에스넷 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 본 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소유지분율(*1)	소재지	결산월	업종

당기말	전기말

(주)에스앤에프네트웍스	100%	100%	한국	12월	소프트웨어개발, 자문, 벤처기업 창업, 투자

굿어스(주)	71.02%	71.02%	한국	12월	IT infrastructure의 Management, Operation

PT. Snet Indonesia	80%	80%	인도네시아	12월	전자/전기/통신/무역/컨설팅

SNET IT (BEIJING) Co.Ltd	100%	100%	중국	12월	전자/전기/통신/무역/컨설팅

SNET VINA CO.LTD	100%	100%	베트남	12월	전자/전기/통신/무역/컨설팅

(*1) 소유지분율은 종속기업들의 소유지분을 합산한 지배회사의 소유지분율입니다.

나. 연결대상 종속기업의 당기말과 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

- 제17(당)기

(단위:천원)

구 분	(주)에스앤에프네트웍스	굿어스(주)	PT. Snet Indonesia	SNET IT(BEIJING) CO.,LTD	SNET VINA CO.,LTD

자 산	12,242,044	40,058,969	12,141,766	548,527	117,133

부 채	182,155	23,532,562	11,148,418	213,034	29,430

자 본	12,059,889	16,526,407	993,348	335,493	87,703

매 출	10,000	69,756,421	13,320,479	2,104,746	114,654

당기순이익	273,641	1,642,751	(80,472)	(69,488)	(8,253)

총포괄이익	(128,724)	1,443,413	(122,556)	(66,268)	2,568

- 제16(전)기

(단위:천원)

구 분	(주)에스앤에프네트웍스	굿어스(주)	PT. Snet Indonesia	SNET IT(BEIJING) CO.,LTD	SNET VINA CO.,LTD

자 산	12,406,244	38,505,576	4,909,414	669,188	115,242

부 채	217,631	23,122,389	3,793,510	267,428	30,108

자 본	12,188,613	15,383,187	1,115,904	401,760	85,134

매 출	-	83,897,700	8,616,519	1,641,579	130,862

당기순이익	(495,692)	3,059,814	(103,057)	236,506	(22,359)

총포괄이익	(1,208,893)	2,717,146	(62,236)	247,368	(21,771)

다. 비지배지분이 연결회사에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다

(단위:천원)

구 분	2015년	2014년

굿어스(주)	PT. SnetIndonesia	굿어스(주)	PT. Snet Indonesia

비지배지분이 보유한 소유지분율	28.98%	20.00%	28.98%	20.00%

누적 비지배지분	4,789,191	198,670	4,457,897	223,181

비지배지분에 귀속되는 당기순손익	476,053	(16,094)	886,704	(59,185)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	418,287	(24,511)	787,402	(46,974)

당기 중 비지배지분에게 지급된 배당금	86,993	-	173,986	-

라 . 지배력을 상실하지 않으면서 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분율이 감소한 거래의 내역은 없습니다.

마. 회사별 현황(1) 지배회사 : 에스넷시스템주식회사[산업의 특성]IT시장은 고객(B2B, B2C)의 투자계획에 의해 예산 및 일정이 확정됨에 따라 시장에 따라 변동은 있으나, 하반기에 집중되는 특성을 보이고 있습니다. IT시장은 기술집약적인 시장 특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.[ 산업의 성장성]

한국IDC에 따르면 2016년 국내 IT시장은 2013년 이래 4년 연속 마이너스 성장률(-0.4%)을 보이며, 31조 9천 5백억원 규모를 형성할 것으로 전망하였습니다. 전통적인 제품시장이 어려움을 겪고 있는 가운데, 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 PC(-3.9%) 및 스마트폰(-2.2%) 등 클라이언트 기반 제품 영역의 감소세가 이와 같은 시장 감소에 영향을 미칠 것으로 분석하였습니다.또한, 5.3%의 성장이 예상되는 스토리지 영역을 제외한 대부분의 하드웨어 영역에서 부진이 예상되는 가운데 기업용 서버시장은 -4.9%의 성장이 예상됩니다. IT서비스(2.3%) 및 소프트웨어시장(5.5%)이 성장을 이어가겠지만 전체 IT시장의 성장세를 이끌만한 전기를 마련하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 IT시장의 저성장 기조가 지속되는 가운데 전통적인 IT시장은 성장에 어려움을 겪고있는 반면, 클라우드, 모빌리티, 빅데이타 및 애널리스틱스, 소셜영역을 포함한 제3의 플랫폼 기반 기술 시장은 유일한 마켓플레이스로서 성장을 주도하고 있고, 기업의 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 추세가 항후 IT 투자를 이끌 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션을 통한 와해적(Disruptive) 변화가 전산업에서 일어날 것으로 예상되는 가운데, 기업의 디지털 전략은 초경쟁 환경에서 기업의 민첩성을 확보하고 효율성과 경쟁력을 높일 뿐만 아니라, 새로운 비지니즈 모델을 통한 수익 확대를 이끄는 역할을 할 것입니다. [경기 변동의 특성]성장가능성이 높은 산업임에도 불구하고 유가변동, 급격한 환율변동, 국제경제의 급변 등 대외 영향도가 높은 산업의 특성상 마이너스 환경으로 변화할 가능성은 내재되어 있습니다. 하지만, 정보통신산업은 국가 및 기업의 핵심 요소이기 때문에 앞선 IT서비스를 제공받기 위한 수요가 항상 존재하고 있습니다. 이에 따라 정보통신산업에 대한 투자가 경기 변동에 영향을 받기보다는 장기적 계획에 의하여 이루어지고 있다고 예상됩니다.[ 경쟁요인]당사는 ICT전문기업으로 발돋음하기 위해 기존 강점이었던 IT인프라 시장의 축적된 knowhow를 바탕으로 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud) 등 소프트웨어사업 기반에 사업으로 확대해 나가고 있습니다. 이를 위해 사물인터넷과 소프트웨어 정의네트워크(이하 SDN), 무선통신솔루션 개발연구소 등 3개 신규사업 개발 조직을 통합한 '오감연구센터'를 신설하였고 부서간 협업을 통해 시너지 극대화를 꾀하고 있습니다. 그 성과로 최근 SDN 기술을 기반으로 네트워크 운영 효율을 높일 수 있는 자체 솔루션인 '스마트오토메이션센터'을 개발 출시한 것은 동종업계 간 경쟁우위를 선점하고 진정한 ICT전문기업으로 성장해 나가기위한 진일보입니다.

[전사 조직도]

[신규사업 추진현황]1) 사물인터넷사업ㄱ. 사업의 개요 사물인터넷이라는 것은 인간과 사물, 서비스의 세가지 분산된 환경요소에 대해 인간의 명시적 개입이 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능 정 관계를 형성하는 사물 공간의 연결망을 의미합니다. 이 때 사물은 유무선 네 트워크에서의 End-Device 뿐 아니라 차량, 교량, 전자장비, 문화재, 자연환경을 구성하는 물리적 사물을 포함합니다.

ㄴ. 사업영역 . EPS(전자패치, 삼성전자 표준장비 랜포트) 설비 스위치 장애시 백업스위치로 5초 이내에 물리적인 경로를 변경하여 장애 상황을 복구하여 설비라인 안정화를 제공하는 시스템 개발 . IOT(Sensor - Processing - Connected) 서비스 컨설팅 - 풍부한 네트워크 관련 경험과 인력을 바탕으로 다양한 산업분야에 새롭게 접 목 가능한 서비스 모델을 발굴 적용하고 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있 도록 IoT 서비스 제공 - 사물인터넷 실증단지 PJT, 미래부 IoT PJT 참여 확정 2015. 4. 21 참조> - 센서네트워크 기술역량 확보(Bluetooth, 6LowPAN, NFC, Zigbee전문가 양성) - IoT 기반 스마트 센서 발굴 . u-Health 분야 솔류션 개발 IT와 의료를 접목하여 시간과 공간의 제한없이 원격으로 진료할 수 있는 솔루 션 개발 . IoT Network Infra 및 fog computing 연구 개발 IoT 확산에 따른 데이타 양의 증가로 인해 발생되는 센서 디바이스와 클라우 드 인프라의 한계를 보완하기 위한 차세대 기술 연구 개발 . NFV 기반 LTE EPC - 세계 표준 3GPP Standard 기반의 4G LTE Core Virturalization Soultion (MME, Serving GW, PDN GW, HSS, PCRF) - IoT 및 기업용 EPC Core Soultion2) Catalog Plus 사업ㄱ. 사업의 개요 멀티미디어 콘텐츠의 제작/배포/공유/관리를 클라우드 환경에서 통합하여 제공함으로 써 언제 어디서나 어느 디바이스로도 액서스가 가능한 Web Publishing 서비스 ㄴ. 서비스의 이해 . Smart Catalog서비스 다양한 포맷으로 제작된 문서 및 멀티미디어 콘텐츠를 PDF를 기반으로 클라우드상에서 동시에 공유 가능한 서비스 . Book Suite서비스 ePUB3를 기반으로 멀티미디어 콘텐츠를 활용한 다이나믹한 제작이 가능하도록 하는 서비스로 웹이나 모바일 상에서 매체들의 풍부한 표현이 가능하여 전자 Catalog, Maga zine 서비스 등에 효과적 ㄷ. 시장분석 . 국내 전자문서 시장규모 및 전망 2012년 3조 9,514억원 규모이며, 이 중 S/W와 서비스 시장이 90% 차지하였습니다. 5년 연평균(2010~2015년) 28%의 성장률을 전망하고 있으며, 2015년은 7조 1,590억원응 예 상하고 있습니다. 그러나, Cloud기반의 전자문서 공유/배포 시장은 초기 단계로 미미한 상태이나, 최근 아마존과 MS 등이 국내 사업에 착수한 한것 은 고무적인 상황입니다. . 국내 e-Book 시장규모 및 전망 2012년 4억 1,400만달러(약 4,300억원) 규모로 5년 평균(2013~17년) 17% 성장이 전망 됩니다. 특히 2017년은 7억 7,500만 달러(약 8,000억원)을 예상하고 있으며, 이는 전체 도서 출판시장의 32.4% 비중을 전망하고 있습니다. . 국내 모바일 디바이스 시장규모 및 전망 2012년 국내 모바일 기기수는 2,978만대로 전년대비 12% 증가한 것으로 나타나고 있습 니다. 아울러 PC시장은 감소세를 나타내고 있으며, 스마트폰 및 테블릿의 수요는 지속 적으로 증가하여 2013~2017년까지 연평균 1.6% 성장을 전망하고 있습니다. . 국내 테블릿PC 시장규모 및 전망 2012년 태블릿PC 107만대로 가입자수는 65만명에 이르고 있습니다. 2012~2015년까지 연평균 성장률은 29%로 2015년까지 200만대로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. . 업계 및 정책 동향 최근들어 클라우드, 모바일 환경에 맞쳐 종이문서를 전자문서로 대체하는 기업이 늘어 나고 있으며, 이를 통해 기업은 어디에서든 스마트폰과 태블릿PC를 통해 확인이 가능하 여 업무효율성, 비용절감 등을 얻을 수 있기 때문에 그 수요는 지속적으로 증가할 것으 로 예상되고 있습니다. 또한, ePUB3.0이 HTML5를 지원하게 되면서 ePUB3.0가 디지털 콘텐츠 유통시장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 더불어 '클라우드 발전법'이 국회 법안심사 소위원회를 통과하여 국회에 상정을 눈앞에 두고 있으며, 지난 2010년 문화체육관광부에서는 '전자출판산업 육성방안'을 발표하여 2015년까지 600억원을 투입하여 시장의 규모를 7,000억원으로 확대를 목표로 하고 있 습니다. ㄹ. SoftBank와 협력모델 SoftBank 역활 Snet 역활 Business Owner Software 개발 및 운영 Co-Marketing지원 한국 내 사업 독점권 보유 Contents스토리지 및 CMS서버 등 H/W 투자 및 운영 한국 내 서비스 영업 주도 서비스 개요.jpg 서비스 개요 서비스 구성요소.jpg 서비스 구성요소 서비스 특징.jpg 서비스 특징 도입 효과.jpg 도입 효과 구축사례 적용범위.jpg 구축사례 적용범위 (2) 종속회사1) (주)에스앤에프네트웍스2001년 11월 23일 설립되었으며, 소프트웨어 자문·개발·유통업 및 벤처기업의 창업·투자·투자자문업 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 본사는 서울시 강남구 삼성동에 위치하고 있으며, 회사의 설립시 자본금은 10,000백만원이었으나, 한번의 유상증자를 통하여 당반기말 현재 자본금은 11,000백만원입니다. 회사의 최대주주는 에스넷시스템(주)로 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 2) PT. Snet Indonesia전자/전기/통신/무역/컨설팅 등을 주요 목적사업으로 2008년 9월 9일 인도네시아 자카르타에 설립되었습니다. 설립 초기 어려움을 딛고 현지법인을 상대로 연매출 100억을 바라보는 성공한 ICT회사로 발전하고 있습니다.3) SNET IT(BEIJING) CO.,LTD2013년 1월 11일 삼성그룹의 생산법인 중국이전과 더불어 인니법인과 같이 중국시장 공략을 위해 자본금 $30만으로 북경에 설립하였습니다. 주요사업으로는 데이타 솔루션장비 공급을 주된 사업으로 하며, 장기적으로 종합 ICT회사로 발전하고자 합니다.4) SNET VINA CO.,LTD2014년 1월 23일 삼성그룹 현지화 전략으로 자본금 $10만으로 베트남 하노이에 설립되었습니다. 인니법인과 더불어 동남아 시장 확대 전초기지로 시너지창출 및 수익성 제고를 위한 기반을 마련하고자 합니다.5) 굿어스(주)[산업의 특성]점점 치열해지는 기업간의 경쟁으로 인해 비즈니스 운영의 핵심인 네트워크 시스템의 중요성은 가중되고 있습니다. IT기술의 혁신적인 발전은 이러한 네트워크 시스템의 지속적인 개발, 유지 및 업그레이드를 요구하고 있으며, 이에 따른 시장의 경쟁은 보다 심화되고 있어, 새로운 기술을 빠르고 안정적으로 서비스 할 수 있는 역량을 갖추는 것이 네트워크 산업의 핵심역량이라 할 수 있습니다.이에 선도적으로 ICT서비스 전문회사로 발돋은 하기 위해 조직의 모든 역량을 개발하고 있습니다.[산업의 성장성]미래부는 박근혜정부의 핵심개혁과제인 창조경제 핵심성과 창출을 앞당기고 ICT가 국가경제 성장의 주역으로 거듭나기 위한 'K-ICT 전략'을 수립 발표하였습니다. 이에 따르면 2020년까지 9조원을 투입하여 ICT산업 성장율 8%, ICT 생산 204조원, 수출 2,100억불을 목표하고 있습니다. 이에 따라 9대 전략산업 육성 등 4대 분야 17개 과제를 중점추진한다는 전략입니다. 이에 따라 많은 사업기회가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. [경기변동의 특성]기업들이 신규 IT투자보다는 기존 시스템의 효율화 및 관리에 힘쓰면서 IT 컨설팅 및 시스템 통합 시장은 둔화한 반면 IT시스템 관리 및 지원서비스는 안정적으로 성장하고 있습니다. IT시스템의 유지보수는 기업 및 공공기관에서 지속적으로 운영하여야 하므로, 그 수요변동의 폭은 크지 않습니다. 다만, 데이터 처리에 관련된 장비 등의 납품은 기업 및 공공기관의 설비투자 증감에 크게 영향을 받습니다. 또한, 수요측면과 별도로 공급측면에서 볼 때, 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 신기술의 개발과 이를 합리적인 가격에 공급할 수 있는 여건이 조성될 때 신규수요를 창출할 수 있습니다.[시장의 여건]NI시장은 점차 단순장비 납품에서 벗어나 서비스 및 솔루션 제공 등의 신규부가서비스를 제공하는 ICT(Inforemation Communication Technology) 형태로 발전하고 있습니다. 이러한 시대변화에 기회선점하기 위하여 그 간 축적된 IT Service know-how를 바탕으로 빠르게 대응하고 있습니다. [경쟁 우위요소]당사는 설립이후 안정적인 서비스를 지속적으로 공급하며, 고객의 니즈에 빠르게 응대하는 노하우를 쌓아가고 있습니다. 기업가 정신에 입각한 기업문화를 토대로 우수한 인재 확보, 꾸준한 기술력 향상을 핵심역량으로 갖추고 있습니다. 이러한 경쟁우위요소를 바탕으로 시장이 확대되고 있는 융합상품 서비스에 대한 준비를 갖춰나가고 있습니다.2. 주요 제품, 서비스 등NI(Network Integration) 시장은 정보통신산업의 첨단기술과 융합하여 급격한 기술혁신의 과정을 통해 ICT(Information Communication Technology)로 진화하고 있습니다. 이러한 시대의 흐름에 선도경영을 하기 위하여 고객의 특성에 맞게 IT 토탈서비스를 제공하는 사업을 주요 사업영역으로 하고 있으며, 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 회사명 매출유형 구체적 용도 주요상표등 제17(당)기 제16(전)기 매출액 비율 매출액 비율 에스넷시스템(주) 제품 데이타 솔루션장비 개발/공급 외 Cisco 등 95,289 47.1% 108,987 48.0% 용역 IT 유지보수 서비스 - 20,724 10.2% 22,369 9.9% 부동산 부동산 임대수익 - 923 0.5% 1,191 0.5% 굿어스㈜ 제품 데이터 통신용 부가장비 - 22,379 11.1% 28,032 12.4% 상품 데이터 통신용 부가장비 - 10,002 4.9% 17,576 7.7% 용역 IT 유지보수 서비스 - 37,375 18.5% 38,289 16.9% PT. Snet Indonesia 제품 데이타 솔루션장비 공급 외 - 13,320 6.6% 8,617 3.8% SNET IT(BEIJING) CO.,LTD 제품 데이타 솔루션장비 공급 외 - 2,105 1.0% 1,642 0.7% SNET VINA CO.,LTD 제품 데이타 솔루션장비 공급 외 - 115 0.1% 131 0.1% 단순합계 - - 202,242 100.0% 226,834 100.0% 연결조정 효과 - - (4,306) (9,182) 총합계 - - 197,936 217,652 3. 주요 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원,%) 회사명 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 ㈜에스넷시스템 원재료 데이타 솔루션장비 공급 외 79,055 77.3 CISCO 외 굿어스㈜ 원재료 상동 10,516 10.3 상동 PT. Snet Indonesia 원재료 상동 11,379 11.1 상동 SNET IT(BEIJING) CO.,LTD 원재료 상동 1,370 1.3 - SNET VINA CO.,LTD 원재료 상동 2 0.0 - 합계 - - 102,322 100.0 - 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력, 생산실적, 가동률당사는 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업으로, 생산설비를 통한 제품 생산이 아닌 인적자원을 활용한 소프트웨어 개발활동 및 네트워크 관련 사업을 영위하고 있어 생산능력 산정이 불가능합니다.나. 생산설비의 현황 등[자산항목 : 유형자산] (단위:천원) 구분 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 8,222,667 5,943,648 1,061,428 647,304 2,802,394 110,683 18,788,124 취득금액 211,945 175,943 14,230 113,623 431,388 188,809 1,135,939 처분금액 - - (1,310) (36,230) (412,793) - (450,333) 기타증감액 - (17,312) 805 (2,302) 279,491 (299,492) (38,810) 기말금액 8,434,612 6,102,280 1,075,153 722,395 3,100,480 - 19,434,920 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - 401,844 722,721 513,586 1,850,234 - 3,488,385 처분금액 - - (1,309) (36,229) (412,730) - (450,268) 감가상각비 - 148,473 172,513 109,802 472,013 - 902,801 기타증감액 - (272) (820) (1,857) (1,114) - (4,063) 기말금액 - 550,044 893,105 585,301 1,908,403 - 3,936,853 장부금액: 기초금액 8,222,667 5,541,805 338,707 133,718 952,160 110,683 15,299,740 기말금액 8,434,612 5,552,236 182,048 137,094 1,192,077 - 15,498,067 ※ 상기 수치는 연결기준임.5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 주요제품 및 서비스 제17(당)기 제16(전)기 수출 내수 수출 내수 지배회사 에스넷시스템㈜ 제품 1,185 94,104 2,085 106,902 용역 2,007 18,717 361 22,009 부동산 - 923 1,191 종속회사 굿어스㈜ 제품 1,037 21,342 390 27,642 상품 - 10,002 17,576 용역 166 37,209 516 37,773 PT. Snet Indonesia 제품 - 13,320 - 8,617 SNET IT(BEIJING) CO.,LTD 제품 - 2,105 493 1,149 SNET VINA CO.,LTD 제품 - 115 85 46 단순합계 4,395 197,837 3,930 222,904 연결조정 효과 - (4,306) - (9,182) 총 합계 4,395 193,531 3,930 213,722 (주1) (주)에스앤에프네트웍스는 투자업을 영위하는 업체로써 기재를 제외합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 지배회사 : 에스넷시스템(주)1) 판매조직 영업 조직도(20160201).jpg 영업 조직도(20160201) 2) 판매조건 및 조건B2B, B2G를 대상으로 네트웍구축과 더불어 솔루션을 제공하며, 유지보수 및 노후 제품의 교체 등의 지속적인 거래가 이뤄질 수 있도록 고객에게 최상의 서비스를 제공3) 판매전략가) 보안솔루션의 차별화를 통한 경쟁력 강화- 별도의 솔루션 개발팀을 운영하여, 새로운 기술(솔루션)에 대한 습득 및 시장분석을 통하여 경쟁력을 확보하고, 직원의 기술능력개발을 위한 교육체계를 확립하여 기술력 배양에 역량을 집중. - BSS시스템 등 차별화된 당사 고유의 기술과 경험을 극대화함나) 전략적 제휴를 통한 아웃소싱 확보- 특정분야의 최고의 솔루션을 확보하고 있는 회사와의 전략적 제휴를 통해 시장경쟁력 강화다) 통신사업자 및 ISP고객 확보- 영업력 강화를 위해기간 통신사업자 및 ISP 망보유 사업자를 대상으로 고속 광 전송장비를 공급하고, 국내시장의 높은 시장점유율을 확보하고 있는 해외 통신장비업체와의 전략적 제휴를 통한 시스템 공급사업을 추진6. 수주현황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 계약기간 수주금액 기납품액 수주잔고 시작일 종료일 [지배회사]㈜에스넷시스템 일반기업A 2016-01-01 2016-12-31 2,780 0 2,780 일반기업B 2015-05-29 2017-12-31 2,067 614 1,453 일반기업C 2015-04-16 2017-09-30 2,901 1,892 1,009 기타 - - 123,790 114,430 9,360 [종속회사]굿어스㈜ 일반기업A 2014-12-01 2016-06-30 2,370 1,622 748 일반기업B 2015-04-28 2017-09-30 1,166 225 941 기타 - - 106,666 67,909 38,757 [종속회사]PT. SnetIndonesia 기타 - - 16,253 13,320 2,933 [종속회사]SNET IT(BEIJING) CO.,LTD 기타 - - 2,827 2,105 722 [종속회사]SNET VINA CO.,LTD 기타 - - 117 115 2 주1) (주)에스앤에프네트웍스는 투자업을 영위하는 회사로 기재를 생략합니다. 주2) (주)에스넷시스템의 기납품액에 부동산임대수익은 기타에 포함하였습니다. 주3) 전년에 이월된 수주금액이 기타에 포함 되었습니다. 7. 위험관리(1) 위험관리의 개요 연결회사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등 다양한 재무적위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 상기 위험들을 조기 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다(2) 위험관리 개념체계 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사 의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사 의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 회사의 경영진 및 내부감사에게 제출하고 있습니다. 연결회사 의 경영진은 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 연결회사의 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (3) 금융위험관리 ① 신용위험관리 연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 연결회사에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 산용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제17(당)기 제 16(전)기 현금및현금성자산 16,962,231 14,341,140 장단기금융자산 23,802,958 11,773,939 단기매매금융자산 750,486 178,473 매도가능금융자산 7,778,251 10,217,882 매출채권 53,980,196 57,418,446 기타채권 4,156,492 4,050,934 통화선도자산 302,603 160,568 합 계 107,733,218 98,141,382 금융자산의 당기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 제17(당)기말: 금융자산 현금및현금성자산 16,962,231 16,962,231 16,962,231 - - - 장단기금융자산 23,802,958 23,802,958 2,547,563 21,220,910 11,020 23,466 단기매매금융자산 750,486 750,486 750,486 - - - 매도가능금융자산 7,778,251 7,778,251 - - 7,778,251 - 매출채권 53,980,196 53,980,196 33,011,442 20,179,128 590,153 199,474 기타채권 4,156,492 5,157,884 324,736 649,472 4,183,676 - 금융리스채권 - 80,000 - 80,000 - - 통화선도자산 302,603 302,603 302,603 - - - 소 계 107,733,217 108,814,609 53,899,061 42,129,510 12,563,100 222,939 제16(전)기말: 금융자산 현금및현금성자산 14,341,140 14,341,140 14,341,140 - - - 장단기금융자산 11,773,939 11,773,939 - 11,767,939 6,000 - 매출채권 57,418,446 59,257,790 57,507,635 325,659 1,424,496 - 단기매매금융자산 178,473 178,473 - 178,473 - - 매도가능금융자산 10,217,882 10,217,882 - - 10,217,882 - 금융리스채권 - 200,000 30,000 90,000 80,000 - 기타채권 4,050,933 4,692,077 527,040 505,293 3,659,744 - 통화선도자산 160,568 160,568 160,568 - - - 소 계 98,141,381 100,821,869 72,566,383 12,867,364 15,388,122 - ② 유동성위험관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 한국외환은행 등과 회전대출약정 및 구매자금대출약정 등을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 제17(당)기말: 금융부채 장단기차입금 4,964,722 4,964,722 - 4,964,722 - - 매입채무 52,219,558 52,219,558 32,483,959 19,735,599 - - 금융리스부채 75,973 75,973 - 75,973 - - 기타채무 5,269,819 5,269,819 3,208,107 2,061,711 - - 통화선도부채 45,904 45,904 45,904 0 - - 소 계 62,575,975 62,575,975 35,737,970 26,838,005 - - 제16(전)기말: 금융부채 장단기차입금 681,385 681,385 681,385 - - - 매입채무 48,708,469 48,708,469 48,708,469 - - - 금융리스부채 183,689 183,689 28,896 83,805 70,988 - 기타채무 7,861,090 7,861,090 7,861,090 - - - 통화선도부채 49,373 49,373 49,373 - - - 소 계 57,484,006 57,484,006 57,329,213 83,805 70,988 - ③ 환위험연결회사는 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, 투자자산과 관련하여 JPY 및 IDR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.가. 제17(당)기 (단위: 천원,USD, JPY,1,000IDR,CNY,DONG) 구 분 USD JPY IDR CNY VND 원화환산액 외 화 자 산: 현금및현금성자산 2,444,601 258,734 2,596,951 795,658 947,479,096 5,571,679 매출채권 4,449,235 - 72,818,646 828,414 - 5,368,548 미수금 34,407 - - 555,703 - 139,506 단기대여금 5,170,000 - - - - 6,059,240 소 계 12,098,242 258,734 75,415,597 2,179,774 947,479,096 17,138,974 외 화 부 채: 매입채무 13,861,244 - 7,514,695 210,136 455,000,000 16,289,007 미지급금 46,465 - 260,612 186,639 - 87,790 소 계 22,907,709 - 7,775,307 1,128,403 455,000,000 16,376,798 나. 제16(전)기 (단위: 천원,USD, JPY,1,000IDR,CNY) 구 분 USD IDR CNY VND 원화환산액 외 화 자 산: 현금및현금성자산 2,135,737 456,282 1,530,436 45,475,732 2,661,468 매출채권 640,814 5,463,929 1,229,104 - 1,404,682 미수금 60,172 158,141 42,638 - 87,662 단기대여금 100,000 - - - 109,920 소 계 2,936,723 6,078,353 2,802,179 45,475,732 4,263,732 외 화 부 채: 매입채무 11,533,601 2,049,215 413,096 - 12,931,893 미지급금 57,027 199,400 195,374 - 114,917 소 계 11,590,627 2,248,616 608,470 - 13,046,809 연결회사는 상기의 외화자산과 부채 이외에 환율변동에 따른 손실을 최소화하고자 선물환 매입/매도계약과 환변동보험 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 한국씨티은행과 선물환매입계약 USD 646,000(745백만원), 환변동보험 USD USD 14,950,000(17,288백만원)의 계약을 체결하고 있습니다. (단위: 천원) 제17(당)기 제 16(전)기 원화 10% 평가절하시 원화 10% 평가절상시 원화 10% 평가절하시 원화 10% 평가절상시 49,673 (49,673) 297,836 (297,836) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.④ 이자율위험관리연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.당기말 현재 시장이자율 1% 변동시 변동이자율 차입금 이자비용이 연간 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제17(당)기 제 16(전)기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 (4,961) 4,961 (7,899) 7,899 ⑤ 가격위험관리연결회사는 매도가능금융자산 중 상장주식 및 채무증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장주식 및 채무증권의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 매도가능금융자산 중 시장성이 있는 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 가격위험관리 대상이 되는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제17(당)기 제 16(전)기 단기매매금융자산 상장주식 750,486 178,473 매도가능금융자산 상장주식 123,900 3,811,084 채무증권 854,573 523,545 합 계 1,728,959 4,513,102 당기말과 전기말 현재 시장가격 5% 변동시 시장성있는 상장주식과 채무증권의 가격변동이 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제17(당)기 제 16(전)기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 86,448 (86,448) 225,655 (225,655) (4) 자본위험관리연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 부채비율, 순차입금비율 등의 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 필요한 경우 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 제17(당)기 제 16(전)기 부채(a) 68,167,662 64,631,935 자본(b) 73,131,615 73,118,189 현금및현금성자산 및 유동성금융기관예치금등(c) 41,509,676 26,109,080 현금및현금성자산 16,962,231 14,341,140 단기금융자산 23,796,958 11,767,939 유동성매도가능금융자산 750,486 - 차입금(d) 4,964,722 681,385 부채비율(a/b) 82.69% 88.39% 순차입금비율(d-c)/b (-)59.78% (-)34.78% 8. 경영상의 주요계약 회사명 계약일자 계약상대방 비고 [지배회사]에스넷시스템㈜ 2011. 032011. 062011. 072011. 082012. 082013. 032013. 032013. 062015. 032015. 현재 CISCOCISCOCISCOCISCOCISCO-Ahnlab삼성전자소프트뱅크CISCO 시스코 APP-DMS 자격취득시스코 DCA(Data Center Architecture) 자격 취득시스코 CA(Collaboration Architecture) 자격 취득시스코 New TP ATP 자격 취득시스코 TP Advanced Plus ATP 자격취득AirTight(WIPS) 파트너쉽체결Ahnlab 파트너쉽 체결삼성전자 무선랜 파트너쉽 체결클라우드기반의 Catalog Plus 국내 Reselling 계약 체결시스코 Gold-Partner 자격 유지 [종속회사]굿어스(주) 2004. 052010. 022011. 042011. 082011. 102012. 012012. 042012. 062012. 06 Oracle제논시스템Vmware CISCO삼성전자IBMJUNIPER NKIA EMC Renewal Partner주식양수도계약(피합병회사 : 제논시스템 주식 100%)Vmware Enterprise PartnerCisco Primier Partner삼성전자 Mobile Enterprise Solution PartnerIBM Platinum Value PartnerJUNIPER Networks Elite PartnerNKIA Cloud Service PartnerEMC Affiliate Partner 9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당 조직 연구 조직도(20160201).jpg 연구 조직도(20160201) (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제17(당)기 제16기 제15기 원 재 료 비 - - - 인 건 비 298,825 103,996 45,822 감 가 상 각 비 8,336 - - 위 탁 용 역 비 - 298,116 1,690 기 타 127,825 100,073 10,956 연구개발비용 계 434,986 502,185 58,468 회계처리 판매비와 관리비 434,986 502,185 58,468 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.37% 0.37% 0.03% 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구 결과 기대효과 MSPP 에스넷(자체) MSPP(다중서비스 지원 플랫폼) 운용- 관리 시스템 'MePS'- 하나의 장비에서 다양한 서비스를 지원하는 N/W 플랫폼- 자본비용(CAPEX)과 운용비용 (OPEX) 절감- 신규 서비스의 빠른 수용, 서비스 스케줄링에 대한 해답 제시- workflow 기반의 관리 솔루션, 프로세스 관리와 망 관리 통일 Service Provider 분야 시장확대 예상완성도 높은 MSPP 제품으로 수익성제고 VFMS 에스넷(자체) 자동차 유류관리 솔루션- 자동차 연료탱크 및 탱크로리의 연료측정- 관제시스템과 연동하여, 실시간 측정 물류회사, 정유회사 등에서 운행중인 차량의 유류를 실시간으로 정확하게 측정하여, 유류비용을 절감 및 실시간 통합 관제가 가능하도록 함 E-Car 에스넷(자체) 자동차 관련회사의 ‘Online 24시간 관제 시스템’ . 자동차 OBD 정보를 수집: 차량의 상태정보, 고장정보, 사고정보, 운전자 습관 정보. 24시간 관제시스템과 연동하여, 필요한 정보를 제공 보험회사, 자동차 판매회사, 정비회사 등의 신상품개발, 자동차 판매촉진, 정비료 절감 등의 가치 제공 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 보증기관 지급보증 (단위: 천원) 보증처 보증한도 액 보증잔액 보증처 소프트웨어공제조합 39,067,006 47,435,884 보험 입찰,계약 및 하자 보증보험 발급 서울보증보험 999,747 999,747 보험 입찰,계약 및 하자 보증보험 발급 (2) 금융기관 보증 및 차입 등 약정사항 ① 연결회사는 당기말 현재 한국씨티은행과 여신한도 USD 6,000,000(7,032백만원) 의 약정을 체결하고 있습니다.② 연결회사는 신한은행과 선물환매입보증(한도 USD 1,120,000) 및 외화대출한도 USD 1,500,000 약정을 체결하였으며, 당기말 실행잔액은 USD 1,500,000(1,758백만원) 입니다. ③ 연결회사는 우리은행과 2,500백만원의 구매자금 전자결제한도약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행잔액은 375백만원입니다. 또한, 종속기업(굿어스)는 별도로 우리은행과 한도 2,000백만원의 회전대출 차입한 도약정을 체결하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 차입잔액은 없습니다. ④ 연결회사는 (주)쓰리디팩토리에 이행보증증권 연대보증 1,500백만원을 제공하고 있습니다⑤ 연결회사는 PT.Snet Indonesia에 외화지급보증 USD 3,000,000(3,516백만원)을 제공하고 있습니다. (3) 담보제공자산 등① 소프트웨어공제조합에 해당조합 출자금 500백만원과 서울보증보험에 단기금융자산 15백만원을 담보로 제공하고 있습니다. ② 한국씨티은행의 보증 및 차입 약정과 관련하여 성남시 야탑동 소재 부동산(토지 및 건물 장부가액: 13,273백만원)을 담보로 제공(근저당설정액: USD 2,600,000)하고 있으며, 삼성전자(주)의 매입채무 지급보증을 위하여 서울시 구로구 구로동 소재 토지와 건물을 담보로 제공(설정액: 120백만원)하고 있습니다. (4) 연결회사는 상기의 지급보증 약정 등과 관련하여 대표이사로부터 소프트웨어 공제조합과 한국무역보험공사의 지급보증에 대한 연대보증을 제공받고 있습니다. (5) 계류중인 소송사건당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. 원고 피고 계류법원 및사건번호 청구금액 내용 진행상황 에스지에이시스템 에스넷시스템(주) 2015 가단206452 152,383,041원 채권양수도 오입금정산관련 소송 1심 계류중 박성호 등 굿어스(주) 2015 가단5288923 145,440,000원 퇴직금 지급 청구 준비서면제출