에스넷 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. ③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할 수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. (2) 국내 시장 현황 2021년 IT시장은 2020년 대비 4.7% 성장한 23조 8천억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 부문별로 살펴보면, IT서비스의 경우 2020년 대비 5.2% 성장하여 13조 9천억원을 달성 할 것으로 예상되며, 하드웨어의 경우 1.8% 성장한 4조 6천억, 소프트웨어는 6%성장한 5조 3천억 규모의 시장을 형성할 것으로 예상 됩니다. (단위 : 조원, %)

구분	2019년	2020년	2021년

국내 IT 지출	22.6	22.7	23.8

성장률	1.3%	0.7%	4.7%

(출처 : KRG리포트)

(NI시장에 대한 국내 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.)

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분	내 용

컨설팅/SI	IT 컨설팅	장단기 정보화 계획수립기업 솔루션 도입 운용 자문네트워크, 기기, 설비 운용 자문최적 보안 운용 자문

시스템 통합	프로젝트 기획, 일정, 기술기획업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발DB 개발 및 구축최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱	IT인프라운영	데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM	시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 해외 시장 현황 글로벌 IT 시장은 Data Center, Enterprise SW 분야의 성장에 힘입어 2020년 대비 4.3% IT 지출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 코로나 19의 유행으로 언택트 기술의 확산 및 관련 네트워크 인프라 투자 수요 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT 기술의 확산이 가속화 되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다. (단위 : 10억달러, %)

구분	2020년	2021년	성장률

Data Center	188,365	200,094	6.2%

Enterprise SW	449,506	482,666	7.4%

Devices	596,914	611,303	2.4%

IT Service	969,438	1,023,179	5.5%

Communications	1,326,492	1,366,419	3.0%

전체	3,530,714	3,683,661	4.3%

(출처 : Gartner)

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 AI 전문조직 'AAI(Applied AI)'를 신설하였습니다. AAI를 통해 AI기반 사업을 확대를 더욱 가속화 할 계획입니다. 에스넷 그룹 내 여러 부서에서 진행하는 AI 유관 사업을 통합하여 더욱 전문적이고 체계적으로 제안 활동과 사업화를 추진할 것입니다. 그룹 연구소에서 개발 중인 과제나 사업에 AI 적용 전략을 수립하고 고객 요구에 맞춘 사업모델을 구상할 것입니다. AI 전문조직인 AAI를 통해 AI 머신러닝 기반의 응용 AI(Applied AI)를 통해 다양한 신규 서비스를 지속 발굴해 공급할 예정입니다. 제조기업을 위한 '산업용 AI 운용 플랫폼' 서비스를 개시하였습니다. 자체 개발한 클라우드 플랫폼에 공장자동화 전문기업 임픽스의 데이터 분석 솔루션을 결합하였습니다. 엣지 단에서 데이터를 수집하고 AI 딥러닝을 통해 분석한 시각화된 데이터를 클라우드 플랫폼에서 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 해당 플랫폼은 중소 제조 고객사에 시험 적용됐으며 연내 50개 이상의 제조 업체로 확대될 예정입니다. 당사는 네트워크통합(NI)에서 보안, 데이터, 시스템통합(SI)로 사업 영역을 확대해 왔으며 ICT 인프라 전 영역에 AI를 적용할 계획입니다. 이를 통해 고객의 디지털 전환 파트너로 자리매김할 것입니다.

[참고 : 에스넷시스템 조직도]