 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 환경오염과 기후변화로 인하여 안전한 먹거리 확보에 관심이 집중되고 있으며 그 대응책으로 폐쇄형육묘시스템, 식물공장은 그 대안이 될 수 있습니다. 농업 분야에 IT, BT, NT 등 첨단 기술을 도입하여 식물재배가 불가능한 지역에서도 1년 365일 재배가 가능하며 다양한 환경 조건을 설정할 수 있어 식물을 재배할 수 있습니다. 식물공장은 2005년부터 국내 연구기관 및 농업기술원에 보급하여 기술의 우수성을 인정받았으며, 2009년 남극 세종기지에 1차 납품을 하였고 2013년 남극 장보고기지에 2차 납품하였습니다. 장기적으로는 온실형 식물공장을 추가 개발하여 실증을 검증하고, 사업화 할 계획을 갖고 있습니다.

축산농가의 소득 안정과 범국가적인 방역 안정화를 위하여 각 지자체 및 공공기관은 방역대책을 강화하고 있으며, 이에 발맞추어 당사는 소독 장비의 안정적 공급을 위해 개선된 방역 장비로 영업을 진행하고 있습니다.

(다) 시장의 특성

전 세계적으로 건강에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 웰빙(well-being) 문화 바람에 힘입어 무농약 친환경제품의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 농촌인구의 노령화로 인한 생산인력이 감소하여 적은 노동력으로 친환경 제품을 생산할 수 있는 자동화된 중소형 농기계의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 당사에서 생산하고 있는 동력분무기, 자동릴방제기는 정부정책에 맞추어 지원 대상으로 구분되어 있으며, 경쟁사와의 비교 우위를 점하고 있습니다. 안정적 환경제어 생산 시스템인 식물공장의 수요도 지속적으로 증가함에 따라 시장성이 확장 될 것으로 전망하고 있습니다. 농업은 국가적 보호 사업으로 지속적 지원 및 관리대상이므로 그에 따른 농업기계의 시장 또한 그 규모가 꾸준히 증가할 전망입니다.