에스엠 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	주식매수선택권행사	보통주	19,600	500	35,587	2018년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	92,300	500	35,587	2018년 2분기 합산

2018년 05월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	919,238	500	38,075	-

-	주식매수선택권행사	보통주	152,450	500	35,587	2018년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	87,900	500	35,587	2018년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	37,150	500	35,587	2019년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	334,000	500	23,251	2019년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	43,600	500	23,251	2019년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	5,100	500	23,251	2019년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	23,251	2020년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	500	500	23,251	2020년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	500	500	23,251	2020년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	23,251	2020년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	23,251	2021년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	42,640	2021년 2분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	18,350	500	23,251	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	222,300	500	42,640	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	40,479	2021년 3분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	35,750	500	42,640	2021년 4분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	22,400	500	42,640	2022년 1분기 합산

-	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	23,251	2022년 1분기 합산

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 주식매수선택권행사에 의하여 주식을 발행한 경우는 분기단위로 합산하여 기재하였습니다. ※ 공시서류 작성기준일 이후 임직원의 주식매수선택권 행사에 따라 보통주 10,100주를 발행하였으며 주당 액면가액은 500원, 주당발행가액은 42,640원 입니다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	4	2022.03.18	2027.03.18	10,000,000,000	보통주	2023.03.18~2027.02.18	100	12,579	10,000,000,000	794,975	발행회사 : ㈜키이스트

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	794,975	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	1	2019.11.20	2022.11.20	3,000,000,000	보통주	2020.11.20~2022.10.20	100	11,694	3,000,000,000	256,541	발행회사 : ㈜키이스트

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	256,541	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜키이스트	회사채	사모	2019.11.20	3,000,000,000	0.0	BB	2022.11.20	미상환	-

㈜키이스트	회사채	사모	2022.03.18	10,000,000,000	0.0	-	2027.03.18	미상환	-

합 계	-	-	-	13,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

합계	3,000	-	-	-	10,000	-	-	13,000

회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-