eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
누리플렉스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 29기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)누리플렉스
대 표 이 사 : 김영덕
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩
(전 화) 02-781-0800
(홈페이지) http://www.nuriflex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 조명관
(전 화) 02-781-0705
목 차

【 대표이 사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 14
4. 매출 및 수주현황 ----------------------- 17
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 20
6. 주요 계약 및 연구개발활동 ----------------------- 22
7.기타 참조사항 ----------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 94
5. 재무제표 주석 ----------------------- 98
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 151
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 153
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 156
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 163
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 164
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 167
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 170
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 171
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 181
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 182
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 183
XII. 상세표 ----------------------- 185
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 185
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 186
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 186
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 187
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 누리플렉스'라고 표기합니다. 영문명은 'NuriFlex Co.,Ltd.'입니다. 약식으로는 '(주)누리플렉스'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1992년 3월 16일 통신소프트웨어를 기반으로 광범위한 에너지 IoT 핵심기술개발과 다양한 제품군으로 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 1994년 4월 26일 주식회사 에이티아이시스템으로 법인 등록하였습니다. 2000년 1월 상호를 주식회사누리텔레콤으로 변경하였으며, 2000년 8월 코스닥시장에 상장하였습니다.누리텔레콤은 1992년부터 지능형검침 인프라(AMI)관련 제품군을 주력으로 추진해오고 있으며, 솔루션 판매 중심에서 플랫폼 서비스 사업으로 사업영역을 확대하고자 2021년 3월 31일 주식회사 누리플렉스로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지[본사주소] 서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩[공장주소] 나주시 왕곡면 혁신산단5길 33[대표전화] 02-781-0700 / (FAX 02-781-0704)[홈페이지] www.nuriflex.co.kr 라. 주요사업의 내용 회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')는 사물인터넷 솔루션 기반의 플랫폼 전문기업으로 지능형검침인프라(AMI솔루션), 에너지 서비스 플랫폼, VoIP솔루션, 인터넷 전자고지 서비스, 나노소재, 온라인 의료 컨설팅 서비스 등의 제조 판매, 서비스하고 있습니다. 누리플렉스와 누리보이스는 나주제조센터를 각각 운영중에 있으며, 일본과 베트남에 해외법인을 설립해 해외 거점 네트워크를 확보하고 있으며, 연결회사 모두 기술 집약적인 사업분야로 3개 기술연구소를 운영하고 있어 에너지 IoT분야, VoIP솔루션 분야, 나노소재 사업 분야에서 기술집약적인 솔루션을 공급하고 있습니다. 해당 분기내 사업영역을 확장하기 위해 온라인 의료 컨설팅 서비스를 추진하기 위해 의료 서비스 전문회사인 아셉틱과 합작법인 메디허브를 설립하였습니다.

그동안 바이오, 제약, 의료기기, 화장품 등 다양한 헬스케어 산업 분야에서 단계별로 전문 의료 컨설팅이 필요하지만 프로젝트에 적합한 의사를 찾고 협업하는데 어려움이 있어 메디허브는 현재 헬스케어 스타트업, 제약사, 투자사, 코스메틱, 의료기기, 빅데이터 및 인공지능, 방송사 및 제작사, 식품 기업 등 전 업종에 걸쳐 전문 의료인 매칭과 프로젝트 관리를 포함한 헬스케어 서비스를 ‘닥터플렉스’를 통해서 제공하고 있습니다. 향후 연결회사는 에너지 서비스 플랫폼사업, 의료 컨설팅 서비스 기반의 헬스케어 서비스 사업으로 사업영역을 확장하고 있습니다. [부문별 주요 제품]

연결 사업부문	주요 제품	매출비중 (29기 1Q 기준)

에너지IoT	AMI 솔루션, EMS, 바코드/RFID 등	55.2%

VoIP솔루션	IP Phone 등	41.7%

인터넷전자고지서비스	인터넷전자고지 서비스	2.1%

나노소재	나노소재	1%

기타 자세한 사항은 동 보고서 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

마.연결대상 종속회사 개황(1)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	1	1	6	1

합계	6	1	1	6	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)메디허브	헬스케어 서비스 사업 진출

-	-

연결제외	NURI Flex Ltd (HK)	서비스 종료로 인한 사업 청산

-	-

바.중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 계열회사에 관한 사항 당사가 현재 직접 지배하는 계열 사 는 6개 사입 니다 . 계열 회사 에 관한 자 세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (기준일:2022년 3월 31일)

회사명	사업자등록번호	업태 (사업내용)	(주)누리플렉스 지분율	상장여부

(주)누리보이스	214-87-41237	소프트웨어 개발 및 통신기기 제조	100%	비상장

(주)누리비스타	107-86-01717	전기전자용 유기, 무기재료의 제조 등	100%	비상장

(주)누리빌	107-87-77776	소프트웨어 제작 및 정보처리 용역	100%	비상장

(주)메디허브	574-88-02360	기타 전문 서비스 외(온라인 의료 컨설팅 서비스)	97%	비상장

누리플렉스 일본	해외(일본)	소프트웨어 개발 및 판매외	94%	비상장

누리플렉스 베트남	해외(베트남)	소프트웨어 개발 및 판매외	100%	비상장

(주1) 모임스톤은 2021년 6월 10일 (주)누리보이스로 사명을 변경하였습니다.(주2) 누리텔레콤에서 누리플렉스로 상호변경에 따라 일본과 베트남 해외법인도 누리플렉스 일본(2021.10.01) 및 누리플렉스 베트남(2021.12.06)으로 각각 변경되었습니 다. (주3 ) 당분기 중 사업 영역 확장을 위하여 주식회사 메디허브의 지분을 신규 취득하였습니다. 아. 신용평가에 관 한 사항 국내 전문기관으로부터 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사

2022-04-18	기업신용등급 (ICR)	BB+	이크레더블

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2000년 08월 29일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경공시대상기간 중 본점 소재지의 변경은 없습니다.

변경일자	변경소재지

2022.11.22	서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩

나. 상호의 변경

변경일	변경전 상호	변경후 상호	비고

2022.03.31	(주)누리텔레콤	(주)누리플렉스	플랫폼 사업자로 비즈니스 변화 및 사업다각화에 따른 사명변경

다. 최근 5년간의 주요 연혁 (주요종속회사 포함)

연 월	연 혁

2017.02	포스코대우와 베트남 AMI 시장 진출

2017.06	최대주주 변경(조송만 → NURI Systems Inc.)

2017.09	국내(한전) 스마트전력량계 시장 신규 진출

2017.09	김영덕 대표이사 사장 (각자 대표이사)

2018.04	한전 에너지벨리 스타기업 선정

2018.05	정보보안 국제표준 ISO 27001 인증

2018.05	World Class 300 기업 선정

2018.12	무역의 날, 3천만불 수출탑 수상

2019.12	벤처1천억 클럽 신규 진입

2020.03	대표이사 변경(조송만, 김영덕 각자대표 → 김영덕 대표)

2020.12	에티오피아 AMI 시장 진출

2020.12	그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업자 선정

2021.03	에너지특화기업 선정

2021.03	사명변경 (주)누리텔레콤 → (주)누리플렉스

2021.06	사명변경 (주)모임스톤 → (주)누리보이스

2021.07	그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업자 선정

2022.02	(주)메디허브 합작법인(JV) 설립

(주) 2017년 이전 연혁은 당사 웹사이트 (www.nuriflex.co.kr)에서 확인 가능합니다.라. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 31일	정기주총	상근감사 송임석	사내이사 조송만사내이사 김영덕사외이사 신광조	-

2021년 03월 31일	정기주총	사내이사 Elizabeth Seung Park사내이사 양석원사내이사 Jai Young Song사외이사 이수묵	-	사내이사 선임사외이사 선임

2021년 03월 31일	-	대표이사 김영덕	-	조송만 각자대표이사 사임

2018년 03월 28일	정기주총	사내이사 한정훈사외이사 신광조	사내이사 조송만사내이사 김영덕	-

마. 최대주주의 변경최대주주 등의 변동에 관한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항. 2. 최대주주의 변동현황'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제29기(2022.1Q)	제28기(2021년말)	제27기(2020년말)

보통주	발행주식총수	12,055,535	12,055,535	12,055,535

액면금액	500	500	500

자본금	6,027,768	6,027,768	6,027,768

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,027,768	6,027,768	6,027,768
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,055,535	-	12,055,535	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,055,535	-	12,055,535	-

Ⅴ. 자기주식수	757,550	-	757,550	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,297,985	-	11,297,985	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	757,550	-	-	-	757,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	757,550	-	-	-	757,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	757,550	-	-	-	757,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다.자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황-해당사항없음

라.자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 08월 07일	2020년 05월 06일	1,000,000,000	869,064,650	86.91	0	-	2020년 02월 11일

신탁 체결	2020년 03월 10일	2020년 09월 10일	1,000,000,000	992,713,300	99.27	0	-	2020년 03월 10일

신탁 해지	2019년 08월 09일	2020년 05월 06일	1,000,000,000	996,573,915	99.65	0	-	2020년 05월 06일

신탁 해지	2020년 03월 10일	2020년 09월 10일	1,000,000,000	992,713,300	99.27	0	-	2020년 09월 10일

마. 종류주식(명칭) 발행현황-해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 28일	제24기 정기주주총회	- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항	- 전자투표 및 전자위임장 제도 시행 반영

2019년 03월 27일	제25기 정기주주총회	- 주권 전자등록의무화에 따른 변경- 문구 정비	- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2021년 03월 31일	제27기 정기주주총회	-제1조 상호변경-제2조 목적-제9조 주식 등의 전자등록-제13조 신주의 동등배당-제18조 전환사채-제33조 이사 및감사의 선임,해임-제46조 이익배당	- 플랫폼 사업 등 사업다각화- 상법 및 표준정관 개정

2022년 03월 31일	제28기 정기주주총회	-제2조 목적	-무 역 업(에너지사업 관련) 추 가
1. 사업의 개요

누리플렉스는 당사의 대표 사업인 AMI (Advanced Metering Infrastructure)를 기반으로 스마트 에너지 플랫폼 전문기업을 목표로 2021년도에 사명을 누리텔레콤을 누리플렉스로 변경하였습니다. 그동안 쌓아온 IoT 솔루션과 4차 산업혁신 기술인 ICBMA(IoT, Cloud, ,Digdata, Mobile, AI)기술을 융합하여 비즈니스 변화와 사업 다각화를 모색하고 있습니다.당사는 산업부로부터 '에너지특화기업'으로 선정되어 그동안의 AMI 솔루션 중심 사업 뿐 아니라 에너지 정보 및 에너지 거래가 가능한 에너지 플랫폼 서비스 사업을 집중하고 있습니다. B2B 중심에서 B2C로 사업영역을 확대하면서 향후에는 에너지 컨설팅 및 에너지 데이터 기반의 플랫폼 비즈니스로 사업영역을 확대할 계획입니다.

현재 당사의 사업분야는 아래와 같습니다.

- 전력 IoT 사업 : 공공/민수 AMI 솔루션 개발 및 공급 및 그린뉴딜 사업- 스마트에너지 사업: 마이크로그리드, 에너지효율화, 스마트시티 사업 등- 산업IoT 사업: 스마트 물류자동화 시스템 관련 바코드 및 RFID 시스템 솔루션 공급- 신사업: 에너지 플랫폼 서비스
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등의 현황

(1) 누리플렉스 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	매입액	비고

AMI	원재료	1,039	-

(2) 주요종속회사 누리보이스 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	매입액	비고

VoIP 전화기	원재료	8,780	-

상품	2.3	-

나. 주요 원재료등의 가격변동 (1) 누리플렉스

(기준일 : 2022년 3월 31일 현재)

사업부문	품목	2022년 1Q	2021년	2020년

AMI	A 타입	변동없음	변동없음	변동없음

B 타입	변동없음	변동없음	변동없음

C 타입	156원 변동	361원 변동	50원 변동

(주) 일부 부품은 수급 차질로 가격변동이 발생하였습니다. (2) 주요종속회사 누리보이스

사업부문	품목	2022년 1Q	2021년	2020년

VoIP 전화기	A 타입	681원 변동	235원 변동	3원 변동

B 타입	변동없음	-291원 변동	287원 변동

다. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 누리플렉스1) 생산능력

사업부문	내 용

국내외사업부	당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문2022년 1/4분기 총 가동일은 58일, 1일 가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 464시간입니다. 생산능력은 1/4 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2022년 1/4분기 생산능력은 181,029대 입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급 받아 진행 하여 나주 제조 센터에서 제품이 생산 되었습니다.

2) 생산실적 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재)

사업부문	품목	생산실적	금액

전력검침기기(AMI)	검침 모뎀 외	181,029	기재생략

(주)생산Line 특성에 따라 최대생산능력 및 표준생산능력을 병행하여 생산능력을 산출하였습니다.

3) 가동률

상기 생산능력과 생산실적을 구체적으로 표기한 바, 가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 생산실적 대비 생산능력 비율과 다를 수 있습니다.4) 생산설비의 현황당사는 전남 나주시 빛가람동에서 2016년 12월까지 생산 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 주요종속회사 누리보이스1) 생산능력 및 가동시간 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재)

사업부문	내용

VoIP 전화기	당사의VoIP전화기 사업부문의 2022년도 1Q 총 가동일은 57일, 1일 가동 시간은 8시간이며, 총 가동 시간은 456H 입니다.
생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며,
2022년도1Q 총 생산능력은251,925 대입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터(자사공장) 제품이 생산되었습니다

2) 생산실적 및 가동률 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재)

사업부문	내용

VoIP 전화기	당사의VoIP전화기 사업부문의1Q 총 생산실적은 국내SK-Broadband,KT,LGU+등에 제공되는VoIP 전화기는245,674 대이며, 상반기 총 평균 가동율은85,97%입니다

3) 생산실적 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재)① 생산실적

사업부문	품목	생산실적	금액

VoIP 전화기	IP전화기 외	245,674	기재생략

(주)생산실적과 금액 표기로 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영업기밀상 기재생략 하였습니다.

② 생산실적1)자동화라인

사업부문	자동화 Line

생산능력 대수	실제 생산대수	가동률

VoIP 전화기	221,200	213,889	97%

2)Manual A-Line

사업부문	Manual A-Line

생산능력 대수	실제 생산대수	가동률

VoIP 전화기	37,925	36,925	82%

(주) 가동률은 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출하였으며, 일 8시간, 월평균 22일 기준으로 산출하였습니다.4) 생산설비의 현황

지속적인 사업확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동)에 스마트팩토리(2018.3~2021.03)를 구축하여 생산을 진행하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리는 재무관리실(재무팀)에서 주관하고 있으며, 본사내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.이와 관련한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석의 35>위험관리 항목 및 5. 재무제표 주석의 36>위험관리 항목'을 참조하여 주시기 바랍니다.나. 신용위험 최대노출 정도당사의 대손위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(기 준일 : 2022년 3월 31일 현재 ) (단위 : 천원)

구 분	당분기말(29기 1Q)	전기말(28기)

매출채권	5,298,235	5,746,610

기타채권	1,141,056	1,126,266

합계	6,439,291	6,872,876

다. 외화민감도 분석(1) 당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 3월 31일 현재) (단위 : 원)

구 분	USD	JPY	NOK	ETB	GHS	CAD	VND

순이익 증가(감소)	2,641,860,561	52,386,779	34,979,449	10,102,008	(6,137,931)	(2,209,633)	18,451,169

자본 증가(감소)	2,641,860,561	52,386,779	34,979,449	10,102,008	(6,137,931)	(2,209,633)	18,451,169

- 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 상승시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	NOK	ETB	GHS	CAD	VND

순이익 증가(감소)	2,161,687,374	1,772,828	48,669,981	30,271,700	1,791,353	(6,572,249)	(2,119,576)	56,638,168

자본 증가(감소)	2,161,687,374	1,772,828	48,669,981	30,271,700	1,791,353	(6,572,249)	(2,119,576)	56,638,168

라. 민감도 분석(이자율)

당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다.당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.마. 유동성 위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.(1) 당분기말 (기준일 : 2022년 3월 31일 현재) (단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년

매입채무및기타채무	20,675,490,672	20,675,490,672	20,274,417,875	401,072,797	-	-

차입금	43,093,943,413	49,462,787,254	30,042,656,156	1,825,019,198	1,332,434,616	16,262,677,284

당기손익-공정가치측정금융부채	8,549,430,000	8,549,430,000	8,549,430,000	-	-	-

기타금융부채	524,337,490	524,337,490	24,337,490	500,000,000	-	-

리스부채	12,917,924	12,917,924	12,917,924	-	-	-

합 계	72,856,119,499	79,224,963,340	58,903,759,445	2,726,091,995	1,332,434,616	16,262,677,284

(2) 전기말(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년

매입채무및기타채무	19,085,613,950	19,085,613,950	18,726,757,568	358,856,382	-	-

차입금	43,848,494,354	50,574,254,289	30,783,354,431	1,764,331,736	1,736,319,590	16,290,248,532

당기손익-공정가치측정금융부채	7,893,210,000	7,893,210,000	7,893,210,000	-	-	-

기타금융부채	520,000,000	520,000,000	20,000,000	500,000,000	-	-

리스부채	18,078,528	18,078,528	16,781,403	1,297,125	-	-

합 계	71,365,396,832	78,091,156,767	57,440,103,402	2,624,485,243	1,736,319,590	16,290,248,532

- 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

바. 기타가격위험관리당사 재무상태표상 기타포괄손익-공장가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분 증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다.

사. 파생상품 등에 관한 사항

당분기말 및 전기말 현재 전환사채에 내재된 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 3월 31일 현재) (단위 : 원)

구 분	당분기말(29기 1Q)	전기말(28기)

자산	부채	자산	부채

제 3회 무보증 사모 전환사채(주1)	-	-	-	-

제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1,484,130,000	8,549,430,000	1,229,465,000	7,893,210,000

(주) CB투자자의 풋옵션 행사로 파생상품관련 부채는 없는 상태입니다 .(2020.04.27 공시 참조)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

계약상대방	계약형태	계약기간	계약의 목적 및 내용	비 고

NuriFlex Inc.	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU)	1년	디지털화폐(CBDC 사업협력에 관한 MOU 체결	-

나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직

부서명	직 책	성 명	직위	세부 내용	비 고

기술연구소	제1연구소장	조규석	이사	임베디드시스템, 하드웨어 개발 및 품질관리	-

제2연구소장	김대환	이사	응용서비스 개발	-

제3연구소장	한정훈	전무이사	공용화서비스 개발, 선도기술개발, 제품관리신규사업 개발 기획	-

(2) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제29기 1Q	제28기	제27기	비고

원 재 료 비	70,950	190,674	234,392	-

인 건 비	537,288	2,325,417	3,190,956	-

감 가 상 각 비	26,229	125,955	156,773	-

위 탁 용 역 비	159,517	444,720	88,500	-

기 타	277,009	2,289,507	2,220,337	-

연구개발비용 계	1,070,993	5,376,273	5,890,958	-

회계처리	판매비와 관리비	1,070,993	5,376,273	5,890,958	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	7.16%	16.61%	8.74%	-

(3) 연구개발 실적

구분	주요 개발내용	개발기간	기타

개발	스펙트럼 자원 효율성 극대화를 통한 스마트그리드 홈네트워크용 다중대역 WPAN시스템 개발	2012.06 ~2015.05	-

개발	정보통신기술기반 건물 에너지 소비진단 및 커미셔닝 기술 개발	2012.06~2015.05	-

개발	단일 그룹 내에 2,000 대 이상의 스마트 미터를 지원하기 위한 All-IP 기반의 스마트그리드 AMI 용 WPAN, Wi -Fi 융합 응용 기술 개발	2012.11~2014.10	-

개발	신재생에너지 현장평가용 계측기 개발	2013.06~2014.05	-

개발	열악한 환경 하에서의 유무선 복합검침기술 개발	2013.06~2016.05	-

개발	스마트그리드 무선통신 인프라 및 응용기술 개발	2013.06~2016.05	-

개발	스마트미터용 AMI 온라인 선불 시스템	2013.01~2013.12	-

개발	Sub-giga 대역 6LoWPAN 기술	2014.01~2015.03	-

개발	이종 분산전원 관리와 에너지 밸런싱 서비스를 제공하는 에너지 효율화 네트워크시스템 개발	2014.06~2017.05	-

개발	빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 에너지절감 솔루션 개발	2017.12~2020.11	-

다. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항(1) 특허 등 지적재산권

구분	내용	출원일	등록일	주무관청

특허	이동통신용 모뎀	2014.04.24	2015.06.16	특허청

특허	원격 검침 시스템 및 이를 이용한 이기종 네트워크 라우팅 방법	2014.12.29	2015.11.03	특허청

특허	근거리 무선 개인 통신망에서의 멀티캐스트 통신 방법 및 그 장치	2014.10.15	2016.02.16	특허청

특허	OMR 시스템을 이용한 검침 단말기 및 그 검침 방법	2014.09.04	2016.03.15	특허청

특허	게이트웨이 장치 및 그것을 이용한 프로토콜 변환 방법	2015.03.05	2016.03.15	특허청

특허	무선 네트워크 시스템 및 그것을 이용한 TVWS 기반 채널 재 할당 방법	2015.05.15	2016.03.15	특허청

특허	스마트 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 스마트 데이터 수집 방법	2015.06.09	2016.10.18	특허청

특허	IoT 기반의 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 데이터 수집 방법	2015.08.27	2016.12.20	특허청

특허	근거리 무선 통신 시스템 및 그 통신 방법	2016.02.23	2017.03.06	특허청

특허	홈 게이트웨이 장치, 외부 서버, 안전망 관리 시스템 및 그 제어방법	2016.03.04	2017.07.11	특허청
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 및 산업전망(1) 누리플렉스

1) AMI 솔루션 사업전망

AMI 솔루션은 초기 공급자 관점의 기능 구현 중심에서 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.AMI 인프라 시장 규모는 국내의 경우 스마트그리드 국가로드맵 수립에 따라 총 2,250만호 보급을 목표로 현재 전체물량 기준 53%(1,200만호)가 보급되었고, 향후 잔여 물량에 1조6천억 규모의 투자가 예상됩니다. 전 세계적으로는 2021년까지 922백만대의 AMI가 보급될 것이라는 전망이 있습니다.

2) 그린뉴딜 사업전망기상이변과 환경오염 문제로 전 세계적인 저탄소 정책이 추진되고 있고, 한국에서도 에너지효율 향상과 신재생에너지 확산의 일환으로 그린뉴딜 정책을 시작하였으며, 그 규모는 2020~2025년까지 총 사업비 73조 4천억 원에 달합니다. 그 가운데 당사가참여하는 사업의 총 시장규모는 약 14조 9천억 원에 달합니다.3) 스마트 그린산업단지 구축 사업전망신재생에너지 확대, 친환경 연료전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율투자 촉진 등 에너지공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산단을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 2.1조 원, 2025년까지 4조 원을 투자할 계획입니다.

(2) 누리보이스

1) 유/무선VoIP 인터넷 전화기 사업전망인터넷전화 시장은 기업인터넷 전화가 90%, 가정인터넷 전화가 10% 정도의 규모로형성되어 있으며, 누리보이스는 유일한 국내생산 유무선 인터넷 전화기 제조 업체로 기업 인터넷 시장 점유율 90%를 차지하고 있습니다. 가정 인터넷 전화기의 경우 DECT 및 WiFi 전화기를 제공하고 있으며, 모임스톤은 2017년 말부터 KT를 통해 DECT 가정용전화기 시장에 진입했습니다.스마트폰 보급으로 위축된 인터넷 전화시장환경에서 당사는 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해 음성 전화 부가서비스 발굴 및 신제품 개발을 통해 시장에 대응하고자 준비하고 있습니다.현재 인터넷 전화시장의 기업시장에서 차지하는 시장점유율은 자체 집계로 약95%로 추정하고 있는 데 반해, 인터넷 전화시장의 가정시장은 기업 시장의 10%에 불과한 상황입니다. 이에 따라 기업고객 대상 무선인터넷 전화기 시장에서 경쟁우위요소 및 스마트 폰과 결합된 인터넷 전화기 시장 도래에 맞는 신제품 개발이 진행중에 있으며, VoIP 및IoT가 결합된 복합형 단말 시장 성장이 예상됨에 따라 적극적인 대처가 요구되고 있습니다.

(3) 누리비스타1) MLCC(적층세라믹콘덴서)MLCC(Multi Layer Ceramic Condencer)는 적층세라믹콘덴서로 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심부품입니다.4차 산헙혁명이 본격적으로 추진되고있는 가운데, 전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.이 분야의 시장 전망은, 전자제품의 사양이 높아 질수록 필요로 하는 MLCC 칩의 양이 기하급수 적으로 증가하게 되어 2020년 세계 MLCC 시장은 150억 달러 수준까지성장할 것으로 예측하고 있습니다.MLCC의 제작을 위한 주요기술은 소재기술과 공정기술로 당사는 MLCC에서 사용되는 소재기술의 핵심인 전극재료와 첨가제 재료를 제작하고 있습니다.전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있어 이러한 산업에 적용하고 있는 초고용량의 MLCC에 적용 가능한 전극소재 제조기술을 확보하여 시장을 선점한다는 목표입니다.당사는 MLCC 칩에 사용되는 전극 소재 제작을 위한 핵심 기술인 나노파우더에대한 필터링과 분급을 통한 파우더 입경 제어 기술, 저점도 슬러리와 고점도 페이스트의 기계적, 화학적 분산 기술, 세라믹 조성 설계를 통한 수축 제어 기술 등 고객사 요구에 맞는 최적의 페이스트(paste)를 제작 판매하고 있습니다.

2) 탄소발열체탄소발열체는 CNT(Carbon nanotube:나노탄소튜브)와 그래핀(Graphen)을 균일하게분산시켜 인쇄 및 코팅 가능하도록 페이스트화 한 제품입니다.용도에 따라 전극의 배치, 히터 구조를 달리하여 제조할 수 있으며, 페이스트를 인쇄/건조한 후 전기를 인가하면 일정한 온도의 발열을 하게되어 필름형상의 발열체와 구조물에 직접 코팅된 발열체로 활용 가능합니다.탄소발열체는 우수한 발열균일도와 면상발열의 장점을 활용하여 산업용 히터, 전장용히터, 일반 가전용 히터 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무현황 당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제29기 1분기 요약 연결재무상태표 및 요약 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 제 28기, 제 27기의 요약 연결 재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다. (1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	제 29기 1분기	제 28기	제27기

[유동자산]	114,110	103,096	58,250

현금및현금성자산	16,354	16,667	13,482

단기금융상품	18,595	19,862	9,192

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,484	1,300	1,002

매출채권및기타채권	35,443	24,423	13,811

재고자산	36,054	34,332	18,203

당기법인세자산	10	31	26

기타금융자산	255	835	420

기타유동자산	5,915	5,646	2,114

[비유동자산]	54,668	58,840	65,470

장기금융상품	-	-	862

장기매출채권	2,071	5,785	11,236

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	575	566	356

이연법인세자산	6,704	6,624	5,756

유형자산	25,691	26,150	26,791

투자부동산	8,688	8,703	8,760

무형자산	9,181	9,618	10,971

기타금융자산	1,741	1,377	720

기타비유동자산	17	17	17

자 산 총 계	168,778	161,936	123,721

[유동부채]	71,913	67,015	39,060

[비유동부채]	15,927	16,055	15,036

부채총계	87,840	83,071	54,096

[지배기업 귀속 자본]	80,898	78,838	69,605

[자본금]	6,028	6,028	6,028

[기타불입자본]	35,109	35,109	35,109

[이익잉여금(결손금)]	39,840	37,765	28,529

[기타자본구성요소]	(79)	(63)	(61)

[비지배지분]	40	27	21

자본총계	80,938	78,866	69,625

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2) 요약 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제 29기 1분기	제 28기	제27기

매출액	27,687	85,583	109,996

영업이익	2,380	5,512	2,888

당기순이익(손실)	2,082	8,741	2,867

기타포괄손익	(19)	499	131

당기총포괄이익(손실)	2,063	9,240	2,998

지배기업의 소유주	2,049	9,234	2,994

비지배지분	13	7	4

기본주당손익	184	773	252

희석주당손익	184	773	252

연결에 포함된 회사수	6	6	6

(3) 연결대상회사의 변동 내용

당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

특수관계의 종류	제 29기 1분기	제28기 기말

당사의 종속기업(주1)	(주)누리비스타, (주)누리보이스,(주)누리빌, (주)메디허브	(주)누리비스타, (주)누리보이스,(주)누리빌

당사의 해외종속기업	누리플렉스 일본, 누리플렉스 베트남	누리플렉스 일본, 누리플렉스 베트남

당사의 종속기업의종속기업(주2)	-	NuriFlex LTD(홍콩)

(주1) 당분기 중 사업 영역 확장을 위하여 주식회사 메디허브의 지분을 신규 취득하였습니다. (주2) 전기 중 사업 청산으로 인해 종속기업에서 제외되었습니다.나. 요약 별도 재무현황당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제 29기 1분기 요약 재무상태표 및 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 제 28기, 제 27기의 요약 재무정보는 재무제표에 대한 회계 감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	제 29기 1분기	제 28기	제27기

[유동자산]	74,559	65,787	38,832

현금및현금성자산	10,408	9,699	9,577

단기금융상품	11,979	15,350	4,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,484	1,299	-

매출채권및기타채권	28,679	17,644	11,354

재고자산	16,845	16,243	10,175

당기법인세자산	-	24	25

기타금융자산	976	862	2,643

기타유동자산	4,188	4,666	858

[비유동자산]	64,769	68,660	67,209

장기금융상품	-	-	262

장기매출채권	2,071	5,785	11,236

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	565	556	356

이연법인세자산	3,903	3,905	3,281

종속기업및관계기업투자	28,414	28,114	22,640

투자부동산	14,664	14,700	15,107

유형자산	13,850	14,014	13,019

무형자산	743	767	731

기타금융자산	559	819	576

자산총계	139,328	134,447	106,041

[유동부채]	54,136	50,543	27,535

[비유동부채]	14,001	14,117	12,832

부채총계	68,137	64,660	40,368

[자본금]	6,028	6,028	6,028

[기타불입자본]	32,574	32,574	32,574

[이익잉여금]	32,527	31,129	27,021

[기타자본구성요소]	62	56	51

자본총계	71,191	69,787	65,673

(2) 요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제 29기 1분기	제 28기	제27기

매출액	14,953	32,365	67,365

영업이익(손실)	1,920	(4,828)	1,787

당기순이익(손실)	1,398	4,108	(355)

기타포괄손익	7	6	37

당기총포괄이익(손실)	1,405	4,113	(317)

기본주당손익	124	364	(31)

희석주당손익	124	364	(31)