레드캡투어 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요

당사는 일반여행업, 항공운송 대리점업, 자동차 대여사업, 중고자동차 판매업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받으며, 일반여행업은 특히 계절적 영향을 많이 받습니다.

2019 영업수익은 2,588억원으로 2018년 대비 1.5%가 증가하였으며, 2019년 영업이익은 350억원으로 2018년 대비 37.3% 증가하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적당사는 주 재무제표는 연결재무제표입니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사 PT. REDCAP INDONESIA, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd., 주식회사 레드캡마이스, HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 1) 재무상태

당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다.

( 단위: 천원, %)

구분	제 24 기	제 23 기	증감율(%)

자산총계	416,661,455	389,327,984	7.0

부채총계	252,727,838	240,500,451	5.1

자본총계	163,933,617	148,827,533	10.2

자본금	4,294,740	4,294,740	-

※ 경영지표 ( 단위: % )

구 분	산 식	비 율

제 24 기	제 23 기

유동비율	유동자산/유동부채＊100	27.8	35.7

부채비율	총 부채 /자기자본 * 100	154.2	161.6

2) 영업실적렌터카 사업 수익율 강화를 위한 영업전략 시행으로 렌탈계약과 중고차대여수익이 감소했으나, 중고차매각수익과 여행사업부문 수익이 증가했습니다. 중고차매각수익 증가와 수익율 증대로 영업이익은 크게 증가하였습니다. 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. ( 단위: 천원 )

구분	제 24 기	제 23 기	증가율(%)

I. 영업수익	258,761,857	254,944,030	1.5

II. 영업비용	223,790,341	229,472,750	-2.5

III. 영업이익	34,971,516	25,471,280	37.3

금융수익	275,860	300,840	-8.3

금융비용	6,075,327	7,342,970	-17.3

기타영업외수익	291,572	116,361	150.6

기타영업외비용	649,452	333,815	94.6

IV. 법인세비용차감전순이익	28,814,168	18,211,696	58.2

법인세비용	6,579,529	4,134,097	59.2

V. 당기순이익	22,234,639	14,077,599	57.9

VI. 기타포괄손익	(538,044)	(43,553)	-1,135.4

VII. 총포괄이익	21,696,595	14,034,046	54.6

영업수익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 24 기	제 23 기	증감

렌터카사업부문	210,811	210,790	0.0

여행사업부문	47,951	44,154	8.6

합 계	258,762	254,944	1.5

3) 자산손상 내역당기에 자산손상처리된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

매출채권	미수금	합계

8,399	34,908	43,307

4) 사업부별 내용① 렌터카사업부문 (대상회사: 주식회사 레드캡투어)렌터카사업은 규모 확대를 위한 영업전략 시행으로 렌터카 운용대수가 증가했습니다. 차량대여 수입이 3.0% 감소하고, 중고자동차매매수입이 6.8% 증가하여 전체 영업수익은 0.1% 증가했습니다. 영업이익 은 69.0% 증가했습니다.② 여행사업부문 (대상회사 : 주식회사 레드캡투어, PT. REDCAP INDONESIA, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd., 주식회사 레드캡마이스)여행사업은 해외출장인원이 증가하여 영업수익이 8.6% 증가했고, 영업이익은 4.4 % 증가했습니다. 5) 유동성 및 자금조달과 지출렌터카사업 규모 확대를 위한 영업전략 시행으로 대여사업차량의 구매가 증가했고, 자금조달 및 지출규모가 증가했습니다. 당사의 지난 2사업연도의 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

계 정 과 목	제 24 기	제 23 기	증감(%)

현금및현금성자산	17,857,341	11,281,593	58.3

단기차입금의 증가	3,002,886	-	-

장기차입금의 증가	110,000,000	94,000,000	17.0

유형자산의 취득	170,964,045	102,802,988	66.3

2019년말 현재 장,단기 차입금 및 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	금액	이자지급 및상환방법	비고

단기차입금	5,242,678	만기상환 및원금균등 분할상환	-

유동성장기차입금	105,466,833	-

장기차입금	75,640,944	-

합 계	-	-

6) 부외거래에 관한사항

당기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습 니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2019.12.31	2018.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	10,000,000	9,249,600	10,000,000	9,372,900

USD 220	USD 220	USD 220	USD 220

서울보증보험	-	-	250,000	250,000

이행보증 등	서울보증보험	5,428,111	5,428,111	4,552,428	4,552,428

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업어음보증	신한은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

7) 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항① 중요한 회계정책연결감사보고서 주석2(중요한 회계정책)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책 및 연결 재무제표 작성기준을 설명하고 있습니다.② 중요한 회계추정연결감사보고서 주석3(중요한 회계추정 및 판단)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계추정 및 가정을 설명하고 있습니다.나. 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2019년 12월 31일 주 식 회 사 레 드 캡 투 어 대 표 이 사 인 유 성