키움증권 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 제21기 사업보고서 (2019.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

ll. 사업의 내용2. 영업의 현황 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항] 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 나. 요약재무정보 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 나. 연결포괄손익계산서 라. 연결현금흐름표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 가. 재무상태표 나. 포괄손익계산서 라. 현금흐름표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액현황IV. 이사의 경영진단 및 분석의견2. 개요 [재 무상태 및 영업실적 요약] 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역	기재 정정	아래 참조	아래 참조

Ⅱ. 사업의 내용2.영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제21기 제20기 제19기 현금 및 예치금 1,944,787 2,516,885 530,533 단기매매금융자산 - - 2,987,666 당기손익인식금융자산 - - 3,182,402 당기손익-공정가치측정금융자산 14,112,071 9,593,298 - 매도가능금융자산 - - 752,194 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 436,407 522,082 - 만기보유금융자산 - - 7,081 상각후원가측정 금융자산 5,328,960 4,331,396 - 관계기업투자 359,904 284,271 124,355 파생상품자산 110,511 51,619 31,083 대출채권 - - 3,298,894 유형자산 103,104 109,441 94,728 투자부동산 159,674 87,663 64,185 무형자산 59,813 64,083 69,442 사용권자산 12,384 - - 당기법인세자산 - 90 1,592 이연법인세자산 3,678 3,532 2,898 기타자산 742,350 675,322 709,529 총자산 23,373,643 18,239,682 11,856,582 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 110,499 1% 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% 191,120 2% 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (24,795) 0% 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% 46,873 0% 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 1,200,924 10% 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 22,565 0% 예수부채 투자자예수금 5,978,681 26% 4,950,435 27% 4,823,589 41% 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 211,666 2% 기타예수금 264 0% 262 0% 214 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% - 0% 사채 1,298,219 6% 872,096 5% 291,168 2% 차입금 1,363,447 6% 1,517,663 8% 1,232,418 10% 환매조건부채권매도 4,616,020 20% 2,395,838 13% 1,411,610 12% 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 525,992 4% 기타 - 0% 27,438 0% - 0% 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 128,030 1% 매도파생결합증권 3,477,582 15% 3,576,579 20% 784,787 7% 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 7,027 0% 리스부채 11,810 0% - 0% - 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% 1,314 0% 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 88,075 1% 미지급금 576,355 2% 509,302 3% 603,227 5% 기타 260,144 1% 243,634 1% 200,279 2% 합 계 23,373,643 100% 18,239,682 100% 11,856,582 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 247,871 1% 456,612 3% 157,045 1% 예치금 1,696,916 7% 2,060,273 11% 373,488 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% - 0% 2,987,666 25% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,182,402 27% 당기손익-공정가치측정 금융자산 14,112,071 60% 9,593,298 53% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 752,194 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 436,407 2% 522,082 3% - 0% 만기보유금융자산 - 0% - 0% 7,081 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 8,147 0% 7,254 0% - 0% 관계기업투자지분 359,904 2% 284,271 2% 124,355 1% 파생상품 110,511 0% 51,619 0% 31,083 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 17 0% 95 0% 142 0% 신용공여금 - 0% - 0% - 0% 환매조건부매수 2,009,034 9% 1,807,950 10% 1,559,614 13% 대여금 9,296 0% 2,700 0% 15,800 0% 매입대출채권 4,177 0% 3,066 0% 2,486 0% 대출금 228 0% 228 0% 228 0% 사모사채 3,298,061 14% 2,509,122 14% 1,719,644 15% 유형자산 - 0% 980 0% 980 0% 투자부동산 103,104 0% 109,441 1% 94,728 1% 사용권자산 159,674 1% 87,663 0% 64,185 1% 미수금 12,384 0% - 0% - 0% 기 타 625,305 3% 531,590 3% 639,111 5% 합 계 180,536 1% 211,438 1% 144,350 1% 23,373,643 100.0% 18,239,682 100.0% 11,856,582 100% 3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제21기 제20기 제19기 현금 및 예치금 1,575,581 2,098,933 282,837 단기매매금융자산 - - 2,685,545 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,492 당기손익-공정가치측정금융자산 12,846,778 8,595,017 - 매도가능금융자산 - - 645,589 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 428,624 514,540 - 관계회사투자지분 1,324,383 1,254,054 660,470 파생상품자산 109,394 50,240 27,557 대출채권 - - 1,566,152 상각후원가측정 금융자산 (주) 2,009,888 1,809,845 - 유형자산 62,662 63,651 65,831 투자부동산 32,322 32,672 29,465 무형자산 18,762 22,502 28,816 이연법인세자산 - - - 사용권자산 8,988 - - 기타자산 735,278 564,285 669,239 총 자산 19,152,660 15,005,739 9,810,993 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 126,965 1% 124,619 1% 110,499 2% 자본잉여금 526,540 3% 478,296 4% 187,655 3% 자본조정 (13,622) 0% 4,807 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 80,240 0% 60,112 0% 5,119 0% 이익잉여금 1,323,423 7% 1,142,364 9% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,788,123 1% 21% 3,889,827 1% 29% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 395,400 0% 2% 350,252 0% 3% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 126,729 2% 1% 22,619 2% 0% 152,148 1% 2% 전자단기사채 923,655 2% 5% 376,010 2% 3% 152,148 1% 2% 차입금 1,351,684 2% 8% 1,350,688 2% 10% 496,944 2% 8% 사채 693,391 3% 4% 445,633 3% 3% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 2,930,793 2% 16% 1,979,724 2% 15% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 658,920 4% 458,877 3% 122,646 2% 매도파생결합증권 3,988,760 22% 1,493,926 11% 453,000 7% 파생상품부채 54,970 0% 8,409 0% 7,694 0% 리스부채 2,284 0% 퇴직급여충당금 211 0% 1,506 0% 8,562 0% 미지급금 941,797 5% 718,172 5% 320,132 5% 기타 385,627 2% 479,933 4% 128,280 2% 합 계 18,285,888 100% 13,385,774 100% 6,534,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 708,839 2% 4% 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 예치금 1,241,405 2% 7% 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 유가증권 단기매매금융자산 0 0% - 0% 1,935,417 23% 당기손익인식지정금융자산 0 0% - 0% 342,889 4% 당기손익-공정가치측정 금융자산 8,134,984 44% 4,683,560 35% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,150,933 2% 17% 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% 매도가능금융자산 0 0% - 0% 599,280 7% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 521,576 3% 459,636 3% - 0% 관계기업투자지분 1,204,572 7% 909,976 7% 579,674 7% 파생상품 47,712 0% 30,347 0% 23,377 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,901,768 9% 11% 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 대여금 631 3% 0% 661 3% 0% 742 3% 0% 대출금 16,059 0% 2,351 0% 9,121 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 227 0% 사모사채 948 0% 980 0% 1,106 0% 기타 40,678 0% 55,204 0% 4,191 0% 유형자산 63,606 0% 68,560 1% 63,942 1% 투자부동산 32,510 0% 29,345 0% 33,478 0% 사용권자산 2,351 0% - 0% - 0% 미수금 910,010 5% 743,048 6% 364,444 4% 기 타 307,079 2% 418,459 3% 139,012 2% 합 계 18,285,888 100% 13,385,774 100% 8,539,204 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제21기 2019년 12월 31일 현재 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제21기 기말(2019.12.31) 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 현금및예치금 1,944,786,531,902 2,516,884,673,389 530,532,848,943 단기매매금융자산 - - 2,987,665,524,860 당기손익인식지정금융자산 - - 3,182,401,947,327 당기손익-공정가치측정 금융자산 14,112,070,592,905 9,593,298,043,070 - 파생상품자산 110,510,796,208 51,619,151,725 31,083,367,438 매도가능금융자산 - - 752,193,683,809 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 436,406,752,964 522,082,162,196 - 만기보유금융자산 - - 7,081,372,990 대출채권 - - 3,298,893,909,781 상각후원가측정 금융자산 5,328,959,724,403 4,331,395,853,994 - 관계기업투자 359,903,587,762 284,270,563,687 124,355,233,110 유형자산 103,104,289,434 109,441,221,503 94,727,758,511 투자부동산 159,674,153,186 87,663,297,485 64,184,966,126 무형자산 59,813,345,295 64,082,824,438 69,441,700,080 사용권자산 12,384,162,547 - - 당기법인세 자산 - 90,366,549 1,591,500,248 이연법인세자산 3,677,829,794 3,531,730,774 2,897,592,974 기타자산 742,350,774,169 675,322,525,839 709,530,205,752 자 산 총 계 23,373,642,540,569 18,239,682,414,649 11,856,581,611,949 단기매매금융부채 - - 128,030,475,463 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480,414 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 - 파생상품부채 111,749,405,229 40,408,544,225 7,027,388,587 예수부채 6,416,460,004,858 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 차입부채 9,359,546,329,411 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 순확정급여부채 238,270,660 320,514,915 1,313,525,647 충당부채 2,738,433,908 3,990,510,119 332,000,000 리스부채 11,810,169,474 - - 당기법인세부채 48,272,561,553 69,668,374,243 46,396,282,973 이연법인세부채 26,723,068,988 20,077,535,428 36,652,427,677 기타부채 944,919,090,852 824,062,410,064 808,198,567,498 부 채 총 계 21,115,211,615,334 16,173,909,592,772 10,309,396,110,983 지배주주지분 2,233,962,878,637 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 자본금 126,964,565,000 126,964,565,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 527,229,925,838 529,831,758,262 191,119,901,575 연결자본조정 (60,417,107,238) (22,696,134,107) (24,795,304,994) 연결기타포괄손익누계액 (19,904,118,607) 64,961,385,182 46,873,038,370 연결이익잉여금 1,660,089,613,644 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 비지배지분 24,468,046,598 24,250,760,714 22,565,092,786 자 본 총 계 2,258,430,925,235 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 113 83 30 과 목 제21기 기말(2019.01.01~2019.12.31) 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 3,056,971,923,725 2,146,659,051,528 1,216,289,991,177 영업이익 473,691,431,524 288,982,132,077 315,848,426,546 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 323,058,650,606 당기순이익 362,035,071,576 193,203,436,905 241,626,809,803 지배주주지분순이익 362,780,109,550 193,226,281,950 240,234,695,452 비지배주주지분순이익 (745,037,974) (22,845,045) 1,392,114,351 기본주당이익(보통주) 14,017 7,230 10,870 희석주당이익(보통주) 12,193 6,727 10,677 나. 요약재무정보 제21기 2019년 12월 31일 현재 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제21기 기말(2019.12.31) 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 현금및예치금 1,575,581,445,000 2,098,932,711,507 282,837,079,976 단기매매금융자산 - - 2,685,544,866,682 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,491,854,514 당기손익-공정가치측정 금융자산 12,846,777,833,121 8,595,016,945,159 - 파생상품자산 109,394,154,810 50,239,930,179 27,557,016,930 매도가능금융자산 - - 645,588,938,251 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 428,623,602,391 514,540,286,992 - 대출채권 - - 1,566,151,946,389 상각후원가측정 금융자산 2,009,887,653,879 1,809,845,347,155 - 종속기업 및 관계기업투자 1,324,383,049,525 1,254,054,123,972 660,470,021,958 유형자산 62,661,523,662 63,650,860,019 65,831,317,820 투자부동산 32,321,710,678 32,671,612,465 29,465,488,041 무형자산 18,762,049,732 22,501,791,342 28,816,099,199 사용권자산 8,988,035,933 - - 이연법인세자산 - - - 기타자산 735,279,081,672 564,284,937,097 669,238,852,017 자 산 총 계 19,152,660,140,403 15,005,738,545,887 9,810,993,481,777 단기매매금융부채 - - 128,030,475,463 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480,414 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,171,513,994,101 3,714,722,813,001 - 파생상품부채 108,856,789,952 37,173,741,737 6,358,009,135 예수부채 4,582,055,412,264 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 차입부채 7,473,901,905,376 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 순확정급여부채 - - 205,909,217 충당부채 2,942,199,901 4,966,893,216 - 리스부채 8,473,231,519 - - 당기법인세부채 37,858,178,025 60,241,247,328 37,124,294,944 이연법인세부채 4,919,997,552 10,735,125,312 23,017,144,545 기타부채 728,319,708,207 568,637,220,193 665,319,673,404 부 채 총 계 17,118,841,416,897 13,083,118,548,113 8,412,886,165,523 자본금 126,964,565,000 126,964,565,000 110,498,700,000 자본잉여금 526,539,937,520 526,539,937,520 187,894,414,533 자본조정 (34,385,136,205) 4,806,851,495 4,806,851,495 기타포괄손익누계액 (17,345,431,628) 70,552,755,237 58,641,320,662 이익잉여금 1,432,044,788,819 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 자 본 총 계 2,033,818,723,506 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제21기 기말(2019.01.01~2019.12.31) 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 2,628,220,166,522 1,851,506,351,359 997,970,942,914 영업이익 349,764,131,751 232,108,501,101 227,729,417,701 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 248,160,204,455 당기순이익 286,001,642,493 190,800,959,848 183,324,248,493 기본주당이익(보통주) 11,035 7,135 8,295 희석주당이익(보통주) 9,737 6,530 8,175 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 제21기 2019년 12월 31일 현재 제20기 2018년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제21(당) 기말 제20(전) 기말 자 산 1. 현금및예치금 17 1,944,786,531,902 2,516,884,673,389 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 18 14,112,070,592,905 9,593,298,043,070 3. 파생상품자산 19 110,510,796,208 51,619,151,725 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 20 436,406,752,964 522,082,162,196 5. 상각후원가측정 금융자산 21 5,328,959,724,403 4,331,395,853,994 6. 관계기업투자 22 359,903,587,762 284,270,563,687 7. 유형자산 23 103,104,289,434 109,441,221,503 8. 투자부동산 24 159,674,153,186 87,663,297,485 9. 무형자산 25 59,813,345,295 64,082,824,438 10. 사용권자산 26 12,384,162,547 - 11. 당기법인세자산 15 - 90,366,549 12. 이연법인세자산 15 3,677,829,794 3,531,730,774 13. 기타자산 27 742,350,774,169 675,322,525,839 자 산 총 계 23,373,642,540,569 18,239,682,414,649 부 채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 28 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 2. 파생상품부채 19 111,749,405,229 40,408,544,225 3. 예수부채 29 6,416,460,004,858 5,303,299,936,927 4. 차입부채 30 9,359,546,329,411 6,194,798,947,810 5. 순확정급여부채 31 238,270,660 320,514,915 6. 충당부채 32 2,738,433,908 3,990,510,119 7. 리스부채 26 11,810,169,474 - 8. 당기법인세부채 15 48,272,561,553 69,668,374,243 9. 이연법인세부채 15 26,723,068,988 20,077,535,428 10. 기타부채 33 944,919,090,852 824,062,410,064 부 채 총 계 21,115,211,615,334 16,173,909,592,772 자 본 지 배 주 주 지 분 2,233,962,878,637 2,041,522,061,163 1. 자본금 34 126,964,565,000 126,964,565,000 2. 연결자본잉여금 35 527,229,925,838 529,831,758,262 3. 연결자본조정 35 (60,417,107,238) (22,696,134,107) 4. 연결기타포괄손익누계액 35 (19,904,118,607) 64,961,385,182 5. 연결이익잉여금 36 1,660,089,613,644 1,342,460,486,826 (대손준비금 적립액) (21,492,310,017) (20,704,735,550) (대손준비금 추가적립예정액) (9,631,450,445 ) (787,574,467) 비 지 배 지 분 24,468,046,598 24,250,760,714 자 본 총 계 2,258,430,925,235 2,065,772,821,877 부채 및 자본 총계 23,373,642,540,569 18,239,682,414,649 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제21기 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20기 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제21(당)기 제20(전)기 영 업 수 익 3,056,971,923,725 2,146,659,051,528 1. 수수료수익 6 472,379,661,234 425,774,909,233 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 7 846,569,450,158 652,172,839,652 3. 파생상품 관련이익 8 697,054,979,474 440,763,720,214 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 9 18,041,650,186 15,344,671,245 5. 상각후원가측정금융상품 관련이익 10 1,206,405,991 1,384,108,412 6. 이자수익 11 521,281,785,753 391,419,457,312 1) 유효이자율 적용 이자수익 403,487,695,987 324,062,158,081 2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익 117,794,089,766 67,357,299,231 7. 외환거래이익 40 445,081,197,273 207,025,798,155 8. 기타의영업수익 13 55,356,793,656 12,773,547,305 영 업 비 용 2,583,280,492,201 1,857,676,919,451 1. 수수료비용 6 109,728,881,305 102,926,118,608 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 7 708,871,515,773 574,710,870,246 3. 파생상품 관련손실 8 670,811,403,464 472,534,121,668 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 9 3,635,190 16,636,208 5. 상각후원가측정금융상품 관련손실 10 18,214,573,760 14,324,391,393 6. 이자비용 11 218,878,155,153 148,943,234,249 7. 외환거래손실 40 436,713,506,582 205,072,022,580 8. 판매비와관리비 12 391,393,069,203 329,093,534,342 9. 기타의영업비용 13 28,665,751,771 10,055,990,157 영 업 이 익 473,691,431,524 288,982,132,077 영 업 외 수 익 14 42,651,239,485 11,422,217,469 1.지분법이익 17,606,691,558 4,616,940,155 2.기타 25,044,547,927 6,805,277,314 영 업 외 비 용 14 24,110,789,676 19,417,797,701 1.지분법손실 4,867,881,377 10,825,383,796 2.기타 19,242,908,299 8,592,413,905 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 법 인 세 비 용 15 130,196,809,757 87,783,114,940 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 353,148,660천원) 전기 : 192,415,863 천원) 36 362,035,071,576 193,203,436,905 지배주주지분 362,780,109,550 193,226,281,950 비지배주주지분 (745,037,974) (22,845,045) 기 타 포 괄 손 익 (84,856,983,552) 9,268,763,042 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 관계기업투자자본변동 22 160,118,035 844,039,462 해외사업환산손익 40 2,724,316,267 84,771,471 현금흐름위험회피순손익 19 373,573,981 233,009,773 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품) 20 211,295,295 193,883,280 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 20 (85,487,810,867) 1,823,272,745 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 28 (449,608,750) 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 31 (2,388,867,513) (662,343,203) 총 포 괄 손 익 277,178,088,024 202,472,199,947 지배주주지분 277,914,605,761 202,497,035,040 비지배주주지분 (736,517,737) (24,835,093) 주 당 이 익 16 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 14,017 7,230 (2) 희석보통주당이익 12,193 6,727 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 17,109 11,839 (2) 희석우선주당이익 17,109 11,839 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제21기 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20기 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제21기(당)기 제20기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (3,011,961,835,837) (1,500,085,776,803) 1. 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 2. 손익조정항목 (407,254,347,979) (193,843,463,275) 외화환산손익 (3,279,114,146) (807,412,039) 파생상품평가손익 (1,412,328,131) 2,900,511,266 이자수익 (521,281,785,753) (391,419,457,312) 이자비용 218,878,155,153 148,943,234,249 배당금수익 (68,970,241,492) (49,989,786,642) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 (55,167,658,484) 44,259,699,056 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (337,477,621) 765,002,759 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 3,635,190 16,636,208 상각후원가측정 금융자산 관련손익 17,008,167,769 12,940,282,981 관계기업투자주식처분손익 (5,515,709,366) (446,091,368) 지분법손익 (12,738,810,181) 6,208,443,641 퇴직급여 4,464,627,549 4,194,867,999 감가상각비 및 무형자산상각비 19,349,348,508 25,427,317,385 사용권자산 감가상각비 3,833,843,421 - 유형자산처분손익 86,842,169 6,362,911 무형자산처분손익 12,660,090 (267,090,411) 무형자산손상차손 - 232,046,220 투자부동산처분손익 (1,279,511,066) (1,744,169,859) 기타대손상각비 4,425,622,105 1,789,266,951 기타대손충당금환입 (620,658,061) (336,167,690) 기타충당부채전입 13,481,815,273 3,144,004,620 기타충당부채환입 (15,541,421,326) (971,776,753) 기타영업손익 (2,654,349,579) 1,310,812,553 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (3,363,926,296,778) (1,791,111,320,002) 예치금 363,357,038,305 (1,596,355,948,751) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (4,352,944,263,058) (2,728,202,591,692) 파생상품자산 (57,479,316,352) (23,128,894,797) 대출채권 (1,014,718,809,979) (611,781,804,857) 기타자산 (55,821,911,002) 58,501,501,644 당기손익-공정가치측정 금융부채 474,878,309,975 2,954,308,588,522 파생상품부채 71,833,702,668 33,381,155,638 예수부채 1,113,160,067,931 126,894,158,095 기타부채 101,499,323,494 1,443,929,071 사외적립자산 적립 (7,384,266,357) (5,740,128,313) 퇴직금의 지급 (306,172,403) (431,284,562) 4. 이자수취액 509,951,461,524 374,813,298,313 5. 이자지급액 (207,717,558,279) (135,732,381,557) 6. 배당금수취액 81,861,272,299 44,587,102,158 7. 법인세지급액 (117,108,247,957) (79,785,564,285) 투자활동으로 인한 현금흐름 (274,665,816,863) (719,971,447,151) 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (144,665,777,073) (107,218,659,864) 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,508,506,519 7,171,028,898 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 - (74,430,902,607) 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 528,298,380 5. 상각후원가측정 금융자산 취득 (1,299,998,686) (2,442,885,968) 6. 상각후원가측정 금융자산 상환 1,669,406,991 2,326,501,165 7. 대여금의 증가 - (580,480,741) 8. 보증금의 증가 (829,798,526) (353,072,787) 9. 유형자산의 취득 (8,189,320,560) (14,786,840,576) 10. 유형자산의 처분 161,511,247 154,410,275 11. 무형자산의 취득 (5,321,538,303) (8,551,516,146) 12. 무형자산의 처분 571,350,000 267,248,591 13. 투자부동산의 취득 (108,521,791,867) (36,065,325,692) 14. 투자부동산의 처분 41,645,621,719 2,500,000,000 15. 종속기업 및 관계기업의 취득 (160,274,622,803) (591,358,796,841) 16. 종속기업 및 관계기업의 처분 102,880,634,479 102,869,546,762 재무활동으로 인한 현금흐름 3,076,084,581,364 2,519,540,847,076 1. 콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 2. 차입금의 순증감 (181,653,790,356) 312,682,788,065 3. 전자단기사채의 순증감 750,096,246,377 247,753,387,166 4. 환매조건부매도의 순증감 2,220,182,380,275 983,794,353,416 5. 배당금의 지급 (47,757,431,796) (28,729,662,000) 6. 임대보증금의 증가 2,179,840,000 282,032,078 7. 임대보증금의 감소 (1,641,668,078) - 8. 회사채의 발행 473,039,088,000 578,536,995,000 9. 회사채의 상환 (49,729,670,271) - 10. 전환우선주의 발행 - 355,111,387,987 11. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동 3,476,880,000 20,109,565,364 12. 유상증자 924,661,001 - 13. 리스료지급 (3,839,966,088) - 14. 자기주식취득 (39,191,987,700) - 현금및현금성자산의 증가(감소) (210,543,071,336) 299,483,623,122 보유현금환산효과 1,801,968,154 83,138,448 기초의 현금및현금성자산 (주석 17) 456,611,823,965 157,045,062,395 기말의 현금및현금성자산 (주석 17) 247,870,720,783 456,611,823,965 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 4. 재무제표 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제21(당)기 2019년 12월 31일 현재 제20(전)기 2018년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제21기 기말 제20기 기말 자 산 1. 현금및예치금 16 1,575,581,445,000 2,098,932,711,507 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 17 12,846,777,833,121 8,595,016,945,159 3. 파생상품자산 18 109,394,154,810 50,239,930,179 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 19 428,623,602,391 514,540,286,992 5. 상각후원가측정 금융자산 20 2,009,887,653,879 1,809,845,347,155 6. 종속기업 및 관계기업투자 21 1,324,383,049,525 1,254,054,123,972 7. 유형자산 22 62,661,523,662 63,650,860,019 8. 투자부동산 23 32,321,710,678 32,671,612,465 9. 무형자산 24 18,762,049,732 22,501,791,342 10. 사용권자산 25 8,988,035,933 - 11. 기타자산 26 735,279,081,672 564,284,937,097 자 산 총 계 19,152,660,140,403 15,005,738,545,887 부 채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 28 4,171,513,994,101 3,714,722,813,001 2. 파생상품부채 18 108,856,789,952 37,173,741,737 3. 예수부채 36 4,582,055,412,264 3,571,674,474,441 4. 차입부채 29 7,473,901,905,376 5,114,967,032,885 5. 충당부채 31 2,942,199,901 4,966,893,216 6. 리스부채 25 8,473,231,519 - 7. 당기법인세부채 14 37,858,178,025 60,241,247,328 8. 이연법인세부채 14 4,919,997,552 10,735,125,312 9. 기타부채 32 728,319,708,207 568,637,220,193 부 채 총 계 17,118,841,416,897 13,083,118,548,113 자 본 1. 자본금 33 126,964,565,000 126,964,565,000 2. 자본잉여금 34 526,539,937,520 526,539,937,520 3. 자본조정 34 (34,385,136,205) 4,806,851,495 4. 기타포괄손익누계액 34 (17,345,431,628) 70,552,755,237 5. 이익잉여금 35 1,432,044,788,819 1,193,755,888,522 (대손준비금 적립액) 36 (12,565,294,076) (11,383,648,937) (대손준비금 추가적립예정액) 36 (7,356,278,193) (1,181,645,139) 자 본 총 계 2,033,818,723,506 1,922,619,997,774 부채 및 자본 총계 19,152,660,140,403 15,005,738,545,887 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제21기 제20기 영 업 수 익 2,628,220,166,522 1,851,506,351,359 1.수수료수익 5 434,584,372,778 385,584,697,323 2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 6 726,818,809,930 573,458,091,379 3.파생상품 관련이익 7 661,243,646,530 425,565,179,869 4.기타포괄손익-공정가치측정금융삼품 관련이익 8 18,041,650,186 13,744,068,112 5. 상각후원가측정금융상품 관련이익 9 20,000,000 46,927,413 6.이자수익 10 328,816,922,974 243,744,090,829 1) 유효이자율 적용 이자수익 213,874,112,309 179,170,459,141 2) 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 114,942,810,665 64,573,631,688 7.외환거래이익 438,139,390,104 206,147,291,916 8.기타의영업수익 12 20,555,374,020 3,216,004,518 영 업 비 용 2,278,456,034,771 1,619,397,850,258 1.수수료비용 5 103,590,340,530 94,111,707,693 2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 6 657,603,353,333 506,766,311,329 3.파생상품 관련손실 7 625,048,849,941 449,186,681,961 4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 8 3,635,190 16,636,208 5.이자비용 10 139,183,167,930 100,456,221,706 6.외환거래손실 433,765,622,191 202,798,412,514 7.판매비와관리비 11 294,061,410,704 253,040,934,129 8.기타의영업비용 12 25,199,654,952 13,020,944,718 영 업 이 익 349,764,131,751 232,108,501,101 영 업 외 수 익 13 37,270,145,638 35,187,915,595 영 업 외 비 용 13 3,439,472,112 2,086,834,323 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 법 인 세 비 용 14 97,593,162,784 74,408,622,525 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기: 278,645,364천원, 전기: 189,619,314 천원) 35 286,001,642,493 190,800,959,848 기타포괄손익 (87,898,186,865) 8,431,820,190 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품) 19 51,358,345 300,688,367 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 26 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 19 (85,487,810,867) 1,823,272,745 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 28 (449,608,750) 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 30 (2,012,125,593) (444,270,436) 당 기 총 포 괄 손 익 198,103,455,628 199,232,780,038 주 당 이 익 15 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 11,035 7,135 (2) 희석보통주당이익 9,737 6,530 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 13,591 11,728 (2) 희석우선주당이익 13,591 11,728 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제21(당)기 제20전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (2,324,878,311,843) (1,228,720,887,066) 1. 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 2. 손익조정항목 (303,811,674,779) (155,272,297,603) 외화환산손익 (2,355,339,185) (801,032,174) 파생상품평가손익 (7,391,708,362) (2,699,511,779) 이자수익 (328,816,922,974) (243,744,090,829) 이자비용 139,183,167,930 100,456,221,706 배당금수익 (83,913,006,966) (58,441,788,609) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 (32,123,462,576) 35,436,030,765 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (337,477,621) 1,420,892,175 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 3,635,189 16,636,208 상각후원가측정 금융자산 관련손익 (20,000,000) (46,927,413) 종속기업투자지분관련손익 (5,124,455,886) (17,238,553,710) 관계회사투자지분관련손익 (4,577,783,341) 79,283,059 퇴직급여 3,022,335,056 2,709,730,280 감가상각비 및 무형자산상각비 15,927,302,313 22,560,050,805 사용권자산 감가상각비 2,652,960,101 - 유형자산처분손익 53,181 (1,851,082) 무형자산처분손익 11,880,000 - 기타대손상각비 3,265,843,865 1,659,228,802 기타대손충당금환입 (299,454,771) (196,842,103) 충당부채전입 12,675,723,886 4,200,003,049 충당부채환입 (15,594,964,618) (639,776,753) 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (2,577,197,833,687) (1,462,560,214,375) 예치금 314,015,771,111 (1,549,769,288,638) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (4,038,866,802,041) (2,497,739,917,684) 파생상품자산 (51,762,516,269) (19,983,401,470) 대출채권 (199,665,963,426) (243,578,777,359) 기타자산 (101,616,409,166) 121,674,608,322 당기손익-공정가치측정 금융부채 328,608,357,709 2,806,845,302,173 파생상품부채 71,683,048,215 30,815,732,602 예수부채 1,010,380,937,823 (7,752,263,705) 기타부채 95,825,742,357 (98,566,713,436) 사외적립자산의 적립 (5,800,000,000) (4,500,000,000) 퇴직금의 지급 - (5,495,180) 4. 이자수취액 319,296,060,026 228,176,505,815 5. 이자지급액 (134,040,602,424) (95,575,033,168) 6. 배당금수취액 85,009,760,406 57,040,683,489 7. 법인세납부액 (97,728,878,024) (65,740,113,597) 투자활동으로 인한 현금흐름 (151,297,027,254) (755,374,569,112) 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (144,665,777,073) (106,421,696,731) 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 72,496,428,965 18,020,102,121 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 - (73,483,000,000) 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 527,998,350 5. 보증금의 증가 (166,611,470) (323,583,000) 6. 유형자산의 취득 (6,992,389,977) (11,180,523,767) 7. 유형자산의 처분 2,758,326 146,063,618 8. 무형자산의 취득 (4,410,624,089) (6,235,098,340) 9. 무형자산의 처분 540,000,000 - 10. 관계기업지분의 취득 (130,852,283,266) (196,660,899,598) 11. 관계기업지분의 처분 85,931,576,539 18,917,964,000 12. 종속기업지분의 취득 (216,181,304,583) (519,718,531,334) 13. 종속기업지분의 처분 193,001,199,374 121,036,635,569 재무활동으로 인한 현금흐름 2,266,845,477,997 2,250,421,799,071 1. 콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 2. 차입금의 순증감 (103,216,743,458) 264,424,558,002 3. 전자단기사채의 순증감 260,300,000,000 261,500,000,000 4. 환매조건부매도의 순증감 2,249,182,380,275 949,227,535,382 5. 배당금의 지급 (47,712,742,196) (28,729,662,000) 6. 임대보증금의 순증감 - 60,859,700 7. 회사채의 발행 - 398,827,120,000 8. 전환우선주의 발행 - 355,111,387,987 9. 리스부채의 순증감 (2,515,428,924) - 10. 자기주식의 취득 (39,191,987,700) - 현금및현금성자산의 증가 (209,329,861,100) 266,326,342,892 보유현금환산효과 (5,634,296) - 기초의 현금및현금성자산 (주석 16) 339,505,080,321 73,178,737,428 기말의 현금및현금성자산 (주석 16) 130,169,584,925 339,505,080,321 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의 사항 - 해당사항 없음 . 나 . 대손충당금 설정현황 1) 계 정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제21기 대출채권 콜론 17,250 - - 신용공여금 2,009,033,660 - - 환매조건부매수 9,295,690 - - 대여금 4,178,325 872 0.0 대출금 3,358,811,807 69,911,616 2.1 매입대출채권 325,801 97,740 30.0 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 - - - 소 계 5,382,199,754 70,547,449 1.3 상각후원가측정 유가증권 국채 - - - 지방채 8,146,763 - - 소 계 8,146,763 - - 수취채권(기타자산) 미수금 630,772,009 5,466,772 0.9 미수수익 73,525,792 1,400,778 1.9 소 계 704,297,801 6,867,550 1.0 합 계 6,094,644,318 77,414,999 1.3 제20기 대출채권 콜론 95,211 - - 신용공여금 1,807,950,112 - - 환매조건부매수 2,700,000 - - 대여금 3,066,112 350 0.0 대출금 2,554,961,731 56,824,378 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 1,000,000 20,000 2.0 소 계 4,387,536,188 74,379,689 1.7 상각후원가측정 유가증권 국채 153,824 - - 지방채 7,100,643 - - 소 계 7,254,467 - - 수취채권(기타자산) 미수금 534,210,210 2,620,384 0.5 미수수익 62,756,835 932,588 1.5 소 계 596,967,045 3,552,972 0.6 합 계 4,991,757,700 77,932,661 1.6 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 639,110,838 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 675,700,842 4,231,196 0.6 합 계 3,751,793,953 56,878,529 1.5 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 460,652,879 460,652,879 특수관계자 계 460,652,879 - - - 460,652,879 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 [재무상태 및 영업실적 요약] (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 증감(%) 자산총계 23,373,643 18,239,682 28.1% 부채총계 21,115,212 16,173,910 30.6% 자본총계 2,258,431 2,065,773 9.3% (지배주주지분) 2,233,963 2,041,522 9.4% 영업이익 473,691 288,982 63.9% 당기순이익 362,035 193,203 87.4% (지배주주지분) 362,780 193,226 87.7% ※ K-IFRS 연결기준키움증권의 2019 회계연도 연결기준 자산총계 및 부채총계는 전기대비 각각 28.1%, 30.6% 증가하였습니다. 자본총계는 전기대비 9.3% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 9.4% 증가하였습니다.2019 회계연도 연결기준 영업이익은 4,737억 원으로 국내 주식시장 활황장세 및 영업활성화, 투자운용부문의 수익성 향상, 자회사의 손익 개선으로 전기대비 63.9% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% - 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% (2,602) 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (37,721) 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% (84,865) 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 317,630 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 217 예수부채 고객예수금 5,978,681 26% 4,950,435 27% 1,028,246 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 84,913 기타예수금 264 0% 262 0% 2 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% (50,000) 사채 (주1) 1,298,219 6% 872,096 5% 426,123 차입금 (주2) 1,363,447 6% 1,517,663 8% (154,216) 환매조건부채권매도 (주3) 4,616,020 20% 2,395,838 13% 2,220,182 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 750,096 기타 - 0% 27,438 0% (27,438) 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 574,468 매도파생결합증권(주4) 3,477,582 15% 3,576,579 20% (98,997) 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 71,340 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% (83) 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 21,293 미지급금 576,355 2% 509,302 3% 67,053 기타 260,144 1% 243,634 1% 16,510 합 계 23,361,833 100% 18,239,682 100% 5,122,151 Ⅱ. 사업의 내용2.영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제21기 제20기 제19기 현금 및 예치금 1,944,787 2,516,885 530,533 단기매매금융자산 - - 2,987,666 당기손익인식금융자산 - - 3,182,402 당기손익-공정가치측정금융자산 14,112,071 9,593,298 - 매도가능금융자산 - - 752,194 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 436,407 522,082 - 만기보유금융자산 - - 7,081 상각후원가측정 금융자산 5,328,960 4,331,396 - 관계기업투자 359,904 284,271 124,355 파생상품자산 110,511 51,619 31,083 대출채권 - - 3,298,894 유형자산 103,104 109,441 94,728 투자부동산 159,674 87,663 64,185 무형자산 59,813 64,083 69,442 사용권자산 12,384 - - 당기법인세자산 - 90 1,447 이연법인세자산 3,678 3,532 2,898 기타자산 1,312,517 1,099,985 1,272,033 총자산 23,943,810 18,664,345 12,418,941 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 110,499 1% 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% 191,120 2% 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (24,795) 0% 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% 46,873 0% 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 1,200,924 10% 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 22,565 0% 예수부채 투자자예수금 5,978,681 25% 4,950,435 27% 4,823,589 39% 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 211,666 2% 기타예수금 264 0% 262 0% 214 0% 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% - - 사채 1,298,219 5% 872,096 5% 291,168 2% 차입금 1,363,447 6% 1,517,663 8% 1,232,418 10% 환매조건부채권매도 4,616,020 19% 2,395,838 13% 1,411,610 11% 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 525,992 4% 기타 - 0% 27,438 0% - 0% 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 128,030 1% 매도파생결합증권 3,477,582 15% 3,576,579 19% 784,787 6% 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 7,027 0% 리스부채 11,810 0% - 0% - 0% 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% 1,314 0% 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 88,075 1% 미지급금 1,146,522 5% 933,965 5% 1,165,586 9% 기타 260,144 1% 243,634 1% 200,279 2% 합 계 23,943,810 100% 18,664,345 100% 12,418,941 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 247,871 1% 456,612 2% 157,045 1% 예치금 1,696,916 7% 2,060,273 11% 373,488 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% - 0% 2,987,666 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,182,402 26% 당기손익-공정가치측정 금융자산 14,112,071 59% 9,593,298 51% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 752,194 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 436,407 2% 522,082 3% - 0% 만기보유금융자산 - 0% - 0% 7,081 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 8,147 0% 7,254 0% - 0% 관계기업투자지분 359,904 2% 284,271 2% 124,355 1% 파생상품 110,511 0% 51,619 0% 31,083 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 17 0% 95 0% 142 0% 신용공여금 2,009,034 8% 1,807,950 10% 1,559,614 13% 환매조건부매수 9,296 0% 2,700 0% 15,800 0% 대여금 4,177 0% 3,066 0% 2,486 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 3,298,061 14% 2,509,122 13% 1,719,644 14% 사모사채 - 0% 980 0% 980 0% 유형자산 103,104 0% 109,441 1% 94,728 1% 투자부동산 159,674 1% 87,663 0% 64,185 1% 사용권자산 12,384 0% - 0% - 0% 미수금 1,195,472 5% 956,253 5% 1,201,470 10% 기 타 180,536 1% 211,438 1% 144,350 1% 합 계 23,943,810 100% 18,664,345 100% 12,418,941 100% 3. 영업부문별 현황[지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제21기 제20기 제19기 현금 및 예치금 1,575,581 2,098,933 282,837 단기매매금융자산 - - 2,685,545 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,492 당기손익-공정가치측정금융자산 12,846,778 8,595,017 - 매도가능금융자산 - - 645,589 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 428,624 514,540 - 관계회사투자지분 1,324,383 1,254,054 660,470 파생상품자산 109,394 50,240 27,557 대출채권 - - 1,566,152 상각후원가측정 금융자산 (주) 2,009,888 1,809,845 - 유형자산 62,662 63,651 65,831 투자부동산 32,322 32,672 29,465 무형자산 18,762 22,502 28,816 이연법인세자산 - - - 사용권자산 8,988 - - 기타자산 1,305,445 988,947 1,231,598 총 자산 19,722,827 15,430,401 10,373,352 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 126,965 1% 124,619 1% 110,499 1% 자본잉여금 526,540 3% 478,296 4% 187,894 2% 자본조정 (13,622) 0% 4,807 0% 4,719 0% 기타포괄손익누계액 80,240 0% 60,112 0% 62,574 1% 이익잉여금 1,323,423 7% 1,142,364 9% 946,850 11% 예수부채 투자자예수금 3,788,123 1% 21% 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 수입담보금 395,400 0% 2% 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 차입부채 콜머니 126,729 2% 1% 22,619 2% 0% 0 1% 0% 전자단기사채 923,655 2% 5% 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 차입금 1,351,684 2% 7% 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 사채 693,391 3% 4% 445,633 3% 3% 90,569 0% 0% 환매조건부채권매도 2,930,793 2% 16% 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 기타부채 매도증권 658,920 4% 458,877 3% 211,186 2% 매도파생결합증권 3,988,760 22% 1,493,926 11% 582,692 7% 파생상품부채 54,970 0% 8,409 0% 11,910 0% 리스부채 2,284 0% 퇴직급여충당금 211 0% 1,506 0% 1,399 0% 미지급금 943,358 5% 719,335 5% 380,400 4% 기타 385,627 2% 479,933 4% 157,613 2% 합 계 18,287,451 100% 13,386,937 100% 8,540,745 99% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 708,839 2% 4% 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 예치금 1,241,405 2% 7% 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 0% 1,935,417 23% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 0% 342,889 4% 당기손익-공정가치측정 금융자산 8,134,984 44% 4,683,560 35% 0% 투자자예탁금별도예치금 3,150,933 2% 17% 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% 매도가능금융자산 - 0% 0% 599,280 7% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 521,576 3% 459,636 3% 0% 관계기업투자지분 1,204,572 7% 909,976 7% 579,674 7% 파생상품 47,712 0% 30,347 0% 23,377 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,901,768 9% 10% 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 대여금 631 3% 0% 661 3% 0% 742 3% 0% 대출금 16,059 0% 2,351 0% 9,121 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 227 0% 사모사채 948 0% 980 0% 1,106 0% 기타 40,678 0% 55,204 0% 4,191 0% 유형자산 63,606 0% 68,560 1% 63,942 1% 투자부동산 32,510 0% 29,345 0% 33,478 0% 사용권자산 2,351 0% 0% 0% 미수금 911,572 5% 744,211 6% 365,985 4% 기 타 307,079 2% 418,459 3% 139,012 2% 합 계 18,287,451 100% 13,386,937 100% 8,540,745 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제21기 2019년 12월 31일 현재 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제21기 기말(2019.12.31) 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 현금및예치금 1,944,786,531,902 2,516,884,673,389 530,532,848,943 단기매매금융자산 - - 2,987,665,524,860 당기손익인식지정금융자산 - - 3,182,401,947,327 당기손익-공정가치측정 금융자산 14,112,070,592,905 9,593,298,043,070 - 파생상품자산 110,510,796,208 51,619,151,725 31,083,367,438 매도가능금융자산 - - 752,193,683,809 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 436,406,752,964 522,082,162,196 - 만기보유금융자산 - - 7,081,372,990 대출채권 - - 3,298,893,909,781 상각후원가측정 금융자산 5,328,959,724,403 4,331,395,853,994 - 관계기업투자 359,903,587,762 284,270,563,687 124,355,233,110 유형자산 103,104,289,434 109,441,221,503 94,727,758,511 투자부동산 159,674,153,186 87,663,297,485 64,184,966,126 무형자산 59,813,345,295 64,082,824,438 69,441,700,080 사용권자산 12,384,162,547 - - 당기법인세 자산 - 90,366,549 1,446,823,334 이연법인세자산 3,677,829,794 3,531,730,774 2,897,592,974 기타자산 1,312,518,030,050 1,099,985,074,518 1,272,033,934,326 자 산 총 계 23,943,809,796,450 18,664,344,963,328 12,418,940,663,609 단기매매금융부채 - - 128,030,475,463 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480,414 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 - 파생상품부채 111,749,405,229 40,408,544,225 7,027,388,587 예수부채 6,416,460,004,858 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 차입부채 9,359,546,329,411 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 순확정급여부채 238,270,660 320,514,915 1,313,525,647 충당부채 2,738,433,908 3,990,510,119 332,000,000 리스부채 11,810,169,474 - - 당기법인세부채 48,272,561,553 69,668,374,243 46,396,282,973 이연법인세부채 26,723,068,988 20,077,535,428 36,652,427,677 기타부채 1,515,086,346,733 1,248,724,958,743 1,370,557,619,158 부 채 총 계 21,685,378,871,215 16,598,572,141,451 10,871,755,162,643 지배주주지분 2,233,962,878,637 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 자본금 126,964,565,000 126,964,565,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 527,229,925,838 529,831,758,262 191,119,901,575 연결자본조정 (60,417,107,238) (22,696,134,107) (24,795,304,994) 연결기타포괄손익누계액 (19,904,118,607) 64,961,385,182 46,873,038,370 연결이익잉여금 1,660,089,613,644 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 비지배지분 24,468,046,598 24,250,760,714 22,565,092,786 자 본 총 계 2,258,430,925,235 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 113 83 30 과 목 제21기 기말(2019.01.01~2019.12.31) 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 2,713,303,906,628 2,002,025,392,512 1,176,399,699,255 영업이익 473,691,431,524 288,982,132,077 315,848,426,546 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 323,058,650,606 당기순이익 362,035,071,576 193,203,436,905 241,626,809,803 지배주주지분순이익 362,780,109,550 193,226,281,950 240,234,695,452 비지배주주지분순이익 (745,037,974) (22,845,045) 1,392,114,351 기본주당이익(보통주) 14,017 7,230 10,870 희석주당이익(보통주) 12,193 6,727 10,677 나. 요약재무정보 제21기 2019년 12월 31일 현재 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제21기 기말(2019.12.31) 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 현금및예치금 1,575,581,445,000 2,098,932,711,507 282,837,079,976 단기매매금융자산 - - 2,685,544,866,682 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,491,854,514 당기손익-공정가치측정 금융자산 12,846,777,833,121 8,595,016,945,159 - 파생상품자산 109,394,154,810 50,239,930,179 27,557,016,930 매도가능금융자산 - - 645,588,938,251 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 428,623,602,391 514,540,286,992 - 대출채권 - - 1,566,151,946,389 상각후원가측정 금융자산 2,009,887,653,879 1,809,845,347,155 - 종속기업 및 관계기업투자 1,324,383,049,525 1,254,054,123,972 660,470,021,958 유형자산 62,661,523,662 63,650,860,019 65,831,317,820 투자부동산 32,321,710,678 32,671,612,465 29,465,488,041 무형자산 18,762,049,732 22,501,791,342 28,816,099,199 사용권자산 8,988,035,933 - - 이연법인세자산 - - - 기타자산 1,305,446,337,553 988,947,485,776 1,231,597,903,677 자 산 총 계 19,722,827,396,284 15,430,401,094,566 10,373,352,533,437 단기매매금융부채 - - 128,030,475,463 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480,414 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,171,513,994,101 3,714,722,813,001 - 파생상품부채 108,856,789,952 37,173,741,737 6,358,009,135 예수부채 4,582,055,412,264 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 차입부채 7,473,901,905,376 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 순확정급여부채 - - 205,909,217 충당부채 2,942,199,901 4,966,893,216 - 리스부채 8,473,231,519 - - 당기법인세부채 37,858,178,025 60,241,247,328 37,124,294,944 이연법인세부채 4,919,997,552 10,735,125,312 23,017,144,545 기타부채 1,298,486,964,088 993,299,768,872 1,227,678,725,064 부 채 총 계 17,689,008,672,778 13,507,781,096,792 8,975,245,217,183 자본금 126,964,565,000 126,964,565,000 110,498,700,000 자본잉여금 526,539,937,520 526,539,937,520 187,894,414,533 자본조정 (34,385,136,205) 4,806,851,495 4,806,851,495 기타포괄손익누계액 (17,345,431,628) 70,552,755,237 58,641,320,662 이익잉여금 1,432,044,788,819 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 자 본 총 계 2,033,818,723,506 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제21기 기말(2019.01.01~2019.12.31) 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 2,284,552,149,425 1,706,872,692,343 958,080,650,992 영업이익 349,764,131,751 232,108,501,101 227,729,417,701 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 248,160,204,455 당기순이익 286,001,642,493 190,800,959,848 183,324,248,493 기본주당이익(보통주) 11,035 7,135 8,295 희석주당이익(보통주) 9,737 6,530 8,175 2. 연결재무제표 ※ 참고사항 ※□ 당사는 2019년과 비교표시되는 2018년 및 2017년의 연결재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 연결재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 연결재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제21기 (당)기 2019년 12월 31일 현재 제20기 (전)기 2018년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제21(당)기말 제20(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 17 1,944,786,531,902 2,516,884,673,389 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 18 14,112,070,592,905 9,593,298,043,070 3. 파생상품자산 19 110,510,796,208 51,619,151,725 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 20 436,406,752,964 522,082,162,196 5. 상각후원가측정 금융자산 21 5,328,959,724,403 4,331,395,853,994 6. 관계기업투자 22 359,903,587,762 284,270,563,687 7. 유형자산 23 103,104,289,434 109,441,221,503 8. 투자부동산 24 159,674,153,186 87,663,297,485 9. 무형자산 25 59,813,345,295 64,082,824,438 10. 사용권자산 26 12,384,162,547 - 11. 당기법인세자산 15 - 90,366,549 12. 이연법인세자산 15 3,677,829,794 3,531,730,774 13. 기타자산 27,48 1,312,518,030,050 1,099,985,074,518 자 산 총 계 23,943,809,796,450 18,664,344,963,328 부 채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 28 4,192,754,280,401 3,717,282,819,041 2. 파생상품부채 19 111,749,405,229 40,408,544,225 3. 예수부채 29 6,416,460,004,858 5,303,299,936,927 4. 차입부채 30 9,359,546,329,411 6,194,798,947,810 5. 순확정급여부채 31 238,270,660 320,514,915 6. 충당부채 32 2,738,433,908 3,990,510,119 7. 리스부채 26 11,810,169,474 - 8. 당기법인세부채 15 48,272,561,553 69,668,374,243 9. 이연법인세부채 15 26,723,068,988 20,077,535,428 10. 기타부채 33,48 1,515,086,346,733 1,248,724,958,743 부 채 총 계 21,685,378,871,215 16,598,572,141,451 자 본 지 배 주 주 지 분 2,233,962,878,637 2,041,522,061,163 1. 자본금 34 126,964,565,000 126,964,565,000 2. 연결자본잉여금 35 527,229,925,838 529,831,758,262 3. 연결자본조정 35 (60,417,107,238) (22,696,134,107) 4. 연결기타포괄손익누계액 35 (19,904,118,607) 64,961,385,182 5. 연결이익잉여금 36 1,660,089,613,644 1,342,460,486,826 (대손준비금 적립액) (21,492,310,017) (20,704,735,550) (대손준비금 추가적립예정액) (9,631,450,445 ) (787,574,467) 비 지 배 지 분 24,468,046,598 24,250,760,714 자 본 총 계 2,258,430,925,235 2,065,772,821,877 부채 및 자본 총계 23,943,809,796,450 18,664,344,963,328 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제21기 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20기 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제21(당)기 제20(전)기 영 업 수 익 2,713,303,906,628 2,002,025,392,512 1. 수수료수익 6 472,379,661,234 425,774,909,233 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 7 846,569,450,158 652,172,839,652 3. 파생상품 관련이익 8 697,054,979,474 440,763,720,214 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 9 18,041,650,186 15,344,671,245 5. 상각후원가측정금융상품 관련이익 10 1,206,405,991 1,384,108,412 6. 이자수익 11 521,281,785,753 391,419,457,312 1) 유효이자율 적용 이자수익 403,487,695,987 324,062,158,081 2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익 117,794,089,766 67,357,299,231 7. 외환거래이익 40,48 101,413,180,176 62,392,139,139 8. 기타의영업수익 13 55,356,793,656 12,773,547,305 영 업 비 용 2,239,612,475,104 1,713,043,260,435 1. 수수료비용 6 109,728,881,305 102,926,118,608 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 7 708,871,515,773 574,710,870,246 3. 파생상품 관련손실 8 670,811,403,464 472,534,121,668 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 9 3,635,190 16,636,208 5. 상각후원가측정금융상품 관련손실 10 18,214,573,760 14,324,391,393 6. 이자비용 11 218,878,155,153 148,943,234,249 7. 외환거래손실 40,48 93,045,489,485 60,438,363,564 8. 판매비와관리비 12 391,393,069,203 329,093,534,342 9. 기타의영업비용 13 28,665,751,771 10,055,990,157 영 업 이 익 473,691,431,524 288,982,132,077 영 업 외 수 익 14 42,651,239,485 11,422,217,469 1.지분법이익 17,606,691,558 4,616,940,155 2.기타 25,044,547,927 6,805,277,314 영 업 외 비 용 14 24,110,789,676 19,417,797,701 1.지분법손실 4,867,881,377 10,825,383,796 2.기타 19,242,908,299 8,592,413,905 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 법 인 세 비 용 15 130,196,809,757 87,783,114,940 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 353,148,660천원) 전기 : 192,415,863 천원) 36 362,035,071,576 193,203,436,905 지배주주지분 362,780,109,550 193,226,281,950 비지배주주지분 (745,037,974) (22,845,045) 기 타 포 괄 손 익 (84,856,983,552) 9,268,763,042 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 관계기업투자자본변동 22 160,118,035 844,039,462 해외사업환산손익 40 2,724,316,267 84,771,471 현금흐름위험회피순손익 19 373,573,981 233,009,773 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품) 20 211,295,295 193,883,280 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 20 (85,487,810,867) 1,823,272,745 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 28 (449,608,750) 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 31 (2,388,867,513) (662,343,203) 총 포 괄 손 익 277,178,088,024 202,472,199,947 지배주주지분 277,914,605,761 202,497,035,040 비지배주주지분 (736,517,737) (24,835,093) 주 당 이 익 16 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 14,017 7,230 (2) 희석보통주당이익 12,193 6,727 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 17,109 11,839 (2) 희석우선주당이익 17,109 11,839 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제21기 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20기 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제21기(당)기 제20기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (3,011,961,835,837) (1,500,085,776,803) 1. 법인세비용차감전순이익 492,231,881,333 280,986,551,845 2. 손익조정항목 (407,254,347,979) (193,843,463,275) 외화환산손익 (3,279,114,146) (807,412,039) 파생상품평가손익 (1,412,328,131) 2,900,511,266 이자수익 (521,281,785,753) (391,419,457,312) 이자비용 218,878,155,153 148,943,234,249 배당금수익 (68,970,241,492) (49,989,786,642) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 (55,167,658,484) 44,259,699,056 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (337,477,621) 765,002,759 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 3,635,190 16,636,208 상각후원가측정 금융자산 관련손익 17,008,167,769 12,940,282,981 관계기업투자주식처분손익 (5,515,709,366) (446,091,368) 지분법손익 (12,738,810,181) 6,208,443,641 퇴직급여 4,464,627,549 4,194,867,999 감가상각비 및 무형자산상각비 19,349,348,508 25,427,317,385 사용권자산 감가상각비 3,833,843,421 - 유형자산처분손익 86,842,169 6,362,911 무형자산처분손익 12,660,090 (267,090,411) 무형자산손상차손 - 232,046,220 투자부동산처분손익 (1,279,511,066) (1,744,169,859) 기타대손상각비 4,425,622,105 1,789,266,951 기타대손충당금환입 (620,658,061) (336,167,690) 기타충당부채전입 13,481,815,273 3,144,004,620 기타충당부채환입 (15,541,421,326) (971,776,753) 기타영업손익 (2,654,349,579) 1,310,812,553 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (3,363,926,296,778) (1,791,111,320,002) 예치금 363,357,038,305 (1,596,355,948,751) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (4,352,944,263,058) (2,728,202,591,692) 파생상품자산 (57,479,316,352) (23,128,894,797) 대출채권 (1,014,718,809,979) (611,781,804,857) 기타자산 (201,326,618,204) 196,198,004,625 당기손익-공정가치측정 금융부채 474,878,309,975 2,954,308,588,522 파생상품부채 71,833,702,668 33,381,155,638 예수부채 1,113,160,067,931 126,894,158,095 기타부채 247,004,030,696 (136,252,573,910) 사외적립자산 적립 (7,384,266,357) (5,740,128,313) 퇴직금의 지급 (306,172,403) (431,284,562) 4. 이자수취액 509,951,461,524 374,813,298,313 5. 이자지급액 (207,717,558,279) (135,732,381,557) 6. 배당금수취액 81,861,272,299 44,587,102,158 7. 법인세지급액 (117,108,247,957) (79,785,564,285) 투자활동으로 인한 현금흐름 (274,665,816,863) (719,971,447,151) 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (144,665,777,073) (107,218,659,864) 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,508,506,519 7,171,028,898 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 - (74,430,902,607) 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 528,298,380 5. 상각후원가측정 금융자산 취득 (1,299,998,686) (2,442,885,968) 6. 상각후원가측정 금융자산 상환 1,669,406,991 2,326,501,165 7. 대여금의 증가 - (580,480,741) 8. 보증금의 증가 (829,798,526) (353,072,787) 9. 유형자산의 취득 (8,189,320,560) (14,786,840,576) 10. 유형자산의 처분 161,511,247 154,410,275 11. 무형자산의 취득 (5,321,538,303) (8,551,516,146) 12. 무형자산의 처분 571,350,000 267,248,591 13. 투자부동산의 취득 (108,521,791,867) (36,065,325,692) 14. 투자부동산의 처분 41,645,621,719 2,500,000,000 15. 종속기업 및 관계기업의 취득 (160,274,622,803) (591,358,796,841) 16. 종속기업 및 관계기업의 처분 102,880,634,479 102,869,546,762 재무활동으로 인한 현금흐름 3,076,084,581,364 2,519,540,847,076 1. 콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 2. 차입금의 순증감 (181,653,790,356) 312,682,788,065 3. 전자단기사채의 순증감 750,096,246,377 247,753,387,166 4. 환매조건부매도의 순증감 2,220,182,380,275 983,794,353,416 5. 배당금의 지급 (47,757,431,796) (28,729,662,000) 6. 임대보증금의 증가 2,179,840,000 282,032,078 7. 임대보증금의 감소 (1,641,668,078) - 8. 회사채의 발행 473,039,088,000 578,536,995,000 9. 회사채의 상환 (49,729,670,271) - 10. 전환우선주의 발행 - 355,111,387,987 11. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동 3,476,880,000 20,109,565,364 12. 유상증자 924,661,001 - 13. 리스료지급 (3,839,966,088) - 14. 자기주식취득 (39,191,987,700) - 현금및현금성자산의 증가(감소) (210,543,071,336) 299,483,623,122 보유현금환산효과 1,801,968,154 83,138,448 기초의 현금및현금성자산 (주석 17) 456,611,823,965 157,045,062,395 기말의 현금및현금성자산 (주석 17) 247,870,720,783 456,611,823,965 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 4. 재무제표 ※ 참고사항 ※□ 당사는2019년과 비교표시되는 2018년 및 2017년의 재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제21(당)기 2019년 12월 31일 현재 제20(전)기 2018년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제21기 기말 제20기 기말 자 산 1. 현금및예치금 16 1,575,581,445,000 2,098,932,711,507 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 17 12,846,777,833,121 8,595,016,945,159 3. 파생상품자산 18 109,394,154,810 50,239,930,179 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 19 428,623,602,391 514,540,286,992 5. 상각후원가측정 금융자산 20 2,009,887,653,879 1,809,845,347,155 6. 종속기업 및 관계기업투자 21 1,324,383,049,525 1,254,054,123,972 7. 유형자산 22 62,661,523,662 63,650,860,019 8. 투자부동산 23 32,321,710,678 32,671,612,465 9. 무형자산 24 18,762,049,732 22,501,791,342 10. 사용권자산 25 8,988,035,933 - 11. 기타자산 26,48 1,305,446,337,553 988,947,485,776 자 산 총 계 19,722,827,396,284 15,430,401,094,566 부 채 1. 당기손익-공정가치측정 금융부채 28 4,171,513,994,101 3,714,722,813,001 2. 파생상품부채 18 108,856,789,952 37,173,741,737 3. 예수부채 27 4,582,055,412,264 3,571,674,474,441 4. 차입부채 29 7,473,901,905,376 5,114,967,032,885 5. 충당부채 31 2,942,199,901 4,966,893,216 6. 리스부채 25 8,473,231,519 - 7. 당기법인세부채 14 37,858,178,025 60,241,247,328 8. 이연법인세부채 14 4,919,997,552 10,735,125,312 9. 기타부채 32,48 1,298,486,964,088 993,299,768,872 부 채 총 계 17,689,008,672,778 13,507,781,096,792 자 본 1. 자본금 33 126,964,565,000 126,964,565,000 2. 자본잉여금 34 526,539,937,520 526,539,937,520 3. 자본조정 34 (34,385,136,205) 4,806,851,495 4. 기타포괄손익누계액 34 (17,345,431,628) 70,552,755,237 5. 이익잉여금 35 1,432,044,788,819 1,193,755,888,522 (대손준비금 적립액) 36 (12,565,294,076) (11,383,648,937) (대손준비금 추가적립예정액) 36 (7,356,278,193) (1,181,645,139) 자 본 총 계 2,033,818,723,506 1,922,619,997,774 부채 및 자본 총계 19,722,827,396,284 15,430,401,094,566 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제21기 제20기 영 업 수 익 2,284,552,149,425 1,706,872,692,343 1.수수료수익 5 434,584,372,778 385,584,697,323 2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 6 726,818,809,930 573,458,091,379 3.파생상품 관련이익 7 661,243,646,530 425,565,179,869 4.기타포괄손익-공정가치측정금융삼품 관련이익 8 18,041,650,186 13,744,068,112 5. 상각후원가측정금융상품 관련이익 9 20,000,000 46,927,413 6.이자수익 10 328,816,922,974 243,744,090,829 1) 유효이자율 적용 이자수익 213,874,112,309 179,170,459,141 2) 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 114,942,810,665 64,573,631,688 7.외환거래이익 40,48 94,471,373,007 61,513,632,900 8.기타의영업수익 12 20,555,374,020 3,216,004,518 영 업 비 용 1,934,788,017,674 1,474,764,191,242 1.수수료비용 5 103,590,340,530 94,111,707,693 2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 6 657,603,353,333 506,766,311,329 3.파생상품 관련손실 7 625,048,849,941 449,186,681,961 4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 8 3,635,190 16,636,208 5.이자비용 10 139,183,167,930 100,456,221,706 6.외환거래손실 40,48 90,097,605,094 58,164,753,498 7.판매비와관리비 11 294,061,410,704 253,040,934,129 8.기타의영업비용 12 25,199,654,952 13,020,944,718 영 업 이 익 349,764,131,751 232,108,501,101 영 업 외 수 익 13 37,270,145,638 35,187,915,595 영 업 외 비 용 13 3,439,472,112 2,086,834,323 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 법 인 세 비 용 14 97,593,162,784 74,408,622,525 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기: 278,645,364천원, 전기: 189,619,314 천원) 36 286,001,642,493 190,800,959,848 기타포괄손익 (87,898,186,865) 8,431,820,190 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품) 19 51,358,345 300,688,367 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 19 (85,487,810,867) 1,823,272,745 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 28 (449,608,750) 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 30 (2,012,125,593) (444,270,436) 당 기 총 포 괄 손 익 198,103,455,628 199,232,780,038 주 당 이 익 15 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 11,035 7,135 (2) 희석보통주당이익 9,737 6,530 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 13,591 11,728 (2) 희석우선주당이익 13,591 11,728 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제21(당)기 제20전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (2,324,878,311,843) (1,228,720,887,066) 1. 법인세비용차감전순이익 383,594,805,277 265,209,582,373 2. 손익조정항목 (303,811,674,779) (155,272,297,603) 외화환산손익 (2,355,339,185) (801,032,174) 파생상품평가손익 (7,391,708,362) (2,699,511,779) 이자수익 (328,816,922,974) (243,744,090,829) 이자비용 139,183,167,930 100,456,221,706 배당금수익 (83,913,006,966) (58,441,788,609) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 (32,123,462,576) 35,436,030,765 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (337,477,621) 1,420,892,175 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 3,635,189 16,636,208 상각후원가측정 금융자산 관련손익 (20,000,000) (46,927,413) 종속기업투자지분관련손익 (5,124,455,886) (17,238,553,710) 관계회사투자지분관련손익 (4,577,783,341) 79,283,059 퇴직급여 3,022,335,056 2,709,730,280 감가상각비 및 무형자산상각비 15,927,302,313 22,560,050,805 사용권자산 감가상각비 2,652,960,101 - 유형자산처분손익 53,181 (1,851,082) 무형자산처분손익 11,880,000 - 기타대손상각비 3,265,843,865 1,659,228,802 기타대손충당금환입 (299,454,771) (196,842,103) 충당부채전입 12,675,723,886 4,200,003,049 충당부채환입 (15,594,964,618) (639,776,753) 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (2,577,197,782,325) (1,462,560,214,375) 예치금 314,015,771,111 (1,549,769,288,638) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (4,038,866,802,041) (2,497,739,917,684) 파생상품자산 (51,762,516,269) (19,983,401,470) 대출채권 (199,665,963,426) (243,578,777,359) 기타자산 (247,121,065,006) 259,371,111,303 당기손익-공정가치측정 금융부채 328,608,357,709 2,806,845,302,173 파생상품부채 71,683,048,215 30,815,732,602 예수부채 1,010,380,937,823 (7,752,263,705) 기타부채 241,330,449,559 (236,263,216,417) 사외적립자산의 적립 (5,800,000,000) (4,500,000,000) 퇴직금의 지급 - (5,495,180) 4. 이자수취액 319,296,060,026 228,176,505,815 5. 이자지급액 (134,040,602,424) (95,575,033,168) 6. 배당금수취액 85,009,760,406 57,040,683,489 7. 법인세납부액 (97,728,878,024) (65,740,113,597) 투자활동으로 인한 현금흐름 (151,297,027,254) (755,374,569,112) 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (144,665,777,073) (106,421,696,731) 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 72,496,428,965 18,020,102,121 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 - (73,483,000,000) 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 527,998,350 5. 보증금의 증가 (166,611,470) (323,583,000) 6. 유형자산의 취득 (6,992,389,977) (11,180,523,767) 7. 유형자산의 처분 2,758,326 146,063,618 8. 무형자산의 취득 (4,410,624,089) (6,235,098,340) 9. 무형자산의 처분 540,000,000 - 10. 관계기업지분의 취득 (130,852,283,266) (196,660,899,598) 11. 관계기업지분의 처분 85,931,576,539 18,917,964,000 12. 종속기업지분의 취득 (216,181,304,583) (519,718,531,334) 13. 종속기업지분의 처분 193,001,199,374 121,036,635,569 재무활동으로 인한 현금흐름 2,266,845,477,997 2,250,421,799,071 1. 콜머니의 순증감 (50,000,000,000) 50,000,000,000 2. 차입금의 순증감 (103,216,743,458) 264,424,558,002 3. 전자단기사채의 순증감 260,300,000,000 261,500,000,000 4. 환매조건부매도의 순증감 2,249,182,380,275 949,227,535,382 5. 배당금의 지급 (47,712,742,196) (28,729,662,000) 6. 임대보증금의 순증감 - 60,859,700 7. 회사채의 발행 - 398,827,120,000 8. 전환우선주의 발행 - 355,111,387,987 9. 리스부채의 순증감 (2,515,428,924) - 10. 자기주식의 취득 (39,191,987,700) - 현금및현금성자산의 증가 (감소) (209,329,861,100) 266,326,342,893 보유현금환산효과 (5,634,296) - 기초의 현금및현금성자산 (주석 16) 339,505,080,321 73,178,737,428 기말의 현금및현금성자산 (주석 16) 130,169,584,925 339,505,080,321 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 5. 재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의 사항 당사는 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다. 세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에관한 사항 중 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나 . 대손충당금 설정현황 1) 계 정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제21기 대출채권 콜론 17,250 - - 신용공여금 2,009,033,660 - - 환매조건부매수 9,295,690 - - 대여금 4,178,325 872 0.0 대출금 3,358,811,807 69,911,616 2.1 매입대출채권 325,801 97,740 30.0 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 - - - 소 계 5,382,199,754 70,547,449 1.3 상각후원가측정 유가증권 국채 - - - 지방채 8,146,763 - - 소 계 8,146,763 - - 수취채권(기타자산) 미수금 1,200,939,265 5,466,772 0.9 미수수익 73,525,792 1,400,778 1.9 소 계 1,274,465,057 6,867,550 1.0 합 계 6,664,811,574 77,414,999 1.3 제20기 대출채권 콜론 95,211 - - 신용공여금 1,807,950,112 - - 환매조건부매수 2,700,000 - - 대여금 3,066,112 350 0.0 대출금 2,554,961,731 56,824,378 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 1,000,000 20,000 2.0 소 계 4,387,536,188 74,379,689 1.7 상각후원가측정 유가증권 국채 153,824 - - 지방채 7,100,643 - - 소 계 7,254,467 - - 수취채권(기타자산) 미수금 958,872,759 2,620,384 0.5 미수수익 62,756,835 932,588 1.5 소 계 1,021,629,594 3,552,972 0.6 합 계 5,416,420,249 77,932,661 1.6 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 1,201,469,890 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 1,238,059,894 4,231,196 0.6 합 계 4,580,144,652 56,878,529 1.5 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 1,030,820,135 1,030,820,135 특수관계자 계 1,030,820,135 - - - 1,030,820,135 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 [재무상태 및 영업실적 요약] (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 증감(%) 자산총계 23,943,810 18,664,345 28.29% 부채총계 21,685,379 16,598,572 30.65% 자본총계 2,258,431 2,065,773 9.3% (지배주주지분) 2,233,963 2,041,522 9.4% 영업이익 473,691 288,982 63.9% 당기순이익 362,035 193,203 87.4% (지배주주지분) 362,780 193,226 87.7% ※ K-IFRS 연결기준 키움증권의 2019 회계연도 연결기준 자산총계 및 부채총계는 전기대비 각각 28.29%, 30.65% 증가하였습니다. 자본총계는 전기대비 9.3% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 9.4% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% - 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% (2,602) 자본조정 (60,417) 0% (22,696) 0% (37,721) 기타포괄손익누계액 (19,904) 0% 64,961 0% (84,865) 이익잉여금 1,660,090 7% 1,342,460 7% 317,630 비지배주주지분 24,468 0% 24,251 0% 217 예수부채 고객예수금 5,978,681 25% 4,950,435 27% 1,028,246 수입담보금 437,515 2% 352,602 2% 84,913 기타예수금 264 0% 262 0% 2 차입부채 콜머니 - 0% 50,000 0% (50,000) 사채 (주1) 1,298,219 5% 872,096 5% 426,123 차입금 (주2) 1,363,447 6% 1,517,663 8% (154,216) 환매조건부채권매도 (주3) 4,616,020 19% 2,395,838 13% 2,220,182 전자단기사채 2,081,860 9% 1,331,764 7% 750,096 기타 - 0% 27,438 0% (27,438) 기타부채 매도증권 715,172 3% 140,704 1% 574,468 매도파생결합증권(주4) 3,477,582 15% 3,576,579 19% (98,997) 파생상품부채 111,749 0% 40,409 0% 71,340 리스부채 11,810 0% 0 0% 11,810 퇴직급여충당금 238 0% 321 0% (83) 요구불상환지분 186,155 1% 164,862 1% 21,293 미지급금 1,146,522 5% 933,965 5% 212,557 기타 260,144 1% 243,634 1% 16,510 합 계 23,943,810 100% 18,664,345 100% 5,279,465 ※K-IFRS 연결 기준 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (첨부용) 대표이사의 확인_2019년 정정.jpg (첨부용) 대표이사의 확인_2019년 정정