LG헬로비전 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 LG헬로비전은 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가·재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. 가. 케이블TV

(1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁]

중계유선방송사업자시대 (1994년 이전)	- RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정

종합유선방송법시대 (1995년~1999년)	- 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용 ※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개 권역까지였으나 당시 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함

통합방송법시대 (2000년~2004년)	- PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진

방송통신융합시대 (2005년 이후)	- 2005년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시
- 2015년 방송법 개정을 통해 가입자 규제를 동일 적용, 모든 사업자가 가입자를 1/3 이상 소유할 수 없도록 제정함

1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국90개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 초고화질UHD방송 송출과 Cloud 방식을 적용한 양방향 디지털 방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.

(2) 시장의 현황

과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2019년 국내 방송사업자 방송사업매출은 17조 6,717억원으로 전년 대비 2.1% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. LG헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 227억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 3.2% 감소하였습니다.

방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다.

케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 이에 신규 채널 수급(2020년 기준21개 신규채널 런칭) 및 아이들나라와 같은 신규 서비스 런칭 등으로 시장 경쟁 대응을 위한 상품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

[유료방송 가입자 수 추이]

회사명 (단위: 만명)	2016년 12월	2017년 12월	2018년 12월	2019년 12월	2020년 12월	2021년 3월

가입자수	점유율	가입자수	점유율	가입자수	점유율	가입자수	점유율	가입자수	점유율	가입자	점유율

종합유선방송 주1)	1,451	45%	1,452	42%	1,431	41%	1,403	39%	1,324	36%	1,315	36%

IPTV 주2)	1,357	42%	1,538	45%	1,660	47%	1,802	50%	1,936	53%	1,975	53%

위성방송 주3)	436	13%	436	13%	427	12%	419	12%	404	11%	400	11%

합계	3,244	100%	3,426	100%	3,518	100%	3,623	100%	3,664	100%	3,690	100%

(출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함주3) Olleh TV Skylife 홈페이지 IR 자료 참고 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 추가 수익원으로 자리잡고 있습니다. 1) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성

케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다.

현재 총 90개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 78개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다.

[케 이 블 TV 가입자 현황] (2021년 3월 31일 기준)

구분(단위 : 천명)	SO수	가입자	점유율

LG헬로비전	23개사	3,811	28.98%

에스케이브로드밴드(CATV)	23개사	2,904	22.08%

딜라이브	16개사	2,270	17.26%

CMB	11개사	1,499	11.40%

현대HCN	8개사	1,286	9.78%

소계	81개사	11,769	89.49%

개별SO	8개사	1,383	10.51%

합계	89개사	13,151	100.00%

(출처: 한국케이블TV방송협회)주) 아름방송 가입자수 미포함

2) 타 매체와의 경쟁현황

종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 또한, 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다.

방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분을 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다.

[타 매체와의 사업부문별 경쟁현황]

사업부문	주요 경쟁사	진입난이도

케이블TV방송 (유료방송)	KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV)KT Skylife (위성방송)	방송통신위원회 허가 (방송법)

인터넷접속	KT, SK브로드밴드, LG유플러스	방송통신위원회 허가 (전기통신사업법)

인터넷전화 (VoIP)	KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등	방송통신위원회 등록 (전기통신사업법)

IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 케이블 TV 가입자수가 크게 감소할 것이라는 우려와 달리 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적으로 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털 전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립세대 수 증가, 1 가구 내 다매체 가입자수 확대 및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년 이후 방송통신융합 시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송 간의 경쟁은 더욱 심화되었습니다.

방송통신융합시장 형성으로 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 인수·합병이 새로운 이슈로 대두되었고 IPTV의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화되었습니 다. 2019년 LG유플러스는 LG헬로비전을 인수하였으며, 2020년 SK브로드밴드와 티브로드의 합병도 완료되었습니다. 앞으로도 유료방송시장 내 M 활발할 것으로 예상됩니다.

(3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8VSB 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다.

[LG헬로비전의 방송권역 및 SO명]

지역	방송구역	SO명

서울	양천구	엘지헬로비전 양천방송

은평구	엘지헬로비전 은평방송

부산	해운대구, 기장군	엘지헬로비전 해운대방송

금정구	엘지헬로비전 금정방송

진구	엘지헬로비전 중앙방송

중구, 동구, 영도구	엘지헬로비전 중부산방송

인천	부평구, 계양구	엘지헬로비전 북인천방송

경남	성산구, 의창구, 진해구, 함안군, 의령군	엘지헬로비전 경남방송

창원 마산회원구, 마산합포구, 통영시, 거제시, 고성군	엘지헬로비전 마산방송

김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군	엘지헬로비전 가야방송

경북	안동시, 예천군, 의성군, 영주시, 봉화군, 문경시, 청송군, 영양군	엘지헬로비전 영남방송

경주시, 영천시, 경산시, 청도군	엘지헬로비전 신라방송

충남	예산군, 당진시, 서산시, 태안군, 홍성군, 청양군	엘지헬로비전 충남방송

경기	부천시, 김포시	엘지헬로비전 부천김포방송

의정부시, 양주시, 동두천시, 포천군, 연천군	엘지헬로비전 나라방송

대구	동구	엘지헬로비전 대구동구방송

수성구	엘지헬로비전 대구수성방송

전남	여수시, 광양시, 순천시, 고흥군	엘지헬로비전 아라방송

목포시 무안, 신안 , 장흥, 강진, 해남, 영암, 완도, 진도	엘지헬로비전 호남방송

전북	정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군	엘지헬로비전 전북방송

강원	강릉시, 동해시, 삼척시, 속초시, 양양군, 고성군, 태백시	엘지헬로비전 영동방송

원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군	엘지헬로비전 영서방송

춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군	엘지헬로비전 강원방송

디지털방송서비스의 경우 2005년에 LG헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다.

2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다.

나 . 초고속인터넷

(1) 업계의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선 가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷 서비스 시장이 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷 서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술 방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2021년 1분기 기준 초고속인터넷가입자는 약 2,250만 명으로 지속적으로 성장하고 있습니다.

[초고속인터넷 가입자 추이]

구분 (단위 : 천명)	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 3월

총 가입자	20,255	20,876	21,155	21,762	22,330	22,501

종합유선방송 가입자	3,160	3,163	3,114	3,030	2,140	2,115

종합유선방송 점유율	16%	15%	15%	14%	10%	9%

(출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다.

[사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황] (2021년 3월 31일 기준)

구분	가입자수 (단위 : 천명)	점유율

KT	9,276	41.2%

SK브로드밴드	3,336	14.8%

SKT(재판매)	3,173	14.1%

LG U+	4,590	20.4%

종합유선방송	2,115	9.4%

기타	12	0.1%

합계	22,501	100.0%

(출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)

(3) 회사의 현황

LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다.

[LG헬로비전 인터넷 접속 서비스 종류]

구 분	서비스 내역

기본 서비스	케이블모뎀 서비스	HFC망(광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스

광랜서비스	광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스

FTTH서비스	FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게 100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스

xDSL서비스	LG헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스

기업용 인터넷접속	기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스

고도화서비스	무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스

부가서비스	유해사이트차단서비스, PC케어서비스

LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 초고속인터넷 서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 및 유해사이트 차단, PC/스마트폰 원격점검 등과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 유선결합 상품에 헬로모바일(MVNO) 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를 제공하고 있으며, 주요 이동통신사(MNO)와 동등결합 제휴를 통해 타사의 모바일 가입자도 동등한 유무선 결합할인을 받을 수 있는 제휴 결합 서비스를 확대하여 고객의 이용 편의와 혜택을 강화하고 있습니다.

LG헬로비전은 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다.

다. 인터넷전화(VoIP)

(1) 업계의 현황

인터넷전화 산업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식에서 인터넷을 기반으로 하는 VoIP(Voice Over Internet Protocol) 방식으로 전화 시장 패러다임을 바꾸었습니다. 또한, 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스가 결합된 방식인 TPS(Triple Play Service) 중심으로 운영되고 있습니다. 인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 부가서비스 제공이 가능하며, 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. (2) 시장의 현황

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 이후 인터넷전화 서비스 가입자는 꾸준한 증가추세를 유지하였으나, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다.

[인터넷전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명)

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년3월

12,216	11,735	11,513	11,081	10,960	11,040

(출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 당사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다.

이후 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다. 또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고 있으며, 이동전화 발신시 무료통화를 제공하는 모바일 요금제와 유선통화를 무제한 이용할 수 있는 유선무제한 요금제 등 통화 패턴 맞춤 요금제 제공을 통해 통화량 증대를 추진하고 있습니다. 그 외 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 고객 편의 향상을 위한 다양한 부가서비스도 제공하고 있습니다.

[헬로전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명)

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년3월

737	597	554	480	416	409

(출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다.

라. 광고(1) 업계의 현황

방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 광고시장의 경우 광고주는 방송 뿐만 아니라 인쇄 매체, 온라인 매체 등으로 구성된 광고 포트폴리오를 통해 광고를 집행·수익을 확보하며, 방송 매체는 광고 시장에서 비방송 매체와 대체·보완관계를 갖게 됩니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다. 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다.

(2) 시장의 현황 방송통신위원회에서 발표한 2019년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 9억원으로 전년 대비 7.0% 감소하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자(PP)의 경우가 53.0%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 36.7%, 종합유선방송 4.5%, IPTV 4.1%, 위성방송 1.7% 수준입니다.

[ 방송매체별 광고 매출 추이 ]

구 분(단위: 억 원)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

지상파 (DMB 포함)	19,147	16,256	14,144	13,028	11,018

종합유선방송	1,392	1,354	1,375	1,407	1,355

위성방송	240	280	480	511	500

방송채널(PP)	13,520	13,488	14,669	16,167	15,904

IPTV(주1)	436	846	994	1,161	1,232

합 계	34,736	32,225	31,662	32,274	30,009

(출처: 2020년 방송산업실태조사보고서)

(3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다는 VOD와 채널이 연동되는 다양한 정보에 시청자의 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 LG헬로비전의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로tv 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.

마. 기타 서비스

당사는 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.

(1) 업계의 현황

MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자 (Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비 (가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다.

(2) 시장의 현황

과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2021년 3월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 7,110만명 수준이며, 이 중 MVNO는 936만명으로 약 13.2% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 9년간 MVNO 가입자 수는 688만명, 시장 점유율은8.7%p 수준 증가한 것입니다. 2016년 이후에는 10% 초반대로 정체를 보였으나, 2020년부터 자급제시장, 온라인기반 이용자 접근성 제고 등에 의해 가성비를 중요시하는 젊은층으로 확대되면서 2021년 현재 점유율 13%대에 진입했습니다.

[MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황]

구분(단위 : 천명)	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	21년3월

전체 무선통신가입자	54,681	57,208	58,935	61,296	63,659	66,355	68,893	70,514	71,103

MVNO가입자	2,485	4,584	5,921	6,841	7,522	7,989	7,750	9,111	9,363

시장점유율	4.50%	8.00%	10.00%	11.20%	11.82%	12.03%	11.26%	12.92%	13.17%

(출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황)

(3) 회사의 현황

헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. '21년 3월 기준 MVNO 시장 전체 가입자 수는 약 936만명이며, 당사 가입자수는 약 63만명(M2M 포함)으로 시장점유율은 6.8%입니다.

[헬로모바일 주요 서비스 내역]

일시	세부 내용	특이 사항

2012년 9월	LTE서비스 출시	MVNO 업계 최초

2013년 7월	조건없는 USIM 요금제 출시	이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제

2014년 7월	아이폰5 리퍼 출시	이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시

2016년 5월	0원 렌탈 출시	이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시

2016년 9월	초저가 유심 출시	업계 최저 초저가 유심 출시

2016년 10월	데이터무제한 3.3만원 요금제 출시	업계 최초 3만원대 무제한 요금제

2017년 1월	선택약정 40% 할인 프로그램 도입	업계 최초 도입

2017년 11월	블랙베리 키원 블랙 출시	국내 단독 출시

2020년 1월	LGU+망 서비스 출시	KT망, SKT망에 이어 3사망 모두 제공

2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’ 알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다

[헬로모바일 수상 내역]

연도	수상명	주최

2019	2년 연속 ‘국가서비스 대상’
알뜰폰 부문 대상	산업정책연구원(IPS)

2019	3년 연속 한국 산업의 브랜드파워
알뜰폰 부문 1위	한국능률협회(KMAC)

2018	한국 산업의 브랜드파워
알뜰폰 부문 1위	한국능률협회(KMAC)

2018	‘국가서비스 대상’ 알뜰폰 부문 대상	산업정책연구원(IPS)

2017	글로벌 최고의 MVNO 선정
(The Most Successful MVNO)	MVNO세계총회 (MVNOs World Congress)

2017	한국 산업의 브랜드파워
알뜰폰 부문 1위	한국능률협회(KMAC)

2016	착한 브랜드 2연속 대상	동아일보

2015	착한 브랜드 대상

2014	대한민국 국가대표 브랜드 대상	부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회

이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 앞으로도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 사업부문별 주요 서 비스 실적

(단위: 천원)

구분	매출액	구성비

방송사업매출	81,044,389	32%

인터넷사업매출	27,391,855	11%

광고서비스사업매출	63,709,662	25%

부가서비스사업매출	52,834,619	21%

상품매출	32,245,910	13%

계	257,226,435	100%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. ※ 매출액은 2021년 3월까지의 누적 금액입니다. 나. 주요 서비스 가격 변동 추이

(1) 주요 무선 요금제

대분류	요금제명	기본료	음성	음성기타	문자	데이터

5G 단말 요금제 (LGU+망)	5G 스페셜 180GB	75,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	180GB+10Mbps

5G 단말 요금제 (LGU+망)	5G 라이트 9GB	55,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	9GB+1Mbps

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	데이터 걱정없는 일5GB	69,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	일5GB+5Mbps

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	데이터 걱정없는 3.5GB	49,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	3.5GB+1Mbps

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	데이터 걱정없는 2.5GB	44,000	유무선 기본제공	110분	기본제공	2.5GB+400Kbps

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 11GB	65,890	유무선 기본제공	300분	기본제공	11GB+일2GB+3Mbps

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 3.6GB	41,000	유무선 기본제공	50분	기본제공	3.6GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 1.3GB	33,000	유무선 기본제공	50분	기본제공	1.3GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	LTE 표준	11,990	50건	0.0GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	슬림 250MB 50분	20,900	50분	0건	250MB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	슬림 250MB 100분	22,000	100분	100건	250MB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	슬림 1GB 100분	26,000	100분	100건	1.0GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	슬림 1GB 180분	29,000	180분	100건	1.0GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	보편 3.5GB 100분	33,000	100분	100건	3.5GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	보편 6GB 100분	40,000	100분	100건	6.0GB

LTE 단말 요금제 (LGU+망)	청소년 안심 32	32,890	유무선 기본제공	50분	기본제공	750MB+400Kbps

5G USIM 요금제 (LGU+망)	5G 스페셜 유심 180GB	66,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	180GB+10Mbps

5G USIM 요금제 (LGU+망)	5G 라이트 유심 9GB	44,000	유무선 기본제공	300분	기본제공	9GB+1Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	DATA 걱정없는 유심 일5GB	51,700	유무선 기본제공	300분	기본제공	일5GB+5Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	DATA 걱정없는 유심 4.5GB	39,900	유무선 기본제공	300분	기본제공	4.5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	DATA 걱정없는 유심 3.5GB	36,300	유무선 기본제공	300분	기본제공	3.5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 유심 11GB	49,390	유무선 기본제공	300분	기본제공	11GB+일2GB+3Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 유심 3.6GB	25,740	유무선 기본제공	50분	기본제공	3.6GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 유심 1.3GB	19,690	유무선 기본제공	50분	기본제공	1.3GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	The 착한 데이터 유심 300MB	16,390	유무선 기본제공	30분	기본제공	300MB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	슬림 유심 500MB 50분	6,490	50분	50건	500MB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	슬림 유심 1GB 50분	10,890	50분	0건	1.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	슬림 유심 2GB 200분	20,130	200분	150건	2.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	보편 유심 3.5GB 150분	20,900	150분	100건	3.5GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	보편 유심 5GB 200분	24,950	200분	100건	5.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	보편 안심 유심 5GB 200분	31,500	200분	100건	5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	보편 유심 10GB 100분	33,000	100분	100건	10.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	CU 유심 1.5GB 150분	9,900	150분	150건	1.5GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	CU 유심 3GB 250분	18,400	250분	100건	3.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	CU 유심 7GB 180분	24,500	180분	100건	7.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	CU 유심 10GB 100분	33,000	100분	100건	10.0GB

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	CU 안심 유심 15GB 100분	45,100	100분	망내 1회선 무제한	100건	15GB+3Mbps

LTE USIM 요금제 (LGU+망)	데이터 유심 10GB	13,200	-	-	10.0GB

LTE 단말 요금제 (KT망)	The 착한 데이터 300MB	31,790	유무선 기본제공	30분	기본제공	300MB

LTE 단말 요금제 (KT망)	The 베이직한 1GB	28,000	350분	200건	1.0GB

LTE 단말 요금제 (KT망)	헬로LTE 표준	9,900	0분	0건	0.0GB

LTE 단말 요금제 (KT망)	헬로LTE17	19,690	50분	0건	100MB

LTE 단말 요금제 (KT망)	슬림 250MB	20,900	100분	100건	250MB

LTE 단말 요금제 (KT망)	슬림 2GB	30,800	100분	100건	2.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	데이터 걱정없는 USIM 100GB	49,900	유무선 기본제공	300분	기본제공	100GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	The 착한 데이터 USIM 10GB	49,390	유무선 기본제공	200분	기본제공	10GB+일2GB+3Mbps

LTE USIM 요금제 (KT망)	보편 USIM 10GB	29,700	100분	100건	10.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	조건없는 USIM LTE 500MB	6,490	50분	0건	500MB

LTE USIM 요금제 (KT망)	조건없는 USIM LTE 1GB	10,890	50분	0건	1.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	CU USIM 1.5GB 150분	9,900	300분	150건	1.5GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	CU USIM 10GB 100분	29,700	100분	100건	10.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	CU USIM 3GB 250분	12,900	250분	250건	3.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	헬로 USIM 2GB 200분	8,800	200분	100건	2.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	헬로 USIM 5GB 200분	14,300	200분	100건	5.0GB

LTE USIM 요금제 (KT망)	헬로 USIM 수다 1.5GB	15,290	유무선 기본제공	30분	기본제공	1.5GB

LTE 단말 요금제 (SKT망)	The 착한 데이터 6.5GB	56,100	유무선 기본제공	300분	기본제공	6.5GB

LTE USIM 요금제 (SKT망)	조건없는 USIM LTE 31	34,100	350분	350건(7,700원 상당)	5.0GB

주) 2021.03.31 기준 주요 요금제(2) 주요 유선 요금제

구분	2021.03.31 기준

초고속인터넷	에어	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 28,600

모뎀임대료(월) : -

광랜라이트+	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 29,700원

모뎀임대료(월) : -

광랜	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 36,300원

모뎀임대료(월) : -

광랜익스트림	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 39,600원

모뎀임대료(월) : -

기가라이트	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 41,800원

모뎀임대료(월) : -

플래티넘기가	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 44,000원

모뎀임대료(월) : -

광랜 Academy	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 26,400원

모뎀임대료(월) : -

헬로tv 스마트팩	가입설치비 : -

월정액 : 4,400원

모뎀임대료(월) : -

헬로tv 전용인터넷(SW)	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 22,000원

모뎀임대료(월) : -

VAN 베이직	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 26,400원

모뎀임대료(월) : 7,700원

VAN 플러스	가입설치비 : 44,000원

월정액 : 33,000원

모뎀임대료(월) : 7,700원

헬로TV WiFI AP임대형	가입설치비 : 22,000원

월정액 : 3,300원

모뎀임대료(월) : -

헬로TV WiFI 자가설치형	가입설치비 : -

월정액 : 2,200원

모뎀임대료(월) : -

인터넷전화 (주1,2,3)	표준요금	가입설치비: 22,000

월정액: 4,400

전화단말임대료(월): 2,200

표준형+	가입설치비: 22,000

월정액: 3,300

전화단말임대료(월): 2,200

이동전화 할인	가입설치비: 22,000

월정액: 4,400

전화단말임대료(월): 2,200

5천원 정액	가입설치비: 22,000

월정액: 5,500

전화단말임대료(월): 2,200

1만원 정액	가입설치비: 22,000

월정액: 11,000

전화단말임대료(월): 2,200

모바일 30+	가입설치비: 22,000

월정액: 3,300

전화단말임대료(월): 2,200

모바일 60+	가입설치비: 22,000

월정액: 5,500

전화단말임대료(월): 2,200

유선 무제한 (3년 약정시)	가입설치비: 22,000

월정액: 6,490

전화단말임대료(월): 2,200

유선 무제한 +200 (3년 약정시)	가입설치비: 22,000

월정액: 11,000

전화단말임대료(월): 2,200

케이블TV (주4,5,6)	뉴베이직	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 24,200 이하

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하

스탠다드	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 19,800 이하

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하

베이직	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 16,500 이하

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하

이코노미	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 13,200 이하

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하

에듀	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 13,200 이하

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하

묶음1(의무형)	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 4,400 이하

셋탑박스임대료(월): -

묶음2(보급형)	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 6,600 이하

셋탑박스임대료(월): -

묶음3(가족형)	가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)

월정액 : 11,000 이하

셋탑박스임대료(월): -

주1) 방송/인터넷과 동시가입시 인터넷전화 가입설치비는 면제함 주2) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함

주3) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준주4) 양방향 상품(프리미엄/베이직/이코노미)은 UHD팩 및 기타 부가이용료를 제외한 가격주5) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이(비고 내 해당지역 참고)주6) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준 작성

3. 생산 및 설비

가. 서비스에 관한 생산능력 LG헬 로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다 . 나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력

LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.

(방송프로그램 공급)

프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다.

(전송망 사용)

LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다.

(백본망 사용)

인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다.

(원재료의 제품별 비중)

원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인)

원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.

다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2021년 03월 31일 기준 )

구 분 (단위 : 천원)	기초 (총장부금액)	취득	처분	누적상각	기타증감	기말장부

토 지	34,584,785	-	-	-	-	34,584,785

건 물	30,734,769	-	-	-312,232	-	30,422,537

합 계	65,319,554	-	-	-312,232	-	65,007,322

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

4 . 매출에 관한 사항

가. 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 (단위 : 천원)

구분 (단위: 천원)	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년	2018년	비고

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

방송사업매출	81,044,389	32%	87,899,469	34%	340,366,503	32%	361,774,964	33%	377,535,086	32%	국내매출

인터넷사업매출	27,391,855	11%	25,586,932	10%	104,882,522	10%	104,963,795	9%	112,245,589	10%

광고서비스사업매출	63,709,662	25%	62,090,509	24%	255,985,363	24%	252,625,420	23%	259,520,046	22%

부가서비스사업매출	52,834,619	21%	58,425,195	23%	241,126,146	23%	282,338,330	25%	294,105,874	25%

상품매출	32,245,910	13%	24,906,618	10%	115,574,162	11%	110,477,950	10%	134,634,663	11%

합계	257,226,435	100%	258,908,723	100%	1,057,934,696	100%	1,112,180,459	100%	1,178,041,258	100%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

나. 사업부문별 주요제품

구분	주요제품 및 용역	관련 서비스

케이블TV방송	헬로TV	아날로그 및 디지털케이블TV 서비스

인터넷	헬로넷	인터넷 접속 서비스

광고	-	지역광고, 홈쇼핑채널 송출

기타매출	헬로폰 등	인터넷전화(VoIP), MVNO, 행사/홍보대행, 홈솔루션 상품판매 등

다. 판 매경로 및 판매방법 등(판매조직)

구 분	주요업무

영업팀	- 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트

콜센터	- 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리

미디어국	- 지역 SPOT 광고 영업 및 관리
- 공연사업 및 광고주 사후관리
- 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주

LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다. (판매경로) LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다.

[직접 판매]

구 분	내 용

영업직원	내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청

온라인	고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청

기타	대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청

[간접 판매]

구 분	내 용

콜센터(I/B)	고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청

콜센터(O/B)	고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청

영업유통점	당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급)

협력업체	현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청

[광고 상품 판매]

광고 종류	광고 종류-소분류	판매방법	비 고

방송광고	PP사의 SB광고 시간대 판매	광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

지역채널 프로그램 광고 판매	광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

지역 채널 프로그램 협찬	프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주	프로그램 제작 및 송출 수입

이벤트, 공연 사업	공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업	당사 직접 및 기획사와 공동 진행

지자체 이벤트 대행 사업	당사 직접 수주

양방향 광고	I-AD VOD 광고	당사 직접 수주

지역채널 데이터 방송 광고	광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

신수종 사업	홍보대행 및 SI 사업등	기획사에서 영업 수주

광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다. (판매방법 및 조건) 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.

(판매전략) 1) 기존고객유지전략 - 기존 고객 대상 약정만기 안내 및 추가혜택 제공 등을 통한 커뮤니케이션 활성화 - AS 고객 대상 해피콜을 통해 불편사항 접수 및 해결 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내(SVOD이벤트 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행 (둘레길 걷기, 다문화 체험 등)

2) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) - 영업대리점 관리 강화

3) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 upgrade로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 접점 인원 대상 교육 강화를 통한 신속한 해결로 서비스 만족도 제고 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입

4) 대고객 서비스강화 - 고가 고객 및 고령 고객 대상 IVR 직접 연결권 부여를 통한 CS강화 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객행복센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선

5) 인적역량 강화 - 접점 서비스 인력의 CS mind set 및 스킬 강화를 위한 CS아카데미 운영 - PRM 사이트 내 온라인 동영상을 통한 skill 향상 제고

5. 수주상황- 해당사항 없음6. 시 장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.(2) 금융위험요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의변화는 없습니다.

1) 시장위험 (가) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

과 목	당분기말	전기말

외화	원화환산액	외화	원화환산액

매출채권	USD	4,500	4,989	USD	4,500	4,896

연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

환종	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	499	(499)	490	(490)

(나) 가격위험관리 연결실체는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 시장성 있는 지분증권에 대한 투 자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 시장성 있는 지분증권이 중요하지 않기 때문에 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않으며, 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

(다) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험관리이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체는 일부 변동금리 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으나, 이자율변동효과의 중요성이 낮아 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 필요 시 이자율 스왑 등의 금융상품을 활용한 위험회피 및 주기적인 금리동향 모니터링을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

2) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

3) 유동성 위험 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

7. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 LG헬로비전은 기술담당에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술담당은 3개 센터 및 16개 부서로 구성되어 있으며 , 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획, 신규 서비스 발굴등을 수행하고 있습니다.

담당	부서	역할

기술담당	서비스 개발팀	방송 미디어 개발

디바이스 개발팀	신규 단말 (셋탑, 리모콘) 기획/ 개발

기술 기획팀	신기술 및 신규 서비스 발급 국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토

나. 연구개발 실적

연구과제	연구결과	기대효과

2016	셀노드 기반 융합 방송 플랫폼	셀노드 장비 테스트베드 시험 실 방송신호를 활용한 테스트 및 평가진행	주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 적용 가능

융합형 메타데이터 미디어커머스	방송 메타데이터를 활용한 STB-mobile 실시간 커머스 서비스 개발	방송 수익 구조 개선과 커머스 서비스를 통한 신사업 확대 가능MSO 컨소시엄 사업 구조 추진

웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징(연속과제)	부산지역 방송가입자를 대상으로, STB기반 홈IoT 서비스에 대한 시범서비스를 진행	STB 기반 홈IoT 서비스의 서비스만족도, 기술안정성 검증

광IP네트워크 기반 RF-Signal over IP 기술 개발	1차년도 테스트 망 설계 진행	FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대

글로벌 딜리버리 클라우드 플랫폼의 대규모 OTT 서비스 적용을 위한 방송·통신 사업자 공동의 시범 사업	단지망 구축 및 1천가구 대상 시범서비스 제공	계층적 CDN 노드 개발을 통해 통신사업자 투자 절감 및 고품질 OTT 서비스 제공

스마트 수화방송 서비스 실험방송	1차년도 구축된 수화방송 시스템을 기반으로 수화방송 사용자인터페이스를 고도화하고, 상용 셋탑박스를 이용한 시범서비스를 진행	당사 권역내 장애가정을 대상으로 수화방송 시스템을 제공함으로써 방송과 IT기술을 이용한 사회공헌 형 서비스를 제공할 수 있음

2017	광IP네트워크 기반 RF-Signal over IP 기술 개발	RoIP 장비 핵심 모듈 구현 및 검증RoIP 장비 테스트베드 구축 및 시험예정	FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대

2017년도 Giga 인터넷 선도 시범 사업	Giga인터넷 커버리지 확대 및 가입자 확대Giga EoC/다채널 CWDM 신기술 개발 및 시범서비스 제공Cloud VR 멀티뷰/음성인식 VR 서비스 제공	Giga인터넷 커버리지 확대Giga인터넷 신기술 확보 및 VR 응용서비스 제공

융합형 메타데이터 미디어커머스 3차	방송 연동 토픽 서비스 개발 완료 방송 연동 상품 구매 서비스 개발 완료 정부지원사업 3차 과제 사업 수행 완료	미디어 메타데이터를 활용한 서비스 검증방송 메타데이터 확보로 향후 스마트방송 서비스 응용

웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 3차	스마트에이징 서비스 연구개발 kick off (10/26)IoT 기반의 생활 관리/노인 관리/환자 관리形 앱 서비스 개발 (~'18.8.31)	홈IoT서비스의 타깃 세분화 (노인, 환자)병상용 및 홈IoT 서비스 개발병원 및 요양원 등에 최적화된 생활 관리형 IoT 서비스 개발

글로벌 딜리버리 클라우드 플랫폼의 대규모 OTT 서비스 적용을 위한 방송·통신 사업자 공동의 시범 사업	단지망 구축 및 1천가구 대상 시범서비스 진행 - 7/31 2차과제 공식 종료 - 8/1 가구 시범서비스 종료	계층적 CDN 노드 개발을 통해 통신사업자 투자 절감 및고품질 OTT 서비스 제공

스마트 수화방송 서비스 실험방송	Cloud Web App을 사용한 수화방송 서비스 검증완료 방송영상 편집(크로마키처리)를 서버에서 진행검증	당사 권역내 장애가정을 대상으로 수화방송 시스템을 제공함으로써 방송과 IT기술을 이용한 사회공헌 형 서비스를 제공할 수 있음을 검증완료

2018	광IP네트워크 기반 RF-Signal over IP 기술 개발	RoIP 장비 최종 개발 완료 및 검증RoIP 개발 장비 CJ헬로 Live 망 테스트 완료	RoIP 개발 장비 망 테스트 검증 완료에 따른 적용가능성 확인(FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대)

융합형 메타데이터 미디어커머스 3차	융합형 메타데이터 미디어커머스 개발 완료 결과 보고 - 사업수행평가 및 '18년 2월 사업 종료	메타데이터 기반 스마트 방송 연구 지속 및 응용

웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 3차	스마트에이징 서비스 연구개발 진행IoT 기반 생활 APP 및 환자 관리 形 APP 개발 시범 서비스 종료 및 3차 과제 수행 완료	홈 IoT 기술 및 병원 환자 관리 서비스 확대 가능

가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 2차	가정용 소셜로봇을 통한 홈IoT 디바이스 음성제어	가정용 소셜로봇 상용화를 위한 서비스 시나리오 구현

2019	19년 스마트 수어방송 본격 서비스	일반 수어영상 외 PIP 방식의 스마트 수어영상 크기/위치 조절	스마트 수어영상 제공을 통해 청각장애인에게 편리한 시청환경 구현

가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 3차	스마트IAQ(Indoor Air Quality) 서비스 AI 잉글리쉬 러닝 서비스	소셜로봇을 활용한 멀티모달리티 UX와 AI기술을을 활용해 실내 공기질 관리와 영어학습을 효율적으로 제공할 수 있음

8. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

LG헬로비전의 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권 출원 및 취득 내역은 다음과 같습니다.

구 분	명 칭	출원일	등록일

디지털방송	멀티 채널 방송에서 전자 프로그램 가이드 제공 장치 및 전자프로그램 가이드 화면 구성 방법	2004-10-29	2007-02-27

디지털방송	방송 시스템 및 방송 서비스 방법	2005-02-17	2005-11-04

디지털방송	방송 수신 장치 및 그 리셋 방법	2005-07-01	2005-10-13

디지털방송	방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 그 수신 방법	2005-07-29	2007-02-06

디지털방송	방송 시스템 및 방송 서비스 방법	2005-09-02	2007-06-14

디지털방송	방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법	2006-09-28	2007-12-26

디지털방송	케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체	2008-12-02	2011-01-31

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