에코플라스틱 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사와 당사의 종속회사인 아이아, 코모스(이하 연결실체)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 종속회사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차, 현대모비스입니다. - 당사 및 주요 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	제품종류	주요재화 및 용역	구체적 용도	주요고객

자동차부품	에코플라스틱(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품	현대자동차기아자동차현대모비스

콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)	자동차계기판, 오디오시스템을 장착시키는 BOARD 역할

아이아(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류	마운트(Mounts)	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스	핸들류	스티어링 휠(Steering Wheel)	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류	콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)	Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성- 2017년도 자동차 산업은 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2017년 12월 자동차산업 동향(확정)(2018.1.26)에 의하면 2017년 연간 생산은 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질등으로 2016년 대비 2.7% 감소한 4,114,913대를 기록 하였습니다. 2017년 연간 내수 판매는 신차효과 , 노후 경유차 폐차지원등 증가요인에도 불구하고 2016년도 개별소비세 인하 (15.8% → 16.6%) 기저효과, 2017년도 가계 부채의 지속적 증가에 따른 소비여력 축소 등으로 2016년 대비 2.5% 감소한 1,560,202대를 판매 하였습니다. 차종별로 승용차는 그랜저와 소형SUV 덕분에 대형차와 SUV 부문만 증가 하였으며특히 경차는 13개월 연속 감소세를 이어가고 있으며, 상용차는 중대형 트럭의 부진에도 불구하고 1톤 트럭의 호조 (2017년 2월~11월 연속 증가)로 2.5% 증가 하였습니다. 2017년 연간 수출은 유럽지역 경기 회복에 따른 SUV 및 친환경차의 수출 호조에도 불구하고 미국의 수요 둔화, 중동 및 중남미의 경기회복 부진, 원화강세에 따른 수출경쟁력 하락, 파업에 따른 공급차질 등으로 2016년 동기대비 3.5% 감소한 2,530,194대를 판매 하였습니다. 아울러 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2018년 자동차산업 전망(2017.12.26) 에 의하면 2018년 국내 완성차 생산은 내수와 수출의 감소로 전년비 0.4% 감소한410만대를 전망 하고 있습니다.이에 2018년 내수판매는 국내 경제성장(2.9%↑), 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 (16.12~17.6) 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등으로 전년수준인 153만대 전망하고 있습니다. 2018년 수출 판매는 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고미국 기준 금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화,원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본산 자동차의 경쟁력 강화 등으로 전년비 1.5% 증가한 257만대를 전망하고 있습니다. (단위 : 천대, %)

구 분	2016년	2017년	2018년 전망 주1)

생 산	4,229	4,115 (-2.7%)	4,100 (-0.4%)

판 매	4,222	4,090 (-3.1%)	4,100 (0.2%)

내 수	1,600	1,560 (-2.5%)	1,530 (-1.9%)

수 출	2,622	2,530 (-3.5%)	2,570 (1.6%)

주1) 전망 : 한국자동차산업협회 자료 2018년 자동차산업전망 (2017.12.23)주2) 실적 : 한국자동차산업협회 자료 2017년 12월 자동차통계월보 (2018.1.25)( )안은 전년동기대비 증가율

(2) 자동차 부품산업 현황 - 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이지만, 자동차 부품은 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 완성차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들은 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2016년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2015년대비 2.8% 감소한 858사이며, 이중 대기업이 241개사 중소기업 616개사 입니다. 2016년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 2015년 대비0.8% 증가한 75조 8,970억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 46조 6,784억원, 보수용 3조 2,675억원을 납품하였고 수출은 25조 9,511억원을 하였습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

- LG경제연구원 (2018년 국내외 경제전망, 2017.12.21)에 따르면 세계경기의 상승세는 당분간 이어질 것으로 예상되지만 2018년 후반 이후부터는 성장활력이 다소 둔화될 전망이다. 2017년 3.6%에서 2018년 3.6%를 전망하고 있습니다.선진국 기업들의 양호한 수익흐름, 자산가격 상승세, 경기회복 기대감 등이 수요확대요인으로 작용하면서 내년 들어서도 세계경기 상승흐름이 예상된다. 법인세 감세로 기업투자 여건이 개선되는 미국이 세계경기를 주도하는 가운데 유로존, 일본의 경제 성장률도 올해보다는 낮지만 잠재성장률을 웃도는 수치를 기록할 것이다.중국은 6%대 중반의 완만한 감속성장을 재개할 것으로 보인다. 선진국, 중국 등 주요국 수요확대로 세계교역이 늘면서 기타 개도국 경제는 성장세가 다소 높아질 전망이다. 구조개혁 충격에서 벗어난 인도가 다시 높은 성장세를 보일 것이며 브라질도 물가안정 속에 소비주도 회복이 기대된다.2018년 후반 이후에는 세계경제 성장속도가 다소 둔화될 것으로 예상된다. 세계경제의 생산성 회복이 지연되는 가운데 추가적인 고용확대가 어려워질 것으로 보이기 때문이다. 임금 및 물가상승압력이 높아지면서 주요 선진국이 긴축의 강도를 높이는 점도 소비, 투자 활력을 떨어뜨리고 자산가격의 상승속도를 낮추는 힘으로 작용할 것이다. 유로존이 양적 완화 축소를 시작하고 일본에서도 긴축논의가 확대되면서 달러화의 완만한 약세기조가 이어질 것으로 보인다.이에 반해 국내경제는 소비와 수출의 꾸준한 증가에도 투자가 큰 폭으로 둔화되며 성장률이 다소 낮아질 것이다. 2017년 3.2%에서 2018년 2.8%로 전망하고 있습니다. 2017년에 경기회복을 주도했던 반도체 산업은 2018년에도 성장에 기여할 것이다. 설비확장 속도는 점차 둔화되겠지만, 크게 늘어난 공급능력이 생산확대로 이어지게 될 것이다.세계경기 호조로 수출이 꾸준히 확대되고 사드사태 긴장 완화가 소비재 수출이나 관광수입 확대로 이어져 경기상승에 긍정적 요인으로 작용할 것이다.부의 소득주도 성장정책도 상승흐름을 뒷받침할 것이다. 공공부문을 중심으로 고용이 개선되고, 최저임금 상승, 복지지출 확대로 저소득층을 중심으로 가계의 소비여력이 높아지면서 민간소비 증가율은 성장률과 비슷한 수준까지 높아질 전망이다. 그러나 건설투자와 설비투자 증가세는 크게 낮아질 전망이다. 지난 수년간의 공급확대로 신규수주가 줄어들면서 건설투자 둔화가 불가피하며 설비투자도 올해만큼 성장에 기여하기는 어려워 2018년 경제성장률은 2%대 후반으로 낮아질 전망입니다.

이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 완성차의 정책에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성

- 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2014년 2,012만대, 2015년 2,099만대, 2016년 2,180만대(한국자동차공업협회)로 집계되었습니다. 2017년 전체 보유대수는 2,253만대이며, 이 가운데 현대·기아자동차 보유대수는 1,587만대(한국자동차산업협회)로 70.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.(2) 경쟁상황 - 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. - 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. - 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다. (3) 시장 점유율 추이 - 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명	2014년	2015년	2016년	2017년	비고

에코플라스틱	60%	61%	64%	55.0%

LG하우시스	20%	20%	20%	25.1%

세진	-	-	-	3.1%

AIA	4%	4%	3%	0.2%

BMI	16%	15%	13%	16.6%

계	100%	100%	100%	100%

주) 산출근거 - 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2017년 12월) 2018.1.17 게시한 내용중 2017년 12월 누적 업체별, 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율 - 당사 주요 Bumper 생산차종 : EQ900, 엑센트, 아반떼, 제네시스, 투싼, i40, 산타페외

- 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. 0. 아이아(주)

부문	제품종류	아이아	평화산업	대흥R	화승R	동일고무	유일고무	에코플라스틱	프라코	LG하우시스	현대모비스	기타	계

자동차부품	고무	방진부문	21%	42%	37%	100%

압출부문	17%	36%	42%	5%	100%

플라스틱	7%	31%	12%	13%	7%	30%	100%

주) 산출근거 : 2017년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준0. (주)코모스

업체	부문	제품종류	KOMOS	대유신소재	타카타외(현지업체)	에코플라스틱	대원정공	한국내쇼날	동국실업	신기	금문산업	기타	계

㈜KOMOS	자동차부품	스티어링 휠(Steering Wheel)	33%	53%	14%	100%

콘솔 (Console)	23%	26%	17%	5%	12%	17%	100%

휠커버(Wheel Cover)	53%	8%	33%	3%	3%	100%

주) 산출근거 : 2017년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다.

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. - 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.- 당사의 종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려온 저희 KOMOS는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다라. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로구체화된 신규사업은 없음. 2. 주요 제품 및 원재료등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	회사명	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

자동차부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	229,895	35.6

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	228,895	35.5

MAIN CORE	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD역할	20,953	3.2

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	6,177	1.0

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	6,619	1.0

기타(소물TRIM류)	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	114,859	17.8

소 계	607,398	94.1

상품	BUMPER	자동차 충돌시 완충제 역할	ECO	988	0.2

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	10,517	1.6

W/COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	2,130	0.3

금 형	플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀	17,671	2.7

기타(소물TRIM류)	자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류	6,901	1.1

소 계	38,207	5.9

합 계	645,605	100.0

아이아(주)	제품	MOUNTS	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임	AIA	42,653	21.3

DAMPER	차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상	1,892	0.9

LOWER ARMS	노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지	636	0.3

SPRING PAD	코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할	988	0.5

WEATHER STRIP	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단	28,910	14.5

GLASS RUN	외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여 미려한 외관의 의장기능을 포함	5,550	2.8

HOOD	엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지	74,916	37.5

REAR BEAM	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품(범퍼 앗세이 SUB 부품)	23,035	11.5

UNDER BODYSKID PLATE	엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감	311	0.2

SIDE SILL	노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호	5,802	2.9

LOAD FLOOR	스페어 타이어 적재함 덮개 및 보호 기능	4	0.0

기타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	10,026	5.0

소 계	194,723	97.4

상품	HOSE	엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할	AIA	462	0.2

UNDER BODYSKID PLATE	엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감	329	0.2

금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한금속틀	1,268	0.2

기타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	3,119	1.6

소계	5,178	2.6

합 계	199,901	100

(주)코모스	제품	STEERINGWHEEL	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치	KOMOS	87,961	42.64

WHEEL COVER	타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용	16,630	8.06

CONSOLE	운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할	65,893	31.94

COCKPIT MODULE	운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재	16,484	7.99

기 타	자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류	11,265	5.46

소 계	198,233	96.1

상품	금형	플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀	KOMOS	8,072	3.9

소 계	8,072	3.9

합 계	206,305	100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제34기	제33기	제32기

에코플라스틱(주)	BUMPER	산타페	258,393	269,627	213,407

투싼	73,459	83,670	33,138

아반떼	114,049	115,400	89,360

제네시스	89,722	85,190	80,559

CONSOLE	베라크루즈	단산	단산	44,149

에쿠스	186,662	210,769	91,492

쏘렌토	57,144	60,970	62,678

제네시스	90,869	70,567	55,977

WHEEL COVER	투싼	4,454	4,434	4,984

아반테	7,874	5,324	3,353

포터	5,209	4,634	4,587

아이아(주)	MOUNTS	K7	28,338	28,853	-

스포티지R	30,098	30,647	33,214

K9	49,534	50,437	49,748

올뉴카니발	36,371	37,034	36,789

WEATHER STRIP	쏘울	40,135	41,764	43,334

올뉴카니발	73,319	76,374	72,294

모닝	29,220	30,438	27,984

K3	56,136	58,475	60,324

BUMPER	프라이드	178,233	177,192	181,171

K9	639,205	710,345	645,727

K5	290,392	324,010	293,326

(주)코모스	ST/WHEEL	스포티지	단산	단산	34,835

모하비	105,537	117,747	86,901

스타렉스	39,946	37,889	-

K5	67,090	68,572	-

CONSOLE	그렌져	166,988	149,331	152,472

쏘울	56,890	55,291	54,040

W/COVER	모닝	3,396	2,664	2,847

아반테	958	979	921

주) 산출기준

- 각 생산 제품중 주요 생산품에 대한 가격을 선정하였으며, 주요 가격변동 요인 으로써는 일부 차종의 신모델 및 모델 Change (Face Lift)의 변화로 ITEM의 부품이 추가 또는 삭제됨에 따라 가격이 변동되어 차이가 발생된 것임.

다. 주요 원재료에 관한 사항

(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)

자동차부품	에코플라스틱(주)	원재료	수 지	성형사출용	21,602	4.0

외주품	조립부품	133,068	24.7

페인트	도장재료	4,874	0.9

금 형	금형제작	762	0.1

외주가공	도장/조립부품	378,904	70.2

부재료	제품포장용기	566	0.1

소 계	539,776	100

아이아(주)	원재료	수지	성형사출용	7,362	3.6

GMT	성형사출용	12,888	6.2

고무	성형사출용	16,022	7.8

철판	PRESS용	7,155	3.5

외주품	조립부품	159,118	77.2

부재료	포장용기外	3,667	1.8

소 계	206,212	100

(주)코모스	원재료	가죽	핸들 감싸기용	9,654	8.1

ARMATURE	핸들 부품	9,654	8.1

수지	성형사출용	12,974	10.8

외주구입품	제조 부분품	84,978	71.0

부자재	PAD 등	2,394	2.0

소 계	119,654	100

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

회사명	품 목	제34기	제33기	제32기

에코플라스틱(주)	상품	외주품류 (RR Rail Aass'y)	29,609	29,854	30,004

원재료	수 지 류(TPO)	1,561	1,545	1,666

수 지 류(PPF BK)	1,623	1,569	1,905

페인트류 (UT595-P9R)	25,850	25,850	27,400

신나류(Clear)	5,570	5,570	5,840

저장품	포장박스류 (FRT BPR Box)	7,726	7,726	9,758

소모품류(Paint Kill'g)	1,400	1,400	1,500

아이아(주)	상품	다이나믹댐퍼 (K5)	2,161	2,479	2,580

원재료	수지 (HR570A)	1,561	1,545	1,666

프라이머 (PR1500)	5,406	5,406	5,697

방진고무 (FN4798)	3,994	3,994	4,341

압출고무 (E7200SX)	1,930	2,030	2,391

GMT SHEET (UD40%)	2,805	2,805	2,832

(주)코모스	원재료	가죽(EUDSPLITRY)	2,120	2,379	2,379

수지(EHT3458502VA)	1,664	1,816	1,712

주) 산출기준

- 주요 원재료 단위당 가격산정의 기준은 당해 기말 단가를 기준으로 설정하였음. 아울러 주요 가격변동원인으로는 차종 변경 및 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것임. 3. 생산 및 설비에 관한 사항- 당사 및 종속회사(아이아 , 코모스)는 2교대 작업을 실시하고 있음

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제34기	제33기	제32기

자동차 부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경 주	283,552	328,207	306,210

TRIM	457,442	428,021	421,673

기 타	8,164	14,098	20,436

소 계	749,158	770,326	748,319

아이아(주)	BUMPER	안산	67,920	64,846	57,000

B/BEAM	22,819	28,002	22,500

기타	3,657	5,500	4,500

마운틴류	40,389	40,766	40,210

로암/롤로드류	12,972	12,957	13,479

부쉬류	4,694	4,796	3,910

그라스런	9,079	9,167	10,807

도어실	41,754	41,369	42,900

소 계	203,284	207,403	195,306

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	116,850	119,235	95,194

W/COVER	19,938	20,449	19,127

CONSOLE	79,058	81,841	84,002

기타	16,537	16,857	21,322

소 계	232,383	238,382	219,645

주) ㄱ. 에코플라스틱(주) - TRIM : 자동차용 부품으로서 MAIN CORE, CONSOLE, W/COVER등 - 기 타 : 자동차용 부품을 생산할수 있는 금형(Mold) ㄴ. 아이아(주)

- BUMPER : 자동차 외장용 부품으로서 오피러스 , 프라이드 , K5 하이브리드 및 단산차종 A/S 생산 - B/BEAM : 범퍼 모듈 내장 제품으로 기아자동차 전차종 및 현대자동차 일부 프라이드, K9, K5 차종 생산 - 기타 : 자동차 내외장 부품으로 언더커버, 실 사이드 생산 ㄷ. (주)코모스 - ST WHEEL : 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 - WHEEL COVER : 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 - CONSOLE : 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 - COCKPIT MODULE : 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 사출기종별로 제품을 사출하는 ITEM에 대하여 개별적으로 산출함.

② 산출방법

ㄱ. 당사 생산능력 : 사출 11,000,000EA/년 , 도장 600,000대/년 ㄴ. 종속기업 생산능력 0. 아이아(주) - PLASTIC 사출 400,000대/년, 도장 300,000대/년, - GMT 1,005,000개/년, RUBBER 21,205,030EA(5,301,257대)

0. (주)코모스 - 사출 10,000,000EA/년, 도장 300,000대/년, PU(발포) 1,300,000EA/년 - 조립 1,800,000EA/년 2) 평균가동시간 ㄱ. 당사 평균가동시간

- 일 평균 근무시간(주간 및 야간) : 20시간, 년간 근무일수 : 약 270일 - 년간 작업일수 : 5,400시간 ㄴ. 종속회사 평균가동시간 0. 아이아(주) - 일 평균 근무시간(주간 및 야간 ) : RUBBER - 20시간, PLASTIC - 22시간 - 년간 근무일수 : RUBBER - 237일, PLASTIC - 270일 - 년간 작업시간 : RUBBER - 4,740시간, PLASTIC - 5,940시간 0. (주)코모스 - 일 평균 근무시간 20.3시간 , 85% 가동율 , ERP C/T , - 년간 조업일수 240일 (토요일 : 288일)

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	품 목	사업소	제34기	제33기	제32기

자동차부품	에코플라스틱(주)	BUMPER	경주	231,032	267,416	249,494

TRIM	372,719	348,747	343,575

기 타	6,652	11,487	16,650

소 계	610,403	627,650	609,719

아이아(주)	BUMPER	안산	40,198	39,190	39,877

B/BEAM	22,819	19,456	23,546

기타	3,657	3,830	5,296

마운틴류	30,919	30,507	37,232

로암/롤로드류	11,991	10,963	11,824

부쉬류	2,747	4,406	3,554

그라스런	6,026	7,180	9,564

도어실	32,354	34,748	39,722

소 계	150,711	150,280	170,615

(주)코모스	ST/WHEEL	화성	94,265	106,582	85,675

W/COVER	15,948	18,279	17214

CONSOLE	62,199	73,156	75,602

기타	14,056	15,068	19,190

소 계	186,468	213,086	197,681

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	회사명	제34기가동가능시간	제34기실제가동시간	평균가동률

자동차부품제조	에코플라스틱(주)	5,600	4,238	75.7%

아이아(주)	288,027	268,824	93.3%

(주)코모스	6,240	5,294	84.8%

주) 각사별 자체가동률 산출

다. 생산설비의 현황 등 - 당사 및 종속회사는 국내(경북 경주, 경기도 안산시, 화성시) 3개의 사업소에 위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	사업소	소유형태	소재지	자산명	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자동차부품	에코플라스틱(주)	경주	자가	경주	토지	47,794	-	(5,301)	-	42,493

건물	31,045	352	(1,636)	(1,202)	28,559

구축물	549	-	-	(44)	504

기계장치	40,663	4,479	(2)	(6,065)	39,076

차량운반구	371	39	(25)	(85)	300

공구기구	1,085	79	(25)	(249)	890

집기비품	16,126	2,110	(90)	(3,385)	14,761

금형	53,196	7,800	(186)	(13,590)	47,220

건설중인자산	2,923	1,537	-	-	4,460

소 계	193,751	16,397	(7,265)	(24,620)	178,262

국고보조금	(140)	-	46	-	(94)

합 계	193,611	16,397	(7,219)	(24,620)	178,168

아이아(주)	안산	자가	안산	토지	44,771	606	-	-	45,377

건물	6,202	572	-	284	6,490

구축물	3,456	636	-	419	3,673

기계장치	24,667	3,923	56	5,183	23,351

차량운반구	44	7	-	13	37

공구기구	3,622	1,183	-	1,364	3,441

집기비품	1,218	102	-	391	929

금형	13,473	6,339	-	4,240	15,572

건설중인자산	5,907	14,545	14,275	-	6,177

소 계	103,361	27,913	14,331	11,895	105,048

국고보조금	(70 )	-	(14)	-	(56)

합 계	103,291	27,913	14,317	11,895	104,992

(주)코모스	화성	자가	화성	토지	21,746	-	-	-	21,746

건물	8,356	57	-	(276)	8,137

구축물	867	73	-	(85)	855

기계장치	10,069	2,712	(29)	(1,710)	11,042

차량운반구	1,259	350	(2)	(497)	1,110

공구기구	57	-	-	(23)	34

집기비품	831	257	-	(215)	872

금형	8,779	1,395	-	(1,861)	8,313

건설중인자산	3,089	4,235	(3,477)	-	3,847

소 계	55,052	9,078	(3,508)	(4,668)	55,955

합 계	55,052	9,078	(3,508)	(4,668)	55,955

[( )는 (-)의 수치임] 4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제34기	제 33기	제32기

자동차부품	에코플라스틱(주)	제품	BUMPER	수 출	140,445	159,402	149,898

내 수	89,450	106,998	105,056

합 계	229,895	266,400	254,954

상품	BUMPER	수 출	213	166	1,110

내 수	776	809	782

합 계	989	975	1,892

제품	TRIM	수 출	180,008	170,008	191,926

내 수	189,522	177,414	150,733

합 계	369,530	347,422	342,659

상품	TRIM	수 출	7,257	8,840	9,895

내 수	10,615	12,131	13,932

합 계	17,872	20,970	23,827

제품	기타	수 출	5,665	5,706	4,391

내 수	2,307	5,737	6,819

합 계	7,972	11,443	11,210

상품	기타	수 출	676	1165	4,210

내 수	18,671	21,010	42,843

합 계	19,347	22,175	47,053

합 계	수 출	334,264	345,287	361,430

내 수	311,341	324,099	320,165

합 계	645,605	669,386	681,595

아이아(주)	제품	고무	수 출	47,625	56,373	70,931

내 수	39,651	39,295	36,425

합 계	87,276	95,669	107,356

상품	고무	수 출	-	994	-

내 수	2,307	693	2,836

합 계	2,307	1,686	2,836

제품	플라스틱	수 출	45,798	60,880	76,454

내 수	63,443	62,452	61,093

합 계	109,241	123,332	137,547

상품	플라스틱	수 출	-	1,073	-

내 수	1,077	1,101	732

합 계	1,077	2,174	4,732

합계	수 출	93,423	119,320	147,385

내 수	106,478	103,541	105,086

합 계	199,901	222,860	252,471

(주)코모스	제품	ST/WHEEL 外	수 출	106,668	122,524	122,962

내 수	91,565	105,144	109,960

합 계	198,233	227,668	232,922

상품	금형매출 外	수 출	5,776	1,324	5,204

내 수	2,297	3,002	1,329

합 계	8,072	4,326	6,533

합계	수 출	112,444	123,848	128,166

내 수	93,862	108,146	111,290

합 계	206,305	231,994	239,455

나. 판매 경로 및 판매방법 등- 당사 판매 조직은 영업팀 및 생산관리부, A/S,CKD팀에서 납품을 주로 하고 있습니다. 종속회사중 아이아는 영업팀에서 주로 담당을 하고 있으며, 코모스는 영업부에서 관리하고 있으며, 납입물류팀을 통해 납품하고 있습니다. - 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다. 다. 판매 방법 및 조건 - 당사 및 종속회사의 판매방법 및 조건 입니다. ① 내수 :

1) 현대자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제) 2) 현대모비스(주)부품사업부 : 발주서에 의한 보수용 부품 공급 (주1회 전자금융결제) 3) 기아자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제)

② 수출 1) LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 2) 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출

라. 판매전략

- 한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 당사 및 종속회사는 지속적인 원가절감운동등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다.

5. 수주상황- 연결실체의 자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고, 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하고 있지 않고 있습니다. 현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 되어 있습니다 6. 시장위험과 위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율연결실체 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 종속회사는 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 회사에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 회사는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

가. 신용위험

① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 34(당)기	제 33(전) 기

현금및현금성자산(*1)	7,552,017	3,972,740

매출채권및기타채권	85,289,860	108,468,893

장ㆍ단기금융상품	206,500	153,500

장ㆍ단기대여금	36,558,653	17,279,732

보증금	7,392,923	4,269,746

금융보증부채(*2)	3,840,000	960,000

합 계	140,839,953	135,104,611

(*1) 연결실체가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.(*2) 금융보증부채로 인한 위험의 최대노출금액은 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.

② 손상차손

매출채권 및 기타채권에 대한 당기 및 전기 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 34(당)기	제 33(전) 기

매출채권	미수금	매출채권	미수금

기초	172,831	26,208	-	26,208

설정(환입)	15,407	135,573	187,776	-

제각	-	-	(14,945)	-

기말	188,238	161,781	172,831	26,208

나. 유동성위험① 당기말 현재 비파생금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과

매입채무및기타채무	194,153,329	194,153,329	194,002,668	150,661	-

차입금	209,474,084	215,748,658	175,121,454	40,627,204	-

금융보증부채	231,847	3,840,000	960,000	2,880,000	-

합 계	403,859,260	413,741,987	370,084,122	43,657,865	-

② 전기말 현재 비파생금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이내	1 ~ 5년 이내	5년 초과

매입채무및기타채무	195,804,254	195,804,254	195,804,254	-	-

차입금	226,860,600	233,077,827	196,730,295	36,347,532	-

금융보증부채	3,156	960,000	960,000	-	-

합 계	422,668,010	429,842,081	393,494,549	36,347,532	-

다. 시장위험① 환위험

연결실체는 제품 수출거래 등과 관련하여 주로 USD, JPY, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, JPY, EUR)

구 분	제 34(당) 기	제 33(전) 기

외 화 금 액	환 율(원)	원화환산액	외 화 금 액	환 율(원)	원화환산액

매출채권	USD	28,927,779	1,071.40	30,993,223	USD	1,432,924	1,208.50	1,731,689

EUR	971,704	1,279.25	1,243,052	EUR	176,099	1,267.60	223,223

미수금	USD	1,571,329	1,071.40	1,683,522	-	-	-	-

매입채무	USD	485,220	1,071.40	519,865	-	-	-	-

미지급금	USD	5,419	1,071.40	5,806	USD	6,215	1,208.50	7,511

당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통 화	제 34(당) 기	제 33(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	3,215,107	(3,215,107)	172,418	(172,418)

EUR	124,305	(124,305)	22,322	(22,322)

② 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.

이를 위해 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	100bp 상승시	100bp 하락시

이자비용	1,074,901	(1,074,901)

라. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	제 34(당)기	제 33(전) 기

장ㆍ단기차입금	209,474,084	206,356,014

현금및현금성자산	(7,574,487)	(4,033,715)

순 부 채	201,899,597	202,322,299

자 본	130,358,900	136,505,901

순부채비율	154.88%	148.22%

7. 파생상품거래 현황- 연결실체는 파생상품과 관련한 거래가 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등- 연결실체의 경영상의 주요 계약 현황 입니다. 가. 자동차 부품 또는 그 부속품거래에 대한 기본계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 신차종 개발 계약시 만 1년으로 하여 갑, 또는 을이 계약기간 만료 3개월전까지 계약갱신 또는 해약의사를 표시하지 않는한 동일한 조건으로 그 이후에도 계속되는 것으로 한다. 0. 주요계약내용: 자동차부품에 대한 발주, 단가결정, 검수방법, 대금지급, 계약의 해제등

나. 자동차부품 또는 그 부속품에 대한 품질보증 및 크레임보상 협정 0. 계약 품목 : 자동차부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 결품으로 인한 손실 보상, 불량품 납품에 대한 손실 보상 크레임의 분류, 보상책임기간 다. 보수용( A/S) 자재 공급 계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품 0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 판매된 차량의 유지,보수를 위한 자재의 공급, 품질보증 및 크레임 보상 , 구형(OEM생산중단) 보수용 자재에 대한 공급 책임기간 9. 연구개발활동- 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 경량화에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 가. 연구개발활동의 개요 - 당사의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과 재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기 술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사중 아이아는 설계팀과 , 개발팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있습니다. 코모스는 기술연구소(개발부, 설계부)에서 전담하고 있습니다.

나. 연구개발비용 0. 당사 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

과 목	제34(당)기	제33(전)기	제32(전전)기	비 고

인 건 비	2,048	2,251	2,180	-

경상시험 연구비	228	147	410	-

기 타	860	683	196	-

연구개발비용 계	3,136	3,081	2,786	-

회계처리	판매비와 관리비	884	740	290	-

제조경비	2,252	2,341	2,496	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.48%	0.35%	0.40%	-

0. 주요 종속회사의 연구개발 비용 - 아이아(주) (단위 : 백만원)

과 목	2017년	2016년	2015년	비고

회계처리	제조경비	2,154	2,624	2,358	-

연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100)	1.08%	1.18%	0.93%	-

- (주)코모스 (단위 : 백만원)

과 목	2017년	2016년	2015년	비고

회계처리	노무비	1,308	1,011	929	-

연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100	0.63%	0.44%	0.39%	-

다 .연구개발 실적

사업부문	회사명	연 도	주요 연구 과제명	기대효과

자동차부품	에코플라스틱(주)	2010년	회전형 컵홀더 개발	신제품 개발

2011년	자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	공정 개발

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	신제품 개발

2012년	TAIL GATE PANLE	선행기술

SPARE TIRE WELL	선행기술

2013년	REAR GLASS	선행기술

2014년	사출 B/Beam	선행기술

플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

2015년	플라스틱 리어 쿼터글라스	선행기술

원형 로고 레이더 투과 커버	선행기술

2016년	Hybrid T/Gate PNL	선행기술

Stay 일체형 사출 B/Beam	선행기술

2017년	Full 플라스틱 T/Gate PNL	선행기술

R-RIM 플라스틱 F/PNL	선행기술

아이아(주)	2010년	HYDRO SUBFRAME BUSH	선행기술

2010년	AIR DAMPING MOUNT	선행기술

2010년	NYLON ROLL ROD BRKT	선행기술

2011년	NYLON UPPER ROD BRKT	선행기술

2011년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	전자식 능동 엔진 마운트	선행기술

2012년	MRF 엔진 마운트	선행기술

2012년	바디웨더스트립 CLOTH 코팅	양산적용

2012년	바디웨더스트립 TPO 성형	양산적용

2012년	크렘쉘 테일게이트 웨더스트립	선행기술

2013년	ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립	선행기술

(주)코모스	2010년	플라스틱 스티어링 휠	선행기술

2011년	TPE 발포사출 스티어링 휠	선행기술

2011년	PTC 발열 스티어링 휠	선행기술

2012년	듀얼패턴 면발광	선행기술

2012년	리얼우드 필름	선행기술

2013년	스마트 그립 스티어링 휠	선행기술

2014년	스티어링 휠 가죽전면본딩 공법	선행기술

2015년	2-TON 휠카바	선행기술

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 보유 현황

사업부문	회사명	발명의 명칭	등록일자	근거법령	APPLICATION	비고

자동차부품	에코플라스틱(주)	차량의 컵 홀더	2010.6.28	특허법	Cup Hold	-

사출 성형 장치 및 사출 성형 방법	2010.12.13	특허법	Radiator Grille	-

자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치	2011.09.01	특허법	Console류	-

자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법	2011.12.06	특허법	Radiator Grille	-

핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차	2011.12.15	특허법	내장 Trim류(핸드폰 거치대)	-

차량의 전동식 컵 홀더	2012.10.02	특허법	Electric Cup Holder Of Vehicle	-

차량용 사이드 실 몰딩	2014.04.02	특허법	Side Sill Mold'g	-

휠커버용 폴리아미드 수지 조성물	2014.09.02	특허법	Wheel Cover	-

차량용 콘솔 암레스트	2014.12.01	특허법	Console류	-

자동차용 범퍼 백 빔 제조 방법	2015.07.02	특허법	Back Beam	-

열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법	2015.07.07	특허법	TAILGATE	-

후석 승객용 테이블장치	2015.09.01	특허법	-

하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법	2015.12.01	특허법	-

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법	-

파스너(FASTNER)	2016.01.05	특허법	-

Table apparatus for rear passenger in vehicle	2016.06.21	특허법	미국등록

One coat painting compositionfor high gloss and coating method thereof	2016.11.22	특허법	미국등록

차량용 재떨이	2016.12.05	특허법

차량용 재떨이	2016.12.06	특허법

차량용 사출 범퍼 시스템	2017.03.24	특허법	Back Beam

폴리올레핀계 수지 조정물	2017.11.06	특허법	Back Beam

차량용 클립	2017.11.27	특허법	Side Sill Mold'g

아이아(주)	하이드로 롤 로드	2010.10.28	특허법	-

전자식 능동 엔진 마운트 장치	2012.01.24	특허법	내측 유로 장치의 장점	미국등록

(주)코모스	자동차용 컵 홀더	2011.12.13	특허법	콘솔	-

차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버	2013.02.13	특허법	스티어링 휠	-

래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠	2013.03.25	특허법	스티어링 휠	-

래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠	2013.05.31	특허법	스티어링 휠	-

운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트	2014.06.03	특허법	스티어링 휠	-