에스엠 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	주식매수선택권행사	보통주	19,600	500	35,587	2018년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	92,300	500	35,587	2018년 2분기 합산

2018년 05월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	919,238	500	38,075	-

-	주식매수선택권행사	보통주	152,450	500	35,587	2018년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	87,900	500	35,587	2018년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	37,150	500	35,587	2019년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	334,000	500	23,251	2019년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	43,600	500	23,251	2019년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	5,100	500	23,251	2019년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	23,251	2020년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	500	500	23,251	2020년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	500	500	23,251	2020년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	23,251	2020년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	23,251	2021년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	42,640	2021년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	18,350	500	23,251	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	222,300	500	42,640	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	40,479	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	35,750	500	42,640	2021년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	22,400	500	42,640	2022년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	23,251	2022년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	15,100	500	42,640	2022년 2분기 합산

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 주식매수선택권행사에 의하여 주식을 발행한 경우는 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.※ 공시서류 작성기준일 이후 임직원의 주식매수선택권 행사에 따라 보통주 6,000주를 발행하였으며 주당 액면가액은 500원, 주당발행가액은 42,640원 입니다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	4	2022.03.18	2027.03.18	10,000,000,000	보통주	2023.03.18~2027.02.18	100	8,806	10,000,000,000	1,135,589	발행회사 : ㈜키이스트

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	1,135,589	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

사모 신주인수권부사채	1	2019.11.20	2022.11.20	3,000,000,000	보통주	2020.11.20~2022.10.20	100	10,107	3,000,000,000	296,824	발행회사 : ㈜키이스트

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	296,824	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜키이스트	회사채	사모	2019.11.20	3,000,000,000	0.0	BB	2022.11.20	미상환	-

㈜키이스트	회사채	사모	2022.03.18	10,000,000,000	0.0	-	2027.03.18	미상환	-

합 계	-	-	-	13,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

합계	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-