SG&G 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 연결실체 주요 사업내용당 연결사는 매출이 발생하는 영위사업 기준으로 다음과 같이 사업내용을 구분할 수 있습니다.

구 분	내 용	사업 영위사

물류사업부문 ( 2.59%)	▷ 3PL 사업부문 : 특정회사의 물류업무 전반을 포괄적으로 대행하는 서비를 말하며, 입고, 출고 및 재고관리, 각 판매점 재고 및 입출고관리 그리고 이를 신속하게 뒷받침하는 전산인프라 등의 물류대행서비스를 제공하는 사업입니다.
▷ 국제물류사업부문 : 국제물류사업(복합운송주선업)은 국가간 수출입 화물을 항공, 해상 또는 육상운송을 통하여 재화를 이동, 생산과 소비를 연결하고 운임을 받아 수익을 창출하는 운송서비스업의 일종입니다.	SG

자동차부품제조부문( 1.88%)	▷GM KOREA에 자동차 시트완성품을 납품하고 있는 ㈜KM 일부 차종에 대한 자동차 시트의 기능품인 RECLINER, REAR SEAT BACK PANEL 등을 수주 받아 용접.조립생산 납품하고 있으며. 2009년 5월 M-300으로 명명한의 Recliner 생산을 시작으로, 현재 M-300를 비롯하여 J-300, T-300 V-250 등의 양산차종별 기능부품을 생산하고 있습니다.	SG

의류수출패션사업부문( 28.33%)	▷ 의류수출 사업: ▷ 패션 사업: 의류수출부문은 WALMART, GAP그룹(GAP, OLD NAVY, BANANA REPUBLIC) , TARGET , NY , JCPenney 등 주로 미국 대형바이어에 주문자상표부착방식(OEM)으로 제품을 공급하고 있습니다. 연결회사는 베트남, 방글라데시 등의 본공장 (종속회사 SSV, YES VINA , SBL ) 및 협력공장을 통해 남여정장 및 캐주얼의류, 아동복,피혁의류 등 자켓, 팬츠, 코트와 같은 우븐( WOVEN )의류 를 생산하고 있으며, 캄보디아, 아이티의 본공장 (종속회사 COSMO, H )을 통해 셔츠 등 니트의류 를 생산하고 있습니다. 연결회사의 매출액 대비 의류수출부문의 매출비중은 66% 입니 다. 패션사업부문은 남성정장 BASSO(바쏘), BASSO homme(바쏘옴므), 여성복 ab.f.z(에이비에프지), ab.plus(에이비플러스) 총 4개의 브랜드를 보유하여 전국의 백화점, 대리점, 할인점 및 직영점을 통해 제품을 판매하고 있으며, 연결회사의 매출액 대비 패션사업부문의 매출비중 은 33% 입 니 다.	SG세계물산 및 해외 자회사

방적/시트봉제부문( 4.78%)	▷ 방적사업: 의류제조에 사용되는 면사 등을 생산, 판매하고 있습니다.▷ 2011년 1월부터 자동차시트커버(Seat Trim Cover)를 생산하여 계열회사인 (주)KM 통해 국내 완성차 업체에 납품하고 있습니다	SG충방 및 그 국내외 자회사

자동차시트부문( 34.97%)	▷1989년부터 승용차 SEAT를 양산하는 자동차용부품전문업체로서 완성차업체인 한국지엠㈜의 협력업체로 꾸준한 제품의 개발과 설비투자활동등을 통하여 고객에게 생산,판매하고 있습니다.	KM 및 그 국내외 자회사

건설부문( 25.56%)	▷ SG신성건설은 1957년에 설립된 이래 주택, 건축, 토목, 플랜트, 조경/환경 등 다양한 분야에서 축적된 경험과 기술력을 보유하고 있습니다. 건설업 침체 등으로 회생절차를 거쳤으나 2013년 회생절차 종결 및 2014년 SG그룹 편입이래 빠르게 정상화되고 있습니다.	SG신성건설

기타 사업부문( 1.89%)	▷연결사들이 개별적으로 소유부동산을 임대하여 수익을 발생시키고 있으며, 2013년 8월부터 천안공장에서 금형 및 원전부품사업을 영위하고 있습니다. 기타, 상기외의 사업분야들입니다.	마이크로오피스 등

2. 사업부문의 시장여건

매출비중 5퍼센트 이상 사업부문의 특성을 요약하면 다음과 같습니다.

구 분	내 용	사업 영위사

자동차부품/자동차 시트제조	▶ 산업의 특성자동차 산업은 전후방 산업연관 효과가 다른산업에 비하여 매우 크며,자동차 제조에는철강,화학,비철금속,전기,전자,고무,유리,플라스틱등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.▶ 산업의성장성국내 자동차부품업계의 매출액은 국내 완성차 시장의 성장에 힘입어 연평균 12%가 넘는 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 수출부분은 업계의 활발한 마케팅 활동 및 대형 부품업체의 수출액 증가에 힘입어 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.
또한 부품업체들은 종속적인 비즈니스 모델에서 탈피하여 자체고유부품의 선행개발, 마케팅수주활동을 통하여 세계 완성차 업체들의 글로벌 아웃소싱 추세 강화와 이에 따른 대형부품업체의 기술력 제고 및 해외 신규거래선 확보 전략이 성과를 거두고 있어 수익성이 점차적으로 더욱 향상할것이라 전망됩니다.
▶ 경기변동의 특성자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 지속되는 경우구매력감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기회복기에는 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추허 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.▶ 국내외 시장여건사업 영위 연결사인 KM 생산,납품처는 완성차인 한국지엠에 대부분 판매됨에 따라, 시장점유율은 완성차시장의 점유율에 비례한다고 판단됩니다.▶ 회사의 경쟁우위요소사업 영위 연결사인 KM 승용차 SEAT를 "기능부품"부터 'SEAT DESIGN" 까지 전과정을 자체설계.생산할수있는 기술력, 축적된 KNOW-HOW,경험 및 관련 DATA를 보유하고 있으며,이러한 기술력을바탕으로 SEAT 부품을 미국 및 남미등으로 수출하고 있습니다.	KM, SG

의류수출패션사업부문	가. 의류수출사업▶ 산업의 특성 의류수출사업은 주로 OEM 방식으로 바이어로부터 오더(purchase order)를 받아 R 디자인을 조율하고 협력업체를 통해 원·부재료를 구매하여 해외현지법인 및 하청업체로 보내 제품을 생산하여 바이어에게 선적 후 수출대금을 청구하는 비즈니스 구조로 되어 있습니다. OEM사업은신규 유통망을 확보하지 않고도 기존 유통업체들이 장악하고 있는 시장을 바탕으로 매출 신장이 용이하며 대량생산을 통해 규모의 경제를 이룰 수 있습니다. 전 세계적으로 이러한 OEM사업을 수행하는 벤더(vendor)들이 산재해 있으며, 진입장벽이 높지 않아 경쟁이 치열합니다 . ▶ 산업의 성장성 세계 주요 의류수입국은 미국, 독일, 일본 등 소비시장이 큰 선진국으로 구성되며 특히 미국 시장의 규모만 하더라도 1천5십억달러에 이르고, 세계 5위권 내의 대미 수출국가들의 수출액 비중이 중국을 제외하고는 미미한 상황입니다. 따라서, 미국 수입의류 시장 전체 파이가 커지지 않더라도 한국벤더(vendor)의성장은 얼마든지 가능합니다. 실제 주요 한국 OEM 의류수출업체들의 달러기준 매출액은 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.한국 OEM업체들이 지닌 핵심경쟁력은 납기능력과 품질로 세계 최고 수준이며, 최근 단순 OEM에서 탈피하여 ODM(제조업자 개발생산, Original Development Manufacturing)으로 발전이 진행 중입니다. ODM물량은 기존 OEM의류보다 단가 및 마진이 높기 때문에 ODM비중이 늘어날 수록 매출액과 이익률이 동시에 증가하는 효과가 있습니다. 이러한 점은 중국 등 개도국과는 차별화된 경쟁력이며 이것이 비즈니스를 꾸준히 성장할 수 있게 하는 원동력입니다.▶ 경기변동의 특성
의류수출부문은 주요 수출지역인 미국의 경기변동과 소비심리에 중대한 영향을 받고 있습 니다. 2018년 1분기 주요 수출국의 연결매출 비율은 아래와 같습니다.
▶ 국내외 시장여건바이어가 여러 나라에 오더를 주고 있으며, 사업영역과 생산제품이 매우 다양하고 각 생산품목에 따라 경쟁업체 및 시장규모가 상이한 특성으로 인해 객관적 수치에 따른 동종업계 간의 상호비교와 시장점유율 산정이 어렵습니다.▶ 회사의 경쟁우위요소당사는 중국 등의 OEM업체와는 차별화할 수 있는 글로벌 시스템 노하우를 가지고 있어 디자인 노하우는 물론 단순히 의류제조, 생산을 뛰어넘어 해외 각지에 있는 공장들의 품질 관리, 설비투자까지 할 수 있는 '글로벌 경영능력'을 보유하였기 때문에 수출시장의 불황과 세계적인 오더 감소 추세에도 불구하고 효율적 비용구조 구축과 생산시스템 관리, 인력 고급화로 영업력을 강화하고 있습니다. 또한 사업부문다각화를 이루기 위해 니트사업을 영위하고 있는 (주)유진어패럴, (주)에이치앤에이치어패럴 및 SERATEX NICARAGUAS.A의 지분 100%를 취득하였으며, 이로 인한 외형성장 및 기존 우븐(WOVEN)사업과의 시너지효과에 따른 기업가치 증대를 기대하고 있습니다. 오더 수주액에 직접적으로 영향을 주는 요인은 공장 생산설비능력(CAPACITY) 입니다. 연결회사는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 인건비가 저렴한 동남아시아(베트남, 방글라데시, 캄보디아)와 중남미(아이티, 니카라과)에 안정적인 생산기지를 확보하고 생산지 지역을 다변화하였으며, ITEM별 차별화된 제휴라인을 지속적으로 확보하고 있습니다. 또한 뉴욕의 종속회사(SUI)를 이용해 다양한 무역거래조건을 바이어에 제공하며, 철저한 오더수행과 리스크관리로 바이어와 지속적인 신뢰관계를 구축해 나가고 있습니다. 이와 동시에 사업의 안정화와 성장을 위해 유럽 대형바이어의 개발을 진행하여 현재 미국 위주로 편중된 사업구조의 다변화를 모색하고 있습니다. ▶ 신규사업 등의 내용 및 전망 연 결 회 사는 의류수출부문의 품목 및 바이어 다각화를 통한 외형확대를 위하여 2017년 7월26일에 (주)유진어패럴, (주)에이치앤에이치어패럴 의 지분 100%를 취득하고 2017년 12월29일자로 양사를 흡수합병하였습니다. 본 합병으로 의류수출부문은 WALL-MART와 K-MART 등 의 바이어에 주문자상표부착방식(OEM)으로 니트의류를 공급하게 되며, 캄보디아와 아이티의 본공장 (종속회사 COSMO, H )에서 제품을 생산하게 됩니다. 이를 통해 연결회사는 기존의 우븐(WOVEN)의류 중심에서 벗어나 니트의류시장에 진출하게 되었으며, 기존 우븐사업과의 시너지효과가 창출될 경우 기업가치는 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 나. 패션사업▶ 산업의 특성현대의 패션산업은 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 산업입니다.진입장벽이 낮아 소규모 자본으로도 시장진출이 용이하나, 탄탄한 자본력과 기술력을 바탕으로 하는 규모의 경제를 추구하는 방향으로 시장이 변화하고 있으며, 투자자금의 회수기간이 짧으며, 판매촉진을 위한 단기 비용 부담이 커서 자금 동원 능력이 필요합니다. 브랜드 이미지 구축에 장시간이 요구되고, 소비자의 성별, 연령, 직업등에 따라 소재 및 형태가 달라지고 계절에 민감하여 제품 자체의 수명주기가 짧기 때문에 신상품의 출시가 지속적으로 이뤄져야 하는 특성이 있습니다.▶ 산업의 성장성 국내경기변동의 영향이 지배적인 패션산업은 연평균 성장률이 4% 미만의 저성장 산업으로서 경기침체와 소비심리 위축에 따른 저성장 국면이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 소비패턴 부문에서는 소비양극화의 영향으로 백화점 위주의 차별화된 고가제품 소비와 할인점 등의 합리적 저가제품 소비로 구분되는 양상이 더욱 뚜렷해지고 패션시장은 보다 세분화 되고 있습니다. ▶ 경기변동의 특성 패션산업은 국내경기변동 및 소비심리와 밀접한 연관성을 가지고 있으며 민감도는 의류 복종 및 브랜드별로 다소 차이가 있을 수 있습니다. ▶ 국내 시장여건 내수시장의 낮은 진입장벽과 유통채널다각화(온라인, 할인점 PB 등), 글로벌 패션업체의 국내 시장 진출등으로 인해 패션산업의 경쟁은 나날이 심화되고 있는 추세입니다. ▶ 회사의 경쟁우위 요소 시대의 흐름을 미리 읽는 디자인, 핵심상권에 위치할 수 있는 유통력, 소비자 충성도를 제고시킬 수 있는브랜드 는 패션산업의 큰 경쟁요소입니다. 연결회 사는 패션사업의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 고객들의 니즈를 반영한 디자인 및 소재 등을 꾸준히 연구개발하여 기업의 성장 및 이익에 기여하고 고객들에게 양질의 제품을 제공하고 있으며, 더욱 전문적이고 고도화된 제품을 연구개발하기 위해 2014년 5월 디자인 연구소를 설립하였습니다. 또 한 연결회 사는 전국의 백화점, 가두점, 할인점 등 유통채널의 다각화가 잘 이뤄져 있습니다. 그 리 고 연결회사는 1989년 남성정장 BASSO 브랜드의 국내시장 진입을 시작으로 지속 성장을 유지하고 있으며, 현재 남성정장 BASSO, BASSO homme, 여성복 ab.f.z,ab.plus 총 4개의 브랜드를 보유하고 있습니다. 남성정장 BASSO(바쏘)는 기본, 기초의 의미를 가지고 있는 이태리어로, 에너제틱하고 고급스러운 도회적 세련미를 추구하는 남성 토탈 브랜드입니다. 세련된 실루엣으로 모던과 심플을 추구하며 편안한 착용감을 지향합니다. 남성캐쥬얼정장 BASSO homme(바쏘옴므)는 모던캐릭터 감성의 비즈니스 캐쥬얼 웨어로 세련되고 절제된 느낌의 고급스러움과 젊은 이미지를 지향하고 있습니다. 여성 캐릭터 캐주얼 ab.f.z(에이비에프지)는 from ab...fashion to z'의 알파벳의 조합으로 수많은 단어가 이루어지듯 컬러와 디자인의 조합으로 항상 새로운 fashion을 창조한다는 의미를 갖고 있습니다. 브랜드 키워드는 CHIC, MODERN, ROMANTIC, ELEGANCE 이고, 메인타겟층은 23~27세 여성입니다. 여성캐주얼 ab.plus(에이비플러스)는 ab.f.z의 세컨드 라인으로 브랜드 컨셉을 이어간다는 의미 'ab'와 대중성과 트렌드한 감성 age를 확장시켰다는 의미 'plus'의 결합으로 탄생했습니다. Young을 지향하는트렌드 감성의 라이프 스타일을 가진 여성을 위해 로맨틱하고 클래식한 스타일을 제안하는 NON-AGE 로맨틱 미즈 캐쥬얼입니다. 메인타겟층은 27세~35세 여성을 위한 합리적인 가격의 매스밸류브랜드입니다.	SG세계물산 및 그 국내외 자회사

방적/시트봉제부문	가. 시트봉제사업 및 시트사업부문
▶ 산업의 특성
자동차부품산업은 자동차산업의 후방산업으로서 자동차산업과 유기적으로 밀접하게 연결되어 있으며, 따라서 자동차부품산업의 특성은 자동차산업의 하부구조로서의 지위와 자동차산업의 특성으로부터 대부분 초래됩니다.
완성차업체가 엔진, 변속기, 등 일부 자동차 핵심부품을 제외하고는 대부분의 부품을 외주 제작하는 점을 감안하면 자동차부품업체의 경쟁력은 완성차업체의 경쟁력을 결정 짓은 핵심요인이 되고 있습니다.
완성차생산을 위해서는 수많은 부품들이 적정한 품질로, 적시에, 적정한 양이 안정적으로 공급되어야 하며, 한 모델의 제품수명이 일반적으로 4 ~ 5년간 유지됨을 감안할 때 완성차업체와 부품사간에는 장기적 유대관계 구축이 필수적입니다.
자동차를 구성하는 부품의 종류가 극히 다양하고 각 부품별로 제조공정, 재료가 상이하고 또한 유사한 부품간에도 요구되는 기술수준에 차이가 있어 제품의 특성에 따른 다품종 생산이 이루어지기 때문에 완성차업체들이 일반적으로 대기업인 것과 달리 부품산업은 중소기업위주의 시장구조를 형성하고 있습니다.
▶ 산업의 성장성
국내 자동차부품업체들의 매출은 전방산업인 자동차산업의 성장 기조가 유지될 것으로 전망되는 가운데, 기존의 성장동력인 편의사향 향상 및 고급화 등으로 인한 완성차 1대당 판매단가 상승(OEM 매출), 국내 자동차 운행대수의 증가(A/S 매출), 국내 업체의 해외생산 및 해외 완성차 업체의 부품 글로벌 소싱 확대 추세(수출)가 여전히 유효할 것으로 보여 외형 성장 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
▶ 경기변동의 특성
자동차산업은 경기민감도가 크게 나타나는 특성이 있습니다. 이는 자동차가 고가의 내구재로 경기상황에 따라 소비의 이연 결정이 쉽게 이루어지기 때문입니다. 이러한 현상은 최초 자동차 구입 시 보다는 자동차 교체 시점에서 더욱 크게 작용 하는 경향이 있으며, 따라서 자동차산업과 경기 사이클의 높은 상관관계는 자동차 보급이 충분히 이루어져 자동차산업이 성숙기에 접어든 선진국가에서 상대적으로 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 비록, 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화 시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 또한 후방산업인 철강, 화학, 기계, 전기ㆍ전자산업과의 높은 연관성을 갖는 복합산업의 성격도 전방인 자동차산업의 특성을 따르고 있습니다. 자동차가 개별조합체라는 점을 감안할 때 자동차산업의 소재산업에 대한 영향력은 부품업체들을 경유해서 나타나고 있습니다.
▶ 국내외 시장여건
자동차산업을 둘러싼 외부환경이 변화하면서 자동차 기술들도 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 우선 유럽, 미국 등 선진국들은 현재보다 2배 수준으로 높은 환경규제를 2025년부터 시행할 계획입니다. 그리고 세계 경기침체가 지속되면서 소비자들도 자동차 구매 시 연비를 더욱 중요하게 여기는 성향을 보이고 있어 연비개선 기술이 중요해지고 있으며, 전기ㆍ전자 및 통신기술이 급격히 발전하면서 사회ㆍ문화 및 소비자의 자동차에 대한 가치가 달라졌습니다. 미래의 자동차는 효율성, 연결성, 지능화를 추구하게 될 것이며, 이를 구현하기 위해 파워트레인 연비개선, 차체 경량화, 능동안전 섀시, 인포테인먼트 기술의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 안전기술 구현에 필요한 소프트웨어, 차량용 반도체 등 기반기술들도 중요해지고 있습니다. 이러한 자동차산업의 환경 변화로 자동차부품산업의 트렌드가 나타나고 있으며, 자동차부품기술 트렌드 변화에 발맞추어 차세대 기술 확보를 위한 자동차부품업체들의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
▶ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 전장기술은 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상, 자동차 지능화를 실현하는데 핵심적인 역할을 하기 때문에 자동차 기술은 전장화, 친환경화로 변화하고 있으며, 이는 자동차산업을 전기ㆍ전자ㆍ정보통신 등이 융합된 새로운 산업으로 급격하게 전환하고 있습니다.
차량 시스템과 기능이 복잡해지고 고도화됨에 따라 향후 첨단기술이 융합된 신기술의 확보 여부가 자동차부품사의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것으로 예상됩니다. 과거에는 완성차 업체들이 기술 및 제품개발을 주도하고 부품사들은 생산능력 확보와 완성차 업체로부터의 기술 이전에 주안점을 두었으나, 최근 비중이 확대되고 있는 친환경자동차와 지능형 안전편의장치의 경우 IT, 반도체, 통신 등 다양한 산업과의 융합을 통한 기술 적용이 필요해 부품업체들의 역할이 보다 중요해 지고 있습니다.
2) 방적사업부문
▶ 산업의 특성
국내 면방산업은 해방 이후 우리나라의 산업발전을 주도해오며 오랜 역사를 가진 노동집약적 산업으로 과거 1970~1980년대에 설비투자 확대와 값산 노동력을 활용하여 전성기를 이루었습니다. 그러나 1990년대 들어 가중되는 인력난과 고임금으로 이어지는 원가상승, 저개발국가로부터 수입되는 저가제품 등으로 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 여건에도 불구하고 설비자동화를 통한 생산성 향상 및 노후설비 교체, 고부가가치제품, 해외이전에 성공한 몇몇 기업을 중심으로 품질 및 가격경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
▶ 산업의 성장성과거 산업을 주도해온 단순 면사는 수요가 줄어들고 저가 수입품의 증가로 경쟁력이 떨어지고 있으나 고부가가치제품인 특수사는 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.이러한 고부가가치제품의 지속적인 개발과 생산설비 교체로 인한 생산성 향상을 통해 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망합니다.▶ 경쟁 요소동남아국가 및 중국 등에서 저렴한 임금을 강점으로 저가전략에 의해 국내 및 수출시장을 위협하고 있어 신제품개발이나 특수사 생산기술 특화로 인한 제품 차별 화를 통해 경쟁우위의 확보가 필요합니다.▶ 자원조달의특성주요 원재료는 고강력 Rayon 이 주종이고 기타 합성섬유, 인조섬유를 다소 사용하고 있습니다.원면은 예전에 비해서 수입국을 다변화시켰으며 종전에 수입의존도가 컸던 미국산 수입이 현저히 감소하였습니다.노동력의 대부분은 젊은 여성근로자 였으나 최근 인력난이 심해짐에 따라 주부사원이나 해외 인력수입으로 대체하여 어려움을 일부 해소하고 있습니다.▶ 관련법령 또는 정부의 규제등지식경제부등 정부부처와 대한방직협회, 관련단체인 섬유산업연합회, 해당품목 수출조합들이 규제 및 지원 또는 이해조정 역할을 하는 기관들 입니다. 현재 정부의 특기할만한 지원이나 규제는 없습니다.	SG충방 및 그 국내외 자회사

건설부문	가. 건설부문
▶ 산업의 특성
.건설산업은 국민생활의 근간을 이루는 주택 건설부터 사회간접자본시설의 확충과 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 발주처로부터 건설공사를 도급받아 건축 및 토목 구조물을 완성하는 수주산업으로 GDP대비 건설투자비중이 10% 이상 차지, 국민 경제부문과 밀접하게 연관되어 있으며, 타 산업의 경제활동 수준과 정부의 투자·경기 정책에 민감하게 반응합니다. 그리하여 타 산업에 비해 내수경기 부양효과가 크고 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다.
▶ 산업의 성장성
최근의 건설경기는 공공부문의 침체가 지속되고 있는 가운데 민간주택경기의 호황으로 2017년도는 국내건설공사 수주액은 전년대비 2.7% 감소한 160조원을 기록, 4년만에 감소세로 돌아섰습니다. 2018년은 SOC예산 축소 지속, 금리인상, 부동산규제정책 강화 등으로 불확실성이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 2017년 해외건설 수주는 국제유가 하락에 따른 중동 시장 및 플랜트 부문에서의 부진 지속으로 290억 달러를 기록, 2016년에 이어 2006년 이후 10년래 최저치 수준을 벗어나지 못한 상황에서 소폭 반등하는데 그쳤습니다. 한편으로 소득수준이 높아짐에 따라 환경과 삶의 질에 대한 욕구가 커지면서 이와 관련된 건설수요가 건설경기의 성장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 환경사업 및 신재생에너지사업 등의 환경부문과 발전설비부문 등의 차세대 에너지 사업이 건설산업의 신성장동력이 될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 신혼부부, 대학생등 사회초년생을 대상으로한 저렴한 행복주택 등 임대주택 공급이 증가하고 있는 가운데 2017년 임대주택 등록 활성화방안 발표이후 임대사업자 등록이 가파르게 상승하면서 임대시장 활성화의 계기로 작용할 것으로 예상되고 있습니다.
▶ 경쟁요소
그동안 공공공사 발주물량 감소 및 부동산경기의 위축 등 장기적인 건설경기의 침체로 업체간 수주 물량 확보를 위해 치열한 수주경쟁이 전개되면서 물량난 및 수익성이악화되면서 수년간 감소세를 보이며 2014년 10,972개사까지 줄어들었던 종합건설업체수가 2015년 이후 민간주택경기의 회복에 힘입어 증가세를 보이고 있으며 업체당 평균 수주액도 2014년 97.9억원, 2015년 140.8억원에서 2016년 142.4억원으로 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 최근 건설업체의 차별화된 사업 기획력 및 영업경쟁력, 금융조달 역량, 사업 리스크관리, 재무안정성, 브랜드 파워, 고객 서비스강화 등이 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다.
▶ 자원조달의 특성
대부분의 건설 자재는 국내에서 조달하고 있지만, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못해 특정 자재에 대한 과다 수요가 발생하여 일부 품목을 해외에서 조달하고 있습니다. 또한 건설 자재는 계절적 특성에 따라 수요량의 변화가 크고, 지역간 수요 편차가심한 편입니다. 건설산업은 인력자원의 비중이 타 산업보다 큰 산업으로, 경제성장에따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건 등으로 건설현장 기피현상이 두드러진 추세에 있습니다. 건설금융에 있어 대부분 회사채 발행에 의존해 왔던 자금조달은 Project Financing, 리츠, 연기금 등 다양한 금융조달원이 활용되고 있습니다.
▶ 관련법령 및 정부의 규제 등
건설산업은 한정된 토지자원을 바탕으로 국민생활의 기본이 되는 사회적 기반시설을생산 대상으로 하기 때문에 타 산업에 비해 규제가 많으며, 법이나 제도에 크게 민감한 산업입니다. 관련법령으로는 주택법, 도시및주거환경정비법, 건축법, 건설산업기본법, 국가를당사자로하는계약에관한법률 등이 있습니다. 한편 주택 담보대출금리가 상승하고 있는 가운데 재건축 초과이익환수제 부활과 안전진단 기준강화 등 부동산시장 규제 강화 정책으로 입주난과 더불어 2018년 분양시장 침체가 심화될 것으로 전망되고 있습니다.
※자료출처 : 대한건설협회, 국토교통부, 한국건설산업연구원 등	SG신성건설(주) 및 그 외 자회사

3. 사업부문별 요약 재무현황(단위 :백만원, %)

부 문	구분	제26기 3분기	제25기	제24기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

물류사업부문	매출액	21,271	2.59%	28,387	2.33%	24,404	2.02%

부문순익	-320	-2.66%	754	53.07%	665	2.32%

부문자산	55,809	4.52%	53,116	4.30%	54,669	4.25%

자동차부품제조부문	매출액	15,424	1.88%	20,102	1.65%	16,383	1.36%

부문순익	285	2.37%	1,064	74.93%	-481	-1.68%

부문자산	46,019	3.73%	42,751	3.46%	40,336	3.14%

의류수출패션사업부문	매출액	232,536	28.33%	273,156	22.43%	296,540	24.60%

부문순익	3,527	29.31%	-6,808	-479.53%	-4,121	-14.36%

부문자산	197,883	16.04%	251,039	20.34%	200,737	15.61%

방적/시트봉제부문	매출액	39,249	4.78%	69,496	5.71%	71,276	5.91%

부문순익	2,063	17.15%	-2,644	-186.23%	-1,125	-3.92%

부문자산	136,451	11.06%	174,422	14.13%	159,966	12.44%

자동차시트부문	매출액	287,065	34.97%	455,017	37.37%	512,979	42.55%

부문순익	10,420	86.60%	13,841	974.88%	22,571	78.66%

부문자산	146,215	11.85%	246,112	19.94%	323,972	25.20%

건설부문	매출액	209,861	25.56%	350,212	28.76%	265,173	22.00%

부문순익	625	5.19%	9,183	646.77%	11,088	38.64%

부문자산	125,115	10.14%	130,025	10.53%	195,128	15.18%

임대부문	매출액	1,199	0.15%	1,336	0.11%	1,449	0.12%

부문순익	79	0.66%	-43	-3.05%	-348	-1.21%

부문자산	103,138	8.36%	98,705	8.00%	99,092	7.71%

기타부문	매출액	14,330	1.74%	19,880	1.63%	17,246	1.43%

부문순익	-4,647	-38.62%	-16,766	-1180.83%	444	1.55%

부문자산	423,289	34.30%	238,123	19.29%	211,864	16.48%

합 계	매출액	820,935	100.00%	1,217,587	100.00%	1,205,450	100.00%

부문순익	12,032	100.00%	-1,420	100.00%	28,693	100.00%

부문자산	1,233,919	100.00%	1,234,295	100.00%	1,285,764	100.00%

- 2010년 12월 29일자로 지배회사의 대표이사는 자신이 보유하고 있는 ㈜마이크로오피스의 주식(지분율 51.84%)에 대한 의결권을 지배회사에 위임약정하였으며, 이로 인하여 연결재무제표상 종속회사와의 연결매출 및 손익은 제19기부터 반영되었습니다. 이하 매출관련 사항 내용에 대해 동일하게 적용 됩니다.

4. 매출에 관한 사항가. 부문별 매출 현황

(단위 :백만원)

구 분	매출유형	품목(주요제품, 서비스)	제26기3분기	제25기	제24기	비고

물류사업부문	용역	삼자물류(3PL), 국제종합물류	수 출	9,820	9,856	10,392	SG

내 수	11,451	18,531	14,012

소 계	21,271	28,387	24,404

자동차부품제조부문	제품	자동차시트 부품(내부 금속 부품)	수 출	13,179	12,293	11,327	SG

내 수	2,245	7,809	5,056

소 계	15,424	20,102	16,383

의류수출패션사업부문	제품, 상품	ㅇ의류수출: OEM 식(GAP 외)ㅇ패션:ab.f.z/BASSO 등	수 출	158,718	162,938	191,517	SG세계물산 및 그 종속회사

내 수	73,818	110,218	105,023

소 계	232,536	273,156	296,540

방적/시트봉제부문	제품, 상품	ㅇ 제품: Ostrichㅇ Seat Cover	수 출	5,120	7,934	5,390	SG충방 및 그 종속회사

내 수	34,129	61,562	65,886

소 계	39,249	69,496	71,276

자동차시트부문	제품, 상품	승용차용 SEAT(한국지엠 차종)	수 출	258,563	358,066	272,434	KM 및
그 종속회사

내 수	28,502	96,951	240,545

소 계	287,065	455,017	512,979

건설부문	'미소지움'아파트 등 민관급 공사	수 출	-	-	-	SG신성건설 및 그 종속회사

내 수	209,861	350,212	264,303

소 계	209,861	350,212	264,303

임대.기타	기타	-	수 출	1,041	1,585	2,344	-

내 수	14,488	19,631	16,351

소 계	15,529	21,216	18,695

합 계	수 출	446,441	552,672	493,404	-

내 수	374,494	664,913	711,176

합 계	820,935	1,217,587	1,204,580

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위 :원)

부 문	구분	제26기 3분기	제25기	제24기	산출기준	비 고

자동차부품제조부문	자동차부품	COER RECLINER ASM	3,442	3,501	2,974	품목별 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산정하였음(단순평균가격)	ADJ ASM 단종으로 생산중단 표기된 금액은 A/S에 따른 생산실적임.

ADJ ASM	-	78,184	-

RECLINER ASM	5,366	5,330	5,119

PANEL ASM	14,084	13,226	12,146

TRACK ASSY	5,775	5,767	5,617

ASSY BACKREST	9,610	9,411	8,897

BRAEK DRUM ASM	925	917	875

의류수출패션사업부문(단위: 원/pc)	의류수출	JACKET	18,231	19,409	19,792	상품, 제품 매출액/ 상품, 제품 판매 수량(단순평균가격)	계절의 특성, 환율변동, 경기변동, 할인판매 등으로 인한 가격변동

PANTS	6,832	7,620	8,053

SKIRT	-	-	10,984

COAT	30,996	29,340	28,508

SHIRT	2,221	2,821	-

패션사업	BASSO	118,425	134,382	122,283

BASSO homme	78,820	82,391	85,136

ab.f.z	54,214	47,879	44,502

ab.plus	47,677	44,381	42,558

방적/시트봉제부문(단위: 원,kg)	방적	면사,
면ㆍ혼방사(내수)	8,257	8,050	5,291	품목별 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산정하였음	-

면사,
면ㆍ혼방사(수출)	8,686	4,891	3,020

자동차시트 커버	Seat Trim Cover	164,709	107,097	93,812	2011년 1월부터 완제품 생산 및판매

자동차시트부문	자동차 시트	-	-	-	-	영업에 관한 중요사항이므로 기재하지 아니함

다. 판매경로 및 판매방법

구 분	내 용

물류사업부문	물류의뢰 -> 견적제출 -> 계약 -> 입출고,보관,반품 등

자동차부품 제조부문	주문처 수주 -> 부품발주 -> 부품조립 -> 납품

의류수출 패션사업부문	가. 판매경로 ㅇ의류수출사업 : 바이어에게 OEM방식(주문자상표부착방법)으로 제품 생산 공급 (상담 및 오더 수주 → 샘플제작 → 원단 구입 → 제품 생산 → 제품선적 → 대금 청구)ㅇ패션사업 : 기획 → 생산 → 판매 (직접 및 위탁)나. 판매방법ㅇ의류수출사업 : 신용장 수취방식 및 외상거래(T/T 사후 송금) 방식ㅇ패션사업 : 백화점, 대리점, 할인점을 통한 내수 판매

방적/시트봉제부문	가. 방적사업부문: 직수출(DIRECT)은 "생산지(공장) → 해외소비자" 방식으로, 내수수출(LOCAL)은 "생산지(공장) → 국내상사(LOCAL L/C)" 방식으로 판매되며, 내수는 "생산지(공장) → 주문생산지 → 소비자 → 시장판매 → 소비자" 방식으로 판매됩니다. 또한 수출(LOCAL포함)은 취소불능 신용장 및 내국신용장 방식으로, 내수는 현금 및 외상(어음)판매 방식을 취하고 있습니다.나. 시트봉제 부문: 자동차시트사업부문은 전량 내수이며, "CVT(베트남현지법인) ---------→ 당사 →(주)KM(계열회사) → GMKOREA" 방식과 "당사 아산공장 → (주)KM(계열회사) → GMKOREA" 방식으로 판매됩니다. 또한 현금판매(익월 현금결제)방식을 취하고 있습니다.