정상제이엘에스 분기보고서 (2022.03)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

교육대상 연령층의 인구수가 2009년 약 350만명의 초등학생수에서 2012년 말기준 290만명 수준으로 감소하였습니다. 특히 실질적인 교육시장의 성장세를 주도하던 30~50대 연령대가 속한 가구수가 2007년부터 마이너스 성장을 하면서 점차 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 그렇지만 정부의 출산장려 정책 및 황금돼지띠의 해에 출산률 증가 등의 효과로 2013년부터 초등학생을 중심으로 학령인구는 안정세를 유지하고 있으며 그 학생들의 고학년 진학이 계속 이어짐에 따라 관련 교육기업들의 실적도 점차 안정상승하고 있습니다.

특히 학령인구 안정과 더불어 가정별 교육비 지출 규모를 보면, 2022년 3월 교육부와 통계청이 발표한 2021년 초중고 사교육비 조사 및 발표 자료에 의하면 사교육비 총액은 약 23.4조원으로 전년도 2020년 19조 4천억원에 비해 약 4조원(21.0%) 로 크게 증가하였 있습니다. 지난 2020년 코로나로 인하여 일시적으로 그 전년대비 소폭 감소 하였습니다만 (2019년 19.5조원->2020년 19.4조원) 2021년 코로나 이전 상황으로 대부분 회복 되었음을 알 수 있습니다.. 실질적으로 전체 학생수는 전년대비 소폭 감소(-0.4%)하였으나, 참여율(75.5%, 전년비 ▲8.4%)과 주당 참여시간(6.7시간, 전년비▲1.5%) 로 크게 증가하였으며, 전체 학생의 1인당 월평균 사교육비는 21.%, 참여학생은 8.0% 증가하였습니다. 그 중 학교급별로 보면 초등학생 10조5천억원(전년비 ▲38.3%), 중학생 6조3천억원(전년비 ▲17.7%)으로 초중등시장의 사교육비가 전체 사교육비에 약 70%를 초과합니다. 또한 1인당 월평균 사교육비는 32.7만원으로 전년대비 21.5% 증가하였으며, 사교육 참여 학생 기준으로 볼 때의 월평균 사교육비는 48.5만원으로 전년대비 약8% 증가하였습니다.사교육 참여율을 보면 초등학교 82.0%, 중학교 73.1%, 고등학교 64.6%로 초등학교의 사교육 참여율이 가장 높았으며 중, 고등학교를 거쳐가며 참여율은 조금씩 낮아지고 있습니다.학생 1인당 월평균 사교육비는 자녀가 1명인 경우 41.2만원으로 전년도(33.4만원) 대비 7.8만원(23.5%) 증가, 2명인 경우 38.7만원으로 전년(32.1만원) 대비 6.6만원(20.6%) 증가, 3명 이상인 경우는 28.2만원으로 전년(22.3만원) 대비 6만원(22.3%) 증가하였습니다.이렇듯 저출산에 이은 학령인구의 감소로 학생수 자체는 감소 추세에 있으나 학생 1인당 사교육비는 계속 증가하고 있습니다. 이는 가구당 소득 수준의 상승, 공교육에 대한 낮은 만족도, 청년실업률의 장기화에 따른 학력의 상향평준화, 정부 교육정책의 변화와 자녀교육에 대한 한국가정의 정서와 학원 이외에도 방과후학교, 개인과외, 인터넷 학원, 학원형 학습지 등과 같은 다양한 형태의 교육서비스가 생겨나 교육에 대한 수요가 더욱 증가할 것이기 때문입니다.그리고 최근 정보통신산업진흥원이 발간한 '2020 이러닝 산업실태조사'에서 보면 2020년 사교육비 전체시장은 코로나로 인하여 감소했음에도 불구하고 이러닝 공급시장은 총 4조 6천억원으로 전년비 17.2% 로 두자릿수 성장을 하였으며, 이는 2004년 이후 꾸준히 성장하고 있는 결과입니다. 이러한 산업의 성장은 4차산업혁신에 발맞추어 인공지능, 시공을 초월한 상호작용 교육, 언제어디서나 맞춤형 학습을 가능하도록 하는 고연결,고지능 기반의 교육서비스 등이 등장하면서 하나의 거대한 플랫폼 비지니스로 성장할 가능성을 보여주고 있습니다.아직은 시험적이고 초기적인 사업모델이 많지만 빠르게 성장하고 변화하고 있는 만큼 교육산업의 성장에 대한 기대는 더욱 커져가고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최고의 선생님들과 커리큘럼과 최선을 다하는 학생들의 열정이 어우러져, 현재 정상제이엘에스의 30%~40% 학생(CHESS의 LSC와 ACE PA이상)들이 듣고, 말하고, 읽고, 쓰는 능력을 총체적으로 발현되는 영어의 이상적 목표를 달성하고있습니다. 더 나아가 정상제이엘에스에서는 On-line 교육과 관리형 유학의 강력한 Support로 시간과 공간을 자유롭게 활용하여 학생들의 미래를 가장 효율적으로 계획, 실현하도록 뒷받침하고 있습니다. 이렇듯 완성된 HRD(Human Resources Development) Program을 통해 정상제이엘에스는 학생들의 꿈과 이상을 실현해 줄 뿐만 아니라,대한민국을 이끌어 갈 세계 속의 0.1% Global Leader를 키워 나가는 세계 유일의 교육기관으로 자리매김 하였습니다. ■CHESS(Children English Study School) 프로그램은 과학적인 언어습득 과정에 맞추어 다양한 Contents와 학습법으로 읽기/듣기/쓰기/말하기의 총체적인 영어 활용 능력을 단계적으로 강화해 나가는 정상제이엘에스만의 독창적인 어린이 전문 영어교육 프로그램입니다. 다양한 Game, Activity, 발표 등을 통해 자발적이고 능동적인 Output을 이끌어 냄으로써 영어 활용 능력을 자연스럽게 습득할 수 있도록 하며, On-line CHESS 학습을 통해 가정에서도 규칙적이고 지속적인 영어학습 환경에의 노출과 꾸준한 훈련을 제공합니다. ■ACE(American Curriculum based English Studies) 프로그램은 차세대 영어 인재에게 필수적인 읽기/듣기/쓰기/말하기의 통합적인 영어활용 능력을 강화하고, 영어를 수단으로 지식을 확장해 나가는 창의적인 사고력을 개발해 주는 전문 영어교육 프로그램입니다. 저마다의 능력과 목표에 따라 최적의 교육효과를 창출하도록 단계별 전문화된 맞춤 프로그램입니다. ACE의 보충 학습 지원 시스템은 각 과정에 필수적인 풍부한 보충 학습 과정과 지원 시스템, TOEFL 고득점을 위한 Writing/Speaking 등 영역별 강화 학습과 실전 훈련 시스템, 내신 고득점을 위한 체계적인 학습 Contents와 관리 시스템, R 전담 조직의 체계적이고 강력한 학습 지원 시스템으로 이루어져 있습니다. ■V-Group은 특목고/일반고를 지원하고자 하는 중3 학생들로 구성된 특별 관리 그룹으로,V는 진리(Veritas), 승리(Victory)의 의미를 담고 있습니다. CHESS와 ACE 과정을 통해 성장한 정상제이엘에스 중3 학생들을 위해 특목고 합격은 물론 일반고에서도 최상위권 실력을 갖추도록 하는 프로그램입니다. 전담 담임체제, 전문 학사 관리 및 학습 분위기, 각종 모의고사를 통한 강력한 실전 시스템, 전문 홈페이지를 통한 입시정보를 제공(특목고 입시전문관) 하고 있습니다. ■ 조기유학/연수 프로그램은 국내 최고의 영어교육 프로그램 CHESS/IPT의 과정별 목표와 능력에 맞추어 단계별로 체계화된 JLS의 유학/해외 연수 프로그램입니다. 캐나다 벤쿠버에서 최초 시작하여 2010년부터 세계 최고의 선진 교육 환경을 갖춘 미국에서 JLS Academy를 설립하여 정상어학원 명성 그대로의 최고 프로그램과 철저한 학습 관리를 제공합니다. 초등학생 대상 Junior Camp와 조기유학 프로그램, 중고등생 대상 Teenager 어학연수와 단기유학 프로그램과 같은 단기/중기 유학지원 프로그램과 북미 명문대 입시 장기 유학지원 프로그램까지 국제 무대의 Global Leader양성을 위한 차별화된 유학 전문 프로그램입니다. (2) 시장점유율

정확한 통계자료 부재로 시장점유율 산출이 곤란하여 생략합니다. (3) 시장의 특성

우리나라의 영어교육비 지출은 세계에서 최상위이며, 그 규모는 연간 15조원에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 일본의 영어교육비 5조원의 3배에 달하는 금액입니다. 그럼에도 불구하고 미ETS (토플,토익 주관사) 집계에 따르면 우리나라의 IBT토플 성적은 세계 147개국 중 111위이며, 말하기 부문만 보면 134위로 거의 꼴찌를 기록했다고 합니다. 국제화 또는 세계화라는 추세속에서 영어교육의 중요성이 강조되고 있으며, 영어 사용 능력을 갖춘 인력의 수요 또한 증대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 몇년간 당사는 국내 학원사업을 기반으로 다양한 교육적 경영확대를 기해오고 있습니다. 스마트시대에 맞춘 모바일 컨텐츠를 비재원생등을 대상으로 공급하는 시도도 하였고, 유치원 재원생을 대상으로 하는 리틀체스 및 유아용 SSE(Smart Star English) 사업 등도 하였습니다. 또한 다양한 국가에 스토리북 기반으로 도서를 유통하고자 해외 대형 북페어 등에 참가하여 수출의 채널을 넓히는 노력도 하고 있습니다.현재 해외사업은 진출 초기 대규모 도서유통사를 중심으로 수출을 시도하던 해외전략을 현지의 교육기업을 대상으로 수출 및 합작 등의 형태로 전환함에 따라 빠른 속도로 부가가치가 높아지고 있으며, 비교적 가깝고 교육열 높은 중국, 베트남 등에서 특히 그 가시적인 성과가 더욱 늘어날 것을 판단하고 있습니다.또한 그간의 교육 경험을 바탕으로 비재원생을 대상으로 하는 영유아 컨텐츠도 2018년 11월 런칭하였으며, 2021년도 부터는 고등부의 비대면 라이브 교육을 오픈하여 새 로 운 시장에 계속하여 도전하고 있습니다.코로나19펜데믹의 영향으로 더욱 가속화되어 교육산업에도 디지털 전환은 필수적인 생존요소가 되어가고 있는 바, 비대면 라이브수업 커리큘럼과 플랫폼 상용화 등에도 적극 대응하여 주도적인 역할을 할 수 있도록 추진하고 있습니다.

(5) 조직도다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황

- JLS ACADEMY Inc.미국 현지법인으로, 캐나다의 벤쿠버 분원을 운영하며 취득한 조기유학 및 어학캠프등에 대한 노하우를 미국으로 확대하여, 소비자의 니즈를 보다 다양하게 만족시킬 수 있도록 설립하였으며, 샌프란시스코 분원을 기반으로 어학중심의 교육 외에도 미국 유수의 대학 입학을 원하는 유학생 니즈에도 적극 대응하고자 하고 있습니다. (2) 자회사의 영업현황

- JLS ACADEMY Inc.2009년 말에 설립되어 미국 내에서 유학 및 어학캠프 사업등을 진행하고 있습니다.

2020년 이후 코로나19로 인하여 미주지역의 수업연기가 불가피하였던 바, 비대면 온라인 교육으로 대체하여 수업을 진행한 바 있으며, 샌프란시스코 지역은 2020년 가을학기부터 정상 수업중에 있습니다.

(3) 자회사의 영업실적

- JLS ACADEMY Inc. 2022년 1분기 매출액은 273 백만원이며, 순이익은 37백만원입니다