케이피엠테크 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	293,255	500	1,705	-

2013년 10월 18일	무상감자	보통주	9,651,488	500	500	-

2014년 03월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,185,352	500	3,500	-

2016년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,480,484	500	7,430	-

2016년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	849,744	500	16,850	보호예수 849,744주('16.10.18~'17.10.17)

2016년 11월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	766,000	500	14,700	보호예수 766,000주('16.11.15~'17.11.14)

2017년 04월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	144,096	500	13,000	보호예수 144,096주('17.05.11~'18.05.10)

2017년 06월 12일	주식분할	보통주	45,005,680	100	-	-

2017년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,047,781	100	1,465	보호예수 2,047,781주('17.09.13~'18.09.12)

2017년 09월 11일	전환권행사	보통주	2,784,359	100	1,688	제1회 전환사채

2017년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	2,714,644	100	1,889	제5회 신주인수권부사채

2017년 12월 28일	전환권행사	보통주	4,141,103	100	1,630	제1회 전환사채

2017년 12월 29일	신주인수권행사	보통주	6,759,968	100	1,335	제5회 신주인수권부사채

2018년 02월 02일	신주인수권행사	보통주	144,571	100	1,335	제5회 신주인수권부사채

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	613,079	100	1,468	제1회 전환사채

2018년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	701,285	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 04월 12일	전환권행사	보통주	2,826,972	100	1,468	제1회 전환사채

2018년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	2,849,934	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	263,326	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	90,706	100	1,317	제5회 신주인수권부사채

2018년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,503,141	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 09월 21일	전환권행사	보통주	4,006,745	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 10월 12일	전환권행사	보통주	679,824	100	1,449	제3회 전환사채

2018년 12월 26일	전환권행사	보통주	506,912	100	1,085	제4회 전환사채

2019년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	14,804	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	14,803	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	2,612,914	100	1,055	제3회 전환사채

2019년 03월 12일	전환권행사	보통주	176,990	100	1,055	제3회 전환사채

2019년 03월 29일	신주인수권행사	보통주	100,145	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	39,253	100	1,024	제5회 신주인수권부사채

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	476,188	100	1,050	제6회 전환사채

2019년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	46,900	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	190,590	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 09월 09일	신주인수권행사	보통주	59,317	100	859	제5회 신주인수권부사채

2019년 09월 20일	전환권행사	보통주	1,311,152	100	972	제3회 전환사채

2019년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	750,952	100	859	제5회 신주인수권부사채

※ 당사의 보고서 작성기준일 자본금은 9,468,545,800원이며, 작성기준일 이후 신주인 수권행사 청구등으로 인해, 보고서 제출일 현재 자본금은 상이할 수 있습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회무기명식 무보증사모 전환사채	2018.02.27	2021.02.27	500,000,000	(주)케이피엠테크기명식 보통주	2019년 02월 27일~ 2021년 01월 27일	100	989	500,000,000	505,561	(*1)

제6회무기명식 무보증사모 전환사채	2018.04.04	2021.04.04	750,000,000	(주)케이피엠테크기명식 보통주	2019년 04월 04일~ 2021년 03월 04일	100	956	250,000,000	261,506	(*2)

제7회무기명식 무보증사모 전환사채	2019.01.15	2022.01.15	10,000,080,000	(주)케이피엠테크기명식 보통주	2020년 01월 15일~2021년 12월 15일	100	918	10,000,080,000	10,893,333	(*3)

제8회무기명식 무보증사모 전환사채	2019.03.27	2022.03.27	10,000,000,000	(주)케이피엠테크기명식 보통주	2020년 03월 27일~ 2022년 02월 27일	100	989	10,000,000,000	10,111,223	(*4)

합 계	-	-	21,250,080,000	-	-	-	-	20,750,080,000	21,771,623	-

(*1) 보고서 제출일 현재 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액 594원 전환가능주식수 841,750주로 조정되었습니다.(*2) 보고서 제출일 현재 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액 868원 전환가능주식수 288,018주로 조정되었습니다. (*3) 보고서 제출일 현재 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액 686원 전환가능주식수 14,577,376주로 조정되었습니다. (*4) 보고서 제출일 현재 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액 594원 전환가능주식수 16,835,016주로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제5회무기명식 무보증 공모신주인수권부사채	2017.08.10	2022.08.10	30,000,000,000	(주)케이피엠테크기명식 보통주	2017년 9월 10일~2022년 7월 10일	220.6053	859	81,299,475	94,644	-

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	81,299,475	94,644	-

※ 보고서 제출일 현재 2020년 2월 11일 신주인수권부사채는 조기상환청구(Put option)에 의해 당사 취득 후 소각하였으며, 취득 후 사채의 권면잔액은 60,982,475원으로 변경되었습니다.

※ 신주인수권 행사가액이 보고서 제출일 현재 859원에서 787원으로 조정되어 권면잔액은 8,965,556,169원, 권리행사로 발행할 주식수는 11,392,066주로 증가하였으며, 행사비율은 240.7878%로 변경되었습니다.