플래스크 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 공시 서류 작성 기준일 현재 평판 디스플레이 분야의 기술을 기반으로 LCD모듈, Direct Bonding 사업을 주로 영위하는 IT사업 부문과 에너지 사업 부문 으로 나눌 수 있습니다.

사업부문	회사

LCD모듈, DIrect Bonding 외	(주)에너전트, 디케이앤파트너스(주)

신재생에너지 관련 컨설팅업 외	(주)유엠에너지

가. 영업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원)

제21기	IT 사업외

매출액	3,092,078

당기순이익	6,157,803

자산	168,389,943

나. 사업의 개요당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. [IT 사업 - LCD 모듈 외] (1) 사업의 개요디스플레이 산업은 TV를 중심으로 1970년대 흑백 Mono시대, 1980년대 다양한 색상 구현이 가능한 Color시대를 거쳐 이후 고화질 디지털시대로 발전하게 되었습니다. 이에 따라 디스플레이도 과거 CRT(Cathode Ray Tube)에서 1990년대 이후 LCD(Liquid Crystal Display)와 같은 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)로 진화하게 됩니다.또한 기존 LCD시장은 최근 몇 년간 TV, Monitor, Notebook 등 주요 Set시장을 통해 창출되었으나 최근은 스마트폰, 태블릿PC등 Mobile 시장의 성장 및 웨어러블 등 소형 IT기기의 신 수요 발생에 따라 중소형 LCD패널 시장이 성장하고 있는 상황입니다.

이러한 LCD패널 시장의 성장에 따라 당사가 주력으로 제조하고 있는 Touch Module시장도 함께 성장하고 있습니다. 스마트폰 및 소형 IT기기의 보급화를 시작으로 기존의 자판방식에서 터치방식으로 입력장치의 패러다임 변화가 촉진되었으며, 최근에는 IT기기뿐만 아니라 자동차, 가전제품 등 다양한 분야에서 터치패널 적용을 확대하고 있어 Touch Module에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

이러한 시장 변화에 따라 디스플레이 관련 업계도 전방 산업에 민감하게 반응할 수 있는 업체 만이 생존 및 성장할 수 있게 되었습니다.이에 당사는 고화질 LCD 모듈 개발 및 대형 고객사 협력 관계를 통해 민감한 시장 변화에 대응하고 있으며, 당사의 LCD Touch모듈은 기존의 FEATURE PHONE, 어학용, 산업용 디스플레이, Smart Phone 등의 모바일 디바이스에서 부터 LCD패널이 적용되는 다양한 기기의 복합 솔루션 사업 부문으로 다각화를 진행하며 사업 성장 및 시장 선도 지위 유지 노력을 꾀하고 있습니다.

1) SMART PHONE 시장 과거 스마트폰 시장은 중국과 미국을 포함 주요 스마트폰 시장을 축으로 급격한 성장을 이뤄냈습니다. 과거 스마트폰시장의 성장을 선도했던 선진 스마트폰 시장은 현재 성숙기에 들어섰으며 이에 따라 스마트폰 시장의 성장축 또한 선진 시장에서 이머징 시장으로 더욱더 이동하고 있습니다.향후 스마트폰 시장은 성숙 시장에서는 모바일 단말을 통해서만 인터넷을 이용하는 모바일 온니(Moblile Only)화 추세의 가속화에 따라 단말 업그레이드 수요가 지속적으로 발생할 것으로 보이며, 이머징 시장에서는 중저가 스마트폰의 수요가 확대되 스마트폰 시장 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다.

(출처 : BI Intelligence, THE GLOBAL SMARTPHONE REPORT: The forces behind the global deceleration in smartphone sales, 2015)

2) SMART PHONE의 소비자 사용 동향

스마트폰 출시 전 휴대폰은 사람과 사람간의 연락(통화)이 주 목적이었으나, 점차 Multi-Feature Device로 진화하여 SNS, Navigation, 게임, 동영상 스트리밍 등 애플리케이션 기능 사용이 증가하여 화면에 많은 정보를 포함할 수 있는 액정 사이즈가 무엇보다도 중요하게 되었습니다. 이에 따라 액정사이즈에 대한 사용자 요구와 편리성을 충족시키기 위해 주요 스마트폰 제조사의 신 모델의 경우 액정사이즈가 커진 스마트폰의 출시되고 있는 상황입니다.⇒ 4" 이상의 제품, HD급이상의 고화질 LCD 디스플레이의 채용 확대 현상이 나타남.

3) 복합 솔루션

이전에 LCD 모듈 단일 품목에 대한 비즈니스만 추구 했다면, 현재는 Additional 제품을 추가 함으로써, 영업 이익을 추구 합니다.

- Lamination biz

스마트 폰의 생산 증대로 터치 비즈니스 또한 동반 성장하고 있습니다. 단, 터치 및 윈도우를 LCD에 부착하는 방법 또한 하나의 비즈니스 영역으로 자리 잡고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건 및 경기 변동의 특성

1) 국내 상황현재 국내 시장은 스마트폰 및 3D 디지털 제품이 새로운 트랜드 및 제품 군으로 자리를 잡았고, 이에 관련 비즈니스 또한 다음 단계로 넘어가는 시기입니다.LCD 디스플레이 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 당사를 포함한 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.국내 LCD Module 업체는 이동통신단말기 제조회사의 요구에 부합되는 제품을 공급하고 있으며, 이때 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 당사는 이러한 시기, 국내 우량 고객사와의 긴밀한 관계유지를 통해 월 생산량 확대 및 신기술 개발로 복합 솔루션을 추진하고 있고, 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

2) 해외 상황FEATURE PHONE은 신흥시장, 프리미엄 스마트폰은 선진시장중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히, 북미 및 선진 시장 중심으로 4G 네트워크(LTE-Long Term Evolution)의 성장이 크게 확대될 전망입니다.중국, 대만 등 업체들의 기술 진보로 하드웨어 경쟁력은 기본적인 요소가 되었으며, 고객이 원하는 UX (User Experience) 기반 마케팅 스토리가 중요하게 부각 될 것으로 전망하고 있습니다.OS측면에서는 Windows OS의 경쟁력미흡으로 Android OS의 독주가 당분간 지속될 것으로 보입니다.Panel 업계의 경우 2011년 이후 업체별 생산능력 증대속도는 감소하고 있으며, 업체간 합병, 제휴가 진행되고 있는 상황입니다

- 당사의 국가별 주 고객사

일본(교세라) / 한국(LG) / 대만(ARIMA) / 유럽(노키아) / 말레이시아(Balda Solution)

(3) LCD 시장 성장성

1) 스마트 폰 및 탭 비즈니스의 성장세로 향후 지속적인 신규 모델이 출시될 예정이고, 그에 발맞춰, LCD 비즈니스도 동반 성장 할 것으로 예상합니다.

2) 3D LCD 시장의 확대

휴대폰 및 일반 TV 이외에, 3D 패널의 성장으로 극심한 생존 경쟁이 이뤄질 것으로 판단됩니다.

3) 휴대폰 시장FEATURE PHONE은 신흥시장, 프리미엄 스마트폰은 선진시장중심으로 보급이 가속화 되고 있는 가운데 중남미, 아시아, 중동아프리카 등 신흥시장에서의 중저가 스마트폰을 중심으로 한 휴대폰 수요가 성장세를 주도하고 있습니다.또한, 신기술의 본격적인 상업화로 4" 이상의 대형제품, HD급이상의 고화질 디스플레이의 채용이 확대되고 있는 추세입니다.

(4) 당사의 경쟁력LCD 모듈 개발, 생산부터 Touch Window Lamination까지 Total Solution 확보1) LCD 모듈 경쟁력- 우량 고객사와의 거래를 통한 가격 경쟁력 강화

- 기본 물량으로 인한 STABLE한 생산성

- ODM 비즈니스를 통한 기술력 및 생산성 향상- Mobile용 Display Module 뿐만 아니라 MP3, PMP, MID, Navigation, Notebook 등 첨단 디지털 제품에 대한 솔루션 제공- Low end 제품부터 High end 제품에 대한 개발기술 및 양산기술 확보- 소형 제품부터 중형 제품까지 생산 할 수 있는 설비 확보를 통한 다양한 고객 확보

- 고속 Interface 기술 확보- 고휘도 / 고해상도 / Slim Compact 설계기술 확보2) Touch Window Lamination 경쟁력- 독자 기술(특허) 확보를 통한 경쟁사 대비 수율 개선 완료- 자체 Rework 기술 확보- 초정밀 Lamination 기술확보를 통한 3D 제품 대응 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) IT 사업외 제품 LCD모듈 외 휴대폰용 LCD외 GemTech 2,711,870 88.70% 기타 - MODULE개발 등 380,208 12.30% 합 계 3,092,078 100% 주) 상기 재무수치는 연결 반영 전 각 사업부별 재무수치입니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제21기 1분기 제20기 제19기 COB 4,020 4,040 5,600 COG 12,000 10,200 8,200 Turn Key US $24.0 US $21.2 US$17.26 (1) 산출기준 당사의 매출은 주문생산, 다품종소량생산품목으로서 매주문발생시 다른 모델의 제품이 생산되어 매번 그 판매단가가 다르나, 각 제품군별로 연간 매출액을 판매수량을 나누어 평균 판매가격을 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 당사에서 생산되는 제품은 제품개발부터 양산, 생산종료까지 그 기간이 짧아 순수 가격변동요인이 적은 상황입니다. 다만 주요 원자재의 수급과 관련하여 가격변동 요인으로 작용할 수 있으며 환율의 변화에도 영향을 받을 수 있습니다. 3. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 액정표시기 원재료 LCD Panel LCD 부품 842,160 - 원재료 TOUCH Panel LCD 모듈 655,014 - 원재료 DRIVER IC LCD 부품 37,429 - 원재료 BACK LIGHT LCD 부품 131,003 - 원재료 PCBA LCD 부품 74,859 - 원재료 기타 LCD 부품 131,003 - 상품 기타 기타 52,310 - 합 계 1,923,778 - (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제21기 1분기 제20기 제19기 LCD 국 내 2,450 2,400 3,900 수 입 12,000 7,200 11,000 DRIVE IC 국 내 2,020 1,940 1,930 수 입 1,100 950 1,200 PCBA 국 내 1,500 1,460 1,450 수 입 1,120 1,230 1,200 BACK LIGHT 국 내 1,450 1,450 1,330 수 입 1,140 1,200 1,150 4. 생산 및 설비 (1) 생산능력 (단위 : 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제21기 1분기 제20기 제19기 액정표시기 LCD Module 대전 2,216 8,865 8,865 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 월27일 가동기준② 산출방법 6(LINE수)×285EA(시간당 평균 생산능력)×16h(일평균가동시간) (나) 평균가동시간 16시간/일, 27/일, 가동율 90% (3) 생산실적 (단위 : 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제21기 1분기 제20기 제19기 액정표시기 LCD Module 대전 266 2,708 3,267 ( 4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 대전 1,296 181 14% (5) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전 자가 대전 토지 2,107,461 2,107,461 - 소 계 2,107,461 2,107,461 - 자가 대전 건물 4,810,166 38,651 4,771,515 - 소 계 4,810,166 38,651 4,771,515 - 자가 대전 기계장치 2,784,631 188,939 2,595,692 - 소 계 2,784,631 188,939 2,595,692 - 자가 대전 시설장치 173,400 109,365 64,035 - 소 계 173,400 109,365 64,035 - 합 계 9,875,658 336,955 9,538,703 - 5. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 1분기 제20기 제19기 IT 사업 외 제품등 LCD모듈 외 수 출 - 6,034 17,713 내 수 3,092 29,775 63,012 합 계 3,092 35,808 80,725 합 계 수 출 - 6,034 17,713 내 수 3,092 29,775 63,012 합 계 3,092 35,808 80,725 (2) 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직 국내영업팀 해외 영업팀 직영대리점 미주유럽동남아 및 기타지역 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품및상품 COBCOGTABCOFTurnKey 수 출 일본 KYOCERA Corporation 유럽 MOStron Electronics(Germany) - 대리점 Display Devices(Germany) - 대리점홍콩(홍콩 및 중국 담당)Genex - 대리점 직수출 : 100%대리점 : 100%대리점 : 100%대리점 : 100% 국 내 모든 업체 직거래 직판 : 100% 3) 판매방법 및 조건 당사의 판매방법은 국내 매출이나 수출 모두 중소형 고객은 대리점을 통한 판매방법,대형고객은 영업사원의 방문을 통한 직접 판매를 병행하는 방법을 채택하고 있으며 이는 LCD 산업의 특성상 적합하다고 할 수 있습니다.수출인 경우의 대금결제 방식은 L/C와 T/T방식을 혼용하고, 국내 매출의 대금결제는 Local L/C, 당월현금 및 1,2개월 후 현금결제 조건입니다. 4) 판매전략 당사의 기본적인 판매전략은 국내/해외 영업망을 활용한 마케팅, 기술지원, 고객지원 활동을 입체적으로 전개함으로서 당사의 시장인지도를 높이고, 대고객 신뢰도를 향상시켜 제품의 판매로 연결시킨다는 기본 전략을 가지고 있습니다.업계의 일정 수준 이상의 기술력을 확보하여 신기술확보 및 제품의 Total Solution제공 , 문제발생시 대처방안등을 교육하여 제품의 판매에서 A/S까지 확보하는것을 기본전략으로 하고 있으며, 제품의 고급화 및 다양화, 신뢰성 확보하여 대기업 중심의 영업활동에 집중하고 있습니다 6. 수주상황수주상황은 주로 거래처의 영업현황에 따라 변동되는 경향을 보이고 있으며, 회사는 단기주문에 의해 실질적인 매출이 이루어지므로 수주상황에 특이사항은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 (1) 위험관리의 개요연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등에 노출되어 있습니다.본 주석은 상기위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계연결실체의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 금융위험관리① 신용위험관리 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 대여금및수취채권에 대한 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융자산 범주 구분 당분기 전기 상각후원가 현금및현금성자산(*) 4,656,265 5,379,284 보증금 1,310,601 1,310,601 단기대여금 18,780,003 15,628,640 매출채권 828,081 2,991,458 미수수익 373,956 127,788 미수금 258,324 194,127 소계 26,207,230 25,631,898 당기손익-공정가치 매도가능증권(비유동) 15,547,403 22,270,021 기타포괄손익-공정가치 지정 매도가능금융자산 25,067,104 3,907,403 금융자산 합계 66,821,737 51,809,322 (*)현금시재를 제외한 금액입니다.한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.② 유동성위험관리연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 금융부채(할인되지 않은 계약상의 명목금액)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년 이상 기타유동금융부채 31,870 200 100 14,500 17,070 단기차입금 22,800 11,100 11,700 유동상장기부채 2,500 2,500 장기차입금 - 매입채무 850 850 미지급금 556 556 미지급비용 158 158 임대보증금 446 446 합계 59,180 12,864 14,300 14,500 17,070 446 ③ 시장위험관리가. 환위험연결실체는 USD, JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.나. 이자율위험관리연결실체는 차입금 등과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.④ 기타 가격위험관리연결실체는 상장지분상품 및 파생금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치가 변동할 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 공정가치가 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며취득과 처분은 연결실체의 경영진이 승인하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 당기손익인식금융자산의 상장지분상품은 없습니다. ( 4) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순차입금과 자본으로 구성됩니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제21기 1분기 제20기 부채 (A) 60,149 72,724 자본 (B) 108,241 78,437 현금및현금성자산 (C) 4,664 5,387 차입금 (D) 57,170 51,107 부채비율 (A/B) 55.57% 92.72% 순차입금비율 (D-C)/B 48.51% 58.29% (5) 금융상품의 공정가치① 공정가치와 장부금액연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산(*) 4,656,265 4,656,265 5,521,044 5,521,044 공정가치로 인식된 자산 파생금융자산 1,542,517 1,542,517 1,542,518 1,542,518 매도가능증권(비유동) 24,490,709 24,490,709 21,693,627 21,693,627 합계 26,033,226 26,033,226 23,236,145 23,236,145 상각후원가로 인식된 자산 매도가능금융자산 576,395 576,395 576,394 576,394 보증금 1,310,601 1,310,601 1,360,601 1,360,601 단기대여금 18,780,003 18,780,003 15,778,640 14,878,640 매출채권 828,081 828,081 2,991,458 2,991,458 미수수익 373,956 373,956 104,871 104,871 미수금 258,324 258,324 194,127 194,127 합계 22,127,360 22,127,360 21,006,091 21,006,091 상각후원가로 인식된 부채 기타유동금융부채 31,870,398 31,870,398 14,132,202 14,132,202 임대보증금 446,000 446,000 1,789,800 1,789,800 단기차입금 22,800,000 22,800,000 34,474,420 34,474,420 장기차입금 - - 유동성장기부채 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 매입채무 850,480 850,480 2,016,109 2,016,109 미지급금 555,985 555,985 2,065,387 2,065,387 미지급비용 157,572 157,572 766,848 766,848 합계 59,180,435 59,180,435 59,534,566 59,534,566 (*) 현금시재를 제외한 금액입니다. ② 공정가치 서열체계연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 ③ 당기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 매도가능금융자산(비유동) 24,490,709 14,004,885 576,395 39,071,989 파생금융자산 1,542,518 1,542,518 기타유동금융부채 31,870,398 31,870,398 ④ 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 매도가능금융자산(비유동) 21,693,627 2,364,885 576,395 24,634,907 파생금융자산 - 1,542,518 - 1,542,518 기타유동금융부채 - 14,132,202 - 14,132,202 (6) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황① 당기말 현재 당사가 체결한 타법인 출자 증권 취득 관련 풋옵션 포함 계약은 다음과 같습니다. 계약의 명칭 거래상대방 계약일 만기일 계약체결목적 계약조건 계약금액 중도상환조건 (주)필링크 제9회CB 양수도계약 (주)필링크 2017.05.10 2020.05.10 지배력 강화 - 표면금리 3.75%, 만기보장수익률 연복리3.75%- 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기보장수익률 100%에 해당하는 금액 일시 상환- 해당사채의 잔금 지급일은 2018년 5월 11이며, 매매대금이 완제된 때로부터 대상 사채권에 대해 유효하고 완전한 소유권을 가짐 금 일백일십억원 발행일 1년후로부터 매 6개월마다 풋옵션행사 가능 (주)필링크 제10회CB인수계약 (주)필링크 2018.01.22 2021.01.22 지배력강화 -표면금리 0.0%, 만기보장수익률 연복리 4.00%- 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기보장수익률 112.4864%에 해당하는 금액 일시 상환 금 삼십칠억칠천만원 발행일 1년후로부터 매 6개월마다 풋옵션행사 가능 (주)한국줄기세포뱅크 제2회CB 인수계약 (주)한국줄기세포뱅크 2017.09.06 2022.09.06 단순 투자 - 표면금리 4%, 만기보장수익률 연복리 4%- 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기보장 수익률 121.6653%에 해당하는 금액 일시 상환 금 삼십칠억오천만원 발행일 1년후로부터 매 3개월마다 풋옵션 행사가능 (주)한국줄기세포뱅크 제4회 CB인수계약 (주)한국줄기세포뱅크 2018.01.09 2023.01.09 단순투자 - 표면금리 4%, 만기보장수익률 연복리 4%- 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 이자를 계산하고 각 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급 금 삼십오억이천만원 발행일로부터 3개월되는 시점부터 매 3개월마다 풋옵션 행사가능 주1) 2017.05.10. (주)필링크 9회CB 110억원을 양수했으며, 해당 전환사채의 발행일은 2017년 05월 10일임. 주2) 2018.01.09 (주)한국줄기세포뱅크가 발행한 제4회 전환사채를 인수하였음. 8. 경영상의 주요 계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사 경영상의 주요 계약은 없으며, 작성일 이후 주요 계약은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항을 참고하시길 바랍니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 연구소~1.jpg 연구소 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제21기 1분기 제20기 비 고 연구개발비용 계 141,761 718,469 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.58% 2.01% - * 별도 재무제표 기준으로 표시하였습니다. 다. 연구개발 실적 제품명 고객사 용도 개발내역 비고 LCD모듈 U사 WLL 16x2 Character Module, Zebra Type Mono Character LCD모듈 S사 IP PHONE 19x2 Character Module, Zebra Type LCD모듈 M사 IP PHONE 40x2 Character Module, Zebra Type LCD모듈 U사 WLL 16x2 Character Module, Heat Seal Type LCD모듈 A사 WLL 16x2 Character Module, Heat Seal Type LCD모듈 T사 WLL 19x2 Character Module, Heat Seal Type LCD모듈 N사 핸드폰 96x34 FSTN Graphic Module,COG Type Mono Graphic LCD모듈 S사 핸드폰 96x32 FSTN Graphic Module,COG Type LCD모듈 D사 MP3 128x64 FSTN Graphic Module,COG Type LCD모듈 B사 핸드폰 128x64 FSTN Graphic Module,COG Type LCD모듈 R사 핸드폰 128x64 FSTN Graphic Module,COG Type LCD모듈 S사 IP PHONE 128x64 FSTN Graphic Module,COG Type LCD모듈 P사 핸드폰 1.04" Mono OLED Module, TAB Type OLED LCD모듈 B사 핸드폰 1.0" Mono OLED Module,TAB Type LCD모듈 P사 핸드폰 0.84" Mono OLED Moudle, TAB Type LCD모듈 P사 핸드폰 2.2" TFT Module Turnkey 소형 Color LCD모듈 H사 핸드폰 2.0" QVGA TFT + 1.3" QQVGA TFT Tunnkey Module LCD모듈 P사 핸드폰 1.82" QQVGA TFT Single Turnkey LCD모듈 B사 핸드폰 1.82" QQVGA TFT + 1.04" 96x96 CSTN Turnkey LCD모듈 B사 핸드폰 1.9" QCIF TFT Module,COG Type LCD모듈 A사 핸드폰 2.0" QCIF Module,COG Type LCD모듈 A사 핸드폰 2.2" QCIF Moudule, COG Type, RGB I/F LCD모듈 D사 핸드폰 2.2" QCIF Moudule DEMO LCD모듈 U사 핸드폰 1.51" 128x128 CSTN Module, COG Type LCD모듈 P사 핸드폰 1.82" QQVGA Module, COG Type LCD모듈 A사 핸드폰 1.51" 128x128 CSTN Single Turnkey LCD모듈 I사 핸드폰 2.0" QCIF Module,COG Type LCD모듈 F사 핸드폰 2.2" QCIF Module, COG Type, Touch Panel,SUS LCD모듈 N사 핸드폰 2.2" QVGA + 1.2" 128x128 TFT Turnkey, SUS LCD모듈 N사 핸드폰 1.51" 128x128 CSTN Single Turnkey, Backend chip LCD모듈 P사 핸드폰 1.52" 128x128 CSTN Single Turnkey LCD모듈 P사 핸드폰 1.51" 128x128 CSTN + 96x48 FSTN Dual Turnkey LCD모듈 P사 핸드폰 1.9" QCIF 1.2" QQVGA TFT Turnkey, DOM, S/W LCD모듈 S사 핸드폰 2.0" QCIF + 1.01" QQVGA TFT Tunrkey LCD모듈 K사 핸드폰 2.2" QVGA IPS TFT Turnkey LCD모듈 U사 MID 4.3" WQVGA TFT Touch,Multimedia Internet Device LCD모듈 K사 핸드폰 2.2" LAND QVGA TFT Module LCD모듈 Y사 핸드폰 2.0" QCIF TFT Module LCD모듈 U사 핸드폰 1.9" QCIF TFT Module LCD모듈 L사 핸드폰 2.0" QCIF TFT Module LCD모듈 L사 핸드폰 2.0" QCIF + 1.04" QQVGA TFT Module LCD모듈 L사 핸드폰 2.41" L-QVGA TFT Module LCD모듈 L사 핸드폰 2.41" L-QVGA IPS TFT Module LCD모듈 L사 핸드폰 3.0" WQVGA IPS TFT Module LCD모듈 A사 핸드폰 2.0” QCIF 고휘도TFT Module LCD모듈 A사 핸드폰 3.2” WVGA HFFS TFT Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.2” L-QCIF TFT Module LCD모듈 K사 핸드폰 2.0" QVGA IPS + 0.98"(96*64) FSTN Turnkey Module LCD모듈 B사 핸드폰 2.8” QVGA TFT Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.75” + 3.0 WQVGA IPS Turnkey LCD모듈 P사 핸드폰 2.41” L-QVGA TFT Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.2" QVGA IPS + 1.38"(128*128) CSTN Turnkey Module LCD모듈 P사 핸드폰 3.5” HVGA IPS TFT Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.6” QVGA IPS TFT Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.83” QVGA IPS TFT Module LCD모듈 P사 스마트폰 3.5” WVGA IPS TFT Module LCD모듈 K사 스마트폰 3.5” HVGA IPS TFT Module LCD모듈 P사 스마트폰 3.2” QVGA TN Wide View TFT Module LCD모듈 K사 스마트폰 4.5” HD720 IPS TFT Module LCD모듈 J사 블랙박스 2.4” LQVGA TN TFT Module LCD모듈 K사 스마트폰 4.0” WVGA IPS TFT Module LCD모듈 P사 스마트폰 5.3” HD IPS TFT + TSM 합지 모듈 LCD모듈 P사 핸드폰 3.0”WQVGA IPS + 1.44"(128*128) TFT Turnkey Module LCD모듈 P사 핸드폰 2.2”QVGA IPS + 1.44"(128*128) TFT Turnkey Module LCD모듈 K사 스마트폰 4.5”QHD IPS TFT Module LCD모듈 K사 스마트폰 4.5”HD IPS TFT Moldless Module LCD모듈 K사 핸드폰 3.0”WQVGA IPS TFT Module LCD모듈 C사 MP3 2.0”QVGA IPS TFT Module LCD모듈 A사 위성폰 2.4” QVGA 고휘도 TFT Module LCD모듈 T사 Cart용Display 3.5”HVGA TFT Module Top/Bottom SUS포함 LCD모듈 I사 MP3 3.0” WQVGA Optical Bondiong Module LCD모듈 I사 MP3 4.0” WVGA Optical Bondiong Module LCD모듈 I사 MP3 3.4"FWVGA Optical Bondiong Module LCD모듈 C사 MP3 2.8"QVGA Optical Bondiong Module LCD모듈 C사 MP3 3.7"WVGA Optical Bondiong Module LCD모듈 U사 골프거리측정기 1.2" Optical Bondiong Module 【신재생에너지 관련 컨설팅업 외-유엠에너지】 1. 사업의 개요 (1) 회사소개 및 사업목표 유엠에너지는 2014년 설립한 이래 다수 기업의 에너지 효율화를 성공적으로 이끌어내며 국내에 독보적인 에너지 컨설팅 및 시스템 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용하여 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공하고 친환경 에너지 자원을 활용하는 글로벌 그린 에너지 환경 기업으로 발돋움하고자 합니다. (2) 주요성과 당사는 2015년 신세계백화점 본점과 이마트 4개점을 시작으로 그 성과를 인정받아 2016년 센트럴시티, 스타필드 하남, 이마트 3개점으로 사업영역을 확대하였고 2017년에는 대형마트 12개점에 빙축열 시스템을 구축하여 운영 중에 있습니다. 2. 사업내용 □ ESS 1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다. 2) 정부는 에너지 신사업 육성과 ESS보급 활성화 지원을 위하여 2020년 까지 ESS도입시 전기요금을 할인해주는 제도를 한시적으로 시행하고 있습니다. 3) 유엠에너지는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축?시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O 지원하고 있습니다. 4) 주요 구성 및 역할 ess구성 및 역할.png.jpg ESS 구성 및 역할 5) 전기요금 절감 사례 - ESS촉진 특별 할인요금 적용기간을 포함할 경우 10년간 예상수익(누적절감액-사업비)은 4.5억원, 15년째 되는 해의 예상수익은 6.4억원이 됩니다. □ TESS(Thermal Energy Storage System) 1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다. 2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다. 3) 지원제도 한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다. 전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준).png.jpg 전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준) 뿐만 아니라 전력 평준화에 기여하는 빙축열 시스템에 대하여 정부에서 설치비를 무상으로 지원해주고 있습니다. 3. 에너지 산업의 특성 1) 정책동향 ○ EERS제도의 도입 정부는 2017년 발표한 전력수급기본계획에서 EERS를 통한 에너지 절감의무를 밝힌 바 있습니다. ‘에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)’는 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례해 에너지 절감목표를 부여하고, 다양한 효율향상 투자를 통해 불필요한 전력사용량과 설비투자 등을 줄이는 에너지효율 향상 정책의 일환으로 그 중요성이 강조되고 있습니다. 실제로 산업통상부는 2018년 5월 14일 한국전력을 시작으로 에너지공급자 효율향상 의무화제도를 시범사업으로 도입하였고, 이에 때라 에너지의 효율적인 운용에 대한 사회적인 관심도가 증가하는 추세입니다. 이에 따라 에너지 시장에 진입하기 위해서는 에너지 효율화 사업의 모니터링 실적 검증을 위한 IT 시스템이 필요하게 되었습니다. ○ 중소형 DR시장과 국민DR시장의 활성화 정부는 에너지 신산업 육성 및 저탄소 에너지 수급을 위하여 소규모 분산자원 중개시장(DR시장)을 준비 중에 있습니다. DR시장은 전력 소비가 증가할 때 사전에 계약한대로 전기소비를 줄인만큼 보상을 받는 제도로 DR시장이 확대됨에 따라 소규모 분산자원 중개를 위한 줄력 안정성 및 참여자 수익성 확보를 위한 기술적 도구에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다. 특히 단위 수익이 낮은 소규모 분산 자원을 수익화하기 위해서는 거래비용을 최소화하는 에너지 플랫폼이 필요하게 될 것입니다. 에너지 플랫폼은 온라인포털 등을 통해 소규모 전력자원과 중개사업자를 연결시켜주고 관리하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 뿐 아니라 대규모 DR시장 중심체제에서 벗어나 중소형 DR시장을 활성하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다. 분산자원 중개시장 개요.jpg 분산자원 중개시장 개요 ○ 에너지 거래 시스템 유럽 및 미국에서는 IT기술과 금융을 결합한 ‘핀테크’시장 규모가 커지면서 저금리와 높은 수익률에 때와 장소를 가리지 않고 온라인과 모바일을 이용한 P2P플랫폼이 각광받고 있습니다. P2P플랫폼은 블록체인을 통해 데이터에 대한 투명성을 확보할 수 있고, 보안성과 비용절감 효과는 물론 IOT기술 접목을 통한 자동화도 가능해짐에 따라 전세계 국가에서는 블록체인 기술의 적용을 적극적으로 권장하는 추세입니다. 이를 에너지 거래 시스템에 적용하면 사용자는 자신의 에너지 사용 데이터에 대한 접근 권한을 가지게 될 뿐 아니라 이를 공유하고 제 및 관리할 수 있게 됩니다. 특히 재생에너지나 에너지저장장치 등 소위 분산전원(Distributed Energy Resouces)을 통해 도처에 분산된 재생에너지는 기존의 대형 발전 운용방식인 ‘탑-다운’식 전력산업 구조를 ‘바텀-업’방식으로 변화시킬 것입니다. 바로 이러한 분산 에너지가 생산되는 곳에서 블록체인 기술을 활용하면 전력 소비자는 중간자의 개입 없이도 기계 간의 계약 실행을 통해 전력 거래를 할 수 있게 됩니다. 유럽 및 미국에서는 이미 전력거래를 제공하는 에너지 거래 시스템 (P2P : Peer To Peer) 개발이 추진되고 있습니다. 우리나라에서도 에너지공급자에 대한 정부의 규제가 강화되는 현 시점에서 에너지 수요가 급등하는 하절기에 에너지 수요 부족 사태가 사회적인 이슈로 급부상할 것으로 예상됩니다. 2018년 산업통상부 업무보고에는 소규모 분산자원의 중개거래를 허용하고자 전력중개 및 관련서비스를 창출하려 하고 있습니다. 분산된 에너지 데이터를 수집한 중개업자를 통해 거래에 활용할 수 있도록 전기사업법이 개정될 경우 당사의 에너지 빅데이터 수집 능력은 현재보다 많은 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.