케이엘넷 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황(1) 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다. (가) 산업의 특성

■부가통신산업 부가통신산업이란, 전송이라는 통신서비스에 컴퓨터의 기능을 결합하여 회선교환, 통신속도변환, 매체 변환, 정보의 축적 ·가공, 데이터베이스 제공 등 부가가치가 향상된 통신서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 부가통신 서비스 중 하나인 EDI 서비스는 '80년대 후반부터 지식경제부(구 상공부)가 중심이 되어 추진한 무역부문의 EDI 도입을 시작으로 기획재정부(관세청, 조달청), 해양수산부, 국토교통부, 코레일(구 한국철도공사), 국방부 등의 정부 부처가 물류, 국방 ·정부조달 등 각 분야에 걸쳐 EDI이용을 적극 추진해 왔습니다. 기술적으로는 현재 EDI에서 점차 ebXML, WEB 서비스형태로 변해가고 있습니다. 최근에는 정부의 Single Window정책과 기술적인 환경변화에 따른 기존 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임이 가속화되고 있어 e-Business 시장의 성장이 예상되며, 이에 관련 기업들의 ebXML, Web 기반의 e-마켓플레이스 등 새로운 차원의 비즈니스 모델 구축이 요구되고 있습니다.

■ IT서비스 산업 IT서비스 산업이란 최적의 정보기술을 통해 조직의 경쟁력을 제고하고 해당 분야의 업무와 사업의 부가가치를 창출하는 산업이라고 정의할 수 있습니다. IT서비스산업은 정보기술 컨설팅 분야, 시스템통합(SI)분야, 시스템관리(SM)분야, 정보기술 아웃소싱 분야, 정보기술 교육 및 훈련 분야로 구성되어져 있으며 최근에는 단순한 정보시스템을 넘어서, 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서 구축, 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 또한, 기업의 핵심역량 강화를 위해 IT 아웃소싱에 대한 수요도 증대되고 있는 상황입니다. 구분 내용 정보기술 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무 시스템통합(SI) 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일 시스템관리(SM) 서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT자원들을 관리 정보기술 아웃소싱 인터넷 비즈니스(IT)에 관련된 모든 영역에 대한 서비스를 자체적 해결이 아닌, 전문업체(단체, 전문인력)에 의뢰하는 것 정보기술 교육ㆍ훈련 사용자 교육 및 매뉴얼 작업 등을 수행 자료 : 한국정보사회진흥원(2006), "IT강국 한국의 새로운 성장동력 IT서비스산업"(나) 산업의 성장성 ■ 2016년 물류산업 전망 기획재정부는 2016년도 나라살림 발표에서 물류시설 확충, 물류전문인력 양성 등으로 물류인프라 효율화와 해외건설 수주 지원 및 교통서비스 개선을 추진하는 한편, 국토교통분야의 기술개발에 대한 투자도 강화 할 예정이며, 공간 빅데이터 체계 구축, 3D 지도제작 등 국토공간정보 인프라를 구축하고, 지하시설물 전산화 및 항공안전기술개발 등 안전분야 정보화 및 기술개발 투자를 강화한다는 내용을 발표함에 따라, 물류IT사업 분야도 활성화 될 것으로 보여지고 있습니다.■ 2016년 국가정보화 사업 예산 2016년 국가정보화 시행계획에 따르면, 투자규모는 전년대비 3.3% 증가한 53,804억원이며, 2016년도 정보화사업을 통해 국정과제와 경제혁신 3개년 계획 등을 지원하고, 사물인터넷, 클라우딩컴퓨팅, 빅데이터 등 ICT 신기술을 지속적으로 확산하여, 창조경제를 실현해 나갈 계획이라고 발표함에 따라, 새로운 IT산업 분야의 진출 기회가 많아질 것으로 예상됩니다.(다) 경기변동의 특성 정보통신 산업은 기업의 설비 투자와 밀접한 관계가 있으므로, 일반적인 국내/외 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 당사가 상당 부문 진출해 있는 공공 시장의 경우에는 전자정부에 대한 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 따른 변수에 많은 영향을 받기도 합니다. 특히 당사 사업은 해운ㆍ항만ㆍ운송과 관련된 물류분야에 특화된 사업이므로, 물류관련 산업 성장이 클수록 공공 또는 민간부분의 정보화 시설투자가 활발히 진행되어 사업의 고성장을 기대할 수 있습니다. ■ 부가통신 당사의 주력 서비스 중에 하나인 EDI를 비롯한 온라인 정보처리, 인터넷 정보제공 사업 등의 부가통신 산업은 관련업계 정보화 및 전자거래 시장의 확대와 밀접한 관계를 가지고 성장하고 있습니다. 특히, 당사 EDI의 경우 대정부 신고 분야(B2G) 매출은 수출입 물동량 증감과 관련이 있으며, 기업 간 전자거래 분야(B2B) 매출은 해운ㆍ항만관련 물류기업의 전산화 정도와 상관관계가 깊습니다. 2010년~2015년에는 경기불황의 회복에 따른 수출입 물동량의 증가세와 전자세금 계산서 의무시행 방침, 일본세관 적하목록 사전제출 서비스 등에 힘입어 EDI사업부문에서 목표 매출 실적을 달성했습니다. ■ SI SI는 사업특성상 1년 이상의 중장기 계약사업이 일반적이므로 다른 산업분야에 비하여 계절에 따른 경기변동 폭이 작습니다. 다만, 당사가 주로 수행하고 있는 공공부문의 SI는 2005년부터 정부의 프로젝트 이월금지 정책의 영향으로 매년 상반기에 상당규모의 프로젝트가 발주되고, 프로젝트 진척률에 따라 매출이 인식되므로 하반기에 매출이 집중되는 특징이 있습니다. ■ SM SM 산업의 경기변동의 특성은 SI의 경우와 유사하나 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다. 전문업체(특히 SI개발업체)의 Outsourcing이 정보시스템의 자체운영보다는 비용절감은 물론 업무 효율화에 효과적이라는 인식확산, 그리고 경기침체로 인한 유지보수 사업의 호황 전망으로 SM산업은 기업전산화와 함께 시장규모가 확대될 것으로 예상되고 있습니다. (라) 경쟁요소 ■ 부가통신 부가통신 산업 중 EDI 시장은 당사 이외에 한국무역정보통신, KC NET, 데이콤 , K T , LG CNS, 삼성SDS 등이 물류자동화망, 무역자동화망, 통관망, 금융망, 의료정보망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있어서 기존 시장의 경우 신규업체 진입이 어렵습니다. 신규 시장이 형성될 경우도 전국적인 네트워크의 구축에 따르는 많은 비용과 기간 소요, 그리고 안정적인 시스템 운영에 대한 know-how를 필요로 하는 EDI 서비스의 특성상 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 그동안 당사는 국가 기간전산망인 종합물류정보전산망 전담사업자로서 물류 자동화망의 시스템 구축에서 서비스 제공까지 전담ㆍ수행해 왔으며, 해당 분야에서 20년여의 경험을 쌓아왔으므로 물류 EDI 서비스 확대에 비교 우위를 점하고 있습니다. ■ SI SI는 주로 인적자원에 의한 기술력에 의하여 진행되는 사업이므로, 외형적으로는 신규 사업자의 진입이 용이한 완전경쟁시장을 유지하고 있으나, 실제로는 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 일부 대규모 기업집단 계열의 대형 SI업체들이 시장을 지배하고 있는 실정입니다. 따라서 SI 산업의 경쟁요인인 기술력, 가격경쟁력, 인지도, 전문성 외에 계열관계 여부도 사업자 선정에 커다란 영향을 끼치는 요인으로 작용합니다. 그러나 최근 정부는 SW분야에 선순환적인 생태계를 조성한다는 취지로 공공SI사업에 대기업 참여 제한을 주요내용으로 하는 관련 법을 개정(소프트웨어산업진흥법)한 상황입니다.■ SM SM 산업의 경쟁요소는 산업 특성상 SI의 경우와 유사합니다. 다만, 시스템을 구축한 SI업체에 SM을 위탁하는 경우가 일반적이어서 해당 시스템 구축 여부가 SM 사업자 선정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. (2) 회사의 현황 (가) 영업개황KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다. 구분 > 공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명 부가통신(부가통신업: 61299) ㅇ EDI - 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 관세청 보세화물 등- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공ASP 서비스 SI(컴퓨터시스템 설계 및 자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업ㅇ SI Solution : - ATOMS(컨테이너터미널운영정보시스템),- GTOMS(일반부두운영정보시스템),- PORT-MIS(항만운영정보시스템), ReXpis(XML솔루션)- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0' SM(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영 * 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류(나) 시장 점유율 등 ■ EDI 당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. ■ SI 당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로써, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다. (다) 시장의 특성■ 부가통신 당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 종합물류정보 중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다. 그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다. ■ SI 당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.■ SM IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망 2016년에는 전자물류 사업은 고객 유지와 매출 증대를 위하여 서비스 영역을 확대하고, IT사업은 수익성 향상을 위해 핵심 사업 중심으로 영업역량을 집중 할 계획입니다. 교통물류 사업은 고객 편익증대와 차별성 기능을 고도화하고, 기존 서비스와의 결합을 통해 추가 수익을 창출할 계획입니다. (마) 조직도 조직도 (2016.09.30).jpg 조직도 (2016.09.30) 나. 사업부문별 재무현황 (단위 : 천원) 2016년 3분기 부가통신사업 SI사업 SM사업 기타 계 총매출액 12,998,168 3,738,146 5,325,862 420,911 22,483,087 외부매출액 - - - - - 내부매출액 - - - - - 영업이익 1,251,906 -1,185,171 -333,668 420,911 153,978 자 산 4,222,594 33,771 1,007 - 4,257,372 감가상각비 등 1,564,559 12,110 628 - 1,577,297 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발 및 판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 부가통신 용역 EDI 주1) 해양수산부 항만운영 EDI관세청 보세화물 EDI등 12,998,168 (57.8%) SI 용역 SI 주2) 개별 프로젝트별 매출발생으로 별도 상표 없음 3,738,146(16.7%) SM 용역 SM 주3) 고객사별 매출발생으로별도 상표 없음 5,325,862 (23.7%) 기타 용역 임대 주4) 별도 상표 없음 420,911 (1.9%) 계 22,483,087(100%) 주1) - B2G EDI (대정부 전자신고) : 해양수산부 항만운영ㆍ관세청 보세화물ㆍ 법무부 해상출입국 관리ㆍ코레일(구 한국철도공사) 철도화물운송 등 정부기관의 각종 신고 업무를 전자문서로 처리할 수 있도록 지원하는 서비스 - B2B EDI (기업간 전자거래) : 선사, 화주, 대리점, 포워더, 터미널, 운송사 등 물류관련기업들의 전자거래를 지원하는 컨테이너터미널 게이트자동화ㆍ 선적 자동화 서비스 - "PLISM" : 인터넷상에서 통합 물류정보(DB)의 공유를 통해 선사와 관련업체 간의 협업을 지원하고 및 수출입컨테이너의 반출입을 관리ㆍ제어하는 항만물류통합정보시스템 - "LogisBill" : XML기반의 ReXpis를 이용한 전자세금계산서 및 거래명세서 자동화 서비스주2) - 해운ㆍ항만 물류관련 공공기관 및 일반기업의 정보시스템 설계 및 구축 서비스 - 컨테이너터미널의 모든 작업을 자동화할 수 있는 컨테이너터미널운영정보 시스템(ATOMS)을 비롯하여, 일반부두운영정보시스템(GTOMS), 항만운영정보시스템(Port-MIS), XML솔루션(ReXpis) 등 물류관련 자동화 SI Solution주3) 단순한 유지보수가 아니고 물류관련 공공기관 및 기업의 개별 정보시스템 전체를 Outsourcing받아서 정보시스템의 기획ㆍ개발ㆍ시스템 운영 및 유지보수 등 정보화 환경 구현에 필요한 Total Solution 제공하는 서비스주4) 본사 사옥구입으로 인한 잔여 공간 임대서비스 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 23기 제 22기 제 21기 해양수산부 항만운영 250 250 250 관세청 보세화물 250 250 250 법무부 해상출입국관리 250 250 250 코레일 철도화물운송 225 225 225 컨테이너터미널 자동화 350 350 350 선적 자동화 건당 120원 건당 120원 건당 120원 LogisBill 건당 120원 건당 120원 건당 120원 주) 당사 기타 품목의 매출은 프로젝트 또는 고객별로 발주자와의 협의에 따른 총액계약에 의하여 일괄납품되므로 판매가격이 정해져 있지 않습니다.(1) 산출기준당사의 EDI서비스는 대부분 사용량(Kbyte)에 따라 요금이 부과되며, 일부 서비스는 건당 혹은 ID당 정액제 요금이 부과됩니다.SI, Solution, SM 및 상품판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등을 토대로 하여 프로젝트별로 가격을 제안합니다.(2) 주요 가격변동원인당사 EDI서비스 요금은 당사 정책에 의하여 결정됩니다.SI, Solution, SM 및 상용 H/WㆍS/W판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등이 가격변동의 주요원인으로 작용합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황당사의 주요원료의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 부가통신 외주가공비 유지보수 주전산기 관리유지보수 540,670(8.2%) ㈜에스티아이, ㈜남미정보시스템 소 계 540,670(8.2%) SI 외주가공비 S/W개발 정보시스템 설계 및 구축 1,653,698(25.1%) ㈜뉴비지니스시스템, ㈜영림원소프트랩, ㈜에스이지, ㈜아이에스엠 장비 H/W 정보시스템구축 1,103,873(16.7%) ㈜지씨에스씨, ㈜유림인포텍, ㈜에스이지 소 계 2,757,571(41.8%) SM 외주가공비 유지보수 정보시스템유지보수 3,283,299(49.7%) ㈜엘에프아이티, ㈜뉴비지니스시스템, ㈜아이에스엠, ㈜링네트 장비 H/W 정보시스템유지보수 17,380(0.3%) ㈜세윤씨앤에스 소 계 3,300,679(50.0%) 총 계 6,598,920(100%) 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (1) 생산능력 (단위 : Mbyte) 사업부문 품 목 사업소 제 23기 3분기 제 22기 연간 제 21기 연간 부가통신 EDI 본사 166,288 186,819 186,819 합 계 166,288 186,819 186,819 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다. ② 산출방법 주전산기 보유현황 전자문서1건당 평균Byte량 ④ 연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④) KB환산 ⑥(=⑤÷1,024) CPU처리속도(Mhz) ① 보유대수② 1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③ 1,666 2 15,117 997 50,218,734,468 49,041,733 1,666 2 15,117 997 50,218,734,468 49,041,733 4,200 2 15,117 997 126,601,851,600 123,634,621 계 6 - - 227,039,320,536 221,718,087 주) 주전산기 보유내역- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 중계서버- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 통신서버- CPU 4,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버 (나) 평균가동시간 EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다. (1) 생산실적 (단위 : Mbyte ) 사업부문 품 목 사업소 제 23기 3분기(2016년) 제 22기(2015년) 제 21기 연간(2014년) 부가통신 EDI 본사 111,001 118,894 117,056 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte ) 사업소(사업부문) 품 목 가동가능 데이터량 실제가동 데이터량 평균가동률(%) 본사(부가통신) EDI 166,288 110,001 66.2% 주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에 생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이 어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 보증금] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 임차자산 부산 - 100,000 - - - 100,000 부산지사임차보증금 임차자산 부산 - 50,000 - - - 50,000 부산지사임차보증금 임차자산 인천 - 90,000 - 90,000 - - 직원사택임차보증금 임차자산 세종 - 180,000 - - - 180,000 직원사택임차보증금 임차자산 대전 - 200,000 - - - 200,000 직원사택임차보증금 임차자산 울산 - 270,000 - - - 270,000 직원사택임차보증금 임차자산 부산 - 330,000 - - - 330,000 직원사택임차보증금 임차자산 서울 - - 800 800 - - 직원사택임차보증금 임차자산 의왕 - - 5,000 - - 5,000 프로젝트사무실 임차보증금 임차자산 서울 - - 10,000 10,000 직원 사택 임차보증금 소계 1,220,000 15,800 90,800 - 1,145,000 [자산항목 : 토지] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 867.6㎡ 11,854,902 - - - 11,854,902 9,838,584 자가보유(등기) 광양 44.12㎡ 13,677 - - - 13,677 20,295 자가보유(등기) 대전 55.96㎡ 160,050 - - - 160,050 203,582 자가보유(등기) 서울 99.66㎡ 392,000 - - - 392,000 298,482 자가보유(등기) 서울 66.44㎡ 268,800 - - - 268,800 198,988 자가보유(등기) 서울 70.95㎡ - 1,060,840 - - 1,060,840 1,000,395 소 계 12,689,429 1,060,840 - - 13,750,269 - * 투자부동산 토지와 유형자산 토지를 합산하여 작성 함.[자산항목 : 건물] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(과세시가표준액) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 4,363.44㎡ 2,843,230 - - 67,106 2,776,124 2,036,517 자가보유(등기) 광양 84.95㎡ 92,082 - - 2,041 90,041 59,587 자가보유(등기) 대전 333.91㎡ 320,205 - - 6,521 313,684 420,358 자가보유(등기) 서울 379.08㎡ 781,273 - - 15,286 765,987 291,351 자가보유(등기) 서울 252.72㎡ 421,404 - - 8,156 413,248 194,234 자가보유(등기) 서울 357.71㎡ - 519,600 - 5,412 514,188 283,615 소 계 4,458,194 519,600 - 104,522 4,873,272 * 투자부동산 건물과 유형자산 건물을 합산하여 작성 함[자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 서울 1대 10,996 - - 6,598 4,398 - 자가보유 서울 1대 9,742 - - 3,372 6,370 - 자가보유 부산 1대 12,552 - - 4,184 8,368 - 자가보유 서울 1대 18,373 - - 4,033 14,340 - 소 계 51,663 - - 18,187 33,476 - [자산항목 : 비품] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비등) 2,156,854 9,173 - 920,539 1,245,488 - [자산항목 : 전산시스템] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비) 4,232,652 67,600 - 794,748 3,505,504 라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 증설 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 3분기 제22기 제 21 기 부가통신 용역 EDI 내 수 12,998,168 16,971,791 16,179,672 SI 용역 SI 내 수 3,738,146 10,356,579 12,114,079 SM 용역 SM 내 수 5,325,862 6,198,702 5,985,407 기타 용역 임대 내 수 420,911 465,706 403,134 합 계 합 계 22,483,087 33,992,778 34,682,292 나. 판매방법 및 조직 (1) 판매조직당사의 판매조직은 지역별로(서울, 부산, 세종) e-Biz사업팀, SI사업팀, SM사업팀을 두고 있으며 소속별 해당 영업인력이 영업을 담당하고 있습니다. (2) 판매경로당사가 판매하는 모든 품목은 100% 직판에 의하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 부가통신 업체별(서비스별) 계약 체결 후, 월별 이용량에 따라 익월 현금 수령 SI 단일 건별 계약 체결 후, 계약내용과 진척도에 따라 현금 수령 SM 연간 서비스 계약 체결 후, 계약내용에 따라 월별 일정액 현금 수령 다. 판매전략 (1) 고효율의 통신망 구축당사의 부가통신 사업부문은 수출입화물의 이동과 관련된 정부 및 공공기관, 항만, 선사, 운송사, 하역사, 창고업자, 화주 등 물류 관련 전반 고객이 연계되어 있어 양질의 서비스를 위하여는 전국적인 통신 네트워크를 원활하게 운영하는 것이 필수적입니다. 이를 위하여 다수의 전용회선과 각종 통신망을 구축하여 운영하고 있습니다. 사용자가 어디에서나 어떠한 방법으로든지 접속이 가능하도록 전용회선, 인터넷회선, 전화선 등 다양한 방법으로 통신시스템을 운영하고 있습니다. 망간 연계에 있어서 국내 뿐만 아니라 해외와의 정보교환을 도모하고자 SCHL(스털링 커머스 하팍로이드) 등 해외망과의 연계체제도 구축하여, 당사의 사용자들이 국내외를 통한 정보교환을가능하도록 하였습니다. 무장애 통신망 구축을 위하여 다수의 기간 통신망을 효율적으로 운영하고 있으며, 고객의 정보교환을 원활하게 해 줌으로써 물류에 소요되는 비용 및 시간의 절약을 목표로 하고 있습니다.(2) 사용자교육 및 A/S선박의 입ㆍ출항과 화물의 수출ㆍ입 신고 등과 관련된 대정부 신고 서비스에 있어서는 관련 규정의 변경이나 업무의 변경시에는 사용자프로그램의 up-grade 또는 배포와 함께 사용자에 대한 사전교육을 충분히 실시하고 있습니다. 24시간 Help Desk를 운영하여 언제든지 정보의 교환을 가능하도록 하여 전자문서교환의 장애를 사전에 방지하고 있습니다. 사후 유지보수의 경우에도 전국의 각 지역별로 유지보수 협력업체에서 정기적으로 방문하여 사용자프로그램의 작동 및 업무의 처리 현황을 체크하고있으며, 대규모의 고객에 대하여는 본사에서 직접 그 상황을 관리ㆍ체크하고 있습니다. SI 프로젝트의 완료 후에도 철저한 사후관리로 신뢰를 구축하여 타 사업자와 차별화된 이미지를 확보하는 데 노력하고 있으며, 축적된 기술을 최대한 활용할 수 있는 물류분야에 특화된 판매전략을 우선 추진하고 있습니다.(3) 홍보회사의 이미지 제고와 가능한 잠재고객을 확보하고자 회사 홈페이지, 브로슈어 및 제품 카탈로그 등을 통하여 서비스 및 사업에 대한 홍보를 강화하고 있습니다.(4) 사용자 편의 도모현재의 전자화된 업무에 대한 개선 뿐만 아니라, 사용자 및 물류업계에서 수작업으로 처리하는 업무를 면밀히 파악하여 사용자의 편의를 도모함과 아울러 전산업무를 확대하여 매출의 신장을 꾀하고 있습니다.당사는 창사 이래 계속하여 물류와 관련한 서비스 제공을 통하여 물류정보화의 know-how를 충실히 축적하여 왔습니다. 따라서 사업의 수행에 있어서 추진 초기부터 물류전반에 대한 업무 숙지도를 충분히 제공하고, 완성도를 높이기 위한 엄격한 품질관리로 신뢰를 구축하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 물류관련 분야에 있어서는 경쟁력으로서 각 사업부문의 수요에 대응하고 있습니다. 6. 수주사항 품 목 수주일자 납 기 수주총액 2016년 기납품액 수주잔고 수량 금 액 기초잔액 수주액 납품액 금 액 금 액 SI 인천항 정부3.0 맞춤형서비스 구축 20150609 20160204 1 980,000 362,458 362,458 617,542 항만국 검색시스템 구축 20150818 20151215 1 269,909 13,819 13,819 256,090 컨테이너터미널 출입관리시스템 구축(2단계) 20150909 20151210 1 1,452,800 17,086 17,086 1,435,714 위동항운유한공사 홈페이지 재구축 용역 20151201 20160831 1 133,000 67,001 3,690 65,999 63,311 포털네트워크 서비스 구축 용역 20150529 20160124 1 946,000 476,210 476,210 469,790 lg전자 빅데이타플랫폼 개발 지원 20150101 20160209 1 209,564 6,776 6,776 202,788 고속도로 빅데이터 공통기반 및 과제 시범구축 용역 20150612 20151220 1 142,000 8,821 8,821 133,179 국가항만보안리스크 관리 체계구축 연구과제 20150620 20160221 1 90,909 31,816 31,816 59,093 국제안전통신센터 구축 리스조건부 계약 20150715 20160531 1 1,419,082 1,042,290 1,042,290 376,792 2015년 정보보안인프라 확충사업 20151001 20160121 1 265,153 17,609 17,609 247,544 Port-MIS와 ERP간 연계오류 원인분석, 개선 및 검증프로그램 개발 용역 20151124 20160221 1 19,600 7,179 7,179 12,421 법질서선진화과 운영 홈페이지 통합 유지관리사업 20160101 20161231 1 69,700 69,700 57,135 12,565 2016년 공통행정정보시스템 위탁운영 및 유지관리 20160101 20161231 1 591,840 591,840 411,398 180,442 교정정보시스템 이중화 20160526 20161122 1 872,635 872,635 50,905 821,730 부산 솔로몬로파크 홈페이지 제작 20160301 20160731 1 17,273 17,273 17,273 2016년도 해운종합정보시스템 개선 20160620 20161130 1 223,500 223,500 160,975 62,525 2016년 맞춤형 스마트 수산정보통합시스템 구축 20160715 20161231 1 620,928 620,928 343,031 277,897 항만물류정보시스템 홍보물 제작 및 홈페이지 정비 20160502 20161130 1 36,364 36,364 18,411 17,952 2016년 IMO 전략대응 연구용역 20160418 20161231 1 12,193 12,193 1,765 10,427 해운항만물류 통합정보망 구축(2단계) 장비도입 20160718 20161220 1 1,286,320 1,286,320 402,171 884,149 2016년 공통행정정보시스템 기능개선 20160722 20161223 1 133,090 133,090 58,162 74,928 항만출입관리시스템 출입증 발급비용 수납시스템 구축 20160919 20161217 1 61,727 61,727 27,882 33,845 통합 ci시스템 구축 20160720 20170321 1 200,000 200,000 23,276 176,724 2016년 RFID 항만출입관리시스템 확대 구축 20160517 20160914 1 138,100 138,100 137,771 329 BPA 빅데이터 적용 가능성 진단을 위한 컨설팅 20160324 20160522 1 19,600 19,600 19,600 해운항만물류 DB 및 분석시스템 구축(BI)설계 용역 20160613 20160801 1 19,000 19,000 19,000 포항항 RFID 시큐리티게이트 개선관련 MW 및 인증프로그램 설치 20160804 20160805 1 1,636 1,636 1,636 소 계 27 10,231,923 2,051,065 4,303,906 3,738,146 3,876,952 2,616,825 SM JUCT 정보처리 용역 20150225 20160224 1 63,273 10,695 10,695 52,577 JUCT 정보처리 용역 20160225 20170224 1 63,273 63,273 36,909 26,364 SBTC 계획시스템 유지보수용역 20150201 20160131 1 39,600 3,300 3,300 36,300 SBTC 계획시스템 유지보수용역 20160201 20170131 1 39,600 39,600 26,400 13,200 신한은행 s-bill 유지보수 20150301 20160229 1 4,473 745 745 3,727 신한은행 s-bill 유지보수 20160301 20170228 1 2,609 2,609 373 2,236 2015년도 퇴직금관리시스템 유지보수 20150201 20160131 1 6,645 345 345 6,300 2015년도 퇴직금관리시스템 유지보수 20160201 20170131 1 4,145 4,145 2,764 1,382 PORT-MIS 시스템 유지보수 용역 20150612 20160611 1 162,106 86,011 86,011 76,095 BPA 2015년 정보시스템 통합유지보수 용역 20150701 20160630 1 1,900,687 1,137,085 1,137,085 763,602 2016년 RFID 항만출입관리시스템 유지보수 20160101 20161231 1 252,977 252,977 170,923 82,054 부산청 2016년도 정보시스템 통합 유지보수 용역 20160101 20161231 1 96,307 96,307 64,205 32,102 종합해양정보시스템 등 유지관리 20160101 20160131 1 20,000 20,000 20,000 2016년 항만운영정보시스템 유지관리 용역 20160101 20161231 1 37,000 37,000 27,599 9,401 수산자원관리공단 정보인프라시스템 통합 유지보수 20160201 20161231 1 236,007 236,007 150,182 85,825 16년 군산터미널 플레닝시스템 유지보수 20160101 20161231 1 3,480 3,480 2,610 870 2016년 RFID 긴급출동 장비교체 및 보수공사 용역 20160101 20161231 1 3,690 3,690 3,690 PORT-MIS 시스템 유지보수 용역 20160816 20170815 1 226,863 226,863 79,420 147,443 2016년도 해운항만물류정보시스템 위탁운영 20160101 20161231 1 2,409,000 2,409,000 1,806,750 602,250 2016년 항만물류정보 공동재해복구센터 위탁운영 20160101 20161231 1 626,220 626,220 417,480 208,740 부산항만공사 홈페이지 웹마스터 파견 20160101 20161231 1 40,909 40,909 30,682 10,227 YGPA 정보시스템 운영 및 유지관리 용역(2016) 20160101 20160418 1 263,775 263,775 263,775 UPA 2016년 정보시스템 위탁운영 및 유지보수 20160101 20161231 1 760,716 760,716 507,144 253,572 YGPA 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 20160516 20180515 1 520,436 520,436 242,870 277,566 부산항만공사 2016년도 정보시스템 통합유지보수 20160816 20170815 1 1,871,238 1,871,238 233,905 1,637,333 소 계 25 9,655,028 1,238,182 7,478,244 5,325,862 938,601 3,390,565 합 계 52 19,886,951 3,289,247 11,782,150 9,064,008 4,815,554 6,007,390 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl