LG헬로비전 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 2020년 3월 4일 개최된 이사회 결의에 따라 자회사 (주)하나방송을 흡수합병 하기로 결정했습니다. 자세한 사항은 2020년 3월 4일에 공시된 [주 요사항보고서(회사합병결정)]을 참고해주시기 바랍니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제22기정기주주총회(2017.03.24)	1. 제22기(2016년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 원안 통과원 안 통과원안 통과원안 통과 원안 통과	사내이사 선임: 변동식기타비상무이사 선임: 하용수 사외이사 선임: 채경수, 이동근감사위원회 위원 선임: 채경수, 이동근

임시주주총회(2017.10.26)	1. 정관 일부 변경의 건	원안통과	-

제23기정기주주총회(2018.03.27)	1. 제23기(2017년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 원안 통과 원안 통과	-

제24기정기주주총회(2019.03.26)	1. 제24기(2018년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 원안 통과원안 통과 원안 통과원안 통과	사외이사 선임 : 오지철감사위원회 위원 선임 : 오지철

임시주주총회(2019.12.24)	1. 조건부 정관 일부 변경의 건 2. 조건부 이사 선임의 건 3. 조건부 감사위원회 위원 선임의 건	원안 통과원안 통과원안 통과	사내이사 : 송구영, 안재용기타비상무이사 : 이재원사외이사 : 김중혁, 고진웅, 오양호감사위원회 위원 : 김중혁, 고진웅, 오양호

제25기정기주주총회(2020.03.25)	1. 제25기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과원안 통과	-

3. 우발채무 가 . 중요한 소송 사건 LG헬로비전을 피고로 총 13 건의 소(소송금액 3,129,326 천원)를 제기받아 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. LG헬로비전이 원고로 총 5 건의 소(소송금액 6,970,380천원)를 제기하여 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 경영진은 동 소송의 최종 결과가 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다. LG헬로비전은 2017. 12. 29. 조세범처벌법 위반으로 기소되었으며, 1심 법원은 2019. 12. 6. 벌금 21.98억원을 선고하였습니다. 이에 회사는 항소하였고 현재 해당 사건은 서울고등법원에 계속 중입니다.

구분	내용

사건명(사건번호)	부가가치세경정거부처분취소
(서울행정법원 2019구합54801)
(서울고등법원 2020누33857)

소제기일	2019.02.08.(1심)
2020.01.22.(2심)

소송 당사자	원고(항소인): 주식회사 엘지헬로비전
피고(피항소인): 마포세무서장

청구취지(청구원인)	TPS 및 MVNO 이용료 위약금에 대하여 부가세가 부과된 데에 대하여, 이용료 위약금은 '손해배상금'의 성격을 가지므로 부가세 대상이 아니라고 주장하며 조세심판원에 경정청구를 하였으나 기각결정을 받은 바, 마포세무서장을 상대로 부가가치세경정거부처분취소소송을 제기함

소송의 내용	마포세무서의 부가가치세경정거부처분에 대한 취소소송

소송가액	6,173,950,115원

진행상황	2019.02.08. 1심 소장 접수
2020.01.09. 1심 선고(당사 패소)
2020.01.22. 2심 소 제기 후 현재 진행 중

향후 소송일정 및 대응현황	2020.04.23. 항소심 제 1차 변론기일 예정
1심 판결의 부당함을 주장하는 준비서면을 제출할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	승소 시, 기 납부한 부가세를 환급 받으며 향후 이용료 위약금에 대한 부가세 납부의무가 없어짐
패소 시, 변동 없음.

주) 상기 표는 소송가액 50억원 이상의 소송사건 또는 중요하다고 판단되는 소송사건에 대해서 기재하였습니다., 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 채무인수조건 등 기타 - 해당사항 없음 바. 그 밖의 우발채무 및 약정 사항

(1) 지급보증을 제공한 내용LG헬로비전은 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 70억원입니다. (2) 지급보증을 제공받은 내역

(단위: 천원)

제공기관	보증금액	지급보증내역

당분기말	전기말

서울보증보험	40,989,422	43,929,606	이행지급등

(3) 담보제공내역1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액	관련계정	관련금액	제공처

유형자산	6,714,683	4,726,000	매입채무	4,726,000	삼성전자(주)

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액	관련계정	관련금액	제공처

유형자산	6,753,083	4,726,000	매입채무	4,726,000	삼성전자(주)

(4) 금융기관 약정사항의 내역

(단위: 천원)

약정사항	당분기말	전기말

회사할인어음약정	20,000,000	20,000,000

일반대출약정	203,000,000	203,000,000

구매카드약정 등	7,000,000	7,000,000

사. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 아. 장래매출채권 유동화 현황 - 해당사항 없음 자. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유가증권시장상장(기업공개)	-	2012년 11월 05일	운영자금 및 차입금 상환지급	142,600	운영자금 및 차입금 상환지급	142,600	-

7. 합병 등의 사후 정보 1 . 인수

2016년 12월 6일 (주)하나방송에 대한 주식매매계약을 체결하였으며, 2018년 1월 3일 미래창조과학부 및 공정거래위원회 등 관련기관 승인을 받아 인수가 완료되었습니다.

(단위: 천원)

대상회사	하나방송 주식회사

계약내용	주식매매계약

계약일자	2016.12.06

취득금액	22,500,000

취득주식수	2,185,222주

취득지분율	100.00%

2. 자회사의 합병에 관한 사항

자회사 (주)하나방송은 2018년 6월 29일자로 (주)하나방송의 자회사인 (주)장승포케이블넷과 (주)경남문화창작소와의 합병을 완료하였습니다. (1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	상호	(주) 하나방송

소재지	경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161(산호동)

대표이사	권화영

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)장승포케이블넷

소재지	경상남도 거제시 능포로 89(장승포동)

대표이사	권화영

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)경남문화창작소

소재지	경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161, 2층(산호동)

대표이사	권화영

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병의 배경 (주) 하나방송 은 별도의 자회사를 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하기 위해 합병하고자 합니다.

(3) 합병의 방법

가. (주) 하나방송 이 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소를 흡수합병하여 존속하고, (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소는 해산함.

나. (주) 하나방송 과 피합병회사는 일반 합병으로 진행함.

(4) 합병비율 및 산출근거

합병회사인 (주) 하나방송 은 피합병회사인 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병시 (주) 하나방송 은 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무 증자합병으로 진행하므로 합병비율은 1:0:0 으로 함. 3. 합병 2020년 3월 4일 이사회를 통해 자회사 (주)하나방송에 대한 흡수합병을 결의하였습니다.

1. 합병방법	(주)엘지헬로비전이 (주)하나방송을 흡수합병- 존속회사: (주)엘지헬로비전- 소멸회사: (주)하나방송

- 합병형태	소규모합병

2. 합병목적	자회사 흡수합병을 통해 비용절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과	1. 회사의 경영에 미치는 효과(주)엘지헬로비전과 (주)하나방송은 합병비율 1:0 으로 흡수합병하며 본 합병으로 인하여 (주)엘지헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 또한 본 합병 완료시 (주)엘지헬로비전은 존속회사로 남아있으며, 최대주주의 변경은 없습니다.2. 회사의 재무에 미치는 영향본 합병을 통해 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병시 현금흐름을 더욱 안정화시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화시키고 유동성도 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동이 예상됩니다.3. 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 (주)엘지헬로비전과 피합병회사인 (주)하나방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행, 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다.

4. 합병비율	(주)엘지헬로비전 : (주)하나방송 = 1 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거	존속회사인 (주)엘지헬로비전은 소멸회사인 (주)하나방송의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당

- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 5의 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부 평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭	-

외부평가 기간	-

외부평가 의견	-

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	-

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	(주)하나방송

주요사업	종합유선방송사업

회사와의 관계	자회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	6,765,707,888	자본금	10,926,110,000

부채총계	1,072,631,750	매출액	3,834,517,906

자본총계	5,693,076,138	당기순이익	-1,060,246,793

- 외부감사 여부	기관명	안진회계법인	감사의견	-

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	-

재상장신청 여부	해당사항없음

10. 합병일정	합병계약일	2020년 03월 06일

주주확정기준일	2020년 03월 19일

주주명부폐쇄기간	시작일	-

종료일	-

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2020년 03월 19일

종료일	2020년 04월 02일

주주총회예정일자	-

주식매수청구권행사기간	시작일	-

종료일	-

구주권제출기간	시작일	-

종료일	-

매매거래 정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의 제출기간	시작일	2020년 05월 14일

종료일	2020년 06월 15일

합병기일	2020년 09월 01일

종료보고 총회일	2020년 09월 01일

합병등기예정일자	2020년 09월 02일

신주권교부예정일	-

신주의 상장예정일	-

11. 우회상장 해당 여부	해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	상법 제527조의 3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 합병회사인 (주)엘지헬로비전의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다

매수예정가격	-

행사절차, 방법, 기간, 장소	-

지급예정시기, 지급방법	-

주식매수청구권 제한 관련 내용	-

계약에 미치는 효력	-

14. 이사회결의일(결정일)	2020년 03월 04일

- 사외이사참석여부	참석(명)	3

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.