상지건설 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 11일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	[증가] 제17회CB 전환

2022년 03월 04일	전환권행사	보통주	7,327,970	500	1,119	[증가] 제15회CB 전환

2022년 03월 04일	전환권행사	보통주	2,136,751	500	1,170	[증가] 제17회CB 전환

2022년 05월 13일	전환권행사	보통주	923,361	500	1,083	[증가] 제17회CB 전환

2022년 10월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	788,100	500	500	[증가] 소액공모, 증자비율 0.84%

2023년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,220,000	500	500	[증가] 증자비율 11.91%

2024년 03월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,001	500	500	[증가] 증자비율 13.28%

2024년 05월 03일	-	보통주	107,508,996	5,000	-	[감소] 10:1 주식(액면)병합(*)

주1) 발행형태가 전환권행사인 경우 주당발행가액은 전환가액입니다.주2) 발행형태가 유상증자인 경우 주식발행일자는 효력발생일입니다.주3) 증자비율은 증자전 발행주식 총수에 대한 증자주식수의 비율입니다.* 2024년 5월 3일(병합기준일) 적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고를 위하여 1주당 가액을 500원에서 5,000원으로 주식(액면)병합하였으며, 이로 인하여 발행주식총수는 119,454,440주에서 11,945,444주로 107,508,996주가 감소하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 【미상환 전환사채 발행현황】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	19	2022.05.02	2025.05.02	10,000,000,000	보통주	2023.05.02~2025.04.02	100	8,030	300,000,000	37,359	(*)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	300,000,000	37,359	-

* 19CB - 최초 사채권자에게 종속회사 ㈜카일룸디앤디에 대한 대여금채권 13,000백만원을 담보로 제공하고 있었으나, 전기 중 사채권자의 Put Option(조기상환청구권) 행사로 인하여 97억원을 상환 및 소각함에 따라 담보가 해제되었습니다. - 동 사채의 전환가액은 전전기 중 시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액이 1,158원에서 1,127원으로 조정되었으며, 시가를 하회하는 일반공모(소액공모) 유상증자에 따라 전환가액이 1,127원에서 1,126원으로 조정되었으며, 시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액이 1,126원에서 최저조정한도인 810원으로 조정되었습니다. 또한 당분기 중 시가를 하회하는 제3자배정 유상증자에 따라 전환가액이 810원에서 803원으로 조정되었으나, 주식(액면)병합에 따른 전환가액의 조정으로 803원에서 8,030원으로 조정되었습니다.** 20CB - 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 최초 사채권자에게 종속회사 ㈜카일룸디앤디 소유 부동산(서울특별시 용산구 한강로3가 98외1필지 제몰동 제34층 제3401호)에 대한 1순위 우선수익권 및 위 부동산에 담보 제공자가 가입한 화재보험(재산종합보험, 패키지보험 등 유사한 성격의 보험을 지칭하며, 그 구체적인 명칭은 불문함)의 보험금 청구권 등에 대한 제1순위 근질권을 담보로 제공하였으나, 전기 중 만기전 동 사채 120억원을 취득(상환)하여 담보가 해제되었습니다. - 동 사채는 이사회결의에 따라 재매각 또는 소각할 예정입니다. - 동 사채의 전환가액은 전전기 중 시가를 하회하는 일반공모(소액공모) 유상증자에 따라 전환가액이 770원에서 500원으로 조정되었으며, 시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액이 500원에서 610원으로 조정되었습니다. 전기 중 시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액이 610원에서 500원으로 조정되었다가 500원에서 571원으로 조정되었고, 571원에서 533원으로 조정되었다가 다시 533원에서 500원으로 조정되었습니다. 또한 당분기 중 주식(액면)병합에 따른 전환가액의 조정으로 500원에서 5,000원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적(연결재무제표 기준)

## 【채무증권 발행실적】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일 현재까지 기간에 발행된 채무증권은 없습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액 등(1) 연결재무제표 기준

## 【기업어음증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【단기사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【회사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	300	-	-	-	-	-	-	300

합계	300	-	-	-	-	-	-	300

※ 상기 회사채 미상환 잔액에 대한 세부 내용은 본 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자급조달에 관한 사항' 중 '7-1. 증권의 발행을 통한 자급조달 실적 - 나. 미상환 전환사채 발행현황'을 참고하시기를 바랍니다.

## 【신종자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【조건부자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도재무제표 기준【기업어음증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【단기사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

【회사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	300	-	-	-	-	-	-	300

합계	300	-	-	-	-	-	-	300

※ 상기 회사채 미상환 잔액에 대한 세부내용은 본 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자급조달에 관한 사항' 중 '7-1. 증권의 발행을 통한 자급조달 실적 - 나. 미상환 전환사채 발행현황'을 참고하시기를 바랍니다.

【신종자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

【조건부자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-