라온시큐어 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.01.03	-	보통주	13,000,000	500	3,300	설립자본금

2006.12.13	유상증자(주주배정)	보통주	1,228,148	500	2,550	-

2007.07.12	유상증자(주주배정)	보통주	7,114,074	500	1,720	-

2008.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	1,452,554	500	1,370	-

2008.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	15,956,343	500	500	-

2009.03.25	유상증자(제3자배정)	보통주	3,500,000	500	500	-

2009.07.30	무상감자	보통주	38,026,008	500	-	-

2009.11.10	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	500	850	-

2009.11.17	신주인수권행사	보통주	758,180	500	1,100	-

2009.12.01	신주인수권행사	보통주	3,636	500	1,100	-

2009.12.07	신주인수권행사	보통주	9,999	500	1,100	-

2009.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	980,387	500	1,020	-

2010.03.05	유상증자(주주배정)	보통주	32,374,103	500	500	-

2010.03.11	신주인수권행사	보통주	278,096	500	525	-

2011.05.03	무상감자	보통주	43,766,561	500	-	-

2011.07.21	유상증자(일반공모)	보통주	774,522	500	1,290	-

2011.11.04	신주인수권행사	보통주	28,409	500	880	-

2012.01.12	신주인수권행사	보통주	287,943	500	705	-

2012.01.30	신주인수권행사	보통주	373,048	500	705	-

2012.02.10	신주인수권행사	보통주	720,566	500	705	-

2012.11.09	-	보통주	23,382,509	500	685	흡수합병

2013.06.20	신주인수권행사	보통주	307,218	500	651	-

2013.06.20	신주인수권행사	보통주	305,810	500	654	-

2013.07.26	신주인수권행사	보통주	384,024	500	651	-

2014.10.07	신주인수권행사	보통주	152,904	500	654	-

2014.11.17	신주인수권행사	보통주	152,904	500	654	-

2014.12.04	신주인수권행사	보통주	76,804	500	651	-

2020.09.15	전환권행사	보통주	1,238,095	500	2,625	-

2020.11.03	전환권행사	보통주	380,952	500	2,625	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	761,904	500	2,625	-

2020.12.01	전환권행사	보통주	361,904	500	2,625	-

2020.12.03	전환권행사	보통주	742,857	500	2,625	-

2020.12.24	전환권행사	보통주	1,980,950	500	2,625	-

2020.12.28	전환권행사	보통주	114,285	500	2,625	-

2021.03.03	전환권행사	보통주	228,571	500	2,625	-

2021.03.04	전환권행사	보통주	304,759	500	2,625	-

2021.06.15	전환권행사	보통주	742,857	500	2,625	-

2023.12.18	-	보통주	17,359,125	500	-	흡수합병

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회사모전환사채	9회	2021년 12월 20일	2024년 12월 20일	20,000	기명식보통주	2022.12.20~2024.11.20	100	3,085	0	0	(주1)

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	0	0	-

(주1) 제9회 사모전환사채는 사채권자의 조기상환청구행사로 2023년 12월 20일 조기 상환 되었습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

라온시큐어㈜	회사채	사모	2021년 12월 20일	20,000	0.0%	-	2024년 12월 20일	상환	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 신종자본증권 미상환 잔액.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-