케이피엠테크 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 16일	전환권행사	보통주	679,775	100	918	제7회 전환사채

2020년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	550,198	100	859	제5회 신주인수권부사채

2020년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,095,151	100	918	제7회 전환사채

2020년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,386,290	100	686	제7회 전환사채

2020년 04월 16일	전환권행사	보통주	1,107,439	100	686	제7회 전환사채

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	1,599,325	100	594	제8회 전환사채

2020년 05월 21일	전환권행사	보통주	841,750	100	594	제8회 전환사채

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	634,808	100	686	제7회 전환사채

2020년 06월 17일	전환권행사	보통주	3,367,000	100	594	제8회 전환사채

2020년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	61,192	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	10,774,409	100	594	제8회 전환사채

2020년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	509,490	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	84,175	100	594	제8회 전환사채

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	1,457,725	100	686	제7회 전환사채

2020년 08월 31일	전환권행사	보통주	1,746,327	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	874,635	100	686	제7회 전환사채

2020년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	500,000	100	1,369	주식매수선택권 행사

2020년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	7,139,886	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 10월 30일	신주인수권행사	보통주	2,370,912	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	115,000	100	1,369	주식매수선택권 행사

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	841,750	100	594	제5회 전환사채

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	359,712	100	695	제6회 전환사채

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	3,881,572	100	686	제7회 전환사채

2020년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	1,909	주식매수선택권 행사

2020년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	100	1,369	주식매수선택권 행사

2020년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	338,986	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	686	주식매수선택권 행사

2020년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	263,126	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	1,949,696	100	686	제7회 전환사채

2021년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	3,460	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	1,909	주식매수선택권 행사

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	32,551	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	100	1,369	주식매수선택권 행사

2021년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	15,574	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	5,370,357	100	1,080	제9회 전환사채

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,526,315	100	950	보호예수 10,526,315주('22.04.15~'23.04.14)

2022년 04월 05일	전환권행사	보통주	3,444,316	100	871	제10회 전환사채

2022년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	1,345	100	708	제5회 신주인수권부사채

2022년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	2,676	100	708	제5회 신주인수권부사채

2022년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	709	100	708	제5회 신주인수권부사채

2022년 07월 08일	신주인수권행사	보통주	401	100	708	제5회 신주인수권부사채

2022년 07월 11일	신주인수권행사	보통주	5,131	100	580	제5회 신주인수권부사채

2022년 07월 11일	전환권행사	보통주	353,356	100	566	제9회 전환사채

2022년 07월 12일	전환권행사	보통주	530,034	100	566	제9회 전환사채

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	1,486,485	100	370	제10회 전환사채

2022년 11월 21일	전환권행사	보통주	810,810	100	370	제10회 전환사채

2023년 02월 08일	전환권행사	보통주	270,270	100	370	제10회 전환사채

2023년 02월 10일	전환권행사	보통주	100,000	100	370	제10회 전환사채

2023년 02월 13일	전환권행사	보통주	162,162	100	370	제10회 전환사채

2023년 03월 24일	전환권행사	보통주	108,108	100	370	제10회 전환사채

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	81,081	100	370	제10회 전환사채

2023년 04월 10일	전환권행사	보통주	189,189	100	370	제10회 전환사채

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	1,351,350	100	370	제10회 전환사채

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	3,143,240	100	370	제10회 전환사채

2023년 04월 19일	전환권행사	보통주	1,621,620	100	370	제10회 전환사채

2023년 04월 25일	전환권행사	보통주	270,270	100	370	제10회 전환사채

2023년 05월 08일	전환권행사	보통주	540,540	100	370	제10회 전환사채

2023년 05월 10일	전환권행사	보통주	945,945	100	370	제10회 전환사채

2023년 06월 07일	전환권행사	보통주	540,540	100	370	제10회 전환사채

2023년 06월 27일	전환권행사	보통주	135,135	100	370	제10회 전환사채

2023년 06월 28일	전환권행사	보통주	540,540	100	370	제10회 전환사채

2023년 07월 21일	전환권행사	보통주	540,540	100	370	제10회 전환사채

2023년 12월 06일	전환권행사	보통주	270,270	100	370	제10회 전환사채

2023년 12월 14일	전환권행사	보통주	270,270	100	370	제10회 전환사채

2023년 12월 15일	전환권행사	보통주	540,540	100	370	제10회 전환사채

2024년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,543,973	100	307	보호예수 19,543,973주('25.01.15~'26.01.14)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제11회	2024.05.27	2027.05.27	2,000,000,000	보통주	2025.05.27~2027.04.27	100	290	2,000,000,000	6,896,551	-

무기명식이권부 무보증사모 전환사채	제12회	2024.06.28	2027.06.28	12,000,000,000	보통주	2025.06.28~2027.05.28	100	334	12,000,000,000	35,928,143	-

합 계	-	-	-	14,000,000,000	-	-	-	-	14,000,000,000	42,824,694	-

※ 상기 제12회 전환사채는 보고서 제출일 현재 전환가액이 269원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 44,609,665주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피엠테크	회사채	사모	2020.08.24	6,300,000	표면 4.0%만기 4.0%	-	2023.08.24	상환	-

㈜케이피엠테크	회사채	사모	2021.01.18	10,000,000	표면 4.0%만기 4.0%	-	2024.01.18	상환	-

㈜케이피엠테크	회사채	사모	2024.05.27	2,000,000	표면 3.0%만기 4.0%	-	2027.05.27	-	-

㈜케이피엠테크	회사채	사모	2024.06.28	12,000,000	표면 2.0%만기 6.0%	-	2027.06.28	-	-

합 계	-	-	-	30,300,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000

합계	-	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-