현대에버다임 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지배회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 건설기계부문(건설기계사업부), 차량사업부문(차량사업부), 드릴부문(드릴사업부), 중장비사업부문(중장비사업부)으로 사업을 구분하고 있습니다.지배회사와 종속기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사	주요제품	사업의 내용

건설기계부문	건설기계사업부	(주)에버다임(주)타이포스EVERDIGM HEMT LLC.한우공정기계한국타워크레인(주)	어태치먼트	굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구의 제조 및 판매

타워크레인	건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계제조 및 판매

발전기	건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 발전기 제조 및 판매

차량부문	차량사업부	(주)에버다임EVERDIGM HEMT LLC.EVERDIGM MONGOLIA LLC.EVERDIGM AMERICA INC.	콘크리트 펌프카	고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계제조 및 판매

소방차	소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 제조 및 판매

드릴부문	드릴사업부	(주)에버다임(주)에버다임 락툴	락드릴	암반이나 토사에 구멍을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계 제조 및 판매

락툴	공기압을 이용한 지반굴착장비 제조 및 판매

중장비부문	중장비사업부	(주)에버다임EVERDIGM MONGOLIA LLC.	굴삭기, 휠로더 등	중고건설기계의 매매, 해외상품 수출, 토목/파일 공사 등 전문건설업

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS등신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트펌프카의 경우 15년 8월부터 2년간 신규 펌프카를 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 제한하면서 정부 위주의 제한적 수급조절 관리를 시행하고 있습니다. 또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다. [종속회사 : (주)타이포스](1) 산업의 특성 및 성장성: 에버다임의 건설장비(어태치먼트, 트럭)를 국내 및 해외 상품 판매하는 회사로 해외 건설 및 토목경기의 민감한 반응을 보이며, 주요공급처인 에버다임의 의존도가 큰 만큼 에버다임 성장에 상당한 영향이 있습니다.(2) 경기변동의 특성: 건설경기 및 주요 공급처의 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.(3) 경쟁요소: 세계 각국의 로컬 어태치먼트 제조업체 등과 완전경쟁 체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성: 에버다임에서 원재료를 조달 하고 있습니다. [종속회사 : 한우공정기계유한공사](1) 산업의 특성 및 성장성 : 유압브레이커 제조 및 중국내 판매법인으로 건설경기 변동 등에 민감하게 반응하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 중국 內 건설경기에 직접적인 영향이 있습니다.(3) 경쟁요소: 현지 로컬업체와 경쟁체제에 있으며, 중국현지 중소형 유압브레이커 업체의 난립으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다.(4) 자원조달의 특성: 에버다임 및 중국내 기타업체에서 원재료 조달하고 있습니다. [종속회사 : EVERDIGM HEMT LLC.](1) 산업의 특성 및 성장성: 콘크리트펌프카, 타워크레인, 발전기 등 에버다임의 제품을 두바이현지 판매 및 임대 법인으로 중동시장 및 북아프리카의 건설경기에 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성: 중동시장의 건설경기 침체로 매출이 부진한 실정이지만, 유가 상승 및 건설수요 증가시 회복세가 예상됩니다.(3) 경쟁요소: 해외 콘크리트펌프카, 타워크레인 제조업체들과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성: 에버다임에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : 에버다임 락툴](1) 산업의 특성 및 성장성 : 굴착산업은 지반의 굴착, 암반의 천공 등 최근 지하자원의 개발, 지열개발, 터널공사, 매몰된 인명의 구출에도 사용되는 등 사업분야의 확대가 예상됩니다.(2) 경기변동의 특성 : 건설경기 및 자원개발 경기변동에 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소: 해외 Sanvik, Atlas Copco등 굴착장비 선도업체들과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 국내 및 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : EVERDIGM MONGOLIA LLC.](1) 산업의 특성 및 성장성 : 몽골현지의 에버다임 건설기계 및 중장비 임대 판매업으로 현지 건설경기의 침체와 환율급등의 영향에 의해 부진한 모습을 보이고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 현지의 건설인프라 구축 및 자원개발 등 건설기계 및 드릴판매의 수요 등이 존재하며, 계절적인 요인으로 현지 겨울(11월~2월)엔 수요가 감소하는 경향이 있습니다.(3) 경쟁요소: 현지의 해외기업과 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 에버다임 및 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : 한국타워크레인](1) 산업의 특성 및 성장성 : 타워크레인 제조 판매법인으로 국내 건설경기 및 해외 건설경기와 밀접한 관련이 있습니다.(2) 경기변동의 특성: 제품의 특성상 아파트 및 고층건물 신축에 주로 사용되어 건설경기 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소 : 국내 및 해외에서 중국업체 등과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달 : 국내 및 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : EVERDIGM AMERICA INC.](1) 산업의 특성 및 성장성 : 미국현지의 에버다임 건설기계 판매업으로 현지 건설경기 등의 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성 : 제품의 특성상 아파트 및 고층건물 신축에 수요가 있어 건설경기 변화에 밀접한 관련이 있습니다.(3) 경쟁요소 : 해외 및 국내 콘크리트펌프카 제조업체들과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 에버다임에서 원재료를 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황① 내수영업

최근 아파트 건설분양의 증가로 인하여 국내 건축 경기가 비교적 활성화 되어 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 증가 등으로 매출이 신장하였습니다. 또한 재난관련 정부예산 편성 증대로 소방차 부문의 매출이 성장세를 보였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 있는 상황입니다.

(2) 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품	제 품	내 용	대당 판매가(원)

건설기계사업부문	타워크레인 (TC)	- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계	3억~5억

어태치먼트 (ATT)	- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구	1백~1억

발전기(Generator Set)	- 건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기	1천~4억

차량사업부문	콘크리트펌프트럭(CPT)	- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계	2억~6억

소방차 (FE)	- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산	3억~7억

드릴사업부문	락드릴(천공기)(RD)	- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계	2억~4억

락툴(RT)	- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)	1백~5천

중장비사업부문	중장비(매매,렌탈,공사)	- 중고건설기계를 매매하고, 수출하거나 국내에 임대하는 사업- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업	-

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.(5) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	2017년 1분기말 누계(비율)

건설기계사업부문	제품	유압브레이커	건설현장의 암석이나 콘크리트를 파쇄하는 어태치먼트의 일종으로터널, 광산, 석산 등에서 암반이나토사에 구멍을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계장비	RHB301RHB313RHB330VRHB340V 外	32,895(36.7)

제품	유압크러셔	콘크리트 전용파쇄기로서 건물 해체시 콘크리트 구조물을 효과적으로 파쇄하며 파쇄후 발생하는 철근 구조물을 절단하는 기계장비	RHC516RHC518RHC521RHC531 外

제품	퀵-클램프	다양한 종류의 어태치먼트를 신속하고 편리하게 탈,부착할 수 있도록 고안된 기계장비	RHQ705RHQ713RHQ722 外

제품	타워크레인	건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계	DWT1475KH310KH100L 外

제품	발전기	건설현장 및 기계등에 소요되는 발전기	EDG-60DEDG-750D 外

차량사업부문	제품	콘크리트펌프트럭	고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계	DCP36-3HCP36XHCP43HCP52HCP15000 外	42,969(48.0)

제품	소방차	화재사고나 대규모 재난시 구호장비 용도로 화재진압 및 인명구조로 사용하는 특수차량	ERL52EAP46 外

제품	믹서트럭	콘크리트 운반 및 분출용 장비입니다.	ETM12 外

드릴사업부문	제품	락드릴및 락툴	터널, 광산, 석산 등에서 암반이나토사에 구멍을 뚫어, 발파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계장비 및 부품	RD10-VRD10E-V 外	5,663(6.3)

중장비사업부문	상품/제품	중장비	각종 중장비를 매집하여 정비 및 성능개선을 통해 개량함으로써 부가가치를 증대시켜 재판매하는 사업과 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업	굴삭기로우더기중기 外	8,041(9.0)

합 계	89,568(100.0)

주1) 당분기말 매출액 중 수출액(연결기준)은 296억입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원)

품 목	제 24기 1분기	제 23기	제 22기

중장비	125,340	138,910	143,840

유압브레이커	7,079	8,460	8,550

퀵-클램프	1,063	1,057	1,175

유압크라샤	28,751	28,790	29,970

콘크리트펌프트럭	298,505	291,405	301,102

타워크레인	389,214	341,400	348,500

소방차	508,969	482,057	427,095

락드릴	177,677	216,830	225,520

(1) 산출기준

(가) 중장비 : 중장비 상품판매금액합계 ÷상품판매수량

(나) 유압브레이커 : 브레이커 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(다) 퀵-클램프 : 퀵-클램프클램프 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(라) 유압크라샤 : 크라샤 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(마) 콘크리트펌프트럭 : 콘크리트펌프트럭 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(바) 타워크레인 : 타워크레인 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(사) 소방차 : 소방차 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량(아) 락드릴 : 락드릴 제품판매금액합계 ÷ 제품판매수량

(2) 주요 가격변동원인

(가) 중장비중고사업부문의 중고중장비의 가격은 품목별, 연식별로 가격의 변동폭이 크기 때문에 제품가격의 변동이 클 수 있습니다.

(나) 유압브레이커, 퀵-클램프, 유압크라샤작업용량에 따라 가격의 변동폭이 크기 때문에 매출분포에 따라 가격변동폭이 있고 환율의 영향도 있습니다.

(다) 콘크리트펌프트럭 콘크리트펌프트럭의 경우에도 기종에 따라 제품가격이 차이가 있어 가격변동폭이 있습니다. 또한 샤시을 제외한 콘크리트펌프트럭을 판매하는 경우도 있기 때문에 가격의 차이가 있습니다.

(라) 타워크레인 판매기종 및 환율변동에 따라 평균가격 변화가 있습니다.(마) 소방차

소방차도 판매기종에 따라 평균가격 변화가 있습니다.

(사) 락드릴(천공기)

천공기는 환율변동 및 판매기종에 따라 평균가격 변화가 있습니다.

(3) 주요 원재료 등의 현황2017년 1분기말 누계 (단위 : 백만원)

구 분	구입금액

원재료 매입금액	54,248

상품 매입금액	2,277

원재료 외주비	3,315

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제24기1분기 누계	제23기누계	제22기누계

기계장비제조	CPT	본사	106	422	375

TC	본사	23	92	86

FE	본사	13	53	48

ATT	본사	3,201	12,804	12,820

RD	본사	43	172	165

합 계	3,386	13,543	13,494

※ CPT : 콘크리트펌프트럭, TC : 타워크레인, FE : 소방차, ATT : 어태치먼트, RD : 천공기

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 (단위 : 대)

품목명	기 준	1일생산능력	월조업능력	당분말생산능력(누계)	비 고

CPT	생산 및 조립	1.60	35	106	-

TC	생산 및 조립	0.35	8	23	-

FE	생산 및 조립	0.20	4	13	-

ATT	생산 및 조립	48.5	1,067	3,201	-

RD	생산 및 조립	0.65	14	43	-

② 산출방법 : 생산능력 = 1일생산능력×월작업일(22.0일) ×3개월

(나) 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 (단위 : 대, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 24기1분기 누계	제 23기누계	제 22기누계

수량	금액	수량	금액	수량	금액

기계장비제조	CPT	본사	106	26,118	483	114,211	432	99,561

TC	본사	26	9,573	53	19,721	32	12,112

FE	본사	16	6,573	103	36,958	33	11,725

ATT	본사	3,324	6,424	10,691	21,954	10,527	24,131

RD	본사	23	5,080	69	16,518	86	20,186

합 계	3,495	53,768	11,399	209,362	11,110	167,715

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 대)

사업소(사업부문)	생산능력	생산실적	가동률(%)

CPT	106	106	100.0%

TC	23	26	113.0%

FE	13	16	123.1%

ATT	3,201	3,324	103.8%

RD	43	23	53.5%

합 계	3,386	3,495	103.2%

※ 가동율( % ) = (생산실적/생산능력) X 100- 당사의 가동율은 가동시간에 근거하기 보다는 수량에 근거하여 산정하는 것이 보다 합리적이라고 판단되어 상기 기준에 의해 산출하였음.

(다) 생산설비의 현황(2017.03.31 말) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감 누계	감가상각	기타증감(주1)	대체(주2)	손상	기말장부가액	비고

증가	감소

본사 및 서울천안	자가	충북 진천,서울사무소	토지	15,856	12	-	-	-	-	-	15,868	-

자가	충북 진천,서울사무소	건물	16,853	-	-	-178	-15	-	-	16,659	-

자가	충북 진천	구축물	1,661	-	-	-30	-6	-	-	1,624	-

자가	충북 진천	기계장치	12,347	26	-	-310	-4	120	-	12,179	-

자가	충북 진천,서울사무소	기타유형자산(공구,기구 등)	21,208	853	-1	-813	-594	-1,341	-417	18,896	-

합 계	67,926	891	-1	-1,332	-620	-1,221	-417	65,226	-

주1) 기타증감은 외화환산차이 등으로 인한 차이입니다.주2) 재고자산과 유형자산간의 대체와 건설중인 자산의 본계정 대체로 인한 증감입니다. 4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 24기1분기 누계	제 23기 누계	제 22기 누계

건설기계부문	제품外	브레이커外	32,895	98,773	91,711

제품外	KH-310 外

제품外	발전기 外

차량부문	제품外	HCP32M外	42,969	183,872	169,049

제품外	소방차

드릴부문	제품外	천공기	5,663	18,896	20,089

제품外	락툴

중장비부문	상품外	굴삭기外	8,041	35,810	46,968

합 계(주1)	89,568	337,351	327,817

주1) 매출실적 합계액은 연결기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	판 매 조 직

내 수	5개 국내영업팀, 전국 27개 딜러

수 출	7개 해외영업팀, 상해법인, 중동법인, 몽골법인, 미국 법인 등 150여개의 해외 딜러 (90여개국)

(2) 판매경로

품 목	구 분	판매경로

콘크리트 펌프카사업	내수	직판 및 딜러 판매

수출	해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매

타워사업	내수	직판 및 딜러 판매

수출	해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매

소방차사업	내수	조달청 입찰 및 법인에 통한 직판 판매

수출	해외사업부 영업팀 직판 및 해외영업딜러망

어태치먼트사업	내수	영업딜러망(전국판매대리점)

수출	해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매

락드릴(천공기)사업	내수	국내영업팀 직판 및 딜러 판매

수출	해외 영업딜러망 및 국내건설사를 통한 판매

중장비사업부문	내수	직판 및 딜러 판매

수출	직판 및 해외 영업딜러망

(3) 판매방법 및 조건① 내수

어태치먼트류의 일부는 두산인프라코어(주)와 볼보건설기계코리아 등 대기업에 납품, 나머지는 직영점이나 전국판매대리점 등 독점영업딜러망에 공급판매하고 있습니다. 콘크리트펌프트럭과 타워크레인은 영업팀에서 직접판매 및 딜러망을 이용하고 있으며 캐피탈을 통한 결제조건으로 거래하고 있습니다.소방차는 조달청 입찰을 통해서 소방본부에 공급하고 있습니다. ② 수출 수출의 판매경로는 크게 전세계 150여개의 해외영업딜러망에 의해 판매되고 있으며,미국, 몽골, UAE, 중국의 경우에는 독립법인체를 설립하여 판매하고 있습니다. 결제조건은 L/C, D/A, T/T 등의 조건으로 거래하고 있습니다.

(4) 판매전략① 내수

지속적인 원가절감 및 품질 개선을 통하여 경쟁력을 확보하고 기존 판매망 및 신규 판매대리점을 추가로 확대 시킬 예정입니다.

② 수출독일 뮌헨 Bauma, 미국 LasVegas Conexpo, WOC전시회, 프랑스 파리 Intermat, 중국 Bauma 등 국제전시회에 꾸준히 출품 참가하여 당사 제품의 인지도를 높이면서 고객을 직접 발굴해 나가고 있습니다.또한 기존 고가의 선진 제품과의 품질 차이를 줄이면서 가격대비 성능면에서 우수한 제품을 개발하여 적극적으로 판매를 확대할 예정입니다.

5. 수주상황

(단위 : 백만원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

굴절소방차(Aerial Work Platform)	2016-11-10	2017-09-10	22대	12,100	-	-	22대	12,100

굴절소방차 外(Platform Truck)	2017-03-15	2018-02-07	-	23,095	-	-	-	23,095

합 계	-	35,195	-	-	-	35,195

- 2017년 03월 31일 현재 대부분의 제품이 주문생산 방식으로 월별 선 주문을 통해 납기를 하고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험 내용당사는 매출 거래시 외화거래 비중이 높은 관계로 환율 변동에 따른 환율차이가 리스크 관리의 주 대상입니다.나. 위험관리 정책 (1) 환율 리스크 관리원칙

① 미래의 환율변동으로 인한 환리스크 발생가능성을 예방② 적절한 내/외부적 환관리기법을 활용하여 환위험의 총괄집중관리③ 현금흐름 파악을 통해 집계된 포지션 노출금액에 대해 최적의 Hedge수행(2)환율 리스크 관리 절차① 환리스크 관리의 기본전략 수립 : 외환리스크관리규정 제정, 환리스크 관리전략 및 지침수립② 환리스크 측정 및 Hedge수단의 결정③ 환율변동에 대한 정보수집 및 분석

7. 파생상품등에 관한 사항1) 파생상품계약체결현황

(1) 당분기말 현재 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위: 각 통화, 원)

거래목적	파생상품종류	계약내용

계약일	매도일	매도통화	계약금액	계약환율

매매목적	통화선도(매도)	2016.05.10~2017.03.31	2017.04.03~2017.09.07	USD	5,531,198	1,093.50~1,192.40

2016.09.26~2017.03.23	2017.04-10~2017.09.15	EUR	2,456,729	1222.56~1,287.91

2016.12.21~2017.03.30	2017.04.13~2017.07.20	AUD	2,722,077	836.39~859.37

2017.01.26~2017.03.20	2017.04.05~2017.05.15	JPY	18,274,400	1,088.79~1,107.81

2016.10.28~2017.03.29	2017.04.13~2017.09.25	SEK	2,101,202	128.58~133.60

2017.01.09~2017.03.29	2017.03.28~2017.06.26	GBP	364,826	1,469.21~1,522.80

매매목적	통화선도(매입)	2017.02.15	2017.04.10~2017.04.14	USD	452,573	1,145.10

2017.03.29	2017.09.25~2017.09.29	EUR	112,760	1,214.17

(2) 전기말 현재 위험회피 목적으로 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위: 각 통화, 원)

거래목적	파생상품종류	계약내용

계약일	매도일	매도통화	계약금액	계약환율

매매목적	통화선도(매도)	2016.05.10~2016.12.28	2017.01.03~2017.06.28	USD	9,914,808	1,100.6 ~ 1,204.2

2016.08.03~2016.12.28	2017,01.16~2017.09.15	EUR	2,548,230	1,244.05 ~ 1,278.58

2016.09.02~2016.12.21	2017.01.10~2017.04.19	GBP	954,628	1,390.36 ~ 1,488.40

2016.12.22	2017.03.21	JPY	17,416,000	1,017.97

2016.08.19~2016.12.15	2017.01.23~2017.06.14	AUD	2,299,128	836.39 ~ 870.30

2016.10.14~2016.12.08	2017.01.13~2017.02.27	SEK	1,319,720	127.56 ~ 128.86

8. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

연구소명	위치	연구내용	설립시기

(주)에버다임부설 기술연구소	충북 진천군 진천읍 부영길 49	- 각종 어태치먼트 개발연구- 콘크리트펌프트럭 개발연구- 타워크레인 개발연구- 소방특장차 개발연구- 락드릴 개발연구 등	1999.05

(주)에버다임R	서울시 금천구 가산디지털 1로2	- 프로젝트별 구조해석 및 동역학 해석, 유압해석- 시뮬레이션을 통한 제품 검증- 실험 및 평가 기술 지원- 구조 설계 최적화 지원- 신기술 검토 및 도입- PLM 개발 및 운영- Web Portal 개발 지원- 매뉴얼 작성 및 관리- 기술 기획 및 지적재산권 관리	2011.12.

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제 24기 1분기누계	제 23기 누계	제 22기 누계	비 고

연구개발비용 계 (주1)	1,391	4,402	4,580	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주2)	1.73%	1.47%	1.53%	-

주1) 연구개발비용은 연구개발인력의 인건비가 포함된 수치입니다.주2) 매출액 비율은 별도기준 매출액이 적용되었습니다.

나. 연구개발 실적

제 품	ECP63CS NMV 콘크리트 펌프 개발

개발과제 및 내용	신기종 개발 및 영업력 증대

개발 기간	2016.05 ~ 2016.06

개발 비용	570백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP55CS 국내최초 무진동, 오토시스템 마운팅 출하

개발과제 및 내용	신기종 개발 및 영업력 증대

개발 기간	2016.04 ~ 2016.06

개발 비용	400백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHB05J

개발과제 및 내용	UJ 5톤급 기종 개발

개발 기간	2015.10~2016.06

개발 비용	2백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHB06J

개발과제 및 내용	UJ 6톤급 기종 개발

개발 기간	2015.10~2016.06

개발 비용	3백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHB10J

개발과제 및 내용	UJ 10톤급 기종 개발

개발 기간	2015.10~2016.06

개발 비용	4백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHB13J

개발과제 및 내용	UJ 13톤급 기종 개발

개발 기간	2015.10~2016.06

개발 비용	5백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EXB40/50 TS Bracket

개발과제 및 내용	40/50톤급 ODM용 Bracket 개발

개발 기간	2016.04.01~2016.06.15.

개발 비용	40백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EQD08 H1E

개발과제 및 내용	Dual Lock Quick Coupler ODM 기종 Line-up

개발 기간	2016.04 ~ 2016.04

개발 비용	1.5백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EQD05/14/22/30 H1

개발과제 및 내용	Dual Lock Quick Coupler ODM 기종 Line-up

개발 기간	2016.06 ~ 2016.06

개발 비용	9백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHD-140

개발과제 및 내용	Exca-Drill용 14kw 드리프터 개발

개발 기간	2016.04 ~ 2016.06

개발 비용	10백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	T-500 개발완료

개발과제 및 내용	T-Series 라인업으로 89~127mm 천공용 TH Drill 개발

개발 기간	2015.07 ~ 2016.06

개발 비용	200백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	AL MAST / FOLDING Boom 개발완료

개발과제 및 내용	50% 경량화 Aluminum Mast / 작업범위 극대화 할 수 있는 Folding boom 개발

개발 기간	2016.01 ~ 2016.06

개발 비용	50백만 / 40백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	HK260L-12 도면 전산화

개발과제 및 내용	HK1250 후속 모델 3D 도면 전산화 및 PLM DATA구축

개발 기간	2016.04 ~ 2016.06

개발 비용	-

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ED320H-12 도면 전산화

개발과제 및 내용	중국생산 구조물 3D 도면 전산화 및 PLM DATA구축

개발 기간	2016.03 ~ 2016.06

개발 비용	-

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ED300L 러핑 브레이크 원가절감 개발

개발과제 및 내용	양산가 대비 60% 원가 절감

개발 기간	2016.02 ~ 2016.05

개발 비용	-

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP65CX-6 콘크리트 펌프 개발

개발과제 및 내용	신기종 개발

개발 기간	2015.12.01 ~ 2016.07.30

개발 비용	400백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP63CS-5 콘크리트 펌프 개발(미국사양)

개발과제 및 내용	신기종 개발

개발 기간	2016.05.01 ~ 2016.09.30

개발 비용	400백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP37CX NMV 콘크리트 펌프 개발

개발과제 및 내용	신기종 개발

개발 기간	2016.07.01 ~ 2016.09.30

개발 비용	150백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP63CS NMV 콘크리트 펌프 개발.(5축)

개발과제 및 내용	신기종 개발

개발 기간	2016.05.01 ~ 2016.09.30

개발 비용	570백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ECP63CSL-5 콘크리트 펌프 개발(미국사양_롱바디)

개발과제 및 내용	신기종 개발

개발 기간	2016.05.01 ~ 2016.09.30

개발 비용	400백만

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHB36N 신기종

개발과제 및 내용	내수 30톤급 기종 개발

개발 기간	2013.12.01~2016.09.30

개발 비용	70백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ESS20

개발과제 및 내용	20톤급 Stick Shear

개발 기간	2016.06.01~2016.08.31

개발 비용	30백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHC34

개발과제 및 내용	30톤급 Multi-Processor (1-Cylinder Type)

개발 기간	2016.05.15~2016.09.15.

개발 비용	40백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHC33A

개발과제 및 내용	30톤급 Multi-Processor (2-Cylinder Type)

개발 기간	2016.05.15~2016.09.15

개발 비용	40백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EQD14 M1E

개발과제 및 내용	Dual Lock Quick Coupler ODM 기종 Line-up

개발 기간	2016.08.01 ~ 2016.08.31

개발 비용	2백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EVR50

개발과제 및 내용	50톤급 Vibrotary Ripper Upgrade

개발 기간	2016.06.15~2016.09.07

개발 비용	50백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ERL54CT 신기종 개발

개발과제 및 내용	54m 사다리소방차 수주개발

개발 기간	2016.02.01 ~ 2016.08.30

개발 비용	135백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ED4WD25 신기종 개발

개발과제 및 내용	4x4 개발

개발 기간	2016.05.13 ~ 2015.09.09

개발 비용	660백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	NON-CAB DRILL 개발 완료

개발과제 및 내용	Cabin 없는 드릴이며 험지에서 주로 사용되며 48~102mm 천공용 드릴 개발

개발 기간	2016.06.01 ~ 2016.12.31(07개월)

개발 비용	170백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	소형급 3 Pin Bracket

개발과제 및 내용	내수 소형급 일체형 3 Pin bracket 개발

개발 기간	2016.10.01~2016.10.31

개발 비용	3백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHP33

개발과제 및 내용	30톤급 Pulverizer 개발

개발 기간	2016.10.01~2016.12.31

개발 비용	30백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EVC30 D-Jaw

개발과제 및 내용	30톤급 Multi-Processor용 Jaw Line-up 개발

개발 기간	2016.10.01~2016.12.31

개발 비용	15백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EHD-250

개발과제 및 내용	Top Hammer Drill용 25kw급 드리프터 개발

개발 기간	2016.10.01~2016.12.31

개발 비용	20백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	EVR20

개발과제 및 내용	20톤급 Vibratory Ripper 개발

개발 기간	2016.10.01~2016.12.31

개발 비용	22백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	LP790 신기종 개발

개발과제 및 내용	호주사양 소형 몰리 개발

개발 기간	2016.10.01 ~ 2016.02.28 (5개월)

개발 비용	75백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	TP490 신기종 개발

개발과제 및 내용	미국사양 TIER4엔진적용 소형 트레일러 개발

개발 기간	2016.11.01 ~ 2016.02.28 (4개월)

개발 비용	100백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ETM7

개발과제 및 내용	믹서트럭 7루베

개발 기간	2016.09.01 ~ 2017.02.28 (7개월)

개발 비용	30백만원(설계비)

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제품	EHB N536

개발과제 및 내용	내수 30톤급 개발

개발 기간	2013.12.01~2017.03.31

개발 비용	70백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제품	EHB05H

개발과제 및 내용	ODM용 5톤급 개발

개발 기간	2016.06.27~2017.02.28

개발 비용	20백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

제 품	ERL15A 다목적 사다리 개발

개발과제 및 내용	15m급 다목적사다리( 물펌프 탑재, 3단 끝단 굴절식 다목적사다리 개발 )

개발 기간	2016.08.01 ~ 2017.03.31 (7개월)

개발 비용	300백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

부 품	대형 유압컨트롤 블럭 부품개발

개발과제 및 내용	워터타워용 대형 유압 컨트롤 블럭 개발

개발 기간	2016.12.01~2017-02.28 (3개월)

개발 비용	5백만원

개발자 및기술제휴내역	에버다임 자체 개발

* 위 연구개발 실적은 '16년 2분기 ~ 17년 1분기까지의 주요실적을 기재하였습니다. '16년 1분기 이전 실적은 이전 보고서를 참고하시길 바랍니다.

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권

(1) 지적재산권 보유현황 (2017.03.31 현재) (단위:건수)

구 분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	58	1	83	16	158

해 외	8	-	-	74	82

합 계	66	1	83	90	240

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권을 소유하고 있어 재산권을 행사할 수 있는 권리의 현황으로서 당사 자산으로 집계되어 있는 것입니다.(2) 지적재산권 출원현황 (2017.03.31 현재) (단위:건수)

구 분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	103	18	99	39	259

해 외	27	-	-	101	128

합 계	130	18	99	140	387

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권의 취득을 목적으로 특허청에 제출한 지적재산권의 현황으로서, 모든 건이 당사의 자산으로 집계되어 있지는 않습니다. (위의 현황에는 소멸, 포기된 지적재산권 현황까지 모두 포함하고 있습니다.) (3) 지적재산권 진행현황 (2017.03.31 현재) (단위:건수)

구 분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	13	-	7	4	24

해 외	1	-	-	25	26

합 계	14	0	7	29	50

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권의 취득을 위해 현재 진행중에 있는 지적재산권만 집계한 현황입니다.주2) 당사는 어태치먼트,콘크리크펌프트럭,소방차,락드릴 등에 대한 발명에 대하여 국내외 출원 및 등록활동을 활발히 하고 있습니다. 또한 상표, 디자인 출원 및 등록을통한 디자인, 브랜드에 대한 지식재산 경영을 강화하고 CI 등의 브랜드, 디자인 극대화 및 통일화를 꾀하고 있으며 상표로서 가치를 높이고 있습니다.나. 환경관련 규제 현황1) 환경 관련 규제사항

당사는 건설장비를 제조하는 회사로서, 대기환경보전법, 소음진동규제법, 잔류성유기오염물질관리법, 수질 및 생태계보전에관한법률, 하수도법, 폐기물관리법등의 환경관련 법률의 규제를 받고 있습니다.

2) 환경오염 배출시설 및 방지시설 관리유지당사의 환경오염 배출시설에는 대기배출시설 및 폐수배출시설, 정화조시설 등이 있으며, 배출되는 오염물은 방지시설을 통하여 법적 기준치 이내로 배출되고 있으며,환경관리인 및 전문 관리업체에서 관리유지를 하여, 환경보전에 만전을 기하고 있습니다. 또한 매년 오염물질 배출량을 줄이기 위하여 모니터링하고 있으며, 환경관련시설에 대한 투자도 꾸준히 하고 있습니다.3) 사업장 폐기물 관리당사의 폐기물은 지정폐기물과 일반폐기물이 있으며, 현장에서 1차적으로 재활용, 지정폐기물, 일반폐기물을 구분하여 따로 지정된 폐기물 보관장소에 보관하고 있으며, 폐기물 보관기간을 준수하여, 폐기물 처리업체에 위탁처리를 하고 있습니다.폐기물 처리과정은 "올바로" 시스템을 통해 관리하고 있으며, 항상 합법적으로 처리를 하기위해 최선을 다하고 있습니다.4) 사업장 환경규제 준수사업장에서는 주기적으로 작업환경 측정을 하여 작업장에 소음 및 오염물질 측정을 하고 있으며, 현장 근로자의 안전 및 작업환경 개선을 위하여 많은 노력을 하고 있고,법 개정사항은 교육 및 관련법규를 찾아 지속적으로 모니터링 하며, 점점 규제가 강화되는 환경법에 대처하고 있습니다. 당사는 현재 국제 환경경영시스템(ISO14001)인증을 받았으며, 환경보전을 위해 제품 개발에서부터 생산시까지 부서별로 환경목표를 설정하여 자원재활용 및 오염물질 배출을 줄이기 위하여 최선을 다하고 있습니다.