다산네트웍스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.17	-	보통주	1,486,326	500	7,250	(*1)

2016.09.12	전환권행사	보통주	164,473	500	6,080	4CB

2016.10.10	전환권행사	보통주	1,356,907	500	6,080	4CB

2016.10.26	전환권행사	보통주	146,546	500	6,080	4CB

2017.08.14	전환권행사	보통주	241,879	500	5,788	5CB

2017.09.05	전환권행사	보통주	248,789	500	5,788	5CB

2017.11.21	전환권행사	보통주	968,309	500	5,680	4CB

2017.12.01	전환권행사	보통주	228,871	500	5,680	4CB

2017.12.05	전환권행사	보통주	36,281	500	5,788	5CB

2017.12.13	전환권행사	보통주	1,468,555	500	5,788	5CB

2017.12.29	전환권행사	보통주	616,197	500	5,680	4CB

2018.01.04	전환권행사	보통주	352,442	500	5,788	5CB

2018.01.05	전환권행사	보통주	592,587	500	5,788	5CB

2018.01.05	전환권행사	보통주	1,144,361	500	5,680	4CB

2018.01.09	전환권행사	보통주	316,896	500	5,680	4CB

2018.01.15	전환권행사	보통주	176,056	500	5,680	4CB

2018.05.17	전환권행사	보통주	172,771	500	5,788	5CB

2018.05.28	전환권행사	보통주	35,210	500	5,680	4CB

2018.06.01	전환권행사	보통주	165,860	500	5,788	5CB

2018.07.10	전환권행사	보통주	538,552	500	5,680	4CB(*2)

2018.09.11	전환권행사	보통주	238,493	500	5,788	5CB

2018.10.01	전환권행사	보통주	24,187	500	5,788	5CB

2019.01.04	전환권행사	보통주	6,046	500	5,788	5CB

2019.01.07	전환권행사	보통주	477,700	500	5,788	5CB

2019.01.11	전환권행사	보통주	257,601	500	5,788	5CB

2019.02.12	전환권행사	보통주	17,277	500	5,788	5CB

2019.04.19	전환권행사	보통주	132,791	500	5,788	5CB

2019.05.02	전환권행사	보통주	66,637	500	5,788	5CB

2019.05.08	전환권행사	보통주	175,241	500	5,788	5CB

2019.05.13	전환권행사	보통주	10,309	500	6,305	6CB

2019.05.21	전환권행사	보통주	515,463	500	6,305	6CB

2019.05.23	전환권행사	보통주	92,782	500	6,305	6CB

2019.05.31	전환권행사	보통주	41,464	500	5,788	5CB

2019.06.07	전환권행사	보통주	120,939	500	5,788	5CB(*3)

2019.06.28	전환권행사	보통주	206,185	500	6,305	6CB

2019.07.18	전환권행사	보통주	206,185	500	6,305	6CB

2019.11.27	전환권행사	보통주	555,114	500	6,305	6CB(*4)

2020.07.20	신주인수권행사	보통주	1,142,255	500	7,205	8BW

2020.07.21	신주인수권행사	보통주	349,755	500	7,205	8BW

2020.08.11	신주인수권행사	보통주	405,966	500	7,205	8BW

2020.08.12	신주인수권행사	보통주	975,014	500	7,205	8BW

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	69,395	500	7,205	8BW

2020.12.03	신주인수권행사	보통주	69,395	500	7,205	8BW

2021.06.11	신주인수권행사	보통주	1,290,770	500	7,205	8BW(*5)

2023.03.17	-	보통주	3,125,143	500	7,788	(*6)

2025.01.06	신주인수권행사	보통주	108,000	500	3,696	9BW(*7)

(*1) 자회사 (주)다산알앤디와의 흡수합병으로 합병신주 1,486,326주가 발행되었으며, 이는 당사의 자기주식으로 편입되었습니다. 주식발행일자는 신주상장일이며, 전환권행사의 경우 전환청구일입니다.
(*2) 2018년 7월 10일 제4회차 전환사채 전환청구로 보통주 538,552주가 신주 발행됨에 따라 제4회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다.
(*3) 2019년 6월 7일 제5회차 전환사채 전환청구로 보통주 120,939주가 신주 발행됨에 따라 제5회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다.
(*4) 2019년 11월 27일 제6회차 전환사채 전환청구로 보통주 555,114주가 신주 발행됨에 따라 제6회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다.
(*5) 2021년 6월 11일 제8회차 신주인수권부사채 행사청구로 보통주 1,290,770주가 신주 발행됨에 따라 제8회차 신주인수권부사채는 전량 행사청구되었습니다.
(*6) 존속회사인 (주)다산네트웍스는 합병비율(1 : 3,131.4056311)에 따라 합병신주 3,125,143주를 발행하여 (주)문화유통북스 주주인 (주)스타콜라보에게 3,125,143주를 교부하였습니다. 합병신주는 2023년 4월 5일에 교부되어 4월 6일에 상장되었으며, 동 주식을 교부 받는 (주)스타콜라보는 당사의 자회사로서 상법 제342조의 2 ②항에 따라 합병대가로 수취하는 (주)다산네트웍스 보통주식 3,125,143주를 수취 후 6개월 이내에 매각해야 합니다. 이에 따라 (주)스타콜라보는 동 주식을 2023년 10월 5일에 (주)다산솔루에타로 매각하였습니다. 아울러, 주식발행일자는 합병신주의 등기일이며, 주당발행가액은 합병법인의 자산가치 기준으로 산정되었습니다.
(*7) 제9회차 신주인수권부사채 일부 행사청구로 보통주 108,000주가 신주 발행 되었습니다.

※ 결산기 이후 발생한 주요사항(단위 : 원, 주)

날짜	발행(감소)형태	종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2026.02.23	신주인수권행사	보통주	177,640	500	3,493	(주1)

2026.02.24	신주인수권행사	보통주	177,640	500	3,493	(주1)

2026.02.25	신주인수권행사	보통주	376,180	500	3,493	(주1)

2026.02.27	신주인수권행사	보통주	18,608	500	3,493	(주1)

2026.03.12	신주인수권행사	보통주	231,032	500	3,493	(주1)

2026.03.13	신주인수권행사	보통주	340,681	500	3,493	(주1)

2026.03.20	신주인수권행사	보통주	407,957	500	3,493	(주1)

2026.03.23	신주인수권행사	보통주	85,885	500	3,493	(주1)

(주1) 보고서 제출 기준일 현재 당사가 발행한 제9회차 신주인수권부사채는 총 210억 중 기 행사된 수량을 제외한 약 45.0억원이 잔량으로 남아 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

당사는 본 보고서 작성 기준일에 미상환 전환사채 발행 현황이 없어 기재를 생략합니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	제9회차	2023.09.15	2028.09.15	21,000,000,000	무기명식 보통주	2024.09.15 ~ 2028.08.15	100	4,990	14,127,832,000	4,044,612	(주1)

합 계	-	-	-	21,000,000,000	-	-	-	-	14,127,832,000	4,044,612	(주1)

(*) 상기 '행사조건'의 '행사가액'은 2023.09.15(납입일) 당사가 발행한 제9회차 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채의 최초 행사가액 입니다.(*) 보고서 제출 기준일 현재 행사가액은 3,493원으로 변동되었으며, 신주인수권행사가액 조정 및 행사가능주식수의 대한 자세한 내용은 2025.06.16에 제출한 ' 신주인수권행사가액의 조정'을 참고하시길 바랍니다.(주1) 보고서 제출 기준일 현재 당사가 발행한 제9회차 신주인수권부사채의 주요 변동 현황을 아래와 같이 기재하오니 참고하시길 바랍니다. - 2025.01.06 : 108,000주(약 3.9억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2025.08.18 : 제9회차 신주인수권부사채 콜옵션 협약에 근거하여 이해관계인 (주)다산솔루에타가 (주)다산네트웍스를 매도청구권자(콜옵션)로 지정함에 따라 (주)다산네트웍스 콜옵션 56.7억 취득 → 보고서 제출 기준일 현재 당사가 소유하고 있는 콜옵션은 추후 이사회를 통해 재매각 또는 소각 결정을 할 예정이며, 변동 시 관련 공시를 진행할 예정 - 2025.08.18 : 제9회차 신주인수권부사채 일부 풋옵션(약 4.38억) 행사 - 2025.11.17 : 제9회차 신주인수권부사채 일부 풋옵션(약 3.65억) 행사 - 2026.02.13 : 제9회차 신주인수권부사채 일부 풋옵션(약 14.6억) 행사 - 2026.02.23 : 177,640주(약 6.2억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.02.24 : 177,640주(약 6.2억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.02.25 : 376,180주(약 13.1억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.02.27 : 18,608주(약 0.7억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.03.12 : 231,032주(약 8.1억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.03.13 : 340,681주(약 11.9억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.03.20 : 407,957주(약 14.25억) 일부 행사청구에 따른 신주 발행 - 2026.03.23 : 85,885주(약 3.0억) 일부 행사 청구에 따른 신주 발행

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성 기준일에 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황이 없어기재를 생략합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2018.05.11	10,000	표면 0%만기 1%	-	2022.05.11	부 / 전량 행사 완료(주1)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2018.05.11	10,000	표면 0%만기 0%	-	2022.05.11	부 / 전량 행사 완료(주2)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2019.07.18	31,000	표면 0%만기 0%	-	2024.07.18	부 / 전량 행사 완료(주3)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2023.09.15	21,000	표면 0%만기 3%	-	2028.09.15	부(주4)	키움증권

합 계	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-

(주1) (주)다산네트웍스 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 2019.11.27. 전량 주식으로 전환되어 사채 말소되었습니다.
(주2) (주)다산네트웍스 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채로 2019.05.17. 전량 주식으로 교환되어 사채 말소되었습니다.
(주3) (주)다산네트웍스 제8회차 무기명식 이권무 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채로 2021.06.11 전량 주식으로 행사되어 사채 말소되었습니다.
(주4) 2025.01.06 제9회차 신주인수권부사채 일부 행사청구로 보통주 108,000주가 신주 발행되었습니다.
(*) 보고서 제출일 현재 세부 변동 사항은 상기 '가. 증자(감자)현황' 및 '다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황' 표를 참고하시길 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	14,128	-	-	-	-	14,128

합계	-	-	14,128	-	-	-	-	14,128

(*) 보고서 제출일 현재 세부 변동 사항은 상기 '가. 증자(감자)현황' 및 '다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황' 표를 참고하시길 바랍니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 본 보고서 작성 기준일에 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등에 대한 현황이 없어 기재를 생략합니다