케이엘넷 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황(1) 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다. (가) 산업의 특성

■부가통신산업 부가통신산업이란, 전송이라는 통신서비스에 컴퓨터의 기능을 결합하여 회선교환, 통신속도변환, 매체 변환, 정보의 축적 ·가공, 데이터베이스 제공 등 부가가치가 향상된 통신서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 부가통신 서비스 중 하나인 EDI 서비스는 '80년대 후반부터 지식경제부(구 상공부)가 중심이 되어 추진한 무역부문의 EDI 도입을 시작으로 기획재정부(관세청, 조달청), 해양수산부, 국토교통부, 코레일(구 한국철도공사), 국방부 등의 정부 부처가 물류, 국방 ·정부조달 등 각 분야에 걸쳐 EDI이용을 적극 추진해 왔습니다. 기술적으로는 현재 EDI에서 점차 ebXML, WEB 서비스형태로 변해가고 있습니다. 최근에는 정부의 Single Window정책과 기술적인 환경변화에 따른 기존 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임이 가속화되고 있어 e-Business 시장의 성장이 예상되며, 이에 관련 기업들의 ebXML, Web 기반의 e-마켓플레이스 등 새로운 차원의 비즈니스 모델 구축이 요구되고 있습니다.

■ IT서비스 산업 IT서비스 산업이란 최적의 정보기술을 통해 조직의 경쟁력을 제고하고 해당 분야의 업무와 사업의 부가가치를 창출하는 산업이라고 정의할 수 있습니다. IT서비스산업은 정보기술 컨설팅 분야, 시스템통합(SI)분야, 시스템관리(SM)분야, 정보기술 아웃소싱 분야, 정보기술 교육 및 훈련 분야로 구성되어져 있으며 최근에는 단순한 정보시스템을 넘어서, 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서 구축, 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 또한, 기업의 핵심역량 강화를 위해 IT 아웃소싱에 대한 수요도 증대되고 있는 상황입니다. 구분 내용 정보기술 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무 시스템통합(SI) 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일 시스템관리(SM) 서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT자원들을 관리 정보기술 아웃소싱 인터넷 비즈니스(IT)에 관련된 모든 영역에 대한 서비스를 자체적 해결이 아닌, 전문업체(단체, 전문인력)에 의뢰하는 것 정보기술 교육ㆍ훈련 사용자 교육 및 매뉴얼 작업 등을 수행 자료 : 한국정보사회진흥원(2006), "IT강국 한국의 새로운 성장동력 IT서비스산업"(나) 산업의 성장성 ■ 2021년 물류산업 전망 KMI(한국해양수산개발원) 발 표자료에 따르면 2021년 은 컨테이너 물동량이 3.5% 증가할 것으로 예상되며, 전자상거래의 폭발적 증가세가 유지가 되어 향후 물류산업에 긍정적인 영향을 미칠것으로 전망됩니다. ■ 2021년 국가정보화 예산 과학기술정보통신부의 "2021년 공공부문 소프트웨어(SW)·정보통신기술(ICT)장비·정보보호 수요예보(예정)"에 따르면 국가정보화 총예산 규모는 4조9429억원으로 2020년 4조7890억원보다 1539억원, 3.2% 증가한 수치입니다.(다) 경기변동의 특성 정보통신 산업은 기업의 설비 투자와 밀접한 관계가 있으므로, 일반적인 국내/외 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 당사가 상당 부문 진출해 있는 공공 시장의 경우에는 전자정부에 대한 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 따른 변수에 많은 영향을 받기도 합니다. 특히 당사 사업은 해운ㆍ항만ㆍ운송과 관련된 물류분야에 특화된 사업이므로, 물류관련 산업 성장이 클수록 공공 또는 민간부분의 정보화 시설투자가 활발히 진행되어 사업의 고성장을 기대할 수 있습니다. ■ 부가통신 당사의 주력 서비스 중에 하나인 EDI를 비롯한 온라인 정보처리, 인터넷 정보제공 사업 등의 부가통신 산업은 관련업계 정보화 및 전자거래 시장의 확대와 밀접한 관계를 가지고 성장하고 있습니다. 특히, 당사 EDI의 경우 대정부 신고 분야(B2G) 매출은 수출입 물동량 증감과 관련이 있으며, 기업 간 전자거래 분야(B2B) 매출은 해운ㆍ항만관련 물류기업의 전산화 정도와 상관관계가 깊습니다. ■ SI SI는 사업특성상 1년 이상의 중장기 계약사업이 일반적이므로 다른 산업분야에 비하여 계절에 따른 경기변동 폭이 작습니다. 다만, 당사가 주로 수행하고 있는 공공부문의 SI는 2005년부터 정부의 프로젝트 이월금지 정책의 영향으로 매년 상반기에 상당규모의 프로젝트가 발주되고, 프로젝트 진척률에 따라 매출이 인식되므로 하반기에 매출이 집중되는 특징이 있습니다. ■ SM SM 산업의 경기변동의 특성은 SI의 경우와 유사하나 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다. 전문업체(특히 SI개발업체)의 Outsourcing이 정보시스템의 자체운영보다는 비용절감은 물론 업무 효율화에 효과적이라는 인식확산, 그리고 경기침체로 인한 유지보수 사업의 호황 전망으로 SM산업은 기업전산화와 함께 시장규모가 확대될 것으로 예상되고 있습니다. (라) 경쟁요소 ■ 부가통신 부가통신 산업 중 EDI 시장은 당사 이외에 한국무역정보통신, KC NET, 데이콤 , K T , LG CNS, 삼성SDS 등이 물류자동화망, 무역자동화망, 통관망, 금융망, 의료정보망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있어서 기존 시장의 경우 신규업체 진입이 어렵습니다. 신규 시장이 형성될 경우도 전국적인 네트워크의 구축에 따르는 많은 비용과 기간 소요, 그리고 안정적인 시스템 운영에 대한 know-how를 필요로 하는 EDI 서비스의 특성상 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 그동안 당사는 국가 기간전산망인 종합물류정보전산망 전담사업자로서 물류 자동화망의 시스템 구축에서 서비스 제공까지 전담ㆍ수행해 왔으며, 해당 분야에서 25년여의 경험을 쌓아왔으므로 물류 EDI 서비스 확대에 비교 우위를 점하고 있습니다. ■ SI SI는 주로 인적자원에 의한 기술력에 의하여 진행되는 사업이므로, 외형적으로는 신규 사업자의 진입이 용이한 완전경쟁시장을 유지하고 있으나, 실제로는 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 일부 대규모 기업집단 계열의 대형 SI업체들이 시장을 지배하고 있는 실정입니다. 따라서 SI 산업의 경쟁요인인 기술력, 가격경쟁력, 인지도, 전문성 외에 계열관계 여부도 사업자 선정에 커다란 영향을 끼치는 요인으로 작용합니다. ■ SM SM 산업의 경쟁요소는 산업 특성상 SI의 경우와 유사합니다. 다만, 시스템을 구축한 SI업체에 SM을 위탁하는 경우가 일반적이어서 해당 시스템 구축 여부가 SM 사업자 선정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. (2) 회사의 현황 (가) 영업개황KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다. 구분 > 공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명 부가통신(부가통신업: 61299) ㅇ EDI - 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 관세청 보세화물 등- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공ASP 서비스 SI(컴퓨터시스템 설계 및자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업ㅇ SI Solution : - ATOMS(컨테이너터미널운영정보시스템),- GTOMS(일반부두운영정보시스템),- PORT-MIS(항만운영정보시스템), ReXpis(XML솔루션)- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0' SM(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영 * 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류(나) 시장 점유율 등 ■ EDI 당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. ■ SI 당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다. (다) 시장의 특성■ 부가통신 당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 종합물류정보 중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다. 그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다. ■ SI 당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.■ SM IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망 2021년에 전자물류사업은 지속 가능한 매출처 확대를 위하여 신규 우량 고객군을 확보하고, 핵심 서비스 발굴 및 확장을 진행할 예정입니다. 이와 더불어 경쟁사 위협에 대응하고 기존 고객의 충성도 향상을 위해 기존 서비스의 폭을 확대할 예정입니다. 2020년 코로나19 감염증으로 인해 해외 직구물량이 증가하며 특송시장이 확대되었기에 이를 반영한 포탈서비스 구축도 준비중입니다. IT 사업은 핵심 역량의 집중을 통해 수익성 극대화를 이루어 나가고 있으며, 사업 수행 인력의 역량을 꾸준히 강화하고자 합니다. (마)조직도 조직도.png.jpg 조직도.png 나. 사업부문별 재무현황 (단위 : 천원) 2021년 1분기 부가통신사업 SI사업 SM사업 기타 계 총매출액 5,383,768 375,675 2,414,234 131,197 8,304,874 외부매출액 5,383,768 375,675 2,414,234 131,197 8,304,874 내부매출액 - - - - - 영업이익 1,892,506 -561,541 224,763 131,197 1,686,924 자 산 2,676,074 114,857 - - 2,790,931 감가상각비 등 205,500 15,579 - - 221,079 제25기부터 기업회계기준서 제1115호 적용에 따라 SI사업부문의 수익인식 기준은 인도기준으로 변경. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발 및 판매, IT 아웃소,싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 부가통신 용역 EDI 주1) Port-MIS EDI 중계서비스 281,729(3.4%) 기타 중계 서비스 1,609,232(19.3%) 솔루션서비스 3,492,807(42.1%) SI 용역 SI 주2) 개별 프로젝트별 매출발생으로 별도 상표 없음 375,675(4.5%) SM 용역 SM 주3) 고객사별 매출발생으로별도 상표 없음 2,414,234(29.1%) 기타 용역 임대 주4) 별도 상표 없음 131,197(1.6%) 계 8,304,874(100%) 주1) - Port-MIS EDI 중계서비스 : 선박의 최초 입항보고를 시작으로, 항만내 시설사용, 관제 사항, 화물입출항, 세입징수, 출항보고까지 모선별로 모든 항만운영 관련 정보를 관리하는 시스템인 항만물류종합정보망에, 수출입화물의 유통과 관련된 정보를 컴퓨터 간 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI) 방식으로 처리하는 서비스- 기타 중계서비스 : 관세청, 출입국, 검역소, 철도공사에 통합된 서식의 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI)을 제공하는 서비스주2)- 해운ㆍ항만 물류관련 공공기관 및 일반기업의 정보시스템 설계 및 구축 서비스- 컨테이너터미널의 모든 작업을 자동화할 수 있는 컨테이너터미널운영정보 시스템(ATOMS)을 비롯하여, 일반부두운영정보시스템(GTOMS), 항만운영정보시스템(Port-MIS), XML솔루션(ReXpis) 등 물류관련 자동화 SI Solution주3) 단순한 유지보수가 아니고 물류관련 공공기관 및 기업의 개별 정보시스템 전체를 Outsourcing받아서 정보시스템의 기획ㆍ개발ㆍ시스템 운영 및 유지보수 등 정보화 환경 구현에 필요한 Total Solution 제공하는 서비스주4) 본사 사옥 등 잔여 공간 임대서비스 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제28기 제27기 제26기 해양수산부 항만운영 250 250 250 관세청 보세화물 250 250 250 법무부 해상출입국관리 250 250 250 코레일 철도화물운송 225 225 225 컨테이너터미널 자동화 350 350 350 선적 자동화 건당 120원 건당 120원 건당 120원 LogisBill 건당 120원 건당 120원 건당 120원 주) 당사 기타 품목의 매출은 프로젝트 또는 고객별로 발주자와의 협의에 따른총액계약에 의하여 일괄납품되므로 판매가격이 정해져 있지 않습니다. (1) 산출기준당사의 EDI서비스는 대부분 사용량(Kbyte)에 따라 요금이 부과되며, 일부 서비스는 건당 혹은 ID당 정액제 요금이 부과됩니다.SI, Solution, SM 및 상품판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등을 토대로 하여 프로젝트별로 가격을 제안합니다.(2) 주요 가격변동원인당사 EDI서비스 요금은 당사 정책에 의하여 결정됩니다.SI, Solution, SM 및 상용 H/WㆍS/W판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등이 가격변동의 주요원인으로 작용합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황당사의 주요원료의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 부가통신 외주가공비 유지보수 주전산기 관리,유지보수 194,735(8.0%) ㈜에스티아이, 티에스라인시스템(주), ㈜시큐리티인사이드, 에이스소프트 장비 H/W 시스템 구축 - - 소 계 194,735(8.0%) SI 외주가공비 S/W개발 정보시스템 설계 및 구축 560,576(23.0%) ㈜플러스엔플러스, ㈜더큰정보기술, (주)에스원,아온 아이앤에스,(주)스마트웍스 장비 H/W 정보시스템구축 682,580(27.9%) ㈜에스이지 소 계 1,243,156(50.9%) SM 외주가공비 유지보수 정보시스템유지보수 998,413(40.9%) ㈜아이에스엠, ㈜오오씨아이, ㈜에즈웰플러스, ㈜엘에프아이티 장비 H/W 정보시스템 유지보수 2,820(0.1%) (주)유림인포텍 소 계 1,001,233(41.1%) 총 계 2,439,125(100%) 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (1) 생산능력 (단위 : Mbyte) 사업부문 품 목 사업소 제28기 1분기 제27기 연간 제26기 연간 부가통신 EDI 본사 65,209 260,834 221,718 합 계 65,209 260,834 221,718 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다. ② 산출방법 주전산기 보유현황 전자문서1건당 평균Byte량 ④ 연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④) KB환산 ⑥(=⑤÷1,024) CPU처리속도(Mhz) ① 보유대수② 1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③ 1,666 2 17,784 997 59,078,519,136 59,693,866 1,666 2 17,784 997 59,078,519,136 59,693,866 4,200 2 17,784 997 148,937,443,200 145,446,722 계 6 - - 267,094,481,472 260,834,454 주) 주전산기 보유내역- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 중계서버- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 통신서버- CPU 4,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버 (나) 평균가동시간 EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다. (1) 생산실적 (단위 : Mbyte ) 사업부문 품 목 사업소 제28기(2021년 1분기) 제27기(2020년) 제26기(2019년) 부가통신 EDI 본사 55,863 215,900 187,580 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte ) 사업소(사업부문) 품 목 가동가능 데이터량 실제가동 데이터량 평균가동률(%) 본사(부가통신) EDI 65,876 55,863 84.8% 주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 보증금] (단위:천원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 임차자산 부산 100,000 - - 100,000 임차자산 부산 50,000 - - 50,000 임차자산 세종 5,000 - 5,000 - 임차자산 세종 5,000 - 5,000 - 임차자산 인천 22,170 - - 22,170 임차자산 인천 33,468 - - 33,468 임차자산 부산 6,500 - - 6,500 임차자산 부산 470,000 - - 470,000 소계 692,138 - 10,000 682,138 - [자산항목 : 토지] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 867.6㎡ 11,854,902 - - - 11,854,902 11,079,252 자가보유(등기) 대전 55.96㎡ 160,050 - - - 160,050 232,514 자가보유(등기) 서울 99.66㎡ 392,000 - - - 392,000 402,427 자가보유(등기) 서울 66.44㎡ 268,800 - - - 268,800 268,285 자가보유(등기) 서울 70.95㎡ 1,060,840 - - - 1,060,840 1,305,480 자가보유(등기) 울산 40.99㎡ 175,072 - - - 175,072 86,858 자가보유(등기) 대전 292.6㎡ 706,533 - - - 706,533 380,380 소 계 14,618,197 - - - 14,618,197 13,755,195 * 투자부동산 토지와 유형자산 토지를 합산하여 작성 함.* 토지 공시지가는 2020년 5월 기준임. [자산항목 : 건물] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(과세시가표준액) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 4,363.44㎡ 2,539,585 - - 23,737 2,515,848 1,855,747 자가보유(등기) 대전 333.91㎡ 276,739 - - 2,173 274,565 412,956 자가보유(등기) 서울 379.08㎡ 679,368 - - 5,095 674,273 295,721 자가보유(등기) 서울 252.72㎡ 367,029 - - 2,719 364,310 443,581 자가보유(등기) 서울 357.71㎡ 458,980 - - 3,248 455,733 418,641 자가보유(등기) 울산 84.96㎡ 79,306 - - 1,712 77,594 168,000 자가보유(등기) 대전 432.65㎡ 661,849 - - 4,442 657,407 623,000 소 계 5,062,855 - - 43,126 5,019,730 4,217,646 * 투자부동산 건물과 유형자산 건물을 합산하여 작성 함* 시가표준액은 2020년 5월 기준임.[자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 서울 1대 15,621 2,929 12,692 - 자가보유 서울 1대 91,596 5,388 86,208 - 자가보유 부산 1대 163,196 9,238 153,957 - 소 계 270,413 17,554 252,859 - [자산항목 : 비품] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비등) 132,010 13,124 118,886 - [자산항목 : 전산시스템] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비) 1,383,916 114,862 1,269,054 - [자산항목 : 사용권자산] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 리스 세종 - 7,345 1,695 5,650 - 리스 서울 - 412 284 128 - 리스 부산 - 21,937 1,402 20,535 - 리스 서울 - - 19,949 965 18,984 - 리스 부산 99,589 21,341 78,249 - 리스 인천 22,568 3,077 19,491 리스 인천 47,062 4,554 42,508 - 리스 부산 1,364,597 74,433 1,290,165 - 소계 1,563,5511 19,949 107,751 1,475,709 - 라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 사업보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 증설 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다.5. 매출에 관한 사항가. 매출실적당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 1분기 제27기 제26기 부가통신 용역 EDI 내 수 5,383,768 20,298,189 20,436,663 SI 용역 SI 내 수 376,675 8,180,290 6,148,895 SM 용역 SM 내 수 2,414,234 10,069,794 8,616,880 기타 용역 임대 내 수 131,197 514,887 525,382 합 계 합 계 8,304,874 39,063,160 35,727,820 주) 제25기부터 기업회계기준서 1115호 적용에 따라 당사의 SI사업부문의 수익인식기준이 진행기준에서 인도기준으로 변경 나. 판매방법 및 조직 (1) 판매조직당사의 판매조직은 지역별로(서울, 부산, 세종) e-Biz사업팀, SI사업팀, SM사업팀을 두고 있으며 소속별 해당 영업인력이 영업을 담당하고 있습니다. (2) 판매경로당사가 판매하는 모든 품목은 100% 직판에 의하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 부가통신 업체별(서비스별) 계약 체결 후, 월별 이용량에 따라 익월 현금 수령 SI 단일 건별 계약 체결 후, 계약내용과 진척도에 따라 현금 수령 SM 연간 서비스 계약 체결 후, 계약내용에 따라 월별 일정액 현금 수령 다. 판매전략 (1) 고효율의 통신망 구축당사의 부가통신 사업부문은 수출입화물의 이동과 관련된 정부 및 공공기관, 항만, 선사, 운송사, 하역사, 창고업자, 화주 등 물류 관련 전반 고객이 연계되어 있어 양질의 서비스를 위하여는 전국적인 통신 네트워크를 원활하게 운영하는 것이 필수적입니다. 이를 위하여 다수의 전용회선과 각종 통신망을 구축하여 운영하고 있습니다. 사용자가 어디에서나 어떠한 방법으로든지 접속이 가능하도록 전용회선, 인터넷회선, 전화선 등 다양한 방법으로 통신시스템을 운영하고 있습니다. 망간 연계에 있어서 국내 뿐만 아니라 해외와의 정보교환을 도모하고자 SCHL(스털링 커머스 하팍로이드) 등 해외망과의 연계체제도 구축하여, 당사의 사용자들이 국내외를 통한 정보교환을가능하도록 하였습니다. 무장애 통신망 구축을 위하여 다수의 기간 통신망을 효율적으로 운영하고 있으며, 고객의 정보교환을 원활하게 해 줌으로써 물류에 소요되는 비용 및 시간의 절약을 목표로 하고 있습니다.(2) 사용자교육 및 A/S선박의 입ㆍ출항과 화물의 수출ㆍ입 신고 등과 관련된 대정부 신고 서비스에 있어서는 관련 규정의 변경이나 업무의 변경시에는 사용자프로그램의 up-grade 또는 배포와 함께 사용자에 대한 사전교육을 충분히 실시하고 있습니다. 24시간 Help Desk를 운영하여 언제든지 정보의 교환을 가능하도록 하여 전자문서교환의 장애를 사전에 방지하고 있습니다. 사후 유지보수의 경우에도 전국의 각 지역별로 유지보수 협력업체에서 정기적으로 방문하여 사용자프로그램의 작동 및 업무의 처리 현황을 체크하고있으며, 대규모의 고객에 대하여는 본사에서 직접 그 상황을 관리ㆍ체크하고 있습니다. SI 프로젝트의 완료 후에도 철저한 사후관리로 신뢰를 구축하여 타 사업자와 차별화된 이미지를 확보하는 데 노력하고 있으며, 축적된 기술을 최대한 활용할 수 있는 물류분야에 특화된 판매전략을 우선 추진하고 있습니다.(3) 홍보회사의 이미지 제고와 가능한 잠재고객을 확보하고자 회사 홈페이지, 브로슈어 및 제품 카탈로그 등을 통하여 서비스 및 사업에 대한 홍보를 강화하고 있습니다.(4) 사용자 편의 도모현재의 전자화된 업무에 대한 개선 뿐만 아니라, 사용자 및 물류업계에서 수작업으로 처리하는 업무를 면밀히 파악하여 사용자의 편의를 도모함과 아울러 전산업무를 확대하여 매출의 신장을 꾀하고 있습니다.당사는 창사 이래 계속하여 물류와 관련한 서비스 제공을 통하여 물류정보화의 know-how를 충실히 축적하여 왔습니다. 따라서 사업의 수행에 있어서 추진 초기부터 물류전반에 대한 업무 숙지도를 충분히 제공하고, 완성도를 높이기 위한 엄격한 품질관리로 신뢰를 구축하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 물류관련 분야에 있어서는 경쟁력으로서 각 사업부문의 수요에 대응하고 있습니다. (단위 : 천원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 2020년 기납품액 수주잔고 수량 금 액 기초잔액 수주액 납품액 금 액 금 액 SI 2020년~2023년 인천항만공사 IT서비스 운영 아웃소싱 용역(2020) 20200703 20210704 1 2,205,878,927 1,095,255,289 373,150,910 1,110,623,638 722,104,379 2021년 RFID 항만출입관리시스템 긴급정비 수리비 20210101 20211231 1 3,874,000 3,874,000 2,524,000 1,350,000 2021년 선박 대기오염물질 관리시스템 기능개선 및 유지보수 용역 20210218 20211231 1 269,871,709 269,871,709 269,871,709 평택당진항 기아교 항만출입관리시스템 유지보수(2021) 20210101 20211231 1 12,727,272 12,727,272 12,727,272 해운민원업무 비대면 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립 20210219 20210719 1 107,672,727 107,672,727 107,672,727 2021년 PORT-MIS 고도화 사업 20210305 20210930 1 2,332,000,000 2,332,000,000 2,332,000,000 재난안전관리시스템 구축 2단계 사업 20201102 20210401 1 246,960,000 246,960,000 246,960,000 차량반출입예약시스템 구축 및 ChainPortal 고도화 사업 중 BPA-NET 부문 20201016 20210518 1 183,500,000 183,500,000 183,500,000 부산항 임시출입자를 위한 사전 신청심의 및 승낙서발급 시스템 구축 용역 20201202 20210501 1 351,636,364 351,636,364 351,636,364 BPA 영상회의 시스템 구축 사업 20201125 20210226 1 336,136,364 336,136,364 336,136,364 스마트경영정보 시스템 하드웨어 구축 20201224 20210821 1 1,391,645,454 1,391,645,454 1,391,645,454 스마트경영정보 시스템 가상화 소프트웨어 구축 20201224 20210821 1 83,218,182 83,218,182 83,218,182 광양항 컨부두 및 일반부두 RFID 출입시스템 교체사업 20210114 20210414 1 272,109,090 272,109,090 272,109,090 스마트경영정보시스템(Port-mis 연계) 20210302 20210915 1 60,960,000 60,960,000 60,960,000 소 계 14 7,858,190,089 1,095,255,289 5,652,311,162 375,674,910 1,110,623,638 6,371,891,541 SM 여수광양항만공사 정보시스템 유지관리용역(3년차) 20200101 20210331 1 684,243,854 93,137,036 48,936,373 142,073,409 591,106,818 - 한국자산관리공사 오라클 소프트웨어(DB 등) 유지보수계약 20201120 20211119 1 798,798,000 732,231,500 199,699,500 66,566,500 532,532,000 2017-2020 정보시스템 통합유지관리 용역 긴급정비 수리비(3차년도 하반기) 20201222 20210130 1 18,999,000 18,999,000 18,999,000 - 해운항만물류정보시스템 위탁운영(2021~2022) 20210101 20211231 1 2,290,272,727 2,290,272,727 1,093,910,602 1,196,362,125 RFID 항만출입관리시스템 위탁운영(2021~2022) 20210101 20211231 1 718,181,818 718,181,818 119,696,910 598,484,908 여수지방해양수산청 정보시스템 통합 유지관리(2021~2022) 20210101 20211231 1 178,644,300 178,644,300 29,774,000 148,870,300 2017-2020 정보시스템 통합유지관리 용역(3차년도) 20191209 20201231 1 3,187,110,955 860,812,496 498,250,465 3,187,110,955 362,562,031 한국수산자원공단_2019~2020년 정보인프라시스템 통합 유지보수 용역(2차) 20200301 20210228 1 303,776,364 50,630,914 50,630,914 253,145,450 - 울산항만공사 2020년 정보시스템 위탁운영 및 유지관리 용역(2차년도) 20210101 20211231 1 928,086,518 928,086,518 77,340,540 850,745,978 한국해양진흥공사 정보시스템 위탁운영 및 유지관리 용역(4차년도) 20210101 20211231 1 1,093,622,727 1,093,622,727 183,859,026 909,763,701 소 계 10 10,201,736,263 875,999,450 6,137,555,959 2,414,234,366 4,097,929,723 4,599,321,043 합 계 14 18,059,926,352 1,971,254,739 11,789,867,121 2,789,909,276 5,208,553,361 10,971,212,584 7. 시장위험과 위험관리본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 '39.금융상품 위험관리' 를 참고 하시기 바랍니다.8. 파생상품거래 현황해당 사항이 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 지능정보기술연구팀 당사 연구소는 지난 1996년부터 지금까지, 당사의 사업 수행을 위한 핵심 기술을 개발해 왔으며, 국가 R 사업 수행, 국내외 표준화 활동 및 신기술동향을 분석하여 새로운 서비스 및 비즈니스 모델을 발굴하여 왔습니다. 당사의 부설연구소에서 현재 수행하고 있는 연구개발 활동은 크게 다음과 같습니다. 첫째, 국가 연구개발/용역 사업 수행으로 관련 기술 및 전문성 확보 - IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 - 스마트항만 컨테이너 자동통함검색플랫폼 기술개발 - private 클라우드 기반 컨테이너 검색정보 공유/제공 플랫폼 개발 - 자율운항시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 - 자율운항선박 핵심 기관시스템 성능 모니터링 및 고장 예측/진단 기술개발 - 항만물류자원 공유플랫폼 기술개발 - 산업용 드론중심 해안지역 특화 스마트 시설물 능동형 관리 기술개발 둘째, 다양한 물류 정보화 및 표준화 활동 참여, 기술 전파 - 국내외 물류 및 표준관련 위원회 참여 및 표준 전문위원 수행 - 국내외 물류 및 표준, 기술 관련 논문 제출 - 정기적인 연구개발 세미나를 통한 기술 전파 - 신기술 개발을 통한 시장 점유율 확대 (2) eBiz솔루션연구팀 현재 수행하고 있는 연구개발 활동은 크게 다음과 같습니다. 첫째, 수출입 육상운송 플랫폼 연구 개발 - 화주 및 포워더, 운송사, 차주 간 운송오더 공유 서비스 - 화주 복화 공유 서비스 - 수출입정보 연계 서비스 둘째, ODCY 서비스 연구 개발 - 컨테이너 관리 서비스 - 보세신고 서비스 - DO 및 부킹 관리서비스 셋째, 분산처리 중계시스템 연구 개발- 기존 응용 프로그램을 분산 처리구조로 확대 적용- 다수의 분산서버 운영에 따라 운영관리 서비스 고도화 연구 개발 나. 연구개발담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 당사 부설 연구소는 지능정보기술연구소, 솔루션연구소로 구성되어 있습니다. 지능정보기술연구소는 연구사업 수행 및 다양한 표준화 활동 참여와 국가연구개발 과제를 담당하고 있습니다.솔루션연구소는 전자물류 서비스를 위한 핵심 기반 인프라 시스템의 개발 업무 수행 및 물류 IT 정보화 기술 동향을 분석하여 다양한 물류 주체를 위 한 효율적인 서비스 체계를 개발업무를 담당하고 있습니다 다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 - - - - 인 건 비 335,765 1,271,890 1,435,939 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 - - - - 연구개발비용 계 335,765 1,271,890 1,435,939 - 회계처리 판매비와 관리비 135,422 158,374 183,502 - 용역원가 200,342 1,113,517 1,252,437 - 개발비(무형자산) - - - - 고정자산 - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.04% 3.26% 4.02% - 라. 연구개발실적(1)지능정보기술연구팀 현재 지능정보기술연구팀에서 수행하고 있는 연구개발 활동은 크게 다음과 같습니다. 첫째, IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 - IoT 기반 터미널 작업 현황 및 안전 관련 정보 구현 터미널 작업현황을 항만외부작업자에게 제공하기 위한 오픈스택 기반의 클라우드 서비스 체계 개발 터미널 내 각종 장치 및 시설 작업현황에 대한 IoT 데이터 기반 미들웨어 시스템 개발 3종 단말(PC, 태블릿, 스마트폰) 및 운영체제(Android, iOS, Windows)의 효율적인 대응을 위한 공통 어플리케이션 시제품 개발 둘째, 컨테이너 위험화물 자동검색 시스템 통합 소프트웨어 기술개발 - 스마트 자동화 항만 적용 가능한 컨테이너 내부 위험화물의 자동검색 및 판독을 위한 컨테이너 자동 복합탐지 및 검색시스템 개발 - 스마트 항만 컨테이너 자동 통합검색 플랫폼 구현 - 컨테이너 위험화물 자동검색 시스템 통합 소프트웨어 개발 - 항만 컨테이너 자동운송용 이송장비와의 연동 운영 기술 개발 셋째, private 클라우드 기반 컨테이너 검색정보 공유/제공 플랫폼 개발 - Private 클라우드 기반 빅데이터 클러스터를 위한 수출입 컨테이너 스캔정보의 체계적인 관리 및 공유/제공 플랫폼 구현 - 수출입 컨테이너 스캔 정보의 정보 시스템 표준화 및 외부 시스템 연계 - 컨테이너 검색 및 탐지 데이터의 체계적인 저장, 빅데이터화 넷째, 자율운항시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 안전운항지원을 위한 항만물류 프로세스와의 자율운항선박 정보연계 플랫폼 개발과 자율운항 시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 화물 적재량 증가 및 물류비용 감소를 위한 최적의 양적하 및 선박 입출항 지원 서비스 개발 자율운항선박의 선적정보 교환을 통한 양적하 작업의 오류 가능성 최소화 자율운항선박과 항만 간 물류정보 연계 다섯째, 자율운항선박 핵심 기관시스템 성능 모니터링 및 고장 예측/진단 기술개발 - 선박 기관 시스템에 대한 실시간 상태 모니터링을 통해 고장을 진단 및 예측 할 수 있는 의사결정 지원 시스템 구현 선박 5종 기기 대상 데이터 분석 및 고장 진단/예측 소프트웨어 개발 선박 5종 기기 대상 CBM 시스템 및 모니터링 기술 개발 여섯째, 항만물류자원 공유플랫폼 기술개발 - 공컨테이너, 샤시 등 항만물류자원의 일시적 수요/공급의 불균형 해소와 효율적 운영을 위한 항만물류자원 공유플랫폼 구현 - 공컨테이너와 샤시 공유 프로세스 도출 및 수요/공급 분석 및 예측 기술 적용 일곱째, 산업용 드론중심 해안지역 특화 스마트 시설물 능동형 관리 기술개발 해안지역 항만물류 서비스가 제공되는 전 시설물(교량, 도로, 외곽시설, 배후부지 등)에 대하여 Drive-Thru 형식의 시설물 안전관리 및 서비스 확장 드론을 활용한 항만 시설물 유지관리 플랫폼 및 서비스 사업모델 제공 국내 항만시설을 포함한 인프라의 하이브리드형 점검 및 유지관리 해안환경 최적화 드론의 운영을 통한 항만구역 내 보안 및 물류감시 (2) eBiz솔루션연구팀 현재 eBiz솔루션연구팀에서 수행하고 있는 연구개발 활동은 크게 다음과 같습니다 첫째, 스마트 픽업서비스 연구 개발 가) 연구실적 1) 터미널 컨테이너 반출 운영 효율화 - 컨테이너 픽업서비스 예약 요청 개발 - 스마트 픽업 알고리즘 설계 및 개발 - API 서비스 기반 설계 - 고객 서비스를 위한 인터페이스 API 개발 2) 이트랜스 수입 적컨테이너 서비스 고도화 - 수입 적컨테이너 운송 서비스에 스마트 픽업 서비스 적용 개발 - 반출 컨테이너 번호 데이터 연계 개발 나) 기대효과 - 터미널 및 차량 운송 대기시간 감소로 터미널 운영 효율화 제고 - EDI 서비스 이외 API 연계 효율성 제고 둘째, 컨테이너중량 변환서비스 연구 개발 가) 연구실적 1) 컨테이너 선적분에 대한 컨테이너 중량 맞춤 서비스 - 컨테이너 중량 데이터 맵인 연구 개발 - 컨테이너 중량을 변환할 때 우선순위에 따른 알고리즘 연구 개발 2) 컨테이너 선적분에 대한 컨테이너 중량 변경 운송사 알림 서비스 - 운송사가 전송한 COPINO의 컨테이너 중량과 선사가 전송한 컨테이너 중량을 비교하여 변환된 내용 알림서비스 개발 나) 기대효과 - 컨테이너 중량 변환 서비스로 신고 주체 업무 효율성 제고 - 정확한 선적 컨테이너 중량을 기재하여 선박에 컨테이너 적재시 활용함으로써 선박 운항 안전에 기여 셋째, 분산처리 중계시스템 연구 개발 가) 연구실적 1) 분산처리 구조로 응용 프로그램 확대 적용 - 중계/통신 S/W 의 분산처리 Framewark 적용 - 분산처리 메시지큐 큐 인터페이스 API 적용 2) 분산 처리 중계시스템 기능 고도화 연구 개발 - 메시지큐 처리상태 모니터링 툴 고도화 - 재해 발생을 대비한 DR 분산 처리 클러스터 데이터 동기화 연구 나) 기대효과 - 특정 S/W 부하, 장애 발생 시 응용 S/W 재배치에 따른 서비스 연속성 강화 - 장애 관련 시스템 연속성을 위한 기반인프라 체계 마련 - 대용량 문서처리를 위한 매퍼처리 성능 개선 - 분산처리 중계 관련 기술 확보 및 인력 양성 넷째, 대용량 전자문서 변환 솔루션 연구 개발가) 연구실적 1) 전자문서 변환 솔루션 기능 확대 개발 - 비표준 문서에 대한 처리 파서 개발 - 비표준 문서 중계 처리를 위한 메시징 정의 - 비표준 문서 변환 모듈 개발 2) 대용량 문서 처리를 위한 병렬처리구조 PARSER 연구 개발 - 대용량 문서 검증 성능 개선을 위한 병렬처리 구조 연구 나) 기대효과 - 대용량 문서처리 성능 향상을 통한 전자문서교환 서비스 품질향상 - 비표준 문서 처리 및 변환 기술 확보 - 자체 개발을 통한 전문 인력 양성 및 관련 기술 보유