에이치씨코퍼레이션 사업보고서 (2025.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

유상증자	-	2011.08.24	운영자금 등	999,700	운영자금 : 999,700- 차입금 상환 : 691,000- 부품대 지급 : 308,700	-	-	-

8회 CB	-	2011.08.29	운영자금 등	999,000	운영자금 : 999,000- 차입금 상환 : 510,000- MMG설치공사 : 156,670- SIC GAS 설비공사 : 124,169- 부품대 : 83,961- 서울사무소 임차보증금 외: 113,200- 변호사 선임료 : 11,000	-	-	-

11회 CB	-	2012.09.04	운영자금 등	403,000	운영자금 : 403,000- 차입금 상환 : 300,000- 공사용역대 : 85,176- 본사 관리비 : 17,778- 수입부품 항공료 : 46	-	-	-

유상증자	-	2012.10.11	운영자금 등	583,251	운영자금 : 583,251- Ent.사업관련 음악감독료 : 24,400- 부품대 : 510,804- 회계감사료 : 29,981- 변호사 성공보수료 : 18,066	-	-	-

유상증자	-	2015.06.30	운영자금 등	999,999	운영자금 : 999,999- 인건비 : 183,638- 마케팅료 : 241,352- 이자비용 : 34,972- 단기대여 : 240,000- 운영비 : 300,037	-	-	-

유상증자	-	2016.07.13	운영자금 등	999,999	운영자금 : 999,999- 수수료 및 등기비 등: 24,000- 단기대여 : 600,000- 운영비 : 375,999	-	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

신주인수권부사채	7회	2011.03.17	2,500,000	2,500,000	운영자금 : 2,500,000- 차입금 상환 : 870,000- 부품대 : 1,630,000	-	-	-

신주인수권부사채	9회	2011.09.14	4,000,000	4,000,000	운영자금 : 4,000,000- 사채상환 : 700,000- 차입금 상환 : 3,020,000- 금융자문수수료 : 280,000	-	-	-

유상증자	-	2011.09.23	999,999	999,999	운영자금 : 999,999- 부품대 : 544,860- 설치시공 : 455,139	-	-	-

유상증자	-	2011.12.08	2,999,999	2,999,999	운영자금 : 2,999,999- 차입금 상환 : 747,175- 부품대 : 1,949,204- 관리비 : 23,166- 급여 : 232,753- 업부차경비 : 47,702	-	-	-

신주인수권부사채	10회	2012.04.19	2,000,000	2,000,000	운영자금 : 2,000,000- 부품구매 : 1,404,879- 운영자금 : 595,121	-	-	-

신주인수권부사채	12회	2012.09.13	3,150,000	3,150,000	사채상환 : 3,150,000- 사채상환 : 3,150,000	-	-	-

신주인수권부사채	13회	2013.06.24	2,000,000	2,000,000	소송합의금 : 2,000,000	-	-	-

유상증자	-	2013.06.24	3,500,000	3,500,000	운영자금 : 3,500,000- 소송합의금 : 3,000,000- 운영자금 : 500,000	-	-	-

유상증자	-	2013.09.26	3,000,000	3,000,000	운영자금 : 3,000,000- 소송합의금 : 200,000- 단기대여 : 1,500,000- 급여 및 매입대금 외 : 1,300,000	-	-	-

전환사채	14회	2014.02.13	1,900,000	1,900,000	운영자금 : 1,900,000	-	-	-

전환사채	15회	2014.03.28	3,490,000	3,490,000	운영자금 : 3,490,000	-	-	-

전환사채	16회	2015.03.25	4,000,000	4,000,000	운영자금 : 4,000,000- 단기대여 : 259,000- 사채상환 : 335,584- 급여 및 매입대금 외: 3,121,812- 운영자금 : 283,604	-	-	-

전환사채	17회	2015.07.31	10,000,000	10,000,000	운영자금 : 10,000,000- 차입금상환 : 5,450,000- 급여 및 수수료 외 : 1,550,000	-	-	-

전환사채	18회	2015.11.09	2,000,000	2,000,000	운영자금 : 2,000,000	-	-	-

전환사채	22회	2015.11.19	1,000,000	1,000,000	운영자금 : 1,000,000- 단기대여 :394,573- 가수금 반환 : 364,386- 운영자금 : 241,041	-	-	-

전환사채	23회	2015.11.25	1,000,000	1,000,000	운영자금 : 1,000,000- 단기대여 : 366,000- 가수금 반환 : 150,000- 공사 용역대 : 12,600- 비품 구입 : 16,037- 선급금 : 260,000- 운영자금(급여외) : 195,363	-	-	-

유상증자	-	2015.12.23	1,141,900	1,141,900	운영자금 : 1,141,900- 단기대여 : 480,000- 가수금 반환 : 100,000- 급여 및 수수료 : 350,845- 이자비용 : 23,558- 운영자금 : 187,497	-	-	-

유상증자	-	2015.12.29	1,572,750	1,572,750	운영자금 : 1,572,750- 단기대여 : 1,014,668- 선급금 : 300,000- 임차보증금 : 200,000- 운영자금 : 58,082	-	-	-

유상증자	-	2016.02.04	3,005,000	3,005,000	운영자금 : 3,005,000- 물품구매대금 : 2,792,000- 등기비용외 : 4,216- 운영자금 : 208,784	-	-	-

유상증자	-	2021.08.09	999,900	999,900	운영자금 : 999,900-운영자금 : 999,900	-	-	-

유상증자	-	2024.11.15	870,000	870,000	운영자금 : 870,000-운영자금 : 870,000	-	주1)참조	-

**제19회 전환사채은 타법인 지분취득 무산으로 자금조달도 무산되었습니다.

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	19회	2015.10.07	4,000,000	0	타법인 지분취득 무산	-	-

주1) 제3자배정 유상증자 결정당사는 2024년 11월 01일 이사회결의를 통하여 정관 제10조 제2항에 의거 회사 경영상 목적 달성 및 긴급한 자금의 신속한 조달을 위해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다.

구 분	세부 내용

발행주식총수(보통주)	1,740,000주

액면가액	500원

발행가액	500원

납입금액	870,000,000원

납일일	2024년 11월 15일

배정대상자	12인

선정경위	회사경영상 목적달성 및 운영자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종선정하였음.

기타사항	제3자배정 유상증자는 납입일에 전액납입이 완료되었음.

다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음