이건홀딩스 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

지난해 국내 경제는 코로나19 확산으로 인한 여파와 이로 인한 주요국의 봉쇄, 미중 무역분쟁과 글로벌 경기침체등으로 수출 및 소비 심리가 감소하고 국내 부동산 가격급등 및 정부의 부동산 구제책시행 등 그 어느때보다 기업의 부담이 가중되고 어려움을 겪었던 한해였습니다.

금년에도 국내외에서 백신의 보급과 코로나 19종식 등이 예상되는 가운데 산업재해 및 중대재해처벌법과 공정 3법의 시행, 미국, 유럽등에서 코로나 19로 인한 부분적 봉쇄 확대조치, 미국 바이든 행정부의 출범 등에 따른 경영환경은 그 어느 때보다도 불확실성이 확대될 것으로 예상 됩니다.

이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 우리회사는 변화된 경영환경을 면밀히 분석하고 선제적으로 대응하기 위한 대응책을 강구하기위해서 많은 노력을 했습니다. 또한 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동등 각 분야에 걸쳐 적극적 경영전략을 필치려고 노력하였습니다.

자산총계는 전기대비 5% 감소한 6,453억이며 부채는 전기대비 7% 감소한 3,677억원이며 부채비율은 132%로 전년대비 7% 감소하여 지속적으로 부채비율이 감소하고 있습니다. 다음으로 지난해 실적을 보면 국내건설과 코로나19로 인한 국내 소비가 위축되어 2020년 매출액은 연결기준으로 전년대비 12%감소한 4,135억이며 영업이익은 55% 감소한 75억이며 당기순이익은 81%감소한 9억을 달성하였습니다.

국내 건설 경기의 둔화와 규제가 지속되고 있는 상황에서 건설부분과 밀접한 관계가 있는 이건산업과 이건창호는 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 다행인 것은 작년과는 다르게 국내건설은 신도시개발, 재건축 시장이 늘어나고 있습니다. 아파트가격 상승에 따른 부동산가격 안정 정책으로 아파트건설을 늘리기 위한 계획을 정부 주도로 해오고 있습니다. 당장 매출이 늘어나는 것은 아니겠지만 향후를 볼 때 긍정적인 신호로 보여집니다. 이런 기회를 맞아 당사와 당사의 자회사들은 기회를 잡기위해 신사업과, 신제품 개발, 원가절감, 운전자본 관리등 다양한 방법으로 어려움을 이겨내기 위해 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2010 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 하기의 영업실적, 재무상태 등은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었음에 유의하시기 바랍니다. 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사는 2020년말 현재 9개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다, 종속법인에 대한 자세한 사항은 [Ⅰ.회사의 개요→1.회사의 개요→가.연결대상 종속회사]을 참조하시기 바랍니다. (1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구 분 제 34 기 제 33 기 증감액 증감율 (전기대비) [유동자산] 136,263 149,084 -12,821 -8.6 현금및현금성자산 17,075 21,685 -4,610 -21.3 금융기관예치금 7,369 6,229 1,140 18.3 매출채권 57,860 62,820 -4,960 -7.9 재고자산 48,016 50,956 -2,940 -5.8 기타 5,943 7,394 -1,451 -19.6 [비유동자산] 508,486 531,168 -22,682 -4.3 유형자산 350,515 381,430 -30,915 -8.1 무형자산 3,446 3,375 71 2.1 투자부동산 64,392 52,532 11,860 22.6 기타비유동자산 90,133 93,831 -3,698 -3.9 [매각예정비유동자산] 570 - 570 - 매각예정비유동자산 570 - 570 - 자산총계 645,319 680,252 -34,933 -5.1 [유동부채] 214,700 259,250 -44,550 -17.2 [비유동부채] 153,051 136,197 16,854 12.4 부채 총계 367,751 395,447 -27,696 -7 [납입자본] 61,300 61,300 0 0 [이익잉여금] 81,277 82,493 -1,216 -1.5 [기타포괄손익누계액] 9,031 11,130 -2,099 -18.9 [기타자본항목] -5,002 -5,097 95 -1.9 [비지배지분] 130,962 134,979 -4,017 -3 자본총계 277,568 284,805 -7,237 -2.5 2020년말 기준 총자산은 전년대비 349억 감소, 부채는 전년 대비 277억 감소하였으며, 자본은 전년 대비 72억이 감소하였습니다. 자산은 유동자산이 128억 감소(매출채권 -50억, 재고자산 -29억 등) 하였고, 비유동자산이 227억 감소(유형자산 -439억, 투자부동산 +244억 등)하였습니다.부채는 유동부채가 446억 감소(단기차입금 -391억 등) 하였고, 비유동부채가 169억 증가(장기차입금 +281억, 리스부채 -28억 등)하였습니다.자본은 이익잉여금이 12억, 비지배지분이 40억 등 감소하였습니다. (2) 영업실적당사의 지난 2사업연도 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 34 기 제 33 기 증감액 증감율 (전기대비) Ⅰ.매출액 413,511 470,274 -56,763 -12.1 Ⅱ.매출원가 358,828 407,302 -48,474 -11.9 Ⅲ.매출총이익 54,683 62,972 -8,289 -13.2 판매비와 관리비 47,170 46,359 811 1.7 Ⅳ.영업이익(손실) 7,513 16,613 -9,100 -54.8 기타수익 2,966 6,221 -3,255 -52.3 기타비용 5,092 6,664 -1,572 -23.6 금융수익 4,512 1,224 3,288 268.6 금융비용 9,049 8,965 84 0.9 Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) 850 8,429 -7,579 -89.9 법인세비용(수익) -58 3,553 -3,611 -101.6 Ⅵ.당기순이익(손실) 908 4,876 -3,968 -81.4 지배기업소유주지분 -178 4,037 -4,215 -104.4 비지배주주지분 1,086 839 247 29.4 Ⅶ.기타포괄손익 -5,104 13623 -18,727 -137.5 Ⅷ.총포괄손익 -4,196 18,499 -22,695 -122.7 Ⅸ.기본주당이익 -8 186 -194 -104.3 당사의 2020년 매출액은 전년대비 12% 감소한 4,135억원 이고, 영업이익은 전년 대비 55% 감소한 75억원이 며, 법인세비용을 차감한 당기순이익은 9억원입니다. 당사의 사업은 크게 지주, 창호, 목재, 파레트, 조림, 에너지 부문 6가지로 구분되며, 사업부문별 매출비중은 지주부문이 1.5%, 창호부문이 25.3%, 목재부문이 56.6%, 파레트부문이 8.2%, 조림부문이 3.0%, 에너지부문이 5.4% 입니다. ① 부문별 영업실적 (단위:백만원,%) 구분 사업부문 제 34 기 제 33 기 증감액 증감율(전기대비) 매출 지주 6,978 10,753 -3,775 -35.1 창호 118,690 153,610 -34,920 -22.7 목재 267,383 274,635 -7,252 -2.6 조림 14,189 20,163 -5,974 -29.6 에너지 25,627 29,390 -3,763 -12.8 파레트 38,737 37,653 1,084 2.9 연결조정 -58,093 -55,930 -2,163 3.9 연결매출액 413,511 470,274 -56,763 -12.1 영업이익 지주 277 4,795 -4,518 -94.2 창호 -325 4,858 -5,183 -106.7 목재 10,815 5,117 5,698 111.4 조림 -7,478 -1,006 -6,472 643.3 에너지 3,478 5,568 -2,090 -37.5 파레트 1,269 1,599 -330 -20.6 연결조정 -523 -4,318 3,795 -87.9 연결영업이익 7,513 16,613 -9,100 -54.8 부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다.[지주 부문]지배기업은 물적불할(분할등기일 2017년 4월 3일)후의 존속법인이며, 지주사업과 지분법이익, 배당수익, 브랜드수수료, 경영자문수수료 등을 영위하고 있습니다. 2020년 매출액은 70억이고, 영업이익은 3억원 입니다. [창호 부문](1) 시장여건부동산 정책 및 규제대책 등으로 건설경기가 위축되고 주택거래량 및 아파트 분양이 감소하면서 매출이 하락세를 보였지만, 창호에너지효율등급제의 시행에 따라 당사의 주요 제품인 고효율 창호에 대한 수요 및 고품질 및 서비스 차별화를 통한 경쟁력을 높여 이익을 높이려는 노력을 지속하고 있습니다. (2) 영업실적2020년 매출액은 전년대비 23% 감소한 1,187억원이고, 영업이익은 전년대비 52억 감소한 -3억원입니다. 입주물량 감소에 따른 창호 수요 감소로 매출액, 영업이익이 전년대비 감소하였습니다. [목재, 조림, 에너지 부문](1) 시장여건목재부문은 합판의 경우 원자재인 원목의 가격이 지속적으로 상승하고 있는 반면, 주로 동남아시아에서 들어오는 수입상품과의 경쟁으로 인하여 판매가격은 이를 반영하지 못함에 따라 수익성이 저하되고 있습니다. 한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량 감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됩니다.조림부문은 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.에너지부문의 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.(2)영업실적목재부문(이건산업(주), E.L.A), 조림부문(E.P.L, E.R,C), 에너지부문(이건에너지(주))은 2018.08.30 현물출자 유상증자를 통하여 지배력을 획득하여 종속회사에 편입되었습니다.목재부문 2020년 매출액은 전년대비 2.6% 감소한 2,674억원이고 영업이익은 전년대비 111.4% 증가한 108억원입니다. 조림부문 2020년 매출액은 142억원, 영업이익은 -75억원입니다. 에너지부문 2020년 매출액은 전년대비 12.8% 감소한 256억원이고 영업이익은 전년대비 37.5% 감소한 35억원입니다. [파레트부문](1) 시장여건압축목재파렛트의 최대 사용처인 석유화학시장은(특히, PTA) 2017년부터 회복세를 보이고 있으며, 이에 따른 파레트 수요는 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (2) 영업실적2020년 매출액은 전년대비 2.9% 증가한 387억원이고, 영업이익은 전년대비 20.6% 감소한 17억원입니다. 매출액은 포장재 수요 증가로 전년대비 증가하였고, 원가, 판관비 증가 등의 원인으로 영업이익은 감소하였습니다. 4. 자금조달연결실체의 자금조달상황은 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 제 34 기 제 33 기 증감액 증감율 (전기대비) 유동성차입금 단기차입금 112,863 151,976 -39,113 -25.7 유동성장기차입금 22,472 19,314 3,158 16.4 소 계 135,335 171,290 -35,955 -21.0 비유동성차입금 장기차입금 69,941 41,626 28,315 68.0 합 계 205,276 212,916 -7,640 -3.6 (1) 단기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 34 기 제 33 기 Usance 등 한국산업은행 0.18~2.64 9,404 5,886 농협은행 0.5~1.34 1,303 141 (주)하나은행 - - 608 (주)우리은행 0.70~1.10 5,719 10,596 중소기업은행 1.02 221 - 구매자금 (주)하나은행 2.16~2.94 5,485 5,668 운영자금 등 한국산업은행 2.38~2.63 50,000 81,500 (주)우리은행 1.58~3.52 12,000 13,000 (주)하나은행 2.47~3.11 4,300 4,300 (주)국민은행 3.07~3.20 5,245 5,000 중소기업은행 - - 3,000 (주)신한은행 2.46~2.80 4,000 2,750 한국수출입은행 - - 5,297 전문건설공제조합 1.68 1,500 1,000 BRED BANK SOLOMON 8.5 2,349 1,185 Banco Scotiabank 0.95 1,337 - Heritage bank - - 290 수입자금 한국수출입은행 2.32~2.34 8,000 8,000 On-Lennding (주)국민은행 2.14 2,000 - 무역금융 (주)하나은행 - - 2,000 매출채권담보부차입 DGB캐피탈 등 - - 1,755 합 계 112,863 151,976 (2) 장기차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율(%) 제 34 기 제 33 기 일반대출 등 한국산업은행 1.02~2.67 42,552 2,831 (주)우리은행 2.09 6,000 6,250 (주)하나은행 2.64 5,000 - (주)국민은행 2.2~2.70 4,100 - 한국수출입은행 1.84~4.15 4,978 - Banco Scotiabank 3.98 5,309 3,763 Banco de Chile - - 2,745 Banco Santander 4.23 364 2,027 Banco Itau - - 1,852 On-Lending 대출 ㈜국민은행 2.42 3,000 5,300 조림자금대출 산림조합중앙회 1.50 9,475 9,475 시설대출 한국산업은행 1.75~2.84 11,303 24,359 (주)하나은행 - - 1,100 신재생에너지대출 (주)국민은행 1.75 2,502 3,618 차감 : 현재가치할인차금 (2,171) (2,380) 소 계 92,412 60,940 차감 : 유동성대체 (22,472) (19,314) 합 계 69,940 41,626 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 차입 약정사항의 내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR,SBD) 구 분 금융기관 약정금액 실행금액 운영자금대출 등 한국산업은행 등 165,100,793USD 14,859,948SBD 20,000,000 154,286,623USD 14,859,948SBD 17,163,949 시설대출 한국산업은행 19,403,120 11,303,120 구매자금 (주)하나은행 등 14,700,000 5,485,214 어음할인(외담대 포함) (주)DGB캐피탈 등 42,485,000 36,000,000 수입유산스 (주)하나은행 등 USD 43,040,140 USD 36,779,064 EUR 57,182 (2) 당기말 현재 당사는 다음과 같이 국내 공사계약에 대한 계약이행보증을 제공받고 있습니다. - 서울보증보험: 약정금액 30,000백만원(실행금액 27,262백만원) - 전문건설공제조합: 약정금액 67,879백만원(실행금액 22,500백만원) - 자본공제조합: 약정금액 8,900백만원(실행금액 182백만원) 또한, 서울보증보험으로 부터 1,042백만원의 폐기물처리 이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 지배기업은 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance com-pany of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. ( 4) 당기말 현재 연결회사는 (주)하나은행 수입유산스 차입금과 관련하여 한국무역보험공사로부터 2,916천 USD 의 지급보증을 제공받고 있습니다 . (5) 당기말 현재 연결회사는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결회사가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 266백 만원 및 679백만원입니다. (6) 당기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며 제권판결이 종결되었습니다. (7) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: USD,CAD) 제공받은 내용 관련 채무 관계구분 제공자 물건 또는 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 경영진 이사 등 연대보증 51,561,044 차입금 68,403,120 한국산업은행 연대보증 10,200,000 차입금 8,500,000 (주)우리은행 USD 1,300,000 파생상품 USD 1,000,000 연대보증 9,622,132 차입금 8,747,393 (주)국민은행 연대보증 USD 6,000,000 차입금 USD 761,820 농협은행(주) 연대보증 USD 3,600,000 차입금 USD 203,067 중소기업은행 지급보증 CAD 10,962,000 지급보증 - 한국수출입은행 유가증권 1,424,893 차입금 - (주)아이비케이캐피탈 합 계 - 72,808,069USD 10,900,000CAD 10,962,000 - 85,650,513 USD 1,964,887 - 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ① 통화선물계약연결실체는 급격한 환율변동의 불확실성으로 인한 손실위험을 방지하고자 유진투자선물과 달러선물계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 관련 선물계약 미결제 약정잔액은 없으며, 위탁증거금은 447백만원(단기금융상품) 입니다. ② 통화선도계약 연결실체는 당기 중 현재 USD 통화에 대하여 통화선도 거래를 체결 중이며 이와 관련하여 손익계정에 파생상품거래이익 515,113천원, 파생상품거래손실 642,350천원을 계상하였습니다. 당기말 현재 미결제된 통화선도 거래는 아래와 같습니다. (단위: USD) 구 분 계약금액 계약일 만기일 통화선도 USD 110,000 2020.08.21 2021.01.04 USD 110,000 2020.08.21 2021.01.18 USD 110,000 2020.08.21 2021.01.19 USD 110,000 2020.10.27 2021.01.25 USD 110,000 2020.10.27 2021.02.16 USD 40,000 2020.10.27 2021.02.17 USD 110,000 2020.10.27 2021.03.02 ③ 이자율스왑계약연결실체는 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하였으며, 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 구 분 계약금액 계약일 만기일 이자율스왑 5,000,000 2020.04.29 2023.04.29 USD 4,166,666 2018.05.31 2021.04.15 ④ 신주인수권연결실체는 31기 중 지노바아시아(주)가 발행한 신주인수권부사채를 취득하였으며 신주인수권부사채에 내재된 신주인수권을 내재파생상품으로 별도로 분리하고 공정가치로 인식하였습니다. (단위: 천원) 계정명 회사명 제 34 기 당기손익인식금융자산 지노바아시아(주) 신주인수권 23,242 가. 계약내역 구 분 내 용 계약의 종류 지노바아시아(주) 제1회 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부 사채 계약 당사자 의무자: 지노바아시아(주) 권리자: (주)이건홀딩스 계약체결일 2017년 07월 13일 사채발행일/만기일 2017년 7월 13일 / 2022년 7월 13일 행사청구기간 발행일 이후 30일이 경과한 날로부터 사채 상환기일 직전일까지 행사권 행사 대상주식 기명식 보통주 행사가액 500원 사채권면 금액(행사금액) 450,000 천원 계약조건 사채와 분리하여 신주인수권만을 양도할 수 있음(분리형) ⑤ 당기 중 파생상품으로 인한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 34(당) 기 제 33(전) 기 파생상품평가이익 - 355 파생상품평가손실 (83,825) (116,267) 파생상품거래이익 551,613 528,857 파생상품거래손실 (853,062) (137,277) (2) 지주회사 전환당사는 2017년 5월 15일 현재 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준요건을 2017년 4월 3일자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제34기(당기) 도원회계법인 적정 - (별도)용역수수료매출 및 사 용료매출인식(연결)생물자산평가의 적정성 제33기(전기) 삼정회계법인 적정 - (별도)용역수수료매출의 인식(연결)생물자산평가의 적정성 제32기(전전기) 삼정회계법인 적정 - - 당사는 외부감사인으로부터 제34기, 제33기, 제32기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았으며, 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제34기(당기) 도원회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 90백만원 500시간 90백만원 1,010시간 제33기(전기) 삼정회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 77백만원 972시간 77백만원 1,029시간 제32기(전전기) 삼정회계법인 별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토 55백만원 832시간 55백만원 1,110시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제34기(당기) - - - - - 제33기(전기) 2020년 1월 법인세 세무조정 2019년도 5백만원 - 제32기(전전기) 2018년 8월 법인세 세무조정 2018년도 4백만원 - 4. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경당사는 연결재무제표상의 주요 종속회사인 이건산업주식회사가 2020 회계연도에 증권선물위원회로부터 감사인을 지정받음에 따라 지배회사의 감사인을 종속회사의 감사인과 일치시키기 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제1호에 따라 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하여 증권선물위원회에서 지정한 도원회계법인을 외부감사인으로 변경하였습니다. 회계감사인 기간 변경사유 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중종속회사의 감사인과 일치시키기 위하여 지정 요청 (2) 종 속회사 회계감사인의 변경 종속회사 회계감사인 기간 변경사유 (주)이건창호 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중자발적 의사에 의한 지배회사 감사인과 일치(*1) (주)이건그린텍 도원회계법인 2020년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 이건산업(주) 도원회계법인 2020년~2022년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료법규(*2)에 의한 증권선물위원회 주기적 지정 이건에너지(주) 도원회계법인 2020년 변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료 (*1)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제13조 제2항에 따라 지배회사의 지정감사인을 선임하기 위해 교체사유를 증권선물위원회에 제출(*2)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항 5. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제34기, 제33기, 제32기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 06월 19일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사 일정 계획2020년 기초잔액검토에 따른 수행결과 2 2020년 07월 29일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2020년 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 3 2020년 11월 27일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연간 회계감사계획 및 진행 상황2020년 핵심감사사항 선정계획2020년 중간감사 수행에 다른 기말감사절차 계획 4 2021년 01월 29일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 별도재무제표 핵심감사사항 등 중점 감사 사항2020년 별도재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사 일정 5 2021년 02월 19일 회사: 재무담당이사, 감사 외 2명감사인 : 담당이사, 담당책임회계사 대면회의 2020년 연결기준 핵심감사사항 등 중점 감사 사항2020년 연결재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황2020년 최종 회계감사 일정 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사 회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의장은 안기명이사로 이사회에서 결정되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. (2) 주요의결사항 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 안기명(출석률: 100%) 박영주(출석률: 100%) 조흥현(출석률: 40%) 박제원(출석률 : 100%) 박성하 (출석률: 83%) 찬반여부 1 2020.01.06 산업은행 기업운영자금 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 불참 - 찬성 2 2020.02.14 제33기 결산재무제표(개별) 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 3 2020.02.26 제33기 결산재무제표(연결) 보고의 건 가결 찬성 찬성 불참 - 찬성 4 2020.03.05 1.(주)이건창호 구매자금대출에 대한연대보증의 건2.(주)이건그린텍 산업은행 대출금에대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 불참 - 찬성 5 2020.03.09 1.제33기 현금배당 결정의 건2.제33기 정기주주총회 소집에 관한 건3.전자투표제도 도입의 . 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 6 2020.03.30 대표이사 변경의 건 - 안기명 대표이사 재선임 가결 찬성 찬성 - 찬성 불참 7 2020.04.29 (주)이건창호 운영자금 대환 및 기한연장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 8 2020.06.22 수입자금대출 회전한도 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 9 2020.06.23 이건산업(주) 운영자금 대환,채무보증 및 외국환 기한연장에 대한당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 10 2020.07.03 이건산업(주) 어음팩토링에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 불참 11 2020.07.06 (주)이건창호 기한부수입신용장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 불참 12 2020.07.27 (주)이건그린텍 운영자금대출에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 13 2020.08.25 (주)이건창호 외국환 기한연장의 건에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 14 2020.09.10 이건산업(주) 운전자금대출에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 15 2020.10.14 이건산업(주) 운영자금대출 신규차입, 대환 및 원화채무보증 기한연장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 16 2020.10.19 (주)이건창호 운영자금대출 신규 차입, 대환에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 17 2020.10.23 이건산업(주) 운전일반자금대출 기한연장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 18 2020.10.26 이건산업(주) 한국무역보험공사 앞 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 19 2020.11.02 이건산업(주) 운영자금대출 신규 차입, 유산스한도 신규약정에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 20 2020.11.24 산업운영자금대출 대환의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 21 2020.12.15 (주)이건그린텍 산업은행 대출금 연장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 불참 22 2020.12.21 이건산업(주) 기업운전일반자금대출 및 기업종합통장대출 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 23 2020.12.21 이건산업(주) 일반자금대출 연장에 대한 당사 연대입보의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 (3) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의이해관계 비 고 박성하 - 現 김 법률사무소 변호사- 前 대전지방법원 홍성지원 판사- 前 서울지방법원 남부지원 판사 없음 - (4) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. (5) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일) 성 명 추천인 선임 배경 담당업무 임기 및연임횟수 회사와의거래 최대주주와의관계 안기명 이사회 경영전반에 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영과 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 경영전반(대표이사) 3년(3회) - - 박영주 이사회 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였음. 향후에도 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 변화되는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천 경영전반 3년(1회) - 부 박제원 이사회 재무분야 전문가로서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하여 향후 회사의 안정적 관리에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 경영전반 3년(0회) - - 박성하 이사회 법무분야에 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성 그리고 투명성 재고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천 사외이사 3년(0회) - - (6) 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (7) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 (8) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019.04.16 당사내부교육 박성하 - 이사회 운영방안 및 회사조직 개편, 혁신과제 현황 등 경영상 중요한 업무진행에 관한 교육 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 회계ㆍ재무전문가 관련 비 고 민 태 홍 前 아서디리틀 상무(2009~2012)前 Roland Berger Strategy Consultants 임원(2012~2013)前 IMS Health Korea 관리임원(2013~2015)現 민파트너스 대표이사(2015~現) 해당 없음 상근 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl (*) 2020년 3월 30일 정기주주총회에 따라 민태홍 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다. (3) 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 구분 내용 정관 제 34조 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대하여 제33조 제3항의 규정을 준용한다. (4) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2020.03.09 1.제33기 현금배당 결정의 건2.제33기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 2 2020.03.30 제33기 정기주주총회 가결 - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 (5) 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 (6) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 인사기획팀 3 수석(평균16년)책임(2년) 경영전반에 대한 감사직무 수행 지원 (7) 준법지원인에 관한 사항해당사항 없음. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 활용하였습니다.「상법」제368조의4제1항에 따른 전자투표제의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다. (3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박승준 본인 보통주 6,717,556 29.74 6,717,556 29.74 - 박영주 부 보통주 3,030,237 13.42 3,030,237 13.42 - 박은정 제 보통주 1,792,977 7.94 1,792,977 7.94 - 박인자 모 보통주 393,431 1.74 393,431 1.74 - 안기명 임원 보통주 58,760 0.26 68,760 0.31 장내매수 계 보통주 11,992,961 53.10 12,002,961 53.15 - 우선주 - - - - - (1) 최대주주 관련 사항 성 명 약 력 담당업무 박승준 現 (주)이건창호 대표이사現 이건산업(주) 이사現 이건에너지(주) 대표이사現 (주)이건그린텍 대표이사 - (2) 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식의 분포 (1) 주식소유현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박승준 6,717,556 29.74% - 박영주 3,030,237 13.42% - 박은정 1,792,977 7.94% - 우리사주조합 - - - (2) 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 6,345 6,351 99.91 9,322,998 22,584,709 41.28 - 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 01월 01일 ~ 01월 07일 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 4. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 20년 12월 20년 11월 20년 10월 20년 9월 20년 8월 20년 7월 기명식보통주 최 고 3,490 2,725 3,045 2,875 2,705 3,320 최 저 2,565 2,355 2,335 2,305 2,180 2,630 월간거래량 21,619,833 2,292,177 4,873,274 3,935,769 1,938,355 10,526,629 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 안기명 남 1956.05 대표이사 등기임원 상근 경영전반 現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대) 58,760 - - 10년 2023.03.30 박영주 남 1941.01 회장 등기임원 상근 경영전반 現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대) 3,030,237 - 부 32년8개월 2021.03.26 박제원 남 1972.09 이사 등기임원 상근 재무회계본부장 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장(숭실대) - - - 30년2개월 2022.03.26 박성하 남 1965.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 現 김 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대) - - - 1년9개월 2022.03.26 민태홍 남 1969.05 감사 등기임원 상근 감사 現 민파트너스 대표이사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley) - - - 3년9개월 2020.03.21 * 2020년 3월 30일 정기주주총회에 따라 민태홍 감사의 임기 만료에 따른 재선임이 의결정족수 미달로 부결되어 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 가집니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 박영주 남 1941.01 사내이사 現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대) 2021.03.29 부 선임 민태홍 남 1969.05 감사 現 민파트너스 대표이사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley) 2021.03.29 - * 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제34기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 이사 및 감사를 재선임후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.[임원 겸직 현황] (기준일 : 2020년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박영주 이건산업(주) 등 회장(상근) - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - Eagon USA Corp. 사내이사(비상근) - 안기명 (주)이건창호 사내이사(상근) - 박제원 (주)이건창호 감사(상근) - (2) 직원의 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지주사 남 26 - - - 26 11.6 1,598 57 - - - - 지주사 여 16 - - - 16 9.6 771 46 - 합 계 42 - - - 42 10.7 2,369 53 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 직원수, 평균근속년수 및 1인 평균급여액은 2020년 12월말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 2020년 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다. (3) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 1,500 사외이사 1인 포함 감사 1 100 - (2) 보수지급금액 (2)-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 465 93 - *보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음. (2)-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 405 135 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30 30 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30 30 - *보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.(3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> ① 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항 없음. ② 산정기준 및 방법해당사항 없음. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> ① 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항 없음. ② 산정기준 및 방법해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다. 구분 회사명 주권상장유무 회사수 법인등록번호 국내 이건산업㈜ 유가증권시장상장 1 120111-0001959 (주)이건창호 비상장 3 120111-0870833 (주)이건그린텍 124411-0108606 이건에너지(주) 120111-0518962 해외 Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C) 비상장 5 - Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L) - Eagon Lautaro S.A. (E.L.A) - Eagon USA Corp. (E.U.S) - Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C) - (1) 계열회사간 상호지분관계 (기준일 : 2020년 12월 31일) 피출자회사출자회사 (주)이건홀딩스 이건산업(주) (주)이건창호 (주)이건그린텍 이건에너지(주) E.W.C E.R.C E.P.L E.L.A E.U.S (주)이건홀딩스 - 34.19 100 100 - 100 - - - 100 이건산업(주) - - - - 80.13(91.67) - 100 100 100 - (주)이건창호 - - - - - - - - - - (주)이건그린텍 - - - - - - - - - - 이건에너지(주) - - - - - - - - - - E.W.C - - - - - - - - - - E.R.C - - - - - - - - - - E.P.L - - - - - - - - - - E.L.A - - - - - - - - - - E.U.S - - - - - - - - - - *계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다. (2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2020년 12월 31일) 성 명 겸직현황 비고 회사명 직책 박영주 이건산업(주) 등 회장(상근) - Eagon Pacific Plantation Ltd. 사내이사(비상근) - Eagon Lautaro S.A. 사내이사(비상근) - Eagon USA Corp. 사내이사(비상근) - 안기명 (주)이건창호 사내이사(상근) - 박제원 (주)이건창호 감사(상근) - 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 인명 최초 취득일자 출자목적 최초 취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 수량 금액 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 이건산업(주)(상장) 2008.07.14 경영참여 50,144 3,745,107 35.0(*) 73,232 - (749) (1,169) 3,745,107 35.0(*) 73,414 383,233 1,686 (주)이건창호(비상장) 2017.04.01 경영참여 63,312 10,000,000 100 76,335 - (1,000) (1,068) 10,000,000 100 74,267 168,692 (1,559) (주)이건그린텍 (비상장) 2010.12.31 경영참여 9,882 1,200,000 100 22,627 - - 589 1,200,000 100 23,216 53,574 543 Eagon WindowsDoors Canada Co.,Ltd(비상장) 2015.04.21 경영참여 27 30,000 100 279 - - (16) 30,000 100 263 346 (5) Eagon USA Corp.(비상장) 2018.05.31 경영 참여 1,286 100,000 100 2,375 - (272) 197 100,000 100 2,300 7,107 362 뉴텍화이브(비상장) 2000.04.12 투자 39 7,760 19.4 362 - - - 7,760 19.4 362 1,790 70 매일방송(비상장) 2011.03.23 투자 503 67,000 0.1 118 - - 43 67,000 0.1 161 392,574 5,634 합 계 - - 175,328 - (2,021) (1,424) - - 173,983 - - (*) 자기주식을 제외한 유효 지분율 입니다.※ 상기 출자내역은 별도 기준으로 작성되었으며, 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 보고기간말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 제공받는자 금융기관 보증 등의 내용 보증 또는 담보금액 관련채무금액 관련채무내용 기초 증가/감소 기말 (주)아키페이스(기타특수관계자) 서울보증보험(주) 연대보증 1,670,027 (1,670,027) - - - (2) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역 (단위:천원, USD, EUR) 제공받는자 금융기관 보증 등의내용 보증 또는 담보금액 관련채무금액 관련채무내용 기초 증가/감소 기말 (주)이건그린텍(종속기업) (주)KEB하나은행 연대보증 600,000 - 600,000 500,000 차입금 신한은행 연대보증 1,200,000 - 1,200,000 1,000,000 차입금 한국산업은행 연대보증 - 14,160,000 14,160,000 10,000,000 차입금 (주)이건창호(종속기업) 한국산업은행 연대보증 39,973,500USD 3,600,000 12,826,500(USD 2,400,000) 52,800,000 USD 1,200,000 29,900,000USD 57,182 EUR 624,281 차입금 농협은행(주) 연대보증 USD 3,240,000 - USD 3,240,000 EUR 354,643 차입금 (주)국민은행 연대보증 792,000 - 792,000 - 차입금 IBK기업은행 연대보증 3,240,000 - 3,240,000 - 차입금 신한은행 연대보증 - 2,400,000 2,400,000 - 차입금 전문건설공제조합 연대보증 - 11,444,971 11,444,971 - 하자이행보증 등 서울보증보험(주) 연대보증 6,897,474 5,559,919 12,457,393 - 하자이행보증 등 이건산업(주)(종속기업) 한국산업은행 연대보증 - 36,456,000USD 12,000,000 36,456,000USD 12,000,000 27,000,000USD 7,818,008 차입금 등 (주)국민은행 연대보증 - 2,200,000USD 3,300,000 2,200,000USD 3,300,000 3,000,000 차입금 (주)KEB하나은행 연대보증 - 2,080,000 2,080,000 2,500,000 차입금 수출입은행 연대보증 - 9,600,000 9,600,000 8,000,000 차입금 신한은행 연대보증 - 1,200,000 1,200,000 1,000,000 차입금 IBK기업은행 연대보증 - 1,200,000 1,200,000 - 차입금 IBK캐피탈 연대보증 - 13,000,000 13,000,000 - 차입금 서울보증보험(주) 연대보증 13,119,445 (22,262) 13,097,183 - 하자이행보증 등 한국무역보험공사 연대보증 - USD 3,411,720 USD 3,411,720 - 수입보험증권의 보증 합 계 65,822,419USD 6,840,000 112,105,128USD 16,311,720 177,927,547USD 23,151,720 82,900,000USD 7,875,190EUR 978,924 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제33기정기주주총회(2020.03.30) (제1호 의안)제33기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)감사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건(제6호 의안)임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제32기정기주주총회(2019.03.26) (제1호 의안)제32기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관 일부 변경의 건(제3호 의안)이사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 제31기정기주주총회(2018.03.26) (제1호 의안)제31기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제4호 의안)감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 2 . 소송사건 등 공시서류 작성기준일 현재 연결실체의 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원 고 피 고 내 용 금 액 진행상황 이기덕 당 사 손해배상 30,000 1심 진행중 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며 제권판결이 종결되었습니다. 4. 채무보증 현황『X. 이해관계자와의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다. 5. 매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.(1) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 과목 당기말 전기말 채권할인 매출채권/단기차입금 - 1,754,796 (2) 당기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권할인 3,914,807 6,232,890 6. 기타 (1) 보고기간말 현재 연결실체는 다음과 같이 국내 공사계약에 대한 계약이행보증을 제공받고 있습니다. - 서울보증보험: 약정금액 30,000백만원(실행금액 27,262백만원) - 전문건설공제조합: 약정금액 67,879백만원(실행금액 22,500백만원) - 자본공제조합: 약정금액 8,900백만원(실행금액 182백만원) 또한, 서울보증보험으로 부터 1,042백만원의 폐기물처리 이행보증을 제공받고 있습니다. (2) 보고기간말 현재 지배기업은 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance com-pany of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체는 (주)하나은행 수입유산스 차입금과 관련하여 한국무역보험공사로부터 2,916천 USD 의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결실체는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결실체는 SCHUECO사의 기술 및 부품을 국내 타사에 제공하지 못하도록되어 있습니다. 연결실체가 당기와 전기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 266백 만원 및 679백만원 입니다. (5) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한 2019년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 24,536백만원(세전금액)이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.