LG헬로비전 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제16기정기주주총회(2011.03.04)	1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 이사선임의 건	원안 통과원안 통과원안 통과	사외이사 재선임: 그레이 로렌스사내이사 신규선임: 이상용기타비상무이사 신규선임: 허민회

제17기1차 임시주주총회(2011.05.31)	1. 사외이사 선임의 건	원안 통과	사외이사 재선임: 프랑소아 장끌로드코아

제17기2차 임시주주총회(2011.09.19)	1. 사내이사 선임의 건2. 정관 변경 승인의 건	원안 통과원안 통과	사내이사 신규선임: 이영국사업의 목적 추가

제17기3차 임시주주총회(2011.12.21)	1. 사내이사 선임의 건	원안 통과	사내이사 신규선임: 김진석, 정성필

제17기정기주주총회(2012.03.28)	1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이사보수한도 승인의 건
3. 정관 변경 승인의 건
4. 기타비상무이사 선임의 건	원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과	기타비상무이사 신규선임: 윤경림

제18기 임시주주총회(2012.08.29)	1. 사외이사 선임의 건	원안 통과	사외이사 신규선임: Cathy Maree Houston

제18기정기주주총회(2013.03.22)	1. 제18기(2012년1월1일~12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 선임의 건4, 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과	사외이사 신규선임: 주선회, 허병익, 형태근감사위원회 위원 신규선임 : 주선회, 허병익, 형태근

제19기임시주주총회(2013.08.23)	1. 사내이사 선임의 건	원안 통과	사내이사 재선임: 변동식

제19기정기주주총회(2014.03.21)	1. 제19기(2013년1월1일~12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과	사내이사 선임: 김진석, 이상용기타비상무이사 선임: 구창근사외이사 선임: 채경수감사위원회 위원 선임 : 채경수

제20기정기주주총회(2015.03.20)	1. 제20기(2014년1월1일~12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 원안 통과

임시주주총회(2016.02.26)	1. 합병계약서 승인의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건	원안 통과 원안 통과	정부의 불허로 인해 모든 절차 무효화됨

제21기정기주주총회(2016.03.25)	1. 제21기(2015년1월1일~12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건4. 임원보수한도 승인의 건	원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과	사외이사 선임: 형태근, 정진호감사위원회 위원 선임: 형태근, 정진호

제22기정기주주총회(2017.03.24)	1. 제22기(2016년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과 원안 통과	사내이사 선임: 변동식기타비상무이사 선임: 하용수 사외이사 선임: 채경수, 이동근감사위원회 위원 선임: 채경수, 이동근

주) 2016년 2월 26일 개최된 임시주주총회에서 통과된 안건들은 정부의 승인을 전제로 통과되었으며 정부가 불허하여 모든 절차가 무효가 되었습니다.

3. 우발채무 등

(1) 계류중인 주요 소송사건 당사는 당사를 피고로 총 7건의 소(소송가액 5,021,202천원)를 제기받아 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 또한, 당사가 원고로 총 12건의 소(소송가액 4,486,678 천원)를 제기하여 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 동 소송의 최종 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 당사는 일반자금대출 등과 관련하여 금융기관 등과 약정을 맺고 있으며, 한도액은 96,752백만원입니다. (3) 당사는 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 43,248,341천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당사는 당사 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행과 업무협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 40억원입니다.

4. 채무보증내역 당분기말 현재 당사의 채무보증은 없습니다.

5. 공모자금내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유가증권시장상장(기업공개)	2012년 11월 05일	142,600	운영자금 및 차입금 상환지급	운영자금 및 차입금 상환지급	-

6. 제재현황

(1) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치

1) 일자: 2015년 5월 28일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 3,750만원4) 사유 및 근거법령

- 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육

(2) 개인정보보호 법규 위반사업자 시정조치

1) 일자: 2015년 8월 6일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용

- 시정명령: 정보통신망 이용·촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”) 제25조, 제28조, 제64조

피심인은 피심인으로부터 개인정보 취급위탁을 받은 자가 개인정보보호 규정을 위반하지 아니하도록 관리·감독하여야 하고, 개인정보를 취급할 때에는 개인정보의 분식·도난·누출·변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 침입차단시스템 등 접근통제장치의 설치·운영, 접속기록의 위조·변조 방지를 위한 조치, 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술 등을 이용한 보안조치 등 기술적·관리적 보호조치를 하여야 한다.

- 과태료 부과: 1,000만원4) 사유 및 근거법령

- 개인정보의 취급위탁에 대한 관리·감독을 소홀히 한 행위, 기술적·관리적 보호조치를 아니한 행위

- 근거법령: 정보통신망법 제25조 제4항, 제28조 제1항, 제64조 제3항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 개인정보 관리·감독 및 기술적·관리적 보호조치 완료

- 정보보안 점검 시행- 내부 교육 강화

(3) 2014회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치

1) 일자: 2015년 12월 4일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제49조

피검증인은 2015년 12월 18일까지 지적사항을 반영한 2014회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출

- 과징금 부과: 16,328,070원

4) 사유 및 근거법령

- 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2014회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반

- 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료

- 2015년 12월 18일 2014회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

(4) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치

1) 일자: 2015년 12월 10일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 1,800만원4) 사유 및 근거법령

- 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육

(5) 이용자이익 저해행위 시정조치1) 일자: 2016년 2월 4일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

피심인은 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경 및 번호변경한 후 번호이동하는 행위, 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위 및 이동전화 회선을 제3자 명의로 계약한 후 명의를 변경하여 재판매하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 5,050만원4) 사유 및 근거법령

- 전기통신이용자의 이익을 현저히 해치는 방식으로 전기통신서비스를 제공하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 개선

(6) 전기통신사업법 위반1) 일자: 2016년 9월 27일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용

- 시정명령: 전기통신사업법 제84조의2

- 과태료 부과: 640만원4) 사유 및 근거법령

- 번호변작 방지를 위한 기술적 조치 미이행

- 근거법령: 전기통신사업법 제84조의2 제3항 제1호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책

- 기술적 조치 이행

(7) 2015회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 2일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제49조

피검증인은 2016년 12월 26일까지 지적사항을 반영한 2015회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출

- 과징금 부과: 13,574,890원

4) 사유 및 근거법령

- 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2015회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반

- 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료

- 2016년 12월 26일 2015회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

(8) 초고속인터넷 단품 및 결합상품 경품 등 제공 관련 이용자 이익 침해행위 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 6일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 전기통신사업법 제50조

: 피심인은 초고속인터넷 서비스 가입자를 모집하거나 초고속인터넷과 인터넷전화(VoIP)·케이블티브이방송(CATV)·이동전화(MVNO) 서비스를 전부 또는 일부 결합하여 가입자를 모집하면서 경품 및 약관 외 요금감면 등을 부당하게 차별적으로 제공하는 행위를 즉시 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 630만원4) 사유 및 근거법령

- 전기통신서비스의 요금, 번호, 전기통신설비 또는 그 밖의 경제적 이익 등을 다른 이용자에 비하여 부당하게 차별적으로 제공하거나 이를 제안하는 행위

- 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 및 이용약관 개선

- 시장 자율 정화시스템 구축, 시행

(9) 방송법상 금지행위 위반 시정조치

1) 일자: 2016년 12월 21일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 시정명령: 방송법 제85조의2

피심인은 방송 상품을 판매 또는 제공하는 과정에서 자신의 방송서비스에 대해서 이용요금, 이용조건 등에 관하여 거짓으로 고지하거나 중요한 사항을 고지하지 않는 행위, 가입의사를 확인하지 않고 방송서비스를 제공하는 행위 및 이용계약과 다르게 요금을 청구하는 행위를 중지하여야 한다.

- 과징금 부과: 80,870만원4) 사유 및 근거법령

- 서비스 이용계약 시 이용자에게 요금, 할인반환금, 해지조건 등 중요사항에 대하여 설명하도록 규정한 이용약관을 위반한 행위

- 유료서비스로 전환하기 위해서는 이용자에게 동의를 얻어야 한다고 규정한 이용약관을 위반한 행위

- 근거법령: 방송법 제85조의2 제1항 제5호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과징금 납부 완료- 시정명령 이행 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 업무처리절차 개선

- 주기적 사전 점검 및 교육 강화

(10)방송광고 법규위반 사업자 행정처분

1) 일자: 2016년 12월 22일

2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전

3) 처벌 또는 조치내용- 과태료 부과: 600만원

4) 사유 및 근거법령

- 방송광고 시간이 해당 방송프로그램 편성시간의 20/100을 초과한 행위

- 근거법령: 방송법 제73조 2항

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

- 과태료 납부 완료

6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 방송 광고 편성 시간 기준 엄수

(11) 2016년 12월 경찰청 특수수사과는 특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(허위세금계산서 교부 등)과 조세범처벌법 위반 혐의로 당사 지역본부 관계자를 입건했습니다. 또한, 2013년에서 2014년 사이 일부 공사를 일괄 하도급을 주었다는 혐의로 당사 관계자를 전기공사업법 위반 혐의로 입건했습니다. 당사 법인은 조세범처벌법 위반과 전기공사업법 위반에 대하여 양벌규정에 의해 함께 입건되었습니다. 위 건은 현재 검찰에 송치된 상황입니다. 당사는 향후 검찰 조사 및 법정에서 이에 대한 사실 관계를 소명할 예정입니다.(12) 당사의 일부 임원에 대한 대법원 재상고심 판결 결과입니다.

서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심).

서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(항소심).

대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심).

서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(파기환송심).

이에 대하여 2016년 1월 6일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다.

7. 합병·분할등의 사후정보

1. 합병완료 1-1 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 합병 1) 합병에 대한 기본사항 당사는 2015년 4월 30일자로 당사의 자회사인 (주)씨제이헬로비전영서방송과 (주)씨제이헬로비전전북방송과 합병을 완료하였습니다. 2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전영서방송

소재지	강원도 원주시 동부순환로 154-25

대표이사	우영상

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전전북방송

소재지	전라북도 정읍시 수성6로 5-10

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 2개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, ㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 2개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력 배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행과 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전영서방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전전북방송)

이사회결의일	2014-07-14	2014-07-14	2014-07-14

주주명부폐쇄공고	2014-07-14	-	-

합병계약일	2014-07-15	2014-07-15	2014-07-15

소규모합병공고일	2014-07-28	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2014-07-29	2014-07-29	2014-07-29

주주명부 폐쇄기간	2014-07-30~2014-08-01	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2014-07-29~2014-08-12	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2014-08-18	2014-08-18	2014-08-18

채권자 이의제출 공고일	2014-08-19	2014-08-19	2014-08-19

채권자 이의제출 기간	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20	2014-08-19~2014-09-20

합병기일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병보고 이사회 결의일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병종료보고 공고일	2015-04-30	2015-04-30	2015-04-30

합병(소멸) 등기 예정일	2015-05-01	2015-05-01	2015-05-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

4) 합병 등의 형태 가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 5) 합병전후의 재무제표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비전영서방송(주)씨제이헬로비전전북방송	매출액	47,855	58,133	43,262	-9.6%	48,149	-17.20%	-

영업이익	4,964	8,410	-1,511	-130.4%	-1,369	-116.30%	-

당기순이익	3,872	6,559	-3,028	-178.2%	-1,663	-125.40%	-

※ 1차연도의 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 가입자 유치판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다.

1-2 (주)씨제이헬로비전, (주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송의 합병 1) 합병에 대한 기본사항 당사는 2015년 6월 25일자로 이사회를 통해 당사의 자회사인 (주)씨제이헬로비전호남방송과 (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송과 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 합병하겠다고 결정하였습니다.

2) 합병의 목적 가. 합병의 상대방과 배경(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	㈜씨제이헬로비전

소재지	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층)

대표이사	김진석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전호남방송

소재지	전라남도 목포시 하당로 115-1

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전아라방송

소재지	전라남도 순천시 장선배기길 31 (조례동)

대표이사	김영흥

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전강원방송

소재지	강원도 춘천시 동면 소양강로 76 (장학리)

대표이사	이동성

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구동구방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜씨제이헬로비전대구수성방송

소재지	대구광역시 수성구 청수로 165

대표이사	강명환

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 5개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.(3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없음

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과(1) 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%의지분을 보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. (2) 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 5개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용,통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다다. 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

3) 합병의 일정합병 등의 주요 일정

구분	합병법인(㈜씨제이헬로비전)	피합병법인1(㈜씨제이헬로비전호남방송)	피합병법인2(㈜씨제이헬로비전아라방송)	피합병법인3(㈜씨제이헬로비전강원방송)	피합병법인4(㈜씨제이헬로비전대구동구방송)	피합병법인5(㈜씨제이헬로비전대구수성방송)

이사회결의일	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25	2015-06-25

주주명부폐쇄공고	2015-06-25	-	-	-	-	-

합병계약일	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26	2015-06-26

소규모합병공고일	2015-07-09	-	-	-	-	-

권리주주 확정기준일(주1)	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09	2015-07-09

주주명부 폐쇄기간	2015-07-10~2015-07-14	-	-	-	-	-

합병반대주주 반대 의사 접수기간	2015-07-10~2015-07-23	-	-	-	-	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30	2015-07-30

채권자 이의제출 공고일	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31

채권자 이의제출 기간	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01	2015-07-31~2015-09-01

합병기일	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병보고 이사회 결의일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병보고 주주총회일	-	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30	2015-11-30

합병종료보고 공고일	2015-11-30	-	-	-	-	-

합병(소멸) 등기 예정일	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01	2015-12-01

(주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 4) 합병 등의 형태

가. 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 해산합니다.나. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

다. 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다.

5) 합병전후의 재무제표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)씨제이헬로비전대구수성방송(주)씨제이헬로비전대구동구방송(주)씨제이헬로비전아라방송(주)씨제이헬로비전호남방송(주)씨제이헬로비전강원방송	매출액	156,731	170,211	133,012	-15.1%	141,153	-17.1%	-

영업이익	18,029	12,133	13,361	-25.9%	-814	-106.7%	-

당기순이익	14,063	9,464	8,826	-37.2%	-979	-110.3%	-

※ 1차연도의 매출, 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다. ※ ㈜CJ헬로비전은 2015년 11월 2일자로 이사회를 통해 회사와 에스케이브로드밴드㈜와의 합병을 결정하였습니다. 본건 합병에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와의 합병 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와 합병을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라, 2016년 8월 26일 회사는 합병에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 합병 무산되었음을 정정공시 하였습니다. 2. 인수계약

당사는 하나방송 주식회사에 대한 주식매매계약을 체결하였으며 미래창조과학부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 인가를 기다리고 있습니다.

(단위: 천원)

대상회사	하나방송 주식회사

계약내용	주식매매계약

계약일자	2016.12.06

취득금액	22,500,000

취득주식수	2,185,222주

취득지분율	100.00%