레드캡투어 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요

당사는 일반여행업, 항공운송 대리점업, 자동차 대여사업, 중고자동차 판매업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받으며, 일반여행업은 특히 계절적 영향을 많이 받습니다.2022년 영업수익은 2,621억원으로 2021년 대비 14.5%가 증가하였으며, 2022년 영업이익은 363억원으로 2021년 대비 77.4% 증가하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적당사는 주 재무제표는 연결재무제표입니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 1) 재무상태

당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제 27 기	제 26 기	증가율(%)

자산총계	621,855,923	489,685,303	27.0

부채총계	429,129,491	311,580,597	37.7

자본총계	192,726,432	178,104,706	8.2

자본금	4,294,740	4,294,740	-

※ 경영지표(단위: %)

구 분	산 식	비 율

제 27 기	제 26 기

유동비율	유동자산/유동부채＊100	31.0	27.6

부채비율	총 부채 /자기자본 * 100	222.7	174.9

2) 영업실적렌터카사업은 규모 확대를 위한 영업전략 시행으로 렌탈계약과 대여수입이 증가했고 수익성이 큰 폭으로 개선되었습니다. 여행사업은 코로나19로 감소하였던 여행수요가 회복되면서 매출과 영업이익이 증가했습니다. 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제 27 기	제 26 기	증가율(%)

I. 영업수익	262,064,785	228,932,661	14.5

II. 영업비용	225,743,169	208,463,467	8.3

III. 영업이익	36,321,616	20,469,194	77.4

금융수익	834,723	223,115	274.1

금융비용	9,968,151	5,883,390	69.4

기타영업외수익	435,258	1,228,596	-64.6

기타영업외비용	530,675	182,098	191.4

IV. 법인세비용차감전순이익	27,092,771	15,855,417	70.9

법인세비용	5,857,496	3,764,371	55.6

V. 당기순이익	21,235,275	12,091,046	75.6

VI. 기타포괄손익	(50,870)	118,430	-143.0

VII. 총포괄이익	21,184,405	12,209,476	73.5

영업수익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 27 기	제 26 기	증가율(%)

렌터카사업부문	235,643,802	216,978,684	8.6

여행사업부문	26,420,983	11,953,977	121.0

합 계	262,064,785	228,932,661	14.5

3) 자산손상 내역당기에 자산손상처리된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

매출채권	미수금	합계

46,834	-	46,834

4) 사업부별 내용① 렌터카사업부문 (대상회사: 주식회사 레드캡투어)렌터카사업은 규모 확대를 위한 영업전략 시행으로 렌터카 운용대수가 증가했습니다. 차량대여수입이 14.3% 증가하고, 중고자동차매매수입이 5.0% 감소하여 전체 영업수익은 8.6% 증가했습니다. 영업이익은 33.9% 증가했습니다.② 여행사업부문 (대상회사 : 주식회사 레드캡투어, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd., 주식회사 레드캡마이스)여행사업은 코로나19로 감소하였던 여행수요가 회복되면서 영업수익이 121.0% 증가했고, 영업손실은 90.4% 감소했습니다. 5) 유동성 및 자금조달과 지출렌탈계약 증가로 대여사업차량의 구매가 증가했고, 자금조달 및 지출규모가 증가했습니다. 당사의 지난 2사업연도의 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	제 27 기	제 26 기	증가율(%)

현금및현금성자산	28,896,775	25,074,634	15.2

장기차입금의 증가	165,000,000	100,000,000	65.0

사채의 발행	29,566,680	24,487,230	20.7

유형자산과 사용권자산의 취득	260,538,452	168,673,704	54.5

2022년말 현재 장,단기 차입금 및 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금액	이자지급 및상환방법	비고

유동성장기차입금	110,527,459	만기상환 및원금균등 분할상환	-

유동성사채	8,000,000	-

장기차입금	138,083,141	-

비유동성사채	54,405,083	-

합 계	311,015,683	-	-

6) 부외거래에 관한사항당기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2022.12.31	2021.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	하나은행	10,000,000	5,068,000	10,000,000	5,305,800

이행보증 등	서울보증보험	10,905,656	10,905,656	6,438,613	6,438,613

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

7) 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항① 중요한 회계정책연결감사보고서 주석2(중요한 회계정책)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책 및 연결 재무제표 작성기준을 설명하고 있습니다.② 중요한 회계추정연결감사보고서 주석3(중요한 회계추정 및 판단)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계추정 및 가정을 설명하고 있습니다.나. 환경관련 이슈와 회사인력의 중요한 변동에 관한 사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 회사가 영위하는 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용, 예상되는 규제의 변경 및 규제내용 등에 관한 사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 회사의 위험관리정책의 개요, 변경내용 및 회사에 미치는 영향 등연결감사보고서 주석28(위험관리)에서 재무위험관리요서, 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험관리에 대해 설명하고 있습니다. 2023년 3월 16일 주 식 회 사 레 드 캡 투 어 대 표 이 사 인 유 성