현대에버다임 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 신규등록제한을 '23년 7월까지 연장하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다. 한편 국토교통부는 건설기계 제작업계를 위하여 수급조절범위 내에서 건설기계가 최대한 가동할 수 있게 하도록 보완대책도 추진할 방침입니다. ① 수급조절 대상의 교체등록은 3년 이내 연식의 신차만 허용하여 노후화를 방지 ② 말소 장비의 교체등록 기한을 1년으로 제한하여 건설기계가 적기에 공급될 수 있도록 지원 ③ 정기검사 미이행, 자동차보험 미가입 등 사실상 사용하지 않거나 안전을 위해할 수 있는 장비는 직권으로 말소 또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

[종속회사 : 한우공정기계유한공사] (1) 산업의 특성 및 성장성 : 유압브레이커 제조 및 중국내 판매법인으로 건설경기 변동 등에 민감하게 반응하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 중국 內 건설경기에 직접적인 영향이 있습니다.(3) 경쟁요소: 현지 로컬업체와 경쟁체제에 있으며, 중국현지 중소형 유압브레이커 업체의 난립으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다.(4) 자원조달의 특성: 현대에버다임 및 중국내 기타업체에서 원재료 조달하고 있습니다. [종속회사 : EVERDIGM MONGOLIA LLC.] (1) 산업의 특성 및 성장성 : 몽골현지의 현대에버다임 건설기계 및 중장비 임대 판매업으로 광 산경기에 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성 : 현지의 건설인프라 구축 및 자원개발 등 건설기계 및 드릴판매의 수요 등이 존재하며, 계절적인 요인으로 현지 겨울(11월~2월)엔 수요가 감소하는 경향이 있습니다.(3) 경쟁요소: 현지의 해외기업과 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 현대에버다임 및 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : EVERDIGM AMERICA INC.] (1) 산업의 특성 및 성장성 : 미국현지의 현대에버다임 건설기계 판매업으로 현지 건설경기 등의 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성 : 제품의 특성상 아파트 및 고층건물 신축에 수요가 있어 건설경기 변화에 밀접한 관련이 있습니다.(3) 경쟁요소 : 해외 및 국내 콘크리트펌프카, 드릴, 어태치먼트 제조업체들과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 현대에버다임에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : HYUNDAI EVERDIGM PANAMA S.A.] (1) 산업의 특성 및 성장성 : 중남미 대상의 현대에버다임 건설기계 판매업으로 현지 건설경기 등의 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성 : 저가,중고제품 위주의 시장이 형성되어있고 광산경기 활성화에 따라 건설기계 수요량이 급변함(3) 경쟁요소 : 해외 및 국내 콘크리트펌프카, 드릴, 어태치먼트 제조업체들과의 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 현대에버다임에서 원재료를 조달하고 있습니다. [종속회사 : 현대에버다임건설] (1) 산업의 특성 및 성장성 : 전문건설업, 토목 공사업, 비계구조물해체 공사업을 영위하고 있으며 건설경기에 큰 영향을 받습니다.(2) 경기변동의 특성 : 정부의 금융정책과 건설관련 규제에 따라 많은 영향을 받음(3) 경쟁요소 : 국내 건설업체들과 경쟁체제에 있습니다.(4) 자원조달의 특성 : 현대에버다임에서 원재료를 조달하고 있습니다. ※ 21.07.01일자 한국타워크레인, 에버다임락툴 합병 완료되었습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황

① 내수영업국내 쿼터제 (총량규제) 실시로 콘크리트펌프카의 부진이 지속되는 상황이나, 어태치먼트 회전 커플러 등 ODM공급증가, 타워크레인 프로모션 판매 등으로 인해 매출이 전년대비 증가하였습니다. 코로나19 재확산, 원자재 가격 상승 등 대외변수가 많은 상황이나, 최근 국내 주택공급이 확대 되는 등 긍정적인 요인도 있어 매출 증대에 만전을 다하겠습니다.② 해외영업

코로나19의 재확산 영향으로 글로벌 시장 수요가 위축된 상황이나, 선진시장인 북미와 몽골, 남미 등 금,구리,철 등의 자원가격 상승으로 일부지역 성장세를 유지하였습니다. 최근 건설 및 토목 수요 증가로 인해 전반적인 수출 시장의 확대를 기대하고 있습니다.(2) 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품	제 품	내 용	대당 판매가(원)

유압기계사업부문	타워크레인 (TC)	- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계	3억~8억

어태치먼트 (ATT)	- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구	1백~1억

발전기(Generator Set)	- 건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기	1천~4억

락드릴(천공기)(RD)	- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계	2억~4억

락툴(RT)	- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)	1백~5천

차량사업부문	콘크리트펌프트럭(CPT)	- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계	2억~7억

소방차 (FE)	- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산	3억~12억

중장비사업부문	중장비(매매,공사)	- 중고건설기계를 수출하는 사업- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업	-

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

다. 지적재산권 (1) 지적재산권 보유현황 (2021.12.31 현재) (단위:건수)

구 분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	65	-	87	37	189

해 외	26	-	-	95	121

합 계	91	-	87	132	310

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권을 소유하고 있어 재산권을 행사할 수 있는 권리의 현황으로서 당사 자산으로 집계되어 있는 것입니다.(2) 지적재산권 출원현황 (2021.12.31 현재) (단위:건수)

분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	157	30	140	64	391

해 외	58	-	-	109	167

합 계	215	30	140	173	558

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권의 취득을 목적으로 특허청에 제출한 지적재산권의 현황으로서, 모든 건이 당사의 자산으로 집계되어 있지는 않습니다. (위의 현황에는 소멸, 포기된 지적재산권 현황까지 모두 포함하고 있습니다.) (3) 지적재산권 진행현황 (2021.12.31 현재) (단위:건수)

구 분	특 허	실용신안	디자인	상 표	합 계

국 내	23	-	3	12	38

해 외	3	-	-	10	13

합 계	26	-	3	22	51

주1) 본 현황은 당사가 지적재산권의 취득을 위해 현재 진행중에 있는 지적재산권만 집계한 현황입니다.주2) 당사는 어태치먼트,콘크리크펌프트럭, 소방차, 락드릴 등에 대한 발명에 대하여 국내외 출원 및 등록활동을 활발히 하고 있습니다. 또한 상표, 디자인 출원 및 등록을 통한 디자인, 브랜드에 대한 지식재산 경영을 강화하고 CI 등의 브랜드, 디자인 극대화 및 통일화를 꾀하고 있으며 상표로서 가치를 높이고 있습니다. ※21.07.01 일자 합병 후 한국타워크레인, 에버다임락툴 의 지적재산권을 함께 기재하였습니다.

라. 환경관련 규제 현황 1) 환경 관련 규제사항

당사는 건설장비를 제조하는 회사로서, 대기환경보전법, 소음진동규제법, 잔류성유기오염물질관리법, 수질 및 생태계보전에관한법률, 하수도법, 폐기물관리법 등의 환경관련 법률의 규제를 받고 있습니다.

2) 환경오염 배출시설 및 방지시설 관리유지당사의 환경오염 배출시설에는 대기배출시설 및 폐수배출시설, 정화조시설 등이 있으며, 배출되는 오염물은 방지시설을 통하여 법적 기준치 이내로 배출되고 있으며,환경관리인 및 전문 관리업체에서 관리유지를 하여, 환경보전에 만전을 기하고 있습니다. 또한 매년 오염물질 배출량을 줄이기 위하여 모니터링하고 있으며, 환경관련시설에 대한 투자도 꾸준히 하고 있습니다.3) 사업장 폐기물 관리당사의 폐기물은 지정폐기물과 일반폐기물이 있으며, 현장에서 1차적으로 재활용, 지정폐기물, 일반폐기물을 구분하여 따로 지정된 폐기물 보관장소에 보관하고 있으며, 폐기물 보관기간을 준수하여, 폐기물 처리업체에 위탁처리를 하고 있습니다.폐기물 처리과정은 "올바로" 시스템을 통해 관리하고 있으며, 항상 합법적으로 처리를 하기위해 최선을 다하고 있습니다.4) 사업장 환경규제 준수사업장에서는 주기적으로 작업환경 측정을 하여 작업장에 소음 및 오염물질 측정을 하고 있으며, 현장 근로자의 안전 및 작업환경 개선을 위하여 많은 노력을 하고 있고,법 개정사항은 교육 및 관련법규를 찾아 지속적으로 모니터링 하며, 점점 규제가 강화되는 환경법에 대처하고 있습니다. 당사는 현재 국제 환경경영시스템(ISO14001)인증을 받았으며, 환경보전을 위해 제품 개발에서부터 생산시까지 부서별로 환경목표를 설정하여 자원재활용 및 오염물질 배출을 줄이기 위하여 최선을 다하고 있습니다.