레드캡투어 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일이며, 제28기 정기주주총회('24.03.22 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제28기 정기주주총회(개최예정)	제2조 (목적)제47조 (이익배당)	- 사업목적 추가 (정보서비스업, 정보서비스제공업)- 배당절차 개선사항 반영

2023년 03월 24일	제27기 정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업목적 추가 (중고자동차 수출입업)

2022년 03월 25일	제26기 정기주주총회	제2조 (목적)제10조의2 (주식매수선택권)제10조의5 (우리사주매수선택권)제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조 (소집시기)제32조의2 (이사의 의무)제34조 (이사회의 구성과 소집)제36조 (이사회의 의사록)제36조의2 (위원회) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의2 (감사위원의 분리 선임ㆍ해임)제41조 (감사위원회 대표의 선임) 제42조 (감사위원회의 직무 등)제43조 (감사록)제43조의2 (감사의 보수와 퇴직금)제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제45조의2 (외부감사인의 선임)제47조 (이익배당)	- 사업목적 추가 (시설대여업, 위치정보사업, 위치기반서비스업)- 인용조문 변경- 중복 조항 삭제- 전자증권법 시행으로 주주명부의 폐쇄기간이 불필요- 인용조항 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제- 감사 선임에 따른 변경- 감사위원회 폐지에 따라 조항 삭제- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 신설- 감사 선임에 따른 변경- 감사 선임에 따른 변경- 근거조항 수정

2021년 03월 26일	제25기 정기주주총회	제9조의2 (주식등의 전자등록) 제10조 (신주인수권)제10조의2 (주식매수선택권)제10조의3 (신주의 동등배당) 제10조의5 (우리사주매수선택권)제12조 (주주명부) 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제14조 (전환사채의 발행) 제15조 (신주인수권부사채의 발행) 제17조 (소집시기) 제27조 (주주총회의 결의방법) 제30조 (이사의 선임) 제31조 (이사의 임기) 제34조 (이사회의 구성과 소집) 제40조 (감사위원회의 구성)제40조의2 (감사위원의 분리 선임·해임) 제42조 (감사위원회의 직무 등) 제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제48조 (분기배당)	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 용어정비, 근거 법령 명칭 및 조항 수정, 문구 정비, 자구 수정- 종류주식을 정하고 있지 않아 관련 문구 삭제, 준용 조항 수정- 동등배당 원칙을 명시- 우리사주매수선택권제도 도입에 대한 근거 조항 신설- 주주명부를 전자문서로 작성하는 근거 신설- 표현 수정- 자구 수정, 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제- 자구 수정- 조문 정비- 법령에 부합하지 않는 조항 삭제- 표현 수정- 법령에 부합하지 않는 조항 삭제- 자구 수정- 근거 조항 수정, 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영, 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영, 감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영- 조문 정비- 조문 정비 - 근거 법률 조항 수정, 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

3) 사업목적가. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	일반여행 알선업	영위

2	전문휴양업	미영위

3	관광편의시설업	영위

4	항공운송 대리점업	영위

5	국내외 손해보험 대리점업	미영위

6	자동차 대여사업	영위

7	자동차 정비업	영위

8	전자상거래 및 통신판매업	영위

9	통신기기 판매업	미영위

10	부동산 임대업 및 전대업	영위

11	중고자동차매매업	영위

12	자동차임대사업	영위

13	운송업	미영위

14	주차장 운영업	미영위

15	자동차 부품 및 부속품 판매업	미영위

16	전시 및 행사대행업	영위

17	교육 서비스업	미영위

18	호텔업	미영위

19	문화행사업	영위

20	컨벤션기획업	영위

21	국제회의기획업	영위

22	인력공급업	미영위

23	스포츠마케팅업	미영위

24	이벤트대행업	영위

25	각종 행사 시 진행, 기획 및 알선 이벤트업	영위

26	여행용품 도매 및 여행용품 중개업	미영위

27	상품권 판매업	영위

28	별정 통신사업	영위

29	시설대여업	미영위

30	위치정보사업	영위

31	위치기반서비스업	영위

32	중고자동차 수출입업	영위

33	위 각호의 사업과 관련된 해외사업	영위

34	위 각호의 부대하는 일체의 사업	영위

나. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.25	-	29. 시설대여업

추가	2022.03.25	-	30. 위치정보사업

추가	2022.03.25	-	31. 위치기반서비스업

추가	2023.03.24	-	32. 중고자동차 수출입업

추가	2024.03.22	-	33. 정보서비스업

추가	2024.03.22	-	34. 정보서비스제공업

다. 사업목적 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성

구 분	추가된 사업목적	진출 목적

1	시설대여업	자동차 시설대여업 진출

2	위치정보사업	위치정보를 활용한 차량관제서비스 제공 및 사업화

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	매각판로 다각화

5	정보서비스업	모빌리티 서비스 진행

6	정보서비스제공업

(2) 사업목적 변경제안 주체 - 위 사업목적 변경목적에 따라 이사회를 통해 진행되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 위 사업목적 변경은 사업 확장성 및 경쟁력 강화, 수익성 제고 등을 위한 것으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 거의 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	시설대여업	2022.03.25

2	위치정보사업	2022.03.25

3	위치기반서비스업	2022.03.25

4	중고자동차 수출입업	2023.03.24

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

구 분	추가된 사업목적	진출 목적

1	시설대여업	시설대여업 진출을 통한 사업 경쟁력 강화

2	위치정보사업	차량 관제 서비스 제공 및 새로운 수익모델 창출

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	매각판로 다각화를 통한 수익성 제고

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

구 분	추가된 사업목적	시장의 주요 특성	규모 및 성장성

1	시설대여업	공유 경제 개념으로 자산의 시설물이나 장비를 대여하여 부가 수익을 창출하거나, 필요한 시설물을 다른 개인들로부터 대여하는 형태로 시장이 확장되고 있습니다.	2022년 말 기준 자동차 리스시장 규모는 약 15조 원이며, 최근 5개년 평균 성장률은 10%(리스 실행액 기준)입니다. 2022년 말 기준 캐피탈사들의 자동차할부금융 잔액은 30조 333억 원으로 2021년 대비 7.4% 증가했고, 2022년 말 기준 카드사들이 보유한 자동차할부금융 잔액은 10조 6,909억 원으로 2021년 대비 9.5% 증가했습니다. ( 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템)

2	위치정보사업	위치 정보를 수집, 가공하여 이를 기반으로 다양한 서비스를 제공하는 비즈니스이며 최근 운송, 물류 업계에서 하나의 혁신 분야로 주목받고 있습니다.	2022년 국내 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System) 시장 규모는 약 4조 원입니다. 2022년 글로벌 차량 관제·관리 시스템(FMS) 시장 규모는 225억 달러(약 34조 원)에서 2027년까지 524억 달러(약 69조 원)로 매년 15.5%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 차량 관제·관리 시스템(FMS, Fleet Management System)은 차량의 효율성, 안전성을 높이고, 비용과 시간 절감 및 환경에 미치는 영향을 줄이는 등 다양한 장점이 있어 다수의 차량을 운영하는 업체들의 수요가 증가하고 있습니다. (출처: 마켓스앤드마켓스)

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	국가마다 수출입 규제, 환율, 해상운임 등이 달라 이에 따른 영향과 국내 및 국제 시장의 변동성이 존재합니다.	2023년 연간 중고차 수출대수는 약 639천대로 전년 대비 57.8% 증가했습니다. 2023년 연간 중고차 수출금액은 47.8억 달러로 전년 대비 61.6% 증가했습니다. (출처: 한국무역협회)

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

구 분	추가된 사업목적	투자 및 예상 자금소요액	투자자금 조달원천	예상투자회수기간

1	시설대여업(주1)	-	-	-

2	위치정보사업	시스템 개발 3억원, 유지보수비용 연간 1.3억원	-	4년

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	별도 투자금액 없음	해당없음	해당없음

주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재합니다. 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없고, 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 등이 배분되어 있지 않으며, 이로 인한 조달원천 및 투자 회수기간 등이 존재하지 않습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

구 분	추가된 사업목적	조직 및 인력구성 현황	연구개발활동 내역	제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부	매출 발생여부 등

1	시설대여업(주1)	-	-	-	미발생

2	위치정보사업	기존 렌터카 및 업무혁신조직에서 실행 예정	시스템 개발 완료, 테스트 및 기능 개선 진행	사업 관련 인허가 완료	미발생

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	기존 중고차 판매 조직에서 실행 예정	-	사업 인허가 완료중고차 수출 채널 확보	매출 발생

주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재합니다. 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없으며, 조직 및 인력구성, 연구개발활동, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 등이 존재하지 않습니다. (5) 기존 사업과의 연관성

구 분	추가된 사업목적	기존 사업과의 연관성

1	시설대여업	기존 자동차 대여사업과 보완 관계

2	위치정보사업	기존 자동차 대여사업과 시너지 효과

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	중고자동차 매매수익률 제고

(6) 주요 위험

구 분	추가된 사업목적	주요 위험

1	시설대여업	금리변동, 신용위험

2	위치정보사업	개인정보보호 및 보안

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	환율변동, 국외 경기변동 위험

(7) 향후 추진계획

구 분	추가된 사업목적	향후 추진계획

1	시설대여업(주1)	-

2	위치정보사업	2024년 하반기 추진 예정

3	위치기반서비스업

4	중고자동차 수출입업	매출 발생

주1) 시설대여업은 회사의 추진여부가 결정되지 않아 불확실성이 존재하며, 보고서 제출일 기준 현재 해당 업종에 대해 1년 내 추진 계획이 없습니다. (8) 미추진 사유

구 분	추가된 사업목적	미추진 사유

1	시설대여업	금리 상승, 금융시장 불안정성 및 사업성 측면에서 보류 중이며, 현재는 기존 사업에 집중할 예정입니다.

2	위치정보사업	-

3	위치기반서비스업