바이오스마트 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

◇ 본 사업의 내용에는 지배회사인 당사와 연결대상 '주요 종속회사'에 대한 내용을 기재하였으니 이점 참고하시기 바랍니다. (주요 종속회사가 아닌 회사에 대한 기재는 일부 생략된 부분도 있습니다)

1. 사업의 개요

구분(회사명)	주요사업	내 용

바이오스마트	신용카드 제조	바이오스마트는 국내 신용카드 제조분야에서 선구자적 역할을 해온 업체로써, 신용카드 제조, 발급기, 카드발급 용역등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 새로운 기술 및 신상품 개발을 위하여 끊임없이 노력하고 있고, 국내 IC카드와 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.

한생화장품	화장품	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조및 유통을 하고 있습니다. 마사지 샵인 레드클럽 인수를 통하여 토탈 뷰티 서비스를 제공하고 있으며, 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중입니다. 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 화장품 회사입니다.

라미화장품	화장품	라미화장품은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 제품등 약 500여 품목의 화장품을 생산 판매하고 있고, 제약 사업을 통해 얻은 지식과 노하우로 한국최초의 FDA 국제공인을 획득하였고, 건강에 대한 지식과 경험을 아름다움에 결합시켜 피부에 안정적인 고품질의 화장품을 개발하고 있습니다.

에이엠에스 (구, 디지탈지노믹스)	바이오, 분자진단	DNA칩 및 유전자 분석을 전문으로 하는 바이오업을 영위하는 회사입니다.

직지	장비 제조 및 판매	프린팅 장비 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.

오스틴제약	의약품 제조 및 판매	의약품 제조 및 판매 전문 회사입니다.

2. 사업 부문별 현황 1) 신용카드 제조업

(산업의 특성)

신용카드 제조산업은 주 수요처인 카드사, 은행, 증권, 제2금융권, 유통업체 등의 수요가 증대되고 있으며, 최근 이동통신, 신용카드, 전자화폐, 교통카드등 민간사업자들이 본격적인 IC카드 상품 출시에 나섰으며, 정부에서도 기획재정부, 산업통상자원부, 금융위원회등 범정부 차원에서도 IC카드 관련 프로젝트를 잇따라 내놓고 있어, 카드 전체 시장에 주요변수로 떠오르고 있습니다. 또한 태국의 주민등록증 및 동남아 및 남미 지역에서 국내 기술력을 인정받아 새로운 프로젝트 사업에 국내 업체들의 참여가 기대되고 있습니다. 신용카드는 신용카드 사용액에 대한 소득공제등 카드사용 권장정책에 따른 신용카드 이용관행 정착으로 이용실적 급증에 힘입어, 카드제조회사들도 물량증가에 따른 매출증대등의 반사이익을 봤으나, 실제 경제 활동 소비보다 현금서비스, 불법 카드대출, 카드깡 등의 역기능으로 신용불량자가 다수 발생하고, 이에 따른 신용카드사의 연체율 증가등으로 현금서비스 한도 제한, 카드 발급 자격제한, 카드 사용에 대한 교육과 홍보를 통해 카드 발급수와 카드 이용액이 감소하였다가, 소비가 활성화 되면 신용카드 사용금액은 증가하나, 신용카드 이용규제등이 있을 경우에는 그 증가율이 하락하기도 합니다.

최근 발급되는 신용카드는 IC형 카드로 대부분이 발급되고 있으며, 대기업, 학교, 각 정부 기관단체 등에서 스마트카드를 도입하면서 사원증, 출입패스, 개인인증, 근태관리, 구내식당, 주차 쿠폰까지 전 영역에 걸쳐 수년전부터 폭넓게 확대되고 있어 앞으로는 우리 생활환경 전반에 광범위하게 사용되어 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 의료기관 및 정부에서 오래전부터 추진중인 전자신분증 통합제도가 곧 현실화되면 스마트카드 시장에 커다란 변화가 일어날 것이며, 전국 각 지자체에서 선ㆍ후불 카드로 상용중인 콤비카드 타입의 스마트카드는 현재 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며, 기술이전을 통한 세계 진출에도 밝은 전망을 보이고 있습니다. T-Money라 불리우는 서울시 교통카드는 스마트카드중 하나이며, 교통카드 기능 이외에도 다양한 지불 결제수단으로 활용될 예정이며, 전자금융 시장이 중요한 산업으로 성장하고 있습니다. 스마트카드는 휴대가 간편하고 보안성이 뛰어날 뿐만 아니라, 의료보건, 교통 신분확인등 일상생활에서 다양하게 활용될 수 있는 특성 때문에 21세기 정보화 시대의 대표적인 기술로 주목받고 있습니다. (산업의 성장성)

2002년 하반기를 기점으로 일반 신용카드(MS카드)와 RF교통카드 수요가 포화 상태에 이르고, 신용카드사를 포함한 금융기관들의 경영난이 가중되면서 국내 카드제조시장도 일시적으로 침체를 겪게 되었습니다.하지만, MS현금카드의 IC카드 전환 추진 사업에 따라 IC카드의 시장 규모가 점점 증가하였으며, 자본시장통합법에 따른 새로운 금융IB의 등장으로 카드수요가 점점 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)카드제조업은 계절적인 경기변동보다는 정보화 및 디지털의 발전 정도에 따라 영향을 받으며, 과거에는 제품의 라이프싸이클 기간이 비교적 길었으나 그 싸이클이 점점 단축되고 있는 추세이며, 디자인도 수시로 다양하게 바뀌며, 디자인이 중요시 여겨지면서 카드가 단순 결제수단이 아닌 사회적 지위를 표현할 수 있는 수단으로 바뀌고 있습니다. (국내외 시장여건) 국내시장은 신교통시스템, 전자여권, 모바일카드등 새로운 형태의 서비스가 총 망라된 테스트베드(시험무대) 역할을 하고 있어 "레퍼런스 사이트" 확보를 위한 업체들간의 경쟁이 치열한 상태로 카드 제조사들은 좀더 나은 가격에 다양한 칩을 제공받을 수 있어 신기술이 접목된 다양한 카드를 생산 할 수 있는 분위기가 조성되어 있습니다. 최근에는 친환경 소재를 이용한 카드나, 카드에 보석등을 입힌 하이컨셉카드 및 USB 형태의 카드와 같이 다양한 형태의 카드들이 출시되면서, 성숙기에 접어든 카드 제조시장에서의 새로운 동력을 찾고자 여러 카드 제조업체들이 다방면으로 분주히 노력하고 있습니다. (경쟁력 좌우 요인 및 경쟁상의 강점과 단점)신용카드 제조업은 초기 설비투자 비용이 어느 정도 요구되는 장치산업으로 VISA, MASTER, JCB, DINERS와 같은 신용카드사의 인준(제조 및 발급)을 받아야 하므로 일반회사의 시장진입이 쉽지 않습니다. 당사는 MasterCard 발급 및 VISA-Cash카드 IC 칩 임베딩 인준을 획득한 것을 비롯하여, 전자화폐(K-Cash : 한국의 표준IC카드) 제조에 관한 품질인증에 합격하였고, VISA카드 발급 인준, Mondex 카드 제조 및 발급 인준을 획득함으로써, 전자화폐, 전자인증, 전자상거래 등 스마트카드 토탈솔루션 구축에 주력하고 있습니다.

2) 화장품 사업(산업의 특성)

화장품의 기능성 원료, 신 원료, 신제형 개발로 한국 화장품의 인지도가 빠르게 향상되었으며 화장품, 미용 등 뷰티 산업이 급속한 성장을 이루고 있습니다. 유통 채널 또한 최근 브랜드샵 및 온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑, 소셜 커머스 등 신형 유통 채널로 화장품의 유통 경로가 변화하고 있으며. 해외 시장에 대한 제품 판매 및 해외 OEM/ODM에 대한 사업 기회가 증가하고 있습니다.

최근 화장품 시장은 한방, 기능성, 유기농, 융합 상품, 메디컬 코스메틱등 고 기능성, 신 화장품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기존의 페이스 위주의 제품에서 헤어 및 두피 관리, 바디케어에 대한 시장 성장이 두드러지며, 친환경, 기능성 원료를 함유하는 다양한 형태의 바디, 헤어 제품 출시를 통한 매출 기회가 확대되는 추세입니다.

한류 지원 정책에 따른 연구 개발 및 해외 전시회 지원 등 정부의 지원도 확대되고 있으며, 동시에 화장품법 개정안 시행규칙에 따라 원료 및 유통과 관련하여 엄격한 기준이 적용되고 있어 한국 화장품에 대한 신뢰도가 크게 향상될 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)

국내 화장품 시장은 고성장을 유지하여 왔으며, 전체 유통 채널의 20%를 차지하고 있는 브랜드샵과 고가 백화점 브랜드를 보유한 대형 기업이 시장을 주도하고 있으나, 온라인 쇼핑몰 등 새로운 채널과 수출이 성장의 기회로 작용하고 있습니다. 해외 시장은 한국 화장품의 선호에 따른 수출 기회 확대와 '메이드 인 코리아' 를 컨셉으로 한 로컬 브랜드의 성장으로 중국 및 동남아 시장에서 한국 업체들의 성장 기회가 증가하고 있고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

화장품 시장은 소비자 경기에 영향을 많이 받고 있으며, 계절적 특성으로는 여름이 비수기에 해당합니다. 브랜드와 온라인 채널의 성장으로 제품 주기가 급속도로 빨라지고 있으며 최근 가격과 새로운 용기 타입과 디자인에 대한 민감도가 증가하고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

국내 화장품 시장은 전통적인 시ㆍ방판 시장이 축소되고 마케팅과 강한 R 역량을 바탕으로 한 대기업의 브랜드샵이 주도하는 시장으로 재편되었으며, 이들과 함께 동반 성장하는 연구소 중심의 OEM/ODM 업체들의 성장 및 해외 진출이 가속화되고 있습니다. 이에 당사는 화장품 및 에스테틱 판매, 온라인 채널 확보, 새로운 브랜드의 도입 및 해외 시장 개척을 통하여 다양한 판매 채널 확보를 추진하고 있습니다.

(경쟁력 좌우 요인 및 경쟁상의 강점과 단점)

기능성, 친환경의 트렌드에 맞추어 안정성이 신기술의 조기 도입, 빠른 제품 주기 대응, 제품의 안정성과 다양한 마케팅이 경쟁의 주요 요소가 되고 있습니다. 또한 품질 경쟁력의 척도로서 새로운 CGMP 제도가 시행되고 있으며, 극소수의 업체만이 획득한 상태이므로 이를 통하여 해외 사업의 경쟁 우위를 위하여 확보할 수 있을 것입니다. 당사는 연구 개발 역량을 강화하고 다품종 소량 생산체계를 갖추어 시장 트렌드 및 고객 Needs에 발빠르게 대응하고자 하며, 온ㆍ오프라인 마케팅을 통하여 브랜드 인지도 향상에 전력을 기울이고 있습니다.

※ 용어해설 CGMP(Current Good Manufacturing Practice) 강화된 의약품 제조 및 품질관리기준. 미국 FDA(Food and Drug Administration)가 인정하는 의약품 품질관리 기준으로 국내에서는 '선진GMP'로도 부른다. 미국 FDA 등 선진국 규제기관들은 CGMP등 GMP 규정을 엄격히 적용하고 의약품의 수입허가 시 CGMP 또는 이에 준하는 규정(EU-GMP등)에 따른 제조 및 관리를 필수적으로 요구하고 있다. 국내에서는 KGMP(한국우수제조관리기준)를 제정하고 국내에서 생산, 유통되는 각종 식품과 의약품에 이를 적용하고 있으나, KGMP는 세계기준인 CGMP에 비해 그 적용범위가 낮다. (출처 : 매경닷컴)

3) 의약품 사업 (산업의 특성)의약품 산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 연구하고 제조 및 판해하는 산업을 의미합니다. 인간의 생명에 밀접하게 관련된 제품을 생산하는 의약품 산업은 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다.

그리고 의약품 산업은 첨단기술 집약 산업으로 특허에 따른 시장진입 장벽이 높고 신제품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품 산업은 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 해당 산업의 경쟁력이기 때문에 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높습니다.

(산업의 성장성)의학기술의 발달에 따른 평균수명의 증가, 빠르게 진행되고 있는 고령화 및 헬스케어 산업에 대한 지속적인 관심 증가로 인하여 의약품 시장은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. (경기변동의 특성 및 계절성)의약품 산업은 질병의 치료 및 예방등에 사용되는 제품을 생산하므로 경기변동 및 계절적 요인에는 큰 영향을 받지 않습니다(국내외 시장 여건)제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 의약분업이 실시된 이후 전문의약품등의 시장이 크게 성장하면서 우수한 제품과 탄탄한 영업망을 확보하고 있는 상위 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 규모가 작은 업체들의 경우 R 능력, 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 부익부 빈익빈현상이 심화되고 있습니다.(경쟁력 좌우 요인 및 경쟁상의 강점과 단점)의약품산업에서의 경쟁력 좌우요인은 R 품질입니다. R 계속해서 증가 추세에 있으나, 신약에 대한 승인 건수는 계속 감소하고 있어 R 생산성 저하가 제약회사들이 해결해야 할 과제로 대두되고 있습니다. 당사 역시 개발과정에서 발생할 수 있는 위험요소를 최소화 하여 R 생산성을 높이기 위해 최대한의 노력을 하고 있습니다. 3. 주요제품 및 서비스등 1) 매출유형별 매출액

(단위 : 원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

신용카드제조	제품	카드등	신용카드등	BS	39,792,984,764	63.17%

상품	신용카드관련 기자재(발급장비등)	5,542,264,416	8.80%

기타	서비스수입 및 기타	167,796,530	0.27%

소 계	45,503,045,710	72.24%

분자진단	제품	-	-	-	-	0.00%

상품	-	-	-	-	0.00%

서비스	-	0	0.00%

소 계	0	0.00%

화장품(한생)	제품	화장품	기초화장품	혜미인, 오색오채등	2,389,505,577	3.79%

상품	건강식품	건강식품등	미즈시크릿	86,151,983	0.14%

서비스	서비스수입	48,450,000	0.08%

기타	임대료 수입등	14,727,382	0.02%

소 계	2,538,834,942	4.03%

화장품(라미)	상품	화장품	기초화장품등	geo, MENNEN등	11,625,333,222	18.46%

소 계	11,625,333,222	18.46%

프린팅장비	제품	프린팅 장비	-	-	209,890,244	0.33%

상품	프린팅 장비	-	-	51,605,226	0.08%

서비스	-	-	-	71,204,404	0.11%

소 계	332,699,874	0.53%

의약품	제품	의약품	의약품	카리나제외 300종	4,738,520,840	7.52%

상품	-	-	-	-	0.00%

서비스	-	-	-	-	0.00%

소 계	4,738,520,840	7.52%

연결조정	(1,748,553,149)	-2.78%

총 합 계	62,989,881,439	92.48%

2) 주요 제품등의 가격 변동추이(단위 : 원)

품 목	제31기(2016년)	제30기(2015년)	제29기(2014년)

신용카드	1,021	902	919

화장품(한생)	1,195	1,403	1,291

화장품(라미)	2,314	2,329	2,208

의약품	36,830	-	-

※ 매출을 판매수량으로 나눈 단순평균 가격이기 때문에 각 제품별 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

4. 사업부문별 요약 연결재무현황(단위 : 천원)

구분	카드사업	화장품(라미)	화장품(한생)	분자진단칩	국내외투자	프린팅 장비	의약품	연결조정	합계

매출액	45,503,045,710	11,625,333,222	2,538,834,942	-	-	332,699,874	4,738,520,840	(1,748,553,149)	62,989,881,439

영업손익	5,136,672,607	(801,584,953)	(1,035,359,733)	(265,756,024)	(26,394,870)	(594,407,211)	(1,444,960,801)	60,420,000	1,028,629,015

당기순손익	254,327,647	(835,503,683)	(1,573,410,069)	(827,690,982)	(966,560,565)	(641,892,149)	(1,577,590,113)	5,663,117,599	-505,202,315

지배기업 소유주지분	619,127,981	-	-	-	-	-	-	0	619,127,981

부문 자산총계	85,147,873,049	5,808,694,310	8,701,993,184	4,090,871,221	1,074,708,270	650,144,665	18,193,468,101	(11,502,433,461)	112,165,319,339

부문 부채총계	30,067,105,098	3,014,593,237	15,150,956,199	15,205,940,769	2,982,063,747	1,300,338,553	17,403,276,888	(30,304,956,514)	54,819,317,977

5. 주요 원재료에 관한 사항 카드사업의 경우 국내외 업체로부터 원재료를 공급받아 아산 공장에서 생산되고 있고, 화장품 사업(한생)의 경우 대전 공장에서 생산되고 있으며, 라미화장품은 외주 생산을 하고 있습니다. 오스틴제약은 안산공장에서 생산되고 있습니다. 현재 모든 회사가 원재료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 원재료의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구분	품 목	단위	구분	제31기	제30기	제29기	참고

신용카드제조	PVC원단	KG	국내	4,863	4,937	4,770	-

수입	2,522	2,558	2,614	-

PVC투명원단	KG	국내	4,076	4,434	4,775	-

수입	3,424	3,494	3,380	-

MS TAPE	ROLL	국내	142,430	159,067	209,042	-

수입	1,449,089	-	1,370,368	-

HOLOGRAM	PCS	국내	19	19	20	-

수입	49	40	44	-

화장품	Tinosorb S	KG	국내	-	-	280,000	-

Arbutine	KG	국내	-	180,000	180,000	-

히아루로닉애씨드추출물(0.5%)	KG	국내	9,000	9,000	9,000	-

1,3-B.G	KG	국내	6,540	4,950	4,467	-

Micolin A-428	KG	국내	2,000	2,000	-

Cleansing Powder	KG	국내	-	-	22,000	-

L.P	KG	국내	2,900	2,900	-	-

BSG-250	KG	국내	49,818	48,000	49,000	-

SPD Z5	KG	국내	115,000

Parsol MCX-XR	KG	국내	17,000	17,000	18,000	-

의약품	한방의약품	g	국내	24	19	-

양약의약품	g	국내	16	25	-

6. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

구 분	내 용

신용카드 제조	바이오스마트는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 아산공장에서 제품을 생산하고 있으며, 2016년 연간 총 가동일은 총 243일이며, 1일 평균 가동시간은 8~12시간이며, 총 가동시간은 2,536시간입니다. 생산능력은 장비별 생산능력에 근거하여 산출하고 있으며(평균치 산출), 생산능력은 4,835만장입니다.

화장품	한생화장품은 대전공장에서 원/부재료를 국내외로부터 공급받아 생산하고 있으며, 2016년 총 가동일은 238일이며, 1일 평균가동시간은 8시간으로 총 가동시간은 1,904시간입니다. 생산능력은 제품별 생산능력에 근거하여 산출하고 있으며(평균치 산출), 2016년 기초류 853만개, 튜브류 105만개, 샘플류 92만개 등 총 282만개입니다.

의약품 제조	오스틴제약은 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 안산공장에서 제품이 생산되고 있으며, 2016년 총 가동일은 313일이며, 1일 평균 가동시간은 8~10시간이며, 2016년 총 가동시간은 3,773시간입니다. 생산능력은 장비별 생산능력에 근거하여 산출하고 있으며(평균치 산출), 2016년 생산능력은 포장단위별 3,135,347개 입니다..

2) 생산실적 및 가동률

구 분	내 용

신용카드 제조	바이오스마트의 2016년 생산실적은 약 3,897만장이며 가동율은 80.6%로 집계되었습니다.

화장품	한생화장품의 2016년 생산실적은 253만개이며 가동율은 89.7%로 집계되었습니다.

의약품	오스틴제약(주)의 2016년 생산실적은 포장단위별 수량은 1,254,139개 이며, 아직까지 본격적인 생산활동은 미진한 상태로 현재 가동율은 40% 정도입니다.

※ 가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 "생산실적 대비 생산능력 비율"과 다를 수 있습니다.3) 생산설비의 현황등

구 분	내 용

신용카드 제조	국내 생산공장(충남 아산)에서 카드생산과 관련된 각종 시설(토지, 건물 및 기계장치등)들을 보유하고 있습니다.

화장품	한생화장품은 대전(대전시 유성구)에 화장품 생산과 관련된 유화기등의 각종 장비들을 보유하고 있으며, 라미화장품은 생산시설을 보유하고 있지 않습니다.

의약품 제조	오스틴제약은 경기도 안산에서 의약품 생산관련 각종 시설(토지, 건물 및 기계장치등)을 보유하고 있습니다.

7. 매출에 관한 사항 1) 매출실적(단위 : 원)

사업부문	매출유형	품 목	제31기	제30기	제29기

신용카드제조	상품제품서비스	상품	수 출	-	-	511,632

내 수	5,542,264,416	3,000,288,348	2,484,992,068

합 계	5,542,264,416	3,000,288,348	2,485,503,700

제품	수 출	2,058,948,846	3,425,798,105	857,998,169

내 수	37,734,035,918	30,650,823,675	24,624,070,429

합 계	39,792,984,764	34,076,621,780	25,482,068,598

서비스	수출	-	-	-

내수	-	-	-

합계	-	-	-

기타매출	내수	167,796,530	364,877,272	130,769,577

소 계	수 출	2,058,948,846	3,425,798,105	858,509,801

내 수	43,444,096,864	34,015,989,295	27,239,832,074

합계	45,503,045,710	37,441,787,400	28,098,341,875

진단칩	상품제품서비스	상품	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

제품	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

서비스	수출	-	-	-

내수	-	-	-

합계	-	-	-

기타매출	내수	-	56,182	2,339,272

소 계	수 출	-	-

내 수	-	56,182	2,339,272

합계	-	56,182	2,339,272

화장품(한생)	상품제품서비스	상품	수 출	-	-	-

내 수	86,151,983	63,977,333	44,898,316

합 계	86,151,983	63,977,333	44,898,316

제품	수 출	71,408,000	398,209,597	164,008,206

내 수	2,318,097,577	2,662,223,002	1,979,179,207

합 계	2,389,505,577	3,060,432,599	2,143,187,413

서비스	수출	-	-	-

내수	48,450,000	97,784,012	146,232,482

합계	48,450,000	97,784,012	146,232,482

기타매출	내수	14,727,382	92,554,819	87,975,500

소 계	수 출	71,408,000	398,209,597	164,008,206

내 수	2,467,426,942	2,916,539,166	2,258,285,505

합 계	2,538,834,942	3,314,748,763	2,422,293,711

화장품(라미)	상품	수 출	5,075,712,751	6,913,173,273	5,222,393,206

내 수	6,549,620,471	6,755,520,025	6,197,030,243

합 계	11,625,333,222	13,668,693,298	11,419,423,449

프린팅장비	상품	수 출	-	-

내 수	51,605,226	-	-

합 계	51,605,226	-	-

제품	수 출	-	-

내 수	209,890,244	1,709,109,756	-

합 계	209,890,244	1,709,109,756	-

기타매출	내 수	71,204,404	88,215,721	4,512,829

소 계	수 출	-	-	-

내 수	332,699,874	1,797,325,477	4,512,829

합 계	332,699,874	1,797,325,477	4,512,829

의약품	제품	수 출	64,794,100	-	-

내 수	4,673,726,740	-	-

합 계	4,738,520,840	-	-

전체	상품제품서비스	상품	수 출	5,075,712,751	6,913,173,273	5,222,904,838

내 수	12,168,030,134	9,812,035,779	8,674,807,715

합 계	17,243,742,885	16,725,209,052	13,897,712,553

제품	수 출	2,195,150,946	3,824,007,702	1,022,006,375

내 수	43,348,809,797	33,113,377,272	26,212,868,024

합 계	45,543,960,743	36,937,384,974	27,234,874,399

서비스	수출	-	-	-

내수	48,450,000	97,784,012	146,232,482

합계	48,450,000	97,784,012	146,232,482

기타매출	내수	153,727,811	426,222,179	225,597,178

내부거래	상품	(61,611,962)	(7,749,927)	(52,112,912)

제품	(1,586,940,682)	(1,908,779,161)	(390,381,612)

기타매출	(100,000,505)	(119,481,815)	-

소계	(1,748,553,149)	(2,036,010,903)	(442,494,524)

합 계	수 출	7,270,863,697	10,737,180,975	6,244,911,213

내 수	55,719,017,742	43,449,419,242	35,259,505,399

합 계	62,989,881,439	54,186,600,217	41,504,416,612

2) 판매와 관련된 사항

구 분	내 용

신용카드 제조	ㆍ판매조직 : 영업본부 내에 영업1팀, 영업2팀, 해외사업팀으로 구성.
ㆍ판매경로 : 직접 고객인 신용카드사 및 은행, 증권사 등의 주문에 의한 직접납품.
ㆍ판매방법 및 조건 : 직접 고객인 거래처와의 협의에 따라 정해진 발주내용별로 판매방법 및 조건이 결정됨.
ㆍ판매전략 : 직접 고객인 거래처의 주문을 받아 직접 납품하는 형태를 취함.

화장품	ㆍ판매조직 : 영업본부 아래 시방판팀, 오색오채팀, 해외수출팀, OEM팀으로 구성
ㆍ판매경로 : 직접고객인 전문 판매점 또는 타 화장품 업체의 주문에 의한 직접 납품과 직영점과 온라인을 통한 직접 소비자 판매
ㆍ판매방법 및 조건 : 거래처와의 협의에 따라 방법 및 조건이 결정됨
ㆍ판매전략 : 지속적인 신제품의 개발을 통한 지사공급

의약품	ㆍ판매조직 : CSO와 계약을 통한 판매(처방유도) 위탁
ㆍ판매경로 : 처방을 조제하는 뮨전약국의 약품 공급을 전국 종합도매에 위탁하여 매출
ㆍ판매방법 및 조건 : 처방을 유도하는 CSO 협력사들에게 처방실적에 따른 수수료를 지급
ㆍ판매전략 : 다빈도 처방약을 다수 보유하고 있는 강점을 살려 단기간내 외형 확대전략 추구

8. 수주상황 수주 및 영업에 관한 사항이 외부에 유출될 경우 손실을 초래할 수 있어 수주상황은 기재하지 않습니다.

9. 시장위험과 위험관리

기업공시서식 작성기준에 의거하여 당사는 본 내용의 기재를 생략합니다.

10. 파생상품 거래현황 : 해당사항 없음 11. 경영상의 주요계약등 : 해당사항 없음

12. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

구 분	내 용

신용카드 제조	연구소장하에 연구1팀, 연구2팀으로 구성됨.

화장품	연구소장을 포함하여 4명의 전문인력으로 구성됨

의약품	연구소장을 포함하여 3개팀 10명의 전문인력으로 구성됨 (제제연구팀, 분석연구팀, 연구개발팀)

(2) 연구개발비용 (연결 재무제표 가준)

(단위 : 원, %)

과 목	제31기	제30기	제29기	비 고

원 재 료 비	10,138,970	37,498,663	13,748,571	-

인 건 비	1,034,911,693	975,261,332	1,049,292,644	-

감 가 상 각 비	6,000,000	8,000,000	6,000,000	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	195,438,836	198,078,539	258,262,239	-

연구개발비용 계	1,246,489,499	1,218,838,534	1,327,303,454	-

회계처리	판매비와 관리비	79,234,888	88,230,613	50,225,048	-

제조경비	703,163,335	697,365,326	660,217,367	-

개발비(무형자산)	229,627,530	271,048,620	597,961,039	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.98%	2.25%	3.20%	-

나. 주요 연구개발 실적

구 분	명 칭	내 용

신용카드제조	메탙카드	골드카드	황금소재를 주요 소재로 카드의 바디를 제작하고 특수 공법으로 다이아몬드 부착 및 유무광 처리 방법 개발

두랄루민카드	두랄루민을 주요소재로 한 카드로 탄성도가 매우 높아 일반 PVC와 유사한 탄성도를 유지 가능하며 정밀 가공법을 개발하여 칩 부착 절연처리 및 MS TAPE의 부착의 신뢰성을 확보 하였음

코팔카드	사출방식과 NC가공이 동시에 가능한 소재로 금속의 재질감 및 중량감이 매우 우수한 카드 무광의 특수 재질 효과를 유지 할 수 있음

친환경카드	생분해카드	PLA(Poly Lactic Acid)를 주요 소재로 제작된 카드로 일반 PVC에서 요구하는 동일한 강도 및 탄성도,내열성을 지니며 폐기시 생분해가 가능한 카드

특수가공카드	칼라음각카드	카드의 적층구조에 칼라 SHEET를 삽입하여 제작후 외부의 일정 부위에 특수 한 공법으로 음각처리 하여 카드의 외관를 장식함과 동시에 음각의 문양을 통해 수려함을 강조한 카드

고해상도 문양카드	SHINE카드	원단의 하단면에 레이저가공한 금형을 이용하여 문양을 형성한 원단을 이용하여 제작한 카드로 매우 정밀한 문양 효과 구현이 가능한 카드

화장품	정통 한방화장품	한방제약사의 추출, 정제, 농축 기술과 한의학을 기반으로 하는 처방을 근거로 한 한방화장품으로 고농도의 한방성분을 안정적으로 피부에 적용한 제품으로 국내뿐만 아니라 일본, 중국, 홍콩 등에 수출한 제품

파우더 에센스	안정성이 떨어지는 활성 미용성분을 액상 제품과 분리 충진하여 사용하기 직전에 혼합하여 사용함으로써 제품의 안정성을 획기적으로 늘리는 동시에 활성 미용성분이 고농도로 농축된 시스템 화장품.

한방오일	전통적으로 한방에서는 열탕으로 추출한 성분을 이용하고 있으나 당사에서는 한방에서 취급되지 않는oil soluble한 성분을 안전한 추출방법인 초임계추출법으로 한방성분을 손실없이 추출하여 소프트캡슐화 함으로써 한방성분의 과학적 응용을 이룩함.

천연 항노화 소재 개발	노화의 새로운 이론인 'Telomere shortening'에 대응하는 '박태기추출물'을 개발하여 세계화장품 시장에서 경쟁할 수 있는 천연 소재를 개발함으로써 내수 및 수출경쟁력을 지니는 계기를 마련하였습니다. 또한 전통적으로 사용하던 '비파엽'을 분리ㆍ정제과정을 통해 농축된 항주름 성분을 확보하였습니다.

피부타입별 한방화장품	한의이론 중 음양오행에 기반한 피부타입별 화장품(오색오채)을 개발하여 피부 타입 맞춤형 한방화장품을 개발함으로써 현대의 각종 위해 요인에 대응할 수 있는 장점이 있습니다.

13. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 1) 회사의 상표

구 분	내 용

신용카드 제조	바이오스마트는 회사의 상호(바이오스마트)를 제품의 브랜드명으로 사용하고 있으며, 신용카드 뒷면에 BS(BioSmart의 이니셜)라 표기되어 제조ㆍ판매되고 있습니다.

한생화장품	한생화장품의 경우 전문점용 제품 브랜드(혜미인, 순365, 쿠지, 신단수, 린)과 방문판매용 제품 브랜드(녹보, 녹정) 나뉘어 판매되고 있습니다.ㆍ혜미인 : 프레스티지 시스템 브랜드ㆍ오색오채 : 피부타입별 차별화된 다섯가지 처방 및 관리효과 ㆍ녹보 : 자연의 생명력을 담은 귀한 피부보약

라미화장품	6개의 브랜드 나뉘어 국내외 판매되고 있습니다. (라피네, Mennen, renoma, Sortie, GEO, CATALINA GEO)

오스틴제약	전문의약품 60%, 일반의약품 40%의 비중으로 330여종의 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 대표적인 제품으로는 카리나제(치매 및 뇌질환 관련 치료제), 나이스과립(변비치료제), SM크림연고(피부 마취연고)등이 있습니다.

2) 지적재산권 보유현황 ① 신용카드 제조 (바이오스마트)

종류	취득일	지적재산권의 제목 및 내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 /향후 기대효과	참고사항

특허	2005.09.15	휴대폰을 이용한 비용처리 시스템 및 비용처리 방법	특허법	2년 8개월	현재 사업철수	-

특허	2006.07.10	바코드 전송이 가능한 이동통신 단말기 및 광신호를 이용한 능동형 바코드 시스템	특허법	1년 9개월	〃	-

특허	2006.07.10	적응형 광수신기 및 적응형 광신호 수신방법	특허법	1년 10개월	〃	-

특허	2006.12.05	화면제어를 이용하여 외부로 데이터를 전송하는 이동단말기 및 상기 이동 단말기의 화면 제어를 이용한 데이터전송 방법	특허법	1년 9개월	〃	-

특허	2007.11.30	스폿 용접을 이용한 IC카드 제조장치 및 그 방법	특허법	4명/1년 6개월/1억원	상용화 완료 및 생산성 증가/품질안정	-

특허	2008.04.17	장식물 삽입형 플라스틱 카드 제조방법	특허법	2천만원	상용화 완료 및 매출 증대	특허권 양수

특허	2009.10.12	보안카드 제조장치 및 방법, 그에 따른 보안카드	특허법	-	특화된 기술을 통한 보안카드 매출증대	-

특허	2010.04.28	생분해성 수지를 이용한 카드	특허법	-	매출증대	-

특허	2011.04.25	플라스틱 카드 및 그의 제조방법	특허법	-	매출 및 수익성 증대	-

특허	2012.10.18	스마트카드 다중 발급방법 및 시스템	특허법	-	-	특허권 양수

특허	〃	비휘발성 메모리의 수명을 연장하는 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	이동통신을 이용한 신용카드 발급 방법 및 그 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	이상신호에 대한 스마트카드 보호방법 및 그 스마트 카드	특허법	-	-	〃

특허	〃	유무선통신 단말기에 내장되는 스마트카드 모듈	특허법	-	-	〃

특허	〃	복수의 IC카드로부터의 인증 요청에 대한 인증 방법 및 그 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	비휘발성 메모리의 제어 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드를 이용한 차량 원격 제어 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	키 로드 장치 및 그 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	복수의 인증 어플리케이션에 대한 제어 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드를 이용한 원 타임 패스워드 생성 및 인증방법 그리고 이를 위한 스마트카드	특허법	-	-	〃

특허	〃	유료도로 통행료 정산용 스마트카드를 구비하는 이동단말장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	IC카드 자동 발급 장치 및 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드를 이용한 답안작성 장치 및 이를 이용한 답안작성 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	장식물 삽입형 플라스틱 카드 제조 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	요금 정산용 스마트카드를 구비하는 다기능 이동단말기	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드를 이용한 일회용 카드정보 생성 및 인증방법 그리고 이를 위한 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	범용 가입자 식별 모듈을 이용한 이동통신 단말기의 부정사용 제한 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	듀얼 모드 무선단말기에 사용되는 가입자 인증 방법, 가입자 인증 시스템 및 그 가입자 인증 시스템을 이용하는 무선 단말기	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드에 복수의 카드식별정보를 설치 및 관리할 수 있는 스마트카드 관리시스템 및 그 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	IC 카드의 제어 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드의 인증 데이터 전송 시스템 및 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	IC카드 발급을 위한 키 전달 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	IC칩을 이용한 결제 방법 및 시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	요금 정산용 스마트카드가 구비된 이동 단말기 및 이를 이용한 요금 정산방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	키 공유를 위한 키 변환 방법 및 그 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	원 타임 패스워드 생성용 스마트카드 리더 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	이동통신단말기를 이용한 요금정산장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	아이씨카드 리더기 및 유에스비통신케이블의 통합장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	난수를 이용한 OTP 응답 값 생성방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	다기능 이동통신단말기 및 이를 이용한 통신방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	접촉 또는 비접촉 아이씨 카드 및 이의 제조방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	다기능 접촉 장치를 이용한 차량탑재기	특허법	-	-	〃

특허	〃	콤비카드 제조방법 및 이에 사용되는 디스펜싱 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	다기능 접속장치, 이를 이용한 데이터 통신 및 교통요금정산방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	소프트웨어 저작권 보호용 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	컬러코드와 금융결제용 스마트카드를 이용한 금융거래 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	요금정산 기능을 갖는 다기능 저장매체	특허법	-	-	〃

특허	〃	보안 강화용 카드시스템	특허법	-	-	〃

특허	〃	도전성 스폰지를 이용한 콤비카드 및 그 제조방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	콤비카드 및 그 제작방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	자바 카드에서의 트랜잭션 분할 처리 장치 및 그 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	엔에프씨 단말을 이용한 카드즉시발급시스템 및 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	이동통신단말기를 이용한 요금정산장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	콤비카드 제조방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	보안카드 제조 장치 및 방법, 그에 따른 보안 카드	특허법	-	-	〃

특허	〃	휴대형 COB모듈 카운터 장치	특허법	-	-	〃

특허	〃	플라스틱 카드 및 그의 제조방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	스마트카드를 이용한 카드 단말기의 업데이트 시스템 및 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	애플리케이션 다운로드 서비스 시스템 및 그 방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	SIP가 구현되는 스마트카드와 이를 이용한 IP 멀티미디어 서비스 전송방법	특허법	-	-	〃

특허	〃	SCWS를 이용하여 웹기반 OS를 구비한 스마트카드 및 이를 이용한 이동통신 단말기	특허법	-	-	〃

특허	〃	다중 SCWS가 지원되는 스마트카드, 그 방법 및 이를 이용한 이동통신 단말기	특허법	-	〃

특허	2012.12.06	향수카드 및 그의 제조방법	특허법	-	매출증대	-

특허	2013.01.04	귀금속 감정서를 포함하는 귀금속 봉인 카드	특허법	-	매출증대	-

특허	2013.02.06	생화 플라스틱카드 및 이를 이용하는 정보제공시스템	특허법	-	매출증대	-

특허	2013.10.30	자개판을 이용한 자개카드 제조방법 및 그에따른 자개카드	특허법	-	매출증대	-

특허	2013.12.24	금속카드 및 그의 제조방법 (추후 미국특허도 취득)	특허법	-	매출증대	-

디자인	2014.04.07	신용카드 (45도 사이드 식각카드)	특허법	-	-	-

디자인	2014.04.07	신용카드 (계단형 사이드 식각카드)	특허법	-	-	-

특허	2014.06.16	사출성형방식의 교통카드 제조방법 및 그에 따른 교통카드	특허법	-	매출증대	-

특허	2014.07.29	금속 카드의 COB 타입 칩 패키지 장착 방법 및 이를 이용하여 제작된 금속카드	특허법	-	매출증대	-

특허	2015.11.06	접촉식 및 비접촉식으로 전원 충전이 가능한 카드	특허법	-

상표	2015.11.16	RIN HOUSE - 린하우스	-	-

② 화장품 (한생)

종류	취득일	발명의 명칭	상용화 여부/ 향후 기대효과

특허	2006.07.05	항산화 및 노화 억제 활성을 가지는 박태기나무 추출물 및 이를 함유하는 항산화, 피부 노화 억제 및 주름 개선용 화장료 조성물	현재 자사의 노화방지 화장품에 사용하고 있으며, 수출품에도 활용하고 있음.

특허	2005.03.17	죽엽 추출물의 추출방법

특허	2005.10.05	세포에 대한 노화 억제 작용을 하는 가자 추출물 및 이를 함유하는 화장품	현재 자사의 노화방지 화장품에 사용하고 있으며, 수출품에도 활용중임

특허	2005.05.10	죽엽 추출물의 추출방법

특허	2005.05.10	세포에 대한 노화 억제 작용을 하는 조구등 추출물 및 이를 함유하는 화장품	현재 자사 노화방지 화장품에 사용하고 있으며, 수출품에도 활용중임

특허	2005.12.23	나노 에멀젼, 이의 제조 방법 및 이를 함유한 화장료 조성물

특허	2007.05.17	항균ㆍ항진균 활성을 갖는 솔방울 추출물 및 이를 유효성분으로 하는 피부질환 개선용 화장료 조성물	여드름 관리용 화장품과 두피제품 등 항균 특성을 필요로 하는 제품에 활용

특허	2007.02.13	비파엽 추출물을 유효성분으로 하는 주름 개선용 화장료 조성물	향후 자사 주름방지용 화장품의 주성분으로 예정되어 있으며, 천연 주름방지제로서 매출증대 예상

특허	2012.02.28	여드름 개선을 위한 화장료 조성물	여드름 관리용 화장품에 활용

③ 의약품(오스틴제약)

종류	취득일	발명의 명칭	상용화 여부/ 향후 기대효과

상표권	2013.04.25	속풀어 좋은 날