케이바이오랩스 분기보고서 (2017.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	550,458	500	1,090	-

2015년 11월 09일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	275,229	500	1,090	-

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	183,486	500	1,090	-

2013년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	559,910	500	893	-

2013년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	947,866	500	1,055	소액공모

2014년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	674,156	500	890	-

2014년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,365,180	500	879	-

2014년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,346,153	500	520	-

2014년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,569,857	500	637	소액공모

2014년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,766,251	500	723	-

2014년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,098,901	500	910	-

2014년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	580,045	500	862	-

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	348,027	500	862	-

2015년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,927,338	500	1,046	-

2015년 03월 30일	전환권행사	보통주	492,610	500	609	-

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	656,814	500	609	-

2015년 04월 08일	전환권행사	보통주	4,105,090	500	609	-

2015년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,740,515	500	871

2015년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,229	500	1,300	소액공모

2016년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	413,223	500	1,210

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	82,169	500	1,217	-

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	-

2016년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,643,962	500	646	(주1)

(주 1) 보호예수기간 : 2017. 1. 5. ~ 2018. 1. 4. (보호예수주식수 : 4,643,962주)

※당분기 결산일 이후 당사는 자본감소, 제3자 배정 유상증자를 진행하였으며 세부사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 5월 1일	무상감자	보통주	-52,662,165	500	-	-

2017년 5월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	804,362	500	3,730	(주2)

(주2) 보호예수기간(예정) : 2017. 5. 24. ~ 2018. 5. 23. (보호예수주식 : 804.362주)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 11일	2018년 06월 11일	1,000,000,000	보통주	2016년 06월 11일~ 2018년 05월 11일	100	1,217	500,000,000	410,846	(주1)

제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 07월 01일	2018년 07월 01일	800,000,000	보통주	2016년 07월 01일~ 2018년 06월 01일	100	1,170	400,000,000	341,880	(주2)

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 06월 24일	2019년 06월 24일	800,000,000	보통주	2017년 06월 24일~2019년 05월 24일	100	712	800,000,000	1,123,594	(주3)

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 07월 20일	2019년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2017년 07월 20일~2019년 06월 20일	100	765	2,000,000,000	2,614,375	(주4)

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 09월 08일	2019년 09월 08일	1,000,000,000	보통주	2017년 09월 08일~2019년 08월 08일	100	562	1,000,000,000	1,779,360	(주5)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	4,700,000,000	6,270,055	-

(주1) 전환가액 조정(2015. 9. 11.) : 1,757원 → 1,230원 (시가 조정) 전환가액 조정(2016. 6. 16.) : 1,230원 → 1,217원 (유상증자로 인한 조정) 일부 상환(2017. 3. 31) : 400,000,000원 상환 (미상환 잔액 : 500,000,000원)(주2) 전환가액 조정(2015. 10. 1.) : 1,688원 → 1,182원 (시가 조정) 전환가액 조정(2016. 7. 6.) : 1,182원 → 1,170원 (유상증자로 인한 조정)(주3) 전환가액 조정(2016. 9. 24) : 1,017원 → 785원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017. 3. 24) : 785원 → 712원 (시가 조정)(주4) 전환가액 조정(2016. 10. 20) : 978원 → 812원 (시가 조정) 전환가액 조정(2017. 1. 20) : 812원 → 765원 (시가 조정)(주5) 전환가액 조정(2017. 3. 8) : 802원 → 562원 (시가 조정)

※당분기 결산일 이후 기존 전환사채 일부 상환 및 제15회, 제16회 전환사채 발행을 하였습니다. 또한 2017년 5월 1일(감자기준일) 10주를 1주로 병합하는 자본감소가 완료되었습니다. 이를 반영한 미상환 전환사채 등 발행현황은 다음과 같습니다.

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 11일	2018년 06월 11일	1,000,000,000	보통주	2016년 06월 11일~ 2018년 05월 11일	100	12,170	500,000,000	41,085	(주1)

제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 07월 01일	2018년 07월 01일	800,000,000	보통주	2016년 07월 01일~ 2018년 06월 01일	100	1,170	0	0	(주2)

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 06월 24일	2019년 06월 24일	800,000,000	보통주	2017년 06월 24일~2019년 05월 24일	100	712	0	0	(주3)

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 07월 20일	2019년 07월 20일	2,000,000,000	보통주	2017년 07월 20일~2019년 06월 20일	100	765	0	0	(주4)

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 09월 08일	2019년 09월 08일	1,000,000,000	보통주	2017년 09월 08일~2019년 08월 08일	100	562	0	0	(주5)

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 5월 12일	2020년 5월 12일	11,450,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	4,152	11,450,000,000	2,203,747	-

제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 5월 12일	2020년 5월 12일	3,000,000,000	보통주	2018년 05월 12일~2020년 04월 12일	100	4,152	3,000,000,000	553,947	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	14,950,000,000	2,798,779	-

(주1) 전환가액 조정(2015. 9. 11.) : 1,757원 → 1,230원 (시가 조정) 전환가액 조정(2016. 6. 16.) : 1,230원 → 1,217원 (유상증자로 인한 조정) 일부 상환(2017. 3. 31) : 400,000,000원 상환 (미상환 잔액 : 500,000,000원) 전환가액 조정(2017. 5. 1) : 1,217원 → 12.170원(감자로 인한 조정)(주2) 상환 완료 (2017년 5월 12일)(주3) 상환 완료 (2017년 5월 12일)(주4) 상환 완료(2017년 5월 12일)(주5) 상환 완료(2017년 5월 10일)