상지건설 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2015년 09월 02일	무상감자	보통주	12,052,121	500	-	병합비율 2:1

2015년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	127,000	500	1,305	소액공모

2015년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	725,447	500	1,150	소액공모

2016년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	583,090	500	1,735	소액공모

2016년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,166,180	500	1,715	-

2017년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,980,065	500	1,505	-

2017년 07월 18일	전환권행사	보통주	4,361,973	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 19일	전환권행사	보통주	2,148,435	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 24일	전환권행사	보통주	1,302,083	500	1,536	제9회CB

2017년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

2018년 01월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	701,754	500	1,425	소액공모

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

2019년 03월 04일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 06일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 07일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 08일	전환권행사	보통주	112,107	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 15일	전환권행사	보통주	1,195,813	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 18일	전환권행사	보통주	747,384	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	149,476	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 02일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	485,798	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	224,214	500	1,338	제10회CB

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	373,692	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 05일	전환권행사	보통주	224,215	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 11일	전환권행사	보통주	373,692	500	1,338	제10회CB

2019년 06월 13일	전환권행사	보통주	298,953	500	1,338	제10회CB

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	74,738	500	1,338	제10회CB

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	373,692	500	1,338	제10회CB

2019년 12월 18일	전환권행사	보통주	282,087	500	1,418	제11회CB

2020년 01월 02일	전환권행사	보통주	352,609	500	1,418	제11회CB

2020년 04월 24일	전환권행사	보통주	1,621,159	500	1,172	제16회CB

2020년 05월 18일	전환권행사	보통주	70,521	500	1,418	제11회CB

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	853,242	500	1,172	제15회CB

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	85,324	500	1,172	제16회CB

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	853,242	500	1,172	제15회CB

2020년 07월 03일	전환권행사	보통주	1,279,863	500	1,172	제15회CB

2020년 07월 03일	전환권행사	보통주	170,648	500	1,172	제16회CB

2020년 07월 08일	전환권행사	보통주	1,915,708	500	1,566	제14회CB

2020년 07월 08일	전환권행사	보통주	2,559,726	500	1,172	제15회CB

2020년 07월 14일	전환권행사	보통주	170,648	500	1,172	제16회CB

2020년 08월 11일	전환권행사	보통주	5,119,453	500	1,172	제15회CB

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	352,609	500	1,418	제11회CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	10	2018.03.02	2021.03.02	10,000,000,000	보통주	2019.03.02~2021.02.02	100	1,338	200,000,000	149,476	(*1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2018.12.10	2021.12.10	6,600,000,000	보통주	2019.12.10~2021.11.10	100	1,272	2,500,000,000	1,965,408	(*2)

무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	12	2018.04.25	2021.04.25	6,000,000,000	보통주	2019.04.25~2021.03.25	100	2,144	-	-	(*3)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	13	2019.02.08	2022.02.08	5,000,000,000	보통주	2020.02.08~2022.01.08	100	1,566	5,000,000,000	3,192,848	(*4)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	14	2019.05.27	2022.05.27	10,000,000,000	보통주	2020.05.27~2022.04.27	100	1,566	5,000,000,000	3,192,848	(*5)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	15	2019.03.06	2022.03.06	46,000,000,000	보통주	2020.03.07~2022.03.05	100	1,172	11,000,000,000	9,385,665	(*6)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	16	2019.03.06	2022.03.06	4,000,000,000	보통주	2020.03.07~2022.03.05	100	1,172	-	-	(*6)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	17	2020.07.17	2023.07.17	12,200,000,000	보통주	2021.07.18~2023.07.16	100	1,187	12,200,000,000	10,278,011	(*7)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	18	2020.05.27	2023.05.27	9,000,000,000	보통주	2021.05.27~2023.05.26	100	1,332	9,000,000,000	6,756,756	(*8)

합 계	-	-	-	108,800,000,000	-	-	-	-	44,900,000,000	34,921,012	-

(*1) 2018.04.21 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 따라 전환가액이 1,346원에서 1,338원으로 조정되었으며, 6,800백만원이 전기 중에 주식으로 전환되었습니다. 당기 중 사채권자와의 사채 상환 합의에 따라 3,000백만원에 대해 만기전 취득하였으며, 향후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각처리할 예정입니다.(*2) 전 기 중 400백만원 은 전환 청구되어 주식으로 전환되었으 며, 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,477에서 1,272원으로 조정되었습니다. 당기 중 1,100백만원 은 전환 청구되어 주식으로 전환되었 으며, 사채권자와의 사채 상환 합의에 따라 600백만원에 대해 만기전 취득하였고, 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 2,000백만원을 만기전 취득하였으며, 향후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각처리할 예정입니다. (*3) 전기 중 사채권자와의 사채 상환 합의에 따라 6,000백만원에 대하여 만기전 취득하였으며, 향후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각처리할 예정입니다. (*4) 전기 중 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,957원에서 최저 조정한도인 1,566원으로 조정되었습니다. (*5) 전기 중 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,957원에서 1,566원으로 조정되었습니다. 당기 중 사채권자와의 사채 상환합의에 따라 2,000백만원에 대해 만기전 취득하였으며, 향후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각할 예정입니다. 당기 중 3,000백만원은 전환 청구되어 주식으로 전환되었습니다. (*6) 전기 중 담보제공한 논현동 토지가 매각되어, 정기예금으로 담보 대체하여 제공하였으며, 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,980원에서 1,419원으로 조정되었습니다. 당기 중 Call Option(발행회사의 매도청구권) 행사에 따라 제15회 전환사채 23,000백만원, 제16회 2,000백만원 및 사채권자와의 상환 합의에 따라 제15회 전환사채 3,000백만원을 만기전 취득하였고, 이 중 일부 제15회 전환사채 3,500백만원 및 제16회 전환사채 400백만원은 재매각하였으며, 향후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각할 예정입니다. 당기 중 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,172원으로 조정되었으며, 제15회 전환사채 12,500백만원, 제16회 전환사채 2,400백만원은 전환청구되어 주식으로 전환되었습니다.(*7) 종속회사인 (주)카일룸디앤디의 보통주 72,000주와 (주)카일룸디앤디에 대한 대여금채권 80억원을 담보로 제공하고 있습니다. (*8) 당기 중 관계기업인 (주)성암홀딩스가 시행하는 '나주 송월동 공동주택개발사업'에 대한 사업부지 취득자금 재원 지원(대여) 목적으로 발행하였으며, 개발사업부지 전체에 대하여 부동산담보신탁을 체결하고 동 신탁계약상 제2순위 우선수익권을 담보로 제공하고 있습니다[담보 제공자 : ㈜성암홀딩스, 담보 제공 수익자 : ㈜상지카일룸]. 당기 중 시가하락으로 인하여 전환가액이 1,902원에서 최저 조정한도인 1,332원으로 조정되었습니다.