SY동아 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

- 사업부문별 현황당사는 한국 및 해외 6개 현지법인이 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 연결회사의 보고부문은 국가별의 차이는 있으나 생산 및 판매는 모기업 및 종속회사가 동일한 형태로 이루어지고 있으며 자동차부문과 가전부문으로 구분됩니다.

부문	주요제품

자동차부문	자동차용 GASKET, INTAKE HOSE 등

가전부문	드럼세탁기용 GASKET, TV, 세탁기 플라스틱 부품 등

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현대, 기아자동차의 국내생산물량 감소 및 해외공장물량 증가추세이며, 쌍용차, 르노삼성차의 생산물량은 증가되고 있습니다. 국내,외 완성차 업체의 하이브리드 전기차의 개발 추진중이며, 2020년에는 600만대에 이를것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(4) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE등)을 현대기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성등으로 생산공급하여 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자, 동부대우전자등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국GE 등의 수출도 병행하고 있습니다. 또한, 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2016년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 리한, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 납품예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율과 동부대우전자에 약 80%의 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의 점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. GE 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적용도	매출액	비율

자동차부문	GASKET	엔진OIL누유방지용	28,831	53.55%

INTAKE HOSE	AIR 통로

일반고무류 및 기타	파손 및 충격방지용외

가전부문	DOOR GASKET	세탁기진동 흡수 및누수방지용	25,008	46.45%

일반고무류 및 기타	파손 및 충격방지용외

플라스틱류	TV 캐비넷외

합 계	53,839	100.00%

- 상기 매출액은 연결기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

자동차 제조사에서 인정하는 기준에 따라 가격이 유동적이며 매년 인정기준의 조정으로 납품업체의 실 원가를 많은 부분 인정하는 추세이며 당기 내수판매 가격은 다소인하되었으며, 수출판매가격 또한 환율의 영향으로 다소 인상되었습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

원재료	합성고무	자동차 및 가전용 고무부품	18,910	68.41%	-

충전제	자동차 및 가전용 고무부품	1,275	4.61%	-

가소제	자동차 및 가전용 고무부품	797	2.88%	-

배합제 외	자동차 및 가전용 고무부품	6,663	24.10%	-

합 계	27,645	100.00%	-

- 상기 원재료 매입액은 연결기준입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

주요 원재료의 가격동향은 안정세를 보이고 있으며 이러한 기조는 2016년에도 지속될것으로 예상됩니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제43기 1분기	제42기

자동차부문	GASKET	22,660	87,223

INTAKE HOSE

일반고무류 및 기타

가전부문	DOOR GASKET	27,023	106,625

일반고무류 및 기타

플라스틱류

합 계	49,683	193,848

- 상기 생산능력은 연결기준입니다.(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등① 산출기준표준생산능력

② 산출방법

당기실제가동시간 ÷ 당기가동가능시간 = 평균가동율(85.97%) 각 제품 실제생산능력 ÷ 평균가동율 = 생산능력

(나) 평균가동시간

- 21시간 / 일 , 20일 / 월나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제43기 1분기	제42기

자동차부문	GASKET	19,481	74,968

INTAKE HOSE

일반고무류 및 기타

가전부문	DOOR GASKET	23,232	91,644

일반고무류 및 기타

플라스틱류

합 계	42,713	166,612

- 상기 생산실적은 연결기준입니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업부문	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

자동차부문	1,260	1,083	85.97%

가전부문	1,260	1,083	85.97%

합 계	2,520	2,166	85.97%

- 상기 가동률은 연결기준입니다.

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지.건물.차량운반구등] (단위 : 천원)

계정과목	기초가액	취득	대체	처분	감가상각비	해외사업 환차	기말가액

토지	14,791,288	-	368,675	-	-	(14,204)	15,145,759

건물	14,752,123	155,535	447,167	-	(237,749)	(66,503)	15,050,573

구축물	684,208	-	-	-	(10,482)	(6,012)	667,714

기계장치(*)	17,851,514	8,635,062	1,717,884	(48,578)	(1,112,973)	176,301	27,219,210

차량운반구	394,598	97,333	-	(338)	(49,105)	5,739	448,227

공구과기구	11,305	9,177	1,650	-	(1,646)	561	21,047

금형(*)	3,524,002	625,197	-	(64,471)	(451,059)	(975)	3,632,694

비품	479,827	39,702	1,064	-	(46,286)	(3,198)	471,109

건설중인자산	4,550,063	1,368,353	(2,536,440)	-	-	241,389	3,623,365

계	57,038,928	10,930,359	-	(113,387)	(1,909,300)	333,098	66,279,698

- 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등"해당사항없음"

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 당사 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제43기 1분기	제42기

자동차부문	제품상품	자동차용 GASKET류자동차용HOSE류자동차용일반고무류	28,831	110,868

가전부문	제품상품	세탁기용GASKET류세탁기용일반고무류가전용 플라스틱류	25,008	100,559

합 계	53,839	211,427

- 상기 매출실적은 연결기준입니다.

나. 판매방법 및 조건 (1) 판매조직

(2) 판매경로( 단위 : 백만원 )

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별 매출액

해외바이어국내합작사	HOSE 류GASKET 류일반고무 류	수출	직 접 수 출	11,236(32.20%)

OEM 납품	HOSE류GASKET류일반고무류	국내	자동차 제조사	4,254(12.19%)

SUB-ASSEMBLY 업체	15,007(43.02%)

전자 제품 제조사	4,019(11.52%)

A/S 납품	HOSE류GASKET류일반고무류	현 대 모 비 스자동차 제조사	374(1.07%)

- 상기 판매경로 및 매출액은 별도기준입니다. (3) 판매방법 및 판매조건

구분	판매방법	판매형태	주요거래처	판매조건

수출	해외바이어국내합작사	동아화성→제조업체직접판매동아화성→간접판매	SHARP, 동아고무, MITOYO, 도시바, GE, 미쯔비시	주문(발주서) 및 계획생산에 의해 판매후 구매승인서,T/T,L/C,D/A,D/P에 의한현금수금

국내	OEM판매	자동차 제조업체	현대,기아,쌍용,한국지엠	주문(발주서) 및 계획생산에 의해 판매후 2~4개월만기의 전자채권 및 어음 수금

SUB-ASSEMBLY 업체	말레동현, 만엔휴멜, 리한

기타	LG전자, 동부대우외

A/S 판매	A/S 부품	현대모비스, 한국지엠, 인지외

다. 판매전략

구분	판매전략

수출부문	신규수출국 개발 및 시장다변화를 위한 판매 전략 추진 1)국내외 전시회 및 박람회 참여를 통한 기업홍보 강화 2)KOTRA, 무역협회 가입을 통한 업체정보 입수 및 회사 홍보 3)INTERNET HOME PAGE 구축을 통한 기업홍보 강화 4)해외 개발 전담팀 구성을 통한 수주활동 강화 5)QS9000 인증획득을 통한 해외시장 교두보 확보 완료

국내부문(OEM,A/S)	1. 자동차 제조사 1)자동차 제조사의 신차종 개발시 공동참여를 통한 수주 우위 확보 2)기술력을 앞세운 품질, 가격경쟁력 우위 확보2. SUB-ASSEMBLY 업체 1)부품 모듈화에 따른 거래선, 품목 다변화에 따른 기술영업 활동 강화 2)기존 거래업체 유대관계 강화 및 신규업체 기업홍보 강화3. 기타 1)전기, 가전업체의 지속적인 인터넷, 업체방문을 통한 기업홍보 강화

6. 수주사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 수주 상황이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 보유외화계정을 사용하여 수입자금을 직접 결재하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 거래하고 있는 파생상품이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 당사는 본 보고서 제출일 현재 경영상의 주요 계약이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제43기 1분기	제42기	제41기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	253,280	1,055,037	1,037,925	-

감 가 상 각 비	16,986	68,774	56,174	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	25,692	263,068	225,116	-

연구개발비용계	295,958	1,386,879	1,319,215	-

회계처리	판매비와관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	295,958	1,386,879	1,319,215	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.8%	1.0%	1.0%	-

(3) 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화된 경우 그 내용	연구결과가 상품화되지않는 경우 그 이유

로보트 자동취출공법 개발	자체	- 사출성형 후 로보트 자동취출공법 개발완료하여 양산적용중 - 세탁기 도어가스켓 자동취출공법 개발중 - 전통적인 고무성형공정에서 많은 인력이 소요되었으나 로보트 자동취출공법 및 관련장비 개발완료 및 적용으로 향후 무인 생산 가능하며, 개발도상국들이 저렴한 단가를 무기로 시장확대시도시 우월한 위치 점유 가능	자동차 엔진 흡기계통에 사용되는 에어인테이크호스에 적용하여 양산중임.	-

향균 방향성 고무가스켓 개발	자체	- 소비자 감성욕구만족 및 고무제품에 대한 균류 번식을 억제하기위해 개발한 향기나는 고무제품으로서 자동차 및 가전용으로 적용했을때 향균성능을 나타내고, 고무제품 특유의 냄새를 제거한 방향성 고무 제품개발함.	삼성전자,LG전자 드럼 세탁기용 도어가스켓에 양산 적용중임.	-

일본 수출용 드럼세탁기부품(가스켓)개발	자체	- 드럼세탁기에 주로 많이 사용하는 호스, 가스켓, 밸로우즈등의 고무부품들은 제품특성 때문에 높은 물리적 성질과 방진성을 요구하고 있다. 당사에서는 국내뿐아니라 일본 및 아시아지역에서 최고의 드럼 세탁기용 고무부품 제조업체로서 발돋움하고 있어 현재 일본 유수의 가전제품업체에서 개발의사를 제시 하고있으며 계속 적용업체를 넓히고 있다.	샤프전자, 도시바 전자, 하이얼전자마쯔시다 전자에 납품중.	-

자동차 엔진 내구성개선용 신규 가스켓재료 및 형상개발	자체	- 자동차 장기수명 강화를 위해 개발중인 엔진헤드커버가스켓의 신규재료로서 기존재료에 비해 월등히 우수한 내열성 과 탄성 복원력, 특히 엔진오일에 침적시 형상설계도 자체적으로 수행하여 자동차 엔진 내구성 강화에 이바지함.	현대자동차 신규엔진에 적용중	-

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어서 자산 유동화 및 외부자금과 관련하여 유의하여야 할 중요한 사항으로서 본 보고서에 기재되어 있지 아니한 것은 없습니다