광주신세계 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

백화점은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 고객서비스를 제공함으로써 유행을 선도하는 업태입니다. 판매시설 이외에도 식당가, 문화센터 등 서비스시설 및 다양한 문화강좌와 각종 이벤트를 진행함으로써 도시생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 특징은 최근 개발되고 있는 복합쇼핑몰 등에서 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다.백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 영업점포의 경우 경쟁점 출점을 제외하고는 입지여건 변동에 따른 위험 변동성은 낮습니다.또한 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 신규 출점시 기존점포의 견제, 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 백화점업계는 지방 소재 중견기업들이 외환위기를 전후로 상당수가 사업을 철수하면서 M 활발히 이루어졌고, 이후 상위업체 중심으로 신규 출점 및 증축이 이루어져 왔습니다. 이처럼 전국 네트워크를 갖춘 대형백화점을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다. 이에따라 고객들의 다양한 니즈를 충족시켜 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 형태로의 진화가 계속될 전망입니다.

(2) 산업의 성장성 오프라인 중심인 백화점 업계는 2020년 3월 코로나 바이러스감염증-19 ("COVID-19")의 발병으로 인해 전세계적으로 팬데믹이 선언되었으며, 이로인해 백화점 업계를 포함한 국내외 다양한 사업의 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 백화점 업계는 新 백화점 모델 온라인 채널 확대, 新 라이프스타일 컨텐츠 도입, 차별화된 MD를 통해 빠른 매출 회복을 보였으며, 2022년 최대실적을 기록하기도 하였습니다.하지만 대형 e커머스의 경쟁력 강화에 따라 경쟁의 범위는 업계에서 업태간의 경쟁으로 확대되었으며 고금리, 고물가, 저성장 등의 대내외 리스크 확대 및 엔데믹 이후 리오프닝 효과의 둔화 등으로인해 국내 백화점 산업의 성장률은 둔화되고 있습니다. 그러나 백화점 업계는 백화점 대형화와 팝업 스토어를 통한 집객 강화를 통해 이를 극복해나가고 있습니다.2024년 1분기 백화점 업계는 9.4조의 누계매출로 전년동기 대비 5.3%의 매출액 신장을 기록하였습니다. ※ 백화점 매출현황(전년동기대비)

구 분	2024년 1분기	2023년 1분기	2023년	2022년	2021년

매출액(조원)	9.4	8.9	38.3	35.3	31.4

신장율(%)	5.3	7.2	8.6	12.3	23.2

- 자료출처 : 통계청, 「17개 시도별 대형소매점 판매액 中 백화점 경상금액」(3) 경기변동의 특성백화점은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다. 또한 주요 품목인 의류, 잡화 등 고마진 상품은 여타 품목에 비해 상대적으로 경기변동에 민감하다는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 백화점 업계는 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고급화 전략을 지향하여, 경기변동에 따른 영향이 점차 줄어 들고 있습니다. 계절적 요인으로는 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매, 세일, 사은행사 등의 영향으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.(4) 경쟁요소점포망 구축과 브랜드 충성도 확보를 위해 장기간의 대규모 투자를 요하는 사업특성상 국내외 잠재기업의 시장 진입 가능성은 낮은 수준이며, 대체품의 성격을 지닌 고급전문점이 국내에서 활성화될 가능성도 높지 않은 것으로 전망되고 있어, 백화점 업계는 잠재적 진출기업이나 대체재에 의해 경쟁위험이 증가할 가능성은 전반적으로 낮은 편입니다.백화점업계는 일부 상위업체들간의 경쟁으로 압축되어 있습니다. 앞으로도 브랜드 인지도, 구매협상력, 전국적으로 구축된 네트워크, 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력을 바탕으로 대형백화점들의 시장점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 최근에 등장한 해외직구, 온라인, 아울렛 등의 유통업태의 성장에 따라 백화점업계는 업계내의 외형 경쟁만으로는 수익창출에 한계가 있다는 점에 인식을 같이 하고 있습니다. 특히 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 온라인, 아울렛 시장이 확대되면서 경쟁심화에 다른 매출 영향이 나타나고 있습니다.하지만 국내 백화점 업계는 소비양극화 및 가치소비(본인의 가치를 높이고 본인의 심리적 만족을 위해 고가품에 아낌없이 투자하는 소비형태) 트렌드에 기반한 수요측면의 변화와, 성숙기 시장에 대비한 고객관리 강화 및 새로운 형태의 비즈니스인 복합쇼핑몰 개발, 프리미엄 아울렛, 온라인 부문 투자 확대 등 적극적인 체질개선 노력을 통해 해외 백화점과 달리 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.더불어, 백화점 업계는 강도 높은 구조조정을 통해 비용을 절감해 나가는 동시에, 양질의 상품을 소비자에게 제공할 수 있도록 다양한 소싱처를 발굴하고 있으며, 명품 브랜드 입점 등 고소득층에 대한 마케팅 강화, 20~30대 신규 고객을 위한 트렌디한 MD 보강으로 매출 활성화를 위해 노력하고 있으며, 특히 다양한 문화 컨텐츠를 즐길수 있는 공간을 대폭 증가시켜, 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 '쇼핑 그 이상의 경험'을 제공하는 백화점으로서 타 유통업태보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는데 역량을 집중하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 여객자동차 운수사업법 : 2001년 7월 1일부터 대형유통업체의 셔틀버스 운행전면 금지(제 82조 1항)- 주차장법: 지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한 (제 19조 10항)- 도시교통정비촉진법: 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담(제 36조)- 대중소기업 상생협력촉진에 관한 법률: 대기업 등이 음·식료품 위주 종합소매업을 인수개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업자단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능(제 32조)- 광주광역시 도시계획조례: 자연,특화경관지구,특정용도제한지구에서 연면적 3,000㎡이상 규모의 대규모 점포 건축 제한 (40,42,56조)- 유통산업 발전법: 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점포를 개설하고 자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수 ,구청장에게 등록(제 8조)- 대규모유통업 거래공정화에 관한 법률: 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호보완적으로 발전할 수 있도록 거래공정화, 분쟁조정, 사건처리절차, 벌칙 등을 지정

나. 회사의 현황(1) 영업개황

2024년 1분기 매출액은 전년동기 대비 1.1% 감소한 441억원, 총매출액은 전년동기 대비 0.2% 증가한 1,306억원입니다. 또한 영업이익은 전년동기 대비 4.0% 감소한 131억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 광주지역에는 당사를 포함해 롯데백화점과 NC백화점 그리고 이마트, 홈플러스등 기타 대형마트 20여개가 영업활동을 하고 있습니다. 당사의 경우 상장법인으로서실적 공시를 통해 당사의 재무현황 및 영업실적을 매 기간마다 공시하고 있습니다만, 롯데백화점 광주점 등 경쟁백화점은 비상장회사 또는 상장회사의 지점으로 그 실적을 파악할 수 있는 경로가 부재합니다. 이에 시장점유율은 부득이하게 통계청에서 제시된 광주광역시 백화점 판매액을 기준으로 파악하고 있습니다.광주지역에 당사를 포함해 롯데백화점과 NC백화점이 영업을 하고 있으며 점유율이 대체로 신장하는 추세를 보이고 있습니다.

구 분	2024년 1분기	2023년 1분기	2023년	2022년	2021년

광주신세계	51.6	50.1%	50.3	49.7%	46.4%

기 타(*)	48.4	49.9%	49.7	50.3%	53.6%

합 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 자료출처 : 통계청 (당사 총매출액 ÷ 광주광역시 총매출액)(*) 지역 내 백화점 및 아울렛의 매출액을 포함한 수치입니다.(3) 시장의 특성

유통업에서 중요한 것은 입지의 선점을 통한 고객 접근성 확보에 있는 바 , 향후 예정된 터미널 주변 지역(광천동) 개발 및 복합개발을 통해 당사 상권 내 유입 및 유동인구가 지속적으로 증가할 것으로 예상되어 지역의 랜드마크 백화점으로서의 입지강화에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 최근 대형 유통업체의 신규출점의지에 대한 사전대응을 위해 고소득 계층 및 소비성향이 높은 20~30대 고객들을 겨냥한 지역 최초 브랜드 및 글로벌 브랜드 유치와 같은 백화점 본연의 경쟁력 강화에 노력을 기울이고 있습니다.[백화점 사업]

광주지역 도ㆍ소매 유통시장은 대형 백화점 (신세계, 롯데, NC)을 중심으로 아울렛등의 업태와의 경쟁도 가속화되고 있습니다.

2023년 Covid-19 이후 리오프닝에 따른 기저효과는 현저히 줄어들었으며 , 경기 불황으로 인한 소비심리의 위축과 더불어 금리/물가 등의 인플레이션이 발생하였습니다. 향후에는 급변하는 소비환경으로 인해 고객의 가치와 소비 트랜드에 더욱 큰 변화가 있을것이며, 업종 및 업태 전반의 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다.당사는 이러한 대내외적 환경의 어려움 속에서도, 언제나 '고객'이라는핵심 가치에 집중하며 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 공고히 다져 나가겠습니다. 고객의 고객경험관리(CXM : Customer Experience Management) 마케팅의 강화 및 집중을 통해 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 고소득 계층을 확보하는데 힘쓰는 한편, 격조 높은 매장 분위기 연출 및 각 세대별 고객의 만족도 증대를 위한 다양한 방안을 도입하여 고품격 백화점으로서 이미지를 제고하고 지역 내 위상을 강화할 수 있도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음(5) 조직도