에스티아이 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 특허보유내역(단위 : 건)

구 분	국내등록	해외등록	합 계	비 고

(주)에스티아이	198	60	258	-

※ 상기 기재된 내역은 그 종류가 매우 많아 상세내역 기재를 생략합니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 등

1) 시장여건(업계 현황)글로벌 시장 조사업체들에 따르면 세계의 주요 반도체 기업은 국제 시장의 급격한 변화에 대응하고자 재고 조정ㆍ절감을 우선하고 있으며, 제조 장치 및 소재 등의 주변 기업도 수주가 심각하게 감소하였으나, 전 세계 반도체 시장은 2024년에 강력하게 반등할 것으로 예상하고 있습니다.

세계반도체통계기구 WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)는 글로벌 반도체 시장은 2023년 10.3%의 하락세를 보일 것이지만, 2024년에는 세계 반도체 시장이 11.8%, 미화 5,760억 달러로 급증할 것으로 전망 했습니다. 특히, 메모리 부문이 2024년 1,200억 달러로 전년 대비 40% 이상 증가하며 반등을 주도할 것으로 예상했습니다..

지역적 관점에서 보면, 2024년에는 모든 지역이 지속적인 성장을 보일 것이며, 특히 미주 지역과 아시아 태평양 지역은 전년 대비 두 자릿수의 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

출처: WSTS Spring 2023

출처: WSTS Spring 2023반도체 제품 분류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 시스템반도체(비메모리)로 구분할 수 있습니다. 한국에서는 메모리반도체 분야를 주로 하고 있으며, 메모리는 특정정보를 저장하고 이를 읽거나 내용을 바꿔 다시 넣을 수 있는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)과 플래시메모리(flash memory)가 주류를 이루고 있습니다. 시스템반도체는 데이터를 단순히 저장만 하는 메모리 반도체와 달리 논리적인 정보 처리를 가능케 하는 반도체 입니다.

시스템반도체에는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털신호처리(DSP) 등 컴퓨터를 제어하는 마이크로칩과 논리소자(Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자(discrete), 광반도체, 센서 등 다양하게 구성되어 있습니다.

시스템반도체와 메모리반도체의 차이는 다음과 같습니다.

시스템반도체	메모리반도체

주요기능	-논리ㆍ연산ㆍ제어 등 정보 처리	-정보 저장

시장구조	-응용분야별 특화 시장-유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목 존재-경기변동에 상대적으로 둔감	-범용 양산 시장-D램, S램 등 표준 제품 중심-경기변동에 민감

생산구조	-다품종 소량/대량 생산	-소품종 대량생산

산업특징	-고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업	-대규모 설비투자가 필요한 장치산업

핵심경쟁력	-설계기술 및 우수인력-설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능-타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁	-설비투자 및 자본력-미세공정 등 하드웨어 양산 기술을 통한 가격경쟁력-선행기술 개발 및 시장선점

기업형태(사업구조)	-설계제조 패키징 테스트 분업 활성화-중소기업, 벤처기업형, 대기업형	-종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심-대기업형

주요제품	-CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등	-DRAM, 낸드(NAND) 플래시

주요기업	-Intel, Broadcom, Qualcomm 등	-삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba 등

(출처: 시스템반도체 시장 동향 및 시사점[KDB산업은행 산은조사월보])

4차 산업혁명에 따른 서버 수요는 Data Center 기반의 Application 증가, IoT, Automotive, A.I, Robot 등이 수요 증가를 이끌며, 세계 시스템반도체 시장은 꾸준한 성장시키고 있습니다. 시스템반도체가 데이터 수집→저장·가공→전송→연산·제어·학습·추론 등 전 과정에 활용되는 반도체라면, 시스템 반도체의 일종인 지능형(AI)반도체는 자율주행, 의료, 교육, 금융, 제조, 재고 관리, 운송 등 거의 모든 산업 분야에서 쓰이는 활용도가 커질 반도체입니다.

시장 조사기관 가트너와 정보통신정책연구원에 따르면 시스템반도체 시장 규모는 오는 2030년 3,769억 달러(약 432조 8천억 원)에 이를 것으로 전망되며, 이중 인공지능(AI)반도체 시장은 30% 비중의 1,179억 달러(약 135조 4천억 원)까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처 : 가트너, 정보통신정책연구원)

정부는 3대 차세대 시스템반도체를 중심으로 R 집중 지원해 2030년 시장점유율 10%(현재 3%)를 달성하겠다는 발표를 하기도 했습니다. 글로벌 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자 역시 시스템반도체 분야의 비전을 발표했습니다. 삼성전자는 최근 반도체 시장의 성장 둔화와 실적 부진에도 올해 대규모 투자 집행에는 변화가 없다고 전했습니다.

삼선전자는 최근 발표한 내용에 따르면 미래를 대비한 좋은 기회이며, 중장기 수요 대응을 위한 인프라 투자를 지속할 것이라고 밝혔습니다. 설비투자는 전년과 유사한 수준이 될 것이라고 밝혔습니다

시스템반도체에 대한 삼성전자가 진행하는 투자 계획 중 주요 내용은 다음과 같습니다.

목표	2030년 시스템 반도체 시장 세계 1위 달성

투자 기간	2019년 ~ 2030년(12년)

투자 규모	171조원(R 73조원, 생산시설 60조원, 추가 투자 38조원)

주요 내용	화성 EUV(극자외선) 전용 라인 및 신규 라인 투자 / 국내 중소 팹리스(설계전문업체), 디자인하우스 등 지원평택캠퍼스 3라인 건설 본격 착수, '22년 하반기 완공 예정

고용 효과	R 제조 전문 인력 채용 1만 5,000명, 간접고용효과 42만명

(출처: 삼성전자 '반도체 비전 2030')

2023년 9월 국제반도체장비재료협회SEMI에 따르면2023년 2분기 글로벌 반도체 장비 매출액은 258억 달러로 전 분기 대비 4% 감소했다고 발표했습니다. 2023년 상반기 거시경제의 지속적인 불확실성에 반도체 장비 투자에 대한 태도는 신중했으며, 지역별로 편차를 보이고 있습니다

출처: SEMI and SEAJ, September 2023

이에 앞서 SEMI는 2023년 07월 발표에서 2023년 글로벌 반도체 제조 장비 매출액은 874억 달러로 2022년의 1,074억 달러 대비 -18.6%의 역성장을 보일 것이나, 2024년에는 전공정과 후공정이 모두 성장하여 1,000억 달러를 기록할 것으로 전망한바 있습니다.

리플로우 장비가 포함되어 있는 어셈블리 및 패키징 분야의 장비 매출액은 2023년 46억 달러로 2022년 58억 달러 대비 20.7% 감소할 것으로 전망했으며, 2024년에는 53억 달러를 기록하며 반등할 것으로 예측했습니다.

한국, 중국, 대만은 2023년과 2024년에도 반도체 장비를 가장 많이 구입하는 상위 3개국으로 남을 것으로 예측됩니다. 2023년에는 대만이 선두를 되찾을 것으로 보이며 2024년에는 중국이 다시 1위 자리를 차지할 것으로 전망하고 있습니다.

출처: SEMI(2023.07)OMDIA와 KDIA(한국디스플레이협회)는 최근 연도별 세계 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망했습니다. 최근 발표한 자료에 의하면 세계 디스플레이 시장은 2022년 1,226억 달러에서 2027년 1,356억 달러로 연 평균 2.04%의 성장을 것으로 보입니다.

출처: OMDIA, KDIA세계 디스플레이 장비 시장은 2022년 대비 2023년 31억 달러로 축소되지만, 2024년 78억 달러로 회복하기 시작하여 2026년에는 130억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

출처: OMDIA, KDIA

OMDIA의 자료에 따르면 IT 시장에서 OLED 디스플레이 사용은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 특히 Apple의 OLED 채택은 이러한 성장에 촉매제 역할을 하고 있습니다. OMDIA는 2028년에는 OLED 침투율이 14%에 이를 것으로 전망했습니다.

LCD와 OLED 외에도 차세대 디스플레이로 마이크로 LED가 주목받고 있습니다.

마이크로LED 디스플레이는 일반적으로 야외에서 사용되는 확장현실(XR) 기기나 스마트워치와 같은 소형 디스플레이 장치의 수요에 따라2025년부터 본격적인 성장이 예상됩니다. OMDIA는2030년 마이크로LED의 출하량이5,170만 대까지 증가할 것으로 예상했습니다

Mordor Intelligence 자료에 따르면, 마이크로 LED 시장은 2020년에 5천만 달러로 추산되었으며 예측 기간(2021-2026) 동안 153.1%의 연평균 성장률로 2026년까지 116억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지역적으로는 북미 지역이 스마트폰 보급률 증가에 따라 마이크로 LED의 매출이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.

마이크로 LED 시장의 주요 업체는 삼성전자를 비롯해 LG디스플레이, EPISTAR 등이 있습니다.

출처: OMDIA(2023.09)

또 다른 디스플레이 업계의 주요 이슈로는 향후 OLED 공정에 잉크젯 프린터(Ink-jet Printer)의 도입입니다. 잉크젯 프린터는 OLED의 화소 형성 공정 또는 아크릴계 유기물층을 형성하여 수분, 산소의 침투에서 OLED 발광층을 보호하는 박막봉지(TFE) 공정에 사용되는 장비입니다. 잉크젯 프린팅 기술의 장점은 현재 OLED 패널에 활용되고 있는 진공증착 방식 대비 공정이 간단하며 원가 경쟁력이 높다는 점입니다.

2) 영업개황

당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 당사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 중국 및 국내기업 진출에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 디스플레이 포토트렉시스템 장비를 수주함으로서 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였습니다.

또한, 2005년부터 개발에 착수하여 확보한 잉크젯 프린터 기술을 응용한 세라믹, OCR 등 산업용 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하였습니다. 저희 에스티아이는 국내외의 반도체 및디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있으며, R 투자도 지속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을 높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다.

2023년 3분기 매출액은 2,295억원을 달성하였으며, 영업이익은120억원으로 전년 동기 대비 약 28% 감소 하였습니다. 순이익은 143억원으로 전년 동기 대비 약 56% 감소하였습니다. (연결 재무제표 기준)

당사는 2023년에도 적극적인 영업에 임하여 신시장을 개척하고 신규 매출처발굴에도 최선을 다할 것 입니다. 그리고 지속적으로 진행하고 있는 연구개발과 연계하여 시장의 변화를 읽고 향후 흐름을 예측하여 고객에게 만족을 주는 제품을 생산,공급할 수 있도록 하며, 설계 기술 및 디자인의 개발, 다양한 원가절감 노력 등을 통해 제조 혁신을 이룰 것 입니다. 또한 고객 만족 서비스를 더욱 더 강화하여 서비스에 대한 고객 만족이 수주로 이어질 수 있도록 할 것 입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다.

3) 시장점유율

제품품목명	2022년	2021년	2020년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

C.C.S.S	에스티아이	40%	에스티아이	40%	에스티아이	40%

한양이엔지	40%	한양이엔지	40%	한양이엔지	40%

기타	20%	기타	20%	기타	20%

WetSystem	Cassette세정기	에스티아이	70%	에스티아이	70%	에스티아이	70%

기타	30%	기타	30%	기타	30%

WetSystem	케이씨텍	25%	케이씨텍	25%	케이씨텍	25%

디엠에스	30%	디엠에스	30%	디엠에스	30%

에스티아이	20%	에스티아이	20%	에스티아이	20%

기타	25%	기타	25%	기타	25%

※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려워 반도체, 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다.4) 시장의 특성

반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, 에스케이하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.