하나투어 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사업, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매 및 수입, 수출, 면세점, 보험업, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요고객	사업내용

여행알선서비스	(주)하나투어(주)하나투어비즈니스 (주)하나투어제주(주)하나투어아이티씨(*1)(주)투어마케팅코리아웹투어(주)(주)고려여행사네트워크(주)월디스투어(주)넥스투어 HANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR EUROPE LTDHANATOUR PTE LTDHANATOUR USA INC.HANATOUR CHINAHANATOUR PTY. LTD.HANATOUR HONGKONG CO., LTDHANATOUR TAIWAN SERVICE INC.HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.HANATOUR EU GMBH(*2) CAMLAO HANATOUR CO., LTD.HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP. (*3) VISION TOUR, INC. HANA Zhuhai Marketing Network Co., Ltd HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*4)HNT SAIPAN CORPORATION(*5)HNT Swiss GmbH(*6)	국내외 내국인 및외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

여객자동차 운송사업	(주)유아이관광버스	HANATOUR JAPANCO., LTD외국여행사	버스 교통 편의 서비스

전자상거래업	(주)하나샵	국내외 내국인 여행객	여행용품 등의 온라인 판매

숙박시설운영수탁업	(주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 외국인 여행객 여행사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업	(주)마크호텔 TMARK HOTEL VATICANO S.R.L	국내외 내국인 및외국인 여행객 여행사	국내/해외 관광호텔업 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATIONTECHNOLOGY CO., LTD	중국 B2B 여행사	중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

물품의 판매 및수입,수출	STAR SHOP	일본 큐슈, 오사카, 삿포로 지역을 여행하는내국인 여행객	일본 토산품 등의 오프라인 판매관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업

대부업	(주)하나여행대부(*1)	하나투어 상품이용고객	대출 서비스

면세점	(주)에스엠면세점	국내외 내국인 및외국인 여행객	보세판매

시스템 개발 및 유지 보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM	HANATOUR JAPANCO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다.
(*2) 당분기 중 유상증자를 실시하였습니다.
(*3) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다.
(*4) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*5) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*6) 당분기 중 신설된 종속기업입니다.

(1) 영업개황 등 1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다.

그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다. 한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침해왔습니다. 그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나바이러스감염증-19 사태로 인해 국가 간 이동이제한되었으며, 이는 한국 뿐만 아니라 전세계 인아웃바운드 시장 성장세에 큰 영향을 주었습니다. 한편 외국인의 관광 목적 입국을 허가하는 국가들이 늘어나고 있으나, 외국 체류 후 한국 입국 시 2주 동안 격리 조치가 유지되고 있어 아직까지 레저 목적 출국은 회 복되지 못한 상황입니다.

[국내 시장 현황]국내 여행 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다.총 출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객 인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자 수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적출국자 점유율 확인은 불가합니다.

점유율>

년도	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

인원	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수

635,865	3,565,607	4,048,971	20,761,746	5,143,867	26,920,415	5,878,013	26,928,389

점유율	17.83%	19.50%	19.11%	21.83%

[당사의 경쟁우위요소]여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.하지만, 최근 발생한 코로나바이러스감염증-19로 항공기 운항 및 이동이 제한되고 있습니다. 당사는 이 로 인한 국내외 여행 산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 코로나바이러스감영증-19 사태 이후 영업 상황을 대비하여, 새로운 플랫폼을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등 에 따라서 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다. 한편, 코로나바이러스감염증-19의 전세계적인 유행으로 도쿄올림픽이 연기됨에 따라 지난 5월에서 9월까지 일부 임시 휴업을 하였으나, 10월부터 정상영업을 하고 있습니다. 3) 숙박시설 운영수탁업 [사업추진 배경]호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다. 4) 호텔업 [사업추진 배경]호텔숙박업이 포함된 국제여행산업은 전 세계적으로 국제관광객의 수가 지난 10년 동안 연평균 5.1% 성장, 매출은 1조 7,000억 달러(2천 40조 원)을 보였습니다. 또한 UNWTO는 2030년 30억 명까지 관광객 및 지출 규모가 성장할 것으로 예측한 바 있습니다. 마크호텔은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업의 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔의 확장, 마크호텔만의 강점을 키워 나갔습니다. [시장여건 및 성장성]2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나바이러스감염증-19 등)로 인해 전 세계적인 입국자수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장의 환경변화에 유연하게 대처하여 2019년까지 꾸준히 실적을 개선하였습니다.2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증-19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다. 마크호텔 또한 그 영향을 받아 서울 시내 두 개 분점을 휴점하였으며, 1개 분점의 경우 축소 영업을 실시하고 있습니다.

5) 소프트웨어기술개발 [사업추진 배경]중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것입니다.

[시장 여건 및 성장성]중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

6) 물품의 판매 및 수입, 수출 [사업추진 배경]2018년까지 방일 한국인 관광객은 꾸준히 증가하였습니다. 이에 한국인 단체 관광객들을 대상으로, 보다 합리적이고, 양질의 일본산 제품의 제공을 위하여, STAR SHOP STAR SHOP이 설립되었습니다. STAR SHOP은 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업 중입니다.그와 동시에, FIT 위주의 개별여행객들이 가파르게 증가하여, 그들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요해졌습니다. 이에 쿠루쿠루버스라는 전용 브랜드의 일일투어 버스를 통하여, 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여 개별 여행객들에게 편리한 여행 서비스를 제공하고 있습니다.다만, STAR SHOP 은 코로나바이러스감염증-19 이슈로 인해 현재 임시 휴업 상태입니다. 7) 대부업 [사업추진 배경]여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

8) 면세점 [사업추진 배경]방한 관광객의 증가와 더불어 일정 중 가장 핵심 영역이 쇼핑으로 나타나고 있습니다. 이에 한국 면세 시장 또한 급성장 중이며, 특히 대기업 위주의 시장(약 81% 점유)이 형성되었습니다. 본 현상을 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. 지배회사는 면세 시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 (주)에 스엠면세점의 신규 법인 설립에 참여하였습니다.

[시장여건 및 성장성]면세 산업은 주 고객이 외래관광객 및 내국인 해외 출국자인 만큼 관광산업과 연관이 큽니다. 외국인 방한객 수는 2009년부터 꾸준히 증가하였으나, THAAD 효과로 인해 영업 환경이 악화되었습니다. 이후 한중 관계 정상화로 인해 방한 중국인 관광객 수가 꾸준히 증가하였으며, (주)에스엠면세점 또한 비용 구조 개선 및 입국장 면세점 입찰 성공에 노력을 기울여 적자 폭을 크게 개선하기도 하였습니다. 그러나 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증-19로 인해 국가 간 이동이 크게 제한되었으며, 면세업계 전체가 침체기를 맞이하였습니다.T1출국장은 8월 중 운영기간이 만료되었으며, T2출국장 및 T1 입국장은 매장 운영을 10월31일 부로 정지하였습니다.

9 ) 시스템 개발 및 유지보수 [사업추진 배경]저비용으로 질 좋은 HANATOUR JAPAN의 IT 서비스를 확보하기 위해 투자하게 되었습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황

(단위:백만원)

사업부문	회사	제28기 3분기	제27기 3분기	제27기	제26기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

여행알선서비스	(주)하나투어웹투어(주)(주)하나투어유스(*1)(주)하나투어제주(주)남강여행사(*1)(주)투어마케팅코리아(주)하나투어아이티씨 (주)하나투어비즈니스 (주)고려여행사 (주)월디스투어 (주)넥스투어 HANATOUR EUROPE LTDHANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR PTE LTDHANATOUR CHINAHANATOUR HONGKONG CO., LTDHANATOUR TAIWAN SERVICE INC.HANATOUR USA INC.HANATOUR PTY. LTD.HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.HA NATOUR EU GMBH(*2)(주)모하지플랫폼(*4) CAMLAO HANATOUR CO., LTD.HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP. VISION TOUR, INC.(*2)HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD(*2)(*10)HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD(*2)(*10) HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD(*2)(*10)HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD(*2)(*10)HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD(*2)(*10)HANA Zhuhai Marketing Network Co., Ltd(*2) HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (*5)HNT SAIPAN CORPORATION(*8)HNT Swiss GmbH(*9)	95,212	68.41	448,132	71.94	561,599	70.75	655,961	75.98

광고대행서비스	(주)에이치엔티마케팅(*10)	165	0.12	2,912	0.47	3,389	0.43	5,048	0.58

전자상거래업	(주)하나샵	143	0.10	1,018	0.16	1,388	0.17	1,267	0.15

출판 및 인쇄물제작	(주)하나티앤미디어(*10)	351	0.25	1,764	0.28	2,350	0.30	2,955	0.34

여객자동차 운수업	(주)유아이관광버스	2,049	1.47	16,625	2.67	20,927	2.64	22,475	2.60

여행알선, 매표대리,여행정보서비스	(주)투어팁스(*10)	60	0.04	126	0.02	193	0.02	1,933	0.22

숙박시설 운영수탁업	(주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트	5,093	3.72	15,358	2.47	20,458	2.58	12,783	1.48

호텔업	(주)마크호텔 TMARK HOTEL VATICANO S.R.L(*2)	5,179	3.72	24,621	3.95	33,250	4.19	28,936	3.35

물품의 판매 및 수입, 수출	STAR SHOP	1,285	0.92	17,770	2.85	18,851	2.37	28,763	3.33

면세점	(주)에스엠면세점	28,901	20.76	93,331	14.98	129,799	16.35	101,419	11.75

소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD	302	0.22	66	0.01	153	0.02	70	0.01

시스템개발 및 유지보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM(*2)	398	0.29	460	0.07	655	0.08	393	0.05

대부업	(주)하나여행대부	72	0.05	98	0.02	128	0.02	79	0.01

자산관리업	하나투어투자운용 주식회사(주)(*3)	-	-	-	-	-	-	-	-

보험업	(주)월드샵(*6)	-	-	689	0.11	689	0.09	1,285	0.15

부동산업	(주)제이알 제10호 위탁관리 부동산 투자회사(*7)	-	-	-	-	-	-	-	-

단순합계	139,210	100.00	622,970	100.00	793,829	100.00	863,367	100.00

연결조정 효과(*11)	(9,071)	-	(23,228)	-	(30.634)	-	(35,093)	-

총 합계	130,139	-	599,742	-	763,195	-	828,274	-

(*1) ㈜남강여행사는 18년 4분기중, (주)하나투어유스는 18년 3분기 중, 청산으로 인해 연결대상에서 제외되었으며, 연결대상 제외시까지의 매출은 여행알선서비스 매출에 가산되었습니다.
(*2) HANA ( SHANGHAI ) TOUR CO., LTD, HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD, HANA (XIAN) TOUR CO. , LTD, HANA(GUILIN)TOUR CO. LTD는 19년 4분기 중, HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD , HANA Zhuhai Marketing Network Co., Ltd 는 19년 3분기중, TMARK HOTEL VATICANO S.R.L는 19년 반기 중, VISION TOUR, INC.는 19년 1분기 중 , HANATOUR EU GMBH는 18년 1분기 중 신설되었습니다.
(*3) 하나투어투자운용(주)은 19년 반기 중 지분을 매각하였습니다.
(*4) (주)모하지플랫폼은 19년도 1분기중 ㈜ 투어팁스에 흡수합병 되었습니다.
(*5) 19년 4분기 중 법인설립등기는 완료되었으나 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*6) 19년 4분기 중 청산되었습니다.
(*7) 19년 4분기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업으로 대체되었으며, 20년 1분기 중 청산하였습니다.
(*8) 20년 1분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*9) 20년 1분기 중 신설되었습니다.
(*10) 20년 3분기 중 청산으로 인해 연결대상에서 제외되었으며, 연결대상 제외시까지의 매출은 가산되었습니다.
(*11) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 등을 포함하고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 지배회사인 (주)하나투어의 상품에 대한 판매는 주로 대리점판매본부가 담당하며, 공급(MD)본부에서 항공, 호텔, 지상서비스등을 공급하며, 상품기획(MD)본부에서 상품을 기획, 개발합니다. 또한 통합된 마케팅 메시지를 고객에게 전달하고 고객의 재구매를 위한 데이터 관리를 위한 ‘고객경험본부’를 신설하여 높은 만족도의 상품과 구매 경험을 제공하기 위해 지원하고 있습니다. 이외에도 상용여행객을 위한 법인사업본부, 대고객 상담서비스를 제공하는 콜센터 등을 운영하여 고객과의 원활한 소통과 서비스를 지원하고 있습니다. 국내의 자회사 중 (주)하나투어비즈니스, (주)고려여행사네트워크, (주)투어마케팅코리아는 각각 비지니스 수요, 성지순례, 크루즈 등의 특화된 상품을 주로 기획하여 판매하고 있으며 일부 회사의 경우 온라인으로 판매 중입니다. 그리고 (주)하나투어아이티씨는 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품 개발하여, 주로 일본과 중국 관광객을 겨냥, 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있으며, 웹투어(주)는 국내 상품 등을 판매하고 있습니다.

(2) 판매경로

회사명	상품	판매경로	소비

(주)하나투어(주)하나투어제주 (주)투어마케팅코리아(주)고려여행사네트워크	국내외 여행상품항공권	소매대리점할인점/백화점 등특판 등	소비자

(주)하나투어비즈니스	국내외 여행상품항공권	기업 B2B 판매

(주)하나투어아이티씨(*1)	외국인 대상 국내여행상품	해외 여행사

웹투어(주)(주)넥스투어	국내외 여행상품항공권	온라인 판매소매대리점

(주)월디스투어	국내외 여행상품항공권	온라인 판매TV 홈쇼핑 판매

HANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR EUROPE LTDHANATOUR PTE LTDHANATOUR USA INC.HANATOUR CHINAHANATOUR PTY.LTD.HANATOUR HONGKONGCO., LTDHANATOUR TAIWAN SERVICE INC. HANA TOUR SERVICE (M) SDN.BHD. CAMLAO HANATOUR CO., LTD.HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANA TOUR PHILIPPINES CORP. (*3) HANATO UR EU GMBH(*2) VISION TOUR, INC. HANA Zhuhai Marketing Network Co., Ltd HNT - ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*4)HNT SAIPAN CORPORATION(*5)HNT Swiss GmbH(*6)	각 국가의 여행상품, 서비스	(주)하나투어 및 계열사

(주)하나샵	여행용품	소매대리점온라인 판매

(주)유아이관광버스	버스	HANATOUR JAPAN CO., LTD외국여행사

(주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트 TMARK HOTEL VATICANO S.R.L	호텔 등의 숙박시설	현지 소/도매여행사

(주)마크호텔	국내 보유호텔 숙박시설	(주)하나투어 및 계열사, 온라인판매, 국내외 소/도매여행사 및 제휴업체

BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD	시스템	중국 B2B 여행사

STAR SHOP	일본 토산품, 주류, 기념품 등관광 셔틀버스	(주)하나투어 및 소매대리점, 온라인 판매, 오프라인 판매, 자체판매

(주)하나여행대부(*1)	금융서비스	하나투어닷컴, 소매대리점

(주)에스엠면세점	보세품	면세점

HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM	시스템	직접 판매	HANATOUR JAPAN CO., LTD

(*1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다.
(*2) 당분기 중 유상증자를 실시하였습니다.
(*3) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다.
(*4) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*5) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.
(*6) 당분기 중 신설된 종속기업입니다.

(3) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법 및 조건

여행알선서비스	대리점을 통한 B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가인 여행경비를 제외한 알선수수료임

여객자동차 운송사업	일본 법인고객 및 여행사를 대상으로 전세버스 운영

숙박시설 운영수탁업	호텔 임차권 및 호텔/숙박시설 영업, 운영, 관리전반에 대한 업무를 일괄적으로 처리

호텔업	국내 보유 호텔 운영, 영업 관리 전반 업무 및 호텔 임차, 부동산임대 업무 담당

소프트웨어기술개발	여행사를 주 대상으로 여행시스템 제공 및 여행시스템 기술 자문

물품의 판매 및수입,수출	(주)하나투어의 규슈, 오사카 및 홋카이도 지역 패키지 상품을 이용하는 고객을대상으로 판매온/오프라인을 통해 개별여행객들을 대상으로 판매

대부업	하나투어 상품을 이용하는 고객을 대상으로 하나투어닷컴과 대리점을 통해서 판매

면세점	면세품을 여행객들을 대상으로 면세점을 통해 판매

( 4) 판매전략

사업부문	판매전략

여행알선서비스	Market Share의 확대 및 제품서비스 차별화(고급화), 기업이미지 제고를 위한 광고활동을 전개하고, e-Business를 통한 전자상거래를 통해 새로운 판매전략을 수립하여 활용

여객자동차 운송사업	직장인 통근버스 판매의 확대 및 여행사에 영업을 통한 인바운드 고객의 확보

여행정보서비스	무료 가이드북, 지도를 통한 고객유입으로 정보사이트 광고 매출 극대화, 여행업에 특화된 차별화된 솔루션을 개발하여 SI프로젝트수주

숙박시설 운영수탁업	국내외 투자 및 임차권을 가지고 있는 호텔/숙박시설을 다양한 판매채널과 여행업과의 시너지 등을 적극 활용하여 전반적인 운영, 영업, 관리를 총괄

호텔업	국내 보유 호텔 숙박시설 판매를 위해 국내외 하나투어 네트워크 적극 활용 및 다양한 판매채널 확장, 인바운드 고객유치를 위한 온/오프라인 마케팅 활동 진행

소프트웨어기술개발	여행업에 특화된 B2B 시스템 제공

물품의 판매 및수입,수출	(주)하나투어를 비롯한 타 여행사의 고객까지로의 판매 확대브랜드 인지도 강화, 유통채널의 확대, 한국인 고객에서 외국인 고객으로까지 고객층 확대

대부업	여행이 필요한 고객에게 일시적인 금융서비스 제공으로 적시성 있는 여행알선서비스의 제공

면세점	여행객들이 면세점을 이용할 수 있도록 최선의 서비스 제공 및 마케팅 활동 진행 예정

3. 영업설비 등의 현황가. 영업용 설비 현황

(당분기말) (단위:천원)

구 분	토 지	건 물	차량운반구	비 품	시설장치	건설중인자산	합 계

취득원가	74,608,436	34,179,605	14,650,111	28,008,345	28,172,470	5,148	179,624,116

감가상각누계액	-	(6,640,802)	(13,197,041)	(19,587,885)	(17,937,991)	-	(57,363,718)

손상차손누계액	-	(3,176,784)	(65,204)	(1,154,683)	(5,326,705)	(5,148)	(9,728,525)

장부금액	74,608,436	24,362,019	1,387,866	7,265,778	4,907,774	-	112,531,873

나. 설비의 신설ㆍ매입계획 등해당사항 없습니다.

4. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리연결실체는 자본구조의 최적화를 추구하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 유지 및 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인자본위험관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.

연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 연결실체는 자본관리지표로 자기자본 금액을 이용하고 있습니다. 총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율도 관리요소이지만 여행수요가 증가할 때 수탁금이 일시적으로 증가하여 부채가 증가하는경향이 있으므로 참고적인 지표로 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채(A)	559,267,214	789,676,410

자 본(B)	209,754,126	217,879,448

예 금(C)	159,950,393	217,376,704

차 입 금(D)	134,913,420	184,258,532

부채비율(A/B)	266.63%	362.44%

순차입금비율((D-C)/B)	(-)11.94%	(-)15.20%

(2) 금융위험관리1) 금융위험관리 목적연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율 위험과 같은금융위험 및 자본위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

연결실체의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.2) 신용위험연결실체는 여행산업의 특성상 여행비의 선입금을 원칙으로 함에 따라 신용위험에의노출도는 상대적으로 낮습니다. 다만, 거래처로부터 용역을 제공받기 전에 지급된 선급금 및 신용카드사 등 제휴처와의 거래에서 입금기일까지 신용공여와 관련하여 신용위험이 존재합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래 한도 및 회수방식(신용거래 또는 현금거래)을 결정하여 거래하고 있습니다. 또한 일정 수준 신용도에 미치지 못하는 경우에는 담당부서의 승인 하에 담보 또는 지급보증을 제공받고 거래를 하고 있습니다.

한편, 연결실체는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다.

(단위:천원)

구 분	장부금액	최대 노출금액

현금및현금성자산	114,069,078	114,069,078

단기금융상품	44,445,213	44,445,213

매출채권	12,342,444	12,342,444

기타채권(유동)	12,075,814	12,075,814

금융리스채권	2,393,026	2,393,026

기타금융자산(유동)	4,507,953	4,507,953

기타채권(비유동)	2,140,728	2,140,728

장기금융리스채권	1,782,568	1,782,568

기타금융자산(비유동)	30,131,471	30,131,471

3) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 또한 금융자산의 관리에 있어서 유동성위험 관리를 위하여 위험이 낮고 현금화하기 쉬운 금융기관의 금융상품을 위주로 운용하고 있습니다.

한편, 당분기말 현재 연결실체의 금융부채 잔존만기는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	명목현금흐름	장부금액

1년 이내	1년 이상~2년 이내	2년 이상	합계

무이자부채무	40,237,570	6,894,554	466,680	47,598,804	47,598,804

이자부채무	94,397,351	45,355,833	369,445,019	509,198,203	447,665,685

금융보증금액	2,466,804	200,010	349,986	3,016,800	2,671,931

동 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있으며 지급시점의 환율에 따라 지급해야 할 금액 이 정해지는 금융부채의 경우 당분기말 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다 .

4) 환위험

연결실체는 주로 해외에서의 여행경비 지급과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 연결실체가 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, CNY, HKD, JPY , EUR 등 입니다.

연결실체는 지급조건을 가급적 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 외화 지급의 경우에는최대한 지급기간을 단축함으로서 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 연결실체가 환율변동위험에 노출되어 있는 외화자산 및 부채의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

환 종	화폐성 자산(원화상당액)	화폐성 부채(원화상당액)

KRW(*)	87,999	2,484,727

USD	5,545,183	2,270,575

EUR	115,626	471,273

JPY	901,492	124,956

CNY	5,082,426	285

HKD	4,624,512	12,114

AUD	236,827	1,595

CAD	11,470	-

SGD	94,799	-

TWD	911	-

CHF	14,133	12,059

IDR	239,499	-

VND	240,548	49,477

PHP	183	-

THB	192	-

NZD	29,841	-

(*) 해외종속기업의 원화 예금 등에 대한 환위험 효과입니다.

당분기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 외화자산 및 외화부채의 환율변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

환 종	5% 상승시	5% 하락시

KRW	(119,836)	119,836

USD	163,730	(163,730)

EUR	(17,782)	17,782

JPY	38,827	(38,827)

CNY	254,107	(254,107)

HKD	230,620	(230,620)

AUD	11,762	(11,762)

CAD	574	(574)

SGD	4,740	(4,740)

TWD	46	(46)

CHF	104	(104)

IDR	11,975	(11,975)

VND	9,554	(9,554)

PHP	9	(9)

THB	10	(10)

NZD	1,492	(1,492)

한편, 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외 화 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 민감도에 따른 영향은 세전손익에 미치는 영향으로 산정하였습니다.

5) 이자율위험

연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가되며, 다른 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다.

민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 이자율위험 노출에 근거하여변동이자율부 부채의 경우 보고기간종료일 현재 남아 있는 부채금액이 연도 중 계속 남아 있었다고 가정하고 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우에 50bp(basis point)증감이 사용되고 있으며, 이는 이자율의 합리적인 발생가능한 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 만약 기타 변수가 일정하고, 이자율이 현재보다 50bp 높거나 낮은 경우, 연결실체의 연간 이익 은 75,547천원 감 소 또는 증가하며, 이것은 주로 변동이자율차입금의 이자율 변동위험 때문입니다.

5. 파생상품 등에 관한 사항 지배회사는 2015년 11월 중 클립서비스(주)의 전환상환우선주식 25,000주를 매입하였으며 주요 정보는 다음과 같습니다.

구분	내용

거래상대방	클립서비스(주)

계약일	2015.11.06

전환상환우선주식발행일	2015.11.11

존속기간	2025.11.10

옵션내용	전환권	최초 발행일로부터 10년이 되는 날까지 우선주 1주당보통주 1주로 전환할 수 있음

상환권	3년이 경과한 날로부터 연복리 8%를 적용하여 산출한 미지급 배당금액의 합계액으로 상환할 수 있음

지배회사는 클립서비스(주)의 전환권 및 상환권이 포함되어 있는 복합금융상품으로 당기손익인식항목으로 지정하여 공정가치로 측정하였습니다. 당사의 전환상환우선주는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 9.공정가치측정금융자산 및 23. 금융자산 및 금융부채의 공정가치」를 참조 바랍니다.

6. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다.

7 . 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

지배회사는 창사 초기부터 시스템 부문에 대한 투자를 지속해 왔습니다. 특히 상품생성, 판매, 정산, 회계 등의 전 과정을 전산화하여 처리하고 있습니다.전국 8,000여개 판매 대리점에 제공해온 여행매니저 시스템과 제휴사 웹템플릿을 차세대 프로젝트를 통해 하나허브파트너와 코브랜드 서비스로 통합하였고, 2004년부터 B2B2C 사이트인 하나투어닷컴을 오픈하여 운영해 오고 있습니다.하나투어 닷컴 전체 예약의 70%이상이 고객이나 대리점을 통해 처리되고 있어 판매 부문에 대한 업무효율을 기하고 있습니다. 또한 국내 및 해외 자회사, 지사 네트워크를 연결하는 글로벌 통합시스템을 자체구축하여 각 네트워크간의 프로세스 표준화를 통해 업무 효율성 향상에 크게 기여하고 있습니다. 07년부터 회원기반의 마일리지 시스템을 구축운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, 08년도에는 CRM 시스템과 CTI 시스템을 구축하여 여행업의 특성에 맞게 고객을 분석하고 매출 증대를 위한 전략적 마케팅 및 판매 활동을 강화하고 있습니다. 07년 PI(프로세스 혁신) 및 SAP ERP(전사적 자원관리)시스템 구축을 시작하고 08년 오픈하여 주요 경영의사결정에 필요한 정보를 적시에 확보할 수 있게 되었으며 인사 및 재무회계를 포함한 전반적인 관리 업무의 처리시간을 단축시키고 작업오더 사이클 소요시간을 감소 시켰으며 재무결산기간 단축 등의 업무 프로세스 속도를 높이게 되는 계기가 마련되어 본격적인 스피드 경영과 함께 노동 생산성도 대폭 향상되었습니다.특히, ERP 재무회계 모듈에 한국회계기준(KGAAP)과 국제회계기준(IFRS)을 모두 적용 가능토록 구축 하였으며, 이와 함께 별도의 연결결산 시스템을 구축하여 국제회계기준체계를 도입 하였습니다.또한 지배회사는 경영 정보를 분석하여 의사결정을 지원하기 위해 분석 시스템을 구축 운영하여 데이타 경영을 통한 매출 및 수익성 증대를 도모하고 있습니다.지배회사는 여행시장의 변화 및 글로벌 OTA의 성장에 대응하기 위하여 18년 상반기부터 차세대 시스템 구축 프로젝트를 추진중하여, 20년 4월 정식 오픈하였습니다.자체 표준 개발Framework 구축을 통하여 개발 생산성을 대폭 향상하였으며, 이를 기반으로 여행업 핵심영역인 패키지,항공,호텔 플랫폼 비즈니스를 위한 시스템을 통합하여 구축하였으며, 고객 다차원 분석과 실시간/개인화 마케팅을 위한 차세대 정보계/CRM 시스템을 구축하였습니다.또한 프라이빗 클라우드 기반의 인프라 고도화 및 보안설비 강화를 통하여 안정적인 서비스를 제공하고, B2C 판매채널인 하나투어 닷컴의 재구축을 통한 고객 중심의 UI/UX 개편을 진행하였습니다.지배회사는 날로 증가하는 개인정보의 중요성과 정보보호 강화를 위하여 업무용PC를 인터넷과 차단하는 망분리 사업을 추진 중입니다. 해당 사업은 업무용PC를 데이터센터 서버에 가상PC 형태로 구성, 인터넷을 차단합니다. 이는 고객정보 유출과 외부 침입을 예방하며, 궁극적으로 정보보호를 향상할 수 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 지배회사는 대부분의 솔루션을 자체 개발하고 있으며 프로그래머 및 웹디자이너등으로 구성되어 있습니다.

다. 연구개발비용해당사항 없습니다.

8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.