케이바이오랩스 분기보고서 (2018.03)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	550,458	500	1,090	-

2015년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	183,486	500	1,090	-

2013년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	947,866	500	1,055	소액공모

2014년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	674,156	500	890	-

2014년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,365,180	500	879	-

2014년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,346,153	500	520	-

2014년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,569,857	500	637	소액공모

2014년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,766,251	500	723	-

2014년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,098,901	500	910	-

2014년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	580,045	500	862	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	348,027	500	862	-

2015년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,927,338	500	1,046	-

2015년 03월 30일	전환권행사	보통주	492,610	500	609	-

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	656,814	500	609	-

2015년 04월 08일	전환권행사	보통주	4,105,090	500	609	-

2015년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,740,515	500	871

2015년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,229	500	1,300	소액공모

2016년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	413,223	500	1,210

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	82,169	500	1,217	-

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	-

2016년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,643,962	500	646	-

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	52,662,165	500	-	-

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	804,362	500	3,730	(주)

(주) 보호예수기간 : 2017. 5. 24. ~ 2018. 5. 23. (보호예수주식 : 804.362주) 2) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 11일	2018년 06월 11일	1,000,000,000	보통주	2016년 06월 11일~ 2018년 05월 11일	100	12,170	500,000,000	41,085	(주1)

제15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	11,450,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	11,450,000,000	2,960,186	-

제16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	3,000,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	3,000,000,000	775,594	(주3)

제17회 무기명식 이권부모부증 사모 전환사채	2017년 07월 03일	2020년 07월 03일	2,000,000,000	보통주	2018년 07월 03일~2020년 06월 03일	100	3,701	2,000,000,000	540,394	(주4)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	16,950,000,000	4,317,259	-

(주1) 전환가액 조정(2015. 9. 11.) : 1,757원 → 1,230원 (시가 조정) 전환가액 조정(2016. 6. 16.) : 1,230원 → 1,217원 (유상증자로 인한 조정) 일부 상환(2017. 3. 31) : 400,000,000원 상환 (미상환 잔액 : 500,000,000원) 전환가액 조정(2017. 5. 1) : 1,217원 → 12.170원(감자로 인한 조정)(주2) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주3) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주4) 전환가액 조정(2017.09.03) : 5,023원 → 4,316원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.10.03) : 4,316원 → 3,701원 (시가 조정)

※ 당사 보유 전환사채 현황 당사는 채권자와의 협의, 재무구조개선 등으로 다음과 같이 전환사채 일부를 '만기전 사채취득'하였습니다. 해당 사채에 대해서는 향후 이사회 결의를 통해 처리할 예정입니다.

(단위 : 원)

취득일자	발행회차	취득금액	취득후 사채의 권면잔액

2018,2, 8	15회차	1,000,000,000	10,450,000,000

2018.2.20	15회차	500,000,000	9,950,000,000

2018.2.20	16회차	200,000,000	2,800,000,000

2018.2.20	17회차	1,000,000,000	1,000,000,000

※ 결산기 이후 주요 변동 사항 당사는 2018년 4월 4일 제18회 전환사채를 발행한 바 있으며 세부 내용은 다음과 같습니다.(1) 사채명 : (주)골드퍼시픽 제18회 무보증 사모 전환사채(2) 이사회결의일 : 2018년 4월 3일(3) 만기일 : 2021년 4월 4일(4) 사채의 권면총액 : 5,000,000,000원(5) 표면이자율 / 만기보장수익률 : 5.0% / 5.0%

(6) 전환청구가능기간 : 2019년 4월 4일 ~ 2021년 3월 4일(7) 전환가액 : 5,482원(8) 전환가능주식수 : 912,075주