에스티아이 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 특허보유내역(단위 : 건)

구 분	국내등록	해외등록	합 계	비 고

(주)에스티아이	204	94	298	-

※ 상기 기재된 내역은 그 종류가 매우 많아 상세내역 기재를 생략합니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 등1) 시장여건(업계 현황)가. 업계의 현황글로벌 시장 조사업체들은 AI와 HPC(High-Performance Computing)에 대한 수요가 지속적으로 증가하며 성장을 견인하고, 클라우드 데이터센터 등 반도체를 필요로 하는 주요 산업 부문에 이르기까지 애플리케이션 시장이 업그레이드 되면서 반도체 산업도 새로운 전환기를 맞이할 것으로 예상하고 있습니다.

세계 반도체 통계 기구 WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)는 2024년과 2025년 세계 반도체 시장의 강력한 성장을 전망했습니다.

2024년에는 예측을 상향 조정하여 전년 대비 19%의 성장을 예상했으며, 2024년 12월 기준 글로벌 반도체 시장 가치는 6,270억 달러에 이를 것으로 추산했습니다.

특히, 컴퓨팅 부문에서 2024년 2분기와 3분기의 성과가 개선되었음을 보여주었고, 메모리 부분은 81%, 로직 부분은 16.9% 증가할 것으로 전망했습니다.

2025년에는 11.2% 증가한 성장을 이룰 것으로 예상했습니다. 메모리와 로직 부분에서 각각 13%, 17%의 성장률을 보이며 업계 전체의 꾸준한 확장을 나타낼 것으로 보고있습니다.

특히, 지역별로는 아메리카와 아시아 태평양은 전년 대비 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

출처: WSTS Fall 2024출처: WSTS Fall 2024

반도체 제품 분류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 시스템반도체(비메모리)로 구분할 수 있습니다. 한국에서는 메모리반도체 분야를 주로 하고 있으며, 메모리는 특정정보를 저장하고 이를 읽거나 내용을 바꿔 다시 넣을 수 있는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)과 플래시메모리(flash memory)가 주류를 이루고 있습니다. 시스템반도체는 데이터를 단순히 저장만 하는 메모리 반도체와 달리 논리적인 정보 처리를 가능케 하는 반도체 입니다.

시스템반도체에는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털신호처리(DSP) 등 컴퓨터를 제어하는 마이크로칩과 논리소자(Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자(discrete), 광반도체, 센서 등 다양하게 구성되어 있습니다.

시스템반도체와 메모리반도체의 차이는 다음과 같습니다.

메모리반도체	시스템반도체

주요기능	-논리ㆍ연산ㆍ제어 등 정보 처리	-정보 저장

시장구조	-응용분야별 특화 시장-유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목 존재-경기변동에 상대적으로 둔감	-범용 양산 시장-D램, S램 등 표준 제품 중심-경기변동에 민감

생산구조	-다품종 소량/대량 생산	-소품종 대량생산

산업특징	-고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업	-대규모 설비투자가 필요한 장치산업

핵심경쟁력	-설계기술 및 우수인력-설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능-타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁	-설비투자 및 자본력-미세공정 등 하드웨어 양산 기술을 통한 가격경쟁력-선행기술 개발 및 시장선점

기업형태 (사업구조)	-설계제조 패키징 테스트 분업 활성화-중소기업, 벤처기업형, 대기업형	-종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심-대기업형

주요제품	-CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등	-DRAM, 낸드(NAND) 플래시

주요기업	-Intel, Broadcom, Qualcomm 등	-삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba 등

출처: 시스템반도체 시장 동향 및 시사점[KDB산업은행 산은조사월보

4차 산업혁명에 따른 서버 수요는 Data Center 기반의 Application 증가, IoT, Automotive, A.I, Robot 등이 수요 증가를 이끌며, 세계 시스템반도체 시장은 꾸준한 성장을 이어 나가고 있습니다. 시스템반도체가 데이터 수집→저장·가공→전송→연산·제어·학습·추론 등 전 과정에 활용되는 반도체라면, 시스템반도체의 일종인 인공지능(AI) 반도체는 자율주행, 의료, 교육, 금융, 제조, 재고 관리, 운송 등 거의 모든 산업 분야에서 쓰이는 활용도가 커질 반도체입니다.

시장 조사기관 가트너와 정보통신정책연구원에 따르면 시스템반도체 시장 규모는 오는 2028년 4,548억 달러(‘1,400원/달러’ 기준 약 636조 7천억 원)에 이를 것으로 전망되며, 이중 인공지능(AI) 반도체 시장은 35% 비중의 1,590억 달러(‘1,400원/달러’ 기준 약 222조 6천억 원)까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

출처: 가트너(Gartner, 정보통신정책연구원 2024.07)

가트너에 따르면 고대역폭 메모리(HBM) 비트 수요는 2022년 1억 2,300만 GB에서 2027년 9억 7,200만 GB로 8배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 일반 인공지능(AI) 및 생성형 AI 모델에서 고성능 메모리에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문인 것으로 확인됩니다. 또한, 글로벌 HBM의 매출은 2022년 11억 달러에서 2027년 52억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 향후 AI서비스 일상화로 AI반도체가 기존 주요 수요처인 데이터 센터에서 스마트폰, PC, 자동차, 소비자가전, IoT 등 엣지 디바이스로 확대됨에 따라 저전력 D램(LPDDR) 수요도 증가하여 AI반도체는 시스템 반도체시장 뿐만 아니라 메모리 반도체시장 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다.

출처: 가트너(Gartner, 2023.08)

가트너는 엣지 디바이스의 AI반도체 수요 증가로 인해 데이터센터 수요 중심인 GPU 비중은 감소하는 반면, 다양한 수요처에 맞춤화된 AI반도체(Other Application Specific) 시장은 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

구분	2023년	2028년	2023-2028
CAGR

Digital Signal Processor	74	493	46.2%

Discrete Application/Multimedia Processor	19,516	41,261	16.2%

Discrete Graphics Processing Unit	13,738	31,542	18.1%

FPGA	749	3,107	32.9%

Integrated Baseband/Application Processor	14,984	23,044	9.0%

Microcontroller 32-bit	232	1,293	41.0%

Mciroprocessor-Compute	2,061	45,266	85.5%

Microprocessor-Embedded	297	1,521	38.6%

Other Application Specific	2,012	11,495	41.7%

출처: 가트너(Gartner, 정보통신정책연구원 2024.07)

정부는 3대 차세대 시스템반도체를 중심으로 R 집중해 2030년 시장점유율 10%(현재 3%)를 달성하겠다는 발표를 하기도 했습니다. 글로벌 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자 역시 시스템반도체 분야의 비전을 발표했습니다. 삼성전자는 최근 발표한 내용에 따르면 미래를 대비한 좋은 기회이며, 중장기 수요 대응을 위한 인프라 투자를 지속할 것이라고 밝혔습니다. 설비투자는 전년과 유사한 수준이 될 것이라고 밝혔습니다.

삼성전자가 진행하는 시스템반도체 투자 계획 중 주요 내용은 다음과 같습니다.

목표	2030년 시스템 반도체 시장 세계 1위 달성

투자 기간	2019년 ~ 2030년(12년)

투자 규모	171조원(R 73조원, 생산시설 60조원, 38조원 추가 확대)

주요 내용	화성 EUV(극자외선) 전용 라인 및 신규 라인 투자 / 국내 중소 팹리스(설계전문업체), 디자인하우스 등 지원
평택캠퍼스 3라인 건설 본격 착수, ‘22년 하반기 완공 예정

고용 효과	R 제조 전문 인력 채용 1만 5,000명, 간접고용효과 42만명

출처: 삼성전자 ‘반도체 비전 2030’

2024년 12월 국제반도체장비재료협회 SEMI에 따르면 2024년 3분기 글로벌 반도체 장비 매출액은 AI 확산에 힘입어 전년 동기 대비 19% 증가한 303억 8천만 달러를 기록하였으며, 전 분기 대비 매출은 13% 증가했다고 발표했습니다.

2024년 3분기 중국, 한국, 그리고 대만은 전체 매출액 중 73%를 차지했으며, 그중에서도 중국이 가장 큰 규모를 차지했습니다. 2024년 3분기 중국의 반도체 장비 투자액은 전년 동기 대비 17% 증가하여 129억 달러에 도달했습니다. 세 번째로 큰 장비 시장인 한국의 2024년 3분기 장비 투자액은 전년 동기 대비 17% 상승한 45억 달러로 나타났습니다. 4년 연속 성장세였던 대만은 25% 상승한 47억 달러를 기록했습니다.

출처: SEMI and SEAJ, December 2024, https://www.semi.org/ko/node/156351

또한, SEMI는 2024년 12월 전 세계 반도체 장비 시장이 역대 최고치인 1,130억 달러로, 전년 대비 6.5% 성장한 가운데, 2025년에는 1,210억 달러, 2026년에는 1,390억 달러를 기록할 것으로 전망했습니다.

리플로우 장비가 포함되어 있는 어셈블리 및 패키징 분야의 장비 매출액은 2024년 49억 달러로 2023년 40억 달러 대비 22.5% 증가했으며, 2025년에는 16%, 2026년에는 23.5% 증가할 것으로 예측했습니다.

한국, 중국, 대만은 2026년까지 장비 매출액 규모로 상위 3개 국가로 위치할 것으로 예상되며, 이 기간 중국은 반도체 장비에 가장 많이 투자하는 국가의 자리를 유지할 것으로 보입니다.

출처: SEMI(2024.12), https://www.semi.org/ko/node/156646

반도체 장비 부문은 중국의 지속적인 대규모 투자와 HBM 및 고급 패키징에 대한 투자로 인해 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

특히 중국의 웨이퍼 팹 장비 분야에 대한 투자가 이러한 성장세를 주도하고 있으며, 테스트 및 패키징 분야의 2024년 3분기 매출액은 각각 전년 동기 대비 40%와 31% 증가하였습니다. 이러한 성장세는 4분기에도 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

2024년 3분기 웨이퍼 팹 생산능력은 분기당 4,140만 개의 웨이퍼(300mm 웨이퍼 환산 기준)에 도달했으며 4분기에는 1.6% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

특히 파운드리 및 로직 반도체 관련 생산능력은 올해 3분기 2% 증가하였으며, 첨단 및 머추어(Mature) 노드의 생산 능력 확대로 인해 4분기에서 2.2% 더 증가할 것으로 보고 있습니다. 생산 노드의 전환으로 성장세가 다소 억제되었으나 HBM의 강력한 수요가 이러한 추세를 이끌 것으로 예상됩니다.

최근 소비자 제품, 자동차, 산업용 반도체 시장이 어려움을 겪는 동안 AI 분야는 크게 성장하여 메모리 및 로직 제품의 평균 판매 가격을 높였으며 2025년의 금리 인하로 인해 소비자 심리가 개선되면서 소비를 촉진하여 소비자 시장과 자동차 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다.

출처: SEMI, Techinsight, (2024.11)

OMDIA와 KDIA(한국디스플레이협회)는 최근 연도별 세계 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망했습니다. 최근 발표한 자료에 의하면 세계 디스플레이 시장은 2023년 1,179억 달러에서 2028년 1,534억 달러로 연평균 5.13%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

출처: OMDIA, KDIA

세계 디스플레이 장비 시장은 2025년 84억 달러로 회복하기 시작하여 2027년에는 116억 달러로 약 73% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

출처: OMDIA, KDIA

OMDIA의 자료에 따르면 IT 시장에서 OLED 디스플레이 사용은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 특히 Apple의 OLED 채택은 이러한 성장에 촉매제 역할을 하고 있습니다. OMDIA는 2028년에는 OLED 침투율이 14%에 이를 것으로 전망했습니다.

출처: OMDIA(2023)

2) 영업개황

당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 당사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 중국 및 국내기업 진출에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 디스플레이 포토트렉시스템 장비를 수주함으로서 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였습니다.

또한, 2005년부터 개발에 착수하여 확보한 잉크젯 프린터 기술을 응용한 세라믹, OCR 등 산업용 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하였습니다. 저희 에스티아이는 국내외의 반도체 및디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있으며, R 투자도 지속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을 높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다.

2024년 매출액은 3,340억원을 달성하였으며, 영업이익은 273억원으로 전년 동기 대비 약 14% 증가 하였습니다. 순이익은 271억원으로 전년 동기 대비 약 13% 증가하였습니다. (연결 재무제표 기준)

당사는 2025년에도 적극적인 영업에 임하여 신시장을 개척하고 신규 매출처발굴에도 최선을 다할 것 입니다. 그리고 지속적으로 진행하고 있는 연구개발과 연계하여 시장의 변화를 읽고 향후 흐름을 예측하여 고객에게 만족을 주는 제품을 생산,공급할 수 있도록 하며, 설계 기술 및 디자인의 개발, 다양한 원가절감 노력 등을 통해 제조 혁신을 이룰 것 입니다. 또한 고객 만족 서비스를 더욱 더 강화하여 서비스에 대한 고객 만족이 수주로 이어질 수 있도록 할 것 입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다.

3) 시장점유율

제품품목명	2024년	2023년	2022년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

C.C.S.S	에스티아이	40%	에스티아이	40%	에스티아이	40%

한양이엔지	40%	한양이엔지	40%	한양이엔지	40%

기타	20%	기타	20%	기타	20%

WetSystem	Cassette세정기	에스티아이	70%	에스티아이	70%	에스티아이	70%

기타	30%	기타	30%	기타	30%

WetSystem	케이씨텍	25%	케이씨텍	25%	케이씨텍	25%

디엠에스	30%	디엠에스	30%	디엠에스	30%

에스티아이	20%	에스티아이	20%	에스티아이	20%

기타	25%	기타	25%	기타	25%

※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려워 반도체, 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다.4) 시장의 특성

반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, 에스케이하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.