다산네트웍스 사업보고서 (2022.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원, %)

지역별	지역별	2022년(누적)	비율	2021년	비율	2020년	비율

내수	① Korea	79,732	98.8	70,747	95.9	91,421	22.6

수출	② America (N/S)	97	0.1	30	0.0	73,045	18.0

③ Europe, MEA, Africa	530	0.7	2,944	4.0	76,551	18.9

④ Asia Pacific	355	0.4	63	0.1	135,435	33.4

⑤ Etc.	0	0.0	-	-	28,531	7.0

합계	80,714	100.0	73,783	100.0	404,984	100.0

* 상기 매출실적은 지역별 매출을 단순 구분한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
* 당사의 대부분의 매출은 상품/제품 매출에서 발생하므로 매출유형별 구분은 실익이 없어 기재하지 않았습니다.또한 당사는 다양한 네트워크 장비군을 판매하고 있고, 각 거래처 별 제품의 스펙이 다를 수 있어 품목별 구분도 실익이 없어 기재하지 않았습니다.
* 당기 중 DZS Inc.가 종속기업에서 관계기업으로 전환됨에 따라 연결범위 변동분을 포함합니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직 및 경로 - 네트워크(엔터프라이즈)사업 : 지자체, 학교, 국방 등 공공기관 및 일반기업들이 주요 고객으로, NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하거나 직접 판매하고 있습니다. KT, SKB/SKT, LG U+와 같은 기간통신사업자나 일부 해외 고객의 경우 내부영업조직을 통해 직판영업을 하고 있습니다. 광케이블 판매 사업의 경우 해외 계열사를 통해 간접영업을 진행해 왔으며, 해외 계열사의 경우 자체 판매조직을 통해 영업을 수행하고 있습니다.- 전장사업 : 텔레메틱스 모듈 및 이더넷 통신용 소프트웨어는 중장비 제조사와 자동차 1차 벤더를 대상으로 직접 판매 및 개발을 진행하고 있으며, 구매 고객과 직거래를 통한 판매 운영을 하고 있습니다.당사의 판매경로는 대부분 직판으로 판매경로별 매출액의 기재는 실익이 없어 생략합니다.2) 주요 거래처 - 네트워크(엔터프라이즈)사업 : 주요 거래처는 당사의 매출 채널사들로 주로 기업공공시장과 지역 MSO, 통신사업자(KT, SKB/SKT, LG U+)에 통신장비 제품 판매를 위한 사업을 영위하고 있습니다. 광케이블 판매 사업의 경우 해외 건설회사 등 네트워크 인프라 투자회사가 주요 거래처 입니다.- 전장사업 : 주요 거래처는 현대두산인프라코어 외 현대건설기계와 현대뉴제인 등으로 확대되고 있으며, 자동차 산업군으로는 전장제조 업체로 이루어져 있습니다. 상기 외 주요 거래처명은 고객사의 요청으로 기재하지 않습니다.3) 판매방법 및 조건 당사가 최종 사용자 혹은 구매고객을 직접 개발, 관리, 영업하는 형태와 간접영업이 함께 이뤄지고 있습니다. 고객을 직접 개발, 관리하는 직판영업의 경우, 당사는 취급품목이 고부가 전문기술을기반으로 하기 때문에 고객에게 직접 교육, 기술지원, 유지관리지원 등을 하고 있어, 간접 판매하는 경우보다 효율성이 높고 일반적으로 간접영업에 비해 수익성이 높은 편입니다. 당사는 회사설립 이후 지속적인 기술지원을 통해 주요 고객을 확보해오고 있습니다. 주요 사업출 매출은 BMT(Bench Mark Test) 를 통한 기술검증 이후 직접수주를 통해 발생하는 경우가 많습니다.영업> 당사의 제품/상품과 기타업체의 제품이 Package로 공급될 경우 간접영업이 이루어지고 있습니다. 네트워크/전장 사업의 규모와 제품의 수가 점증하게 되어 간접영업을위한 제휴나 대리점 계약및 운용이 늘어나면서 당사의 기술력과 결합하여 많은 고객들에게 효과적인 판매와 기술 지원이 이루어지도록 노력하고 있습니다. - 네트워크(엔터프라이즈)사업부 : 계약 → 검수 → 납품의 단계를거쳐 매출이 발생하며, 대금결제 조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있습니다. 결제조건은 국내의 경우 통상 매출발생후 3개월 내에 회수되고 있으나 그 외의 국가들은 각 국가별로 상이하여 기재를 생략합니다.다. 판매전략 인터넷 통신 솔루션 분야는 기술 진보가 빨라 적극적인 R 활동을 통해 제품의 우수성을 확보해야 하며, 이를 위해서는 통신 서비스 사업자들과 개발 단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 이에 따라 당사는 시장분석을 통한 선행연구, 기술중심 고객영업 등을 통해 사업 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 해외 사업의 경우 국적과 브랜드, 회사 규모, 영업인력의 경험 등이 종합적으로 고려되기 때문에 타 기업과의 사업협력과 제휴 및 외부인력의 유치와 아웃소싱까지 다양하게 고려하여 개발 및 판매 전략을 실행하고 있습니다. 라. 수주상황 기업공시서식 작성기준 제4-2-7조에 근거하여 수주와 관련한 중요한 사항을 기재하여야 하나 (1)당사의 통신장비 수주계약은 "건설계약"의 성격이 아니어서 "개별 공사별 진행률, 미청구공사, 공사미수금 등을 재무제표의 주석사항으로 공시하지 않습니다.(*원가기준 투입법으로 진행률을 계산하는 건설계약의 성격이 아님) 또한, (2)수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 비공개사항으로 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되고, (3)단일판매계약 공시 기준을 초과하는 계약사항이 없습니다.이에 정기보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 미기재한 사항에 대하여, 예외규정이 남용되지 못하도록 해당 사실을 감사에게 보고하고 기재를 생략합니다.(※ 문서명 : "다산-감사록-20190906-01" "수주산업 회계정보 공시관련 감사보고에 대한 감사의 의견서. 2019.9.6.) 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리는 회계팀(4명)이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 가. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율 관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권,파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 은행예치금 다원화,신용한도, L/C 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 회사의 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 현업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험(가) 외환위험 연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. (나) 연결회사의 위험연결회사는 주로 USD, EUR와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외계열사에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD, EUR 지출액에 근거하여 측정하고 있습니다.연결회사는 통화선도를 이용하여 환위험을 회피하고 있습니다. 연결회사의 회계정책에 따라 이와 같은 선도의 주요 조건은 위험회피대상의 주요 조건과 일치되도록 하고 있습니다. (다) 민감도 분석보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 163,941 (163,941) (132,257) 132,257 JPY 1,389 (1,389) 1,039,415 (1,039,415) EUR 73,524 (73,524) (4,948,103) 4,948,103 VND 4,347 (4,347) 96,393 (96,393) TWD - - 250,512 (250,512) INR - - (135,400) 135,400 (2) 가격위험연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 보고기간말 현재 시장성 있는 금융자산은 총 12,052백만원으로, 다른 변수가 일정하고지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 1,205백만원입니다. (3) 이자율 분석(가) 이자율위험연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지수 제31기 제30기 금액 비율 금액 비율 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*): 1년 이내 만기 도래 24,512,915 100.00% 14,537,410 100.00% 1년 이후 만기 도래 - - - 0.00% 변동금리 차입금 계 24,512,915 100.00% 14,537,410 100.00% (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점입니다. 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. (나) 민감도 분석당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 1% 상승시 245,129 145,374 1% 하락시 (245,129) (145,374) 다. 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 등 에서 발생합니다.(1) 위험관리연결회사는 매출채권, 대여금에 관련된 신용위험을 관리하기 위하여 원칙적으로는 보고기간말에 회수가능성에 대해 검토하고 있습니다. 검토 시 주요 고려사항은 고객의 재무상태 및 신용상태, 국내외 법규에 대한 위반상항, 담보물의 공정가치 및 순실현가능가치 등이 있으며, 회사 내부의 관련 부서로부터 파악 가능한 정보 뿐만이 아니라 회사 외부의 신용평가기관 등과 수시로 신용위험 관리를 위한 사항을 파악하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 현금및현금성자산 38,809,717 102,998,288 단기금융상품 23,090,044 11,031,794 매출채권 14,347,339 111,818,819 계약자산 44,301 2,693,961 기타유동금융자산 52,194,900 22,444,614 장기금융상품 11,769,091 1,140,594 기타비유동금융자산 9,885,657 8,199,197 당기손익공정가치측정금융자산 30,162,231 13,999,299 금융보증계약 20,387,250 51,194,949 이행보증계약 81,303,381 76,979,980 (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 일부 대여금에 대해서는거래 상대방의 신용위험으로 인해 회수가 불가능할 경우 대여금에 상당하는 담보물을 확보하고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·재화 및 용역의 제공에 따른 계약자산 ·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권에 대해 개별법으로 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 계약자산 합 계 매출채권 연체되지 않은 채권 13,037,801 44,301 13,082,102 180일 이내 939,596 - 939,596 180일~365일 이내 214,633 - 214,633 365일 초과 1,398,956 - 1,398,956 3년초과 568 - 568 소계 15,591,553 44,301 15,635,854 손실충당금 (1,244,214) - (1,244,214) 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 기초 손실충당금 22,006,677 5,138,830 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 (1,133,438) 16,736,667 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 (93,875) (149,373) 대체 (789) - 외화환산손익 - 288,072 연결범위 변동 (19,534,361) (7,519) 기말 손실충당금 1,244,214 22,006,677 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. (나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금, 임직원대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 기초 손실충당금 3,122,288 3,440,249 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) (938,402) (191,584) 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 - (126,377) 대체 789 - 외화환산손익 (958) - 연결범위 변동 386,290 - 기말 손실충당금 2,570,007 3,122,288 (4) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제31기 제30기 매출채권 및 계약자산 손실충당금의 변동 772,052 152,089 손실충당금의 환입 (414,525) (295) 기타금융자산 손실충당금의 변동 175,937 (187,942) 손실충당금의 환입 (1,113,550) (3,692) 대손상각비 (580,875) (39,841) 라. 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. (1) 유동성 약정연결회사는 보고기간말 현재 다음의 차입금 한도 약정을 체결하고 있습니다. (단위 : 원) 구분 제31기 제30기 변동금리 - 1년 내 만기 도래 10,489,000,000 22,331,615,881 - 1년 이후 만기 도래 16,120,000,000 - 합계 26,609,000,000 22,331,615,881 (2) 만기분석 연결회사는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하여 유동성 위험을 분석하고 있습니다.유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 신주인수권부사채와 전환사채는 계약상 만기보장금액을 포함한 현금흐름과 일치하는 유효이자율로 상각한 후의 금액입니다. 1) 제31기 (단위 : 원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 4,340,084,112 - - - 4,340,084,112 기타유동금융부채 5,909,863,849 - - - 5,909,863,849 단기차입금 13,326,025,367 - - - 13,326,025,367 장기차입금 5,597,303,101 5,978,267,780 8,187,291,616 - 19,762,862,497 기타비유동금융부채 - 272,132,235 770,000,000 23,850,305 1,065,982,540 파생상품비유동부채 - - 1,687,702,050 - 1,687,702,050 리스부채 1,532,966,395 382,208,686 82,080,912 - 1,997,255,993 금융보증계약 20,387,249,768 - - - 20,387,249,768 이행보증계약 81,303,380,798 - - - 81,303,380,798 1) 제30기말 (단위 : 원) 구분 1년이하 2년이하 5년이하 5년초과 합계 매입채무 77,554,288,726 - - - 77,554,288,726 기타유동금융부채 45,232,294,802 - - - 45,232,294,802 금융보증부채 1,098,027,596 - - - 1,098,027,596 유동성리스부채 3,767,969,050 - - 3,767,969,050 단기차입금 13,985,977,438 - - - 13,985,977,438 장기차입금 1,251,218,071 3,720,373,208 12,572,668,493 - 17,544,259,772 기타비유동금융부채 - 2,603,000,417 - - 2,603,000,417 파생상품비유동부채 - - 2,067,639,940 - 2,067,639,940 리스부채 4,408,476,579 10,372,006,338 4,971,819 - 14,785,454,736 금융보증부채 51,194,949,113 - - - 51,194,949,113 마. 자본위험관리연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 제31기 제30기 총차입금 31,886,915 30,362,683 차감 : 현금및현금성자산 (38,809,717) (102,998,288) 순부채 (6,922,802) (72,635,605) 자본총계 382,756,736 288,682,002 총자본 375,833,934 216,046,397 부채비율(%) (-) 1.84% (-) 33.45% 바. 파생상품 거래현황 및 발생손익 당기 중 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 삼성선물 등과 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 거래상대방 계약일 대상통화 장부/약정 환율 계약금액 (단위 : 원) 대금수수방법 기타 삼성선물 2022-12-31 EUR 1,351.20 - 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 2022-12-31 JPY 953.18 - 총액수수(실물인수도) 통화선물 삼성선물 2022-12-31 USD 1,267.30 - 총액수수(실물인수도) 통화선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등본 보고서 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약에 대하여 아래와 같이 기재합니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(dart.fss.or.kr)의 해당 공시 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 억원) 계약일자 구 분 계약의 목적 및 내용 상대방 금액 비고 '21.12.30 유형자산양도결정 (주)다산네트웍스 소유 사옥 매각- 목적 : 회사 성장을 위한 선제적 투자재원 마련 및 운영자금 등 확보 (주)한국토지신탁 1,560.0 (주1) (주1) 작성기준일 현재 사옥은 매각 되었으며 잔금(보증금, 관리비, 부가가치세 등 제외)은 2022.02.18에 입금 되었습니다. 나. 연구개발활동 [네트워크 부문] 1. 연구개발조직1) 운영형태 : R 본부(다산네트웍솔루션즈) * 다산네트웍솔루션즈는 당사의 주요계열회사인 DZS의 100% 자회사인 국내법인입니다. 2) 주요 업무(1) 메트로이더넷, L2/L3 스위치 개발(2) ADSL, VDSL 등 IP-DSLAM 개발(3) E-PON, GE-PON등 FTTx OLT, ONT 개발(4) AGW(Access Gateway) 장비, 보안스위치 개발(5) WiFi AP/AC, IP-PTT박스 등 TPS 단말기 개발,(6) Mobile Backhaul 등 Mobile Transport (4G, 5G) 장비 개발(7) SDN등 네트웍 장비/망 관리 소프트웨어 개발 [전장 부문] 1. 연구개발조직1) 운영형태 : 전장연구소(다산네트웍스)2) 주요 업무 : 전장사업부는 차세대 텔레메틱스 모듈 개발 및 자동차용 SW 개발을 진행하고 있으며 주요 품목은 아래와 같습니다.(1) 차세대 텔레메틱스 Unit(2) 차량 자가진단 Unit(3) 자동차 전장용 이더넷 기반 H/W, S/W 개발 등 다. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 계 2,263,341 1,657,515 46,127,671 (정부보조금) 1,060,651 927,967 750,442 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100] 2.80 2.25 11.39 ※ 상기 연구개발비는 당기 중 DZS Inc.가 종속기업에서 관계기업으로 전환됨에 따른 연결범위 변동분을 포함합니다. 라. 연구개발실적아래의 제품군은 연구개발 및 상용화가 완료되었으나 새로운 기술로 고도화하거나 고객사별로 요구사항을 충족시키기 위해 추가적인 연구개발이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 1) Carrier Solution (통신사업자 대상)제품 및 솔루션>Optic Line 솔루션은 음성, 통신, 멀티미디어 서비스, HD/FHD/UHD/Video 등의 광대역 어플리케이션 서비스에 필요한 다양한 네트워크를 구성하기 위해 사용자 요구에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 대용량의 비대면 통신 서비스를 위한 인프라 구축에 많은 수요가 예상됩니다.제품 및 솔루션>차세대 Copper 솔루션은 비용 및 환경적 요인으로 광케이블 포설이 어려운 지역에서 기존에 설치된 전화 및 UTP 케이블을 통해 기가급 속도의 인터넷 서비스를제공할 수 있습니다. 특히 통신 속도 향상을 위한 인프라 증설 변경 시 발생하는 외관 및 경제적 문제를 해결할 수 있어 고대유물 등으로 통신인프라 교체 작업이 어려운 유럽시장에서 큰 관심을 받고 있습니다.제품 및 솔루션>모바일전송 솔루션은 Mobile Backhaul, Midhaul, Fronthaul 등 xHaul 영역에서 데이터 트래픽을 전송하는 역할을 수행합니다. 네트워크의 유연성, 확장성, 운영의 편리함 등으로 MNO(Mobile Network Operator)에게 모바일 네트워크의 수용능력,커버리지 QoS(Quality of Service)의 가속화를 지원하며, 향후 5G 등의 통신환경 구축을 지향합니다.Network>소프트웨어정의네트워크(SDN)는 소프트웨어 프로그래밍을 통해 네트워크 경로 설정과 제어 및 복잡한 운용관리를 편리하게 처리할 수 있어 비용 절감과 운용 편의성 측면에서 우수한 차세대 네트워킹 기술입니다. 2) Enterprise Solution (기업/공공사업자 대상)및 솔루션>다산네트웍스는 스마트 행정서비스의 질적 향상을 위한 End-to-End 네트워크 솔루션과 제품을 제공합니다. Ethernet Switch로 대표되는 패킷 기반의 대용량 네트워크 스위칭/라우팅 기술은 물론, 사용자의 안정성 향상을 위한 침해대응 기술, 무선 네트워크 기술 및 네트워크 통합관리 기술 등으로 공공서비스 통신기술 전체에 걸쳐 안전하고 효율적인 공공서비스망을 구현합니다. 특히 방대한 개인정보를 처리하는 행정서비스를 위한 개인정보 보호/망분리 이슈와 각종 보안 침해대응을 위해 사용자 보안 솔루션 및 국가정보원 보안적합성 검증을 지원합니다./SO용 제품 및 솔루션>GPON(Gigabit Ethernet Optical Network)과 EPON(Ethernet Optical Network)등 수동형 광통신 제품으로 대표되는 다산네트웍스의 FTTH(Fiber-to-the-Home) 솔루션은 향상된 보안관리 기능 및 애플리케이션 처리기능 등을 내장해 네트워크 유틸리티를 최대한 활용할 수 있도록 설계하였습니다. 또한 유연한 구성 및 다양한 유형의 네트워크 지원, 지능형 네트워크 서비스 구성의 자동화 등을 제공해 컨버전스 애플리케이션을 보다 쉽게 구현할 수 있게 합니다.다산네트웍스는 고성능 AP(Access Point), AC(AP Controller) 제품을 기본으로 옥외형 및 무선랜 메쉬(D-Mesh) 기능, 광고서비스 지원 등의 다양한 시장 요구를 반영한 기술 및 제품을 개발, 제공하고 있습니다. 다산네트웍스의 옥외형 AP 제품은 SoC(System on Chip)의 히트싱크(Heatsink)를 밖으로 내어 발열을 해소하고, IP66 등급의 방진방수를 구현한 Shade-Heatsink 기술이 적용돼 예측 불가능한 다양한 환경조건에 최적화됐습니다. 또 무선랜 메쉬(D-Mesh)기능이 추가된 옥외형 AP 제품의 경우에는 철도, 항만, 도로 및 산간지역과 같이 유선 인프라 구축이 어려운 환경에서 안전한 무선 인터넷 환경을 제공할 수 있습니다.및 건설 등 분야 제품 및 솔루션>다산네트웍스의 기업 및 건설용 스위치는 일반적인 LAN 스위칭이 제공하는 기능 외에도 고급 QoS, 대역폭 제한 보안 ACL(Access Control List), 멀티캐스트 관리, 고성능 IP 라우팅과 같은 업계 선도적인 지능형 서비스를 제공합니다. 또한 SSH(Secure Shell) 기능 구현을 통해 관리자 데이터를 암호화시켜 권한이 없는 관리자의 접근을 차단해 보안성을 향상시킵니다. 이와 같은 구성상의 유연성, 각종 네트워크 유형지원, 지능형 네트워크 서비스 구성의 자동화 등을 제공하여 통합된 애플리케이션을 쉽게구현할 수 있게 하며 변화하는 비즈니스 환경에 빠르게 적응할 수 있습니다. 3) Electronic Automobile Solution (자동차 및 중장비 제조사 대상)시스템(Telematics Management System)>텔레메틱스 관리 시스템(TMS)은 중장비에 적용되는 제어 시스템입니다. 위성, LTE/3G/2G, Wi-Fi(2.4G/5G)를 통해 중장비를 제어하고 수집된 정보를 서버로 전송합니다. 또한 BLE 및 BroadR-Reach 인터페이스를 지원하며 BLE 및 BroadR-Reach를 통해 다른 장치와 상호 연결되어 제어 시스템 기능을 극대화 합니다. TMS 제어시스템은 산업 제품 표준을 따르며, LTE는 로밍을 통해 영역 분할 없이 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 그 외에도 GPS, 가속도계 기능이 포함되어 있어 위치에 따라 수집 된 정보를 전송할 수 있습니다.장치(Central Gateway Unit)>CGU는 차량의 중앙 집중식 통신 라우터, 데이터 관리자 및 보안 관리자입니다. 통신 전선에서 CGU는 차량 내 네트워크와 외부 연결을 관리합니다. 특히, CGU는 차량 내CAN 게이트웨이와 이더넷 백본을 제어합니다. CGU는 라우팅, 액세스 제어, QoS 등을 포함한 클라우드와의 연결도 관리합니다. 데이터 측면에서 CGU는 CAN 신호, DTC, GNSS 등과 같은 다양한 데이터 입력에서 데이터 수집을 제어합니다. 또한 캡처된데이터를 클라우드로 전송합니다. 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책네트워크 사업 부문의 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 관리 정책을 가지고 있으나, 구체적인 정책에 대해서는 영업 관련 기밀사항이므로 공개하지 않습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등당사와 당사의 주요계열회사인 DZS Inc. 및 그의 자회사가 보유하고 있는 지식재산권의 내역은 아래와 같습니다. 다만, 경영 또는 영업과 관련한 비밀에 속하는 사항은 기재를 생략하였습니다. ※ 기업공시작성기준 제4-2-12조 구 분 보유 현황 국 내 106건 해 외 6건 기 타 국내 및 해외 상표권/서비스권, 국내 디자인권 등 ※ 상세 특허 내용은 'XII. 상세표'의 '4. 특허권'을 참고하시길 바랍니다. 이들 지식재산권은 대한민국 특허법 및 각국 Patent Act.에 근거하여 독점/배타적 사용권한이 있습니다. 다. 정부, 지방자치단체의 법률, 규정 등의 규제사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경관련 규제 사항당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 전자제품에 대한 환경관련 규제 사항은 친환경 제품의 개발, 생산, 사용, 폐기 등 제품의 Life Cycle 동안의 유해물질 사용금지, 사용 재질 및 구조개선, 재활용 등이 있습니다. 마. 산업의 특성네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사가 별도 사업에서 주력하고 있는 기업공공 시장은 기업 및 정부 공공기관이 주체로서, 최근 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 인프라 고도화와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 이러한 네트워크 기술은 유선 인터넷 뿐만아니라 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 특히 커넥티드카 분야에서 높은 성장성을 기대하고 있습니다. 바. 산업의 성장성전 세계적으로 네트워크장비 시장은 인프라 고도화 수요에 따른 투자가 꾸준히 진행되고 있으며, 이와 관련하여 더 높은 사양의 통신장비의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 5G 이동통신 상용화로 무선망의 데이터 용량이 대폭 증가되고, UHD급 OTT 서비스 및 다양한 스마트기기의 출시가 확대되고 있으며, 스마트 팜, 스마트 팩토리, 커넥티드 카 등 산업계 전반으로 유무선 인프라 고도화가 필요한 상황입니다. 이에 따라 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비 및 커넥티드카 솔루션의 시장 규모는 전 세계적으로 꾸준한 성장이 예상되고 있으며, 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber-to-the-Home) 및 5G 등 유무선 인프라 구축이 아직 초기 수준이고 커넥티드카를 위한 솔루션/장비 산업도 아직 초기 단계로서, 향후 많은 사업기회가 예상되고 있습니다. 사. 경기 변동 특성네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 글로벌 IT기술 표준/트랜드 변화 등 정보통신산업 전체에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 코로나19등 경기 저해요소의 영향을 받아 수요 및 공급의 감소를 겪었으며, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있으며, 사업 영역도 다변화하여 경기 변동에 대응하고자노력하고 있습니다. 아. 경쟁요소인터넷 통신장비는 실제 상용망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓 트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와 같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다.자동차용 내부 통신 솔루션의 경우 기존 CAN 통신방식에서 최근 Ethernet 기반 통신방식으로 요구되는 기술이 진화하며 해당 기술에 전문성을 가진 경쟁사가 많지 않습니다. 당사는 오랜 기간 자체 기술로 글로벌 시장에서 공급 경험을 쌓아온 Ethernet 통신기술의 강점을 토대로 해당 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 자. 자원조달 특성통신장비를 생산하는데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받는 특성이 있으며, 코로나19와 같은 특수 상황에서는 Chip 납기 일정이 지연되고 단가가 상승하는 등 조달의 어려움이 발생될 수 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 차. 시장 여건 및 전망전 세계적으로 인터넷망을 활용한 동영상 콘텐츠 서비스의 증가와 고화질 TV 보급, 그리고 5G 서비스 상용화와 IoT 확대 등으로 인터넷 트래픽은 꾸준히 증가 추세에 있으며, 이를 위해 많은 사업자들이 산업 전반에서 망 고도화를 추진하고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 속에서 당사는 많은 사업 기회를 목도하고 있으며 적극적으로 사업을 추진하고 있습니다. 그러나 이러한 시장의 여건에도 불구하고 기술력과 가격 경쟁력에 대한 경쟁은 날로 심화되고 있으며, 산업의 특성 상 빠르게 변화하는 기술 트랜드에서 뒤쳐지지 않기 위해서는 끊임 없는 선행개발 투자와 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력 확보가 필요합니다. 당사 역시 기술 경쟁력이나 가격 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있으나 경쟁의 심화는 매출이나 수익성의 저하로 이어질 수 있다는 점 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.