에스넷 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기주주총회(2021.03.24)	[보고사항]제1호 보고 : 감사의 감사보고제2호 보고 : 영업보고제3호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고 [의안사항]제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금 배당 : 주당 80원)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제21기주주총회(2020.03.24)	[보고사항] 제1호 보고 : 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 제5호 보고 : 제21기 재무제표 보고[의안사항] 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 2020.3.13에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고 진행함

제20기주주총회(2019.03.27)	[보고사항] 제1호 보고 : 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 제4호 보고 : 제20기 재무제표 보고[의안사항] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 2019.3.13에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고 진행함

3. 우발채무(1) 중요한 소송사건- 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

(2) 견질 또는 담보용 어음, 수표현황- 해당사항 없음(3) 채무보증 현황- 해당사항 없음(4) 채무인수약정 현황- 해당사항 없음(5) 그 밖에 우발채무 등- 해당사항 없음(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음4. 제재현황 등 그 밖에 사항(1) 제재현황

제재일	조치기관	조치대상	조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

2019.10.08	공정거래위원회	에스넷시스템주식회사	공정위 과징금 부과(104백만원)	하도급거래에 관한 서면 지연 발급하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조	과징금 104백만원 납부	하도급 담당자 서면 지연 발급 예방 교육 및 내부 시스템 개발 완료

(2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음(3) 중소기업기준 검토표- 해당사항 없음

(4) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제1회	2020.11.20	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

당분기말 현재 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	제1회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

발행일자	2020년 11월 20일

만기일	2023년 11월 20일

표면이자율	0.0%

만기이자율	0.0%

원금 상환 방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2023년 11월 20일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권(Call Option)	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날(2021년 11월 20일)부터 2년이 되는 날(2022년 11월 20일)까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후24개월이 되는 날)에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.

조기상환청구권(Put Option)	본 사채의 사채권자는 조기상환지급일60일 전부터30일 전까지(이하“조기상환청구기간”이라 한다.) 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연0.0%)이 적용된 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 서면통지로 청구할 수 있다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환가액 조정에 관한 사항	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 2개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.
마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구기간	2021년 11월 20일 ~ 2023년 10월 20일

전환에 따라발행할 주식	- 종류 : 에스넷시스템(주) 기명식 보통주- 주식수 : 2,796,420주- 주식총수 대비 비율 (%) : 17.39%