성도이엔지 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황1) 하이테크산업설비 부문 [해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o , SUNGDO ENG Hungary Kft., SUNGDO ENG USA INC]

2024년 설비투자는 반도체를 중심으로한 IT 경기 회복과 수출 호조 등에 힘입어 2023년부터 이어져 온 부진을 벗어나는 모습을 보였으며, 2025년 설비투자는 글로벌 IT경기 호조에 따른 주요 기업들의 실적 개선과 금리 인하 등의 영향으로 2024년 (1.2%)보다 증가세가 확대되어 2.9% 증가할 전망 입니다.

2025년 설비투자 전망(단위 : % 전년동기비, 억달러)

구분	2023년
연간	2024년	2025년

상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간

실질GDP	1.4	2.8	1.6	2.2	1.9	2.2	2.1

설비투자	1.1	△1.8	4.1	1.2	3.9	2.0	2.9

(자료 : 한국은행, 산업연구원)

가) 업종별 국내 설비투자 현황 및 전망

당사 및 종속회사가 영위하는 하이테크 산업군별 투자 현황 및 전망은 다음과 같습니다. 첫째, 세계 반도체 산업은 모바일과 PC 제조기업의 메모리반도체 재고조정으로 2025년 중반까지 메모리 반도체 수요둔화가 예상되나, AI, loT등의 수요가 증가하여 시스템반도체 시장은 전년대비 성장세를 지속 할 전망입니다. 2025년 반도체 설비투자는 재고가 적정 수준인 상황으로 제한적으로 진행될 예정이나, AI 서버 시장이 빠른 속도로 성장하고 있어 이와 관련된 HBM과 고부가 반도체 생산을 위한 설비 투자는 지속 증가 할 전망입니다.

둘째, 2025년 세계 디스플레이 시장은 글로벌 고금리 기조 완화에 따른 전방산업 수요 개선이 예상되는 가운데 출하대수 기준 OLED는 전년대비 4.4% 성장하고 LCD는 0.6% 감할 것으로 전망됩니다. 2025년 디스플레이 설비투자는 탈 LCD 전략으로 인하여 생산 규모 축소가 2025년에도 소폭 이어질 것으로 전망됩니다.

나) 설비투자 결정요인 및 회사의 과제

2025년 국내 설비투자 전망치를 결정 할 주요 상하방 요인은 다음과 같습니다.

먼저 상방요인으로는 우크라이나 등 유럽 지역의 지정학적 위험이 감소되거나, 시장금리가 예상보다 낮아질 경우 국내 기업들의 자금조달 비용이 감소하면서 지연되었던 설비투자 집행 속도가 빨라져 설비투자 요인이 증가할 것으로 보이며, 미·중 관세전쟁이 격화 될 경우 내수 경기회복이 지연되어 설비투자 위축을 증대하는 요인으로 작용 할 것으로 보입니다.

이에, 당사 및 주요 종속회사는 국내 주요 기업들의 해외시설 투자계획에 주 안점을 두고 해외법인을 통한 수주활동에 역량을 집중 할 계획 입니다

다) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종	2024년도시공능력 (단위 : 백만원)	전국순위

2024년 기준	2023년 기준

기계설비공사업	171,258	20위	5위

토목건축공사업	468,549	69위	59위

※시공능력평가 적용기간 : 2024.8.01 ~ 2025.7.31

라) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 2) 가스 부문[해당회사 : (주)성도이엔지, SUNGDO ENG Hungary Kft.]가) 업종별 국내 설비투자 현황 및 전망당사는 2차전지 재료, 반도체, 제철산업, 화학산업, 조선산업 등 다양한 산업의 생산 시설에 사용되는 고순도 산소, 질소, 아르곤을 분리 정제하는 공기분리장치 (ASU, Air Separation Unit) 시설을 비롯하여 산업용 가스의 저장, 공급 및 생산 시설의 설계 구매 및 시공 업무를 수행하고 있습니다.

특히, ASU 공장의 경우 잉여 산소, 질소, 아르곤 생산품을 액체 상태로 저장탱크에 저장하여 탱크로리를 통하여 소비자에게 판매를 할 수 있도록 설계하여 고객의 이익을 극대화 하고자 노력하고 있으며 국내 뿐만 아니라 해외(유럽)에 진출하여 사업영역을 점차 확대하고 있습니다.

또한 당사에서는 특수가스인 Xe(Xenon) Kr(Krypton) 공급을 위한 정제, 압축 포집 시설 등에 대한 설계 구매 및 시공 업무를 수행 하고 있습니다.나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 1) 하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. 다) 시장의 특성 상기 가스 사업은 전기자동차, 반도체, 제철산업, 조선산업, 화학산업 등의 생산량 및 공장 건설 수요에 따라 영향을 받고 있습니다.

3) 플랜트사업부문[해당회사:성도이엔지, SUNGDO Vietnam E,SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o] 가) 업계의 현황 및 시장전망

가) 업계의 현황 및 시장전망

2024년 플랜트 산업의 수주액은 338억달러로 전년대비 12.9% 증가였으나, 수주 프로젝트의 수는 501건으로 전년대비 18.0% 감소하였습니다.

2025년 플랜트 산업은 사우디 등 정유업계의 석유화학플랜트 건설이 본격적으로 진행되고 있으며, 카타르 등 중동 국가의 담수화 플랜트 수요가 지속되고 있는 등 2024년에 이어 수주는 지속적으로 증가할 것으로 전망합니다.

한편, 국내 플랜트 산업은 전반적인 시장 축소로 인하여 경쟁이 격화되고 있는 등 어려움이 지속되고 있습니다.

기계산업 세부 업종별 2024년 실적 및 2025년 전망 기상도

나) 시장점유율 및 경쟁상황 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 협회의 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다. 상기 1) 하이테크산업설비부문의 시장점유율 표를 참조하시기 바랍니다. 다) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.

4) 종합건설시공 부문[해당회사 : (주)성도이엔지, 성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E Co., Ltd]

2024년 글로벌 건설시장은 유럽과 중국의 건설경기 부진이 일부 하방 요인이 있었으나, 미국 등의 건설경기 부양책이 이어져 2023년 대비 3.2% 증가하였고, 2025년 글로벌 건설시장은 중동 및 아시아, 유럽의 인프라 확충 수요가 계속되어 2024년대비 6.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

2025년 국내 건설투자는 금리 인하 기대감과 부동산 경기회복 등이 긍적적 요인이나, 건설 경기 관련 선행지표의 누적된 부진과 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로

2024년도의 부진이 이어져 전년 대비 전년 대비 1.2% 감소할 전망입니다.

2025년 건설투자 전망(단위 : % 전년동기비)

2023년	2024년	2025년

연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간

1.5	0.4	-6.1	-3.0	-4.7	2.3	-1.2

(자료:국회예산정책처)

국내 건설경기의 경우 장기간 지지부진한 모습이 이어지고 있으나 단기 건설경기는 순환 주기 측면에서 2025년 하반기에서 2026년 상반기에는 회복국면을 기대하고 있으며 ,금리 여건 개선, 건설공사비 안정화 등이 이뤄질 경우 건설경기 회속 속도는 점차 빨라질 것으로 전망됩니다.

5) 부동산개발 부문[해당회사 : (주)성도엘앤디, 성도입덕지산(대경)유한공사]가) 업계의 현황 및 시장전망당사의 종속회사(연결회사)는 2007년부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 7,100여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생 산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약 275만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 2위로 등재되어 있습니다. 최근에는 중앙 정부의동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력코로나19 영향에 따른 전국적인 경기둔화로 부동산 산업 역시 영향을 받았으며, 이로 인해 선분양 주택에 대한 저항이 강해지면서 관망 상태를 보여 왔습니다. 코로나 방역정책을 전면 폐지한 이후 중앙 정부 및 지방정부는 취득세 면제, 주택 구입 자금지원, 주택 판매에 따른 소득세 환불 등 부동산 경기 활성화 정책을 시행하고 있으며,이에 따라 분양 및 주택거래가 점차 증가되고 있습니다.

최근 흑룡강성 대경시 부동산시장은 국가정책에 따라 토지공급 조정, 재고물량 소진에 전력하는 추세를 유지하고 있습니다. 주택 재고량은 신규개발 계획이 거의 없어 급속하게 재고량이 감소되고 있으며 실수요자 중심으로 시장이 형성됨에 따라 분양가격이 안정적으로 유지될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 대경시의 주택시장의 재고량이 급속하게 감소됨에 따라 입지여건에 따른 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 당사의 주요 종속회사가 분양중인 '한성국제특구’는 대경시의 신도시 중심인 '삼영호' 일대에 위치해 있기 때문에 경쟁 대상인 메이저급 개발상의 진입에도 불구하고 고급 브랜드로서 호평을 받고 있습니다.

다) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 종속회사가 중국 흑룡강성 대경시에서 진행중인 신도시개발 프로젝트는총 3기로 구분됩니다. 제3기 프로젝트는 1,2공구로 분리를 하여 사업을 추진 하고 있으며 2017년 09월 3-1기에 대한 착공을 시작하여 2019년 12월에 완공하였습니다.3-1기 한성국제특구 개발사업의 면적은 123,843㎡(지하포함)이며, 분양 세대 수는 약 856세대 입니다

보고서 작성일 현재 3-1기 사업은 완공하여 관계기관의 준공승인을 완료하였으며 순조롭게 분양중에 있습니다. 아울러 현재 3-2기는 A공구와 B공구로 구분하여 사업을진행중이며 3-2-A공구(388세대)는 2021년 4월에 착공하였으며 현재 준공 후 분양을 진행하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유현황

연결회사는 건설 및 분양사업과 관련하여 아래와 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.1) 성도이엔지

2) 성도입덕지산(대경)유한공사 : 중국내 대경시 신도시개발사업 '한성국제특구' 브랜드