LG헬로비전 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항 (1) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜씨제이헬로비전	회사채	공모	2017.01.20	150,000	2.216	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2020.01.20	상환	NH투자증권

㈜씨제이헬로비전	회사채	공모	2017.01.20	30,000	2.815	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.01.20	미상환	NH투자증권

㈜씨제이헬로비전	기업어음증권	사모	2017.03.13	2,000	3.115	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2017.03.16	상환	신한은행

㈜씨제이헬로비전	회사채	사모	2017.07.27	33,600	1.566	-	2020.07.27	상환	KEB하나은행

㈜씨제이헬로비전	회사채	공모	2017.09.28	150,000	2.559	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2020.09.28	상환	미래에셋대우

㈜씨제이헬로비전	기업어음증권	사모	2018.02.21	20,000	1.77	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.03.02	상환	신한은행

㈜씨제이헬로비전	기업어음증권	사모	2018.03.15	10,000	1.78	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.03.29	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.04.17	15,000	1.65	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.04.25	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.05.16	20,000	1.7	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.05.31	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.06.15	15,000	1.59	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.06.18	상환	IBK투자증권

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.07.17	20,000	1.63	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.07.31	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.07.19	10,000	1.6	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.07.31	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.08.14	20,000	1.63	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.08.29	상환	신한은행

㈜씨제이헬로	기업어음증권	사모	2018.09.14	20,000	1.79	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2018.09.28	상환	신한은행

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.01.17	100,000	1.760	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2023.01.17	미상환	NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.01.17	100,000	1.982	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.01.17	미상환	NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2020.09.22	100,000	1.398	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2023.09.22	미상환	NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2021.01.25	140,000	1.232	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2024.01.25	미상환	신한금융투자 외 4개사

㈜엘지헬로비전	회사채	공모	2021.01.25	50,000	1.558	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.01.25	미상환	신한금융투자 외 4개사

합 계	-	-	-	1,005,600	-	-	-	-	-

주1) 2017년 1월 20일에 발행한 공모 회사채 300억은 2022년 1월 20일 상환 완료 하였습니다. (2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	30,000	200,000	140,000	100,000	50,000	-	-	520,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	30,000	200,000	140,000	100,000	50,000	-	-	520,000

주1) 2017년 1월 20일에 발행한 공모 회사채 300억은 2022년 1월 20일 상환 완료 하였습니다. (5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7-2회차 무보증 공모사채	2017년 01월 20일	2022년 01월 20일	30,000	2017.01.10	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 300% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

주1) 2017년 1월 20일에 발행한 공모 회사채 300억은 2022년 1월 20일 상환 완료 하였습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-1회차 무보증 공모사채	2020년 01월 17일	2023년 01월 17일	100,000	2020.01.07	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회차 무보증 공모사채	2020년 01월 17일	2025년 01월 17일	100,000	2020.01.07	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회차 무보증 공모사채	2020년 09월 22일	2023년 09월 22일	100,000	2020.09.10	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회차 무보증공모사채	2021년 01월 25일	2024년 01월 25일	140,000	2021.01.13	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-2회차 무보증공모사채	2021년 01월 25일	2026년 01월 25일	50,000	2021.01.13	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주) 사채관리계약이행상황보고서 제출기한은 사업보고서 및 반기보고서 제출일로 부터 30일 이내 입니다.