성도이엔지 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 주식회사 성도이엔지와 그 종속회사(연결회사)는 서로 유사한 사업과 다른 사업을 제공하는 전략적 사업단위 입니다. 당사는 수익을 창출하는 주된 사업내용에 따라 하이테크 산업설비 부문과 플랜트 사업부문, 종합건설 시공부문, 부동산 개발 부문 그리고 중개무역 등을 포함하는 기타 사업부문으로 연결실체를 세분화 하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요 사업내용

하이테크산업설비	(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사SUNGDO Vietnam E Co., LtdSUNGDO ENG Poland Sp.zo.oSUNGDO ENG Hungary Kft.	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사

플랜트	(주)성도이엔지SUNGDO Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., LtdSUNGDO THAI E Co., Ltd	정유, 석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공

종합건설시공	(주)성도이엔지성도건설(중국)유한공사	주택 등 종합건설 시공

부동산 개발	(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사	부동산시행 및 컨설팅

기타	(주)성도이엔지상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사	중개무역,임대업,골프장운영 등

( 1) 사업부문별 요약 재무현황㉠ 매출액 및 영업이익 부문(금액단위 : 백만원)

사업부문	제32기 3분기 (2019년)	제31기 (2018년)	제30기 (2017년)

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	213,127	44%	13,260	125%	218,024	41%	22,660	110%	213,994	54%	18,366	74%

플랜트	84,998	17%	(5,729)	-54%	118,120	22%	418	2%	68,981	17%	4,717	19%

종합건설시공	188,019	38%	4,941	47%	189,328	36%	174	1%	102,738	26%	1,651	7%

부동산개발	1,000	0%	(1,980)	-18%	2,080	0%	(2,738)	-13%	9,161	2%	152	1%

기타	2,576	1%	4	0%	2,993	1%	51	0%	457	0%	(134)	-1%

소계	489,720	100%	10,568	100%	530,545	100%	20,566	100%	395,331	100%	24,752	100%

내부거래	(1,729)	-	(118)	-	(1,391)	-	-	-	(3,991)	-	104	-

합 계	487,990	100%	10,450	100%	529,154	100%	20,566	100%	391,340	100%	24,856	100%

주1) 부동산개발부문의 경우 해당 연결회사는 (주)성도엘앤디와, 성도입덕지산(대경)유한공사 입니다. 성도입덕지산(대경)유한공사는 (주)성도엘앤디의 자회사 (지분율 100%)이며, 상기 재무정보는 연결실체에 대한 투자자의 이해를 용이하게 하고자 (주)성도엘앤디의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 연결회사중 성도건설(중국)유한공사는 사업부문에 대한 영업이익 분리가 모호하여 매출액 비중으로 배분하였습니다.

㉡ 자산부문(금액단위 : 백만원)

사업부문	제32기 3분기(2019년)	제31기 (2018년)	제30기 (2017년)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	109,475	23%	78,377	15%	79,665	18%

플랜트	42,504	9%	47,903	9%	37,676	9%

종합건설시공	75,661	16%	85,511	16%	35,110	8%

부동산개발	160,703	33%	164,654	31%	107,828	25%

기타	22,809	5%	10,755	2%	7,585	2%

공통자산	74,079	15%	147,947	28%	165,999	38%

단순합계	485,231	100%	535,147	100%	433,863	100%

연결조정	(16,563)	-	(86,318)	-	(105,329)	-

합계	468,668	-	448,830	-	328,534	-

주) 자산의 경우 (주)성도이엔지 및 연결회사는 부문별 영업실체에 근거하여 각 사업 부문 및 공통자산으로 배분하였습니다. 다만, 성도건설(중국)유한공사의 경우 사업부문별 직접귀속이 가능한 자산이 불분명하여, 회사별 매출액비중에 의하여 각 부문에 배분하였습니다.

(2) 사업부문별 시장여건 및 영업개황 ① 하이테크산업설비 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o , SUNGDO ENG Hungary Kft.] 2018년 국내 설비투자는 2017년 반도체 업종의 대규모 투자에 따른 기저효과에 따라 최근 5년만 에 감소세로 전환했으며 (2017년 189.8조원 투자 대비 4.4% 감소 예상) 2019년 전체 설비투자 예 상액은 170.0조원으로 2018년 예상 대비 6.3% 감소할 전망 입니다. 다만 대기업은 143.7조원을 집행하여 전년대비 0.9% 감소에 그칠 전망 입니다. 업종별로는 OLED 관련 디스플레이 분야 등의 투자 증가가 예상되고, 반도체 35.0조원, 디스플레이 21.4조원 등 반도체와 디스플레이를 합산한 전기전자 분야의 비중이 32.5%에서 34.4%로 높아져 설비투자 편중 현상이 심화될 것으로 전망되

고 있습니다. [ 2019년 설비투자 전망, 산업은행, 2019.01]

주요 업종 설비투자 동향 및 전망(단위 : 조원, %)

구분	금액	전년대비 증가율

2018년	2019년	2018년	2019년

반도체	35.0	33.9	(7.2)	(3.1)

디스플레이	21.4	21.0	6.0	(2.0)

㉠ 반도체 및 디스플레이 시장(설비투자) 현황 및 전망

2019년 세계 반도체 시장은 고용량 메모리 수요 및 자동차용 제품을 중심으로 한 비메모리 반도체 수요 확대에 힘입어 세계수요가 전년대비 7.0% 증가할 전망이며, 수출과 생산은 각각 3.4%, 2.8% 증가할 전망입니다.

2019년 세계 디스플레이 LCD 시장은 중국 업계의 신규 공장이 추가적으로 가동될 예정이어서 공급과잉이 해소되지 않을 것으로 보이지만, OLED가 21% 의 높은 성장세를 보일것으로 예상되는 바, 2019년 세계 디스플레이 시장 규모는 전년대비 4.3% 증가하며 소폭 증가하고 수출과 국내 생산은 2018년 부진에 따른 기저효과 및 OLED 생산능력 및 출하량 증가로 각각 5.8%, 1.4% 증가할 전망입니다. [2019년 산업전망, 산업기술리서치센터, 2019.02]

㉡ 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종	2019년도시공능력 (단위 : 백만원)	전국순위

2018년 기준	2019년 기준

기계설비공사업	357,721	5 위	4위

토목건축공사업	357,188	141위	81위

※시공능력평가 적용기간 : 2019.8.01 ~ 2020.7.31

㉢ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다. ② 플랜트사업부문 [해당회사:(주)성도이엔지, SUNGDO Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO THAI E Co., Ltd]㉠ 업계의 현황 및 시장전망 우리나라의 2018년 해외건설 수주는 전년대비 약 3.4% 증가한 300억 달러 내외의 수주실적을 기록할 것으로 예상 됨. 2019년 해외건설 산업은 유가상승 등으로 중동발주 상황은 개선되고 있 으나, 중국, 인도 및 터키 등 후발 업체의 부상으로 수주환경은 치열해지고 있는 상황이며, 2019 년 해외건설 수주 예상액은 전년 수준인 300억 달러로 전망되며,

해외건설 수주산업의 수주전망

구분	2017년	2018년	2019년	2020~22년

해외건설	285억 달러	300억 달러	300억 달러	250~350달러

* 자료 : 해외경제연구소 자체 전망

해외 플랜트 공종의 경우 사우디, 쿠웨이트 지역의 석유화학, 동남아 정유, 아프리카 LNG 등 다양한 지역 및 공종에서 발주가 확대되어 수주 경쟁이 분산될 가능성이 있으며 유가 회복 및 경제 개혁 등으로 중동 국가들의 재정 여력이 개선될 것으로 전망됨에 따라 석유 기업들의 화학사업 투자가 확대될 것으로 전망되는 바, 우리나라의 해외 플랜트 발주 환경은 우호적일 것으로 예측됩니다.

㉡ 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 ①하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. ㉢ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. ③ 종합건설시공 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사] 국내 민간 토목수주는 2017년 이후 회복세를 시현하고 있으며, 2018년 하반기에 감소한 민간 비주거 건축 수주는 대규모 공장 증설 등의 영향으로 2018년 재 증가 추이를 보였습니다. 2019년 민간 비주거 건축수주 전망은 시중 금리가 인상되어 수축국면이 지속될 것으로 예상되나 정부의 경기 및 고용 대책, 기업투자 지원 대책은 민간 공창 창고등 민간 비주거 건축과 민간 토목 수주에 긍정적인 영향으로 작용할 것으로예상됩니다.

2019년 국내 건설수주 전 망(단위 : 조원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년(E)

토목	38.2	42.2	43.3	46.3

건축	주거	75.9	68.8	52.6	43.7

비주거	50.7	49.5	48.5	45.5

합계	164.9	160.4	144.4	135.5

* 자료 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원

건설 투자의 경우 2017년 하반기 후퇴국면에 진입한 이후 2019년까지 불황국면이 지속될 것으로 예상되오나 건설투자의 경제 성장 기여도를 감안하였을 때 정부 차원의 지원 정책이 주요 변수로 작용될 것으로 예상합니다.

④ 부동산개발 부문 [해당회사 : (주)성도엘앤디, 성도입덕지산(대경)유한공사] ㉠ 업계의 현황 및 시장전망당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다.

최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

㉡ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력최근의 중국 부동산 시장은 부동산 경기의 하강 방지와 건전한 발전을 위해 주택 및 토지 공급을 조정하여 미분양 판매를 유도하였으며 일부 과열된 도시는 투기성 구매를 제한하는 조치를 단행하였습니다. 이로 인하여 대도시에서는 주택가격 상승율이 어느정도 해소되는 성과를 거두었습니다.

최근 흑룡강성 대경시 부동산시장은 국가정책에 따라 토지공급 조정, 재고물량 소진에 전력하는 추세를 유지하고 있습니다. 주택 재고량은 신규개발 계획이 거의 없어 급속하게 재고량이 감소되었으며 실수요자 중심으로 시장이 형성됨에 따라 분양가격이 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 대경시의 주택시장의 재고량이 급속하게 감소됨에 따라 입지여건에 따른 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 당사의 주요 종속회사가 분양중인 '한성국제특구’는 대경시의 신도시 중심인 '삼영호' 일대에 위치해 있기 때문에 경쟁 대상인 메이저급 개발상의 진입에도 불구하고 고급 브랜드로서 호평을 받고 있습니다.

㉢ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 종속회사가 중국 흑룡강성 대경시에서 진행중인 신도시개발 프로젝트는총 4기로 구분됩니다. 제3기 프로젝트는 1,2공구로 분리를 하여 사업을 추진 하고 있으며 2017년 09월 3-1기에 대한 착공을 시작하였습니다. 3-1기 한성국제특구 개발사업의 면적은 123,843㎡(지하포함)이며, 분양 세대 수는 약 856세대 입니다. 아울러, 3-1기는 2018년 7월부터 분양 판매를 시작하였으며, 2019년 9월 말일 기준 3-1기 누적 분양율은 71%를 보이고 있습니다.

⑤ 기타 사업부문

[해당회사 : 성도이엔지, 상해성도무역유한공사, 한성체육장관(대경)유한공사]

㉠ 업계의 현황 및 시장전망

기타 사업부문은 종속회사(연결회사)인 상해성도무역유한공사가 영위하는 중개무역 부문과 (주)성도이엔지에서 발생되는 임대소득 부문 등으로 구분됩니다. 임대소득 부문은 본사 사옥소유로 인하여 부대적으로 발생되는 소득이며, 중개무역 사업부문은 전자산업중 LED, 반도체 및 LCD산업에 사용되는 소재 및 설비, 건설자재 분야에서 매출이 창출되고 있습니다.

특히 LED산업에서 전공정 및 후공정 전체에 사업적 관여도를 높이고 있으며, 소모재료에 쓰이는 PR등 화학품과 사파이어 웨이퍼, 장비분야는 Laser Scriber, Prober 등을 공급하고 있습니다.

㉡ 시장의 특성 및 회사의 경쟁력

중국은 대외무역이 지속적인 성장세를 이어가는 가운데 수출과는 달리 수입에 대한 관심이 크지 않았습니다. 하지만, 내수확대 정책과 자유무역 협정이 빠르게 추진되는가운데 도시화 확산 추세에 따라 중국의 수입에 대한 관심이 커지고 있습니다. 특히 중국은 하이테크산업을 육성하기 위해 관련 상품에 대한 수입을 확대 할 필요성을 느끼고 있으며 이에 따라 중국 정부는 하이테크 산업에 대한 국내 기업의 관심과 수요를 확대하고 하이테크 제품의 수출입 시장환경을 정비하여 국가산업 발전의 초석을 마련 할 것으로 예상됩니다.

㉢ 시장점유율 및 경쟁상황당사 및 주요종속회사(연결회사)에서 기타 사업부문이 차지하는 매출비중이 적고, 현재 중요성이 크지 않다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. 추후 중개무역에 관한 본격적인 매출이 발생되는 시점에 재 기재를 하도록 하겠습니다.㉣ 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2014년 03월 21일 정기주주총회를 통하여 체육 오락 및 문화예술 서비스업을 사업목적으로 추가하였습니다. 그 일환으로 당사는 이사회결의를 통하여 체육진흥투표권발행사업에 참여하고 있는 사모펀드 전문회사의 PEF에 투자를 집행하여 영업외 추가적인 수익원을 확보하고자 노력하고 있습니다. (3) 회사의 조직도

2. 주요제품 및 서비스에 관한 사항(1) 주요제품현황

공시대상기간 중 연결회사의 사업부문별, 각 서비스별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.(금액단위 : 백만원)

사업부문	서비스(제품)에 관한 내용	제32기 3분기(2019년)	제31기 (2018년)	제30기 (2017년)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

하이테크산업설비	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사	213,127	44%	218,024	41%	213,994	54%

플랜트	정유·석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공	84,998	17%	118,120	22%	68,981	17%

종합건설시공	주택 등 종합건설 시공	188,019	38%	189,328	36%	102,738	26%

부동산 개발	부동산시행 및 컨설팅	1,000	0%	2,080	0%	9,161	2%

기타	중개무역,임대업,골프장운영업 등	2,576	1%	2,993	1%	457	0%

단순합계	-	489,720	100%	530,545	100%	395,331	100%

내부거래	-	(1,729)	-	(1,391)	-	(3,991)	-

총합계	-	487,990	100%	529,154	100%	391,340	100%

주) 사업부문 및 기간별 비교 매출은 '5.매출 항목'을 참조하시기 바랍니다.(2) 주요제품 가격변동 현황 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 사업부문 매출유형은 대부분 용역제공이며, 프로젝트별 입찰단계에서 공사금액이 결정되는 바, 공시 대상기간 주요제품의 가격변동은 해당사항이 없습니다. 다만 추가공사계약, 계약기간 변경등을 통하여 매출금액의 변동이 있는 바, 공시를 통하여 수시로 정보를 제공하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

3. 주요원재료 및 가격변동 현황 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 매출은 대부분 용역제공을 통하여 발생되고 있습니다. 사업부문별 차이는 있으나, 하이테크산업설비 및 종합건설시공 사업부문을 제외하면 발주처로 부터 원재료를 제공받고 있으므로, 원재료 가격변동의 영향은 직접적으로 발생되지 않고 있습니다. (단위 : 백만원/ 기준일 : 2019년 09월 30일)

부문	구분	품목	용도	매입금액	비중	주요 매입처

하이테크산업설비,플랜트,종합건설 시공	(주)성도이엔지	금속 주자재류	반도체 Utility 설비용	13,347	47%	-

비금속 주자재류	반도체 Utility 설비용	3,877	14%	-

Steel 주자재류	플랜트기계 설치용	2,244	8%	-

기 타	장비류外 기타	8,978	32%	-

소 계	28,446	100%	-

하이테크산업설비및종합건설시공	성도건설(중국)유한공사	금속 주자재류	반도체 Utility 설비용	10,656	56%	-

장비류	반도체,HVAC 용	3,776	20%	-

전기자재류	설비안장용	2,990	16%	-

건축자재류	건축공사용	1,445	8%	-

소 계	18,867	100%	-

주) 주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원,부 자재를 기준으로 작성하였습니다.주) 주요매입처는 업종의 특성상 거래처에 대한 정보 보호를 요하므로 기재를 생략하였습니다. 다만, 주요매입처와 연결회사간 특수관계는 없습니다. 4. 생산 및 설비 당사 및 주요종속회사(연결회사)의 주요 수익원은 물적형태로 계산될 수 없으므로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략하였습니다. 다만 영업에 중요한 시설, 부동산에 관하여 연결기준으로 아래에 기재하였사오니 참고하시기 바랍니다. (1) 유형자산 증감현황 등 ① 연결회사 (금액단위 : 천원)

구분	기초장부가액	회계정책 변경 효과	당기증감	당기상각	외화환산차이 등	기말장부가액

토지	8,634,417	0	0	0	(342,087)	8,292,330

건물	5,763,487	0	0	(198,489)	(528,563)	5,036,435

구축물	130,944	0	0	(45,153)	0	85,791

기계장치	563,703	0	(212,340)	(48,180)	20,919	324,102

차량운반구	498,507	0	148,181	(144,765)	5,415	507,338

공구와기구	2,128,582	0	343,256	(769,897)	5,027	1,706,968

비품	1,165,861	0	795,030	(360,118)	29,860	1,630,633

건설중인 자산	0	0	2,427,627	0	0	2,427,627

사용권 자산	0	469,609	121,755	(236,281)	0	355,083

합계	18,885,501	469,609	3,623,509	(1,802,883)	(809,429)	20,366,307

② 개별회사 (주)성도이엔지 (금액단위 : 천원)

구분	기초장부가액	회계정책 변경 효과	당기증감	당기상각	외화환산차이 등	기말장부가액

토지	8,634,417	0	0	0	(342,087)	8,292,330

건물	4,419,065	0	0	(117,071)	(576,445)	3,725,549

구축물	130,945	0	0	(45,154)	0	85,790

차량운반구	351,230	0	177,237	(125,897)	0	402,570

공구와기구	2,096,198	0	196,437	(751,796)	0	1,540,839

비품	686,018	0	732,980	(247,885)	0	1,171,113

건설중인 자산	0	0	2,427,627	0	0	2,427,627

사용권 자산	0	469,609	121,756	(236,281)	0	355,083

합계	16,317,872	469,609	3,656,037	(1,524,084)	(918,532)	18,000,901

(2) 영업에 중요한 시설, 부동산 등 변동- 당사는 국내 남부지역의 플랜트사업 지원을 위하여 2016년 4월 울산지사를 설립 하였으며 등기를 완료하였습니다. - 당사는 유휴자산 매각을 통한 현금 유동성을 확보하고자 2017년 01월 경기도 화성 시 동탄면 방교리 소재의 공장용지를 매각하였으며, 2017년 12월 경기도 파주시 문산 소재의 공장용지 및 2018년 04월 광주광역시 소재 토지를 매각하였습니다. - 당사는 중부지역 근무 임직원들의 복리증진을 위한 기숙사를 신축하고자 경기도 용인소재 토지를 2019년 05월에 매입하였습니다.

5. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적①사업부문별 매출실적(금액단위 : 백만원)

사업부문	주요품목	매출유형	지역	제32기 3분기	제31기	제30기	해당회사

금액	비중	금액	비중	금액	비중

하이테크산업설비	IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사	용역매출	내수	123,199	25%	161,156	30%	190,815	48%	(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사SUNGDO Vietnam E Co., LtdSUNGDO ENG Poland Sp.zo.o SUNGDO ENG Hungary Kft.

수출	89,928	18%	56,868	11%	23,179	6%

소계	213,127	44%	218,024	41%	213,994	54%

플랜트	정유·석유화학, 발전소,환경산업 플랜트 시공	용역매출	내수	69,240	14%	92,640	17%	46,722	11%	(주)성도이엔지 SUNGDO Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., LtdSUNGDO THAI E Co., Ltd

수출	15,758	3%	25,480	5%	22,259	6%

소계	84,998	17%	118,120	22%	68,981	17%

종합건설시공	주택 등 종합건설 시공	용역매출	내수	155,016	32%	147,860	28%	74,554	19%	(주)성도이엔지성도건설(중국)유한공사

수출	33,003	7%	41,467	8%	28,184	7%

소계	188,019	38%	189,327	36%	102,738	26%

부동산 개발	부동산시행 및 컨설팅	용역매출	내수	0	0%	0	0%	0	0%	(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사

수출	1,000	0%	2,080	0%	9,161	2%

소계	1,000	0%	2,080	0%	9,161	2%

기타	중개무역,임대업 등	기타매출	내수	1,589	0%	745	0%	401	0%	(주)성도이엔지상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사

수출	987	0%	2,248	0%	56	0%

소계	2,576	1%	2,993	1%	457	0%

단순합계	-	-	내수	349,044	71%	402,401	76%	312,492	79%	-

수출	140,676	29%	128,143	24%	82,839	21%

소계	489,720	100%	530,544	100%	395,331	100%

내부거래	-	-	내수	-	0	-	0	-	-

수출	(1,730)	-	(1,391)	-	(3,991)	-

총합계	-	-	내수	349,044	-	402,401	-	312,492	-	-

수출	138,946	-	126,752	-	78,848	-

소계	487,990	-	529,154	-	391,340	-

주) 부동산개발부문의 경우 해당 연결회사는 (주)성도엘앤디와, 성도입덕지산(대경)유한공사 입니다. 성도입덕지산(대경)유한공사는 (주)성도엘앤디의 자회사 (지분율 100%이며, 상기 재무정보는 연결실체에 대한 투자자의 이해를 용이하게 하고자 (주)성도엘앤디의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

②지역별 매출실적(금액단위 : 백만원)

지역	제32기 3분기	제31기	제30기	해당회사

금액	비중	금액	비중	금액	비중

대한민국	349,044	71%	402,401	76%	312,492	79%	(주)성도이엔지

중국	62,626	13%	70,873	13%	51,285	13%	성도건설(중국)유한공사(주)성도엘앤디성도입덕지산(대경)유한공사상해성도무역유한공사한성체육장관(대경)유한공사

중동 등 기타해외	78,050	16%	57,270	11%	31,554	8%	(주)성도이엔지SUNGDO Arabia ContractingSUNGDO Vietnam E Co., Ltd SUNGDO THAI E Co., LtdSUNGDO ENG Poland Sp.zo.o SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o SUNGDO ENG Hungary Kft.

단순합계	489,720	-	530,544	100%	395,331	100%	-

내부거래	(1,730)	-	(1,391)	-	(3,991)	-	-

총합계	487,990	-	529,154	-	391,340	-	-

(2) 수주방법 및 수주전략① 수주조직 당사 및 종속회사(연결회사)는 수주활동을 위하여 별도의 사업본부를 두고 있습니다조직구성 도표는 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. ② 수주전략당사 및 종속회사(연결회사)는 수주를 위하여 아래와 같은 노력을 지속하고 있습니다 ㉠ 영업상품별 전략강화 - 상품별 표준화를 통한 경쟁력 강화 ㉡ 해외 영업 확대 - 중점 영업국가 현지법인 확대로 현지 영업강화 - 현지화를 통한 수주 경쟁력 제고 - 신시장 개척을 위한 노력 (러시아, 중남미, 아프리카 등) ㉢ 전문분야의 TURN-KEY 수주 확대 - 회사 상품별 EPC(설계,구매,설치)강화로 TURN-KEY 수주 확대 - TURN-KEY사업수행을 통한 이익률 제고③ 주요매출처 및 조건 등 당사 및 종속회사(연결회사)는 수주에 의해서 PROJECT를 개시하기 때문에, 개별 계약단위로 판매 전략 및 조건이 다르게 나타나고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

크린룸공사	-	559,770	-	497,577	-	62,193

건축공사	-	492,895	-	335,736	-	157,159

플랜트공사	-	310,286	-	250,987	-	59,299

해외도급공사	-	442,121	-	380,103	-	62,018

합계	-	1,805,072	-	1,464,403	-	340,669

주) 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 건설공사 수주현황 입니다. 계약서상 비밀유지 의무준수 및 계약 건별로 공개 할 경우 기업에 현저한 손실을 초래 할 가능성이 있기 때문에 사업부문별로 합산 기재를 하였습니다.

주) 상기 자료는 연결회사 기준입니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사(연결회사)가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 외환위험과 금리변동으로 인한 시장금리위험, 신용위험 등으로 구분할 수 있습니다.회사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 시장위험 관리 정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다. (1) 환율변동에 따른 외환위험 당사 및 종속회사(연결회사)는 해외각지에서 영업활동을 하는 바. 환율변동 위험에 노출되어 있으며 경영활동으로부터 발생된 차입금을 상환하는 과정중에서 금리변동의 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생되고 있습니다. ① 위험의 영향 회사의 보고기간말 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. [연결회사 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2019년 09월 30일	2018년 12월 31일

외화금융자산	외화금융부채	외화금융자산	외화금융부채

USD	5,083,935	-	14,087,537	-

KWD	1,901,833	-	-

합계	6,985,768	-	14,087,537	-

[개별회사 (주)성도이엔지 기준]

구 분	2019년 09월 30일	2018년 12월 31일

외화금융자산	외화금융부채	외화금융자산	외화금융부채

USD	7,438,483	-	14,702,492	-

KWD	1,901,833	-	-

EUR	8,522,811	-	-	-

AED	-	-	576,057	-

합계	17,863,127	-	15,278,549	-

보고기간말 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.[연결회사 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2019년 09월 30일	2018년 12월 31일

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	508,394	(508,394)	1,408,754	(1,408,754)

KWD	190,183	(190,183)	0	0

합계	698,577	(698,577)	1,408,754	(1,408,754)

[개별회사 (주)성도이엔지 기준] (금액단위 : 천원)

구 분	2019년 09월 30일	2018년 12월 31일

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	743,848	(743,848)	1,470,249	(1,470,249)

KWD	190,183	(190,183)	0	0

EUR	852,281	(852,281)	0	0

AED	0	0	57,606	(57,606)

합계	1,786,313	(1,786,313)	1,527,855	(1,527,855)

② 위험관리 정책 및 방식 당사 및 종속회사(연결회사)는 환율변동의 위험을 최소화 하고자 외화 입금 통화를 USD, KWD, EUR, AED로 통일되도록 관리를 하고 있습니다. 또한 해외 프로젝트 입찰시 환율변동흐름을 분석하여 입찰금액을 산정하고, 입금된 통화는 환율변동을 모니터링하여 당사에 유리하다고 판단되는 시점에 원화로 환전하여 손익영향을 최소화 하고 있습니다. (2) 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및재무활동으로부터 발생하는 이자수익/비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사 및 연결회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단되어 기재를 생략하겠습니다.(3) 신용위험 ① 위험의 영향 보고기간말, 현 재 연 결회사의 매출채 권 잔 액 은 154,580 백 만원 ( 전기말: 142,331 백만원) 이며, 개별회사 성도이엔지의 매출채권 잔액 은 112,387 백만 원 (전기말: 109,173 백만 원) 입니 다. 동 채권은 거래처에 대한 신용한도설정 등을 통 하 여 적절하게 위 험 관 리 되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 보고 기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액입니다. 금융자산에 대한 장부가액은 본 감사보고서의 주석 범주별 금융상품을 참조하시기 바랍니다. ② 위험관리 정책 및 방식 당사 및 종속회사(연결회사)신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 필요한 경우 거래상대방에 대해 적정한 담보물건을 유지하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 월단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 당사는 2017년에 종속회사 (주)성도엘앤디의 지분 19.6%를 추가 취득하였습니다.취득목적은 완전 자회사를 통한 수익성 확대이며, 취득내용은 아래와 같습니다

구분	내용

계약일자	2017년 04월 17일

취득방법	구주인수

취득 주식수 (금액)	1,000,000주 (11,986,000,000원)

취득후 지분율	100.00%

10. 연구개발활동 당사는 급변하는 기업환경과 시장의 기술수요에 즉각적인 대응을 하고자 기술연구소를 운영하고 있습니다.(1)명칭 : (주)성도이엔지 기업부설연구소(2)연구개발 담당조직

구 분	연구전담	연구보조	연구관리	계	비고

직원현황	15	12	0	27	-

(3)연구개발 실적 및 기대효과- 크린룸설비 스텍의 장대화 및 비정형에 따른 건축 설비설계 기술의 개발- 크린룸설비 기술의 현장적용을 위한 기술개발- 현장 접목 가능한 공법개발로 건축물의 안전과 경제성에 기여 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 연결회사는 건설 및 분양사업과 관련하여 아래와 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.(1) 성도이엔지

(2) 성도입덕지산(대경)유한공사 : 중국내 대경시 신도시개발사업 '한성국제특구' 브랜드