정상제이엘에스 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

교육대상 연령층의 인구수가 2009년 약 350만명의 초등학생수에서 2012년 말기준 290만명 수준으로 감소하였습니다. 특히 실질적인 교육시장의 성장세를 주도하던 30~50대 연령대가 속한 가구수가 2007년부터 마이너스 성장을 하면서 점차 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 그렇지만 정부의 출산장려 정책 및 황금돼지띠의 해에 출산률 증가 등의 효과로 2013년부터 초등학생을 중심으로 학령인구는 안정세를 유지하고 있으며, 중등학생수의 감소 추세도 2019년을 기점으로 안정세로 전환되어 관련 교육기업들의 실적도 점차 안정상승해 왔습니다. 그렇지만 최근 몇년간의 출산율 저하 흐름은 매년 조금씩 초등학령인구 감소추세로 전환되고 있으며 향후 수년 내에는 새로운 학령인구 감소 구간을 이루게 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 2023년말 현재 260만명 수준이며 통계청의 장래인구추계에서 발표한 바에 의하면 2030년 180만명대의 수준까지 하락 할 수 있을 것으로 바라보고 있습니다. 이에 교육업계는 에듀테크와 해외진출 등을 통한 새로운 교육사업의 기회를 모색하고 있습니다.

학령인구는 감소구간에 진입하고 있으나 가정별 교육비 지출 규모를 보면, 2024년 3월 교육부와 통계청이 발표한 2023년 초중고 사교육비 조사 및 발표 자료에 의하면 사교육비 총액은 약 27조원으로 전년도 2023년 263조에 비해 약1.1조원(4.5%) 로 증가하였 있습니다. 실질적으로 전체 학생수는 전년대비 감소(-1.3%)하였으나, 참여율(78.5%, 전년비 ▲0.2%)과 주당 참여시간(7.3시간, 전년비▲0.1시간) 로 증가하였으며, 전체 학생의 1인당 월평균 사교육비는 5.8%, 참여학생은 5.5% 증가하였습니다. 그 중 학교급별로 보면 초등학생 12조4천억원(전년비 ▲4.3%), 중학생 7조2천억원(전년비 ▲1.0%)으로 초중등시장의 사교육비가 전체 사교육비에 약 70%를 초과합니다. 또한 1인당 월평균 사교육비는 43.4만원으로 전년대비 5.8% 증가하였으며, 사교육 참여 학생 기준으로 볼 때의 월평균 사교육비는 55.3만원으로 전년대비 약5.5% 증가하였습니다.사교육 참여율을 보면 초등학교 86.0%, 중학교 75.4%, 고등학교 66.4%로 초등학교의 사교육 참여율이 가장 높았으며 중, 고등학교를 거쳐가며 참여율은 조금씩 낮아지고 있습니다. 전체적으로 사교육 참여율 증가세는 전년 대비 둔화되고 있으며 특히 중학교의 사교육비 참여율의 경우 전년대비 0.8% 감소하였습니다.이렇듯 저출산에 이은 학령인구의 감소로 학생수 자체는 감소 추세에 있으나 학생 1인당 사교육비는 아직까지 계속 증가하고 있습니다. 다만 최근 증가세는 점차 둔화되고 있습니다.그리고 최근 정보통신산업진흥원이 발간한 '2023 이러닝 산업실태조사'에서 보면 2022년 이러닝 공급시장은 총 5조3천508억원으로 전년비 6.6% 로 성장을 하였습니다.특히 이러닝 교육대상별 매출비중을 보면 성인을 제외한 학생시장에서는 대학생(14.7%)를 제외하면 초등학생(14.0%) 중학생(7.5%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 연령대별 이러닝 지출액을 보면 10대가 30.7%로 3세~60대까지 비교했을 때에도 가장 많은 지출규모를 갖고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 4차산업혁신에 발맞추어 인공지능, 시공을 초월한 상호작용 교육, 언제어디서나 맞춤형 학습을 가능하도록 하는 고연결,고지능 기반의 교육서비스 등이 등장하면서 하나의 거대한 플랫폼 비지니스로 성장할 가능성을 보여주고 있습니다.아직은 시험적이고 초기적인 사업모델이 많지만 빠르게 성장하고 변화하고 있는 만큼 교육산업의 성장에 대한 기대는 더욱 커져가고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최고의 선생님들과 커리큘럼과 최선을 다하는 학생들의 열정이 어우러져, 현재 정상제이엘에스의 30%~40% 학생(CHESS의 LSC와 ACE PA이상)들이 듣고, 말하고, 읽고, 쓰는 능력을 총체적으로 발현되는 영어의 이상적 목표를 달성하고있습니다. 더 나아가 정상제이엘에스에서는 On-line 교육과 관리형 유학의 강력한 Support로 시간과 공간을 자유롭게 활용하여 학생들의 미래를 가장 효율적으로 계획, 실현하도록 뒷받침하고 있습니다. 이렇듯 완성된 HRD(Human Resources Development) Program을 통해 정상제이엘에스는 학생들의 꿈과 이상을 실현해 줄 뿐만 아니라,대한민국을 이끌어 갈 세계 속의 0.1% Global Leader를 키워 나가는 세계 유일의 교육기관으로 자리매김 하였습니다. ■CHESS(Children English Study School) 프로그램은 과학적인 언어습득 과정에 맞추어 다양한 Contents와 학습법으로 읽기/듣기/쓰기/말하기의 총체적인 영어 활용 능력을 단계적으로 강화해 나가는 정상제이엘에스만의 독창적인 어린이 전문 영어교육 프로그램입니다. 다양한 Game, Activity, 발표 등을 통해 자발적이고 능동적인 Output을 이끌어 냄으로써 영어 활용 능력을 자연스럽게 습득할 수 있도록 하며, On-line CHESS 학습을 통해 가정에서도 규칙적이고 지속적인 영어학습 환경에의 노출과 꾸준한 훈련을 제공합니다. ■ACE(American Curriculum based English Studies) 프로그램은 차세대 영어 인재에게 필수적인 읽기/듣기/쓰기/말하기의 통합적인 영어활용 능력을 강화하고, 영어를 수단으로 지식을 확장해 나가는 창의적인 사고력을 개발해 주는 전문 영어교육 프로그램입니다. 저마다의 능력과 목표에 따라 최적의 교육효과를 창출하도록 단계별 전문화된 맞춤 프로그램입니다. ACE의 보충 학습 지원 시스템은 각 과정에 필수적인 풍부한 보충 학습 과정과 지원 시스템, TOEFL 고득점을 위한 Writing/Speaking 등 영역별 강화 학습과 실전 훈련 시스템, 내신 고득점을 위한 체계적인 학습 Contents와 관리 시스템, R 전담 조직의 체계적이고 강력한 학습 지원 시스템으로 이루어져 있습니다. ■V-Group은 특목고/일반고를 지원하고자 하는 중3 학생들로 구성된 특별 관리 그룹으로,V는 진리(Veritas), 승리(Victory)의 의미를 담고 있습니다. CHESS와 ACE 과정을 통해 성장한 정상제이엘에스 중3 학생들을 위해 특목고 합격은 물론 일반고에서도 최상위권 실력을 갖추도록 하는 프로그램입니다. 전담 담임체제, 전문 학사 관리 및 학습 분위기, 각종 모의고사를 통한 강력한 실전 시스템, 전문 홈페이지를 통한 입시정보를 제공(특목고 입시전문관) 하고 있습니다. ■ 조기유학/연수 프로그램은 국내 최고의 영어교육 프로그램 CHESS/IPT의 과정별 목표와 능력에 맞추어 단계별로 체계화된 JLS의 유학/해외 연수 프로그램입니다. 캐나다 벤쿠버에서 최초 시작하여 2010년부터 세계 최고의 선진 교육 환경을 갖춘 미국에서 JLS Academy를 설립하여 정상어학원 명성 그대로의 최고 프로그램과 철저한 학습 관리를 제공합니다. 초등학생 대상 Junior Camp와 조기유학 프로그램, 중고등생 대상 Teenager 어학연수와 단기유학 프로그램과 같은 단기/중기 유학지원 프로그램과 북미 명문대 입시 장기 유학지원 프로그램까지 국제 무대의 Global Leader양성을 위한 차별화된 유학 전문 프로그램입니다. (2) 시장점유율

정확한 통계자료 부재로 시장점유율 산출이 곤란하여 생략합니다. (3) 시장의 특성

우리나라의 영어교육비 지출은 세계에서 최상위이며, 그 규모는 연간 15조원에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 일본의 영어교육비 5조원의 3배에 달하는 금액입니다. 그럼에도 불구하고 미ETS (토플,토익 주관사) 집계에 따르면 우리나라의 IBT토플 성적은 세계 147개국 중 111위이며, 말하기 부문만 보면 134위로 거의 꼴찌를 기록했다고 합니다. 국제화 또는 세계화라는 추세속에서 영어교육의 중요성이 강조되고 있으며, 영어 사용 능력을 갖춘 인력의 수요 또한 증대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 몇년간 당사는 에듀테크 교육산업 시대에 발맞추어 교육사업에 주요핵심이 되는 학생, 선생님, 컨텐츠 세 부문에 대한 IT 고도화 작업을 하여 최적의 학원모델을 구축해 나아가고 있습니다. 또한 스마트시대에 맞춘 비대면 Live Class를 제공하며 최적의 사업화를 준비하고 있으며, 영어 외에 수학에서도 초등부와 중등부 커리큘럼이 이제 본격적인 사업 전개를 위한 완성 단계에 도달해 가고 있습니다.해외사업에서는 최근 코로나 사태 및 중국의 폐쇄정책 등에 따라 다소 주춤하고 있는 형국입니다만, 코로나로 한동안 주춤했던 해외유학 수요가 캠프 등을 중심으로 큰 폭으로 그 수요가 증가하고 있어 재차 확대가 예상되고 있습니다.

(5) 조직도다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

- JLS ACADEMY Inc.미국 현지법인으로, 캐나다의 벤쿠버 분원을 운영하며 취득한 조기유학 및 어학캠프등에 대한 노하우를 미국으로 확대하여, 소비자의 니즈를 보다 다양하게 만족시킬 수 있도록 설립하였으며, 샌프란시스코 분원을 기반으로 어학중심의 교육 외에도 미국 유수의 대학 입학을 원하는 유학생 니즈에도 적극 대응하고자 하고 있습니다. (2) 자회사의 영업현황

코로나 이후 영미권 해외유학 수요는 재차 증가하고 있으며, 방학을 이용한 단기어학캠프 등의 수요 역시 증가하고 있습니다. 조기유학사업은 미국 샌프란시스코에 소재한 JLS ACADEMY를 통하여 집중하고 있으며, 어학캠프는 벤쿠버와 샌프란시스코로 이원화 하여 운영중에 있습니다.

(3) 자회사의 영업실적

- JLS ACADEMY Inc. 2024년 3분기 연간 매출액은 650백만원이며, 순이익은 23백만원 입니다.