폴라리스오피스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 저작권당사는 상기 연구개발 실적으로 개발된 솔루션에 대한 컴퓨터 프로그램 저작권을 하기와 같이 보유하고 있습니다.

등록번호	등록종류	제호	등록일자

C-2022-032799	컴퓨터프로그램저작물	POLARIS WATCHER (폴라리스 왓처)	2022-08-24

C-2020-029853	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office Mobile (폴라리스 오피스 모바일)	2020-09-02

C-2019-043674	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office PC V9.0 (폴라리스 오피스 피씨 버전 9.0)	2019-12-30

C-2019-043675	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office Mac V9.0 (폴라리스 오피스 맥 버전 9.0)	2019-12-30

C-2019-043676	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Docs V1.0 (폴라리스 닥스 버전 1.0)	2019-12-30

C-2019-043677	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Word V9.0 (폴라리스 워드 버전 9.0)	2019-12-30

C-2016-019270-3	컴퓨터프로그램저작물	V-Guard v2.0(브이가드 v2.0)	2019-12-13

C-2017-009840	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Office 2017 (폴라리스오피스 2017)	2017-04-19

C-2017-009841	컴퓨터프로그램저작물	Polaris Word 2017 (폴라리스 워드 2017)	2017-04-19

나. 상표권당사는 총 51개의 상표권을 보유하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 상표권(상세)' 참조

다. 특허권당사는 총 41개의 특허권을 보유하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 특허권(상세)' 참조

라. 사업부분별 산업현황 및 영업의 개황당사의 사업 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

사업부문	세부 내용

오피스 소프트웨어 및 서비스	폴라리스 오피스(Polaris Office)	- 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집, 저장할 수 있는 오피스 소프트웨어- 2023년 1분기말 현재 243개국 12,400만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2만-5만명 이상 신규 가입(해외 사용자 비율 약 80%)- 기업용 폴라리스 오피스는 70여개 글로벌 기업들과 협업

모바일 보안 솔루션	모바일 백신솔루션(V-Guard)	- 정확한 바이러스 탐지 솔루션으로 은행, 증권사 등 금융사에서 사용되며 그 안전성을 검증받은 모바일 백신- 모바일 앱 개발 시 탑재되어 공급되는 임베디드 소프트웨어

보안 플랫폼	- 단말기나 이동 통신사 앱스토어의 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수

협업 솔루션	Atlassian 솔루션	- 아틀라시안의 ALM(Application Lifecycle Management) 솔루션들을 활용하여 데브옵스(DevOps) 환경 구축 및 컨설팅을 통해 기업 고객들이 최적의 솔루션을 통해 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원

컨설팅	- 다양한 기업고객의 업무환경에 최적화된 컨설팅을 통해 최적의 솔루션 제공으로 비즈니스 프로세스 간소화

모바일 게임	모바일 게임	- 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱

(1) 업계의 현황 가) 산업의 특성 및 성장성 [오피스 소프트웨어 산업]오피스 소프트웨어는 클라우드 오피스 서비스, PC 오피스, 모바일 오피스 등 다양한 오피스 소프트웨어 기술을 보유하고 있습니다. BYOD (Bring Your Own Device), 클라우드 컴퓨팅, 디지털 워크 및 이를 융합한 협업 솔루션 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 오피스는 클라우드 기반의 고질적인 문제인 오피스 문서의 호환성은 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는 만큼 클라우드 기반의 문서 호환성 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. [모바일 보안 사업]전 세계 모바일 보안 시장 규모는 BYOD(Bring Your Own Device) 및 스마트워크 문화 확산에 따라 태블릿, 스마트폰 영역은 물론 IoT나 웨어러블 디바이스 시장이 성장함에 따라 시장이 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

모바일 환경에서의 악성코드 감염을 통해 개인 정보, 피싱, 파밍 공격을 통해 금융 정보를 탈취하는 사례가 늘어나고 있으며, 스미싱을 통한 악성코드 감염으로 모바일 공인인증서, 소액결제, 랜섬웨어 등 피해가 늘어나고 있어 관련 시장에서 보안에 대한 수요가 확대되고 있는 것으로 보고되고 있습니다. [협업 솔루션 산업]프로젝트 진행/관리를 위한 협업 솔루션 시장은 최근 높은 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관 IDC에 따르면 협업 솔루션 시장 규모는 오는 2023년에 430억 달러(약 52조 원)까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.특히, IT 전문가 비율이 높은 기업을 비롯하여 지식 노동자와 엔지니어 및 개발자 직원이 대다수를 차지하는 스타트업을 통해 협업 솔루션의 확산이 빠르게 이어질 것으로 예상되고 있습니다. [모바일 게임 산업]모바일 게임은 휴대폰에 내장되어 있는 게임이나 이용자가 휴대폰의 무선 인터넷에 접속하여 다운로드 받아 이용하는 게임으로 정의할 수 있습니다.휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일 게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있습니다. 조작 방법이 비교적 간단하여 특정 매니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다.스마트폰의 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 크게 향상되었습니다. 이러한 환경 하에서 글로벌 오픈마켓이라는 모바일 콘텐츠 유통시스템이 구축되었고 모바일 게임에 대한 접근성이 용이해졌습니다. 스마트폰 게임이 활성화되며 모바일 게임의 수익모델이 다변화되고 있습니다. 다운로드 비용 외에 게임 내 아이템을 구매하여 추가 매출 창출을 가능케 하는 부분유료화 모델은 SNG, FPS 등 네트워크게임의 장기적인 이용을 유도하여 안정적인 수익원으로 정착되고 있습니다. 나) 경기변동에 따른 특성 및 계절성오피스 소프트웨어 및 서비스의 경우, 신학기에 수요가 높은 편이나, 당사가 영위하는 IT 소프트웨어 및 서비스 시장은 경기 변동에 의한 영향은 비교적 적은 편입니다.

다) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)시장조사기관 스태티스타(Statista)가 집계한 2022년 2월 기준 전 세계 문서 편집 소프트웨어 시장 점유율은 마이크로소프트와 구글 두 기업이 차지하고 있습니다. 마이크로소프트 365는 전 세계 시장에서 48.08%의 점유율을 보유하고 있으며, 구글 워크스페이스의 점유율은 46.44%입니다. 하지만 문서 편집 프로그램 특성상 국가별로 시장에서 필요로 하는 문서 편집 방법이나 양식이 조금씩 다르고, 또 언어의 장벽을 완전히 넘진 못하기 때문에 두 기업이 전 세계 시장을 완전히 차지한 건 아닙니다. 우리나라에 폴라리스오피스가 있는 것처럼, 일본도 저스트시스템의 이치타로, 중국 킹소프트의 WPS 등 각 국가마다 특화된 문서 편집 소프트웨어 업체들이 있습니다. 물론 마이크로소프트와 구글이 전 세계 시장을 주도하고 있는 만큼 시장 역시 큰 틀에서는 계속 변하고 있는 상황입니다. 일례로, 구글은 검색 엔진과 안드로이드 운영체제의 높은 점유율을 토대로 웹 상에서 구동되는 오피스 프로그램을 만들었습니다. 지메일과 구글 드라이브, 구글 문서도구, 구글 시트, 구글 미트 등 구글 계정에서 바로 쓸 수 있는 서비스를 출시하였습니다. 웹 버전의 장점은 별도로 설치할 필요 없이 어떤 장치에서든 쓸 수 있다는 점, 연결된 장치에서 바로 자료를 공유할 수 있다는 점 등이 있습니다.웹 기반의 구글 워크스페이스에 대항하기 위한 목적으로 마이크로소프트는 한번 구매해 지속 활용하는 기존 오피스 프로그램이 아닌, 클라우드 기반의 오피스 365 서비스를 2011년 6월 공개했습니다. 이는 빠르게 전 세계 소프트웨어 시장의 판도를 설치형에서 클라우드 방식으로 바꿔놓는 결과로 이어졌습니다. 오피스 프로그램이 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a service)로 제공되는 이유는 관리의 편의성과 보안, 그리고 수익성 확보 때문입니다. SaaS 기반의 편집 프로그램은 서버에 연결된 상태에서 동작하므로 불법 복제가 통하지 않습니다. 기업 입장에서는 서비스를 보호할 수 있고, 또 월 단위 구독 모델로 만들어 꾸준히 수익을 낼 수 있습니다. 게다가 한번 설치되면 그 버전 그대로인 설치형과 다르게 계속 서버에서 새로운 기능과 보안 업데이트가 제공되고, 또 연결된 서버에 데이터를 저장하고 다른 장치에서 공유 및 편집할 수 있는 것도 장점입니다.

최근에는 단순히 웹 버전을 넘어 협업 툴과 함께 제공되는 형태도 등장하고 있습니다. 이에 폴라리스 오피스는 클라우드와 설치 버전 이외에도 웹 한글과 웹 시트, 웹 슬라이드의 웹 버전을 지원하고 있으며, 누구나 무료로 접속해서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 네이버의 협업 도구인 네이버웍스 및 교육용 클라우드인 웨일 스페이스와 연동돼 즉각 활용할 수 있습니다. 이에 따라 유저의 편리성과 수익성이라는 두마리 토끼를 한번에 잡을 수 있었습니다. 결국, 기술의 변화에 발빠르게 대응하는 것이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다.

라) 회사의 경쟁우위 요소주요 제품 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 경쟁 우위는 다음과 같습니다.[전 세계 유일한 유니버셜 엔진(Polaris Office Universal Engine™)]폴라리스 오피스는 하나의 오피스 엔진으로 다양한 OS 지원이 가능한 유니버셜 엔진 기반으로 설계되어 있어 Doc, PPT, Xls, HWP, ODF, PDF 등 다양한 포맷의 문서를 하나의 프로그램에서 모두 열람하고 편집이 가능하며 업데이트를 통해 모든 OS를 최신의 기술로 동시에 고도화할 수 있습니다. 따라서 다양한 OS 및 디바이스 지원과 함께 동시 작업을 필요로 하는 클라우드 플랫폼의 엔진으로 활용하기에 최적화되어 있습니다.[우수한 문서 포맷 호환성]글로벌 약 10억 대의 디바이스 사용자에게 검증된 기존 사용 문서들과의 완벽한 문서 호환성으로 Doc, PPT, Xls, HWP, ODF, PDF 등 다양한 포맷에 대해 레이아웃, 개체 효과 손실 없이 표현이 가능합니다. 마이크로소프트 오피스를 제외한 타 경쟁사 대비 압도적인 변환 성능을 가지고 있으며, 원본 손실 없는 높은 호환성을 보유하고 있습니다.[타사 대비 저렴한 구독료]당사의 클라우드 서비스는 타사 대비 저렴한 이용료로 다양한 문서 포맷의 호환성과 글로벌 모바일폰에 선탑재된 이력을 바탕으로 다양한 언어모델을 적용할 수 있는 가성비를 보유하고 있습니다. (2) 신규 추진사업 등의 내용 및 전망[AI 오피스 사업]당사는 AI기술을 활용한 AI 오피스 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. 기존의 '폴라리스 오피스'에 최근 주목받고 있는 생성형 AI기술을 도입한 것으로, 오픈AI의 '챗GPT', 네이버의 '하이퍼클로바', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨젼' 등 다양한 AI 기업의 기능들을 '폴라리스 오피스 AI' 한곳 에서 편리하게 사용할 수 있습니다. 최신 AI 기술들이 발표 될 수록 다양한 기능들을 도입하여 플랫폼으로의 역할을 구축해 나갈 예정입니다. '폴라리스 오피스 AI'의 활용으로는 문장 생성, 문장 이어쓰기, 문장 요약, 다국어 번역, 문체 변환, 주제와 관련된 이미지 자동 생성, 이미지 배경 제거, 이미지 스타일 변환, 이미지 해상도 개선, 워드 클라우드(단어를 추출해 구름 형태 등으로 시각화) 등이 제공되며, 작업 페이지에 경력사항을 입력하면 자기소개서가 자동으로 완성이 되고, 원하는 주제를 입력하면 자동으로 파워포인트를 완성할 수 있습니다. 기존에 많은 시간과 기술이 필요했던 일들을 손쉽게 처리할 수 있도록 도와줍니다.'폴라리스 오피스 AI'의 장점은 익숙한 사용자 환경(UI)에서 활용 가능하다는 점입니다. 이처럼 생성형 AI를 최적으로 구현할 수 있는 '폴라리스 오피스 AI'는 높은 사용자 편의성과 생산성을 제공하고 있습니다. 빠르게 변화하는 AI 시장에서 당사도 이에 발맞춰 대응하고 있으며, 현재 '폴라리스 오피스 AI'의 사전예약자를 대상으로 서비스 체험이 진행중에 있습니다. 향후 베타테스트를 거쳐 높은 활용성을 바탕으로 프리미엄 구독 모델을 개발하여 수익성을 증대해 나갈 예정입니다.

[블록체인 사업] 4차 산업 혁명의 핵심기술로 꼽히는 블록체인 기술은 수많은 거래 정보를 한데 모아 데이터로 블록(장부)를 만들고 이를 사슬(체인)처럼 연결하는 분산 원장 기술을 말하는 것으로, 모든 장부들이 연결돼 있고 참여자 장부를 공유하기 때문에 위, 변조가 불가능하고 이를 통해 해킹을 막을 수 있어 높은 안정성을 보장합니다. 이런 블록체인 기술은 사용자끼리 직접 거래가 가능하여 거래 과정을 단순하게 만들고 거래에 걸리는 시간을 단축시키는 등 다양한 특성이 존재하며, 의료, 콘텐츠, 금융, 부동산, 공급망 관리, 물류 분야 등 넓은 분야에서 투명성과 보안성 등의 장점이 활용될 수 있습니다. 마케츠앤드마케츠에 따르면 글로벌 블록체인 시장 규모는 2022년 74억 달러에서 2027년까지 연평균 66.2% 성장하여 940억 달러에 이를 것으로 전망하고 있고, 정부에서도 블록체인 시장 활성화와 기술경쟁력 확보를 위해 다양한 관심을 두고 육성책을 제시하는 등 블록체인 기술은 4차 산업이 부각될수록 해당 산업을 이끌어갈 중요한 기술로 인정받고 있습니다.

블록체인 개발 관련 사업은 다양한 필요의 목적으로 지속적 성장이 예상되는 상황으로, 당사는 2021년 설립된 종속회사인 폴라리스쉐어테크의 지식공유플랫폼 "폴라리스쉐어"를 통해 22년 3분기 NFT 프로젝트 '하울링 폴라 울프"를 약 3분만에 민팅 완판 후 지식 큐레이션 에코 시스템의 고도화를 진행중입니다. 지식 생산자와 사용자를 연결해주는 분산형 인센티브 시스템을 활용해 S2E(Share to Earn) 사업 모델을 구축하여 당사가 보유한 약1.24억명의 글로벌 유저를 기반으로 다양한 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.