한화오션 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 영위하는 사업과 관련하여 6,268건의 지적재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 등록 및 보유현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 9월 30일)

구분	특허	실용	디자인	상표	프로그램	계

출원	203	5	3	2	0	213

출원누계	11,178	2,811	118	127	0	14,234

등록	284	1	4	3	3	295

등록누계	4,487	1,072	106	98	1,054	6,817

보유현황	5,019	83	33	79	1,054	6,268

나. 환경관련 규제사항

조선업은 공정 특성상 야외 작업이 많고 바다와 접하고 있어 선박 제조과정에서의 오염물질 발생 및 선박 시운전 및 이동에 의한 해양오염사고 등 인근지역 및 해양환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에, 당사는 점차 강화되는 환경 법규를 준수하고, 환경 및 에너지 경영 국제 표준인 ISO 14001과 ISO 50001에 기반한 환경경영 체계를 운영하고 있으며, 3R 실천운동(Reduce, Reuse, Recycle) 등을 통해 전 임직원과 환경 보전에 대한 문제의식을 공유하며 지속적인 환경개선 활동을 추진하고 있습니다. 또한, 당사는 정부의 자원순환 정책에 따라 자원순환 성과관리 대상사업장으로 선정되어 자원 평가 및 저감 계획을 세부적으로 수립하여 추진하고 있으며 환경부 자원순환정보시스템을 통하여 상시 실행 실적을 등록하고 있습니다.

(1) 환경 관련 인증

당사는 환경경영시스템 관련하여 DNV 인증기관으로부터 ISO 14001 규격에 따른 갱신 및 사후심사를 받고 있으며, 최근 강화된 국제인증규격에 따른 전환심사에서 우수실행기업으로 재인증되었습니다. 현재 2022년 11월~2025년 11월까지 유효한 ISO 14001 인증서를 취득 및 유지하고 있습니다.

더불어, 에너지경영시스템 관련하여 BSI코리아 인증기관으로부터 ISO 50001 규격에 따른 갱신 및 사후심사를 받고 있습니다. 현재 2022년 11월~2025년 11월까지 유효한 ISO 50001 인증서를 취득 및 유지하고 있습니다.

(2) 환경 경영 활동

당사는 배출권거래제 등 온실가스 관련 규제 대응을 위해 에너지관리시스템 구축을 하는 등 친환경 에너지 선도기업의 활동을 이어가고 있습니다. 또한 2021년 4월 8일 조선 산업의 2050 탄소 중립을 위해 조선해양플랜트협회에서 주관하는 '조선 탄소중립위원회'에 동참하여 출범식을 가졌으며 신재생에너지 연료 전환 및 설비 개선, 친환경 선박 생산 확대 등을 통한 환경친화적 조선소 구축을 위해 노력하고 있습니다.

최근 이슈 되는 미세먼지 저감에 대해, 당사는 대기 중으로 배출되는 오염물질 등을 줄여 나가기 위하여 정부 정책에 맞추어 1차 협약에 이어 2020년부터 경상남도와 미세먼지 2차 자발적 협약('20~'24년)을 체결하였습니다. 이에 자발적으로 미세먼지 저감 방안을 발굴, 적극적으로 저감 활동을 실행하여 2022년 6월에는 경상남도로부터 "이행실적 평가 결과 우수사업장" 도지사 표창을 받았습니다.

더불어 VOCs(휘발성유기화합물)의 저감을 위해 대형 도장시설에 대규모 투자를 통하여 2018년~2022년에 걸쳐 VOCs 저감시설을 100% 설치완료하여 환경오염 예방및 작업장 환경개선에 최선을 다하고 있습니다. 야드 내에는 발생하는 오수 및 폐수는 사업장 내 오수처리장, 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리되며, 방류수 수질기준은 법적기준치의 30%로 엄격한 사내기준으로 관리하고 있습니다.

건조 선박, 옥외 작업장, 해양설비작업장 등에서 화재, 오염 사고와 같은 비상사태가발생할 경우 사고 장소를 조기 발견하여 신속히 대처 할 수 있도록 방재 시스템을 마련하고 있으며 수시로 비상 사태 대비 훈련을 실행하여 피해가 최소화 되도록 노력하고 있습니다. 경남도청, 낙동강유역환경청, 거제시청, 마산지방해양수산청 등 관계기관과 유기적인 협조체계를 구축해 천재지변으로 인한 사고에도 만반의 대책을 하고 있습니다.

다. 시장여건(1) 산업의 특성 등1) 선박ㆍ해양플랜트사업 선박ㆍ해양플랜트산업은 해양에너지 개발산업, 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 건조 및 에너지와 자원의 개발, 가공, 저장 등에 사용되는 장비와 설비 등을 개발ㆍ생산하는 산업입니다. 이들 산업은 전방 산업인 해양에너지 개발, 해운, 수산, 방위, 해상 및 심해 관광산업의 성장에 단초를 제공하며 철강, 기계, 전자, 화학 및 각종 Utility 설비 산업 등 후방산업의 초석을 다지는 전방위 산업의 역할을 담당하고 있습니다.

선박ㆍ해양플랜트산업은 초기 막대한 시설자금의 투입이 수반되기에 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업이며 자본집약적입니다. 동시에, 설계ㆍ건조기술ㆍ신선형 및 차세대 해상운송 수단의 연구개발, 영업에서 사후관리(A/S)에 이르기까지 방대한 Data base의 축적과 활용을 요구하는 정보산업으로 기술집약적입니다. 아울러, 선박 및 해양제품의 건조는 절단, 조립, 의장, 도장 등 전 공정에 걸쳐 인간의 섬세한 감각과 기술을 필요로 하는 부분이 많아 노동집약적 산업의 특성을 함께 지니고 있습니다. 이러한 산업적 제약을 극복하기 위하여 현재는 기계화/자동화를 위한 로봇산업의 진출과 연구 등 활발한 R 활동을 추진하고 있습니다.

선박이나 해양플랜트제품은 대규모ㆍ고가로 계약, 제작 및 인도에 이르는 건조 과정이 비교적 장기에 걸쳐 이루어지며 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡하고 다양하게 건조가 이루어지는 개별 주문ㆍ생산 체제이기 때문에 대량 생산이 불가능합니다. 조선ㆍ해양산업은 수출 기여도와 외화가득률이 높고 결제방식에 있어 선박인도 시 수취하는 비중이 높은 계약들이 대부분이어서 제작금융 및 운영자금의 융통, 수취 혹은 미수외화의 환 관리 등 종합금융의 지원이 필수적입니다.

선박 및 해양플랜트제품의 가격을 선종별로 살펴보면 소형범용선인 벌크선의 경우 USD 20 Mil.부터 FLNG의 경우 USD 4 Bil.에 이르기까지 다양한 가격대를 형성하고 있습니다. 선박 및 해양제품의 계약형태는 거의 대부분이 외화($, €등)로 계약됨에 따라 환율변동의 위험에 노출되어 있으므로 회사는 안정적 경영과 수익 확보를 위하여 환헤지 (Hedge) 계약 등의 다양한 금융기법을 활용하고 있습니다.

2) 기타사업부문 - 한화오션디지털(주)

IT 서비스산업은 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획, 개발, 구축, 운영까지모든 서비스를 제공하는 산업으로 기존 고객의 산업과 융화하여 새로운 가치를 창출합니다. 최근 IT 기술을 기반으로 한 융합서비스의 확산과 신기술의 도입으로 다양성이 확대되고 기업의 IT환경은 더 복잡해지고 있어 전문 IT 서비스 업체들의 역할이 중요해지고 있습니다.

(2) 시장환경1) 선박사업

2023년 9월말 기준 국내 조선소 선박 수주량은 142척, 6,903천 CGT로 CGT 기준으로 전년 동기(241척, 13,600천 CGT) 대비 49.2% 감소하였습니다. (출처: 조선해양플랜트협회 2023.9월말 통계자료 '국내통계')

2020년말부터 중고선가가 상승하면서 이에 대한 후행지표인 신조선가도 2022년에 이어 현재까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 2022년 4분기 중고선가는 급격한 하락세를 보였으나, 여전히 과거 약 10년 평균 대비 약 1.5배 수준으로 높은 수준을 유지하고 있어 신조 발주에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다.

2022년 이후 심화되는 글로벌 패권 다툼은 에너지의 무기화로 이어져 에너지 공급처 다변화의 중요성을 대두시키고, 원자재 가격 인상을 예상한 재고 확보 수요가 운임 지표를 견인하고 있습니다. 최근에는 중동 지역의 지정학적 충돌로 이와 같은 상황은 더욱 심각성이 고조되고 있습니다. 또한, 강화되는 선박 온실가스 배출 규제는 신재생 등 친환경 에너지 수요 조기화를 불러와 친환경 연료 운반선의 발주 수요를 자극할 전망입니다. 최근 경기 침체 우려로 해상 물동량 감소 및 에너지 가격 하락 전망이 확대되는 등 거시경제 관련 불확실성으로 인한 미래 선박 수요 우려가 제기되고 있습니다. 하지만, 과거 대비 조선사들의 생산규모가 줄어들고 수주 잔고가 유지됨에 따라 적절한 선가 상승 추세가 지속되고, 선주들과의 선박 발주 협상에 있어 우위를 지속하는 Seller's market(판매자 중심시장)하에 추가 수주 기회를 모색할 수 있을 것으로 보입니다. 특히 올해는 새로운 환경 규제(EEXI, CII)가 시행되고, 국제해사기구인 IMO가 온실가스 저감을 위한 장기 목표를 재설정하는 시점으로 선박의 저속 운항과 친환경 연료추진 엔진 장착, 추진연료 교체 등이 시장의 주된 트렌드로 자리매김하면서, 향후 친환경ㆍ고효율 선박에 대한 시장의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

천연가스는 현재 유일하게 경제성을 확보한 청정연료로서, 탈탄소화를 위한 에너지 전환(Energy Transition)의 가교 역할을 하며 LNG 물동량은 2030년까지 상당한 성장 국면에 진입할 전망입니다. 한층 강화되는 전세계 기후 변화 대응 정책과 함께 LNG 프로젝트 투자 전망은 개선되고 있으며, 최근 LNG 가격은 일반적인 계절적 패턴을 깨뜨리고 있으며, LNG 수요 폭증에 따른 운임 변동폭 심화 및 장기화로 인해 LNGC 신조 발주 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 러시아의 우크라이나 침공과 서방의 러시아 제재로 인한 유럽의 LNG 수입라인 다변화 결정은 강한 발주세를 보이고 있는 LNG선의 중장기 성장을 담보하고 지연 및 중단되었던 LNG 프로젝트 FID(투자의사 결정) 속도가 빨라지는 수혜로 작용할 전망입니다. 단, 최근 2년간의 대량 발주('21년 73척, '22년 179척, LNGC 40k+ cbm 기준)에 대한 부담으로 신조시장을 일시적 관망할 가능성도 있으나, 안정적인 LNG 공급 확보를 위해 장기계약 체결을 선호할 것으로 보이며 LNG의 빠른 상품화(Commodity) 진행으로 LNG 산업은 장기적으로 성장이 가속화될 전망입니다. 또한, 건조 가능한 조선소의 가용 슬롯 감소로 LNGC 선가는 상승세가 지속되고 있습니다. 초대형 원유 운반선은 러시아 석유 대체를 위한 공급처 전환 등 교역 구조 재편에 따른 항해 거리 증가와 미국의 대규모 전략비축유 방출로 인한 대서양에서 아시아로 이동하는 원유 물동량의 증가로'22년 하반기부터 운임이 빠르게 회복세를 보였습니다. 선주들의 신조 발주 수요는 1) 높은 신조선가(고점 발주 우려), 2) 연료 불확실성(중고선 개조 선호 및 신조 발주 관망세) 3) 원유 수요 피크 우려로 관망세가 지속되고 있습니다. 운임 시장 강세 지속 및 대(對)러시아 경제 제재 회피를 위한 비정상 거래 목적용 노후선 수요 증가, 주요 해체국인 인도와 방글라데시의 공급 수용력 부족 등의 요인으로 노후선 해체가 지연되고 있으며, 올해 해체량 전망치 또한 하향 조정되었습니다. 다만, 2024년에는 낮은 인도량 및 해체량 급증으로 선복량 감소세로 전환됨에 따라 운임 시장 회복을 견인할 것으로 전망됩니다.

컨테이너선 시장은 최근 유럽, 미국의 기업 재고 증가세가 둔화됨에 따라 물동량 회복에 대한 기대감이 증가하고 있으나, 신조 대형선 인도가 본격화되며 수급 불균형이 심화되고 있습니다. 아시아 발 수요 감소와 노동력 공급 개선으로 주요 컨테이너 항만의 혼잡도 완화 추세가 지속되고 있으며, 주요 Liner 회사들이 잉여 톤수의 공선 운항을 발표함에도 불구하고 충분한 가용 선박으로 인해 Spot 운임의 약세가 유지되고 있습니다. 2024년까지 대규모 신조선 인도 계획에 따라 수급 불균형이 심화되고, 상대적으로 젊은 선박들은 계류(lay-up), 저효율 선박들은 조기 폐선이 예상됩니다. 올해부터 도입된 CII(Carbon Intensity Indicator) 환경규제에 따른 감속효과(10% 이상 전망)에도 불구, 물동량은 이보다 낮은 수준으로 운임은 크게 반등하지 않는 상황입니다. 한편, 컨테이너에 사용되는 미래 선박 연료가 메탄올과 LNG 추진으로 양분되는 상황에서 친환경 선박에 대한 수요는 지속될 전망입니다.

2) 해양플랜트사업

국제유가는 9월말 연중 최고치(WTI USD 93.68/BBL(배럴), 9/27일)를 기록한 후 예상치 못한 중동 불안으로 변동성이 큰 폭으로 확대(Daily 3~5%)되고 있습니다. 향후 이스라엘-하마스 전쟁이 확전되거나 장기화될 경우 현재 전체 수입의 60% 이상을 차지하고 있는 중동 산유국발 공급차질 우려로 인한 가격 상승이 예상됩니다.

에너지 안보와 탈탄소의 중요성이 증대되고 에너지 가격이 견조한 상황에서, 특히 서아프리카, 남아메리카 지역 대규모 가스전 발견과 더불어 Oil Gas 투자 환경이 촉진되면서 다양한 해양 프로젝트들의 발주가 전망되고 있습니다. 또한 그동안 오일 메이저들이 중단 및 연기한 프로젝트들의 재개 및 일부 신규 프로젝트 최종 투자 결정이 증가할 것으로 예상됩니다.

시추설비의 경우에는, 유가 상승 기조 속에 '23년 9월 기준 설비 가동률 (Floater 85%) 및 용선료 (UDW Floater USD 437,500/day) 등 증가 추세에 있으나 여전히 공급 과잉 상황 지속으로 신조 재개 국면까지는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다.

또한, 탄소제로 실현을 위한 전세계적인 에너지 전환 기조 공고화에 따른 신재생 에너지 인프라에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 그 중 해상풍력 발전기의 기술 진보를 통한 대형화와 해안에서 멀리 떨어진 대형 해상 풍력 발전으로 시장이 확대되고 있으며, 이에 따른 대형 풍력 설치선 수요가 급증하는 추세입니다.

3) 특수선사업 국내 함정 시장은 대한민국 해군이 추진중인 대양해군/스마트 네이비(Smart Navy) 건설 목표에 따라 차세대 이지스 구축함, 호위함, 잠수함 등 대형 함정의 발주가 이어질 것으로 보입니다. 동시에 4차 산업혁명의 첨단기술을 적용하여 전투성능이 극대화 된 함정의 요구가 증가하고 있으며, 당사는 성공적으로 인도한 첨단 수상함 및 잠수함 건조 실적을 바탕으로 방위사업청 및 해군과 후속 발주 함정에 대한 긴밀한 협조를 진행 중입니다. 해외 함정 시장은 국가별 함대 현대화 계획에 따라 점차 신규 함정 소요가 지속 발생하고 있어, 앞으로 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 이 중 현재 당사가 주요 수주 목표로 삼는 아시아 태평양 지역은 상시 지역내 국지적 긴장 국면으로 인해 군비 소요가 증가하고 있어, 점진적인 함정 발주 증가 추세가 예상됩니다. 다만 글로벌 경기 둔화 국면 속 민생 안정 및 경제 성장 중심의 예산 정책으로 인하여 예산 확보에 일부 난항이 관측되고 있어, 즉각적 해군 함정 발주는 순연 및 속도조절이 예상됩니다. 하지만, 근본적 해군력 강화 소요가 사라지는 것은 아님으로 중ㆍ장기적 각 국가별 획득 소요는 점차 확대 및 현실화 될 것으로 예상됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 관련 지역내 육군/공군 중심의 무기 현대화 사업들이 활발하게 전개되고 있으며, 이와 같은 흐름이 장차 해군 무기 현대화 사업으로도 이어질 가능성을 염두하고 있습니다. 따라서 이와 연계한 시장 발굴 또한 지속 이어갈 계획입니다.4) 기타사업부문 - 한화오션디지털(주) 2023년 국내 IT시장은 전년대비 6.6% 성장한 39.2조원에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

이와 더불어, 경영환경이 전반적으로 불황임에도 디지털 전환(DX) 중요성이 매년 커짐에 따라 ICT 투자가 확대될 것으로 예상합니다.

2023년 국내 ICT 시장전망>

구분	2019	2020	2021	2022	2023

단위: 10억원	32,163	32,411	34,050	36,769	39,191

(출처: KRG '2023년 디지털 시장 백서')

(3) 경기변동의 특성1) 조선산업 선박 발주가 산업 내 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운 운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동의 특성을 가집니다. 이로 인해 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며 세계 경제성장률을 기반으로 해운업, 에너지 수급 동향과 노후 선박 대체, 투기 심리, 규제 등 여러 요인에 따라 주기적으로 시장의 확대ㆍ축소가 반복되는 경향이 있습니다. 2) 플랜트 및 해양산업 국제유가에 크게 영향을 받으며 제반 국가의 자국 내 사회간접자본 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 커다란 영향을 받고 있습니다. 비교적 투자 회수 기간이 길고 개발 비용이 높은 편이므로 장기적인 유가 전망이 중요한 산업입니다. 최근에는 러-우 전쟁과 중동 불안으로 지정학적 리스크도 주요한 투자고려 요소가 되고 있습니다.

3) 기타사업부문 - 한화오션디지털(주)

기업의 IT 서비스에 대한 투자 및 교체는 IT 인프라 노후화에 따르기도 하지만, 기업의 의사결정에 따라 결정됨에 따라 일정한 주기 예측이 어렵습니다. 또한, 공공기관의 정책 도입 등과 같은 변수에 의해 IT 서비스 투자가 결정되는 특성도 있습니다.

최근에는 AI(인공지능), 블록체인, 클라우드, IoT(사물인터넷), 빅데이터 등 디지털 기술이 발전함에 따라 경쟁력 제고를 위한 디지털 전환(Digital Transformation)에 투자하는 기업들이 늘어나 경기변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세입니다.

(4) 경쟁 요소

1) 선박 및 해양 플랜트 선가 및 지불조건 등 자본 경쟁력과 기술, 품질, 납기 등 생산 경쟁력에 의해 결정됩니다. 특히 원가 경쟁력은 제반 경쟁력의 집합적인 개념으로 산업 내 생존 및 성장에 필수 요소이기에 국내 조선소들은 기술 경쟁력 측면에서의 우위를 기반으로 고수익 제품시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

EU 등 기존 조선 강국의 견제가 지속되고 있으며, 일본 조선소는 신규 기술인력 육성에 약점을 가지고 있으나 엔화 약세와 자국 내 LNG 운반선 발주를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 중국 조선소는 국가 차원의 조선산업 지원을 통해 노동집약적 제품에서 가격 경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대해 나가는 등 경쟁이 심화되고 있으며, 수년간 해양부문을 중심으로 싱가포르 조선소의 약진이 두드러지고 있습니다. 국내 대형 조선사는 생산설비 현대화 및 대형화를 통한 규모의 경제를 이루었으며 현재는 기술력과 운영 효율화에 집중하고 있습니다. 특히 연결회사의 LNG 운반선, 초대형 원유 운반선, 초대형 컨테이너선 및 시추선, 해양 생산설비 등은 그 경쟁력과 기술력을 세계적으로 인정받고 있습니다.

2) 기타사업부문 - 한화오션디지털(주) 국내 IT 서비스 산업은 업종 특성상 초기 투자규모가 적어 물리적 진입장벽이 낮으나 보유하고 있는 IT 인프라의 역량에 따라 경쟁력이 결정됩니다. 한화오션디지털(주)은 조선ㆍ해양산업 관련 ICT 시스템을 개발하고 직접 운영하며 쌓아온 기술력으로 전문성을 축척하고 있으며 지속적인 프로세스 혁신 활동과 조선, 해양에 특화된 ICT 시스템을 통해 상대적 경쟁우위에 있습니다.

라. 회사 현황(1) 영업 개황 1) 선박사업

당사는 LNG 운반선, 컨테이너선 뿐만 아니라 상선 전체 제품분야에서 세계 최고의 기술력과 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 2023년 3분기까지 액화천연가스 운반선(LNGC) 5척을 수주하며 고부가가치 선박 수주에 집중하였습니다.

앞으로도 차별화된 연구 역량과 기술경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 및 품질 향상 활동 추진으로 친환경 고부가가치 선박시장을 선도해나갈 예정입니다.

2) 해양플랜트사업 해양플랜트 사업은 유전, 가스전이 위치한 지역의 특수성에 따라 다양한 제품군을 필요로 하며 제품 및 계약 방식에 따라 요구되는 사업 수행 능력이 달리 요구됩니다. 연결회사는 해양 시추/생산 설비 및 육상 Modular Plant까지 전체 제품에 걸쳐 사업 수행 경쟁력을 확보하고 있으며 다양한 해양 설비에 대해 다수 공사를 성공적으로 수행한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 신규 영업활동에 있어서도 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 연결회사는 그동안 다양한 고객사의 다양한 지역에 설치된 프로젝트를 수행하면서 축적한 설계 및 생산 기술과 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 원가 경쟁력 개선 아이디어를 제공하고 프로젝트 수행 계획의 신뢰도를 높임으로써 수주 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 전세계 전통 석유가스기업(International Oil Company)들이 통합 에너지기업(Integrated Energy Company)으로 빠르게 변신하며 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 미국 정부도 친환경 에너지로 복귀를 선언하고 적극 지원하고 있습니다. 이러한 글로벌 차원에서 시대의 큰 변화를 감지하고 발빠르게 시장에 대응하고 변신하고자 신재생 에너지 관련 제품, 특히 해상풍력 관련 제품 시장 선점에 자원을 집중하고 있습니다.

매출의 확대보다 안정성 및 수익성 있는 일감의 확보를 목표로 영업 전략을 설정하여 선택과 집중을 통해 영업 집중력을 높여갈 예정입니다.

3) 특수선사업

당사는 국내 최대 규모의 3천톤급 잠수함인 도산안창호함을 성공적으로 인도하였으며, SLBM(Submarine-Launched Ballistic Missile, 잠수함발사 탄도유도탄) 수중사출 시험평가에 성공하면서 미국과 중국 등에 이어 세계 7번째로 SLBM 기술을 독자적으로 갖추게 되어 당사의 방위산업기술력을 세계에 알리는 쾌거를 이루었습니다.

또한, 장보고-III Batch-II 1번함에 이은 2번함 건조사업, 214급 잠수함 창정비 사업, 209급 창정비/성능개량 사업 등을 수행하고 있으며, 차세대 호위함 2척의 인도 및 잠수함 구조함 1척을 생산하는 등 대한민국 함정을 대표하는 잠수함과 수상함 분야 사업 영위를 통해 국가 방위사업과 대한민국 해군의 위상을 높이는데 기여하고 있습니다. 앞으로도 규모가 점차 증대되는 연구개발 사업의 적극 참여를 통해 기술력을 강화할 예정입니다. 당사는 뛰어난 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 잠수함, 호위함 및 군수지원함 등 다양한 선종에서 세계 유수의 방산업체들과 경쟁하고 있습니다. 특히 독보적인 잠수함 건조 역량을 기반으로 1,400톤급 중소형 잠수함 중심에서 최근 3천톤급 이상 중/대형 잠수함으로까지 수출 대상을 확대하고 있습니다.현재 동남아/서남아/중남미/북미 국가들을 대상으로 활발히 영업활동을 진행하고 있습니다. 다만, 인플레이션 문제 및 공급망 충격에 따른 경제 불확실성 문제가 상존함에 따라, 즉각적인 함정 발주에는 다소 시일이 소요될 것으로 관측됩니다. 하지만 러-우 전쟁에 영향성 및 기존 함대 현대화 계획의 시급성 등이 맞물려 상기 부분이 상쇄될 것으로 판단되어, 지속적인 관계 관리를 통한 시장 확대를 도모하고 있습니다.

4) 기타사업부문 - 한화오션디지털(주) 2016년 12월 대우조선해양㈜에서 분사하여 IT 서비스 분야 컨설팅 및 솔루션, 시스템 구축 및 운영을 담당하고 있습니다. 조선, 해양 IT 서비스 산업의 전문성 및 기술력 강화와 더불어 우수 인재 양성에 앞장 서고 있습니다.

조선경기 침체로 인해 후퇴되었던 프로세스와 데이터 복원을 위한 프로젝트에서 가시적인 성과를 거두어 4차 산업기술 적용의 교두보를 마련하였으며, 고객 다각화를 위한 공공 위탁교육서비스 사업을 전개하였습니다. 향후 고객 다각화 등 신시장 개척을 통해 지속 가능한 성장을 도모할 예정입니다.

5) 시장점유율 등(단위 : 천GT)

구 분	2023년 3분기	2022년	2021년	비 고

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

한화오션(주)	557	4.7%	5,108	20.8%	7,326	22.3%	-

현대중공업(주)	2,923	24.8%	6,627	27.0%	8,444	25.7%	-

삼성중공업(주)	3,528	29.9%	5,683	23.1%	9,451	28.7%	-

현대삼호중공업(주)	3,333	28.2%	5,078	20.7%	4,249	12.9%	-

기 타	1,460	12.4%	2,066	8.4%	3,424	10.4%	-

계	11,801	100.0%	24,562	100.0%	32,894	100.0%	-

* 출처: 조선해양플랜트협회 2023년 9월말 통계자료 '국내통계' 수주 강재 중심의 선박 외형 물량인 GT기준으로 실질적인 시장점유율 지표라고 할 수 있는 매출액과 고부가가치 선박(LNG 운반선 등)의 점유율 비중과는 차이가 있음.

※ 기타사업의 경우 주요회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재는 생략함.

(2) 회사의 경쟁 우위요소1) 핵심역량 확보

당사는 수익성, 운영 리스크, 전략적 역할 기반 소수 주력 선종에 집중하고 도크 별 선종 전문화를 통해 도크 운영을 최적화하고 있습니다. 세계 최대의 도크와 크레인, 40개의 자동화된 공장설비는 고유의 생산방식에 따라 JUST IN TIME 생산체제에 손실을 최소화하는 LINE 생산 시스템을 갖추고 있으며, 최신 IT기술을 기반으로 한 전사 네트워크를 이용하여 설계에서부터 생산 인도에 이르기까지 전 공정을 전산시스템으로 관리/운영하고 있습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 자동화를 통한 생산성 향상을 통해 스마트십/스마트야드 솔루션을 확보하고 미래선박 개발을 공격적으로 추진하고 있습니다. 무탄소 연료 등 친환경 기술 연구개발과 스마트십, 자율운항 등 미래 선박기술 투자를 강화하고 있으며, 환경 규제와 에너지 산업 변화에 대응하는 새로운 제품 모델 및 핵심기술을 선제적으로 개발하고 있습니다.

글로벌 해양 리더 기업으로 변모하기 위해 미래 핵심기술 분야 국내외 고급인재를 유치하고 성과중심 인사제도 기반을 마련하고 있습니다. 그룹 내 조선·해양 사업 시너지와 글로벌 사업 확대라는 방향성을 가지고 지속가능한 친환경 기술기업으로 도약을 위한 우수 인재 및 장기적/안정적 숙련인력 확보 체제 구축을 추진하고 있습니다.

2) 기술 한화오션의 위상 제고

회사는 2018년 개소한 시흥 R 캠퍼스 내 예인수조, 공동수조, 음향수조 및 친환경 설비 등 첨단 연구 인프라를 구축하였으며, 이를 기반으로 신선형ㆍ신제품 자체 개발 환경을 완비하였습니다. 이를 바탕으로 연구-영업-설계-모형시험-생산-시운전 과정의 일관화된 체계 완성을 통해 기술 신뢰도를 제고하고 수주 경쟁력 강화에도 기여하고 있습니다. 추가적으로 당사의 주력 선종에 적용 연구를 위한 ESS*1) 실증시험 설비와 친환경 연료 육상시험시설을 구축해 당사 개발 친환경 기술을 추가 시험할 수 있는 설비를 갖추게 되었습니다. 또한 선박 동력원을 기존 석유와 가스에서 전기로 바꾸는 기술인 전동화를 이용하여전기동력 선박시스템을 육상에서 시험하는 장소와 연구설비인 전동화 (Electrification) 육상시험시설을 구축하여 이전에 구축한 친환경 연료 육상시험시설과의 시너지 효과가 기대됩니다.

주력 선종인 LNG 운반선, 대형 컨테이너선 등의 친환경/고효율 성능 확보를 위해 최적 선형 및 추진기를 개발하였으며 이를 적용한 다수 선박을 수주하였습니다. 특히, 자체 개발한 초대형 원유 운반선과 LNG 운반선에 적용 가능한 친환경 선박 기술 'DSME 로터세일시스템(Rotor Sail System)'에 대해 노르웨이 선급으로부터 기본 승인(AIP*2)을 획득했으며, 시제품 제작, 성능 평가 및 세계 최초로 공인 실증센터를 구축 예정입니다. 또한 연료절감을 위한 공기윤활시스템이 탑재된 LNG 운반선, 컨테이너선 등 수주 선박에 탑재하였고, 국산화에 성공한 성공한 축발전모터시스템을 적용한 LNG 운반선, LPG 운반선, 초대형 원유 운반선을 수주했습니다. 이와 더불어 인공위성을 활용한 극지 운항 공동 연구 협의체를 통해 극지 운항과 항로 관련 기술력 확보를 선도할 것입니다.

아울러 국내 최초의 해양 방위산업 전문 연구소를 통해 우수한 방산 연구개발 역량을 확보하고 있습니다. 잠수함 핵심 기자재 국산화 및 연구개발을 완료하였으며 장보고-III 평가장비 개발, 통합생존성 연구 등 방산분야 핵심기술 개발을 완료하였으며, 잠항 운용 능력을 향상시키는 잠수함 연료전지용 메탄올 수증기 개질 플랜트를 개발하고, 잠수함 작정 성능 강화에 필요한 원천기술인 '잠수함 압력선체 피로설계' 기술 개발을 성공하는 등 차세대 국방기술 개발을 선도하고 있습니다. 회사는 방산 연구개발을 지속한 결과로 산업통상자원부가 주최하고 한국산업기술평가관리원 등이 주관한 '2022 대한민국 기술대상'에서 한화오션이 설계부터 건조, 성능 검증까지 순수 우리 기술력으로 건조한 3000t급 잠수함 '도산안창호함'이 대통령상을 수상하였습니다. 또한, 방산분야 기술 확보를 위하여 대한민국 해군과 손잡고 해양 유·무인 복합체계 구축을 위한 전투용 무인 잠수정 개발에 나설 예정입니다. 방산기술 외에도 에너지시스템 기술 경쟁우위 유지를 위하여 회사가 자체 개발한 증발가스 재액화장치의 실선 적용 및 성능 향상 기술을 지속 연구 중이며, 특히 자체 개발하여 해양플랜트 360,000m³급 LNG-FSU*3) 2척에 최초 적용된 NRS*4)로 2021년 33주차 장영실상을 수상하기도 하였습니다. 이러한 연구설비를 기반으로 고압 LNG 이중연료 추진엔진(ME-GI)과 더욱 고도화된 재액화설비가 탑재된 LNG 운반선을 수주 및 인도하였습니다.

LNG 이중연료 추진 선박의 수주 경쟁력을 확보하기 위하여 포스코와 10여년간의 공동 연구 개발한 고망간강 LNG 연료 탱크를 세계 최초로 초대형 원유운반선에 적용하여 2022년 장영실상을 수상했으며, 고망간강 LNG 연료 탱크를 탑재한 초대형 컨테이너선, 초대형 원유운반선을 수주했습니다. 앞으로 고망간강의 대량생산으로 가격 경쟁력을 확보하게 되면 LNG 이중연료 추진 선박의 연료탱크의 기술적 독립과 선박 수주 경쟁력을 높이게 될 것입니다.

당사는 고망간강 LNG 연료 탱크 후속으로 액화이산화탄소 운반을 위해 고압과 저온에서 견딜 수 있는 특수강, 영하 253℃ 극저온 액화수소의 저장과 운반을 위한 고망간강 등의 신소재 개발과 용접 시공기술 개발을 위한 '조선용 신소재 개발 및 적용을 위한 협력체계 구축' 업무 협약을 포스코와 체결하였습니다. 또한, 미국 나사 케네디 우주센터에 세계 최대 크기의 액화수소 저장탱크를 제작 공급하는 등 관련 저장설비 건조 분야에서 130년 이상의 경험과 역량을 축적해 온 McDermott의 자회사인 CB 대형액화수소운반선 기술 개발을 위한 업무협약 체결하였습니다.

한편으로 LNG 운반선 및 LNG 이중연료 추진 선박의 핵심 장비인 고압 펌프(high pressure pump)를 국내기업과 협업하여 국산화 성공 및 해당 장비의 내구성 시험을 성공적으로 마무리하였습니다. 이번 장비 개발 성공으로 기존 해외에서 수입하여 왔던 제품의 대체 효과 및 가격경쟁력을 높여 수주 경쟁력에도 크게 이바지할 것입니다.

그 외에 선박에서 배출되는 일부 이산화탄소를 다시 선내로 돌려 보내 저장하고 입항 후 육상으로 안전하게 내보낼 수 있는 친환경 기술인 '이산화탄소 포집ㆍ저장기술(OCCS)'*5) 개발을 위한 미국 선급과 협약을 체결하였으며, 최근에는 OCCS 기술에 대한 ABS선급의 기본 승인(AIP)을 획득하여 탄소중립을 통한 친환경 선박 건조분야에서 선두주자로 입지를 다진 것으로 평가됩니다. 또한 고체산화물연료전지 기술 표준화와 암모니아ㆍ메탄올 선박 시스템 공동개발, 저탄소 수소ㆍ암모니아 및 이산화탄소 운반선 개발을 위한 업무협약을 체결해 대체연료 기술 개발을 위해 적극적인 연구개발 활동을 펼치고 있습니다. 특히, 주요 선급(ABS, LR, BV, DNV)과 기술협력으로 발전기 엔진 운전 의존도를 낮추고 연비를 향상시킬 수 있는 초대형 LNG 운반선용 하이브리드 파워 시스템에 대한 기본 승인(AIP)을 획득했으며, 암모니아 및 천연가스를 각각 또는 동시에 연료로 사용할 수 있는 가스터빈 추진과 배기가스 열회수 sCO2*6) 발전시스템이 탑재된 LNG 운반선에 대한 기본 승인(AIP)를 획득했습니다. 또한 암모니아 연료 추진 초대형 원유 운반선에 대한 기본 승인(AIP)과 암모니아 연료 추진 암모니아 전용 운반선에 대한 기본 승인(AIP)을 획득하였고, 70,000m³급 및 100,000m³급 초대형 액화이산화탄소 운반선(LCO2 Carrier)에 탑재할 비대칭 구조(Bi-Lobe Type) 화물탱크를 최초로 개발하여 기본 승인(AIP)을 획득했습니다.

이와 더불어 스마트선박에 대한 연구에도 매진해, 자체 개발한 자율운항 시험선단비(DAN-V)을 통해 자율운항기술 개발과 해상 시험을 성공적으로 마무리했으며, LNG 운반선의 스마트화를 위해 LNG 연료추진 시스템의 자동 최적 운항을 구현하는 스마트 LFS*7) Management, 재액화시스템의 최적운항 방안을 추천하는 스마트 BOG*8) Management를 개발했습니다. 아울러 차세대 스마트 선박의 사이버보안 기술 개발을 인정받아, 주요 선급으로부터 사이버보안 분야에서 업계 최초로 제품 인증을 획득하는 등 선박 사이버보안 기술과 체계 확보를 위해 노력하고 있습니다.

또한, 첨단 융복합 기술을 응용한 스마트 조선소 구현을 위해 자재, 장비, 공장의 초연결 및 모바일 업무 환경 등을 통해 조선소 내 발생하는 정보의 공유·활용·최적화를 달성하고자 합니다. 2021년 디지털 생산센터를 개소해 스마트 시운전센터에서 시운전 데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있으며, 스마트 생산관리센터에서 생산 정보를 확인하고 날씨 등의 변수에 따른 생산 영향을 예측하고 시뮬레이션하여 위험요소에 사전 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 더불어 보다 더 지능화된 업무처리를 위해 AI를 통한 의사결정 및 HSE·품질 향상을 위한 프로그램을 지속 개발해 친환경 생산 환경 구축과 작업자의 안전·보건 향상 기술 개발에 힘쓰고 있습니다.

특히, 선박 배관 조정관을 용접하기 위하여 30kg가 넘는 토치 작업대를 작업자가 직접 옮기고 수동으로 위치를 맞추는 반복작업을 개선하기 위하여 2019년부터 협동로봇 개발에 착수한 후 올해 개발에 성공해 선박 건조 현장에 적용하기 시작하였으며, 협동로봇을 적용한 뒤 용접 시간을 제외한 작업준비 시간이 60% 가량 줄어 생산성 향상과 작업자의 피로도 개선에 기여하고 있습니다.

*1) ESS(에너지저장시스템): Energy Storage System

*2) AIP(기본 승인): Approval In Principle

*3) LNG-FSU(액화천연가스 저장 및 환적설비): LNG-Floating Storage Unit

*4) NRS(질소 냉매 재액화 장치): Nitrogen Refrigerant System

*5) OCCS(이산화탄소 포집, 저장 기술): Onboard Carbon Capture and Storage system

*6) sCO2(초임계 이산화탄소): Supercritical Carbon Dioxide

*7) LFS(LNG 연료 추진 시스템): LNG Fueled System

*8) BOG (자연적으로 증발 및 기화하는 천연가스): Boil-off Gas

마. 사업부문별 재무정보 (1) 공시대상 사업부문의 구분 연결회사는 공사 유형별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위: %)

사업부문	법인명	재화 또는 용역	주요 고객	매출액비율(%)

상선	한화오션,한화해양공정(산동)유한공사,한화오션에코텍	LNGC, VLCC 등	Mitsui O.S.K Lines.Ltd 외	73.6

해양 및특수선	한화오션,DSME Kazakhstan LLP	해상철구조물 등	NORTH OIL COMPANY,방위사업청 외	25.3

기타	한화오션,DK Maritime S.A.,한화오션디지털,한화오션에코텍	에너지, 서비스	다수	1.1

합 계	100.0

(2) 사업부문별 주요 재무정보

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위: 백만원, %)

구 분	상 선	해양 및 특수선	기 타	연결조정	연결조정 후

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

매출액	4,029,221	77.8	1,310,554	25.3	98,481	1.9	(260,883)	(5.0)	5,177,373	100.0

매출총이익	(132,878)	(214.0)	159,265	256.5	38,547	62.1	(2,843)	(4.6)	62,091	100.0

영업손익(*)	(151,420)	102.5	-	-	444	(0.3)	3,306	(2.2)	(147,670)	100.0

감가상각비(*)	87,197	-	-	-	12	-	(3,305)	-	83,904	-

사용권자산상각비	21,154	-	-	-	-	-	-	-	21,154	-

무형자산상각비(*)	129	-	-	-	40	-	-	-	169	-

분기순손익(*)	(134,335)	106.6	-	-	887	(0.7)	7,435	(5.9)	(126,013)	100.0

유형및무형자산(*)	4,114,140	-	-	-	252	-	(104,753)	-	4,009,639	-

총자산(*)	13,412,993	101.1	-	-	26,595	0.2	(169,825)	(1.3)	13,269,763	100.0

총부채(*)	10,634,660	100.4	-	-	164,997	1.6	(203,672)	(2.0)	10,595,985	100.0

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위: 백만원, %)

구 분	상 선	해양 및 특수선	기 타	연결조정	연결조정 후

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

매출액	4,216,263	86.8	705,619	14.5	122,721	2.5	(184,453)	(3.8)	4,860,150	100.0

매출총이익	(901,699)	66.9	(517,346)	38.4	74,583	(5.5)	(2,421)	0.2	(1,346,883)	100.0

영업손익(*)	(1,620,111)	100.4	-	-	2,000	(0.1)	4,547	(0.3)	(1,613,564)	100.0

감가상각비(*)	111,086	-	-	-	-	-	(4,547)	-	106,539	-

사용권자산상각비	23,822	-	-	-	-	-	-	-	23,822	-

무형자산상각비(*)	135	-	-	-	-	-	-	-	135	-

당기순손익(*)	(1,751,730)	100.4	-	-	1,953	(0.1)	4,998	(0.3)	(1,744,779)	100.0

유형및무형자산(*)	3,899,769	-	-	-	304	-	(111,861)	-	3,788,212	-

총자산(*)	12,333,994	100.8	-	-	27,197	0.2	(125,526)	(1.0)	12,235,665	100.0

총부채(*)	11,489,938	100.0	-	-	157,315	1.4	(156,559)	(1.4)	11,490,694	100.0

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위: 백만원, %)

구 분	상 선	해양 및 특수선	기 타	연결조정	연결조정 후

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

매출액	3,734,048	83.2	739,659	16.5	97,973	2.2	(85,094)	(1.9)	4,486,586	100.0

매출총이익	(1,404,120)	90.8	(197,133)	12.7	51,619	(3.3)	2,527	(0.2)	(1,547,107)	100.0

영업손익(*)	(1,764,158)	100.5	-	-	2,814	(0.2)	6,692	(0.3)	(1,754,652)	100.0

감가상각비(*)	108,473	-	-	-	-	-	(4,547)	-	103,926	-

사용권자산상각비	19,953	-	-	-	-	-	-	-	19,953	-

무형자산상각비(*)	85	-	-	-	-	-	-	-	85	-

당기순손익(*)	(1,705,843)	100.4	-	-	2,503	(0.1)	3,511	(0.3)	(1,699,829)	100.0

유형및무형자산(*)	3,586,845	-	-	-	174	-	(116,408)	-	3,470,611	-

총자산(*)	10,739,378	101.1	-	-	20,671	0.2	(136,840)	(1.3)	10,623,209	100.0

총부채(*)	8,421,411	100.2	-	-	143,426	1.7	(159,211)	(1.9)	8,405,626	100.0

(*) 연결회사의 상선부문과 해양 및 특수선부문으로의 구분이 불가능하여 상선부문에 포함하였습니다.

※ 연결회사의 수익인식은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서를 적용하여 작성하였습니다. ※ 연결조정에는 상선, 해양 및 특수선, 기타부분의 조정을 모두 포함하고 있습니다.

바. 신규 추진 사업 현황※ 해당 사항 없습니다.