파워넷 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250,000	1,000	3,320	-

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	97,870	1,000	4,087	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	193,132	1,000	4,660	-

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	48,935	1,000	4,087	-

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	162,220	1,000	4,087	-

2020년 09월 24일	전환권행사	보통주	48,935	1,000	4,087	-

2020년 09월 29일	전환권행사	보통주	554,685	1,000	4,087	-

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	636,158	1,000	4,087	-

2020년 10월 07일	전환권행사	보통주	171,274	1,000	4,087	-

2020년 10월 13일	전환권행사	보통주	73,403	1,000	4,087	-

2020년 10월 16일	전환권행사	보통주	256,911	1,000	4,087	-

2020년 10월 20일	전환권행사	보통주	107,296	1,000	4,660	-

2020년 12월 01일	전환권행사	보통주	269,142	1,000	4,087	-

2020년 12월 15일	전환권행사	보통주	107,296	1,000	4,660	-

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	256,912	1,000	4,087	-

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	171,274	1,000	4,087	-

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	85,637	1,000	4,087	-

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	444,821	1,000	4,721	-

2021년 10월 28일	전환권행사	보통주	296,546	1,000	4,721	-

2021년 10월 29일	전환권행사	보통주	51,382	1,000	4,087	-

2021년 12월 20일	전환권행사	보통주	317,727	1,000	4,721	-

## 나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모 전환사채	제7회차	2019.05.29	2022.05.29	12,000,000,000	보통주	2020.05.29~2022.04.29	100.00	4,087	210,000,000	51,382	-

무기명식무보증사모 전환사채	제9회차	2021.02.09	2026.02.09	10,000,000,000	보통주	2022.02.09~2026.01.09	100.00	5,676	10,000,000,000	1,761,804	-

무기명식무보증사모 전환사채	제10회차	2021.05.07	2026.05.07	10,000,000,000	보통주	2022.05.07~2026.04.07	100.00	5,676	10,000,000,000	1,761,804	-

합 계	-	-	-	32,000,000,000	-	-	100.00	-	20,210,000,000	-	-

주1) 제7회 전환사채의 발행당시 전환가액은 5,687원이고 2019년 주가하락에 따른 전환가액 조정과 2020년 시가를 하회하는 주식의 발행(제3자배정 유상증자)으로 전환가액이 4,087원으로 조정되었으며 2020년 5월부터 2021년 1월까지 사채권자의 전환청구권 행사에 따라 11,580백만원이 보통주식으로 전환되었습니다.주2) 본 공시대상 기간 동안 시설자금 및 운영자금 확보 목적으로 제9회, 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며 자세한 사항은 Ⅲ .재 무 에 관한 사항의 전환사채에 대한 주석 및 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 주3) 제9회 전환사채의 발행 당시 전환가액은 6,193원으로 2021년 5월 10일, 2021년 8월 9일에 주가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,676원이 되었습니다. 주4) 제10회 전환사채의 발행당시 전환가액은 5,900원으로 2021년 8월 9일에 주가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,676원이 되었습니다. 주5) 당사는 제8회 전환사채에 대하여 사채권자의 전환청구권 행사에 따라 2021년도에 전 체가 주 식 으로 전환되었습니다. 다.미상환 신주인수권부사채 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)파워넷	회사채	사모	2019.05.29	210	0	-	2022.05.29	일부전환	키움증권

(주)파워넷	회사채	사모	2021.02.09	10,000	0	-	2026.02.09	-	-

(주)파워넷	회사채	사모	2021.05.07	10,000	2	-	2026.05.07	-	-

합 계	-	-	-	20,210	2	-	-	-	-

주1) 2021년 1월, 제7회 전환사채의 일부(1,050백만원)가 주 식 으로 전환되었습니다.주2) 2021년 02월 09일에 시설자금 및 운전자금 확보를 목적으로 제9회 전환사채(100억)을 발행하였습니다. 주3) 2021년 05월 07일에 운영자금 및 투자자금 확보를 목적으로 제10회 전환사채(100억)을 발행하였습니다. 주4) 2021년 제8회 전환사채의 전체(5,000백만원)가 주 식 으로 전환되었습니다. ※ 본 전환사채와 관련한 자세한 사항은 아래의 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 2019.05.28 주요사항보고서(전환사채발행결정) - 2019.05.29 증권발행결과(자율공시) (제7회차 CB) - 2019.08.29 전환가액의 조정(제7회차) - 2019.11.29 전환가액의 조정(제7회차) - 2020.06.03 전 환청구권 행사(제6,7회차) - 2020.09.16 주요사항보고서(전환사채발행결정) - 2020.09.18 증권발행결과(자율공시) (제8회차 CB) - 2020.09.23 전환청구권행사(제7회차) - 2020.09.29 전환청구권행사(제7회차) - 2020.10.05 전환청구권행사(제7회차) - 2020.10.07 전환청구권행사(제7회차) - 2020.10.16 전환청구권행사(제7회차) - 2020.12.01 전환청구권행사(제7회차) - 2020.12.28 전환청구권행사(제7회차) - 2021.01.21 전환청구권행사(제7회차) - 2021.02.08 주요사항보고서(전환사채발행결정) - 2021.02.09 증권발행결과(자율공시) (제9회차 CB) - 2021.05.06 주요사항보고서(전환사채발행결정) - 2021.05.07 증권발행결과(자율공시) (제10회차 CB) - 2021.05.10 전환가액의 조정(제9회차) - 2021.08.09 전환가액의 조정(제9회차) - 2021.08.09 전환가액의 조정(제10회차 ) - 2021.10.26 전환청구권행사(제8회차) - 2021.10.28 전환청구권행사(제8회차) - 2021.12.20 전환청구권행사(제8회차)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	210	-	-	-	20,000	-	-	20,210

합계	210	-	-	-	20,000	-	-	20,210

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.