에스넷 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.01.05	전환권행사	보통주식	15,788	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.02.02	전환권행사	보통주식	270,376	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.02.03	전환권행사	보통주식	355,239	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.02.07	전환권행사	보통주식	214,799	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.02.08	전환권행사	보통주식	236,826	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.03.03	전환권행사	보통주식	177,618	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.03.06	전환권행사	보통주식	19,735	500	5,067	제1회차 전환사채

2023.06.29	전환권행사	보통주식	158,571	500	5,045	제1회차 전환사채

2023.12.01	전환권행사	보통주식	22,336	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.04	전환권행사	보통주식	55,840	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.05	전환권행사	보통주식	11,168	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.06	전환권행사	보통주식	292,604	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.07	전환권행사	보통주식	78,176	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.08	전환권행사	보통주식	185,389	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.11	전환권행사	보통주식	11,168	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.12	전환권행사	보통주식	109,446	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.13	전환권행사	보통주식	55,839	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.14	전환권행사	보통주식	11,168	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.18	전환권행사	보통주식	11,168	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.19	전환권행사	보통주식	78,177	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.20	전환권행사	보통주식	15,635	500	4,477	제2회차 전환사채

2023.12.21	전환권행사	보통주식	55,840	500	4,477	제2회차 전환사채

2024.01.16	전환권행사	보통주식	22,336	500	4,477	제2회차 전환사채

2024.01.23	전환권행사	보통주식	11,168	500	4,477	제2회차 전환사채

2024.01.25	전환권행사	보통주식	67,009	500	4,477	제2회차 전환사채

2024.01.26	전환권행사	보통주식	22,336	500	4,477	제2회차 전환사채

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	1	2020년 11월 20일	2023년 11월 20일	20,000,000,000	보통주	2021.11.20 ~ 2023.10.20	100	5,029	-	-	(주1)

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채	2	2022년 11월 30일	2025년 11월 30일	5,000,000,000	보통주	2023.11.30~ 2025.10.30	100	4,477	550,000,000	122,850	(주2)

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	550,000,000	122,850	-

(주1) 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 1회차는 2023.11.20 만기로 잔액에 대한 상환 후 말소되었습니다.(주2) 공시서류 작성기준일 이후 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2회차는 보고서 제출일 현재 전량 전환되어 미상환사채 권면(전자등록)총액 및 전환가능 주식수는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스넷시스템(주)	회사채	사모	2020.11.20	20,000,000,000	표면 : 0.0%만기 : 0.0%	-	2023.11.20	상환완료(주1)	미래에셋대우

에스넷시스템(주)	회사채	사모	2022.11.30	5,000,000,000	표면 : 4.0%만기 : 4.0	-	2025.11.30	상환완료(주2)	KB증권

에스넷시스템(주)	회사채	사모	2022.12.14	6,000,000,000	표면 : 0.0%만기 : 2.2%	-	2025.12.14	미상환(주3)	KB증권

합 계	-	-	-	310,000,000,000	-	-	-	-	-

(주1) 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 1회차는 2023.11.20 만기로 잔액에 대한 상환 후 말소되었습니다.(주2) 공시서류 작성기준일 이후 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2회차는 보고서 제출일 현재 전량 보통주로 전환되어 미상환사채 권면(전자등록)총액 및 전환가능 주식수는 없습니다.(주3) 공시서류 작성기준일 이후 교환사채 조기상환청구(Put Option) 행사로 20억원을 상환하였습니다. 보고서 제출일 현재 해당 교환사채의 잔액은 35억원, 미전환된 잔여 주식수는 645,994주 입니다. 자세한 사항은 '2024.03.14 교환사채(해외교환사채 포함) 발행 후 만기전 사채취득' 공시를 참조 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	6,450	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 공시서류 작성기준일 이후 전환사채 전환권행사 및 교환사채 조기상환청구로 공시서류 제출일 현재 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 잔액은 없으며, 교환사채 3회차 조기상환청구권 행사로 20억원을 상환하였습니다. 상기 표의 1년초과 2년 이하의 회사채 미상환 잔액은 공시서류 제출일 기준으로 3,500백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-