삼표시멘트 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 및 고객관리 정책당사는 2015년 이후 삼표그룹에 소속되어 그룹을 대표하는 계열회사로써 지속적인 성장을 이루어 가고 있습니다.대한민국 최초의 시멘트 기업으로 출발한 삼표시멘트는 연간 1,100만톤의 시멘트 생산능력을 보유한 삼척공장(강원도 삼척시 소재)에서 시멘트를 생산하여, 전국 16개 출하기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하고 있습니다.또한 기술연구소를 설립하여 지속적인 기술개발을 진행해 오고 있으며, 전국 건설현장에서 고객의 만족도를 올리기 위해 노력하고 있습니다.이러한 지속적인 활동으로 당사의 브랜드인 삼표시멘트의 가치를 높여가도록 노력하겠습니다.나. 지적재산권 현황

종 류	내 용	등록번호	취득일	보호기간	등록권자

특허권	저탄소 친환경 고내구성 피에이치씨 파일용 콘크리트 조성물 및 그 제조방법	10-1247440-00-00	2013-03-19	2032-10-31	삼표시멘트/동양파일

카본아미노실리카블랙이 화합된 고성능감수제를 사용한 콘크리트의 제조 방법	10-1309088-00-00	2013-09-10	2031-06-29	삼표시멘트 /㈜OCI

수쇄슬래그 또는 파이넥스슬래그를 이용한 시멘트클링커의 제조방법	10-1184595-00-00	2012-09-14	2031-12-12	삼표시멘트㈜

급냉 제강환원슬래그 분말을 포함하는 숏크리트용 급결제 조성물	10-1460628-00-00	2014-11-06	2034-02-28	삼표시멘트, 공주대학교, 한국건설품질기술원,유네코주식회사(前 에코마이스터)

석유코크스 분말 제조장치 및 제조방법	10-1200427-00-00	2012-11-06	2030-12-30	삼표시멘트 /sk에너지㈜

하수슬러지용 기능성 고화제	10-1348456-00-00	2013-12-30	2031-04-26	삼표시멘트

슬래그 분쇄 장치	10-1348807-00-00	2013-12-31	2033-08-16	삼표시멘트

방사선 차폐 콘크리트 조성물	10-1508957-00-00	2014-12-04	2034-12-04	삼표시멘트 /롯데건설

조기 초고강도 확보를 위한 피에이치씨 파일용 콘크리트 조성물 및 이의 제조방법	10-1247400-00-00	2012-10-31	2032-10-31	삼표시멘트/동양파일

초기 활성도 향상을 위한 콘크리트 가공 혼화재료 제조방법 및 이를 이용한 콘크리트 제조방법	10-1602738-00-00	2016-03-07	2035-09-02	삼표시멘트

상표권	하이플로우시멘트	400692142	2007-01-03	2027-01-03	삼표시멘트

High Flow Cement	400692140	2007-01-03	2027-01-03	삼표시멘트

슈퍼플로우시멘트	400692143	2007-01-03	2027-01-03	삼표시멘트

Super Flow Cement	400692141	2007-01-03	2027-01-03	삼표시멘트

초고강도시멘트	400368749	1997-07-14	2027-07-14	삼표시멘트

초고강도시멘트	400397672	1998-03-02	2028-03-02	삼표시멘트

나. 관계법령 또는 정부의 규제 등 [사업장관련 ] 당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정 · 적용하였고, Check List화 하여 관리하고 있습니다.관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건경영책임자에게 보고하고 매 분기마다 이사회 안건에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 설립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다.

- 산업표준화법

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률

시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법

시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림법

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제-기후위기 대응을 위한 탄소중립 ·녹색성장 기본법 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

다. 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 재화 및 용역

시멘트 사업	(주)삼표시멘트, 삼표자원개발(주), 삼표에스앤씨(주), 삼표해운(주), (주)동양시멘트, 삼표농원(주)	시멘트, 석회석, 물류

에너지 사업	골든자원개발(주)	원유

레미콘 사업	삼표레미콘(주)	레미콘

1) 산업의 특성○ 삼표시멘트시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량물인 관계로 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 산업입니다.○ 삼표자원개발시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규 진입이 어려운 산업입니다.

○ 삼표해운전 세계적으로 운항 중인 시멘트 전용선은 약 320여척으로, 소수의 한정된 화주와 선주로 인하여 상호 밀접한 관계를 가지고 장기 운송(용선) 계약 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 국내 연안 운송은 내항화물운송사업자만 가능하도록 법령으로 제한되어 외국 국적선의 도입이 사실상 불가능한 상태 입니다.○ 삼표레미콘레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 공장에서 혼합하여 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)등을 이용하여 공사현장까지 운반하는 산업입니다.○ 기타삼표에스앤씨는 삼표시멘트의 연간 도급계약을 통한 사업구조를 바탕으로 출하·하역에 관련한 제반사업, 시멘트 출하와 관련된 검수·검량사업 등 업무를 담당하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

○ 삼표시멘트내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 꾸준한 주택 수요 및 정부의 지속적인 SOC 투자 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 삼표자원개발석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 (주)삼표시멘트에 공급하고 있습니다.

○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장 진입장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기계약으로 체결하여 상호간 시장간섭이 거의 없습니다. 시멘트 시장에서의 물류경쟁력을 기반으로 안정적 성장을 기대하고 있습니다.○ 삼표레미콘레미콘 산업의 특성상 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 주된 매출처가 되기때문에 내수 중심의 지역형 산업으로 형성되어 있습니다. 3) 경기변동의 특성○ 삼표시멘트시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 기후조건 및 골조공사의 적합성, 계절적 변화에 따라 변동성이 크며 대개 건설경기와 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.○ 삼표자원개발석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다.○ 삼표해운

시멘트 시장의 전통적 비수기인 동계 및 장마철 비수기 기간이 있으며, 건축 시장과 이에 관한 정부 규제 등에 많은 영향을 받는 편 입니다.○ 삼표레미콘레미콘 사업 또한 건설경기와 밀접한 연관이 있는 산업이며, 계절적 영향을 많이 받는 산업입니다. 건설 활동이 활발한 봄, 가을에 수요가 급증하며, 겨울 및 장마철에는 수요가 급감하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 산업입니다. 4) 시장여건○ 삼표시멘트2017년 시멘트수요는 정점을 찍은 후 2021년까지 큰 수요의 변화는 없는 상황 입니다. 2020년 발생한 COVID-19는 2021년 현재까지 전세계적으로 영향을 미치고 있습니다.이러한 거시적 환경에 의해 실물경제도 영향을 받아 물류의 병목현상 및 물류비 상승, 원자재 가격의 상승, 고유가, 인플레이션 발생 등 각종 악재를 만들어 내고 있으며, 당사 또한 이런 다양한 환경에 노출되어 있습니다.향후 COVID-19의 정부 방침에 따라 당사가 처한 환경도 변할 예정이며, 항시 주시하며 전사적으로 대응할 수 있도록 노력하겠습니다.○ 삼표자원개발종속회사인 삼표자원개발(주)에서 생산하는 석회석은 전량 (주)삼표시멘트로 공급되고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의거하여 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다.○ 삼표해운장기간 계약 기간을 바탕으로 운용 되므로, 시장가격 변동 위험이 상대적으로 낮습니다.○ 삼표레미콘당사 레미콘은 여주, 당진, 아산, 대전, 군산 5개 지역에 분포해 있으며, 지역 건설 경기와 밀접한 연관이 있을 것으로 예상됩니다.

5) 경쟁상황○ 삼표시멘트국내에서는 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 각종 SOC 사업, 주택사업 등 지속적인 수요가 유지되고 있어산업경쟁력은 유효한 상태입니다. 또한, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 제고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로작용하고 있습니다. 그러나 국제적으로 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축협약에 따라 시멘트산업도 이산화탄소 감축정책에 따른 탄소Zero화를 위한 기술의 개발 및 설비투자가 요구되고 있습니다. 또한 석회석 광산 개발시 산림훼손 등의 문제에 대한 제약요인이 지속적으로 발생하고 있습니다.○ 삼표자원개발삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 (주)삼표시멘트에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장진입 장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기 계약으로 체결하여 상호간 시장 간섭이 거의 없습니다. 6) 시장점유율○ 삼표시멘트

[삼표시멘트 내수시장 점유율]

구 분	2021년	2020년	2019년

당 사	-	15.4%	15.7%

주) 한국시멘트협회의 통계자료이며, 작성 기준일 현재 2021년 시장점유율 통계는 현재 미공시 되었습니다.

○ 삼표자원개발삼표자원개발에서 채굴한 석회석은 전량 삼표시멘트에 판매하고 있으므로 시장점유율은 의미가 없습니다.○ 삼표해운양회사 별로 각각의 선대를 운용하고 있으므로, 시장점유율은 의미가 없습니다. ○ 삼표레미콘레미콘 공장은 전국적으로 1,085개의 공장이 있으며(출처: 한국레미콘협회 홈페이지) 각각의 지역적, 계절적 수요에 따라 매출상황이 상이함으로 시장점유율의 측정이 어렵습니다.라. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	구분	제32기 1분기	제31기	제30기	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

시멘트 사업	매출액	173,211	94.67	676,203	98.29	646,084	100.00	-

영업이익	3,204	132.84	53,750	100.02	61,891	100.07	-

자산총계	1,547,915	98.22	1,556,457	98.33	1,499,279	100.00	-

부채총계	793,648	94.31	767,674	94.46	727,401	95.66	-

에너지 사업	매출액	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-

영업이익	-3	-0.12	-10	-0.02	-44	-0.07	-

자산총계	52	0.00	53	0.00	57	0.00	-

부채총계	34,985	4.16	34,496	4.24	33,125	4.34	-

레미콘 사업	매출액	9,743	5.33	11,756	1.71	-	-	-

영업이익	-789	-32.71	-2	0.00	-	-	-

자산총계	27,998	1.78	26,392	1.67	-	-	-

부채총계	12,888	1.53	10,512	1.29	-	-	-

연결조정전합 계	매출액	182,954	100.00	687,959	100.00	646,084	100.00	-

영업이익	2,412	100.00	53,738	100.00	61,847	100.00	-

자산총계	1,575,965	100.00	1,582,902	100.00	1,499,336	100.00	-

부채총계	841,521	100.00	812,682	100.00	760,413	100.00	-

(연결조정금액)	매출액	-28,761	-118,971	-102,932	-

영업이익	395	-1,067	-168	-

자산총계	-139,023	-170,571	-150,038	-

부채총계	-49,553	-56,433	-54,033	-

연결조정후합 계	매출액	154,193	568,988	543,152	-

영업이익	2,807	52,671	61,679	-

자산총계	1,436,942	1,412,331	1,349,298	-

부채총계	791,968	756,249	706,380	-