이건홀딩스 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

2023년은 글로벌 통화긴축 지속, 인플레이션 심화, 에너지, 원자재 및 인건비 등의 상승이 지속되는 등 고금리, 고물가, 저성장의 영향으로 시장이 위축되고 투자 감소로 경제성장 둔화가 계속되는 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 이에 따라 당사의 2023년 연결기준 매출액은 전낸대비 9.7% 감소한 4,585억원이고 영업이익은 85.4% 감소한 32억원이며 당기순이익은 163억원 감소한 -108억원을 기록하였습니다. 자산총계는 전기대비 12.6% 증가한 7,941억원이고 부채는 전기대비 6.5% 증가한 4,228억원이며 부채비율은 113.9%로 전년대비 14.8% 감소하였습니다.

2024년에도 지난해와 마찬가지로 세계 경제의 불확실성 등으로 어려운 경영환경이 전망되지만 당사와 자회사들은 더 잘 할 수 있는 강점 분야에 대한 끊임없는 변화와 혁신을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 신사업과 신제품개발, 원가절감, 운전바본 관리 등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위한 노력을 하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 하여 실적 개선에 총력을 기울이겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적당사는 2010 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다.2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2020년말 현재 9개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다.(1) 재무상태당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 37 기 제 36 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 190,985 187,108 3,877 2.1% 현금및현금성자산 30,638 33,075 -2,437 -7.4% 금융기관예치금 3,054 3,336 -282 -8.5% 매출채권 61,592 57,456 4,136 7.2% 재고자산 78,687 79,824 -1,137 -1.4% 기타 17,014 13,417 3,597 26.8% [비유동자산] 603,091 518,076 85,015 16.4% 유형자산 431,262 346,012 85,250 24.6% 무형자산 3,735 4,421 -686 -15.5% 투자부동산 76,005 73,935 2,070 2.8% 기타비유동자산 92,089 93,708 -1,619 -1.7% 자산총계 794,076 705,184 88,892 12.6% [유동부채] 258,310 217,204 41,106 18.9% [비유동부채] 164,465 179,630 -15,165 -8.4% 부채 총계 422,775 396,834 25,941 6.5% [납입자본] 61,300 61,300 0 0.0% [이익잉여금] 79,105 87,375 -8,270 -9.5% [기타포괄손익누계액] 62,491 16,064 46,427 289.0% [기타자본항목] -3,075 -5,002 1,927 -38.5% [비지배지분] 171,480 148,613 22,867 15.4% 자본총계 371,301 308,350 62,951 20.4% 2023년말 기준 총자산은 전년대비 889억원 증가, 부채는 전년 대비 259억원 증가하였으며, 자본은 전년 대비 630억원이 증가하였습니다.자산은 유동자산이 38억원 증가(현금및현금성자산 -24억원, 매출채권 +41억원, 재고자산 -11억원, 기타자산 +36억원 등) 하였고, 비유동자산이 850억 증가(유/무형자산 +846억원, 기타자산 -16억원 등)하였습니다.부채는 유동부채가 411억원 증가(단기차입금 +426억원 등)하였고, 비유동부채가 151억원 감소(장기차입금 -284억원, 확정급여채무 +43억원, 이연법인세부채 +205억원 등)하였습니다.자본은 이익잉여금이 83억원 감소, 기타포괄손익누계액이 464억원증가, 비지배지분이 229억원 증가하였습니다. 부채비율(*)은 113.9%로 전년대비 14.8% 하락하였습니다. (*)부채비율은 자기자본에 대한 부채총액 비율이며 (부채총계/자본총계)×100(%)입니다.(2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 37 기 제 36 기 증감액 증감율 (전기대비) Ⅰ.매출액 458,517 507,558 -49,041 -9.7% Ⅱ.매출원가 399,281 420,821 -21,540 -5.1% Ⅲ.매출총이익 59,236 86,737 -27,501 -31.7% 판매비와 관리비 56,001 64,649 -8,648 -13.4% Ⅳ.영업이익(손실) 3,235 22,088 -18,853 -85.4% 기타수익 1,946 4,128 -2,182 -52.9% 기타비용 3,931 1,897 2,034 107.2% 금융수익 2,985 3,195 -210 -6.6% 금융비용 15,695 14,891 804 5.4% Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) -11,460 12,623 -24,083 -190.8% 법인세비용(수익) -640 7,159 -7,799 -108.9% Ⅵ.당기순이익(손실) -10,820 5,464 -16,284 -298.0% 지배기업소유주지분 -7,826 2,086 -9,912 -475.2% 비지배주주지분 -2,994 3,378 -6,372 -188.6% Ⅶ.기타포괄손익 77,726 10,012 67,714 676.3% Ⅷ.총포괄손익 66,906 15,476 51,430 332.3% Ⅸ.기본주당이익 -361 96 -457 -476.0% 당사의 2023년 매출액은 전년대비 9.7% 감소한 4,585억원 이고, 영업이익은 전년 대비 85.4% 감소한 32억원이며, 법인세비용을 차감한 당기순손실은 108억원입니다. 당사의 사업은 크게 지주, 창호, 목재, 파레트, 조림, 에너지 부문 6가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 지주부문이 1.3%, 창호부문이 21.2%, 목재부문이 59.9%, 파레트부문이 6.2%, 조림부문이 3.9%, 에너지부문이 7.5% 입니다. ① 부문별 영업실적 (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 37 기 제 36 기 증감액 증감율(전기대비) 매출 지주 6,924 9,660 -2,736 -28.3% 창호 111,622 136,196 -24,574 -18.0% 목재 315,200 330,447 -15,247 -4.6% 조림 20,384 18,263 2,121 11.6% 에너지 39,583 45,253 -5,670 -12.5% 파레트 32,624 40,960 -8,336 -20.4% 연결조정 -67,820 -73,221 5,401 7.4% 연결매출액 458,517 507,558 -49,041 -9.7% 영업이익 지주 -9,242 2,224 -11,466 -515.6% 창호 -7,869 1,028 -8,897 -865.5% 목재 5,749 10,648 -4,899 -46.0% 조림 -3,584 -4,042 458 11.3% 에너지 7,664 14,622 -6,958 -47.6% 파레트 65 -88 153 173.9% 연결조정 10,452 -2,304 12,756 553.6% 연결영업이익 3,235 22,088 -18,853 -85.4% 부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다.[지주 부문]지배기업은 물적불할(분할등기일 2017년 4월 3일)후의 존속법인이며, 지주사업과 지분법이익, 배당수익, 브랜드수수료, 경영자문수수료 등을 영위하고 있습니다. 2023년 매출액은 69억원이고, 영업손실은 92억원 입니다.[창호 부문]2023년은 고금리, 고물가, 저성장으로 국내 경제가 위축되고 건설산업 또한 부동산 시장의 침체로 어려움을 겪었습니다. 이에 따라 매출액은 전년대비 246억원(18.0%) 감소한 1,116억원이고, 영업이익은 전년대비 89억원 감소한 -79억원 적자를 기록하였습니다. 국내 부동산 침체 지속과 국내/외 경기 위축의 장기화에 대응하기 위하여, 차별화된 제품 판매를 증대하고, 유통채널 확대 등 영업효율화와 사업부분의 구조 혁신을 통한 운영 효율화를 통해 실적을 개선하고 지속적인 성장을 위한 체계 구축에 혼신의 노력을 기울이겠습니다.[목재 부문]목재부문 건설 경기 시장 침체와 원자재 가격 상승 등의 인플레이션 영향으로 2023년 매출액은 전년대비 152억원(4.6%) 감소한 3,152억원이며 영업이익은 전년대비 49억원(46.0%) 감소한 57억원입니다. 목재부문은 합판의 경우 최근 몇년간 벌채된 원목이 부족하고, 해외 합판 공장에서 노동력 감소 및 인건비의 상승으로 수입합판 가격이 높아지고 있습니다. 또한 국토부 고시 개정을 통해 일정 규모 국내 건설공사에서 KS합판이 아니면 사용이 금지됨에 따라 국내제조 합판의 사용량이 점점 늘어나는 계기가 될 것으로 전망됩니다.한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단되나 초고가 프리미엄 브랜드 이미지 확충하고 유통채널 확대를 통해 수익성 증대할 것으로 판단됩니다. [조림 부문]조림부문의 매출액은 전년대비 21억원(11.6%) 증가한 204억원이고 영업손실은 전년대비 5억원(11.3%)감소한 36억원입니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.[에너지 부문]에너지부문의 매출액 전년대비 57억(12.5%) 감소한 396억이며 영업이익은 전년대비 70억(47.6%) 감소한 77억입니다. 판매가격이 하락하여 매출 및 영업이익이 감소하였습니다. 에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.[파레트부문]2023년 매출액은 전년대비 83억(20.4%) 감소한 326억원이고, 영업이익은 0.7억원입니다. 영업이익은 매출감소로 인한 원가, 판관비 증가 등의 원인으로 전년과 비슷한 수준입니다. 압축목재파렛트의 최대 사용처인 석유화학시장은 석유화학 범용제품의 경쟁력 악화 및 경기 둔화에 따른 수요가 감소할 것으로 예상되나, 최근 ESG경영 확산에 따라 우수재활용제품(GR인증)인 압축목재파렛트의 수요는 그 외의 업종에서 점차적으로 증대될 것으로 기대하고 있습니다.(4) 신규 사업 및 중단 사업해당사항 없습니다.(5) 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD)등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 회사의 손익 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 환율변동에 따른 재무 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37(당) 기 제 36(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,488) 1,488 (3,234) 3,234 EUR (40) 40 (778) 778 (6) 자산손상 및 감액손실당사는 매 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하고 있으며, 손상징후가 있을 경우 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행합니다. 위와 관련하여 보다 자세한 내용은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 4. 자금조달연결실체의 유동성지표는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구분 제 37(당) 기 제 36(전) 기 증감액 증감율(전기대비) 현금및현금성자산 30,637 33,075 -2,438 -7.37% 금융기관예치금(*) 3,112 3,393 -281 -8.28% 합계 33,749 36,468 -2,719 -7.46% 유동비율(유동자산/유동부채) 73.90% 86.10% - -12.20% 연결회사의 현금및현금성자산은 30,637백만원으로 전기대비 7.4% 감소하였습니다. 유동비율은 단기차입금의 증가로 전기대비 12.2%감소하였습니다.(*)단기 및 장기의 금융기관예치금을 포함하고 있습니다연결회사의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 37(당) 기 제 36(전) 기 유동성차입금: 단기차입금 155,628 113,072 유동성장기차입금 17,451 13,258 소 계 173,079 126,330 비유동성차입금: 장기차입금 74,151 102,554 합 계 247,230 228,884 (2) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.① 단기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 37(당) 기 제 36(전) 기 원화차입금 한국산업은행 등 4.6~5.89 102,676 61,982 외화차입금 한국산업은행 등 0.74~8.50 5,252 51,090 합 계 155,628 113,072 ② 장기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 37(당) 기 제 36(전) 기 원화차입금 한국산업은행 등 1.12~6.01 92,997 114,591 외화차입금 Banco Scotiabank Chile 등 3.98 1,573 3,092 차감 : 현재가치할인차금 (2,968) (1,871) 소 계 91,602 115,812 차감 : 유동성대체 (17,451) (13,258) 합 계 74,151 102,554 5. 부외거래(1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD,천EUR,) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 188,642 172,358 USD 16,216 USD 16,216 시설대출 한국산업은행 14,339 13,139 구매자금 (주)하나은행 등 19,200 10,176 어음할인(외담대 포함) (주)DGB캐피탈 등 7,500 - 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 38,800 USD 25,719 EUR 318 (2) 당기말 현재 연결회사는 다음과 같이 국내 공사계약 및 인허가 대한 이행보증을 제공받고 있습니다.- 서울보증보험: 약정금액 36,125백만원(실행금액 14,969백만원)- 전문건설공제조합: 약정금액 404,742백만원(실행금액 33,811백만원)(3) 당기말 현재 연결회사는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결회사가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 83백만원 및 218백만원입니다. (6) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 제공받은 내용 관련 채무 관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 경영진 이사 등 연대보증 5,760 차입금 4,800 한국산업은행 연대보증 4,059 3,690 (주)국민은행 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책의 변경에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석-2.연결재무제표 작성기준-(5) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 회계기준'의 내용을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은없습니다. 종업원 현황에 관한 사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1.임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-3.제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항환율 변동 리스크 관리를 위하여 연결실체는 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율변동 위험을 관리하기 위해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용-5.위험관리 및 파생거래-2.파생상품거래현황-(4) 파생상품 계약 체결현황'을 참고하시기 바랍니다. (5) 지주회사 전환당사는 2017년 5월 15일 현재 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준요건을 2017년 4월 3일자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기(당기) 삼정회계법인 적정 - (별도)용역수수료 매출에 대한 기간귀속 적정성(연결)생물자산평가의 적정성 제36기(전기) 도원회계법인 적정 - (별도)용역수수료매출 및 사용료매출의 인식(연결)생물자산평가의 적정성 제35기(전전기) 도원회계법인 적정 - (별도)지분법 내부거래에서 발생한 손익의 조정의 적정성(연결)생물자산평가의 적정성 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제37기(당기) 삼정회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 감사 90백만원 900시간 90백만원 904시간 제36기(전기) 도원회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 110백만원 1,162시간 110백만원 1,365시간 제35기(전전기) 도원회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 90백만원 900시간 90백만원 1,010시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기(당기) 2023년 12월 법인세 세무조정 2023.12.29~2024.04.01 6백만원 - 제36기(전기) - - - - - 제35기(전전기) - - - - - 4. 회계감사인의 변경당사는 감사인 지정 기간 만료로 도원회계법인과의 감사를 종결하였고 자율 선임으로 삼정회계법인으로 변경하였습니다. (1) 회계감사인의 변경 감사인 변경사유 변경사유 삼정회계법인 자율 선임 변경전 회계법인(도원회계법인)과의 계약기간 만료 (2) 종속회사 회계감사인의 변경 종속회사 감사인 변경사유 (주)이건창호 삼정회계법인 변경전 회계법인(도원회계법인)과의 계약기간 만료 (주)이건그린텍 삼정회계법인 변경전 회계법인(도원회계법인)과의 계약기간 만료 이건산업(주) 삼정회계법인 변경전 회계법인(도원회계법인)과의 계약기간 만료 이건에너지(주) 삼정회계법인 변경전 회계법인(도원회계법인)과의 계약기간 만료 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2023.12.01 감사, 업무이사 서면 핵심감사사항 및 내부회계관리제도 감사계획 등 2 2024.03.18 감사, 업무이사 서면 핵심감사사항 및 내부회계관리제도 감사 수행 결과,감사 미수정왜곡표시, 후속사건 등 2. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 1. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사 및 검토의견 사업연도 감사인 검토 및 감사의견 제37기(당기) 삼정회계법인 [감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 제36기(전기) 도원회계법인 [감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 제35기(전전기) 도원회계법인 [검토의견]경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 안기명이사로 이사회에서 결정되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요의결사항 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 안기명(출석률: 100%) 박영주(출석률: 100%) 김재원(출석률 : 100%) 박승준(출석률 : 90%) 박성하 (출석률: 80%) 찬반여부 1 2023.01.19 이건산업(주)의 기업운전기타운전자금대출 대환에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 2 2023.02.14 제36기 결산재무제표(개별) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 3 2023.02.22 제36기 결산재무제표(연결) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 4 2023.03.02 (주)이건창호의 수입신용장개설한도(USANCE)에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 불참 5 2023.03.03 1. 제36기 현금배당 결정의 건2. 제36기 정기주주총회소집에 관한 건3. 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 6 2023.03.13 제36기 정기주주총회소집에 관한 추가 안건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 7 2023.03.21 IBK캐피탈 팩토링 거래 연대입보에 관한 건 가결 찬성 - 찬성 - 찬성 8 2023.03.29 대표이사 변경의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 불참 9 2023.05.26 대표이사 선임의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 10 2023.06.08 (주)이건그린텍의 우리은행 대출에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 - 찬성 불참 찬성 11 2023.06.19 이건산업(주)의 대출 차입에 대한 연대보증의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 12 2023.07.04 이건산업(주)의 기한부수입신용장 연장 건에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 13 2023.07.25 (주)이건창호의 기업구매자금 한도 20억에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 14 2023.08.16 재단 출연의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 15 2023.08.17 (주)이건창호 외국환 기한연장 건에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 16 2023.10.23 산업은행 운영자금대출 70억 대환 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 17 2023.11.14 이건산업(주) 하나은행 수입신용장 차입 보증에 관한 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 18 2023.12.05 이건산업(주) 하나은행 운전자금대출 차입 보증에 관한 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 비 고 박성하 - 現 김 법률사무소 변호사- 前 대전지방법원 홍성지원 판사- 前 서울지방법원 남부지원 판사 없음 - 4. 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2023년 12월 31일) 성 명 추천인 선임 배경 담당업무 임기 및연임횟수 회사와의거래 최대주주와의관계 안기명 이사회 재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 뛰어난 리더십으로 당사 임직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있고, 넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서 기업경영과 성장에 많은 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 대표이사 3년(4회) - - 박승준 이사회 각 계열사의 이사 및 대표이사 등을 역임하면서 이건 계열사 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 갖추고 있으며, 회사 경영에 대한 전문성을 겸비함으로써 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 대표이사 3년(0회) - 본인 김재원 이사회 재무분야 전문가로서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하여 향후 회사의 안정적 관리에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 경영관리총괄 3년(0회) - - 박성하 이사회 법무분야에 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성 그리고 투명성 재고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천 사외이사 3년(1회) - - 6. 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 7. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 경력사항을 고려할때 전문성이 충분하다고 판단되어 미실시하였고 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 2. 감사의 인적사항 성 명 사외이사 여부 주 요 경 력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 민 태 홍 - 前 아서디리틀 상무(2009~2012)前 Roland Berger Strategy Consultants 임원(2012~2013)前 IMS Health Korea 관리임원(2013~2015)現 이건홀딩스 감사 - - - 3. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 구분 내용 정관 제 34조 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대하여 제33조 제3항의 규정을 준용한다. 4. 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2023.03.03 1. 제36기 현금배당 결정의 건2. 제36기 정기주주총회소집에 관한 건3. 전자투표제도 도입의 건 가결 - 2 2023.03.13 제36기 정기주주총회소집에 관한 추가 안건 가결 - 3 2023.07.25 (주)이건창호의 기업구매자금 한도 20억에 대한 당사 연대입보의 건 가결 - 4 2023.08.16 재단 출연의 건 가결 - 5 2023.08.17 (주)이건창호의 외국환 기한연장 건에 대한 당사 연대입보의 건 가결 - 6 2023.10.23 산업은행 운영자금대출 70억 대환 건 가결 - 5. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다. 6. 감사 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. 7. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시제35기(2021년도) 정기주총 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 활용하였습니다.「상법」제368조의4제1항에 따른 전자투표제의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다. 2. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다 4. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 22,584,709 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 925,488 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 21,659,221 - 우선주 - - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 01월 01일 ~ 01월 07일 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 6. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기정기주주총회(2023.03.29) (제1호 의안)제36기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(제2호 의안)이사선임의 건(제3호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제4호 의안)감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제35기정기주주총회(2022.03.29) (제1호 의안)제35기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(제2호 의안)정관변경의 건(제3호 의안)이사선임의 건(제4호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제5호 의안)감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제34기정기주주총회(2021.03.29) (제1호 의안)제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(제2호 의안)정관변경의 건(제3호 의안)이사선임의 건(제4호 의안)감사선임의 건(제5호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제6호 의안)감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박승준 본인 보통주 6,717,556 29.74 7,017,556 31.07 상속에 의한 변동 박영주 친인척 보통주 3,030,237 13.42 0 0 상속에 의한 변동 박은정 친인척 보통주 1,792,977 7.94 2,092,977 9.27 상속에 의한 변동 박인자 친인척 보통주 393,431 1.74 473,668 2.10 상속에 의한 변동 박재현 친인척 보통주 0 0 300,000 1.33 상속에 의한 변동 정윤미 친인척 보통주 0 0 180,000 0.80 상속에 의한 변동 박주현 친인척 보통주 0 0 180,000 0.80 상속에 의한 변동 박지유 친인척 보통주 0 0 180,000 0.80 상속에 의한 변동 박정현 친인척 보통주 0 0 180,000 0.80 상속에 의한 변동 안기명 대표이사 보통주 68,760 0.31 118,760 0.53 상속에 의한 변동 이길수 계열회사 임원 보통주 0 0 50,000 0.22 상속에 의한 변동 (재)이건박영주문화재단 재단 보통주 0 0 1,130,000 5.00 상속에 의한 변동 계 보통주 12,002,961 53.15 11,902,961 52.70 - 우선주 - - - - - (1) 최대주주 관련 사항 성 명 약 력 담당업무 박승준 現 이건산업(주) 이사現 (주)이건창호 이사現 이건에너지(주) 이사 - (2) 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 2. 주식의 분포 (1) 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 박승준 7,017,556 31.07 - 박은정 2,092,977 9.27 - (재)이건박영주문화재단 1,130,000 5.00 - 우리사주조합 - - - (2) 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 8,923 8,938 99.83 8,398,111 22,584,709 37.18 - 3. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2023년 12월 2023년 11월 2023년 10월 2023년 09월 2023년 08월 2023년 07월 기명식보통주 최 고 2,875 3,395 3,095 3,135 2,995 3,165 최 저 2,745 2,845 2,855 2,810 2,790 2,945 월간거래량 625,946 7,189,386 1,432,951 1,009,977 814,324 3,594,377 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박승준 남 1967.05 총괄부회장 사내이사 상근 대표이사 現 (주)이건홀딩스 대표이사現 이건산업(주) 사내이사現 (주)이건창호 사내이사 現 이건에너지(주) 사내이사(연세대) 7,017,556 - 본인 10개월 2026.03.29 안기명 남 1956.05 부회장 사내이사 상근 대표이사 現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대) 118,760 - - 13년 2026.03.29 김재원 남 1969.08 전무 사내이사 상근 경영관리총괄 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄前 영원무역 관리지원본부 상무이사前 삼성전자 지원팀 상무이사(서강대)(MBA, University of Notre Dame) - - - 2년1개월 2025.03.29 박성하 남 1965.01 이사 사외이사 비상근 사외이사 現 김 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대) - - - 4년 9개월 2025.03.29 민태홍 남 1969.05 감사 감사 상근 감사 現 이건홀딩스 감사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley) - - - 6년9개월 2024.03.29 [임원 겸직 현황] (기준일 : 2023년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박승준 이건산업(주) 사내이사 - (주)이건창호 사내이사 - 이건에너지(주) 사내이사 - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - 안기명 Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - 김재원 (주)이건그린텍 감사 - [등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황] (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 장명호 남 1964년 06월 감사 前 두산인프라코어 전무前 에너빌리티 부사장前 두산연강재단 대표이사 2024년 03월 28일 - * 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제37회 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 감사를 신규 선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지주사 남 27 - 1 - 28 11.74 1,505 50 - - - - 지주사 여 16 - 3 - 19 7.64 630 38 - 합 계 43 - 4 - 47 10.01 2,135 46 - ※ 직원수, 평균근속연수 및 1인평균급여액은 2023년 12월말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 2023년 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 2,000 사외이사 1인 포함 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 633 127 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 557 186 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 38 38 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 38 38 - * 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없음. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없음. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 이건 1 8 9 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (1) 계열회사간 상호지분관계 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위:%) 피출자회사출자회사 (주)이건홀딩스 이건산업(주) (주)이건창호 (주)이건그린텍 이건에너지(주) E.W.C E.R.C E.P.L E.L.A E.U.S (주)이건홀딩스 - 34.19 100 100 - 100 - - - 100 이건산업(주) - - - - 80.13(91.67) - 100 100 100 - (주)이건창호 - - - - - - - - - - (주)이건그린텍 - - - - - - - - - - 이건에너지(주) - - - - - - - - - - E.W.C - - - - - - - - - - E.R.C - - - - - - - - - - E.P.L - - - - - - - - - - E.L.A - - - - - - - - - - E.U.S - - - - - - - - - - *계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다. (2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2023년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박승준 이건산업(주) 사내이사 - (주)이건창호 사내이사 - 이건에너지(주) 사내이사 - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - 안기명 Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - 김재원 (주)이건그린텍 감사 - 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 4 5 182,711 -875 37,529 219,365 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 113 - 43 156 계 1 6 7 182,824 -875 37,572 219,521 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역 (단위:천원, USD, EUR) 제공받는자 금융기관 보증 등의내용 보증 또는 담보금액 관련채무금액 관련채무내용 기초 증가/감소 기말 (주)이건그린텍(종속기업) 우리은행 연대보증 1,800,000 - 1,800,000 1,500,000 차입금 신한은행 연대보증 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 차입금 한국산업은행 연대보증 3,844,800 (1,708,800) 2,136,000 5,000,000 차입금 (주)이건창호(종속기업) 한국산업은행 연대보증 USD 3,600,000 (USD 1,200,000) USD 2,400,000 USD 132,275EUR 318,352 차입금 농협은행(주) 연대보증 2,400,000 - 2,400,000 1,941,797 차입금 (주)국민은행 연대보증 792,000 (792,000) - - 차입금 IBK기업은행 연대보증 3,240,000 - 3,240,000 - 차입금 신한은행 연대보증 2,400,000 - 2,400,000 1,149,099 차입금 (주)KEB하나은행 연대보증 3,000,000 - 3,000,000 2,470,219 차입금 전문건설공제조합 연대보증 14,031,736 4,717,663 18,749,399 - 하자이행보증 등 서울보증보험(주) 연대보증 3,444,337 (3,307,230) 137,107 - 하자이행보증 등 이건산업(주)(종속기업) (주)국민은행 연대보증 4,400,000USD 3,300,000 (275,000)- 4,125,000USD 3,300,000 4,750,000USD 2,561,428 차입금 (주)KEB하나은행 연대보증 1,864,000- (400,000)USD 2,400,000 1,464,000USD 2,400,000 2,500,000USD 1,680,072 차입금 수출입은행 연대보증 9,600,000 (9,600,000) - - 차입금 신한은행 연대보증 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 차입금 USD 2,160,000 - USD 2,160,000 1,018,336 차입금 IBK기업은행 연대보증 1,200,000USD 3,600,000 (1,200,000)- -USD 3,600,000 -USD 2,278,236 차입금 농협은행(주) 연대보증 USD 6,000,000 - USD 6,000,000 USD 3,373,466 차입금 IBK캐피탈 연대보증 5,200,000 - 5,200,000 - 차입금 서울보증보험(주) 연대보증 7,192,349 (2,899,177) 4,293,172 - 하자이행보증 등 한국무역보험공사 연대보증 USD 2,600,000 (USD 2,600,000) - - 수입보험증권의 보증 합 계 66,809,222USD 21,260,000 (15,464,544)(USD 1,400,000) 51,344,678USD 19,860,000 21,311,115USD 11,043,813EUR 318,352 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 소송사건 등공시서류 작성기준일 현재 연결회사의 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 없습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 공시서류작성일 기준 해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황『X. 대주주 등과의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다. 4 . 기타(1) 당기말 현재 연결회사는 다음과 같이 국내 공사계약 및 인허가 등에 대한 이행보증및하자이행보증을 제공받고 있습니다.- 서울보증보험: 약정금액 36,125백만원(실행금액 14,969백만원)- 전문건설공제조합: 약정금액 404,742백만원(실행금액 33,811백만원)(2) 당기말 현재 연결회사는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결회사가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 82,908천원 및 217,914천원입니다. (3) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한 2023년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 94,059백만원(세후금액)이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 공정거래위원회 부당한 표시/광고행위 처분① 일자 : 2021.01.07 ② 처벌 또는 조치대상자 : (주)이 공정화에 관한 법률 제3조(부당한 표시/광고 행위의 금지) ⑤ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 과징금 납부 2. 김포시 폐기물관리법 위반에 따른 행정처분① 일자 : 2021.05.14 ② 처벌 또는 조치대상자 : (주)이건그린텍 ③ 처벌 또는 조치내용 - 폐기물 종합재활용업 영업정지 1개월(2021.06.21~07.20) - 폐기물 처리 및 이행완료보고서 제출④ 사유 및 근거법령 - 폐기물관리법 제25조 제9항 - 폐기물을 허가받은 사업장 내 보관시설 외 적당하지 않은 장소에 보관함. ⑤ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 폐기물 처리 이행완료 보고서 제출 및 보관창고 신고 - 영업정지 이행 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항 없음. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이건창호 2017.04.03 인천광역시 미추홀구염전로 91 창호 및 부속설비제조업 188,048 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) (주)이건그린텍 2010.12.31 경기도 김포시 대명항로205번길 49-38 파레트 제조 및판매 50,474 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) EAGON WINDOWS DOORS CANADACO.,LTD.(이하 "E.W.C") 2015.04.10 Suite 539, 999 CanadaPlace, Vacouver, BC, Canada 창호 판매 441 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당없음 Eagon USA Corp.(이하 "E.U.S") 1980.03.19 P.O. Box 22 Issaquah,WA 98027 USA 무역, 목재 판매 11,093 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당없음 이건산업㈜ 1972.12.07 인천광역시 미추홀구염전로 91 합판제조건축자재 수입/판매 마루제조/시공 274,422 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) 이건에너지㈜ 2009.12.24 인천광역시 남구 송림로307번길 132 집단에너지 66,281 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon PacificPlantation Ltd.(이하 "E.P.L") 1996.02.13 P.O Box 529 Honiara,Solomon Islands 조림, 제재목베니어 제조/판매 98,226 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon Lautaro S.A.(이하 "E.L.A") 1993.04.30 Ruta 5 Sur, KM644,Casilla 220. Lautaro, Chile 합판, 베니어제조/판매 89,438 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon ResourcesDevelopment Co.,(S.I) Ltd.(이하 "E.R.C") 1983.12.05 P.O Box 529 Honiara,Solomon Islands 조림, 원목개발 - 실질지배력 해당없음 ※ 주요종속기업 판단기준 : - 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 지배관계의 근거(기업회계기준서 제1110호 문단 5~18) - 의결권의 과반수 소유 - 실질지배력 보유※ 전기대비 당기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 이건산업(주) 120111-0001959 - - 비상장 8 (주)이건창호 120111-0870833 (주)이건그린텍 124411-0108606 이건에너지(주) 120111-0518962 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C) - (해외법인) Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L) - (해외법인) Eagon Lautaro S.A. (E.L.A) - (해외법인) Eagon USA Corp. (E.U.S) - (해외법인) Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C) - (해외법인) 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 이건산업㈜ 상장 2008.07.14 경영참여 50,144 3,745,107 35.0 80,833 - -375 17,061 3,745,107 36.1 97,519 443,075 -5,593 (주)이건창호 비상장 2017.04.01 경영참여 63,312 10,000,000 100.0 72,994 - -500 15,171 10,000,000 100.0 87,665 188,048 -9,386 (주)이건그린텍 비상장 2010.12.31 경영참여 9,882 1,200,000 100.0 22,381 - - 4,838 1,200,000 100.0 27,219 50,474 -439 Eagon Windows Doors Canada CO.,Ltd 비상장 2015.04.21 경영참여 27 30,000 100.0 280 - - 16 30,000 100.0 296 441 4 Eagon USA Corp. 비상장 2018.05.31 경영참여 1,286 100,000 100.0 6,223 - - 443 100,000 100.0 6,666 11,093 352 뉴텍화이브 비상장 2000.04.12 단순투자 39 7,760 19.4 39 - - - 7,760 19.4 39 2,332 142 매일방송 비상장 2011.03.23 단순투자 503 67,000 - 74 - - 43 67,000 - 117 433,134 19,810 합 계 - - 178,856 - -875 37,572 - - 219,521 - - ※ 이건산업(주)의 지분율은 자기주식을 제외한 유효 지분율 입니다. ※ 상기 출자내역은 별도 기준으로 작성되었으며, 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다. 4. 지적재산권 보유현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 사업부문 재산권 등록일 명칭 창호 상표권 2008.02 이건유리 2008.04 이건창호시스템 2009.06 이건솔라윈 2013.01 이건 실용신안권 2007.10 옆 바깥열기형 여닫이 창호 2008.06 미닫이 창문의 장금장치 2011.08 미닫이 창문의 잠금장치 2011.12 시스템 창호 2013.05 중앙분리블록 의장권 2009.06 창문용손잡이 2010.04 한식창호핸들 2010.07 핸들디자인 2011.01 커튼월 단열바 디자인 2011.07 디지탈도어록 2011.10 창틀용 단열바 2012.11 창호용 손잡이 2013.03 창호용 손잡이 2013.11 LED정원등 2013.12 수중등 2014.09 창호용손잡이 2015.02 의자 2019.01 창호용프레임 6건. 2019.07 알루미늄시스템 현관도어 특허권 2008.01 BIPV전용 고효율 전동이중창 2009.02 창호용 배선정리 커버 2009.02 이중 글레이징 구조용 간격재 2009.11 진공복층유리 2010.06 염료감응태양전지 및 그 제조방법 2011.01 염료감응 태양전지 모듈 2011.09 소리 나는 도어 핸들 2011.10 염료감응태양전지 및 이를 이용한 건물일체형 태양광발전시스템 2011.11 염료감응형 태양전지와 전기변색 창이 포함된 스마트윈도우 2012.01 염료감응 태양전지용 전극의 제조방법 2012.02 투명도전막 제조방법, 이에의하여 제조된 투명도전막 및 이를포함하는 염료감응태양전지 2012.03 염료감응 태양전지 제조방법 및 이에 의하여 제조된 염료감응태양전지 2012.08 염료감응 태양전지가 구비된 부표 및 이를 포함하는 태양광 발전 시스템 2012.10 염료감응형 태양전지와 LED보드를 포함하는 방음벽 2012.11 복합 여닫이 창호 2012.12 염료감응형 태양전지가 결합된 리어 스포일러 2013.02 모듈시스템에 기반한 가변형 커튼월 외피구조 2013.03 프레임 및 창살과 이를 이용한 창호,이를 위한 결합부재 2013.04 유리프릿과 접착성수지를 이용한 염료감응 태양전지의 전해질 주입구 밀봉방법 2013.06 블라인드 내장형 이중창호 시스템 2013.07 염료감응형 태양전지를 이용한 간판 2013.08 다기능 창호 시스템 2013.10 염료감응 태양전지를 이용한 항공등화장치 2013.11 목재 창짝 프레임 2013.12 태양 전지 모듈을 구비한 유리온실 2014.01 창호용 힌지 2014.04 고진공을 갖는 진공유리패널 제조장치 및 제조방법 2014.05 크루즈 선박용 발코니 2014.06 태양 전지 모듈 및 그 제조 방법 2014.08 애안요소를 제거한 고진공유리패널 및 이의 제조방법 2014.12 창호 2015.03 진공 복층유리 제조장치 2015.04 측면적극을 갖는 태양전지모듈 및 제조방법 2015.06 삽입형 리본 전극을 갖는 태양전지모듈 및 그 제조방법 2015.08 염료감응태양전지 및 전해질주입구 밀봉방법 관련 2016.03 진공유리패널 제조장치 및 이를 이용한 진공유리패널의 제조 방법 2016.05 태양전지 모듈을 구비한 창호용 제조시스템 및 제조방법 2016.07 밀봉성 및 내구성이 우수한 진공창호용 무연 실런트 및 그 진공창호 2016.09 태양 전지 어레이를 포함하는 진공 유리 2016.10 유-밸류 및 자-밸류 측정 장치 2022.08 히든 도어 프레임구조 목재 상표권 2008.05 고강도 Hyper Panel 상표권 획득 의장권 2008.09 슬라이딩 도어용 롤러 디자인 획득 2009.06 슬라이딩 도어용 손잡이 2건 디자인 획득 특허권 2007.08 콘크리트 거푸집용 패널 특허 획득 2007.10 고강도 Super Panel 도료 및 제조방법 특허 획득 2008.10 고강도 Super Panel 도료 코팅방법 및 프레임 특허 2건 획득 2008.08 고경도 마루바닥재의 제조방법 및 조성물 특허 획득 2009.02 콘크리트 바닥면에서 마루바닥재 하자방지 시공방법 특허 획득 2010.03 가변성 구조를 갖는 실내 벽체 특허획득 2012.02 고경도 다층 천연 무늬목이 결합된 마루판 제조방법 특허 획득 2017.07 목질 판상 소재의 표면처리방법 특허 획득 ※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기의 지적재산권 이외 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계