하나투어 반기보고서 (2021.06)
2. 주요 제품 및 서비스

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요고객	사업내용

여행알선서비스	(주)하나투어(주)하나투어비즈니스 (주)하나투어제주(주)하나투어아이티씨 (주)투어마케팅코리아 웹투어(주)(주)월디스투어(*1)(주)넥스투어 HANATOUR JAPAN CO., LTDHANATOUR EUROPE LTDHANATOUR PTE LTDHANATOUR USA INC.(*2)HANATOUR CHINAHANATOUR PTY. LTD.HANATOUR HONGKONG CO., LTDHANATOUR TAIWAN SERVICE INC.HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.HANATOUR EU GMBH CAMLAO HANATOUR CO., LTD.HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP. VISION TOUR, INC.HANA Zhuhai Marketing Network Co., Ltd(*1) HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*3)HNT SAIPAN CORPORATION(*3)HNT Swiss GmbH (*1)	국내외 내국인 및외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

여객자동차 운송사업	(주)유아이관광버스	HANATOUR JAPANCO., LTD및 외국여행사	버스 교통 편의 서비스

전자상거래업	(주)하나샵(*1)	국내외 내국인 여행객	여행용품 등의 온라인 판매

숙박시설운영수탁업	(주)아레그록스 TM호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 외국인 여행객 여행사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업	(주)마크호텔	국내외 내국인 및외국인 여행객 여행사	국내/해외 관광호텔업 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD	중국 B2B 여행사	중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

물품의 판매 및수입,수출	STAR SHOP	일본 큐슈, 오사카, 삿포로 지역을 여행하는내국인 여행객	일본 토산품 등의 오프라인 판매관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업

대부업	(주)하나여행대부	하나투어 상품이용고객	대출 서비스

면세점	(주)에스엠면세점	국내외 내국인 및외국인 여행객	보세판매

시스템 개발 및 유지 보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM	HANATOUR JAPANCO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1) 당반기 중 청산되었습니다.
(*2) 당반기 중 유상감자를 실시하였습니다.
(*3) 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

(1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다. 한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다. 그러나 2020년 상반기부터 시작된 COVID-19 사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을주고 있습니다. 레저목적뿐 아니라 상용수요도 급격히 감소했으며, 항공기, 선박 등 이동수단의 정규운행이 정지된 곳이 많아 개인의 이동이 제한적인 상황입니다. 외국인의 관광목적 입국을 허가하는 국가들이 늘어나고, 백신이 보급되고는 있지만 다양한 변이 바이러스의 출현과 여전히 N차 대유행에 대한 불안감으로 아직까지 해외의 출입국은 회복되지 못한 상황입니다.

[국내 시장 현황]국내 여행 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다.총 출국인원 대비 (주)하나투어의 송객 인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자 수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적 출국자 점유율 확인은 불가합니다.

점유율>

년도	2021년 상반기	2020년 상반기	2020년	2019년

인원	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수	하나투어
출국자수	총 출국자수

13,721	252,475	623,592	3,425,795	646,444	3,688,606	5,143,867	26,920,415

점유율	5.43%	18.20%	17.53%	19.11%

[당사의 경쟁우위요소]여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.하지만, 최근 발생한 COVID-19 로 항공기 운항 및 이동이 제한되고 있어 당사는 이 로 인한 국내외 여행산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 COVID-19 사태 이후 영업 상황을 대비하여, 새로운 플랫폼을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다. 한편, COVID-19 의 전세계적인 유행으로 2020년 5월에서 9월까지 일부 임시 휴업을 하 였으나, 2020년 10월부터 정상영업을 하고 있습니다. ( 3 ) 숙박시설 운영수탁업 [사업추진 배경]호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

( 4) 호텔업 [사업추진 배경]호텔숙박업이 포함된 국제여행산업은 전 세계적으로 국제관광객 수가 지난 10년 동안 연평균 5.1% 성장, 매출은 1조 7,000억 달러(약 2,006조 원)을 보였습니다. 또한 UNWTO는 2030년까지 관광객 30억 명으로 지출 규모가 성장할 것으로 예측한 바 있습니다. (주 )마크호텔 은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔의 확장, (주 )마크호텔 만의 강점을 키워 나갔습 니다. [시장여건 및 성장성]2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, COVID-19 등)로 인해 전 세계적인 입국자 수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장환경의 변화에 유연하게 대처하여 2019년까지 실적을 꾸준히 개선하였습니다.2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 COVID-19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다. (주)마크호텔의 서울시내 운영중인 1개 분점은 축소영업을 실시하고 있으며, 1개 분점의 경우 휴업중인 상태로, 당반기 중 건물 매각을 진행 중에 있습니다

(5) 소프트웨어기술개발 [사업추진 배경]중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

[시장 여건 및 성장성]중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

(6) 물품의 판매 및 수입, 수출 [사업추진 배경]방일 한국인 관광객의 꾸준한 증가로 한국인 단체 관광객을 대상으로 보다 합리적인 일본산 제품의 제공을 위하여 STAR SHOP 설립하였으나 FIT관광객의 증가, 일본불매운동과 COVID-19의 영향으로 전기 중 영업을 종료하였습니다. (7) 대부업 [사업추진 배경] 여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(8) 면세점 [사업추진 배경]방한 관광객의 증가와 더불어 일정 중 가장 핵심 영역이 쇼핑으로 나타나고 있습니다. 이에 한국 면세 시장 또한 급성장 중이며, 특히 대기업 위주의 시장이 형성되었습니다. 본 현상을 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. 지배회사는 면세 시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 (주)에 스엠면세점의 신규 법인 설립에 참여하였습니다.

[시장여건 및 성장성]면세 산업은 주 고객이 외래관광객 및 내국인 해외 출국자인 만큼 관광산업과 연관이 큽니다. 외국인 방한객 수는 2009년부터 꾸준히 증가하였으나, THAAD 영향으로 인해 영업 환경이 악화되었습니다. 이후 한중 관계 정상화로 인해 방한 중국인 관광객 수가 꾸준히 증가하였으며, (주)에스엠면세점 또한 비용 구조 개선 및 입국장 면세점 입찰 성공에 노력을 기울여 적자 폭을 크게 개선하기도 하였습니다. 그러나 2020년 1분기 발생한 COVID-19로 인해 국가 간 이동이 크게 제한되었으며, 면세업계 전체가 침체기를 맞이하여 전기 중 영업을 종료하였습니다.

(9 ) 시스템 개발 및 유지보수 [사업추진 배경]저비용으로 질 좋은 HANATOUR JAPAN CO., LTD의 IT 서비스를 확보하기 위해 투자하게 되었습니다.