상신브레이크 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 고객관리 정책당사는 고유 브랜드로 일반 보수용제품인 Hi-Q와 고급제품인 HARDRON, FUJITA, HAGEN, 튜닝용인 HARDRON-Z를 보유하고 있습니다. 이 상표의 홍보 및 관리를 위해 매년 라디오 광고 또는 일반 정비공장, 운수회사 등을 대상으로 각종 홍보물 제작 및 국내외 자동차박람회 참가를 실시하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황

당사는 당사 의 사업과 관련하여 국내특허 99건, 해외특허 15건 을 취득하여 보유하 고 있으며, 최근3년 특허 취득현황은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종류	명칭	취득일	근거법령	취득기간	상용화여부

특허	상용차용 차량안전성 제어시스템 적용을 위한 압력조절밸브 제어 알고리즘	2019-02-13	특허법,배타적 사용기간 20년	1년1개월	선행개발

타원형 핀을 구비한 차량용 브레이크 디스크 마찰패드 어셈블리	2019-03-07	1년2개월	선행개발

압력조절밸브의 압력추정맵 자동화 구축을 위한모니터링 시스템	2019-03-14	1년2개월	선행개발

전기식 디스크 브레이크 성능평가 시스템 및 그 방법	2019-07-22	1년2개월	선행개발

전기식 디스크 브레이크 고장진단 시스템 및 그 방법	2019-10-04	1년4개월	선행개발

차량용 브레이크 디스크 마찰패드 어셈블리	2019-10-30	1년8개월	선행개발

고무 댐퍼를 구비한 차량용 브레이크 디스크 마찰패드 어셈블리	2019-11-15	1년10개월	선행개발

티탄산칼륨마그네슘 및 이의 제조방법	2020-02-18	5개월	선행개발

철도 브레이크 슈의 제조 방법과 장치	2020-04-01	1년3개월	선행개발

탄성 플레이트를 이용한 차량용 브레이크 디스크 마찰패드 어셈블리	2020-04-14	2년3개월	선행개발

백플레이트 예열수단을 갖는 자동차 브레이크패드 가성형 장치	2020-06-24	1년5개월	상용

자동차 브레이크패드 성형기용 원재료 정량계량장치	2020-10-06	1년	상용

공압조절밸브의 성능 및 내구성능 평가시스템과 그 프로그램 및 그 평가방법	2020-12-11	2년	선행개발

소듐티타네이트 분말의 제조방법	2021-01-05	2년6개월	선행개발

ABS 장착 차량의 도로노면 추정방법	2021-01-19	1년4개월	선행개발

자동차 브레이크패드 성형장치	2021-02-22	1년4개월	상용

백래쉬 방지를 위한 조향각 센서구조	2021-03-11	1년4개월	선행개발

상용차의 ESC 실차 성능 평가 시스템 및 그 방법	2021-03-12	1년4개월	선행개발

조향각 센서의 절대각 산출방법	2021-04-16	1년3개월	선행개발

자동차용 브레이크패드의 마찰재가공시 발생된 폐마찰재의 금속분 회수장치	2021-05-24	1년7개월	선행개발

브레이크 패드용 마찰재와 이의 제조방법	2021-06-07	1년6개월	선행개발

상용차의 차속 센싱을 위한 휠속도 센싱회로	2021-07-22	1년	선행개발

미세먼지 검출 및 분석장치	2021-08-23	8개월	선행개발

상용차용 긴급제동 및/또는 차량자세제어 통합 시뮬레이션 시스템 및 그 방법	2021-08-24	8개월	선행개발

기타 디자인 113건 및 국내외 상표 342건, 저작권 4건을 보유하고 있습니다.

다. 사업부문별 현황1) 브레이크 마찰재 부문 (1) 산업의 성장성① 국내 자동차 산업 전망

구분	2019	2020	2021(E)

생산 (만대)	395(-2.0%)	351(-11.2%)	365~378(4.0~7.7%)

내수 (만대)	154(-0.6%)	161(4.7%)	164~168(1.9~4.3%)

수출 (만대)	240(-2.0%)	189(-21.4%)	201~210(6.3~11.1%)

* ( )안은 전년대비 증감율② 2021년 자동차 경기 전망 - (수출 수요 증가) 21년 세계경기 회복과 20년 수출 급감의 기저효과로 수출 수요 증가할것으로 예상되나 코로나19 발생 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 전망 - (내수 수요 증가) 정부의 경기부양책 등으로 소비심리가 개선되나 높은 실업률, 개별소비세 인하 종료 등은 민간소비의 제약 요인* 출처: 한국자동차 산업협회, 현대경제연구원

(2) 주요마찰재 산업의 현황브레이크 마찰재부분 매출액은 19년 6,329억원, 20년 5,618억원으로 추정하고 있습니다. *주요 마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스, 기타① 경기변동의 특성브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다. ② 경쟁요소 브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.③ 자원조달상의 특성자동차용 마찰재료는 각종 섬유, 유기 및 무기충진재로 된 복합재료로 구성되고 각종원자재 및 상품의 15% 정도는 수입에 의존하고 있습니다. 국내 주요 매입처로는 POSCO, 경남스틸, 코오롱인더스트리, 울브린코리아 등이 있습니다 해외 매입처로는 YANTAI KEYU INTERNATIONAL, FRIMECO, ITOCHU CORPORATION 등이 있습니다.

2) 설비부문(1) 경기변동의 특성전용설비 업체는 일반경기변동 및 자동차산업의 경기변동에 대하여 사업의 변동성이영향을 받을 수 있습니다. (2) 경쟁요소 마찰재 제조 전용설비 경쟁업체로는 비욘텍 및 기타업체들이 있으며, 특히 설비 관련산업의 경우 매출의 상당부분이 한정된 업체에서 발생 하기 때문에 고객과의 지속적인 관계 구축이 필요합니다. 또한 최근 기술 격차가 눈에 띄게 줄어드는 시점에서 선진국 및 경쟁자들의 특허 공세에 대한 대비도 중요합니다.

라. 회사의 현황

1) 영업개황(1) 마찰재 부문자사의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 제품별로는 크게 4가지로 PAD, SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY, LINING으로 구분할 수 있습니다. 매출처는 현대자동차, 타타대우상용차, 다이모스, 현대모비스, 만도, 이래오토모티브, 중국내 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다. 시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

(2) 설비 부문장비 다각화를 통해 안정적 성장 기반을 구축하였습니다.PAD MODULAR 자동화 라인, 직투입 리니어 자동성형기 및 PAD 완성 악세사리 조립 라인 등으로 고부가가치 신규장비 개발을 통해 매출 기반을 확대 할 수 있는 여건을 마련 했습니다. 또한 브레이크패드 성능 및 마모 테스트를 위한 다이나모 시험기와 같은 측정장비 등 사업분야를 다각화 하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준	2020년	2019년	2018년

회사명	금액(시장점유율)	회사명	금액(시장점유율)	회사명	금액(시장점유율)

매출액	상신브레이크	2,764(49)	상신브레이크	3,050(48)	상신브레이크	2,961(47)

새론오토모티브	1,068(19)	새론오토모티브	1,211(19)	새론오토모티브	1,187(19)

KB오토시스	1,168(21)	KB오토시스	1,359(22)	KB오토시스	1,425(23)

기타	618(11)	기타	700(11)	기타	689(11)

합계	5,618(100)	합계	6,329(100)	합계	6,262(100)

▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스 ▷ 기타 업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치입니다.

3) 시장의 특성(1) 마찰재 부문① 주요영업 대상- OE(완성차 제조사) 영업 : 현대자동차, 타타대우상용차등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업 : 만도, 모비스, 이래오토모티브 등 승용 브레이크 조립단품 판매- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성의 A/S부품 판매- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.③ 수요자의 구성 및 특성- OEM, OES공급업체의 수요자는 R, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)- 시중판매의 구성 ㆍ자가용시장 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다. ㆍ영업용시장 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다. ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.④ 수요의 변동원인- 완성차 제조사 OEM : 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.- 기타 OEM : 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이 발생 할 수 있습니다.- OES 및 시중판매 : 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. (차량운행율 감소, 고유가 등)- 수출 : 환율변동 및 수입국의 높은 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

(2) 설비 부문가격 및 기술 경쟁력을 가지고 잠재적 성장성을 가진 중국, 인도 뿐만 아니라, 유럽, 북미 시장의 마찰재 업체로의 진출을 이어 나갈 것 입니다.

마. 사업부문별 요약 재무 현황

(단위 : 백만원)

구분	제47기 3분기	제46기	제45기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

브레이크 마찰재부문	1. 매출액	373,575	129.5%	449,728	128.8%	480,861	122.7%

2. 영업이익	7,525	95.0%	5,036	64.1%	9,910	63.1%

3. 당기순이익	6,183	103.8%	-8,331	358.6%	-1,931	-35.2%

4. 총자산	639,664	134.7%	606,509	137.8%	601,501	133.0%

설비 부문	1. 매출액	5,093	1.8%	10,451	3.0%	25,550	6.5%

2. 영업이익	-1,033	-13.0%	42	0.5%	5,633	35.9%

3. 당기순이익	-709	-11.9%	314	-13.5%	5,053	92.0%

4. 총자산	34,645	7.3%	25,419	5.8%	31,343	6.9%

내부거래 및연결조정	1. 매출액	-90,165	-31.3%	-111,137	-31.8%	-114,505	-29.2%

2. 영업이익	1,433	18.1%	2,780	35.4%	152	1.0%

3. 순이익	480	8.1%	5,694	-245.1%	2,369	43.1%

4. 총자산	-199,429	-42.0%	-191,913	-43.6%	-180,591	-39.9%

합계	1. 매출액	288,503	100.0%	349,042	100.0%	391,906	100.0%

2. 영업이익	7,925	100.0%	7,858	100.0%	15,695	100.0%

3. 당기순이익	5,954	100.0%	-2,323	100.0%	5,491	100.0%

4. 총자산	474,880	100.0%	440,015	100.0%	452,253	100.0%