성도이엔지 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 1) 하이테크산업설비 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o , SUNGDO ENG Hungary Kft., SUNGDO ENG USA INC] 2021년 설비투자는 글로벌 경기 회복과 반도체 시장의 호조에 힘입어 이와 관련된 산업의 투자 확대가 지속되며 높은 증가세를 기록하였습니다. 2022년 설비투자는 메모리 반도체의 가격 하락에 대한 우려에도 글로벌 경기의 회복세와 디지털 전환과 관련된 ICT부품 수요의 지속으로 전년 대비 2.2% 증가 할 것으로 전망됩니다.

설비투자 증가율 추이(단위 : %, 전년동기비)

구분	2020년	2021년	2022년

연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간

설비투자	7.1	12.6	5.1	8.8	1.0	3.4	2.2

또한, 정부가 국가전략 기술 역량 강화 정책의 일환으로 백신(bio), 배터리(battery)반도체(Chip) 등 3대 분야 투자에 대한 세제 지원을 강화함에 따라 우리 기업들의 설비투자는 연초 예상보다 증가할 것으로 전망됩니다.

가) 반도체 및 디스플레이 시장(설비투자) 현황 및 전망반도체 시장에서 글로벌 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라 파운드리를 중심으로 2022년에도 대규모 설비투자가 유지될 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 OLED 수요가 증가함에 따라 설비투자 증가세가 이어질것으로 예상되고 스마트폰 역시 5G 침투율 증가에 따른 5G 스마트폰 시장의 성장이 설비투자에 호재로 작용할 것으로 기대됩니다. [2022년 거시경제 전망, KIET 산업연구원 2021.12]

나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종	2020년도시공능력 (단위 : 백만원)	전국순위

2021년 기준	2020년 기준

기계설비공사업	323,788	4 위	7 위

토목건축공사업	428,312	68위	94위

※시공능력평가 적용기간 : 2021.8.01 ~ 2022.7.31

다) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다.

2) 플랜트사업부문 [해당회사:(주)성도이엔지, SUNGDO Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO THAI E Co., Ltd]가) 업계의 현황 및 시장전망

국내 건설사의 해외 수주는 2015년부터 이어진 유가 하락의 영향으로 발주국의 재정여력이 부족해지며 정체를 보였고, 2021년 코로나19 영향에서 벗어나기 시작하며 유가는 회복세를 나타냈으나 유가 회복의 주요 동인이 수요 증가가 아닌 공급단의 조정에 의한 것으로 신규 플랜트 발주로 연결되지는 못하였습니다. 그러나 최근에는 유가와 천연가스 가격이 모두 상승하고 지연 또는 취소되었던 프로젝트들이 시장에 다시 등장하는 등 2022년은 미뤄졌던 해외 플랜트 발주가 쏟아지며 성장세를 보일 전망입니다.

[2022년 산업전망, 대신증권, 2021.11]

공종별로는 코로나 19 상황 개선 및 유가 상승으로 주력시장인 중동 및 아시아지역

수주 환경이 개선됨에 따라 석유화학 및 정유 등 플랜트를 중심으로 수주가 증가 할 것으로 예상 하며, 빠르게 성장하고 있는 친환경 발전 수요도 해외플랜트 수주 확대의 기회 요인으로 작용 할 전망 입니다.

[한국수출입은행, 2022.1, 2022년 국내외 경제 및 산업전망]

나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 ①하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. 다) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.

3) 종합건설시공 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사]

2021년 건설투자는 민간중심의 건축투자는 회복세를 시연하였지만 건설자재 가격 급등, 공공중심의 토목투자 감소세로 인해 마이너스 성장을 기록하였고, 2022년 건설투자는 건설 선행지표인 건설수주, 건축허가 및 착공 면적의 호조세가 이어지고 있어 순환 주기상 2022년 동행지표인 건설투자는 2021년 대비 3.0%증가한 270조원에 육박할 것으로 전망됩니다.

공종별로는 당사의 주 사업 분야인 비주거용 건물이 코로나 19로 인한 소비의 온라인화가 가속되면서 공업용 건물에 대한 수요가 크게 증가하고 있으므로, 2022년 비주거용 건물투자는 상업용 건물을 중심으로 완만히 증가할 것으로 보입니다.

2022년 건설투자 전망

구분 (발표기관)	2020년	2021년(E)	2022년(E)

한국은행	-0.4%	-0.7	2.6

대한건설정책연구원	-0.4%	-0.9%	3.0%

한편, 2022년 건설수주는 기저효과로 상승세가 줄어들어 2%증가한 220조원으로 전망되지만 전년대비 건설수주 증가율이 낮아지더라도 건설투자 등이 회복세를 보일 가능성이 높기때문에 건설시장이 위축될 가능성은 상대적으로 적으로 것으로 판단됩니다. [2022년 건설경기 전망, 2021.12 대한건설정책연구원]

2022년 건설수주 전망

구분 (발표기관)	2020년	2021년(E)	2022년(E)

대한건설정책연구원	16.9%	11.5%	2.0%

다만, 2021년 들어 크게 상승한 원자재 가격은 오버슈팅 구간을 지난 것으로 판단되나, 급격한 하락세를 기대하기 어렵고 2022년에도 마찬가지로 여전히 가격상승 압력이 존재하고 있으므로 당사의 동 사업부문은 자재가격 상승에 따른 원가와 수익성 관리가 중요한 한 해가 될 것으로 판단됩니다.

4) 부동산개발 부문 [해당회사 : (주)성도엘앤디, 성도입덕지산(대경)유한공사] 가) 업계의 현황 및 시장전망당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다.

최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력최근의 중국 부동산 시장은 부동산 경기의 하강 방지와 건전한 발전을 위해 주택 및 토지 공급을 조정하여 미분양 판매를 유도하였으며 일부 과열된 도시는 투기성 구매를 제한하는 조치를 단행하였습니다. 이로 인하여 대도시에서는 주택가격 상승율이 어느정도 해소되는 성과를 거두었습니다.

최근 흑룡강성 대경시 부동산시장은 국가정책에 따라 토지공급 조정, 재고물량 소진에 전력하는 추세를 유지하고 있습니다. 주택 재고량은 신규개발 계획이 거의 없어 급속하게 재고량이 감소되었으며 실수요자 중심으로 시장이 형성됨에 따라 분양가격이 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 대경시의 주택시장의 재고량이 급속하게 감소됨에 따라 입지여건에 따른 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 당사의 주요 종속회사가 분양중인 '한성국제특구’는 대경시의 신도시 중심인 '삼영호' 일대에 위치해 있기 때문에 경쟁 대상인 메이저급 개발상의 진입에도 불구하고 고급 브랜드로서 호평을 받고 있습니다.

다) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 종속회사가 중국 흑룡강성 대경시에서 진행중인 신도시개발 프로젝트는총 3기로 구분됩니다. 제3기 프로젝트는 1,2공구로 분리를 하여 사업을 추진 하고 있으며 2017년 09월 3-1기에 대한 착공을 시작하였습니다. 3-1기 한성국제특구 개발사업의 면적은 123,843㎡(지하포함)이며, 분양 세대 수는 약 856세대 입니다보고서 작성일 현재 3-1기 사업은 완공하여 관계기관의 준공승인을 완료하였으며순조롭게 분양중에 있습니다. 아울러 현재 3-2기는 A공구와 B공구로 구분하여 사업을 진행중이며 3-2-A공구는 당국으로 부터 분양허가를 득하여 착공예정이며3-2-B공구는 2023년에 착공 계획입니다.

나. 지적재산권 보유현황

연결회사는 건설 및 분양사업과 관련하여 아래와 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.1) 성도이엔지

2) 성도입덕지산(대경)유한공사 : 중국내 대경시 신도시개발사업 '한성국제특구' 브랜드