성도이엔지 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 주식회사 성도이엔지와 그 종속회사(연결회사)는 서로 유사한 사업과 다른 사업을 제공하는 전략적 사업단위 입니다. 당사는 수익을 창출하는 주된 사업내용에 따라 하이테크산업설비부문과 플랜트사업부문, 종합건설시공부문, 부동산개발부문 그리고 중개무역 등을 포함하는 기타사업부문으로 연결실체를 세분화 하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요 사업내용

하이테크산업설비	(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사

플랜트	(주)성도이엔지SungDo Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., Ltd	정유, 석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공

종합건설시공	(주)성도이엔지성도건설(중국)유한공사	주택 등 종합건설 시공

부동산 개발	(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사	부동산시행 및 컨설팅

기타	(주)성도이엔지상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사	중개무역,임대업,골프장운영 등

(1) 사업부문별 요약 재무현황㉠ 매출액 및 영업이익 부문(금액단위 : 백만원)

사업부문	제30기 1분기 (2017년)	제29기 (2016년)	제28기 (2015년)

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	54,136	55%	1,803	57%	238,147	55%	15,877	59%	101,282	30%	5,133	65%

플랜트	26,121	26%	770	24%	123,560	28%	11,118	42%	161,660	48%	8,466	108%

종합건설시공	16,057	16%	(206)	-7%	50,927	12%	285	1%	40,545	12%	(4,368)	-56%

부동산개발	2,283	2%	(890)	-28%	20,065	5%	(552)	-2%	31,571	9%	(1,457)	-19%

기타	115	0%	1,671	53%	1,645	0%	31	0%	2,001	1%	89	1%

소계	98,713	100%	3,148	100%	434,344	100%	26,759	100%	337,059	100%	7,863	100%

내부거래	(941)	-	44	-	(8,763)	-	(470)	-	(7,832)	-	(140)	-

합 계	97,772	100%	3,192	100%	425,581	100%	26,289	100%	329,227	-	7,723	-

주) 부동산개발부문의 경우 해당 연결회사는 (주)성도엘앤디와, 성도입덕지산(대경)유한공사 입니다. 성도입덕지산(대경)유한공사는 (주)성도엘앤디의 자회사 (지분율 100%)이며, 상기 재무정보는 연결실체에 대한 투자자의 이해를 용이하게 하고자 (주)성도엘앤디의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주) 연결회사중 성도건설(중국)유한공사는 사업부문에 대한 영업이익 분리가 모호하여 매출액 비중으로 배분하였습니다.

㉡ 자산부문 (금액단위 : 백만원)

사업부문	제30기 1분기 (2017년)	제29기 (2016년)	제28기 (2015년)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	105,323	32%	116,514	26%	49,931	12%

플랜트	38,676	12%	47,288	11%	64,077	16%

종합건설시공	36,801	11%	23,505	5%	17,952	4%

부동산개발	107,192	32%	114,912	26%	125,816	31%

기타	8,540	3%	8,537	2%	8,258	2%

공통자산	35,182	11%	139,070	31%	140,032	34%

단순합계	331,715	100%	449,826	100%	406,066	100%

연결조정	189	-	(100,076)	-	(100,742)	-

합계	331,904	-	349,750	-	305,324	-

주) 자산의 경우 (주)성도이엔지 및 연결회사는 부문별 영업실체에 근거하여 각 사업부문 및 공통자산으로 배분하였습니다. 다만, 성도건설(중국)유한공사의 경우 사업부문별 직접귀속이 가능한 자산이 불분명하여, 회사별 매출액 비 중 에 의하여 각 부문에배분하였습니다.

(2) 사업부문별 시장여건 및 영업개황① 하이테크산업설비 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E ]

㉠ 반도체 시장(설비투자) 현황 및 전망

세계 반도체 시장의 50% 이상을 차지하는 중국의 경제성장 둔화, PC, 스마트폰, 데이터 센터 등 메모리반도체의 전통적인 수요 산업의 성장 둔화 영향으로 전자기기 등반도체 수요산업의 소비시장 위축이 예상되나, 제4차 산업혁명을 주도하는 AI, IoT,스마트카 산업의 성장, 3D낸드플래시 시장의 성장, 중국이 반도체 국산화율 확대를 강조함에 따른 정부지원 등의 요인으로 양호한 투자가 이어질 것으로 예상됩니다.

(자료:2017년 경제.산업전망 / 산업연구원 / 2016년 12월)

㉡ 디스플레이 시장(설비투자) 현황 및 전망

[국내]경기 침체에 따른 국내 구매력의 약세, TV와 PC등 수요산업의 성숙화 등 구조적 제약으로 인하여 내수는 전년과 비슷한 수준으로 성장 할 전망입니다. 그러나 타이트한공급에 따른 안정적 가격 상승의 기조, OLED수요 증가 등 몇가지의 주요한 호재가 부각되면서 수출은 약 2%정도 성장 할 예정이며, 가격하락에 따른 대형 TV의 수요발생, 대형화에 따른 면적기준 출하량의 증대, OLED 생산확대, 세트업계에서의 상반기중 재고부족 등의 요인은 생산에 긍정적으로 작용 할 전망입니다.

[중국]

중국은 세계 설비투자를 주도하면서 디스플레이산업의 강국으로 도약중 입니다. 중국 BOE는 2018년 1월 양산을 목표로 10.5세대 라인 투자를 발표하였으며, CSOT는11세대 투자를 발표하는등 중국기업 간 설비투자 경쟁이 가속화 되면서 2017년에는 TFT-LCD 패널을 중심으로 활발한 설비투자가 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

㉢ 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종	2016년도시공능력 (단위 : 백만원)	전국순위

2016년 기준	2015년 기준

기계설비공사업	241,832	8 / 6,365	6 / 6,116

가스시설시공업(1종)	21,903	39 / 1,319	33 / 1,283

금속창호공사업	14,373	118 / 6,308	26 / 6,111

토목건축공사업	35,635	589 / 3,163	-

※시공능력평가 적용기간 : 2016.8.01 ~ 2017.7.31 주) 상기 외 당사는 전문소방시설공사업, 전기공사업, 산업환경설비공사업 및 정보 통신공사업을 영위하고 있습니다.㉣ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다.

② 플랜트사업부문[해당회사:(주)성도이엔지, SungDo Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E]㉠ 업계의 현황 및 시장전망 2016년 플랜트 수주액은 전년동기대비 50% 감소한 132억달러로 전년대비 큰 폭의 감소세를 기록하였습니다. 플랜트 수주액의 상당 부문을 차지하는 중동지역 수주가 저유가에 따른 발주감소 및 유로화 약세에 따른 유럽 업체의 약진으로 인해 작년 동기 대비 절반이상 감소 하였습니다. 특히 정유공장 수주액은 전년대비 98% 감소한 1.7억달러에 불과해 저유가의 직격탄을 맞았습니다.

2017년 플랜트 수주는 금년대비 32.5% 증가한 175억달러로 전망됩니다. 내년 유가 상승과 이란 경제조치 해제에 대한 기대감으로 2017년 중동수주는 다소간 회복될 전망입니다. 그러나 중동 발주가 증가한다 해도 과거 저가 수주의 후유증으로 인해 공격적인 수주는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 2014년 517억 달러를 정점으로 플랜트 수주 부진은 상당기간 지속될 가능성이 높아지고 있습니다.

(자료:2017년 경제.산업 전망 및 주요 이슈 / 해외경제연구소 / 2017년 01월)

(자료:2017년 경제.산업 전망 및 주요 이슈 / 해외경제연구소 / 2017년 01월) ㉡ 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 ①하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. ㉢ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. ③ 종합건설시공 부문[해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사]

㉠ 건설산업(투자) 현황 및 전망2016년 국내 건설 수주는 7월과 8월 각각 전년 동기 대비 42.6%, 57.3% 증가하면서동 기간 역대 최대치를 기록하였습니다. 이는 공공 수주가 전년 대비 감소하였으나, 민간 수주를 중심으로 매우 양호한 모습을 보였기 때문입니다. 특히 비주거용 건축수주는 저금리 효과, 주택경기 호조세 영향으로 상업용 오피스 및 오피스텔 수주가 호조세를 보여 전년 동기대비 11.0% 증가한 24.0조원으로 역대 최대치를 경신하였습니다.

2017년 건설투자는 전년 대비 3.0% 증가하고 투자금액도 2016년에 이어 다시 역대 최고치를 경신해 호조세를 보일 전망입니다. 건설 투자의 선행지표인 건설 수주가 2015년에 역대 최고치를 기록한데 이어 2016년 상반기에도 호조세를 보임에 따라 2017년 건설 투자에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다. 특히 2015년에 역대 최고치를 기록한 건축 수주가 2016년 상반기에도 전년 수준의 호조세를 보임에 따라 2017년 건설 투자에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

공종별로는 토목 투자는 공공부문의 투자가 정부의 SOC 예산 축소 등으로 전년대비감소하나 민간 부문은 전년과 유사한 수준의 투자를 기록할 전망이며, 건축 투자는 선행지표인 주택수주, 비주거용 건축 수주의 증가세가 2016년에 감소된 영향으로 다소 둔화될 전망입니다.

(자료:2017년 건설경기 전망 / 한국건설산업연구원 / 2016년 12월)

④ 부동산개발 부문[해당회사 : (주)성도엘앤디, 성도입덕지산(대경)유한공사]

㉠ 업계의 현황 및 시장전망

당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다. 최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

㉡ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력

2016년 중국 부동산 시장은 “미분양 소진”으로 안정적 주택구매, 개선형 주택구매에 중점을 두고 토지공급에 “제한적 공급”통한 미분양 판매를 유도 하였습니다. 또한 구매제한 정책 폐지, 대출금리 5차 인하, 계약금 인하 정책 등을 내세워 농촌에서 도시로 이동, 창업을 통한 인구 유동 확대에 노력하여, 미분양 물량감소에 많은 노력을 하였습니다.

최근 대경시 부동산시장은 국가정책에 따라 토지공급 조정,재고물량 소진에 전력하는 추세를 유지하였습니다. 주택 재고량은 신규 개발 계획이 거의 없어 급속하게 재고량이 감소되었으며 실수요자 중심으로 시장이 형성됨에 따라 분양가격이 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 대경시의 주택시장의 재고량이 급속하게 감소됨에 따라 입지여건에 따른 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 당사가 분양중인 ‘한성국제특구’는 대경시의 신도시 중심인 ‘삼영호’ 일대에 위치해 있기 때문에 경쟁 대상인 메이저급 개발상의 진입에도 불구하고 고급 브랜드로서 호평을 받고 있습니다.

㉢ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 대경시에서 진행중인 신도시개발 프로젝트는 총 4기로 구분됩니다. 제3기 프로젝트는 현재 토지구매 완료후 설계와 인허가를 진행 중에 있으며 시장상황에 따라 제3기 사업을 본격적으로 진행할 계획 입니다. ⑤ 기타 사업부문

[해당회사 : 성도이엔지, 상해성도무역유한공사, 한성체육장관(대경)유한공사]

㉠ 업계의 현황 및 시장전망

기타 사업부문은 종속회사(연결회사)인 상해성도무역유한공사가 영위하는 중개무역 부문과 (주)성도이엔지에서 발생되는 임대소득 부문 등으로 구분됩니다. 임대소득 부문은 본사 사옥소유로 인하여 부대적으로 발생되는 소득이며, 중개무역 사업무문은 전자산업중 LED, 반도체 및 LCD산업에 사용되는 소재 및 설비, 건설자재 분야에서 매출이 창출되고 있습니다.

특히 LED산업에서 전공정 및 후공정 전체에 사업적 관여도를 높이고 있으며, 소모재료에 쓰이는 PR등 화학품과 사파이어 웨이퍼, 장비분야는 Laser Scriber, Prober 등을 공급하고 있습니다.

㉡ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력

중국은 대외무역이 지속적인 성장세를 이어가는 가운데 수출과는 달리 수입에 대한 관심이 크지 않았습니다. 하지만, 내수확대 정책과 자유무역 협정이 빠르게 추진되는가운데 도시화 확산 추세에 따라 중국의 수입에 대한 관심이 커지고 있습니다. 특히 중국은 하이테크산업을 육성하기 위해 관련 상품에 대한 수입을 확대 할 필요성을 느끼고 있으며 이에 따라 중국 정부는 하이테크 산업에 대한 국내 기업의 관심과 수요를 확대하고 하이테크 제품의 수출입 시장환경을 정비하여 국가산업 발전의 초석을 마련 할 것으로 예상됩니다.

㉢ 시장점유율 및 경쟁상황당사 및 주요종속회사(연결회사)에서 기타 사업부문이 차지하는 매출비중이 적고, 현재 중요성이 크지 않다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. 추후 중개무역에 관한 본격적인 매출이 발생되는 시점에 재 기재를 하도록 하겠습니다.㉣ 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2014년 03월 21일 정기주주총회를 통하여 체육 오락 및 문화예술 서비스업을 사업목적으로 추가하였습니다. 그 일환으로 당사는 이사회결의를 통하여 체육진흥투표권발행사업에 참여하고 있는 사모펀드 전문회사의 PEF에 투자를 집행하여 영업외 추가적인 수익원을 확보하고자 노력하고 있습니다. (3) 회사의 조직도

2. 주요제품 및 서비스에 관한 사항(1) 주요제품현황

공시대상기간 중 연결회사의 사업부문별, 각 서비스별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.(금액단위 : 백만원)

사업부문	서비스(제품)에 관한 내용	제30기 1분기(2017년)	제29기 (2016년)	제28기 (2015년)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

하이테크산업설비	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사	54,136	55%	238,147	55%	101,281	30%

플랜트	정유·석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공	26,121	26%	123,560	28%	161,660	48%

종합건설시공	주택 등 종합건설 시공	16,057	16%	50,927	12%	40,545	12%

부동산 개발	부동산시행 및 컨설팅	2,283	2%	20,065	5%	31,571	9%

기타	중개무역,임대업,골프장운영업 등	115	0%	1,645	0%	2,001	1%

단순합계	-	98,713	100%	434,344	100%	337,059	100%

내부거래	-	(941)	-	(8,763)	-	(7,832)	-

총합계	-	97,772	100%	425,581	100%	329,227	-

주) 사업부문 및 기간별 비교 매출은 '5.매출 항목'을 참조하시기 바랍니다.(2) 주요제품 가격변동 현황 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 사업부문 매출유형은 대부분 용역제공이며, 프로젝트별 입찰단계에서 공사금액이 결정되는 바, 공시 대상기간 주요제품의 가격변동은 해당사항이 없습니다. 다만 추가공사계약, 계약기간 변경등을 통하여 매출금액의 변동이 있는 바, 공시를 통하여 수시로 정보를 제공하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

3. 주요원재료 및 가격변동 현황 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 매출은 대부분 용역제공을 통하여 발생되고 있습니다. 사업부문별 차이는 있으나, 하이테크산업설비 및 종합건설시공 사업부문을 제외하면 발주처로 부터 원재료를 제공받고 있으므로, 원재료 가격변동의 영향은 직접적으로 발생되지 않고 있습니다. (단위 : 백만원/ 기준일 : 2017년 03월 31일)

부문	구분	품목	용도	매입금액	비중	주요 매입처

하이테크산업설비및플랜트	(주)성도이엔지	금속 주자재류	반도체 Utility 설비용	10,644	47.8%	-

비금속 주자재류	반도체 Utility 설비용	2,736	12.3%	-

Steel 주자재류	플랜트기계 설치용	1,842	8.3%	-

기 타	장비류外 기타	7,058	31.7%	-

소 계	22,280	100.0%	-

하이테크산업설비및종합건설시공 등	성도건설(중국)유한공사	배관자재	하이테크 사급자재	983	37.3%	-

장식,설비	검측장비, VMB등	1,339	50.8%	-

기타	전기, 토목 등	313	11.9%

소 계	2,635	100.0%	-

주) 주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원,부자재를 기준으로 작성하였습니다.주) 주요매입처는 업종의 특성상 거래처에 대한 정보 보호를 요하므로 기재를 생략하였습니다. 다만 주요매입처와 연결회사간 특수관계는 없습니다. 4. 생산 및 설비 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 주요 수익원은 물적형태로 계산될 수 없으므로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략하였습니다. 다만 영업에 중요한 시설, 부동산에 관하여 연결기준으로 아래에 기재하였사오니 참고하시기 바랍니다. (1) 유형자산 증감현황 등① 연결회사 (금액단위 : 천원)

구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	외화환산차이 등	기말장부가액

토지	11,925,584	(2,346,570)	0	0	9,579,014

건물	7,310,818	0	(83,391)	(236,618)	6,990,809

구축물	418,655	0	(48,239)	(8,413)	362,003

기계장치	419,991	0	(6,159)	(26,428)	387,404

차량운반구	370,655	67,169	(30,180)	(9,824)	397,820

공구와기구	1,528,987	398,320	(154,339)	(8,654)	1,764,314

비품	940,223	60,760	(75,173)	(43,617)	882,193

합계	22,914,912	(1,820,321)	(397,481)	(333,554)	20,363,557

② 개별회사 (주)성도이엔지 (금액단위 : 천원)

구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	외화환산차이 등	기말장부가액

토지	11,925,584	(2,346,570)	0	0	9,579,014

건물	3,553,197	0	(33,094)	0	3,520,103

구축물	298,780	0	(25,943)	0	272,837

차량운반구	210,516	69,526	(22,829)	0	257,213

공구와기구	1,409,462	398,320	(140,150)	0	1,667,632

비품	336,551	41,055	(29,093)	0	348,513

합계	17,734,090	(1,837,669)	(251,109)	0	15,645,313

(2) 영업에 중요한 시설, 부동산 등 변동- 당사는 국내 남부지역의 플랜트사업 지원을 위하여 2016년 4월 울산지사를 설립 하였으며 등기를 완료하였습니다. - 당사는 2017년 01월 경기도 화성시 동탄면 방교리 소재의 공장용지를 매각하였 습니다.

5. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적①사업부문별 매출실적(금액단위 : 백만원)

사업부문	주요품목	매출유형	지역	제30기 1분기	제29기	제28기	해당회사

금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사	용역매출	내수	49,056	50%	177,346	41%	66,174	20%	(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사SUNGDO Vietnam E Co., Ltd

수출	5,081	5%	60,801	14%	35,108	10%

소계	54,136	55%	238,147	55%	101,282	30%

플랜트	정유·석유화학, 발전소,환경산업 플랜트 시공	용역매출	내수	15,981	16%	25,884	6%	29,337	9%	(주)성도이엔지SungDo Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., Ltd

수출	10,140	10%	97,676	22%	132,323	39%

소계	26,121	26%	123,560	28%	161,660	48%

종합건설시공	주택 등 종합건설 시공	용역매출	내수	8,398	9%	33,039	8%	16,295	5%	(주)성도이엔지성도건설(중국)유한공사

수출	7,659	8%	17,888	4%	24,250	7%

소계	16,057	16%	50,927	12%	40,545	12%

부동산 개발	부동산시행 및 컨설팅	용역매출	내수	0%	0%	0	0%	(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사

수출	2,283	2%	20,065	5%	31,571	9%

소계	2,283	2%	20,065	5%	31,571	9%

기타	중개무역,임대업 등	기타매출	내수	100	0%	408	0%	470	0%	(주)성도이엔지상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사

수출	15	0%	1,237	0%	1,531	0%

소계	115	0%	1,645	0%	2,001	1%

단순합계	-	-	내수	73,535	74%	236,677	54%	112,276	33%	-

수출	25,178	26%	197,667	46%	224,783	67%

소계	98,713	100%	434,344	100%	337,059	100%

내부거래	-	-	내수	0	-	0	-	0	-	-

수출	(941)	-	(8,763)	-	(7,832)	-

총합계	-	-	내수	73,535	-	236,677	-	112,276	-	-

수출	24,237	-	188,904	-	216,951	-

소계	97,772	-	425,581	-	329,227	-

주) 부동산개발부문의 경우 해당 연결회사는 (주)성도엘앤디와, 성도입덕지산(대경)유한공사 입니다. 성도입덕지산(대경)유한공사는 (주)성도엘앤디의 자회사 (지분율 100%이며, 상기 재무정보는 연결실체에 대한 투자자의 이해를 용이하게 하고자 (주)성도엘앤디의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

②지역별 매출실적(금액단위 : 백만원)

지역	제30기 1분기	제29기	제28기	해당회사

금액	비중	금액	비중	금액	비중

대한민국	73,535	74%	236,677	54%	112,276	33%	(주)성도이엔지

중국	15,038	15%	99,991	23%	92,460	27%	성도건설(중국)유한공사(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사

중동 등 기타해외	10,140	10%	97,676	22%	132,323	39%	(주)성도이엔지SungDo Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., Ltd

단순합계	98,713	-	434,344	-	337,059	100%	-

내부거래	(941)	-	(8,763)	-	(7,832)	-	-

총합계	97,772	100%	425,581	100%	329,227	-	-

(2) 수주방법 및 수주전략① 수주조직 당사 및 종속회사(연결회사)는 수주활동을 위하여 별도의 사업본부를 두고 있습니다조직구성 도표는 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. ② 수주전략당사 및 종속회사(연결회사)는 수주를 위하여 아래와 같은 노력을 지속하고 있습니다 ㉠ 영업상품별 전략강화 - 상품별 표준화를 통한 경쟁력 강화 ㉡ 해외 영업 확대 - 중점 영업국가 현지법인 확대로 현지 영업강화 - 현지화를 통한 수주 경쟁력 제고 - 신시장 개척을 위한 노력 (러시아, 중남미, 아프리카 등) ㉢ 전문분야의 TURN-KEY 수주 확대 - 회사 상품별 EPC(설계,구매,설치)강화로 TURN-KEY 수주 확대 - TURN-KEY사업수행을 통한 이익률 제고③ 주요매출처 및 조건 등 당사 및 종속회사(연결회사)는 수주에 의해서 PROJECT를 개시하기 때문에, 개별 계약단위로 판매 전략 및 조건이 다르게 나타나고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원)

구분	총도급액	완성공사액	계약잔액

수량	금액	수량	금액	수량	금액

크린룸공사	-	301,199	-	221,539	-	79,660

건축공사	-	85,084	-	48,758	-	36,326

플랜트공사	-	74,070	-	52,446	-	21,624

해외도급공사	-	287,862	-	249,277	-	38,585

합계	-	748,215	-	572,020	-	176,195

주) 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 건설공사 수주현황 입니다. 계약서상 비밀유지 의무준수 및 계약 건별로 공개 할 경우 기업에 현저한 손실을 초래 할 가능성이 있기 때문에 사업부문별로 합산 기재를 하였습니다.

주) 상기 자료는 연결회사 기준입니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사(연결회사)가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 외환위험과 금리변동으로 인한 시장금리위험, 신용위험 등으로 구분할 수 있습니다.회사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 시장위험 관리 정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다. (1) 환율변동에 따른 외환위험 당사 및 종속회사(연결회사)는 해외각지에서 영업활동을 하는 바. 환율변동 위험에 노출되어 있으며 경영활동으로부터 발생된 차입금을 상환하는 과정중에서 금리변동의 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생되고 있습니다. ① 위험의 영향 회사의 보고기간말 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. [연결회사 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2017년 03월 31일	2016년 12월 31일

외화금융자산	외화금융부채	외화금융자산	외화금융부채

USD	13,945,221	-	20,864,819	-

합계	13,945,221	-	20,864,819	-

[개별회사 (주)성도이엔지 기준]

구 분	2017년 03월 31일	2016년 12월 31일

외화금융자산	외화금융부채	외화금융자산	외화금융부채

USD	14,949,711	-	21,952,469	-

CNY	1,200,798	-	1,282,124	-

합계	16,150,509	-	23,234,593	-

보고기간말 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.[연결회사 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2017년 03월 31일	2016년 12월 31일

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	1,394,522	(1,394,522)	2,086,482	(2,086,482)

합계	1,394,522	(1,394,522)	2,086,482	(2,086,482)

[개별회사 (주)성도이엔지 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2017년 03월 31일	2016년 12월 31일

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD/원	1,494,971	(1,494,971)	2,195,247	(2,195,247)

CNY/원	120,080	(120,080)	128,212	(128,212)

합계	1,615,051	(1,615,051)	2,323,459	(2,323,459)

② 위험관리 정책 및 방식 당사 및 종속회사(연결회사)는 환율변동의 위험을 최소화 하고자 외화 입금 통화를 USD, CNY로 통일되도록 관리를 하고 있습니다. 또한 해외 프로젝트 입찰시 환율변동흐름을 분석하여 입찰금액을 산정하고, 입금된 통화는 환율변동을 모니터링하여 당사에 유리하다고 판단되는 시점에 원화로 환전하여 손익영향을 최소화 하고 있습니다. (2) 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사 및 연결회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단되어 기재를 생략하겠습니다.(3) 신용위험 ① 위험의 영향 보고기간말, 현재 연결회사의 매출채 권 잔 액 은 126,423 백 만원 ( 전기말:129,200백만원) 이며, 개별회사 성도이엔지의 매출채권 잔액 은 79,442백만 원 (전기말:75,750백만 원) 입니 다. 동 채권은 거래처에 대한 신용한도설정 등을 통하 여 적절하게 위 험 관리 되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 보고기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. 금융자산에 대한 장부가액은 본 감사보고서의 주석 범주별 금융상품을 참조하시기 바랍니다. ② 위험관리 정책 및 방식 당사 및 종속회사(연결회사)신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 필요한 경우 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황[통화선도계약]당사 는 전 기에 외화예금의 환율변동에 대한 변동위험을 관리하기 위하여 금융기관과통화선도계약을 체결하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

계 약 처	매도통화	매도금액	만기일자	약정환율	평가이익

우리은행	USD	6,360,600	2014.02.19	1,060	(33,080 )

우리은행	USD	4,657,500	2014.11.14	1,035	(79,140)

주) 상기 내용은 공시내용 작성기간 3년을 기준으로 기재 하였으며, 현재 통화선도계약의 잔액은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동 당사는 급변하는 기업환경과 시장의 기술수요에 즉각적인 대응을 하고자 기술연구소를 운영하고 있습니다.(1)명칭 : (주)성도이엔지 기업부설연구소(2)연구개발 담당조직

구 분	연구전담	연구보조	연구관리	계	비고

직원현황	15	12	0	27	-

(3)연구개발 실적 및 기대효과- 크린룸설비 스텍의 장대화 및 비정형에 따른 건축 설비설계 기술의 개발- 크린룸설비 기술의 현장적용을 위한 기술개발- 현장 접목 가능한 공법개발로 건축물의 안전과 경제성에 기여 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 연결회사는 사업과 관련하여 아래와 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.(1) 명칭 : 성도입덕지산(대경)유한공사 상표 및 로고(2) 취득일 : 2012년 09월 14일 (3) 내용 : 중국내 대경시 신도시개발사업 '한성국제특구' 상표와 로고(4) 근거법령 : 중화인민공화국 상표법