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한국팩키지 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 한 국 팩 키 지
공 동 대 표 이 사 : 이 명 신, 이 우 진
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해안로 227
(전 화) 02-565-8600
(홈페이지) http://www.hkpak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 기
(전 화) 02-565-8600
1. 회사의 개요

1. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 '주식회사 한국팩키지' 라고 표기합니다.또한 영문 명칭은 'HANKUKPACKAGE CO., LTD.' 라고 표기합니다.

2. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

해당사항 없음1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음3. 설립일자 및 존속기간

일자	비고

1993년 11월 8일	한국제지(주)에서 분사하여 설립

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 227(2) 전화번호 : (02)565-8600 (3) 홈페이지 : http://www.hkpak.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

- 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호

6. 주요 사업의 내용당사는 우유나 쥬스 등 액체포장용기를 제조하는 카톤사업본부와 각종 물품 포장용 골판지 및 골판지상자를 제조하는 포장사업본부로 구성되어 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 ［ II . 사업의 내용］을 참조하시기 바랍니다.

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 12월 21일	-	-

8. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 3년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

1. 회사의 본점소재지 당사의 본점소재지는 경기도 안산시 단원구 해안로 227 입니다.공시대상기간까지 변동은 없습니다.

2. 최대주주의 변동2020년 7월 1일 변경전 최대주주인 한국제지 ㈜가 해성산업 ㈜에 흡수합병됨에 따라,공시기준일 당사의 최대주주는 해성산업 ㈜ 입니다.

3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	-	이명신 대표이사	단재완 대표이사(임기만료)

2021년 12월 27일	임시주총	이우진 대표이사	이명신 대표이사	-

- 2021년 12월 27일 합병후 이명신/이우진 공동 대표이사 체제로 변경 됨4. 상호의 변경당사는 회사설립이후 공시보고서 제출일까지 변동은 없습니다.

5. 합병, 업종 또는 주된사업의 변화 등 중요한 사항

당사는 합병 당시 피합병법인인 원창포장공업(주)의 주식 154,750주(46.15%)를 소유하고 있었으며, 합병 후 원창포장공업(주)의 자산, 부채, 수익은 (주)한국팩키지에 합산 표시되어 유의적인영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 장기적으로 사업다각화를 통한 성장동력 확보와 경영합리화로 통합된 (주)한국팩키지에 긍정적인 영향을 가져올 것으로 예상합니다.

- 합병 주요일정

구 분	일 정

이사회결의일	2021년 07월 02일

합병등 계약체결일	2021년 07월 02일

주주총회일	2021년 11월 24일

채권자 이의제출 공고	2021년 11월 24일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2021년 11월 09일~ 2021년 11월 23일

주식매수청구권 행사기간	2021년 11월 24일~ 2021년 12월 14일

채권자 이의제출 기간	2021년 11월 24일 ~ 2021년 12월 24일

합병등의 기일	2021년 12월 25일

합병등의 등기일	2021년 12월 27일

기타 상세한 합병 결정 내용은 2021년 07월 02일 공시한 '주요사항보고서'의 공시자료를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 당사는 2020년 02월 이사회 결의를 통하여 인쇄기 증설 투자 계획 수립하여 투자를 진행하였습니다. 투자 목적은 설비 가동부하 해소 및 판매량 증대를 위한 생산능력 확대입니다. 투자 금액은 부대공사비 포함하여 총 82억원 입니다. 추진 일정은 2020년 2월 주설비 구매 계약을 시작으로 2021년 11월 설치 완료되었습니다. 상세 내용은 2021년 11월 25일 '신규시설투자등'공시자료를 참고하시기 바랍니다. (2) 당사는 2020년 11월 이사회 결의를 통하여 사모 전환사채 60억원과 사모 신주인수권부사채 60억원을 발행하였습니다. 발행 목적은 신규설비 투자 80억원과 운영자금 40억원 자금 조달이며, 만기일은 2025년 11월 13일입니다. 발행 사채 총 120억원은 인수인 하베스트 제2호 사모투자합자회사에서 전액 인수 하였습니다. 상세 내용은 2020년 11월 13일 '전환사채권 발행결정'과 '신주인수권부사채권 발행결정' 의 공시자료를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말(2021년말)	28기(2020년말)

보통주	발행주식총수	30,302,795	25,000,000

액면금액	15,151,398	12,500,000

자본금	15,151,398	12,500,000

우선주	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

기타	발행주식총수	-	-

액면금액	-	-

자본금	-	-

합계	자본금	15,151,398	12,500,000

주) 2016년부터 2020년까지 4사업년도중 자본금 변동내역 없음

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식무보증사모전환사채	2020년 11월 13일	2025년 11월 13일	6,000,000,000	(주)한국팩키지보통주	2021년 11월 13일~2025년 11월 12일	100	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	-	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

당사의 경우 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 무기명식무보증사모신주인수권부사채	2020년 11월 13일	2025년 11월 13일	6,000,000,000	(주)한국팩키지보통주	2021년 11월 13일~2025년 11월 12일	100	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	100	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

당사의 경우 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있습니다 4. 자본금 변동예정내용 등

- 당사와 구)원창포장공업 주식회사의 합병 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식을 임의/무상 소각함

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주	502,468주	1.7%	2022년 5월 2일	15,151,397,500원(30,302,795주)	14,900,163,500원(29,800,327주)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	2021년 12월 합병 시 3천만주 증가

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,302,795	-	30,302,795	2021년 12월 합병 시 신주발행 5,302,795주

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,302,795	-	30,302,795	-

Ⅴ. 자기주식수	502,468	-	502,468	2021년 12월 합병 시 주식매수청구권 행사로 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,800,327	-	29,800,327	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	0	502,468	0	0	502,468	주식매수청구 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	502,468	0	0	502,468	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3. 자본금 및 1주당가액

(2021. 12. 31 현재 ) (단위 : 천원)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액(단위: 원)	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('1'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('1'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'1'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'1'의 Ⅵ)

기명	보통주	15,151,398	15,151,398	14,900,164	500	500	500	-

합 계	15,151,398	15,151,398	14,900,164	500	500	500	-

4. 우리사주조합의 지분현황

해당사항 없음5. 보통주 외 주식에 관한 사항

해당사항 없음6. 상환주식에 관한 사항

해당사항 없음 7. 전환주식에 관한 사항

해당사항 없음 8. 종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

1. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 12월 25일 입니다. 제29기 정기주주총회(2022년 03월 31일)에서 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 12월 25일	제28기 임시주주총회	- 목적 사업 추가 - 발행예정주식수 8천만주로 변경- 사채의 액면총액 2백억원으로 변경- 주주총회 소집지 김해시 추가- 이사의 수 9명 이내로 변경- 감사위원 주주총회에서 선임으로 변경	- 합병에 따른 변동사항 반영

2021년 03월 26일	제28기 정기주주총회	- 종류주식 발행시 비율 변경- 종류주식의 수와 내용 신설 - 전자증권에 따른 주주명부 작성 및 비치	- 종류주식 기준 일부 변경 - 전자증권법 관련 일부 신설

2019년 03월 22일	제26기 정기주주총회	- 전자증권법 시행 내용 반영- 신주인수권, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 사채의 발행, 소집시기, 이사의 임기/직무/구성, 대표이사 선임, 감사위원회 구성 표준정관 준용- 감사위원회의 직무, 외부감사인의 선임 외감법 반영- 우리사주매수선택권 조문개정	- 표준정관 개정 일부 반영 - 전자증권법 시행 반영- 외감법 개정 일부 반영
1. 사업의 개요

당사는 1979년 대한민국 최초로 우유팩을 생산한 이후 1993년 한국제지(주)에서 분사하 여 현재까지 카톤팩 사업부문을 영위하고 있습니다. 당사가 제조ㆍ판매하는 카톤팩은 액체로된 식품을 종이로 된 포장용기에 가장 안전하고 위생적으로 보관하는 제품으로, 국내뿐 아니라 일본 및 동남아시아 시장 등으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 또한 친환경적인 포장 수요의 필요성이 증대됨에 따라 기존의 액체 식품을 넘어서 플라스틱, 비닐류 등을 대체하는 용기로 시장을 넓혀 갈 것으로 기대하고 있습니다.당사는 회사의 성장성과 수익성을 강화하기 위하여 2021 년 12월 골판지 제조업체인 원창포장공업(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 당사는 포장사업의 다각화로 사업영역이 확대되고 기업가치가제고될 것으로 예상하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(카톤사업본부)

1. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표 등	매출액(비율)

카톤팩	제품	포장용기	우유용기 등	로얄팩	56,204 (99.97%)

2. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품목	제29기	제28기	제27기

포장용기	2,331	2,507	2,446

(1) 산출기준

제품단위별 판매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가, 연말단가를 기준으로 하는 방법 등이 있으며, 도표에 제시된 단가는 단순평균단가를 이용하여 매출액을 매출중량으로 나누어 계산하였으며, 수출의 경우 수출시점의 환율을 적용하고 있습니다.(2) 주요 가격변동원인

카톤팩은 수입원재료가 차지하는 비중이 높기 때문에 환율에 연동하여 내수 판매 가격이 책정되고 있으며 수출 또한 환율 변동에 따라 판매가격이 변동됩니다.

(포장사업본부는 원창포장공업(주)와 연말 합병으로 당기 발생 실적 없음)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	주요 매입처

카톤팩	원재료	원지	포장용기	38,193 (97%)	Nippon Dynawave Packaging co.(미국) 외

부재료	기타	기타	1,064 (3%)	한국특수잉크공업(주) 외

2. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품목	제29기	제28기	제27기

원 지	내 수	-	-	-

수 입	1,475	1,502	1,491

(1) 산출기준원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가,연말단가를 적용하는 방법이 있으며, 위 표에 제시된 각 원료별 구매단가는 단순 평균단가를 이용한 것으로서 수입시점 환율을 반영하여 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인수입원지는 국제 펄프시세와 상관관계가 있으며 유가 및 환율 등의 요인에 의하여 가격 변동이 있습니다.

3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제29기	제28기	제27기

카톤팩	포장용기	안산공장	28,250	27,300	27,300

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

우리 회사의 생산공정은 크게 보면 인쇄타발, 측면접착 등의 공정으로 나눌 수 있으며, 생산품목별 인원 및 해당기간 가동가능 설비에 의해서 생산량이 결정되고 있습니다.

② 산출방법

구분	산출기준	생산능력

5/6호기	99톤/일 × 275일	27,300톤

7호 인쇄기 증설	(11~12월)	950톤

합계	제29기 생산능력	28,250톤

주) 7호 인쇄기 11월 신규 증설 일일 생산능력이 증가함

(나) 인쇄설비 1대당 평균가동시간

사업부문	품목	사업소	1일 평균가동시간	월평균가동일수및 시간	연평균 가동일및 시간

카톤팩	포장용기	안산공장	20시간	23일(458시간)	275일(5,496시간)

4. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :백만원)

사업부문	품목	사업소	제29기	제28기	제27기

카톤팩	포장용기	안산공장	50,917	49,006	50,744

(2) 당해사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

합 계	16,488	11,477	69.6%

5. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	경기도 안산시	공장부지	4,258	-	-	-	4,258	-

김해공장	자가	경남 김해시	공장부지	-	30,781	-	-	30,781	합병 증가

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	경기도 안산시	공장동 외	3,484	-	-	(158)	3,326	-

김해공장	자가	경남 김해시	공장동 외	-	12,702	-	-	12,702	합병 증가

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	경기도 안산시	인쇄기 외	3,974	8,509	(15)	(1,115)	11,353	-

김해공장	자가	경남 김해시	골게타 외	-	18,265	-	-	18,265	합병 증가

(2) 설비의 신설 및 투자 계획 등

- 인쇄기 증설 투자 실적1) 투자 목적 : 설비 가동부하 해소 및 판매량 증대를 위한 생산능력 확대 2) 투자 금액 : 82억원(부대공사비 포함)3) 추진 일정 : 2020년 2월 ~ 2021년 11월 (변경전: 2020년 2월 ~ 2021년 6월 ) 4) 종료 일정 변경 사유 : Covid-19 영향으로 해외에서 설비 제작일정 지연과 해외 설치 기술자의 국내 지연입국함에 따라 종료일정 지연됨.5) 설치 현황 : 11월 설치완료후 정상가동
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제29기	제28기	제27기

제조	제품	카톤팩	국 내	33,174,214	33,253,480	36,880,205

수 출	23,030,260	23,230,890	21,485,888

합 계	56,204,473	56,484,370	58,366,093

판매	상품	기타	국 내	19,045	11,428	10,899

수 출	-	-	-

합 계	19,045	11,428	10,899

합 계	국 내	33,193,259	33,264,908	36,891,104

수 출	23,030,260	23,230,890	21,485,888

합 계	56,223,518	56,495,798	58,376,992

2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

우리회사의 판매조직은 국내판매담당 국내영업팀과 해외수출담당 해외영업팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

우리 회사의 판매경로는 아래와 같이 크게 4가지 방법으로 나눌 수 있습니다..

판매 구분	판매 경로	비고

국내	당사 → 실수요자(유음료회사)

수출	당사 → 실수요자(유음료회사)당사 → AGENT → 실수요자(유음료회사)당사 → 구매자(OEM 발주자)

(3) 판매방법 및 조건

우리 회사의 제품은 구매자의 주문에 따라 생산 및 판매가 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 국내 대부분은 당사가 직접 제품의 규격과 품질, 가격 등을 구매자에게 제시하고 당사와 구매자가 합의한 조건에 따라 구매자가 주문을 하면 당사가 제품을 생산하여 구매자에게 직접 납품하는 방식을 취하고 있으며, 가격은 일정기간의 외화환율 변동을 반영하는 환율연동제를 운영하고 있습니다.수출은 시장 및 경쟁상황을 감안하여 직거래, Agent 거래 또는 OEM 거래 방식으로 거래하고 있으며, 대금결제 방식은 구매자의 신용도를 감안하여 L/C 또는 T/T 방식을 적용 하고 있습니다.

(4) 판매전략① 국내

당사 국내 판매는 전방산업인 유가공산업의 성장과 밀접한 관계로서 국내 우유 소비와 비례하므로 비약적 판매증대는 어렵다고 판단되나, 이를 극복하고자 40여년 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 생산 공정을 체계적으로 관리하고 있습니다.또한 품질관리 자동화 설비를 점진적으로 구축하여 청결하고 위생적인 작업환경에서 생산된 제품을 고객에게 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다. ② 수출당사는 높은 위생관리 수준과 품질역량을 바탕으로 일본지역에 총매출액의 40% 정도를 수출하고 있으며, 오랜 기간 구축된 신뢰와 경험을 바탕으로 일본 시장내 점유율을 확대해나갈 것입니다.또한, SIG Combibloc 와의 OEM 계약을 통해 일본에 국한 되었던 수출시장을 아시아시장으로 확대해 나가고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

회 사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.

1. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 주요 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금입니다. (1) 외환 위험

보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

JPY	USD	JPY	USD	EUR

금융자산

현금및현금성자산	641,100	907,432	474,910	903,509	-

매출채권	3,086,478	205,731	3,123,392	222,548	-

미수금	160	2,665,349	-	2,389,768	-

금융부채

매입채무	-	373,864	-	-	-

미지급금	6,605	-	4,733	-	9,615

단기차입금	-	11,553,699	-	13,156,822	-

예수보증금	103,024	-	105,426	-	-

순액	3,618,109	(8,149,051)	3,488,143	(9,640,997)	(9,615)

각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(407,453)	407,453	(482,050)	482,050

JPY	180,905	(180,905)	174,407	(174,407)

EUR	-	-	(481)	481

합 계	(226,548)	226,548	(308,123)	308,123

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율위험

이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익ㆍ비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

금액	비율(*2)	금액	비율(*2)

변동금리 차입금	49,825,499	76%	20,156,822	100%

고정금리 차입금- 이자율 재설정일 또는 만기일(*1):

1-5년	15,568,501	24%	-	0%

합 계	65,394,000	100%	20,156,822	100%

(*1) 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다.(*2) 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

100bp 상승 시	(388,639)	(157,223)

100bp 하락 시	388,639	157,223

2. 위험관리 (1) 환율변동위험외화금융자산 및 부채의 환율변동위험을 관리하기 위해서 외환리스크관리 연수를 받은 재경팀 담당자가 외환 리스크노출 및 관리현황을 수시 확인하고 있습니다.또한, 외화부채 운영 현황을 검토하여 환율급등이 예상되는 경우 부채증가에 대한 외환 리스크 축소를 위해 필요시 조기상환을 하고 있습니다. (2) 이자율위험변동이자부 차입금은 주로 구매 관련된 외화차입금이며, 원지 구매부서에서는 시장이자 율변동을 수시로 확인하여 변동위험 증가가 예상되는 경우는 차입금 거래를 최소화하고 대신 외상거래로 변경하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.

3. 파생거래 회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 당기말 현재 미결제 약정금액은 없으며, 전기말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천유로)

통화	계약금액	계약기간

USD	4,923	2021년 1월~2021년 12월

EUR	1,000	2021년 3월

한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있습니다. 당기 중 인식한 평가손익은 없으며, 전기 중 평가손익 29백만원을 금융비용으로 처리하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약

계약상대방	SIG Combibloc

계약기간	- 2020년 12월부터 2021년 12월까지 * 최초 2013년 12월 ~ 2016년 12월 계약 (1년 단위 자동 갱신)

계약금액 또는 대금수수방법	-계약금액은 없음-납품 2개월내 대금 회수

기타 계약상의주요 내용	-아시아지역 카톤팩 OEM 공급 계약

비고	- 2013년 11월 Elopak AS(Norway) OEM 공급 계약 해지건 대체 계약

2. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

우리회사는 BIC(Best In Class, 회사내 개선활동 그룹) 활동을 통하여 품질개선과 제품 고급화 작업을 수행합니다.

(2) 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제29기	제28기	제27기	비 고

원 재 료 비	34	45	41	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

기 타	8	8	9	-

연구개발비용 계	42	53	50	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	42	53	50	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.08%	0.09%	0.09%	-

3. 연구개발 실적(1) 상품화된 실적

- 플렉소그래픽잉크의 제조방법(플렉소잉크의 제조방법 : 특허 제106587호)① 연구과제 : 잉크의 윤활성 향상을 통한 품질 개선② 연구기관 : 회사내부 전담부서③ 총개발비 : 당기 연구개발비로 계상한 실적 없음
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제29기	제28기	제27기

재무상태	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

유동자산	58,423	32,102	29,552

(1)현금및현금성자산	4,230	1,816	1,087

(2)기타유동금융자산	1,186	7,925	6,058

(3)매출채권및기타유동채권	38,272	11,725	13,478

(4)재고자산	13,729	10,175	8,445

(5)기타유동자산	1,006	463	483

비유동자산	123,532	49,149	41,034

(1)기타비유동금융자산	1,113	460	376

(2)이연법인세자산	-	162	1,189

(3)유형자산	88,692	18,472	13,918

(4)무형자산	20,514	436	437

(5)투자부동산	12,698	-	-

(6)관계기업투자	-	29,619	25,114

(7)순확정급여자산	515	-	-

자산총계	181,955	81,251	70,585

유동부채	71,476	15,413	22,082

비유동부채	32,743	20,932	8,725

부채총계	104,219	36,345	30,806

자본금	15,151	12,500	12,500

자본잉여금	36,409	2,074	2,074

자본조정	(3,190)	(59)	(3,744)

이익잉여금(결손금)	29,365	30,392	28,949

자본총계	77,735	44,907	39,779

자본과부채총계	181,955	81,251	70,585

종속.관계.공동기업 투자주식의평가 방법	지분법	지분법	지분법

영업실적	(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	56,224	56,496	58,377

매출총이익	4,881	7,990	8,427

영업이익(손실)	(2,104)	2,013	2,555

법인세비용차감전이익(손실)	(1,724)	2,833	2,273

당기순이익(손실)	(504)	2,334	1,808

기본주당이익(손실)	(20원)	93원	72원

제29기 재무제표(안) 자료는 보고서 제출일 이후 개최 예정인 2022년 03월 31일 제29기 정기주주총회에서 안건으로 승인될 예정이며, 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

해당 사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당 사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사의 경영성과와 배당성향, 자금현황 등을 고려하여 배당율을 결정하였으며, 기업의 성장과 주주가치 제고를 위한 방향으로 배당정책을 적용하고 있습니다.시장상황 및 회사의 재무상황에 급변동이 없을 경우, 과거 배당 이력과 비슷한 수준으로 향후 3년간(FY2022~2024) 배당성향(현금배당금 총액 ÷ 당기순이익) 30% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다.

2. 당사 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제47조(이익금의 처분)	본 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액

제48조(이익 배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조의2(중간 배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환 사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도 말에 발행된 것으로 본다

제49조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-504	2,334	1,808

(연결)주당순이익(원)	-20	93	72

현금배당금총액(백만원)	1,043	875	875

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	37.5	48.4

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.5	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	35	35

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 당기 현금배당성향은 당기순손실 실적에 따라 산출하지 않음

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	0.9	1.2

- 결산배당은 정기주주총회에서 승인으로 결정되며, 2014년(제22기)부터 2021년(제29기)까지 8회 연속 배당 중입니다.- 평균 배당수익률은 최근 3년간(2021년(제29기)~2019년(제27기))과 최근 5년간(2021년(제29기)~ 2017년(제25기)) 배당수익률 합산하여 평균으로 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음2. 미상환 전환사채 발행현황

(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모전환사채	1	2020년 11월 13일	2025년 11월 13일	6,000,000,000	(주)한국팩키지보통주	2021년 11월 13일~2025년 11월 12일	100	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

당사의 경우 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식무보증사모신주인수권부사채	1	2020년 11월 13일	2025년 11월 13일	6,000,000,000	(주)한국팩키지보통주	2021년 11월 13일~2025년 11월 12일	100	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	3,849	6,000,000,000	1,558,846	-

당사의 경우 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 전환사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국팩키지	회사채	사모	2020년 11월 13일	12,000	표면1.00만기3.80	-	2025년 11월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000

합계	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역 해당사항 없음

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(전환사채)	1	2020년 11월 13일	시설자금	4,000	시설자금 지급	4,000	-

회사채(전환사채)	1	2020년 11월 13일	운용자금	2,000	운용자금	2,000	-

회사채(신주인수권사채)	1	2020년 11월 13일	시설자금	4,000	시설자금 지급	4,000	-

회사채(신주인수권사채)	1	2020년 11월 13일	운용자금	2,000	운용자금	2,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)한국팩키지 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제29기 사업년도 회계 및 경영에 대한 이사의 경영진단 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는사업관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 지난해 말 원창포장공업과의 합병을 완료하고 새로운 통합 한국팩키지를 출범하였습니다. 당사는 기존 유음료팩을 제조하는 카톤사업본부와 골판지 원단 및 상자를 제조하는 포장사업본부로 사업을 다각화하여 외형적인 확대뿐만 아니라 영업적인 시너지 효과의 상승을 기대하고 있습니다. 이를 통하여 포장전문기업으로 도약하고 안정적인 사업을 영위하는 발판을 마련하였다고 평가하고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 올 한 해를 '통합 역량 확보의 해'로 경영방침을 정하고, 통합된 한국팩키지의 지속성장과 기업가치 제고를 위하여 역량을 집중하여 지난 40여년간 영위해 온 카톤팩 사업 외에도 회사의 성장동력을 마련하기 위해 사업다각화를 준비하고 있습니다.

3. 재무상태 변동 및 특이사항 (1) 포괄손익계산서 분석

계정과목	영업실적(백만원)	증가율	비고

제29기	제28기

1. 매출액	56,224	56,496	-0.5%

2. 매출원가	51,342	48,506	5.8%

3. 매출총이익	4,881	7,990	-38.9%

판매비와관리비	6,985	5,976	16.9%

4. 영업이익(손실)	(2,104)	2,013	204.5%

기타수익	469	1,846	-74.6%

기타비용	1,380	1,128	22.4%

금융수익	347	196	77.1%

금융비용	963	662	45.5%

지분법이익	1,908	567	236.4%

5. 법인세비용차감전이익(손실)	(1,724)	2,833	160.8%

법인세비용(이익)	(1,219)	499	-344.5%

6. 당기순이익(손실)	(504)	2,334	121.6%

당 기 매출액 및 영업실적은 판매량 증가 및 환율 변동 등의 영향으로 매출액은 전년대비0.5% 감소하였으며, 매출총이익은 전년대비 38.9% 감소하였습니다. 또한, 원가 및 관리비 증가에 따라 영업손익과 당기순손익은 적자전환하였습니다.

(2) 재무상태표 분석

계정과목	금 액(백만원)	증가율	비고

제29기말	제28기말	제27기말	제29기말	제28기말

자 산

1. 유동자산	58,423	32,102	29,552	81.99%	8.63%

2. 비유동자산	123,532	49,149	41,034	151.34%	19.78%

자 산 총 계	181,955	81,251	70,585	123.94%	15.11%

부 채

1. 유동부채	71,476	15,413	22,082	363.75%	-30.20%

2. 비유동부채	32,743	20,932	8,725	56.43%	139.92%

부 채 총 계	104,219	36,345	30,806	186.75%	17.98%

자 본 총 계	77,735	44,907	39,779	73.10%	12.89%

부 채 와 자 본 총 계	181,955	81,251	70,585	123.94%	15.11%

당기말 재무상태표는 원창포장공업(주)와의 합병 영향으로 전기 대비 큰폭으로 증가하였습니다. 합병으로 인한 주요 계정과목별 증감내역은, 자산총계가 124% 증가하였는데 주요인은 매출채권이 273억원 증가와 유형자산이 670억원 증가입니다. 부채총계는 187% 증가하였는데 주요인은 차입금 438억원 증가와 매입채무 117억원 증가입니다. 자본총계는 73% 증가하였는데 주요인은 자본잉여금 344억원 증가와 자본금 27억원 증가입니다.

4. 자금조달 ( 1) 차입금 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	용 도	차입기관	상환조건	당기말 잔액	비 고

사채	설비투자 등	하베스트 제2호사모투자 합자회사	만기 상환 또는 조기상환	12,221

단기차입금	운영자금	산업은행 외	분할 상환	30,122

장기차입금	운영자금	산업은행	분할 상환	25,337

외화차입금	원자재 수입	KEB하나은행 외	90~120일 결제	11,554	USANCE

합 계	79,234

원창포장공업(주)와의 합병으로 단기차입금 232억원이 증가하였고, 장기차입금은 207억원이 증가하였습니다. 사채는 2019년 전환사채와 신주인수권부사채를 발행하였으며, 현재까지 상환한 내역은 없습니다. 외화차입금은 전년도와 동일한 원자재 수입시 발행되는 은행 외화차입금(USANCE)의 2021년말 기준 만기 미도래된 잔액입니다. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	삼일회계법인	적정	주석3, 주석39	수익인식의 발생사실

제28기(전기)	한울회계법인	적정	-	전환사채, 신주인수권부 사채 공정가치측정

제27기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	삼일회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	120백만원	1,160시간	120백만원	1,093시간

제28기(전기)	한울회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	102백만원	1,152시간	102백만원	982시간

제27기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	63백만원	750시간	63백만원	1,448시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2021.10.05	세무조정	21.10~22.03	10백만원	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

제29기(당기)	2022년 03월 21일	감사위원회 위원과 감사인	서면 회의	감사결과의 보고

제28기(전기)	2021년 03월 16일	감사위원회 위원과 감사인	서면 회의	감사결과의 보고

제27기(전전기)	2020년 03월 13일	감사위원회 위원과 감사인	서면 회의	감사결과의 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1. 감사위원회의 내부통제 유효성에 대한 감사 결과해당 사항 없음 2 . 내부회계관리제도 회사 대표이사 및 내부회계관리자의 제29기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.회계감사인은 제29기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김희욱	예	서울대학교 졸업(주)모닝글로리 대표이사계양전기(주) 감사(주)한국팩키지 관리임원	예	상장회사 회계·재무분야 경력자(임원 5년이상)	- (주)모닝글로리 관리임원~총 괄 4년(2000.10~2004.09)- 계양전기(주) 감사 6년(2005.03~2011.03)- (주)한국팩키지 관리임원 3년(2011.03~2014.03)

조남일	예	연세대학교 졸업 계양상사	-	-	-

장세호	-	Dartmouth대학교 MBA
(현) 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사	예	회계·재무분야학위보유자(석사학위 이상)	- Dartmouth대학교 MBA (2009.09 ~ 2011.06)

2. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

- 그밖의 결격요건	충족

(1) 감사위원회 설치, 구성방법 등

당사는 관련 법령 및 정관의 규정에 따라 감사업무 수행을 목적으로 2018년 3월 22일 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 구성방법은 다음과 같습니다.

① 본 회사는 감사에 갈음하여 정관 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.단, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.⑤ 사외이사인 감사위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 전항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 하여야 한다.

(2) 감사위원회의 직무 등

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 정관에 따라 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 정관에 따라 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사 활동을 할 수 있다.

② 위원회는 내부감사부서와 긴밀한 협조관계를 유지하고 내부감사부서의 감사계획과 절차 및 감사결과를 활용하여 감사목적을 달성할 수 있도록 한다.

③ 내부감사부서의 책임자와 직원은 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 명을 받아 직무를 수행한다.

3. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부 - 성명 : 김희욱 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 조남일 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 조성래 - 출석률 : 100%

1	2021.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 심의의 건- 영업보고서 심의의 건 - 내부회계관리제도 평가보고의 건 - 정기주주총회 목적사항 심의의 건- 내부감시장치 의견서 승인의 건	가결가결가결가결 가결 가결	찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2	2021.05.13	- 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.08.12	- 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.11.11	- 3분기 실적 보고의 건- 여신한도 운용계획(안) 심의의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

4. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 25일	사외이사	김희욱조남일	조성래(사유: 사외이사 미해당)	- 교육기관 : 코스닥협회- 교육내용 : 자본시장 관련 주용 이슈 설명회- 교육시간 : 2시간 30분

2020년 11월 16일	사외이사	김희욱조남일	조성래(사유: 사외이사 미해당)	- 교육기관 : 자체 교육- 교육내용 : 경영상황 설명, 생산라인 투어- 교육시간 : 4시간

2021년 11월 01일	사외이사	김희욱조남일	조성래(사유: 사외이사 미해당)	- 교육기관 : 코스닥협회- 교육내용 : 자본시장 관련 주요 이슈 설명회- 교육시간 : 3시간 30분

5. 감사위원회 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	부장(10년)차장(14년)	감사위원회 활동 보좌 및 주요 현안 정보 제공

6. 준법지원인 현황해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제29기 실시

당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 202년 3월 3일 개최된 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2022년 3월 31일에 개최한 제29기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 당사는 제29기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 추후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,302,795	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	502,468	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,800,327	-

우선주	-	-

3. 소수주주권의 행사여부행사사실이 없음

4. 주 식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	「주식 / 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	KEB 하나은행(주) 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지(www.hkpak.co.kr) 또는 한국경제신문

5. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기정기 주주총회(2020.03.27)	- 제27기 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제28기정기 주주총회(2021.03.26)	- 제28기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 - 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	본 인	보통주	10,000	40.00	15,303	50.50	-

단재완	특수관계인	보통주	3,000	12.00	3,000	9.90	-

단우영	특수관계인	보통주	1,500	6.00	1,500	4.95	-

단우준	특수관계인	보통주	1,500	6.00	1,500	4.95	-

계	보통주	16,000	64.00	21,303	70.30	-

우선주	0	0	0	0	-

주1) 당 사의 최대주주는 2020년 7월 1일 한국제지(주)가 해성산업(주)에 흡수합병됨에 따라 해성산업 (주)로 변경됨 주2) 해성산업(주) 는 2021년 12월 원창포장공업(주)와 합병시 신주 교부로 주식수와 지분율 변 동됨

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (출자자수 기준일 : 2021년말, 기타자료 기준일 : 2021년말)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

해성산업(주)	18,344	정한수	-	-	-	단재완	33.25

-	-	-	-	특수관계인	30.41

주) 상기 최대주주의 주식현황은 보통주에 대한 자료이며, 우선주 주식현황은 출자자수 5,394명 최대주주 지분은 단재완 34.24%, 특수관계인 0.52% 입니다.

- 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2020년 03월 27일	조주연	-	-	-	-	-

2022년 03월 26일	정한수	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2021년말 연결 재무제표 기준, 해성산업(주) 공시 자료)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	해성산업(주)

자산총계	2,318,143

부채총계	1,029,768

자본총계	1,288,375

매출액	1,873,454

영업이익	93,658

당기순이익	86,493

주) 상기 재무현황은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 외부감사인의 감사 결과및 주주총회 결의내용에 따라 일부 변경될 수 있음

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당 사의 최대주주인 해성산업주식회사는 시설관리용역사업(해성빌딩, 해성2빌딩, 성수빌딩 등)과 임대사업(해남2빌딩, 오피스빌딩 등)을 주요사업으로 영위하고 있는 회사로서,1954년 02월 05일 설립되었으며, 1999년 04월 14일 한국거래소 코스닥증권 시장에 상장되어 있습니 다.

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 당 사의 최대주주는 2020년 7월 1일 한국제지(주)가 해성산업(주)에 흡수합병됨에 따라해성산업(주)로 변경되었습니다.

1. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 07월 01일	해성산업(주)	15,303	50.50	변경전 최대주주인 한국제지를 흡수합병	-

4. 주식의 분포1. 주식 소유현황

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	해성산업(주)	15,303	50.5	-

단 재 완	3,000	9.9	-

단 우 영	1,500	5.0	-

단 우 준	1,500	5.0	-

우리사주조합	-	-	-

2. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,215	99.95%	8,101	26.73%	-

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 1. 국내증권시장

(단위 :원, 주)

종류	2021년 07월	2021년 08월	2021년 09월	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월

보통주	최고	6,860	5,930	5,320	4,870	4,765	5,610

최저	5,530	4,610	4,880	3,990	4,145	4,420

월간거래량	52,140,731	5,333,217	33,811,470	7,995,511	5,154,185	25,922,988

2 . 해외증권시장해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947년 03월	사내이사회장	사내이사	상근	이사회 의장	연세대학교(현) 해성산업㈜ 회장	3,000	-	특수관계인	28년	2023년 03월 24일

이명신	남	1955년 01월	공동대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄,카톤사업본부장	건국대학교서울우유협동조합 상무	-	-	-	9년	2023년 03월 24일

이우진	남	1975년 12월	공동대표이사전무	사내이사	상근	포장사업본부장	동서대학교원창포장공업㈜ 대표이사	-	-	-	신임	2023년 03월 24일

조남일	남	1944년 10월	사외이사	사외이사	비상근	이사회업무	연세대학교계양상사	-	-	-	9년	2022년 03월 31일

김희욱	남	1956년 02월	사외이사	사외이사	비상근	이사회업무	서울대학교㈜모닝글로리 대표이사	-	-	-	2년	2023년 03월 24일

단우영	남	1979년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	이사회업무	Johns Hopkins University(현) 해성산업㈜ 부회장	1,500	-	특수관계인	신임	2024년 03월 29일

단우준	남	1981년 04월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	이사회업무	Tufts University(현) 해성산업㈜ 사장	1,500	-	특수관계인	신임	2024년 03월 29일

장세호	남	1975년 05월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	이사회업무	Dartmouth대학교 MBA
(현) 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사	-	-	-	1년	2023년 03월 24일

이진만	남	1962년 11월	전무	미등기	상근	안산공장장	충북대학교㈜한국팩키지 상무	-	-	-	27년	2022년 12월 31일

최문순	남	1965년 09월	전무	미등기	상근	카톤사업본부국내영업임원	건국대학교㈜한국팩키지 상무	-	-	-	26년	2022년 12월 31일

이강선	남	1965년 08월	전무	미등기	상근	김해공장장	경남정보대학원창포장공업㈜ 전무	-	-	-	신임	2022년 12월 31일

김종기	남	1968년 10월	상무	미등기	상근	경영지원본부장	전북대학교원창포장공업㈜ 상무	-	-	-	신임	2022년 12월 31일

황을수	남	1965년 06월	상무	미등기	상근	카톤사업본부해외영업임원	서울시립대학교 대학원㈜한국팩키지 이사	-	-	-	28년	2022년 12월 31일

이종석	남	1980년 03월	이사	미등기	상근	포장사업본부영업임원	Ohio State University원창포장공업㈜ 이사	-	-	-	신임	2022년 12월 31일

송양자	여	1969년 03월	이사	미등기	상근	포장사업본부영업지원임원	진주선명여자고교원창포장공업㈜ 이사	-	-	-	신임	2022년 12월 31일

우병용	남	1962년 04월	이사	미등기	상근	포장사업본부공장지원임원	안동대학교원창포장공업㈜ 이사	-	-	-	신임	2022년 12월 31일

- 원창포장공업(주) 합병 등기임원 신규선임 2021년 12월: 이우진 대표이사, 단우영 기타비상무이사, 단우준 기타비상무이사 - 원창포장공업(주) 합병 미등기임원 신규선임 2021년 12월 : 이강선 전무, 김종기 상무, 이종석 이사, 송양자 이사, 우병용 이사- 등기임원 중도 퇴임 2021년 12월 : 조성래 기타비상무이사 2. 타회사 임원 겸직 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) 성명 직위 겸직회사 회사명 등기임원여부 상근여부 직위 단 재 완 사내이사회장 해성산업㈜ 계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜ 등기임원등기임원 등기임원 등기임원 상근상근상근상근 사내이사 회장 사내이사 회장사내이사 회장사내이사 회장 단우영 기타비상무이사 해성산업㈜계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜세하 ㈜ ㈜ 우영엔지니어링 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 상근상근상근 상근 상근 상근 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 단우준 기타비상무이사 해성산업㈜계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜세하 ㈜ ㈜ 경 재 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 미등기임원 등기임원 상근상근상근 상근 상근 상근 사내이사 사장 사내이사 사장 사내이사 사장 사내이사 사장 전략총괄 사장 사내이사 장 세 호 기타비상무이사 하베스트에쿼티파트너스㈜ 등기임원 상근 대표이사 3. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 카톤사업 남 96 - - - 96 13년 10월 5,927 62 51 8 59 - " 여 4 - 1 - 5 10년 08월 210 42 - 포장사업 남 227 - 7 - 234 - - - 합병 " 여 18 - - - 18 - - - 합병 합 계 345 - 8 - 353 13년 07월 6,137 61 - 주) 포장사업부문 직원은 원창포장공업(주)와 2021년 12월 합병으로 근속연수, 급여액 미발생으로 제외함 4. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 381 127 - 주) 원창포장공업(주)와 2021년 12월 합병된 신임임원은 보수 미발생으로 제외함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

주) 원창포장공업(주)와 2021년 12월 합병된 신임임원은 보수 미발생으로 제외함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	535	89	-

주) 원창포장공업(주)와 2021년 12월 합병된 신임임원은 보수 미발생으로 제외함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	487	81	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음및 행사현황> 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 당사는 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 16개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 작성일기준 현재 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자 총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

- 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	11	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황 (단위 : 주, %)

회사명	출자회사 지분	비 고

해성산업 ㈜	계양전기 ㈜	해성디에스 ㈜	한국제지 ㈜	계양전기(소주)유한공사

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

㈜ 한국팩키지	15,302,795	50.50

계양전기 ㈜	11,084,000	34.00	보통주

10,000	0.71	우선주

해성디에스 ㈜	4,145,000	24.38	1,635,000	9.62

세하 ㈜	29,204,504	50.73

한 국제지㈜	100,000,000	100

HK특수지상사	88,000	19.64

국일제지(장가항) 유한공사	-	100.00

HANKUK PAPER USA, INC	100,000	100.00

계양전기(소주) 유한공사	-	100.00

계양전기(강소) 유한공사	-	100.00

소주신계양국제무역유한공사	-	100.00

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00

해성테크놀로지(주)	2,000,000	100.00

- 해성산업(주) 의 원창포장공업(주) 주식은 합병에 따라 한국팩키지(주)의 주식으로 변경되어 증감됨- 원창포장공업(주)는 2021년 12월 25일 (주)한국팩키지에 흡수합병 으로 제외됨 - 해성디에스(주)의 해성테크놀로지(주) 지분율 증가됨 3. 관계회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 성명 직위 겸직회사 회사명 등기임원여부 상근여부 직위 단 재 완 사내이사회장 해성산업㈜ 계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜ 등기임원등기임원 등기임원 등기임원 상근상근상근상근 사내이사 회장 사내이사 회장사내이사 회장사내이사 회장 단우영 기타비상무이사 해성산업㈜계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜세하 ㈜ ㈜우영엔지니어링 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 상근상근상근 상근 상근 상근 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 부회장 사내이사 단우준 기타비상무이사 해성산업㈜계양전기㈜해성디에스㈜한국제지㈜세하 ㈜ ㈜ 경재 등기임원 등기임원 등기임원 등기임원 미등기임원 등기임원 상근상근상근 상근 상근 상근 사내이사 사장 사내이사 사장 사내이사 사장 사내이사 사장 전략총괄 사장 사내이사 4. 타법인출자 현황 - 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - 0 0 0 0 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 해당 사항 없음
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 가지급, 대여(증권의 대여를 포함한다), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래가 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래가 없습니다 . 3. 대주주와의 영업거래 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경한 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주 이외의 주주, 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래가 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음 .
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020년 2월 27일	신규설비투자	당사 제품생산 능력 확대를 위한 82억원의 신규설비 취득 결정	- 2020년 2월 주설비 구입 계약 체결- 2020년 3월 계약금 지급 - 2020년 3월 주설비 구입 발주 - 2020년 7월 중도금 1차 지급 - 2021년 4월 중도금 2차 지급- 2021년 11월까지 설치완료

2020년 11월 13일	주요사항보고서 ( 전환사채권발행결정)	사모 전환사채 60억원 발행 결정	- 2020년 11월 발행 완료

2020년 11월 13일	주요사항보고서 (신주인수권부사채권발행결정)	사모 신주인수권부사채 60억원 발행 결정	- 2020년 11월 발행 완료

2021년 07월 02일	주요사항보고서 (회사합병결정)	코스닥시장 상장법인 (주)한국팩키지가 주권 비상장법인원창포장공업(주)를 흡수합병	- 2021년 7월 합병계약 완료- 2021년 7~9월 우회상장 심사 승인- 2021년 11월 임시주주총회 소집- 2021년 12월 합병 완료

2022년 03월 03일	주요사항보고서 (감자 결정)	합병 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식을 소각함	- 2022년 3월 이사회/주총 승인- 2022년 5월 감자 상장 예정
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 등 해당사항 없음. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음3. 채무보증 현황해당사항 없음

4. 채무인수약정 현황

해당사항 없음 5. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

제29기 정기 주주총회 개최가 사업보고서 공시 후 진행됩니다. 주주총회안건 결의 승인에 따라 변경하는 사항이 발생할 수 있으며, 주총결의사항에 따라 사업보고서 내용의 변경이 발생할 수 있습니다.

2. 합병등의 사후정보 1) 합병종료일 : 2 021년 12월 27일(합병등기일/종료보고 총회일)

2) 합병의 상대방

합병 후 존속회사(합병법인)	상호	주식회사 한국팩키지

소재지	경기도 안산시 단원구 해안로 227

대표이사	이명신

법인구분	코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사(피합병법인)	상호	원창포장공업 주식회사

소재지	김해시 주촌면 서부로 1293번길 24 (양동리)

대표이사	신필권, 이우진

법인구분	비상장법인

3) 합병 배경

(주)한국팩키지는 전자상거래 확대 및 친환경 포장재의 각광으로 향후 골판지 산업의 성장 가능성이 높을 것으로 판단하고, 골판지 관련 업종 M 통한 사업다각화 및 신성장 동력 확보를 위해, 2019년 9월 16일 원창포장공업(주)의 주주들과 사이에 원창포장공업(주) 지분 취득을 위한 MOU를 체결하였고, 해성산업(주), 한국제지(주)와 함께 2019년 10월 15일 해성팩키지㈜ (SPC)를 설립하여 해성팩키지(주)에 원창포장공업(주) 지분 취득 지위를 이전 하였으며, 이 후 2019년 11월 14일자로 해성팩키지(주)가 원창포장공업(주) 주주들로부터 원창포장공업(주) 발행주식을 취득하는 내용의 주식매매계약을 체결하였습니다.

해성팩키지(주)는 2019년 11월 위 주식매매계약에 따라 원창포장공업(주)의 지분 90% (보통주 375,750주)를 89,958,812,040원에 인수하는 거래를 종료하였고, 나머지 원창포장공업(주) 지분 10%도 2020년 5월 29일, 6월 10일, 11월2일, 11월13일 총 4회에 걸쳐 콜옵션 행사로 취득하였습니다.

그 이후 해성팩키지(주)는 2020년 12월 원창포장공업(주)를 흡수합병한 후 사명을 원창포장공업(주)로 변경하였습니다.

합병존속법인 (주)한국팩키지와 피합병소멸법인 원창포장공업(주)는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 상 해성그룹 기업집단 소속의 계열회사입니다.

해성산업(주)는 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 회사의 영위하던 사업부문 중 지류 제조 및 판매 등 제지사업부문을 물적분할하여 現한국제지(주)를 신설하였습니다. 동 분할은 2020년 11월 02일 효력이 발생하였는데 이로써 해성산업(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 지주회사로 전환되었고, 공정거래 위원회에 지주회사 전환 신고를 하였습니다.

해성산업(주)가 지주회사로 전환함에 따라 그 자회사에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2(지주회사 등의 행위 제한 등)③항(자회사의 행위제한)제2호의 손자회사 외 국내계열회사 주식 소유 금지 규정의 위반이 있다면 이를 지주 전환일로부터 2년 후인 2022년 11월01일까지 해소해야 합니다.

지주회사인 해성산업(주)의 자회사인 (주)한국팩키지는 원창포장공업(주)(구, 해성팩키지(주))의 주식 154,750주(46.15%) 를 소유하고 있었으며 위 금지 위반을 해소하기 위한 방안으로써 (주)한국팩키지와 원창포장공업(주)의 합병을 진행하게 되었습니 다.

4) 합병 방법코스닥시장 상장법인 주식회사 한국팩키지가 주권 비상장법인 원창포장공업 주식회사를 흡수합병합니다.5) 주요일정

구 분	일 정

이사회결의일	2021년 07월 02일

합병등 계약체결일	2021년 07월 02일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	-

주주총회일	2021년 11월 24일

채권자 이의제출 공고	2021년 11월 24일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2021년 11월 09일~ 2021년 11월 23일

주식매수청구권 행사기간	2021년 11월 24일~ 2021년 12월 14일

채권자 이의제출 기간	2021년 11월 24일 ~ 2021년 12월 24일

합병등의 기일	2021년 12월 25일

합병등기일/종료보고 총회일	2021년 12월 27일

6) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

원창포장공업(주)	매출액	138,197	146,266	147,605	-6.81	-	-	-

영업이익	8,041	10,304	6,276	21.94	-	-	-

당기순이익	6,294	8,059	4,134	34.32	-	-	-

주1) 상기 예측치는 합병과 관련하여 합병법인이 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 관련 신고서를 제출할 때 첨부서류로 이용되기 위하여 산출한 자료입니다.1차연도는 2021년 기준입니다.주2) 1차연도 괴리율 10% 이상 발생원인

판매량은 예측치 대비 큰변동이 없으나, 예측 대비 최근 원자재값 상승으로 매출원가 16억원 상승되어 영업이익과 당기순이익 괴리율 각각 상승하였음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업㈜	110111-0028145

계양전기㈜	110111-0212889

해성디에스㈜	194211-0223694

㈜한국팩키지	135011-0040291

세하 ㈜	174111-0000618

비상장	11	한 국제지㈜	110111-7670345

HK특수지상사㈜	110111-5883966

해성테크놀로지㈜	194211-0260753

㈜경재	110111-1255804

㈜우영엔지니어링	110111-5269421

소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	해외

계양전기(소주)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(SUZHOU) LIMITED COMPANY]	해외

계양전기(강소)유한공사[KEYANG ELECTRIC MACHINERY(JIANGSU) CO.,LTD]	해외

소주신계양국제무역유한공사[SU ZHOU XIN QI YANG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.]	해외

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	해외

HANKUK PAPER USA, INC	해외

- 원창포장공업 ㈜ 는 ㈜ 한국팩키지에 2021년 12월 흡수 합병 으로 제외됨
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

원창포장공업㈜	비상장	2019년 10월 04일	타법인 인수	50	154,750	46.15	29,619	154,750	29,619	-	-	-	-	-	-

합 계	154,750	46.15	29,619	154,750	29,619	-	-	-	-	-	-

주) 원창포장공업 ㈜ 는 ㈜ 한국팩키지에 2021년 12월 흡수 합병 됨
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음