한스바이오메드 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	22,423	500	22,423	소액공모

2020.06.22	전환권행사	보통주	94,366	500	21,194	3회차 CB

2020.09.11	전환권행사	보통주	54,260	500	21,194	3회차 CB

2020.09.28	전환권행사	보통주	51,901	500	21,194	3회차 CB

2022.12.23	전환권행사	보통주	352,289	500	9,935	4회차 CB

*공시작성일 이후 2023.01.27일 4회차 전환사채 중 25억원(251,635주)에 대한 전환청구가 이루어졌습니다. 자세한 사항은 공시사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2020년 12월 18일	2023년 12월 18일	20,000,000	보통주	2021.12.18~2023.12.11	100	9,935	16,500,000	1,660,795	-

합 계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	16,500,000	1,660,795	-

*공시작성일 이후 2023.01.27일 4회차 전환사채 중 25억원에 대한 전환청구가 이루어졌습니다. 자세한 사항은 공시사항을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정- 최초 전환가액 : 12,808원- 1차 조정 후 전환가액 : 11,966원(기준일 2021.03.18) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 2차 조정 후 전환가액 : 11,278원(기준일 2021.12.20) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 3차 조정 후 전환가액 : 10,167원(기준일 2022.06.20) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 4차 조정 후 전환가액 : 10,109원(기준일 2022.09.19) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 5차 조정 후 전환가액 : 9,935원(기준일 2022.12.19) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정 3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증 사모 신주인수권부사채	2	2021년 10월 26일	2024년 10월 26일	15,000,000	보통주	2022.10.26~2024.10.21	100	10,636	15,000,000	1,410,304	-

합 계	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	1,410,304	-

※ 제2회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 행사가액 조정- 최초 행사가액 : 15,193원- 1차 조정 후 행사가액 : 11,874원(기준일 2022.01.26) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 2차 조정 후 행사가액 : 11,570원(기준일 2022.04.26) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정- 3차 조정 후 행사가액 : 10,636원(기준일 2022.07.26) 조정사유 : 시가하락 등으로 인한 조정

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 본 공시서류 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행은 없습니다.

5. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한스바이오메드(주)	회사채	사모	2020.12.18	20,000,000	0.0(2.6)	-	2023.12.18	미상환	-

한스바이오메드(주)	회사채	사모	2021.10.26	15,000,000	0.0(0.0)	-	2024.10.24	미상환	-

합 계	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-

6. 기업어음증권 미상환잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-