레드캡투어 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요

당사는 일반여행업, 항공운송 대리점업, 자동차 대여사업, 중고자동차 판매업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받으며, 일반여행업은 특히 계절적 영향을 많이 받습니다.

2016년 영업수익은 2,340억원으로 2015년 대비 13.7%가 증가하였으며, 2016년 영업이익은 206억원으로 2015년 대비 10.5% 감소하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적당사는 주 재무제표는 연결재무제표입니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사PT. REDCAP INDONESIA의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 1) 재무상태

당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다.

( 단위: 천원, %)

구분	제 21 기	제 20 기	증감율(%)

자산총계	418,756,635	378,644,568	10.6

부채총계	283,003,891	247,150,092	14.5

자본총계	135,752,744	131,494,476	3.2

자본금	4,294,740	4,294,740	0.0

※ 경영지표 ( 단위: % )

구 분	산 식	비 율

제 21 기	제 20 기

유동비율	유동자산/유동부채＊100	31.6	29.3

부채비율	총 부채 /자기자본 * 100	208.5	188.0

2) 영업실적렌터카 사업의 고객기반 확대로 렌탈계약과 중고차매각이 증가했고, 여행사업의 해외출장 및 해외여행 수요의 증가로 전사 영업수익은 13.7% 증가했으나, 경쟁 심화와 비용증가로 영업이익은 10.5% 감소하였습니다.당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. ( 단위: 천원 )

구분	제 21 기	제 20 기	증가율(%)

I. 영업수익	233,962,102	205,761,800	13.7

II. 영업비용	213,340,826	182,727,159	16.8

III. 영업이익	20,621,276	23,034,641	-10.5

금융수익	95,536	144,982	-34.1

금융비용	6,189,240	5,328,290	16.2

기타영업외수익	834,625	994,790	-16.1

기타영업외비용	633,093	595,232	6.4

IV. 법인세비용차감전순이익	14,729,104	18,250,891	-19.3

법인세비용	3,327,351	4,415,957	-24.7

V. 당기순이익	11,401,753	13,834,934	-17.6

VI. 기타포괄손익	(154,581)	(281,317)	-45.1

VII. 총포괄이익	11,247,172	13,553,617	-17.0

영업수익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 21 기	제 20 기	증감

렌터카사업부문	195,739	168,586	16.1

여행사업부문	38,223	37,176	2.8

합 계	233,962	205,762	13.7

3) 자산손상 내역당기와 전기에 자산손상처리된 내역은 없습니다.

4) 사업부별 내용① 렌터카사업부문 (대상회사: 주식회사 레드캡투어)렌터카사업은 법인고객을 지속적으로 확대하여 렌터카 운용대수가 증가했습니다. 차량대여 수입이 8.7% 증가하고, 중고자동차매매수입이 39.5% 증가하여 전체 영업수익은 16.1% 증가했습니다. 영업이익은 15.3% 감소했습니다.② 여행사업부문 (대상회사 : 주식회사 레드캡투어, PT. REDCAP INDONESIA)여행사업은 해외출장/여행 송객인원은 증가하고 호텔숙박일수가 감소해 영업수익이 2.8% 증가했고, 영업이익은 3.6 % 감소했습니다. 5) 유동성 및 자금조달과 지출렌터카사업 확대에 따라 대여사업차량의 구매 증가로 자금조달 및 지출규모가 증가했습니다. 연결실체의 지난 2사업연도의 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

계 정 과 목	제 21 기	제 20 기	증감(%)

현금및현금성자산	5,003,826	12,262,717	-59.2

단기금융상품	300,035	333,222	-10.0

단기차입금의 증가	0	27,500,000	-100.0

장기차입금의 증가	147,000,000	134,000,000	9.7

유형자산의 취득	176,453,820	169,206,686	4.3

2016년말 현재 장,단기 차입금 및 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	금액	이자지급 및상환방법	비고

단기차입금	241,634	만기상환 및원금균등 분할상환	-

유동성장기차입금	108,671,045	-

장기차입금	123,027,175	-

합 계	231,939,854	-	-

6) 부외거래에 관한사항

가. 당기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

구 분	은행명	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	12,000,000	8,248,000

USD 230,000	USD 230,000

기획여행(여행업협회) 이행보증 등	서울보증보험	3,957,333	3,957,333

여행지급보증	서울시관광협회	1,500,000	1,500,000

나. 당기말 현재 지급어음 발행을 위하여 연결실체가 체결하고 있는 당좌차월약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	은행명	실행금액

당좌차월약정	국민은행	-

당좌차월약정	신한은행	52,800

7) 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항① 중요한 회계정책연결감사보고서 주석3(유의적인 회계정책)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책 및 연결 재무제표 작성기준을 설명하고 있습니다.② 중요한 회계추정연결감사보고서 주석2(재무제표 작성기준)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계추정 및 가정을 설명하고 있습니다.나. 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2016년 12월 31일 주 식 회 사 레 드 캡 투 어 대 표 이 사 표 영 수