오스코텍 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.가. 경영진단의 개요주식회사 오스코텍의 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제20기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 연구중심의 바이오 기업으로서 창사 이래 골다공증, 관절염, 치주질환 등과 관련된 질병의 신약개발에 주력해 왔으며, 신약개발과정에서 얻어진 여러 가지 연구 산물과 축적된 지식을 기능성 소재 및 관련제품, 뼈이식재 등의 사업화를 통해 차별화된 사업모델을 구축해 왔습니다. 이러한 사업모델에 따라 당사는 주력인 신약개발사업(합성신약, 천연물의약품) 외에 기능성 소재 및 관련제품사업, 치과용 뼈이식재 사업을 영위하고 있습니다. 2017년(20기) 연결기준 매출은 전기 대비 9.9% 증가하였습니다. 사업부문별로 매출이 소폭 증가하였습니다.[ 매출실적 ]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제20기	제19기

전체	제품	뼈이식재	수 출	-	-

내 수	1,419	1,265

합 계	1,419	1,265

기능성소재	수 출	-	18

내 수	360	364

합 계	360	382

기능성식품	수 출	-	-

내 수	229	222

합 계	229	222

상품	치과용의료기기	수 출	-	-

내 수	404	459

합 계	404	459

Oil	수 출	-	-

내 수	849	732

합 계	849	732

용역매출	연구용역	수 출	-	-

내 수	39	64

합 계	39	64

기술이전수익	수 출	-	-

내 수	608	423

합 계	608	423

기타매출	수 출	-	-

내 수	-	6

합 계	-	6

합 계	수 출	-	18

내 수	3,908	3,535

합 계	3,908	3,553

나. 경영진단의 의견1)영업실적 및 재무상태

(1) 요약연결재무상태(단위 : 백만원)

구 분	제 20(당) 기	제 19(전) 기	증감율(%)

[유동자산]	29,543	17,539	68.44

[비유동자산]	25,312	23,273	8.76

자산총계	54,856	40,813	34.41

[유동부채]	11,723	8,910	31.57

[비유동부채]	3,168	3,141	0.86

부채총계	14,891	12,052	23.56

자본총계	39,964	28,760	38.96

당기말 총 자산은 54,856백만원으로 전년대비 34.4% 증가하였고, 당기말 총 부채 는 14,891백만원으로 전년대비 23.5% 증가하였습니다. 자산 및 부채 증가의 주요원인은 전환사채 발행에 기인합니다.(2) 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 증감율(%) 제 20(당) 기 제 19(전) 기 Ⅰ.매출액 3,908 3,553 9.99 Ⅱ.매출원가 1,692 1,495 13.18 Ⅲ.매출총이익 2,216 2,058 7.68 Ⅳ.영업이익 -1,637 -1,739 -5.87 금융수익 8 77 -89.61 금융비용 495 753 -34.26 투자이익 123 105 17.14 투자손실 2 4 -50.00 기타영업외손익 -2,273 -2,591 -12.27 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 -4,275 -4,905 -12.84 Ⅵ. 법인세비용 - -36 - Ⅶ. 당기순이익 -4,275 -4,400 -2.84 Ⅷ.기타포괄이익 113 449 -74.83 Ⅸ. 총포괄이익 -4,161 -3,951 5.32 당사의 매출액은 연결기준 3,908백만원으로 전년대비 9.99% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 5.87% 감소하였습니다. 영업실적은 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다.2) 유동성 및 자금의 조달 등(1)유동성지표 (단위 : 원) 구분 제 20(당) 기 제 19(전) 기 증감율(%) 현금 및 현금성자산 19,707,713,415 3,297,104,708 497.73 단기금융상품 4,058,032,814 6,968,026,320 -41.76 유동비율(%)(유동자산/유동부채*100) 251.99% 196.84% 28.02 부채비율(%)(부채총계/자기자본*100) 37.26 41.9% -11.07 당사의 유동비율은 유동자산의 증가로 497.73% 증가하였으며, 부채비율은 11.07% 감소 하였습니다. 유동비율이 대폭 증가한 이유는 전환사채 발행 및 단기금융상품의 현금화로 인한 현금 및 현금성자산의 유입에 기인합니다.3) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- 영업이익은 K-IFRS개정사항(기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정)을 반영하여 작성되었습니다4) 기타 투자판단에 필요한 사항- 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 등기이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2017-1 2017.02.03 결산이사회의 건 가결 - 2017-2 2017.02.17 19기 주주총회 전자투표 채택의 건 가결 - 2017-3 2017.02.24 19기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 - 2017-4 2017.11.09 자회사 Genosco 주식취득 가결 - 2017-5 2017.12.22 제10회 무보증사모 전환사채 발행의 건 가결 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항1) 감사위원회(감사)설치여부, 구성방법 등 (1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 (2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역 회차 일자 활동내역 2017-1 2017.02.03 감사보고서 제출 2017-2 2017.03.23 19기 정기주주총회 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 03월 22일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김정근 최대주주 보통주 4,543,647 17.72 4,695,876 17.23 - 김세원 비등기임원 보통주 288,648 1.13 307,766 1.13 - 박상기 친인척 보통주 96,860 0.38 96,860 0.36 - 최성애 친인척 보통주 4,000 0.02 4,000 0.02 - 김중호 등기임원 보통주 20,267 0.08 80,000 0.29 - 이상현 등기임원 보통주 30,536 0.12 72,671 0.27 - 양시영 비등기임원 보통주 0 0 100,000 0.37 - 계 보통주 4,983,958 19.45 5,357,173 19.67 - 우선주 - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김정근 4,695,876 17.23 대표이사 - - - - 우리사주조합 27,459 0.1 - 3. 최대주주 주요 경력 최대주주성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 김정근 대표이사 ~ 2017.12.31 현재 (주)오스코텍대표이사 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 4.소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 10,107 99.92 18,119,661 66.49 5. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조 [신주인수권] 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에 게 신주를 배정할 수 있다.1) 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2) 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우6) 회사가 신기술의 도입, 재무구조개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 특정 투자자, 금융기관 및 채권자, 합작상대방, 기술 및 마케팅제휴 상대방, 거래선 등에 서 신주를 발행하여 자금을 조달하는 경우7) 회사가 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종) 명의개서대리인 대리인의 명칭 : 국민은행 증권대행부사무취급 장소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 주주의 특전 없음 공고게재 회사 홈페이지(www.oscotec.com) 6. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주) 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 월평균주가 7,253 7,105 7,619 8,053 10,538 11,873 일간주가 최고 7,590 7,380 8,070 9,840 12,100 17,750 최저 6,930 6,450 7,230 7,260 8,980 9,840 월간거래량 6,924,543 2,927,803 5,040,804 7,525,632 24,480,246 270,102,470 일간거래량 최고 1,307,588 334,488 880,815 1,735,482 5,295,560 5,422,885 최저 79,348 39,331 53,846 62,305 280,431 367,108 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김정근 남 1960년 02월 대표이사 등기임원 상근 전사총괄 서울대학교(박사) 생화학 전공단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 대표이사 4,695,876 - 1998.12~ 현재 2019년 03월 23일 김중호 남 1960년 03월 연구소장 등기임원 상근 연구총괄 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 박사(박사) 유기합성한화석유화학 수석연구원럭키중앙연구소 연구원현 (주)오스코텍 연구소장 80,000 - 2009. 09~ 현재 2019년 03월 23일 이상현 남 1972년 08월 상무이사 등기임원 상근 경영지원 단국대학교 경영학(석사)현 (주)오스코텍 이사 72,671 - 1999. 09~ 현재 2019년 03월 23일 김세원 남 1958년 06월 부사장 미등기임원 상근 연구총괄 서울대학교(박사) 약리학 전공단국대학교 치과대학 약리학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 부사장 307,766 - 1998.12~ 현재 - 양시영 남 1957년 08월 부사장 미등기임원 상근 전사총괄 굿모닝신한증권도이치자산운용종근당제약 경영관리 본부장현 (주)오스코텍 부사장 100,000 - 2010. 10~ 현재 - 김창남 남 1960년 01월 감사 등기임원 비상근 감사 서울대학교 대학원 신문방송학 박사주간 '씨네21' 편집자문위원성공회대 신문방송학과 학과장현 (주)오스코텍 감사 - - 2009. 03~ 현재 2020년 03월 22일 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 26 - - - 26 6년 2개월 1,242 47 - - 여 9 3 - - 12 4년 4개월 281 23 - 합 계 35 3 - - 38 4년 8개월 1,523 40 - *등기임원 제외입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 1,500 - 감사 1 500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 397 99 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 391 130 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6 6 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 03월 22일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 서은호 외10명 직원 2018년 01월 17일 신주부여 보통주 35,500 - - 35,500 2021.1.17~2026.1.16 15,950 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl - 해당사항 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제8회 사모 전환사채 2015년 01월 09일 운영자금 2,000 운영자금 2,000 - 제9회 사모 전환사채 2015년 12월 03일 운영자금 6,000 운영자금 6,000 - 제10회 사모 전환사채 2017년 12월 26일 운영자금 10,000 운영자금 10,000 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.