키움증권 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황[지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2017년 9월말	2016년말	2015년말	2014년말	2013년말	2012년말

주가지수	KOSPI	2,394.47	2,026.46	1,961.3	1,915.6	2,011.3	1,997.1

KOSDAQ	652.82	631.44	682.4	542.9	499.9	496.3

유가증권시장(ETF등 제외)	거래대금	952,087	1,112,669	1,327,230	975,977	742,383	1,075,370

거래량	64,456,841	92,686,041	112,903,398	68,130,089	56,027,793	113,482,688

코스닥시장	거래대금	566,962	834,913	873,782	482,731	330,673	481,708

거래량	131,960,484	170,802,601	149,904,713	86,861,905	69,133,472	131,375,778

시가총액	KOSPI	1,558,244	1,263,069	1,242,832	1,192,253	1,185,974	1,154,294

KOSDAQ	224,933	202,547	201,631	143,088	119,293	109,122

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다. 2017년 3분기(누적) 주식시장 일평균 거래대금 은 9.2조원(유가 증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 0.9% 감소한 수치 이나 '12년 7.0조원, '13년 6.7조원, '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원을 감안할 때 안정적인 수준으로 볼 수 있습니 다. 또한 3분기(누적) 개인의 거래비중 평균이 약 60%선을 유지하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 추가 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

2) 경쟁상황

내용

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제19기 (2017.1~2017.12)	제18기 (2016.1~2016.12)	제17기 (2015.1~2015.12)	제16기 (2014.1~2014.12)

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	16.34	15.11	14.48	-	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42	12.81	12.80	13.52	14.12

※ 상기 시장점 유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음 [자료 : 당사 자료]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 12년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서 선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등을 구축하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.최근에는 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

[주요종속회사에 관한 사항] ■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축 은행, ㈜키움예스저 축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성

저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민중심의 금융업무를 제공함으로써 가계 및 중소기업의 저축을 증대하기 위해 설립된 지역밀착 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 법적규제와 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있으며 앞으로는 부동산경기의 침체가 예상되어 부동산담보력이 약화될 것으로 보이며 이에 따라 담보대출의 영업축소가 우려됩니다. 또한 매스컴에서는 가계부채의 문제점이 대두되면서 금리인하압박 및 규제로 인한 신용대출의 어려움도 동시에 나타날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 균형 있는 포트폴리오 구성을 통해 내실을 다지고 수익성창출을 위한 신상품 개발이 필요할 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

저축은행업계의 영업환경은 부동산경기침체, 금융당국의 규제, 중금리대출 확대, 인터넷전문은행 도입등의 이유로 금리 및 고객유치경쟁이 심화될 것으로 보이며 또한 미국금리인상이 예정되어 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 국내외 시장여건에 따라 새로운 수익창출모델의 개발 및 기존고객확보를 위한 고객관리시스템을 구축함으로써 어려운 환경에 적응해 나갈 것입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 새로 편입된 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요 할 것으로 보입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동 의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화 되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 글로벌 금융시장은 미 의회 개원 이후 부채한도 및 세재개편안 논의와 관련하여 정치적 긴장감으로 금융시장의 투자 심리가 위축될 가능성을 염두하였으나 글로벌 경기는 2분기에 이어 기업들의 실적개선과 함께 경기 관련 지수들의 견고한 상승추세로 완만한 확장 국면을 이어가고 있습니다. 더불어, 전체 자산운용규모는 연초이후 꾸준한 성장과 함께 사모펀드중심의 위탁자금 증가로 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 중장기 경쟁력 확보를 위하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 할 것으로 전망되므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력 할 필요가 있겠습니다. 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 185개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2017년 9월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2017년 상반기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2017년 4분기는 글로벌 시장 개척을 위하여 현지 진출을 고려한 해외 운용사 현지 실사 및 리서치를 통해 글로벌 조직을 확대하여 해외 펀드 활성화에 기여할 계획입니다. 또한, 중장기 경쟁력 확보로 성장 잠재력의 사적연금시장 확대를 위하여 연금 사업자간의 관계 접점을 확보하고 연금관련 신상품 준비 및 적극적 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확립을 위해 노력 할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다.

나. 신규사업등의 내용 및 전망 키움증권은 2016년 11월 특정금전신탁과 재산신탁 업무를 영위할 수 있는 종합신탁업 인가를 승인 받았으며, 2016년 12월부터 영업을 개시하였습니다. 당사는 신탁상품운용 역량 강화, 재산신탁 Platform 구축, 차별화된 종합자산관리시스템으로의 개선 등의 노력을 통하여 신탁시장의 교두보를 조기에 구축하고 다양한 신상품을 출시하여 거래법인의 운용 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 서비스를 제공할 예정입니다. 향후 전문적이고 다양한 서비스 제공을 바탕으로 하는 종합자산관리 서비스 수요가 증가할 것으로 예상하며, 신탁시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다.또한 키움증권은 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위해 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 2017년 4월부터 영업을 개시할 예정입니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해 PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제19기(3분기 누적) 영업이익은 2,099억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 22.96% 증가하였습니다.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제19기 3분기	제18기	제17기

현금 및 예치금	390,507	388,586	325,117

단기매매금융자산	2,424,774	2,122,711	1,176,998

당기손익인식금융자산	3,293,798	3,041,198	2,377,741

매도가능금융자산	807,829	540,765	154,001

만기보유금융자산	5,774	4,375	-

관계기업투자	73,385	57,663	44,270

파생상품자산	34,503	11,529	5,114

대출채권	2,725,797	2,083,557	1,485,441

유형자산	95,052	85,460	77,540

투자부동산	64,205	85,047	48,376

무형자산	72,098	80,204	80,324

당기법인세자산	0	-	3

이연법인세자산	2,406	6,466	8,695

기타자산	1,053,489	349,518	368,591

총자산	11,043,617	8,857,079	6,152,211

다. 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

수수료 손익	167,974	161,518	215,108

유가증권평가 및 처분손익	116,589	90,896	120,830

파생상품 관련 손익	(19,555)	(4,433)	(4,508)

이자 손익	130,093	98,425	138,017

기타 영업손익	10,159	2,439	4,088

판매비와 관리비	195,382	178,164	242,843

영업이익	209,878	170,681	230,692

라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

자본	자본금	110,499	1%	110,499	1%	110,499	2%

자본잉여금	190,272	2%	189,994	2%	188,450	3%

자본조정	(17,116)	0%	(30,775)	0%	(21,412)	0%

기타포괄손익누계액	95,800	1%	(5,249)	0%	10,390	0%

이익잉여금	1,127,003	10%	979,268	11%	815,129	13%

비지배주주지분	23,226	0%	4,301	0%	6,790	0%

예수부채	투자자예수금	4,523,340	41%	3,953,320	45%	3,299,611	54%

수입담보금	349,781	3%	238,683	3%	6,594	0%

기타예수금	219	0%	186	0%	334	0%

차입부채	사채	134,354	1%	0	0%	0	0%

차입금	1,098,571	10%	984,893	11%	425,979	7%

환매조건부채권매도	1,128,183	10%	788,865	9%	264,860	4%

전자단기사채	200,000	2%	250,000	3%	200,000	3%

기타부채	매도증권	190,610	2%	173,902	2%	54,304	1%

매도파생결합증권	621,319	6%	684,342	8%	272,227	4%

파생상품부채	9,344	0%	9,745	0%	4,361	0%

퇴직급여충당금	3,754	0%	1,393	0%	9,196	0%

요구불상환지분	100,165	1%	94,232	1%	83,463	1%

미지급금	989,616	9%	309,364	3%	316,393	5%

기타	164,677	1%	120,116	1%	105,043	2%

합 계	11,043,617	100%	8,857,079	100%	6,152,211	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	157,699	1%	138,802	2%	123,114	2%

예치금	232,808	2%	249,784	3%	202,003	3%

유가증권	단기매매금융자산	2,424,774	22%	2,122,711	24%	1,176,998	19%

당기손익인식지정금융자산	3,293,798	30%	3,041,198	34%	2,377,741	39%

매도가능금융자산	807,829	7%	540,765	6%	154,001	3%

만기보유금융자산	5,774	0%	4,375	0%	0	0%

관계기업투자지분	73,385	1%	57,663	1%	44,270	1%

파생상품	34,503	0%	11,529	0%	5,114	0%

대출채권	콜론	2,607	0%	2,902	0%	3,483	0%

신용공여금	1,360,008	13%	1,067,846	12%	865,516	14%

환매조건부매수	17,600	0%	43,800	0%	14,300	0%

대여금	2,450	0%	2,247	0%	2,453	0%

매입대출채권	228	0%	228	0%	228	0%

대출금	1,341,924	12%	965,554	11%	596,509	10%

사모사채	980	0%	980	0%	2,951	0%

유형자산	95,052	1%	85,460	1%	77,540	1%

투자부동산	64,205	1%	85,047	1%	48,376	1%

미수금	962,721	9%	304,167	3%	341,716	6%

기 타	165,272	1%	132,021	1%	115,896	2%

합 계	11,043,617	100%	8,857,079	100%	6,152,211	100%

3. 영업부문별 현황[지배회사에 관한 사항]

■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 12년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2017 3분기(2017년 1~9월) 연결기준 영업이익 2,099억원(전년동기 대비 +22.96%), 당기순이익(지배주주) 1,663억원(전년동기 대비 +25.68%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 2017년 3분기 주식 위탁매매 점유율 14.48%를 기록하였으며 2017년 3분기말 현재 약290만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다.

( 1) 리테일부문

2017년 3분기 일 평균 거래대금은 9.3조 원으로 전 기 대비 4.5% 감소하였으며, 개인 자 금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커 리지에서의 시장 점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 19기 3분기 주식시장 점유율은 전년동기 15.11% 에서 0.63%p 감소한 14.48%을 기록하였으 나, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있고, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되 고 있습니다. 키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.

(2) 홀세일부문 법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.

(3) IB부문 ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설 팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업 의 Needs에 맞는 서 비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되 고 IPO 상장 (코넥스 포함) 2015년 13건, 2016년 13건, 2017년 3분기까지 4건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무 를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

( 4) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정 적인 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자 업계의 지평을 열어가고 있습니다. (5) 리서치센터 키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 빠르게 인지도와 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 키움 리서치센터에는 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스 트가 안정적으로 활동하고 있습니다. 향후 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

(6) 중개시장점유율(누적)

구 분	2017년(제19기) 3분기	2016년(제18기)	2015년(제17기)

주 식	15.26%	16.84%	15.89%

선 물	2.61%	2.78%	2.85%

옵 션	3.88%	3.80%	3.76%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제19기 3분기	제18기	제17기

현금 및 예치금	171,382	172,755	198,986

단기매매금융자산	2,172,218	1,917,954	967,228

당기손익인식지정금융자산	3,199,787	2,869,226	2,354,814

매도가능금융자산	697,708	450,344	71,538

관계회사투자지분	598,740	551,719	366,169

파생상품자산	34,405	11,529	5,070

대출채권 (주)	1,366,527	1,074,309	866,856

유형자산	66,726	60,304	66,186

투자부동산	29,543	39,363	39,783

무형자산	30,919	38,053	49,062

이연법인세자산	0	5,297	5,653

기타자산	1,005,346	315,436	338,109

총 자산	9,373,301	7,506,289	5,329,454

주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

수수료 손익	135,679	131,989	175,400

유가증권평가 및 처분손익 (주)	100,943	79,061	105,074

파생상품 관련 손익	(22,132)	(4,590)	(4,110)

이자 손익	75,753	61,973	85,977

기타 영업손익	19,127	7,204	10,552

판매비와 관리비	154,838	146,850	197,069

영업이익	154,532	128,787	175,824

주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	110,499	1%	110,499	2%	110,499	2%

자본잉여금	187,894	2%	187,655	3%	187,214	4%

자본조정	2,972	0%	1,080	0%	3,063	0%

기타포괄손익누계액	57,935	1%	5,119	0%	7,624	0%

이익잉여금	925,185	11%	812,245	12%	695,469	14%

예수부채	투자자예수금	3,348,733	1%	41%	3,154,135	1%	48%	2,645,796	1%	53%

수입담보금	328,918	0%	4%	153,149	0%	2%	7,664	0%	0%

차입부채	콜머니	0	0%	0%	0	0%	0%	5,096	2%	0%

전자단기사채	113,901	1%	1%	152,148	1%	2%	105,855	2%	2%

차입금	1,017,028	2%	12%	496,944	2%	8%	460,686	2%	9%

사채	37,404	3%	1%	0	0%	0%	0	0%	0%

환매조건부채권매도	817,983	1%	10%	421,431	1%	6%	165,120	2%	3%

기타부채	매도증권	200,696	3%	122,646	2%	105,955	2%

매도파생결합증권	556,894	7%	453,000	7%	131,452	3%

파생상품부채	12,744	0%	7,694	0%	3,292	0%

퇴직급여충당금	1,144	0%	8,562	0%	7,743	0%

미지급금	331,467	4%	320,132	5%	243,534	5%

기타	125,721	2%	128,280	2%	94,622	2%

합 계	8,177,118	100%	6,534,719	100%	4,980,684	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현 ·예금	현금 및 현금성 자산	123,886	1%	2%	140,107	1%	2%	160,206	1%	3%

예치금	254,191	1%	3%	243,913	1%	4%	203,431	1%	4%

유가증권	단기매매금융자산	1,792,057	22%	1,285,764	20%	686,048	14%

당기손익인식지정금융자산	3,096,112	1%	38%	2,757,816	1%	42%	2,163,669	2%	43%

매도가능금융자산	573,283	7%	86,893	1%	52,656	1%

관계기업투자지분	573,974	7%	431,464	7%	353,757	7%

파생상품	21,771	0%	14,181	0%	3,460	0%

대출채권	콜론	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%

신용공여금	1,193,891	10%	15%	1,004,579	10%	15%	875,766	10%	18%

대여금	764	3%	0%	900	3%	0%	1,088	3%	0%

대출금	6,780	0%	5,805	0%	8,088	0%

매입대출채권	226	0%	141	0%	524	0%

사모사채	1,148	0%	375	0%	5,942	0%

기타	4,012	0%	10,031	0%	4,192	0%

유형자산	63,187	1%	63,341	1%	68,663	1%

투자부동산	34,813	0%	39,588	1%	40,008	1%

미수금	323,226	4%	310,742	5%	235,583	5%

기 타	113,797	1%	139,078	2%	117,603	2%

합 계	8,177,118	100%	6,534,717	100%	4,980,683	100%

마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	796,644	726,038	1,522,682	606,681	(1,445)

코스닥시장	167,229	241,035	408,264	88,111	(3,115)

코넥스시장	104	190	294	1,693	(86)

기타	210,926	7,380	218,306	412,204	-

소계	1,174,903	974,643	2,149,546	1,108,689	(4,646)

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	2,000	383	2,383	25,173	-

소계	2,000	383	2,383	25,173	-

계	1,176,903	975,026	2,151,929	1,133,861	(4,646)

채무증권	국채,지방채	국고채	10,827,169	10,787,753	21,614,922	104,798	(637)

국민주택채권	-	-	-	-	-

기타	103,760	103,766	207,526	40	-

소계	10,930,929	10,891,519	21,822,448	104,837	(637)

특수채	통화안정증권	7,202,309	7,188,702	14,391,011	-	-

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	3,882,428	3,697,935	7,580,363	907,694	(638)

소계	11,084,737	10,886,637	21,971,374	907,694	(638)

금융채	산금채	-	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-	-

여전채	-	-	-	-	-

종금채	-	-	-	-	-

기타	1,541,414	1,502,710	3,044,124	-	-

소계	1,541,414	1,502,710	3,044,124	-	-

회사채	937,224	958,209	1,895,433	584,202	3,251

기업어음증권	29,216,732	29,194,620	58,411,352	22,112	12

기타	1,000	-	1,000	3,372	-

계	53,712,036	53,433,695	107,145,731	1,622,217	1,988

집합투자증권	ETF	2,293,593	2,686,460	4,980,053	318,930	5,429

기타	403,363	239,812	643,175	268,792	1,352

계	2,696,956	2,926,272	5,623,228	587,723	6,781

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	62,902	69,162	132,064	79,959	16

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	1,241	7,563	8,804	5,934	203

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	1,241	7,563	8,804	5,934	203

집합투자증권	81,970	3,385	85,355	78,585	(29)

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	146,113	80,110	226,223	164,477	190

파생결합증권	ELS	9,121	199,697	208,818	(211,044)	(5,700)

ELW	-	-	-	-	-

기타	20,000	341,896	361,896	(287,674)	(1,328)

계	29,121	541,593	570,714	(498,718)	(7,028)

기타증권	463	343	806	2,058	-

합계	57,761,592	57,957,039	115,718,631	3,011,619	(2,715)

(2) 장내파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	657,414	-	-	657,414	-	-	94

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	-	-	-	-	-	-

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	657,414	-	-	657,414	-	-	94

통화선물	미국달러	1,460,510	-	-	1,460,510	-	-	49

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	1,460,510	-	-	1,460,510	-	-	49

지수선물	KOSPI200	29,980,542	-	-	29,980,542	-	-	(1,850)

KOSTAR	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	29,980,542	-	-	29,980,542	-	-	(1,850)

개별주식	462,455	-	-	462,455	-	-	(601)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	32,560,921	-	-	32,560,921	-	-	(2,308)

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	32,560,921	-	-	32,560,921	-	-	(2,308)

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

주가지수	179,674	-	-	179,674	-	-	(996)

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	179,674	-	-	179,674	-	-	(996)

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	179,674	-	-	179,674	-	-	(996)

선물계	32,740,595	-	-	32,740,595	-	-	(3,304)

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	7,879	-	-	7,879	2,693	-	2,690

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	7,879	-	-	7,879	2,693	-	2,690

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	7,879	-	-	7,879	2,693	-	2,690

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	7,879	-	-	7,879	2,693	-	2,690

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	32,748,474	-	-	32,748,474	2,693	-	(614)

(3) 장외파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	20,856	-	20,856	4	28	(200)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	20,856	-	20,856	4	28	(200)

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	1,297	73,600	-	74,897	29,348	3,341	2,236

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	1,297	73,600	-	74,897	29,348	3,341	2,236

스왑	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	133,784	-	133,785	1,942	97	(2,526)

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,510,800	-	1,510,800	296	3,763	(431)

통화	-	185,670	-	185,670	124	1,677	(1,383)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1,830,254	-	1,830,255	2,362	5,537	(4,340)

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,297	1,924,710	-	1,926,008	31,713	8,906	(2,304)

(4) 유가증권 운용내역1) 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

처분차익(차손)	43,949	64,547	89,647

평가차익(차손)	(4,645)	(13,601)	(16,607)

배당금수익	20,019	5,519	5,526

합 계	59,323	56,465	78,566

2) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

처분·상환차익(차손)	2,696	3,024	1,316

평가차익(차손)	1,988	1,384	(2,827)

채권이자	20,876	12,469	18,436

합 계	25,560	16,877	16,925

3) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

처분차익(차손)	34,670	4,493	6,558

평가차익(차손)	6,780	3,055	3,883

분배금수익	4,640	1,555	2,362

합 계	46,090	9,103	12,803

4)외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

처분차익(차손)	(261)	(875)	(540)

평가차익(차손)	189	(1,002)	2,708

배당금·이자수익	375	394	769

합 계	303	(1,483)	2,937

5) 파생상품 운용수지① 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

매매차익(차손)	(23,052)	(10,724)	(7,921)

정산차익(차손)	(3,304)	328	(4,508)

합 계	(26,356)	(10,396)	(12,429)

② 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

매매차익(차손)	260	(944)	(711)

정산차익(차손)	2,707	(30)	118

합 계	2,967	(974)	(593)

③ 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

처분차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	(7,028)	(6,868)	(9,445)

상환차익(차손)	(7,440)	(4,503)	(8,386)

합 계	(14,468)	(11,371)	(17,831)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .

④ 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

매매차익(차손)	3,578	734	5,710

평가차익(차손)	(2,321)	6,045	3,202

합 계	1,257	6,779	8,912

(5) 위탁매매업무1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	98,827,271	98,683,905	197,511,176	36,441

코스닥시장	146,111,624	144,974,066	291,085,690	48,783

코넥스시장	18,197	11,732	29,929	14

기타	-	-	-	-

소계	244,957,092	243,669,703	488,626,795	85,238

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

지분증권합계	244,957,092	243,669,703	488,626,795	85,238

채무증권	채권	장내	16,388	17,291	33,679	30

장외	-	-	-	-

소계	16,388	17,291	33,679	30

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	16,388	17,291	33,679	30

집합투자증권	10,225,267	9,976,146	20,201,413	2,896

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	2,491,011	2,440,468	4,931,479	860

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	2,491,011	2,440,468	4,931,479	860

외화증권	337,430	304,813	642,243	1,839

기타증권	-	-	-	-

증권계	258,027,188	256,408,420	514,435,608	90,863

선물	국내	97,963,285	97,259,244	195,222,529	6,792

해외	85,700,027	85,740,377	171,440,404	13,282

소계	183,663,312	182,999,621	366,662,933	20,074

옵션	장내	국내	3,846,547	3,775,472	7,622,019	11,985

해외	11,294	10,892	22,186	406

소계	3,857,841	3,786,364	7,644,205	12,391

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	3,857,841	3,786,364	7,644,205	12,391

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	187,521,153	186,785,985	374,307,138	32,465

합계	445,548,341	443,194,405	888,742,746	123,328

2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

수탁수수료	123,328	131,821	172,334

매매수수료비용	28,811	30,899	40,438

수지차익	94,517	100,922	131,896

(6) 투자일임업무 1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모 (백만원)

민석주	부장	투자일임운용	02-3787-0934	투자자산운용사	20020624	2005.07 ~ 2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.07 ~ 2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 부장	20110516	상근	등록	운용	80	1,202,241

이준석	과장	투자일임운용	02-3787-4730	투자자산운용사	20120914	2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 과장	20170208	상근	등록	운용	-	-

최윤경	대리	투자일임운용	02-3787-4963	투자자산운용사	20120227	2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리	20120227	상근	등록	운용	1,375	12,611

김봉주	대리	투자일임운용	02-3787-4894	투자자산운용사	20100520	2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리	20150108	상근	등록	운용	-	-

노수원	사원	투자일임운용	02-3787-4846	투자자산운용사	20160325	2016.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀	20161018	상근	등록	운용	-	-

2) 투자일임계약현황

17.09.30 기준	16.12.31 기준	15.12.31 기준

고객수	1,339	1,251	189

일임계약건수	1,455	1,361	258

일임계약자산총액(계약금액)	1,212,220	996,397	542,504

일임계약자산총액(평가금액)	1,214,852	996,643	545,177

(단위:명,건,백만원) 3) 일임수수료 수입현황

구분	FY2017 (3분기)	FY2016	FY2015

일임수수료	178	226	155

4) 투자일임재산현황

구분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372	8,240	0	0

전문투자자	1	20	1	30,000	14	275,000	6	80,000	6	85,000	5	105,000	22	335,000	0	0	28	293,960

계	1	20	1	30,000	14	275,000	6	80,000	6	85,000	5	105,000	22	335,000	1,372	8,240	28	293,960

해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372	8,240	0	0

전문투자자	1	20	1	30,000	14	275,000	6	80,000	6	85,000	5	105,000	22	335,000	0	0	28	293,960

계	1	20	1	30,000	14	275,000	6	80,000	6	85,000	5	105,000	22	335,000	1,372	8,240	28	293,960

(단위:건, 백만원) 5) 투자일임재산운용현황

구분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	46	0	46

보통예금	0	0	0

정기예금	0	0	0

양도성예금증서(CD)	0	0	0

콜론(Call Loan)	0	0	0

환매조건부채권매수(RP)	4,625	0	4,625

기업어음증권(CP)	1,171,981	0	1,171,981

기타	30,261	0	30,261

소계	1,206,912	0	1,206,912

증권	채무증권	국채·지방채	0	0	0

특수채	0	0	0

금융채	0	0	0

회사채	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

지분증권	주식	1,039	0	1,039

신주인수권증서	0	0	0

출자지분	0	0	0

기타	0	0	0

소계	1,039	0	1,039

수익증권	신탁 수익증권	0	0	0

투자신탁 수익증권	0	0	0

기타	6,901	0	6,901

소계	6,901	0	6,901

투자계약증권	0	0	0

파생결합증권	ELS	0	0	0

ELW	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

증권예탁증권	0	0	0

기타	0	0	0

소계	7,940	0	7,940

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0

통화관련거래	0	0	0

주식관련거래	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0

통화관련거래	0	0	0

주식관련거래	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

소계	0	0	0

기타	0	0	0

합계	1,214,852	0	1,214,852

(단위:백만원)

(7) 유가증권 인수업무1) 유가증권 인수실적

(단위 : 천주, 백만원)

구분	주관사 실적	인수실적	인수주선수수료

수량	금액	수량	금액

지분증권	기업공개	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	5,086	71,750	153	2,152,492	2,630

유상증자	유가증권시장	-	-	-	-	198

코스닥시장	-	-	-	-	-

기타	6,340	11,369	38,100,000	38,100,000	3,954

소계	11,426	83,119	38,100,153	40,252,492	6,782

채무증권	국채·지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	850,000,000	844,290,000	83

회 사 채	일반회사채	932,800,000	932,800	947,224,000	947,224,000	1,707

ABS	118,600,000	118,600	171,088,846	171,088,846	1,892

소계	1,051,400,000	1,051,400	1,118,312,846	1,118,312,846	3,599

기업어음	-	-	376,020,000	376,020,000	266

기타	-	-	-	-	-

소계	1,051,400,000	1,051,400	2,344,332,846	2,338,622,846	3,948

외화증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

합계	1,051,411,426	1,134,519	2,382,432,999	2,378,875,338	10,730

2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기 3분기	제18기

인수수수료	11,892	3,937	9,560

수수료비용	1,162	344	1,192

수지차익	10,730	3,593	8,368

( 8) 신용공여 업무1 ) 신용공여 현황

구 분	예탁증권 담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고

한 도	고객별 10억원	계좌별 10억원	계좌별 1억원	계좌별 300억원	-

(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)	-

이자율	연 7.65%~9.25%	연 8.75%~11.75% (체차방식적용)	대주매각대금이용료 연 0.5%	연 9.5%	-

(연체이자 연13%)	(연체이자 연13%)

(2017.09.30. 기준)주1) 매도대금담보대출 계좌한도 변경 (변경시행일 : 2017년 7월 7일) (기존) 100억원 -> (변경) 300억원주2) 작성기준일 이후, 2017년 11월 3일부로 신용거래융자 1)계좌별 한도, 2)종목별 한도, 3)이자율, 4)이자율 산정방식(소급방식) 5)연체이자율 변경. 연체이자율의 경우 예탁증권 담보대출도 동일하게 변경 적용(11%).(변경 후)

구 분	예탁증권 담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고

한 도	고객별 10억원	계좌별 15억원	계좌별 1억원	계좌별 300억원	-

(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)*	-

이자율	연 7.65%~9.25%	연 7.50%~9.50% (소급방식적용)	대주매각대금이용료 연 0.5%	연 9.5%	-

(연체이자 연11%)	(연체이자 연11%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기

신용거래융자금(미상환융자금포함)	1,004,321	781,672	611,968

신용대주잔고	5,546	-	6,594

증권담보대출금	241,458	191,662	164,216

매도대금담보대출금 등	114,229	94,512	89,332

합 계	1,365,554	1,067,846	872,110

(9) 신탁업무1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정)

계정명	말잔

Ⅰ.자산총계	1,525,434,182,214

1. 현금및예치금	957,174,649,125

가. 현금및현금성자산	0

나. 예치금	957,174,649,125

1) 원화예치금	957,174,649,125

가) 파생상품거래예치금	0

나) 원화타점예치금	957,174,649,125

다) 원화자행예치금	0

라) 양도성예금증서	0

마) 기타예치금	0

2) 외화예치금	0

가) 외화타점예치금	0

나) 외화자행예치금	0

다) 외화기타예치금	0

2. 증권	559,582,886,820

가. 지분증권	4,582,886,820

1) 주식	4,582,886,820

2) 출자금	0

3) 신주인수권	0

나. 채무증권	0

1) 국채	0

2) 지방채	0

3) 특수채	0

4) 금융채	0

가)통화안정증권	0

나)기타금융채	0

5) 사채	0

다. 외화증권	0

1) 외화주식	0

2) 외화채권	0

3) 기타	0

라. 매입어음	555,000,000,000

1) 보증어음	0

2) 기업어음	555,000,000,000

3) 표지어음	0

4) 중개어음	0

5) 발행어음	0

마. 수익증권	0

1) 공사채형수익증권	0

2) 주식형수익증권	0

3) 기타 수익증권	0

바. 파생결합증권	0

1) 주가연계증권	0

2) 주식워런트증권	0

3) 기타	0

사. 기타 증권	0

3. 금전채권	5,000,000,000

가. 대출금	0

1) 할인어음	0

가) 상업어음할인	0

나) 무역어음할인	0

2) 유가증권담보대출	0

3) 동산담보대출	0

4) 부동산저당대출	0

5) 채권담보대출	0

6) 수익권담보대출	0

7) 보증대출	0

8) 증서대출	0

9) 어음대출	0

10) 기타	0

나. 사모사채	0

다. 콜론	0

1) 원화콜론	0

2) 외화콜론	0

라. 환매조건부매수	5,000,000,000

마. 추심금전채권	0

바. 기타	0

4. 파생상품	0

가. 장내파생상품	0

1) 매수옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

나.장외파생상품	0

1) 매수옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

5. 동산·부동산	0

가. 동산	0

나. 수탁부동산	0

다. 일반투자부동산	0

라. 기타	0

6. 실물자산	0

7. 기타운용 자산	0

가. 부동산 관련 권리	0

1) 지상권	0

2) 전세권	0

3) 임차권	0

4) 기타부동산관련권리	0

나. 무체재산권	0

1) 지적재산권	0

2) 어업권	0

3) 광업권	0

4) 기타무체재산권	0

8. 기타자산	3,676,646,269

가. 가지급금	0

나. 선급법인세	0

다. 미수금	0

1) 매도증권미수금	0

가) 주식미수금	0

나) 채권미수금	0

다) 장내파생상품미수금	0

라) 기타	0

2) 정산미수금	0

3) 기타미수금	0

라. 미수수익	3,676,646,269

1) 미수이자	0

2) 미수배당금	0

3) 미수분배금	0

4) 기타	3,676,646,269

마. 선급금	0

1) 채권경과이자	0

2) 수익증권경과분배금	0

3) 양도성예금증서경과이자	0

4) 기타	0

바. 선급비용	0

사. 대리점	0

아. 고유계정대	0

자. 신탁본지점	0

차. 기타잡자산	0

9. 현재가치차금	0

가. 현재가치할인차금(-)	0

나. 현재가치할증차금(+)	0

10. 채권평가충당금(-)	0

가. 대출채권평가충당금(-)	0

나. 매입어음평가충당금(-)	0

다. 사모사채평가충당금(-)	0

라. 기타채권평가충당금(-)	0

11. 손익	0

가. 손실금	0

Ⅱ.부채총계	1,525,434,182,214

1. 금전신탁	1,516,006,000,000

가. 불특정금전신탁	0

나. 특정금전신탁	1,516,006,000,000

1) 수시입출금식	0

2) 자문형	0

3) 자사주	10,000,000,000

4) 채권형	565,000,000,000

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	0

6) 주가연계신탁	0

7) 정기예금형	941,006,000,000

8) 기타	0

다. 퇴직연금신탁	0

1) 확정급여형	0

2) 확정기여형	0

3) 개인퇴직계좌	0

2. 재산신탁	0

가. 유가증권의신탁	0

1) 관리유가증권신탁	0

2) 운용유가증권신탁	0

3) 처분유가증권신탁	0

나. 금전채권의신탁	0

다. 동산의신탁	0

라. 부동산의신탁	0

1) 차입형토지신탁	0

2) 관리형토지신탁	0

3) 갑종관리신탁	0

4) 을종관리신탁	0

5) 처분신탁	0

6) 담보신탁	0

7) 분양관리신탁	0

마. 지상권의신탁	0

바. 전세권의신탁	0

사. 부동산임차권의신탁	0

아. 무체재산권의 신탁	0

3. 종합재산신탁	0

가. 금전수탁	0

나. 유가증권수탁	0

다. 금전채권수탁	0

라. 부동산수탁	0

마. 기타재산수탁	0

4. 공익신탁	0

가. 자선신탁	0

나. 육영신탁	0

다. 학술기예신탁	0

라. 체육진흥신탁	0

마. 기타의공익신탁	0

5. 담보부사채신탁	0

6. 기타신탁	0

7. 차입금	0

가. 고유계정차입금	0

나. 기타차입금	0

8. 차입유가증권	0

9. 파생상품	0

가. 장내파생상품	0

1) 매도옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

나. 장외파생상품	0

1) 매도옵션	0

2) 파생상품자산	0

가) 이자율	0

나) 통화	0

다) 주식	0

라) 신용	0

마) 일반상품	0

바) 기타	0

10. 기타부채	9,428,182,214

가. 가수금	0

나. 신용보증기금예수금	0

다. 예수법인세	0

라. 미지급금	0

1) 매수증권미지급금	0

가) 주식미지급금	0

나) 채권미지급금	0

다) 장내파생상품미지급금	0

라) 기타	0

2) 정산미지급금	0

3) 기타미지급금	0

마. 선수수익	5,465,755,299

바. 미지급신탁보수	29,976,363

사. 미지급신탁이익	3,932,450,552

아. 미지급비용	0

자. 제수입보증금	0

차. 대리점	0

카. 기타잡부채	0

타. 신탁본지점	0

11.특별유보금	0

12.손익	0

가. 이익금	0

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