키움증권 분기보고서 (2021.09)
2. 영업의 현황

2-1. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제23기 3분기 영업이익은 9,608억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 41.32% 증가하였습니다.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제23기 3분기	제22기	제21기

현금 및 예치금	7,051,271	3,619,916	1,944,787

당기손익-공정가치측정금융자산	22,176,470	21,639,555	14,112,071

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	442,438	366,491	436,407

상각후원가측정 금융자산	8,778,133	6,762,962	5,328,960

관계기업투자	348,221	271,439	359,904

파생상품자산	130,550	73,765	110,511

유형자산	139,825	134,985	103,104

투자부동산	299,868	359,532	159,674

무형자산	92,136	71,071	59,813

사용권자산	12,310	11,622	12,384

당기법인세자산	12	-	-

이연법인세자산	22,714	13,043	3,678

기타자산	5,009,390	4,266,555	1,312,517

총자산	44,503,338	37,590,936	23,943,810

다. 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

수수료 손익	739,178	516,306	728,085

유가증권평가 및 처분손익	300,191	232,877	317,427

파생상품 관련 손익	(144,161)	(53,318)	(23,498)

이자 손익	375,998	275,108	385,564

기타 영업손익	142,943	53,395	61,502

판매비와 관리비	453,395	344,525	500,114

영업이익	960,754	679,843	968,966

라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

자본	자본금	145,225	0%	127,625	0%	126,965	1%

자본잉여금	1,038,849	2%	541,055	1%	527,230	2%

자본조정	(63,601)	0%	(61,103)	0%	(60,417)	0%

기타포괄손익누계액	(6,081)	0%	(56,549)	0%	(19,904)	0%

이익잉여금	2,944,064	7%	2,305,698	6%	1,660,090	7%

비지배주주지분	36,096	0%	28,185	0%	24,468	0%

예수부채	투자자예수금	16,073,884	37%	13,881,947	38%	5,978,681	25%

수입담보금	857,406	2%	492,064	1%	437,515	2%

기타예수금	2,042	0%	1,552	0%	264	0%

차입부채	콜머니	110,000	0%	10,000	0%	-	0%

사채	1,863,003	4%	1,642,948	4%	1,298,219	5%

차입금	2,304,970	5%	1,866,578	5%	1,363,447	6%

환매조건부채권매도	5,268,686	12%	5,638,751	16%	4,616,020	19%

전자단기사채	2,962,673	7%	2,123,751	6%	2,081,860	9%

기업어음	300,000	1%	100,000	0%	-	0%

기타	23,925	0%	114,728	0%	-	0%

기타부채	매도증권	1,791,131	4%	449,597	1%	715,172	3%

매도파생결합증권	3,209,690	7%	3,472,702	9%	3,477,582	15%

파생상품부채	95,643	0%	23,236	0%	111,749	0%

리스부채	11,884	0%	10,961	0%	11,810	0%

퇴직급여충당금	3,541	0%	2,070	0%	238	0%

요구불상환지분	506,153	1%	360,783	1%	186,155	1%

미지급금	4,469,459	10%	3,835,861	10%	1,146,522	5%

기타	554,696	1%	678,496	2%	260,144	1%

합 계	44,503,338	100%	37,590,936	100%	23,943,810	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	1,504,824	3%	848,005	2%	247,871	1%

예치금	5,546,447	12%	2,771,912	7%	1,696,916	7%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	22,176,470	50%	21,639,555	58%	14,112,071	59%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	442,438	1%	366,491	1%	436,407	2%

상각후원가측정 금융자산(유가증권)	8,891	0%	8,124	0%	8,147	0%

관계기업투자지분	348,221	1%	271,439	1%	359,904	2%

파생상품	130,550	0%	73,765	0%	110,511	0%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)	콜론	4,809	0%	20	0%	17	0%

신용공여금	3,658,848	8%	2,994,966	8%	2,009,034	8%

환매조건부매수	31,558	0%	21,163	0%	9,296	0%

대여금	8,611	0%	6,348	0%	4,177	0%

매입대출채권	268,842	1%	108,675	0%	228	0%

대출금	4,796,573	11%	3,623,666	10%	3,298,061	14%

사모사채	-	0%	-	0%	-	0%

유형자산	139,825	0%	134,985	0%	103,104	0%

투자부동산	299,868	1%	359,532	1%	159,674	1%

사용권자산	12,310	0%	11,622	0%	12,384	0%

미수금	4,785,089	11%	3,959,261	11%	1,195,472	5%

기 타	339,164	1%	391,407	1%	180,536	1%

합 계	44,503,338	100%	37,590,936	100%	23,943,810	100%

2-2. 영업 종류별 현황 [지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 16년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2021 3분기 (20 21년 1~9월) 영업이익 7,498억원( 전년동기 대비 37.46%), 당기순이익 5,918억원( 전년동기 대비 39.26%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제23기 3분기(누적) 주식 위탁매매 점유율 21.85%를 기록하였으며 2021년 3분기말 현재 약 1,113.2만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다 (1) 리테일부문

2021년 3분기(누적) 일평균 거래대금은 32.3조원으로 전년 동기 대비 26.54% 증가하 였으 며, 개인 자금 의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다 . 2021년 3분기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 21.51%에서 0.34%p 증가한 21.85%를 기록하였으 며 , 2 016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.[중개시장점유율(누적)]

구 분	2021년(제23기) 3분기	2020년(제22기)	2019년(제21기)

주 식	21.85%	21.68%	18.44%

선 물	5.66%	4.19%	3.34%

옵 션	5.62%	5.13%	4.45%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

(2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였 으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2021년 3분기말 기준 Wrap 잔고 약 4.3조원, 신탁잔고 약 6.0조원 으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.(3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정 이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 3분기말 현재 5건 을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.(5) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.(7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모(단위 : 백만원)

주요과목	제23기 3분기	제22기	제21기

현금 및 예치금	6,494,709	3,107,946	1,575,581

당기손익-공정가치측정금융자산	20,026,181	19,672,370	12,846,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	435,750	366,491	428,624

상각후원가측정 금융자산 (주)	3,662,375	3,000,365	2,009,888

관계회사투자지분	1,477,927	1,265,037	1,324,383

파생상품자산	130,944	68,166	109,394

유형자산	76,264	69,176	62,662

투자부동산	28,315	31,972	32,322

무형자산	48,903	29,205	18,762

사용권자산	7,039	8,049	8,988

이연법인세자산	13,843	-	-

기타자산	4,926,585	4,224,278	1,305,445

총 자산	37,328,835	31,843,055	19,722,827

주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

수수료 손익	694,073	492,048	691,121

유가증권평가 및 처분손익 (주)	154,478	120,923	150,055

파생상품 관련 손익	(139,476)	(37,378)	(17,146)

이자 손익	246,652	179,908	252,591

기타 영업손익	145,190	64,281	88,336

판매비와 관리비	351,159	274,332	391,254

영업이익	749,758	545,450	773,703

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	134,436	0%	127,014	0%	126,965	1%

자본잉여금	726,863	2%	527,623	2%	526,540	3%

자본조정	(36,412)	0%	(34,502)	0%	(13,622)	0%

기타포괄손익누계액	(57,476)	0%	100,922	0%	80,240	0%

이익잉여금	2,183,562	7%	1,586,865	6%	1,323,423	7%

예수부채	투자자예수금	13,083,005	0.16%	41%	8,350,419	0.24%	31%	3,788,123	1%	21%

수입담보금	652,486	0.05%	2%	585,877	0.32%	2%	395,400	0%	2%

차입부채	콜머니	172,784	0.68%	1%	130,000	0.73%	0%	126,729	2%	1%

전자단기사채	1,205,696	0.91%	4%	1,469,659	1.37%	5%	923,655	2%	5%

기업어음	148,571	1.05%	0%	15,792	1.06%	0%	-	0%

차입금	1,755,330	0.85%	5%	1,547,144	1.33%	6%	1,351,684	2%	7%

사채	490,279	2.68%	2%	714,289	2.70%	3%	693,391	3%	4%

환매조건부채권매도	4,498,582	0.57%	14%	4,692,794	0.71%	18%	2,930,793	2%	16%

기타부채	매도증권	1,562,443	5%	1,446,020	6%	658,920	4%

매도파생결합증권	3,159,289	10%	2,937,951	11%	3,988,760	22%

파생상품부채	18,116	0%	81,262	0%	54,970	0%

리스부채	7,435	0%	8,407	0%	2,284	0%

퇴직급여충당금	1,536	0%	488	0%	211	0%

미지급금	1,422,184	4%	1,020,349	4%	943,358	5%

기타	1,078,874	3%	1,433,217	6%	385,627	2%

합 계	32,207,584	100%	26,741,589	100%	18,287,451	100%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현 ·예금	현금 및 현금성 자산	1,434,698	0.48%	5%	1,105,732	0.76%	4%	708,839	2%	4%

예치금	3,319,319	0.27%	10%	1,773,624	0.49%	7%	1,241,405	2%	7%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	10,436,416	33%	10,828,016	40%	8,134,984	44%

투자자예탁금별도예치금	9,393,984	0.75%	29%	6,154,359	1.02%	23%	3,150,933	2%	17%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	375,319	1%	518,441	2%	521,576	3%

관계기업투자지분	1,382,748	4%	1,266,533	5%	1,204,572	7%

파생상품	43,517	0%	97,944	0%	47,712	0%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)	신용공여금	3,135,041	8.93%	10%	2,295,660	8.85%	9%	1,901,768	9%	10%

대여금	2,819	0.76%	0%	1,260	1.37%	0%	631	3%	0%

대출금	40,230	0%	24,257	0%	16,059	0%

매입대출채권	228	0%	228	0%	228	0%

사모사채	1,832	0%	68,183	0%	948	0%

기타	13,061	0%	59,491	0%	40,678	0%

유형자산	72,737	0%	63,816	0%	63,606	0%

투자부동산	30,495	0%	32,160	0%	32,510	0%

사용권자산	7,724	0%	8,840	0%	2,351	0%

미수금	1,685,799	5%	1,129,874	4%	911,572	5%

기 타	831,617	3%	1,313,173	6%	307,079	2%

합 계	32,207,584	100%	26,741,589	100%	18,287,451	100%

마. 영업 종류별 현황 (1) 증권거래 현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	4,969,731	5,545,204	10,514,935	(837,853)	(10,535)

코스닥시장	506,840	645,974	1,152,814	(170,399)	18,162

코넥스시장	1	80	81	(3)	-

기타	104,147	-	104,147	715,421	(2,064)

소계	5,580,719	6,191,258	11,771,977	(292,834)	5,563

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	11	-

소계	-	-	-	11	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	191,822	102,868	294,690	425,817	1,943

소계	191,822	102,868	294,690	425,817	1,943

계	5,772,541	6,294,126	12,066,667	132,994	7,506

채무증권	국채,지방채	국고채	39,761,020	41,385,267	81,146,287	1,369,266	(17,915)

국민주택채권	-	-	-	-	-

기타	263,258	267,348	530,606	2,534	(26)

소계	40,024,278	41,652,615	81,676,893	1,371,800	(17,941)

특수채	통화안정증권	12,955,999	13,230,227	26,186,226	-	-

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	16,703,442	17,165,412	33,868,854	2,816,328	(5,943)

소계	29,659,441	30,395,639	60,055,080	2,816,328	(5,943)

금융채	산금채	-	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-	-

여전채	-	-	-	-	-

종금채	-	-	-	-	-

기타	10,756,132	10,331,015	21,087,147	-	-

소계	10,756,132	10,331,015	21,087,147	-	-

회사채	7,174,997	7,377,259	14,552,256	1,558,649	(5,825)

기업어음증권	68,114,793	67,497,043	135,611,836	1,936,372	(328)

기타	2,000	-	2,000	2,000	-

계	155,731,641	157,253,571	312,985,212	7,685,149	(30,037)

집합투자증권	ETF	6,679,324	8,195,700	14,875,024	1,205,883	(4,395)

기타	23,032,396	22,878,708	45,911,104	880,003	15,894

계	29,711,720	31,074,408	60,786,128	2,085,886	11,499

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	561,905	530,186	1,092,091	145,776	2,030

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	173,747	139,591	313,338	121,083	5,581

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	173,747	139,591	313,338	121,083	5,581

집합투자증권	-	-	-	244,516	10,145

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	735,652	669,777	1,405,429	511,375	17,756

파생결합증권	ELS	-	1,107,077	1,107,077	(2,518,114)	6,211

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	1,189	1,189	(637,321)	1,353

계	-	1,108,266	1,108,266	(3,155,435)	7,564

기타증권	-	-	-	1,513	-

합계	191,951,554	196,400,148	388,351,702	7,261,482	14,288

(2) 장 내파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	16,928,649	-	-	16,928,649	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	16,928,649	-	-	16,928,649	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	17,273	-	-	17,273	-	-	705

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	-	-	-	-	-	-

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	17,273	-	-	17,273	-	-	705

통화선물	미국달러	38,667,673	-	-	38,667,673	-	-	(1,009)

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	38,667,673	-	-	38,667,673	-	-	(1,009)

지수선물	KOSPI200	55,086,989	-	-	55,086,989	-	-	(30,893)

KOSTAR	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	55,086,989	-	-	55,086,989	-	-	(30,893)

개별주식	432,582	-	-	432,582	-	-	(2,125)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	94,204,517	-	-	94,204,517	-	-	(33,322)

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	94,204,517	-	-	94,204,517	-	-	(33,322)

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

주가지수	61,580	-	-	61,580	-	-	2,107

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	61,580	-	-	61,580	-	-	2,107

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	61,580	-	-	61,580	-	-	2,107

선물계	94,266,097	-	-	94,266,097	-	-	(31,215)

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	1,072	-	-	1,072	14,655	6,559	(486)

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	1,072	-	-	1,072	14,655	6,559	(486)

개별주식	4,402,276	-	-	4,402,276	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	353,371	-	-	353,371	-	-	-

국내계	4,756,719	-	-	4,756,719	14,655	6,559	(486)

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	4,756,719	-	-	4,756,719	14,655	6,559	(486)

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	99,022,816	-	-	99,022,816	14,655	6,559	(31,701)

(3) 장외파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	506,973	-	506,973	5,967	4,154	-

통화	-	25,348	-	25,348	(283)	(280)	29

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	532,321	-	532,321	5,684	3,874	29

옵션	신용	-	-	-	-	(807)	-	18,948

주식	-	121,534	-	121,534	10,039	(3,389)	(191)

일반상품	-	-	-	-	20	(4)	(279)

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	121,534	-	121,534	9,252	(3,393)	18,478

스왑	신용	-	350,000	-	350,000	23,305	-	-

주식	-	744,889	-	744,889	19,369	7,519	(24,756)

일반상품	-	1,890	-	1,890	155	5	-

금리	-	6,304,000	-	6,304,000	6,231	22,928	(25,610)

통화	-	23,096,047	-	23,096,047	52,293	53,629	(3,815)

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	30,496,826	-	30,496,826	101,353	84,081	(54,181)

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	31,150,681	-	31,150,681	116,289	84,562	(35,674)

(4) 유가증권 운용내역1) 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

처분차익(차손)	53,291	(3,311)	(43,565)

평가차익(차손)	5,563	(129,215)	(21,655)

배당금수익	28,416	35,850	35,303

합 계	87,270	(96,676)	(29,917)

2) 출자금(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

처분·상환차익(차손)	(5,917)	918	(1,637)

평가차익(차손)	1,943	42,529	32,980

합 계	(3,974)	43,447	31,343

3) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

처분·상환차익(차손)	(12,567)	47,227	42,405

평가차익(차손)	(30,036)	25,309	19,674

채권이자	82,726	105,845	136,975

합 계	40,123	178,381	199,054

4) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

처분차익(차손)	115,538	(52,700)	24,559

평가차익(차손)	11,499	112,619	155,928

분배금수익	44,733	39,152	82,265

합 계	171,770	99,071	262,752

5) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

처분차익(차손)	7,043	8,103	9,641

평가차익(차손)	17,755	10,226	(131,620)

배당금·이자수익	2,773	2,054	2,978

합 계	27,571	20,383	(119,001)

6) 파생상품 운용수지① 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

매매차익(차손)	(91,023)	51,125	(7,078)

정산차익(차손)	(31,214)	(1,281)	(44,976)

합 계	(122,237)	49,844	(52,054)

② 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

매매차익(차손)	1,827	(6,750)	(6,659)

정산차익(차손)	(486)	(10)	(9)

합 계	1,341	(6,760)	(6,668)

③ 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

평가차익(차손)	13,810	57,282	72,645

상환차익(차손)	(73,338)	(37,136)	(80,156)

합 계	(59,528)	20,146	(7,511)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 .

④ 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

매매차익(차손)	17,094	11,438	49,806

평가차익(차손)	(35,674)	(91,901)	(8,230)

합 계	(18,580)	(80,463)	41,576

(5) 위탁매매업무1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	562,609,626	548,708,983	1,111,318,609	176,883

코스닥시장	679,619,359	675,329,696	1,354,949,055	208,610

코넥스시장	218,318	179,360	397,678	63

기타	-	-	-	-

소계	1,242,447,303	1,224,218,039	2,466,665,342	385,556

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

지분증권합계	1,242,447,303	1,224,218,039	2,466,665,342	385,556

채무증권	채권	장내	40,317	528,962	569,279	101

장외	-	-	-	34

소계	40,317	528,962	569,279	135

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	40,317	528,962	569,279	135

집합투자증권	48,477,356	47,267,460	95,744,816	17,686

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	3,931,599	3,859,405	7,791,004	1,183

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	3,931,599	3,859,405	7,791,004	1,183

외화증권	51,273,582	46,370,100	97,643,682	117,110

기타증권	-	-	-	-

증권계	1,346,170,157	1,322,243,966	2,668,414,123	521,670

선물	국내	331,607,400	331,704,142	663,311,542	20,211

해외	1,225,365,452	1,225,292,626	2,450,658,078	118,171

소계	1,556,972,852	1,556,996,768	3,113,969,620	138,382

옵션	장내	국내	54,094,908	53,953,849	108,048,757	21,973

해외	229,852	223,782	453,634	2,461

소계	54,324,760	54,177,631	108,502,391	24,434

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	54,324,760	54,177,631	108,502,391	24,434

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	1,611,297,612	1,611,174,399	3,222,472,011	162,816

합계	2,957,467,769	2,933,418,365	5,890,886,134	684,486

2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

수탁수수료	684,486	492,903	664,228

매매수수료비용	173,491	128,418	146,824

수지차익	510,995	364,485	517,404

(6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모

이준석	차장	투자일임운용	투자자산운용사	20120914	2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20170208	상근	293	4,292,337

김봉주	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20100520	2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20150108	상근	-	-

손현빈	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20150807	2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀 2021.05 ~ 현재 키움증권 RA운용팀	20170207	상근	574	7,716

노수원	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20160325	2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀	20161018	상근	2,736	21,287

2) 투자일임계약 현황(단위: 명, 건, 백만원)

구분	21.09.30 기준	20.12.31 기준	19.12.31 기준

고객수	3,228	2,646	2,336

일임계약건수	3,603	2,958	2,604

일임계약자산총액(계약금액)	4,314,219	4,555,336	3,460,156

일임계약자산총액(평가금액)	4,321,339	4,536,680	3,468,347

3) 일임수수료 수입 현황(누적, 단위 : 백만원)

구분	FY2021 3분기	FY2020	FY2019

일임수수료	2,062	2,756	2,202

4) 투자일임재산 현황(단위:건, 백만원)

구분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,295	28,491	-	-	3,295	28,491

전문투자자	12	80,070	-	-	24	585,000	30	492,000	4	170,000	21	40,000	62	480,000	-	-	155	2,438,658	308	4,285,728

계	12	80,070	-	-	24	585,000	30	492,000	4	170,000	21	40,000	62	480,000	3,295	28,491	155	2,438,658	3,603	4,314,219

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,295	28,491	-	-	3,295	28,491

전문투자자	12	80,070	-	-	24	585,000	30	492,000	4	170,000	21	40,000	62	480,000	-	-	155	2,438,658	308	4,285,728

계	12	80,070	-	-	24	585,000	30	492,000	4	170,000	21	40,000	62	480,000	3,295	28,491	155	2,438,658	3,603	4,314,219

5) 투자일임재산 운용 현황(단위 : 백만원)

구분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	300	459	759

보통예금	-	-	-

정기예금	-	-	-

양도성예금증서(CD)	-	-	-

콜론(Call Loan)	-	-	-

환매조건부채권매수(RP)	112,827	0	112,827

기업어음증권(CP)	3,817,660	0	3,817,660

기타	117,559	0	117,559

소계	4,048,347	459	4,048,806

증권	채무증권	국채·지방채	-	-	-

특수채	-	-	-

금융채	-	-	-

회사채	243,569	0	243,569

기타	-	-	-

소계	243,569	-	243,569

지분증권	주식	4,282	6,394	10,676

신주인수권증서	-	-	-

출자지분	-	-	-

기타	-	-	-

소계	4,282	6,394	10,676

수익증권	신탁 수익증권	-	-	-

투자신탁 수익증권	-	-	-

기타	18,013	-	18,013

소계	18,013	-	18,013

투자계약증권	-	-	-

파생결합증권	ELS	276	-	276

ELW	-	-	-

기타	-	-	-

소계	276	-	276

증권예탁증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	266,139	6,394	272,533

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

장외파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

소계	-	-	-

기타	-	-	-

합계	4,314,487	6,853	4,321,339

(7) 유가증권 인수업무1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구분	주관사 실적	인수실적	인수주선수수료

금액	금액

지분증권	기업공개	유가증권시장	-	-	-

코스닥시장	127,930	145,635	6,701

유상증자	유가증권시장	3,315,972	423,444	1,502

코스닥시장	-	-	-

기타	10,500	10,500	500

소계	3,454,402	579,579	8,703

채무증권	국채·지방채	-	1,224,772	27

특수채	-	6,228,902	625

금융채	-	1,326,798	133

회 사 채	일반회사채	2,449,800	12,484,500	8,429

ABS	2,684,360	5,598,131	1,570

소계	5,134,160	18,082,631	9,999

기업어음	-	3,468,800	1,194

기타	100,000	1,221,000	578

소계	5,234,160	31,552,903	12,556

외화증권	-	-	-

기타	245,473	245,473	10,749

합계	8,934,035	32,377,955	32,008

2) 인 수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기 3분기	제22기

인수수수료	32,736	24,948	37,305

수수료비용	-	-	-

수지차익	32,736	24,948	37,305

(8) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황

구 분	증권담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고

한 도	고객별 10억원	계좌별 15억원	고객별 10억원	계좌별 300억원	-

(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)	-

이자율	연 7.65%~9.25%	연 7.50%~9.50% (소급방식적용)	대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%)	연 9.5%	-

(연체이자 연 9.7%)	(연체이자 연 9.7%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고(단위 : 백만원)

구 분	제23기 3분기	제22기	제21기

신용거래융자금(미상환융자금포함)	2,655,631	1,991,110	1,600,227

신용대주잔고	23,992	18	93,279

증권담보대출금	417,851	262,327	240,013

매도대금담보대출금 등	585,366	741,529	168,794

합 계	3,682,840	2,994,984	2,102,313

(9) 신탁 업무 1) 재무제표(단위: 원)

계정명	말잔

Ⅰ.자산총계	6,059,591,238,861

1. 현금및예치금	2,283,895,959,671

2. 증권	2,174,629,067,332

3. 금전채권	1,587,343,561,533

4. 파생상품	0

5. 동산·부동산	0

6. 실물자산	0

7. 기타운용 자산	0

8. 기타자산	13,722,650,325

9. 현재가치차금	0

10. 채권평가충당금(-)	0

11. 손익	0

Ⅱ.부채총계	6,059,591,238,861

1. 금전신탁	4,537,625,850,000

2. 재산신탁	1,460,936,161,533

3. 종합재산신탁	0

4. 공익신탁	0

5. 담보부사채신탁	0

6. 기타신탁	0

7. 차입금	0

8. 차입유가증권	0

9. 파생상품	0

10. 기타부채	61,029,227,328

11.특별유보금	0

12.손익	0

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