성도이엔지 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 1) 하이테크산업설비 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o , SUNGDO ENG Hungary Kft., SUNGDO ENG USA INC] 2020년 설비투자는 코로나19 사태로 인한 사회적 거리두기 조치, 비대면 거래 확대 등으로 운송장비 등에서 크게 줄었지만, 반도체를 중심으로 한 기계류 투자가 전년보다 증가하여 2017년 이후 3년만에 증가세를 보였습니다.

2021년 설비투자는 코로나 19로 인한 불확실성에도 불구하고 백신 및 치료제 개발에대한 기대감과 반도체를 비롯한 ICT 부문의 선제적 투자수요 등을 중심으로 견조한 증가세가 예상되어 전년보다 7.0% 증가할 것으로 전망됩니다.

(단위 : %, 전년동기비)

구분	2019년	2020년	2021년

연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간

설비투자	-7.5	5.7	6.6	6.1	4.5	9.6	7.0

(자료 :산업연구원 KIET)

가) 반도체 및 디스플레이 시장(설비투자) 현황 및 전망

반도체의 경우 2021년 업황 회복과 경쟁 가속화가 예상됨에 따라 메모리, 비메모리, 파운드리 등에서 설비투자를 더욱 확장할 것으로 전망되며, 디스플레이의 경우 경쟁국들과의 기술격차를 벌리기 위해 OLED 설비투자를 늘릴 것으로 예상되며, 스마트폰은 화웨이 제재와 5G 스마트폰 보급의 가속화가 디스플레이 설비투자에 호재로 작용할 것으로 전망 됩니다.

[2021년 거시경제 전망, KIET 산업연구원, 2020.12]

나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종	2020년도시공능력 (단위 : 백만원)	전국순위

2021년 기준	2020년 기준

기계설비공사업	323,788	4 위	7 위

토목건축공사업	428,312	68위	94위

※시공능력평가 적용기간 : 2021.8.01 ~ 2022.7.31

다) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 2) 플랜트사업부문 [해당회사:(주)성도이엔지, SUNGDO Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO THAI E Co., Ltd]가) 업계의 현황 및 시장전망 2020년 우리나라의 해외건설수주액은 목표액 300억불을 크게 초과한 351억불로 집계되었으며 공종별로는 플랜트(산업설비) 수주가 53%로 절반이상의 비중을 보였습니다. 공종별 수주에서 보듯이 우리나라 해외건설은 플랜트 부문에 대한 의존도가 높은 편이며 이는 동시에 우리나라의 해외수주가 유가 하락 등으로 인한 외부환경 변화에 취약하다는 것을 나타내고 있습니다.

2021년 국제유가 밴드는 각 기관마다 차이는 있으나 배럴당 45~88달러로 하반기로 갈수록 상승 할 전망이며 하반기까지 배럴당 50~55달러 수준에 머문다는 가정과 코로나 팬터믹 이후 전세계적으로 풀린 유동성 및 중동지역의 경기부양 정책을 감안하면 2021년 해외플랜트 수주는 기대보다 증가할 가능성이 있습니다. 그러나 중동지역에서 과거만큼 대규모 정유, 화학 플랜트 발주가 나올 상황은 아니며 유가변동성에 따른 중동재정 불안으로 수익성 악화 리스크가 상존하는 만큼 당사는 공격적인 신규수주는 지양하고 지역별 수주 다변화 및 수익성 위주의 선별수주를 지향하고자 합니다.

나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 ①하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. 다) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다. 3) 종합건설시공 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사]당초 2020년 건설수주는 코로나 19 여파로 우려가 상당했으나 주거용 건축수주가 전체 건설수주 증가를 견인함에 따라 결과적으로 전년대비 7.2% 증가한 180조원에 육박할 것으로 예상하며. 2021년 국내 건설수주는 2020년 대비 4.0% 감소한 172.8조원으로 전망됩니다, 분야별로 주거용 건축수주는 기저효과에 따라 일부 조정될 것으로 보이며, 비주거용 건축 역시 소폭 감소할 것으로 예상되지만 SOC예산증액, 한국판 뉴딜, 공공주택 공급확대 등에 따라 공공과 토목부문 수주는 증가할 것으로 판단됩니다.

건설투자는 2018년부터 이어진 수축국면이 마무리되며 회복국면에 진입할 것으로 보임에 따라 비주거용 건물투자를 제외하고 공공건축 및 토목투자, 민간토목, 주거용건물투자의 증가세가 예상됩니다. 따라서 2021년 건설수주가 일부 조정된다고 하더라도 건설투자 등이 회복세를 보일 가능성이 크기 때문에 건설시장이 크게 위축될 가능성은 상대적으로 적을 것으로 판단 됩니다.

이에 따라 당사는 정부의 정책 변화와 핵심 선도사업 등에도 관심을 두고 선별수주 노력을 확대할 계획입니다. 코로나19 영향으로 비대면 소비패턴 증가로 지역별 물류센터 투자가 활발해 짐에 따라 물류센터 건축 분야에 선택과 집중을 통해 수주 다변화에 적극 대응하고 이를 통해 수익성, 안전성 중심의 내실경영의 노력을 다하고자 합니다.

(2021년 건설경기 전망, 대한건설정책연구원, 2020.12)

4) 부동산개발 부문 [해당회사 : (주)성도엘앤디, 성도입덕지산(대경)유한공사] 가) 업계의 현황 및 시장전망당사의 종속회사(연결회사)는 2007년 부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 9,000여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약300만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 1위로 등재되어 있습니다.

최근에는 알루미늄 생산 복합단지가 유치되고 중앙 정부의 동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력최근의 중국 부동산 시장은 부동산 경기의 하강 방지와 건전한 발전을 위해 주택 및 토지 공급을 조정하여 미분양 판매를 유도하였으며 일부 과열된 도시는 투기성 구매를 제한하는 조치를 단행하였습니다. 이로 인하여 대도시에서는 주택가격 상승율이 어느정도 해소되는 성과를 거두었습니다.

최근 흑룡강성 대경시 부동산시장은 국가정책에 따라 토지공급 조정, 재고물량 소진에 전력하는 추세를 유지하고 있습니다. 주택 재고량은 신규개발 계획이 거의 없어 급속하게 재고량이 감소되었으며 실수요자 중심으로 시장이 형성됨에 따라 분양가격이 안정적으로 유지되고 있습니다. 아울러 대경시의 주택시장의 재고량이 급속하게 감소됨에 따라 입지여건에 따른 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 당사의 주요 종속회사가 분양중인 '한성국제특구’는 대경시의 신도시 중심인 '삼영호' 일대에 위치해 있기 때문에 경쟁 대상인 메이저급 개발상의 진입에도 불구하고 고급 브랜드로서 호평을 받고 있습니다.

다) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 종속회사가 중국 흑룡강성 대경시에서 진행중인 신도시개발 프로젝트는총 3기로 구분됩니다. 제3기 프로젝트는 1,2공구로 분리를 하여 사업을 추진 하고 있으며 2017년 09월 3-1기에 대한 착공을 시작하였습니다. 3-1기 한성국제특구 개발사업의 면적은 123,843㎡(지하포함)이며, 분양 세대 수는 약 856세대 입니다보고서 작성일 현재 3-1기 사업은 완공하여 관계기관의 준공승인을 완료하였으며순조롭게 분양중에 있습니다.

나. 지적재산권 보유현황

연결회사는 건설 및 분양사업과 관련하여 아래와 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.1) 성도이엔지

2) 성도입덕지산(대경)유한공사 : 중국내 대경시 신도시개발사업 '한성국제특구' 브랜드