에스넷 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. ③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할 수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. (2) 국내 시장 현황 국제통화기금(IMF)는 한국의 경제성장률을 3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 4% 성장대비 성장률을 낮아졌으나 성장을 이어나갈 것으로 보입니다. 코로나 바이러스의 확산으로 인해 사회적거리두기와 재택근무, 화상회의 등 언택트(Untact) 문화가 보편화 되었습니다. 주요 기업들을 중심으로 디지털 전환이 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IT 인프라 투자에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

구분	2020년	2021년	2022년(E)

대한민국경제성장률	-0.9%	4.0%	3.0%

(출처 : IMF World Economic Outlook, 2022년 1월)(3) 해외 시장 현황 2022년 글로벌 IT 시장은 Enterprise SW 분야와 IT Service, Data Center 분야의 성장에 힘입어 2021년 대비 5.1% IT 지출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 코로나 19의 유행으로 언택트 기술의 확산 및 관련 네트워크 인프라 투자 수요 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT 기술의 확산이 가속화 되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다. (단위 : 10억달러, %)

구분	2021년	2022년	성장률

Data Center	216,337	226,475	4.7%

Enterprise SW	604,946	671,732	11.0%

Devices	787,417	813,699	3.3%

IT Service	1,186,103	1,279,737	7.9%

Communications	1,444,324	1,462,712	1.3%

전체	4,239,127	4,454,354	5.1%

(출처 : Gartner, 2022년 1월)

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년 동기대비 매출은 42억 원 감소한 2,035억 원을 기록하였습니다. 이로 인한 영업손실은 61억 원, 당기순손실은 42억 원을 기록하였습니다. 영업손실은 전년 동기대비 약 9억 원 감소하였습니다. 전환사채 평가 이익 등의 영향으로 당기순손실은 약35억 원 감소하였습니다.

당사는 사업 특성상 계절성이 크게 나타납니다. 이로 인해 상반기에는 적자를 기록하다가 하반기 실적이 개선되는 특성이 있습니다. 현재 반도체 공급 차질로 인한 주요 장비의 입고가 지연되고 있으며 이로 인한 매출 지연이 지속되고 있습니다. 다만 하반기로 접어들면서 장비 입고 지연 문제는 점차 해결될 것으로 전망하고 있습니다.

또한 당사는 다양한 사업 분야에 진출한 각 계열사를 통해 ICT 전문 역량을 융합하고 이를 바탕으로 각 전문 분야별 사업을 영위하고 있습니다. 이를 바탕으로 고객의 디지털 트랜스포메이션의 실현과 혁신을 위한 핵심 파트너로서 입지를 공고히 다지고 있습니다.

별도기준으로 전년 동기대비 매출은 약 148억 원 증가한 1,203억 원, 영업 손실은 약 38억원 감소하여 영업 손실 32억 원을 기록하였습니다. 금융 손익 및 기타 손익을 반영하여 당기순손실은 약 5억원으로 마감하였습니다. 주요 프로젝트에서의 원가 절감으로 영업이익이 개선되었으며, 전환사채 평가 이익 등의 영향으로 당기 순손실은 약 78억 원 개선되었습니다.

당사는 전술한 바와 같이 계절적 특성 및 주요 장비의 납기 지연으로 인한 매출 지연 등의 영향으로 상반기까지는 영업 손실을 기록하고 있습니다.

그러나 지속적으로 준비하고 있는 Cloud 시장으로의 사업 영역 확대 및 이머징 시장으로의 사업 영역 확대를 통해 올해는 한 단계 더 도약하도록 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분	내 용

컨설팅/SI	IT 컨설팅	장단기 정보화 계획수립기업 솔루션 도입 운용 자문네트워크, 기기, 설비 운용 자문최적 보안 운용 자문

시스템 통합	프로젝트 기획, 일정, 기술기획업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발DB 개발 및 구축최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱	IT인프라운영	데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM	시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회 국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다. SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.(4) 조직도