오스코텍 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.가. 경영진단의 개요주식회사 오스코텍의 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 연구중심의 바이오 기업으로서 창사 이래 골다공증, 관절염, 치주질환 등과 관련된 질병의 신약개발에 주력해 왔으며, 신약개발과정에서 얻어진 여러 가지 연구 산물과 축적된 지식을 기능성 소재 및 관련제품, 뼈이식재 등의 사업화를 통해 차별화된 사업모델을 구축해 왔습니다. 이러한 사업모델에 따라 당사는 주력인 신약개발사업(합성신약, 천연물의약품) 외에 기능성 소재 및 관련제품사업, 치과용 뼈이식재 사업을 영위하고 있습니다. 2016년(19기) 연결기준 매출은 전기 대비 80.6% 감소하였습니다. 매출액 감소의 주요원인은 종속회사의 영업양도에 기인합니다.[ 매출실적 ]

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제19기	제18기

전체	제품	뼈이식재	수 출	-	-

내 수	1,265	1,241

합 계	1,265	1,241

기능성소재	수 출	18	35

내 수	364	524

합 계	382	559

기능성식품	수 출	-	-

내 수	222	187

합 계	222	187

상품	치과용의료기기	수 출	-	7

내 수	459	475

합 계	459	482

Oil	수 출	-	-

내 수	732	804

합 계	732	804

미용용품	수 출	1,530	1,929

내 수	-	-

합 계	1,530	1,929

용역매출	연구용역	수 출	-	-

내 수	64	183

합 계	64	183

기술이전수익	수 출	-	-

내 수	-	1,000

합 계	-	1,000

기타매출	수 출	-	-

내 수	6	8

합 계	6	8

합 계	수 출	1,548	1,971

내 수	3,112	4,422

합 계	4,660	6,393

당사의 매출실적 중 자회사가 영위하고 있는 미용용품 사업의 영업양도로 인하여 당기 매출액이 감소하였습니다. 수익성의 경우 시장침체 및 시장점유율 하락으로 적자전환하였습니다.나. 경영진단의 의견1)영업실적 및 재무상태

(1) 요약연결재무상태(단위 : 백만원)

구 분	제 19(당) 기	제 18(전) 기	증감율(%)

[유동자산]	17,539	30,535	-42.56

[비유동자산]	23,273	18,962	22.73

자산총계	40,813	49,498	-17.55

[유동부채]	8,910	21,763	-59.06

[비유동부채]	3,141	816	284.93

부채총계	12,052	22,580	-46.63

자본총계	28,760	26,917	6.85

당기말 총 자산은 40,813백만원으로 전년대비 17.55% 감소하였고, 당기말 총 부채 는 12,052백만원으로 전년대비 46.63% 감소하였습니다. 자산감소의 경우 자회사의 영업양도로 인한 재고자산의 감소가 원인이며, 부채 감소의 주요원인은 단기차입금의 상환입니다.(2) 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 증감율(%) 제 19(당) 기 제 18(전) 기 Ⅰ.매출액 3,553 18,335 -80.62 Ⅱ.매출원가 1,495 9,852 -84.83 Ⅲ.매출총이익 2,058 8,483 -75.74 Ⅳ.영업이익 -1,739 685 -353.87 금융수익 77 69 11.59 금융비용 753 924 -18.51 투자이익 105 106 -0.94 투자손실 4 19 -78.95 기타영업외손익 -2,591 384 -774.74 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 -4,905 302 -1724.17 Ⅵ. 법인세비용 -36 -61 -40.98 Ⅶ. 당기순이익 -4,400 363 -1312.12 Ⅷ.기타포괄이익 - 262 - Ⅸ. 총포괄이익 -3,951 625 -732.16 당사의 매출액은 연결기준 3,553백만원으로 전년대비 80.62% 감소하였으며, 영업이익은 전년대비 353.87% 감소, 적자전환하였습니다. 매출액 및 영업이익의 감소는 자회사의 영업양도에 기인합니다. 기타 영업외 손익도 자회사의 사업양도손실로 인하여 774.74% 감소하였습니다.2) 유동성 및 자금의 조달 등(1)유동성지표 (단위 : 원) 구분 제 19(당) 기 제 18(전) 기 증감율(%) 현금 및 현금성자산 3,297,104,708 2,114,464,787 55.93 단기금융상품 6,968,026,320 12,929,543,867 -46.11 유동비율(%)(유동자산/유동부채*100) 196.84% 140.31% 40.29 부채비율(%)(부채총계/자기자본*100) 41.9% 83.88% -50.05 당사의 유동비율은 유동부채의 감소로 40.29% 증가하였으며, 부채비율은 50.05% 감소 하였습니다. 유동비율 증가 및 부채비율 감소원인은 자회사의 단기차입금 상환에 있습니다. 3) 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- 영업이익은 K-IFRS개정사항(기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정)을 반영하여 작성되었습니다4) 기타 투자판단에 필요한 사항 해 당 사 항 없 음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 등기이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2016-1 2016.02.01 결산이사회의 건 가결 - 2016-2 2016.03.07 18기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 - 2016-3 2016.03.24 대표이사 재선임의 건 가결 - 2016-4 2016.03.29 자기주식 처분결정의 건 가결 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항1) 감사위원회(감사)설치여부, 구성방법 등 (1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 (2) 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역 회차 일자 활동내역 2016-1 2016.02.01 감사보고서 제출 2016-2 2016.03.24 18기 정기주주총회 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김정근 최대주주 보통주 4,543,647 17.97 4,543,647 17.72 - 김세원 비등기임원 보통주 288,648 1.14 288,648 1.13 - 박상기 친인척 보통주 86,860 0.34 96,860 0.38 - 최성애 친인척 보통주 5,000 0.02 4,000 0.02 - 김중호 등기임원 보통주 20,267 0.08 20,267 0.08 - 이상현 등기임원 보통주 30,123 0.12 30,536 0.12 - 계 보통주 4,974,545 19.67 4,983,958 19.45 - 우선주 - - - - - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김정근 4,543,647 17.72 - - - - - 우리사주조합 28,059 0.11 - 3. 최대주주 주요 경력 최대주주성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 김정근 대표이사 ~ 2016.12.31 현재 (주)오스코텍대표이사 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 7,543 99.89 18,846,180 73.5 - 4. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조 [신주인수권] 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비 례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에 게 신주를 배정할 수 있다.1) 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2) 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4) 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우6) 회사가 신기술의 도입, 재무구조개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 특정 투자자, 금융기관 및 채권자, 합작상대방, 기술 및 마케팅제휴 상대방, 거래선 등에 서 신주를 발행하여 자금을 조달하는 경우7) 회사가 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종) 명의개서대리인 대리인의 명칭 : 국민은행 증권대행부사무취급 장소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 주주의 특전 없음 공고게재 회사 홈페이지(www.oscotec.com) 5. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주) 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월 월평균주가 11,086 11,759 9,822 8,081 6,558 6,333 일간주가 최고 13,000 13,000 10,400 9,250 7,580 7,250 최저 10,100 9,700 9,220 6,680 5,930 5,800 월간거래량 19,088,257 13,999,103 5,059,663 6,500,394 5,304,935 3,648,285 일간거래량 최고 5,127,718 1,530,185 768,437 765,180 856,126 1,054,380 최저 227,934 230,005 95,509 117,751 76,122 52,486 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김정근 남 1960년 02월 대표이사 등기임원 상근 전사총괄 서울대학교(박사) 생화학 전공단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 대표이사 4,543,647 - 1998.12~ 현재 2019년 03월 23일 김중호 남 1960년 03월 연구소장 등기임원 상근 연구총괄 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 박사(박사) 유기합성한화석유화학 수석연구원럭키중앙연구소 연구원현 (주)오스코텍 연구소장 20,267 - 2009. 09~ 현재 2019년 03월 23일 이상현 남 1972년 08월 상무이사 등기임원 상근 경영지원 단국대학교 경영학(석사)현 (주)오스코텍 이사 30,536 - 1999. 09~ 현재 2019년 03월 23일 김세원 남 1958년 06월 부사장 미등기임원 상근 연구총괄 서울대학교(박사) 약리학 전공단국대학교 치과대학 약리학교실 주임교수미국 하버드 의과대학 초빙연구원현 (주)오스코텍 부사장 288,648 - 1998.12~ 현재 - 양시영 남 1957년 08월 부사장 미등기임원 상근 전사총괄 굿모닝신한증권도이치자산운용종근당제약 경영관리 본부장현 (주)오스코텍 부사장 - - 2010. 10~ 현재 - 김창남 남 1960년 01월 감사 등기임원 비상근 감사 서울대학교 대학원 신문방송학 박사주간 '씨네21' 편집자문위원성공회대 신문방송학과 학과장현 (주)오스코텍 감사 - - 2009. 03~ 현재 2017년 12월 30일 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 29 - - - 29 6년 4개월 1,180 40 - - 여 8 4 - - 12 4년 8개월 214 17 - 합 계 37 4 - - 41 5년 5개월 1,395 34 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 1,500 - 감사 1 500 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 326 81 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 320 106 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6 6 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl - 해당사항 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.