플래스크 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 01월 13일	신주인수권행사	보통주	36,913	500	2,709	3회 BW

2017년 03월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,008,031	500	3,486	-

2017년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,430,615	500	3,495	-

2017년 11월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,229,527	500	4,335	-

2017년 11월 15일	전환권행사	보통주	1,073,342	500	3,354	10회CB

2017년 11월 15일	전환권행사	보통주	2,534,280	500	3,354	11회CB

2017년 11월 20일	전환권행사	보통주	298,150	500	3,354	10회CB

2017년 11월 20일	전환권행사	보통주	314,889	500	4,446	9회CB

2018년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,247,947	500	4,755	-

2018년 08월 03일	전환권행사	보통주	63,714	500	3,139	12회CB

2019년 06월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,785,186	500	1,625	-

2019년 10월 24일	전환권행사	보통주	340,136	500	882	15회CB

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	1,133,785	500	882	15회CB

2019년 11월 01일	전환권행사	보통주	793,649	500	882	15회CB

2019년 11월 05일	전환권행사	보통주	1,360,541	500	882	15회CB

2019년 11월 11일	전환권행사	보통주	2,585,026	500	882	15회CB

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	566,893	500	882	15회CB

2019년 11월 20일	전환권행사	보통주	113,378	500	882	15회CB

2019년 12월 03일	전환권행사	보통주	453,514	500	882	15회CB

2019년 12월 06일	전환권행사	보통주	1,587,301	500	882	15회CB

2019년 12월 10일	전환권행사	보통주	8,730,156	500	882	15회CB

2019년 12월 11일	전환권행사	보통주	362,810	500	882	15회CB

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	226,757	500	882	15회CB

2019년 12월 18일	전환권행사	보통주	113,378	500	882	15회CB

2020년 01월 13일	전환권행사	보통주	1,587,300	500	882	15회CB

2020년 01월 22일	전환권행사	보통주	226,757	500	880	15회CB

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	128,369	500	1,558	16회CB

2020년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,031,363	500	829	-

2020년 06월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,825,136	500	915	-

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	145,560	500	687	15회CB

2021년 04월 02일	전환권행사	보통주	727,802	500	687	15회CB

2021년 05월 03일	전환권행사	보통주	873,362	500	687	15회CB

2021년 06월 29일	전환권행사	보통주	1,854,138	500	809	18회CB

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	370,827	500	809	18회CB

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	618,046	500	809	19회CB

2021년 07월 05일	전환권행사	보통주	2,101,358	500	809	18회CB

2021년 08월 04일	전환권행사	보통주	2,224,968	500	809	18회CB

2021년 08월 04일	전환권행사	보통주	123,609	500	809	19회CB

2021년 08월 20일	전환권행사	보통주	370,828	500	809	18회CB

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	61,804	500	809	18회CB

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	370,827	500	809	19회CB

2021년 08월 26일	전환권행사	보통주	1,236,093	500	809	18회CB

2021년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,455,604	500	687	15회CB

2021년 08월 30일	전환권행사	보통주	494,436	500	809	19회CB

2021년 09월 06일	전환권행사	보통주	247,218	500	809	19회CB

2021년 12월 03일	전환권행사	보통주	247,218	500	809	18회CB

2021년 12월 22일	전환권행사	보통주	61,804	500	809	18회CB

2021년 12월 27일	전환권행사	보통주	247,218	500	809	19회CB

주) 2022년 1월 25일 제3자배정 유상증자로 인하여 보통주 23,020,257주가 발행되었습니다. 해당 주식은 1년간(2022. 02. 18 ~ 2023. 02. 17) 보호예수 대상 주식입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 국내사모전환사채	17	2020년 03월 30일	2023년 03월 30일	8,400,000	보통주	2020. 03. 30~2023. 02. 28	100	810	8,400,000	10,370,370	-

무보증 담보부국내사모 전환사채	18	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	10,000,000	보통주	2021. 06. 29~2023. 05. 29	100	809	3,100,000	3,831,891	-

무보증 국내사모전환사채	19	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	2,800,000	보통주	2021. 06. 29~2023. 05. 29	100	809	1,100,000	1,359,703	-

무보증 담보부국내사모 전환사채	20	2021년 12월 09일	2024년 12월 09일	7,300,000	보통주	2022. 12. 09~2024. 11. 09	100	1,208	7,300,000	6,043,046	-

합 계	-	-	-	48,400,000	-	-	-	-	19,900,000	21,605,010	-

주) 2022년 3월 4일 21회 무보증 국내사모 전환사채 300억원이 발행되었으며, 전환가액은 1,251원, 전환가능 주식수는 23,980,815주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	12,600	7,300	-	-	-	-	19,900

합계	-	12,600	7,300	-	-	-	-	19,900

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-