디오 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2021.12.31 현재
제 33 기 2020.12.31 현재
제 32 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	201,218,653,645	185,868,869,381	151,126,688,901

(1)현금및현금성자산	30,887,541,229	48,463,837,449	11,476,477,416

(2)기타금융자산	3,996,583,287	10,530,273,611	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	133,047,845,516	96,227,292,720	93,217,602,768

(4)지속관여자산	348,494,965

(5)환불자산	4,151,398,607	5,893,485,198	12,050,508,997

(6)재고자산	25,154,586,371	22,051,125,385	26,663,599,797

(7)기타유동자산	3,980,698,635	2,647,797,125	2,359,014,341

(8)당기법인세자산	55,057,893

Ⅱ.비유동자산	146,950,304,139	135,535,469,500	122,058,405,752

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

(2)기타금융자산	489,634,886	1,564,887,740	2,830,185,040

(3)장기매출채권 및 기타채권	4,390,184,759	4,280,421,874	1,657,845,184

(4)관계기업투자주식	96,747,240	602,663,000

(5)유형자산	121,386,024,872	111,382,506,102	98,084,753,512

(6)무형자산	16,964,255,127	15,145,491,336	13,841,313,852

(7)기타비유동자산	1,154,757,495	946,240,685	1,059,762,619

(8)이연법인세자산	2,468,699,760	1,613,258,763	4,584,545,545

자산총계	348,168,957,784	321,404,338,881	273,185,094,653

부채

Ⅰ.유동부채	140,520,805,932	133,950,875,995	101,797,586,304

(1)매입채무 및 기타채무	12,941,657,529	8,055,200,406	10,628,725,271

(2)단기차입금	82,938,674,758	80,682,570,028	37,506,980,286

(3)유동성장기부채	7,817,315,024	3,851,744,099	12,870,153,272

(4)유동성전환사채	2,337,606,118	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	726,342,000	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	1,091,553,697	785,968,096	1,167,822,481

(7)기타유동금융부채	79,445,868

(8)계약부채	104,347,016

(9)지속관여자산관련부채	348,494,965

(10)환불부채	14,814,829,378	14,248,763,809	23,000,355,604

(11)기타유동부채	11,416,311,014	10,934,173,792	11,050,997,113

(12)당기법인세부채	6,436,516,414	3,227,866,425	5,119,710,296

Ⅱ.비유동부채	20,106,972,323	25,587,354,757	27,735,633,443

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,064,327,451	3,129,145,718	3,753,672,341

(2)확정급여부채	3,476,162,419	3,886,811,943	2,882,583,117

(3)장기차입금	12,831,334,058	17,467,377,780	9,097,283,641

(4)비유동금융리스부채	1,166,159,072	512,048,384	1,096,961,724

(5)기타금융부채	297,833,346

(6)전환사채	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000

(8)이연법인세부채	568,989,323	591,970,932	639,995,780

부채총계	160,627,778,255	159,538,230,752	129,533,219,747

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	186,996,041,526	160,360,140,919	142,417,572,356

(1)자본금	7,887,154,500	7,761,801,000	7,761,801,000

(2)자본잉여금	101,109,886,417	90,638,490,709	90,476,772,919

(3)기타자본구성요소	(10,494,100,771)	702,689,701	(6,969,570,149)

(4)이익잉여금(결손금)	88,493,101,380	61,257,159,509	51,148,568,586

Ⅱ.비지배지분	545,138,003	1,505,967,210	1,234,302,550

자본총계	187,541,179,529	161,866,108,129	143,651,874,906

자본과부채총계	348,168,957,784	321,404,338,881	273,185,094,653

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.매출액	150,037,237,084	120,056,305,947	127,165,198,548

Ⅱ.매출원가	42,218,239,827	34,275,302,591	31,500,244,187

Ⅲ.매출총이익	107,818,997,257	85,781,003,356	95,664,954,361

Ⅳ.판매비와관리비	73,018,873,907	55,773,728,695	60,897,697,636

Ⅴ.영업이익(손실)	34,800,123,350	30,007,274,661	34,767,256,725

Ⅵ.기타수익	9,945,292,158	6,528,076,595	6,781,675,229

Ⅶ.기타비용	7,800,637,156	14,014,950,967	9,941,760,871

Ⅷ.금융수익	3,153,081,484	684,593,345	1,136,620,955

Ⅸ.금융비용	5,797,562,631	6,479,830,952	2,581,837,266

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익	(489,182,494)	(240,699,395)	5,240,288,965

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	33,811,114,711	16,484,463,287	35,402,243,737

XⅡ.법인세비용	5,689,959,080	5,082,143,651	9,800,582,874

XⅢ.당기순이익(손실)	28,121,155,631	11,402,319,636	25,601,660,863

XIV.기타포괄손익	(2,194,189,963)	9,307,211,702	(1,225,209,392)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(557,606,849)	8,976,296,198	(1,266,881,608)

1.확정급여부채의 재측정요소	(557,606,849)	(1,043,931,560)	(841,239,864)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744	(425,641,744)

3.자산재평가손익	9,594,586,014

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,636,583,114)	330,915,504	41,672,216

1.해외사업장환산손익	(1,636,583,114)	330,915,504	41,672,216

XV.총포괄손익	25,926,965,668	20,709,531,338	24,376,451,471

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	28,254,786,094	11,152,522,483	21,732,481,636

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(133,630,463)	249,797,153	3,869,179,227

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,900,923,594	20,463,122,283	20,016,403,369

(2)총 포괄손익, 비지배지분	26,042,074	246,409,055	4,360,048,102

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,932	758	1,483

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,929	758	1,483

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(4,422,013,280)	30,257,326,814	113,656,407,275	5,628,545,657	119,284,952,932

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	21,732,481,636	21,732,481,636	3,869,179,227	25,601,660,863

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(841,239,864)	(841,239,864)	(841,239,864)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환	176,099,500	9,579,157,129	9,755,256,629	9,755,256,629

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	662,223,549	(2,080,229,821)	(1,418,006,272)	(1,418,006,272)

Ⅶ.주식선택권	121,931,854	121,931,854	121,931,854

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(425,641,744)	(425,641,744)	(425,641,744)

Ⅸ.연결범위의 변동	(8,754,291,209)	(8,754,291,209)

Ⅹ.연결실체내자본거래	(205,289,374)	(205,289,374)	(205,289,374)

XI.자산재평가이익

XⅡ.기타자본의 변동

XⅢ.지분의 발행

XIV.해외사업환산손익	41,672,216	41,672,216	490,868,875	532,541,091

XV.배당금지급

XVI.자본 증가(감소) 합계	176,099,500	10,241,380,678	(2,547,556,869)	20,891,241,772	28,761,165,081	(4,394,243,107)	24,366,921,974

2019.12.31 (XVII.기말자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	11,152,522,483	11,152,522,483	249,797,153	11,402,319,636

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(1,043,931,560)	(1,043,931,560)	(1,043,931,560)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,834,064,228)	(2,672,346,438)	(2,672,346,438)

Ⅶ.주식선택권	151,792,718	151,792,718	151,792,718

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	425,641,744	425,641,744	425,641,744

Ⅸ.연결범위의 변동	25,255,605	25,255,605

Ⅹ.연결실체내자본거래

XI.자산재평가이익	9,594,586,014	9,594,586,014	9,594,586,014

XⅡ.기타자본의 변동

XⅢ.지분의 발행

XIV.해외사업환산손익	334,303,602	334,303,602	(3,388,098)	330,915,504

XV.배당금지급

XVI.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,672,259,850	10,108,590,923	17,942,568,563	271,664,660	18,214,233,223

2020.12.31 (XVII.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	28,254,786,094	28,254,786,094	(133,630,463)	28,121,155,631

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(557,606,849)	(557,606,849)	(557,606,849)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환	125,353,500	9,665,607,582	9,790,961,082	9,790,961,082

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,275,583,853)	(8,469,795,727)	(8,469,795,727)

Ⅶ.주식선택권	151,377,984	151,377,984	151,377,984

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

Ⅸ.연결범위의 변동

Ⅹ.연결실체내자본거래	(276,328,952)	(3,348,259)	(279,677,211)	(543,721,648)	(823,398,859)

XI.자산재평가이익

XⅡ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

XⅢ.지분의 발행

XIV.해외사업환산손익	(1,796,255,651)	(1,796,255,651)	159,672,537	(1,636,583,114)

XV.배당금지급	(457,889,115)	(457,889,115)	(439,932,678)	(897,821,793)

XVI.자본 증가(감소) 합계	125,353,500	10,471,395,708	(11,196,790,472)	27,235,941,871	26,635,900,607	(960,829,207)	25,675,071,400

2021.12.31 (XVII.기말자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(10,494,100,771)	88,493,101,380	186,996,041,526	545,138,003	187,541,179,529

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,252,772,527	19,084,220,253	9,631,414,594

(1)당기순이익(손실)	28,121,155,631	11,402,319,636	25,601,660,863

(2)당기순이익조정을 위한 가감	31,960,898,787	35,521,747,195	22,200,214,031

1.퇴직급여	2,214,792,749	1,926,317,231	1,730,539,393

2.감가상각비	9,446,342,646	8,551,923,778	8,048,762,766

3.대손상각비	6,986,096,266	5,635,946,449	3,872,451,779

4.매출채권처분손실	3,458,403,213	3,572,329,135	2,423,956,815

5.무형자산상각비	1,970,306,977	991,094,804	791,624,225

6.복리후생비	1,736,192,700	348,445,500	1,426,861,050

7.지급수수료

8.주식보상비용(환입)	151,377,984	151,792,718	121,931,854

9.종속회사및관계기업투자처분손실	489,182,494	240,699,395

10.이자비용	3,968,939,292	3,252,459,092	2,361,869,668

11.금융보증비용

12.파생상품평가손실	1,603,906,000	1,458,170,000

13.법인세비용	5,689,959,080	5,082,143,651	9,800,582,874

14.외화환산손실	1,595,345,261	8,891,757,818	780,696,996

15.기타의 대손상각비	347,143,096	(23,065,939)	2,657,573,603

16.종속회사및관계기업투자처분이익	(5,240,288,965)

17.재고자산평가손실(이익)	(358,274,673)	312,207,800	(105,204,690)

18.이자수익	(80,566,256)	(83,987,122)	(318,846,023)

19.금융보증수익	(79,445,868)	(218,387,478)	(210,396,349)

20.파생금융자산평가이익	(1,311,672,000)	(358,394,052)

21.환불부채의 전입(환입)	1,817,373,453	(2,449,862,653)	(2,556,943,075)

22.외화환산이익	(8,587,242,854)	(2,770,750,526)	(2,398,467,861)

23.유형자산처분이익	(199,726,972)	(53,980,129)	(123,806,594)

24.유형자산처분손실	178,646,203	189,112,688	128,982,619

25.무형자산손상차손	981,396,917	277,051,991	38,658,051

26.잡손실	(25,596,720)	272,430,000

27.재해손실	1,785,948,525

28.잡이익	(31,980,201)	(32,101,008)	(88,312,234)

29.보험수익	(2,369,566,344)

30.종속기업투자손상차손환입

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(47,017,310,639)	(18,719,121,744)	(32,740,748,127)

1.매출채권의 감소(증가)	(41,013,584,569)	(16,697,156,376)	(37,183,159,934)

2.미수금의 감소(증가)	(148,807,045)	1,594,005,704	2,395,812,073

3.선급금의 감소(증가)	(1,414,168,703)	(246,965,927)	(1,025,644,635)

4.선급비용의 감소(증가)	202,982,597	(73,751,136)	(624,940,737)

5.재고자산의 감소(증가)	(2,055,273,809)	4,061,095,682	(8,828,363,810)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(773,053,882)	(170,337,946)	329,265,879

7.이연법인세자산의 감소(증가)	(210,128,880)

8.기타비유동자산의감소(증가)	(52,077,777)	(139,531,710)	54,474,899

9.매입채무의 증가(감소)	1,106,681,401	(2,969,046,508)	9,353,275,537

10.미지급금의 증가(감소)	1,188,710,311	(1,121,857,159)	1,285,693,646

11.장기미지급금의 증가(감소)	(645,904,040)	(363,105,207)	2,428,173,947

12.선수금의 증가(감소)	504,914,102	179,086,379	2,376,739,863

13.계약부채의 증가(감소)	(104,347,016)	(466,526,717)

14.예수금의 증가(감소)	(559,837,095)	(310,447,941)	557,689,928

15.미지급비용의 증가(감소)

16.퇴직금의 지급	(1,560,602,362)	(843,845,421)	(939,314,446)

17.퇴직연금운용자산의 증가	(1,834,665,274)	(1,510,581,342)	(1,900,000,000)

18.미지급배당금의 증가(감소)	(337,335,579)

19.기타유동부채의 증가(감소)	37,375,506	(2,335,820)	(6,459,161)

(4)이자수취(영업)	69,361,235	24,522,305	318,845,477

(5)이자지급(영업)	(3,446,305,182)	(2,457,650,556)	(1,672,124,350)

(6)법인세납부(환급)	(3,435,027,305)	(6,687,596,583)	(4,076,433,300)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,455,269,169)	(25,693,192,069)	(43,817,019,847)

(1)단기금융상품의 처분	38,761,102,126	17,204,407,743	2,736,966,764

(2)단기대여금및수취채권의 처분	863,678,697	444,383,872	339,409,700

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	1,049,130,714	45,855,932	49,777,480

(5)매도가능금융자산의 처분	545,694,543

(6)유형자산의 처분	1,708,713,376	643,722,315	581,687,051

(7)정부보조금의 수취

(8)임차보증금의 감소	131,767,451	275,370,376	587,272,164

(9)종속기업투자주식의 처분	286,201,909

(10)연결범위변동으로 인한 현금증가	547,329	596,248,764

(11)단기금융상품의 취득	(32,237,780,525)	(27,704,949,584)	(7,712,957,381)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(812,105,048)	(970,493,093)	(266,492,489)

(13)비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(14)장기금융자산의 취득	(2,830,185,040)

(15)종속기업에 대한 투자자산 취득	(602,663,000)	(7,932,662,090)

(16)장기대여금및수취채권의 취득	(1,194,912,108)	(2,677,287,322)	(777,318,314)

(17)유형자산의 취득	(19,148,422,177)	(12,041,225,856)	(16,303,131,605)

(18)무형자산의 취득	(2,402,709,894)	(2,085,209,506)	(2,230,200,764)

(19)임차보증금의 증가	(248,984,635)	(36,643,118)	(321,826,717)

(20)연결범위변동으로 인한 현금감소	(10,619,809,279)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(12,644,915,967)	44,288,629,360	24,895,960,377

(1)단기차입금의 증가	6,782,650,066	52,862,023,617	17,518,552,953

(2)장기차입금의 증가	3,036,685,362	8,328,000,000	7,715,881,395

(3)전환사채의 발행	10,000,000,000

(4)국보조금의 수령	87,767,428	82,618,600

(5)단기차입금의 상환	(6,017,203,480)	(3,638,522,044)	(820,348,184)

(6)유동성장기부채의 상환	(3,591,700,000)	(7,762,500,000)	(1,700,000,000)

(7)유동성금융리스부채의 상환	(1,151,189,253)	(1,302,727,998)	(1,344,314,514)

(8)장기차입금의 상환	(1,220,744,565)	(3,805,711,159)

(9)전환사채의 상환	(9,853)	(13,793)

(10)국고보조금의 사용	(95,328,991)	(72,890,800)

(11)자기주식의 취득	(9,978,714,853)	(2,986,627,450)	(2,658,086,321)

(12)기타비유동부채의 감소	(10,000,000)

(13)비지배지분의 감소	(820,050,600)

(14)배당금지급	(897,821,793)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,263,554,826	(682,569,711)	498,373,259

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,583,857,783)	36,997,087,833	(8,791,271,617)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	48,473,565,249	11,476,477,416	20,267,749,033

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,889,707,466	48,473,565,249	11,476,477,416

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.