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디오 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 05일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디오
대 표 이 사 : 김 진 백
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 센텀서로 66
(전 화) 051-745-7777
(홈페이지) http://www.dio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 조 갑 철
(전 화) 051-745-7777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 112
5. 재무제표 주석 ----------------------- 119
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 186
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 195
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 203
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 205
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 205
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 208
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 209
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 210
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 216
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 216
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 222
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 224
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 225
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 229
1. 전문가의 확인 ----------------------- 229
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 229
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

연 월	내 용

2011. 05	임플란트 앰플 특허 취득

06	품질경영 우수기업 선정 (부산광역시)

07	우수고용기업 선정 (부산광역시)

11	품질경쟁력 우수기업 선정 (지식경제부장관)

11	수출 1,000만불탑 수상

2013. 05	디오임플란트대만주식회사 설립

07	디오멕시코주식회사 설립

2014. 01	DIO IMPLANT JAPAN 설립

06	DIO IMPLANT CANADA CORPORATION 설립

11.	수출 2,000만불탑 수상

2015. 07	월드클래스 300 기업 선정

08	제6회 사모전환사채 전환권청구(청구금액 13,975백만원)

08	유상증자(제3자배정 21,945백만원)

08	제6회 사모전환사채 만기전 취득 소각(428억원)

2016.03	DIO Navi 국제 다자간 공동연구(Multi-Study)협약 체결

10	일본 DIO Digital Corporation 설립

12	교정용 브라켓 (디지털교정) 인허가 승인

12	바이오 의료기기 산업핵심기술개발사업 대상과제 주관기관 선정(로봇시술시스템)

2017.02	중국 Shanghai Digital Implant Medical Instrument 설립

05	인도법인 (DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd.) 설립

05	코스닥시장 소속부변경 (벤처기업부에서 우량기업부로)

2018.01	한국거래소 새통합대표지수 KRX300 편입

03	최대주주변경 (김진철외 6인에서 디오홀딩스(유)외 4인으로)

03	중국 SICHUAN DIO CO., LTD. 설립

05	센텀사옥 신관건축

09	서울 마곡산업단지 입주계약 체결

10	DIOnavi 20만홀 식립 돌파

2019.05	제7회 사모전환사채 전환권청구(청구금액 10,000백만원)

07	포르투갈 CPM PHARMA, LDA 인수

08	미국 WHITECAP HOLDINGS, LLC 인수

09	대한민국 신약대상 기술혁신부문 대상 수상

2020.02	독일 'IF 디자인 어워드' 수상(UV액티베이터 II)

05	서울 마곡 혁신R 설립

06	베트남 DIO VINA CO., LTD 인수

07	터키 법인 (DIO IMPLANT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI) 설립

10	DIO navi. 40만홀 식립 돌파

12	우리사주대상 고용노동부장관상 수상

(2) 본점소재지의 변동 (2008년 07월 29일)- 변경전 : 경상남도 양산시 교동 117번지- 변경후 : 부산광역시 해운대구 우동 1464번지2) 변경사유 - 의료기기사업의 성장에 따른 연구소, 임상시설 및 생산설비의 확충을 위하여 본점 이동

(3) 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018년 03월 28일	디오홀딩스(유) 외 4인	4,125,228	27.19	-

(*1) 디오홀딩스(유)가 김진철외 3인로부터 주식 1,000,000주 (6.59%)와 DENTSPLY GERMANY INVESTMENTS GMBH로부터 주식 1,933,333주 (12.74%)를 인수하고, 특수관계인인 대표이사, 계열회사, 계열회사의 임원의 주식수를 합쳐 4,125,228주로 2018년 3월 28일에 최대주주가 되었습니다.

(*2) 최대주주의 개요

성 명	국적	주소	자본금(백만원)	비고

디오홀딩스(유)	대한민국	서울 영등포구 은행로30(여의도동)	95,000	-

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)	업무집행자 (업무집행조합원)	최대주주 (최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디오홀딩스(유)	1	정용선	-	-	-	매그넘사모투자 합자회사	100

(4) 상호의 변경1) 2008년 7월 29일- 변경전 : 주식회사 디에스아이- 변경후 : 주식회사 디오- 변경사유 : 디오의 CI 구축을 위하여 변경함.

(5) 기타 합병등의 중요한 사항 당사의 대표이사 김진철이 지분 59%를 출자(2002년 10월 4일)하여 (주)디오라는 계열회사를 설립하였고, 2005년 10월 1일부로 당사의 사업다각화 및 회사의 미래 성장성을 확보하고자 , 계열회사 (주)디오가 영위하는 사업(인공치아용 임플란트 사업)과 관련된 자산, 부채, 영업권 등 동사업과 관련된 모든 권리와 의무 일체를 영업양수(양수가액 12억원) 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	352,199	500	28,393	-

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증 사모 전환사채	제8회	2019년 06월 17일	2024년 06월 17일	10,000,000	보통주	2020.06.17~ 2024.05.17	100	27,921	10,000,000	358,153	-

합 계	-	-	-	10,000,000	-	-	100	27,921	10,000,000	358,153	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,523,602	15,523,602	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,523,602	15,523,602	-

Ⅴ. 자기주식수	708,210	708,210	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,815,392	14,815,392	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	570,210	138,000	-	-	708,210	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	570,210	138,000	-	-	708,210	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	570,210	138,000	-	-	708,210	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,523,602	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	708,210	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,815,392	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,402	25,602	7,186

(별도)당기순이익(백만원)	9,804	11,508	2,558

(연결)주당순이익(원)	759	1,483	379

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제31기 정기주주총회	제8조 주권의 발행과 종류 등	전자증권제도 도입
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	대주회계법인	적정	-	-

제32기(전기)	내일회계법인	적정	-	-

제31기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	대주회계법인	2020.1.1~2020.12.31회계감사	200,000,000원	1,800시간	200,000,000원	1,760시간

제32기(전기)	내일회계법인	2019.1.1~2019.12.31회계감사	150,000,000원	1,800시간	150,000,000원	1,749시간

제31기(전전기)	삼정회계법인	2018.1.1~2018.12.31회계감사	290,000,000원	2,800시간	290,000,000원	2,840시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 06일	회사의 감사, 감사인의 업무수행이사와 담당회계사	서면제출	감사수행계획 및 감사범위 및 시기

2	2021년 01월 28일	회사의 감사,감사인의 업무수행이사	대면	감사진행상황 등 커뮤니케이션

3	2021년 02월 18일	회사의 감사,감사인의 업무수행이사와 담당회계사	서면제출	감사결과 등
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업 前) 디에스아이 대표이사 現) 디오 회장	905,000	-	특수관계인	33년	2022년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업 前) 디에스아이 부사장 現) 디오 부회장(대표이사)	109,082	-	특수관계인	33년	2021년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료 前) 기아경제연구소 선임연구원 前) 한국신용정보 F 사업본부장 現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	3년	2022년 03월 29일

김광식	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 경영학과 졸업 前) 금융감독원 기업공시 국장 前) KEB하나은행 자문위원	-	-	해당없음	3년	2021년 03월 28일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업 前) 법무법인 가교 대표변호사 現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	3년	2021년 03월 28일

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

3. 중요의결 사항 등당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백(참석율:100%)	정용선(참석율:100%)	김광식(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)

1회차	2020.01.31	제32기 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2020.02.18	제32기 2019년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2020.03.03	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2020.03.06	자기주식 담보대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2020.03.13	터키법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2020.03.19	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2020.04.29	신규대출 및 대출연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2020.05.29	자기주식 담보대출 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2020.06.30	해외법인 대출 관련 본사 지급보증 제공 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2020.08.06	제33기 2020년도 반기 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2020.08.31	신규대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2020.10.13	우리사주 취득자금 대출 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13회차	2020.11.04	호주법인 자본금 증자 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14회차	2020.12.04	베트남 법인 추가지분취득 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15회차	2020.12.29	미국법인 사옥 취득 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김진철	2019.03~2022.03	연임	4회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김진백	2018.03~2021.03	연임	2회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

기타비상무이사	정용선	2019.03~2022.03	신규선임	해당없음	현재 나이스에프앤아이 대표이사이자 경영 전반에 대한 전문가로서 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사외이사	탁동헌	2018.03~2021.03	신규선임	해당없음	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사	김광식	2018.03~2021.03	신규선임	해당없음	폭넓은 경험을 바탕으로 경영전반에 대한조언과 이사회의 의사결정에 기여하기위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

(*1) 2018년 3월 27일 정기주주총회를 통해 탁동헌 사외이사, 김광식 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(*2) 2019년 3월 28일 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사가 재선임, 정용선 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.(*3) 제33기 정기주주총회를 통해 김진백 사내이사 중임, 탁동헌 사외이사 중임, 김광식 사외이사 사임 및 조현익 사외이사가 신규 선임 될 예정입니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달

6. 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사(또는 감사위원회)의 구성 개요

성 명	주요경력	비 고

김현근	농협중앙회 서울지역본부장농협중앙회 상무농협 하나로유통 대표이사	-

2. 감사(또는 감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결여부	비고

1회차	2020.01.31	제32기 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

2회차	2020.02.18	제32기 2019년 재무제표 승인의 건	가결	-

3회차	2020.03.03	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4회차	2020.03.06	자기주식 담보대출 승인의 건	가결	-

5회차	2020.03.13	터키법인 설립 승인의 건	가결	-

6회차	2020.03.19	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	-

7회차	2020.04.29	신규대출 및 대출연장 승인의 건	가결	-

8회차	2020.05.29	자기주식 담보대출 변경 승인의 건	가결	-

9회차	2020.06.30	해외법인 대출 관련 본사 지급보증 제공 승인의 건 등	가결	-

10회차	2020.08.06	제33기 2020년도 반기 재무제표 승인의 건 등	가결	-

11회차	2020.08.31	신규대출 승인의 건	가결	-

12회차	2020.10.13	우리사주 취득자금 대출 승인의 건 등	가결	-

13회차	2020.11.04	호주법인 자본금 증자 승인의 건 등	가결	-

14회차	2020.12.04	베트남 법인 추가지분취득 승인의 건 등	가결	-

15회차	2020.12.29	미국법인 사옥 취득 승인의 건 등	가결	-

3. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및 감사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달

4. 감사(또는 감사위원회) 지원조직 감사 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제35조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 경쟁과 같은 경쟁은 없었습니다. 당사 정관은 본 보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황1) 등기임원

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업 前) 디에스아이 대표이사 現) 디오 회장	905,000	-	특수관계인	33년	2022년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업 前) 디에스아이 부사장 現) 디오 부회장(대표이사)	109,082	-	특수관계인	33년	2021년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료 前) 기아경제연구소 선임연구원 前) 한국신용정보 F 사업본부장 現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	3년	2022년 03월 29일

김광식	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 경영학과 졸업 前) 금융감독원 기업공시 국장 前) KEB하나은행 자문위원	-	-	해당없음	3년	2021년 03월 28일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업 前) 법무법인 가교 대표변호사 現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	3년	2021년 03월 28일

김현근	남	1956년 02월	감사	등기임원	상근	감사	경북대학교 경영대학원 석사 前) 농협중앙회 상무 前) 농협 하나로유통 대표이사	-	-	해당없음	3년	2021년 03월 28일

2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

해임	김광식	남	1958년 10월	-	연세대학교 경영학과 졸업前) 금융감독원 기업공시 국장前) KEB하나은행 자문위원	2021년 03월 27일	-

선임	조현익	남	1971년 12월	해당	서울대학교 공법학과 졸업 前) ㈜GS홈쇼핑 준법지원인 겸 법무팀장 前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원 現) 법무법인 이로 변호사	2021년 03월 27일	-

(2) 미등기임원

직명(상근여부)	성명	출생년월	담당업무	비 고

부사장(상근)	김태영	1980년 11월	해외영업 총괄	-

부사장(상근)	조갑철	1965년 08월	경영지원 총괄	-

소장(상근)	정동근	1969년 10월	연구개발 외	-

상무(상근)	강창학	1960년 10월	품질 총괄	-

(3) 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임플란트	남	320	-	-	-	320	5.0년	15,532,403	48,539	-	-	-	-

임플란트	여	118	-	-	-	118	4.4년	4,155,443	35,216	-

합 계	438	-	-	-	438	4.8년	19,687,846	44,949	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	41	2,985,237	72,811	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500,000	-

감사	1	50,000	-

※ 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 승인된 이사 및 감사의 보수한도 금액입니다.

2. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,128,400	225,680	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,080,400	360,133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김진철	사내이사(회장)	558,200	-

김진백	사내이사(대표이사)	522,200	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김진철	근로소득	급여	556,200	임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급(회장)을 고려하여 보수를 결정하고, 1월부터 12월까지 매월 46,350천원을 지급

상여	2,000	설,추석상여 :각 800천원 여름휴가 : 400천원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김진백	근로소득	급여	520,200	임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급(부회장)을 고려하여 보수를 결정하고, 1월부터 12월까지 매월 43,350천원을 지급

상여	2,000	설,추석상여 :각 800천원 여름휴가 : 400천원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김진철	사내이사(회장)	558,200	-

김진백	사내이사(대표이사)	522,200	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김진철	근로소득	급여	556,200	임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급(회장)을 고려하여 보수를 결정하고, 1월부터 12월까지 매월 46,350천원을 지급

상여	2,000	설,추석상여 :각 800천원 여름휴가 : 400천원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김진백	근로소득	급여	520,200	임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급(부회장)을 고려하여 보수를 결정하고, 1월부터 12월까지 매월 43,350천원을 지급

상여	2,000	설,추석상여 :각 800천원 여름휴가 : 400천원

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

및 행사현황>

1. 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	6	-	-

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

김준석	미등기임원	2019년 03월 12일	신주교부,자기주식교부	보통주	30,000	-	-	-	-	30,000	2022.03.13~2027.03.12	31,850
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 주, 백만원, %)

구분	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액	증감내역	기말잔액	배당금수익	비고

수량	지분율	취득원가	수량	지분율	취득원가	수량	지분율	취득원가

해외	종속회사투자주식	BEIJING DIO CO.,LTD	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO USA	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO ASIA PACIFIC	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT Taiwan Corporation	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO AUSTRALIA PTY	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO CORPORATION MEXICO SA DE CV	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT INDONESIA. PT	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO CORPORATION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT JAPAN	-	100%	-	-	-100%	-	-	0%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO Digital Corporation	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	Shanghai Digital Implant Medical Instrument Co.,Ltd.	-	51%	290	-	-	-	-	51%	290	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd	-	70%	-	-	-	-	-	70%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT CANADA CORPORATION (*1)	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	SHENZHEN DIO.,LTD	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	SICHUAN DIO CO., LTD (*2)	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

해외	종속회사투자주식	CPM PHARMA, LDA.	-	51%	2,921	-	-	-	-	51%	2,921	-	-

해외	종속회사투자주식	WHITECAP HOLDINGS, LLC (*3)	-	80%	5,083	-	-	-	-	80%	5,083	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO VINA CO., LTD	-	0%	-	-	51%	63	-	51%	63	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT SANAYI TICARETLIMITED SIRKETI	-	0%	-	-	100%	181	-	100%	181	-	-

합 계	-	-	8,294	-	-	244	-	-	8,538	-	-

(*1) 종속회사인 DIO USA를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 종속회사인 BEIJING DIO CO.,LTD를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*3) 종속회사인 DIO USA를 통해서 80% 지분을 보유하고 있습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

R TSC, LLC	2020년 08월 28일	투자	602,663	-	-	-	-	602,663	-	-	51	602,663	1,031,552	-543,099

합 계	-	-	-	-	602,663	-	-	51	602,663	1,031,552	-543,099
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

관계기업	R TSC, LLC

기타(*1)	(주)디오메디케어

(주)디오메디칼

(*1) 연결회사의 대표이사와 특수관계 또는 동일 임원 관계에 있는 회사입니다.

(2) 당기 및 전기 특수관계자와의 주요거래 내역 은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	내용	당기	전기

R TSC, LLC	매출	29,276	-

R TSC, LLC	매입	775,057	-

(주)디오메디칼	매출	-	9,055

합 계	804,333	2,129

(3) 당기말 특수관계자에 대한 채 권 및 채 무 잔액은 다음과 같습니 다. 1) 채권 잔액

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금

(주)디오메디칼	4,029,918	-

R TSC, LLC	29,277	433,961

합 계	4,059,195	433,961

2) 채무 잔액(단위 : 천원)

특수관계자명	매입채무

R TSC, LLC	116,431

합 계	116,431
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안건	승인 여부	비고

제33기 정기주주총회	2021.03.23(예정)	제1호의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김진백 사내이사 재선임의 건 제2-2호 : 탁동헌 사외이사 재선임의 건 제2-3호 : 조현익 사외이사 신규선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 김현근 감사 재선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-	(*1)

제32기 정기주주총회	2020.03.24	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제31기 정기주주총회	2019.03.28	제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 사내이사 김진철 재선임의 건제4호의안 : 기타비상무이사 정용선 선임의 건제5호의안 : 김준석 사장 주식매수선택권부여 승인의 건제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건제7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

(*1) 향후 제33기 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.2. 우발채무 등(1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종 류	한 도	실행액	금융기관

포괄외화지급보증	USD 3,300,000	USD 722,432	국민은행

운전자금대출	10,000,000	9,713,358	국민은행

무역금융대출	6,400,000	6,400,000	KEB하나은행

운전자금대출	11,000,000	11,000,000	KEB하나은행

시설자금대출	17,200,000	17,200,000	KEB하나은행

무역금융대출	6,500,000	6,500,000	IBK기업은행

운전자금대출	3,500,000	3,500,000	IBK기업은행

시설자금대출	1,500,000	1,312,500	IBK기업은행

운전자금대출	2,000,000	2,000,000	신한은행

운전자금대출	1,000,000	1,000,000	우리은행

운전자금대출	1,500,000	1,500,000	NH농협

운전자금대출	3,000,000	2,375,000	경남은행

운전자금대출	5,000,000	5,000,000	KDB산업은행

운전자금대출	5,000,000	5,000,000	한국수출입은행

자사주담보대출	9,500,000	9,500,000	KB증권

운전자금대출	999	999	Millennium bcp(포르투갈)

시설자금대출	415,890	415,890	Millennium bcp(포르투갈)

운전자금대출	290,983	290,983	Caixa Geral de Depositos(포르투갈)

운전자금대출	761,600	507,733	KEB HANA LA FINANCIAL CORP.(WHITECAP)

시설자금대출	16,015	16,015	Clarion Financial(WHITECAP)

일반자금대출	707,200	327,492	기업은행(인도)

운전자금대출	4,896,000	4,896,000	씨티은행(미국)

운전자금대출	3,264,000	3,264,000	한국수출입은행(미국)

운전자금대출	3,263,984	3,263,984	기업은행(중국)

운전자금대출	2,175,990	2,175,990	씨티은행(중국)

운전자금대출	836,560	836,560	씨티은행(호주)

운전자금대출	1,063,425	1,063,425	씨티은행(대만)

운전자금대출	2,176,002	2,176,002	한국수출입은행(멕시코)

3. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 중소기업기준 검토표4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식무보증 사모전환사채	8회차	2019년 06월 17일	타법인 증권 취득 자금	10,000,000	타법인 증권 취득 자금 (*1)종속회사 운영자금 목적 대여 (*2)	10,110,348	-

(*1) 타법인 증권 취득자금 내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

WHITECAP HOLDINGS, LLC (USA)	2019.08.22	USD 4,300,000	5,177,200

CPM PHARMA, LDA (Portugal)	2019.07.19	EUR 2,200,000	2,920,698

계	8,097,898

(*2) 종속회사(DIO USA) 대여금

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

대여금 1차	2019.07.23	USD 800,000	942,080

대여금 2차	2019.12.10	USD 900,000	1,070,370

계	USD 1,700,000	2,012,450
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.