광주신세계 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황[백화점업]

(1) 산업의 특성

백화점은 대형 판매시설을 기반으로 다양한 상품과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 유행을 선도하는 업종입니다. 식당가, 문화센터 등 다양한 서비스 시설을 포함해 문화 강좌와 이벤트를 진행하며 도시 생활의 중요한 일부로 자리 잡고 있으며, 이러한 특징은 복합쇼핑몰에서 더욱 부각되고 있습니다.

백화점은 주로 고객이 직접 매장을 방문하여 구매가 이루어지기 때문에 입지산업적 특성이 강합니다. 입지의 상권 규모, 교통 환경, 경쟁 점포 현황, 접근성 및 주차 시설 등이 기업 경쟁력에 중요한 영향을 미치며, 영업 점포의 경우 경쟁점의 출점을 제외하면 입지 여건 변동에 따른 위험이 낮은 편입니다. 또한, 부지 확보 및 건축·인테리어 등에 많은 시간과 비용이 소요되며 신규 출점 시 기존 점포의 견제와 판촉비 부담으로 초기 진입비용이 높습니다. 국내 백화점 시장은전국적으로 네트워크를 구축한 대형 백화점이 과점화하고 있으며, 이로 인해 상권 내의 Leading Store로의 집중이 강화되고 있습니다. 이에 따라 백화점은 고객의 다양한니즈를 충족하며 유통업태와 차별화되는 형태로 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성백화점 업계는 2020년 COVID-19 팬데믹으로 큰 타격을 입었으나, 이후 온라인 채널 확장, 새로운 라이프스타일 콘텐츠 도입, 차별화된 상품기획(MD)을 통해 매출을 빠르게 회복하며 2022년 최대 실적을 달성했습니다. 그러나 고금리, 고물가, 저성장 등의 대내외 리스크 장기화와 엔데믹 이후 리오프닝 효과의 둔화로 인해 국내 백화점 산업의성장률은 둔화되고 있습니다. 백화점 업계는 대형화와 팝업 스토어를 통한 집객 강화로 이러한 문제를 극복하고 있습니다. ※ 백화점 매출현황(전년동기대비)

구 분	2024년 3분기	2023년 3분기	2023년	2022년	2021년

매출액(조원)	27.7	27.8	38.3	35.3	31.4

신장율(%)	△0.5	7.9	8.6	12.3	23.2

- 자료출처 : 통계청, 「17개 시도별 대형소매점 판매액 中 백화점 경상금액」(3) 경기변동의 특성백화점은 내수 산업으로 국내 경기 변동에 영향을 많이 받으며, 특히 주요 품목인 의류와 잡화 등 고마진 상품이 경기 변동에 민감합니다. 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고급화 전략을 통해 경기변동 영향을 줄이고 있으며, 겨울철 의류 판매와 세일, 사은행사 등의 계절적 요인으로 4분기 매출 비중이 높은 편입니다.(4) 경쟁요소점포망 구축과 브랜드 충성도 확보를 위해 장기간의 대규모 투자를 요하는 사업특성상 국내외 잠재기업의 시장 진입 가능성은 낮은 수준이며, 대체품의 성격을 지닌 고급전문점이 국내에서 활성화될 가능성도 높지 않은 것으로 전망되고 있어, 백화점 업계는 잠재적 진출기업이나 대체재에 의해 경쟁위험이 증가할 가능성은 전반적으로 낮은 편입니다.백화점업계는 일부 상위업체들간의 경쟁으로 압축되어 있습니다. 앞으로도 브랜드 인지도, 구매협상력, 전국적으로 구축된 네트워크, 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력을 바탕으로 대형백화점들의 시장점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 최근에 등장한 해외직구, 온라인, 아울렛 등의 유통업태의 성장에 따라 백화점업계는 업계내의 외형 경쟁만으로는 수익창출에 한계가 있다는 점에 인식을 같이 하고 있습니다. 특히 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 온라인, 아울렛 시장이 확대되면서 경쟁심화에 다른 매출 영향이 나타나고 있습니다.하지만 국내 백화점 업계는 소비양극화 및 가치소비(본인의 가치를 높이고 본인의 심리적 만족을 위해 고가품에 아낌없이 투자하는 소비형태) 트렌드에 기반한 수요측면의 변화와, 성숙기 시장에 대비한 고객관리 강화 및 새로운 형태의 비즈니스인 복합쇼핑몰 개발, 프리미엄 아울렛, 온라인 부문 투자 확대 등 적극적인 체질개선 노력을 통해 해외 백화점과 달리 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.더불어, 백화점 업계는 강도 높은 구조조정을 통해 비용을 절감해 나가는 동시에, 양질의 상품을 소비자에게 제공할 수 있도록 다양한 소싱처를 발굴하고 있으며, 명품 브랜드 입점 등 고소득층에 대한 마케팅 강화, 20~30대 신규 고객을 위한 트렌디한 MD 보강으로 매출 활성화를 위해 노력하고 있으며, 특히 다양한 문화 컨텐츠를 즐길수 있는 공간을 대폭 증가시켜, 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 '쇼핑 그 이상의 경험'을 제공하는 백화점으로서 타 유통업태보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는데 역량을 집중하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 여객자동차 운수사업법 : 2001년 7월 1일부터 대형유통업체의 셔틀버스 운행전면 금지(제 82조 1항)- 주차장법: 지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교#통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한 (제 19조 10항)- 도시교통정비촉진법: 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담(제 36조)- 대중소기업 상생협력촉진에 관한 법률: 대기업 등이 음·식료품 위주 종합소매업을 인수개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업자단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능(제 32조)- 광주광역시 도시계획조례: 자연,특화경관지구,특정용도제한지구에서 연면적 3,000㎡이상 규모의 대규모 점포 건축 제한 (40,42,56조)- 유통산업 발전법: 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점포를 개설하고 자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수 ,구청장에게 등록(제 8조)- 대규모유통업 거래공정화에 관한 법률: 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호보완적으로 발전할 수 있도록 거래공정화, 분쟁조정, 사건처리절차, 벌칙 등을 지정 [부동산 및 여객터미널사업] (1) 산업의 특성부동산 및 여객터미널사업은 고액의 자본이 필요한 자본집약적 산업으로, 사업장의 위치가 매출 및 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 차별화를 위해 높은 비용이 소요되며, 품질보다는 가격경쟁이 주를 이루는 경향이 있습니다. (2) 산업의 성장성 [부동산업] 복합시설물의 증가로 경쟁이 심화되고 있으나, 지속적인 수요 덕분에 수입구조는 안정적입니다. 향후 경쟁 심화에 대비해 합리적인 임대정책을 통해 경쟁력을 강화할 필요가 있습니다. [여객터미널사업] 여객터미널은 일상과 밀접한 공익적 사업으로, 시장진입 난이도가 높습니다. 물가와 유가 변동을 반영한 타당성 조사를 통해 적정 요금을 산정함으로써 안정적인 수익구조를 유지하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 [부동산업] 임대사업은 경기에 후행하는 경향이 있으며, 자금시장의 변화에 큰 영향을 받아 임대 수요와 임대료에 변동이 발생할 수 있습니다. [여객터미널사업] 여객터미널은 대중교통으로서 경기변동의 영향을 적게 받습니다. (4) 경쟁요소 - 경쟁의 특성 진입장벽 [부동산] 자본력에 의존하는 완전경쟁 시장으로, 진입이 자유롭습니다. [여객터미널업] 공익성이 강해 규제 준수와 제한된 시장진입으로 인해 진입이 매우 제한적입니다.- 경쟁요인 [부동산] 건물의 위치, 규모, 임대가격이 주요 경쟁요소입니다. [여객터미널업] 철도 및 항공 등 다른 교통수단과의 경쟁 속에서 고객 편의성과 고부가가치 운송 서비스 플랫폼이 주요 경쟁요소로 작용합니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 도시교통정비촉진법: 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담(제 36조)- 상가건물 임대차보호법 상가건물 임대차에 관하여 국민 경제생활의 안정을 보장- 광주광역시 도시계획조례: 자연,특화경관지구,특정용도제한지구에서 연면적 3,000㎡이상 규모의 대규모 점포 건축 제한 (40,42,56조)- 유통산업 발전법: 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점포를 개설하고 자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수 ,구청장에게 등록(제 8조)- 탄소중립기본법 녹색경영을 통한 온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 규제 (제 5조)- 여객자동차터미널규칙 여객자동차터미널의 공사계획과 구조 및 설비에 관한 기술기준 명시

나. 회사의 현황 [백화점업](1) 영업개황2024년 3분기 매출액은 전년동기 대비 2.6% 감소한 1,267억원, 총매출액은 전년동기 대비 0.7% 감소한 3,699억원입니다. 또한 영업이익은 전년동기 대비 8.7% 감소한 350억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

광주 지역에는 당사를 포함해 롯데백화점, NC백화점, 이마트, 홈플러스 등 20여 개의 대형마트가 영업 중입니다. 당사는 상장법인으로, 실적 공시를 통해 재무 현황과 영업 실적을 매 기간마다 공개하고 있습니다. 그러나 롯데백화점 광주점 등 경쟁 백화점들은 비상장회사이거나 상장회사의 개별 지점으로서, 그들의 실적을 파악할 경로가 없습니다. 따라서 시장점유율은 통계청에서 제공하는 광주광역시 백화점 판매액을 기준으로 산출하고 있습니다.광주지역에 당사를 포함해 롯데백화점과 NC백화점이 영업을 하고 있으며 점유율이 대체로 신장하는 추세를 보이고 있습니다.

구 분	2024년 3분기	2023년 3분기	2023년	2022년	2021년

광주신세계	52.2	49.3	50.3	49.7%	46.4%

기 타(*)	47.8	50.7	49.7	50.3%	53.6%

합 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 자료출처 : 통계청 (당사 총매출액 ÷ 광주광역시 총매출액)(*) 지역 내 백화점 및 아울렛의 매출액을 포함한 수치입니다.(3) 시장의 특성

유통업에서 중요한 요소는 입지 선점을 통한 고객 접근성 확보입니다. 당사는 광천동터미널 주변 지역 개발 및 복합개발을 통해 상권 내 유입 및 유동인구가 지속적으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 광주의 랜드마크 백화점으로서 입지 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 또한, 대형 유통업체의 신규 출점 의지에 선제 대응하기 위해 고소득층 및 소비 성향이 높은 20~30대 고객을 겨냥하여 지역 최초 브랜드와 글로벌 브랜드를 유치하고, 최신 트렌드 기반의 팝업스토어를 구성하는 등 백화점 본연의 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.

광주지역 도·소매 유통시장은 대형 백화점(신세계, 롯데, NC)을 중심으로 아울렛 등 다른 업태와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 2023년 이후 리오프닝에 따른 기저효과는 크게 줄어들었고, 경기 불황, 금리 및 물가 상승으로 인해 소비 심리가 위축된 상황입니다. 급변하는 소비 환경 속에서 고객의 가치와 소비 트렌드도 변화하고 있으며, 업종 및 업태 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

이러한 대내외적 어려움에도 불구하고 당사는 '고객'을 최우선 가치로 삼아 지속 성장의 기반을 다져나가겠습니다. 경기 변동에 영향을 덜 받는 고소득층을 확보하고, 고객 경험 관리(CXM)를 강화하여 격조 높은 매장 분위기를 연출하는 동시에 각 세대별 고객 만족도 증대를 위한 다양한 방안을 도입하겠습니다. 이를 통해 고품격 백화점으로서 이미지와 지역 내 위상을 강화할 계획입니다.

또한, 당사는 2024년 7월 1일 금호고속으로부터 영업 양수한 유스퀘어 문화관 부지에 대한 백화점 복합화 개발사업을 추진하고 있습니다. 이를 통해 다가올 경쟁에 대비하며, 지역 내 입지를 더욱 확고히 지켜나갈 것입니다.

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(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음(5) 조직도

[부동산 및 여객터미널사업](1) 영업 개황당사는 백화점업 외에도 부동산 임대업과 여객터미널 사업을 추가로 영위하고 있습니다. 2024년 3분기 부동산 및 여객터미널 사업 부문에서 총매출 37억원과 영업이익 9억 원을 달성했습니다.(2) 시장 점유율당사의 부동산 임대업과 여객터미널 사업 부문은 신규 경쟁자의 진입이 현실적으로 어려우며, 지역 내에서 대체 이동수단과의 직접적인 경쟁이 없습니다. 이에 따라 객관적인 시장 점유율을 측정하기는 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성부동산 및 여객터미널 사업은 입지 의존성이 높고 생활과 밀접하게 연결된 공익적 성격을 갖고 있으며, 신규 시장 진입이 매우 어려운 특징이 있습니다. 예측 가능하고 안정적인 사업구조로, 물가 및 유가 변동 등 주요 원가 상승 요인을 반영하여 관련 기관의 타당성 조사를 통해 적정 요금을 산정하고 있습니다. 2024년 7월 1일부로 금호고속 주식회사로부터 영업양수한 광주종합버스터미널(유스퀘어)는 광주 도심의 교통 중심지로서, 총 84개의 상가와 더불어 서울, 경기, 충청, 강원, 경상, 호남권에 걸쳐 88개의 버스 노선을 통해 일 약 900회의 고속버스가 운행하고 있으며, 일평균 약 12,000명 이상의 고객에게 여객터미널 서비스를 제공합니다또한, 고속버스 소화물 운송 서비스를 통해 당일 배송이 가능한 고속 노선을 운영하고 있습니다.

사업은 광주 서구 화정동 일대에 위치한 대지면적 19,736평, 건물 연면적 26,727평의 지상 3층, 지하 2층 규모의 복합 건물로 당사의 백화점 사업장과 인접해있어, 향후 안정적인 수익과 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도현재 금호고속 주식회사와의 터미널 운영관리 및 책임 임대차 계약을 통해 운영하고 있으며, 해당 사업 부문에 대한 별도의 조직은 존재하지 않습니다.