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경남스틸 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 경남스틸(주)
대 표 이 사 : 최 석 우
본 점 소 재 지 : 창원시 성산구 연덕로 15번길 10
(전 화) 055-274-2066
(홈페이지) http://www.ksteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 최 현
(전 화) 055-274-2066
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 67
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 68
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 70
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 70
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 71
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 73
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 74
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 76
1. 임원 및 직원등의 현황 ----------------------- 76
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 77
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 80
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 81
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 82
XII. 상세표 ----------------------- 84
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 85
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2000년 03월 07일	부	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 경남스틸주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Gyeongnam Steel Co., Ltd 라 표기합니다.나. 설립일자 당사는 코일 전단, 절단 및 가공업, 코일, 철판류 판매, 부동산 임대업 등을 영위할 목적 으로 1990년 11월 삼현강업(주) 라는 명칭으로 설립되었습니다.

다. 본사 및 공장의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	전화번호	홈페이지

본 사	창원시 성산구 연덕로 15번길 10	055-267-9700	http://www.ksteel.co.kr

광양1공장	전남 광양시 장내길 24	061-795-9210	http://www.ksteel.co.kr

광양2공장	전남 광양시 장내길 47	061-795-9061	http://www.ksteel.co.kr

팔용공장	창원시 의창구 창원대로 204번길 24	055-252-9200	http://www.ksteel.co.kr

라. 주요산업의 내용 당사는 (주)포스코 가공센터로 (주)포스코에서 생산한 냉연 및 열연 철강재를 공급 받아 고객사들이 주문하는 규격으로 전단, 절단 가공하여 공급하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	33기(2022년말)	32기(2021년말)

보통주	발행주식총수	26,979,604	26,979,604	25,000,000

액면금액	100	100	100

자본금	2,697,960,400	2,697,960,400	2,500,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,697,960,400	2,697,960,400	2,500,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,979,604	-	26,979,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,979,604	-	26,979,604	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,979,604	-	26,979,604	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 15일	정기주총	제42조(감사의 선임)
① ~ ② (좌동)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.부 칙
20. 이 정관은 2022년 3월15일부터 일부개정 시행한다.	개정 상법 제409조 제3항 반영 개정에 따른 부칙 추가
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 모든 국가경제의 중추적 역활을 차지하는 철강산업은 특히 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 전,후방 연관산업에 많은 영향을 주고 있다. 20C에는 철강제조의 기술 도입 및 생산성 향상에 중점을 두었지만, 21C에는 철강의 고급화 및 조강생산 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있다. 2) 산업의 성장성 국내 철강산업은 자동차산업, 가전산업 및 기타 건설, 기계, 조선산업과 함께 동반성장하여 왔으며, 향후에도 철강수요업체들의 생산량 증가 영향에 따라 결정될 수 밖에 없다. 특히 철강산업은 기초소재를 생산하기 때문에 전방위 산업의 생산을 유발시켜 원료, 에너지, 수송등 후방위 관련산업의 성장에도 크게 기여하고 있다. 따라서 이러한 수요산업의 성장과 연관하여 동반성장을 지속하게 된다. 3) 경기변동의 특성 국내철강산업은 기초 원자재 공급산업으로서 국내.외 경기 변동에 따라 그 생산규모 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 철강수요산업인 자동차, 가전, 기타산업의 경기변동에 연동하여 변화하고 있다. 따라서 철강제품의 수요특성상 고객확보가 기술력이 아닌 고객에 대한 영업력에 좌우되는 상황에서 철강가공업체들의 정보활용에적극적으로 대처하여야 한다. 4) 경쟁요소 국내철강시장은 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 고객사와의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높아 현재까지 신규 사업자의 출현은 없으며, 신규 사업자에 의한 경쟁관계는 없다. 다만 제품의 품질수준과 적기 공급에 의한 고객만족도로 기존사업자간에 제품의 판매에는 다소 경쟁요소가 될 수 있음.

5) 자원조달의 특성 주요 원자재는 냉연강판(CR), 산세코일(PO), 아연도금강판(GI), 열연아연도금강판(HGI), 전기아연도금강판(EGI)으로 구성된다. 주요 원자재는 세계적인 경쟁력을 갖춘 (주)포스코에서 전량을 적시에 공급받고 있으며, 주요수요처는 자동차, 가전을 포함한 기계 및 부품회사 등이며, 창원지역에 LG전자와 관련 협력사가 밀집되어 있고, 한국지엠, 르노삼성자동차 생산라인이 있다는 점이 이 지역 수요안정에 기여하고 있다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황

2022년은 상반기 우크라이나-러시아 전쟁에 기인한 급격한 원자재 가격상승으로 철강사들의 수익성 확보에 유리하였으나 하반기부터 중국 내수 철강수요부진으로 중국산 저가 수입재 유입으로 철강가격 하락과 포항제철소 침수 사고 등의 내외적인 이슈로 고객사 납품 및 가격 대응에 어느 한해보다도 힘든 철강 시황을 겪었었습니다. 2023년은 주 거래처인 한국지엠 신차 양산과 LG전자의 계획량 증가로 판매량 확대를 기대하고 있습니다. 그러나 최근 자동차향 판매단가 인하에 따른 매출단가 하락 및 물가상승에 따른 부대비용 증가로 인해 원가부담이 가중될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 금리인상에 따른 고객사들의 경영환경 악화가 더욱 가속화 될 것으로 예상되어 공격적인 판매활동에 제약이 예상되고 있는바, 당사는 안정적인 고객사 개발과 수익성 확보을 위해 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 고객사와 더욱 더 긴밀하게 협업하고 최상의 품질과 서비스로 고객사에 더불어 대내외적으로 불확실한 철강시황을 극복하고 성장하는 회사가 될 수 있도록 노력할 것입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 냉연 및 열연 코일등을 전단, 절단 및 가공 제조, 판매를 하는 단일사업부분(제1차 금속(27191→24199))으로 영위하는 업체임. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.

3) 시장의 특성

포스코, 유니온스틸, 동부제철, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요과 공급이 이루어지고 있으며, 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사로는 전국에 24개 회사가 있으며 당사의 주요 거래지역인 경남, 부산지역에는 5개의 회사가 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며 설비투자 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소규모 업체의 시장진입에 어려움이 있습니다. 포스코, 현대제철등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로써 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품에 관한 사항(단위 : 천원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매 출 액	비율

제1차철강산업	제 품	냉연강판(CR)	주1)	20,092,317	19.4

전기아연도금강판(EGI)	주2)	2,665,916	2.6

산세코일(PO)	주3)	33,964,014	32.7

용융아연도금강판(GI)	주4)	9,114,337	8.8

열연아연도금강판(HGI)	주5)	3,017,111	2.9

합금화아연도금강판(GA)	주6)	3,601,780	3.5

용융알루미늄아연도금강판(GL)	주7)	2,298	0.0

열연코일(HR)	주8)	4,261,640	4.1

고내식합금도금강판(ZM)	주9)	1,977,960	1.9

소 계	78,697,373	75.9

상 품	기 타	23,949,024	23.1

기 타	임 가 공	975,783	0.9

임대수익	93,000	0.1

총 계	103,715,180	100.0

주1) 표면이 미려하고 가공성이 우수한 소재로 자동차, 냉장고 , 세탁기 등 가정용품, 산업기기, 각종 건자재에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다.주2) 도장 마무리성, 도장후 내식성이 우수하여 가전기기, 자동차부문에 사용되며, 최근에 는 건축 내장재와 금속가구의 소재로 각광받고 있습니다.주3) 열연강판을 산세한 제품으로 도장성, 내식성, 표면상태, 형상제어 가공성을 보완하여 건자재, 자동차부품, 전기 및 전자부품, 일반기계 등에 사용됩니다.주4) 용융아연도금강판은 내식성이 뛰어나며, 성형성, 용접성, 도장성이 매우 우수하여 토 목, 건축 및 자동차, 산업설비 등 여러 산업분야로 확대됩니다.주5) 모체금속의 선택을 통해 가공원가절감과 도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반 건축자재, 농원용 파이프, 도로용 가드레일에 사용됩니다.주6) 소재판과 아연이 열에 의해 확산되어 합금화된 도금층이 형성된 제품으로 용접성 및 도장성이 우수하고 내식성이 우수하며 자동차 외판으로 사용됩니다.주7) 용융아연도금강판의 내식성과 표면 미려 확보를 위해 알루미늄과 아연을 혼합하여 도금한 소재로, 동일한 도금 두께의 아연도금강판과 비교하여 내구성이 3~6배 우수 하며 가전제품 외판 및 조선용 내장재로 사용됩니다.주8) 비교적 두꺼운 열간 압연 강판을 말하며,일반적으로 6mm이상을 후판이라고 하며 주 요 선박, 교량, 산업기계, 건축, 해양구조물 제작등에 사용 됩니다. 주9) POSMAC은 동일한 도금 부착량의 일반융용아연도금강판 대비 5~10배 이상의 내식 성을 보유한 제품으로 특히 절단면의 내식성이 매우 우수하여 후도금 제품의 대체가 가능하며 농업용 파이프등에 사용됩니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제34기 1분기	제33기	제32기

제1차철강산업	제 품	냉연강판(CR)	수 출	-	-	-

내 수	20,092	78,266	61,258

합 계	20,092	78,266	61,258

전기아연도금강판(EGI)	수 출	-	-	-

내 수	2,666	10,300	9,272

합 계	2,666	10,300	9,272

산세코일(PO)	수 출	-	-	-

내 수	33,964	127,232	95,125

합 계	33,964	127,232	95,125

용융아연도금강판(GI)	수 출	-	-	-

내 수	9,114	36,023	32,968

합 계	9,114	36,023	32,968

열연아연도금강판(HGI)	수 출	-	-	-

내 수	3,017	12,742	10,856

합 계	3,017	12,742	10,856

합금화아연도금강판(GA)	수 출	-	-	-

내 수	3,602	14,333	10,625

합 계	3,602	14,333	10,625

용융알루미늄아연도금강판(GL)	수 출	-	-	-

내 수	2	-	138

합 계	2	-	138

열연코일(HR)	수 출	-	-	-

내 수	4,262	16,542	14,572

합 계	4,262	16,542	14,572

고내식합금도금강판(ZM)	수 출	-	-	-

내 수	1,978	6,702	2,780

합 계	1,978	6,702	2,780

수 출 소 계	-	-	-

내 수 소 계	78,697	302,140	237,594

제 품 합 계	78,697	302,140	237,594

상 품	냉연기타	수 출	-	-	-

내 수	23,949	108,977	101,161

소 계	23,949	108,977	101,161

기타매출	임가공임대료	수 출	-	-	-

내 수	1,069	4,196	3,536

소 계	1,069	4,196	3,536

합 계	수 출	-	-	-

내 수	103,715	415,313	342,291

합 계	103,715	415,313	342,291

2) 판매경로 및 판매방법 등가) 판매조직

영업본부 * ( 23명 ) : 인원수 ↓ 영업본부(1명) / 영업 1팀(9명) / 영업 2팀(5명) / 영업3팀(8명) * 자동차, 가전, 전기, 산업기계, 건설장비, 조선, 농원용 산업외

나) 판매경로

우리회사는 모든 매출을 고객사에 직판을 하는데, 각 부문별 판매내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

수요처 구분	자동차산업	기계산업	전기, 가전	기 타	계

C R	금 액	14,212	966	826	3,928	19,932

E G I	금 액	1,362	48	974	1,813	4,197

P O	금 액	27,742	1,104	3,399	3,655	35,900

G I	금 액	1,661	88	6,862	5,818	14,429

H G I	금 액	1,001	66	925	1,783	3,775

G A	금 액	6,353	0	0	75	6,428

기 타	금 액	6,864	593	1,378	9,150	17,985

합 계	금 액	59,195	2,865	14,364	26,222	102,646

비 중	57.67	2.79	13.99	25.55	100.00

* 임가공 및 임대료 매출은 제외합니다.

다) 판매방법 및 조건

우리회사는 (주)포스코의 가공센터로서 경남지역의 고객사에 냉연 및 열연강판을 공급하는데, LG전자, 한국코오베용접, 상신브레이크, 하나 등은 판매 익월에 현금 수금을 하고, 현대모비스, 르노삼성자동차 등은 전자어음, B2B로 수금, 나머지 업체는 각각 월마감 60일~120일 전자어음 등으로 수금하고 있습니다.

라) 판매전략

고객사 전담제에 의하여 각 담당자가 매주 공급량을 업체로부터 수주(주문)받아 생산계획(생산지시서)에 의거 생산된 제품을 납기에 매출하는 형태로 판매관리적 요소를 가짐. 특히 3인 1조(영업1, 생산1, 출하1)로 고객사 긴급 발주분을 최우선으로 처리하여 고객만족에 최선을 다하고 있습니다.

나. 수주상황

우리회사는 고객사의 특성상 고객사의 수주 및 납품일정이 3일 ~ 5일 사이에 이루어 지기에 장기적인 수주계약이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

나. 매출채권 및 기타채권 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당1분기말	전기말

매출채권	73,761,307	65,475,670

기대손실충당금	(4,151,179)	(4,151,179)

미수금	29,700	42,688

합 계	69,639,828	61,367,179

당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

다. 파생거래- 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

1) 가공센터 지정계약 ① 계약상대방 : (주)포스코 ② 계약체결시기 및 계약기간 : 매년 12월말부터 익년 1년간 ③ 계약의 목적 및 내용 : (주)포스코 가공센터 지정 ④ 계약금액 또는 대금수수방법 : 월마감 현금 ⑤ 계약상의 주요내용 : (주)포스코가 생산하는 냉연 및 열연제품을 공급받고, (주)포스코에 위해행위를 하는 경우에는 계약 해지를 할 수 있으며, 특별한 사유가 없을시에는 자동 연장됩니다.

나. 연구개발활동

우리회사는 (주)포스코의 가공센터로서 (주)포스코에서 생산한 냉연 및 열연코일을 가공하기에 본 보고서 제출일 현재까지 연구개발활동 실적은 없습니다.
7. 기타 참고사항

가. 기타 투자의사결정에 필요한 사항1) 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	9,675	98,056	(80,835)	26,896	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	9,675	98,056	(80,835)	26,896	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	9,675	98,056	(80,835)	26,896	-

2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.
1. 요약재무정보

과 목	제34기 1분기	제33기	제32기

Ⅰ.유동자산	130,465,748,782	118,175,847,045	109,667,423,087

Ⅱ.비유동자산	49,613,136,569	49,945,929,397	52,360,624,201

자산총계	180,078,885,351	168,121,776,442	162,028,047,288

Ⅰ.유동부채	76,826,868,818	64,593,530,317	68,995,633,908

Ⅱ.비유동부채	84,331,956	5,351,186	321,624,420

부채총계	76,911,200,774	64,598,881,503	69,317,258,328

Ⅰ.자본금	2,697,960,400	2,697,960,400	2,500,000,000

Ⅱ.자본잉여금	6,079,794,715	6,079,794,715	2,790,578,858

Ⅲ.기타포괄손익누계액	316,848,339	316,848,339	367,609,751

Ⅳ. 이익잉여금	94,073,081,123	94,428,291,485	87,052,600,351

자본총계	103,167,684,577	103,522,894,939	92,710,788,960

부채와자본총계	180,078,885,351	168,121,776,442	162,028,047,288

매출액	103,715,180,086	415,312,784,536	342,291,290,905

영업이익	3,859,694,619	11,396,109,298	6,897,980,369

당기순이익	3,152,138,158	9,660,233,517	6,129,868,043

주당순이익	116	358	245

희석주당순이익	116	358	240
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.