케이바이오랩스 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	413,223	500	1,210	-

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	82,169	500	1,217	제10회차CB

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	제11회차CB

2016년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,643,962	500	646	-

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	52,662,165	500	-	-

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	804,362	500	3,730	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	646,327	500	3,868	제16회차CB

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	1,176,313	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	51,706	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	129,265	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 05일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	77,559	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	51,706	500	3,868	제16회차CB

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	제17회차CB

2018년 07월 31일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	제17회차CB

2018년 11월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,195	-

2019년 02월 20일	전환권행사	보통주	63,411	500	1,577	제15회차CB

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	824,350	500	1,577	제15회차CB

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,333,330	500	1,800	-

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	1,383,124	500	1,446	제18회차CB

2019년 04월 23일	전환권행사	보통주	589,005	500	1,528	제15회차CB

2019년 04월 24일	전환권행사	보통주	65,445	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	130,890	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	691,562	500	1,446	제18회차CB

2019년 05월 14일	전환권행사	보통주	130,890	500	1,528	제16회차CB

2019년 05월 14일	전환권행사	보통주	710,732	500	1,407	제17회차CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	654,450	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	386,100	500	2,590	소액공모

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	1,309,757	500	1,527	제15회차CB

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	692,041	500	1,445	제18회차CB

2019년 07월 31일	전환권행사	보통주	692,041	500	1,445	제18회차CB

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	65,487	500	1,527	제16회차CB

2020년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 05월 21일	전환권행사	보통주	9,121,059	500	1,206	제19회차CB

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	1,658,372	500	1,206	제20회차CB

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	2,487,561	500	1,206	제19회차CB, 제21회차CB

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	2,487,562	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	829,186	500	1,206	제22회차CB

2020년 10월 06일	전환권행사	보통주	414,593	500	1,206	제22회차CB

2020년 10월 08일	전환권행사	보통주	414,593	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 13일	전환권행사	보통주	414,592	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	829,187	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 16일	전환권행사	보통주	663,348	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 19일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 26일	전환권행사	보통주	165,837	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 02일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 03일	전환권행사	보통주	3,316,748	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 17일	전환권행사	보통주	829,187	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 24일	전환권행사	보통주	2,072,966	500	1,206	제22회차CB

2020년 12월 01일	전환권행사	보통주	1,658,373	500	1,206	제22회차CB

※ 기준일 이후 자본금 변동 내역

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	3,316,747	500	1,206	제22회차CB

2021년 03월 17일	전환권행사	보통주	414,593	500	1,206	제21회차CB

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모	제21회	2019년 07월 01일	2022년 07월 01일	1,500,000,000	보통주	2020년 07월 01일~2022년 06월 01일	100	1,206	500,000,000	414,593	-

무기명식 이권부무보증 사모	제22회	2019년 10월 01일	2022년 10월 01일	10,000,000,000	보통주	2020년 10월 01일~2022년 09월 01일	100	1,206	4,000,000,000	3,316,749	주1)

무기명식 이권부무보증 사모	제23회	2020년 06월 12일	2023년 06월 12일	6,000,000,000	보통주	2021년 06월 12일~2023년 05월 12일	100	1,534	2,000,000,000	1,303,780	-

무기명식 이권부무보증 사모	제24회	2020년 09월 17일	2023년 09월 17일	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 17일~2023년 08월 17일	100	1,419	5,000,000,000	3,523,608	-

합 계	-	-	-	27,500,000,000	-	-	-	-	11,500,000,000	8,558,730	-

주1) 당사는 채권자와의 협의, 재무구조 개선 등을 위하여 2020년 7월 28일(권면총액 20억) 제22회 전환사채 중 일부에 대하여 '만기 전 사채 취득'하였습니다. 해당 사채는 2021년 1월 19일 이사회 결의를 통해 매각후 전환청구권 행사되어 사업보고서 제출일 현재 미상환사채 권면총액은 0원입니다.※ 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 23일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모	제23회	2020년 06월 12일	2023년 06월 12일	6,000,000,000	보통주	2021년 06월 12일~2023년 05월 12일	100	1,266	2,000,000,000	1,579,778	-

무기명식 이권부무보증 사모	제24회	2020년 09월 17일	2023년 09월 17일	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 17일~2023년 08월 17일	100	1,300	5,000,000,000	3,846,153	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	-	-	-	7,000,000,000	5,425,931	-

※ 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 23일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모	제25회	2021년 01월 22일	2024년 01월 22일	10,000,000,000	보통주	2021년 01월 22일 ~ 2023년 12월 22일	100	1,308	10,000,000,000	7,645,259	-