다산네트웍스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.17	-	보통주	1,486,326	500	7,250	(*1)

2016.09.12	전환권행사	보통주	164,473	500	6,080	4CB

2016.10.10	전환권행사	보통주	1,356,907	500	6,080	4CB

2016.10.26	전환권행사	보통주	146,546	500	6,080	4CB

2017.08.14	전환권행사	보통주	241,879	500	5,788	5CB

2017.09.05	전환권행사	보통주	248,789	500	5,788	5CB

2017.11.21	전환권행사	보통주	968,309	500	5,680	4CB

2017.12.01	전환권행사	보통주	228,871	500	5,680	4CB

2017.12.05	전환권행사	보통주	36,281	500	5,788	5CB

2017.12.13	전환권행사	보통주	1,468,555	500	5,788	5CB

2017.12.29	전환권행사	보통주	616,197	500	5,680	4CB

2018.01.04	전환권행사	보통주	352,442	500	5,788	5CB

2018.01.05	전환권행사	보통주	592,587	500	5,788	5CB

2018.01.05	전환권행사	보통주	1,144,361	500	5,680	4CB

2018.01.09	전환권행사	보통주	316,896	500	5,680	4CB

2018.01.15	전환권행사	보통주	176,056	500	5,680	4CB

2018.05.17	전환권행사	보통주	172,771	500	5,788	5CB

2018.05.28	전환권행사	보통주	35,210	500	5,680	4CB

2018.06.01	전환권행사	보통주	165,860	500	5,788	5CB

2018.07.10	전환권행사	보통주	538,552	500	5,680	4CB(*2)

2018.09.11	전환권행사	보통주	238,493	500	5,788	5CB

2018.10.01	전환권행사	보통주	24,187	500	5,788	5CB

2019.01.04	전환권행사	보통주	6,046	500	5,788	5CB

2019.01.07	전환권행사	보통주	477,700	500	5,788	5CB

2019.01.11	전환권행사	보통주	257,601	500	5,788	5CB

2019.02.12	전환권행사	보통주	17,277	500	5,788	5CB

2019.04.19	전환권행사	보통주	132,791	500	5,788	5CB

2019.05.02	전환권행사	보통주	66,637	500	5,788	5CB

2019.05.08	전환권행사	보통주	175,241	500	5,788	5CB

2019.05.13	전환권행사	보통주	10,309	500	6,305	6CB

2019.05.21	전환권행사	보통주	515,463	500	6,305	6CB

2019.05.23	전환권행사	보통주	92,782	500	6,305	6CB

2019.05.31	전환권행사	보통주	41,464	500	5,788	5CB

2019.06.07	전환권행사	보통주	120,939	500	5,788	5CB(*3)

2019.06.28	전환권행사	보통주	206,185	500	6,305	6CB

2019.07.18	전환권행사	보통주	206,185	500	6,305	6CB

2019.11.27	전환권행사	보통주	555,114	500	6,305	6CB(*4)

2020.07.20	신주인수권행사	보통주	1,142,255	500	7,205	8BW

2020.07.21	신주인수권행사	보통주	349,755	500	7,205	8BW

2020.08.11	신주인수권행사	보통주	405,966	500	7,205	8BW

2020.08.12	신주인수권행사	보통주	975,014	500	7,205	8BW

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	69,395	500	7,205	8BW

2020.12.03	신주인수권행사	보통주	69,395	500	7,205	8BW

2021.06.11	신주인수권행사	보통주	1,290,770	500	7,205	8BW(*5)

(*1) 자회사 (주)다산알앤디와의 흡수합병으로 합병신주 1,486,326주가 발행되었으며, 이는 당사의 자기주식으로 편입되었습니다. 주식발행일자는 신주상장일이며, 전환권행사의 경우 전환청구일입니다.(*2) 2018년 7월 10일 제4회차 전환사채 전환청구로 보통주 538,552주가 신주발행됨에 따라 제4회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다.(*3) 2019년 6월 7일 제5회차 전환사채 전환청구로 보통주 120,939주가 신주발행됨에 따라 제5회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다.(*4) 2019년 11월 27일 제6회차 전환사채 전환청구로 보통주 555,114주가 신주발행됨에 따라 제6회차 전환사채는 전량 전환청구되었습니다. (*5) 2021년 6월 11일 제8회차 신주인수권부사채 행사청구로 보통주 1,290,770주가 신주발행됨에 따라 제8회차 신주인수권부사채는 전량 행사청구되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 본 보고서 작성 기준일에 미상환 전환사채 발행 현황이 없어 기재를 생략합니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 본 보고서 작성 기준일에 미상환 신주인수권부사채 현황이 없어 기재를 생략합니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 보고서 작성 기준일에 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황이 없어기재를 생략합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2016.08.10	28,000	표면 0%만기 1%	-	2021.08.10	부 / 전량 행사 완료(주1)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2018.05.11	10,000	표면 0%만기 1%	-	2022.05.11	부 / 전량 행사 완료(주2)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2018.05.11	10,000	표면 0%만기 0%	-	2022.05.11	부 / 전량 행사 완료(주3)	SK증권

(주)다산네트웍스	회사채	사모	2019.07.18	31,000	표면 0%만기 0%	-	2024.07.18	부 / 전량 행사 완료(주4)	SK증권

합 계	-	-	-	79,000	-	-	-	-	-

(주1) 다산네트웍스 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 2019.6.7. 전량 주식으로 전환되어 사채 말소되었습니다.(주2) 다산네트웍스 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 2019.11.27. 전량 주식으로 전환되어 사채 말소되었습니다.(주3) 다산네트웍스 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채로 2019.5.17. 전량 주식으로 교환되어 사채 말소되었습니다. (주4) 다산네트웍스 제8회차 무기명식 이권무 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채로 2021.6.11 전량 주식으로 행사되어 사채 말소되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 본 보고서 작성 기준일에 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등에 대한 현황이 없어 기재를 생략합니다.