에코플라스틱 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사와 당사의 종속회사인 아이아, 코모스(이하 연결실체)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 종속회사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차, 현대모비스입니다. - 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	제품종류	주요재화 및 용역	구체적 용도	주요고객

자동차부품	에코플라스틱(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품	현대자동차 기아자동차

콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)	자동차계기판, 오디오시스템을 장착시키는 BOARD 역할

아이아(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류	마운트(Mounts)	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스	핸들류	스티어링 휠(Steering Wheel)	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류	콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)	Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성

- 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2016년 자동차산업전망 자료(2015.12.08)과 2015년 12월 자동차산업동향(2016.02.22)에 의하면 2015년 자동차 생산은 신흥시장 경기침체등으로 인한 수출 감소에도 불구하고, 신차출시, 개별소비세 인하, 다목적차 판매호조등 내수가 증가하여 전년동기비 0.7% 소폭 상승한 4,556천대를 생산 함. 이에따라 2015년 국내 자동차 내수판매는 다양한 신모델 출시, 개별소비세 인하효과, 노후차 대체수요등으로 전년비 8.6% 증가한 1,589천대를 판매 함. 수출 판매는 원유, 원자재 가격하락, 경기침체, 현지통화 약제로 인한 러시아, 중남미등 신흥시장 수출감소등으로 전년비 2.9% 감소한 2,974천대를 판매함. 다음으로 2016년 자동차산업 전망중 국산차 내수 판매는 점진적 경기회복세, 친환경전용차 출시, 노후차 잠재대체수요 등에도 불구하고 개별소비세 인하 선수요 효과, 가계부채 부담, 수입차 판매 증가등으로 전년비 4.6% 감소한 147만대 전망.2016년 수출은 세계 자동차 수요증가, FTA 관세 인하, 국산차 브랜드 가치 상승, 신모델 투입 및 해외 마케팅 강화등이 긍정적 요인으로 작용 할 것이나, 엔화 액세에 따른 가격경쟁력 약화, 미국 기준금리 인상에 따른 일부 신흥국의 수요위축 가능성, 원유, 원자재 가격하락, 현지 통화 약세로 인한 러시아 및 중남미 경지 침체 지속등의 부정적 요인으로 전년비 1.0% 증가한 303만대 전망. (단위 : 천대, %)

구분	2014년	2015년	2016년 전망

생산	4,525	4,540 (0.3)	4,500 (-0.9)

내수	1,665	1,800 (8.1)	1,750 (-2.8)

국산차	1,446	1,540 (6.5)	1,470 (-4.6)

수입차	219	260 (18.5)	280 97.7)

수출	3,063	3,000 (-2.1)	3,030 (1.0)

주) 한국자동차산업협회 자료 2015년 12월 자동차산업동향(2016.02.22)참조 ( )안은 전년동기대비 증가율

(2) 자동차 부품산업 현황

- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2014년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2013년대비 -2.1% 감소한 879사이며, 이중 대기업이 231개(26.3%)사 중소기업 648개(73.7%)사이며, 2014년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산증가 및 부품 수출증가등으로 2013년 대비 2.5% 증가한 76조 7,050억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 51조 9,993억원(67.8%), 보수용 3조 1,200억원(4.1%)을 납품하였고 수출은 21조 5,857억원(28.1%)을 하였습니다.

- 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

- LG 경제연구소에서 발간한 2016년 경제전망(2015년 12월 24자)에 의하면 세계경기는 지난해말 이후 하강국면으로 들어선 것으로 보이며 내년에도 하향흐름이이어질 전망이며, 미국은 고용과 소비가 둔화되면서 세계경기를 이끄는 힘이 약해질 것이며 중국도 성장저하 추세가 계속될 것이다. 미중 G2의 성장둔화는 이들 국가에 대한 의존도가 높은 국가들에 확산되어갈 것이다. 더욱이 미국 금리 인상으로 그동안실물경기를 부양하는 역할을 했던 통화정책의 흐름이 바뀌면서 경기진작 효과가 줄어들 것 이다. 평균 40달러대 초반의 저유가가 지속될 것으로 보이지만 자원생산국들의 위기리스크가 커지면서 긍정 적 효과보다는 부정적 효과가 더 클 것으로 판단된다. 세계경제 성장률은 2015년 3.1%에서 2016년에는 2.9%로 낮아질 전망이다. 신흥국 우려가 확대되면서 금융시장 불안은 내년에 더욱 커질 것으로 예상된다.국내경기는 올 하반기 들어 소비와 건설투자 등 내수부문을 중심으로 호전되고 있다.메르스 충격에서 벗어나고 소비촉진책 등으로 소비위축 현상이 멈추었지만 이러한 회복흐름이 내년에도 계속되기는 어려울 것이다. 세계경기 및 교역 둔화 추세가 이어지고 국가간 경쟁도 치열해지면서 수출이 회복되기 어려운 상황 이다. 수출단가 하락추세도 이어지면서 통관기준 수출은 정체될 것으로 예상된다. 기업경기 위축으로 고용 및 근로소득 확대가 어려워지면서 내수회복의 추진력이 점차 약해질 것으로 판단된다. 올해 확대된 분양물량을 바탕으로 건설투자가 꾸준히 늘겠지만 부족했던 공급물량이 어느 정도 채워지면서 주택경기도 점차 둔화될 가능성이 크다. 국내경제 성장률은 2016년도 2.5%로 2015년과 비슷한 수준에 머물 것으로 전망하고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있다. 아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성

- 국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될것으로 전망하고 있으며, 완성차 뿐만 아니라 '대형화''전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다.자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사 및 아이아의 생산 제품중 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다.

(2) 경쟁상황 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper에 대한 현대자동차와 기아자동차의 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI가 있으나, 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있습니다. 당사는 현대자동차에 주력으로 납품을 하고 있습니다. - 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차에 주력으로 납품을 하고 있으며, 차츰 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. Bumper등과 같은 플라스틱 제품에 대해서는 에코플라스틱, LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. - 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차에 납품하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 에코플라스틱, 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 에코플라스틱, 금문산업, 나전이 있습니다. (3) 시장 점유율 추이 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper에 대한 주요 매출처인 현대자동차(주)의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명	2013년	2014년	2015년	비고

에코플라스틱	58%	60%	61%

LG하우시스	21%	20%	20%

AIA	5%	4%	4%

BMI	16%	16%	15%

계	100%	100%	100%

주) 산출근거 - 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2015년 12월) 2016.01.22 게시한 내용중 2015년 12월 누적 업체별, 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율 - 당사 주요 Bumper 생산차종 : EQ900, 엑센트, 아반떼, 제네시스, 투싼, i40, 산타페외

- 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. 0. 아이아(주)

부문	제품종류	아이아	평화산업	대흥R	화승R	동일고무	유일고무	에코 플라스틱	한화첨단소재	프라코	LG 하우시스	현대 모비스	기타	계

자동차부품	고무	방진부문	19%	43%	38%	100%

압출부문	17%	38%	41%	4%	100%

플라스틱	27%	17%	12%	7%	17%	3%	17%	100%

주) 산출근거 : 2015년말 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준 0. (주)코모스

업체	부문	제품종류	KOMOS	대유신소재	타카타외 (현지업체)	에코플라스틱	대원정공	한국내쇼날	동국실업	신기	금문산업	나전	계

㈜KOMOS	자동차부품	스티어링 휠(Steering Wheel)	33%	53%	14%	100%

콘솔 (Console)	23%	26%	17%	5%	12%	17%	100%

휠커버(Wheel Cover)	53%	8%	33%	3%	3%	100%

주) 산출근거 : 2015년말 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는중입니다.

(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 에코플라스틱(주)는 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 또한 국내 최대 사출기 36대를 보유하고 있습니다. 아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. - 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.- 당사의 종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려온 저희 KOMOS는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로구체화된 신규사업은 없음. 2. 주요 제품 및 원재료등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

자동차부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	254,953	37.4

MAIN CORE	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD역할	16,798	2.5

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	211,922	31.1

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	4,472	0.7

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	9,141	1.3

기 타	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	111,537	16.4

소 계	608,823	89.3

상품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	1,893	0.3

MAIN CORE	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD역할	1	0.0

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	12,780	1.9

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	1,317	0.2

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	45,250	6.6

기 타	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	11,531	1.7

소 계	72,772	10.7

합 계	681,595	100

아이아(주)	제품	MOUNTS	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임	AIA	52,516	20.8

DAMPER	차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상	3,520	1.4

LOWER ARMS	노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지	1,079	0.4

SPRING PAD	코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할	1,287	0.5

WEATHER STRIP	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단	35,430	14.0

GLASS RUN	외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여 미려한 외관의 의장기능을 포함	9,948	3.9

HOSE	엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할	373	0.1

HOOD	엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지	4,623	1.8

BUMPER	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품	102,765	40.7

REAR BEAM	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 (범퍼 앗세이 SUB 부품)	23,364	9.3

UNDER BODY SKID PLATE	엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감	2,601	1.0

SIDE SILL	노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호	6,955	2.8

LOAD FLOOR	스페어 타이어 적재함 덮개 및 보호 기능	92	0.0

기타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	352	0.1

소 계	244,905	97.0

상품	HOSE	엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할	AIA	1,522	0.6

REAR BEAM	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 (범퍼 앗세이 SUB 부품)	985	0.4

금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한금속틀	5,060	0.1%

소계	7,567	3.0

합 계	252,472	100

(주)코모스	제품	STEERING WHEEL	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치	KOMOS	100,948	42.16

WHEEL COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	20,283	8.47

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	89,080	37.20

COCKPIT MODULE	운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재	14,415	6.02

기 타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	8,196	3.42

소 계	232,922	97.3

상품	금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀	KOMOS	6,533	2.7

소 계	6,533	2.7

합 계	239,455	100.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제32기	제31기	제30기

에코플라스틱(주)	BUMPER	산타페	192,778	187,744	188,275

아반떼	94,187	94,535	81,311

제네시스	76,522	62,715	50,879

CONSOLE	베라크루즈	44,149	44,031	42,415

에쿠스	89,421	86,528	95,590

제네시스	55,593	35,088	32,382

WHEEL COVER	투싼ix	4,984	5,185	4,924

아반테	3,353	3,463	3,487

포터	4,587	4,758	4,691

아이아(주)	MOUNTS	아반떼	단산	26,378	25,788

투싼ix	단산	33,611	32,895

스포티지R	33,214	33,611	32,895

k9	49,748	-	-

올뉴카니발	36,789	-	-

WEATHER STRIP	쏘울	43,334	46,972	45,224

그랜드카니발	단산	75,140	92,320

올뉴카니발	72,294	75,140	-

모닝	27,984	31,016	31,462

K3	60,324	63,088	63,224

BUMPER	프라이드	181,171	157,525	155,122

K9	645,727	829,038	793,999

K5	293,326	302,800	285,216

(주)코모스	ST/WHEEL	스포티지	34,835	47,894	35,654

소나타 북미	단산	41,946	27,285

모하비	86,901	90,152	46,121

CONSOLE	그렌져	152,472	182,278	149,069

쏘울	54,040	59,026	19,072

W/COVER	모닝	2,847	2,926	2,874

아반테	921	1,018	1,051

제네시스	단산	2,158	2,179

주) 산출기준

- 각 생산제품중 주요 생산품에 대한 가격을 선정하였으며, 주요 가격변동 요인 으로써는 일부 차종의 신모델 및 모델 Change (Face Lift)의 변화로 ITEM의 부품이 추가 또는 삭제됨에 따라 가격이 변동되어 차이가 발생된 것임.

다. 주요 원재료에 관한 사항

(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)

자동차 부품	에코플라스틱(주)	원재료	수 지	성형사출용	24,393	4.5

외주품	조립부품	103,859	19.3

페인트	도장재료	6,568	1.2

금 형	금형제작	1,877	0.3

외주가공	도장/조립부품	399,486	74.4

부재료	제품포장용기	1,036	0.2

소 계	537,219	100

아이아(주)	원재료	수지	성형사출용	9,090	5.1

GMT	성형사출용	15,478	8.7

고무	성형사출용	22,307	12.6

철판	PRESS용	8,836	5.0

외주품	조립부품	117,382	66.3

부재료	포장용기外	4,069	2.3

소 계	177,162	100

(주)코모스	원재료	가죽	핸들 감싸기용	14,234	6.4

ARMATURE	핸들 부품	13,620	6.2

수지	성형사출용	15,351	6.9

외주구입품	제조 부분품	173,892	78.6

부자재	PAD 등	4,055	1.8

소 계	221,152	100

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

회사명	품 목	제32기	제31기	제30기

에코플라스틱(주)	상품	외주품류 (RR Rail Aass'y)	30,004	19,865	20,609

원재료	수 지 류(TPO)	1,666	1,890	1,904

페인트류 (UT595-P9R)	27,400	28,840	29,430

신나류(Clear)	5,840	6,150	6,150

저장품	포장박스류 (FRT BPR Box)	9,758	9,958	10,161

소모품류(Paint Kill'g)	1,500	1,500	1,500

아이아(주)	상품	다이나믹댐퍼 (K5)	2,580	2,798	6,046

원재료	수지 (HR570A)	1,666	2,003	2,003

프라이머 (PR1500)	5,697	5,997	5,997

방진고무 (FN4798)	4,341	4,341	4,815

압출고무 (E7200SX)	2,391	2,470	2,540

GMT SHEET (UD40%)	2,832	2,968	2,968

포장재	포장박스 (A/S BPR BOX)	단산	단산	8,519

(주)코모스	원재료	가죽(EUDSPLITRY)	2,379	2,379	2,379

수지(EHT3458502VA)	1,712	1,970	1,970

주) 산출기준

- 주요 원재료 단위당 가격산정의 기준은 당해 기말 단가를 기준으로 설정하였음. 아울러 주요 가격변동원인으로는 차종 변경 및 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것임. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 - 당사 및 종속회사(아이아 , 코모스)는 2교대 작업을 실시하고 있음

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제32기	제31기	제30기

자동차 부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경 주	281,991	267,331	253,650

TRIM	402,360	379,154	342,678

기 타	63,969	46,935	23,512

소 계	748,321	693,420	619,840

아이아(주)	BUMPER	안산	57,000	62,886	61,653

B/BEAM	22,500	28,200	24,787

기타	4,500	7,288	7,288

마운틴류	40,210	57,137	51,154

로암/롤로드류	13,479	3,867	4,300

부쉬류	3,910	17,760	16,059

그라스런	10,807	5,816	3,019

도어실	42,900	48,109	40,442

소 계	195,306	231,063	208,701

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	95,194	74,040	72,101

W/COVER	19,127	15,968	16,334

CONSOLE	84,002	62,353	63,197

기타	21,322	16,915	15,868

소 계	219,645	169,276	167,500

주) ㄱ. 에코플라스틱(주) - TRIM : 자동차용 부품으로서 MAIN CORE, CONSOLE, W/COVER등 - 기 타 : 자동차용 부품을 생산할수 있는 금형(Mold) ㄴ. 아이아(주)

- BUMPER : 자동차 외장용 부품으로서 오피러스 , 프라이드 , K5 하이브리드 및 단산차종 A/S 생산 - B/BEAM : 범퍼 모듈 내장 제품으로 기아자동차 전차종 및 현대자동차 일부 프라이드, K9, K5 차종 생산 - 기타 : 자동차 내외장 부품으로 언더커버, 실 사이드 생산 ㄷ. (주)코모스 - ST WHEEL : 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 - WHEEL COVER : 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 - CONSOLE : 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 - COCKPIT MODULE : 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 사출기종별로 제품을 사출하는 ITEM에 대하여 개별적으로 산출함.

② 산출방법

ㄱ. 당사 생산능력 : 7,385,040대 ㄴ. 종속기업 생산능력 0. 아이아(주) - PLASTIC 사출 400,000대/년, 도장 300,000대/년, - GMT 1,005,000개/년, RUBBER 21,205,030EA(5,301,257대)

0. (주)코모스 - 사출 10,000,000EA/년, 도장 3,500,000EA/년, PU(발포) 1,300,000EA/년 - 조립 1,800,000EA/년 2) 평균가동시간 ㄱ. 당사 평균가동시간

- 일 평균 근무시간(주간 및 야간) : 20시간, 년간 근무일수 : 약 270일 - 년간 작업일수 : 5,400시간 ㄴ. 종속회사 평균가동시간 0. 아이아(주) - 일 평균 근무시간(주간 및 야간 ) : RUBBER - 20시간, PLASTIC - 22시간 - 년간 근무일수 : RUBBER - 237일, PLASTIC - 270일 - 년간 작업시간 : RUBBER - 4,740시간, PLASTIC - 5,940시간 0. (주)코모스 - 일 평균 근무시간 20.3시간 , 85% 가동율 , ERP C/T , - 년간 조업일수 240일 (토요일 : 288일)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제32기	제31기	제30기

자동차부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경주	229,761	217,816	206,188

TRIM	327,839	308,931	278,562

기 타	52,119	38,240	19,112

소 계	609,719	564,987	503,862

아이아(주)	BUMPER	안산	39,877	81,756	67,340

B/BEAM	23,546	28,123	27,742

기타	5,296	4,801	4,459

마운틴류	37,232	51,424	46,039

로암/롤로드류	11,824	3,480	3,870

부쉬류	3,554	15,984	14,453

그라스런	9,564	5,112	2,654

도어실	39,722	42,288	35,548

소 계	170,615	232,968	202,104

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	85,675	59,354	61,190

W/COVER	17214	13,126	13,532

CONSOLE	75,602	53,762	55,425

기타	19,190	14,650	15,103

소 계	197,681	140,893	145,250

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	회사명	제32기 가동가능시간	제32기실제가동시간	평균가동률

자동차부품제조	에코플라스틱(주)	5,600	4,920	87.9%

아이아(주)	326,696	296,814	90.9%

(주)코모스	6,032	5,580	92.5%

주) 각사별 자체가동률 산출

다. 생산설비의 현황 등 - 당사 및 종속회사는 국내(경북 경주, 경기도 안산시, 화성시) 3개의 사업소에 위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	사업소	소유형태	소재지	자산명	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	에코플라스틱(주)	경주	자가	경주	토지	42,428	5,301	0	0	47,729

건물	17,815	2,128	0	(962)	18,981

구축물	466	6	0	(39)	433

기계장치	23,508	7,636	(82)	(4,234)	26,828

차량운반구	357	100	(1)	(98)	358

공구기구	1,189	301	(28)	(231)	1,231

집기비품	11,683	7,053	(151)	(2,760)	15,825

금형	42,464	14,408	(109)	(12,364)	44,399

건설중인자산	3,427	15,096	0	0	18,523

소 계	143,337	52,029	(371)	(20,688)	174,307

국고보조금	(137)	0	0	50	(87)

합 계	143,200	52,029	(371)	(20,638)	174,220

아이아(주)	안산	자가	안산	토지	44,771	11,069	0	0	55,840

건물	6,749	0	0	273	6,476

구축물	3,551	397	0	376	3,573

기계장치	23,017	8,437	31	4,388	27,035

차량운반구	19	14	26	(18)	24

공구기구	3,249	1,520	175	1,135	3,459

집기비품	773	211	0	260	724

금형	15,738	4,156	50	4,253	15,591

건설중인자산	5,311	8,683	10,332	0	3,662

소 계	103,178	34,486	10,614	0	116,383

국고보조금	(6)	0	(6)	0	(0)

합 계	103,172	34,486	10,608	0	116,383

(주)코모스	화성	자가	화성	토지	15,869	5,807	0	0	21,676

건물	8,266	377	0	(270)	8,373

구축물	931	158	(107)	(77)	905

기계장치	9,694	1,132	(0)	(1,650)	9,177

차량운반구	1,649	360	(18)	(604)	1,387

공구기구	110	28	(7)	(52)	79

집기비품	705	221	0	(209)	717

금형	13,828	1,661	(76)	(2,932)	12,481

임차자산개량권	11	0	0	(8)	3

건설중인자산	3,222	(538)	0	0	2,683

소 계	54,285	9,205	(207)	(5,802)	57,481

합 계	54,285	9,205	(207)	(5,802)	57,481

[( )는 (-)의 수치임] (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비고

자동차부품	에코플라스틱(주)	공장합리화	1년	토지/건물	공장합리화로 인한 생산성 증대	8,120	7,429	691

신차종	1년	기계장치	신규차종 초음파 M/C외	9,367	23,508	-

1년	집기비품	신차종 PALLET 제작	2,179	11,683	-

1년	금형	신차종 대응	15,172	15,096	76

소 계	34,838	57,716	767

아이아(주)	신차종	1년	건축물	환경개선	1,119.20	1,119.20	-

1년	기계 장치	신차종 대응 및 생산능력 증대	6,800.02	6,476.89	323.12

1년	공기구	신차종 대응	1,876.49	1,733.19	143.30

1년	금형	신차종 대응	3,512.82	3,376.55	136.27

1년	집기 비품	IT 능력 확충 및 환경개선	742.63	742.63	-

소 계	14,051.15	13,448.46	602.69

(주)코모스	신차종	1년	금형	신차종 대응	1,822	1,610	212

공정개선	6개월	기계장치	공정개선	1,418	1,394	24

소 계	3,240	3,004	236

2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제33기	제34기	제35기

자동차부품	에코플라스틱(주)	신차종 개발	기계장치	10,270	10,270	-	-	생산능력확대로 인한 생산량 증가

집기비품	9,420	9,420	-	-	신규 차종 대응 원활

금 형	9,200	9,200	-	-	신차종금형개발

IT 능력확충	집기비품	790	790	-	-	IT능력 확충 및 환경개선

소 계	29,680	29,680	-	-	-

아이아(주)	환경개선	건물	330	330	-	-	환경개선

신차종 개발	기계장치	7,737	7,737	-	-	신차종 대응 및 생산능력 증대

공기구	1,919	1,919	-	-	신차종 대응

금형	2,685	2,685	-	-	신차종 대응

IT 능력확충	집기비품	465	465	-	-	IT능력 확충 및 환경개선

소 계	13,137	13,137	-	-	-

(주)코모스	신차종 대응	기계장치	24	24	-	-	설비 가동능률 증대

금 형	212	212	-	-	신차종 대응

공기구	15	15	-	-	신차종 대응

소 계	251	251	-	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제 32기	제 31기	제 30기

자동차 부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	수 출	149,898	146,728	131,553

내 수	105,056	86,606	85,769

합 계	254,954	233,334	217,322

상품	BUMPER	수 출	1,110	2,427	2,396

내 수	782	914	958

합 계	1,892	3,341	3,354

제품	TRIM	수 출	191,926	186,448	162,171

내 수	150,733	134,873	108,832

합 계	342,659	321,321	271,003

상품	TRIM	수 출	9,895	6,777	7,397

내 수	13,932	7,580	7,522

합 계	23,827	14,357	14,919

제품	기타	수 출	4,391	6,158	14,441

내 수	6,819	9,414	7,122

합 계	11,210	15,572	21,563

상품	기타	수 출	4,210	1,309	1,356

내 수	42,843	24,670	9,749

합 계	47,053	25,979	11,105

합 계	수 출	361,430	349,847	319,314

내 수	320,165	264,057	219,952

합 계	681,595	613,904	539,266

아이아(주)	제품	고무	수 출	70,931	77,778	71,002

내 수	36,425	40,587	42,140

합 계	107,356	118,365	113,142

상품	고무	수 출	-	-	-

내 수	2,836	3,588	1,372

합 계	2,836	3,588	1,372

제품	플라스틱	수 출	76,454	78,894	72,264

내 수	61,093	48,437	55,507

합 계	137,547	127,331	127,771

상품	플라스틱	수 출	-	-

내 수	732	3,649	1,046

합 계	4,732	3,649	1,046

합계	수 출	147,385	156,672	143,266

내 수	105,086	96,261	100,065

합 계	252,471	252,933	243,331

(주)코모스	제품	ST/WHEEL 外	수 출	122,962	115,961	109,788

내 수	109,960	72,771	47,475

합 계	232,922	188,732	157,263

상품	금형매출 外	수 출	5,204	3,775	4,381

내 수	1,329	7,690	3,806

합 계	6,533	11,465	8,187

합계	수 출	128,166	119,736	114,169

내 수	111,290	80,461	51,281

합 계	239,455	200,197	165,450

나. 판매 경로 및 판매방법 등- 당사 판매 조직은 영업팀 및 생산관리부, A/S,CKD팀에서 납품을 주로 하고 있습니다. 종속회사중 아이아는 영업팀에서 주로 담당을 하고 있으며, 코모스는 영업부에서 관리하고 있으며, 납입물류팀을 통해 납품하고 있습니다. - 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다. 다. 판매 방법 및 조건 - 당사 및 종속회사의 판매방법 및 조건 입니다. ① 내수 :

1) 현대자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제) 2) 현대모비스(주)부품사업부 : 발주서에 의한 보수용 부품 공급 (주1회 전자금융결제) 3) 기아자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제)

② 수출 1) LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 2) 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출

라. 판매전략

- 한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 당사 및 종속회사는 지속적인 원가절감운동등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다.

5. 수주상황 - 연결실체의 자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고, 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하고 있지 않고 있습니다. 현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 되어 있습니다 6. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율연결실체 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 종속회사는 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 회사에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 회사는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 신용위험

① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 32(당) 기	제 31(전) 기

현금및현금성자산(*)	6,919	5,445

매출채권및기타채권	123,386	132,933

장ㆍ단기금융상품	315	316

장ㆍ단기대여금	22,837	1,892

보증금	2,972	1,107

합 계	156,429	141,693

(*) 연결실체가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

② 손상차손

매출채권 및 기타채권에 대한 당기 및 전기 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다

(단위:백만원)

과 목	제 32기	제 31기

매출채권	미수금	매출채권	미수금

기 초	28	131	28	131

손상(환입)	(17)	-	(17)	-

기 말	11	131	11	131

나. 유동성위험① 당기말 현재 비파생금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과

매입채무및기타채무	232,478	232,478	232,476	2	-

차입금	172,957	177,969	99,759	76,003	2,207

합 계	405,435	410,447	332,235	76,005	2,207

② 전기말 현재 비파생금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과

매입채무및기타채무	222,846	222,846	222,833	14	-

차입금	127,591	134,388	106,295	24,164	3,929

신주인수권부사채	8,756	11,315	-	11,315	-

파생상품부채	19	19	19	-	-

합 계	359,212	368,568	329,147	35,492	3,929

다. 시장위험① 환위험

연결 실체는 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: USD, JPY, EUR)

구 분	제 32(당) 기	제 31(전) 기

외 화 금 액	환 율	원화환산액	외 화 금 액	환 율	원화환산액

매출채권	USD	9,105,358	1,172.00	10,671	USD	11,368,924	1,099.20	12,497

JPY	3,088,624	9.72	30	EUR	4,534,230	1,336.52	6,060

EUR	163,092	1,280.53	209

미수금	USD	-	-	-	USD	2,504,877	1,099.20	2,753

외화자산 계	USD	9,105,358	1,172.00	10,910	USD	13,873,809	1,099.20	21,310

JPY	3,088,624	9.72	EUR	4,534,230	1,336.52

EUR	163,092	1,280.53

미지급금	USD	5,947	1,172.00	7	USD	320,373	1,099.20	352

EUR	362,616	1,280.53	464	EUR	5,129	1,336.52	7

외화부채 계	USD	5,947	1,172.00	471	USD	320,373	1,099.20	359

EUR	362,616	1,280.53	EUR	5,129	1,336.52

당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

통 화	제 32기	제 31기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	1,066	(1,066)	1,480	(1,480)

JPY	3	(3)	-	-

EUR	(26)	26	605	(605)

② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체는 주로 고정이자율 금융상품을 취급함으로 인하여 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율의 변동은 손익에 유의한 영향을 주지 않습니다. 라. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

구 분	제 32기	제 31기

장ㆍ단기차입금	172,957	127,591

신주인수권부사채	-	8,756

현금및현금성자산	(6,933)	(5,456)

순 부 채	166,024	130,890

자 본	130,031	124,374

순부채비율	127.68%	105.24%

7. 파생상품거래 현황 - 연결실체는 파생상품과 관련한 거래가 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 - 연결실체의 경영상의 주요 계약 현황 입니다. 가. 자동차 부품 또는 그 부속품거래에 대한 기본계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 신차종 개발 계약시 만 1년으로 하여 갑, 또는 을이 계약기간 만료 3개월전까지 계약갱신 또는 해약의사를 표시하지 않는한 동일한 조건으로 그 이후에도 계속되는 것으로 한다. 0. 주요계약내용: 자동차부품에 대한 발주, 단가결정, 검수방법, 대금지급, 계약의 해제등

나. 자동차부품 또는 그 부속품에 대한 품질보증 및 크레임보상 협정 0. 계약 품목 : 자동차부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 결품으로 인한 손실 보상, 불량품 납품에 대한 손실 보상 크레임의 분류, 보상책임기간 다. 보수용( A/S) 자재 공급 계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 판매된 차량의 유지,보수를 위한 자재의 공급, 품질보증 및 크레임 보상 , 구형(OEM생산중단) 보수용 자재에 대한 공급 책임기간 9. 연구개발활동- 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 경량화에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 가. 연구개발활동의 개요 - 당사의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과 재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기 술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사중 아이아는 설계팀과 , 개발팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있습니다. 코모스는 기술연구소(개발부, 설계부)에서 전담하고 있습니다.

나. 연구개발비용 0. 당사 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

과 목	제32기	제31기	제30기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	2,180	1,917	1,589	-

경상시험 연구비	410	121	72	-

기 타	196	199	83	-

연구개발비용 계	2,786	2,237	1,744	-

회계처리	판매비와 관리비	290	229	43	-

제조경비	2,496	2,008	1,701	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.40%	0.31%	0.32%	-

0. 종속회사의 연구개발 비용 - 아이아(주) (단위 : 백만원)

과 목	2015년	2014년	2013년	비고

회계처리	제조경비	2,358	2,321	1,994	-

연구개발비/매출액 (연구개발비 ÷당기매출액x100)	0.93%	0.86%	0.82%	-

- (주)코모스 (단위 : 백만원)

과 목	2015년	2014년	2013년	비고

회계처리	노무비	929	823	262	-

연구개발비/매출액 (연구개발비 ÷당기매출액x100	0.39%	0.41%	0.64%	-

다 .연구개발 실적

사업부문	회사명	연 도	주요 연구 과제명	기대효과

자동차부품	에코플라스틱(주)	2008년	전석 고급 콘솔 개발	기술 자립화

도금 대체 필름 인서트 제품 개발 (Radiatorgrille)	신제품 개발

2009년	틸팅 슬라이딩 A/REST 개발	신제품 개발

2010년	회전형 컵홀더 개발	신제품 개발

2011년	자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	공정 개발

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	신제품 개발

2012년	TAIL GATE PANLE	선행기술

SPARE TIRE WELL	선행기술

2013년	REAR GLASS	선행기술

2014년	사출 B/Beam	선행기술

플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

2015년	플라스틱 리어 쿼터글라스	선행기술

원형 로고 레이더 투과 커버	선행기술

아이아(주)	2010년	HYDRO SUBFRAME BUSH	선행기술

2010년	AIR DAMPING MOUNT	선행기술

2010년	NYLON ROLL ROD BRKT	선행기술

2011년	NYLON UPPER ROD BRKT	선행기술

2011년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	MRF 엔진 마운트	선행기술

2012년	바디웨더스트립 CLOTH 코팅	양산적용

2012년	바디웨더스트립 TPO 성형	양산적용

2012년	크렘쉘 테일게이트 웨더스트립	선행기술

2013년	ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립	선행기술

(주)코모스	2010년	플라스틱 스티어링 휠	선행기술

2011년	TPE 발포사출 스티어링 휠	선행기술

2011년	PTC 발열 스티어링 휠	선행기술

2012년	듀얼패턴 면발광	선행기술

2012년	리얼우드 필름	선행기술

2013년	스마트 그립 스티어링 휠	선행기술

2014년	스티어링 휠 가죽전면본딩 공법	선행기술

2015년	2-TON 휠카바	선행기술

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 보유 현황

사업부문	회사명	발명의 명칭	등록일자	근거법령	APPLICATION	비고

자동차부품	에코플라스틱(주)	자동차용 폐 플라스틱 범퍼의 재활용 방법 및 그 장치	1999.10.01.	특허법	Recycle Bumper Cover

도장 플라스틱 범퍼의 도막 제거 장치 및 그 방법	2001.05.25.	특허법	Recycle Bumper

자동차 범퍼 백빔용 열가소성 수지 조성물	2002.06.01.	특허법	Back Beam

열가소성 수지 조성물	2002.12.09.	특허법	Arm Rest Skin PVC 대체용

사출성형을 이용한 시트백 프레임의 제조 공정 및 이공정으로 만들어진 시트백 프레임	2004.06.19.	특허법	Seat Back Frame

사출성형공법에 의한 유리장섬유 강화 복합 소재 적용 자동차 플라스틱 시트백 프레임 판넬	2005.04.28.	특허법	Seat Back Frame

폴리아미드 수지 조성물	2006.07.19.	특허법	Wheel Cover

수지이동용 연결배관	2007.01.16.	특허법	KM Carrier 수지 배관 적용

자동차 내외장 제품 표면장식용 다중 패턴 필름의사출성형방법	2007.03.26.	특허법	Center Facia

저취 열가소성 수지 조성물	2007.09.04.	특허법	내장 Trim류

저선팽창 연질 열가소성 수지 조성물	2007.09.04.	특허법	Roof Rack Pad류

차량용 루프랙의 크로스바 잠금장치	2008.03.04.	특허법	Roof Rack Support

차량용 SIDE SILL MOLD'G	2009.08.18	특허법	Side Sill Mold'g

차량용 루프캐리어 크로스바	2009.09.01	특허법	Roof Rack Cross Bar

차량용 루프캐리어 크로스바	2009.09.01	특허법	Roof Rack

차량의 컵 홀더	2010.6.28	특허법	Cup Hold

사출 성형 장치 및 사출 성형 방법	2010.12.13	특허법	Radiator Grille

자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치	2011.09.01	특허법	Console류

자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	2011.12.06	특허법	Radiator Grille

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	2011.12.15	특허법	내장 Trim류 (핸드폰 거치대)

차량의 전동식 컵 홀더	2012.10.02	특허법	ELECTRIC CUP HOLDER OF VEHICLE

차량용 사이드 실 몰딩	2014.04.02	특허법	Side Sill Mold'g

휠커버용 폴리아미드 수지 조성물	2014.09.02	특허법	Wheel Cover

차량용 콘솔 암레스트	2014.12.01	특허법	Console류

자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법	2015.07.02	특허법	Back Beam

열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법	2015.07.07	특허법	TAILGATE

후석 승객용 테이블장치	2015.09.01	특허법

하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법	2015.12.01	특허법

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법

아이아(주)	자동차 사이드 그라스용 웨더스트립	2003.02.04	특허법	PP+TPE

자동차용 웨더 스트립	2004.02.26	특허법	EPDM 미세발포

사출금형 스프루 장치	2006.07.03	특허법

전자식 능동 엔진 마운트	2009.12.02	특허법	일체형 구동기

전자식 능동 엔진 마운트	2009.12.02	특허법	내측 유로

하이드로 롤 로드	2010.10.28	특허법

전자식 능동 엔진 마운트 장치	2012.01.24	특허법	내측 유로 장치의 장점	미국등록

(주)코모스	스티어링 휠 코어의 보스결합구와 그 제조방법	2005.05.19	특허법	스티어링 휠

차량용 암레스트 힌지구조	2007.06.18	특허법	콘솔

스티어링 휠 운전석 에어백용 로어커버와 에어백 모듈 고정용 볼트홀더 구조	2007.09.10	특허법	스티어링 휠

자동차용 컵 홀더	2011.12.13	특허법	콘솔

차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버	2013.02.13	특허법	스티어링 휠