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디오 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디오
대 표 이 사 : 김진백
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 센텀서로 66
(전 화) 051-745-7777
(홈페이지) http://www.dio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 조 갑 철
(전 화) 051-745-7777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ------------------- 1
I. 회사의 개요 ------------------- 2
1. 회사의 개요 ------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ------------------- 11
5. 정관에 관한 사항 ------------------- 13
II. 사업의 내용 ------------------- 14
1. 사업의 개요 ------------------- 14
2. 주요 제품 및 서비스 ------------------- 15
3. 원재료 및 생산설비 ------------------- 16
4. 매출 및 수주상황 ------------------- 19
5. 위험관리 및 파생거래 ------------------- 21
6. 주요계약 및 연구개발활동 ------------------- 27
7. 기타 참고사항 ------------------- 29
III. 재무에 관한 사항 ------------------- 36
1. 요약재무정보 ------------------- 36
2. 연결재무제표 ------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ------------------- 48
4. 재무제표 ------------------- 118
5. 재무제표 주석 ------------------- 125
6. 배당에 관한 사항 ------------------- 191
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ------------------- 193
8. 기타 재무에 관한 사항 ------------------- 197
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------- 205
V. 회계감사인의 감사의견 등 ------------------- 206
1. 외부감사에 관한 사항 ------------------- 206
2. 내부통제에 관한 사항 ------------------- 207
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------- 208
1. 이사회에 관한 사항 ------------------- 208
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------- 211
3. 주주총회 등에 관한 사항 ------------------- 213
VII. 주주에 관한 사항 ------------------- 215
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------- 219
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------- 219
2. 임원의 보수 등 ------------------- 221
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------- 223
X. 대주주 등과의 거래내용 ------------------- 225
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------- 227
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ------------------- 227
2. 우발부채 등에 관한 사항 ------------------- 227
3. 제재 등과 관련된 사항 ------------------- 229
4. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ------------------- 229
XII. 상세표 ------------------- 230
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ------------------- 230
2. 계열회사 현황(상세) ------------------- 232
3. 타법인출자 현황(상세) ------------------- 233
4. 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액(상세) ------------------- 235
5. 회사의 최근 5년간 연구개발 실적(상세) ------------------- 237
【 전문가의 확인 】 ------------------- 239
1. 전문가의 확인 ------------------- 239
2. 전문가와의 이해관계 ------------------- 239
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	23	-	-	23	2

합계	23	-	-	23	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

(4) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 06월 27일	-	-

(5) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 디오'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DIO Corporation으로 표기합니다. (6) 설립일자 및 존속기간당사는 자동포장기계 제품의 생산, 판매등을 영위할 목적으로 1988년 01월 25일에 설립되었으며, 2000년 06월 27일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥 증권시장에 상장한 주권상장 법인입니다.

(7) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 부산광역시 해운대구 센텀서로 66전 화 : 051-745-7777홈페이지 : http://www.dio.co.kr(8) 주요사업의 내용당사는 의료기기(인공치아용 임플란트) 제품을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

(9) 계열회사에 관한 사항1) DIO USA : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2007년 07월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.2) BEIJING DIO CO.,LTD : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2007년04월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.3) DIO IMPLANT Taiwan Corporation : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2013년 05월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.4) DIO ASIA PACIFIC : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2013년 05월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.5) DIO CORPORATION MEXICO SA DE CV : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2013년 07월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.6) DIO AUSTRALIA PTY LTD: 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2013년 07월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.7) DIO IMPLANT INDONESIA. PT : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2013년 07월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.8) DIO CORPORATION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA: 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2014년 01월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다9) DIO Digital Corporation(JAPAN) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2016년 10월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.10) DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd.: 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2017년 5월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.11) SHENZHEN DIO.,LTD (China) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2018년 01월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.12) SICHUAN DIO CO., LTD. (China) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2018년 03월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.13) DIO IMPLANT CANADA CORPORATION : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2014년 06월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.14) CPM PHARMA, LDA (Portugal) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2007년 5월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 51%입니다.15) WHITECAP HOLDINGS, LLC (USA) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2019년 7월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 80%입니다.16) DIO VINA CO., LTD (Vietnam) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2019년 8월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.17) DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Turkey) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2020년 7월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다18) DIO IMPLANT SPAIN S.L. : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 3월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.19) DIO ITALIA SRL : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 3월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.20) DIO Implant Thailand : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 4월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.21) DIO Digital Implant Ltd (UK) : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 4월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.22) VERDADALICIANTE - UNIPESSOAL LDA : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 9월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.23) DIO RUS LLC : 치과용 임플란트 판매를 주 사업목적으로 2021년 11월에 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

연 월	내 용

1988. 01	동서기계 주식회사 설립

2000. 01	주식회사 디에스아이 상호 변경

2007. 04	중국법인 (BEIJING DIO CO.,LTD) 설립

07	미국법인 (DIO USA) 설립

2008. 07	주식회사 디오 상호 변경

2011. 05	임플란트 앰플 특허 취득

06	품질경영 우수기업 선정 (부산광역시)

07	우수고용기업 선정 (부산광역시)

11	품질경쟁력 우수기업 선정 (지식경제부장관)

11	수출 1,000만불탑 수상

2013. 05	디오임플란트대만주식회사 설립

07	디오멕시코주식회사 설립

2014. 06	DIO IMPLANT CANADA CORPORATION 설립

11	수출 2,000만불탑 수상

2015. 07	월드클래스 300 기업 선정

08	제6회 사모전환사채 전환권청구(청구금액 13,975백만원)

08	유상증자(제3자배정 21,945백만원)

08	제6회 사모전환사채 만기전 취득 소각(428억원)

2016. 03	DIO Navi 국제 다자간 공동연구(Multi-Study)협약 체결

10	일본 DIO Digital Corporation 설립

12	교정용 브라켓 (디지털교정) 인허가 승인

12	바이오 의료기기 산업핵심기술개발사업 대상과제 주관기관 선정(로봇시술시스템)

2017. 02	중국 Shanghai Digital Implant Medical Instrument 설립

05	인도법인 (DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd.) 설립

05	코스닥시장 소속부변경 (벤처기업부에서 우량기업부로)

2018. 01	한국거래소 새통합대표지수 KRX300 편입

03	최대주주변경 (김진철외 6인에서 디오홀딩스(유)외 4인으로)

03	중국 SICHUAN DIO CO., LTD. 설립

05	센텀사옥 신관건축

09	서울 마곡산업단지 입주계약 체결

10	DIOnavi 20만홀 식립 돌파

2019. 05	제7회 사모전환사채 전환권청구(청구금액 10,000백만원)

07	포르투갈 CPM PHARMA, LDA 인수

08	미국 WHITECAP HOLDINGS, LLC 인수

09	대한민국 신약대상 기술혁신부문 대상 수상

2020. 02	독일 'IF 디자인 어워드' 수상(UV액티베이터 II)

05	서울 마곡 혁신R 설립

06	베트남 DIO VINA CO., LTD 인수

07	터키 법인 (DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI) 설립

10	DIOnavi. 40만홀 식립 돌파

12	우리사주대상 고용노동부장관상 수상

2021. 03	스페인 법인 (DIO IMPLANT SPAIN S.L.) 설립

03	이탈리아 법인 (DIO ITALIA SRL) 설립

04	태국 법인 (DIO Implant Thailand) 설립

04	영국 법인 (DIO Digital Implant Ltd) 설립

06	Digital Platform 구축 완성 선포식

07	DIOnavi. 50만홀 식립 돌파

2022. 04	DIOnavi. 60만홀 식립 돌파

LPGA 2022 DIO Implant LA Open 타이틀 스폰서

나. 본점소재지의 변동- 변경일 : 2008년 07월 29일- 변경전 : 경상남도 양산시 교동 117번지- 변경후 : 부산광역시 해운대구 우동 1464번지- 변경사유 : 의료기기사업의 성장에 따른 연구소, 임상시설 및 생산설비의 확충을 위한 본점 이동

다. 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018년 03월 28일	디오홀딩스(유) 외 4명	4,125,228	27.19	-

(*1) 디오홀딩스(유)가 김진철외 3인로부터 주식 1,000,000주 (6.59%)와 DENTSPLY GERMANY INVESTMENTS GMBH로부터 주식 1,933,333주 (12.74%)를 인수하고, 특수관계인인 대표이사, 계열회사, 계열회사의 임원의 주식수를 합쳐 4,125,228주로 2018년 3월 28일에 최대주주가 되었습니다.

(*2) 최대주주의 개요

성 명	국적	주소	자본금(백만원)	비고

디오홀딩스(유)	대한민국	서울 영등포구 은행로30(여의도동)	95,000	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디오홀딩스(유)	1	정용선	-	나이스투자파트너스(주)	-	매그넘사모투자합자회사	100

라. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 23일	정기주총	라상원 사내이사홍성범 기타비상무이사이재규 기타비상무이사박흥식 사외이사조병욱 사외이사전영준 사외이사	김진철 사내이사정용선 기타비상무이사	-

2021년 03월 23일	정기주총	조현익 사외이사	김진백 사내이사탁동헌 사외이사	김광식 사외이사

마. 상호의 변경 - 변경일 : 2008년 7월 29일- 변경전 : 주식회사 디에스아이- 변경후 : 주식회사 디오- 변경사유 : 디오의 CI 구축을 위하여 변경함.

바. 기타 합병등의 중요한 사항 - 당사의 대표이사 김진철이 지분 59%를 출자(2002년 10월 4일)하여 (주)디오라는 계열회사를 설립하였고, 2005년 10월 1일부로 당사의 사업다각화 및 회사의 미래 성장성을 확보하고자, 계열회사 (주)디오가 영위하는 사업(인공치아용 임플란트 사업)과 관련된 자산,부채, 영업권 등 동사업과 관련된 모든 권리와 의무 일체를 영업양수(양수가액 12억원)하였습니다. - 당사의 종속기업 BEIJING DIO CO.,LTD는 Shanghai Digital Implant Medical InstrumentCo.,Ltd의 지분 49%를 542,745천원에 추가 취득 및 합병 하였습니다.- 주요종속기업에 대한 사항은 XII. 상세표의 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	제34기(2021년말)	제33기(2020년말)

보통주	발행주식총수	15,774,309	15,774,309	15,523,602

액면금액	500	500	500

자본금	7,887,154,500	7,887,154,500	7,761,801,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,887,154,500	7,887,154,500	7,761,801,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,774,309	15,774,309	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,774,309	15,774,309	-

Ⅴ. 자기주식수	967,186	967,186	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,807,123	14,807,123	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	967,186	-	-	-	967,186	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	967,186	-	-	-	967,186	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	967,186	-	-	-	967,186	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 02월 11일	2019년 08월 12일	2,700,000,000	2,657,065,500	98.41	0	-	2019년 05월 16일

신탁 해지	2019년 02월 11일	2019년 08월 12일	2,700,000,000	2,658,086,321	98.45	0	-	2019년 08월 12일

신탁 체결	2020년 03월 19일	2020년 09월 18일	3,000,000,000	2,970,666,900	99.02	0	-	2020년 06월 19일

신탁 해지	2020년 03월 19일	2020년 09월 18일	3,000,000,000	2,975,179,228	99.17	0	-	2020년 09월 18일

신탁 체결	2021년 01월 25일	2021년 07월 26일	10,000,000,000	9,963,755,950	99.64	0	-	2021년 04월 26일

신탁 해지	2021년 01월 25일	2021년 07월 26일	10,000,000,000	9,978,714,853	99.79	0	-	2021년 07월 26일
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 회사 정관 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 제34기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제34기 정기주주총회	제34조 이사의 수	사내이사/기타비상무이사/사내이사추가 선임을 위한 이사의 수 한도 삭제

2019년 03월 28일	제31기 정기주주총회	제8조 주권의 발행과 종류 등	전자증권제도 도입

(*) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.
1. 사업의 개요

연결회사는 의료기기(인공치아용 임플란트) 등의 제품을 제조 ,판매하는 동종업종을 영위하는 회사로 매출군별 분류는 인공치아용 임플란트를 제조, 판매하는 제품매출 부문과 치과용 기자재 및 기타 의료기기를 판매하는 상품매출로 이루어져 있습니다.

임플란트 및 의료기기 사업은 제35기 1분기말 연결기준 매출액 346억원을 달성하였으며, 53억원의 영업이익을 거두었습니다.

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출 유형	품목	제35기 1분기	제34기	제33기

의료기기	제품	치과용 임플란트외	수 출	21,967	95,006	76,456

내 수	8,652	40,826	31,667

소 계	30,619	135,832	108,123

상품	상품	의료기기	수 출	2,265	7,302	7,808

내 수	1,734	6,903	4,125

소 계	3,999	14,205	11,933

합 계	수 출	24,232	102,308	84,264

내 수	10,386	47,729	35,792

합 계	34,618	150,037	120,056

치과용 임프란트 가격의 산출은 대표모델(Fixture, Abutment, Components의 set 가격)의 실판매가 기준으로 내수 85,000원/set, 수출 110 달러/set 입니다. 임플란트 제조의 주요 원재료인 티타늄의 가격은 97,038원/kg 수준으로 전년대비 보합세를 유지하고 있으며, 당분기말 현재 생산능력 대비 84.7%의 가동률을 기록하고 있습니다. 주요 제품 등의 특성 및기타 세부내용은 'Ⅱ.사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스", 및 "3. 원재료 및 생산설비"를 참고하여 주시기 바랍니다.

회사는 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 회사는 금융상품과 관련하여 노출되는 환위험, 이자율위험 및 시장위험, 유동성위험, 신용위험 등에 대하여 잠재적 위험을 식별하여 회사의 허용 가능한 수준으로 감소, 제거, 회피하기 위하여 노력하고 있습니다.

연결회사는 제35기 1분기말 기준 1,371백만원의 연구개발비용을 지출하였으며, 이러한 연구개발을 통해 DIGITAL PLATFORM 구축을 완성하고 그 완성도를 강화하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제35기 1분기매출액(비율)	제34기매출액(비율)	제33기매출액(비율)

의료기기	제품	임플란트,치약	치과용임플란트,치약	DIO IMPLANT
SYSTEM,DIONavi.	30,619(88.4)	135,832(90.5)	108,123(90.1)

상품	의료기기외	치과용장비,스텐트	디오	3,999(11.6)	14,205(9.5)	11,933(9.9)

계	34,618(100.0)	150,037(100.0)	120,056(100.0)

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원/Set, USD/Set)

품 목	제35기 1분기	제34기	제33기

의료기기	임플란트	내수	85/Set	85/Set	85/Set

수출	110/Set	110/Set	110/Set

(*) 치과용 임프란트 가격의 산출은 대표모델 (Fixture, Abutment, Components의 set 가격)의 실판매가 기준으로 작성하였으며 치과용 임프란트는 제조원가의 비중이 낮아 가격의 변동요인이 미미합니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 주요 원재료 등의 매입 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

의료기기	원재료	티타늄	고정체.지지대	251,285(59.2)	-

원재료	스텐레스	기구(Kit)	38,750(9.1)	-

원재료	CCM 외	지지대	-(0.0)	-

원재료	기 타	-	134,259(31.6)	-

합 계	-	-	-	424,294(100.0)	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

제품명	품목	구분	제35기 1분기	제34기	제33기

치과용	스텐레스(KG)	국내	10,532	12,529	18,026

임플란트	티 타 늄(KG)	국내	97,038	97,063	96,575

나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력, 생산실적, 가동률1) 생산능력

(단위 : EA)

사업부문	품 목	제품분류	제35기 1분기수량	제34기수량	제33기수량

의료기기	임플란트	Fixture	701,989	1,641,771	1,641,770

Abutment	202,654	1,102,647	1,102,646

Screw	604,216	2,316,768	2,316,768

Etc.	523,740	3,604,232	3,604,233

합 계	2,032,599	8,665,418	8,665,417

※ 생산능력 수량 1) 생산능력 수량은 CNC기계의 가공되는 반제품단위의 수량이며, 이는 완제품 입고 수량과 차이가 있습니다. 2) 생산능력 수량은 년초 판매계획에 따른 생산계획 수량으로 배부하여 작성되었습니다. 3) 제품분류별 CNC기계 1일 가공수량은 차이가 있습니다. ※ 산출기준 1) 본사의 장비생산 능력 : 24시간 ÷ 제품가공 가중 C/T x 설비OEE(종합효율) = 제품별 일가공 수량 2) 연간 생산 능력: 장비가공 기준 340일 x 제품별 일가공 수량 x 장비 투입대수 = 연간 제품분류 총수량 3) 설비OEE(종합효율) 계산식 ① 생산목표 = (근무시간 X 100%) ÷ C/T ② 실제C/T = 전체시간 ÷ 작업수량 ③ CAPA = (부하 - 정지시간Total - 미기록관리정지시간) ÷ C/T ④ C/T = (부하 - 정지시간Total) ÷ 작업수량 ⑤ PO 이행율 = 1 - (ABS(생산목표 - 양품) ÷ 생산목표)) ⑥ 양품률 = 양품 ÷ 작업 수량 ⑦ 정미 = 작업 수량 X 실제C/T ÷ (부하 - 정지시간Total) ⑧ 속도 = C/T ÷ 실제C/T ⑨ 성능 = 속도 X 정미 ⑩ 시간 = 부하 - (정지시간Total + 미기록관리정지시간) ÷ 부하) ⑪ 설비종합효율 = 시간 X 정미 X 속도 X 양품율 X 100

2) 생산실적 및 가동률(단위 : EA)

사업부문	품 목	제품분류	제35기 1분기	제34기	제33기

수량	수량	수량

의료기기	임플란트	Fixture	286,903	449,097	1,555,021

Abutment	332,218	619,916	468,430

Screw	466,760	677,753	1,206,334

Etc.	634,955	1,503,474	1,272,184

합 계	1,720,836	3,250,240	4,501,969

(*) 당분기 생산 가동률은 84.7%를 기록 하였습니다.(2) 설비에 관한 사항

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	취득	처분	계정대체	감가상각비	기말장부가액

부산	자가	부산	토 지	41,470	-	-	-	-	41,470

자가	부산	건 물	12,496	-	-	-	(105)	12,391

자가	부산	기계장치	7,069	140	(140)	-	(231)	6,838

합 계	61,035	140	(140)	-	(336)	60,699
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출 유형	품목	제35기 1분기	제34기	제33기

의료기기	제품	치과용 임플란트외	수 출	21,967	95,006	76,456

내 수	8,652	40,826	31,667

소 계	30,619	135,832	108,123

상품	상품	의료기기	수 출	2,265	7,302	7,808

내 수	1,734	6,903	4,125

소 계	3,999	14,205	11,933

합 계	수 출	24,232	102,308	84,264

내 수	10,386	47,729	35,792

합 계	34,618	150,037	120,056

(2) 판매경로 및 판매방법1) 판매조직

품 목	판매조직	비 고

의료기기	국내영업본부- 국내영업사업팀 - 직영영업팀 (26개)	해외영업본부- 해외사업팀- 해외영업팀	해외현지법인 - 미국법인 - 중국법인 - 대만법인 - 홍콩법인 - 멕시코법인 - 호주법인 - 인도네시아법인 - 브라질법인 - 캐나다법인 - 일본법인 - 인도법인 - 포르투갈JV - 미국 JV - 베트남법인 - 터키법인 - 스페인법인 - 이탈리아법인 - 태국법인 - 영국법인 - 포르투갈법인 - 러시아법인	해외법인 - DIO USA - BEIJING DIO CO.,LTD - SHENZHEN DIO.,LTD (China) - SICHUAN DIO CO., LTD.(China) (*1) - DIO IMPLANT Taiwan Corporation - DIO ASIA PACIFIC - DIO CORPORATION MEXICO SA DE CV - DIO AUSTRALIA PTY - DIO IMPLANT INDONESIA. PT - DIO CORPORATION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - DIO IMPLANT CANADA CORPORATION - DIO Digital Corporation - DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd. - CPM PHARMA, LDA (Portugal) - WHITECAP HOLDINGS, LLC (USA) (*2) - DIO VINA CO., LTD - DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI - DIO IMPLANT SPAIN S.L. - DIO ITALIA SRL - DIO Implant Thailand - DIO Digital Implant Ltd - VERDADALICIANTE - UNIPESSOAL LDA - DIO RUS LLC

(*1) 종속회사인 BEIJING DIO CO.,LTD를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 종속회사인 DIO USA를 통해서 80% 지분을 보유하고 있습니다.

2) 판매경로

품목	구분	판매경로	비 고

의료기기 외	내수	제조 → 수요자(병원)	-

수출	제조 → 해외법인(수입판매상) → 수요자(병원)	-

3) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법	대금회수조건

의료기기 외	내수	전국 26개 직영점을 통한 판매	현금 및 할부금융

수출	직수출 판매	T/T

4) 판매전략

사업부문	판매전략

의료기기	영업 강화를 위한 방안으로 대리점 판매방식의 영업전략을 직영으로 전환하여 현재 26개의 직영영업팀으로 판매망을 갖추고 있습니다.

나. 수주상황 - 보고서 제출일 현재 수주내역은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동 (1) 연구개발활 동의 개요 1) 연구 개발 담당조 직- 기술 연구소

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제35기 1분기	제34기	제33기	비 고

원 재 료 비	5,549	2,400	96,246	-

인 건 비	1,222,289	4,566,887	3,380,792	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	74,800	146,040	-

기 타	143,464	557,787	492,318	-

연구개발비용계	1,371,302	5,156,874	4,115,396	-

회계처리	판매비와관리비	918,502	2,780,205	1,980,451	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	452,800	2,376,669	2,134,944	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.75%	5.02%	5.34%	(*1)

(*1) 매출액은 별도 재무제표기준 매출액입니다.

(2) 연구개발 실적1) 회사의 최근 5년간 연구개발 실적 (요약)

연도	주요 연구과제명	신규개발	성능개선

2018년	DIOnavi-SG 소재 개발 외	14건	3건

2019년	DIOnavi-Model02 소재 개발 외	9건	2건

2020년	UF Fixture 개발 외	6건	6건

2021년	DIOnavi-P.MAX 소재 개발 외	8건	3건

2022년 1분기	ECO Abutment 개발 외	2건	1건

※상세 현황은 '상세표-5. 회사의 최근 5년간 연구개발 실적(상세)' 참조

나. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책 및 정관상 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다.배당가능이익 범위 내에서 회사의 재무 안정성, 지속적 성장을 위한 투자, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 검토할 예정입니다.단, 대외변수들로 인하여 회사의 배당재원이 감소할 경우, 회사의 미래투자 및 재무안정성을 고려하고 지속적인 회사성장을 위하여 현금보유전략을 시행할 수 있습니다.

제 58 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 59 조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 1분기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,343	28,255	11,153

(별도)당기순이익(백만원)	10,956	25,016	9,804

(연결)주당순이익(원)	159	1,932	758

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*1) (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 분기순이익(손실)을 기재하였습니다.(*2) (연결)주당순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실) 입니다.

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(*) 당사는 최근 5개년간 배당을 지급하지 않아, 연속 배당횟수와 평균 배당수익률을 기재하지 아니 하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	352,199	500	28,393	-

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	107,446	500	27,921	-

2021년 07월 16일	전환권행사	보통주	143,261	500	27,921	-

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	제8회	2019년 06월 17일	2024년 06월 17일	10,000,000,000	보통주	2020.06.17~ 2024.05.17	100	27,921	3,000,000,000	107,446	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	27,921	3,000,000,000	107,446	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - -

## 잔액>

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000

합계	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000

(*1) 2019년 6월 17일 제8회 무기명식 무보증사모 전환사채의 상환일자는 2024년 6월 17일 입니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 무보증 사모 전환사채	제8회	2019년 06월 17일	타법인 증권 취득자금	10,000,000	타법인 증권 취득 자금 (*1)종속회사 운영자금 목적 대여 (*2)	10,110,348	-

(*1) 타법인 증권 취득자금 내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

WHITECAP HOLDINGS, LLC (USA)	2019.08.22	USD 4,300,000	5,177,200

CPM PHARMA, LDA (Portugal)	2019.07.19	EUR 2,200,000	2,920,698

계	8,097,898

(*2) 종속회사(DIO USA) 대여금

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

대여금 1차	2019.07.23	USD 800,000	942,080

대여금 2차	2019.12.10	USD 900,000	1,070,370

계	USD 1,700,000	2,012,450
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제34기(전기)	대주회계법인	적정	-	매출채권 회수가능성 검토환불부채의 추정

제33기(전전기)	대주회계법인	적정	-	매출채권 회수가능성 검토환불부채의 추정

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기 1분기(당기)	대주회계법인	2022.1.1~2022.12.31 회계감사	290,000,000원	2,449시간	-	-

제34기(전기)	대주회계법인	2021.1.1~2021.12.31 회계감사	210,000,000원	1,800시간	210,000,000원	1,770시간

제33기(전전기)	대주회계법인	2020.1.1~2020.12.31 회계감사	200,000,000원	1,800시간	200,000,000원	1,760시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 18일	회사의 감사,감사인의 업무수행이사와 담당회계사	서면제출 / 비대면 협의	- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과- 감사인의 독립성 등

2	2022년 03월 22일	회사의 감사,감사인의 업무수행이사	대면 협의	- 기말 감사절차 진행 경과- 내부회계관리제도 운영평가 일정
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

(1) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견	지적사항

제34기	대주회계법인	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제33기	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제32기	내일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

나. 내부통제구조의 평가당사는 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 별도로 평가 받지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업前) 디에스아이 대표이사現) 디오 회장	933,643	-	특수관계인	35년	2025년03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업前) 디에스아이 부사장現) 디오 부회장(대표이사)	123,514	-	특수관계인	35년	2024년03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료前) 기아경제연구소 선임연구원前) 한국신용정보 F 사업본부장現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	5년	2025년03월 29일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업前) 법무법인 가교 대표변호사現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	5년	2024년03월 28일

조현익	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 공법학과 졸업前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원現) 법무법인 이로 변호사	-	-	해당없음	2년	2024년03월 28일

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 중요의결 사항 등당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백(참석율:100%)	정용선(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)	조현익 (참석율:100%)

1회차	2022.01.28	제34기 2021년도 감사전 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2022.02.28	제34기 2021년도 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2022.03.14	제34기 주주총회 소집의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김진철	2022.03~2025.03	연임	5회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김진백	2021.03~2024.03	연임	2회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사 (*3)	라상원	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	재무관련 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

기타비상무이사	정용선	2022.03~2025.03	연임	1회	현재 나이스에프앤아이 대표이사이자 경영 전반에 대한 전문가로서 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

기타비상무이사 (*3)	홍성범	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	회사 제품분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 제고하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

기타비상무이사 (*3)	이재규	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 자문 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사	탁동헌	2021.03~2024.03	연임	1회	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

사외이사	조현익	2021.03~2024.03	신규선임	해당없음	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

사외이사 (*3)	박흥식	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	회사 제품분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 제고하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사 (*3)	조병욱	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	회사 제품분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 제고하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사 (*3)	전영준	2022.06~2025.06	신규선임	해당없음	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

(*1) 제33기 정기주주총회를 통해 김진백 사내이사 중임, 탁동헌 사외이사 중임, 김광식 사외이사 사임 및 조현익 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(*2) 제34기 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사, 정용선 기타비상무이사가 재선임, 라상원 사내이사, 홍성범 기타비상무이사, 이재규 기타비상무이사, 박흥식 사외이사, 조병욱사외이사, 전영준 사외이사가 신규선임 될 예정입니다.

(*3) 상기 신규이사선임은 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하며 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두지 않고, 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(또는 감사위원회)의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

김현근	- 농협중앙회 서울지역본부장- 농협중앙회 상무- 농협 하나로유통 대표이사	-

나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다.

담당직무(활동분야)	성명	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임 기

감사	김현근	폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하기 위함	이사회	해당 없음	-	2021.03~2024.03(*1)

(*1) 2021년 3월 23일 정기주주총회를 통해 김현근 감사가 재선임 되었습니다

제 51 조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자, 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.[준용 규정]제 39 조 (이사의 의무) ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

다. 감사(또는 감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1회차	2022.01.28	제34기 2021년도 감사전 재무제표 승인의 건 등	가결	-

2회차	2022.02.28	제34기 2021년도 재무제표 승인의 건 등	가결	-

3회차	2022.03.14	제34기 주주총회 소집의 건 등	가결	-

라. 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 감사 교육 실시 계획당사는 보고서 제출일 현재 기준 감사 교육 실시 계획을 별도로 수립하지 않았으나,향후 필요시 교육 실시 계획을 수립하여 그에 따라 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	차장(1년)과장(1년 미만)	내부감사 및 내부회계관리제도 등경영전반에 관한 업무 지원

사. 준법지원인 등 지원조직 현황당분기 보고서 제출일 현재 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 정관 제31조 (의결권의 대리행사)를 통해 직접교부 방식으로 의결권 대리행사를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,774,309	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	967,186	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,807,123	-

-	-	-

마. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안건	승인 여부	비고

제34기 정기주주총회	2022.03.29	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김진철 사내이사 재선임의 건 제3-2호 : 라상원 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 : 정용선 기타비상무이사 재선임의 건 제3-4호 : 홍성범 기타비상무이사 신규선임의 건 제3-5호 : 이재규 기타비상무이사 신규선임의 건 제3-6호 : 박흥식 사외이사 신규선임의 건 제3-7호 : 조병욱 사외이사 신규선임의 건 제3-8호 : 전영준 사외이사 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제33기 정기주주총회	2021.03.23	제1호의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김진백 사내이사 재선임의 건 제2-2호 : 탁동헌 사외이사 재선임의 건 제2-3호 : 조현익 사외이사 신규선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 김현근 감사 재선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제32기 정기주주총회	2020.03.24	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

디오홀딩스(유)	본인	보통주	3,350,795	21.2	3,350,795	21.2	-

김진철	계열회사등기임원	보통주	933,643	5.9	933,643	5.9	-

김진백	계열회사등기임원	보통주	123,514	0.8	123,514	0.8	-

정용선	대표이사	보통주	13,128	0.1	13,128	0.1	-

(주)나이스홀딩스	계열회사	보통주	287,600	1.8	287,600	1.8	-

계	보통주	4,708,680	29.9	4,708,680	29.9	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디오홀딩스(유)	1	정용선	-	나이스투자파트너스(주)	-	매그넘사모투자합자회사	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	디오홀딩스(유)

자산총계	121,950

부채총계	37,675

자본총계	84,275

매출액	-

영업이익	-1,631

당기순이익	-1,631

(*) 2021년 12월 31일 기준 재무현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

디오홀딩스 유한회사(이하 "회사")는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제 249조의 13조의 규정에 따라 설립된 투자목적회사로 2018년 3월 5일에 설립되었습니다. 회사의 보고기간 종료일 현재 납입출자금은 95,000,000천원이며, 매그넘사모투자합자회사가 100%의 지분을 보유하고 있습니다.회사는 회사의 목적을 위하여 회사의 자산을 운용하는 업무를 자본시장법 및 동법 시행령에 따라 회사의 사원이며, 매그넘사모투자 합자회사의 업무집행사원인 나이스투자파트너스(주)에 위탁하고 있습니다.

(4) 최대주주의 최대주주 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

매그넘사모투자합자회사	1	나이스투자파트너스(주)	1	나이스투자파트너스(주)	1	(주)나이스홀딩스	29

-	-	-	-	-	-

(5) 최대주주의 최대주주 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	매그넘사모투자 합자회사

자산총계	95,293

부채총계	287

자본총계	95,006

매출액	2,030

영업이익	865

당기순이익	865

(*) 2021년 12월 31일 기준 재무현황입니다.

나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 03월 28일	디오홀딩스(유)외 4인	4,125,228	27.19	최대주주와의 주식 양수도 계약	(*1)

(*1) 디오홀딩스(유)가 김진철외 3인로부터 주식 1,000,000주 (6.59%)와 DENTSPLY GERMANY INVESTMENTS GMBH로부터 주식 1,933,333주 (12.74%)를 인수하고, 특수관계인인 대표이사, 계열회사, 계열회사의 임원의 주식수를 합쳐 4,125,228주로 2018년 3월 28일에 최대주주가 되었습니다.

(1) 인수조건1) 국내 매도인 - 매도인 : 김진철, 김진백, 김태영, 오재덕 - 매매수량 : 보통주식 1,000,000주 (6.59%) - 매매가격 : 총 52,000,000,000원2) 외국 매도인 - 매도인 : Dentsply Germany Investments GmbH - 매매수량 : 보통주식 1,933,333주 (12.74%) - 매매가격 : 총 57,999,990,000원(2) 인수자금 조달방법 - 차입금액 : 31,000,000,000원 (기한부대출 27,000,000,000원, 한도대출 4,000,000,000원) - 대출 금융기관 : 산은캐피탈 주식회사(기한부대출 200억원) 주식회사 IBK캐피탈(기한부대출 70억원, 한도대출 40억원) - 대출만기일 : 기한부대출 최초 인출일로부터 2년 - 대출이자율 : 기한부대출 연 5.00%, 한도대출 연 4.48% - 연체이자율 : 19.0% - 조기상환수수료 : 1.0%

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	디오홀딩스(유)	3,350,795	21.2	-

KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC	1,143,436	7.2	-

㈜디오	967,186	6.1	자기주식

김 진 철	933,643	5.9	-

우리사주조합	667,367	4.2	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,421	21,429	99.96	7,578,929	15,774,309	48.05	-

(*1) 소액주주는 결산일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

마. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주)

종류	2022년 3월	2022년 2월	2022년 1월	2021년 12월	2021년 11월	2021년 10월

보통주	최 고	37,300	34,200	40,650	38,000	40,100	43,900

최 저	33,250	30,400	32,800	32,200	31,500	37,650

평 균	35,905	32,203	36,118	36,311	36,016	41,508

일거래량	최 고	837,507	89,285	800,786	292,240	170,447	164,879

최 저	36,514	26,340	62,447	26,776	28,334	31,282

월간 거래량	3,378,080	1,111,499	4,253,744	1,909,460	1,560,188	1,333,636

(*) 최고, 최저 금액은 종가기준 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황(1) 등기임원임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	사내이사	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업前) 디에스아이 대표이사現) 디오 회장	933,643	-	특수관계인	35년	2025년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업前) 디에스아이 부사장現) 디오 부회장(대표이사)	123,514	-	특수관계인	35년	2024년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료前) 기아경제연구소 선임연구원前) 한국신용정보 F 사업본부장現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	5년	2025년 03월 29일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업前) 법무법인 가교 대표변호사現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	5년	2024년 03월 28일

조현익	남	1971년 12월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	서울대학교 공법학과 졸업前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원現) 법무법인 이로 변호사	-	-	해당없음	2년	2024년 03월 28일

김현근	남	1956년 02월	감사	감사	상근	감사	경북대학교 경영대학원 석사前) 농협중앙회 상무前) 농협 하나로유통 대표이사	-	-	해당없음	5년	2024년 03월 28일

(*1) 제34기 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사와 정용선 기타비상무이사가 재선임 되었습니다.

(2) 미등기임원

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	담당업무	비 고

부사장(상근)	김태영	1980년 11월	해외영업 총괄	-

부사장(상근)	조갑철	1965년 08월	경영지원 총괄	-

소장(상근)	정동근	1969년 10월	연구개발 외	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임플란트	남	353	-	-	-	353	4.7년	4,988,958	14,133	-	-	-	-

임플란트	여	132	-	-	-	132	4.3년	1,252,038	9,485	-

합 계	485	-	-	-	485	4.7년	6,240,996	12,868	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	40	845,974	21,149	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,500,000	-

감사	1	50,000	-

(*) 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 승인된 이사 및 감사의 보수한도 금액입니다.(2) 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	321,600	53,600	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	300,600	100,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당분기말 현재 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 당분기말 현재 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 업무집행지시자 - - - 계 6 - - (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김준석 - 2019년 03월 12일 신주교부/자기주식교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2022.03.13~2027.03.12 31,850 X -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 디오와 그 종속회사	-	24	24

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간의 지배, 종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	23	23	14,408	1,223	-	15,631

일반투자	-	1	1	97	-	-	97

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	24	24	14,505	-	-	15,728

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음. 나. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 다. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

관계기업	R TSC, LLC

기타(*1)	(주)디오메디케어

(주)디오메디칼

(주)제이비파트너스

(*1) 연결회사의 대표이사와 특수관계 또는 동일 임원 관계에 있는 회사입니다.

(2) 당분기 및 전분기 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	내용	당분기	전분기

R TSC, LLC	매출	7,591	63,446

매입	-	938,550

㈜제이비파트너스	자산 매입	700,000	1,780,000

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권잔액은 다음과 같습니다.1) 당분기말

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금

(주)디오메디칼	165,000	3,824,918

R TSC, LLC	-	678,377

합 계	165,000	4,503,295

2) 전기말

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금

(주)디오메디칼	165,000	3,824,918

R TSC, LLC	593	628,923

합 계	165,593	4,450,060

(4) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채무잔액은 다음과 같습니다.1) 당분기말

(단위 : 천원)

특수관계자명	매입채무	미지급금

R TSC, LLC	-	-

2) 전기말

(단위 : 천원)

특수관계자명	매입채무	미지급금

R TSC, LLC	62,025	-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(*) 당분기말 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황(1) 제공받은 지급보증당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다

(원화단위 : 천원)

보 증 처	보 증 내 용	당분기말	전기말

산업은행	지급보증	1,484,775	1,649,988

서울보증보험㈜	이행보증 외	445,674	468,666

기술보증기금	지급보증	2,850,000	2,850,000

기업은행	지급보증	CNY 17,000,000	CNY 10,000,000

기업은행	지급보증	USD 1,000,000	USD 1,000,000

기업은행	지급보증	INR 47,000,000	INR 47,000,000

국민은행	지급보증	USD 573,821	USD 593,296

EUR 2,977,718	EUR 2,129,236

씨티은행	지급보증	AUD 1,050,000	AUD 1,050,000

Zamin bank	지급보증(지분매각대금)	RLS 227,568,434,694	RLS 227,568,434,694

(2) 담보제공자산당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	설 정 금 액	담보권자	비 고

토지, 건물 및 기계장치,
토지분양반환부채권	52,604,989	KEB하나은행	차입금 담보

12,000,000	국민은행

5,400,000	기업은행

6,000,000	한국산업은행

USD 2,600,000	KEB하나은행 (LA)

재고자산	6,500,000	한국수출입은행

단기금융상품	2,200,000	기업은행

자기주식	18,444,949	하나금융투자

KB증권

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 행정기관의 제재현황 - 해당사항 없음. 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없음. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	24	BEIJING DIO CO.,LTD (중국)	-

DIO USA (미국)	-

DIO ASIA PACIFIC (홍콩)	-

DIO IMPLANT Taiwan Corporation (대만)	-

DIO AUSTRALIA PTY (호주)	-

DIO CORPORATION MEXICO SA DE CV (멕시코)	-

DIO IMPLANT INDONESIA. PT (인도네시아)	-

DIO CORPORATION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA (브라질)	-

DIO Digital Corporation (일본)	-

DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd (인도)	-

DIO IMPLANT CANADA CORPORATION (캐나다)	-

SHENZHEN DIO.,LTD (중국)	-

SICHUAN DIO CO., LTD. (중국) (*1)	-

CPM PHARMA, LDA. (포르투갈)	-

WHITECAP HOLDINGS, LLC (미국) (*2)	-

DIO VINA CO., LTD (베트남)	-

DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (터키)	-

DIO IMPLANT SPAIN SL (스페인)	-

DIO ITALIA SRL (이탈리아)	-

DIO Implant Thailand (태국)	-

DIO Digital Implant Ltd (영국)	-

VERDADALICIANTE - UNIPESSOAL LDA (포르투갈)	-

DIO RUS LLC (러시아)	-

R TSC, LLC (미국)	-

(*1) 종속회사인 BEIJING DIO CO.,LTD를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 종속회사인 DIO USA를 통해서 80% 지분을 보유하고 있습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BEIJING DIO CO.,LTD	비상장	2007년 04월 20일	경영참여	107	-	100	5,247	-	-	-	-	100	5,247	54,258	-1,059

DIO USA	비상장	2007년 07월 24일	경영참여	114	-	100	-	-	-	-	-	100	-	50,827	-580

DIO ASIA PACIFIC	비상장	2013년 05월 02일	경영참여	49	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-1

DIO IMPLANT TaiwanCorporation	비상장	2013년 02월 26일	경영참여	184	-	100	-	-	-	-	-	100	-	3,938	-200

DIO AUSTRALIA PTY	비상장	2013년 08월 01일	경영참여	104	-	100	-	-	-	-	-	100	-	3,390	332

DIO CORPORATION MEXICOSA DE CV	비상장	2013년 07월 01일	경영참여	197	-	100	-	-	-	-	-	100	-	9,101	-113

DIO IMPLANT INDONESIA. PT	비상장	2013년 08월 01일	경영참여	113	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-0

DIO CORPORATION DOBRASIL PARTICIPACOES LTDA	비상장	2014년 01월 01일	경영참여	55	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	42

DIO Digital Corporation	비상장	2016년 10월 11일	경영참여	550	-	100	-	-	-	-	-	100	-	1,701	-271

DIO DIgital Implant INDIAPrivateLtd	비상장	2017년 05월 08일	경영참여	228	-	100	-	-	-	-	-	100	-	4,674	-239

DIO IMPLANT CANADACORPORATION	비상장	2013년 09월 13일	경영참여	21	-	100	736	-	-	-	-	100	736	2,417	-353

SHENZHEN DIO.,LTD	비상장	2018년 01월 16일	경영참여	165	-	100	-	-	-	-	-	100	-	223	-24

SICHUAN DIO CO., LTD.	비상장	2018년 01월 26일	경영참여	84	-	100	340	-	-	-	-	100	340	2,610	-144

CPM PHARMA, LDA.	비상장	2019년 07월 19일	경영참여	2921	-	51	1,073	-	-	-	-	51	1,073	7,950	-58

WHITECAP HOLDINGS, LLC	비상장	2019년 08월 23일	경영참여	5083	-	80	5,083	-	-	-	-	80	5,083	12,677	662

DIO VINA CO., LTD	비상장	2020년 06월 05일	경영참여	63	-	100	8	-	-	-	-	100	8	2,751	-62

DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	비상장	2020년 08월 11일	경영참여	18	-	100	-	-	773	-	-	100	773	5,098	-1,436

DIO IMPLANT SPAIN SL	비상장	2021년 01월 22일	경영참여	4	-	100	365	-	-	-	-	100	365	229	-128

DIO ITALIA SRL.	비상장	2021년 02월 15일	경영참여	13	-	100	349	-	272	-	-	100	621	1,356	-177

DIO Implant Thailand	비상장	2021년 05월 27일	경영참여	143	-	100	214	-	-	-	-	100	214	109	-21

DIO Digital Implant Ltd.	비상장	2021년 06월 11일	경영참여	112	-	100	333	-	-	-	-	100	333	840	-81

VERDADALICIANTE- UNIPESSOAL LDA	비상장	2021년 09월 29일	경영참여	138	-	100	542	-	-	-	-	100	542	1,498	13

DIO RUS LLC	비상장	2021년 11월 26일	경영참여	119	-	100	119	-	178	-	-	100	297	848	87

R TSC, LLC	비상장	2020년 08월 28일	투자	581	-	51	97	-	-	-	-	51	97	469	-190

합 계	-	-	14,505	-	1,223	-	-	-	15,728	166,964	-4,001
4. 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 각 단위)

계정과목	구 분	외화금액	원화금액

당분기말	전기말	당분기말	전기말

현금및현금성자산	USD	736,476	9,454,403	891,725	11,208,196

EUR	6,882,697	1,237,328	292,377	1,660,914

CNY	338,212	4,871,549	456,969	907,375

AUD	5,652,436	818,853	1,074,076	703,305

JPY	8,304,808	11,966,539	82,445	123,284

TWD	2,679,283	8,515,522	163,195	364,805

MXN	303,433	8,055,300	275,823	466,724

VND	2,821,317,014	2,686,991,704	149,530	139,992

CAD	135,069	346,303	131,038	322,273

TRY	2,825,121	1,637,422	233,270	147,057

INR	3,317,616	2,573,741	52,982	41,000

THB	315,022	810,283	11,448	28,822

GBP	9,545	47,014	15,184	75,235

RUB	10,841,888	21,601,694	157,207	342,387

매출채권및기타채권	USD	20,295,931	33,588,498	24,574,313	39,819,163

EUR	4,041,843	6,823,958	5,461,055	9,160,071

CNY	227,496,813	208,651,842	43,228,944	38,863,492

AUD	1,453,272	1,227,415	1,321,038	1,054,214

JPY	34,251,087	34,476,900	340,024	355,195

TWD	41,842,515	46,684,862	1,777,470	1,999,979

MXN	81,977,314	91,261,172	4,993,238	5,287,672

VND	22,607,391,980	16,113,311,284	1,198,192	839,504

CAD	1,388,000	1,522,338	1,346,568	1,416,704

TRY	16,713,543	15,294,279	1,380,037	1,373,579

INR	198,312,006	182,733,834	3,167,043	2,910,950

GBP	430,926	430,926	685,521	689,589

RUB	46,617,694	-	675,957	-

외화자산 합계	94,136,671	120,301,481

계정과목	구 분	외화금액	원화금액

당분기말	전기말	당분기말	전기말

매입채무및기타채무	USD	618,728	1,024,258	749,156	1,214,257

EUR	206,265	1,792,285	278,690	2,405,856

CNY	2,220,551	3,240,770	421,949	603,626

AUD	28,702	40,125	26,090	34,463

JPY	16,540,978	19,355,928	164,209	199,413

TWD	8,986,090	6,991,449	381,729	299,514

MXN	19,581	18,268	1,193	1,058

CHF	-	70,723	-	91,761

VND	268,812,453	-	14,247	-

CAD	92,891	399,892,392	90,118	20,834

TRY	300,171	98,168	24,785	91,356

INR	2,041,275	6,616,800	32,599	594,255

THB	30,123	3,438,884	1,095	54,781

GBP	1,732	32,373	2,756	1,152

RUB	-	1,732	-	2,772

차입금	USD	9,975,871	10,385,386	19,180,552	18,948,923

EUR	491,157	2,644,160	663,617	3,549,363

CNY	19,597,418	15,047,418	3,723,901	2,802,732

AUD	1,000,000	1,000,000	909,010	858,890

TWD	26,200,000	26,500,000	1,112,976	1,135,260

INR	-	11,548,876	-	183,974

외화부채 합계	27,778,673	33,094,241

연결회사는 화폐성 외화자산과 외화부채의 환산과 관련하여 외화환산이익 2,862백만원(전기:8,587백만원)과 외화환산손실 2,113백만원(전기:1,595백만원)을 당기손익으로 인식하였습니다.
5. 회사의 최근 5년간 연구개발 실적(상세)

연도	주요 연구과제명	기대효과

2018년	DIOnavi-SG 소재 개발	신규개발

DIOnavi-Model 소재 개발	신규개발

DIOnavi-C 소재 개발	신규개발

DIOnavi-Cast 소재 개발	신규개발

DIOnavi. FullArch 개발	신규개발

Digital Denture 개발	신규개발

DIOnavi. Bone Carrier	신규개발

DIOnavi. Guide Sleeve 개선	성능개선

navi. Plate 개발	신규개발

UV 앰플포장 개발	신규개발

DA 라이브러리 개선	성능개선

DIOnavi. Master Kit용 수술포 개발	신규개발

Scan Adapter Long Type 라이브러리	신규개발

3D Printer 액세서리 개발	신규개발

UV Activator Ver1 개발	신규개발

UF(II) Angle Abutment 라이브러리 개발	신규개발

UF(II) Fixture 개선	성능개선

2019년	Wax Denture 개발	신규개발

DIOnavi-Denture 소재 개발	신규개발

DIOnavi-Cast02 소재 개발	신규개발

UV 앰플포장 개발	성능개선

UV 앰플포장 (Internal/External 확대)개발	신규개발

UV Activator Ver2 개발	신규개발

UV Abutment JIG 개발	신규개발

Digital Abutment 개선	성능개선

Exocad Library 개발	신규개발

DIOnavi. ProTem Kit 개발	신규개발

DIOnavi-Model02 소재 개발	신규개발

2020년	Bar Holder Abutment System개발	신규개발

UV Active - Internal, External 앰플포장 개발	신규개발

Abutment Seal Remover 개발	신규개발

DIOnavi. Special Kit 개선	성능개선

Implant Connector 개선	성능개선

Abutment Removing Driver 개선	성능개선

UF(II) Short Implant 개발	신규개발

H-Scan Body 개선	성능개선

Scan Adapter 개선	성능개선

Digital Analog 개선	신규개발

UF(II) Master Kit(간소화) 개선	성능개선

UF Fixture 개발	신규개발

2021년	Round Drill Ø2.8 추가사양 개발	신규개발

UF(II) Internal Hybrid Link-Wide 추가사양 개발	신규개발

DIOnavi. Wide Kit 개선(Short drill 추가 개발)	성능개선

(New)UF Fixture - UV앰플포장 개발	신규개발

DSU Straight Drill Ø4.8 추가사양 개발	신규개발

Multi Angled Abutment Jig 개발	신규개발

DIOnavi-Model03 소재 개발	신규개발

DIOnavi-P.MAX 소재 개발	신규개발

UV Active앰플 Lower Cap 추가사양 개발	성능개선

New Dr.SOS Kit 및 구성품 개발	성능개선

UF(II) EaStab Cylinder 개발	신규개발

2022년1분기	ECO Abutment 개발	신규개발

Digital Lab Analog 개선	성능개선

UF(II) Internal - H-Scan Body Jig 추가 개발	신규개발
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.