키움증권 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 제19기 사업보고서 (2017.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일

3. 정정사유4. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

ll. 사업의 내용2. 영업의 현황 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항] 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 나. 요약재무정보 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 나. 연결포괄손익계산서 라. 연결현금흐름표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 가. 재무상태표 나. 포괄손익계산서 라. 현금흐름표 5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액현황V. 이사의 경영진단 및 분석의견2. 개요 [주요 재무상태 및 영업실적]4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달 내역	기재 정정	아래 참조	아래 참조

2. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기 제18기 제17기 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 0 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,032,902 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 0 3 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 709,674 349,518 368,591 총자산 11,590,590 8,857,079 6,152,211 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 3,299,611 54% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% 0 0% 0 0% 차입금 1,232,418 11% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 12% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 7% 684,342 8% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 316,393 5% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 26% 2,122,711 24% 1,176,998 19% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 28% 3,041,198 34% 2,377,741 39% 매도가능금융자산 752,194 7% 540,765 6% 154,001 3% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% 0 0% 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 14% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,453,652 13% 965,554 11% 596,509 10% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 636,417 5% 304,167 3% 341,716 6% 기 타 147,044 1% 132,021 1% 115,896 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% 3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기 제18기 제17기 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권 (주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 669,239 315,436 338,109 총 자산 9,810,993 7,506,289 5,329,454 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 0 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 378,859 5% 320,132 5% 243,534 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 364,444 4% 310,742 5% 235,583 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 제17기 2015년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 제17기 기말(2015.12.31) 현금및예치금 530,532,848,943 388,586,246,099 325,117,100,364 단기매매금융자산 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 매도가능금융자산 752,193,683,809 540,764,656,279 154,000,878,739 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 0 대출채권 3,032,902,263,364 2,083,556,634,482 1,485,440,856,958 관계기업투자 124,355,233,110 57,662,959,226 44,270,117,703 유형자산 94,727,758,511 85,459,946,883 77,539,924,736 투자부동산 64,184,966,126 85,047,298,963 48,376,291,344 무형자산 69,441,700,080 80,203,583,125 80,323,907,063 당기법인세 자산 1,446,823,334 0 2,833,300 이연법인세자산 2,897,592,974 6,466,447,192 8,694,607,853 기타자산 709,674,882,666 349,517,489,378 368,590,841,818 자 산 총 계 11,590,589,965,532 8,857,079,152,072 6,152,210,535,380 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 예수부채 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 3,306,538,550,805 차입부채 3,195,196,440,255 2,023,757,231,239 890,838,900,407 순확정급여부채 1,313,525,647 1,393,237,482 9,196,112,763 충당부채 332,000,000 372,000,000 361,541,637 당기법인세부채 46,396,282,973 32,025,653,056 48,230,261,076 이연법인세부채 36,652,427,677 7,809,928,706 2,254,136,065 기타부채 808,198,567,498 483,503,689,915 454,052,203,561 부 채 총 계 10,043,404,464,566 7,609,040,637,169 5,042,364,266,993 지배주주지분 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 1,103,056,457,659 자본금 110,498,700,000 110,498,700,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 191,119,901,575 189,994,122,394 188,450,069,252 연결자본조정 (24,795,304,994) (30,775,136,719) (21,411,704,952) 연결기타포괄손익누계액 46,873,038,370 (5,248,852,476) 10,390,097,527 연결이익잉여금 1,200,924,073,229 979,268,304,893 815,129,295,832 비지배지분 22,565,092,786 4,301,376,811 6,789,810,728 자 본 총 계 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 1,109,846,268,387 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 30 28 26 과 목 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 제17기 기말(2015.01.01~2015.12.31) 영업수익 1,216,289,991,177 943,674,448,238 823,297,360,237 영업이익 315,848,426,546 230,691,721,758 241,431,161,303 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 249,633,875,815 당기순이익 241,626,809,803 180,229,217,730 189,966,581,633 지배주주지분순이익 240,234,695,452 179,936,833,714 189,715,975,527 비지배주주지분순이익 1,392,114,351 292,384,016 250,606,106 기본주당이익 10,870 8,142 8,585 희석주당이익 10,677 8,142 8,573 주1) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준입니다. 나. 요약재무정보 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 제17기 2015년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 제17기 기말(2015.12.31) 현금및예치금 282,837,079,976 172,754,911,705 198,985,910,582 단기매매금융자산 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 967,227,626,047 당기손익인식지정금융자산 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 2,354,814,137,464 파생상품자산 27,557,016,930 11,528,815,640 5,069,645,525 매도가능금융자산 645,588,938,251 450,344,330,394 71,537,951,899 대출채권 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 866,855,697,792 종속기업 및 관계기업투자 660,470,021,958 551,718,501,070 366,169,359,472 유형자산 65,831,317,820 60,303,784,357 66,185,805,537 투자부동산 29,465,488,041 39,362,592,983 39,782,570,711 무형자산 28,816,099,199 38,053,493,211 49,061,977,543 이연법인세자산 0 5,297,285,254 5,653,179,721 기타자산 669,238,852,017 315,436,065,732 338,110,025,400 자 산 총 계 9,810,993,481,777 7,506,288,601,408 5,329,453,887,693 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,758,811,194 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 파생상품부채 6,358,009,135 8,932,025,650 4,361,332,183 예수부채 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 2,677,075,844,562 차입부채 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 890,838,900,407 순확정급여부채 205,909,217 385,584,144 8,305,760,646 당기법인세부채 37,124,294,944 26,231,247,832 42,737,187,748 이연법인세부채 23,017,144,545 0 0 기타부채 665,319,673,404 342,954,859,010 323,658,440,189 부 채 총 계 8,412,886,165,523 6,338,297,638,571 4,273,508,694,231 자본금 110,498,700,000 110,498,700,000 110,498,700,000 자본잉여금 187,894,414,533 187,894,414,533 187,214,276,024 자본조정 4,806,851,495 0 3,062,868,013 기타포괄손익누계액 58,641,320,662 (2,128,711,767) 8,454,817,923 이익잉여금 1,036,266,029,564 871,726,560,071 746,714,531,502 자 본 총 계 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 1,055,945,193,462 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 제17기 기말 (2015.01.01~2015.12.31) 영업수익 997,970,942,914 784,731,843,516 658,735,426,031 영업이익 227,729,417,701 175,825,491,112 176,173,403,626 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 182,126,190,708 당기순이익 183,324,248,493 140,481,846,569 135,023,208,389 기본주당이익 8,295 6,357 6,110 희석주당이익 8,175 6,357 6,102 주1) 상기 요약재무정보는 K-IFRS기준입니다. 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제19기 (당)기 2017년 12월 31일 현재 제18기 (전)기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기말 제18(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 19, 40, 43, 46, 47, 49 530,532,848,943 388,586,246,099 2. 단기매매금융자산 20, 40, 43, 46, 47, 48, 49 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 3. 당기손익인식지정금융자산 21, 40, 43, 46, 47, 49 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 4. 파생상품자산 22, 46, 47, 49 31,083,367,438 11,528,815,640 5. 매도가능금융자산 23, 40, 46, 47, 49 752,193,683,809 540,764,656,279 6. 만기보유금융자산 24, 43, 46, 47, 49 7,081,372,990 4,375,215,305 7. 대출채권 25, 46, 47, 49 3,032,902,263,364 2,083,556,634,482 8. 관계기업투자 26 124,355,233,110 57,662,959,226 9. 유형자산 27 94,727,758,511 85,459,946,883 10. 투자부동산 28 64,184,966,126 85,047,298,963 11. 무형자산 29 69,441,700,080 80,203,583,125 12. 당기법인세자산 17 1,446,823,334 - 13. 이연법인세자산 17 2,897,592,974 6,466,447,192 14. 기타자산 25, 30, 43, 46, 47, 49 709,674,882,666 349,517,489,378 자 산 총 계 11,590,589,965,532 8,857,079,152,072 부 채 1. 단기매매금융부채 31, 46, 47, 49 128,030,475,463 173,901,963,291 2. 당기손익인식지정금융부채 32, 46, 47, 49 784,787,480,414 684,342,244,552 3. 파생상품부채 22, 46, 47, 49 7,027,388,587 9,745,302,678 4. 예수부채 33, 44, 46, 47, 49 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 5. 차입부채 34, 44, 46, 47, 49 3,195,196,440,255 2,023,757,231,239 6. 순확정급여부채 35 1,313,525,647 1,393,237,482 7. 충당부채 40 332,000,000 372,000,000 8. 당기법인세부채 17 46,396,282,973 32,025,653,056 9. 이연법인세부채 17 36,652,427,677 7,809,928,706 10. 기타부채 36, 43, 46, 47, 49 808,198,567,498 483,503,689,915 부 채 총 계 10,043,404,464,566 7,609,040,637,169 자 본 지 배 주 주 지 분 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 1. 자본금 37 110,498,700,000 110,498,700,000 2. 연결자본잉여금 38 191,119,901,575 189,994,122,394 3. 연결자본조정 38 (24,795,304,994) (30,775,136,719) 4. 연결기타포괄손익누계액 38 46,873,038,370 (5,248,852,476) 5. 연결이익잉여금 39 1,200,924,073,229 979,268,304,893 (대손준비금 적립액) (6,031,250,369) (4,569,629,052) (대손준비금 추가적립예정액) (14,673,485,181) (1,461,621,317) 비 지 배 지 분 22,565,092,786 4,301,376,811 자 본 총 계 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 부채 및 자본 총계 11,590,589,965,532 8,857,079,152,072 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제19기 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18기 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기 제18(전)기 영 업 수 익 1,216,289,991,177 943,674,448,238 1.수수료수익 6 308,898,534,306 282,478,734,954 2.단기매매금융상품 관련이익 7 301,917,429,445 177,809,427,542 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 8 100,373,289,181 69,486,858,007 4.파생상품 관련이익 9 150,350,605,915 133,909,947,936 5.매도가능금융자산 관련이익 10 28,253,260,793 51,361,520,973 6.만기보유금융자산처분이익 - 32,307 7.대출채권평가 및 처분이익 11 5,026,684,234 7,233,839,268 8.기타금융상품 관련이익 12 145,506,222 84,996,398 9.이자수익 13 264,592,182,448 194,276,853,704 10.외환거래이익 43 54,392,127,649 25,834,540,705 11.기타의영업수익 15 2,340,370,984 1,197,696,444 영 업 비 용 900,441,564,631 712,982,726,480 1.수수료비용 6 73,596,180,559 67,370,557,632 2.단기매매금융상품 관련손실 7 138,050,513,255 114,196,396,830 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 8 46,035,578,127 49,109,747,752 4.파생상품 관련손실 9 191,897,726,811 138,418,457,811 5.매도가능금융자산 관련손실 10 13,787,794,395 4,105,353,870 6.대출채권평가 및 처분손실 11 8,833,439,223 12,425,488,376 7.기타금융상품 관련손실 12 416,070,303 384,645,321 8.이자비용 13 81,366,337,543 56,259,791,264 9.외환거래손실 43 58,461,314,077 22,290,083,430 10.판매비와관리비 14 273,325,144,326 242,842,980,468 11.기타의영업비용 15 14,671,466,012 5,579,223,726 영 업 이 익 315,848,426,546 230,691,721,758 영 업 외 수 익 16 16,867,249,428 12,149,283,214 1.지분법이익 8,316,979,237 4,561,061,059 2.기타 8,550,270,191 7,588,222,155 영 업 외 비 용 16 9,657,025,368 6,949,915,350 1.지분법손실 4,506,754,627 549,554,523 2.기타 5,150,270,741 6,400,360,827 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 법 인 세 비 용 17 81,431,840,803 55,661,871,892 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 226,953,325천원 전기 : 178,767,597 천원) 39 241,626,809,803 180,229,217,730 지배주주지분 240,234,695,452 179,936,833,714 비지배주주지분 1,392,114,351 292,384,016 기 타 포 괄 손 익 51,747,992,415 (15,501,409,694) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 23 59,310,900,460 (16,809,649,326) 관계기업투자자본변동 26 (871,475,273) (580,780,582) 해외사업환산손익 43 (5,897,335,949) 2,398,087,011 현금흐름위험회피순손익 22 (522,115,973) - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 35 (271,980,850) (509,066,797) 총 포 괄 손 익 293,374,802,218 164,727,808,036 지배주주지분 292,356,586,298 164,297,883,711 비지배주주지분 1,018,215,920 429,924,325 주 당 이 익 18 1. 기본 주당이익 10,870 8,142 2. 희석 주당이익 10,677 8,142 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제19기 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18기 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제19기(당)기 제18기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (827,726,170,803) (401,956,283,482) 1. 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 2. 손익조정항목 (203,642,594,487) (146,430,787,029) 파생상품평가손익 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 이자수익 (264,592,182,448) (194,276,853,704) 이자비용 81,366,337,543 56,259,791,264 배당금수익 (29,923,376,790) (10,415,969,890) 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 매도가능금융자산처분손익 (9,155,030,556) (45,810,877,691) 매도가능금융자산손상차손 12,194,795,844 - 지분법손익 (3,810,224,610) (4,011,506,536) 퇴직급여 3,273,067,271 4,049,280,627 감가상각비 및 무형자산상각비 28,682,424,174 29,435,326,768 대손상각비 등 6,688,594,404 12,185,981,829 유형자산처분손익 (42,438,570) 31,210,178 무형자산처분손익 - 1,206,802,943 무형자산손상차손 26,000,000 154,163,095 투자부동산처분손익 (689,572,969) (94,658,391) 투자부동산손상차손 - 461,845,754 외화환산손익 1,154,316,590 (1,890,755,237) 관계기업투자주식처분손익 (781,714) (682,435,267) 종속기업투자주식처분손익 - (6,194,886,067) 기타충당부채전입 270,564,081 299,648,923 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,107,211,400,867) (588,115,433,965) 예치금 (119,231,444,240) (47,781,102,973) 단기매매금융자산 (805,015,409,409) (905,398,275,443) 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) 파생상품자산 (27,633,097,249) (7,877,734,166) 대출채권 (955,940,012,196) (312,925,338,831) 기타자산 (355,512,665,949) 25,396,574,370 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 파생상품부채 (3,387,293,544) 5,383,970,495 예수부채 870,297,242,212 337,960,247,174 기타부채 365,947,119,444 (2,432,746,868) 사외적립자산 적립 (3,550,707,542) (9,392,168,959) 퇴직금의 지급 (45,815,095) (3,727,515,916) 4. 이자수취액 258,963,779,350 203,034,332,420 5. 이자지급액 (73,761,610,332) (49,533,852,171) 6. 배당금수취액 30,263,022,750 10,387,112,718 7. 주식선택권 행사 - (1,409,260,904) 8. 법인세지급액 (55,396,017,823) (65,779,484,173) 투자활동으로 인한 현금흐름 (292,181,580,554) (564,738,630,468) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 3. 매도가능금융자산의 취득 (262,138,830,861) (498,673,300,782) 4. 매도가능금융자산의 처분 126,311,339,981 144,045,287,942 5. 만기보유증권의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 6. 만기보유증권의 처분 907,941,409 - 7. 장기성예금의 순증감 (2,000,000,000) - 8. 보증금의 순증감 (245,515,756) 314,393,439 9. 유형자산의 취득 (8,517,455,034) (6,095,456,248) 10. 유형자산의 처분 83,067,755 125,451,648 11. 투자부동산의 취득 (112,958,549) - 12. 투자부동산의 처분 9,492,764,504 2,266,437,950 13. 무형자산의 취득 (6,568,260,702) (6,364,081,150) 14. 무형자산의 처분 - 2,510,161,677 15. 종속기업의 취득 (83,494,928,854) (103,610,456,795) 16. 종속기업의 처분 25,896,749,302 14,728,614,340 17. 관계기업투자의 취득 (65,783,278,904) (64,375,071,000) 18. 관계기업투자의 처분 1,497,097,110 45,733,675,969 재무활동으로 인한 현금흐름 1,144,010,437,464 980,226,117,836 1. 차입금의 증가 30,883,118,605,631 558,914,125,920 2. 차입금의 감소 (30,635,592,981,301) - 3. 환매조건부매도의 순증감 622,745,705,103 404,925,557,765 4. 전자단기사채의 순증감 10,000,000,000 50,000,000,000 5. 배당금의 지급 (19,383,423,768) (15,469,818,000) 6. 임대보증금의 순증감 (414,236,550) 1,468,291,900 7. 회사채의 발행 149,586,115,145 - 8. 전환사채의 발행 146,999,380,000 - 9. 비지배지분의 순증감 - 72,963,717 10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 취득 (20,386,591,193) (19,705,461,483) 11. 지배력 변동없는 종속회사지분의 처분 7,337,864,397 20,458,017 보유현금환산효과 (5,859,544,100) 2,156,838,876 현금및현금성자산의 증가 18,243,142,007 15,688,042,762 기초의 현금및현금성자산 (주석 19) 138,801,920,388 123,113,877,626 기말의 현금및현금성자산 (주석 19) 157,045,062,395 138,801,920,388 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 4. 재무제표 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제19(당)기 2017년 12월 31일 현재 제18(전)기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기말 제18(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 18, 38, 41, 44, 45, 46 282,837,079,976 172,754,911,705 2. 단기매매금융자산 19, 38, 41, 44, 45, 46 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 3. 당기손익인식지정금융자산 20, 38, 41, 44, 45, 46 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 4. 파생상품자산 21, 44, 45, 46 27,557,016,930 11,528,815,640 5. 매도가능금융자산 22, 38, 41, 44, 45, 46 645,588,938,251 450,344,330,394 6. 대출채권 23, 44, 45, 46 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 7. 종속기업 및 관계기업투자 24 660,470,021,958 551,718,501,070 8. 유형자산 25 65,831,317,820 60,303,784,357 9. 투자부동산 26 29,465,488,041 39,362,592,983 10. 무형자산 27 28,816,099,199 38,053,493,211 11. 이연법인세자산 16 - 5,297,285,254 12. 기타자산 23, 28, 41, 44, 45, 46 669,238,852,017 315,436,065,732 자 산 총 계 9,810,993,481,777 7,506,288,601,408 부 채 1. 단기매매금융부채 29, 44, 45, 46 128,030,475,463 173,758,811,194 2. 당기손익인식지정금융부채 30, 44, 45, 46 784,787,480,414 684,342,244,552 3. 파생상품부채 21, 44, 45, 46 6,358,009,135 8,932,025,650 4. 예수부채 31, 41, 44, 45, 46 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 5. 차입부채 32, 44, 45, 46 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 6. 순확정급여부채 33 205,909,217 385,584,144 7. 당기법인세부채 16 37,124,294,944 26,231,247,832 8. 이연법인세부채 16 23,017,144,545 - 9. 기타부채 34, 41, 44, 45, 46 665,319,673,404 342,954,859,010 부 채 총 계 8,412,886,165,523 6,338,297,638,571 자 본 1. 자본금 35 110,498,700,000 110,498,700,000 2. 자본잉여금 36 187,894,414,533 187,894,414,533 3. 자본조정 36 4,806,851,495 - 4. 기타포괄손익누계액 22, 36 58,641,320,662 (2,128,711,767) 5. 이익잉여금 37 1,036,266,029,564 871,726,560,071 (대손준비금 적립액) (5,674,547,055) (4,535,689,116) (대손준비금 추가적립예정액) (5,709,101,882) (1,138,857,939) 자 본 총 계 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 부채 및 자본 총계 9,810,993,481,777 7,506,288,601,408 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기 제18(전)기 영 업 수 익 997,970,942,914 784,731,843,516 1.수수료수익 5 256,295,299,359 236,846,393,713 2.단기매매금융상품 관련이익 6 260,098,683,944 158,812,072,881 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 7 97,456,989,721 67,380,636,846 4.파생상품 관련이익 8 144,199,608,468 132,662,671,436 5.매도가능금융자산 관련이익 9 23,686,155,423 41,474,027,907 6.대출채권평가 및 처분이익 10 109,760,000 539,218,286 7.기타금융상품 관련이익 11 138,721,111 99,258,719 8.이자수익 12 161,438,857,360 125,554,194,522 9.외환거래이익 41 53,559,700,995 20,333,606,325 10.기타의영업수익 14 987,166,533 1,029,762,881 영 업 비 용 770,241,525,213 608,906,352,404 1.수수료비용 5 64,988,124,860 61,445,235,730 2.단기매매금융상품 관련손실 6 134,495,392,010 105,250,839,026 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 7 45,148,530,711 46,768,010,299 4.파생상품 관련손실 8 190,661,754,117 136,772,890,436 5.매도가능금융자산 관련손실 9 2,083,451,942 1,964,385,165 6.대출채권평가 및 처분손실 10 - 154,731,940 7.기타금융상품 관련손실 11 291,609,252 213,662,215 8.이자비용 12 53,727,776,163 39,577,266,172 9.외환거래손실 41 54,230,585,267 18,142,010,939 10.판매비와관리비 13 213,825,648,179 197,068,885,052 11.기타의영업비용 14 10,788,652,712 1,548,435,430 영 업 이 익 227,729,417,701 175,825,491,112 영 업 외 수 익 15 24,610,636,089 22,723,434,636 영 업 외 비 용 15 4,179,849,335 12,618,758,471 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 법 인 세 비 용 16 64,835,955,962 45,448,320,708 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기 177,615,146천원 전기 139,342,989 천원 ) 37 183,324,248,493 140,481,846,569 기타포괄손익 60,770,032,429 (10,583,529,690) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 22 61,032,826,503 (10,000,854,200) 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 33 (262,794,074) (582,675,490) 총 포 괄 손 익 244,094,280,922 129,898,316,879 주 당 이 익 1. 기본 주당이익 17 8,295 6,357 2. 희석 주당이익 17 8,175 6,357 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제19(당)기 제18(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (956,998,718,245) (363,755,015,318) 1. 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 2. 손익조정항목 (138,124,733,691) (90,346,592,027) 외화환산손익 1,105,404,800 (872,451,466) 파생상품평가손익 12,546,494,857 1,187,492,770 단기매매평가손익 (7,461,455,223) 12,356,956,517 이자수익 (161,438,857,360) (125,554,194,522) 이자비용 53,727,776,163 39,577,266,172 배당금수익 (42,504,845,052) (8,609,081,370) 당기손익지정금융자산관련손익 (14,678,999,799) 546,217,630 매도가능금융자산처분손익 (4,607,205,481) (38,289,590,130) 종속기업투자지분관련손익 - 5,937,726,960 종속기업투자지분손상차손 - (6,294,096,750) 관계회사투자지분관련손익 (1,376,276,958) (364,423,530) 대출채권관련손익 (109,760,000) 2,486,306,064 퇴직급여 2,411,559,366 26,037,886,395 감가상각비 및 무형자산상각비 24,107,370,688 44,086,515 유형자산처분손익 (24,827,833) 1,200,802,943 무형자산처분손익 - 154,163,095 무형자산손상차손 26,000,000 - 무형자산손상차손환입 - (6,000,000) 기타충당부채전입 291,609,252 114,340,680 기타충당부채환입 (138,721,111) - 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (1,207,937,754,429) (491,272,058,126) 예치금 (79,386,352,682) 6,848,546,739 단기매매금융자산 (756,531,026,253) (962,583,134,755) 당기손익인식지정금융자산 (239,867,697,098) (419,796,600,687) 파생상품자산 (28,574,696,147) (7,646,662,885) 대출채권 (491,698,595,509) (207,469,970,849) 기타자산 (349,553,920,361) 25,152,476,184 당기손익인식금융부채 51,118,319,210 531,569,827,250 파생상품부채 (2,574,016,515) 4,570,693,467 예수부채 372,446,879,921 529,904,013,663 기타부채 319,508,339,365 19,353,937,487 사외적립자산의 적립 (2,800,000,000) (8,500,000,000) 퇴직금의 지급 (24,988,360) (2,675,183,740) 4. 이자수취액 156,925,578,460 122,621,007,757 5. 이자지급액 (50,961,722,649) (39,577,266,172) 6. 배당금수취액 42,646,455,643 8,518,442,500 7. 주식매수선택권 행사 - (1,409,260,904) 8. 법인세납부액 (7,706,746,034) (58,219,455,623) 투자활동으로 인한 현금흐름 (292,656,418,729) (643,873,190,577) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 89,617,404,794 43,033,735,078 3. 매도가능금융자산의 취득 (221,033,959,084) (465,502,330,718) 4. 매도가능금융자산의 처분 73,229,152,716 111,791,803,303 5. 대여금의 감소 59,540,626 381,171,755 6. 보증금의 증가 (30,085,756) - 7. 보증금의 감소 - 430,968,439 8. 유형자산의 취득 (5,223,937,555) (4,603,213,130) 9. 유형자산의 처분 49,182,091 - 10. 유형자산의 폐기 - (5,522,000) 11. 투자부동산의 취득 - (6,726,315,000) 12. 무형자산의 취득 (5,326,822,810) - 13. 무형자산의 처분 - 1,214,594,422 14. 종속기업지분의 취득 (141,388,761,686) (191,714,918,847) 15. 종속기업지분의 처분 73,493,237,453 5,186,046,711 16. 관계기업지분의 취득 (43,546,798,904) (32,560,016,020) 17. 관계기업지분의 처분 2,781,895,436 33,396,116,348 재무활동으로 인한 현금흐름 1,280,350,952,563 988,245,753,757 1. 차입금의 증가 30,711,952,490,486 603,041,494,700 2. 차입금의 감소 (30,465,134,234,936) - 3. 전자단기사채의 순증감 10,000,000,000 - 4. 환매조건부매도의 순증감 745,917,297,158 400,832,612,857 5. 배당금의 지급 (18,784,779,000) (15,469,818,000) 6. 임대보증금의 증가 89,015,800 - 7. 임대보증금의 감소 (273,738,839) (158,535,800) 8. 사채의 발행 149,586,115,145 - 9. 전환사채의 발행 146,998,786,749 - 현금및현금성자산의 증가 30,695,815,589 (19,382,452,138) 기초의 현금및현금성자산 (주석 18) 42,482,921,839 61,865,373,977 기말의 현금및현금성자산 (주석 18) 73,178,737,428 42,482,921,839 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 5. 재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가 . 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 639,110,838 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 675,700,842 4,231,196 0.6 합 계 3,751,793,953 56,878,529 1.5 제18기 대출채권 콜론 2,902,182 - - 신용공여금 1,067,845,854 - - 환매조건부매수 43,800,000 - - 대여금 2,246,603 - - 대출금 994,170,068 33,743,357 3.4 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 2,132,099,620 53,670,209 2.5 수취채권(기타자산) 미수금 304,166,631 2,541,022 0.8 미수수익 28,034,205 1,455,016 5.2 소 계 332,200,836 3,996,038 1.2 합 계 2,464,300,456 57,666,247 2.3 제17기 대출채권 콜론 3,482,828 - - 신용공여금 865,516,454 - - 환매조건부매수 14,300,000 - - 대여금 2,453,230 - - 대출금 627,745,058 35,505,848 5.7 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,286 537,286 100.0 사모사채 5,323,182 2,371,891 44.6 소 계 1,536,583,839 55,412,765 3.6 수취채권(기타자산) 미수금 341,716,126 2,426,619 0.7 미수수익 20,485,031 1,406,152 6.9 소 계 362,201,157 3,832,771 1.1 합 계 1,898,784,996 59,245,536 3.1 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 582,976,774 582,976,774 특수관계자 계 582,976,774 - - - 582,976,774 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 [주요 재무상태 및 영업실적] (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 증감(%) 자산 총계 11,590,590 8,857,079 30.9% 부채 총계 10,043,404 7,609,041 32.0% 자본 총계 1,547,186 1,248,039 24.0% (지배주주지분) 1,524,620 1,243,737 22.6% 영업이익 315,848 230,692 36.9% 당기순이익 241,627 180,229 34.1% (지배주주지분) 240,235 179,937 33.5% ※ K-IFRS 연결기준위와 같이 당사의 2017 회계연도 연결기준 자산 총계 및 부채 총계는 전기대비 각각 30.9%, 32.0% 증가하였습니다. 자본 총계는 전기대비 24.0% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 22.6% 증가하였습니다. 영업이익 또한 국내 주식시장 활황장세 및 영업활성화, 투자운용부문의 수익성 향상, 자회사의 손익 개선으로 전기대비 36.9% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% - 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 1,126 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% 5,980 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 52,122 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 221,656 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 18,264 예수부채 고객예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 870,269 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% (27,017) 기타예수금 214 0% 186 0% 28 차입부채 사채 (주1) 291,168 2% - 0% 291,168 차입금 (주2) 1,232,418 11% 984,893 11% 247,525 환매조건부채권매도 (주3) 1,411,610 12% 788,865 9% 622,745 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 10,000 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% (45,872) 매도파생결합증권(주4) 784,787 7% 684,342 8% 100,445 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% (2,718) 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% (79) 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% (6,157) 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 293,863 기타 200,279 2% 120,116 1% 80,163 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 2,733,511 ※K-IFRS 연결 기준 Ⅱ. 사 업의 내용 2. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기 제18기 제17기 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 - 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,298,894 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 - 2 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 1,272,033 623,156 690,175 총자산 12,418,941 9,130,717 6,473,795 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 39% 3,953,320 43% 3,299,611 51% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% - 0% - 0% 차입금 1,232,418 10% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 11% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 525,992 4% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 6% 684,342 7% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 1,165,586 9% 583,002 6% 637,977 10% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 24% 2,122,711 24% 1,176,998 18% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 26% 3,041,198 34% 2,377,741 37% 매도가능금융자산 752,194 6% 540,765 6% 154,001 2% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% - - 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 13% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,719,644 14% 965,554 11% 596,509 9% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 1,201,470 10% 575,264 3% 660,874 10% 기 타 144,350 1% 134,562 2% 118,324 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% 3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기 제18기 제17기 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권 (주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 1,231,598 589,073 659,694 총 자산 10,373,352 7,779,926 5,651,039 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 - 0% 0% - 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 380,400 4% 320,882 5% 244,415 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기 제18기 제17기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% - 0% 0% 0 - 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 365,985 4% 311,493 5% 236,464 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 제17기 2015년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 제17기 기말(2015.12.31) 현금및예치금 530,532,848,943 388,586,246,099 325,117,100,364 단기매매금융자산 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 매도가능금융자산 752,193,683,809 540,764,656,279 154,000,878,739 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 - 대출채권 3,298,893,909,781 2,083,556,634,482 1,485,440,856,958 관계기업투자 124,355,233,110 57,662,959,226 44,270,117,703 유형자산 94,727,758,511 85,459,946,883 77,539,924,736 투자부동산 64,184,966,126 85,047,298,963 48,376,291,344 무형자산 69,441,700,080 80,203,583,125 80,323,907,063 당기법인세 자산 1,446,823,334 - 2,833,300 이연법인세자산 2,897,592,974 6,466,447,192 8,694,607,853 기타자산 1,272,033,934,326 623,155,277,944 690,175,472,905 자 산 총 계 12,418,940,663,609 9,130,716,940,638 6,473,795,166,467 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 예수부채 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 3,306,538,550,805 차입부채 3,461,188,086,672 2,023,757,231,239 890,838,900,407 순확정급여부채 1,313,525,647 1,393,237,482 9,196,112,763 충당부채 332,000,000 372,000,000 361,541,637 당기법인세부채 46,396,282,973 32,025,653,056 48,230,261,076 이연법인세부채 36,652,427,677 7,809,928,706 2,254,136,065 기타부채 1,370,557,619,158 757,141,478,481 775,636,834,648 부 채 총 계 10,871,755,162,643 7,882,678,425,735 5,363,948,898,080 지배주주지분 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 1,103,056,457,659 자본금 110,498,700,000 110,498,700,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 191,119,901,575 189,994,122,394 188,450,069,252 연결자본조정 (24,795,304,994) (30,775,136,719) (21,411,704,952) 연결기타포괄손익누계액 46,873,038,370 (5,248,852,476) 10,390,097,527 연결이익잉여금 1,200,924,073,229 979,268,304,893 815,129,295,832 비지배지분 22,565,092,786 4,301,376,811 6,789,810,728 자 본 총 계 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 1,109,846,268,387 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 30 28 26 과 목 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 제17기 기말(2015.01.01~2015.12.31) 영업수익 1,176,399,699,255 943,674,448,238 823,297,360,237 영업이익 315,848,426,546 230,691,721,758 241,431,161,303 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 249,633,875,815 당기순이익 241,626,809,803 180,229,217,730 189,966,581,633 지배주주지분순이익 240,234,695,452 179,936,833,714 189,715,975,527 비지배주주지분순이익 1,392,114,351 292,384,016 250,606,106 기본주당이익 10,870 8,142 8,585 희석주당이익 10,677 8,142 8,573 주1) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준입니다. 나. 요약재무정보 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 제17기 2015년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 제17기 기말(2015.12.31) 현금및예치금 282,837,079,976 172,754,911,705 198,985,910,582 단기매매금융자산 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 967,227,626,047 당기손익인식지정금융자산 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 2,354,814,137,464 파생상품자산 27,557,016,930 11,528,815,640 5,069,645,525 매도가능금융자산 645,588,938,251 450,344,330,394 71,537,951,899 대출채권 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 866,855,697,792 종속기업 및 관계기업투자 660,470,021,958 551,718,501,070 366,169,359,472 유형자산 65,831,317,820 60,303,784,357 66,185,805,537 투자부동산 29,465,488,041 39,362,592,983 39,782,570,711 무형자산 28,816,099,199 38,053,493,211 49,061,977,543 이연법인세자산 - 5,297,285,254 5,653,179,721 기타자산 1,231,597,903,677 589,073,854,298 659,694,656,487 자 산 총 계 10,373,352,533,437 7,779,926,389,974 5,651,038,518,780 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,758,811,194 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 파생상품부채 6,358,009,135 8,932,025,650 4,361,332,183 예수부채 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 2,677,075,844,562 차입부채 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 890,838,900,407 순확정급여부채 205,909,217 385,584,144 8,305,760,646 당기법인세부채 37,124,294,944 26,231,247,832 42,737,187,748 이연법인세부채 23,017,144,545 0 0 기타부채 1,227,678,725,064 616,592,647,576 645,243,071,276 부 채 총 계 8,975,245,217,183 6,611,935,427,137 4,595,093,325,318 자본금 110,498,700,000 110,498,700,000 110,498,700,000 자본잉여금 187,894,414,533 187,894,414,533 187,214,276,024 자본조정 4,806,851,495 0 3,062,868,013 기타포괄손익누계액 58,641,320,662 (2,128,711,767) 8,454,817,923 이익잉여금 1,036,266,029,564 871,726,560,071 746,714,531,502 자 본 총 계 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 1,055,945,193,462 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 제17기 기말 (2015.01.01~2015.12.31) 영업수익 958,080,650,992 784,731,843,516 658,735,426,031 영업이익 227,729,417,701 175,825,491,112 176,173,403,626 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 182,126,190,708 당기순이익 183,324,248,493 140,481,846,569 135,023,208,389 기본주당이익 8,295 6,357 6,110 희석주당이익 8,175 6,357 6,102 주1) 상기 요약재무정보는 K-IFRS기준입니다. 2. 연결재무제표 ※ 참고사항 ※ □ 당사는 2017년과 비교표시되는 2016년 및 2015년의 연결재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 연결재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 연결재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제19기 (당)기 2017년 12월 31일 현재 제18기 (전)기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기말 제18(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 19, 40, 43, 46, 47, 49 530,532,848,943 388,586,246,099 2. 단기매매금융자산 20, 40, 43, 46, 47, 48, 49 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 3. 당기손익인식지정금융자산 21, 40, 43, 46, 47, 49 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 4. 파생상품자산 22, 46, 47, 49 31,083,367,438 11,528,815,640 5. 매도가능금융자산 23, 40, 46, 47, 49 752,193,683,809 540,764,656,279 6. 만기보유금융자산 24, 43, 46, 47, 49 7,081,372,990 4,375,215,305 7. 대출채권 25, 46, 47, 49 3,298,893,909,781 2,083,556,634,482 8. 관계기업투자 26 124,355,233,110 57,662,959,226 9. 유형자산 27 94,727,758,511 85,459,946,883 10. 투자부동산 28 64,184,966,126 85,047,298,963 11. 무형자산 29 69,441,700,080 80,203,583,125 12. 당기법인세자산 17 1,446,823,334 - 13. 이연법인세자산 17 2,897,592,974 6,466,447,192 14. 기타자산 25, 30, 43, 46, 47, 49, 51 1,272,033,934,326 623,155,277,944 자 산 총 계 12,418,940,663,609 9,130,716,940,638 부 채 1. 단기매매금융부채 31, 46, 47, 49 128,030,475,463 173,901,963,291 2. 당기손익인식지정금융부채 32, 46, 47, 49 784,787,480,414 684,342,244,552 3. 파생상품부채 22, 46, 47, 49 7,027,388,587 9,745,302,678 4. 예수부채 33, 44, 46, 47, 49 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 5. 차입부채 34, 44, 46, 47, 49 3,461,188,086,672 2,023,757,231,239 6. 순확정급여부채 35 1,313,525,647 1,393,237,482 7. 충당부채 40 332,000,000 372,000,000 8. 당기법인세부채 17 46,396,282,973 32,025,653,056 9. 이연법인세부채 17 36,652,427,677 7,809,928,706 10. 기타부채 36, 43, 46, 47, 49, 51 1,370,557,619,158 757,141,478,481 부 채 총 계 10,871,755,162,643 7,882,678,425,735 자 본 지 배 주 주 지 분 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 1. 자본금 37 110,498,700,000 110,498,700,000 2. 연결자본잉여금 38 191,119,901,575 189,994,122,394 3. 연결자본조정 38 (24,795,304,994) (30,775,136,719) 4. 연결기타포괄손익누계액 38 46,873,038,370 (5,248,852,476) 5. 연결이익잉여금 39 1,200,924,073,229 979,268,304,893 (대손준비금 적립액) (6,031,250,369) (4,569,629,052) (대손준비금 추가적립예정액) (14,673,485,181) (1,461,621,317) 비 지 배 지 분 22,565,092,786 4,301,376,811 자 본 총 계 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 부채 및 자본 총계 12,418,940,663,609 9,130,716,940,638 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제19기 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18기 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기 제18(전)기 영 업 수 익 1,176,399,699,255 943,674,448,238 1.수수료수익 6 308,898,534,306 282,478,734,954 2.단기매매금융상품 관련이익 7 301,917,429,445 177,809,427,542 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 8 100,373,289,181 69,486,858,007 4.파생상품 관련이익 9 150,350,605,915 133,909,947,936 5.매도가능금융자산 관련이익 10 28,253,260,793 51,361,520,973 6.만기보유금융자산처분이익 - 32,307 7.대출채권평가 및 처분이익 11 5,026,684,234 7,233,839,268 8.기타금융상품 관련이익 12 145,506,222 84,996,398 9.이자수익 13 264,592,182,448 194,276,853,704 10.외환거래이익 43, 51 14,501,835,727 25,834,540,705 11.기타의영업수익 15 2,485,877,206 1,197,696,444 영 업 비 용 860,551,272,709 712,982,726,480 1.수수료비용 6 73,596,180,559 67,370,557,632 2.단기매매금융상품 관련손실 7 138,050,513,255 114,196,396,830 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 8 46,035,578,127 49,109,747,752 4.파생상품 관련손실 9 191,897,726,811 138,418,457,811 5.매도가능금융자산 관련손실 10 13,787,794,395 4,105,353,870 6.대출채권평가 및 처분손실 11 8,833,439,223 12,425,488,376 7.기타금융상품 관련손실 12 416,070,303 384,645,321 8.이자비용 13 81,366,337,543 56,259,791,264 9.외환거래손실 43, 51 18,571,022,155 22,290,083,430 10.판매비와관리비 14 273,325,144,326 242,842,980,468 11.기타의영업비용 15 14,671,466,012 5,579,223,726 영 업 이 익 315,848,426,546 230,691,721,758 영 업 외 수 익 16 16,867,249,428 12,149,283,214 1.지분법이익 8,316,979,237 4,561,061,059 2.기타 8,550,270,191 7,588,222,155 영 업 외 비 용 16 9,657,025,368 6,949,915,350 1.지분법손실 4,506,754,627 549,554,523 2.기타 5,150,270,741 6,400,360,827 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 법 인 세 비 용 17 81,431,840,803 55,661,871,892 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 226,953,325천원 전기 : 178,767,597 천원) 39 241,626,809,803 180,229,217,730 지배주주지분 240,234,695,452 179,936,833,714 비지배주주지분 1,392,114,351 292,384,016 기 타 포 괄 손 익 51,747,992,415 (15,501,409,694) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 23 59,310,900,460 (16,809,649,326) 관계기업투자자본변동 26 (871,475,273) (580,780,582) 해외사업환산손익 43 (5,897,335,949) 2,398,087,011 현금흐름위험회피순손익 22 (522,115,973) - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 35 (271,980,850) (509,066,797) 총 포 괄 손 익 293,374,802,218 164,727,808,036 지배주주지분 292,356,586,298 164,297,883,711 비지배주주지분 1,018,215,920 429,924,325 주 당 이 익 18 1. 기본 주당이익 10,870 8,142 2. 희석 주당이익 10,677 8,142 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제19기 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18기 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제19기(당)기 제18기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (827,726,170,803) (401,956,283,482) 1. 법인세비용차감전순이익 323,058,650,606 235,891,089,622 2. 손익조정항목 (203,642,594,487) (146,430,787,029) 파생상품평가손익 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 이자수익 (264,592,182,448) (194,276,853,704) 이자비용 81,366,337,543 56,259,791,264 배당금수익 (29,923,376,790) (10,415,969,890) 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 매도가능금융자산처분손익 (9,155,030,556) (45,810,877,691) 매도가능금융자산손상차손 12,194,795,844 - 지분법손익 (3,810,224,610) (4,011,506,536) 퇴직급여 3,273,067,271 4,049,280,627 감가상각비 및 무형자산상각비 28,682,424,174 29,435,326,768 대손상각비 등 6,688,594,404 12,185,981,829 유형자산처분손익 (42,438,570) 31,210,178 무형자산처분손익 - 1,206,802,943 무형자산손상차손 26,000,000 154,163,095 투자부동산처분손익 (689,572,969) (94,658,391) 투자부동산손상차손 - 461,845,754 외화환산손익 1,154,316,590 (1,890,755,237) 관계기업투자주식처분손익 (781,714) (682,435,267) 종속기업투자주식처분손익 - (6,194,886,067) 기타충당부채전입 270,564,081 299,648,923 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,107,211,400,867) (588,115,433,965) 예치금 (119,231,444,240) (47,781,102,973) 단기매매금융자산 (805,015,409,409) (905,398,275,443) 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) 파생상품자산 (27,633,097,249) (7,877,734,166) 대출채권 (955,940,012,196) (312,925,338,831) 기타자산 (644,233,929,043) 73,343,416,891 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 파생상품부채 (3,387,293,544) 5,383,970,495 예수부채 870,297,242,212 337,960,247,174 기타부채 654,668,382,538 (50,379,589,389) 사외적립자산 적립 (3,550,707,542) (9,392,168,959) 퇴직금의 지급 (45,815,095) (3,727,515,916) 4. 이자수취액 258,963,779,350 203,034,332,420 5. 이자지급액 (73,761,610,332) (49,533,852,171) 6. 배당금수취액 30,263,022,750 10,387,112,718 7. 주식선택권 행사 - (1,409,260,904) 8. 법인세지급액 (55,396,017,823) (65,779,484,173) 투자활동으로 인한 현금흐름 (292,181,580,554) (564,738,630,468) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 3. 매도가능금융자산의 취득 (262,138,830,861) (498,673,300,782) 4. 매도가능금융자산의 처분 126,311,339,981 144,045,287,942 5. 만기보유증권의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 6. 만기보유증권의 처분 907,941,409 - 7. 장기성예금의 순증감 (2,000,000,000) - 8. 보증금의 순증감 (245,515,756) 314,393,439 9. 유형자산의 취득 (8,517,455,034) (6,095,456,248) 10. 유형자산의 처분 83,067,755 125,451,648 11. 투자부동산의 취득 (112,958,549) - 12. 투자부동산의 처분 9,492,764,504 2,266,437,950 13. 무형자산의 취득 (6,568,260,702) (6,364,081,150) 14. 무형자산의 처분 - 2,510,161,677 15. 종속기업의 취득 (83,494,928,854) (103,610,456,795) 16. 종속기업의 처분 25,896,749,302 14,728,614,340 17. 관계기업투자의 취득 (65,783,278,904) (64,375,071,000) 18. 관계기업투자의 처분 1,497,097,110 45,733,675,969 재무활동으로 인한 현금흐름 1,144,010,437,464 980,226,117,836 1. 차입금의 순증감 247,525,624,330 558,914,125,920 2. 환매조건부매도의 순증감 622,745,705,103 404,925,557,765 3. 전자단기사채의 순증감 10,000,000,000 50,000,000,000 4. 배당금의 지급 (19,383,423,768) (15,469,818,000) 5. 임대보증금의 순증감 (414,236,550) 1,468,291,900 6. 회사채의 발행 149,586,115,145 - 7. 전환사채의 발행 146,999,380,000 - 8. 비지배지분의 순증감 - 72,963,717 9. 지배력 변동없는 종속회사지분의 취득 (20,386,591,193) (19,705,461,483) 10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 처분 7,337,864,397 20,458,017 보유현금환산효과 (5,859,544,100) 2,156,838,876 현금및현금성자산의 증가 18,243,142,007 15,688,042,762 기초의 현금및현금성자산 (주석 19) 138,801,920,388 123,113,877,626 기말의 현금및현금성자산 (주석 19) 157,045,062,395 138,801,920,388 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 4. 재무제표 ※ 참고사항 ※ □ 당사는 2017년과 비교표시되는 2016년 및 2015년의 재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제19(당)기 2017년 12월 31일 현재 제18(전)기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기말 제18(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 18, 38, 41, 44, 45, 46 282,837,079,976 172,754,911,705 2. 단기매매금융자산 19, 38, 41, 44, 45, 46 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 3. 당기손익인식지정금융자산 20, 38, 41, 44, 45, 46 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 4. 파생상품자산 21, 44, 45, 46 27,557,016,930 11,528,815,640 5. 매도가능금융자산 22, 38, 41, 44, 45, 46 645,588,938,251 450,344,330,394 6. 대출채권 23, 44, 45, 46 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 7. 종속기업 및 관계기업투자 24 660,470,021,958 551,718,501,070 8. 유형자산 25 65,831,317,820 60,303,784,357 9. 투자부동산 26 29,465,488,041 39,362,592,983 10. 무형자산 27 28,816,099,199 38,053,493,211 11. 이연법인세자산 16 - 5,297,285,254 12. 기타자산 23, 28, 41, 44, 45, 46, 48 1,231,597,903,677 589,073,854,298 자 산 총 계 10,373,352,533,437 7,779,926,389,974 부 채 1. 단기매매금융부채 29, 44, 45, 46 128,030,475,463 173,758,811,194 2. 당기손익인식지정금융부채 30, 44, 45, 46 784,787,480,414 684,342,244,552 3. 파생상품부채 21, 44, 45, 46 6,358,009,135 8,932,025,650 4. 예수부채 31, 41, 44, 45, 46 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 5. 차입부채 32, 44, 45, 46 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 6. 순확정급여부채 33 205,909,217 385,584,144 7. 당기법인세부채 16 37,124,294,944 26,231,247,832 8. 이연법인세부채 16 23,017,144,545 - 9. 기타부채 34, 41, 44, 45, 46, 48 1,227,678,725,064 616,592,647,576 부 채 총 계 8,975,245,217,183 6,611,935,427,137 자 본 1. 자본금 35 110,498,700,000 110,498,700,000 2. 자본잉여금 36 187,894,414,533 187,894,414,533 3. 자본조정 36 4,806,851,495 - 4. 기타포괄손익누계액 22, 36 58,641,320,662 (2,128,711,767) 5. 이익잉여금 37 1,036,266,029,564 871,726,560,071 (대손준비금 적립액) (5,674,547,055) (4,535,689,116) (대손준비금 추가적립예정액) (5,709,101,882) (1,138,857,939) 자 본 총 계 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 부채 및 자본 총계 10,373,352,533,437 7,779,926,389,974 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제19(당)기 제18(전)기 영 업 수 익 958,080,650,992 784,731,843,516 1.수수료수익 5 256,295,299,359 236,846,393,713 2.단기매매금융상품 관련이익 6 260,098,683,944 158,812,072,881 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 7 97,456,989,721 67,380,636,846 4.파생상품 관련이익 8 144,199,608,468 132,662,671,436 5.매도가능금융자산 관련이익 9 23,686,155,423 41,474,027,907 6.대출채권평가 및 처분이익 10 109,760,000 539,218,286 7.기타금융상품 관련이익 11 138,721,111 99,258,719 8.이자수익 12 161,438,857,360 125,554,194,522 9.외환거래이익 41, 48 13,669,409,073 20,333,606,325 10.기타의영업수익 14 987,166,533 1,029,762,881 영 업 비 용 730,351,233,291 608,906,352,404 1.수수료비용 5 64,988,124,860 61,445,235,730 2.단기매매금융상품 관련손실 6 134,495,392,010 105,250,839,026 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 7 45,148,530,711 46,768,010,299 4.파생상품 관련손실 8 190,661,754,117 136,772,890,436 5.매도가능금융자산 관련손실 9 2,083,451,942 1,964,385,165 6.대출채권평가 및 처분손실 10 - 154,731,940 7.기타금융상품 관련손실 11 291,609,252 213,662,215 8.이자비용 12 53,727,776,163 39,577,266,172 9.외환거래손실 41, 48 14,340,293,345 18,142,010,939 10.판매비와관리비 13 213,825,648,179 197,068,885,052 11.기타의영업비용 14 10,788,652,712 1,548,435,430 영 업 이 익 227,729,417,701 175,825,491,112 영 업 외 수 익 15 24,610,636,089 22,723,434,636 영 업 외 비 용 15 4,179,849,335 12,618,758,471 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 법 인 세 비 용 16 64,835,955,962 45,448,320,708 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기 177,615,146천원 전기 139,342,989 천원 ) 37 183,324,248,493 140,481,846,569 기타포괄손익 60,770,032,429 (10,583,529,690) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 22 61,032,826,503 (10,000,854,200) 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 33 (262,794,074) (582,675,490) 총 포 괄 손 익 244,094,280,922 129,898,316,879 주 당 이 익 1. 기본 주당이익 17 8,295 6,357 2. 희석 주당이익 17 8,175 6,357 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제19(당)기 제18(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (956,998,718,245) (363,755,015,318) 1. 법인세비용차감전순이익 248,160,204,455 185,930,167,277 2. 손익조정항목 (138,124,733,691) (90,346,592,027) 외화환산손익 1,105,404,800 (872,451,466) 파생상품평가손익 12,546,494,857 1,187,492,770 단기매매평가손익 (7,461,455,223) 12,356,956,517 이자수익 (161,438,857,360) (125,554,194,522) 이자비용 53,727,776,163 39,577,266,172 배당금수익 (42,504,845,052) (8,609,081,370) 당기손익지정금융자산관련손익 (14,678,999,799) 546,217,630 매도가능금융자산처분손익 (4,607,205,481) (38,289,590,130) 종속기업투자지분관련손익 - 5,937,726,960 종속기업투자지분손상차손 - (6,294,096,750) 관계회사투자지분관련손익 (1,376,276,958) (364,423,530) 대출채권관련손익 (109,760,000) 2,486,306,064 퇴직급여 2,411,559,366 26,037,886,395 감가상각비 및 무형자산상각비 24,107,370,688 44,086,515 유형자산처분손익 (24,827,833) 1,200,802,943 무형자산처분손익 - 154,163,095 무형자산손상차손 26,000,000 - 무형자산손상차손환입 - (6,000,000) 기타충당부채전입 291,609,252 114,340,680 기타충당부채환입 (138,721,111) - 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (1,207,937,754,429) (491,272,058,126) 예치금 (79,386,352,682) 6,848,546,739 단기매매금융자산 (756,531,026,253) (962,583,134,755) 당기손익인식지정금융자산 (239,867,697,098) (419,796,600,687) 파생상품자산 (28,574,696,147) (7,646,662,885) 대출채권 (491,698,595,509) (207,469,970,849) 기타자산 (638,275,183,455) 73,099,318,705 당기손익인식금융부채 51,118,319,210 531,569,827,250 파생상품부채 (2,574,016,515) 4,570,693,467 예수부채 372,446,879,921 529,904,013,663 기타부채 608,229,602,459 (28,592,905,034) 사외적립자산의 적립 (2,800,000,000) (8,500,000,000) 퇴직금의 지급 (24,988,360) (2,675,183,740) 4. 이자수취액 156,925,578,460 122,621,007,757 5. 이자지급액 (50,961,722,649) (39,577,266,172) 6. 배당금수취액 42,646,455,643 8,518,442,500 7. 주식매수선택권 행사 - (1,409,260,904) 8. 법인세납부액 (7,706,746,034) (58,219,455,623) 투자활동으로 인한 현금흐름 (292,656,418,729) (643,873,190,577) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 89,617,404,794 43,033,735,078 3. 매도가능금융자산의 취득 (221,033,959,084) (465,502,330,718) 4. 매도가능금융자산의 처분 73,229,152,716 111,791,803,303 5. 대여금의 감소 59,540,626 381,171,755 6. 보증금의 증가 (30,085,756) - 7. 보증금의 감소 - 430,968,439 8. 유형자산의 취득 (5,223,937,555) (4,603,213,130) 9. 유형자산의 처분 49,182,091 - 10. 유형자산의 폐기 - (5,522,000) 11. 투자부동산의 취득 - (6,726,315,000) 12. 무형자산의 취득 (5,326,822,810) - 13. 무형자산의 처분 - 1,214,594,422 14. 종속기업지분의 취득 (141,388,761,686) (191,714,918,847) 15. 종속기업지분의 처분 73,493,237,453 5,186,046,711 16. 관계기업지분의 취득 (43,546,798,904) (32,560,016,020) 17. 관계기업지분의 처분 2,781,895,436 33,396,116,348 재무활동으로 인한 현금흐름 1,280,350,952,563 988,245,753,757 1. 차입금의 순증감 246,818,255,550 603,041,494,700 2. 전자단기사채의 순증감 10,000,000,000 - 3. 환매조건부매도의 순증감 745,917,297,158 400,832,612,857 4. 배당금의 지급 (18,784,779,000) (15,469,818,000) 5. 임대보증금의 증가 89,015,800 - 6. 임대보증금의 감소 (273,738,839) (158,535,800) 7. 사채의 발행 149,586,115,145 - 8. 전환사채의 발행 146,998,786,749 - 현금및현금성자산의 증가 30,695,815,589 (19,382,452,138) 기초의 현금및현금성자산 (주석 18) 42,482,921,839 61,865,373,977 기말의 현금및현금성자산 (주석 18) 73,178,737,428 42,482,921,839 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 5. 재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6 . 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 당사는 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다. 세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에관한 사항 중 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 1,201,469,890 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 1,238,059,894 4,231,196 0.6 합 계 4,580,144,652 56,878,529 1.5 제18기 대출채권 콜론 2,902,182 - - 신용공여금 1,067,845,854 - - 환매조건부매수 43,800,000 - - 대여금 2,246,603 - - 대출금 994,170,068 33,743,357 3.4 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 2,132,099,620 53,670,209 2.5 수취채권(기타자산) 미수금 577,804,420 2,541,022 0.8 미수수익 28,034,205 1,455,016 5.2 소 계 605,838,625 3,996,038 1.2 합 계 2,737,938,245 57,666,247 2.3 제17기 대출채권 콜론 3,482,828 - - 신용공여금 865,516,454 - - 환매조건부매수 14,300,000 - - 대여금 2,453,230 - - 대출금 627,745,058 35,505,848 5.7 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,286 537,286 100.0 사모사채 5,323,182 2,371,891 44.6 소 계 1,536,583,839 55,412,765 3.6 수취채권(기타자산) 미수금 663,300,757 2,426,619 0.7 미수수익 20,485,031 1,406,152 6.9 소 계 683,785,788 3,832,771 1.1 합 계 2,220,369,627 59,245,536 3.1 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 1,145,335,826 1,145,335,826 특수관계자 계 1,145,335,826 - - - 1,145,335,826 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견2. 개요 [주요 재무상태 및 영업실적] (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 증감(%) 자산 총계 12,418,941 9,130,717 36.01% 부채 총계 10,871,755 7,882,678 37.92% 자본 총계 1,547,186 1,248,039 24.0% (지배주주지분) 1,524,620 1,243,737 22.6% 영업이익 315,848 230,692 36.9% 당기순이익 241,627 180,229 34.1% (지배주주지분) 240,235 179,937 33.5% ※ K-IFRS 연결기준 위와 같이 당사의 2017 회계연도 연결기준 자산 총계 및 부채 총계는 전기대비 각각 36.01%, 37.92% 증가하였습니다. 자본 총계는 전기대비 24.0% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 22.6% 증가하였습니다. 영업이익 또한 국내 주식시장 활황장세 및 영업활성화, 투자운용부문의 수익성 향상, 자회사의 손익 개선으로 전기대비 36.9% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% - 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 1,126 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% 5,980 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 52,122 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 221,656 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 18,264 예수부채 고객예수금 4,823,589 42% 3,953,320 43% 870,269 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% (27,017) 기타예수금 214 0% 186 0% 28 차입부채 사채 (주1) 291,168 2% - 0% 291,168 차입금 (주2) 1,232,418 11% 984,893 11% 247,525 환매조건부채권매도 (주3) 1,411,610 12% 788,865 9% 622,745 전자단기사채 525,992 2% 250,000 3% 275,992 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% (45,872) 매도파생결합증권(주4) 784,787 7% 684,342 7% 100,445 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% (2,718) 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% (79) 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% (6,157) 미지급금 1,165,586 5% 583,002 6% 582,584 기타 200,279 2% 120,116 1% 80,163 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 3,288,224 ※K-IFRS 연결 기준 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (첨부용) 대표이사의 확인_2017년 정정.jpg (첨부용) 대표이사의 확인_2017년 정정