케이피엠테크 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 02일	신주인수권행사	보통주	144,571	100	1,335	제5회 신주인수권부사채

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	613,079	100	1,468	제1회 전환사채

2018년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	701,285	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 04월 12일	전환권행사	보통주	2,826,972	100	1,468	제1회 전환사채

2018년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	2,849,934	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	263,326	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	90,706	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,503,141	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 09월 21일	전환권행사	보통주	4,006,745	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 10월 12일	전환권행사	보통주	679,824	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 12월 26일	전환권행사	보통주	506,912	100	1,085	제4회 전환사채

2019년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	14,804	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	14,803	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	2,612,914	100	1,055	제3회 전환사채

2019년 03월 12일	전환권행사	보통주	176,990	100	1,055	제3회 전환사채

2019년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	100,145	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	39,253	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	476,188	100	1,050	제6회 전환사채

2019년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	46,900	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	190,590	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 09월 09일	신주인수권행사	보통주	59,317	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 09월 20일	전환권행사	보통주	1,311,152	100	972	제3회 전환사채

2019년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	750,952	100	859	제5회 신주인수권부사채

2020년 01월 16일	전환권행사	보통주	679,775	100	918	제7회 전환사채

2020년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	550,198	100	859	제5회 신주인수권부사채

2020년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,095,151	100	918	제7회 전환사채

2020년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,386,290	100	686	제7회 전환사채

2020년 04월 16일	전환권행사	보통주	1,017,439	100	686	제7회 전환사채

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	1,599,325	100	594	제8회 전환사채

2020년 05월 21일	전환권행사	보통주	841,750	100	594	제8회 전환사채

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	634,808	100	686	제7회 전환사채

2020년 06월 17일	전환권행사	보통주	3,367,000	100	594	제8회 전환사채

2020년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	61,192	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	10,774,409	100	594	제8회 전환사채

2020년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	509,490	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	84,175	100	594	제8회 전환사채

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	1,457,725	100	686	제7회 전환사채

2020년 08월 31일	전환권행사	보통주	1,746,327	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 09월 18일	전환권행사	보통주	874,635	100	686	제7회 전환사채

2020년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	500,000	100	1,369	주식매수선택권행사

2020년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	7,139,886	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 10월 30일	신주인수권행사	보통주	2,370,912	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	115,000	100	1,369	주식매수선택권행사

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	841,750	100	594	제5회 전환사채

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	359,712	100	695	제6회 전환사채

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	3,881,572	100	686	제7회 전환사채

2020년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	1,909	주식매수선택권행사

2020년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	100	1,369	주식매수선택권행사

2020년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	338,986	100	708	제5회 신주인수권부사채

2020년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	1,369	주식매수선택권행사

2020년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	263,126	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	1,949,696	100	686	제7회 전환사채

2021년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	3,460	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	1,909	주식매수선택권행사

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	32,551	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	100	1,369	주식매수선택권행사

2021년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	15,574	100	708	제5회 신주인수권부사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	5,370,357	100	1,080	제9회 전환사채

※ 보고서 작성기준일 자본금은 14,567,772,900원 이 며 , 보고서 제출일 현재 유상증자(제3자배정) 대금 납입 및 전환청구 등으로 자본금은 15,964,836,000원으로 변동되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제9회	2020.08.24	2023.08.24	6,300,000,000	보통주	2021.08.24~2023.07.24	100	854	500,000,000	585,480	(*1)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제10회	2021.01.18	2024.01.18	10,000,000,000	보통주	2022.01.18~2023.12.18	100	871	10,000,000,000	11,481,056	(*2)

합 계	-	-	-	16,300,000,000	-	-	-	-	10,500,000,000	12,066,536	-

(*1) 보고서 작성기준일 이후 제9회 전환사채는 시가 하락에 따라 전환가액이 845원으로 조정되었고, 전환가능주식수는 591,715주로 변동되었습니다. (*2) 보고서 작성기준일 이후 제10회 전환사채는 30억원(권면금액)이 전환청구되어 일부 상환되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 공모신주인수권부사채	제5회	2017.08.10	2022.08.10	30,000,000,000	보통주	2017.09.10~2022.07.10	267.6553	708	17,086,475	181,586	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	17,086,475	181,586	-

※ 미행사 신주인수권 권면 잔액은 128,563,137원이며, 상기 미행사 신주인수권의 행사가능주식수는 행사가액을 기준으로 산정하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2008.05.16	4,000,000	표면 0.0%만기 5.0%	-	2011.05.16	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2010.10.21	6,400,000	표면 2.0%만기 6.0%	-	2013.10.21	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2012.04.25	4,000,000	표면 4.0%만기 6.0%	-	2015.04.25	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2012.04.25	1,000,000	표면 4.0%만기 7.0%	-	2015.04.25	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2016.08.26	18,000,000	표면 1.0%만기 4.0%	-	2019.08.26	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2017.03.07	10,000,000	표면 1.0%만기 4.0%	-	2020.03.07	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	공모	2017.08.10	30,000,000	표면 1.0%만기 4.0%	한국기업평가(주) : B-NICE신용평가(주) : B-	2022.08.10	일부상환	케이프투자증권㈜

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2017.08.30	13,500,000	표면 0.0%만기 4.0%	-	2020.08.30	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2017.11.23	550,000	표면 0.0%만기 0.0%	-	2020.11.23	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2018.02.27	500,000	표면 0.0%만기 0.0%	-	2021.02.27	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2018.04.04	750,000	표면 0.0%만기 0.0%	-	2021.04.04	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2019.01.15	10,000,080	표면 0.0%만기 0.0%	-	2022.01.15	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2019.03.27	10,000,000	표면 4.0%만기 4.0%	-	2022.03.27	상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2020.08.24	6,300,000	표면 4.0%만기 4.0%	-	2023.08.24	일부상환	-

(주)케이피엠테크	회사채	사모	2021.01.18	10,000,000	표면 4.0%만기 4.0%	-	2024.01.18	미상환	-

합 계	-	-	-	125,000,080	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	17,086,475	-	-	-	-	-	-	17,086,475

사모	-	10,500,000,000	-	-	-	-	-	10,500,000,000

합계	17,086,475	10,500,000,000	-	-	-	-	-	10,517,086,475

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증 신주인수권부사채	2017.08.10	2022.08.10	30,000,000,000	2017.07.21	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행( 23.21% )

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행( 7.27% )

자산처분 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자산총계의 70%초과 매매, 양도 등 처분제한

이행현황	이행( 0.01% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.11.10 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.