이건홀딩스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

지난해 국내 경제는 코로나19가 더크게 확산한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 지속적인 미-중 무역분쟁과 글로벌 경기침체 등으로 수출 및 소비 심리가 감소하고 , 물류비용, 유가상승과 원자재 가격이 상승하는 등 제조 업체에 특히 어려웠던 한 해였습니다.

금년에도 오미크론 바이러스 대확산에 따른 코로나 19가 지속적으로 증가할 것으로 보여지며, 앞서 말씀 드린 바와 같이 원자재 가격, 국제유가 상승이 따른 지속적으로 국내외 경제에 악영향을 끼칠 것으로 보여집니다.또한 러시아의 우크라이나 침공에 따른 추가 물가 상승, 환율 상승으로 국내외 기업들은 전에 겪어보지 못한 외부적 환경 변화에 끊임 없는 위험에 빠져 있는 상황입니다. 코로나19가 지속됨에 따른 글로벌 유동성 확대로 가계, 기업 정부의 부채가 대폭 증가하고 있는 상황이며, 물가 상승에 따른 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 인상하는 방향으로 금융정책이 변경됨에 따라 개인과 기업의 이자비용증가도 크게 증가하고 있는 상황입니다.

이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 우리회사는 변화된 경영환경을 면밀히 분석하고 선제적으로 대응하기 위한 대응책을 강구하기위해서 많은 노력을 했습니다. 또한 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동등 각 분야에 걸쳐 적극적 경영전략을 필치려고 노력하였습니다.

자산총계는 전기대비 7.4% 증가한 6,929억이며 부채는 전기대비 8% 증가한 3,971억원이며 부채비율은 134.2%로 전년대비 1.8% 증가하였습니다. 다음으로 지난해 실적을 보면 2021년 매출액은 연결기준으로 전년대비 14.8% 증가한 4,749억이며 영업이익은 414% 증가한 387억이며 당기순이익은 135억증가한 144억을 달성하였습니다.

국내 건설 경기의 둔화와 규제가 지속되고 있는 상황에서 건설부분과 밀접한 관계가 있는 이건산업과 이건창호는 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 다행인 것은 작년과는 다르게 국내건설은 신도시개발, 재건축 시장이 늘어나고 있습니다. 아파트가격 상승에 따른 부동산가격 안정 정책으로 아파트건설을 늘리기 위한 계획을 정부 주도로 해오고 있습니다. 당장 매출이 늘어나는 것은 아니겠지만 향후를 볼 때 긍정적인 신호로 보여집니다. 이런 기회를 맞아 당사와 당사의 자회사들은 기회를 잡기위해 신사업과, 신제품 개발, 원가절감, 운전자본 관리등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위해 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2010 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2020년말 현재 9개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다. (1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 35 기 제 34 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 180,653 136,263 44,390 32.6 현금및현금성자산 25,503 17,075 8,428 49.4 금융기관예치금 10,045 7,369 2,676 36.3 매출채권 67,531 57,860 9,671 16.7 재고자산 70,833 48,016 22,817 47.5 기타 6,741 5,943 798 13.4 [비유동자산] 512,234 508,486 3,748 0.7 유형자산 343,698 350,515 -6,817 -1.9 무형자산 3,009 3,446 -437 -12.7 투자부동산 74,086 64,392 9,694 15.1 기타비유동자산 91,441 90,133 1,308 1.5 [매각예정비유동자산] 0 570 -570 -100.0 매각예정비유동자산 0 570 -570 -100.0 자산총계 692,887 645,319 47,568 7.4 [유동부채] 269,637 214,700 54,937 25.6 [비유동부채] 127,471 153,051 -25,580 -16.7 부채 총계 397,108 367,751 29,357 8.0 [납입자본] 61,300 61,300 0 0.0 [이익잉여금] 84,484 81,277 3,207 3.9 [기타포괄손익누계액] 13,242 9,032 4,210 46.6 [기타자본항목] -5,002 -5,002 0 0.0 [비지배지분] 141,754 130,962 10,792 8.2 자본총계 295,778 277,569 18,209 6.6 2021년말 기준 총자산은 전년대비 476억 증가, 부채는 전년 대비 294억 증가하였으며, 자본은 전년 대비 182억이 증가하였습니다.자산은 유동자산이 444억 증가(매출채권 97억, 재고자산 228억 등) 하였고, 비유동자산이 37억 증가(유형자산 -68억, 투자부동산 +97억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 549억 증가(단기차입금 447억 등) 하였고, 비유동부채가 256억 감소(장기차입금 -252억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금이 32억 증가, 비지배지분이 11억 감소하였습니다. (2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 35 기 제 34 기 증감액 증감율 (전기대비) Ⅰ.매출액 474,876 413,511 61,365 14.8 Ⅱ.매출원가 385,540 358,828 26,712 7.4 Ⅲ.매출총이익 89,336 54,683 34,653 63.4 판매비와 관리비 50,654 47,170 3484 7.4 Ⅳ.영업이익(손실) 38,682 7,513 31,169 414.8 기타수익 3,215 2,967 248 8.4 기타비용 8,229 5,093 3,136 61.6 금융수익 838 4,513 -3,675 -81.4 금융비용 8,080 9,050 -970 -10.7 Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) 26,426 850 25,576 3010.6 법인세비용(수익) 11,996 -58 12,054 20734.9 Ⅵ.당기순이익(손실) 14,430 908 13,522 1489.7 지배기업소유주지분 7,323 -178 7,501 4210.7 비지배주주지분 7,106 1,086 6020 554.4 Ⅶ.기타포괄손익 6,684 -5,105 11,789 231.0 Ⅷ.총포괄손익 21,114 -4,197 25,311 603.1 Ⅸ.기본주당이익 338 -8 346 4325.0 당사의 2021년 매출액은 전년대비 14.8% 증가한 4,749억원 이고, 영업이익은 전년 대비 414.8% 증가한 387억원이며, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 144억원입니다. 당사의 사업은 크게 지주, 창호, 목재, 파레트, 조림, 에너지 부문 6가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 지주부문이 2.6%, 창호부문이 27.7%, 목재부문이 54.0%, 파레트부문이 7.9%, 조림부문이 2.9%, 에너지부문이 5.1% 입니다. ① 부문별 영업실적 (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 35 기 제 34 기 증감액 증감율(전기대비) 매출 지주 14,246 6,978 7,268 104.2 창호 151,105 118,689 32,416 27.3 목재 294,923 267,383 27,540 10.3 조림 15,558 14,189 1,369 9.6 에너지 27,656 25,627 2,029 7.9 파레트 43,214 38,737 4,477 11.6 연결조정 -71,826 -58,093 -13,733 -23.6 연결매출액 474,876 413,510 61,366 14.8 영업이익 지주 8,786 277 8,509 3071.2 창호 3,158 -325 3,483 1072.5 목재 32,338 10,815 21,523 199 조림 -1,887 -7,478 5,591 74.8 에너지 4,604 3,478 1,126 32.4 파레트 745 1,269 -524 -41.3 연결조정 -9,062 -523 -8,539 -1633 연결영업이익 38,682 7,513 31,169 414.8 부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다.[지주 부문]지배기업은 물적불할(분할등기일 2017년 4월 3일)후의 존속법인이며, 지주사업과 지분법이익, 배당수익, 브랜드수수료, 경영자문수수료 등을 영위하고 있습니다. 2021년 매출액은 142억이고, 영업이익은 88억원 입니다. [창호 부문](1) 시장여건부동산 정책 및 규제대책 등으로 건설경기가 위축되고 주택거래량 및 아파트 분양이 정체되었으나, 최근 정부의 주택 공급 확대 등의 정책방향이 변화하고 있어 사업에 긍정적인 요인 될 것으로 예상됩니다. 추가적으로, 창호에너지효율등급제의 시행에 따라 당사의 주요 제품인 고효율 창호에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. (2) 영업실적2021년 매출액은 전년대비 27.3% 증가한 1,511억원이고, 영업이익은 전년대비 35억 증가한 32억원입니다. [목재, 조림, 에너지 부문](1) 시장여건 목재부문은 합판의 경우 최근 기본적으로 벌채된 원목이 부족하고, 해외 합판 공장에서 코로나19 확산으로 노동력 손실이 점점 커지고 있어 수입합판 가격이 높아졌습니다. 또한 국토부 고시 개정을 통해 일정 규모 국내 건설공사에서 KS합판이 아니면 사용이 금지됨에 따라 국내제조 합판의 사용량이 점점 늘어나는 계기가 될 것으로 전망됩니다. 한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됩니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.(2)영업실적목재부문(이건산업(주), E.L.A), 조림부문(E.P.L, E.R,C), 에너지부문(이건에너지(주))은 2018.08.30 현물출자 유상증자를 통하여 지배력을 획득하여 종속회사에 편입되었습니다.목재부문 2021년 매출액은 전년대비 10.3% 증가한 2,949억원이고 영업이익은 전년대비 199% 증가한 323억원입니다. 조림부문 2021년 매출액은 156억원, 영업이익은 -19억원입니다. 에너지부문 2021년 매출액은 전년대비 7.9% 증가한 277억원이고 영업이익은 전년대비 32.4% 증가한 46억원입니다. [파레트부문](1) 시장여건압축목재파렛트의 최대 사용처인 석유화학시장은(특히, PTA) 2017년부터 회복세를 보이고 있으며, 이에 따른 파레트 수요는 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (2) 영업실적2021년 매출액은 전년대비 11.6% 증가한 432억원이고, 영업이익은 전년대비 41.3% 감소한 7억원입니다. 매출액은 포장재 수요 증가로 전년대비 증가하였고, 원가, 판관비 증가 등의 원인으로 영업이익은 감소하였습니다. 4. 자금조달연결실체의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 35(당) 기 제 34(전) 기 유동성차입금: 단기차입금 139,671,926 112,863,371 유동성장기차입금 40,388,873 22,472,019 소 계 180,060,799 135,335,390 비유동성차입금: 장기차입금 44,774,716 69,940,526 합 계 224,835,515 205,275,916 (2) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. ① 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 35(당) 기 제 34(전) 기 Usance 등 한국산업은행 0.78~1.54 9,371,440 9,403,646 농협은행 0.35~1.22 4,743,842 1,303,457 중소기업은행 0.87~1.24 1,707,968 (주)하나은행 0.52~0.63 2,013,373 - (주)국민은행 0.30~2.44 3,712,369 (주)우리은행 0.44~0.65 11,236,840 5,719,050 (주)신한은행 0.80~1.04 1,795,100 중소기업은행 - - 220,937 구매자금 (주)하나은행 2.04~2.46 2,400,464 5,485,213 (주)신한은행 2.50 1,570,236 - (주)국민은행 2.07~2.14 4,179,470 - 운영자금 등 한국산업은행 1.93~3.07 55,089,491 50,000,000 (주)우리은행 1.69~2.16 9,500,000 12,000,000 (주)하나은행 3.27 2,500,000 4,300,000 (주)국민은행 2.22~3.50 3,300,000 5,245,393 (주)신한은행 2.15~2.88 5,000,000 4,000,000 전문건설공제조합 1.48 1,500,000 1,500,000 BRED BANK SOLOMON 8.50 1,589,845 2,349,230 Banco Scotiabank - - 1,336,445 수입자금 한국수출입은행 1.84~2.70 13,961,488 8,000,000 On-Lennding (주)국민은행 2.53 2,000,000 2,000,000 (주)우리은행 3.18 1,500,000 무역금융 한국수출입은행 3.05 1,000,000 - 합 계 139,671,926 112,863,371 ② 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 35(당) 기 제 34(전) 기 일반대출 등 한국산업은행 2.11~3.47 39,285,680 42,552,138 (주)우리은행 2.26 6,000,000 6,000,000 (주)하나은행 - - 5,000,000 (주)국민은행 2.20~3.31 8,200,000 4,100,000 한국수출입은행 - - 4,977,917 Banco Scotiabank 3.98 4,338,930 5,309,440 Banco Santander 4.23 31,221 363,628 On-Lending 대출 ㈜국민은행 3.03 3,000,000 3,000,000 조림자금대출 산림조합중앙회 1.5 10,361,320 9,475,000 시설대출 한국산업은행 1.75~3.63 10,958,500 11,303,120 신재생에너지대출 (주)국민은행 1.12~1.75 5,076,000 2,502,000 차감 : 현재가치할인차금 (2,088,062) (2,170,698) 소 계 85,163,589 92,412,545 차감 : 유동성대체 (40,388,873) (22,472,019) 합 계 44,774,716 69,940,526 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR,JPY) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 184,690,740 156,333,000 USD 10,742,422 USD 10,742,422 시설대출 한국산업은행 12,803,500 12,803,500 구매자금 (주)하나은행 등 17,200,000 8,150,170 어음할인(외담대 포함) (주)DGB캐피탈 등 18,985,000 - 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 51,640,000 USD 27,330,256 EUR 1,560,888 JPY 8,315,500 (2) 당기말 현재 연결회사는 다음과 같이 국내 공사계약에 대한 계약이행보증을 제 공받고 있습니다. - 서울보증보험: 약정금액 30,000백만원(실행금액 15,868백만원) - 전문건설공제조합: 약정금액 67,879백만원(실행금액 22,292백만원) (3) 당기말 현재 계류중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원고 피고 내용 금액 진행상황 당사 ㈜5.6 물품대금 67,006 1심 진행중 (주)삼원이엔지 당사 부당이득반환 888,094 1심 진행중 ( 4) 당기말 현재 연결회사는 (주)하나은행 수입유산스 차입금과 관련하여 한국무역보험공사로부터 2,916천 USD 의 지급보증을 제공받고 있습니다 . (5) 당기말 현재 연결회사는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결회사가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각 각 353백 만원 및 266백만원입니다. (7) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은 내용 관련 채무 관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 경영진 이사 등 연대보증 39,737,316 차입금 33,274,180 한국산업은행 연대보증 8,883,600 8,076,000 (주)국민은행 합 계 - 48,620,916 - 41,350,180 - 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ① 달러선물계약 당사는 급격한 환율변동의 불확실성으로 인한 손실위험을 방지하고자 유진투자선물과 달러선물계약 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 관련 선물계약 미결제 잔액은 없으며, 위탁증거금은 447백만원(단기금융상품) 입니다. (2) 통화선도계약 당사는 USD 통화에 대하여 우리은행과 통화선도계약 약정을 체결하고 있습니다. 당기 중 거래가 발생 하였으며 이와 관련하여 손익계정에 파생상품거래이익 10,528천원, 파생상품거래손실 25천원을 계상하였습니다. 당기말 현재 미결제된 통화선도 거래는 없습니다. (3) 이자율스왑 연결실체는 이자율스왑계약을 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 결정하고 있습니다. 이자율스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다. 이자율스왑계약으로 발생한 이익 및 손실상황은 파생상품거래이 익 70,003천 원을 계상하였습니다. 당기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 파생상품 거래는 없습니다. (4) 신주인수권연결실체는 지노바아시아(주)가 발행한 신주인수권부사채를 취득하였으며 신주인수권부사채에 내재된 신주인수권을 내재파생상품으로 별도로 분리하고 공정가치로 인식하였습니다. (단위: 천원) 계정명 회사명 당기말 당기손익인식금융자산 지노바아시아(주) 신주인수권 - ① 계약내역 구 분 내 용 계약의 종류 지노바아시아(주) 제1회 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부 사채 계약 당사자 의무자: 지노바아시아(주) 권리자: (주)이건홀딩스 계약체결일 2017년 07월 13일 사채발행일/만기일 2017년 7월 13일 / 2022년 7월 13일 행사청구기간 발행일 이후 30일이 경과한 날로부터 사채 상환기일 직전일까지 행사권 행사 대상주식 기명식 보통주 행사가액 500원 사채권면 금액(행사금액) 450,000 천원 계약조건 사채와 분리하여 신주인수권만을 양도할 수 있음(분리형) (4) 당기와 전기 중 파생상품으로 인한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 파생상품평가이익 - - 파생상품평가손실 - (83,825) 파생상품거래이익 80,531 551,613 파생상품거래손실 (26) (853,062) (2) 지주회사 전환당사는 2017년 5월 15일 현재 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준요건을 2017년 4월 3일자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기(당기) 도원회계법인 적정 - (별도)지분법 내부거래에서 발생한 손익의 조정의 적정성(연결)생물자산평가의 적정성 제34기(전기) 도원회계법인 적정 - (별도)용역수수료매출 및 사 용료매출인식(연결)생물자산평가의 적정성 제33기(전전기) 삼정회계법인 적정 - (별도)용역수수료매출의 인식(연결)생물자산평가의 적정성 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기(당기) 도원회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 90백만원 900시간 90백만원 1,010시간 제34기(전기) 도원회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 90백만원 900시간 90백만원 1,010시간 제33기(전전기) 삼정회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 77백만원 972시간 77백만원 1,029시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기(당기) - - - - - - - - - - 제34기(전기) - - - - - - - - - - 제33기(전전기) 2020년 1월 법인세 세무조정 2019년도 5백만원 - - - - - - 4. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경당사는 연결재무제표상의 주요 종속회사인 이건산업주식회사가 2020 회계연도에 증권선물위원회로부터 감사인을 지정받음에 따라 지배회사의 감사인을 종속회사의 감사인과 일치시키기 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제1호에 따라 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하여 증권선물위원회에서 지정한 도원회계법인을 외부감사인으로 변경하였습니다. 회계감사인 기간 변경사유 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중종속회사의 감사인과 일치시키기 위하여 지정 요청 (2) 종 속회사 회계감사인의 변경 종속회사 회계감사인 기간 변경사유 (주)이건창호 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중자발적 의사에 의한 지배회사 감사인과 일치(*1) (주)이건그린텍 도원회계법인 2020년~2021년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 이건산업(주) 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료법규(*2)에 의한 증권선물위원회 주기적 지정 이건에너지(주) 도원회계법인 2020년~2021년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 (*1)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제13조 제2항에 따라 지배회사의 지정감사인을 선임하기 위해 교체사유를 증권선물위원회에 제출(*2)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 07월 30일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2021년 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 2 2021년 11월 30일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2021년 핵심감사사항 선정계획2021년 중간감사 수행에 따른 기말감사절차 계획 3 2022년 02월 25일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2021년 재무제표 핵심감사사항 등 중점 감사 사항2021년 재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정 2. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 제35기, 제34기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사 회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의장은 안기명이사로 이사회에서 결정되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 2. 주요의결사항 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 안기명(출석률: 100%) 박영주(출석률: 100%) 박제원(출석률 : 100%) 박성하 (출석률: 59%) 찬반여부 1 2021.02.10 제34기 결산재무제표(개별) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2 2021.02.18 제34기 결산재무제표(연결) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.03.05 1. 제34기 현금배당 결정의 건2. 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 전자투표제도 도입의 .건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021.03.12 (주)이건그린텍의 산업은행 대출금 대환에 대한 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불창 5 2021.03.19 이건산업(주) 기업운전일반자금대출 및 기업종합통장대출 연대보증 입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불창 6 2021.05.10 (주)이건창호의 산업은행 대출금 대환 및 수입신용장개설한도 증액에 대한 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2021.05.11 이건산업(주)의 산업은행 원화보증채무 신규에 대한 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.06.10 (주)이건창호의 한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불창 9 2021.06.14 이건산업(주)의 산업은행 운영자금대출 대환, 원화채무보증 기한연장 및 수입신용장개설한도 기한연장에 대한 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2021.06.21 이건산업(주)의 신한은행 대출 차입에 대한 연대보증의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불창 11 2021.06.23 (주)이건그린텍의 우리은행 대출에 대한 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불창 12 2021.06.24 이건산업(주)의 IBK캐피탈 팩토링 거래 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불창 13 2021.06.29 이건산업(주)의 한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2021.08.11 (주)이건창호의 하나은행 기업구매자금대출 신규대출에 대한 연대보증의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2021.08.23 (주)이건창호의 외국환 기한연장 건에 대한 당사의 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불창 16 2021.09.09 이건산업(주)의 운전자금대출 연장 건에 대한 당사 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2021.10.06 이건산업(주)의 기한부수입신용장발행한도 신규에 대한 당사 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2021.10.06 이건산업(주)의 원화채무보증 기한연장에 대한 당사 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 19 2021.10.18 이건산업(주)의 한국무역공사 앞 연대보증 제공의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 20 2021.10.18 이건산업(주)의 기업구매자금대출 신규에 대한 당사 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 21 2021.11.24 산업운영자금대출 70억원 대환의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 22 2021.12.15 (주)이건그린텍의 산업은행 대출금 연장에 대한 당사 연대입보의 건. 가결 찬성 찬성 찬성 불참 3. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 비 고 박성하 - 現 김 법률사무소 변호사- 前 대전지방법원 홍성지원 판사- 前 서울지방법원 남부지원 판사 없음 - 4. 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2021년 12월 31일) 성 명 추천인 선임 배경 담당업무 임기 및연임횟수 회사와의거래 최대주주와의관계 안기명 이사회 경영전반에 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영과 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 대표이사 3년(3회) - - 박영주 이사회 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였음. 향후에도 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 변화되는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 경영총괄 3년(2회) - 부 박제원 이사회 재무분야 전문가로서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하여 향후 회사의 안정적 관리에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 재무회계 본부장 2년(0회) - - 박성하 이사회 법무분야에 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성 그리고 투명성 재고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천 사외이사 3년(0회) - - 6. 사외이사의 전문성 회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 7. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 경력사항을 고려할때 전문성이 충분하다고 판단되어 미실시하였고 필요시 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 2. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 회계ㆍ재무전문가 관련 비 고 민 태 홍 前 아서디리틀 상무(2009~2012)前 Roland Berger Strategy Consultants 임원(2012~2013)前 IMS Health Korea 관리임원(2013~2015)現 민파트너스 대표이사(2015~現) 해당 없음 상근 3. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 구분 내용 정관 제 34조 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대하여 제33조 제3항의 규정을 준용한다. 4. 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2021.03.05 1. 제34기 현금배당 결정의 건2. 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 전자투표제도 도입의 .건 가결 - 2 2021.03.29 제34기 정기주주총회 가결 - 5. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다. 6. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획팀 3 수석(평균13년)책임(4년) 경영전반에 대한감사직무 수행 지원 - - - - 7. 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음. 3. 주주총회 등에 관한 사항 1. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시제34기(2020년도) 정기주총 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 활용하였습니다.「상법」제368조의4제1항에 따른 전자투표제의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다. 2. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다 4. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 22,584,709 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 925,488 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 21,659,221 - 우선주 - - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 01월 01일 ~ 01월 07일 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 6. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제34기정기주주총회(2021.03.29) (제1호 의안)제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(제2호 의안)정관변경의 건(제3호 의안)이사선임의 건(제4호 의안)감사선임의 건(제5호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제6호 의안)감사보수 한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제33기정기주주총회(2020.03.30) (제1호 의안)제33기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)감사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건(제6호 의안)임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기정기주주총회(2019.03.26) (제1호 의안)제32기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관 일부 변경의 건(제3호 의안)이사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박승준 본인 보통주 6,717,556 29.74 6,717,556 29.74 - 박영주 부 보통주 3,030,237 13.42 3,030,237 13.42 - 박은정 제 보통주 1,792,977 7.94 1,792,977 7.94 - 박인자 모 보통주 393,431 1.74 393,431 1.74 - 안기명 임원 보통주 68,760 0.31 68,760 0.31 - 계 보통주 12,002,961 53.15 12,002,961 53.15 - 우선주 - - - - - (1) 최대주주 관련 사항 성 명 약 력 담당업무 박승준 現 (주)이건창호 대표이사現 이건산업(주) 이사現 이건에너지(주) 대표이사現 (주)이건그린텍 대표이사 - (2) 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 2. 주식의 분포(1) 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 박승준 6,717,556 29.74 - 박영주 3,030,237 13.42 - 박은정 1,792,977 7.94 - 우리사주조합 - - - (2) 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 6,345 6,351 99.91 9,322,998 22,584,709 41.28 - ※ 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준입니다. 3 . 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2021년 12월 2021년 11월 2021년 10월 2021년 09월 2021년 08월 2021년 07월 기명식보통주 최 고 5,620 6,700 6,520 6,500 5,500 7,200 최 저 5,000 4,865 4,750 5,330 4,550 5,480 월간거래량 2,697,443 11,814,153 34,430,258 23,692,567 9,456,676 50,577,280 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원의 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안기명 남 1956.05 부회장 사내이사 상근 대표이사 現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대) 68,760 - - 11년 2023.03.30 박영주 남 1941.01 회장 사내이사 상근 경영총괄 現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대) 3,030,237 - 부 33년8개월 2024.03.29 박제원 남 1972.09 이사 사내이사 상근 재무회계본부장 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장(숭실대) - - - 31년2개월 2022.03.26 박성하 남 1965.01 이사 사외이사 비상근 사외이사 現 김 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대) - - - 2년9개월 2022.03.26 민태홍 남 1969.05 감사 감사 상근 감사 現 민파트너스 대표이사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley) - - - 4년9개월 2024.03.29 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김재원 남 1969.08 부 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사(서강대)(MBA, University of Notre Dame) 2022.03.29 - 선임 박성하 남 1965.01 여 現 김 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대) 2022.03.29 - * 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제35회 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 이사 및 감사를 선임, 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. [임원 겸직 현황] (기준일 : 2021년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박영주 이건산업(주) 등 회장(상근) - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - Eagon USA Corp. 사내이사(비상근) - 안기명 (주)이건창호 사내이사(상근) - 박제원 (주)이건창호 감사(상근) - 이건산업(주) 이사(상근) - 2. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지주사 남 28 - 1 - 29 9.39 1,684 61 - - - - 지주사 여 14 - 1 - 15 10.05 871 50 - 합 계 42 - 2 - 44 9.61 2,555 57 - ※직원수, 평균근속년수 및 1인 평균급여액은 2021년 12월말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※연간급여총액은 2021년 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 1,500 사외이사 1인 포함 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 505 101 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 445 148 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30 30 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30 30 - * 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법* 해당사항 없음. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법* 해당사항 없음. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 이건 1 8 9 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (1) 계열회사간 상호지분관계 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위:%) 피출자회사출자회사 (주)이건홀딩스 이건산업(주) (주)이건창호 (주)이건그린텍 이건에너지(주) E.W.C E.R.C E.P.L E.L.A E.U.S (주)이건홀딩스 - 34.19 100 100 - 100 - - - 100 이건산업(주) - - - - 80.13(91.67) - 100 100 100 - (주)이건창호 - - - - - - - - - - (주)이건그린텍 - - - - - - - - - - 이건에너지(주) - - - - - - - - - - E.W.C - - - - - - - - - - E.R.C - - - - - - - - - - E.P.L - - - - - - - - - - E.L.A - - - - - - - - - - E.U.S - - - - - - - - - - *계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다. (2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2021년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박영주 이건산업(주) 등 회장(상근) - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - Eagon USA Corp. 사내이사(비상근) - 안기명 (주)이건창호 사내이사(상근) - 박제원 (주)이건창호 감사(상근) - 이건산업(주) 이사(상근) - 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 4 5 171,360 -2,969 10,306 178,697 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 523 - -364 159 계 1 6 7 171,883 -2,969 9,942 178,856 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역 (단위:천원, USD, EUR) 제공받는자 금융기관 보증 등의내용 보증 또는 담보금액 관련채무금액 관련채무내용 기초 증가/감소 기말 (주)이건그린텍(종속기업) (주)KEB하나은행 연대보증 600,000 (600,000) - - 차입금 신한은행 연대보증 - 1,800,000 1,800,000 1,500,000 차입금 한국산업은행 연대보증 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 차입금 우리은행 연대보증 14,160,000 (2,854,080) 11,305,920 9,000,000 차입금 (주)이건창호(종속기업) 한국산업은행 연대보증 52,800,000 USD 1,200,000 (12,000,000)USD 2,400,000 40,800,000 USD 3,600,000 28,800,000USD 147,596EUR 855,834 차입금 농협은행(주) 연대보증 USD 3,240,000 - USD 3,240,000 EUR 450,105 차입금 (주)국민은행 연대보증 792,000 - 792,000 - 차입금 IBK기업은행 연대보증 3,240,000 - 3,240,000 - 차입금 신한은행 연대보증 2,400,000 - 2,400,000 1,570,236 차입금 (주)KEB하나은행 연대보증 - 3,000,000 3,000,000 2,400,464 차입금 한국수출입은행 연대보증 - 1,200,000 1,200,000 1,000,000 차입금 전문건설공제조합 연대보증 11,444,971 (123,326) 11,321,645 - 하자이행보증 등 서울보증보험(주) 연대보증 12,457,393 (4,532,716) 7,924,677 - 하자이행보증 등 이건산업(주)(종속기업) 한국산업은행 연대보증 36,456,000USD 12,000,000 (998,070)- 35,457,930USD 12,000,000 27,000,000USD 6,788,397 차입금 등 (주)국민은행 연대보증 2,200,000USD 3,300,000 - 2,200,000USD 3,300,000 3,000,000USD 2,575,069 차입금 (주)KEB하나은행 연대보증 2,080,000 2,400,000 4,480,000 2,500,000 차입금 수출입은행 연대보증 9,600,000 - 9,600,000 8,000,000 차입금 신한은행 연대보증 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 차입금 - USD 2,400,000 USD 2,400,000 USD 1,514,213 차입금 IBK기업은행 연대보증 1,200,000- -USD 3,600,000 1,200,000USD 3,600,000 -- 차입금 농협은행(주) 연대보증 - USD 6,000,000 USD 6,000,000 USD 3,491,901 차입금 IBK캐피탈 연대보증 13,000,000 (13,000,000) - - 차입금 서울보증보험(주) 연대보증 13,097,183 (2,422,642) 10,674,541 - 하자이행보증 등 한국무역보험공사 연대보증 USD 3,411,720 (USD 811,720) USD 2,600,000 - 수입보험증권의 보증 합 계 177,927,547USD 23,151,720 (28,130,834) USD 13,588,280 149,796,713USD 36,740,000 86,770,700USD 14,517,176EUR 1,305,938 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 소송사건 등 공시서류 작성기준일 현재 연결실체의 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원 고 피 고 내 용 금 액 진행상황 당사 ㈜5.6 물품대금 67,006 1심 진행중 (주)삼원이엔지 당사 부당이득반환 888,094 1심 진행중 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 공시서류작성일 기준 해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황『X. 대주주 등과의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다. 4. 매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.(1) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 과목 당기말 전기말 채권할인 매출채권/단기차입금 - - (2) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권할인 2,710,430 3,914,807 5. 기타 (1) 보고기간말 현재 연결회사는 다음과 같이 국내 공사계약 등에 대한 계약이행보증을 제공받고 있습니다. - 서울보증보험: 약정금액 30,000백만원(실행금액 15,868백만원) - 전문건설공제조합: 약정금액 67,879백만원(실행금액 22,292백만원) (2) 보고기간말 현재 연결회사는 (주)하나은행 수입유산스 차입금과 관련하여 한국무역보험공사로부터 2,916천 USD 의 지급보증을 제공받고 있습니다 . (5) 당기말 현재 연결회사는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결회사가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각 각 353백 만원 및 266백만원입니다. (4) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한 2019년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 24,536백만원(세전금액)이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 타인에 대한 채무보증 결정 지연공시① 일자 : 2020.07.17 ② 처벌 또는 조치대상자 : (주)이건홀딩스 ③ 처벌 또는 조치내용 : 불성실공시법인 지정 및 벌점 2점 ④ 사유 및 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조 ⑤ 재발방지를 위한 회사의 대책 : 공시업무 교육 및 내부프로세스 개선 2. 공정거래위원회 부당한 표시/광고행위 처분① 일자 : 2021.01.07 ② 처벌 또는 조치대상자 : (주)이건창호 ③ 처벌 또는 조치내용 : 과징금 108백만원 부과 ④ 사유 및 근거법령 : 표시/광고의 공정화에 관한 법률 제3조(부당한 표시/광고 행위의 금지) ⑤ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 납부 3. 김포시 폐기물관리법 위반에 따른 행정처분① 일자 : 2021.05.14 ② 처벌 또는 조치대상자 : (주)이건그린텍 ③ 처벌 또는 조치내용 - 폐기물 종합재활용업 영업정지 1개월(2021.06.21~07.20) - 폐기물 처리 및 이행완료보고서 제출④ 사유 및 근거법령 - 폐기물관리법 제25조 제9항 - 폐기물을 허가받은 사업장 내 보관시설 외 적당하지 않은 장소에 보관함. ⑤ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 폐기물 처리 이행완료 보고서 제출 및 보관창고 신고 - 영업정지 이행 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항 없음. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이건창호 2017.04.03 인천광역시 미추홀구염전로 91 창호 및 부속설비제조업 179,186 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) (주)이건그린텍 2010.12.31 경기도 김포시 대명항로205번길 49-38 파레트 제조 및판매 52,290 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) EAGON WINDOWS DOORS CANADACO.,LTD.(이하 "E.W.C") 2015.04.10 Suite 539, 999 CanadaPlace, Vacouver, BC, Canada 창호 판매 368 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당없음 Eagon USA Corp.(이하 "E.U.S") 1980.03.19 P.O. Box 22 Issaquah,WA 98027 USA 무역, 목재 판매 10,679 기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호) 해당없음 이건산업㈜ 1972.12.07 인천광역시 미추홀구염전로 91 합판제조건축자재 수입/판매 마루제조/시공 254,280 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사) 이건에너지㈜ 2009.12.24 인천광역시 남구 송림로307번길 132 집단에너지 66,411 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon PacificPlantation Ltd.(이하 "E.P.L") 1996.02.13 P.O Box 529 Honiara,Solomon Islands 조림, 제재목베니어 제조/판매 97,082 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon Lautaro S.A.(이하 "E.L.A") 1993.04.30 Ruta 5 Sur, KM644,Casilla 220. Lautaro, Chile 합판, 베니어제조/판매 81,122 실질지배력 해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) Eagon ResourcesDevelopment Co.,(S.I) Ltd.(이하 "E.R.C") 1983.12.05 P.O Box 529 Honiara,Solomon Islands 조림, 원목개발 69 실질지배력 해당없음 ※ 주요종속기업 판단기준 : - 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 지배관계의 근거(기업회계기준서 제1110호 문단 5~18) - 의결권의 과반수 소유 - 실질지배력 보유※ 전기대비 당기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 이건산업(주) 120111-0001959 - - 비상장 8 (주)이건창호 120111-0870833 (주)이건그린텍 124411-0108606 이건에너지(주) 120111-0518962 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C) - (해외법인) Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L) - (해외법인) Eagon Lautaro S.A. (E.L.A) - (해외법인) Eagon USA Corp. (E.U.S) - (해외법인) Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C) - (해외법인) 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 이건산업㈜ 상장 2008.07.14 경영참여 50,144 3,745,107 35.0 71,314 - -749 6,569 3,745,107 35.0 77,134 419,293 11,662 (주)이건창호 비상장 2017.04.01 경영참여 63,312 10,000,000 100.0 74,267 - -1,500 377 10,000,000 100.0 73,144 179,186 1,570 (주)이건그린텍 비상장 2010.12.31 경영참여 9,882 1,200,000 100.0 23,216 - -720 282 1,200,000 100.0 22,778 52,290 281 Eagon Windows Doors Canada CO.,Ltd 비상장 2015.04.21 경영참여 27 30,000 100.0 263 - - 18 30,000 100.0 281 368 -5 Eagon USA Corp. 비상장 2018.05.31 경영참여 1,286 100,000 100.0 2,300 - - 3,060 100,000 100.0 5,360 10,679 2,786 뉴텍화이브 비상장 2000.04.12 단순투자 39 7,760 19.4 362 - - -323 7,760 19.4 39 1,790 70 매일방송 비상장 2011.03.23 단순투자 503 67,000 - 161 - - -41 67,000 - 120 393,311 1,891 합 계 - - 171,883 - -2,969 9,942 - - 178,856 1,056,917 18,255 ※ 상기 지분율은 자기주식을 제외한 유효 지분율 입니다.※ 상기 출자내역은 별도 기준으로 작성되었으며, 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.