폴라리스오피스 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 저작권

[소프트웨어 플랫폼 사업] 당사는 상기 연구개발 실적으로 개발된 솔루션에 대한 컴퓨터 프로그램 저작권을 하기와 같이 보유하고 있습니다.

등록번호	등록종류	제호	등록일자

C-2023-059697	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Viewer Plus V1.0 (폴라리스 뷰어 플러스 버전1.0)	2023-12-13

C-2023-017104	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Web Office V1.0 (폴라리스 웹 오피스 버전 1.0)	2023-04-07

C-2022-032799	컴퓨터프로그램저작물	POLARIS WATCHER (폴라리스 왓처)	2022-08-24

C-2020-029853	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office Mobile (폴라리스 오피스 모바일)	2020-09-02

C-2019-043674	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office PC V9.0 (폴라리스 오피스 피씨 버전 9.0)	2019-12-30

C-2019-043675	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office Mac V9.0 (폴라리스 오피스 맥 버전 9.0)	2019-12-30

C-2019-043676	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Docs V1.0 (폴라리스 닥스 버전 1.0)	2019-12-30

C-2019-043677	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Word V9.0 (폴라리스 워드 버전 9.0)	2019-12-30

C-2016-019270-3	컴퓨터프로그램저작물	V-Guard v2.0(브이가드 v2.0)	2019-12-13

C-2017-009840	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office 2017 (폴라리스오피스 2017)	2017-04-19

C-2017-009841	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Word 2017 (폴라리스 워드 2017)	2017-04-19

나. 상표권 [소프트웨어 플랫폼 사업] 당사는 총 44개의 상표권을 보유하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 상표권(상세)' 참조

[합성사 및 화학 사업]

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	상표등록	FALANG(제26류)	2000.07.11	2001.09.28	Falang 제품	특허청

2	상표등록	UNOLON(제26류)	2002.01.08	2003.05.30	Unolon 제품	특허청

3	상표등록	ACRA(제17류)	2004.03.22	2005.08.23	Acra 제품	특허청

4	상표등록	UNO-5	2009.08.04	2010.06.18	광학모노머	특허청

5	상표등록	ACRA	2014.11.24	2015.08.03	Acra 제품	특허청

6	상표등록	UNOLON ECO	2015.04.07	2015.08.26	UNOLON-ECO 제품	특허청

7	상표등록	UNOLON S REMI	2015.10.12	2016.07.29	S-REMI 제품	특허청

다. 특허권 [소 프트웨어 플랫폼 사업] 당사는 총 41개의 특허권을 보유하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 특허권(상세)' 참조

[자동차 공조부품 사업]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	라디에이터 캡 조립 로봇의 얇은 부품 공급기	㈜폴라리스세원	2009.11.29	2011.11.29	RAD CAP	국내

2	특허권	열교환기의 헤더탱크 및 이를 포함하는 열교환기	㈜폴라리스세원	2016.01.25	-	HDR COND	국내

3	특허권	PIPE 일체형 CONNECTOR 신규공법 개발	㈜폴라리스세원	2020.06.04	-	HDR COND	국내/해외

4	특허권	PIPE 일체형 BLIND CONNECTOR 신규공법개발(Cap 압입 Type)	㈜폴라리스세원	2022.08.01	-	HDR COND	국내

[합성사 및 화학 사업]

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	염화비닐계 가발용 섬유 및 제조방법	2002.01.09	2005.02.15	Falang 제품	특허청

2	특허권	폴리비닐클로라이드 섬유 및 그 제조방법	2003.09.23	2005.11.09	Falang 제품	특허청

3	특허권	난연성 폴리에스테르 가발사의 제조방법	2004.12.31	2006.05.01	Natura 제품	특허청

4	특허권	폴리페닐렌섬파이트계 인공모발섬유 및 그 제조방법	2008.06.25	2011.03.03	Unolon 제품	특허청

5	특허권	광변색성 광학제품,그조성물 및 제조방법	2003.05.06	2005.10.27	광학 모노머	특허청

6	특허권	인계난연성폴리에스테르계인공모발섬유및그제조방법(포스포네이트 난연제 폴리에스테르 인공모와 이를 차려주는 방법)	2014.01.16	2016.02.23	UNOLON-ECO제품	해외특허

7	특허권	인계난연성폴리에스테르계인공모발섬유및그제조방법(인계 난연제 폴리에스터계 인조 모발 섬유와 그 조합법)	2014.10.30	2018.02.08	UNOLON-ECO제품	해외특허

8	특허권	인계난연성폴리에스테르계인공모발섬유및그제조방법	2016.06.10	2018.02.08	UNOLON-ECO제품	특허청

9	특허권	인공 모발용 폴리 에스테르 및 그 제조 방법	2016.06.14	2018.11.13	UNOLON-P제품	해외특허

10	특허권	변색내구성 및 가역반응속도가 우수한 광변색 화합물	2015.07.24	2017.05.10	광학 모노머	특허청

11	특허권	퇴색속도가 매우 빠른 신규한 광변색성 물질	2015.05.14	2018.01.10	광학 모노머	특허청

[F 및 IT 사업]

NO.	구분	등록일	등록번호	발명의 명칭

1	특허권	2007.02.06	특허 제10-0682075호	무선 중계기 시스템의 간섭잡음 제거장치 및 제거방법

2	특허권	2008.02.27	특허 제10-0810046호	차량 디스패치 시스템

3	특허권	2022.03.28	특허 제10-2381387호	챗봇 학습용 데이터 생성 방법

4	특허권	2022.07.25	특허 제10-2426276호	통신망을 통한 기밀 데이터 유출 감지 장치

5	특허권	2022.10.04	특허 제10-2452506호	챗봇에서의 사용자 질의 분류 방법

6	특허권	2022.12.20	특허 제10-2480872호	기계학습용 데이터 생성방법 및 이를 이용한 기계학습 스케줄링 방법

7	상표	2005.07.12	40-0624545-00-00	DABS CTK DIGITAL AUDIO BROADCAST SOLUTION

8	상표	2008.01.24	40-0735308-00-00	Ln

9	상표	2008.01.24	40-0735309-00-00	Leenos Ln

10	상표	2013.07.26	40-0984783-00-00	리노스

11	서비스표	2007.11.01	41-0155930-00-00	리노스

[API 사업]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	출원국

1	특허	아픽사반의 제조방법	폴라리스AI파마	2022.02.26	해당없음	대한민국

2	특허	저장 탱크 모니터링 시스템 및 그 방법	폴라리스AI파마	2019.01.31	2020.03.09	대한민국

3	특허	두타스테리드와 타다라필을 함유하는 속효성 복합정제	폴라리스AI파마	2017.03.10	2018.02.28	대한민국

4	특허	테노포비어 디소프록실 유리염기를 포함하는 정제 및 이의 제조방법	폴라리스AI파마 외 1단체	2015.03.12	2016.10.19	대한민국

5	특허	플루복사민 자유염기의 정제방법 및 이를 이용한 고순도 플루복사민 말레이트의 제조 방법	폴라리스AI파마	2012.08.29	2014.07.31	대한민국

6	특허	무수 아리피프라졸 결정의 제조방법	폴라리스A파마	2012.08.02	2014.03.05	대한민국

7	특허	톨테로딘 또는 그의 염의 제조 방법 및 제조용 중간체	폴라리스AI파마	2006-05.03	2013.04.29	대한민국

8	특허	8-아미노-4-옥소-2-(테트라졸-5-일)-4에이치-1-벤조피란 또는 그의 염의 제조방법 및 그의 제조용 중간체	폴라리스AI파마 외 1사	2006.03.02	2007.07.09	대한민국

9	특허	프란루카스트 또는 그의 수화물의 제조방법 및 그의 합성 중간체	폴라리스AI파마	2005.06.11	2007.02.16	대한민국

10	특허	광학적으로 활성인 세린 유도체의 제조방법	폴라리스AI파마	2004.03.05	2004.11.19	대한민국

11	특허	두타스테리드와 타다라필을 함유하는 속효성 복합정제	폴라리스AI파마	2019.04.18	2021.12.14	중국

12	특허	테노포비어 디소프록실 유리염기를 포함하는 정제 및 이의 제조방법	폴라리스AI파마 외 1단체	2016.02.25	2020.04.07	일본

13	특허	플루복사민 자유염기의 정제방법 및 이를 이용한 고순도 플루복사민 말레이트의 제조 방법	폴라리스AI파마	2013.08.27	2017.03.15	중국

14	특허	플루복사민 자유염기의 정제방법 및 이를 이용한 고순도 플루복사민 말레이트의 제조 방법	폴라리스AI파마	2013.08.27	2017.10.20	일본

15	특허	8-아미노-4-옥소-2-(테트라졸-5-일)-4에이치-1-벤조피란또는 그의 염의 제조방법 및 그의 제조용 중간체	폴라리스AI파마 외 1사	2007.03.02	2010.10.15	일본

16	특허	프란루카스트 또는 그의 수화물의 제조방법 및 그의 합성 중간체	폴라리스AI파마	2006.06.12	2010.07.30	일본

17	특허	광학적으로 활성인 세린 유도체의 제조방법	폴라리스AI파마	2005.01.14	2008.08.12	일본

18	특허	두타스테리드와 타다라필을 함유하는 속효성 복합정제	폴라리스AI파마	2017.07.19	2018.05.03 (공개일)	국제 출원

19	특허	테노포비르 디소프록실 유리염기를 포함한 정제 및 그 제조 방법	폴라리스AI파마 외 1단체	2016.02.25	2016.09.15 (공개일)	국제 출원

20	특허	플루복사민 자유염기의 정제방법 및 이를 이용한 고순도 플루복사민 말레이트의 제조 방법	폴라리스AI파마	2013.08.27	2014.03.06 (공개일)	국제 출원

21	특허	무수 아리피프라졸 결정의 제조방법	폴라리스AI파마	2013.08.01	2014.02.06 (공개일)	국제출원

22	특허	광학적으로 활성인 세린 유도체의 제조방법	폴라리스AI파마	2005.03.04	2005.09.15 (공개일)	국제출원

라. 법률 규제 등에 의한 규제사항 [소프트웨어 플랫폼 사업] - 해당사항 없음 [자동차 공조부품 사업] - 해당사항 없음 [합성사 및 화학 사업]

법률	규제내용	현황

대기환경보전법	오염물질 배출량 기준치 이내 관리	세정집진시설 6구, 여과집진시설 3구->월 2회 대기자가측정

물환경보전법	오염물질 배출량 기준치 이내 관리	전량 위탁처리

폐기물관리법	오염물질 배출량 기준치 이내 관리	전량 위탁처리

화학물질 관리법	유해화학물질의 취급 품목 및 수량, 관리방법 등	기준대로 처리

[F 및 IT 사업] - 해당사항 없음 [API 사업] 제약산업은 인간의 생명을 다루는 산업인 만큼 제반 관련 법규에 의한 규제가 타산업에 비해 많은 편입니다. 당사는 이러한 제반규정을 엄격히 준수하여, 사회적으로 요구되는 수준의 제품생산 및 품질관리가 이루어지도록 노력하고 있습니다. 마. 사업부분별 산업현황 및 영업의 개황 당사의 사업 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

사업부문	세부 내용

소프트웨어 플랫폼 사업	글로벌 오피스 솔루션	- 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집, 저장할 수 있는 오피스 소프트웨어 - 2024년 반기말 현재 243개국 1.3억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~ 5만명 이상 신규 가입(해외 사용자 비율 약 75%) - 기업용 폴라리스 오피스는 70여개 글로벌 기업들과 협업 - 최근 신규서비스 '폴라리스 오피스 AI'를 출시하여 AI 업무 플 랫폼 기업으로 사업영역 확장 및 사용자 업무생산성 향상에 기여

기업용 협업플랫폼 솔루션	- 아틀라시안의 ALM(Application Lifecycle Management) 솔루션들을 활용하여 데브옵스(DevOps) 환경 구축 및 컨설팅을 통해 기업 고객들이 최적의 솔루션을 통해 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원- 다양한 기업고객의 업무환경에 최적화된 컨설팅을 통해 최적의 솔루션 제공으로 비즈니스 프로세스 간소화

모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등	- 정확한 바이러스 탐지 솔루션으로 은행, 증권사 등 금융사에서 사용되며 그 안전성을 검증받은 모바일 백신- 모바일 앱 개발 시 탑재되어 공급되는 임베디드 소프트웨어- 단말기나 이동 통신사 앱스토어의 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수- 블록체인 플랫폼 내 지식 생산자와 사용자를 연결하고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템- 국내외 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱

자동차 공조부품 사업	- 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품 생산

합성사 및 화학 사업	- 가발용 합성섬유, 안경용 모노머, 변색염료, 가발사용 접착제 등 화학 제품 제조, 판매

F 및 IT 사업	-국내유통 및 라이선스 사업을 전개-무선통신 및 SI기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급

API 사업	-제네릭 및 신약 원료 생산-주문자 맞춘 의약 원료 개발 및 생산

[소프트웨어 플랫폼 사업] (1) 산업의 특성 및 성장성 가) 글로벌 오피스 솔루션 당사의 소프 트웨 어 플랫폼 사업은 글로벌 오피스 솔루션 제품인 "폴라리스 오피스(Polaris Office)"을 중심으로 확대해나가고 있습니다. 오피스 솔루션은 클라우드 오피스 서비스, PC 오피스, 모바일 오피스 등 다양한 오피스 소프트웨어 기술을 보유하고있습니다. BYOD (Bring Your Own Device), 클라우드 컴퓨팅, 디지털 워크 및 이를 융합한 협업 솔루션 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 오피스는 클라우드 기반의 고질적인 문제인 오피스 문서의 호환성 을 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는 만큼 클라우드 기반의 문서 호환성 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 2022년말 오픈AI社의 'Chat GPT' 출시를 시작으로 생성형 AI(인공지능) 기술이본격적으로 성장하면서 오피스 솔루션 영역으로의 생성형 AI 기술의 상용화가 시작되고 있습니다.당사는 이러한 시장환경 변화에 따라 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 업무 플랫폼 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 09월 정식 출시하여 생성형 AI 기술을 통한 업무생산성 혁신의 패러다임을 선도해나가고 있습니다. 나) 기업용 협업플랫폼 솔루션 프 로젝트 진행/관리를 위한 협업 솔루션 시장은 최 근 높은 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 협업 솔루션 시장 규모는 시장조사기관 스카이퀘스트테크놀로지에 따르면 협업 솔루션 시장 규모는 2031년까지 537억달러(약 74조원)로 예측하고 있습니다. 특히, IT 전문가 비율이 높은 기업을 비롯하여 지식 노동자와 엔지니어 및 개발자 직원이 대다수를 차지하는 스타트업을 통해 협업 솔루션의 확산이 빠르게 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 다) 모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등 - 모바일 보안 솔루션 전 세계 모바일 보안 시장 규모는 BYOD(Bring Your Own Device) 및 스마트워크 문화확산에 따라 태블릿, 스마트폰 영역은 물론 IoT나 웨어러블 디바이스 시장이 성장함에 따라 시장이 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다.모바일 환경에서의 악성코드 감염을 통해 개인 정보, 피싱, 파밍 공격을 통해 금융 정보를 탈취하는 사례가 늘어나고 있으며, 스미싱을 통한 악성코드 감염으로 모바일 공인인증서, 소액결제, 랜섬웨어 등 피해가 늘어나고 있어 관련 시장에서 보안에 대한 수요가 확대되고 있는 것으로 보고되고 있습니다.- 블록체인 플랫폼 사업 블록체인 플랫폼 사업은 신규 사업은 자회사인 "(주)폴라리스쉐어테크"를 통해 메타버스, NFT 등을 활용한 사업을 추진 중에 있습니다. '폴라리스 오피스'라는 글로벌 오피스 소프트웨어를 기반으로 지식 생산자와 사용자를 연결해주고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템(S2E, Share to Earn)인 "폴라리스쉐어" 서비스에 대한 개발과 운영 등을 진행하고 있습니다. (2) 경기변동에 따른 특성 및 계절성 오피스 소프트웨어의 경우, 신학기에 수요가 높은 편이나, 당사가 영위하는 소프트웨어 플랫폼 시장은 경기 변동에 의한 영향은 비교적 적은 편입니다.

(3) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 시장조사기관 스태티스타(Statista)가 집계한 2022년 2월 기준 전 세계 문서 편집 소프트웨어 시장 점유율은 마이크로소프트와 구글 두 기업이 차지하고 있습니다. 마이크로소프트 365는 전 세계 시장에서 48.08%의 점유율을 보유하고 있으며, 구글 워크스페이스의 점유율은 46.44%입니다. 하지만 문서 편집 프로그램 특성상 국가별로시장에서 필요로 하는 문서 편집 방법이나 양식이 조금씩 다르고, 또 언어의 장벽을 완전히 넘진 못하기 때문에 두 기업이 전 세계 시장을 완전히 차지한 건 아닙니다. 우리나라에 폴라리스오피스가 있는 것처럼, 일본도 저스트시스템의 이치타로, 중국 킹소프트의 WPS 등 각 국가마다 특화된 문서 편집 소프트웨어 업체들이 있습니다. 물론 마이크로소프트와 구글이 전 세계 시장을 주도하고 있는 만큼 시장 역시 큰 틀에서는 계속 변하고 있는 상황입니다. 일례로, 구글은 검색 엔진과 안드로이드 운영체제의 높은 점유율을 토대로 웹 상에서 구동되는 오피스 프로그램을 만들었습니다. 지메일과 구글 드라이브, 구글 문서도구, 구글 시트, 구글 미트 등 구글 계정에서 바로 쓸 수 있는 서비스를 출시하였습니다. 웹 버전의 장점은 별도로 설치할 필요 없이 어떤 장치에서든 쓸 수 있다는 점, 연결된 장치에서 바로 자료를 공유할 수 있다는 점등이 있습니다.웹 기반의 구글 워크스페이스에 대항하기 위한 목적으로 마이크로소프트는 한번 구매해 지속 활용하는 기존 오피스 프로그램이 아닌, 클라우드 기반의 오피스 365 서비스를 2011년 6월 공개했습니다. 이는 빠르게 전 세계 소프트웨어 시장의 판도를 설치형에서 클라우드 방식으로 바꿔놓는 결과로 이어졌습니다. 오피스 프로그램이 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a service)로 제공되는 이유는 관리의 편의성과 보안, 그리고 수익성 확보 때문입니다. SaaS 기반의 편집 프로그램은 서버에 연결된 상태에서 동작하므로 불법 복제가 통하지 않습니다. 기업 입장에서는 서비스를 보호할 수 있고, 또 월 단위 구독 모델로 만들어 꾸준히 수익을 낼 수 있습니다. 게다가 한번 설치되면 그 버전 그대로인 설치형과 다르게 계속 서버에서 새로운 기능과 보안업데이트가 제공되고, 또 연결된 서버에 데이터를 저장하고 다른 장치에서 공유 및 편집할 수 있는 것도 장점입니다.

최근에는 단순히 웹 버전을 넘어 협업 툴과 함께 제공되는 형태도 등장하고 있습니다. 이에 폴라리스 오피스는 클라우드와 설치 버전 이외에도 웹 한글과 웹 시트, 웹 슬라이드의 웹 버전을 지원하고 있으며, 누구나 무료로 접속해서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 네이버의 협업 도구인 네이버웍스 및 교육용 클라우드인 웨일 스페이스와 연동돼 즉각 활용할 수 있습니다. 이에 따라 유저의 편리성과 수익성이라는 두마리 토끼를 한번에 잡을 수 있었습니다. 결국, 기술의 변화에 발빠르게 대응하는 것이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 마이크로소프트는 2023년 오픈AI의 생성형 AI 기술(코파일럿)을 자신들의 대표솔루션인 '오피스 서비스'에 적용하기로 하면서 '업무 생산성' 분야에서 AI를 통한 시장규모 확대를 예고하고 있습니다. 앞서 2023년 07월 마이크로소프트는 1인당 월 30달러의 코파일럿 요금제를 책정하여 기존 오피스365 프로그램 사용료(약 12.50달러~57달러)외에 추가적인 요금인상효과를 통해 ARPU(서비스 가입자당 평균 수익) 상승을 기대하고 있습니다.기업용 협업플랫폼 솔루션 시장은 ITSM시장이 확대되고 있습니다. 정상적인 기업활동을 위해 ITSM(IT Service Management, IT서비스 관리)은 필수적입니다. 특히 최근 내부회계관리제도 강화로 인해 코스피, 코스닥은 물론 코넥스 상장사까지 IT 서비스에 대한 엔드 투 엔드 관리가 필요해졌습니다. 이에 기업들은 외부 ITSM 솔루션을도입하거나 내부에서 자체 ITSM 도구를 개발해 운영해오고 있습니다.ITSM은 기업 내의 모든 IT 서비스 관리를 뜻합니다. IT 관련 부서에 대한 요청 관리뿐만 아니라 인적/물적 자원의 관리, 협력사 및 솔루션 벤더 관리, 장애 및 문제 해결 등 IT 서비스와 관련된 모든 과정과 활동을 포함합니다.당사는 글로벌 협업 플랫폼 1위 기업 아틀라시안社의 ITSM 전문 파트너 자격을 국내 기업 중 최초이자, 아시아 2번째로 획득하였습니다. 아틀라시안의 ITSM은 업무관리 솔루션 분야 독보적 위치에 있는 지라(Jira)와 통합 운영할 경우 시너지가 극대화된다는 점이 가장 큰 강점이 있습니다. 강화된 내부회계관리제도 감사에 적절히 대응할 수 있을 뿐만 아니라 비용 및 인력 관리 측면에서도 효율적인 솔루션입니다. 당사는 이를 활용하여 적극적인 영업력 확대를 통해 당사 솔루션을 활용하여 다양한 Add-on 제품을 제공하여 매출 확대에 기여할 것입니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소 주요 제품 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 경쟁 우위는 다음과 같습니다.가) 전 세계 유일한 유니버셜 엔진(Polaris Office Universal Engine™)폴라리스 오피스는 하나의 오피스 엔진으로 다양한 OS 지원이 가능한 유니버셜 엔진 기반으로 설계되어 있어 Doc, PPT, Xls, HWP, ODF, PDF 등 다양한 포맷의 문서를 하나의 프로그램에서 모두 열람하고 편집이 가능하며 업데이트를 통해 모든 OS를 최신의 기술로 동시에 고도화할 수 있습니다. 따라서 다양한 OS 및 디바이스 지원과 함께 동시 작업을 필요로 하는 클라우드 플랫폼의 엔진으로 활용하기에 최적화되어 있습니다.나) 우수한 문서 포맷 호환성 및 공동편집 기능글로벌 약 10억 대의 디바이스 사용자에게 검증된 기존 사용 문서들과의 완벽한 문서 호환성으로 Doc, PPT, Xls, HWP, ODF, PDF 등 다양한 포맷에 대해 레이아웃, 개체 효과 손실 없이 표현이 가능합니다. 마이크로소프트 오피스를 제외한 타 경쟁사대비 압도적인 변환 성능을 가지고 있으며, 원본 손실 없는 높은 호환성을 보유하고 있습니다. 또한, 클라우드 서비스 특유의 실시간 공동편집 기능이 가능하여 업무생산성 향상에 기여하고 있습니다. 다) 타사 대비 저렴한 구독료당사의 클라우드 서비스는 타사 대비 저렴한 이용료로 다양한 문서 포맷의 호환성과 글로벌 모바일폰에 선탑재된 이력을 바탕으로 다양한 언어모델을 적용할 수 있는 가성비를 보유하고 있습니다. [자동차 공조부품 사업](1) 산업의 특성

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정으로 만들어진 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 기계공업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수가 없게 됩니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 산업으로 다양한 부품과 복잡한 공정으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과(Forward Linkage Effects)는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economy of Scale) 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 국내 자동차 부품산업은 전방산업인 자동차산업의 판매 및 시장규모에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국자동차산업협회에 따르면, 2023년 한국은 자동차 생산 글로벌 3위를 기록하고 있습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 누적된 이연수요의 해소로 생산이 정상화되고 대기수요를 빠르게 충족시키면서 내수 및 수출이 동반 회복한 것으로 예상됩니다.

- 자동차산업 동향[단위 : 만대,억불]

구분	2021	2022	2023(추정)	2024(전망)

생산	346.2	375.7	414.0	417.0

내수	173.5	168.4	174.0	171.0

수출(억불)	464.7	540.7	688.0	715.0

주) 내수는 등록대수 기준(승·상용 포함), 수출액은 MTI741 기준

출처: 자동차산업협회「2024년 자동차산업전망」

(3) 경기변동의 특성 자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받습니다. 자동차 산업은 소비재로서 경기변동에 직접적으로 연관이 되어 있으며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계 경제의 경기변동에 따른 영향이 받을 수 밖에 없습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등이 있으며, 신흥시장으로는 인도, 러시아, 브라질 등은 경기가 성장하는 국가를 중심으로 수요가 증대할 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁요소 당사는 현대차그룹 등 완성차 업체의 2차 납품업체로서 한온시스템, 보쉬, 게이츠 등을 통하여 매출을 인식하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 자동차 2차 부품업체는 중간 수요처인 1차 부품업체 및 최종 수요처인 완성차업체의 요구에 따라 다품종 소량 생산되는 수주산업으로서 대표적인 중소기업형 산업입니다. 수요업체의 니즈에 맞추어 주문생산방식으로 제품의 출하가 이루어지므로 안정적인 수주여부에 따라 매출과 수익이 결정됩니다. 공조부품의 경우, 1차 부품업체가 생산하는 모듈의 기능과 구조가 완성차별로 모두 다르고 개발되는 차종의 개별 부품 공급은 보통 5~10년간 지속적으로 이루어집니다. 그렇기 때문에 안정적인 1차 부품업체를 공급선으로 두어 지속적인 수주가 매우 중요합니다. 이에 당사는 공정자동화 및 생산라인의 효율적 구축을 통해 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 독자적인 기술확보로 경쟁력을 강화하고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성 완성차 업체는 부품 수급 시 모듈화를 통한 생산 효율성을 추구하고 있습니다. 모듈생산은 여러 개의 부품이 하나의 모듈로 통합되는 생산방식을 의미합니다. 과거 1차 부품업체를 중심으로 단층화되어 있던 자동차산업의 원하청구조가 모듈화에 따라 중층화(2차, 3차 부품업체)되는 것입니다. 규모의 경제를 실현할 수 있거나 기술력을 갖춘 대형 부품업체가 모듈생산을 하게 되므로 대형 부품업체를 중심으로 1차 부품업체그룹이 형성되면서 자연스럽게 여기에 포함되지 않는 부품업체들은 2차, 3차 부품업체로 전환되는 수직적 구조가 형성됩니다. 즉, 하나의 원청과 다수의 협력업체가 수평적으로 존재하던 과거에 비해 관계의 수가 줄어들어 결과적으로 전속적 관계가 완화되며 이를 바탕으로 2차 부품업체는 과거 국내로 한정되었던 매출경로를 해외 등으로 다변화할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

공조 관련 2차 부품업체의 경우 1차 부품업체로 납품하는 제품에 대한 원재료를 유상사급의 형태로 공급 받고 있습니다. 따라서 원재료매입 비용 중 많은 부분이 안정적으로 수급이 가능하며, 원재료의 가격상승시 매입기준가격으로 매출가격이 연동, 상계되어 1차 부품업체로의 비용 위험 전가가 가능합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 해당사항 없음. (7) 제품 설명

제품설명	사진

Header Condenser (HVAC)
Header Condenser는 자동차 엔진룸의 맨 앞에 위치하여 컴프레서에서 전달된 고온 고압의 에어컨 냉매를 차갑게 해서 액체 상태의 냉매로 전환해 주는 역할을 합니다. 이는 공조장치를 구성하는 콘덴서(Condenser, 응축기)모듈을 구성하는 부품 중 가장 중요한 기능을 하는 구성품 입니다.	drw000027780639.gif Header Condenser

Radiator Cap (HVAC)
Radiator Cap은 Radiator 내부에 냉각수를 주입 시키거나 냉각수에 압력을 주어 물의 비등점을 높임으로써 냉각성을 향상시키는 역할을 하는 제품입니다. 제품 내에 진공밸브와 압력밸브가 있어 라디에이터 내의 압력을 자동으로 조정해주는 중요한 역할을 하며, 냉각수가 뜨거워지면 수증기가 발생하여 Radiator Cap의 압력밸브에 압력을 주게 됩니다. 이 압력이 스프링 장력보다 크게 되면 수증기는 저장 탱크로 가게 되는데, 이 발생 압력으로 냉각수의 끓는점이 110℃ 정도로 올라가게 됩니다.	drw000027780626_1.gif Radiator Cap

Evaporator (HVAC)
Evaporator는 자동차 성능 중에서 차의 실내의 온도를 쾌적하게 유지하게 해주는 증발기 부품 중 하나입니다. 외부에서 차내로 유입되는 공기는 이 Evaporator를 거쳐 열을 빼앗기고 차가운 공기로 바뀝니다. 이 차가운 공기는 엔진을 거치면서 뜨거워진 냉각수를 만나 온도가 조절된 이후 최종적으로 운전자가 있는 실내로 유입되게 됩니다. 운전자는 공조시스템을 통하여 최초 Evaporator를 통과한 찬 공기의 유입량을 조절하게 됩니다.	drw000027780628_1.gif Evaporator

Pipe (HVAC)
Radiator와 엔진을 연결하는 호스를 총칭합니다. TOC 파이프, Evaporator를 연결하는 EVAP PIPE, HEATER를 운송하는 HTR PIPE 등이 있습니다.	drw00002778062a.gif Pipe

기타 Press류
당사는 공조관련부품 이외에도 기타 Press류의 제품을 생산 판매하고 있습니다. 기타 Press류의 품목들은 기능별 품목별로 모두 상이한 부품들로 이루어져 있습니다. 당사가 매출하고 있는 기타 Press류의 주요 제품들에는 Crank Arm(와이퍼), Dust Shield, Seat Motor Bracket, WTOC Bracket, 기타 Clip 류 등이 있습니다.	rietaining_brkt.jpg rietaining_brkt crank_arm.jpg crank_arm

[합성사 사업](1) 산업의 특성 가) 기술 집약형 고부가 가치 산업가발 봉제업이 전형적인 노동 집약형 산업인 반면, 난연 가발사 제조업은 기술 집약형 산업입니다. 가발사는 특수한 용도로 사용되기 때문에 일반 의류용 합성 섬유와는다른 고 부가 가치 산업입니다.나) 진입 장벽가발용 합성 섬유는 크게 난연성 제품과 비난연성 제품으로 구분되는데, PP와 비난연성 고열사 제품의 경우 고도의 기술을 요하지 않기 때문에 진입 장벽이 높지 않아 다수의 군소 업체들이 생산하고 있습니다. 반면, 난연성 제품인 PVC와 난연 고열사 가발사는 고도의 기술을 요구하는 분야로 높은 진입 장벽이 존재합니다.다) 수급 특성가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 96% 이상이 수출되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 가) 주력시장의 규모가발사의 수요 산업인 가발 봉제 산업은 노동 집약적인 산업으로 인건비가 싼 지역으로 공장을 이전하는 추세가 가속화되고 있고, 현재는 중국, 인도네시아, 아프리카 등에 위치하고 있습니다. 인도네시아 가발 산업의 경우는 고도의 기술력을 요하는 완전가발 제품을 주로 생산하여 미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장 보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많습니다. 가발 관련 제품 수출액 추이는 다음과 같으며, 중국이 인모 제품을 석권하고 있기 때문에 매출액 규모는 가장 큰 것으로 나타나고 있습니다나) 주력시장 등의 성장잠재력무역협회 통계 자료에 따르면, 국내 가발 봉제 산업은 1977년부터 1991년 가발 관련제품 수출액 1억 2천만 불을 기록할 때까지 연평균 성장률 5.3%로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 이후 인건비 상승에 의한 가격 경쟁력 약화로 인해 가발 공장이 해외로 이전되어 내수 시장은 많이 축소되었으나, 2000년대 중반부터 기술 집약적인 가발용 합성 섬유 수출이 다시 증가하는 추세에 있습니다.세계 시장의 경우 주요 소비층은 흑인 여성으로 미국과 아프리카에 많이 분포하고 있는 상황입니다. 특히, 아프리카 시장의 경우, 아프리카 대륙 전반적인 소비, 제조, 서비스 등 산업이 발전하고 있고, 패션과 미용에 대한 관심과 소비가 지속적으로 증가하고 있습니다. 여기에 가발에 대한 주요 소비층인 흑인 인구의 꾸준한 증가가 더해지면서 시장의 시장의 성장성은 크게 확대되고 있는 상황입니다. 미국 역시 패션과 미용에 대한 욕구 확대는 물론이고, 가처분 소득 증가에 따른 흑인 여성들의 가발에 대한 소비가 지속적으로 증가하는 등 전체적인 시장 성장성은 계속 이어질 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다. (4) 계절성 흑인여성의 구매특성상 2분기와 3분기에 생산이 집중되는 경향이 있습니다. 하지만 최근에는 그러한 경향이 점점 약해져가고 있습니다. (5) 국내외 시장 여건

가) 경쟁상황가발용 합성섬유 제조업은 난연성 원사와 비난연성 원사로 구분되며, 두 시장의 경쟁형태 및 경쟁요인은 상이합니다. 비난연성 원사 시장은 다수의 군소 업체가 생산하고 있으며, 가격이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 반면 당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 3개 업체가 세계 시장에 공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있습니다 난연가발사 제조 기업 >

원 료	제조회사	상용화시기

PVC	D사(일본)	1970년

K사(일본)	2000년

(주)폴라리스우노(한국)	1999년

모다크릴	K사(일본)	1965년

(주)폴라리스우노(한국)	2013년

난연 PET	K사(일본)	2005년

(주)폴라리스우노(한국)	2005년

당사 기술연구소 정리>

나) 시장점유율가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황 등을 참고하면 PVC 원사의 경우 세계 주요 3대 업체 중 일본 2개 업체가 과점 체제를 유지하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 당사는 3위의 위치를 점하고 있습니다. 난연 PET는 세계적으로 주요 2개사가 시장을 양분하고 있는 가운데, 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다. (6) 경쟁력 우위 가) 난연성 원사 시장의 높은 성장성 가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품가격 상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 산업을 대표하는 협회 또는 기관이 존재하지 않고 시장 규모가 작아 향후 시장 규모의 전망치를 구하는 것은 어렵지만 업계에서 추산하는 바에 따르면 PP에 대한 수요는 점차 감소하고 난연성의 PVC, Modacryl, 난연 고열사에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 기대됩니다.일반적인 난연고열사는 비용이 저렴하고 난연 효과가 뛰어난 브롬계 난연제를 사용하지만, 환경문제로 탈브롬 제품을 채택하는 추세가 강화되고 있습니다.당사는 난연고열사 시장에서 친환경적인 인계난연제를 사용한 제품을 개발하여 친환경 기업으로서의 이미지를 구축하고 있습니다.특히, 브레이드용원사의 경우 최근 소비자의 트렌드에 따라 유행하고 있어 성장이 지속되고 있습니다. 당사의 경우 기존 브레이드원사에 없는 야끼공정을 추가하여 가발업체의 공정효율화를 기하는 제품을 개발하여 판매중입니다.나) 높은 생산성 당사의 방사공정은 타사 대비 높은 생산성을 가지는 것으로 판단되며, 다품종 소량생산으로 인해 납기가 빠른 장점이 있습니다. 또한 연신공정은 건열방식으로 습열방식에 비해 장치가 간단하며, 비용이 적게 들어 공정운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 이처럼 당사의 공정은 운영의 효율성과 비용 우위를 모두 점하고 있어 고객의 주문에 맞는 수량을 적기에 납품하는 것이 가능한 것으로 판단됩니다

다) 인도네시아의 성장성

인건비를 고려해 중국에 당사의 판매처인 가발 제조공장이 가장 많이 포진하고 있습니다. 하지만 최근 미중갈등 등 대외적인 부분과 중국내 인건비 상승 등으로 인해 가발 제조공장이 인도네시아 지역으로 대거 이전하고 있습니다. 그 이유는 인도네시아 당국의 적극적인 외국기업 유치 노력과 많은 인구수와 상대적으로 저렴한 인건비, 낮은 토지가격 등 다수의 노동력을 필요로하는 가발 제조업을 영위하기 좋은 배경이 있습니다. 이러한 가발 제조공장의 인도네시아 이전에 발맞추어 발빠른 고객 응대를 위해 당사도 2023년 03월 인도네시아에 계열사인 PT. POLARIS UNO INDONESIA를설립하였습니다. 제품의 빠른 납기를 통해 그 동안 많은 수요에 비해 원활하지 못했던 공급을 해결하고, 거래처와의 공동 품질개선 작업 등 고객 친화적인 활동을 진행하여 신규 시장 개척 및 거래처의 만족도를 제고함으로써 당사의 매출 증진은 물론, 제조원가를 낮추어 수익성을 극대화 하고자 합니다.

[화학 사업]

(1) 산업의 특성 가) 광학 안경렌즈용 사업 및 변색염료 사업광학 안경렌즈용 사업은 시력보정용 안경렌즈 제조시 사용되어지는 안경렌즈용 monomer를 제조 판매하는 사업이며, 변색염료 사업은 변색렌즈 제조시 사용되어지는 염료를 제조 판매하는 사업입니다.안경렌즈용 monomer 사업은 소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계 등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절로 구분되고 있습니다. 현재 당사의 주요제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 monomer와 아크릴계 고굴절 렌즈용 monomer, 아크릴계 중굴절 변색렌즈용 monomer, 아크릴계 고굴절 변색렌즈용 monomer를생산 공급하고 있습니다.변색염료 사업은 햇빛의 양에 따라 농도가 자동으로 조절되는 소재로 자외선으로 부터 눈을 보호하는 역할을 합니다. 당사는 Blue, Green, Red, Yellow 등 다양한 색상을생산 공급하고 있습니다.나) 가발사용 본드 사업

가발사용 본드사업은 가발 생산시 가발사 접착에 필요한 본드를 제조하여 판매하는 사업입니다. 고열사용 본드와 일반사용 본드 등 여러가지 제품군을 개발하여 생산하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 가) 광학 안경렌즈용 사업 및 변색염료 사업

경제성장과 함께 노안 및 굴절이상 인구의 지속적 증가와 중국, 인도등의 생활소득향상으로 시력보정용 및 고기능성안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상됩니다.따라서 시력보정용 안경렌즈 모노머 사업도 지속적성장이 예상되며, 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대됩니다.

세계안경시장규모는 2018년 1,300억불 규모의 시장으로 성장할것으로 Transparency Market Research에서 전망된 바 있으며, 시력보정용 안경렌즈는 연평균 3%이상 성장을 예상하고 있으며 안경은 본래의 기능보다 패션용으로 용도가 변경되면서 선글라스시장은 연평균 5~7% 성장이 전망된 바 있습니다.

변색염료사업은 상대적으로 시장규모는 작지만 우수한 품질을 바탕으로 점차 시장점유율을 높여가고 있습니다.

나) 가발사용 본드 사업

합성사사업부의 가발사와 'One set' 판매 전략을 추진하고 있어, 합성사사업부의 성장성을 따라 갈 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 가) 광학 안경렌즈용 사업 및 변색염료 사업

세계경기 흐름에 영향을 받는사업으로, 최근 글로벌 경기침체의 영향으로 고가의 고기능성 안경렌즈 수요는 감소하고 있는 추세입니다. 그러나 안경렌즈는 생활의 필수품으로 자리 매김한지 오래되었기 때문에 인구의 고령화와 소득증가와 함께 글로벌경기가 되살아나게 되면, 안경렌즈시장은 급격히 성장 할 가능성이 높습니다.

일반적으로 하절기에 매출이 가장 많아지며, 동절기에는 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

나) 가발사용 본드 사업

가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 가발사용 본드 역시 가발산업과 동일하게 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다.

(4) 국내 외 시장 여건 가) 광학 안경렌즈용 사업 및 변색염료 사업

광학 안경렌즈용 monomer 사업은 미국, 일본, 한국, 중국 업체가 공급을 주도하고 있습니다. 저가품들에 대해서는 중국업체와 한국업체의 경쟁이 치열한 상황이며, 고가품은 일본업체가 선점하고 있습니다. 그러므로 고수익을 실현할 수 있는 고가품의 국산화가 시급하게 요구되어지고 있습니다. 정확한 시장자료가 없어 시장 점유율을 특정할 수 없으나, 광학용모노머의시장규모는 약3천7백억원으로 예상되며, 관련시장의 연평균성장규모는 약3.2% 내외로 추정되고 있습니다.일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국등을 중심으로 아크릴계 고굴절모노머가 시장을 확대하고 있습니다.이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 변색염료의 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

변색염료관련 사업은 자외선으로부터 눈을 보호하려는 관심으로 시장의 증가가 있으며 실내외를 불문하고 편하게 사용한다는 장점으로 인해 꾸준히 성장하고 있으며, 소득수준의 향상으로 전세계적으로 증가될 것으로 보입니다.

나) 가발사용 본드 사업

가발업체가 밀집되어 있는 인도네시아와 중국 현지에 가발사용 본드 업체도 밀집되어 있습니다. 현지 제품은 상대적으로 저가이지만 품질수준이 높지 않아 당사 제품대비 경쟁력은 떨어지는 것으로 판단하고 있습니다. 가발사용 본드 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다.

(5) 경쟁력 우위

가) 광학안경렌즈용 사업 및 변색염료 사업 안경용 모노머 부분은 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈를 주요 생산처인 케미그라 스, 대명광학등에 납품하고 있어 안정적 매출을 시현하고 있습니다. 또한, 광학사업 연구분야에 10년이상 경험을 가지고 있는 풍부한 연구원들을 바탕으로 고수익을 얻 을 수 있는 신제품을 개발하여 지속적 성장을 기대하고 있습니다. 변색염료 사업은 퇴색성이 타사 제품보다 10배 빠른 염료를 개발하였고, 개발된 염료는 렌즈가공업체에서 TAC, PC재질을 이용한 변색시트, 변색렌즈 등에 사용 되어 지고 있습니다. 나) 가발사용 본드 사업 가발사용 본드는 품질 우수성을 바탕으로 이미 인도네시아에서 80% 수준의 시장점 유율을 보이고 있습니다. 우수한 접착력, 친환경 성분 적용, 건조 용이성 등 경쟁사 대비 많은 장점을 보유하고 있습니다.

[F 사업]

(1) 산업의 특성

패션잡화산업은 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다.

업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있으며. 경기 변동과 소비자의 니즈 및 유행의 변화에 따라 민감하게 반응하며, 꾸준히 시장규모를 확대해 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전세계적인 금리인상 등 세계경제의 경제활동 위축 및 불확실성이 지속되고 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가성비를 중요시 하는 소비패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드백 시장 자체도 소비심리가 되살아날 것으로 기대됩니다

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 소비심리와 구매 패턴의 변화, 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 지속적인 무역봉쇄, 지정학적 리스크 고조, 지속적인 인플레이션에 따른 금리 인상과 이에 따른 경기침체가 발생할 수 있으며 이는 글로벌 소비 심리를 위축시키고 당사가 속한 패션산업에 부정적인 영향을 미쳐 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되는 분야입니다. 이에 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 경쟁우위 요소

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

[IT 사업](1) 산업의 특성 최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다. (2) 산업의 성장성 최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및 고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요 고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 단위의 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적입니다. 추가적으로 신협중앙회에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다. (4) 시장 여건 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다. (5) 경쟁우위 요소 고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성에 적합한 사업수행이 가능한 것이 경쟁우위 요소 입니다. [API 사업] (1) 산업의 특성 가) 의약산업의 특징인간의 질병을 예방, 진단, 치료를 목적으로 사용되는 의약품 및 의료기기를 연구개발, 생산, 판매, 소비에 이르는 전 과정이 관련된 산업으로, 다음과 같은 특징을 갖습니다. - 고도의 기술 집약적 첨단 산업

- 고부가가치 산업이며 지식 기반의 선진국형 산업

- 인간 생명을 연장하며 지속적인 성장이 예상되는 21세기 최첨단 친환경산업 의약산업은 이러한 특징과 함께 선진국을 중심으로 고령화 사회 진입에 따른 의료 서비스 수요 증가, 바이오 신기술 개발과 이를 접목한 신 의약품 연구개발의 활성화로향후에도 지속적인 고성장이 예상됩니다. 제약바이오 산업은 신약개발을 위해 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험 수반되며, 글로벌 신약 개발 시 평균 1조~2조 원 상당의 막대한 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간의 개발기간 소요됩니다. 타산업 대비 R 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R 투자 상위기업 기준으로 매출액 대비 18% 수준이며, 신약 개발은 높은 위험을 수반하는 대신 성공할 경우 물질 특허 등을 통해 장기간 독점적으로 고수익 창출 가능하나, 신약개발 성공확률은 1/5,000 수준으로 매우 낮습니다.

(2) 산업의 성장성 한국제약바이오협회 자료에 의하면 우리나라의 제약시장의 생산규모는 2022년의 경우 30.8조원으로 달성하였으며, 그 중 원료의약품의 규모는 3.1조원으로 전체 규모의 10.2%를 차지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 의약품은 인간의 생명과 직접적인 영향이 있어 다른 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히, 치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않으나, 일반 대중의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 따른 약간의 영향을 받는다고볼 수 있습니다. 그러나, 당사가 주로 생산하는 원료 의약품은 전문 의약품에 사용되고 있어서 경기 변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 거의 없다고 할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 제약 산업의 특성상 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장이나 고도의 기술력을 가진 제품이 시장 내 우위를 차지하는 특성이 있습니다. 의약품 시장의 전면 개방으로 자금력을 앞세운 다국적 제약업체의 신규참여가 가속화되고 있으며, 국내 대기업들의 제약 산업 참여도 진행되고 있어 경쟁이 치열해지고있습니다. 또한 의약분업 이후 제품력과 자금력을 구비한 외국회사에서 국내위탁제조 및 마케팅 전담조직을 구성하여 국내 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. (5) 자금조달상의 특성 - 해당사항 없음 (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

제약산업은 약사법, 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP) 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) 및 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)등의 법령에 규제되고 있습니다. 또한, 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도 (DMF : Drug Master File)의 등록 및 허가가 필수적입니다.

바. 신규 추진사업 등의 내용 및 전망 [AI 오피스 사업] 당사는 AI기술을 활용한 AI 오피스 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. 기존의 '폴라리스 오피스'에 최근 주목받고 있는 생성형 AI기술을 도입한 것으로, 오픈AI의 '챗GPT', 네이버의 '하이퍼클로바', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨젼' 등 다양한 AI 기업의 기능들을 '폴라리스 오피스 AI' 한 곳 에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 최신 AI 기술들이 발표 될수록 다양한 기능들을 도입하여 플랫폼으로의 역할을 구축해 나갈 예정입니다. '폴라리스 오피스 AI'의 활용으로는 문장 생성, 문장 이어쓰기, 문장 요약, 다국어 번역, 문체 변환, 주제와 관련된 이미지 자동 생성, 이미지 배경 제거, 이미지 스타일 변환, 이미지 해상도 개선, 워드 클라우드(단어를 추출해 구름 형태 등으로 시각화) 등이 제공되며, 작업 페이지에 경력사항을 입력하면 자기소개서가 자동으로 완성이 되고, 원하는 주제를 입력하면 자동으로 파워포인트를 완성할 수 있습니다. 기존에 많은 시간과 기술이 필요했던 일들을 손쉽게 처리할 수 있도록 도와줍니다.'폴라리스 오피스 AI'의 장점은 익숙한 사용자 환경(UI)에서 활용 가능하다는 점입니다. 이처럼 생성형 AI를 최적으로 구현할 수 있는 '폴라리스 오피스 AI'는 높은 사용자 편의성과 생산성을 제공하고 있습니다. 빠르게 변화하는 AI 시장에서 당사도 이에 발맞춰 대응하고 있으며, '폴라리스 오피스 AI' 서비스는 오픈베타서비스(OBT)를 거쳐, 2023년 09월 06일 정식출시 되었습니다. 정식 서비스에서는 작성기능 외에도 AI분석기능인 '문서기반 질의답변(ASK Doc)' 기능이 추가되어 길고 복잡한 문서에서도 채팅으로 필요한 정보만 간단하게 얻을 수 있게 되었습니다. 또한 생성형 AI 적용 모델을 직접 선택할 수 있고, 모바일 중심의 사용자 편의성도 한층 높아졌습니다. 신제품 '폴라리스 오피스 AI' 서비스는 정기구독 서비스 요금제가 적용되어 가입자당평균 매출(ARPU) 상승으로 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 당사와 비슷한 사업을 영위하고 있는 마이크로소프트는 2023년 오픈AI의 생성형 AI 기술(코파일럿)을 자신들의 대표 솔루션인 '오피스 서비스'에 적용하기로 하면서 '업무 생산성' 분야에서 AI를 통한 시장규모 확대를 예고하고 있습니다. 앞서 2023년 07월 마이크로소프트는 1인당 월 30달러의 코파일럿 요금제를 책정하여 기존 오피스365 프로그램 사용료(약 12.50달러~57달러)외에 추가적인 요금인상효과를 통해 ARPU(서비스 가입자당 평균 수익) 상승을 기대하고 있습니다.이에 당사는 마이크로소프트와 마찬가지로 ARPU상승 및 시장내 인지도 제고를 달성하고자 'AI 업무 플랫폼 기업'과 '3New Synergy Strategy'(New Device/ New Technology/ New Platform)를 성장 비전으로 제시하였습니다.■ New Technology생성형 AI기술을 적용한 문서 편집프로그램 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 09월 출시하였습니다. '폴라리스 오피스 AI'는 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 오피스 플랫폼으로 사용자에게 익숙하고 편리한 UI/UX와 경쟁사 대비 합리적인 AI 요금제(월 14,900원~24,900원)를 구성하여 다양한 AI 기능을 한 프로그램에서 사용가능하도록 하여 문서작업의 신세계를 만들어가고 있습니다.■ New Device더 나아가 당사는 그동안 스마트폰 시대를 거쳐오면서 오피스 소프트웨어 시장에 성공적으로 안착하였던 경험을 바탕으로, 향후에는 자율주행 기반 모빌리티에서도 활용 가능한 AI Office를 출시하여 시장내 인지도를 제고하고 있습니다. AI시대에 발맞춰 '원하는 공간'에서 일하고자 하는 사용자가 많아질 가능성이 크기 때문입니다. 그 시작으로 기존 웹오피스 기능을 활용하여 테슬라에 음성인식 기반 AI 오피스 서비스를 제공하였습니다. 향후 급성장하고 있는 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시장을 적극 공략할 계획입니다. 당사는 이밖에도 새롭게 출시되는 폼팩터(기기 형태)를 추가하여 클라우드 기반의 문서 호환성 기술을 확보한 사용자 입장에서 작업에 적절한 폼팩터나 운영체제(OS)를 선택할 수 있어 사용자 편의성을 극대화 할 것입니다. ■ New Platform또한, 당사는 2023년 06월 네이버클라우드와 '네이버 클라우드 플랫폿 AI서비스' 도입을 위한 업무협약을 체결한 바 있습니다. 이후 네이버는 '하이퍼클로바X'라는 초대규모 AI 서비스를 2023년 08월에 공개하였습니다.

AI는 아직까지는 인터넷 웹이 단순 검색 이상의 수많은 기능을 행하고 있기 때문에 쉽게 대체되지는 않고 있습니다. 아직 생성형 AI인 대형 언어 모델(LLM)의 완성도가 충분히 높지 않기도 하지만, 단순한 검색뿐만 아니라 쇼핑, 뱅킹, 소셜 네트워킹 등 수많은 행위가 웹을 통해 이뤄지기 때문에 단순히 정보를 제공하고, 문제를 해결하는 LLM만으로는 대체되기 어려운 까닭입니다.

이러한 부분을 다른 기업들과의 제휴를 통해 생태계를 확장한다는 전략입니다. 이제 웹 브라우저를 통하지 않고 LLM만으로도 정보 검색뿐만 아니라 쇼핑, 뱅킹, 호텔 예약, 소셜 네트워킹을 할 수 있는 플러그인들이 제공되기 시작한 것입니다. 네이버는 이를 '스킬시스템'이라 칭하고 대화형 AI서비스를 '클로바X'를 외부 다양한 서비스와 연동할 수 있게 하였습니다. 당사는 업무생산성 분야 유일의 스킬시스템 파트너사로서 새로운 플랫폼을 통해 새로운 서비스를 제공할 계획을 가지고 있습니다.

예를 들어 AI스피커로 음악을 들으려면 스트리밍 서비스를 구독해야 하듯 대화형 AI서비스를 효율적으로 사용하려면 폴라리스 오피스를 구독해 서로의 업무 영역을 확장해 나갈 수 있는 것입니다.이밖에도 국내 공기업, 공공기관 및 협회 등에서는 보안에 민감하여 폐쇄망 환경에 적합한 구축형 제품을 선호하기도 합니다. 당사는 SDK, 폴라리스 독스 등을 통해 고객사의 시스템 환경에 맞추어 구축 가능한 솔루션을 제공함으로서 영업력을 확대해 나아가고 있습니다. 또한, 생성형 AI를 접목한 다양한 솔루션들을 B2B 및 B2G 시장에도 확대 적용할 계획입니다. 기존 자체 데이터를 보유하고 있는 기업들이 보안을 유지하는 가운데서 AI를 활용하여 업무 생산성을 향상할 수 있도록 할 계획입니다. [블록체인 사업] 4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 분산 원장 기술을 말하는 것으로, 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술은 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 등 다양한 특성이 존재하며, 의료, 콘텐츠, 금융, 부동산, 공급망 관리, 물류 분야 등 넓은 분야에서 투명성과 보안성 등의 장점이 활용될 수 있습니다. 마케츠앤드마케츠에 따르면 글로벌 블록체인 시장 규모는 2022년 74억 달러에서2027년까지 연평균 66.2% 성장하여 940억 달러에 이를 것으로 전망하고 있고, 정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 다양한 관심을 두고 육성책을 제시하는 등 블록체인 기술은 4차 산업이 부각될수록 해당 산업을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다.

블록체인 개발 관련 사업은 다양한 필요의 목적으로 지속적 성장이 예상되는 상황으로, 당사는 2021년 설립된 종속회사인 (주)폴라리스쉐어테크의 지식공유플랫폼 "폴라리스쉐어"를 통해 22년 3분기 NFT 프로젝트 '하울링 폴라 울프"를 약 3분만에 민팅 완판 후 지식 큐레이션 에코 시스템의 고도화를 진행중입니다. 지식 생산자와 사용자를 연결해주는 분산형 인센티브 시스템을 활용해 S2E(Share to Earn) 사업 모델을 구축하여 당사가 보유한 약 1.3억명의 글로벌 유저를 기반으로 다양한 서비스를 제 공하는 플랫폼 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다. ※ 각 사업의 신규사업의 관한 내용은 각 계열사(폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마)의 '반기보고서(2024.06)'를 참고하여 주시기 바랍니다.