eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
키움증권 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키움증권(주)
대 표 이 사 : 이 현
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)
(전 화) 02-3787-5000
(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 유 경 오
(전 화) 02-3787-5000
목 차

사 업 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인ㆍ서명 】 1
I. 회사의 개요 2
1. 회사의 개요 2
2. 회사의 연혁 15
3. 자본금 변동사항 20
4. 주식의 총수 등 21
5. 의결권 현황 24
6. 배당에 관한 사항 등 25
II. 사업의 내용 27
1. 사업의 개요 27
2. 영업의 현황 37
3. 영업부문별 현황 40
4. 파생상품거래현황 111
5. 영업설비 등의 현황 112
6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 113
III. 재무에 관한 사항 130
1. 요약재무정보 130
2. 연결재무제표 133
3. 연결재무제표 주석 138
4. 재무제표 324
5. 재무제표 주석 329
6. 기타 재무에 관한 사항 492
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 517
V. 감사인의 감사의견 등 528
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 530
1. 이사회에 관한 사항 530
2. 감사제도에 관한 사항 534
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 540
VII. 주주에 관한 사항 541
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 551
1. 임원 및 직원의 현황 551
2. 임원의 보수 등 559
IX. 계열회사 등에 관한 사항 563
X. 이해관계자와의 거래내용 576
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 579
【 전문가의 확인 】 597
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,293,173	5,000	107,859	상환전환우선주

주) 2018.02.22.에 발행한 상환전환우선주(RCPS)에 관련한 자세한 사항은 2018.02.20에 공시된 주요사항보고서(유상증자 결정)을 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 전환사채	2017.07.18	2022.07.18	147,000,000,000	기명식 보통주	2018.07.18 ~ 2022.06.18	100	105,247	147,000,000,000	1,396,714	-

합 계	-	-	147,000,000,000	-	-	-	-	147,000,000,000	1,396,714	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,099,740	5,537,842	27,637,582	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,244,669	2,244,669	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,244,669	2,244,669	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,099,740	3,293,173	25,392,913	-

Ⅴ. 자기주식수	500,000	-	500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,599,740	3,293,173	24,892,913	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	500,000	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	500,000	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	500,000	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 보유 자기주식에 대한 향후 처리 계획은 미정입니다. 당사는 2019년 6월 17일 주주가치 제고를 목적으로 의결권 있는 발행주식 총수의 2.26% 수준의 자기주식 매입을 발표하였습니다.이후 2019년 6월 19일부터 2019년 8월 12일 자기주식 취득을 완료하였습니다.(장내 직접 취득)

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 02월 22일

주당 발행가액(액면가액)	107,859	5,000

발행총액(발행주식수)	355,198,346,607	3,293,173

현재 잔액(현재 주식수)	355,198,346,607	3,293,173

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 3년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법	상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간	2021년 02월 22일 ~ 2038년 02월 22일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 2018.02.20 공시된 주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참고)

전환청구기간	2019년 02월 22일 ~ 2028년 02월 22일

전환으로 발행할주식의 종류	키움증권㈜ 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	3,293,173

의결권에 관한 사항	본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	비상장

주) 본건 주식의 주당 상환가액은 다음 금액의 합계액(a + b)으로 한다.

a. 본건 주식의 발행가액(단, 주식의 분할과 병합, 무상증자 기타 유사한 사유의 발생시에는 그에 비례하여 조정된 금액에 의한다)

b. 가산금액 : 주당 발행가액 ⅹ 상환가능일 직전 회계연도 우선배당률

(단, 상환가능일 이전에 직전 회계연도의 배당금이 지급된 경우에 가산금액은 0으로 한다.)

※ 참고 : 2018.02.20 주요사항보고서(유상증자결정) 공시
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,099,740	-

우선주	3,293,173	상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,000	상법 제369조 제2항(자기주식)

우선주	3,293,173	상환전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,599,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 회사의 성장과 주주에 대한 이익 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 이루어지고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	362,780	193,226	240,235

(별도)당기순이익(백만원)	286,002	190,801	183,324

(연결)주당순이익(원)	14,017	7,230	10,870

현금배당금총액(백만원)	57,763	47,713	28,730

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.92	24.69	11.96

현금배당수익률(%)	보통주	2.50	1.97	1.53

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	1,500	1,300

우선주	4,422	4,422	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익 참가부사채 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

(단위: 천원)

거래내용	당기	전기

이익준비금의 적립	4,771,274	2,872,966

대손준비금의 적립	1,181,645	5,709,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(85,436,453)	2,123,961

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익	(449,609)	6,752,130

확정급여제도의 재측정요소	(2,012,126)	(444,270)

유형자산 투자부동산 대체	-	3,520,426

매입대출채권 제각	16,900,000	-

기타미수수익 제각	369,863	-

사용권자산 인식	11,640,996	-

금융보증부채 인식	63,986,601	-

이연법인세 효과	28,062,533	(2,603,803)

42-2. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당기 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기초	재무활동 현금흐름	기타	당기말

콜머니	50,000,000	(50,000,000)	-	-

차입금	1,490,262,902	(322,686,843)	-	1,167,576,060

환매조건부매도	2,360,837,752	2,249,182,380	-	4,610,020,132

전자단기사채	521,500,000	260,300,000	-	781,800,000

사채	692,366,379	-	2,669,236	695,035,615

임대보증금	1,480,844	-	-	1,480,844

전환우선주	355,111,388	-	-	355,111,388

리스부채(주1)	8,957,802	(2,515,429)	2,030,858	8,473,232

합 계	5,480,517,067	2,134,280,109	4,700,094	7,619,497,271

(주1) 기준서 제1116 '리스회계'적용으로 인한 전환효과를 반영하였습니다.'기타'에는 장기차입금의 계정재분류 효과 및 금융리스부채 및 할부구매계약에 따른 채무의 시간경과에 따른 유동성 대체, 기말 현재 지급되지 않은 특별배당의 발생, 이자부차입금의 미지급이자 발생이 포함되어 있습니다. 기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

전기 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	전기초	재무활동 현금흐름	기타	전기말

콜머니	-	50,000,000	-	50,000,000

차입금	1,225,838,344	264,424,558	-	1,490,262,902

환매조건부매도	1,411,610,216	949,227,536	-	2,360,837,752

전자단기사채	260,000,000	261,500,000	-	521,500,000

사채	291,167,880	398,827,120	2,371,379	692,366,379

임대보증금	1,419,984	60,860	-	1,480,844

전환우선주	-	355,111,388	-	355,111,388

합 계	3,190,036,424	2,279,151,462	2,371,379	5,471,559,265

'기타'에는 장기차입금의 계정재분류 효과 및 금융리스부채 및 할부구매계약에 따른 채무의 시간경과에 따른 유동성 대체, 기말 현재 지급되지 않은 특별배당의 발생, 이자부차입금의 미지급이자 발생이 포함되어 있습니다. 기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

43. 공 정가치 측정

당사는 금융상품에 대한 공정가치 결정시 활성시장에서 공시되는 가격을 우선적으로적용하고 있으며, 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 평가기법은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법 및 옵션결정모형을 포함하고 있습니다.

평가기법에 의하여 공정가치를 결정하는 경우 동일한 금융상품의 관측 가능한 현행 시장거래와의 비교에 의해 객관적으로 입증되거나 관측 가능한 시장의 자료만을 변수로 포함하는 평가기법을 사용할 수 있습니다. 단, 평가기법을 통한 공정가치의 결정시 모든 주요 투입변수가 항상 시장에서 관측 가능하지는 않으며 이런 경우에는 합리적인 가정이나 추정을 이용하여 공정가치를 결정하고 있습니다.

당사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.- 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)- 수준 3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수- (관측가능하지 않은 투입변수)

활성거래시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품이나 이러한 지분상품에 연계된 파생상품의 경우 신뢰성 있는 공정가치를 측정할 수 없는 상황에서는 원가법을 적용하고 있습니다.

43-1. 당기말 및 전기말 현재 공정가치 측정 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)