케이피엠테크 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없습니다.나. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(2017.03.29)	제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

임시주주총회(2016. 08. 25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호의 1 : 사내이사 이청균 선임 - 제2호의 2 : 사내이사 김정민 선임 - 제2호의 3 : 사내이사 서운영 선임 - 제2호의 4 : 사외이사 이광준 선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호의 1 : 비상근감사 박일주 선임	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제38기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호의 1 : 사내이사 채창근 선임 - 제4호의 2 : 사내이사 류치화 선임 - 제4호의 3 : 사외이사 박종섭 선임	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2015.05.27)	제1호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제37기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제36기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호의 1 : 대표이사 선임 - 제4호의 2 : 사내이사 선임 제5호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2014.01.24)	제1호 의안 : 법인정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2013.09.06)	제1호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건제2호 의안 : 등기이사 해임의 건제3호 의안 : 등기이사 선임의 건	원안대로 승인의안 철회원안대로 승인	등기이사 사임에 따른 의안 철회

제35기주주총회(2013.03.28)	제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호의 1 : 사외이사 선임 - 제4호의 2 : 상근이사 선임	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인후보자 변경 후 승인원안대로 승인	전임 후보자 선임거절에 의한 후보자 변경

제34기주주총회(2012.03.28)	제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제33기주주총회(2011.03.25)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로승인원안대로 승인	-

제32기주주총회(2010.03.29)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 재 선임의 건제4호 의안 : 감사 연임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인정족수 미달로 부결원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2009.12.07)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건 (1)사업목적추가 (2)법률개정에 따른 정관 변경	원안대로 승인	-

제31기주주총회(2009.03.20)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황- X. 이해관계자와의 거래내역을 참고하기기 바랍니다.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 그밖의 우발채무등(1) 당기말 현재 금융기관 등과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:외화,천원)

구 분	금융기관	통 화	약정한도

수입신용장(AT SIGHT)	중소기업은행	USD	1,000,000

일반운영자금	(주)국민은행	KRW	741,000

중소기업은행	KRW	11,644,660

한국산업은행	KRW	197,896

(주)우리은행	KRW	1,338,000

기업구매자금	중소기업은행	KRW	1,350,000

(주)신한은행	KRW	434,000

(주)우리은행	KRW	200,000

기업시설자금	중소기업은행	KRW	399,000

(주)우리은행	KRW	2,604,000

매출채권할인	(주)국민은행	KRW	250,000

중소기업은행	KRW	4,100,000

(주)하나은행	KRW	40,000

외상매출채권담보대출	기업은행	KRW	1,000,000

합 계	KRW	24,298,556

USD	1,000,000

(2) 당기말 현재 금융기관 등에 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보제공이유	담보권자

토지	7,830,298	9,986,000USD 38,400	차입금	중소기업은행

건물	3,051,617

기계장치	1,522,127

투자부동산	3,376,983	3,180,000	차입금	우리은행

재고자산	4,141,949

합 계	19,922,974	13,166,000USD 38,400

(3) 당기말 현재 연결회사는 다음과 같이 타인으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위:외화,천원)

제공자	보증내역	보증금액

기술보증기금	차입금 지급보증	889,000

중소기업은행	수입신용장(AT SIGHT)	USD 1,000,000

채병현 외	차입금 지급보증	23,090,076

한편, 당기말 현재 단기대여금의 회수와 관련하여 기존 최대주주의 당사 보유 주 식 279,600주 를 담 보로 제공받고 있습니 다.

(4) 당기말 현재 당사는 피고로 수원지방법원에 296백만원의 대금지급 청구소송에 계류중에 있으며 소송 결과는 예측할 수 없습니다.

3. 직접금융 자금의 사용사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채발행	2016년 08월 26일	18,000	운영자금	일부 운영자금 사용	-

유상증자(제3자배정)	2016년 08월 29일	10,999	운영자금 및 타법인증권 취득	운영자금 및 타법인증권 취득	-

유상증자(제3자배정)	2016년 10월 06일	14,318	타법인증권 취득	타법인증권 취득	-

유상증자(제3자배정)	2016년 11월 02일	11,260	운영자금 및 타법인증권 취득	운영자금 사용타법인 증권 취득예정	-

4. 제재 현황가. 주요사항보고서(자산 양수도) 관련 위반행위 조치당사는 2015년 증권선물위원회로부터 2014년 5월 13일 기제출한 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정)에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거한 조사감리를 받았고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제3항에 의거(증권선물위원회(2015.01.21 의결)) 과징금 480만원을 부과받았습니다. (1) 세부 내용

양수도대상자산	양도가액	관련 이사회결의일 및 주요사항보고서 제출일	위반 사유	조치 사항	비 고

토지 및 건물	125억원	2014.05.13	외부평가의견서첨부 지체(첨부일 : 2014.05.22)	과징금 480만원	자산처분결정 해지(2014.07.01)

※ 본 조치 사항은 외부평가의견서 첨부일 지연에 따른 것으로, 해당 양수도 계약은 2014년 7월 1일 이사회결의로 계약 해지되었으며, 당사에게 부과된 과징금 480만원은 2015년 4월 3일 전액 납부 완료하였습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

가. 제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행결정 당사는 2017년 3월 6일 개최된 이사회를 통하여 타법인증권 취득을 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결의하여 2017년 3월 7일에 발행하였습니다. 전환사채의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.

회 차	발행금액	만기이자율	만기일	만기상환방법

(단위:백만원)	(단위:%)

2회	10,000	4.0	2020년 03월 07일	일시상환

나. 회사 및 자회사등의 타회사에 대한 출자 현황

타회사 명칭	출자회사	취득일	타회사에 대한	비 고

소유주식수	소유비율

(주)케이피엠인베스트먼트	(주)케이피엠테크	2017.02.27	20,000	100.00%	신규 출자

(주)디지탈옵틱	(주)케이피엠인베스트먼트	2017.03.09	2,928,257	12.41%	(주)디지탈옵틱의 최대주주

(주)텔콘생명과학	(주)케이피엠테크	2017.03.16	3,800,000	31.67%	추가 출자

다. 주권관련 사채권의 취득결정

발행회사	주권관련 사채권 종류	취득일	금액(원)	비 고

권면총액	취득금액

(주)케이피엠인베스트먼트	제1회 무기명식 무보증 분리형 국내사모 신주인수권부사채	2017.03.07	10,000,000,000	10,000,000,000	-

(주)디지탈옵틱	제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017.04.24(예정)	5,000,000,000	5,000,000,000	-

(주)디지탈옵틱	제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017.04.24(예정)	6,000,000,000	6,000,000,000	-

라. 외부감사인의 선임

외부감사인 명칭	선임일	감사 계약기간	비 고

시작일	종료일

세일회계법인	2017. 03. 20.	2017.01.01	2019.12.31	감사계약기간 만료