라온시큐어 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

정보보호 산업은 정보보호 제품을 개발ㆍ생산ㆍ유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅,보안관제 등 보안 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용 영역, 제품의 특성 등에 따라 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리 보안, 자동차나 항공 해상 보안 등의 융합 보안으로 구분됩니다. 북미, 유럽, 일본을 포함한 주요 선진국이 정보보호 시장의 90%가량 차지하고 있으며, 최근에는 스마트시티 보안 분야를 강화하고 있는 중국의 보안 시장이 새롭게 떠오르고 있습니다.

정보보호 산업의 성장률은 2017년에는 6.0%, 2018년에는 5.6%에서 2019년에는 4.3% 성장하는 등 매년 성장세가 꾸준히 지속하고 있는 것으로 나타났습니다. 2019년도에는 정보보호시장 규모는 10조 원을 돌파한 것으로 추정되고, 정보보안 시장 규모도 3조 원 돌파, 물리 보안 시장 규모도 7조 원을 돌파한 것으로 추정됩니다.

최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장을 중심으로 IoT(사물인터넷), 클라우드 컴퓨팅 분야까지 변화의 속도가 점점 빨라지고 있는 가운데, 코로나19로 인한 비대면 시대로의 전환이 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 차세대 정보보안 솔루션의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 당사 역시 선도적인 기술 개발과 관계 기관과의 공동연구를 통해 IT통합보안 인증 선도기업으로 발돋움하기 위해 한 걸음씩 나아가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회에서 지난 2019년 12월에 예측 발표한 '2019 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2019년 전체 정보보호 산업 매출액은 총 10,557,237백만 원으로 2018년 대비 4.3% 증가한 것으로 조사되었습니다. 정부의 관련 법 제도 정비, 최근 보안 사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등에 힘입어 국내 정보보호 산업은 2013년부터 연평균 6.8%씩 지속적으로 성장하고 있습니다. 그 중에서 정보보안 분야의 매출액은 2018년 3,082,926백만원에서 2019년 3,277,687백만 원으로 6.3% 증가하며 그 성장세가 두드러지는 것으로 나타났습니다.

[정보보안산업 중분류 매출현황] (단위: 백만원, %)

구분	2018년	2019년(E)	증감율(%)

정보보안 시스템 개발 및 공급	네트워크보안 시스템 개발	729,393	771,656	5.8

시스템보안 솔루션 개발	488,402	523,115	7.1

정보유출방지 시스템 개발	426,128	456,251	7.1

암호/인증 시스템 개발	151,879	161,760	6.5

보안관리 시스템 개발	297,920	327,790	10.0

소계	2,093,723	2,240,572	7.0

정보보안 관련 서비스	보안컨설팅 서비스	302,099	321,478	6.4

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	351,942	359,645	2.2

보안관제 서비스	273,927	286,880	4.7

보안교육 및 훈련 서비스	1,740	2,990	71.8

공인/사설 인증서	59,496	66,122	11.1

소계	989,203	1,037,115	4.8

합계	3,082,926	3,277,687	6.3

출처: 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회, '2019 국내 정보보호 산업 실태조사' (2019.12)

(3) 산업성장의 특이 사항2019년도 정보보안 분야의 매출은 전년 대비 정보보안시스템 개발 및 공급 시장이 7.01%, 정보보안 관련 서비스 시장은 4.84% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 정보보안 관련 서비스에서 보안 교육 및 훈련 서비스 분야가 2018년 1,740백만원에서 2019년 2,990백만원으로 매출 규모가 가장 크게 성장하였는데, 이는 ISMS 의무화 대상자 확대에 따른 보안 교육 및 훈련 수요 증가가 반영된 것으로 파악됩니다. 또한, 전자서명법 개정에 따라 공인/사설 인증서 시장도 2019년 전년대비 11.1%의 높은 성장을 기록한 것으로 추정됩니다. 특히 이 시장은 2020년 12월 전자서명법 개정안이 본격 시행되면서 올해도 그 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소2019년 국내 정보보안시장 규모는 3.3조원으로 전년 3.0조원 대비 약 6.3% 성장하였습니다. 2019년 12월 기준 정보보안 전문기업은 473개사로, 비상장 기업이 404개(85.4%), 유가증권 및 코스닥 기업이 62개(13.1%)로 전년보다 9개 기업이 늘어났습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 장기화에 따라 기업의 정보보안 및 각종 사이버보안 위협 대응의 필요성이 크게 증가하였습니다. 국내외 심각한 경기 침체의 영향이 있으나, 원격 및 재택 근무, 스마트워크 등의 확대로 기업의 정보보안 수요도 함께 증가함에 따라 효과가 상쇄되어, 시장은 2019년 대비 소폭 성장했을 것으로 예상됩니다.

코로나19로 인해 비대면, 이른바 '온택트(On-tact)' 시대가 도래함에 따라, 새로운 패러다임에서 경쟁력을 확보하고 시장 우위를 점하기 위한 기술력과 제품 안정성, 축적된 경험과 전문성이 시장 판도를 결정할 중요한 요인으로 급부상했습니다. 특히 비대면 원격 보안 컨설팅, 모바일 통합 보안, 차세대 인증 기술 등에 관심이 쏠리고 있어, 많은 기업들이 해당 사업과 관련된 제품과 서비스를 준비하고 있습니다.

모바일 보안솔루션 관련 기업은 20여 개사가 있지만 실제로는 개별 솔루션 별로 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 모바일 보안솔루션 분야에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 급변하는 모바일 환경을 선도하는 보안기술 개발이 필수적입니다. 이를 위해 플랫폼 기업과 모바일 기기 제조사의 기술 협력이 중요하며, 당사는 현재 삼성전자 S.E.A.P.(Samsung Enterprise Alliance Program) 공식 파트너이자 삼성전자 녹스(KNOX) 리셀러, 삼성패스(SAMSUNG Pass) 사업협력 파트너로서 안정적인 기술개발 및 영업 마케팅 협력을 토대로 모바일 보안솔루션 분야의 경쟁 우위를 가져가고 있습니다.

또한 당사는 자체 개발한 블록체인 기반 분산ID(DID) 플랫폼 '옴니원(OmniOne)'을 기반으로 다수의 정부 및 공공기관과 DID 프로젝트를 진행하며 경쟁력을 입증 받은 바 있습니다. 대표적인 프로젝트로는 △행정안전부의 '블록체인 기반 모바일 신분증 서비스 구축 사업', △세종시 '자율주행 상용화를 위한 블록체인 기반 자율주행차 신뢰 플랫폼 구축 시범 사업', △경상남도 '디지털 공공서비스 플랫폼 구축 시범 사업', △병무청의 '인증서 없는 민원 서비스 제공을 위한 블록체인 플랫폼 구축 사업' 등이 있습니다.

(5) 자원조달의 특성정보보호 산업은 실시간으로 대응해야 하는 이슈가 많은 만큼 다른 어떤 산업보다도 높은 기술력을 보유하는 것이 중요합니다. 최근 변화하는 산업 환경에 빠른 대응 체계와 우수한 경쟁력을 확보하기 위해서는 뛰어난 연구인력을 보유하는 것이 그 어느 때보다 우선시 되고 있습니다.

당사는 설립 이래 꾸준한 연구개발 투자를 바탕으로 우수한 전문 연구인력을 확보하기 위해 노력해 오고 있으며, 세계적인 실력의 정보보안전문가로 구성된 라온 화이트햇센터 운영과 함께 라온PCS(Performance Communication System) 기반 인사 및 라온쉽(RAON Ship) 직무 교육 프로그램 등을 토대로 핵심 인재 채용 및 육성, 성과 보상을 통해 차세대 보안산업을 선도할 수 있는 핵심 인재를 확보해 유지해 나가고 있습니다. 실제 신사업 및 연구개발 관련 우수인재를 적극적으로 채용함으로써 2018년 대비 2020년 고용 인원이 2배 증가하였으며, 코로나19로 위축된 고용 시장에서 신규 일자리 창출에 기여한 점을 높게 평가받아 '2020 일자리 창출 유공 정부포상'에서국무총리 표창을 수상한 바 있습니다.

또한, 블록체인 기반 DID 관련해 타 플랫폼 기반의 DID 개발이 아닌, 자체 개발한 블록체인 DID 플랫폼으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, FIDO 생체인증과 모바일, DID 관련 세계적인 정보보호 권위자들이 합류하여 서비스 경쟁력 강화와 해외시장 개척에 매진하고 있습니다.

이 외에도 다년간 축적된 보안 컨설팅 노하우와 이통3사 및 카드사와의 인증서비스 경험을 보유하고 있으며, 전자서명 인증 중계, 모바일 신분증 사업 등과 관련해 행정안전부, 병무청, 경상남도, 세종시 등 중앙부처 및 다양한 지자체들과의 파트너십을 보유하고 있습니다.

(6) 규제 및 지원개정된 데이터 3법(2020년 1월 개정) 및 전자서명법(2020년 6월 개정) 시행과 함께 가명 정보를 통한 데이터 활용 가능성이 확대되고 다양한 전자서명 방식 및 사업자의시장 진출이 활성화될 전망입니다. 이에 따라 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과사용자 인증에 필요한 고도화된 보안 솔루션의 연구 개발 및 제품화 또한 활성화될 것으로 예상됩니다. 이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 ‘디지털 뉴딜’ 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다. [관련 법안 주요 개정 내용]

구분	법령	주요 개정 내용

데이터
3법	개인정보보호법	가명정보 도입
-개인정보와 관련된 개념체계를 개인정보, 가명정보, 익명정보로 명확화
-가명정보는 정보주체 동의 없이 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등의 목적으로 이용 가능
-서로 다른 기업이 보유하는 가명정보를 보안시설을 갖춘 전문기관을 통해 결합 가능
정보주체의 동의 없이 이용할 수 있는 개인정보 범위 구체화
개인정보 중 다른 정보와 쉽게 결합해 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보의 판단 기준 신설해 개인정보의 범위를 명확화
개인정보 보호 체계를 ‘개인정보보호위원회’로 일원화

정보통신망법	금융분야 빅데이터 분석 및 이용의 법적 근거 명확화
-가명정보는 통계작성, 연구, 공익적 기존보존 목적으로 동의 없이 활용 가능
-데이터 결합의 법적 근거를 마련하되 국가지정 전문기관을 통한 데이터 결합한 허용
-가명정보 활용과 결합에 대한 안정장치 및 사후 통제 수단 마련

신용정보법	금융분야 마이데이터 산업 도입
-정보주체의 권리행사에 따라 본인정보 통합조회, 신용/자산관리 등 서비스를 제공하는 마이데이터 산업 도입
금융분야 개인정보보호강화
-본인 정보를 다른 금융회사 등으로 제공토록 요구 가능한 ‘개인신용정보 이동권’ 도입
-금융회사 등 개인 사용정보 유출에 대한 징벌적 손해배상금 강화

전자
서명법	전자서명법	공인인증서 제도 폐지 및 다양한 전자서명수단 이용 활성화
신뢰성, 안정성있는 전자서명 수단 제공을 위한 운영기준 평가 및 인정제 도입

전자서명법 시행령	신원확인의 기준 및 방법
-운영기준 인정 사업자 + 본인확인기관
: 가입자의 신원을 실지명의를 기준으로 확인
-운영기준 인정 사업자
: 신원확인 방법을 운영기준으로 정한 원칙 내에서 자유롭게 구성 가능, 신원확인 방법의 안정성은 평가기관에서 평가
: 본인확인기관으로부터 연계정보를 받아 처리할 수 있도록 권한 부여

전자서명법 시행규칙	운영기준 준수사실 표시
-전자서명인증사업자 운영기준 준수사실 표시 규칙
가입자 신원확인의 기준 및 방법 규정
-대면 신원확인 원칙, 안전한 방식의 비대면 신원확인 방법 포함
인증업무준칙 작성방법 제공
-전자서명인증업무 운영 기준 고시
-전자서명인증업무준칙 작성방법 고시

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 금융, 공공기관 및 일반기업을 대상으로 모바일 보안솔루션(모바일백신, 가상키보드, PKI 암호인증, 모바일단말관리 EMM)과 PC 보안솔루션(Non-ActiveX 솔루션) 공급 외에, FIDO기반 다채널 사설인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안 플랫폼(OneGuard), 개방형 인증 통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한 관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess) 및 블록체인 기반 DID 플랫폼(OmniOne)과 B2C 개인이용자 대상으로 보안 인증 서비스 등을 제공하는 IT 통합보안 인증 선도기업 입니다.

당사의 정보보호 사업 영역은 크게 솔루션 사업과 서비스 사업 분야로 구성되어 있습니다. 솔루션 사업에서는 모바일 보안, 블록체인 기반 DID 신원인증, FIDO 생체인증, 인증 통합 중계 및 관리, 개인정보보호, PC 보안(Non-ActiveX), 암호인증 분야의 다양한 보안 및 인증 솔루션을 공급하고 있으며, 서비스 사업에서는 USIM 스마트인증, 스마트사인, 모비싸인, USIM 스마트인증, 카드본인확인, 라온모바일시큐리티, 스마트 크레딧 서비스 등으로 대국민 보안 및 인증 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 2015년 5월 글로벌 생체인증 협의기구인 FIDO 얼라이언스(www.fidoalliance.org)로부터 '터치엔 원패스(TouchEn OnePass)' 솔루션으로 세계 최초로 FIDO Certified 인증을 받았습니다. 2016년 1월 신한은행 모바일뱅킹에 국내 최초로 FIDO 생체인증 서비스를 오픈한 이후로, 카카오페이, 금융결제원, 행안부 정부24 민원 포털 생체인증 서비스 등 현재까지 국내 최다 생체인증 구축사례를 보유하고 있습니다. 그 결과 아시아 정보보안기업 최초로 FIDO 얼라이언스 이사회 멤버로 선임되며, 같은 이사회 멤버인 구글, MS, 애플, 삼성, 인텔, 페이스북, 아마존 등과 함께 전 세계 차세대 인증시장 표준을 선도하고 있습니다.

이와 함께 계열회사인 라온화이트햇에서는 미래 정보보안의 핵심 인재인 화이트해커(Whitehat) 발굴 및 양성에 집중하고 있으며, 국제 해킹 방어대회 우승 및 대기업 IT 보안취약점 컨설팅, 최신 선행 보안기술 연구 등으로 미래를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 라온화이트햇은 2013년부터 3년 연속 미래창조과학부(현. 과학기술정보통신부)와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 '최정예 사이버보안 인력양성 교육기관'으로 선정되었습니다. 라온화이트햇 소속 연구원들은 전 세계 유수의 해킹방어대회에서 우승하는 쾌거를 달성하여 국제적으로 실력을 인정받고 있습니다. 그 결과 우수 정보보안 인재양성을 통한 국가 발전 기여 공로로 행정안전부 및 과학기술정보통신부 장관상을 수상한바 있습니다.

또한, 라온화이트햇은 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 사업 부문에서도 기업 맞춤형 프리미엄 모의 해킹 서비스와 개발부터 운영까지 잠재적 보안취약점을 평가하고 종합적인 개선안을 제시하는 수준 높은 IT 보안 감사 서비스인 'Risk Proof' 서비스를 주요 금융 및 공공기관을 대상으로 제공하고 있습니다. 더불어 필수 정보보호 법 준수를 위한 인증 지원 컨설팅과 보안취약점 분석평가 서비스를 제공하는 'IS 컨설팅'도 제공하고 있습니다. 이 밖에도 세계 최고 화이트햇 전문가가 제작한 실습형 해킹 및 보안 교육 서비스인 '라온 CTF' 서비스를 주요 대기업 외 전국 정보보호학과 및 컴퓨터공학과에 공급해 정보보호 전문 서비스 기술협력과 전문인력 육성을 지원하고 있습니다.

이밖에도 자체적인 품질관리 시스템 강화 및 고객지원센터 운영을 통해 최고의 고객서비스를 실천하고 있습니다. 연구개발 인력 이외에 별도의 기술지원 전문조직을 운영하며, 당사의 보안 솔루션 설치 이후 운영하는 과정에서도 시스템의 정상 상태를 유지하고, 환경변화에 따른 고객의 요구사항을 적극적으로 수용하는 등 자체 개발한 솔루션의 품질을 높이려는 고객 만족 시스템을 구축해 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류	중분류	소분류

업종	업종	코드	업종	코드

J. 정보통신업(58~63)	출판업	58	소프트웨어 개발 및 공급업	582

(2) 시장점유율 등당사는 금융기관, 공공기관을 비롯하여 포털, 오픈마켓, 핀테크, 게임, 통신, 교육 분야 등 다양한 산업군의 500여 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

당사는 스마트폰 뱅킹 및 증권거래, 전자상거래 등 모바일 금융 서비스에 탑재되는 필수 모바일 보안솔루션 4종(모바일 백신, PKI 암호인증, 가상키보드, 모바일단말관리 EMM)을 모두 보유하고 있습니다. 특히 코로나19 장기화로 인한 재택 및 원격근무가 확산됨에 따라 모바일단말관리 시장이 급성장할 것으로 기대하고 있으며, 핀테크(Fintech) 산업 발전에 따라서 전반적인 모바일 보안 솔루션 시장 수요가 확대될 것으로 예상되고 있어, 기존 모바일 솔루션 고객 기반을 토대로 한 통합 모바일 보안 솔루션 패키지 제공으로 경쟁 우위를 가져갈 것으로 기대하고 있습니다. 모바일 보안 솔루션 분야 당사의 주요 경쟁사로는 모바일단말관리 분야의 지란지교시큐리티, 모바일암호인증 분야의 드림시큐리티, 모바일 백신 분야의 안랩, 가상키패드 분야의 NSHC 등을 들 수 있습니다.

인증 분야에서는 견고한 파트너십을 통해 경쟁사와 차별화된 진입장벽을 구축하는 것은 물론 신규 사업기회를 확보하는 등 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 국내 이동통신 3사를 비롯한 다수의 금융사, 공공기관과의 전략적 파트너십을 통해 보안인증 서비스에 대한 협력을 진행하고 있으며, 공공기관의 전자서명 인증 중계사업 수행을 위해 카카오, PASS, NHN페이코 등 국내 인증사업자와 연계 파트너십도 구축했습니다. 공인인증서 폐지에 따른 사설인증 시장 확대와 데이터3법 개정으로 인한 마이데이터 사업 본격화로 인증 서비스와 DID 서비스에 대한 수요가 확대될 것으로 예상하고 있어, 견고한 파트너십을 기반으로 구축한 다양한 레퍼런스와 서비스 제공 노하우를 통해 경쟁 우위를 가져갈 것으로 기대하고 있습니다. 인증 서비스 분야에서 당사의 주요 경쟁사는 한국정보인증, 한국전자인증 등이 있으며, 블록체인 DID 서비스의 주요 경쟁사는 아이콘루프, 코인플러그 등을 들 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

코로나19의 장기화로 비대면 업무 환경과 서비스 사용이 확산되면서 이를 노린 다양한 형태의 보안 위협 또한 증가하고 있습니다. 웹 취약점 및 스미싱 등 모바일 해킹에의한 개인정보 노출, 랜섬웨어 공격 및 지능형 지속위협공격(APT) 등으로 인한 기업 및 기관 내부 기밀정보 유출 위협 증대로 정보보안의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 재택 및 원격 근무 확대로 BYOD(Bring Your Own Device) 업무 환경이 확산됨에 따라 이와 관련된 보안 위협도 증가하면서 모바일단말관리 등 높은 수준의 모바일 보안 기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 시장조사기관 마켓츠앤마켓츠에 따르면, 모바일 보안 시장은 2019년 30억 달러에서 2024년 72억 달러 규모로 연평균 19.4% 성장할 것으로 예상됩니다.

이처럼 모바일 보안 솔루션 시장이 발전해 감에 따라 인증 기술력을 기반으로 한 사물인터넷 시장도 점차 열릴 것으로 기대하고 있습니다. 전 세계 사물인터넷 시장규모는 2013년 총 3,000억 달러 수준에서 2020년에는 총 1조9천억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 인터넷에 연결된 사물의 수도 2013년 총 26억 개에서 2020년에는 260억 개로 10배 이상 성장한 큰 시장이 형성될 것으로 보입니다.

또한, 지난 12월 전자서명법 개정안 시행으로 공인인증서가 독점적 지위를 상실함에따라 이를 대체한 차세대 인증 기술이 각광을 받고 있습니다. 이미 다수의 금융기관에서 국제 표준 기술인 FIDO 생체인증 기술을 도입하고 있으며, 기존 시장을 대체하거나 기존의 인증 기술과 접목되면서 FIDO 기반의 생체인증 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 이와 함께 최근 '마이데이터' 나 '자기주권신원(SSI)' 의 중요성이 대두되면서, 블록체인 기반의 탈중앙화 신원증명 기술인 DID가 주목받고 있습니다. 지온마켓리서치와 포춘비즈니스인사이트의 조사 결과에 따르면 글로벌 DID및 IDoT 시장은 2021년 101억 달러에서 2025년 252억 달러로 그 규모가 확대되며 큰 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 미래 성장 동력을 위해 새로운 제품 개발에 주력하고 있습니다.

솔루션 사업에서는 기존 모바일 및 PC 보안솔루션 등 개별 솔루션 공급 외에 FIDO 기반 다채널 사설인증 플랫폼(OnePass), 스마트워크 보안 플랫폼(OneGuard), 개방형 인증 통합 플랫폼(OneAccess), 통합계정 권한 관리 플랫폼(TouchEn Wiseaccess), 블록체인 기반 DID 플랫폼(OmniOne) 등 엔터프라이즈 플랫폼 솔루션을 통합 구축하고, 이후 고객사의 니즈 또는 IT 환경 변화에 따라 추가로 필요한 보안 기능을 선택적으로 Add-on 솔루션을 추가 구매하는 방식으로 손쉽게 확대 적용하며 Cross Sell, Up Sell 하고 있습니다.

서비스 사업에서는 스마트폰 USIM칩에 공인인증서를 안전하게 저장 및 관리해주는 'USIM 스마트인증' 서비스를 이동통신 3사와 함께 B2C 개인고객 대상으로 서비스하고 있으며, 정부로부터 ‘모바일 보안토큰’으로 보안성 및 편의성을 인증 받았습니다. 또한, 유사 서비스로 인증서를 스마트폰 USIM칩이 아닌 클라우드 보안서버에 안전하게 저장하고, 공인인증서가 필요한 곳 언제 어디서나 편리하게 패스워드 대신 FIDO 지문인증으로 이용할 수 있는 '스마트사인' 서비스를 제공하고 있으며, 지난해에는 신용정보 관리와 개인정보 보호 기능을 결합한 '스마트 크레딧' 도 론칭했습니다.

이 외에도 국민·농협·롯데·비씨·삼성·신한·하나·현대 등 8개 카드사의 체크, 신용카드 정보만으로 바로 본인 확인 가능한 '카드본인확인 서비스' 도 제공하고 있습니다. 카드본인확인 서비스는 기존 본인인증 수단인 아이핀과 휴대폰 SMS인증 외에 온라인에서 본인확인 편의성을 높이기 위해 방송통신위원회가 신규 도입한 주민등록번호 대체수단으로써, 본인 앞으로 발급된 체크카드나 신용카드만 있으면 본인확인을 할 수 있는 서비스입니다. 고객 정보의 안정성과 접근 편의성 향상을 위해 본인확인 서비스를 도입하려는 게임, 쇼핑몰 등이 늘고 있어 다양한 본인확인 수단을 가맹점에서 사용할 수 있을 것으로 기대합니다.

2017년 8월 1일 출시 이후 10일 만에 누적 다운로드 10만 건을 돌파한 무료 스마트폰 보안 앱인 라온 모바일 시큐리티는 안전 폴더 서비스인 '보안런처' 를 통해 기존 백신과 차별화해 긍정적인 사용자 반응을 이끌며 필수 스마트폰 보안 앱으로 자리 잡고 있습니다.

당사의 FIDO 기반 다채널 사설인증 플랫폼인 '원패스(OnePass)'는 공인인증서나 액티브엑스(ActiveX)를 설치하지 않고 비밀번호 입력도 없이 지문, 홍채, 안면인식 등의 생체인식이나 핀(PIN) 번호로 간편하게 본인 인증할 수 있는 솔루션입니다. 동 솔루션을 통해 기업은 비밀번호 분실, 통신 간 데이터 탈취 등을 통한 부정 사용 위험을방지할 수 있습니다. 기존 인증 방식과 비교해서 인증 정보 저장 및 인증 데이터 네트워크 전송이 필요 없어 사용자에게 더욱 간편하고 안전한 인증 환경을 제공하는 장점이 있습니다.

원패스는 국제 FIDO Alliance로부터 FIDO Certified 인증을 받은 서버(Sever)와 클라이언트(Client), 인증 장치(ASM/Authenticator)로 구성되어 있습니다. 서버와 클라이언트뿐 아니라 인증 장치까지 FIDO Certified 인증을 받음으로써 다양한 단말 환경을 지원할 수 있게 된 점이 무엇보다 큰 강점입니다. 또한, 국제 FIDO Alliance 기술 표준을 준수하여, 뱅킹, 카드 간편결제, 게임, 포털 본인인증 등 다양한 온라인 서비스에 적용이 가능합니다. 스마트폰, 스마트카에서부터 스마트홈 및 사물인터넷 기기 등 본인확인과 인증이 필요한 하드웨어 전반에도 적용이 가능해, 향후 사물인터넷시대의 핵심 솔루션으로 성장성이 무궁무진할 것으로 기대하고 있습니다. 전자서명법 개정에 따라 공인인증서가 폐지됨으로써 편의성과 보안성을 앞세운 생체인증 시장이 보다 활성화될 전망이므로 시장을 선점한 원패스 솔루션의 성장세가 가속화될 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 원패스를 클라우드 기반 구독형 생체인증 서비스로 선보이며 일본시장도 적극적으로 공략하고 있습니다. 일본 기업고객을 대상으로 하는 이 서비스는 2020년 7월 출시 이후, 6개월 만에 MAU 80만을 돌파하며 현지에서 높은 호응을 얻고 있습니다. 이 구독형 생체인증 서비스는 일본 현지 파트너사의 시스템 구축 및 운영 관리 전반과 라온시큐어의 생체인증 기술 개발 노하우를 연계한 사업 모델로, 이용자 수에 따라 월 단위로 과금함으로써 안정적인 수익 창출을 기대할 수 있습니다.

전자서명법 개정안 시행으로 사설인증 시장이 본격 개화함에 따라 이를 겨냥한 사설인증 중계 솔루션도 발빠르게 선보이며 시장을 선점해 나가고 있습니다. 당사가 최근선보인 '원억세스CX(OneAccessCX)' 는 인증서 도입 기관과 인증 기관 사이의 중계 영역에 적용되며, 통합 인증 게이트웨이를 통해 다양한 사설인증 서비스를 효율적으로 연동할 수 있는 것이 장점입니다. 원억세스CX는 행정안전부의 공공분야 전자서명 확대 도입 시범사업에도 적용돼 홈택스, 정부24, 국민신문고 등 공공 웹사이트에서 카카오, PASS, NHN페이코, KB모바일 인증서, 삼성패스 등 5개의 사설인증 서비스를 이용할 수 있도록 했습니다. 사설 인증서 도입을 고려하는 기업 및 기관이 지속적으로 증가함에 따라 당사는 원억세스CX를 기반으로 관련 시장을 주도해 나갈 계획입니다.

4차 산업혁명의 핵심기술로 등장한 블록체인과 생체인증과의 접목을 통해 차세대 인증 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다.

당사는 자체 개발한 블록체인 기반 DID 플랫폼 '옴니원(OmniOne)' 을 기반으로 DID시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 옴니원은 DID와 생체인증 기술을 결합해, 사용자가 발행자(Issuer)로부터 발급받은 검증 가능한 신원정보인 VC(Verifiable Credential)를 각자의 단말기에 안전하게 저장하고 개인정보를 필요로 하는 서비스 제공자(Service Provider)에게 원하는 정보만을 직접 제출할 수 있습니다. DID 기반의 옴니원은 인증 단계를 줄여주는 '간편인증', 디지털 신분증처럼 신원 확인이 가능한 '본인인증', 학생의 성적증명이나 직장인의 재직 증명이 가능한 '자격증명', 사물(IoT)에 정체성을 부여하여 소유권 및 사용 권한 획득이 가능한 '사물인증(IDoT)' 등 다양한 서비스로의 확대 적용이 가능합니다.

당사는 옴니원을 기반으로 병무청의 블록체인 기반 민원신청 시스템, 경남도청 디지털 신원인증 카드 발급, 세종시 자율주행자동차 신뢰 플랫폼 구축 등 다양한 공공분야 DID 인증 서비스 관련 프로젝트를 진행했습니다. 최근에는 행정안전부와 함께 DID 기반 모바일 공무원증의 본격적인 발급 및 운영을 시작했습니다. 모바일 공무원증은 1월 정부세종청사와 서울청사에 근무하는 공무원을 시작으로 6월까지 총 20만여 명의 공무원을 대상으로 확대 발급되며, 행정안전부는 이를 통해 모바일 신분증에 대한 기술적인 보완과 검증을 거친 후, 올해 말 전 국민을 대상으로 모바일 운전면허증을 서비스할 계획입니다.

또한, 당사의 미국 법인에서는 최근 세계적인 헬스케어 기업과 DID 기술을 기반으로코로나19 진단 자격증명을 발급 및 저장, 검증하는 프로젝트도 진행하고 있습니다. 이 프로젝트는 1차로 해당 기업의 직원이나 고객이 코로나19로 인한 격리 후 업무로 복귀할 때 제출하는 코로나19 면역증명서를 검증하는 것을 시작으로, 향후 여행지를 예약하거나 항공기를 탑승할 때 면역증명서를 검증하는 것에까지 확대될 예정입니다.

(5) 판매전략

당사는 모바일 환경에서의 필수 통합보안 솔루션 4종(모바일백신, 모바일암호인증, 가상키보드, 모바일단말관리)를 확보한 국내 유일의 기업으로 통합보안 솔루션 제품 라인업을 구축해 고객사에 편의를 제공하고 있으며, USIM 스마트인증, 스마트사인, 카드본인확인 서비스 등 신규 보안 서비스를 통해 본격적인 시장 확대에 대응하고 있습니다.

영업 측면에서는 고객과의 접점을 확대하기 위해 직접 영업을 강화하는 한편 금융 및 공공 시장을 확고하게 보유하고 있는 시스템통합업체와의 긴밀한 영업 관계 형성, 주요 지방 거점을 기반으로 한 파트너십을 확보하는 등의 전략을 구축하고 있습니다.

이 외에도 기술지원 능력을 강화해 고객사가 당사의 보안 솔루션 및 서비스를 신뢰하고 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다.

다. 관계회사 및 종속회사의 사업 현황

회사명	주요사업의 내용	주요매출유형	비고

라온화이트햇(주)	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

Digital Trust Networks Inc.	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

라온에스엔씨(주)	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

와우산타(주)	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

OMNIONE PTE. LTD.	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

RaonSecure Hong Kong Limited.	소프트웨어 자문 / 개발 및 공급	솔루션 및 컨설팅	-

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액(비율)

솔루션사업	솔루션	통합접근관리	로그인 또는 서비스 계정의 통합인증, 통합권한관리 기능 제공	TouchEn wiseaccess	366(6.6)

PC보안	온라인 서비스 환경에서의 키보드보안, 웹보안, 백신, 방화벽	TouchEn keyTouchEn transKeyTouchEn webTouchEn firewall 등	775(14.0)

모바일 보안	- 모바일 환경에서 FIDO spec에 기반한 생체인증 기능을 제공- 모바일 환경에서의 키보드보안, 백신 및 디바이스 관리 기능을 제공- 모바일 환경에서의 암호인증, 전자서명, 인증서 복사 기능을 제공	TouchEn OnePassTouchEn mTransKeyToucnEn mVaccineTouchEn mGuardTouchEn AppfreeKey# wirelessKey# CRS/QR 등	2,604(47.0)

유비쿼터스PKI	온라인 서비스 환경에서 암호인증, 전자서명 기능을 제공	Key#bizKey#XML 등	101(1.8)

기타	기타 제품	모비싸인, USIM 스마트인증, 컨설팅,연구과제 등	1,692(30.6)

합계	5,538(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사의 주요 제품은 고객사의 시스템 형태, 사용자 수, 판매의 형태(패키지, 시스템통합, 사이트라이센스, 년간라이센스), 제품의 버전 등에 따라 단가가 상이하여 대응되는 품목별로 가격 변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인 등을 산정하기 어렵습니다.다. 주요 원재료 등의 현황당사는 보안 소프트웨어의 개발 판매 및 공급 등 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 제품에 직접 대응되는 원재료가 없어 기재를 생략합니다.라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사는 보안 소프트웨어의 개발 판매 및 공급 등 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 제품에 직접 대응되는 원재료가 없어 기재를 생략합니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기가 어렵습니다.나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적을 산정하기가 어렵습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 가동율을 산정하기가 어렵습니다.다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 생산설비는 없습니다.(2) 설비의 신설, 매입 계획 등당사의 보안 솔루션 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 개발 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 특별한 설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제24(1분)기	제23기	제22기

솔루션	솔루션	모바일보안 등	수출	91	399	167

내수	5,447	28,081	28,152

합계	5,538	28,480	28,319

나. 판매 경로 및 판매 방법 등(1) 판매 조직당사가 개발한 제품을 영업조직을 통해 직접판매 또는 채널을 통해 간접적으로 고객사에 판매하고 있으며, 자체 보유하고 있는 기술지원 조직을 통해 구축 업무를 수행함으로써 매출을 발생시키고 있습니다. (2) 판매 경로보안 솔루션의 주 고객층은 금융, 기업, 공공기관입니다. 판매는 고객과의 직접적인 계약을 통해 제품을 판매하는 직접판매 형태와 중견 시스템통합 업체와 프로젝트 사안별로 협력 또는 1년 단위 또는 수년 단위로 채널계약을 맺고 각 채널이 영업을 담당, 채널을 통해 판매하는 간접적인 판매경로가 있습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	판매경로	판매 경로별 매출액

제24(1분)기	제23기	제22기

솔루션	간접판매	2,909	15,449	11,095

직접판매	2,629	13,031	17,224

합계	5,538	28,480	28,319

(3) 판매 방법 및 조건판매는 계약, 납품, 검수의 3단계를 거쳐서 매출이 이루어지며, 계약금, 중도금이 없는 경우는 검수가 완료된 후 매출세금계산서를 발행함으로써 매출이 인식됩니다. 매출 대금의 회수는 고객사의 지급조건을 따르는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 그 기간은 평균적으로 세금계산서 발행 후 약 3개월이 소요됩니다.(4) 판매 전략당사는 모바일 보안 통합 솔루션을 중심으로 한 B2B(Business-to-Business) 보안 솔루션 판매와 USIM 스마트인증을 중심으로 한 B2C(Business-to-Customer) 보안서비스 제공을 주요 전략으로 삼고 있습니다. 당사는 신규 보안·인증 서비스에 대한 본격적인 시장 확대 및 차세대 보안 이슈 선점을 위한 마케팅 및 영업에 역량을 집중할 계획으로, 제품 및 시장분야별 고객사 설명회 개최, 회사 및 제품의 인지도 향상을 위한마케팅 및 PR을 정기적으로 진행할 계획입니다. 특히 2018년 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대 보안 컨퍼런스 'RSA 2018'에서 미국 인텔 본사의 공식 초청으로 국내 기업으로는 유일하게 인텔 행사장에서 PC기반 FIDO 생체인증에 관한 기술발표회를 개최했으며, 'RSA 2019'에도 참가하며, 해외시장 공략을 추진하고 있습니다. 2020년도에는 코로나19로 인해 해외 사업 전개에불가피한 영향이 있었지만, 지속적인 투자와 현지화 전략, 현지 우수인력 채용, 해외 파트너들과의 긴밀한 협업을 통해 글로벌 사업 확대를 위해 노력해 나가고 있습니다.또한 고객사에 안전하고 편리한 제품을 제공하기 위하여 지속적인 기술개발과 고객지원 서비스에도 최선을 다할 계획입니다.

5. 경영상의 주요계약 등

"해당사항없습니다" 6. 연구개발 활동

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직연구개발 담당조직은 아래의 12개의 팀으로 구성되어 있습니다.

연구개발본부	엔터프라이즈본부	기술기획본부

- 블록체인개발1팀 - 블록체인개발2팀 - 블록체인개발3팀 - 기반기술팀 - 서비스개발팀 - 인증개발팀 - 모바일보안개발팀 - 계정관리개발팀 - 해외개발팀	- 엔터PM팀	- 품질기획팀 - IT기획/운영팀

(2) 연구개발 비용(단위 : 천원)

과목	제24(1분)기	제23기	제22기

원재료비	-	-	-

인건비	1,315,294	4,969,749	3,626,590

감가상각비	128,276	352,230	216,155

위탁용역비	-	-	904,511

기타	230,178	1,240,523	675,889

연구개발비용 계	1,673,748	6,562,502	5,423,145

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제조경비	1,673,748	5,573,261	4,382,154

개발비(무형자산)	-	989,242	1,040,991

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100]	30.22%	23.04%	19.16%

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

모바일단말관리(MDM) 기술 개발	당사연구소	기업의 모바일오피스 환경에 필요한 필수 보안기술로써 기업의 업무용 스마트폰 분실 등에 의한 기업정보유출을 원천적으로 방지하고 고객서비스 및 업무용 단말환경을 원격에서 효과적으로 관리해 주는 기술입니다.IOS, 안드로이드 등 스마트폰 플랫폼에서 모바일단말의 원격관리, 애플리케이션 배포 및 관리, 단말기 분실 및 도난에 따른 불법 사용 및 정보유출 방지, 원격 데이터 백업 및 관리, 보안정책관리, 통계관리 등의 기능이 구현되어 있습니다.특히, 스마트스쿨 전용 MDM 솔루션을 개발, 교육환경에 특화된 기능을 제품에 구현해 제공하고 있습니다.

모바일웹에서 공인인증서기반의 전자서명을 지원하는 기술	당사연구소	스마트폰과 같이 브라우저 플러그인이 지원되지 않는 환경에서 모바일웹과 앱이 상호 연동할 수 있는 방법을 제공함으로써 모바일웹에서도 기존 PC 브라우저와 동일하게 공인인증서를 이용한 전자서명을 가능하게 지원하는 기술을 개발하였습니다. 이 기술은 모바일앱 형태로만 지원되었던 스마트폰 뱅킹 및 전자상거래를 모바일웹으로 가능할 수 있게 함으로써 고객사의 편리하고 신속한 서비스 개선을 가능하게하면서도 모바일앱 대비 투자비용도 절감할 수 있게 합니다.

모바일클라우드 통합인증 및 사용패턴 프로파일링 기술	당사연구소/KISA 공동	모바일클라우드 환경에서 다양한 보안정책을 수용하고, 범용적으로 적용할 수 있는 모바일클라우드 특성에 적합한 차세대 통한인증, 상황인지형 권한관리 기술입니다.전세계적으로 모바일클라우드 보안기술은 개발 초기단계로서, 한발 앞서 모바일클라우드 보안기술을 확보함으로써 향후 예상되는 차세대 통합인증/권한관리 시장과 클라우드기반 모바일오피스 도입에 따른 가상오피스, 원격재택, u-Health 등의 시장에서 필수요소기술로 자리매김할 수 있을 것으로 예상됩니다.

USIM 공인인증서 지원 기술	당사연구소	PC 기반의 공인인증서에 대한 보안환경이 점차 취약해지는 상황에서 스마트폰 USIM에서 공인인증서를 지원하는 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술은 보안이 취약한 PC에 인증서를 저장하지 않고, 전자서명이 필요한 시점에 스마트폰 USIM에 저장된 공인인증서를 이용할 수 있게 함으로써 안전한 공인인증서의 이용에 기여할 것으로 예상됩니다.

Non-ActiveX 기반 키보드보안, 전자서명, 방화벽 및 백신 솔루션 개발	당사연구소	액티브X 설치 없이 다양한 브라우저 환경을 지원하는 전자서명, 키보드보안, 방화벽 및 백신 등 필수 PC보안 솔루션을 출시했습니다.
구글 크롬 브라우저 NPAPI 미지원 문제 및 마이크로소프트 엣지 브라우저 액티브X 미지원 문제를 효과적으로 해결해 전국민의 인터넷 사용 편의성을 개선할 것으로 기대됩니다.
전자서명 솔루션 ‘키샵 엔엑스비즈(Key# nxBiz)’는 PKI 기반 암호화 및 전자서명 기능을 통해 데이터의 기밀성, 무결성, 인증 및 부인방지 등을 제공하는 솔루션이며, 키보드보안 솔루션 ‘터치엔 키 for NX(TouchEn key for NX, 공공기관용)’와 ‘터치엔 엔엑스키(TouchEn nxKey, 금융기관용)’는 자체 개발한 PKI 기반의 터널링 기법을 적용해 전 구간에서 입력정보 유출을 차단하는 솔루션입니다.
'키샵 엔엑스비즈(Key# nxBiz)’와 '터치엔 엔엑스키(TouchEn nxKey)’ 솔루션은 2015년 7월 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어품질인증(GS: Good Software 인증)을 받음으로써 국가 차원에서 기술력과 전문성을 인정 받았습니다.
방화벽 및 백신 솔루션 '터치엔 엔엑스파이어월(TouchEn nxFirewall)’은 커널(Kernel) 및 유저(User) 레벨의 모든 트래픽을 감시하는 방식으로 보다 안전한 사용자 인터넷 환경을 제공해줍니다.

글로벌 FIDO 기반 바이오 간편인증 및 결제 솔루션/서비스 개발	당사연구소	터치엔 원패스(TouchEn OnePass)는 국제 FIDO(Fast IDentity Online) 표준인증 심사에서 글로벌 제품 호환성 테스트를 통과(FIDO Certified)하였습니다. 기존 서버 측면에서 개인 식별 검증 방식이 아닌 사용자가 소유하고 있는 스마트기기 내의 안전한 하드웨어 보안장치에서 사용자를 인증하고, 이를 서버에서 공개키기반으로 검증하는 사용자 인증 솔루션 입니다.
전자금융, 공공서비스 등 다양한 온라인 서비스를 이용하기 위한 아이디, 패스워드, 액티브엑스(ActiveX) 기반 공인인증 등 기존 인증 기술은 보안 취약점을 내포하고 있으며, 사용자가 개별 인증 값(패스워드)를 모두 기억해야 하는 불편함으로 인해 서비스 이용 확산을 저해하고 있습니다.
터치엔 원패스(TouchEn OnePass)는 FIDO Server, FIDO Client, FIDO Authenticator 3개 파트 모두 인증을 받은 세계 최초의 FIDO 솔루션으로 인터넷뱅킹과 카드, 간편결제, 게임, 포털 본인인증 등 다양한 서비스에 적용하여 사용할 수 있습니다.
스마트폰, 스마트카, 도어락에서부터 스마트홈, 사물인터넷 기기 등 본인확인과 인증이 필요한 하드웨어 전반에 걸쳐 사용 가능하며, 인증 정보 저장이나 데이터 네트워크 전송이 필요 없는 방식을 사용하기 때문에 프라이버시 보호, 메모리해킹 차단, 액티브엑스 문제 해결 등 기존 인증 방식의 문제점을 대부분 해소할 수 있습니다.
정부의 인증서 의무화 폐지에 따라 바이오 인증이 대체인증 수단으로 주목받으면서, 핀테크 간편결제나 인터넷전문은행 등에도 도입될 것으로 기대되고 있습니다.

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 최근 3년간 신용등급

"해당사항없습니다"나. 기타 중요한 사항

"해당사항없습니다"