한국팩키지 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

1. 지적재산권 보유현황 당사의 지적재산권은 제품 제조와 판매에 연관되어 있으며, 상표권 3건을 보유하고 있습니다. 지적재산권의 존속기한은 갱신등록절차를 통해 연장할 수 있습니다.

구분	일자	등록내용

상표권	1985. 4. 13	(주)한국팩키지 상호(상표등록 제311426호)

1985. 4. 13	(주)한국팩키지 마크(상표등록 제121283호)

1985. 12. 27	로얄팩(상표등록 제121284호,121867호)

2. 사업부문별 시장여건 및 사업의 개황 (1) 업계의 현황

1) 산업의 특성 - 카톤사업본부카톤팩은 철저한 위생공정과 품질관리를 통해 생산되는 제품으로서 빛과 열을 차단해 줌으로써 우유나 쥬스의 영양소 파괴를 방지하고 일정 기간 신선도를 유지 시키는 특성을 갖고 있습니다. 종이 포장용기 시장은 인쇄기술과 인쇄기계의 발전뿐만 아니라 잉크기술의 발달과 제판기술 등 주변기술 발달정도에 따라 영향을 받습니다. 따라서 관련 사업의 발달정도와 품질관리 노하우가 시장 경쟁력 확보의 필수조건 이라 할수 있습니다.- 포장사업본부 골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다.최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 - 카톤사업본부 국내 카톤팩 시장은 저출산과 고령화에 기인한 우유시장의 정체와 타 포장재로의 대체로 인해 전체 카톤팩 시장의 성장성은 한정적이라 볼 수 있 습니다.최근 코로나19 확산으로 인해 비대면이 트렌드를 넘어선 일상으로 접어들었고, 비대면 문화를 뒤에 업은 식품 배달 주문 및 포장 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 이에 따라 플라스틱 폐기물 양이 2배 이상 늘어난 것으로 전해지면서 재활용에 어려움이 있는 플라스틱보다 종이용기의 선호도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 환경부는 2022년까지 컵, 봉투와 같은 1회용품 사용 35% 감축을 목표로 하고 있으며, 2030년까지 상업적 목적의 비닐봉투 사 용도 전면 금지할 방침이고, 일회용품 사용 규제가 재차 강화될 경우, 동사 의 친환경 식품용 용기인 카톤팩 역시 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. - 포장사업본부

골판지 시장은 과다한 운송비용으로 내수지향적 수요구조를 보이며, 산업 생산물의 포장에 사용되는 수요 특성에 따라 경기 변동에 순행하는 특성이 있습니다. 또한 골판지 원지는 거액의 설비투자가 필요한 장치산업으로 시장 진입장벽이 있으며, 수요 변화에 탄력적 대응이 어려운 구조입니다.

우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 동제품은 100%재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 내용물 보호 측면 뿐만아니라 외관에도 신경을 쓰게 되어 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있으므로 품질개선의 노력이 계속 요구되고 있습니다.

최근 코로나19 영향으로 인하여 언택트소비 문화가 가속화 되면서 골판지 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 - 카톤사업본부 카톤팩은 주로 우유팩으로 사용되고 있으며, 우유는 남녀노소 누구나 마시는 국민의 영양식품으로서 우유소비는 경기변동에 민감하지 않다는 장점이 있는 기초식품에 해당되기 때문에 카톤팩 산업 또한 비교적 꾸준하고 안정적인 시장규모를 유지하고 있습니다. 국내 식품용 종이용기 산업은 국내에서 소비되는 내수 의존도가 높은 산업으로, 최근 삶의질 향상에 따른 외식문화, 맞벌이 부부의 증가로 인한 외식, 1인 가구 증가 및 테이크아웃 문화 확산, 캠핑 인구 증가, 여성의 사회활동 참여 확대 등으로 인해 수요가 증가하고 있는추세에 있습니다. - 포장사업본부 골판지포장산업은 전체 산업경기 변동에 민감하며 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다.골판지원지는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 경기변동에 따라 유동적으로 내수 수요량이 변동되고 있습니다. 또한 경제성장과 맞물려 수요는 완만한 증가를 보이는데 반해 골판지원지사의 설비 완료시마다 공급이 계단적으로 급증하 여 수급불균형에 따른 가격변동성이 나타나고 있습니다 4) 경쟁요소 - 카톤사업본부 종이 포장용기 시장은 인쇄기술과 인쇄기계의 발전뿐만 아니라 잉크기술의 발달과 제판기술 등 주변기술 발달정도에 따라 영향을 받습니다. 따라서 관련 사업의 발달정도와 품질관리 노하우가 시장 경쟁력 확보의 필수조건 이라 할수 있습니다. - 포장사업본부 정형화된 표준규격이 없고100% 주문생산으로서 수요자의 요구에 맞는 정확한 품질과 납기관리 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보가 경쟁력을 좌우합니다.

(3) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 한국표준산업분류 17211 골판지 제조업과 17223 식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업에 따라 사업부문을 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율 - 카톤사업본부

구분	'21년	'20년	'19년	'18년	'17년	비 고

점유율	34%	32%	32%	33%	33%	-

주) 자료출처: 카톤팩의 시장점유율에 대한 공식적인 통계자료가 없어, 국내시장의 카톤팩 시장 규모에 따른 당사의 판매현황 등을 참고하여 추정함 - 포장사업본부

구분	'21년	'20년	'19년	'18년	'17년	비 고

점유율	3.22%	3.10%	3.28%	3.26%	3.13%

주) 자료출처: 한국골판지포장공업협동조합에서 제공한 국내총생산수치에 당사 생산 수량을 대비한 자료로 추정함

(5) 시장의 특성

- 카톤사업본부 카톤팩의 주요 수요처는 유가공회사이며 우리회사는 모든 유업체를 대상으로 영업활동을 하고있습니다. 물론 이런 유업체는 신선식품을 공급하는 업체 특성상 어느 정도 지역연고를 갖고 있으나, 포장재인 카톤팩은 특별한 지역연고가 없으며 경인지역은 물론 제주도까지 전체지역을 대상으로 영업하고 있 습니다. 우유는 남녀노소 누구나 마시는 국민의 영양식품으로서 우유소비는 경기변동에 민감하지 않다는 장점이 있습니다. 카톤팩은 100% 주문에 의한 생산이기 때문에 재고부담이 크지 않으며, 생산된 제품의 60% 정도를 국내에서 소비하고 40% 정도는 해외로 수출하고 있습니다. - 포장사업본부 골판지 및 골판지상자는 공산품, 수산물, 농산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로 내용물에 따라 규격 및 인쇄사양이 다양하여 주문생산으로 판매하고 있으며, 전체 산업경기 변동에 민감한 반면 계절적인 변동 요인은 미미합니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 회사의 성장성과 수익성을 강화하기 위하여 2021 년 12월 골판지 제조업체인 원창포장공업(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 당사는 포장사업의 다각화로 사업영역이 확대되고 기업가치가제고될 것으로 예상하고 있습니다.

(1) 합병후 신규 사업분야 및 목적

사업분야	목적

골판지 원단 및상자 제조	포장사업의 통합운영으로 물적, 인적 자산의 공유와 관리비용 절감 등으로 운영 효율화를 추구하고, 양 사의 축적된 영업역량 공유와 네트워크 활용 등으로 시너지 효과를 창출하여 안정적인 매출과 카톤팩 및 골판지 분야의 전문적인 제반 역량 증대를 통해 경쟁력을 강화

(2) 합병후 신규 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 골판지 시장은 과다한 운송비용으로 내수지향적 수요구조를 보이며, 산업 생산물의 포장에 사용되는 수요 특성에 따라 경기 변동에 순행하는 특성이 있습니다. 또한 골판지 원지는 거액의 설비투자가 필요한 장치산업으로 시장 진입장벽이 있으며, 수요 변화에 탄력적 대응이 어려운 구조입니다.우리나라의 골판지 시장규모는 약 4조원(2020년 골판지 포장산업 생산량 통계)으로 추정되며, 경제규모의 확대와 전자상거래 활성화, 환경규제에 따른 스티로폼, 플라스틱 등 대체 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 코로나19에 따른 비대면 활성화로 온라인거래에 따른 택배수요가 급증하고, 선진국 대비 우리나라의 1인당 골판지 수요량이 적어 잠재수요가 있는 점 등은 향후 지속적인 양적 성장이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. (3) 신규사업 관련 투자 등해당사항 없음

(4) 조직도