eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
폴라리스AI 반기보고서 (2022.06)
반 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 리노스
대 표 이 사 : 김웅, 박병근
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서운로 19 서초월드오피스텔 4층
(전 화) 02-3489-6800
(홈페이지) http://www.leenos.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장/상무이사 (성 명) 이범철
(전 화) 02-3489-6800
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 32기 반기(2022년 6월말)	제 31기(2021년말)	30기(2020년말)	29기(2019년말)	28기(2018년말)	27기(2017년말)

보통주	발행주식총수	45,713,596	43,576,286	41,540,606	39,601,703	37,754,994	35,996,153

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	22,856,798,000	21,788,143,000	20,770,303,000	19,800,851,500	18,877,497,000	17,998,076,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	22,856,798,000	21,788,143,000	20,770,303,000	19,800,851,500	18,877,497,000	17,998,076,500

2. 전환사채 등 발행현황미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모전환사채	5회	2021.12.02	2026.12.02	5,000,000,000	보통주	2022.12.02~2026.11.02	100%	1,063	5,000,000,000	4,703,668	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	4,703,668	-

- 제5회 전환사채는 2022년 3월 2일 행사가액이 1,201원에서 1,063원으로 조정되었으며 이에 행사가능주식수는 4,703,668주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	45,713,596	45,713,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	45,713,596	45,713,596	-

Ⅴ. 자기주식수	833,310	833,310	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,880,286	44,880,286	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	830,069	3,241	-	-	833,310	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	830,069	3,241	-	-	833,310	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

- 상기 3,241주는 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거하여 의결권이 제한된 주식수로서 2022년 3월 30일 제31기 주식배당시 발생한 단수주의 취득입니다. 3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황- 해당사항 없습니다.4. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황- 해당사항 없습니다.5. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 정관의 최근 개정일은 제30기 정기주주총회일인 2021년 3월 29일이며, 주요내용은 아래와 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제30기 정기주주총회	제5조(발행예정주식총수),제8조의2(주식등의 전자등록),제17조(전환사채의 발행),제49조(감사위원회의 구성),제51조(감사위원회의 직무 등),제22조(소집시기), 제54조(재무제표 등의 작성 등)	발행예정주식총수 변경 및 2020년 12월 29일부터 시행된 상법과 2021년 1월 1일부터 시행된 상법시행령에 관한 법률의 개정내용 반영

2019년 03월 27일	제28기 정기주주총회	제2조(목적),제8조(주식 등의 전자등록),제14조(명의개서대리인),제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고),제21조(사채발행에 관한 준용규정),제46조(이사회내 위원회),제51조(감사위원회의 직무 등),제54조(재무제표 등의 작성 등),제55조(외부감사인의 선임)	연구소 연구개발 용역을 위한 사업목적을 추가하고, 2019년9월부터 시행될 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률과2018년11월 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정내용 반영
1. 사업의 개요

1. 업계의 현황당사는 시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스 등의 IT사업부문 과 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 F 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 사업부문은 패션잡화,생활용품 도소매업((주)비케이이노베이션)으로 구성되어 있습니다.

기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사 업 부 문	회 사 명	주요 재화 또는 용역	주요 고객	비고

패션잡화,생활용품 도소매업	(주)비케이이노베이션	패션잡화,생활용품 도소매	법인 등	-

2. 요약 재무현황

(주)리노스 및 종속회사 (단위 : 원)

구분	제 32기 반기	제 31기	제 30기

(2022년 6월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

자산총계	98,874,594,686	92,069,170,255	86,898,591,585

부채총계	25,970,214,275	20,267,140,400	17,419,762,947

자본총계	72,904,380,411	71,802,029,855	69,478,828,638

자본과부채총계	98,874,594,686	92,069,170,255	86,898,591,585

매출액	27,361,794,711	85,919,851,224	85,842,920,720

영업이익	(1,874,381,998)	1,468,689,021	(6,189,068,381)

당기순이익	895,010,301	996,525,552	(5,749,778,345)

총포괄손익	895,010,301	996,525,552	(5,749,778,345)

- 연결기준으로 작성되었습니다.3. 사업부문별 요약 손익현황

(단위: 천원)

구 분	제32기 반기	제31기 반기	제 31 기

매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)

ICT	5,580,711	279,224	18,396,432	1,909,504	54,996,558	2,866,985

ITS	4,291,804	265,297	3,968,966	347,125	8,143,675	478,477

F	17,392,395	(2,313,322)	11,136,576	(1,088,506)	22,569,613	(1,678,002)

기타	96,885	(105,581)	115,171	(105,849)	210,005	(198,771)

합 계	27,361,795	(1,874,382)	33,617,145	1,062,274	85,919,851	1,468,689
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품, 서비스별 매출액 및 비율 현황

(단위: 원)

구 분	회 사	사업부문	제32기 반기 (당기)	제31기 반기(전기)	비 고

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

지배회사	(주)리노스	F	17,392,395,388	63.6%	11,136,576,646	33.1%	-

IT사업부문	9,872,514,662	36.1%	22,365,397,471	66.5%	-

종속회사	(주)비케이이노베이션	패션잡화, 생활용품	96,884,661	0.4%	115,170,651	0.3%	-

합 계	27,361,794,711	100.0%	33,617,144,768	100.0%	-

2. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이

[F 사업부문(Fashion Culture]

캐주얼 백 제품의 경우 각 연도별로 다른 종류의 제품이 판매되고, 동일 제품의 경우에도 유통채널별(백화점, 면세점, 아울렛, 온라인 등) 가격 차이가 다양하게 발생하고 있기 때문에 품목별 가격 변동을 비교하기는 어렵습니다.

[IT사업부문]

당사의 IT사업부문의 솔루션과 시스템은 사업의 형태가 다양하고 발주하는 고객(주로 공공기관)의 사업예산에 따라 가격에 차이가 발생해 연도별 가격변동 추이 및 비교는 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료에 관한 사항[F(Fashion Culture]

당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 및 섬유제품 공급업체인 VF Corporation을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트렌드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다.

[IT사업부문]

디지털 무선통신솔루션 및 SI (System Integration) 산업특성상 특성상 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어집니다.

SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하며 프로젝트별로 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달합니다. 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 프로젝트 특성에 맞춰 원재료를 다양하게 조달,납품하며 당사 기술력에 의해 프로젝트를 수행하고 있어 원재료 조달에 어려움이 없습니다.

2. 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

IT 사업부문	원재료	IT 장비	기지국,주제어장비등	1,175,992,846	-

3. 주요 원재료 등의 가격변동추이1) F 사업부문브랜드사업의 특성상 당사의 수요예측에 따른 주문량에 따라 공급사는 다품종 소량을 생산 하게됨과 동시에 국내가 아닌 해외에서 생산된 제품을 당사가 직접 수입하기때문에 물량, 환율, 생산지의 물가, 관세장벽 등 다양한 요소에 따라 가격은 변동되며최종 구매 가격은 아이템 별로 구매 수량등을 고려하여 최종 협상을 통해 가격이 결정 됨으로 일률적이고 일관성 있는 가격변동 추이를 분석함에 어려움이 있습니다.2) IT 사업부문

수요자의 요구와 용도에 따라 시스템의 구성이 상이하고 또한 프로젝트의 내용에 따라 적용되는 구성도 전혀 다르므로 시스템을 구성하는 원재료의 통상적인 가격변동 추이를 측정하는데 한계가 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사 IT 사업부문의 경우 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 디지털 TRS 시스템 및 재난안전통신망 구축/컨설팅, 기술용역사업을 수행하여 생산능력을 수치로 환산하기 어렵습니다. 또한 F 사업부문의 경우에도 당사는 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업의 특성을 가지고 있어 생산능력을 수치로 환산하기 어렵습니다.

2) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감	당기상각	당기 장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	본사	기계장치	14,000	-	-	-	14,000	-

자가	본사	공기와기구	6,000	-	-	-	6,000	-

자가	본사	차량운반구	104,117,212	-	-	(13,115,795)	91,001,417	-

자가	본사	비품	238,994,471	19,607,273	-	(35,094,503)	223,507,241	-

자가	본사	시설장치	605,705,348	136,718,181	-	(119,965,923)	622,457,606	-

자가	본사	연구기자재	1,000	-	-	1,000	-

합 계	948,838,031	156,325,454	-	(168,176,221)	936,987,264	-

- 별도기준으로 작성되었습니다.

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

현재 당사가 진행중이거나 계획하고 있는 세부적인 투자계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제 32 기 반기	제 31 기	제 30 기

F 사업부문	상품	패션잡화	수출	1,180,819	-	-

내수	16,182,121	22,569,613	25,136,466

합계	17,362,940	22,569,613	25,136,466

IT 사업부문	상품	무선솔루션 등	수출	-	-	-

내수	1,555,373	5,497,320	2,813,185

합계	1,555,373	5,497,320	2,813,185

유지보수	무선솔루션 등	수출	-	-	-

내수	4,623,414	10,145,971	10,466,214

합계	4,623,414	10,145,971	10,466,214

시스템	무선솔루션 등	수출	-	-	-

내수	3,693,728	47,496,941	47,210,417

합계	3,693,728	47,496,941	47,210,417

기타 사업부문	기타	임차 등	수출	-	-	-

내수	29,455	-	8,727

합계	29,455	-	8,727

종속회사	상품	패션잡화, 생활용품	수출	-

내수	96,885	210,006	207,545

합계	96,885	210,006	207,545

합계	수출	1,180,819	-	-

내수	26,180,976	85,919,851	85,842,553

합계	27,361,795	85,919,851	85,842,553

- 연결기준으로 작성되었습니다.2. 판매경로 및 판매전략 등[F(Fashion Culture]2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하였으며, 2003년 108억원의 매출액을 시작으로 2021년에는 226억원의 매출을 기록했습니다. 2021년 12월말 기준 백화점(28개), 아울렛(12개), 면세점(7개), 온라인몰(16개), 자사 온라인몰(2개) 등 총 65개 매장 운영 중에 있습니다 . 뿐만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두 폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 키플링은 새로운 소비자층으로 부상한 MZ세대를 공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통해 한정 수량의 제품을 고객들에게 선보이고 있는 등 소비자에게 다양한 경험을 제공하여 구매를 유도하고, 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 지켜가고 있습니다.[IT사업부문]

무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로운영하고 있습니다.

당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2015년에는 LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다.

이러한 레퍼런스를 바탕으로 2018년 재난안전통신망 A사업구역 사업, 2019~21년에는 경찰 재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업 1~3 단계 사업을 수주, 구축하여 독보적인 무선통신 기업임을 입증한 바 있습니다. 또한 서울ㆍ경기 지방경찰청(총 18개청) 등 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다.

2012년에는 SI사업을 추가해 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 성공적으로 마무리했으며 , 2020~21년에는 112 시스템 기능개선 및 고도화 사업 1,2단계를 성공적으로 구축하며 토탈IT서비스 전문기업으로 성장했습니다.

추가적으로 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국 단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.

(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

재난안전통신망 사업	2018.12.20	2025.12.31	1식	36,013,505	-	30,135,125	-	5,878,380

재난안전통신망 전환을 위한 무선시스템 구축 2단계	2020.06.18	2022.06.30	1식	21,811,374	-	21,811,374	-	-

재난안전통신망 전환을 위한 무선시스템 구축 3단계	2021.06.21	2023.06.30	1식	20,710,909	-	20,276,701	-	434,208

인천공항 4단계 공항통신시설 구매설치사업	2021.07.26	2024.10.31	1식	5,783,095	-	102,480	-	5,680,615

합 계	-	84,318,883	-	72,325,680	-	11,993,203
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약- 해당사항 없습니다.2. 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 조직 개요- 조직형태: 기업부설연구소

- 명칭: ㈜리노스 기업부설연구소

(2) 연구개발비용당사의 최근 3개년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제32기 반기	제31기	제30기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	174,942	336,211	307,257	-

감 가 상 각 비	262	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	26,108	35,543	49,302	-

연구개발비용 합계(정부보조금 차감전)	201,313	371,754	356,559	-

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비용 합계(정부보조금 차감후)	201,313	371,754	356,559

회계처리	판매비와 관리비	201,313	371,754	356,559	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷당기매출액×100]	0.74%	0.42%	0.36%	-

주1) 별도 기준으로 작성함.

3. 연구개발 실적

연구개발사업명	연구기관	사업기간	연구결과

AI스마트홈 사업	산업기술평가관리원	21.12.15 ~ 23.12.31.	EdgeAI 기반으로 가정에서 발생하는 여러 맥락정보(움직임, 화재 등)를 인공지능이 파악하고 여러 생활 기기를 제어하는 장비 개발

AI교육 사업	고용노동부	21.06.01 ~23.12.31.	학생들을 대상으로 인공지능 BERT 모델 버터블록의 교육 및 훈련생 양성

스마트안심요양서비스 사업	한국지능정보사회진흥원(NIA)	21.04.20 ~ 21.12.31	요양원의 안심요양 서비스를 위한 서비스 구축(요양원 3개소, 240명 대상 ICT 기술 실증 작업 진행)

AI바우처 사업	정보통신산업진흥원(NIPA)	20.09.01 ~ 20.12.31	보안 솔루션에 대한 기술 구현리노스가 추진하고 있는 인공지능 기반 보안 솔루션 핵심 기술 확보를 위한 연구, 중장기적으로 상품 출시를 통하여 보안분야 신시장 창출

데이터바우처 사업	한국데이터베이스진흥원	20.09.01 ~ 20.11.30	도로공사 사업에 활용할 수 있는 전문 데이터 10만건 구축전문분야 데이터 구축을 수행하여 데이터 구축 노하우 획득 및 기술확보를 위한 연구

대덕특구 연구개발사업	대덕테크노밸리재단	20.06.01 ~ 21.05.31.	ETRI ExoBrain 엔진을 이용한 기계독해 데이터 처리엔진 개발 리노스 챗봇 기계독해 관련 기술을 확보, 공동연구기업과 특허출원 및 신사업 협업진출

사회현안해결사업-스마트 안심 요양 서비스 개발	한국지능정보사회진흥원(NIA)	20.05.20 ~ 20.12.31	스마트 요양원에 필요로 하는 기술군을 적용하고 그 기술의 효율성을 입증현재 요양원에 기술 적용, 다양한 요양정보 수집 등의 기술군을 구현 상용화하는 방안을 연구해 이를 활용한 솔루션으로 발전 가능

개방형OS 연구개발 사업	정보통신산업진흥원(NIPA)	20.05.01 ~ 20.11.30	도로공사의 전문 도로건설 부문에 활용할 수 있는 BERT 기반의 기계독해엔진 구현도로공사의 도로건설 부문 대화형 인터페이스에 제공, IT 신기술 체득과 리노스의 인공지능 기술 확보를 위한 연구

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 IT사업부문은 ㈜리노스 (영문 "LEENOS")라는 브랜드로 고객사에게 제품을 공급하고 있습니다. 또한 F 키플링(영문 "kipling), 이스트팩 (영문 "EASTPAK")라는 브랜드로 고객에게 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 제품의 특성을 고려하여 고객사의 요구에 신속하고 정확히 대응하여 고객불만사항을 최소화하는고객만족활동에 최선을 다하고 있습니다. 2) 지적재산권 보유현황회사가 영위하는 사업과 관련한 중요한 지적재산권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

NO.	구분	등록일	등록번호	발명의 명칭

1	특허권	2007.02.06	제10-0682075호	무선중계기 시스템의 간섭 잡음 제거장치 및 제거방법

2	특허권	2008.02.27	제10-0810046호	차량 디스패치 시스템

주) 당사는 상기 특허권 외에 상표권(5건), 프로그램등록증(29건)을 취득하여 보유하고 있습니다.