키움증권 분기보고서 (2022.09)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제24기 3분기('22.1.1~9.30) 영업이익은 5,197억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 45.9% 감소하였습니다.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제24기 3분기	제23기	제22기

현금 및 예치금	6,620,075	6,619,871	3,619,916

당기손익-공정가치측정금융자산	24,031,271	24,374,977	21,639,555

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	432,238	474,338	366,491

상각후원가측정 금융자산	10,287,016	9,412,286	6,762,962

종속기업 및 관계기업투자	513,842	395,152	271,439

파생상품자산	814,395	118,721	73,765

유형자산	129,102	138,802	134,985

투자부동산	304,673	298,616	359,532

무형자산	105,006	91,332	71,071

사용권자산	20,743	10,623	11,622

당기법인세자산	561	31	-

이연법인세자산	27,729	12,768	13,043

기타자산	4,260,630	3,353,584	4,266,555

총자산	47,547,281	45,301,101	37,590,936

다. 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

수수료 손익	577,108	739,178	967,899

유가증권평가 및 처분손익	(117,654)	300,191	379,394

파생상품 관련 손익	(62,102)	(144,161)	(184,654)

이자 손익	472,266	375,998	515,691

기타 영업손익	103,578	142,943	157,004

판매비와 관리비	453,496	453,395	626,448

영업이익	519,700	960,754	1,208,886

라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기	제22기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

자본	자본금	145,225	0%	145,225	0%	127,625	0%

자본잉여금	1,038,825	2%	1,038,849	2%	541,055	1%

자본조정	(147,739)	0%	(63,598)	0%	(61,103)	0%

기타포괄손익누계액	(9,116)	0%	12,554	0%	(56,549)	0%

이익잉여금	3,400,338	7%	3,132,211	7%	2,305,698	6%

비지배주주지분	37,284	0%	36,623	0%	28,185	0%

예수부채	투자자예수금	14,911,061	32%	16,372,747	37%	13,881,947	38%

수입담보금	1,099,100	2%	877,798	2%	492,064	1%

기타예수금	941	0%	2,491	0%	1,552	0%

차입부채	콜머니	660,000	1%	309,900	1%	10,000	0%

사채	2,033,097	4%	1,854,007	4%	1,642,948	4%

차입금	2,494,206	5%	2,311,317	5%	1,866,578	5%

환매조건부채권매도	6,116,774	13%	6,638,952	15%	5,638,751	16%

전자단기사채	2,731,395	6%	3,227,921	7%	2,123,751	6%

기업어음	1,445,000	3%	660,000	1%	100,000	0%

기타	6,488	0%	25,353	0%	114,728	0%

기타부채	매도증권	1,943,444	4%	1,297,285	3%	449,597	1%

매도파생결합증권	4,079,581	9%	3,376,068	7%	3,472,702	9%

파생상품부채	773,302	2%	92,317	0%	23,236	0%

리스부채	19,273	0%	10,239	0%	10,961	0%

퇴직급여충당금	9,702	0%	5,356	0%	2,070	0%

요구불상환지분	388,891	1%	427,521	1%	360,783	1%

미지급금	3,857,923	8%	2,792,599	6%	3,835,861	10%

기타	512,286	1%	717,366	2%	678,496	2%

합 계	47,547,281	100%	45,301,101	100%	37,590,936	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기	제22기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	1,456,980	3%	1,035,016	2%	848,005	2%

예치금	5,163,096	11%	5,584,855	12%	2,771,912	7%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	24,031,271	50%	24,374,977	54%	21,639,555	58%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	432,237	1%	474,338	1%	366,491	1%

상각후원가측정 금융자산(유가증권)	37,051	0%	8,913	0%	8,124	0%

종속기업 및 관계기업	513,842	1%	395,152	1%	271,439	1%

파생상품	814,395	2%	118,721	0%	73,765	0%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)	콜론	17,600	0%	5,308	0%	20	0%

신용공여금	3,385,420	7%	3,613,070	8%	2,994,966	8%

환매조건부매수	334,900	1%	242,062	1%	21,163	0%

대여금	10,819	0%	9,833	0%	6,348	0%

매입대출채권	275,885	1%	303,463	1%	108,675	0%

대출금	6,225,341	13%	5,229,637	12%	3,623,666	10%

사모사채	-	0%	-	0%	-	0%

유형자산	129,102	0%	138,802	0%	134,985	0%

투자부동산	304,673	1%	298,616	1%	359,532	1%

사용권자산	20,743	0%	10,623	0%	11,622	0%

미수금	3,950,744	8%	3,085,288	7%	3,959,261	11%

기 타	443,182	1%	372,427	0%	391,407	1%

합 계	47,547,281	100%	45,301,101	100%	37,590,936	100%

2-2. 영업 종류별 현황

[지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 글로벌 긴축 우려와 금리인상에 따른 금융시장 변동성 확대, 채권 가격 하락 등 비우호적인 시장 환경으로 인해 FY2022 3분기(2022년 1~9월) 영업이익 4,771억원(전년동기 대비 -36.4%), 당기순이익 3,928억원(전년동기 대비 -33.5%)으로 감소하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제24기 3분기 주식 위탁매매 점유율(누적) 19.9%를 기록하였으며 2022년 3분기 현재 약 1,248만 개의 고객계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다.(1) 리테일부문 2022년 3분기 누적 일평균 거래대금은 20.0조원으로 전년 동기 대비 37.8% 감소하였으나 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3분기 누적 주식시장 점유율은 전년 동기 21.8%에서 2.0%p 감소한 19.9%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다. 키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.[중개시장점유율(누적)]

구 분	2022년(제24기) 3분기	2021년(제23기)	2020년(제22기)

주 식	19.88%	21.56%	21.68%

선 물	6.30%	5.83%	4.19%

옵 션	6.32%	5.69%	5.13%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

(2) 홀세일부문 법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다. 채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(3) IB부문 ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.(6) 리서치센터 키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 혁신성장리서치팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제24기 3분기	제23기	제22기

현금 및 예치금	5,862,147	6,048,094	3,107,946

당기손익-공정가치측정금융자산	22,011,178	22,338,808	19,672,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	420,170	463,281	366,491

상각후원가측정 금융자산 (주)	3,656,370	3,846,092	3,000,365

종속기업 및 관계기업투자	1,845,451	1,643,959	1,265,037

파생상품자산	801,206	117,249	68,166

유형자산	74,107	75,437	69,176

투자부동산	28,023	28,237	31,972

무형자산	61,144	48,019	29,205

사용권자산	15,096	6,209	8,049

당기법인세자산	14	27	-

기타자산	4,175,149	3,328,653	4,224,278

총 자산	38,950,055	37,944,065	31,843,055

주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

수수료 손익	526,120	694,073	907,090

유가증권평가 및 처분손익 (주)	23,954	154,478	172,583

파생상품 관련 손익	(85,255)	(139,476)	(156,895)

이자 손익	283,836	246,652	334,995

기타 영업손익	70,987	145,190	172,691

판매비와 관리비	342,541	351,159	481,008

영업이익	477,101	749,758	949,456

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기	제22기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	145,225	-	0%	137,156	-	0%	127,014	-	0%

자본잉여금	1,038,159	-	3%	805,327	-	2%	527,623	-	2%

자본조정	(85,747)	-	0%	(36,667)	-	0%	(34,502)	-	0%

기타포괄손익누계액	(78,586)	-	0%	(60,171)	-	0%	100,922	-	0%

이익잉여금	2,620,723	-	7%	2,248,638	-	7%	1,586,865	-	6%

예수부채	투자자예수금	12,104,588	0.51%	33%	13,114,185	0.16%	39%	8,350,419	0.24%	31%

수입담보금	883,661	3.57%	2%	702,879	0.13%	2%	585,877	0.32%	2%

차입부채	콜머니	386,556	5.75%	1%	170,164	0.75%	1%	130,000	0.73%	0%

전자단기사채	1,554,212	6.79%	4%	1,312,247	1.11%	4%	1,469,659	1.37%	5%

기업어음	906,055	7.91%	2%	208,247	1.36%	1%	15,792	1.06%	0%

차입금	2,070,023	5.84%	6%	1,800,251	0.90%	5%	1,547,144	1.33%	6%

사채	438,306	8.82%	1%	477,942	2.71%	1%	714,289	2.70%	3%

환매조건부채권매도	5,549,449	5.06%	15%	4,769,122	0.65%	14%	4,692,794	0.71%	18%

기타부채	매도증권	1,690,450	-	5%	1,644,737	-	5%	1,446,020	-	6%

매도파생결합증권	3,769,932	-	10%	3,181,308	-	10%	2,937,951	-	11%

파생상품부채	70,083	-	0%	18,692	-	0%	81,262	-	0%

리스부채	8,898	-	0%	7,267	-	0%	8,407	-	0%

퇴직급여충당금	6,028	-	0%	1,321	-	0%	488	-	0%

미지급금	2,023,327	-	6%	1,568,247	-	5%	1,020,349	-	4%

기타	1,487,908	-	5%	1,329,844	-	4%	1,433,217	-	6%

합 계	36,589,250	-	100%	33,400,734	-	100%	26,741,589	-	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기	제22기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현 ·예금	현금 및 현금성 자산	1,413,192	4.24%	4%	1,422,739	0.52%	5%	1,105,732	0.76%	4%

예치금	5,033,427	3.59%	14%	3,809,970	0.36%	11%	1,773,624	0.49%	7%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	11,926,464	-	33%	10,633,654	-	33%	10,828,016	-	40%

투자자예탁금별도예치금	8,782,508	5.06%	24%	9,417,549	0.80%	28%	6,154,359	1.02%	23%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	378,681	-	1%	376,017	-	1%	518,441	-	2%

종속기업 및 관계기업	1,756,251	-	5%	1,430,189	-	4%	1,266,533	-	5%

파생상품	84,052	-	0%	42,866	-	0%	97,944	-	0%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)	신용공여금	3,641,275	27.08%	10%	3,236,080	8.94%	10%	2,295,660	8.85%	9%

대여금	3,757	4.40%	0%	2,900	0.76%	0%	1,260	1.37%	0%

대출금	15,185	-	0%	32,501	-	0%	24,257	-	0%

매입대출채권	-	-	0%	227	-	0%	228	-	0%

사모사채	185	-	0%	1,425	-	0%	68,183	-	0%

기타	23,440	-	0%	16,530	-	0%	59,491	-	0%

유형자산	73,992	-	0%	73,622	-	0%	63,816	-	0%

투자부동산	28,149	-	0%	29,939	-	0%	32,160	-	0%

사용권자산	9,020	-	0%	7,549	-	0%	8,840	-	0%

미수금	2,145,740	-	6%	1,777,192	-	5%	1,129,874	-	4%

기 타	1,273,932	-	3%	1,089,786	-	3%	1,313,173	-	6%

합 계	36,589,250	-	100%	33,400,734	-	100%	26,741,589	-	100%

마.영업 종류별 현황(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	8,461,728	9,197,837	17,659,565	(773,233)	281,743

코스닥시장	987,765	1,173,431	2,161,196	(193,176)	55,276

코넥스시장	19	16	35	(1)	-

기타(비상장, 상폐)	129,531	-	129,531	906,933	3,197

소계	9,579,043	10,371,284	19,950,327	(59,477)	340,216

신주인수권증서	기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

기타	기타	189,407	89,393	278,800	601,689	(4,404)

소계	189,407	89,393	278,800	601,689	(4,404)

계	9,768,450	10,460,677	20,229,127	542,212	335,812

채무증권	국채,지방채	국고채	30,447,278	30,979,622	61,426,900	1,078,751	(63,252)

기타	181,821	181,199	363,020	4,750	(232)

소계	30,629,099	31,160,821	61,789,920	1,083,501	(63,484)

특수채	통화안정증권	10,128,073	10,356,940	20,485,013	-	-

기타	10,746,614	8,856,281	19,602,895	4,325,324	(49,077)

소계	20,874,687	19,213,221	40,087,908	4,325,324	(49,077)

금융채	기타	7,542,627	6,553,429	14,096,056	-	-

소계	7,542,627	6,553,429	14,096,056	-	-

회사채	6,471,476	6,407,539	12,879,015	2,858,236	(54,357)

기업어음증권	201,112,641	201,626,497	402,739,138	2,097,535	(5,929)

기타	-	-	-	-	-

계	266,630,530	264,961,507	531,592,037	10,364,596	(172,847)

집합투자증권	ETF	7,636,879	9,736,422	17,373,301	1,719,224	(113,660)

기타	31,056,810	31,017,950	62,074,760	1,018,641	(19,468)

계	38,693,689	40,754,372	79,448,061	2,737,865	(133,128)

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	415,470	444,276	859,746	162,026	10,357

채무증권	회사채	114,528	60,308	174,836	199,686	14,924

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	114,528	60,308	174,836	199,686	14,924

집합투자증권	-	144	144	248,739	24,164

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	529,998	504,728	1,034,726	610,451	49,445

파생결합증권	ELS	-	927,215	927,215	(3,479,375)	152,061

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	80,000	80,000	(568,931)	22,700

계	-	1,007,215	1,007,215	(4,048,306)	174,761

기타증권	-	-	-	1,483	-

합계	315,622,667	317,688,499	633,311,166	10,208,301	254,043

(2) 장내파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	금융선물	금리선물	국채3년	23,064,536	-	-	23,064,536	-	-	7,769

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	-	-	-	-	-	-

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	23,064,536	-	-	23,064,536	-	-	7,769

통화선물	미국달러	18,842,525	-	-	18,842,525	-	-	4,173

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	18,842,525	-	-	18,842,525	-	-	4,173

지수선물	KOSPI200	60,697,556	-	-	60,697,556	-	-	(124,453)

KOSTAR	-	-	-	-	-	-	-

기타	1,070,385	-	-	1,070,385	-	-	-

소계	61,767,941	-	-	61,767,941	-	-	(124,453)

개별주식	7,444,873	-	-	7,444,873	-	-	(3,438)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	111,119,875	-	-	111,119,875	-	-	(115,949)

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	111,119,875	-	-	111,119,875	-	-	(115,949)

해외	금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

주가지수	21,698	-	-	21,698	10,052	9,429	446

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	21,698	-	-	21,698	10,052	9,429	446

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	21,698	-	-	21,698	10,052	9,429	446

선물계	111,141,573	-	-	111,141,573	10,052	9,429	(115,503)

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	93,586	-	-	93,586	22,545	15,283	8,141

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	93,586	-	-	93,586	22,545	15,283	8,141

개별주식	25,816	-	-	25,816	1,779	176	141

통화	미국달러	56,624	-	-	56,624	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	56,624	-	-	56,624	-	-	-

기타	878,570	-	-	878,570	-	-	-

국내계	1,054,596	-	-	1,054,596	24,324	15,459	8,282

해외	주가지수	2,565	-	-	2,565	54	-	1

해외계	2,565	-	-	2,565	54	-	1

옵션계	1,057,161	-	-	1,057,161	24,378	15,459	8,283

합계	112,198,734	-	-	112,198,734	34,430	24,888	(107,220)

(3) 장외파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	95,000	-	95,000	117,118	16,172	-

통화	-	265,324	-	265,324	(1,224)	(3,983)	13,654

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	360,324	-	360,324	115,894	12,189	13,654

옵션	신용	-	-	-	-	(4,156)	(243)	16,470

주식	-	1,214,594	-	1,214,594	(1,755)	(7,780)	(94,890)

일반상품	-	-	-	-	-	-	(7)

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1,214,594	-	1,214,594	(5,911)	(8,023)	(78,427)

스왑	신용	-	1,490,000	-	1,490,000	17,903	6,507	-

주식	11,496	3,707,296	-	3,718,792	76,533	199,638	(18,339)

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	6,157,700	-	6,157,700	51,856	25,498	101,457

통화	-	64,265,001	-	64,265,001	510,501	509,490	(11,021)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	11,496	75,619,997	-	75,631,493	656,793	741,133	72,097

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	11,496	77,194,915	-	77,206,411	766,776	745,299	7,324

(4) 유가증권 운용내역1) 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

처분차익(차손)	(13,581)	53,291	28,409

평가차익(차손)	340,213	5,563	24,510

배당금수익	53,120	28,416	28,850

합 계	379,752	87,270	81,769

2) 출자금(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

처분·상환차익(차손)	(20,727)	(5,917)	(7,399)

평가차익(차손)	(4,404)	1,943	23,643

합 계	(25,131)	(3,974)	16,244

3) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

처분·상환차익(차손)	(128,534)	(12,567)	(23,876)

평가차익(차손)	(172,847)	(30,036)	(22,274)

채권이자	154,845	82,726	114,309

합 계	(146,536)	40,123	68,159

4) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

처분차익(차손)	(146,929)	115,538	136,612

평가차익(차손)	(133,129)	11,499	13,940

분배금수익	41,523	44,733	61,305

합 계	(238,535)	171,770	211,857

5)외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

처분차익(차손)	(10,435)	7,043	12,180

평가차익(차손)	49,446	17,755	(3,342)

배당금·이자수익	2,641	2,773	3,469

합 계	41,652	27,571	12,307

6) 파생상품 운용수지① 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

매매차익(차손)	(41,463)	(91,023)	(126,385)

정산차익(차손)	(115,504)	(31,214)	117

합 계	(156,967)	(122,237)	(126,268)

② 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

매매차익(차손)	(17,873)	1,827	(166)

정산차익(차손)	8,284	(486)	(1,890)

합 계	(9,589)	1,341	(2,056)

③ 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

평가차익(차손)	180,384	13,810	25,697

상환차익(차손)	(9,043)	(73,338)	(107,091)

합 계	171,341	(59,528)	(81,394)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.

④ 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

매매차익(차손)	73,978	17,094	18,558

평가차익(차손)	7,324	(35,674)	(47,129)

합 계	81,302	(18,580)	(28,571)

(5) 위탁매매업무1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	267,969,312	263,347,671	531,316,983	90,698

코스닥시장	405,323,575	402,547,672	807,871,247	127,355

코넥스시장	71,020	71,240	142,260	25

기타	-	-	-	-

소계	673,363,907	665,966,583	1,339,330,490	218,078

지분증권합계	673,363,907	665,966,583	1,339,330,490	218,078

채무증권	채권	장내	66,790	377,420	444,210	102

장외	-	-	-	30

소계	66,790	377,420	444,210	132

채무증권합계	66,790	377,420	444,210	132

집합투자증권	40,234,088	39,129,365	79,363,453	13,423

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	3,223,614	3,162,682	6,386,296	981

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	3,223,614	3,162,682	6,386,296	981

외화증권	53,277,625	49,339,382	102,617,007	96,452

기타증권	-	-	-	-

증권계	770,166,024	757,975,432	1,528,141,456	329,066

선물	국내	344,276,097	344,046,357	688,322,454	18,955

해외	1,890,585,511	1,888,410,831	3,778,996,342	126,850

소계	2,234,861,608	2,232,457,188	4,467,318,796	145,805

옵션	장내	국내	8,730,719	8,541,581	17,272,300	23,653

해외	442,857	437,730	880,587	3,462

소계	9,173,576	8,979,311	18,152,887	27,115

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	9,173,576	8,979,311	18,152,887	27,115

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	2,244,035,184	2,241,436,499	4,485,471,683	172,920

합계	3,014,201,208	2,999,411,931	6,013,613,139	501,986

2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

수탁수수료	501,986	684,486	875,486

매매수수료비용	134,812	173,491	221,546

수지차익	367,174	510,995	653,940

(6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황

(단위: 백만원)

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모

권규백	차장	투자일임운용	투자자산운용사	20150807	2011.07 ~ 2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀 2015.05 ~ 2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀 2018.08 ~ 2019.07 현대인베스트먼트 채권운용2팀2019.07 ~ 2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀2021.10 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20211022	상근	405	4,627,782

김봉주	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20100520	2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20150108	상근	-	-

손현빈	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20150807	2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀 2021.05 ~ 2022.02 키움증권 RA운용팀2022.02 ~ 현재 키움증권 금융상품팀	20170207	상근	2,998	26,838

노수원	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20160325	2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀	20161018	상근	-	-

2) 투자일임계약 현황(단위: 명, 건, 백만원)

구분	22.09.30 기준	21.12.31 기준	20.12.31 기준

고객수	2,954	3,257	2,646

일임계약건수	3,403	3,651	2,958

일임계약자산총액(계약금액)	4,724,324	3,917,731	4,555,336

일임계약자산총액(평가금액)	4,654,620	3,919,875	4,536,680

3) 일임수수료 수입 현황(누적, 단위 : 백만원)

구분	FY2022 3분기	FY2021	FY2020

일임수수료	1,702	2,511	2,756

4) 투자일임재산 현황(단위:건, 백만원)

구분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,986	27,283	-	-	2,986	27,283

전문투자자	19	680,020	-	-	10	110,000	32	242,010	1	50,000	29	15,000	102	729,982	-	-	224	2,870,029	417	4,697,041

계	19	680,020	-	-	10	110,000	32	242,010	1	50,000	29	15,000	102	729,982	2,986	27,283	224	2,870,029	3,403	4,724,324

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,986	27,283	-	-	2,986	27,283

전문투자자	19	680,020	-	-	10	110,000	32	242,010	1	50,000	29	15,000	102	729,982	-	-	224	2,870,029	417	4,697,041

계	19	680,020	-	-	10	110,000	32	242,010	1	50,000	29	15,000	102	729,982	2,986	27,283	224	2,870,029	3,403	4,724,324

5) 투자일임재산 운용 현황(단위 : 백만원)

구분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	168	1,527	1,696

보통예금	-	-	-

정기예금	-	-	-

양도성예금증서(CD)	-	-	-

콜론(Call Loan)	-	-	-

환매조건부채권매수(RP)	94,809	-	94,809

기업어음증권(CP)	4,107,580	-	4,107,580

기타	302,289	-	302,289

소계	4,504,846	1,527	4,506,373

증권	채무증권	국채·지방채	-	-	-

특수채	-	-	-

금융채	-	-	-

회사채	125,613	-	125,613

기타	-	-	-

소계	125,613	-	125,613

지분증권	주식	3,230	4,610	7,840

신주인수권증서	-	-	-

출자지분	-	-	-

기타	-	-	-

소계	3,230	4,610	7,840

수익증권	신탁 수익증권	-	-	-

투자신탁 수익증권	-	-	-

기타	14,689	-	14,689

소계	14,689	-	14,689

투자계약증권	-	-	-

파생결합증권	ELS	105	-	105

ELW	-	-	-

기타	-	-	-

소계	105	-	105

증권예탁증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	143,637	4,610	148,247

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

장외파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

소계	-	-	-

기타	-	-	-

합계	4,648,482	6,138	4,654,620

(7) 유가증권 인수업무1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구분	주관사 실적	인수실적	인수주선수수료

금액	금액

지분증권	기업공개	유가증권시장	-	-	-

코스닥시장	14,400	-	300

유상증자	유가증권시장	66,298	66,298	574

코스닥시장	-	-	-

기타	10,000	10,000	877

소계	90,698	76,298	1,751

채무증권	국채·지방채	-	4,119,000	-

특수채	-	4,920,000	347

금융채	-	2,330,000	233

회 사 채	일반회사채	4,027,390	4,755,210	7,234

ABS	1,560,400	11,997,982	1,851

소계	5,587,790	16,753,192	9,085

기업어음	-	7,568,000	643

기타	-	91,727,340	748

소계	5,587,790	127,417,532	11,056

외화증권	-	-	-

기타	-	81,862	3,180

합계	5,678,488	127,575,692	15,987

2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기 3분기	제23기

인수수수료	15,986	32,736	41,360

수수료비용	-	-	-

수지차익	15,986	32,736	41,360

(8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황

구 분	증권담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고

한 도	고객별 10억원	계좌별 15억원	고객별 10억원	계좌별 300억원	-

(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)	(투자자 등급별 한도 차등)

이자율	연 7.65%~9.25%	연 7.50%~9.50% (소급방식적용)	대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%)	연 9.5%	-

(연체이자 연 9.7%)	(연체이자 연 9.7%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기	제23기	제22기

신용거래융자금(미상환융자금포함)	2,443,441	2,534,429	1,991,110

신용대주잔고	25,821	29,776	18

증권담보대출금	632,016	508,912	262,327

매도대금담보대출금 등	309,963	569,728	741,529

합 계	3,411,241	3,642,845	2,994,984

(9) 신탁 업무1) 재무제표(단위: 원)

계정명	말잔

Ⅰ.자산총계	5,522,299,661,799

1. 현금및예치금	1,752,019,644,694

2. 증권	2,210,798,793,803

3. 금전채권	1,538,877,090,054

4. 파생상품	0

5. 동산·부동산	0

6. 실물자산	0

7. 기타운용 자산	0

8. 기타자산	20,604,133,248

9. 현재가치차금	0

10. 채권평가충당금(-)	0

11. 손익	0

Ⅱ.부채총계	5,522,299,661,799

1. 금전신탁	3,920,701,228,189

2. 재산신탁	1,518,887,095,534

3. 종합재산신탁	0

4. 공익신탁	0

5. 담보부사채신탁	0

6. 기타신탁	0

7. 차입금	0

8. 차입유가증권	0

9. 파생상품	0

10. 기타부채	82,711,338,076

11.특별유보금	0

12.손익	0

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