오스코텍 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.가. 경영진단의 개요주식회사 오스코텍의 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 연구중심의 바이오 기업으로서 창사 이래 골다공증, 관절염, 치주질환 등과 관련된 질병의 신약개발에 주력해 왔으며, 신약개발과정에서 얻어진 여러 가지 연구 산물과 축적된 지식을 기능성 소재 및 관련제품, 뼈이식재 등의 사업화를 통해 차별화된 사업모델을 구축해 왔습니다. 이러한 사업모델에 따라 당사는 주력인 신약개발사업(합성신약, 천연물의약품) 외에 기능성 소재 및 관련제품사업, 치과용 뼈이식재 사업을 영위하고 있습니다. 2015년(18기) 연결기준 매출은 전기 대비 7.16% 증가하였습니다. 매출액 증가의 주요원인은 폐암치료제 후보물질의 기술이전에 기인합니다.[ 매출실적 ]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제18기	제17기

전체	제품	뼈이식재	수 출	-	-

내 수	1,241	842

합 계	1,241	842

기능성소재	수 출	35	40

내 수	524	556

합 계	559	596

기능성식품	수 출	-	-

내 수	187	341

합 계	187	341

상품	치과용의료기기	수 출	7	6

내 수	475	354

합 계	482	360

Oil	수 출	-	-

내 수	804	1,072

합 계	804	1,072

미용용품	수 출	1,929	3,717

내 수	-	-

합 계	1,929	3,717

용역매출	연구용역	수 출	-	-

내 수	183	31

합 계	183	31

기술이전수익	수 출	-	-

내 수	1,000	-

합 계	1,000	-

기타매출	수 출	-	-

내 수	8	-

합 계	8	-

합 계	수 출	1,971	3,763

내 수	4,422	3,196

합 계	6,393	6,959

당사의 매출실적 중 미국에서 판매되고 있는 미용용품의 매출이 전기대비 48% 감소하였습니다. 이는 전반적인 소비심리의 위축이 하락의 원인으로 판단됩니다. 수익성의 경우 폐암치료제 후보물질의 기술이전으로 695백만원의 영업이익으로 흑자전환하였으며, 363백만원의 당기순이익을 기록하였습니다.나. 경영진단의 의견1)영업실적 및 재무상태

(1) 요약연결재무상태(단위 : 백만원)

구 분	제 18(당) 기	제 17(당) 기	증감율(%)

[유동자산]	30,535	19,490	56.67

[비유동자산]	18,962	16,778	13.02

자산총계	49,498	36,269	36.47

[유동부채]	21,763	11,608	87.48

[비유동부채]	816	2877	-71.64

부채총계	22,580	14,486	55.87

자본총계	26,917	21,783	23.56

당기말 총 자산은 49,498백만원으로 전년대비 36.47% 증가하였고, 당기말 총 부채 는 22,580백만원으로 전년대비 55.87% 증가하였습니다. 부채 증가의 주요원인으로는 전환사채의 발행 등에 있습니다.(2) 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 증감율(%) 제 18(당) 기 제 17(전) 기 Ⅰ.매출액 18,335 17,110 7.16 Ⅱ.매출원가 9,852 9,519 3.50 Ⅲ.매출총이익 8,483 7,590 11.77 Ⅳ.영업이익 685 -756 190.61 금융수익 69 118 -41.53 금융비용 924 596 55.03 투자이익 106 71 49.30 투자손실 19 22 -13.64 기타영업외손익 384 -925 141.51 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 302 -2,110 114.31 Ⅵ. 법인세비용 -61 -53 15.09 Ⅶ. 당기순이익 363 -2,056 117.66 Ⅷ.기타포괄이익 262 251 4.38 Ⅸ. 총포괄이익 625 -1,805 134.63 당사의 매출액은 연결기준 18,335백만원으로 전년대비 7.16% 증가하였으며, 기술이전 등으로 인하여 영업이익은 전년대비 190.61% 증가, 흑자전환하였습니다. 기타 영업외 손익도 증가하여 당기순이익이 117.66% 증가하였으며 총포괄이익도 134.63% 증가하였습니다.2) 유동성 및 자금의 조달 등(1)유동성지표 (단위 : 원) 구분 제 18(당) 기 제 17(전) 기 증감율(%) 현금 및 현금성자산 2,114,464,787 1,789,486,028 18.16 단기금융상품 12,929,543,867 5,868,938,771 120.3 유동비율(%)(유동자산/유동부채*100) 140.31% 173.36% -19.06 부채비율(%)(부채총계/자기자본*100) 83.88% 66.5% 26.14 당사의 유동비율은 유동부채의 증가로 19.06% 감소하였으며, 부채비율은 26.14% 증가 하였습니다. 유동비율 감소 및 부채비율은 증가원인은 8회, 9회 전환사채의 발행에 기인합니다. 3) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- 영업이익은 K-IFRS개정사항(기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정)을 반영하여 작성되었습니다4) 기타 투자판단에 필요한 사항 해 당 사 항 없 음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 등기이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2015-1 2015.01.08 8회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 - 2015-2 2015.02.04 17기 결산재무제표 승인의 건 가결 - 2015-3 2015.02.25 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 - 2015-4 2015.04.30 춘천지점 폐쇄의 건 가결 - 2015-5 2015.12.01 9회 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항1) 감사위원회(감사)설치여부, 구성방법 등 (1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 (2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역 회차 일자 활동내역 2015-1 2015.02.02 감사보고서 제출 2015-2 2015.03.27 17기 정기주주총회 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 03월 24일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김정근 최대주주 보통주 3,873,290 17.16 4,543,647 17.97 - 김세원 비등기임원 보통주 288,648 1.28 288,648 1.14 - 박상기 친인척 보통주 86,860 0.38 86,860 0.34 - 최성애 친인척 보통주 10,980 0.05 5,000 0.02 - 고종성 비등기임원 보통주 28,952 0.13 0 0 - 김중호 등기임원 보통주 20,267 0.09 20,267 0.08 - 이상현 등기임원 보통주 30,123 0.13 30,123 0.12 - 계 보통주 4,339,120 19.23 4,974,545 19.67 - - - - - - - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 03월 24일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김정근 4,543,647 17.97 - - - - - 우리사주조합 42,681 0.18 - 3. 최대주주 주요 경력 최대주주성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 김정근 대표이사 ~ 2016.03.29 현재 (주)오스코텍대표이사 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 4. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조 [신주인수권] 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에 게 신주를 배정할 수 있다.1) 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2) 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우6) 회사가 신기술의 도입, 재무구조개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 특정 투자자, 금융기관 및 채권자, 합작상대방, 기술 및 마케팅제휴 상대방, 거래선 등에 서 신주를 발행하여 자금을 조달하는 경우7) 회사가 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종) 명의개서대리인 대리인의 명칭 : 국민은행 증권대행부사무취급 장소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 주주의 특전 없음 공고게재 회사 홈페이지(www.oscotec.com) 5. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주) 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 월평균주가 4,541 6,187 6,017 5,149 5,104 5,875 일간주가 최고 5,380 7,720 6,660 5,450 5,680 7,000 최저 4,005 4,225 5,160 4,520 4,600 5,200 월간거래량 12,821,367 29,989,782 10,099,139 5,901,300 6,590,263 7,891,459 일간거래량 최고 2,024,637 5,294,656 1,558,548 570,171 875,093 1,104,528 최저 115,926 207,524 176,694 135,886 72,417 131,114 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 03월 24일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김정근 남 1960년 02월 대표이사 등기임원 상근 전사총괄 서울대학교(박사) 생화학 전공단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 대표이사 4,543,647 - 1998.12~ 현재 2019년 03월 23일 김중호 남 1960년 03월 연구소장 등기임원 상근 연구 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 박사(박사) 유기합성한화석유화학 수석연구원럭키중앙연구소 연구원현 (주)오스코텍 전무이사 20,267 - 2009. 09~ 현재 2019년 03월 23일 이상현 남 1972년 08월 상무이사 등기임원 상근 경영지원 단국대학교 경영학(석사)현 (주)오스코텍 이사 30,123 - 1999. 09~ 현재 2019년 03월 23일 김세원 남 1958년 06월 부사장 미등기임원 상근 연구총괄 서울대학교(박사) 약리학 전공단국대학교 치과대학 약리학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 연구소장 288,648 - 1998.12~ 현재 - 양시영 남 1957년 08월 부사장 미등기임원 상근 전사총괄 굿모닝신한증권도이치자산운용종근당제약 경영관리 본부장현 (주)오스코텍 부사장 - - 2010. 10~ 현재 - 김창남 남 1960년 01월 감사 등기임원 비상근 감사 서울대학교 대학원 신문방송학 박사주간 '씨네21' 편집자문위원성공회대 신문방송학과 학과장현 (주)오스코텍 감사 - - 2009. 03~ 현재 2017년 12월 30일 직원 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 25 - - - 25 6년 2개월 1,039 41 - - 여 7 - 4 - 11 4년 4개월 167 15 - 합 계 32 - 4 - 36 4년 8개월 1,207 33 - *근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.*등기임원 제외입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 1,500 - 감사 1 500 - 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4 361 90 - 사외이사 - - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 6 6 - 계 5 367 73 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl - 해당사항 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 제8회 사모 전환사채 2015년 01월 09일 2,000 운영자금 좌동 - 제9회 사모전환사채 2015년 12월 03일 6,000 운영자금 좌동 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.