케이바이오랩스 분기보고서 (2020.09)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	348,027	500	862	제7회차BW

2015년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,927,338	500	1,046	-

2015년 03월 30일	전환권행사	보통주	492,610	500	609	제9회차CB

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	656,814	500	609	제9회차CB

2015년 04월 08일	전환권행사	보통주	4,105,090	500	609	제9회차CB

2015년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,740,515	500	871	-

2015년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,229	500	1,300	소액공모

2016년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	413,223	500	1,210	-

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	82,169	500	1,217	제10회차CB

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	341,880	500	1,170	제11회차CB

2016년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,643,962	500	646	-

2017년 05월 01일	무상감자	보통주	52,662,165	500	-	-

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	804,362	500	3,730	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	646,327	500	3,868	제16회차CB

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	1,176,313	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	51,706	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	129,265	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 05일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	77,559	500	3,868	제15회차CB

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	51,706	500	3,868	제16회차CB

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	25,853	500	3,868	제15회차CB

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	제17회차CB

2018년 07월 31일	전환권행사	보통주	135,098	500	3,701	제17회차CB

2018년 11월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,195	-

2019년 02월 20일	전환권행사	보통주	63,411	500	1,577	제15회차CB

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	824,350	500	1,577	제15회차CB

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,333,330	500	1,800	-

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	1,383,124	500	1,446	제18회차CB

2019년 04월 23일	전환권행사	보통주	589,005	500	1,528	제15회차CB

2019년 04월 24일	전환권행사	보통주	65,445	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	130,890	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	691,562	500	1,446	제18회차CB

2019년 05월 14일	전환권행사	보통주	130,890	500	1,528	제16회차CB

2019년 05월 14일	전환권행사	보통주	710,732	500	1,407	제17회차CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	654,450	500	1,528	제15회차CB

2019년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	386,100	500	2,590	소액공모

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	1,309,757	500	1,527	제15회차CB

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	692,041	500	1,445	제18회차CB

2019년 07월 31일	전환권행사	보통주	692,041	500	1,445	제18회차CB

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	65,487	500	1,527	제16회차CB

2020년 05월 06일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 05월 21일	전환권행사	보통주	9,121,059	500	1,206	제19회차CB

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	1,658,372	500	1,206	제20회차CB

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	2,487,561	500	1,206	제19회차CB, 제21회차CB

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	2,487,562	500	1,206	제19회차CB

※ 기준일 이후 자본금 변동 내역

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	829,186	500	1,206	제22회차CB

2020년 10월 06일	전환권행사	보통주	414,593	500	1,206	제22회차CB

2020년 10월 08일	전환권행사	보통주	414,593	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 13일	전환권행사	보통주	414,592	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	829,187	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 16일	전환권행사	보통주	663,348	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 19일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 10월 26일	전환권행사	보통주	165,837	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 02일	전환권행사	보통주	1,658,374	500	1,206	제19회차CB

2020년 11월 03일	전환권행사	보통주	3,316,748	500	1,206	제19회차CB

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제19회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019년 05월 02일	2022년 05월 02일	30,000,000,000	보통주	2020년 05월 02일~2022년 04월 02일	100	1,206	12,000,000,000	9,950,248	-

제21회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2019년 07월 01일	2022년 07월 01일	1,500,000,000	보통주	2020년 07월 01일~2022년 06월 01일	100	1,206	500,000,000	414,593	-

제22회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2019년 10월 01일	2022년 10월 01일	10,000,000,000	보통주	2020년 10월 01일~2022년 09월 01일	100	1,206	10,000,000,000	8,291,873	주1)

제23회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2020년 06월 12일	2023년 06월 12일	6,000,000,000	보통주	2021년 06월 12일~2023년 05월 12일	100	1,595	6,000,000,000	3,761,755	주2)

제24회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2020년 09월 17일	2023년 09월 17일	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 17일~2023년 08월 17일	100	1,419	10,000,000,000	7,047,216	-

합 계	-	-	57,500,000,000	-	-	-	-	38,500,000,000	29,465,685	-

주1) 당사는 채권자와의 협의, 재무구조 개선 등을 위하여 2020년 7월 28일(권면총액 20억)과 2020년 9월 29일(권면총액 40억) 각각 제22회 전환사채 중 일부에 대하여 '만기 전 사채 취득'하였습니다. 해당 사채에 대하여는 향후 이사회 결의를 통해 처리할 예정입니다.1) 발행회차 : 제22회 전환사채2) 취득사채의 권면총액 : 6,000,000,000원3) 취득 후 사채의 권면잔액: 4,000,000,000원 주2) 당사는 채권자와의 협의, 재무구조 개선 등을 위하여 기준일 이후인 2020년 11월 12일 제23회 전환사채 중 권면총액 40억원을 '만기 전 사채 취득'하여 보고서 제출일 현재 사채의 권면잔액은 20억원입니다. 해당 사채에 대하여는 소각 예정입니다. ※ 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 발행현항

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제19회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019년 05월 02일	2022년 05월 02일	30,000,000,000	보통주	2020년 05월 02일~2022년 04월 02일	100	1,206	1,000,000,000	829,187	-

제21회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2019년 07월 01일	2022년 07월 01일	1,500,000,000	보통주	2020년 07월 01일~2022년 06월 01일	100	1,206	500,000,000	414,593	-

제22회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2019년 10월 01일	2022년 10월 01일	10,000,000,000	보통주	2020년 10월 01일~2022년 09월 01일	100	1,206	8,500,000,000	7,048,092	주)

제23회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2020년 06월 12일	2023년 06월 12일	6,000,000,000	보통주	2021년 06월 12일~2023년 05월 12일	100	1,595	2,000,000,000	1,253,918	-

제24회 무기명식 이권부모보증 사모 전환사채	2020년 09월 17일	2023년 09월 17일	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 17일~2023년 08월 17일	100	1,419	10,000,000,000	7,047,216	-

합 계	-	-	57,500,000,000	-	22,000,000,000	16,593,006

주) 제22회차 전환사채의 미상환사채 권면총액 85억원중 당사는 60억원을 '만기 전 사채 취득'하여 보유하고 있습니다. 해당 사채에 대하여는 향후 이사회 결의를 통해 처리할 예정입니다.