eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
더테크놀로지 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 팜스웰바이오
대 표 이 사 : 박 강 규
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)
(전 화) 02-569-7610
(홈페이지) http://www.pharmswell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 정 필
(전 화) 02-569-7610
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------------------------------- 3II. 사업의 내용 ----------------------------------------------- 16III. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------ 41 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견--------------------------------- 136V. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------- 137VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 139VII. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------- 144VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------ 148IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------- 152X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------- 153XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------- 154[전문가의 확인] --------------------------------------------- 158
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)팜스웰메디컬	2019.01.21	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 201호(영덕동,U-Tower)	의료,정밀및과학기기,의료용기구,바이오배양용품	1,538,198,000	50%+1주지분보유	해당

- (주)팜스웰메디컬은 2019년 01월 21일에 법인전환이 되었습니다. - 최근사업연도말 자산총액은 2019년 01월 31일 기준금액 입니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	팜스웰메디컬	2019년01월29일 주식취득에 따른 연결

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 10월 11일	-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 팜스웰바이오"입니다. 영문으로는 "PharmswellBio Co., Ltd"라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 4월에 설립되었습니다. 2001년 10월 코스닥시장에 상장되었으며,2008년 6월 주식회사 팜스웰을 흡수합병하였습니다. 합병 당시 기업회계기준에 의한 매수자는 주식회사 팜스웰입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)(2) 전화번호 : 02-569-7610(3) 홈페이지 : http://www.pharmswell.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 의약품원료의 제조, 판매 사업을 주요사업으로 하며, 정관에 명시되어 있는 주요사업은 아래와 같습니다.1. 의약품 원료 제조 및 판매업

1. 의약용 약제품 제조 및 판매업1. 동물용 약제품 제조 및 판매업

1. 생물학적 제제 제조 및 판매업1. 농약제조 및 판매업

1. 기타 화학제품 제조 및 판매업1. 화장품 제조 및 판매업

1. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 전 각8항과 관련된 원료, 제품의 수출입업

1. 종합수출입 및 구상 무역업1. 의약품 및 제약원료 도매업

1. 의약품 및 제약원료 수출입업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업

1. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업

1. 의약품 연구 개발업1. 식품 및 식품원료 도소매업

1. 식품 및 식품원료 수출입업1. 보관 및 창고업

1. 일반종합 도매업1. 수입의약품 도매업

1. 시약 도매업1. 원료의약품 도매업

1. 한약 도매업1. 수출입알선업

1. 화공약품, 의약품원료 및 그의 중간체 개발 용역업

1. 개발기술의 사용권 대여 및 양도1. 개발 기술의 제품화

1. 화공약품 제조업1. 의약품 및 제약원료 소분업

1. 의약품 및 제약원료 제조업1. 화장품 원료 도매업

1. 화장품 도소매업1. 통신판매업1. 의약품 위수탁 알선업

1. 소프트웨어 개발, 판매 및 인터넷 컨텐츠 공급업

1. 엔터테인먼트 및 방송프로그램 관련 제작업

1. 국내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공연 매니지먼트업

1. 전기통신업

1. 전기장치, 조명제조장치외 제조, 판매 및 무역업

1. 유원지 및 테마파크 개발 및 운영업

1. 종합레저 시설 및 관광편의 시설의 설치운영 및 관리 임대업

1. 골프장 외 기타 체육 및 레저시설의 설치운영 및 관리 임대업

1. 관광숙박업 및 관광객 이용 시설업

1. 영화, 방송 및 기타 공연관련사업

1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작, 상영 및 판매업

1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터등의국내외 판권 구입, 상영및판매업

1. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리

1. 영화상영, 영화 및 기타영상물 배급업 및 배급대행업

1. 영화 및 기타영상물 수출입업

1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업

1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업

1. 콘텐츠 판권 유통업1. 공연관련사업, 종합유선방송사업

1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업

1. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매, 수출입업

1. 줄기세포 연구 및 치료제 판매1. 건축물의 관리용역업

1. 창작, 예술관련 서비스업1. 스포츠서비스업

1. 수출,수입업

1. 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출)

1. 직업소개 및 인력파견업1. 광고기획, 제작 및 대행업

1. 캐릭터(영상저작물)사업

1. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영 위수탁업

1. 이미지 초상권, 메니지먼트, 라이센스 사업

1. 공연예술, 콘서트의 외주진행 컨설팅

1. 드라마 제작, 영상권 판매업1. 영화제작 및 배급업

1. 영화수입 및 배급업1. 방송채널 및 인터넷 TV사업

1. 인터넷 포털사업

1. 주택건설 분양 및 임대업, 대지조성사업

1. 부동산매매 및 임대업, 물류, 창고임대업

1. 부동산 중개, 개발, 컨설팅, 분양대행업

1. 주택관리업, 주택임대관리업, 빌딩관리업, 시설관리용역업

1. 의료기기 판매업

1. 의료용 기구의 개발, 제조 및 판매

1. 의료용 S/W의 개발, 제조 및 판매

1. 운송중개업1. 토목공사업1. 건축공사업

1. 토목건축공사업1. 조경공사업

1. 실내건축, 건축마무리 공사, 전기공사업 관련 공사업

1. 미장, 타일 및 방수 공사업1. 비계구조물해체 공사업

1. 일반폐기물 및 건축물폐기물 수집 운반 및 고철 판매유통업

1. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업

1. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업

1. 전기, 전자기기의 제조 및 판매

1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업

1. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조 및 도소매업

1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업1. 전자부품 제조 및 판매업

1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업

1. 카메라 설비 부품 판매업1. 카메라 소모품 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업1. 각호에 부대하는 사업일체
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.12.13	신주인수권행사	보통주	77,579	500	1,289	-

2014.07.17	유상증자(제3자배정)	보통주	511,340	500	1,545	-

2015.09.25	유상증자(제3자배정)	보통주	296,052	500	3,344	-

2015.10.21	전환권행사	보통주	1,596,593	500	1,879	-

2015.11.25	유상증자(제3자배정)	보통주	841,574	500	4,753	-

2016.04.22	전환권행사	보통주	42,517	500	4,704	6회차CB

2016.05.12	전환권행사	보통주	63,775	500	4,704	6회차CB

2016.05.13	전환권행사	보통주	170,067	500	4,704	6회차CB

2016.05.24	전환권행사	보통주	85,033	500	4,704	6회차CB

2016.06.07	전환권행사	보통주	106,292	500	4,704	6회차CB

2016.06.20	전환권행사	보통주	42,507	500	4,705	7회차CB

2016.09.08	전환권행사	보통주	106,292	500	4,704	6회차CB

2016.09.28	전환권행사	보통주	127,523	500	4,705	7회차CB

2016.10.20	유상증자(제3자배정)	보통주	283,685	500	3,525	-

2016.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	238,096	500	3,360	보호예수(2016.11.14~2017.11.13)

2017.01.13	전환권행사	보통주	437,062	500	3,432	9회차CB

2017.02.01	전환권행사	보통주	145,686	500	3,432	9회차CB

2017.04.20	전환권행사	보통주	80,666	500	3,719	8회차CB

2017.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	320,305	500	3,122	-

2017.12.05	전환권행사	보통주	42,643	500	4,690	7회차CB

2018.01.06	유상증자(제3자배정)	보통주	331,125	500	3,020	보호예수(2018.01.18~2018.01.17)

2018.02.26	전환권행사	보통주	213,414	500	3,280	11회차CB

2018.03.15	전환권행사	보통주	243,902	500	3,280	11회차CB

2018.05.31	전환권행사	보통주	304,785	500	3,281	13회차CB

2018.06.01	전환권행사	보통주	609,570	500	3,281	12회차CB

2018.12.06	전환권행사	보통주	220,625	500	3,762	10회차CB

2018.12.17	전환권행사	보통주	45,188	500	3,762	10회차CB

2019.01.11	전환권행사	보통주	132,908	500	3,762	10회차CB

2019.02.20	전환권행사	보통주	132,908	500	3,762	10회차CB

2019.02.22	전환권행사	보통주	396,824	500	4,032	14회차CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회전환사채(*1)	2017.12.06	2020.12.06	3,000,000,000	보통주	2018.12.06 ~2020.11.06	100	3,762	700,000,000	186,071	-

제15회전환사채(*2)	2019.02.22	2022.02.22	3,001,000,000	보통주	2020.02.22 ~2022.01.22	100	3,924	3,001,000,000	764,780	-

합 계	-	-	6,001,000,000	-	-	-	-	3,701,000,000	950,851	-

(*1) 제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 전환가액 조정- 최초 전환가액 : 4,044원- 1차 조정후 전환가액 : 4,039원(기준일 2018.01.06)조정사유 : 유상증자에 따른 조정- 2차 조정후 전환가액 : 3,762원(기준일 2018.11.06)조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정(*2) 제15회 무기명식 무보증 사모전환사채 전환가액 조정- 최초 전환가액 : 4,971원- 1차 조정후 전환가액 : 3,924(기준일 2019.03.22)- 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정

- 본 공시서류 작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채 등의 발행은 없습니다.- 또한 공시서류 작성기준일 현재 당사의 현물출자는 없습니다

- 본 공시서류 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,655,844	27,655,844	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,655,844	27,655,844	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,655,844	27,655,844	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 외의 발행주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,655,844	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,655,844	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기1분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,601	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,496	-5404	346

(연결)주당순이익(원)	-57	-206	14

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 가. 요약연결재무상태표

(단위 : 천원)

구분	제33기 1분기말	제32기	제31기	제30기

[비 유 동 자 산]	7,289,140	6,173,049	5,201,766	4,484,310

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	554,434	631,119	2,118,806	559,685

ㆍ유형자산	753,483	322,838	222,499	302,597

ㆍ영업권 이외의 무형자산	1,216,096	453,964	634,663	725,886

ㆍ매도가능금융자산	-	-	99,126	2,093,735

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	918,900	918,900	-	-

ㆍ관계기업투자주식	3,846,226	3,846,226	2,126,672	802,407

[유 동 자 산]	18,631,778	18,644,893	23,833,053	15,158,581

ㆍ재고자산	1,836,603	1,755,277	1,929,365	1,408,468

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	5,168,258	4,959,349	11,362,540	9,137,285

ㆍ기타유동 금융자산	1,532,149	2,522,935	2,114,000	1,369,675

ㆍ기타유동 비금융자산	200,276	167,184	42,076	34,279

ㆍ현금 및 현금성자산	9,894,489	9,240,146	8,385,072	3,208,874

[[자산총계]]	25,920,918	24,817,942	29,034,819	19,642,891

[[자본총계]]	20,021,006	18,162,760	17,255,865	9,811,230

[비 유 동 부 채]	190,144	189,959	163,847	85,719

[유 동 부 채]	5,709,766	6,465,223	11,615,107	9,745,942

[[부채총계]]	5,899,911	6,655,182	11,778,954	9,831,661

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	연결	지분법	지분법	지분법

매출액	2,415,850	11,244,635	19,592,676	15,718,626

영업이익	(1,286,906)	(3,814,931)	523,457	(2,459,699)

당기순이익(손실)	(1,601,196)	(5,404,306)	346,445	(4,144,514)

주당순이익(원)	(57)	(206)	14	(184)

-제33기 1분기부터는 연결재무제표로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. - 제32기, 제31기, 제30기 별도재무제표는 감사받은 별도재무제표로서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.- 당사는 2018년 1월 1일부터(제32기) 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 제31기, 제30기는 종전 기준서인 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1018호, 1039호에 의해 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분반기 보고서는 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	신승회계법인(구,유진회계법인)	-	-

제32기(전기)	유진회계법인	적정	지적사항 없음

제31기(전전기)	유진회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	신승회계법인(구,유진회계법인)	개별 분기/반기/연간/내부회계관리제도	77백만원	-

제32기(전기)	유진회계법인	개별 분기/반기/연간/내부회계관리제도	55백만원	644

제31기(전전기)	유진회계법인	개별 분기/반기/연간/내부회계관리제도	55백만원	514

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 가. 당사의 감사인(신승회계법인)의 계약 만료 사유로 2017년 제31기부터 2019년 제33기까지의 감사인을 유진회계법인으로 변경하기로 결의하였습니다.나. 변경사유유진회계법인은 중소형회계법인으로서 대형회계법인에 비해 좀 더 본사에 밀착된 회계서비스를 제공해 줄 것으로 기대하고 있으며, 철저한 심리제도 운영을 통해 보다효율적인감사서비스를제공받을 수 있을것으로판단되어외부감사인을 교체하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 - 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사선임시 이사후보의 인적사항은 주총소집통지를 통하여 주총 전 공시를 하며, 주주추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 (박강규,박순기,양준혁, 김윤희,이영미), 사외이사 2명 (김성식,성시웅)와 감사 1명( 이종대 )으로 구성되어 있습니다 - 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 『VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김성식	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	-	-	2019년03월29일 취임

성시웅	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	-	-	2019년03월29일 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 김병수 과장 ☎ 02-569-7610)

다. 이사회 주요활동내역 - 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년03월31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	가결

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

3	2019년01월29일	타법인 주식 취득의 건	가결

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	가결

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

(기준일 : 2019년03월31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부(사외이사부재)

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	-

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	-

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	-

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	-

3	2019년02월14일	타법인 주식 취득의 건	-

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	-

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	-

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	-

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	-

마. 이사의 독립성

- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주 주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

(기준일 : 2019년 03월 29일 제32기 정기주주총회 이후)

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박강규	이사회	- 연세대학교 영어영문학과
- City University of New York 경영학석사(MBA)
- 비엔에프홀딩스(주) 대표이사	경영전반총괄	-	대표이사

사내이사	박순기	이사회	수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사
현)㈜레반트 대표이사	경영지원	-	-

사내이사	양준혁	이사회	미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무	경영지원	-	-

사내이사	김윤희	이사회	용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무	경영지원	-	-

사내이사	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영지원	-	-

사외이사	김성식	이사회	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	경영지원	-	-

사외이사	성시웅	이사회	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	경영지원	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. (1) 감사기구 관련 사항

- 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

이사회의 감사는 1명 이상 2인이내로 하며, 보고서 제출일 현재 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

- 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

ㄱ. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ㄴ. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ㄷ. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ㄹ. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

ㅁ. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ㅂ. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 제41조 제2항 에 의한 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ㅅ. 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 종 대	전북대학교 행정학과 졸업
전북대학교 일반대학원 행정학 박사
전)유진투자증권 지점장
전)원광대학교 행정학 교수
현)전북대학교 행정학과 강의전담교수	제32기정기주주총회2019년03월29일 취임

나. 감사의 주요활동내역(기준일 : 2019년03월31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

박동근(참석율 : 28 %)

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	-

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	-

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	-

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	-

3	2019년02월14일	타법인 주식 취득의 건	-

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	O

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	-

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	-

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	O

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 미운영
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 경영권 경쟁의 당사자 : 주식회사 디올제약과 아리엘파트너스 주식회사2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과 - 2019년 01월 15일 아리엘파트너스 주식회사가 당사 임시주주총회(2019.01.25개최)를 겨냥하여 의결권 대리행사 권유문서를 전자공시시스템에 제출.- 2019년 01월 25일 임시주주총회에 아리엘파트너스 주식회사의 불참으로 경영권 경쟁 종료 3) 경영권 경쟁기간중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치가 있는 경우 조치 내용 - 당사가 아리엘파트너스 주식회사(대표이사 김용광)를 2019년 01월 10일과 동년 01월 15일 전자공시시스템에 허위사실을 게재한 사실과 관련하여 당사가 아리엘파트너스 주식회사를 자본시장과금융투자업에 관한 법률 위반으로 2019년 01월 17일 형사고소
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박강규	남	1965.05	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 영어영문학과
City University of New York 경영학석사(MBA) 전) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사	-	-	-	5개월	-

박순기	남	1971.02	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사
현)㈜레반트 대표이사	-	-	-	2019.03.29취임	-

양준혁	남	1986.11	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무	-	-	-	2019.03.29취임	-

김윤희	여	1978.11	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무	-	-	-	2019.03.29취임	-

이영미	여	1971.04	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	대구 보건대학교 졸업현)에이지네트웍스 이사	-	-	-	2019.03.29취임	-

김성식	남	1947.02	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	-	-	-	2019.03.29취임	-

성시웅	남	1953.05	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	-	-	-	2019.03.29취임	-

이종대	남	1960.06	감사	등기임원	비상근	감사	전북대학교 행정학과 졸업
전북대학교 일반대학원 행정학 박사
전)유진투자증권 지점장
전)원광대학교 행정학 교수
현)전북대학교 행정학과 강의전담교수	-	-	-	2019.03.29취임	-

권윤태	남	1970.06	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	(주)기산 공무팀(주)팜스웰 전무이사	-	-	-	8년3개월	-

김홍립	남	1959.11	상무이사	미등기임원	상근	공장총괄	고려대학원(주)태평양 책임연구원코바이오텍(주) 이사	-	-	-	17년	-

김학수	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	경영지원	삼표산업 회계팀한신평밸류 경영지원	-	-	-	11년7개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약사업부	남	6	-	-	-	6	7년10개월	-	-	-

제약사업부	여	6	-	-	-	6	11년4개월	-	-	-

본사	남	4	-	-	-	4	1년3개월	74,808,714	14,375,040	-

본사	여	3	-	-	-	3	1년1개월	26,236,029	9,606,454	-

합 계	19	-	-	-	19	-	240,393,743	35,593,911	제약사업부 연간급여총액 및 제약사업부 1인평균급여액 합산

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	72,390,000	24,130,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	7	1,000,000,000	-

감 사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	12,294,320	6,147,160	8명(사내이사,사외이사,감사)중 사내이사 2명에 대한 보수금액

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	12,294,320	6,147,160	8명(사내이사,사외이사,감사)중 사내이사 2명에 대한 보수금액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 해당사항 없습니다.

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

디지팜(비상장)	2010.11.07	지분참여	688	4	18.20	-	-	-	-	4	18.20	-	2,280	-666

케이엠에스제약(비상장)	2013.01.01	화의채권출자전환	37	1	0.58	-	-	-	-	1	0.58	-	8,780	-1,157

(주)큐브바이오(비상장)	2014.07.24	단순투자	3,000	6,180	19.55	2,105	-	-	-327	6,578	21.73	4,777	2,881	-6,336

(주)유니콘벤처그룹(비상장)	2016.01.15	단순투자	51	6	30	21	-	-	-21	6	30	-	88	-85

(주)팜스웨딩(비상장)	2016.03.03	단순투자	500	400	40	-	-	-	-	400	40	-	436	-1,082

(주)에이디이(비상장)	2019.04.08	단순투자	1,500	50	10.34	-	-	-	-	50	10.34	-	8,956	-2,318

(주)팜스웰메디컬(비상장)	2019.01.29	지분참여	1,000	1,000	50.01	1,000	-	-	-	1,000	50.01	1,000	1,538	-1

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에대한 신용공여 가. 담보제공내역 -해당사항 없습니다. 나. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없습니다. 다. 가지급금 및 대여금, 매입채무 및 기타채무 거래내역

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액

㈜큐브바이오	매출채권 및 기타유동채권	699,204	294,886	438,544	555,546

㈜큐브바이오	매입채무 및 기타유동채무	918,900	-	-	918,900

㈜팜스웨딩	매출채권 및 기타유동채권	31,200	-	-	31,200

주주.임원.종업원	매출채권 및기타유동채권	500,375	97,425	10,000	587,800

- 2019년 03월 31일 기준으로 작성되었습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.