한화오션 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

당사는 LNG 운반선 , 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 FPSO, RIG, 고정식 플랫폼 등 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조하는 종합 조선 ·해양 전문회사이며, 당 사의 연 결대상 주요 종속회사인 대우조선해양(산동)유한공사는 선박블럭 및 부품을 제작하는 회사입니다. 연결대상 종속회사인 디에스엠이정보시스템(주)는 컴퓨터 통합자문 및 시스템 구축사업을 영위하고 있으며, DSME Kazakhstan LLP는 육상플랜트 건조 지원을 주요 사업으로 영위하는 회사입니다. 또한, DK Maritime S.A.는 해상화물 운송사업을 영 위하는 회사이나, 현 재는 해운 및 풍력사업을 중단하였으며 DK Maritime S.A.는 청산을 진행 중입 니다.

사업부문	구 분

조선	대우조선해양(주), 대우조선해양(산동)유한공사

해양플랜트	대우조선해양(주), DSME Kazakhstan LLP

기 타	디에스엠이정보시스템(주), DK Maritime S.A.

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 선박·해양사업선박·해양산업은 해양에너지 개발산업, 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 건조 및 에너지와 자원의 개발, 가공, 저장 등에 사용되는 장비와 설비 등을 개발·생산하는 산업입니다. 이들 산업은 전방 산업인 해양에너지 개발, 해운, 수산, 방위, 해상 및 심해 관광산업의 성장에 단초를 제공하며 철강, 기계, 전자, 화학 및 각종 Utility 설비 산업 등 후방산업의 초석을 다지는 전방위 산업의 역할을 담당하고 있습니다.

선박·해양산업은 초기 막대한 시설자금의 투입이 수반되며 이로 인하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업으로 자본집약적입니다. 동시에, 설계·건조기술·신선형 및 차세대 해상운송 수단의 연구개발, 영업에서 사후관리(A/S)에 이르기까지 방대한 Data base의 축적과 활용을 요구하는 정보산업으로 기술집약적입니다. 아울러, 선박 및 해양제품의 건조는 절단, 조립, 의장, 도장 등 전 공정에 걸쳐 인간의 섬세한 감각과 기술을 필요로 하는 부분이 많으며 기계화/자동화에 어느 정도 한계를 가지는 노동집약적 산업의 특성을 함께 지니고 있습니다. 이러한 산업적 제약을 극복하기 위하여 현재는 로봇산업의 진출과 연구 등 활발한 R 활동을 추진하고 있습니다.

선박이나 해양제품은 대규모·고가이며 계약, 제작 및 인도에 이르는 건조 과정이 비교적 장기에 걸쳐 이루어지며 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡·다양하게 건조가 이루어지는 개별 주문/생산 체제이기 때문에 대량 생산이 불가능합니다. 조선·해양산업은 수출 기여도와 외화 가득률이 높고 결제방식이 선박인도 시 수취하는 비중이 높은 계약이 대부분이어서 제작금융 및 운영자금의 융통, 수취 혹은 미수외화의 환 관리 등 종합금융의 지원이 필수적입니다.

선박 및 해양제품의 가격을 선종별로 볼 경우 소형범용선인 벌크선의 경우 $2천만부터 LNG-FPSO의 경우 $40억에 이르기까지 다양한 가격대를 형성하고 있습니다. 선박 및 해양제품의 계약형태는 거의 대부분이 외화($, ? 등)로 계약됨에 따라 환율변동의 위험에 노출되어 있으므로 당사는 안정적 경영과 수익 확보를 위하여 환 Hedge 계약 등의 다양한 금융기법을 활용하고 있습니다.

2) 기타사업부문 - 디에스엠이정보시스템(주)

IT 서비스산업은 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획, 개발, 구축, 운영까지 모든 서비스를 제공하는 산업으로 기존의 고객의 산업과 융화하여 새로운 가치를 창출합니다. 최근 IT 기술을 기반으로 한 융합서비스의 확산과 신기술의 도입으로 다양성이 확대되고 복잡해짐에 따라 전문 IT 서비스 업체들의 역할이 중요해지고 있습니다.

(2) 시장환경

1) 선박사업 2019년 3분기 기준 국내 조선소 선박 수주량은 122척, 5,036천 CGT로 전년동기(195척, 9,200천 CGT) 대비 45.3% 감소하였습니다. (CGT, 조선해양플랜트협회 통계자료 기준) 해운시장은 미·중 무역갈등 및 경기침체에 따른 불확실성 증가로 글로벌 교역은 큰 폭의 둔화가 예상되 고 투자심리 경색과 2020년 환경규제 발효를 앞둔 관망세로 잠재적 수요가 발주로 이어지지 못하는 상황입니다. 전세계 조선소 수주잔량은 15년 만에 최저치를 기록 중이나 중장기적으로 LNG 운 반 선 특수 및 초대형 원유 운반선을 주축으로 하는 노후선 폐선과 이에 대한 대체수요 투자 등 잠재 발주수요 증가가 기대되고 있습니다. 국내 대형 조선소는 고도의 기술력이 요구되는 LNG 운반선, 초대형 컨테이너선, 초대형 원유 운반선 등의 건조에 집중하고 있습니다. 컨테이너선 시장의 경우 현재 공급 과잉에도 불구하고 환경 규제 대응, 선박 효율 극대화, Alliance 간 경쟁 및 선주사별 상이한 운항 전략에 따 라 초대형 컨테이너선 신조 수요가 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

LNG 운반선의 경우 공급과잉에 따른 낮은 LNG 가격으로 일부 LNG 개발 프로젝트가 연기됨에 따라 신조선 발주량이 연초 예상 대비 저조한 상황이지만, 2020년부터 대형 LNG 프로젝트 개발과 발주 채비가 본격화되어 상당량의 LNG 운반선 신조발주가 재개될 것으로 보고 있습니다. 또한, 내년 IMO 황산화물 규제가 본격화됨에 따라 선사들은 황산화 배출이 거의 없는 LNG 추진선(LFS) 에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

초대형 원유 운반선은 2020년 환경규제에 따른 低 유황유 사용 증가 및 중국, 동남아 중심 오일 수요 증가, 디젤유 생산 증가에 따른 수입국 변화 (기존 : 중동-아시아, 향후 : 미국-아시아) 로 톤 마일* 을 증가시켜 신조 발주에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 중동 분쟁, 미국의 COSCO 제재 등 지정학적 리스크는 초대형 원유 운반선 수급 개선에 긍정적으로 작용 중이며 발주 잔량도 지속적으로 감소하여 수급 균형은 예상보다 조기화될 것으로 보 입니다. 환경규제로 인한 노후 초대형 원유 반선의 폐선 증가도 이중 연료 관련 신조 발주에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 그럼에도 불구하고 아직 침체된 경제상황, 선박 공급 과잉 등 수주환경 개선을 저해하는 요인이 여전히 잠재해 있어 향후 주의 깊은 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

* 톤마일(Ton-mile) : 톤 수 X 마일수로 철도·항공기의 수송량 단위

2) 해양플랜트사업

국제 유가는 중동 지정학적 리스크 및 OPEC+ 추가 감산 가능성 등 상승 요인과 미국 셰일 생산량 증가 및 세계 원유 수요 감소 우려 등 하락 요인이 혼재하면서 불확실성이 큰 상황입니다. 여러 가지 시장의 불확실성이 지속됨에 따라, 오일 메이저들은 심해 개발 관련 신중한 투자를 지속하고 있으며 해양 시장은 연초 시장 기대 대비 회복세가 더딘 모습입니다.

생산 설비의 경우 오일메이저들의 중장기적인 생산량 감소 우려로 심해 유전 개발 투자가 증가하면서 시장이 서서히 활성화 되고 있는 모습입니다. 이에 따라, 전체 시장 분위기는 시추 설비 시장 대비 긍정적이며 ‘20년에는 금년 대비 신조 발주량이 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 비용 절감 및 리스크 최소화를 위해 중소형 프로젝트 위주로 발주가 예상됨에 따라, 대형 및 프리미엄 제품에 경쟁력이 있는 한국 조선소 입장에서는 당분간 어려운 수주 환경이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 시추 설비의 경우 가동률 및 용선료는 상승하고 있으나, 미 인도 시추 설비 등으로 인해 공급 과잉이 지속됨에 따라 본격적인 시장 회복까지는 추가적인 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. Harsh(극한 환경)용 반 잠수식 시추 설비의 경우 북해 및 아프리카 수요를 바탕으로 제한적인 발주 가능성이 기대되나 연간 발주량이 제한적이므로 전체 시추 설비 신조 시장 회복을 기대하기는 어렵습니다. 조선소 미 인도 시추 설비 물량이 해소되고 브라질/서아프리카/미 멕시코만 등 주요 심해 시추 설비 시장이 확연하게 회복되어야만 본격적인 신조 시장 회복을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

3) 특수선사업 국내 함정시장은 장단기 자주국방 구축체계(대양해군으로의 지향, 장비 첨단화 등)로의 추진에 따라 노후 함정을 대체하고 해군 자력을 증강하기 위한 잠수함 및 전투함 등의 수요가 계속 증가할 것으로 보입니다.

해외 함정시장은 중국의 군비 확장과 동남아 국가들의 개발도상국 진입에 따라 수요가 지속되고 있고 유럽, 대양주, 중동 등의 국가들은 자주국방 수요 대비 조선 산업 경쟁력 약화로 해외 발주가 증가하고 있습니다.

당사는 국내 함정시장 중 잠수함 분야는 계속적으로 기술 개발을 통해 장비를 국산화하고 국가 예산을 절감할 수 있도록 시장을 주도하고 있으며 수상함 분야에 대해서도 스마트 십 기술 등이 적용된 미래형 전투함을 연구, 개발하고 있습니다.

해외 함정 수출의 경우는 함정 외 조선 기술의 이전과 후속 군수지원(함의 운영 유지 등)을 통한 패키지 수출을 위해 관련 역량 개발과 정부 등 관계기관과 긴밀히 협력하고 있습니다.

4) 기타사업부문 - 디에스엠이정보시스템(주) 2019년 국내 IT 서비스 시장규모는 약 20조원으로 전년대비 5.4%증가가 예상되는 가운데 향후 연평균 5%이상 규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. (Gartner, 2019.4월 자료 기준) 국내 IT서비스 시장은 IT 인프라 구축보다 기존 시스템의 운영 및 업그레이드 투자와 AI(인공지능), 블록체인, 클라우드, IoT(사물인터넷), 가상현실 등 혁신 잠재력을 갖춘 기술 도입에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다.

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

지출규모(조)	19.3	20.4	21.5	22.6	23.7

성장률	5.6%	5.4%	5.1%	4.9%	4.6%

, 2019.4월>(3) 경기변동의 특성1) 조선산업선박 발주가 산업 내 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 의해 민감하게 영향을 받는 경기변동 특성을 가집니다. 이로 인해 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며 세계 경제성장률과 선박 해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대·축소가 반복되는 경향이 있습니다. 2) 플랜트 및 해양산업국제유가에 크게 영향을 받으며 제반 국가의 자국 내 사회간접자본 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 커다란 영향을 받고 있습니다. 특히, 비교적 투자 회수 기간이 길고, 개발 비용이 높은 편이므로 장기적인 유가 전망이 중요한 산업입니다.

3) 기타사업부문 - 디에스엠이정보시스템(주)

기업의 IT 서비스에 대한 투자는 IT 인프라의 노후화에 따르기도 하지만 IT 서비스 관련 설비투자 교체 는 기업의 의사결정에 따라 결정됨 에 따라 일정한 주기 예측이 어 렵습니다. 또한, 공공기관의 정책 도입 등과 같은 변수에 의해 IT 서비스 투자가 결정되는 특성을 지닙니다.

최근에는 AI (인공지능), 블록체인, 클라우드, IoT (사물인터넷), 빅데이터 등 디지털 기술이 발전함에 따라 경쟁력 제고를 위한 디지털 전환 (Digital Transformation) 에 투자하는 기업들이 늘어나 경기변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세입니다.

(4) 경쟁 요소

선박 및 해양 플랜트는 선가 및 지불조건 등 자본 경쟁력과 기술, 품질, 납기 등 생산 경쟁력에 의해 결정됩니다. 특히, 원가 경쟁력은 제반 경쟁력의 집합적인 개념으로 산업 내 생존 및 성장에 필수 요소로 간주되어 국내 조선소들은 기술 경쟁력 측면에서의 우위를 기반으로 고수익의 제품시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

EU 등 기존 조선 강국의 견제가 지속되고 있으며 일본 조선소는 신규 기술인력 육성에 약점을 가지고 있으나 최근 엔화 약세와 자국 내 LNG 운반선 발주를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 중국 조선소는 국가 차원의 조선산업 지원을 통해 노동집약적 제품에서 가격경쟁력을 앞세워 시장점유율을 확대해 나가는 등 경쟁이 심화되고 있습니다. 최근에는 해양부문을 중심으로 싱가포르 조선소의 약진이 두드러지고 있습니다.

국내 대형 조선사(대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 등)는 생산설비 현대화 및 대형화를 통한 규모의 경제를 이루었으며 현재는 기술력과 운영 효율화에 집중하고 있습니다. 특 히, 당사의 LNG 운반선, 초대형 원유운반선 및 초대형 컨테이너선 및 시추선, 해양생산설비 등은 그 경쟁력과 기술력을 세계적으로 인정받고 있습니다. 국내 IT 서비스 산업 은 업종 특성상 초기 투자규모가 적기 때문에 물리적 진입장벽이 낮으나 보유하고 있는 IT 인프라의 역량에 따라 경쟁력이 결정됩니다. DSME정보시스템(주)은 조선·해양산업 관련 ICT 시스템을 개발하고 직접 운영하며 쌓아온 기술력으로 전문성을 축척하고 있으며 지속적인 프로세스 혁신 활동과 조선, 해양에 특화된 ICT 시스템을 통해 상대적 경쟁우위에 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 회사의 경쟁 우위요소1) 영업개황① 선박사업

회사는 LNG 운반선, 컨테이너선 뿐만 아니라 상선 전 제품분야에서 세계 최고의 기술력과 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2009년부터 이어진 세계적인 경기침체와 그에 이은 유로존 위기 및 각종 이슈들로 2019 년의 시황도 녹록하지 않았으나 당사는 세계경제 불황이라는 어려운 환경 속에서 민감하게 변동하는 수요를 예측하여 어려운 상황을 돌파하고자 하였습니다. 큰 폭의 글로벌 교역 둔화 및 불확실성 증가 등 악재에도 불구하고 회사는 2019년 3분기까지 대형 LNG 운반선(174k cbm) 7척, 초대형 원유 운반선 7척을 수주 하여 시장을 선도하고 있으며 앞으로도 원천 설계 경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 향상 활동을 추진할 계획입니다.

② 해양플랜트사업 해양플랜트 사업은 유전, 가스전이 위치한 지역의 특수성에 따라 다양한 제품군을 필요 로 하며 제품 및 계약 방식에 따라 요구되는 사업 수행 능력이 달리 요구됩니다. 회사는 해양 시추/생산 설비 및 육상 Modular Plant까지 전 제품에 걸쳐 사업 수행 경쟁력을 확보하고 있으며 다양한 해양 설비에 대해 다수의 공사를 성공적으로 수행한 경험을 보유하고 있어 이러한 경쟁력을 바탕으로 신규 영업활동에 있어서도 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 주요 발주처의 요구를 사전에 파악하고 선제적으로 대응하기 위하여 당사의 표준 디자인을 개발하여 영업 기회를 확대해 나가고 있습니다. 입찰 참여 위주의 영업활동에서 개발형/제안형 영업활동으로의 방향 전환을 통해 신규 발주가 제한적인 시장 상황에서도 일감 확보에 유리한 고지를 점유할 수 있도록 사업을 추진하고 있습니다. 지난 수년 간 지속된 저유가/저성장 기조는 해양 프로젝트에 대한 투자 축소로 이어져 결과적으로 지난 몇 년 동안 발주된 해양 프로젝트 수는 현저히 감소세를 보였습니다. 그러나 지난 해부터 주요 발주처의 재무 상황이 개선되고 개발 비용 절감 효과가 가시화 됨에 따라, 몇몇 지역을 중심으로 신규 발주 움직임이 확인되고 있습니다. 회사는 그 동안 다양한 고객사의 다양한 지역에 설치된 프로젝트를 수행하면서 축적한 설계 및 생산 기술과 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 원가 경쟁력 개선 아이디어를 제공하고 프로젝트 수행 계획의 신뢰도를 높임으로써 수주 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 매출의 확대보다는 수익성 있는 일감의 안정적 일감 확보를 목표로 영업 전략을 설정하여 선택과 집중을 통해 영업 집중력을 높여갈 예정입니다.

③ 특수선사업 특수선(함정) 분야는 2019년에도 인도네시아 잠수함 2차 사업을 수주하며 활발한 국내외 영업활동을 펼치고 있습니다. 현재 당사는 장보고-III 1차 사업 잠수함 2척을 개발 중으로 각종 시험평가를 진행하고 있습니다. 2차 사업에도 참여하여 수주를 목표로 하고 있습니다. 기존 잠수함의 성능개량 및 창정비 사업도 계속적으로 참여하여 대한민국 해군 전력에 차질이 없도록 만전을 다하고 있습니다. 수상함 사업은 울산급 2차 사업 3척 건조 중이며, 잠수함구조함 상세설계 및 건조를 차질없이 진행하고 있습니다.

또한, 해외 사업은 동남아, 유럽, 중동, 남미 등에서 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. 인도네시아 잠수함 1차 사업 3척 중 2척은 인도를 완료하고 1척은 현지에서 시운전을 진행하고 있습니다. 이러한 성과를 인정 받아 4월에 수주한 인도네시아 2차 사업 3척의 잠수함도 생산 착수 및 현지 조선소와의 긴말한 협력으로 지속적인 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 태국에서도 1번함 인도 후 협의를 진행하고 있습니다.

④ 기타사업부문 - 디에스엠이정보시스템(주) 당사의 IT 서비스 산업은 2017년 대우조선해양㈜ 사업부에서 분사하여 IT 서비스 분야 컨설팅 및 솔루션, 시스템 구축 및 운영을 담당하고 있습니다. 조선, 해양 IT 서비스 산업의 전문성 및 기술력 강화와 더불어 우수 인재 양성에 앞장 서고 있습니다.

조선경기 침체로 인해 후퇴되었던 프로세스와 데이터 복원을 위한 프로젝트에서 가시적인 성과를 거두어 4차 산업기술 적용의 교두보를 마련하였으며 고객 다각화를 위한 공공 위탁교육서비스 사업을 전개하였습니다. 향후 고객 다각화 등 신시장 개척을 통해 지속 가능한 성장을 도모할 예정입니다.

2) 회사의 경쟁 우위요소① 핵심역량 확보

전사 자원의 최적화를 위하여 도크(DOCK)별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축하였습니다.

글로벌 조선해양산업의 눈높이에 맞는 기초역량과 전문역량, 글로벌 리더십을 갖춘 인재양성을 위한 체계를 마련하여 시행 중에 있으며 비핵심 자회사에 대한 지속적 구조조정(합병, 매각, 청산)을 통하여 핵심사업에 보다 집중할 것입니다.② 기술 DSME의 위상 제고

회사 는 2018년 시흥 R 설립하여 예인수조 등 첨단 연구 인프라를 확보하였으며 특히, 수조 시험시설 완공을 통해 모형시험을 자체 수행 함으로써 신선형 및 신제품 개발에 보다 매진할 수 있는 환경을 구축하였고 연구-영업-설계-모형시험-생산-시운전 과정에서의 일관화된 체계를 완성하였습니다. 이를 통해 대우조선해양의 기술 신뢰도를 높였을 뿐 아니라 수주경쟁력 강화에도 기여하였습니다. 2019년에도 공동수조, 음향수조 및 친환경 실험설비 등의 추가 구축을 진행 중에 있으며, 시장을 선도하는 기술혁신 및 연구개발에 적극 매진하고 있습니다.

우선 회사의 주력 선종인 LNG 운반선, 대형 컨테이너선 등의 친환경/고효율 성능 확보를 위해 최적 선형 및 추진기를 개발하였으며, 이를 적용한 다수의 선박을 수주하였습니다. 또한 회사가 독자 개발한 LNG 화물창인 SOLIDUS에 대해 5개 선급(LR, ABS, KR, DNVGL, BV)으로부터 DA(Design Approval)을 받음으로써 실제 선박에 적용할 수 있는 준비를 완료하였습니다.

아울러 국내 최초로 해양 방위산업 전문 연구소를 설립하여 우수한 방산 연구개발 역량을 확보하고 있습니다. 잠수함 핵심기자재 국산화 및 연구개발을 완료하였고 장보고-III 평가장비 개발, 통합생존성 향상방안 연구 등 방산분야 핵심기술 개발을 완료하였습니다. 이를 바탕으로 회사는 최근 해군으로부터 3000톤급 장보고-III 2차 사업 선도함의 설계 및 건조 사업을 수주했습니다.

방산기술 외에도 에너지시스템 기술 경쟁우위 유지를 위하여 회사가 자체 개발한 증발가스 재액화장치(PRS, FRS, MRS)의 실선 적용 및 성능 향상 기술을 지속 연구 중이며, 독자 LNG화물창 SOLIDUS의 CHS *1) 개발, LPG를 연료로 사용하기 위한 LPG FGSS *2) Pilot Plant 실험설비 구축 등도 진행하고 있습니다. 특히 기존 에너지시스템실험센터의 확장을 통해 자체 개발 기술의 사전 성능 검증 및 실제 테스트 수행 범위를 더욱 확대할 계획이며, 이는 자체 개발한 기술의 신뢰성 확보에 기여할 것입니다. 이와 함께 OTS *3) 센터 운영, SIoT *4) 개발 등을 통한 수주 경쟁력 확보에도 기여하고 있습니다.

또한 첨단 융복합 기술을 응용한 스마트 조선소 구현을 위해 Smart Factory 시스템 개발, 조선해양용 로봇 개발을 지속 수행 중이며, 반자동 TIG *5) 용접기술, 전처리/도장 자동화 기술, 배관 자동 용접장치 등과 같은 용접 및 도장 자동화 장치도 지속 개발 중입니다. 이외에도 친환경 생산 환경 구축과 작업자의 안전/보건 향상 기술 개발에 힘쓰고 있습니다.

*1) CHS: Cargo Handling System

*2) FGSS(연료가스공급장치): Fuel Gas Supply System

*3) OTS: Operator Training Simulator

*4) SIoT: Ship Internet of Things

*5) TIG: Tungsten Inert Gas

(2) 시장점유율 등(단위 : 천GT)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	비 고

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

대우조선해양(주)	1,910	21.4%	6,170	26.8%	3,953	20.2%	-

현대중공업(주)	1,806	20.3%	6,258	27.2%	6,364	32.5%	-

삼성중공업(주)	2,363	26.5%	4,721	20.5%	3,677	18.8%	-

현대삼호중공업(주)	1,769	19.8%	4,214	18.3%	4,178	21.3%	-

기 타	1,064	12.0%	1,647	7.2%	1,402	7.2%	-

계	8,912	100%	23,010	100.0%	19,574	100.0%	-

* 출처 : 조선해양플랜트협회 자료(상선 수주) 기준이며, 강재 중심의 선박 외형 물량인 GT기준이므로 실질적인 시장점유율 지표라고 할 수 있는 매출액과 고부가가치 선박(LNGC 등)의 점유율 비중과는 차이가 있음.

※ 기타사업의 경우 주요회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재는 생략함.

(3) 사업부문의 구분 1 ) 공시대상 사업부문의 구분연결회사는 공사의 유형별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문	법인명	재화 또는 용역	주요 고객	매출액비율(%)

상선	대우조선해양, 대우조선해양(산동)유한공사	LNGC 등	MARAN GAS MARITIME INC. 외	66.3%

해양 및 특수선	대우조선해양, DSME Kazakhstan	해상철구조물 등	TENGIZCHEVROIL LLP (TCO) 외	33.0%

기타	DK Maritime S.A., 디에스엠이정보시스템	서비스	다수	0 .7%

합 계	100.0%

2 ) 사 업부문별 재무정보

※ 제20 기 3분 기(당 기) 및 제19기( 전기) 매출은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서를 적용하여 작성하였으며, 제18기(전전기 ) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요 상표	매출액

상선	제품	LNGC	LNG 운반	DSME	4,164,264

LPGC	LPG 운반

CONTAINER	포장(Container)화물 운반

COT	원유, 액체 화학제품 운반

해양 및 특수선	제품	FPSO	부유식 원유 생산·저장·하역설비	DSME	2,034,947

Fixed Platform	고정식 원유 생산설비

Drillship, Semi-Rig	원유 시추설비

잠수함/수상함	방산분야

기타	-	서비스,해상화물운송 등	기타 서비스업, 해상화물운송 등	-	79,651

연결조정	-	-	-	-	(108,783)

합 계	-	6,170,079

※ 제 20기 3분기(당기) 및 제 19기(전기) 매출은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서를 적용하여 작성하 였으며, 제18기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위 : 백만USD)

품 목	제20기 3분기 (2019.01.01~ 09.30 )	제19기(2018.01.01~12.31)	제18기(2017.01.01~12.31)

TANKER	VLCC	92.8	92.5	81.5

SUEZMAX	61.5	60.5	55.0

CONTAINER	20,000~22,000TEU	147.5	149.0	140.0

LNGC	174,000CBM	185.0	182.0	182.0

(1) 당사 주요 제품 변경에 따라 제20기부터 변경된 주요 제품을 기준으로 작성 ( 컨테 이너선 18,000 TEU → 20,000 TEU로 변경 및 B/C Capesize (180K) 제외)

(2) 출처 : Clarksons Shipping Intelligence Network

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업구분	매입유형	품목	구체적 용도	투입액(비율)	비 고

상선	원재료	강재,기자재,의장재 등	선박 건조용	2,592,368(82.3%)	POSCO동국제강현대중공업HSD엔진두산중공업현대제철 등

해양 및 특수선	원재료	강재,기자재,의장재 등	해양/육상 철구조물용, 발전/플랜트 용특수선박 건조용 등	550,313(17.5%)

기타	원재료	기타	정 보사업용, 목가구용 등	5,688(0.2%)

합 계	-	-	-	3,148,369(100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제20기 3분기 (2019.01.01~ 09.30 )	제19기(2018.01.01~12.31)	제18기(2017.01.01~12.31)

STEEL PLATE	\731,667 /TON	\762,353/TON	\ 644,600/TON

SECTION	\747,436 /TON	\760,769/TON	\ 725,510/TON

PAINT (SHOP PRIMER)	\3,724.03 /L	\3,354/L	\3,321/L

(1) 산출기준 - Steel Plate : 스틸데일리 DB센터 국내 후판(Plate) 유통가 기준(평균가)

- Se ction : 스틸데일리 DB센터 국내 앵글 유통가 기준(평균가)

- PAINT : $3.10/L*1,201.30원(2019년 9월 30일 매매기준율) (2) 주요 가격변동 원인 : 철광석 및 원료탄의 가격 상승에도 불구하고 중국 수출 물량 증가 등으로 인해 후판 가격 하락 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천CGT, 천MH)

사업부문	단위	제20기 3분기 (2019.01.01~ 09.30 )	제19기(2018.01.01~12.31)	제18기(2017.01.01~12.31)

상선	천CGT	1,786	2,288	2,456

상선(DSSC)	천CGT	108	145	166

해양 및 특수선	천MH	7,414	9,340	8,444

* 2007년 변경된 OECD의 CGT 산정기준 적용 ** 컴퓨터 통합자문, 계약관리 등 물적 형태로 나타나지 않은 서비스업의 경우 생산능력, 가동률의 기재를 생략하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 생산실적 기준 ② 산출방법 - 선종별 CGT 산출 : 선박 선종별 GT × 보상계수 - 생산량 산출 : 선종별 CGT × 공정(상응실투입 ÷ 목표시수)2) 평균가동 시간"나. 생산실적 및 가동률 (2) 당해 사업연도의 가동률" 참고

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제20기 3분기(2019.01.01~09.30)	제19기(2018.01.01~12.31)	제18기(2017.01.01~12.31)

상선	4,164,264	6,606,977	7,338,133

해양 및 특수선	2,034,947	3,065,675	3,909,685

건설	-	-	197,732

기타	79,651	95,079	172,111

연결조정	(108,783)	(123,347)	(515,843)

합 계	6,170,079	9,644,384	11,101,818

(2) 당해 사업연도의 가동률

대우조선해양(주) 의 가동률은 일반제조업체의 양산체제 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로 측정하기는 곤란하여 생산인력의 최대 투입 MH를 설정하고 이에 대해 비작업시간을 제 외한 실투입 MH로 평균가동률을 계산하였습니다. ① 당기목표 가동시간 = 26,360,867 MH

② 당기실제 가동시간 = 26,555,94 7 MH

③ 평균가동률 = 101% 〔 ② ÷ ① 〕 - 당기목표 가동시간 = 평균생산인원×조업 가능일 수×목표출근율×목표근무시간

- 당기실제 가동시간 = 제품(선박/해양)생산에 실 투입된 MH 대우조선해양(산동)유한공사 의 가동률은 일반제조업체의 양산체제 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로 측정하기는 곤란하여 생산인력의 최대 투입 MH를 설정하고 이에대해 비작업시간을 제 외한 실투입 MH로 평균가동률을 계산하였습니다.

① 당기목표 가동시간 = 1,468,137 MH

② 당기실제 가동시간 = 2,167,215 MH

③ 평균가동률 = 148% 〔 ② ÷ ① 〕 - 당기목표 가동시간 = 평균생산인원×조업 가능일 수×목표출근율×목표근무시간

- 당기실제 가동시간 = 제품생산에 실 투입된 MH

다. 생산설비의 현황 등 연결실체는 경상남도 거제시 거제대로 3370(아주동)에 위치한 대우조선해양(주)를 포함한 국내 사업장 및 중국 등에서 사업활동을 수행하고 있습니다. (1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	기초잔액(*1)	취 득	처 분	감가상각비	기타증감(*2)	기말잔액

토지	1,837,254	2,925	(6,617)	-	75,033	1,908,595

건물	612,700	1,364	(1,032)	(16,526)	13,955	610,461

구축물	731,300	185	(1)	(28,421)	31,332	734,395

기계장치	297,424	31,221	(307)	(25,756)	7,223	309,805

차량운반구	14,743	7,861	-	(2,619)	4	19,989

선박항공기	81,800	790	-	(4,745)	(78)	77,767

금융리스선박항공기	23,819	-	-	-	(23,819)	-

공구와기구	17,614	2,953	(7)	(3,037)	528	18,051

비품	26,393	6,516	(7)	(4,834)	113	28,181

건설중인자산	179,805	50,190	-	-	(113,369)	116,626

합 계	3,822,852	104,005	(7,971)	(85,938)	(9,078)	3,823,870

(*1) 기업회계기준서 제 1116호 도입에 따라 사용권자산으로 계정재분류된 금융리스선박항공기 23,819백만원이 제외되어 있습니다.(*2) 기타증감은 건설중인 자산의 본계정대체, 정부보조금의 상각, 기타 계정대체 및 손상차손으로 인한 증감 등으로 구성되어 있습니다. ** 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다 . (2) 담보제공자산 당 분기말 현재 연결회사의 이행보증 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 예금을 제외한( 주석18 참조 ) 중요 한 담보제공 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD,천CNY,백만원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금 등 종류	차입액	담보권자

유형자산 및투자부동산	3,445,320	3,735,200	원화차입금	625,559	한국산업은행 및 한국수출입은행

USD 880,000	외화차입금	USD 1,036,685

CNY 1,016,888	CNY 267,240	차입금	CNY 222,700	1순위: KDB상해 2순위: KDB도쿄,싱가폴

USD 23,328	USD 19,440

당기손익-공정가치 금융자산	23,662	25,858	이행보증	-	방위산업진흥회 및 자본재공제조합

합 계	3,468,982	3,761,058	625,559

-	USD 903,328	USD 1,056,125

CNY 1,016,888	CNY 267,240	CNY 222,700

연결회사는 선박 등의 수출과 관련하여 선수금환급보증 등의 이행성보증을 제공 받고 있으며, 상기 외 방위산업진흥회 등으로부터 1,980,306 백만원 의 이행성보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 제공받은 이행보증, 제작금융 차입 및 주석 45 에 기재한 한국산업은행 및 한 국수출입은행의 신규자금지원한도와 관련하여 건조 중인 수출목적물, 건조용 원자재의 양도담보 및 수출대전에 대한 채권 양도담보 등을 제공하고있습니다. 자세한 내용은 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1 ) 진행 중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	투자금액	비 고

총투자액	당기투자액	향후투자액

조선 외	보완투자	19.01.01~12.31	유형자산 등	생산능력 증대	2,067	848	1,219	-

2) 향후 투자 계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금 액	제21기('20년)	제22기('21년)	제23기('22년)

조선 외	조선사업 등	유형자산 등	1,512	1,512	-	-	생산능력 증대	-

※ 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 제22기 및 제23기 연도별 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

5. 매출 가. 매출 실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제20기 3분기	제19기	제18기	비 고

상선	제품	4,164,264	6,606,977	7,338,133	-

해양 및 특수선	제품	2,034,947	3,065,675	3,909,685	-

건설	공사	-	-	197,732	-

기타	기타	79,651	95,079	172,111	-

연결조정	-	(108,783)	(123,347)	(515,843)	-

합 계	6,170,079	9,644,384	11,101,818	-

※ 제20기 3분기 및 제19기(전기) 매출은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서를 적용 하여 작성하였으며, 제18기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 프로젝트 특성에 따라 사업본부의 각 영업부에서 판매 활동 * 자체 해외지사 : 9개 지점/지사 (London, Greece, Tokyo, Houston, Luanda, Singapo re, Perth, Abu Dhabi, Jakarta)

(2) 판매경로 (3) 판매방법 및 조건

제품명	판매경로	판매방법 및 조건

상 선	- 수출선 : 직접 판매- 국내선 : 직접 판매	- 선주와의 직접매매 계약 형태 1) CASH 판매 2) 연불금융 판매 3) 제작금융 판매

해양플랜트	- 수출선 : 직접 판매- 국내선 : 직접 판매	- 국내외 주요 석유회사 및 육상플랜트 회사와의 직접매매 계약 형태 1) CASH 판매 2) 연불금융 판매

특수선박	여객선/기타특수선박	- 수출선: 직접 판매- 국내선: 직접 판매	- 선주와의 직접매매 계약 형태 1) CASH 판매 2) 연불금융 판매

방산분야	- 수출선: 직접 판매- 국내선: 직접 판매	- 선주와의 직접매매 계약 형태 1) 연불금융 판매 2) 제작금융 판매

(4) 판매전략 (선박·해양플랜트·특수선사업) - 선별 고가 수주를 통한 수익성 확보 - 시장 변동에 신속한 대응 - 신규시장 진출 기반 구축 - Local Contents 연계 - Total Solution 제공

6. 수주상황

당기 중 연결실체의 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

상선	2019 . 09.30일까지	-	-	10,983,589	-	(4,185,747)	-	6,797,842

해양 및 특수선	"	-	-	4,902,694	-	(2,030,319)	-	2,872,375

기타	-	-	1,776	-	(878)	-	898

합 계	-	15,888,059	-	(6,216,944)	-	9,671,115

* 수주총액은 전기 이월 수주잔고 + 당기 수주 총액입니다. ** 위험회피회계처리에 따른 확정계약자산(부채)의 매출 가감액은 제외되어 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 금융위험관리 (1) 금융위험요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 해당부서에서 수행되고 있으며, 위험관리부서는 관련 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 한편, 전기말 이후 연결회사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 중요한 변화는 없습니다.

1 ) 시장 위험 1-1) 외환위험 연결회사의 외환위험은 주로 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 연결회사의 결제되지 않은 통화선도계약의 세부내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 천USD,백만원)

구 분	평균약정환율	매도금액	매입금액	공정가치

(공정가치위험회피)

USD 매도	1,107.64	USD	3,900,639	KRW	4,320,485	(277,043)

(매매목적)

USD매도	1,166.24	USD	133,332	KRW	155,497	(3,707)

합 계	USD	4,033,971	KRW	4,475,982	(280,750)

(전기말)

(단위 : 천USD,백만원)

구 분	평균약정환율	매도금액	매입금액	공정가치

(공정가치위험회피)

USD 매도	1,093.28	USD	3,738,840	KRW	4,087,603	(25,418)

(매매목적)

USD 매도	1,114.93	USD	142,083	KRW	158,412	294

합 계	USD	3,880,923	KRW	4,246,015	(25,124)

1-2) 가격위험 연결회사의 시장성 있는 지분증권 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다. 보고기간 종료 일 현재 연결회사는 시장가격 위험에 노출되어 있는 연결재무상태표상 기타포괄-공정가치(FV-OCI)금융자산으로 분류되는 지분증권을 보유하고 있으며, 10% 가격 상승시 기타자본구성요소 항목이 1백만원 이 증 가 (전기: 1백만원 증가)할 것이며, 반대로 가격이 하락할 경우 감소할 것입니다. 1-3) 이자율위험 연결회사의 이자율변동위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 이자율위험에 대한회피가 필요하다고 판단되는 경우 이자율스왑계약 등을 통해 이자율위험을 관리하고있습니다.

2) 신용위험

신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있으며, 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금, 파생상품 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

한편, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 상각후원가금융자산(주석 9 참조), 파생상품의 경우 장부금액이며, 금융보증계약은 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액 인 33,967백 만원 (전기: 62,886백만원) ( 주석 18과 38 참조)입니다. 연결회사는 개별적인 손상사건이 파악된 금융자산에 대해 개별분석을 통해 회수가능액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다 .

3) 유동성위험관리 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용 한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 한편, 연결회사의 전반적인 자본위험관리 전략은 전기말과 중요한 변화는 없습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당 분기말 현재 연결실체가 위험회피목적 또는 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD, 백만원)

거래목적	거래상대방	계약일	만기일	건수	대상통화	약정환율(*1)	계약금액	매출액	매출원가	기타영업외손익	계약방법	대금수수방법

공정가치위험회피	한국산업은행 외	2015.05월2019.09월	2019.10월2022.05월	147	USD	1,107.64	USD 3,900,639	(124,574)	-	(55,802)	만기일에약정환율로계약금액 매도	총액또는차액결제

매매목적	한국산업은행	2016.11월2019.07월	2019.10월2020.02월	10	USD	1,166.24	USD 133,332	-	-	(55,980)	USD 매도

합 계	(124,574)	-	(111,782)	-

(단위 : 천USD, 백만원)

거래목적	거래상대방	계약일	만기일	계약금액	확정계약자산(유동성포함)	확정계약부채(유동성포함)	계약부채	통화선도자산(유동성포함)	통화선도부채(유동성포함)

공정가치위험회피	한국산업은행 외	2015.05월2019.09월	2019.10월2022.05월	USD 3,900,639	201,300	490	-	431	277,475

매매목적	한국산업은행	2016.11월2019.07월	2019.10월2020.02월	USD 133,332	-	-	-	-	3,707

합 계	201,300	490	-	431	281,182

( *1) 약정환율은 계약금액을 가중평균한 값입니다. ※ 당 분기말 현재 환율 : 1, 201.30원 /USD 당사가 체결한 파생상품에 대한 손익영향은 아래와 같습니다.

가. 통화선도계약

당사는 선박대금의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있으며,공정가치위험회피회계를 적용하고 있습니다. 공정가치위험회피회계적용 통화선도계약에서 평가손실(이익)이 발생하는 경우, 이에 대응해서 확정계약자산(부채)의 평가이익(손실)을 인식하여 손익을 상쇄하고 있습니다.

단, 공정가치위험회피적용으로 인식한 확정계약자산(부채)은 선박의 진행율에 따라 매출액으로 조정되고 있습니다.

한편, 위험회피회계 요건을 충족하지 못하는 선박대금 관련 통화선도파생상품은 매매목적으로 분류되어 평가손익에 영향을 주게 됩니다.

9. 경영상의 주요계약 등 가 . 경영정상화 계획 이행을 위한 약정서 체결(15.11.09)

- 계약당사자 : 한국산업은행(주채권은행) - 주 요 내 용 : 경영정상화 작업을 효율적, 적극적으로 추진하여 경영정상화를 도모하고 자산 건전성을 제고함을 목적으로 약정서 체결

나. ㈜ 웰리브 지분매각 계약 체결(17.06.09) - 계약상대방 : 웰리브홀딩스 - 매 각 대 상 : 웰리브 보통주 (1,200,000주, 지분 100%) - 주 요 내 용 : 비핵심 자회사 매각을 통한 핵심사업 역량집중 및 유동성 확보 (매각대금 총 650억원) 다. 대우조선해양건설 ㈜ 지분매각 계약 체결(17.06.23) - 계약상대방 : 키스톤프라이빗에쿼티(주) - 매 각 대 상 : 대우조선해양건설 보통주 (16,866,326주, 지분 99.21%) - 주 요 내 용 : 비핵심 자회사 매각을 통한 핵심사업 역량집중 및 유동성 확보 (매각대금 총 45.5억원) 라. Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A. (대우-망갈리아조선소) 지분매각 계약 체결(17.11.10) - 계약상대방 : B.V. Holding Maatschappij Damen (네덜란드) - 매 각 대 상 : 대우망갈리아조선소 보통주(530,000주, 지분 51%) - 주 요 내 용 : 비핵심 자회사 매각을 통한 핵심사업 역량집중 및 유동성 확보 - 매 각 완 료 : 2018.07.21일 매각대금 총 239억원 마. PT. DSME ENR CEP U (인도네시아 유전 광구) 지분 매각 계약 체결 (18.05.24) - 계약상대방 : PT Rukun Raharja Tbk (인도네시아) - 매 각 대 상 : PT. DSME ENR CEP U 보통주(216,625주, 지분 85%) - 주 요 내 용 : 비핵심 자회사 매각을 통한 핵심사업 역량집중 및 유동성 확보 - 매 각 완 료 : 2018.09.28일 회수금액 총 202억원

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

담당조직	소재지	연구조직	연구분야

중앙
연구원	거제
시흥	기술경영전담
- 기술기획부
선박해양연구소
- 선형추진연구부
- 가스/안전설계연구부
- 구조/진동소음연구부
- 유체연구부
- 성능평가연구부
산업기술연구소
- 용접기술연구부
- 기계자동화연구부
- 생산기반연구부
특수성능연구소
- 에너지시스템연구부
- 특수성능연구부
- 기전시스템연구부
- 스마트십연구부	주력제품 경쟁력 강화
보유 기술 고도화
미래 선도기술 및 신제품 개발
생산 혁신 기술 개발
주요 기자재 국산화
연구 인프라 구축 및 안정화

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원, %)

과 목	제20기 3분기	제19기	제18기	비 고

연구개발비용 계	43,276	64,994	46,712	-

회계처리	판매비와 관리비	42,898	61,566	40,954	-

제조경비	355	1,214	588	-

개발비(무형자산)	23	2,214	5,170	-

(정부보조금)	224	646	369	-

연구개발비용 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기 매출액×100]	0.7%	0.7%	0.4%	-

나. 연구개발실적

연구과제	연구소	기대효과

독자 LNG 화물창 개선 연구	선박해양연구소	LNG 화물창 자립화를 통한 경제성, 안전성 확보

주력선종 및 신제품 기본성능 향상 연구	선박의 운항 경제성 확보

친 환경 에너지 시험 시설 건립	첨단 연구 인프라 구축

배관 용접 자동화 기술 개발	산업기술연구소	자동화 설비의 현장적용을 통한 생산성 개선

디지털 RT기술개발	검사장비 개발 및 작업환경 개선

생산 정보화 시스템 개발	생산설비 통합관리 시스템 구축

가스선 연료추진시스템 개발	특수성능연구소	친환경 연료 추진 선박 설계기술 확보

무장처리 시스템 개발	차세대 방산 기술 확보

스마트십 경제운항 솔루션 개발	선박 운영비 절감 및 제품경쟁력 제고

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 연결실 체는 영위하는 사업과 관련 하여 3,702 건 의 지적재산권 을 취득하여 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 등록 및 보유현황은 다음과 같습니다.

구분	특허	실용	디자인	상표	프로그램	계

출원	268	4	3	1	0	276

출원누계	9,237	2791	102	108	0	12,238

등록	153	8	2	4	52	219

등록누계	3,219	1029	92	89	1059	5,488

보유현황	2,272	279	20	72	1,059	3,702

나. 환경관련 규제사항 조선업은 공정 특성상 야외작업이 많고 바다와 접하고 있어 선박 제조과정에서의 오염물질 발생 및 선박 시운전 및 이동에 의한 해양오염사고 등 인근지역 및 해양환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에, 당사는 환경 영향에 미치는 요인 파악 및 영향 평가를 하여 저감대책을 수립하고 실행하는 공정별 환경영향평가를 상시 시행하여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다. ISO-14001 규격에 따른 환경경영시스템을 DNV 인증기관으로부터 매년 심사 받고 있으며 최근 강화된 국제인증규격에 따른 전환심사에서 우수실행기업으로 재인증되었습니다. 또한, 환경부에서 실행하는 환경정보공개시스템을 통하여 환경정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 건조선박, 옥외작업장, 해양설비작업장 등에서 화재, 오염사고와 같은 비상사태가 발생할 경우 사고 장소를 조기 발견하여 신속히 대처 할 수 있도록 방재 시스템을 마련하고 수시로 비상 사태 대비 훈련을 실행하여 피해가 최소화 되도록 노력하고 있습니다. 경남도청, 낙동강유역환경청, 거제시청, 마산지방해양수산청 등 관계기관과 유기적인 협조체계를 구축해 천재지변으로 인한 사고에도 만반의 대책을 하고 있습니다.

2012년 한국SGS로부터 ISO50001(에너지 경영 시스템) 표준을 취득한 회사는 2014년 스위스SGS와 한국에너지관리공단(KEMCO)의 공동 컨소시엄으로부터 ISO50001을 재인증 받음으로써 인증 범위 확대 및 고도화에 성공하였을 뿐 아니라 친환경 에너지 선도기업으로서의 입지를 굳혔습니다. 또한 조선업계 최초로 글로벌 탄소경영 인증(CTS: Carbon Trust Standard, 영국 정부 산하 카본 크러스트社와 한국생산성본부가 에너지경영시스템 구축과 온실가스 감축활동 등 기후변화 대응에 힘쓰는 기업에게 수여하는 글로벌 인증제)을 취득함으로써, 회사는 온실가스 감축 및 기후변화 대응 분야에서도 선구적인 역할을 수행하고 있음이 증명되었습니다.

당사는 EFC(舊 에코프론티어)에 의한 '기업 지속가능성 평가(환경, 사회, 지배구조 등 기업의 지속가능성에 영향을 미치는 요소들을 비재무적 관점에서 평가한 자료)’에서 2011년, 2012년 'AAA등급'을 받은데 이어, 2013년 조선산업부문에서 유일하게 'S등급'을 받았습니다. 또한, 중앙일보와 지식경제부가 주관한 '2012 그린랭킹’ 평가에서 기계·조선부문에서 최우수 기업으로 선정된 바 있습니다.

최근 이슈 되는 미세먼지 저감에 대해, 당사는 대기 중으로 배출되는 오염물질 등을 줄여 나가기 위하여 정부 정책에 맞추어 '15년부터 경상남도와 미세먼지 자발적 협약(15년~19년)을 체결하였습니다. 자발적으로 미세먼지 저감 방안을 발굴, 저감활동을 실행하여, 최근 3년 동안 목표치를 달성 점을 인정받아 우수사업장으로 평가 받았습니다.

또한 HAPs(유해대기오염물질)의 저감을 위해 대형 도장시설에 대규모 투자를 통하여 HAPs 저감시설을 단계적으로 설치 중이며 지속적으로 미세먼지 저감에 힘쓰고 있습니다.정부의 자원순환 정책에 따라 자원순환 성과관리 대상사업장으로 선정되어 자원평가 및 저감계획을 세부적으로 수립하여 추진하고 있으며 환경부 자원순환정보시스템을 통하여 상시 실행실적을 등록하고 있습니다.