에코플라스틱 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사와 당사의 종속회사인 아이아, 코모스(이하 연결실체)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 종속회사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차, 현대모비스입니다. - 당사 및 주요 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	제품종류	주요재화 및 용역	구체적 용도	주요고객

자동차부품	에코플라스틱(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품	현대자동차기아자동차현대모비스

콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)	자동차계기판, 오디오시스템을 장착시키는 BOARD 역할

아이아(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류	마운트(Mounts)	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스	핸들류	스티어링 휠(Steering Wheel)	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류	콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)	Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성- 2019년 자동차 시장 전망은 HMC 글로벌경영연구소에서 발간한 2019년 자동차시장전망(2018.12.20)에 의하면 전세계 자동차 시장은 선진국 판매 부진 심화 및 중국의 정체로 2018년에 이은성장 정체가 지속적으로 이어 질것으로 판단하고 있으며, 내수시장은 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸, 내수 경기 부진과 기준 금리 인상에 따른 소비 심리 악화로 판매가 부진할 것으로 예측하고 있습니다. 2019년 1분기 자동차 산업 현황은 한국자동차산업협회 홈페이지 2019년 4월 29일에 게제된 2019년 3월 자동차 산업동향(확정)에 의거하면 2019년 1-3월 내수는 승용차 개별 소비세 인하 (30%) 연장등 정부의 내수 활성화 정책에도 불구하고 소비심리 하락등으로 내수는 전년 수준을 유지하고 있으나 SUV를 신차를 출시한 현대, 쌍용차만 증가세 유지 함2019년 1월-3월 수출은 현대,기아 수출 증가로 전년동월비 1.4% 증가 함현대는 코나,싼타페,투싼등이 기아차는 쏘울,니로,카니발등 레저용 차량에 대한 글로벌 수요 증가2019년 1월-3월 생산은 전년동기비 0.6% 감소한 957,402대로 레저용 차량에 대한 국내외 수용 증가로 SUV만 지속적으로 증가하고 있음□ 2019년 1분기 국내 자동차 산업 동향

구분	2018년 1-3월	2019년 1-3월	증감률	비고

내 수	359,178대	361,540대	0.7%

수 출	573,852대	582,075대	1.4%

생 산	962,803대	957,402대	-0.6%

(2) 자동차 부품산업 현황 - 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2017년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2016년대비 -0.8% 감소한 851사이며, 이중 대기업이 245개(28.8%)사 중소기업 606개(71.2%%)사이며, 2017년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 인하여 2016년 대비 -4.2% 감소한 72조 6,937억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 47조 2,985억원, 보수용 3조 3,109억원을 납품하였고 수출은 22조 843억원을 하였습니다. - 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

-현대경제연구원에서 발간한 2019년 한국경제 수정 전망(2019.12.14)에 의하면 2018년 4분기 한국경제는 미중 무역분쟁의 지속, 선진국 중심의 통화정책 긴축과 국내 건설업의 불황, 유동성 제약으로 인한 소비절벽, 산업경쟁력 약호에 따른 수출 경기 둔화 리스크로 인하여 한국 경제는 경기 하강 국면에 위치해 있는 것으로 판단을 하고 있습니다. 2019년 세계경제는 2018년 보다 소폭 둔화된 성장세를 보일 것으로 전망을 하고 있습니다. 미국은 여전히 성장세를 보일 것으로 전망되지만, 무역분쟁, 금리인상, 확장적 재정 지출 부담 문제가 성장의 걸림돌로 작용할수 있으며, 유로존은 고용 확대등으로 지속적인 경제 성장이 기대되나, 일부 국가의 불확실한 정치 상황, 미중 무역전쟁의 영향등으로 경제 성장세가 둔화될 가능성도 배제할 수 없다.일본은 소비와 투자를 중심으로 경기 회복을 이어나갈 것으로 전망되나, 미중 무역전쟁등 대외적 위험과 재정적자 부담등 대내적 위험요인이 상존한다. 아울러 신흥국들은 미중간 무역전쟁, 미국 금리인상등의 리스크 요인들이 성장세를 제약할 가능성이 있을것으로 판단하고 있습니다. 2019년 한국 경제는 세계 경제의 둔화, 국내 내수 경기 하방 리스크 지속등 경제 성장세를 제약하는 요인들의 강도가 더 커지고 있어 한국경제 성장률이 2.5%가 될 것으로 예측하고 있습니다.

이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 완성차의 정책에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성

- 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대, 2017년 2,253만대로 집계되었습니다. 2018년 전체 보유대수는 2,320만대로 전년대비 2.7% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.(2) 경쟁상황 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. - 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. - 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.(3) 시장 점유율 추이 - 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명	2016년	2017년	2018년	2019년 1분기	비고

에코플라스틱	64%	55.0%	48%	52%	-

LG하우시스	20%	25.1%	34%	36%	-

세진	-	3.1%	4%	-	-

AIA	3%	0.2%	-	-	-

BMI	13%	16.6%	14%	12%	-

계	100%	100%	100%	100%	-

주) 산출근거 - 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2019년 3월) 2019.4.25 게시한 내용중 2019년 3월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스,엑센트, 아반떼, i30, i40, 외

- 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. 0. 아이아(주)

부문	제품종류	아이아	평화산업	대흥R	화승R	동일고무	유일고무	에코플라스틱	프라코	LG하우시스	현대모비스	기타	계

자동차부품	고무	방진부문	21%	42%	37%	100%

압출부문	17%	36%	42%	5%	100%

플라스틱	7%	31%	12%	13%	7%	30%	100%

주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준 0. (주)코모스

업체	부문	제품종류	KOMOS	대유신소재	타카타외(현지업체)	에코플라스틱	대원정공	한국내쇼날	동국실업	신기	금문산업	기타	계

㈜KOMOS	자동차부품	스티어링 휠(Steering Wheel)	33%	53%	14%	100%

콘솔 (Console)	23%	26%	17%	5%	12%	17%	100%

휠커버(Wheel Cover)	53%	8%	33%	3%	3%	100%

주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)- 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. - 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.- 당사의 종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려온 저희 KOMOS는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코,베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다라. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로구체화된 신규사업은 없음. 2. 주요 제품 및 원재료등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

자동차부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	61,428	38.6

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	54,011	34.0

MAIN CORE	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD역할	4,065	2.6

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	1,813	1.1

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	263	0.2

기타(소물TRIM류)	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	31,288	19.7

소 계	152,868	96.2

상품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	276	0.2

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	2,171	1.4

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	159	0.1

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	1,959	1.2

기타(소물TRIM류)	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	1,553	1.0

소 계	6,118	3.8

합 계	158,986	100

아이아(주)	제품	MOUNTS	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임	AIA	10,516	20.6

DAMPER	차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상	202	0.4

LOWER ARMS	노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지	80	0.2

SPRING PAD	코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할	250	0.5

WEATHER STRIP	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단	7,655	15.0

GLASS RUN	외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여 미려한 외관의 의장기능을 포함	1,942	3.8

HOOD	엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지	812	1.6

BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	21,261	41.7

REAR BEAM	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품(범퍼 앗세이 SUB 부품)	5,189	10.2

UNDER BODYSKID PLATE	엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감	65	0.1

SIDE SILL	노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호	1,331	2.6

LOAD FLOOR	스페어 타이어 적재함 덮개 및 보호 기능	-	-

기타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	926	1.8

소 계	50,229	98.5

상품	HOSE	엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할	AIA	111	0.2

UNDER BODYSKID PLATE	엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감	26	0.1

금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한금속틀	532	1.0

기타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	106	0.2

소계	774	1.5

합 계	51,003	100

(주)코모스	제품	STEERINGWHEEL	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치	KOMOS	25,824	47.91

WHEEL COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	4,242	7.87

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	11,569	21.46

COCKPIT MODULE	운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재	4,468	8.29

기 타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	3,584	6.65

소 계	49,687	92.2

상품	금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀	KOMOS	4,219	7.8

소 계	4,219	7.8

합 계	53,906	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제36기 1분기	제35기	제34기

에코플라스틱(주)	BUMPER	산타페	203,567	213,567	258,393

투싼	81,126	66,201	73,459

아반떼	120,454	136,167	114,049

제네시스	93,718	74,938	89,722

CONSOLE	넥쏘	224,883	204,757	-

에쿠스	225,878	235,878	186,662

쏘렌토	58,275	59,275	57,144

제네시스	99,394	100,394	90,869

WHEEL COVER	투싼	5,005	4,695	4,454

아반테	6,551	7,051	7,874

코나	6,339	6,266	6,137

포터	5,598	5,392	5,209

아이아(주)	MOUNTS	K7	23,642	25,683	28,338

스포티지R	27,060	27,548	30,098

K9	단산	단산	49,534

올뉴카니발	36,109	33,865	36,371

WEATHER STRIP	쏘울	단산	단산	40,135

SK	45,642	41,729	-

올뉴카니발	70,196	73,057	73,319

모닝	31,418	32,414	29,220

K3	70,434	60,784	56,136

BUMPER	프라이드	214,343	216,815	178,233

K9	513,025	507,980	639,205

K5	492,794	370,150	290,392

(주)코모스	ST/WHEEL	모하비	91,341	111,312	105,537

스타렉스	39,618	45,470	39,946

K5	44,221	89,672	67,090

CONSOLE	그렌져	-	-	166,988

쏘렌토	21,328	206,883	-

쏘울	-	53,374	56,890

W/COVER	모닝	2,475	3,821	3,396

아반테	1,868	1,097	958

주) 산출기준

- 각 생산 제품중 주요 생산품에 대한 가격을 선정하였으며, 주요 가격변동 요인으로써는 일부 차종의 신모델 및 모델 Change (Face Lift)의 변화로 ITEM의 부품이 추가 또는 삭제됨에 따라 가격이 변동되어 차이가 발생된 것임.

다. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)

자동차부품	에코플라스틱(주)	원재료	수 지	성형사출용	5,576	4.2

외주품	조립부품	32,289	24.1

페인트	도장재료	1,480	1.1

금 형	금형제작	265	0.2

외주가공	도장/조립부품	94,193	70.3

부재료	제품포장용기	179	0.1

소 계	133,982	100

아이아(주)	원재료	수지	성형사출용	1,864	3.1

GMT	성형사출용	2,955	5.0

고무	성형사출용	4,593	7.7

철판	PRESS용	1,675	2.8

외주품	조립부품	47,972	80.5

부재료	포장용기外	533	0.9

소 계	59,592	100

(주)코모스	원재료	가죽	핸들 감싸기용	3,352	9.7

ARMATURE	핸들 부품	2,242	6.5

수지	성형사출용	2,741	8.0

외주구입품	제조 부분품	25,511	74.1

부자재	PAD 등	571	1.7

소 계	34,417	100

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

회사명	품 목	제36기 1분기	제35기	제34기

에코플라스틱(주)	상품	외주품류 (RR Rail Aass'y)	29,519	29,422	29,609

원재료	수 지 류(TPO)	1,676	1,676	1,561

수 지 류(PPF BK)	1,767	1,705	1,623

페인트류 (UT595-P9R)	-	-	25,850

페인트류 (UT595-M2F)	24,550	24,250	-

신나류(Clear)	5,910	5,800	5,800

저장품	포장박스류	6,593	-	-

소모품류(Paint Kill'g)	1,400	1,400	1,400

아이아(주)	상품	다이나믹댐퍼 (K5)	2,161	2,161	2,161

원재료	수지 (HR570A)	1,561	1,561	1,561

프라이머 (PR1500)	4,561	5,406	5,406

방진고무 (FN4798)	3,994	3,994	3,994

압출고무 (E7200SX)	1,930	1,930	1,930

GMT SHEET (UD40%)	2,888	2,805	2,805

(주)코모스	원재료	가죽(EUDSPLITRY)	3,140	2,147	2,120

수지(EHT3458502VA)	1,695	1,732	1,664

주) 산출기준

- 주요 원재료 단위당 가격산정의 기준은 당해 기말 단가를 기준으로 설정하였음. 아울러 주요 가격변동원인으로는 차종 변경 및 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것임.3. 생산 및 설비에 관한 사항- 당사 및 종속회사(아이아 , 코모스)는 2교대 작업을 실시하고 있음

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제36기 1분기	제35기	제34기

자동차 부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경 주	74,791	274,999	283,552

TRIM	110,596	433,873	457,442

기 타	733	8,740	8,164

소 계	186,120	717,612	749,158

아이아(주)	BUMPER	안산	11,201	43,357	67,920

B/BEAM	5,875	56,557	22,819

기타	828	12,081	3,657

마운틴류	8,405	42,025	40,389

로암/롤로드류	3,280	12,631	12,972

부쉬류	1,301	4,671	4,694

그라스런	8,105	9,075	9,079

도어실	2,103	41,557	41,754

소 계	41,098	221,954	203,284

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	27,115	125,082	116,850

W/COVER	4,454	18,721	19,938

CONSOLE	12,224	68,087	79,058

기타	6,280	25,118	16,537

소 계	50,073	237,008	232,383

주) ㄱ. 에코플라스틱(주) - TRIM : 자동차용 부품으로서 MAIN CORE, CONSOLE, W/COVER등 - 기 타 : 자동차용 부품을 생산할수 있는 금형(Mold)ㄴ. 아이아(주)

- BUMPER : 자동차 외장용 부품으로서 오피러스 , 프라이드 , K5 하이브리드 및 단산차종 A/S 생산 - B/BEAM : 범퍼 모듈 내장 제품으로 기아자동차 전차종 및 현대자동차 일부 프라이드, K9, K5 차종 생산 - 기타 : 자동차 내외장 부품으로 언더커버, 실 사이드 생산 ㄷ. (주)코모스 - ST WHEEL : 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 - WHEEL COVER : 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 - CONSOLE : 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 - COCKPIT MODULE : 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 사출기종별로 제품을 사출하는 ITEM에 대하여 개별적으로 산출함.

② 산출방법

ㄱ. 당사 생산능력 : 사출 11,000,000EA/년 , 도장 600,000대/년 ㄴ. 종속기업 생산능력 0. 아이아(주) - PLASTIC 사출 400,000대/년, 도장 300,000대/년, - GMT 1,005,000개/년, RUBBER 21,205,030EA(5,301,257대)

0. (주)코모스 - 사출 10,000,000EA/년, 도장 300,000대/년, PU(발포) 1,300,000EA/년 - 조립 1,800,000EA/년 2) 평균가동시간ㄱ. 당사 평균가동시간

- 일 평균 근무시간(주간 및 야간) : 16.33시간, 년간 근무일수 : 약 270일 - 년간 작업일수 : 5,400시간ㄴ. 종속회사 평균가동시간 0. 아이아(주) - 일 평균 근무시간(주간 및 야간 ) : RUBBER - 20시간, PLASTIC - 22시간 - 년간 근무일수 : RUBBER - 237일, PLASTIC - 270일 - 년간 작업시간 : RUBBER - 4,740시간, PLASTIC - 5,940시간 0. (주)코모스 - 일 평균 근무시간 20.3시간 , 85% 가동율 , ERP C/T , - 년간 조업일수 240일 (토요일 : 288일)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제36기 1분기	제35기	제34기

자동차부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경주	60,938	224,064	231,032

TRIM	90,113	353,515	372,719

기 타	597	7,121	6,652

소 계	151,648	584,700	610,403

아이아(주)	BUMPER	안산	10,668	51,610	40,198

B/BEAM	5,595	77,611	22,819

기타	789	11,390	3,657

마운틴류	7,641	31,497	30,919

로암/롤로드류	2,624	9,960	11,991

부쉬류	1,131	2,977	2,747

그라스런	7,793	5,749	6,026

도어실	1,813	31,799	32,354

소 계	38,054	222,593	150,711

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	23,348	113,946	94,265

W/COVER	3,835	16,628	15,948

CONSOLE	10,460	60,494	62,199

기타	7,266	22,217	14,056

소 계	44,908	213,285	186,468

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	회사명	제36기 1분기가동가능시간	제36기 1분기 실제가동시간	평균가동률

자동차부품제조	에코플라스틱(주)	43,009	36,014	83.7%

아이아(주)	89,974	86,902	96.6%

(주)코모스	6,216	5,744	92.4%

주) 각사별 자체가동률 산출

다. 생산설비의 현황 등- 당사 및 종속회사는 국내(경북 경주, 경기도 안산시, 화성시) 3개의 사업소에 위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	사업소	소유형태	소재지	자산명	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	에코플라스틱(주)	경주	자가	경주	토지	42,493	42,493

건물	27,392	(290)	27,102

구축물	462	(10)	452

기계장치	43,220	2,353	(1,780)	43,794

차량운반구	258	46	(18)	286

공구기구	1,066	(67)	999

집기비품	16,856	488	(104)	(949)	16,291

금형	56,993	2,249	(25)	(3,953)	55,265

건설중인자산	5,362	(2)	(1,034)	4,326

소 계	194,102	5,133	(1,162)	(7,066)	191,008

국고보조금	(101)	4	(97)

합 계	194,001	5,133	(1,162)	(7,062)	190,911

아이아(주)	안산	자가	안산	토지	46,072	46,072

건물	6,203	72	6,131

구축물	3,821	77	3,744

기계장치	22,124	349	1,335	21,138

차량운반구	23	3	20

공구기구	3,778	422	8	362	3,830

집기비품	603	11	76	538

금형	19,329	1,709	1,344	19,695

건설중인자산	3,678	2,248	2,547	3,380

소 계	105,631	4,740	2,555	3,269	104,547

국고보조금	(42)	(4 )	(38)

합 계	105,590	4,740	2,551	3,269	104,509

(주)코모스	화성	자가	화성	토지	21,688	21,688

건물	8,038	138	(71)	8,105

구축물	836	82	(24)	894

기계장치	11,197	483	(456)	11,224

차량운반구	35	(4)	31

공구기구	1,432	75	(124)	1,383

집기비품	998	17	(49)	966

금형	7,750	157	(123)	(431)	7,353

건설중인자산	3,408	555	(856)	3,107

소 계	55,382	1,507	(979)	(1,159)	54,751

합 계	55,382	1,507	(979)	(1,159)	54,751

[( )는 (-)의 수치임]4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제36기 1분기	제35기	제34기

자동차부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	수 출	27,679	115,036	140,445

내 수	33,750	110,576	89,450

합 계	61,429	225,612	229,895

상품	BUMPER	수 출	56	137	213

내 수	220	738	776

합 계	276	875	989

제품	TRIM	수 출	42,782	158,536	180,008

내 수	48,055	197,422	189,522

합 계	90,837	355,958	369,530

상품	TRIM	수 출	982	5,813	7,257

내 수	2,600	11,725	10,615

합 계	3,582	17,538	17,872

제품	기타	수 출	387	3,110	5,665

내 수	215	4,060	2,307

합 계	602	7,170	7,972

상품	기타	수 출	91	519	676

내 수	2,169	34,380	18,671

합 계	2,260	34,899	19,347

합 계	수 출	71,977	283,151	334,264

내 수	87,009	358,901	311,341

합 계	158,986	642,052	645,605

아이아(주)	제품	고무	수 출	12,480	47,909	47,625

내 수	9,208	39,766	39,651

합 계	21,688	87,675	87,276

상품	고무	수 출	-	-	-

내 수	261	3,584	2,307

합 계	261	3,584	2,307

제품	플라스틱	수 출	13,228	42,785	45,798

내 수	15,312	70,837	63,443

합 계	28,541	113,622	109,241

상품	플라스틱	수 출	-	-	-

내 수	514	2,678	1,077

합 계	514	2,678	1,077

합계	수 출	25,708	90,694	93,423

내 수	25,295	116,865	106,478

합 계	51,003	207,558	199,901

(주)코모스	제품	ST/WHEEL 外	수 출	26,954	126,733	106,668

내 수	22,733	98,583	91,565

합 계	49,687	225,316	198,233

상품	금형매출 外	수 출	80	5,113	5,776

내 수	4,139	5,476	2,297

합 계	4,219	10,589	8,072

합계	수 출	27,034	131,846	112,444

내 수	26,872	104,059	93,862

합 계	53,906	235,905	206,305

나. 판매 경로 및 판매방법 등- 당사 판매 조직은 영업팀 및 생산관리부, A/S,CKD팀에서 납품을 주로 하고 있습니다. 종속회사중 아이아는 영업팀에서 주로 담당을 하고 있으며, 코모스는 영업부에서관리하고 있으며, 납입물류팀을 통해 납품하고 있습니다. - 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다. 다. 판매 방법 및 조건 - 당사 및 종속회사의 판매방법 및 조건 입니다. ① 내수 :

1) 현대자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제) 2) 현대모비스(주)부품사업부 : 발주서에 의한 보수용 부품 공급 (주1회 전자금융결제) 3) 기아자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제)

② 수출 1) LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 2) 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출

라. 판매전략

- 한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 당사 및 종속회사는 지속적인 원가절감운동등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다.5. 수주상황- 연결실체의 자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고, 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하고 있지 않고 있습니다. 현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 되어 있습니다6. 시장위험과 위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율연결실체 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 종속회사는 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 회사에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 회사는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 신용위험

① 신용위험에 대한 노출연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제36기(당) 1분기	제 35(전)기

현금및현금성자산(*1)	8,757,972	6,449,015

매출채권및기타채권	125,256,957	110,441,848

장단기금융상품	766,978	406,500

장단기대여금	21,716,962	21,496,100

보증금	7,468,700	6,889,437

금융보증부채(*2)	6,078,769	2,400,000

합 계	170,046,338	148,082,900

(*1) 연결회사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.(*2) 금융보증부채로 인한 위험의 최대노출금액은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다. (*3) 연결회사는 매출채권과기타수취채권에 대해 손실충당금을 인식하였으며(주석 6 참조), 이외의 금융자산에 대해서는 채무불이행위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다.

나. 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 금융기관과 대출 및 어음할인 약정을 체결하고 있습니다.

① 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무및기타채무	234,520,345	-	-	234,520,345

차입금	200,418,112	28,858,677	-	229,276,789

지급보증	6,078,769	-	-	6,078,769

합 계	441,017,226	28,858,677	-	469,875,903

② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무및기타채무	226,481,740	-	-	226,481,740

차입금	186,727,753	31,181,709	-	217,909,462

지급보증	1,963,640	436,360	-	2,400,000

합 계	415,173,133	31,618,069	-	446,791,201

다. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험연결회사는 외화거래의 비중이 작은 기업이지만 환율변동에 따른 재무적인 리스크를최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 연결회사 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다. 아울러 당사 자회사인 코모스에서는 환리스크 관리를 위해서 환율변동 추이를 관찰하면서 선물환 계약을 맺어 적극적으로 외환 Risk 를 관리하고 있습니다.

연결실체는 제품 수출거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, JPY, EUR)

구 분	제 36(당) 1분기	제 35(전) 기

외 화 금 액	환 율(원)	원화환산액	외 화 금 액	환 율(원)	원화환산액

매출채권	USD	30,204,674	1,137.80	34,366,879	USD	28,712,882	1,118.10	32,103,874

JYP	441,232	10.28	4,536	-	-	-

EUR	1,198,989	1,277.46	1,531,660	EUR	1,358,680	1,279.16	1,737,969

미수금	USD	1,063,550	1,137.80	1,210,108	USD	964,728	1,118.10	1,078,663

매입채무	USD	2,087,309	1,137.80	2,374,940	USD	1,495,090	1,118.10	1,671,660

미지급금	USD	86,466	1,137.80	98,381	USD	201,774	1,118.10	225,604

당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통 화	제 36(당) 1분기	제 35전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	3,310,367	(3,310,367)	3,128,527	(3,128,527)

EUR	454	(454)	173,797	(173,797)

합 계	153,166	(153,166)	3,302,324	(3,302,324)

② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업은 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다

당분기 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금에서 발생하는 연간 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	100bp 상승시	100bp 하락시

이자비용	1,102,734	(1,102,734)

라. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.한편, 당분기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	제 36(당) 1분기	제 35(전) 기

장ㆍ단기차입금	227,223,915	217,909,462

현금및현금성자산	(8,757,972)	(6,468,734)

순 부 채	218,465,943	211,440,728

자 본	116,972,967	118,234,090

순부채비율	186.77%	178.83%

7. 파생상품거래 현황- 당사의 자회사인 코모스는 현재 1분기 말 외화매출채권 (USD) 3,000천미불 계약을 맺고 있는 상황입니다.8. 경영상의 주요계약 등- 연결실체의 경영상의 주요 계약 현황 입니다. 가. 자동차 부품 또는 그 부속품거래에 대한 기본계약0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 신차종 개발 계약시 만 1년으로 하여 갑, 또는 을이 계약기간 만료 3개월전까지 계약갱신 또는 해약의사를 표시하지 않는한 동일한 조건으로 그 이후에도 계속되는 것으로 한다.0. 주요계약내용: 자동차부품에 대한 발주, 단가결정, 검수방법, 대금지급, 계약의 해제등

나. 자동차부품 또는 그 부속품에 대한 품질보증 및 크레임보상 협정 0. 계약 품목 : 자동차부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 결품으로 인한 손실 보상, 불량품 납품에 대한 손실 보상 크레임의 분류, 보상책임기간 다. 보수용( A/S) 자재 공급 계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 판매된 차량의 유지,보수를 위한 자재의 공급, 품질보증 및 크레임 보상 , 구형(OEM생산중단) 보수용 자재에 대한 공급 책임기간9. 연구개발활동- 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 경량화에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 가. 연구개발활동의 개요- 당사의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과 재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기 술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사중 아이아는 연구개발 1, 2팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있습니다. 코모스는 기술연구소(개발부, 설계부)에서 전담하고 있습니다.

나. 연구개발비용0. 당사 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

과 목	제36(당) 1분기	제35(전)기	제34(전전)기	비고

인 건 비	427	1,844	1,870	-

경상시험 연구비	44	217	228	-

기 타	303	1,079	860	-

연구개발비용 계	774	3,140	2,958	-

회계처리	판매비와 관리비	314	1,132	884	-

제조경비	460	2.008	2,074	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.27%	0.31%	0.45%	-

0. 주요 종속회사의 연구개발 비용- 아이아(주) (단위 : 백만원)

과 목	2019년 1분기	2018년	2017년	비고

회계처리	제조경비	725	2,278	2,154	-

연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100)	1.42%	1,10%	1.08%	-

- (주)코모스 (단위 : 백만원)

과 목	2019년 1분기	2018년	2017년	비고

회계처리	노무비	550	1,609	1,308	-

연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100	1.02%	0.66%	0.63%	-

다 .연구개발 실적

사업부문	회사명	연 도	주요 연구 과제명	기대효과

자동차부품	에코플라스틱(주)	2010년	회전형 컵홀더 개발	신제품 개발

2011년	자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	공정 개발

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	신제품 개발

2012년	TAIL GATE PANLE	선행기술

SPARE TIRE WELL	선행기술

2013년	REAR GLASS	선행기술

2014년	사출 B/Beam	선행기술

플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

2015년	플라스틱 리어 쿼터글라스	선행기술

원형 로고 레이더 투과 커버	선행기술

2016년	Hybrid T/Gate PNL	선행기술

Stay 일체형 사출 B/Beam	선행기술

2017년	Full 플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

R-RIM 플라스틱 F/PNL	선행기술

2018년	경제형 플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

CFRP Roof PNL	선행기술

아이아(주)	2010년	HYDRO SUBFRAME BUSH	선행기술

2010년	AIR DAMPING MOUNT	선행기술

2010년	NYLON ROLL ROD BRKT	선행기술

2011년	NYLON UPPER ROD BRKT	선행기술

2011년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	MRF 엔진 마운트	선행기술

2012년	바디웨더스트립 CLOTH 코팅	양산적용

2012년	바디웨더스트립 TPO 성형	양산적용

2012년	크렘쉘 테일게이트 웨더스트립	선행기술

2013년	ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립	선행기술

(주)코모스	2010년	플라스틱 스티어링 휠	선행기술

2011년	TPE 발포사출 스티어링 휠	선행기술

2011년	PTC 발열 스티어링 휠	선행기술

2012년	듀얼패턴 면발광	선행기술

2012년	리얼우드 필름	선행기술

2013년	스마트 그립 스티어링 휠	선행기술

2014년	스티어링 휠 가죽전면본딩 공법	선행기술

2015년	ornament 적용 스티어링휠	선행기술

2015년	내장부품 고급감 패턴 개발	선행기술

2016년	알로이휠용 플라스틱 공명기	선행기술

2017년	발열 PU 스티어링 휠	선행기술

2017년	로어커버 일체형 스티어링휠	선행기술

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적 재산권 보유 현황

사업부문	회사명	발명의 명칭	등록일자	근거법령	APPLICATION	비고

자동차부품	에코플라스틱(주)	차량의 컵 홀더	2010.6.28	특허법	Cup Hold	-

사출 성형 장치 및 사출 성형 방법	2010.12.13	특허법	Radiator Grille	-

자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치	2011.09.01	특허법	Console류	-

자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	2011.12.06	특허법	Radiator Grille	-

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	2011.12.15	특허법	내장 Trim류(핸드폰 거치대)	-

차량의 전동식 컵 홀더	2012.10.02	특허법	Electric Cup Holder Of Vehicle	-

차량용 사이드 실 몰딩	2014.04.02	특허법	Side Sill Mold'g	-

휠커버용 폴리아미드 수지 조성물	2014.09.02	특허법	Wheel Cover	-

차량용 콘솔 암레스트	2014.12.01	특허법	Console류	-

자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법	2015.07.02	특허법	Back Beam	-

열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법	2015.07.07	특허법	TAILGATE	-

후석 승객용 테이블장치	2015.09.01	특허법	-

하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법	2015.12.01	특허법	-

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법	-

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법	-

Table apparatus for rear passenger in vehicle	2016.06.21	특허법	미국등록

One coat painting compositionfor high gloss and coating method thereof	2016.11.22	특허법	미국등록

차량용 재떨이	2016.12.05	특허법

차량용 재떨이	2016.12.06	특허법

차량용 사출 범퍼 시스템	2017.03.24	특허법	Back Beam

폴리올레핀계 수지 조정물	2017.11.06	특허법	Back Beam

차량용 클립	2017.11.27	특허법	Side Sill Mold'g

차량용 트레이 장치	2018.05.02	특허법	Console

Table apparatus for rear passenger in vehicle	2018.08.31	특허법	Console	중국등록

아이아(주)	하이드로 롤 로드	2010.10.28	특허법	-

전자식 능동 엔진 마운트 장치	2012.01.24	특허법	내측 유로 장치의 장점	미국등록

(주)코모스	자동차용 컵 홀더	2011.12.13	특허법	콘솔	-

차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버	2013.02.13	특허법	스티어링 휠	-

래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠	2013.03.25	특허법	스티어링 휠	-

래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠	2013.05.31	특허법	스티어링 휠	-

운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트	2014.06.03	특허법	스티어링 휠	-

가죽 끼움 방식 스티어링 휠	2017.12.01	특허법	스티어링 휠	-