위즈코프 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

(1) IT사업부문1) 산업의 특성

IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.5%의 성장이 전망됩니다.

(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기 때문에 IT 서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술 간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사 간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 전문성에 IT 신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 고속도로 휴게소, 주유소 및 LPG 충전소 운영 사업부문

1) 산업의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업 분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 부문으로, 주5일근무의 정착으로 인한 주말여행객들의 꾸준한 증가가 예상되며, 여가생활 증대 및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다.

또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업 분야입니다.

2) 산업의 성장성

주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 유가에도 불구하고 전체 차량 이동객의 수는 소폭 감소하였습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제 환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일 근무 정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다.

하지만 2020년 2월부터 시작된 코로나 19 사태로 인하여 고속도로 교통량 및 이용객의 감소로 인해 고속도로 전체 휴게소의 매출이 전년대비 평균 30% 정도 감소하였 으며, 당사의 휴게시설 사업부분도 매출 및 이익감소로 현재까지 지속적인 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁요소

고속도로 상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로 상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 고정고객 확보가 중요시 됩니다.

5) 자원조달상의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

(3) 종속회사 [위즈네트웍크]

1) 산업의 특성

중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

벤처사업은 모험자본으로 창업 초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 종속회사 [하나나노텍]

[2차 전지 부문]

1) 산업의 특성

리튬이온 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 크게 Mobile용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구성됩니다.

소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품의 전원으로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대사회에서 점차 그 적용영역을 넓혀 가고 있습니다.

자동차용 전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로, 장기공급 및 사후관리의 Long Cycle Biz. 입니다. 개발 초기 자동차 회사와 협업을 통해 프로젝트를 장기 공급계약하여 시장을 선점하고, 저가의 소재 개발과 VE(Value Engineering)을 통한 원가경쟁력 확보, 에너지 밀도(Energy Density), 안정성(Safety), 양산능력 및 제조 기술력을 함께 갖추어야 합니다. 또한 자동차 사업 특성상 안전(Safety)이 최우선시되고, 가장 중요한 항목입니다.

ESS는 전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 ? 전력을 사용함으로써 에너지 효율과 전력 계통의 안정성을 높이는 전력산업의 핵심 기술입니다.

특히, 리튬 이온 전지를 이용한 ESS는 기존 양수 발전을 이용한 전력 저장 기술과 달리 장소 제약이 없고 에너지 밀도가 높아 향후 ESS를 선도할 기술로 각광받고 있습니다.

2) 산업의 성장성

리튬이온 2차 전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 기존 Mobile용 소형전지 외에 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다.

최근 친환경 기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기자동차(EV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 하이브리드 자동차 등의 에너지원으로 리튬이온 2차 전지가 주목받으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적인 고성장 궤도로 진입 중에 있습니다. 이를 대변하듯 미국, 일본, 중국, 유럽 등 각국에서는 차량용 리튬이온 2차 전지 기술의 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열합니다.

또한, 리튬이온 2차 전지는 Mobile용이나 차량용 뿐만 아니라, 에너지를 저장하는 '축전지(蓄電池)'의 하나로써, 대규모의 전력을 저장하거나 Back up하는 용도로의 기술 개발도 활발하게 이루어지고 있습니다.

ESS 산업은 전력수요 증가와 탄소저감 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 전략 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로 증대되고 있습니다.

향후 ESS산업은 기존 중앙집중식이었던 발전설비의 분산화와 '15년 파리기후협약에 따른 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, LIB 가격하락으로 ESS 의 경제성 확보에 따른 도입 증가로 고속 성장이 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

리튬이온 2차 전지는 IT기기나 전기자동차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받으며, 부품 산업의 특성상 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.

4) 시장여건

리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보여집니다.

현재 주요 적용 제품인 NOTE PC, 휴대폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로 꾸준한 수요가 예상되고 신규 어플리케이션에서도 리튬이온 전지 채용이 꾸준히 증가하고 있습니다.

또한, 고성능 리튬이온 2차 전지의 개발로 자전거, 자동차 등의 이동수단이나 에너지 저장과 같은 사업용도의 채용 움직임 또한 활발합니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리잡을 것입니다.

특히, 전기자동차 전지는 글로벌 주요 자동차 회사들이 출시하는 친환경 차량과 함께 지속 확대될 전망입니다. Affordable EV는 그 동안 전기차 시장 확대의 걸림돌로 언급되었던 경제성(높은 구입 가격)을 개선하여 EV의 대중화를 본격적으로 견인하게 될 것으로 예상됩니다.

지역별로는 미국과 유럽에서의 EV/PHEV 판매가 지속적으로 성장하여 시장확대를 이끄는 가운데 일본은 HEV 시장의 강세 유지 및 EV로 점진적 확대될 것으로 보이며, 중국은 Local 업체 중심의 주요 EV 모델의 판매 확대로 EV 시장의 상승폭이 클 것으로 기대됩니다.

5) 영업의 개황 등

하나나노텍은 2차 전지의 일체형 및 분리형 CID를 제조하는 회사로서 수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을 견고히 하고 있을뿐 아니라 ESS 및 전기자동차용 CID 신규 설비투자를 통하여 사업영역 확대를 진행중에 있습니다.