케이바이오랩스 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	550,458	500	1,090	-

2015년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	183,486	500	1,090	-

2013년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	947,866	500	1,055	소액공모

2014년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	674,156	500	890	-

2014년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,365,180	500	879	-

2014년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,346,153	500	520	-

2014년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,569,857	500	637	소액공모

2014년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,766,251	500	723	-

2014년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,098,901	500	910	-

2014년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	580,045	500	862	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	348,027	500	862	-

2015년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,927,338	500	1,046	-

2015년 03월 30일	전환권행사	보통주	492,610	500	609	-

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	656,814	500	609	-

2015년 04월 08일	전환권행사	보통주	4,105,090	500	609	-

2015년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,740,515	500	871

2015년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,229	500	1,300	소액공모

2016년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	413,223	500	1,210	-

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	82,169	500	1,217	-

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	-

2016년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,643,962	500	646	-

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	52,662,165	500	-	-

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	804,362	500	3,730	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	646,327	500	3,868	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	1,176,313	500	3,868	-

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	51,706	500	3,868	-

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	-

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	129,265	500	3,868	-

2018년 06월 05일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	-

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	129,265	500	3,868	-

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	-

※ 결산일 이후 변동된 "증자현황"은 다음과 같습니다.

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	-

2018년 07월 31일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 11일	2018년 06월 11일	1,000,000,000	보통주	2016년 06월 11일~ 2018년 05월 11일	100	12,170	-	-	(주1)

제15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	11,450,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	5,600,000,000	1,447,776	(주2)

제16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	3,000,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	300,000,000	77,559	(주3)

제17회 무기명식 이권부모부증 사모 전환사채	2017년 07월 03일	2020년 07월 03일	2,000,000,000	보통주	2018년 07월 03일~2020년 06월 03일	100	3,701	2,000,000,000	540,394	(주4)

제18회 무기명식 이권부모부증 사모 전환사채	2018년 04월 04일	2021년 04월 04일	5,000,000,000	보통주	2019년 04월 04일~2021년 03월 04일	100	5,302	5,000,000,000	943,040	(주5)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	12,900,000,000	2,931,210	-

(주1) 제10회 전환사채는 2018년 6월 11일 전액 상환이 완료되었습니다. (기준일 현재 미상환사채 없음)(주2) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주3) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주4) 전환가액 조정(2017.09.03) : 5,023원 → 4,316원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.10.03) : 4,316원 → 3,701원 (시가 조정)(주5) 전환가액 조정(2018.05.04) : 5,482원 → 5,302원 (시가 조정)

※ 결산일 이후 변동된 "미상환 전환사채 등 발행현황"은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 08월 14일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 11일	2018년 06월 11일	1,000,000,000	보통주	2016년 06월 11일~ 2018년 05월 11일	100	12,170	-	-	(주1)

제15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	11,450,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	5,600,000,000	1,447,776	(주2)

제16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 05월 12일	2020년 05월 12일	3,000,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	3,868	300,000,000	77,559	(주3)

제17회 무기명식 이권부모부증 사모 전환사채	2017년 07월 03일	2020년 07월 03일	2,000,000,000	보통주	2018년 07월 03일~2020년 06월 03일	100	3,701	1,000,000,000	270,197	(주4)

제18회 무기명식 이권부모부증 사모 전환사채	2018년 04월 04일	2021년 04월 04일	5,000,000,000	보통주	2019년 04월 04일~2021년 03월 04일	100	4,850	5,000,000,000	1,030,927	(주5)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	11,900,000,000	2,748,900	-

(주1) 제10회 전환사채는 2018년 6월 11일 만기일 잔액에 대한 전액 상환이 완료되었습니다. (기준일 현재 미상환사채 없음)(주2) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주3) 전환가액 조정(2017.10.12) : 4.152원 → 3,872원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.12.12) : 3,872원 → 3,868원 (시가 조정)(주4) 전환가액 조정(2017.09.03) : 5,023원 → 4,316원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017.10.03) : 4,316원 → 3,701원 (시가 조정)(주5) 전환가액 조정(2018.05.04) : 5,482원 → 5,302원 (시가 조정) 전환가액 조정(2018.08.04) : 5,302원 → 4,850원 (시가 조정)