현대에버다임 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 영업실적 (1) 요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	327,817	316,121	297,668

매출원가	268,882	257,044	239,609

매출총이익(손실)	58,935	59,077	58,059

판매비와관리비	41,190	38,462	37,799

영업이익(손실)	17,745	20,615	20,260

영업외수익	7,022	5,365	6,231

영업외비용	6,555	10,028	8,476

법인세비용차감전순이익	18,212	15,952	18,015

당기순이익	12,146	13,280	17,054

(2) 요약 개별손익계산서 (단위: 백만원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	298,961	291,612	270,751

매출원가	245,040	240,265	218,361

매출총이익(손실)	53,921	51,347	52,390

판매비와관리비	35,226	32,868	32,047

영업이익(손실)	18,695	18,479	20,343

영업외수익	7,125	5,279	3,537

영업외비용	5,099	7,668	6,679

법인세비용차감전순이익	2,0721	16,090	17,201

당기순이익	14,651	12,907	16,489

(3) 경영성과 요약 회사는 연결기준 3,278억, 별도기준 2,990억으로 사상최대의 매출액을 달성하였으며, 16년엔 각 사업부문의 분발을 통해 사업확장과 시장확대를 목표로 하고 있습니다. 당사의 전년 수출 연결기준 1,747억, 별도기준 1,588억 판매액 비중에서 보듯이 수출비중이 약 53%로, 수출비중이 높아 환율이 실적에 중요한 변수가 되고, 환율변동의 중요성이 점차 커지고 있습니다. 환율변동 요인파악 및 환헤지를 통해 리스크를 최소화 하여 외부 위협요인에 적극적인 대처하도록 하겠습니다. 한편, 회사는 15년 10월 19일에 최대주주가 현대백화점그룹으로 변경되었으며, 이는 회사의 재무적 건전성 및 영업활동에 긍정적인 효과로 작용할 것으로 보입니다. 3. 재무상태 (1) 요약 연결 재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 196,382 224,592 185,899 현금및현금성자산 11,447 12,390 9,534 매출채권 및 기타유동채권 76,402 98,325 76,289 만기보유금융자산 25 123 101 기타금융자산 916 2,947 792 재고자산 104,390 104,937 93,480 기타유동자산 3,175 5,869 5,702 당기법인세자산 27 - - [비유동자산] 89,035 86,731 83,667 매도가능금융자산 161 161 436 만기보유금융자산 261 286 409 기타비유동금융자산 3,012 2,565 1,870 유형자산 70,290 68,228 66,581 무형자산 6,643 5,919 5,933 투자부동산 3,772 3,866 4,269 이연법인세자산 4,112 4,901 3,344 기타비유동자산 784 805 825 자산총계 285,417 311,323 269,566 [유동부채] 117,722 154,551 119,648 [비유동부채] 16,766 16,893 15,301 부채총계 134,488 171,444 134,949 납입자본 40,879 40,879 40,879 자본잉여금 3,253 3,049 2,596 기타자본구성요소 (590) (847) (754) 기타포괄손익누계액 (3,153) (3,938) (222) 이익잉여금(결손금) 110,540 100,736 92,118 자본총계 150,929 139,879 134,617 자본과 부채총계 285,417 311,323 269,566 (2) 요약 개별 재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기 2015년 12월말 2014년 12월말 2013년 12월말 [유동자산] 180,123 199,081 162,813 현금및현금성자산 6,749 3,643 2,132 매출채권 및 기타유동채권 86,891 107,558 87,777 만기보유금융자산 25 123 101 기타금융자산 2,504 4,511 1,772 재고자산 81,004 78,109 66,005 기타유동자산 2,950 5,137 5,025 [비유동자산] 83,396 89,892 91,871 매도가능금융자산 161 161 58 만기보유금융자산 261 286 409 기타비유동금융자산 2,151 1,820 1,347 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 23,383 21,947 21,947 유형자산 44,726 48,769 50,402 무형자산 3,206 2,611 2,973 투자부동산 3,772 3,866 4,269 이연법인세자산 2,813 3,820 3,035 장기매출채권 및 기타채권 2,138 5,807 6,606 기타비유동자산 784 805 825 자산총계 263,519 288,973 254,684 [유동부채] 94,669 129,476 105,259 [비유동부채] 11,617 15,070 13,634 부채총계 106,316 144,546 118,893 납입자본 40,879 40,879 40,879 자본잉여금 3,253 3,049 2,597 기타자본구성요소 (590) (847) (754) 이익잉여금(결손금) 113,661 101,346 93,070 자본총계 157,203 144,427 135,791 자본과부채총계 263,519 288,973 254,684 (3) 재무상태 요약 자산 및 부채의 감소요인은 매출채권 할인분의 일부를 채권매각(무소구 조건) 방식으로 처리하여 매출채권 및 차입금이 감소하였으며, 퇴직연금 가입 및 차입금 상환 등에 기인하여 전년대비 자산은 약 259억, 부채는 약 370억 감소하엿습니다. 자본은 당기순이익 발생으로 인한 이익잉여금 증가로 전년 대비 전체 약 110억원이 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 (1) 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구 분 제 22 기 제 21 기 제 20 기 가용시재 12,363 15,337 10,326 - 현금 및 현금성자산 11,447 12,390 9,534 - 단기금융상품 500 2,497 64 - 기타 416 450 728 유동비율 167% 145% 155% 영업활동으로 인한 현금흐름 40,495 (9,265) (4,773) (단위 : 백만원) 구 분 제 22 기 제 21 기 제 20 기 가용시재 9,253 8,154 3,904 - 현금 및 현금성자산 6,749 3,643 2,132 - 단기금융상품 500 2,497 64 - 기타 2,004 2,014 1,708 유동비율 190% 154% 155% 영업활동으로 인한 현금흐름 39,234 (8,227) (4,429) 5. 부외거래 - 해당사항 없음 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 - 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일(2015년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 총 4명으로, 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며,이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명 이병국(출석률: 100%) 김경수(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 15_01 15.01.12 차입에 관한 건 가결 찬성 - 15_02 15.01.27 연대보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_03 15.02.11 제21기 결산재무제표 승인,주총개최의 건 가결 찬성 - 15_04 15.03.02 전자투표제 도입 관련 건 가결 찬성 - 15_05 15.03.03 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 - 15_06 15.03.17 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 - 15_07 15.03.24 연대보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_08 15.03.24 차입관련 위임의 건 가결 찬성 - 15_09 15.03.27 제21기 주주총회 개최 건 가결 찬성 - 15_10 15.03.27 감사 및 이사 선임의 건 가결 찬성 - 15_11 15.04.21 차입에 관한 건 가결 찬성 - 15_12 15.04.27 몽골법인 금전대여의 건 가결 찬성 - 15_13 15.04.29 지급보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_14 15.05.27 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 - 15_15 15.05.28 몽골법인 증자에 관한 건 가결 찬성 - 15_16 15.06.02 차입연장에 관한 건 가결 찬성 - 15_17 15.06.02 차입에 관한 건 가결 찬성 - 15_18 15.06.03 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 - 15_19 15.06.25 몽골법인 차입 관련 건 가결 찬성 - 15_20 15.06.25 연대보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_21 15.06.29 차입에 관한 건 가결 찬성 - 15_22 15.06.29 차입에 관한 건 가결 찬성 - 15_23 15.06.29 외화지급 보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_24 15.07.14 미국법인 설립의 건 가결 찬성 - 15_25 15.07.31 연대보증에 관한 건 가결 찬성 - 15_26 15.08.19 기채에 관한 건 가결 찬성 - 15_27 15.09.23 두바이 법인장 변경 가결 찬성 - 15_28 15.09.30 임시주주총회 개최 관련 건 가결 찬성 - 15_29 15.11.13 임시주주총회 개최의 건 (주1) 가결 - 찬성 15_30 15.12.01 삼척지사 설립의 건 가결 - 찬성 15_31 15.12.23 자기주식처분 관련 건 가결 - 찬성 주1) 15년 11월 13일 임시주주총회 결과, 이병국 사외이사에서 김경수 사외이사로 변경되었습니다. 다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회의 안건으로 선임하며 주주 총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명 성 명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의거래 최대주주와의 관계 사내이사(대표이사) 전병찬 이사회 전사 경영전반 총괄 해당없음 특수관계인 사내이사 박홍진 이사회 사내이사 대표이사 사내이사 정백재 이사회 최고재무책임자 특수관계인 사외이사 김경수 사외이사후보추천위원회 사외이사 해당없음 * 2015년 11월 13일 임시주주총회 결과 김종규,정기준 기타비상무이사, 이병국 사외이사가 사임하고 박홍진, 정백재 사내이사, 김경수 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다. 나. 감사(1) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 조 동 현 일신산업(주) 사원대우중공업(주) 대리(주)한우티엔씨 부장 상근감사 * 2016년 3월 18일 정기주주총회 결과 조동현 감사가 사임하고 백효흠 감사가 신규 선임 되었습니다.(2) 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다. (3) 주요활동내용 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사 등의 성명 조동현(출석률: 100%) 찬 반 여 부 15_01 15.01.12 차입에 관한 건 가결 찬성 15_02 15.01.27 연대보증에 관한 건 가결 찬성 15_03 15.02.11 제21기 결산재무제표 승인,주총개최의 건 가결 찬성 15_04 15.03.02 전자투표제 도입 관련 건 가결 찬성 15_05 15.03.03 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 15_06 15.03.17 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 15_07 15.03.24 연대보증에 관한 건 가결 찬성 15_08 15.03.24 차입관련 위임의 건 가결 찬성 15_09 15.03.27 감사 및 이사 선임의 건 가결 찬성 15_10 15.04.21 차입에 관한 건 가결 찬성 15_11 15.04.27 몽골법인 금전대여의 건 가결 찬성 15_12 15.04.29 지급보증에 관한 건 가결 찬성 15_13 15.05.27 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 15_14 15.05.28 몽골법인 증자에 관한 건 가결 찬성 15_15 15.06.02 차입연장에 관한 건 가결 찬성 15_16 15.06.02 차입에 관한 건 가결 찬성 15_17 15.06.03 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 15_18 15.06.25 몽골법인 차입 관련 건 가결 찬성 15_19 15.06.25 연대보증에 관한 건 가결 찬성 15_20 15.06.29 차입에 관한 건 가결 찬성 15_21 15.06.29 차입에 관한 건 가결 찬성 15_22 15.06.29 외화지급 보증에 관한 건 가결 찬성 15_23 15.07.14 미국법인 설립의 건 가결 찬성 15_24 15.07.31 연대보증에 관한 건 가결 찬성 15_25 15.08.19 기채에 관한 건 가결 찬성 15_26 15.09.23 두바이 법인장 변경 가결 찬성 15_27 15.09.30 임시주주총회 개최 관련 건 가결 찬성 15_28 15.12.01 삼척지사 설립의 건 가결 찬성 15_29 15.12.23 자기주식처분 관련 건 가결 찬성 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 정관 제32조에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다. 또한 공시대상 기간 중 소수주주권 행사나 경영권에 대한 경쟁은 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)현대그린푸드 본인 보통주 0 0.00 8,091,992 45.17 최대주주변경 신한제2호사모투자전문회사 - 보통주 6,944,444 38.76 0 0.00 최대주주변경 에스에이치피이홀딩즈투 유한회사 - 보통주 1,147,548 6.41 0 0.00 주1) 전병찬 특수관계인 보통주 1,151,425 6.43 1,151,425 6.43 - 이창환 특수관계인 보통주 167,400 0.93 192,400 1.07 - 박채규 특수관계인 보통주 172,000 0.96 182,000 1.02 - 임종혁 특수관계인 보통주 219,272 1.22 229,272 1.28 - 임명진 특수관계인 보통주 196,123 1.09 187,084 1.04 - 유승종 특수관계인 보통주 156,201 0.87 161,201 0.90 - 정평기 특수관계인 보통주 95,721 0.53 80,721 0.45 - 박충수 특수관계인 보통주 6,395 0.04 6,395 0.04 - 조동현 특수관계인 보통주 66,628 0.37 66,628 0.37 - 강덕환 특수관계인 보통주 60,000 0.33 61,828 0.35 - 김일석 특수관계인 보통주 0 0.00 4,181 0.02 - 박병춘 특수관계인 보통주 0 0.00 1,446 0.01 - 최동현 - 보통주 22,000 0.12 0 0.00 사임 계 보통주 10,405,157 58.08 10,416,573 58.14 - 기타 - - - - - 주1) 에스에이치피이홀딩즈투 유한회사는 신한제2호사모투자전문회사의 자회사로2015년 10월 19일 주식회사 현대그린푸드로 최대주주변경시, 신한제2호사모투자전문회사와 함께 동반매도를 하였습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2015년 10월 19일 (주)현대그린푸드 10,416,573 58.14 - - 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.- 2015년 10월 19일 신한제2호사모투자전문회사에서 주식회사 현대그린푸드로 최대주주가 변경되었습니다. (자세한 내용은 2015년 10월 19일 공시한 최대주주변경 보고사항을 참조하시기 바랍니다.) 가. 최대주주 개요 등 회사의 명칭은 주식회사 현대그린푸드라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hyundai Green Food Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)현대그린푸드라고 표기합니다. 1) 최대주주명 : 주식회사 현대그린푸드: 당사 최대주주는 주식회사 현대그린푸드이며, 그 지분(율)은 8,091,992주(45.17%)로서 특수관계인을 포함하여 10,416,573주(지분율 58.14%)입니다. ※ 2015년 10월 19일 신한제2호사모투자전문회사에서 주식회사 현대그린푸드로 최대주주가 변경되었습니다. (자세한 내용은 2015년 10월 19일 공시한 최대주주변경 보고사항을 참조하시기 바랍니다.)2) 설립일자 : 회사는 1968년 2월 27일자에 설립되어, 1989년 8월 한국증권거래소에 상장하였습니다. 3) 최대주주의 대표자 (2015. 12. 31. 현재) 성 명 직 위(상근여부) 출생연도 정지선 회장 1972년 10월 정교선 부회장 1974년 10월 4) 주요주주 : 주식회사 현대그린푸드의 최대주주는 정교선 부회장(14,927,100주, 15.28%)입니다. 5) 재무현황 (단위 : 억원) 구 분 2015년말 자산총계 19,541 부채총계 4,862 자본총계 14,679 매출액 21,128 영업이익 879 당기순이익 915 주) 연결재무제표 기준 6) 주요사업내용 현재 단체급식, 공산품 및 생식품 유통사업, 식재사업, 임대사업, 법인 영업사업, 여행사업, LED사업 및 기타 서비스업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)현대그린푸드 8,091,992 45.17 최대주주 전병찬 1,151,425 6.43 대표이사 한국투자밸류자사운용 1,010,611 5.64 기관투자자 우리사주조합 87,354 0.49 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 2,586 99.58 7,406,200 41.34 - 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 의하여 우리사주조합원에게 주식를 우선 배정하는 경우4.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7.주권을 증권거래소시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월1일부터 1월31일까지 주권의 종류 총8권종(1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1000주권,10000주권) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고방법 당사 홈페이지(www.everdigm.com) 4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '15년 07월 '15년 08월 '15년 09월 '15년 10월 '15년 11월 '15년 12월 A041440 최 고 13,150 13,750 13,300 12,000 11,600 10,950 최 저 9,110 11,150 11,850 10,750 10,350 8,440 월간거래량 5,537,243 3,118,159 2,383,914 1,989,154 854,875 964,893 주) 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 전병찬 남 1955년 08월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - 연세대학원 행정학과- 前 대우중공업(주) 1,151,425 - 21년5개월 2017년 03월 18일 박홍진 남 1964년 03월 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 - 서울대학교 경제학 박사- 現 (주)현대그린푸드 대표이사 - - 2개월 2018년 11월 13일 정백재 남 1969년 02월 상무 등기임원 상근 최고재무책임자 - 건국대학교 경영학과- 前 (주)현대백화점 경영개선 팀장 - - 2개월 2018년 11월 13일 조동현 남 1955년 08월 감사 등기임원 상근 감사업무 - 강릉상고- 前 (주)한우티엔씨 부장 66,628 - 6년10개월 2015년 03월 16일 김경수 남 1957년 07월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 육군사관학교- 現 세무법인 삼익 세무사 - - 4년 11개월 2018년 11월 13일 이창환 남 1958년 04월 부사장 미등기임원 상근 몽골법인장 - 한양대학교 기계학과- 前 대우중공업(주) 192,400 - 21년5개월 - 박채규 남 1955년 09월 부사장 미등기임원 상근 최고운영책임자 - 건국대학교 기계학과- 前 대우중공업(주) 182,000 - 14년4개월 - 임종혁 남 1966년 06월 전무 미등기임원 상근 유압기계사업총괄 - 서울대학교 기계학과- 前 대우중공업(주) 229,272 - 15년 - 유승종 남 1960년 01월 전무 미등기임원 상근 차량사업총괄 - 아주대학교 산업교육원- 前 대우중공업 161,201 - 14년1개월 - 임명진 남 1961년 02월 전무 미등기임원 상근 건기사업총괄 - 한국기계연구소- 前 (주)한종 187,084 - 18년10개월 - 정평기 남 1964년 09월 전무 미등기임원 상근 해외영업총괄 - 한국외대 영어학과- 前 (주)림스코 80,721 - 19년 - 박충수 남 1965년 02월 상무 미등기임원 상근 국내/중장비사업총괄 - 방송통신대 국어국문학과- 前 대우중공업(주) 6,395 - 16년7개월 - 강덕환 남 1966년 11월 이사 미등기임원 상근 락툴 법인장 - 서강대학교- 前 (주)하나은행 61,828 - 6년4개월 - ※ 2015년 11월 13일 임시주주총회 결과 김종규, 정기준 기타비상무이사, 이병국 사외이사 3명이 사임하고, 박홍진, 정백재 사내이사, 김경수 사외이사가 신규로 선임되었습니다. (2015년 11월 13일 임시주주총회 결과 공시를 참고하시길 바랍니다.) 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 349 - 20 - 369 6.4 17,215,978 46,656 - 전사 여 30 - 6 - 36 5.3 1,147,140 31,865 - 합 계 379 - 26 - 405 6.3 18,363,117 45,341 - * 임원(등기)을 제외한 직원현황입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 2,000 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 3 343 114 - 사외이사 1 26 26 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 78 78 - 계 5 447 89 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - * 당해년도 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수 중 5억 이상의 임원없음. 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박충수 미등기임원 2009년 03월 16일 주1) 보통주 25,000 - - 25,000 2011-03-17∼2016-03-16 4,450 박병춘외 7명 직원 2009년 03월 16일 주1) 보통주 41,000 33,000 - 8,000 2011-03-17∼2016-03-16 4,450 주1) 신주교부, 자기주식교부, 차액보상형 중에서 회사가 선택.주2) 주식매수선택권 3차분 행사기간 종료. (2015.04.03) IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임 (2015. 12. 31 기준) (단위 : %) 구 분 법인등록번호 출자회사 (주)현대백화점 (주)현대그린푸드 (주)현대쇼핑 한무쇼핑(주) (주)현대리바트 (주)현대A (주)금강A (주)현대홈쇼핑 (주)한섬 (주)현대HCN금호방송 (주)현대HCN충북방송 (주)현대HCN (주)에버다임 기업집단소속회사(피출자사) (주)현대백화점 110111-2644725 2.6 12.0 4.3 (주)현대그린푸드 110111-0095201 10.1 7.8 한무쇼핑(주) 110111-0525795 46.3 8.3 0.4 (주)현대쇼핑 110111-1573496 100.0 (주)금강A 141111-0028015 100.0 (주)현대드림투어 110111-3434307 100.0 (주)현대홈쇼핑 110111-2248882 15.8 15.5 1.3 (주)현대A 110111-3927328 10.4 21.3 (주)현대LED 131411-0166382 51.0 (주)현대HCN금호방송 170111-0073502 5.9 94.1 (주)현대HCN부산방송 180111-0110493 93.7 (주)현대HCN충북방송 150111-0017819 16.5 80.7 (주)현대HCN경북방송 174611-0017019 97.5 (주)현대HCN서초방송 110111-1014507 88.6 (주)현대HCN동작방송 110111-0594097 99.1 (주)현대HCN 110111-0842785 11.5 6.1 11.6 19.7 0.05 (주)현대미디어 110111-3213206 100.0 (주)현대H 110111-4071108 100.0 (주)현대HCN새로넷방송 176011-0014969 100.0 (주)한섬 110111-0531578 34.6 10.8 (주)현대리바트 134511-0034097 28.5 2.4 1.5 (주)아이디스트 110111-4105395 100.0 (주)리바트판매서비스 134511-0098019 100.0 (주)에브리온TV 110111-4899542 100.0 (주)현대캐터링시스템 110111-4940931 80.2 (주)현대푸드시스템 134511-0195378 100.0 (주)현대송도개발 120111-0650673 90.0 (주)씨엔에스푸드시스템 151211-0011644 100.0 (주)현대렌탈케어 110111-5698638 100.0 (주)현대디에프 110111-5709477 50.0 20.0 매그놀리아코리아(주) 110111-5671626 51.0 (주)에버다임 110111-1042574 45.2 0.6 (주)에버다임락툴 210111-0080243 100.0 (주)타이포스 161511-0087324 100.0 (주)한국타워크레인 154311-0031671 100.0 ※ 각 계열회사가 보유하고 있는 자기주식을 반영한 지분율임 ※ 당기중 계열편입 : (주)현대렌탈케어 (15.06.01), (주)현대디에프(15.06.01) 매그놀리아코리아(주)(15.10.01), (주)에버다임(15.12.01) (주)에버다임락툴(15.12.01), (주)타이포스(15.12.01), 한국타워크레인(주)(15.12.01)※ 당기중 계열제외 : 옥명산업개발(주) (15.05.04) , 명성기업(주)(15.05.04), (주)한섬피앤디 (15.06.15), (주)사우스케이프(15.06.15) 구분 회사명 지분율 소재지 상장여부 에버다임의 종속기업 (주)타이포스 100% 대한민국 비상장 한우공정기계유한공사 100% 중국 비상장 EVERDIGM HEMT LLC.(주1) 49% 두바이 비상장 (주)에버다임 락툴 100% 대한민국 비상장 EVERDIGM MONGOLIA LLC. 100% 몽골 비상장 한국타워크레인(주) 100% 대한민국 비상장 EVERDIGM AMERICA INC.(주2) 100% 미국 비상장 EVERDIGM MONGOLIA LLC.의 종속기업 OUZI LLC(주3) 100% 몽골 비상장 EVERDIGM ENGINEERING LLC. (주3) 100% 몽골 비상장 (주1) 지배기업의 명목상 지분율은 49%이나 주주간 계약에 의거 당기말 현재 EVERDIGM HEMT LLC. 의 모든 권리와 의무가 (주)에버다임에 이전된 상태이므로실질적 지분율은 100%입니다.(주2) EVERDIGM AMERICA INC.가 신규설립되어 계열회사에 추가 되었습니다.(주3) 종속기업인 EVERDIGM MONGOLIA LLC.를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다. 나. 계열회사에 대한 임원 겸직 현황 성명 당사직위 겸직 회사 회사명 전병찬 대표이사 한우공정기계유한공사 이사한국타워크레인(주) 이사(주)에버다임락툴 이사 박홍진 사내이사 (주)현대그린푸드 대표이사(주)현대쇼핑 이사(주) 금강에이앤디 이사(주) 현대푸드시스템 이사북경격림복덕찬음관리유한공사 이사현대복덕찬음(산동)유한공사 이사 정백재 상무 한국타워크레인(주) 감사 박채규 부사장 (주)타이포스 대표이사 이창환 부사장 EVERDIGM MONGOLIA LLC. 대표이사EVERDIGM HEMT LLC. 이사 임종혁 전무 (주)타이포스 이사(주)에버다임락툴 이사 임명진 전무 한국타워크레인(주) 대표이사(주)타이포스 이사한우공정기계유한공사 이사(주)에버다임락툴 이사 정평기 전무 한우공정기계유한공사 이사한국타워크레인(주) 이사EVERDIGM AMERICA INC. 이사 유승종 전무 (주)타이포스 감사 강덕환 이사 (주)에버다임락툴 대표이사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 다. 타법인출자 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)타이포스 2007년 03월 02일 해외영업 100 200 100 34 - - - 200 100 34 2,213 238 한우공정기계유한공사 2003년 02월 13일 현지법인 255 - 100 1,653 - - - - 100 1,653 5,464 -803 EVERDIGM HEMT LLC.(주1) 2009년 09월 14일 현지법인 101 - 49 46 - - - - 49 46 2,405 -610 (주)에버다임락툴 2001년 12월 06일 미래성장동력확보및 연관사업 다각화 5,080 5,560 100 5,080 - - - 5,560 100 5,080 9,472 144 EVERDIGM MONGOLIA LLC. 2012년 03월 28일 현지법인 1,136 1,318 100 1,137 - 1,079 1,079 1,318 100 2,216 34,885 -1,147 한국타워크레인(주) 2013년 02월 04일 판매증진 13,959 310 100 13,997 - - - 310 100 13,997 23,305 -730 EVERDIGM AMERICA INC.(주2) 2015년 07월 15일 현지법인 357 300 100 357 - - - 300 100 357 2,949 -6 합 계 7,688 - 21,947 - 1,079 1,079 7,688 - 23,383 80,694 -2,913 (주1) 당사가 보유하고 있는 명목상 지분율은 49%이나 주주간 계약에 의거 당기말 현재 EVERDIGM HEMT LLC. 모든 권리와 의무가 당사에 이전된 상태이므로 실질적 지분율은 100%입니다.(주2) 당기 중 신규설립으로 인하여 종속기업에 추가되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 (1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 특 수 관 계 구 분 회사명 연결회사에 영향력을 행사하는 기업 유의적인 영향력 행사기업(주1) (주)현대그린푸드 기타특수관계자 (주)현대백화점 등 현대백화점 기업집단 계열회사 (주1) 당기 중 최대주주가 신한제2호사모투자전문회사에서 (주)현대그린푸드로 변경되었습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자 구분 당기 전기 (주)현대그린푸드 매입 108,235,600 - 현대드림투어 매입 165,453 - 임직원 금융수익 16,468,550 14,508,050 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자 계정과목 당기말 전기말 (주)현대그린푸드 매입채무및기타채무 58,723,060 - 현대드림투어 매입채무및기타채무 2,605,597 - 종업원 기타금융자산 677,983,596 546,609,620 (4) 당기와 전기 중 주요 경영진에 지급한 보상내역은 다음과 같습니다. 주요 경영진은 연결회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. 당기와 전기 중 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 단기급여 1,364,687,581 844,544,010 퇴직급여 203,366,627 160,611,450 합계 1,568,054,208 1,005,155,460 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 - 최대주주 변경 공시 (2015년 10월 19일)와 같이 최대주주가 신한제2호사모투자전문회사에서 주식회사 현대그린푸드로 변경되었습니다.(2015.10.19 최대주주 변경 공시 참조) 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제 22 기정기주주총회(2016.03.18) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 승인가결⇒ 백효흠(신규선임) 승인가결⇒ 승인가결⇒ 승인가결 - 제 22 기임시주주총회(2015.11.13) 제1호 의안 : 이사 선임의 건1-1호 의안 : 박홍진 신규선임의 건1-2호 의안 : 정백재 신규선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⇒ 승인가결⇒ 박홍진(신규선임) 승인가결⇒ 정백재(신규선임) 승인가결⇒ 김경수(신규선임) 승인가결 - 제 21 기정기주주총회(2015.03.27) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 승인가결⇒ 정기준(신규선임) 승인가결⇒ 조동현(재선임) 승인가결⇒ 승인가결⇒ 승인가결 - 제 20 기정기주주총회(2014.03.31) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 승인가결⇒ 전병찬(재선임) 승인가결⇒ 이병국(재선임) 승인가결⇒ 승인가결⇒ 승인가결 - 제 19 기정기주주총회(2013.03.29) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건3-1호 의안 : 양기석 재선임의 건3-2호 의안 : 김종규 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 승인가결⇒ 승인가결⇒ 승인가결⇒ 양기석(재선임)승인가결⇒ 김종규(재선임)승인가결⇒ 승인가결⇒ 승인가결 - * 제출일 현재(2015년 03월 30일) 정기주주총회(2016년 03월 30일 개최) 결과가 포함되어 작성되었습니다. 3. 우발채무 등 가 . 중요한 소송 사건 (1) 연결회사가 거래처인 삼미볼트 주식회사에 거래대금으로 발행하여 지급한 어음 1매(발행일자: 2000년 11월 24일, 어음금액: 2,285,470원, 거래은행: 구 조흥은행)는거래처에서 분실하여 당기말 현재 미회수 중입니다. (2) 당기말과 전기말 현재 매출채권 양도내역 중 만기 미도래 내역은 다음과 같습니다.① 전체가 제거되지 않은 매출채권 (단위 : 원) 구분 양도 및 할인조건 당기말 전기말 수출채권 할인 일부담보책임있음 4,827,962,982 26,775,733,649 연결회사는 만기가 도래하지 않은 L/C 및 D/A 수출채권에 대하여 금융기관에 할인(차입거래로 분류)을 하고 있으며, 이 거래는 담보부 차입거래으로 처리하고 있습니다② 전체가 제거된 매출채권당사는 무역보험공사가 보증하는 단기수출보험을 통해 수출채권에 대한 금융기관의 비소구조건으로 수출대금을 회수하고 있습니다. 당사는 이러한 수출채권을 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 것이므로 매각거래로 처리하고 있으며, 당기 말현재 만기가 도래하지 않은 채권 장부금액은 18,866백만원입니다.(3) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 중요한 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 구분 약정한도액 수출입은행 수출성장자금대출 31,000,000,000 해외개척자금대출 USD 5,090,000 기업은행 무역어음대출 11,000,000,000 중소기업자금 900,000,000 무신용장 USD 10,000,000 파생상품 USD 5,500,000 국민은행 운영자금대출 2,000,000,000 시설자금대출 900,000,000 운영자금대출 3,000,000,000 무신용장 USD 2,000,000 외환은행 무역어음대출 3,000,000,000 무역어음대출 외 11,990,000,000 시설대금 1,300,000,000 수입신용장 USD 3,000,000 파생상품 3,000,000,000 신한은행 무역어음대출 5,000,000,000 시설대금 2,000,000,000 무신용장 USD 2,000,000 하나은행 매출채권 할인 3,000,000,000 운영자금대출 500,000,000 농협 일반대출 3,000,000,000 온랜딩대출 2,000,000,000 우리은행 무역금융 3,600,000,000 운영자금 USD 1,000,000 산업은행 무역금융 3,500,000,000 운영자금 USD 8,000,000 (4) 당기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 담보권자 관련 계정과목 재고자산 81,004,217,973 39,000,000,000 수출입은행 장ㆍ단기차입금 토지 15,843,511,323 24,590,000,000USD 1,250,000JPY 130,000,000 기업은행, 외환은행,국민은행, 산업은행,신한은행 건물 17,292,158,514 기계장치 12,994,165,080 (5) 당기말 현재 연결회사가 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공자 내용 금액 서울보증보험 하자이행보증 등 12,340,405,250 한국무역보험공사 수출보험 USD 51,488,700 외환은행 외화지급보증 USD 497,255 외환은행 수입신용장 USD 902,501 우리은행 외화지급보증 USD 1,000,000 전문건설공제조합 선급보증 491,228,795 (주1) 상기 기재한 지급보증액은 당기말 현재 지급보증 실행액입니다. (6) 계류중인 소송사건당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 소송 원고 사건내용 소송가액 진행상황 몽골법인 민사소송 ASSE 미납할부금 청구 및 장비 회수 112,100,000 (주1) 몽골법인 민사소송 HAMTIIN 미납할부금 청구 및 장비 회수 126,426,010 (주1) (주1) 연결회사가 최초에 원고를 상대로 승소한 할부금 청구 및 장비 회수 소송에 항소하여 소송을 제기하였습니다.한편, 당기말 현재 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 소송 피고 사건내용 소송가액 진행상황 몽골법인 민사소송 ASSE 외 미납할부금 청구 및 장비 회수 2,070,702,042 (주1) (주1) 연결회사가 원고로 소송한 사건으로서 현재 몽골법원에서 계류중에 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항없음 다. 채무보증 현황 해당사항없음 라. 채무인수약정 현황 해당사항없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항없음 4. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 5. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 6. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 전환사채발행 2010년 12월 15일 20,000 타법인출자 5,080 2011.12에버다임락툴 인수 - - - 타법인출자 1,137 2012.03에버다임 몽골 투자 - - - 타법인출자 5,000 2013.02한국타워크레인 인수 - - - 타법인출자 8,783 2013.08한국타워크레인 잔금 지급 7. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항 없음. 8. 제재현황 등 그밖의 시황 가. 제재현황 해당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요공시 사항 - 정기주주총회 결과 공시 (2016년 03월 18일)와 같이 조동현 감사가 사임하고, 백효흠 감사가 신규선임 되었습니다. (2016.03.18 정기주주총회 결과 공시 참조) ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음.