폴라리스오피스 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	구 분	2024년도 당분기말	2023년도	2022년도

소프트웨어 플랫폼 사업	글로벌 오피스 솔루션	수 출	6,811,285	8,815,796	9,228,820

내 수	6,944,775	8,122,758	6,545,434

합 계	13,756,060	16,938,554	15,774,253

기업용 협업 플랫폼 솔루션	수 출	-	-	-

내 수	3,595,080	4,722,648	6,059,058

합 계	3,595,080	4,722,648	6,059,058

모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등	수 출	929,859	1,564,763	911,517

내 수	587,168	747,900	746,663

합 계	1,517,027	2,312,663	1,658,180

기타	수 출	-	-	-

내 수	349,842	676,419	691,683

합 계	349,842	676,419	691,683

자동차 공조부품 사업	수 출	27,136,496	17,038,579	-

내 수	37,574,088	26,910,377	-

합 계	64,710,584	43,948,956	-

합성사 및 화학 사업	수 출	56,421,016	37,257,692	-

내 수	1,769,167	2,035,004	-

합 계	58,190,183	39,292,696	-

F 및 IT 사업	수 출	-	-	-

내 수	25,340,804	-	-

합 계	25,340,804	-	-

API 사업	수 출	5,275,518	-	-

내 수	23,886,032	-	-

합 계	29,161,549	-	-

합계	수 출	96,574,174	64,676,830	10,140,337

내 수	100,046,955	43,215,105	14,042,838

합 계	196,621,129	107,891,935	24,183,175

나. 판매 경로 및 판매 방법 등[소프트웨어 플랫폼 사업] (1) 판매 조직 및 경로

(2) 판매 방법 및 조건 제품과 서비스 대부분을 직접 판매 형태로 공급하고 있습니다. 당사 영업조직을 통해고객(최종 사용자)에게 제품과 서비스를 직접 공급하고 있으며, 플랫폼별, 이동통신사별 애플리케이션 마켓인 애플 앱스토어, 구글 플레이스토어를 비롯하여 당사 폴라리스 오피스 온라인 공식 스토어(www.polarisoffice.com)등의 온라인 판매가 이루어지고 있습니다. 모바일 보안 솔루션은 국내 영업조직을 통해 발주처로부터 직접 수주를 통해 제품 및 용역을 제공하고 있습니다. 모바일 게임은 플랫폼별, 이동통신사별 애플리케이션 마켓인 애플 앱스토어, 구글 플레이스토어 및 원스토어를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 종속회사 아이앤브이게임즈를 통해 운영중인 모바일 게임 사업은 국내외 퍼블리셔를 통해 진행되고 있습니다. (3) 판매 전략 - AI 얼라이언스 구축을 통한 AI 제품 사업화 추진- 1억명 이상 가입자를 통한 브랜드 인지도 활용 - 삼성, LG 등 글로벌 휴대폰 제조 업체와의 협력을 통한 브랜딩 강화 - 신문, 잡지, 전문지 등 매스미디어를 통한 회사 및 제품 인지도 확산 - 신제품 발표회 개최를 통한 고객회사 대상 제품 신기능 홍보 및 영업선 확보 - 온사이트 세미나를 통한 고객사 교육 및 컨설팅 활동 - 국제 컨퍼런스 및 세미나, 전시회 활동을 통한 신규 영업선 확보 및 차별화 전략 - 글로벌 파트너들을 통한 영업 확대 - 사업자 대상 신규 시장 공략 - 애플리케이션 스토어 (구글플레이 스토어, 애플 앱스토어 등) - 폴라리스 오피스 온라인 스토어 (www.polarisoffice.com) - IT 온라인 쇼핑몰 [자동차 공조부품 사업, 합성사 및 화학 사업](1) 자동차 공조부품 사업 판매 조직 - 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매 (2) 합성사 및 화학 사업 판매 조직 가) 판매 조직합성사 사업부와 화학 사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다.나) 판매 경로

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매 경로	2024년 당분기말	비중(%)

매출액

합성사 사업	제품 및 상품 외	전품목	수출	직접판매	46,521	79.95%

수출 => 대금회수

국내	직접판매	8,644	14.85%

출하 => 세금계산서발행 =>대금회수

화학 사업	제품 및 상품	전품목	수출	직접판매	2,637	4.53%

수출 => 대금회수

국내	직접판매	389	0.67%

출하 => 세금계산서발행 =>대금회수

(3) 합성사 및 화학 사업 판매 전략 가) 합성사 사업ㄱ. 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다.ㄴ. 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.나) 화학 사업현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다. [F 사업](1) 판매 경로2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하였으며, 면세점 사업부, 백화점 사업부, 온라인 사업부로 나누어서 2023년 12월말 기준 백화점, 아울렛, 면세점, 온라인몰, 자사 온라인몰 등 총 60개 이상의 매장을 운영하며 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두 폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다. (2) 판매 전략키플링은 새로운 소비자층으로 부상한 MZ세대를공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통해 한정수량의 제품을 고객들에게 선보이고 있는 등 소비자에게 다양한 경험을 제공하여 구매를 유도하고, 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 지켜가고 있습니다. [IT 사업](1) 판매 경로국내/외 대부분의 사업에서 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (2) 판매 전략무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로운영하고 있습니다.당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2015년에는 LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다.이러한 레퍼런스를 바탕으로 2018년 재난안전통신망 A사업구역 사업, 2019~21년에는 경찰 재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업 1~3 단계 사업을 수주, 구축하여 독보적인 무선통신 기업임을 입증한 바 있습니다. 또한 서울ㆍ경기 지방경찰청(총 18개청) 등 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다.2012년에는 SI사업을 추가해 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 성공적으로 마무리했으며 , 2020~21년에는 112 시스템 기능개선 및 고도화 사업 1,2단계를 성공적으로 구축하며 토탈 IT서비스 전문기업으로 성장했습니다.추가적으로 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국 단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.향후 고객사들이 AI기술 도입을 할 수 있도록 차별화된 선진 AI 서비스를 제공하여 매출처 및 수익성을 확대하고 고객만족도를 제고하고자 합니다. [API 사업](1) 원료의약품 판매 조직 가) 판매 조직해외사업팀(5명), 고객지원팀(2명), 본부장으로 구성된 영업본부에서 국내ㆍ외 마케팅을 총괄하고 있습니다. 나) 판매 경로 당사는 B2B(기업간의 거래, Business to Business) 형태의 영업방식입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2024년 당분기말	비중

매출액

원료의약품	제품 및상품 등	전품목	국내	완제 제약사	35,966	82.97%

원료의약품 회사

도매업체

수출	의약품 제조사	7,230	16.68%

유통회사

기타매출	기타	-	기타 수익	153	0.35%

(2) 판매 전략 가) 내수 시장KDMF*제도의 본격적인 실시와 더불어 고품질의 원료의약품 제조와 지속적인 시장모니터링을 통한 신규 제품의 개발, 협력사, 제약사와의 지속적이고 우호적인 관계 유지로 고객의 요구에 대응하는 제품을 개발하여 안정적인 매출처 확보에 주력하고, 우수한 기술력을 바탕으로 제너릭 제품 개발에 주력하여 시장 선점에 주력하고 있습니다.*KDMF: 한국 원료의약품 신고제도(등록제도) (Korea Drug Master File)나) 해외 시장거래선을 확보한 미국, 유럽, 일본, 중국, 대만 지역의 수출 물량 확보에 최선을 다하 는 한편 수출지역을 남미,중동, 동구, 동남아지역으로 지속적으로 확대하고자 노력하고 있습니다. 단기적으로는 지리적으로 가깝고 국내와 마찬가지로 DMF*제도를 시행하고 있는 일본시장 확대에 집중할 계획이며, 중장기적으로는 세계최대의 의약품 시장인 미국시장과 유럽시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다. * DMF: 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도(Drug Master File) ※ 각 사업의 주요 매출처의 관한 내용은 각 계열사의 '분기보고서(2024.09)'를 참고하여 주시기 바랍니다.다. 수주상황[소프트웨어 플랫폼 사업] 당사는 소프트웨어 기업으로 공급계약이 수주 형태가 아니므로 기재를 생략합니다. [자동차 공조부품, 합성사 및 화학 사업, F 및 IT 사업 ] (1) 자동차 공조부품 사업 고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다. (2) 합성사 및 화학 사업

(단위 : KG, 천원)

사업부문	품목	수주 일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사 사업	가발용 원사	2024.06.30	수시	281,320	1,927,465	281,320	1,927,465	-	-

상품	2024.06.30	수시	704,761	3,968,379	704,761	3,968,379	-	-

용역	2024.06.30	수시	681,000	140,874	681,000	140,874	-	-

화학사업	광학	2024.06.30	수시	19,616	132,879	19,616	132,879	-	-

합 계	1,686,697	6,169,597	1,686,697	6,169,597	-	-

주) 당사는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.

(3) F 및 IT 사업(단위 : 천원)

품목	수주 일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

재난안전통신망 사업	2018.12.18	2025.12.31	1식	36,013,505	-	33,622,386	-	2,391,119

인천공항 4단계 공항통신시설 구매설치사업	2021.07.26	2024.10.31	1식	5,415,486	-	3,536,041	-	1,879,445

치안업무용 재난안전통신망 무선시스템 유지관리(장기계속)	2022.06.24	2025.12.31	1식	9,833,802	-	5,156,490	-	4,677,312

112시스템 노후 네트워크 및 보안장비교체 사업	2023.08.07	2024.06.02	1식	3,848,800	-	3,848,800	-	-

전국 43개 경찰서 112치안종합상황실 통합관제상황판 구축	2024.06.24	2024.12.21	1식	750,545	-	-	-	750,545

경찰청 긴급신고기관 연계시스템 치안상황관리시스템 노후장비 교체 및 기능개선 사업	2024.08.08	2024.12.28	1식	3,805,606	-	1,107,200	-	2,698,406

합 계	-	59,667,745	-	47,270,918	-	12,396,827

주) 2024년 당분기말 현재 진행 중인 IT사업의 SI 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며, 진행률 적용 수주업이 아닌 사업 등은 제외

[API 사업] 공급계약이 수주 형태가 아니므로 기재를 생략합니다.