상지건설 분기보고서 (2019.09)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2015년 09월 02일	무상감자	보통주	12,052,121	500	-	병합비율 2:1

2015년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	127,000	500	1,305	소액공모

2015년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	725,447	500	1,150	소액공모

2016년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	583,090	500	1,735	소액공모

2016년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,166,180	500	1,715	-

2017년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,980,065	500	1,505	-

2017년 07월 18일	전환권행사	보통주	4,361,973	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 19일	전환권행사	보통주	2,148,435	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 24일	전환권행사	보통주	1,302,083	500	1,536	제9회CB

2017년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

2018년 01월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	701,754	500	1,425	소액공모

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

2019년 03월 04일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 06일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 07일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 08일	전환권행사	보통주	112,107	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 15일	전환권행사	보통주	1,195,813	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 18일	전환권행사	보통주	747,384	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	149,476	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 02일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	485,798	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	224,214	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	373,692	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 05일	전환권행사	보통주	224,215	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 11일	전환권행사	보통주	373,692	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 13일	전환권행사	보통주	298,953	500	1,338	제10회CB

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	2018년 03월 02일	2021년 03월 02일	10,000,000,000	보통주	2019.03.02~2021.02.02	100	1,338	3,700,000,000	2,765,321	(*1)

제11회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018년 12월 10일	2021년 12월 10일	6,600,000,000	보통주	2019.12.10~2021.11.10	100	1,418	6,600,000,000	4,654,442	(*2)

제12회무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	2018년 04월 25일	2021년 04월 25일	6,000,000,000	보통주	2019.04.25~2021.03.25	100	2,144	6,000,000,000	2,798,507	(*3)

제13회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2019년 02월 08일	2022년 02월 08일	5,000,000,000	보통주	2020.02.08~2022.01.08	100	1,566	5,000,000,000	3,192,848	(*4)

제14회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2019년 05월 27일	2022년 05월 27일	10,000,000,000	보통주	2020.02.08~2022.01.08	100	1,566	10,000,000,000	6,385,696	(*5)

제15회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2019년 03월 06일	2022년 03월 06일	46,000,000,000	보통주	2020.05.27~2022.04.27	100	1,420	46,000,000,000	32,394,366	(*6)

제16회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2019년 03월 06일	2022년 03월 06일	4,000,000,000	보통주	2020.03.07~2022.03.05	100	1,420	4,000,000,000	2,816,901	(*6)

합 계	-	-	87,600,000,000	-	-	-	-	81,300,000,000	55,008,081	-

(*1) 2018.04.21 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 따라 전환가액이 1,346원에서 1,338원으로 조정되었으며, 2019.03.04~2019.08.19에 6,300백만원이 주식으로 전환되어 관련 전환권을 자본잉여금으로 대체하였습니다.(*2) 2019.09.10 시가하락에 따라 전환가액이 1,477에서 1,418원으로 조정되었습니다.(*3) 2018.07.25 시가하락에 따라 전환가액이 2,680원에서 2,289원으로 조정되었으며, 2018.10.25 시가하락에 따라 전환가액이 2,289원에서 2,144원으로 조정되었습니다.

(*4) 2019.05.08 시가하락에 따라 전환가액이 1,957원에서 1,931원으로 조정되었으며, 2019.08.08 시가하락에 따라 전환가액이 1,931원에서 최저 조정한도인 1,566원으로 조정되었습니다.(*5) 2019.08.27 시가하락에 따라 전환가액이 1,957원에서 1,566원으로 조정되었습니다.(*6) 케이비부동산신탁에 신탁한 재고자산(신탁부동산)인 논현동 토지에 대한 우선수익권을 담보로 제공하고 있으며, 2019.05.06 시가하락에 따라 전환가액이 1,980원에서 1,932원으로 조정되었습니다. 또한, 2019.07.06 전환가액이 1,729원으로 조정되었으며, 2019.08.06 전환가액이 1,509원으로 조정되었으며, 2019.09.06 전환가액이 1,420원으로 조정되었습니다.