케이피엠테크 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 ■ 사업의 구성 당사의 영업부문은 약품사업본부, 기계사업본부, L 구성되어 있습니다. 아래 "가. 사업부문별 현황"은 당사의 주력 매출분야인 표면처리약품 및 전자동도금설비와 신규사업인 항균섬유산업 분류하여 기재하였습니다. 항균섬유산업 관련 매출액은 아직 초기단계, 소규모인 관계로 "신규사업의 내용 및 전망"에 개괄적으로 기술하였습니다. 가. 사 업부문별 현황 1) 표면처리약품 ■ 산업의 특성 아날로그 시대에서 첨단 디지털 시대로 본격 진입한 21C 시대에 하루가 다르게 급성장하는 정보통신분야를 위시한 전 분야의 눈부신 발전은 전산업체의 변화를 재촉하게 되었습니다. 전산업의 발전에 기초분야인 도금, 표면처리업계도 첨단시대의 변화에 적응하지 않으면 도태되는 시점이 되었고, 기술 변화에 대한 신속한 대응과 적응만이 생존할 수 있는 방법이 되었습니다. 도금 및 표면처리는 주로 선진국에서 발달하여 독일, 일본 등이 수위를 차지하고 있고 국내 업계는 거의 수입에 의존하고 있는 실정이며 근래에 들어와서 당사의 국산화 노력으로 일부 수입원료를 자체개발하여 수입대체 효과를 올리고 있습니다. 표면처리는 반도체, PCB, 전자, 자동차 등의 업종에 사용되며 특히 첨단반도체, PCB 업종에 약품 및 전자동도금설비가 주로 공급되기 때문에 첨단전자산업의 성장Cycle과 맞물려 있고, 특히 반도체 PCB도금은 일만분의 1mm 도금기술을 보유해야 할 정도의 첨단 재료를 개발하여야 하는 실정입니다. ■ 산업의 성장성 및 시장여건 주로 표면처리 약품으로 제품 생산공정의 최종마무리 작업에 해당되며 제품의 수명과 모양에 영향을 끼칩니다. 또한 상품의 외관 및 내구성에 영향을 주어 상품가치를 결정하게 되며, 특히 최근에는 전자제품의 소재인 PCB 등 전기, 전자분야에 지대한 영향을 끼치는 재료들로 구성되어 있습니다. 표면처리약품은 높은 기술력과 업력, 그리고 다년간의 현장경험과 기술적 Know-how 등이 필요한 업종입니다. 또한, 대개 고객의 주문에 의해 공급이 이루어지는 주문생산 체계를 가지고 있어 납품 규격 등이 존재하지 않으므로 다품종, 단납기 시스템을 갖고 기동성을 발휘해야 하는 업종입니다. 생산업체 대개가 영세하고 규모가 작은 업체들이 난립해 있어 기술적 진보 또한 느린 편이며, 기업부설연구소를 갖춘 기업을 찾기가 힘들만큼 기술적 Know-how 축적 과정들이 부족합니다. 근래에는 PCB관련 업체들이 (금)도금, 화학동 등과 관련하여 수요가 급증하고 있지만 공급업체가 소수 기술 우위업체에 편중되는 경향을 보이고 있어 오랜 업력과 기술축적능력을 갖춘 업체에 주문이 늘어나고 있는 실정입니다. 이에 대응하여 당사에서도 기술인력 보강과 인적 Infra 강화를 통해 신기술 개발과 신제품 출시 및 획기적 기능 개선 표면처리제의 개발을 위해 기업부설연구소를 중심으로 변화가 심한 시장에 적절히 대응하고 있습니다. 특히 표면처리약품 원료는 매년 신기술의 제품과 기능원료들이 출시되고 있으나 전방산업(반도체, 전자, PCB, 계측, 통신기기)의 첨단화, 고기능화 되어가는 기술속도를 따라잡고, 까다로운 고객 Needs를 충족시키기 위해서는 보다 더 나은 혁신 제품들을 개발, 출시하여야만 하는 실정입니다. 표면처리약품은 고도의 기술과 정밀성을 요구하는 것으로서 국내기술과 영업기반이 아직 취약한 상태이다 보니 일본, 독일 등 선진 외국에서 기술 또는 상품을 구입하여 국내에 시판하는 국내업체가 많아 국내기술 원천이 얕으므로 당사의 기술연구소를 통해 연구 Know-how 축적과 기술개발 노력을 한층 더 요구하는 실정입니다. 그러나 모든 산업을 전방산업으로 두고 있는 특성상 그 시장규모도 계속 커지고 있고, 특히 PCB 관련 금도금, 동도금, 화학동 그리고 반도체 원료 등에서 수요가 계속 늘어나고 있어 시장규모와 성장성은 크다고 하겠습니다.

■ 회사의 경쟁우위 요소 케이피엠테크는 국내 표면처리업계에서는 최고의 위치를 유지하고 있으며, 세계시장에서는 일본, 독일, 대만 업체들과 경쟁하고 있습니다. PCB, 전자, 통신, 반도체, 자동차 부품시장은 관련 산업의 수요가 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 국내시장은 당사가 가격 및 품질 뿐만 아니라 케이피엠테크의 국내 업체 인지도가 갈수록 기술적인 면에서 크게 작용하고 있기 때문에 국내시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. ■ 규제와 지원 표면처리산업은 국가의 집중 육성산업으로 다양한 지원체계가 있으며 산업자원부 고시 98-133호에 의하여 국산화 대상 핵심자본재 품목으로 정부의 혜택을 받을 수 있습니다.

2) 전자동도금설비 ■ 산업의 특성 일반도금 및 자동도금과 표면처리작업에 필요한 설비와 부품을 말하는데 주수요층이 PCB 및 전자부품 제조업체로서 공정과 제작이 까다롭고 고품질이라 오랜 기간의 업력과 Know-how가 요구되는 설비입니다.1990년대 초반까지는 PCB생산업체들이 대체적으로 일본, 독일, 이스라엘 등 선진국으로부터 수입하여 사용하였는데 1990년대부터 국내에서도 정면기, 후처리기 금도금 라인, 화학동 공정 Line 등을 자체개발 하면서 PCB생산부품도 국산화시대를 열었습니다. 아직 선진국의 기술에 비하면 낮은 단계이지만 일부 공정은 선진 일본이나 독일에 맞먹는 기술력을 가진 업체들도 생겨나게 되었으며 당사도 1979년부터 당사 기술제휴업체인 일본 상촌공업주식회사와 자동도금기계 기술제휴를 맺은 이래 자동도금설비 국산화 작업에 박차를 가해 1990년대 중반부터 PCB업체 및 관련 전자업체에 납품하기 시작하였습니다.장치로는 광택제, 첨가제 등의 자동보급장치 및 각종 도금에 최적 전류를 공급하는 자동전류 설정장치, 금도금라인 등이 있으며 여기에는 전자동/반자동 일반도금설비에서부터 무전해도금설비, PCB도금설비, 피막처리장치, 고속연속도금장치, 고속아연도금장치 등이 해당됩니다. 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 직결되기 때문에 시장은 확대되고 있으며 더군다나 컴퓨터, 핸드폰, 통신장비 및 각종 전자제품 등이 소형, 고품질, 경박, 고기능화 됨에 따라 PCB 및 전자, 반도체 등 관련 부품에서의 도금의 역할이 절대적입니다. 또한 PCB의 회로나 hole이 더욱 미세해지고 있어 전기통전을 필요로하는 PCB제품의 생산 설비 등이 고난이도의 기술력을 더욱 요구하고 있는 실정이며 일만분의 1mm까지 두께편차가 있어서는 안되는 첨단기술을 요구하고 있습니다. ■ 산업의 성장성 및 시장여건 주로 주문제작으로 이루어지는 사업으로 일반 도금 및 자동도금과 표면처리 작업에 필요한 설비와 부품을 이르는 것으로 주수요층이 PCB 및 전자부품 제조업체입니다. 각종 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리해주는 장치로서 갈수록 3D업종화 되어가는 표면처리업에 좀 더 고도화, 정밀화 되어가는 전방산업의 흐름을 쫓아가기 위해서는 각종 도금처리 및 표리처리해 주는 장치들 또한 고도화 및 고정밀화 뿐만 아니라 속도, 무게, 기능, 디자인 등도 혁신적 진보를 요구하게 되었습니다. 이것은 전자동도금 표면설비가 점차 무인화 되고 좀더 자동화되는 계기가 되었고, 고객의 요구 또한 무인 자동화와 기술혁신을 보다 더 요구하고 있습니다. 전자동도금설비는 사용 용도에 따라 여러갈래로 나뉠 수 있는데 자동차의 그릴, 손잡이, 엠블렘 등을 표면처리하는 자동차용부품 처리설비와 화장품케이스, 장신구, 보석류 등을 표면처리하는 장신구류부품 처리설비 그리고 PCB, 반도체 Lead Frame, LCD 등 첨단 산업부품용표면처리설비 등 종류가 다양합니다. 이 중 요즈음에 들어와서 PCB용 도금설비와 반도체 Lead Frame, LCD 등 도금설비들이 각광받고 있고, 가장 많이 오더가 들어오는 분야로 갈수록 첨단 IT분야의 영역이 커지면서 당사의 전자동설비분야 또한 고첨단화, 고기능, 고정밀화 되는 분야로 그 역할이 커지고 있습니다. 이는 더 많은 기술적 Know-how, 고급인력, 축적된 현장경험, 기술적, 인적 Infra를 요구하고 있으며 부설연구소를 갖고 고급 기술인력을 확보, 양성하고 있는 당사의 역할이 더욱 커지고 있는 것입니다. ■ 경기변동의 특성 전 산업계의 기초인 표면처리약품은 종류가 수백가지에 이르는바 이 중 당사가 취급하고 있는 품목은 약 100여종 품목으로 대부분 PCB, 전자, 통신, 반도체, 일반 장식도금, 금, 은 도금 및 자동차 부품용 약품으로 사용되고 있습니다. 표면처리약품 및 설비 국내시장은 거의 일본의 ARMAX나 독일의 ATOTEC, 대만의 PAL에서 수입하여 사용하는 실정입니다. 일부 국내에서 생산되지 않은 원자재를 제외하고 대부분의 원자재는 국내시장에서 조달하고 있으며, 과거에는 수입 원자재 비중이 많았으나 현재는 기술연구소를 통한 소재 발굴로 국내 생산 원자재 비중이 대부분입니다. 현재 국내 원자재의 조달은 구매 업체의 이원화 및 복수 조달로 원자재 수급 문제는 원활한 편이며 또한, 당사 제품 생산라인을 자동화 SYSTEM으로 구축하여 필요한 기술인력만 상주하여 최고의 품질을 유지하는데 노력하고 있습니다. 국내에서 조달 불가능한 수입 원자재는 일본 수입 의존도가 높은 만큼 환율의 변동에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다.표면처리 제품은 PCB, 전자, 통신, 자동차 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 유지하고 있기 때문에 일반 경기변동과 같은 관계를 갖고 있으며, 계절적으로 보면 상반기보다는 하반기에 약 20%정도 수요가 많은 것이 현재까지의 추세이며 도금설비의 라이프 사이클은 5년~7년 정도였지만 최근 추세는 계속적인 신제품의 출시로 3 ~ 5년 정도로 단축되는 추세입니다. ■ 규제와 지원 정부의 핵심자본재 국산화 5개년 계획에 따라 전자동도금설비는 물론 PCB(인쇄회로기판) 약품인 화학동 및 무전해약품 등을 국내 시장에 공급함으로써 국가 경제에 이바지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 섬유 및 바이오 사업가. 기능성 섬유 사업 ■ 사업 추진 목적 기능성 섬유 시장에서 오래되었지만 언제나 새로운 테마는 "항균 섬유" 분야입니다. 1차 세계대전 이후 독일군이 군복으로 착용하면서 본격적으로 개발이 시작된 항균 섬유는 최근 급성장하고 있는 헬스케어 시장에서 보다 안전하고 신뢰성 있는 항균 방취 성능의 섬유를 요구하고 있습니다. 그러나 이러한 시장의 요구에 반해 그 효능은 극히 미약하거나 시장진입 가격이 너무 높아 보편적인 적용에 늘 한계가 있었습니다. 이에 반해 당사는 독보적인 나노공정을 개발한지 5년만에 같은 섬유지만 계통이 전혀 다른 화학섬유와 셀룰로오즈 천연섬유 및 항균 마스크에 대해 제균 기능을 넘어 살균 기능의 반영구적인 항균 방취 공정을 개발하게 되었습니다.

■ 사업추진 핵심기술 화학섬유용융 방사를 하는 화학섬유에 당사의 독보적인 나노미터 크기 무기물질코팅기술과 분산기술을 적용하여 원사 자체에 나노미터 크기의 무기물질이 골고루 분산된 반영구적 항균 방취 섬유 구현이 가능하게 되었습니다. 이는 다양한 원사 제조공정과 동시 적용을 하게 될 경우 부가가치를 한층 더 높일 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어 땀을 잘 흡수하고 잘 말려주는 기존의 흡한속건 섬유에 적용을 하게 되면 인체의 노폐물에 의한 악취 발생 등을 차단할 수 있습니다. 나. 천연섬유 ■ 기존 천연 섬유에 항균 방취를 하기 위해서 염색 가공 공정에서 銀이온수 또는 콜로이드를 섞어서 銀이온 또는 銀입자를 단순히 섬유에 묻히는 공정이었습니다. 이는 수회 반복 세탁할수록 항균 방취 기능이 떨어지는 단점이 있었습니다. 이에 반해 화학 약품전문 기업인 당사가 획득한 기술은 셀룰로오스 섬유에 특수 바인더를 적용하는 것으로써 세탁을 하면 할수록 항균 기능이 더욱 좋아지게 되는 반영구적인 항균방취 천연섬유 기술입니다. 이와 관련 당사는 일본 KAKEN 에서 50회 이상 반복 세탁 후에도 99.9% 이상의 살균력이 재현된다는 성적서를 확보해 놓은 상태입니다. 다. 네오플루 마스크(Neo-Flu Mask) ■ 마스크에 사용된 항균섬유는 셀룰로오스 섬유와 영구적으로 공유결합을 형성하는 특수 바인더기술이 적용된 네오플루 마스크는 섬유원료에서부터 슬라이버, 편성물 등 모든 분야에 걸쳐 적용이 가능하며, 또한 이 항균섬유는 회사가 천연원료를 사용해 자체 개발한 나노크기의 항균물질과 원사분자가 공유결합을 이뤄 반영구적으로 항균효과를 발휘합니다.미국 내 전문 시험기관인 마이크로바이오테스트社에 항바이러스 테스트를 의뢰하여 현재 유행중인 인플루엔자A 및 신종인플루엔자 바이러스인 H1N1을 균주로 이용한 성능시험을 받았으며 또한 동일한 균주에 대한 테스트 결과 마스크 착용시 바이러스를 99.96% 차단은 물론 100%에 가까운 살균효과까지 있다는 결과를 받았으며, 슈퍼박테리아 감염 예방에도 효과가 있는지를 검증하기 위해 현재 마이크로바이오테스트社와 국내의 한 독성시험인정기관에 시험을 의뢰하여 결과를 받은 상태입니다. 네오플루 마스크는 총 4겹으로 구성돼 있으며 이 가운데 2겹이 케이피엠테크가 개발한 특수 바인더 처리 섬유이며, 이 섬유로 인해 마스크 착용시 흡착된 바이러스와 균을 차단하는 효과가 있으며, 마스크 및 그 외 제품 등을 판매하기 위하여 식약청에 의약외품제조 허가와 품목신고를 완료하였으며, KF-94인증도 허가를 받은 상태이며, 제품군은 성인용과 아동용 2종으로 구성되어 있습니다. 라. 사업추진 세부내역 ■ 한국을 비롯한 동남아시아에서 외주 가공을 진행하여 고객에게 납품을 하되 고객이 요구하는 섬유에 대해 항균 설계를 당사가 직접 해 줌으로써 가장 효율적이고 가격 부담이 적은 제품을 고객에게 제안하는 시스템으로 운영할 계획입니다. 특히 고객의 주문에 의한 기획생산을 실시함으로써 재고 부담을 줄일 뿐만 아니라 품질 제일주의에 입각, 고객에 신뢰를 바탕으로 시장에 접근할 계획입니다. ■ 당사는 "기능성-항균섬유"라는 컨텐츠를 가지고 영업 및 마케팅에 주력할 예정이며, 영업 및 마케팅을 하기 위해 생산 체제를 구축 완료하였으며, 현재 목화표 장갑과 함께 "항균나라"라는 브랜드로 ON LINE 과 OFF LINE에서 판매 중에 있습니다.

(2) 화장품 사업가. 사업 추진 목적 ■ 당사는 나노 공학 기술을 활용하여 2008년 화장품 사업을 시작하였습니다. 기존 화장품 업계는 단순한 기능의 화장품도 과도한 마케팅을 바탕으로 한 브랜드 영업을 하는 형식이 대다수였습니다. 당사는 나노 공학을 비롯하여 당사의 화학공학기술, 전기전자기술을 접목한 결과 원료물질의 피부 침투력을 높여주는 이미용시스템을 만들게 되어 2010년부터 본격 시판, 영업을 개시하였습니다. 나. 사업추진 핵심기술 ■ 당사가 확보한 이온영동 기술은 단순히 피부에 화장품을 바르는 것만으로는 화장품 원료가 피부 진피층까지 쉽게 도달하지 못하는 점을 보완할 수 있습니다. 본 이온영동기술에 천연원료 및 코슈메디컬 원료를 적용할 경우 피부 미용의 효과는 더욱 극대화될 것으로 기대되고 있습니다.■ 이온영동 기술은 이미용 기기로 적용이 된다. 본 이온영동 미용기기는 저 전류를 피부에 인가하되 수시로 피드백이 되어 이미 설정한 저 전류가 허용된 범위 내에서 정확히 컨트롤되게 유도하여 피부 땀샘을 통해 유효 화장 원료가 피부에 잘 침투될 수 있도록 하는 이미용 기기입니다.

다. 사업추진 세부내역 ■ Beauti-on plus『™』라는 브랜드로 전기화장품을 출시하여 현재 인터넷 쇼핑몰 및 오프라인 시장에서 제품을 판매하고 있습니다. (3) 바이오 진단 사업가. 사업 추진 목적 ■ 포스텍의 스핀업 1호 기업인 "㈜엔에스비포스텍"과 연계하여 당사는 고기능성 진단슬라이드를 2009년 02월 02일 부로 본격 양산하게 되었습니다. 이와 더불어 휴대가 가능한 진단기 MAFIS 7000 시리즈를 개발 완료하여 2010년 5월에 CE 인증 승인을 획득하였습니다.

■ 당사는 진단 슬라이드와 이를 읽어서 진단할 수 있는 진단 장비를 동시에 취급함으로써 시너지 효과를 기대, 막대한 헬스케어 시장에서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 사업 추진 핵심 기술 ■ 당사의 수십년 표면처리 기술 노하우와 "㈜엔에스비포스텍"의 원천기술에 의해 생산되는 진단슬라이드는 진단슬라이드용 유리에 나노기술의 특수 코팅을 하는 것으로써 기존 진단 슬라이드에 비해 더욱 정밀하고 신속한 진단을 가능하게 합니다. ■ 또한 당사가 자체 개발한 진단 장비, MAFIS 7000 시리즈는 광학 기술을 이용한 것으로써 실시간으로 진단슬라이드의 형광물질을 판독하여 진단을 가능하게 함과 동시에 휴대 및 이동이 간편해 현장에서 수시로 진단 또는 검사를 할 수 있는 장점이 있습니다.

다. 사업추진 세부내역 ■ 진단 슬라이드는 향후 진단하고자 하는 질병 원인체 또는 질병 표식을 당사의 특수 표면처리 코팅 후 추가 프린트하여 원하는 질병 진단이 가능하게 할 계획입니다. 이를 위해 "㈜엔에스비포스텍" 에서는 미국에 별도 법인을 설립하여 영업을 추진하고 있는 중입니다. ■ 진단 장비인 "MAFIS 7000 시리즈"는 2010년 5월 3일 CE 인증이 완료되었으며, 현업에 바로 적용을 할 수 있도록 기기의 튜닝 작업을 진행 중에 있습니다. 기존 경쟁 제품에 비해 가격이 현저히 저렴할 뿐만 아니라 비슷한 성능에 휴대까지 가능하고 실시간으로 진단을 할 수 있는 장점이 있어 비단 당사의 진단 슬라이드 뿐만 아니라 다른 회사 제품의 진단 슬라이드 회사에도 제안하여 보급을 할 계획입니다.

■ 특히 현재 미국에서는 AIDS 보다 MRSA 라는 수퍼박테리아 감염 사망자가 많아 사회적으로 큰 문제가 되고 있습니다. 실제 2006년 한 해 동안 미국에서 9만4천여명이 MRSA에 감염됐고 이 중 1만9천여명 이상이 사망하였습니다. 또한 2008년 신종인플루엔자의 감염으로 전 세계가 큰 이슈가 되었는데, 의료시장에 실시간적이고 빠른 진단장비를 요구하고 있는 실정이나 이에 대응하는 솔루션이 없어 문제가 되고 있어 당사 제품의 시장 진입은 더욱 유리할 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 자회사 등 영업전망 ■ (주)하나켐텍은 2011년 도금사업으로 업종을 변환하여 현재 인터플랙스, 에스아이플랙스, 대덕전자 및 LG이노텍 등으로부터 도금 영업을 해오고 있습니다. (주)하나켐텍은 설립 이래 자동차휠 도금사업을 영위해오다 2006년 경기불황으로 영업 활동을 정지하였 으나, 2011년 PCB도금사업으로 업종을 변환하여 2011년도부터 사업을 시작하였습니다 . (주)하나켐텍의 2016년도 1분기 매출액은 340백만원입 니다.

2. 회사의 현황 가. 조직도나. 주요 제품 및 원재료

1) 주요 제품 등의 현황

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

표면처리약 품	제품	PCB 약품,기능성도금약품 및 일반장식약품	인쇄회로기판 도금용 약품 및 광택, 무광택 도금용약품	KPMTECH	1,966,148 42.67%

전자동도금설비	PCB 도금장치ABS 도금장치	컴퓨터보드 및 회로최종도금용 설비	KPMTECH	1,828,11039.67%

기타보수, 제조공사, 부품판매	도금설비 A/S	KPMTECH	--

섬유제품	마스크팩, 항균섬유등	미용제품, 항균섬유등	KPMTECH	1,4140.03%

소 계	-	3,795,67182.37%

표면처리약 품섬유제품	상 품	PCB 약품, 기능성도금약품 및 일반장식약품	인쇄회로기판 도금용 약품 및 광택, 무광택 도금용약품	KPMTECH	812,54017.63%

마스크팩, 항균섬유등	미용제품, 항균섬유등	EVER-EX	--

소 계	-	812,540 17.63%

합 계	-	4,608,212100.00%

2) 주요 원재료 등의 현황

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 원, % )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

표면처리약품	원재료	PDCL2	PCB도금용약품파라듐금도금 원재료	333,552,00011.86%	-

PGC	도금용 약품 제조	342,667,5000.08%	-

염화제1석(시)	PCB도금용 약품 제조 원재료	26,240,0000.93%	-

PDSOL-4	PCB도금용 약품 제조 원재료 및 판매용	18,850,0000.67%	-

기 타	기능성, 무/광택 약품제조원재료등	320,219,67511.39%	-

전자동도금설비	도금설비부품	도금설비용제작,자제 등	1,249,511,77244.45%	-

섬유	항균섬유 제조	18,948,0000.67%

소 계	2,309,988,94782.17%	-

표면처리약품	상품	유산니켈	일반도금용 재료	44,280,0001.58%	-

Palla Assis	PCB도금용 약품제조 및 판매용	135,631,800 4.82%	-

동볼	일반도금용 재료	--	-

Ultra MU	일반도금용 재료	34,346,5001.22%	-

CTRI	일반도금용 재료	112,994,1204.02%	-

무수크롬산	일반도금용 재료	--	-

기타	일반도금용 재료	174,110,6966.19%	-

소 계	501,363,11617.83%	-

합 계	2,811,352,063100.00%	-

3) 사업부문별 재고자산 보유현황

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 천원)

구분	제39기 1분기(당분기)	제38기(전기)	제37기(전전기)

사업부	재고자산분류	취득원가	평가충당금	장부가액	취득원가	평가충당금	장부가액	취득원가	평가충당금	장부가액

약품사업부	상품	1,424,946	(1,127,248)	297,697	1,680,400	(1,127,248)	553,151	1,453,288	(954,339)	498,950

제품	1,308,837	(714,672)	594,166	1,290,326	(714,672)	575,654	1,133,438	( 763,886 )	369,552

원재료	2,190,631	(1,857,048)	333,583	2,148,749	(1,857,048)	291,701	2,201,458	( 1,746,606 )	454,853

저장품	24,665	(21,264)	3,402	28,246	(21,264)	6,983	27,297	( 21,264 )	6,034

미착품	75,729	-	75,729	-	-	-	-	-	-

기계사업부	원재료	917,894	(917,894)	-	917,894	(917,894)	-	917,894	( 917,894 )	-

재공품	1,772,524	-	1,772,524	1,682,827	-	1,682,827	5,999,247	-	5,999,247

L	상품	25,370	(25,370)	-	25,370	(25,370)	-	25,370	( 25,370 )	-

제품	1,846,752	(1,698,451)	148,301	1,846,752	(1,698,451)	148,301	2,372,207	( 2,171,361 )	200,847

원재료	435,700	(435,700)	-	435,700	(435,700)	-	435,700	( 435,700 )	-

합계	상품	1,450,316	(1,152,618)	297,697	1,705,770	(1,152,618)	553,151	1,478,658	( 979,709 )	498,950

제품	3,155,589	(2,413,122)	742,467	3,137,078	(2,413,122)	723,955	3,505,645	( 2,935,246 )	570,399

원재료	3,544,225	(3,210,642)	333,583	3,502,343	(3,210,642)	291,701	3,555,052	( 3,100,200 )	454,853

저장품	24,665	(21,264)	3,402	28,246	(21,264)	6,983	27,297	( 21,264 )	6,034

재공품	1,772,524	-	1,772,524	1,682,827	-	1,682,827	5,999,247	-	5,999,247

미착품	75,729	-	75,729	-	-	-	-	-	-

합계	10,023,048	(6,797,646)	3,225,402	10,056,264	(6,797,646)	3,258,618	14,565,900	( 7,036,418 )	7,529,482

4) 주요 원재료 등의 가격변동추이

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 원/ℓ, 원/Kg )

품 목	제39기 1분기	제38기 년간	제37기 년간

PDCL2	국내	14,000,000	17,644,000	17,791,000

수입	-	-	-

SK-791	국내	-	-	-

수입	5,250	5,250	5,250

SHP(차아린산소다)	국내	-	-	-

수입	2,915	2,953	2,728

NISO4(유산니켈)	국내	-	-	-

수입	4,850	4,850	5,667

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

■ 생산능력

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기 1분기	제38기 년간	제37기 년간

약품사업부	표면처리약품	본사	27,000	27,000	27,000

소 계	27,000	27,000	27,000

기계사업부	전자동도금설비	본사	10,000	10,000	10,000

소 계	10,000	10,000	10,000

합 계	37,000	37,000	37,000

■ 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 1일(12시간) 생산량을 기준으로 작업일수를 곱하여 산출기준을 산정하였으며 1월은 30일을 기준으로 산정하였다.

② 산출방법(표면처리약품)

- 시간당 766ℓ × 12시간(일) = 9,192ℓ - 9,192ℓ × 30 (일) × 12 (개월) = 3,309,120ℓ ■ 평균가동시간

1일평균가동시간	월평균가동일수	연간가동월수	년간가동가능시간

12 HR	30일	12월	4,320 HR

2) 생산실적 및 가동률■ 생산실적

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제39기 1분기	제38기 년간	제37기 년간

약품사업부	표면처리약품	본사	1,796	8,363	5,940

소 계	1,796	8,363	5,940

기계사업부	전자동도금설비	본사	1,837	26,479	20,753

소 계	1,837	26,479	20,753

L	항균섬유	본사	31	97	238

소 계	31	97	238

합 계	3,665	34,939	26,931

■ 당해 사업연도의 가동률

[2016. 03. 31 현재] (단위 : HR, %)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

약품사업부	4,320	3,120	72.22

기계사업부	4,320	3,300	76.39

3) 생산설비의 현황 등■ 생산설비의 현황

(단위:천원)

계정과목	기초	증가	감소	감가상각	손상차손	기말

토지	7,830,298	-	-	-	-	7,830,298

건물	3,168,820	-	-	(29,432)	-	3,139,388

기계장치	1,979,319	113,650	-	(160,203)	-	1,932,766

차량운반구	65,768	-	-	(5,182)	-	60,586

공구와기구	2,668	2,030	-	(249)	-	4,449

비품	58,839	8,153	-	(11,061)	-	55,931

합계	13,105,712	123,833	-	(206,127)	-	13,023,418

■ 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다.

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적

[2016.03.31 현재] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제39기 1분기	제38기 년간	제37기 년간

표면처리약품	제품	PCB 약품. 기능성도금약품 및 일반장식약품	수 출	8,881	5,571	994

내 수	1,957,267	8,901,918	5,436,793

합 계	1,966,148	8,907,490	5,437,787

전자동도금설비	PCB, ABS 도금장치	수 출	1,794,266	30,776,758	22,333,028

내 수	33,844	5,608,268	4,823,284

합 계	1,828,110	36,385,027	27,156,312

기타보수개조공사, 부품판매	수 출	-	-	-

내 수	-	-	160,336

합 계	-	-	160,336

나노항균섬유	나노항균섬유	수 출	-	32,020	-

내 수	1,414	348,489	260,560

합 계	1,414	380,510	260,560

제 품 소 계	수 출	1,803,147	30,814,350	22,334,023

내 수	1,992,524	14,858,676	10,680,973

합 계	3,795,671	45,673,026	33,014,996

표면처리약 품	상품	PCB 약품. 기능성도금약품및 일반장식약품	수 출	-	-	-

내 수	812,540	3,424,873	6,974,670

합 계	812,540	3,424,873	6,974,670

항균섬유	항균섬유 등	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

상 품 소 계	수 출	-	-	-

내 수	812,540	3,424,873	6,974,670

합 계	812,540	3,424,873	6,974,670

합 계	수 출	1,803,147	30,814,350	22,334,023

내 수	2,805,065	18,283,549	17,655,643

합 계	4,608,212	49,097,899	39,989,665

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로 (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비중(%)

제 품	약 품	수출	직 판	8,881	0.19%

국내	직 판	1,957,267	42.47%

전자동도금설비,기타보수공사, 개조공사 등	수출	직 판	1,794,266	38.94%

국내	직 판	33,844	0.73%

항균섬유전기화장품 등	수출	직 판	-	0.00%

국내	직 판	1,414	0.03%

소 계	수출	-	1,803,147	39.13%

국내	-	1,992,524	43.24%

상 품	약 품	수출	직 판	-	-

국내	직 판	812,540	17.63%

항균섬유전기화장품 등	수출	직 판	-	-

국내	직 판	-	-

소 계	수출	-	-	-

국내	-	812,540	17.63%

합 계	수출	-	1,803,147	39.13%

국내	-	2,805,065	60.87%

합계	-	4,608,212	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

구 분	내 용

수 출	주로 D/P기준이며 그외 T/T 및 L/C조건이 일부 있습니다.

국 내	주로 주문제조 판매형식이며 현금 결제 및 삼성전기, LG전자 등 대기업은 30~60일 전자결제방식이며 기타 중견기업 및 중소기업체는 45~60일 어음 형태입니다.

(4) 판매전략

■ 가격하락 및 영세 중소기업체들의 덤핑 판매 공세에 맞서 고품질, 적기납기 등의 대책으로 대비하고 있으며, 당사 부설 기술연구소를 통해 신제품 개발과 성능개선 연구활동을 통해 신제품 및 기능향상 제품들이 계속 출시되고 있어 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 그리고 PCB업체와 거래가 많은 전자동도금설비는 PCB업체와의 관계가 휠씬 유기적이고 긴밀하여 좀처럼 자동도금설비업체를 교체하지 않기 때문에 당사의 높은 인지도와 업력으로 고정거래 중견 PCB 업체들이 많아 주수요층이 탄탄하다고 할 수 있습니다. 특히 PCB업체는 현재 제품을 생산하고 있는 장비와 다른 장비를 사용하기 위해서는 여러가지 Test와 성능시험들을 거쳐야하므로 교체비용이 많이 들고 당사의 약품과 설비가 옵션으로 묶여 PCB업체에서 마음대로 설비와 약품을 변경하기 힘든 메카니즘을 갖고 있어 고정 판매처를 확보하기 쉬운 경향이 있습니다. 향후에도 신제품 개발과 신기능 개선 제품을 계속 출시하여 제품 UP-Grade와 더불어 사후 사전 서비스도 강화하여 고객만족에 한발 더 다가설 것입니다.

4. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

ABS도금장치	2016.01.13	2016.06.15	1식	4,600	-	-	1식	4,600

합 계	1식	4,600	-	-	1식	4,600

당사의 약품사업부문은 수주개념이 아닌 일(日)단위 주문생산방식이며, 표면처리설비의 경우 발주 제조업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식으로 년간 단위공정계약에 의한 지속형 매출형태로 이루어지고 있어 단일 공급계약에 의한 공시내역 이외의 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.

5. 파생상품 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동 등으로 구분한다. ■ 환율변동에 따른 위험 당사는 수출에 따른 외화 수금과 원자재 및 상품 수입에 따른 외화 지출, 즉 많은 외화 현금흐름을 가지고 있습니다. 따라서 수출과 관련하여 환율의 변동에 따라 외환차손익이 발생할 수 있으며, 수입과 관련 환율변동으로 인한 제품원가 상승시에는 판가에 즉시 반영하므로 실제 수입과 관련하여 환차손익은 발생하지 않습니다. ■ 시장금리 변동 시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장,단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다. (2) 위험관리 정책 ■ 위험관리방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다. ■ 환율변동에 따른 위험 당사는 기간에 따른 환율변동의 위험을 회피하기 위하여 원재료 등의 수입 및 일부 국내 상품 매입시 결제통화를 수출시 결제통화로 일치시키는 방법(Matching 기법)으로 환위험을 헷지하고 있으며, 탄탄한 재무구조를 근간으로 하여 환율변동을 일일 모니터링하여 유리하다고 판단되는 환율에 원화로 환전하여 수입물품대 등을 결재하고 있습니다. ■ 시장금리변동에 따른 위험 당사의 차입금 중 변동금리부 차입금의 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않고 있습니다. (3) 위험관리조직 ■ 당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석등을 통해 위험을 관리하고 있습니다. 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. (4) 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

7. 경영상의 주요계약 등 ■ 해당사항 없습니다.

8. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 원)

과 목	제39기 1분기	제38기	제37기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	137,149,643	641,079,667	534,775,879	-

감 가 상 각 비	29,091,817	117,639,733	111,930,803	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	32,147,113	45,126,555	47,741,174	-

연구개발비용 계	198,388,573	803,845,955	694,447,856	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	198,388,573	803,845,955	694,447,856	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.31%	1.64%	1.74%	-

(3) 연구개발 실적

구 분	연구과제	기대효과	상품화 내용	연구기관	연구결과

연구수행단계	시제품개발단계	양산단계

2015년실 적	황산동 광택제 1액성 (K-Copper 1)	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

황산동 광택제 3액성	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

정면탈지제	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

무광니켈	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

액상탈지제	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

Post-dip (K-RAP)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

고연성 Ni 도금액 (NDL-5 개선 명칭미정)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	-

산성 탈지제 (K-MC)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

염기성 탈지제	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	-

무전해 Tin 도금 (K-TIN)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

봉공 처리제 (K-DS)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

DF 박리제 (K-DR)	-기술축척-품질개선-원가절감	무전해 도금약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

2014년실 적	화학니켈 개량	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

Rack 박리제 개발 (RS-370)	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

Rack 박리제 개발 (RS-365)	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

광택 니켈광택제 개발	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	ㅇ	ㅇ

무광 니켈광택제 개발	-기술축척-품질개선-원가절감	일반전기동도금 약품	(주)케이피엠테크기술연구소	ㅇ	-	-

(4) 향후 연구개발 계획 (단위 : 백만원)

연구과제	기대효과	소요자금	연구기관	재원조달방법

1. 백색 3가 크롬	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

2. 상탈지제 (침지, 전해)	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

3. 크로메이트( 후처리제)	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

4. Thin-Ni 개발	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

5. 팔라듐 도금액 개량 ( PAD-6 ver.up)	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

6. Pure Pd 개발	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

7. 치환형 금도금 개량(TUD-21 ver.up)	기술축적품질개선원가절감	-	(주)케이피엠테크기술연구소	자체

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]	(단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	20,429,089	-	(141,728)	20,570,817	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	20,429,089	-	(141,728)	20,570,817	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	20,429,089	-	(141,728)	20,570,817	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	-	백만원

사모 :	-	백만원

[해외조달]	(단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 (특허권) 등

구분	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자

1	19689	1987.05.29	자동 도금기의 구동장치	(주)케이피엠테크

2	10-2007-0080405	2007.08.10	금속,합금 및 세라믹 나노 입자가 진공 증착된 마스터배치 칩을 이용한 항균섬유의 제조방법	(주)케이피엠테크

3	10-0835207	2008.05.29	은 나노입자를 함유한 천연실크 및 그외 제조방법	(주)케이피엠테크

4	0328136	2002.02.27	내식성 및 내마모성이 우수한 은합금의 제조 방법	(주)케이피엠테크

5	10-0835885	2008.06.02	고밀도 콜레스테롤 함량을 증가시키는 건강 기능성 계란	(주)케이피엠테크

6	155204	1998.07.14	도금액분사식도금장치	(주)케이피엠테크

7	0525307	2005.10.25	나노입자를 이용한 열차단 유리	(주)케이피엠테크

8	149565	1998.06.08	내식성 및 내마모성이 우수한 은합금 및 그 외 제조방법	(주)케이피엠테크

9	10-0663839	2006.12.26	다기능 셀롤로오스 섬유제품 및 그외 제조 방법	(주)케이피엠테크

10	PCT/KR2009/003748	2009.07.09	나노 스케일 바이오 칩 스케너	(주)케이피엠테크전자부품연구원

11	10-0995878	2011.11.16	다관절로봇용 인쇄회로기판 고정장치	(주)케이피엠테크

12	10-1100372	2011.12.22	단일조 방식의 세정장치	(주)케이피엠테크

13	10-1110135	2012.01.19	고전도 하이드로겔층이 구비된 전기마스크 장치	(주)케이피엠테크

14	10-1110136	2012.01.19	습식 피부미용팩용 전류인가장치	(주)케이피엠테크

15	10-1137776	2012.04.12	도금액 이동분사 구조를 갖는 기판도금장치	(주)케이피엠테크

16	20-0460479	2012.05.15	항균 및 항바이러스 기능을 갖는 마스크	(주)케이피엠테크

17	10-1186516	2012.09.21	카본시트가 구비된 전기마스크 장치	(주)케이피엠테크

18	10-0988482	2010-10-12	나노 스케일 바이오 칩 스캐너	(주)케이피엠테크

19	10-1266095	2013-05-14	폐수 구분배출구조를 갖는 세정장치	(주)케이피엠테크

20	10-1315561	2013-09-30	셀레늄을 함유한 누에 추출물과 실샘 용해물을 함유하는 실크마스크팩 및 이의 제조방법	(주)케이피엠테크

21	10-1315588	2013-09-30	셀레늄을 함유한 누에의 추출물과 실샘 용해물을 함유하는 하이드로겔 실크마스크팩용 조성물 및 이를 포함하는 하이드로겔 실크마스크팩의 제조방법	(주)케이피엠테크

22	10-1462562	2014-11-11	무전해니켈 도금액 및 이를 이용한 전자부품	(주)케이피엠테크

23	10-1476601	2014-12-19	무전해니켈 도금액 및 이를 이용한 전자부품	(주)케이피엠테크