알파AI 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 및 CE 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받아 회사의 신성장동력으로 안정적인 수익창출에 큰 역할을 할 것으로 전망되며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

의약품의 발달, 식생활개선, 건강관리기법의 발달과 더불어 인구의 노령화가 급속히 진행되어 2000년 전체인구중65세 이상 노인 인구비율이 7.2%로 “고령화 시대”로 진입된 이후 2007년에는9.9%를 차지하여 인구10명중1명이 노인인구로 나타났습니다. 향후2018에는14.3%로 “고령사회”에 이르고, 2026년에는20.8%가 되어 “초고령사회”에 도달할 것으로 전망되고 잇습니다.(통계청-장래인구추계-2007년) 노인인구 급증은 나노, 바이오산업, 생명공학 및 정밀가공기술의 발전과 산업의 세분화와 더불어 의료관련 분야는 향후 미래의 핵심산업으로 정착할 것으로 전망되고 있습니다

주1) 고령화사회 : 65세 이상 노인인구비율이 7-14%

고령사회 : 65세 이상 노인인구비율이 14-20%

초고령사회 : 65세 이상 노인인구비율이 20%이상

당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 메디칼(Medical) 사업부문 [생체용 금속(Implants)] 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되고 생체용금속 또한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 생체용 금속(정형외과용) 세계시장규모는 약60억불 이상으로 추정(2003 Biomet Annual Report) 되고 매년5% 수준의 시장규모증가(2003 Biomet Annual Report)를 보이고 있습니다.

생체용금속은 일반골절용(Trauma), 척추 고정장치(Spine), 고관절 및 슬관절(Hip Joint) 크게 3가지 분야로 구분될 수 있습니다. 현재, Trauma 및 Spine용 제품은 당사 제품으로 국내시장 점유율은 상위권에 위치하고 있습니다. 고관절 및 슬관절(Hip Knee Joint)제품은 전량 수입하여 국내시장에 공급하고 있습니다.생체용 금속을 이용한 시술의 편리성과 우수성으로 인해 생체용 금속제품의 종류와 시술 방법이 다양해지고 있습니다. 이와 함께 생체용 금속의 수요가 급속도로 늘고 생체용 금속시장은 엄청난 증가세를 보이고 있습니다. 그리고, 선진국에서 후진국으로의 의술 확산과 소득수준 향상으로 후진국과 개발도상국의 수요가 대폭적으로 증가하고 있습니다. 98년 초까지만 하여도 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 98년부터 (주)솔고바이오메디칼에서는 동양인의 체형에 맞는 Bone Plate Screw를 개발하여 시장에 공급하고 있으며 R 대한 투자로 다양한 신제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

생체용 금속의 국내시장규모는 약 2,000억 시장으로 추정되며, 그중 척추고정장치(Spine)는 Sofamor-Danek, Depuy, Stryker 등, 일반골절용(Trauma)은 A/O, Stryker, Walter Lorenz , Johnson Johnson(ACE) 등, 고관절 및 슬관절(Hip Knee Joint)은 Stryker, Depuy, Zimmer, Biomet 등과 국내시장에서 경쟁하고 있습니다.

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]

병원에서 사용되고 있는 외과용 수술기구는 70년대 후반 까지만 하여도 국내 생산업체는 전무한 상태로 모든 수술기구는 미군에서 흘러나오는 군수품이나 수입품으로 충당되었습니다. 당사는 1977년 솔고산업사를 설립하여 78년 보건사회부로부터 의료용구 제조허가를 획득한 후 개창기에서 부터 외과용, 안과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재는 2,000여 종류의 외과용 수술기구를 생산하여 국내는 물론 해외까지 공급하고 있습니다. 국내 외과용 수술기구는 연간 약 500억원 정도의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정되며, 그중 수입품이약 80% 정도 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 시장에서의 포지셔닝은 고가품과 중가품의 경우 주로 독일 및 미국의 다국적 기업이, 저가품은 파키스탄 제품으로 형성되고 있으며 당사의 경우 중가품 시장에 포지셔닝하고 있습니다.

2) 헬스케어(Healthcare) 사업부문

헬스케어 사업부문의 주력제품인 온열매트류 제품(온열매트, 온열전위자극기, 온열기능성 제품 등)의 경우, 일반인들이 손쉽게 사용할 수 있는 가정용이 주류이며, 현재는 병원용제품으로 확장하고 있습니다. 대표적 제품으로는 '백금천수', '천수', '온돌이야기'등이 있으며, 2010년 부터 "SOLCO.ON"브랜드 런칭을 통해 온베드, 쇼파베드 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 동 제품은 기존 온열매트와는 달리 주위온도에 따라 발열체 스스로 온도조절하는 지능형 탄소발열체 시스템(SR 선)을 국내 최초로 적용하여 전기매트의 가장 취약점인 국부과열 문제를 해결함으로써 화재위험을 방지하고 유해전자파를 완벽히 차단하여 일반 전기매트보다 35%이상 절전효과로 소비자들의 신뢰와 호응을 받고 있습니다. 이외에도 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조용품 및 기구 등의 공급을 통해 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하고자 하는 고객의 욕구에 부응하고 있으며, 다양한 종류의 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 향후 고령화사회로 진입속도가 빨라짐에 따라 그 수요가 신장하고 있으며, 국민소득 수준향상, 노령인구의 증가, 아파트 거주 인구의 증가 등으로 인해 앞으로도 그 수요 는 지속될 것으로 예상됩니다. 국내 생수, 정수기 시장 규모를 고려할 때 기능성 물 시장 역시 무한한 가능성을 가진 것으로 보고 있으며, 소비자가 직접 만들어 먹는 제조기 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 건강기능에 대한 관심으로 인하여 수소수 시장의 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

메디칼(Medical) 사업부문은 인간의 소중한 생명을 다룬다는 본질적인 속성 때문에 수요자인 병원은 유명브랜드를 선호하는 속성을 지니고 있으며 신규업체의 진입이 매우 어렵습니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높고 건강보험에 의해 대부분의 의료체계가 운영되므로 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업에 비해서는 상대적으로 낮아 안정적이며 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 전형적인 경기순환형 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동이 예상되나, 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 시장은 지속적인 확대가 될 것으로 보입니다.

(3) 경쟁요소1) 경쟁형태: 완전경쟁2) 경쟁업체의 수 [메디칼(Medical) 사업부문 ] - 생 체용금속(Implants) Sofamor-Denek, Depuy, Stryker, A/O Synthes, Walter Lorenz 등 -외과용 수술기구(Surgical Instrument) Martin, S.Word, Hube, Rudolf, Nopa, Lawton, V.Muller, Zimmer, Boss 등 [헬스케어(Healthcare) 사업부문] 세라젬의료기, 미건의료기, 해피의료기, 맥섬석, 일월, 거영 등 3) 진입의 난이도 메디칼(Medical) 사업부문의 경우 시장진입시 스테인레스, 티타늄 정밀 가공기술,인체 공학을 기초로한 제품 설계, 장기간의 연구기간 소요, 전문인력 부족, 전국병원의 유통망 구성 어려움 등으로 시장의 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문의 경우 주력제품인 온열매트의 경우 일반적인 금속선을 이용한 제품은 제조과정이 단순하여 시장 진입장벽이 낮으나, 당사가 최근 적용한 SR선(탄소반도체형 발열시스템) 소재로한 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우에는 특허관계, 제조노하우 등의 문제로 시장 진입장벽은 높다고 할 수 있습니다 . 수소수기의 경우 수소 용해 등 제조노하우의 문제로 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.4) 경쟁수단 [메디칼(Medical) 사업부문] 스테인레스, 티타늄 정밀가공기술, 동양인 체형에 맞는 인체공학을 기초로한 제품 설계 기술, 스피드한 A/S 체계, 특허 및 FDA, CE 등 각종 인증 등 [헬스케어(Healthcare) 사업부문] 숯과 동일한 분자구조를 가진 SR 선(자기감응발열체)을 매트에 적용 하여 과열로 인한 화재위험을 완벽히 해결한 '과열방지 온열매트' 특허, 고품격 디자인 적용, A/S 시스템, 유해전자 파 제로인증, 자동온도조절기능, 원적외선 다량 방출 등

나. 회사의 현황(1) 영업개황(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

2015년 당기 영업상황을 살펴보면 매출액은 전년동기(30,141백만원) 대비 7,709백만원이 감소한 22,432백만원을 기록하였습니다.매출원가율은 전년동기(62.8%)대비 10.6% 증가한 73.4%로 나타나고 있습니다.판관비는 전년동기(12,094백만원) 대비 910백만원 증가한 13,004백만원 발생하여 7,045백만원의 영업손실이 발생하였습니다.

금융수익 372백만원(전년동기 453백만원)과 금융비용 1,137백만원(전년동기 1,500백만원)을 가감하고, 기타수익 1,658백만원(전년동기 4,452백만원)과 기타비용 835백만원(전년동기 5,010백만원), 법인세비용 (전년동기 1백만원)을 가감하여 당기순손실 6,987백만원(전년동기 당기순손실 2,492백만원)이 발생하였습니다.여기에 기타포괄이익 54백만원을 가감하여 총포괄손실은 6,933백만원이 발생하였습니다. 향후 메디칼(Medical) 사업부문에서는 주력제품인 임플란트의 수출 확대(미국 및 중국 등) 및 내수 시장점유율 확대에 역량을 집중하고, 헬스케어(Healthcare) 사업부문에서는 주력제품인 온열매트의 Brand(SOLCO.ON 등) 강화, 품질 경쟁력확보, 차별화, 유통망 정비, 신제품 개발에 역량을 집중하는 보다 적극적인 경영활동을 펼 칠 예정이며 보다 더 강력한 IR/PR 활동을 통해 BI를 정립하고 유통채널을 구축을 통해 매출 및 이익확대 활동에 역량을 집중할 계획입니다. 1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문] 생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)] 당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문 헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다. 수소수의 경우 수소수생성기를 포함하여 정수기타입까지 총 10여종을 개발 및 시판하고 있으며, 정수기타입의 수소수기 리스를 시작으로 현재까지 약 1천개 이상의 리스계약을 유지하고 있습니다. 신문광고를 통한 대리점 및 취급점 모집을 할 예정이며, 마트, 백화점에서 시연판매 및 홈쇼핑 판매를 계획하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문 ] 생 체용금속 및 외 과용 수 술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다. [헬스케어(Healthcare) 사업부문] 전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

-신규사업 진출에 따른 구체적인 추진일정 미정

(4) 조직도(나) 계열회사의 사업현황

(1) 계열회사가 속한 업계의 현황

회사명	주요사업	지분율	업계 현황

(주)솔고파이로일렉	히팅케이블 제조 및 판애업	77.25%	- 온열매트 및 건축자재용 히팅케이블 제조 및 판매- 소규모 업체와 경쟁심화

First Gold Corp	임플란트 판매업	100%	- 인구고령화 및 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 관련시장 성장 지속 전망, 미국시장진출

(주)두레마을전통식품	장류 제조업 및 장류, 식품 도매업	73.04%	- 환경친화적 전통 재래 방식 장류 제조- 웰빙 열풍으로 관련시장 큰폭 성장 기대- 소규모 영세업체 난립

(주)이솔	전기.전자용품 판매업	66.67%	-

(주)진산삼바이오	산삼배양근 제조	50%	- 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 관련 시장 성장 기대- 다양한 대체 건강식품의 출시로 관련시장에서의 경쟁 심화

(주)넷향기	데이터베이스 및 온라인정보제공, 광고업	20%	- 온라인을 통해 정보제공 및 광고, PR대행 - 유사업체 난립 및 경쟁 심화

* 넷향기는 당사 대표이사 및 특수관계인 지분 포함시 지분율 100% (2) 계열회사의 영업현황

(2015.12.31 현재) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)솔고파이로일렉	1,983,727	974,471	1,009,256	3,852,192	83,118

First Gold Corp	3,319,575	2,938,594	380,981	2,165,707	246,231

(주)두레마을전통식품	71,454	305,351	(233,897)	-	-

(주)이 솔	627	470	157	-	-

(주)진산삼바이오	149,955	68,564	81,391	-	-

(주)넷향기	37,557	257,787	(220,230)	47,455	29,189

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품,서비스 등의 내용

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표	매출액	비율

메디칼	제품	임플란트수술기구	- 체내에서 관절, 뼈, 기타 뼈와 관련된 연부조직에 발생되는 관절염, 골절, 골수암, 병리학적인 질환등으로 고통을 받거나 정상적인생활을 못하여 신체 장애인이 될가능성이 높은 환자의 치유를 위해 인체에 삽입되는 인공 치환물- 병원에서 질병의진단, 치료, 경감,처치시 사용되는 외과수술에 사용되는 기구	SOLCO4CIS,VANE 등	7,066	31.50%

상품	임플란트수술기구	인공관절용 임플란트, 외과용 수술 기구	-	3,747	16.70%

계	10,813	48.20%

헬스케어	제품	온열매트	첨단 및 천연소재를 사용하여 자연스러운 상태에서 온열기능이 포함된 숙면화 함께하는 온열매트	백금천수신천수SOLCO.ON	7,813	34.83%

상품	온열매트외	온열매트 외,수소수기,이온수기,공기청정기 및 건강관련 식품,화장품, 건강기능식품, 복지용품 등	온돌이야기백금샘풍경소리	3,806	16.97%

계	11,619	51.80%

합 계	22,432	100%

【 제품의 기능 】

구 분	제 품 의 기 능 설 명

임플란트(Implant)	인체내 관절, 뼈, 기타뼈와 관련되어 발생되는 관절염, 골절, 병리적인 질환, 골수암등으로 인하여 고통을 받거나 정상적인 생활을 못하여 신체 장애인이 될 가능성이 높은 환자의 치유를 위해 인체내에 삽입되는 모든 인공 치환물을 총칭함.

생체용금속	생체의 조직이나 기능을 대신하거나 복구할 목적으로 생체에 이식하는 금속성 이식용 재료로 생체 적합성등이 우수한 금속

General(Standard) Plate Screw	일반적으로 사용되는 골절 치료용 뼈보정물로서 금속판 및 나사를 이용해 골절부분의 고정 및 골절치료 기능을 한다

Pedicle Screw(Spinal Screw, 척추고정장치, 척추경나사못)	척추디스크, 척추골절이나 척추관련 퇴행성 병변등의 척추질환을 치료하기 위해 척추를 고정 또는 교정하기 위한 금속성 나사

Pedicle Cage(SpinalCage, 척추추간체 유합케이지)	요통과 좌골신경통을 유발시키는 주요한 병변, 요추추간판 탈출증을 치료하기 위한 척추 고정술 시행시나 척추연골이 손상되었을 경우 척추를 고정시키고 척추 마디를 유합시키기 위해 사용되는 생체용 금속 구조물

Reconstruction Plate	일반적인 금속판 및 나사를 이용하여 골절치유가 어려운 골반이나 상악골 및 하악골과 같은 곡률이 큰 부위의 골절을 인체곡률의 크기나 형상에 맞도록 조정하여 골절치료 및 고정하는 금속

L/A(Ligament / Anchor)Screw(인대고정나사)	인대(Ligament)나 건(Tendon : 아킬레스건등)이 파열되었을 경우 대퇴골과 경골사이에 인대나 건을 서로 연결하여 고정시키는 생체금 속용 나사

Mini Micro Plate Screw	두개골, 안면골 및 턱뼈등과 같이 미세한 부위에서 발생하는 골절의 치료를 위해 사용되는 소형 생체용 금속판 및 나사로 골절치료 및 고정하는 기능을 한다

면상발열체	발열선을 엇갈려 배치하는 방식으로 전자파를 제거하며 원적외선과 음이온을 발생시키는 발열체

4CIS	(주)솔고바이오메디칼에서 개발한 생체용 금속의 Brand로써 - Compact (인체내 삽입시 완벽한 품질로 소형화 되어 있고) - Confident (품질에 대한 신뢰성과) - Convenient (고객들이 사용하기에 편리하며) - Comprehensive (수술후 우수한 결과를 쉽게 예측할 수 있는 제품)의 약자임

외과용 수술기구(Surgical Instruments)	수술 또는 진찰을 목적으로 정형외과, 신경외과, 산부인과등 여러과에서 사용하는 기구를 총칭함.

IM Nail	장골(대퇴골, 경골, 상완골등)골절시 골수강내에 금속정을 삽입하여 금속정 상부 와 하단부의 구멍에 Locking Screw를 이용하여 고정하는 방법

CHS	대퇴골 골두 골절시 또는 대퇴골 근위부 복합골절등에 사용하는 내고정장치

수소수기	수소수는 물(H20)에 수소(수소분자 H2)가 용존되어 있는 물로서 해로운 활성 산소 제거 기능을 가지고 있다. 당사 수소수는 높은 수소용존량(1,000~1,200ppb), 수소용존 시간(3일), 높은 온도(약 85도)에서 수소용존량 유지의 성능을 가지고 있다.

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이

(단위 : 원 )

사업부문	품 목	제21기	제20기	제19기

메 디 칼	생체용금속	500,000	500,000	500,000

외과용 수술기구	15,000	15,000	15,000

헬스케어	온열매트	560,000	560,000	560,000

(1) 산출기준

- 품목별 총매출액을 판매 수량으로 나누어 평균 단가중 매출비중이 높은것으로

표시함(2) 주요 가격변동원인

- 시장상황 및 가격정책등에 따라 유동적일 수 있음

3. 주요 원재료 가.주요 원재료의 내용

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	비 고

메디칼	원.부재료	티타늄 외	임플란트	684	24.51%	코덴트티엠에스외

스레인레스스틸외	외과용 수술기구	216	7.74%	에코스마트외

소계	900	32.25%

헬스케어	원.부재료	발열체, 견면외	온열매트,사계절매트	1,891	67.75%	솔고파이로일렉외

합 계	2,791	100%

나. 주요 원재료의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	구분	제21기	제20기	제19기

메디칼	티타늄 순수판재	수입	180,000/M	180,000/M	180,000/M

티타늄 합금판재	수입	180,000/M	180,000/M	180,000/M

티타늄 합금봉재	수입	150,000/M	150,000/M	150,000/M

STS 420J1 4.0T	국내	3,100/KG	3,100/KG	3,100/KG

STS 304 0.5T	국내	5,500/KG	5,500/KG	5,500/KG

헬스케어	발열체	국내	2,000/M	2,000/M	2,000/M

1) 산출기준

구매가 이루어져 당사로 입고된 금액 기준으로 산출.

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천개, 백만원)

사 업부 문	품 목	사업소	제21기	제20기	제19기

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

메디칼	생체용금속	평택	362	3,909	362	3,909	362	3,909

외과용수술기구	평택	789	4,758	789	4,758	789	4,758

헬스케어	온열매트	평택	89	7,438	89	7,438	89	7,438

합 계	1,240	16,105	1,240	16,105	1,240	16,105

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

가) 작업시간 : 조업일수 * 1일 작업시간 나) 생산능력 : 작업시간 * 가동시간 다) 가동가능시간 ; 일 10시간, 월 26일 기준

② 산출방법

[메디칼] - 생체용 금속 : 1일 1,260개 * 24일 * 12월 = 362,880개 - 외과용수술기구 : 1일 2,740개 * 24일 * 12월 = 789,120개 [헬스케어] 1일 310장 * 24일 *12월 = 89,280장(나) 평균가동시간

1) 1일 근무시간 - 1인 1일 가동 가능시간 : 10시간 - 평균 근무 인원 : 89명 - 1일 총 작업 시간 : 890시간(89명 * 10시간) 2) 월 평균 근무 일수 : 24일 - 월간 작업 시간 : 890시간 * 24일 = 21,360시간 3) 작업시간 - 21,360시간(월) * 12개월 = 256,320시간

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제21기	제20기	제19기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

메디칼	생체용금속	평택	348	4,355	352	4,000	497	5,763

외과용수술기구	평택	378	1,792	313	1,804	349	2,025

헬스케어	헬 스 케 어	평택	31	4,353	17	4,192	12	3,986

합 계	376	10,500	682	9,996	858	11,774

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 :% )

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

평택공장	300일*10시간=3,000	240일*10시간=2,400	80.00%

주) 1일 통상 8시간과 잔업평균 시간 2시간을 합하여 평균시간 산출함.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	자가(등기)	평택시 서탄면금암리 34-6외	15,295㎡	3,802	54	3,748	4,130

서울지점	자가(등기)	서울 금천구 가산동 505-14	105.26㎡	214	214	285

합 계	4,016	54	3,962	4,415

주) 비고란은 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	자가(등기)	평택시 서탄면금암리 34-6외	공장	1,487	49	1,438

서울지점	자가(등기)	서울시 금천구가산동 505-14	영업소	473	12	461

합 계	1,960	61	1,899

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시 서탄면금암리 34 - 6	공장	322	31	291

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시서탄면금암리 34 - 6	1,327	234	394	1,167

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시 서탄면금암리 34 - 6	64	22	42

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시 서탄면금암리 34 - 6	14	5	9

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시 서탄면금암리 34 - 6	727	90	285	532

[자산항목 : 금형] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

평택공장	회사소유	평택시 서탄면금암리 34 - 6	1,063	354	181	1,236

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 현재까지 구체적으로 확정된 사항 없음

5. 매출가. 매출실적(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제21기	제20기	제19기

메디칼	제품	생체용금속수술기구	내수	5,474	6,246	7,007

수출	1,592	3,436	6,299

소계	7,066	9,682	13,305

상품	생체용금속수술기구	내수	3,743	5,265	6,874

수출	4	86	154

소계	3,747	5,351	7,028

헬스케어	제품	온열매트 외	내수	7,258	9,777	8,877

수출	556	284	239

소계	7,814	10,061	9,115

상품	온열매트,수소수기이온수기,공기청정기외	내수	3,728	4,847	5,446

수출	78	200	154

소계	3,806	5,047	5,600

합 계	내수	20,202	26,135	28,203

수출	2,230	4,006	6,845

합계	22,432	30,141	35,048

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

[메디칼(Medical) 사업부문] ▷ 대리점 : 대리점은 지방 판매 조직이며 대리점에서는 종합병원, 대학병원, 중소 병원등에 직납하거나 지방 의료기상에 판매하고 있음. 판매 조건은 회사에서 대리점의 주문에 의하여 제품을 출고하고 대금 지급은 통 상 익월 지급하는 조건임. ▷ 전문판매법인 : 당사의 계열사인 임플란트 판매법인을 통해 서울, 경기, 인천, 강원도 지역의 종합병원, 대학병원, 중소병원등에 직납하거나, 의료기상에 판 매하고 있음. 판매조건은 주문에 의하여 제품을 출고하는 조건이나 생체용 금 속(Implant)은 렌딩 후 사용분에 대해서 매출이 발생함.

[헬스케어(Healthcare) 사업부문]

▷ 대리점 당사의 전문판매 대리점으로 개인사업자 개념. 본사의 관리 하에 제품을 진열하 여 건강무료체험을 실시. 육강좌를 통한 제품체험위주의 홍보관 형식으로 운영. ▷ 직판 당사가 오프라인 매장을 직접 운영하면서 홍보 및 광고를 통해 고객에 직접판매 를 하거나, 당사 쇼핑몰 또는 온라인 전문판매 쇼핑몰 등 온라인을 통해 고객에게 직접 판매 하는 방식. 판매조건은 당사 쇼핑몰은 즉시 현금 또는 신용카드 결제후 출고하고, 온라인 전문판매 쇼핑몰을 통상 익월에 대금을 수금함. (3) 판매방법 및 조건

① 수 출 : 직접 수출방식은 T/T 95%, L/C 5%

② 내 수 : 현금, 어음(기일 90일 ∼ 100일) 현금 대 어음비율은 대략 8 : 2 의 비중임.

(4) 판매전략

[ 메디칼(Medical) 사업부문] - 생체용 금속 (Implants)은 고객과의 relationship을 강화하고 시장규모가 큰 제품에 대한 업그레이드를 수행하고 feedback system을 강화하고 있습니다. 또한 대학병원 및 종합병원을 위주로 한 영업활동을 중점으로 해나가고 있으며 다양한 네트워크를 구축하기 위해 소모임 지원이 이루어 지고 있습니다. 품질측면에서는 품질향상을 통한 제품의 인지도를 업그레이드하고 신제품 및 업그레이드 되는 제품을 중점적으로 판촉할 계획이며 매출이 저조한 대리점의 교체 및 신규 대리점 개설을 통해 매출향상을 꾀하고 재고의 효율적 운영을 통한 비용절감에도 중점을 두고자 합니다.

- 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 는 당사 제조품목의 경우 핵심품목 위주로 간소화하고 비핵심품목은 아웃소싱을 통해 생산성 및 원가절감 정책을 적극 추진중입니다. 또한 신규로 개원하는 병원들에 대한 적극적인 시장개척 작업도 병행해 나가고자 하며, KOICA를 통한 해외 지원사업, ODA(공적개발원조) 사업등에서도 적극적으로 참여하고, 제품공급 및 유통측면에서는 독일 및 파키스탄 등 다양한 외주처를 발굴하여 outsourcing 능력을 증대코자 하며 신규 아이템 발굴 및 고객확대를 진행하고 있습니다.

[헬스케어(Healthcare) 사업부문]

주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 핵심기술인 SR 발열시스템을 보완하고 기능성 건강식품 및 생활용품의 개발을 통해 재구매 가능한 소비재 상품을 개발코자 하며 다양한 모델의 매트를 출시하여 매트별 가격 차별화를 추진하며 신규지점 오픈 영업을 중점으로 지원하고 지점 영업을 활성화할 전략입니다. 또한 온열기능이 포함된 신제품 및 건강유지 및 증진과 관련된 다양한 신제품의 개발에도 주력하고 있으며, 적극적인 IR/PR 에 투자 및 활동 강화를 통해 당사의 BI 이미지를 새롭게 정립 발전시켜 이에 맞는 새로운 유통망을 구축하고 기존에 진출해 있는 미국 및 중국외에도 기타 다른 해외시장에 대해서도 적극적인 유통망 확대 활동을 강화하고 있습니다. 수소수의 경우 수소수생성기를 포함하여 정수기타입까지 총 10여종을 개발 및 시판하고 있으며, 정수기타입의 수소수기 리스를 시작으로 현재까지 약 1천개 이상의 리스계약을 유지하고 있습니다. 신문광고를 통한 체험 이벤트 시작으로 솔고 수소샘 브랜드를 홍보할 예정이며, 또한, 신문광고를 통한 대리점 및 취급점 모집을 할 예정입니다. 또한, 마트, 백화점에서 시연판매 및 홈쇼핑 판매를 예정하고 있습니다.

6. 수주상황-해당사항 없음

7. 시장위험과 위험관리당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을기하고 있습니다.

- 자세한 내용은 III. 재무에 관한 사항 "연결재무제표 주석 38. 위험관리" 및 "재무제표 주석 37. 위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 8. 파생상품등에 관한 사항

-해당사항 없음9. 경영상의 주요계약 등

-해당사항 없음10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제21기	제20기	제19기	비 고

재 료 비	419,022	392,795	716,253	-

인 건 비	396,728	290,590	689,106	-

감 가 상 각 비	-	159,015	159,096	-

위 탁 용 역 비	80,000	80,000	201,000	-

기 타	427,846	237,510	360,893	-

연구개발비용 계	1,323,596	1,159,910	2,126,348	-

회계처리	판매비와 관리비	1,323,596	714,831	618,036	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	445,079	1,508,312	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	6.54%	4.59%	7.11%	-

나. 연구개발 실적

연 구 과 제	연 구 기 관	연구결과 및 기대효과

1. 척추경나사못(Pedicle screw)의 개발	자체연구소서울대의대	- 국산화에 따른 매출향상 기대, 수입대체 효과- 전문 Implant 생산업체로의 변신- 한국인의 Spine 특성에 맞는 Implants 개발- 티타늄 가공기술 습득

2. 인대고정나사(Ligament anchor screw)의 개발	자체연구소전남대의대	- 사용성의 간편화- 견고한 고정력 향상- 기술축적을 통한 타제품 개발용이

3. 리스컨스트럭션 금속관 및 나사개발	자체연구소전남대의대	- Implant의 국산화- 고보가가치의 제품으로 관련시장 확대(수익성 증대)

4. 척추추간체 유합케이지 (Intervertebral cage)개발	자체연구소성균관대의대	- 길이를 조절할수 있도록 개선- 삽입방법과 형태에 구애받지 않도록 개선- 골유합을 보다 촉진시키도록 구조의 개선

5. 미니ㆍ마이크로 금속판 및 나사개발	자체연구소성균관대의대	- Implant 국산화- 기술집약형 수술전략 상품화 추진- 인체에 사용되는 의료분야로의 기술확대

6. 의료용 게이지	자체 연구소	- 인체 질병의 치료를 목적으로 치료 부위의 깊이 측정에 사용 (상품화)

7. 의료용 개창기구	자체 연구소	- 상처나 강을 거상, 견인지지 벌려 유지하거나, 분리 또는 뼈를 벌리거나 수축하는데 사용

8. 의료용 저압,저속 흡인기	자체 연구소	- 본 제품은 1회용으로 인체 질병의 치료를 목적으로 상처 부위에서 발생하는 액체를 흡인기로 흡인하여 제거하기 위하여 사용하는 기구

9. 투관침	자체 연구소	- 피막, 강, 도관의 벽을 뚫어 분비물, 복사와 같은 체액을 흡입하거나 약물 용액을 주입하며, 카데터와 같은 단단 하지 못한 도구를 삽입하기 위한 기구

10.의료용 핀힐	자체 연구소	- 질병의 진단을 목적으로 날카로운 침이 달린 회전 바퀴에 신체의 일부를 접촉하여 통증의 감각을 시험하는데 사용

11.의료용 석고절단기	자체 연구소	- 치료를 목적으로 사용된 석고를 절단 및 개재하는데 사용 하는 기구

12.일반외과용 복강경 및 미세 수술기구	자체 연구소	- 개복 수술 불가능한 환부에 최소한의 절개를 통한 수술 시간과 수술 후 후유증을 최소화 하기 위한 진단적 복강 경수술 미세기구

13.충치 치료용 고성능 복합레진(Dental compos ite resin) 및 악세사리개발	자체 연구소KIST	- 기존치아와 동일한 형상 및 색상의 조정가능- 아말감, 금도금 방법에서 발생하는 문제점 해결

14.자기신경자극기(Magnetic nerve stimulator) 개발	자체 연구소경희대 동서의학 대학원	- 고전력 출력회로 설계- 2T 정도의 자장발생기 개발

15.반도체 레이저를 이용한 녹내장 치료기 개발	자체 연구소서울대학교삼성의료원	-반도체 레이져 control system 개발-레이져 beam delivery system개발-고가의 수입제품에 대한 조가(저가)의 고품질 레이져 치료 기 개발로 국민 의료 비용절감 효과

16.저주파 자극기 (전기화 학 암치료기)개발	자체 연구소	-전기 화학적 원리를 이용한 암치료기 개발-기존의 방사선이나 약물에 저항성을 가진 고형암의 치료

17.충치 치료용 고응축 복합 레진 개발	자체 연구소덴키스트	-고응축 복합레진 개발-치과재료의 국산화 촉진 수입대체 효과 및 고부가가치 창 출

18.최적화기법 및 특수표면 처리를 통한 치과용 매식 재 개발	자체연구소고등기술 연구원 연세대 치대	-최적화 설계 기법 및 표면처리를 이용한 고기능성 치과용 매식재 개발-치과용 매식제를 국산화 함으로써 1천억원 정도의 수입 대 체효과가 있음-특수표면처리기법의 확보로 인해 타 산업재료로의 파급효 과 향상

19.의료용 소재 물성 개선을 위한 Plasma 표면처리	자체 연구소고등기술연구원	-내식성 및 내마모성이 우수한 의료기구를 개발함으로써 제품의 기술적 우위 확보-의료 선진국과의 경쟁력 증진

20.다이오드 레이저 펌핑에 의한 의료용 Erbium-YAG 레이저 모듈 개발	자체 연구소 Laser Physics	-주변 조직에 손상이 없는 2.94um파장의 레이져개발 -부작용이 적고 치료효과가 좋은 새로운 레 이져의 개발로 인한 수술분야의 확대

21. 탁상용청정기 개발	자체연구소	-개인용 복합식(필터방식+플라즈마방식) 공기청정기 -DBD 방식 플라즈마 칩 내장

22. 온열치료기	자체연구소	- 천수(매트류) 이미지의 고급화- 조절기 시스템의 안정화

11.그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

-해당사항 없음