LG헬로비전 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황지분증권의 발행 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.01.17	100,000	1.760	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2023.01.17	상환	NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.01.17	100,000	1.982	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.01.17	미상환	NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.09.22	100,000	1.398	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2023.09.22	상환	NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2021.01.25	140,000	1.232	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2024.01.25	미상환	NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2021.01.25	50,000	1.558	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.01.25	미상환	NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2023.05.25	20,000	3.979	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.05.25	미상환	NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2023.05.25	120,000	4.029	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.05.25	미상환	NH투자증권 외 4개사

합 계	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-

주1) 2020년 1월 17일에 발행한 공모 회사채 1,000억은 2023년 1월 17일에 상환 완료 하였습니다. 주2) 2020년 9월 22일에 발행한 공모 회사채 1,000억은 2023년 9월 22일에 상환 완료 하였습니다.(2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	120,000	170,000	-	-	-	-	430,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	140,000	120,000	170,000	-	-	-	-	430,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회차 무보증 공모사채	2020년 01월 17일	2025년 01월 17일	100,000	2020년 01월 07일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.08.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회차 무보증공모사채	2021년 01월 25일	2024년 01월 25일	140,000	2021년 01월 13일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.08.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-2회차 무보증공모사채	2021년 01월 25일	2026년 01월 25일	50,000	2021년 01월 13일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.08.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회차 무보증공모사채	2023년 05월 25일	2025년 05월 25일	20,000	2023년 05월 15일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.08.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-2회차 무보증공모사채	2023년 05월 25일	2026년 05월 25일	120,000	2023년 05월 15일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상 자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.08.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.