파워넷 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250,000	1,000	3,320	-

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	97,870	1,000	4,087	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	193,132	1,000	4,660	-

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	48,935	1,000	4,087	-

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	162,220	1,000	4,087	-

2020년 09월 24일	전환권행사	보통주	48,935	1,000	4,087	-

2020년 09월 29일	전환권행사	보통주	554,685	1,000	4,087	-

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	636,158	1,000	4,087	-

2020년 10월 07일	전환권행사	보통주	171,274	1,000	4,087	-

2020년 10월 13일	전환권행사	보통주	73,403	1,000	4,087	-

2020년 10월 16일	전환권행사	보통주	256,911	1,000	4,087	-

2020년 10월 20일	전환권행사	보통주	107,296	1,000	4,660	-

2020년 12월 01일	전환권행사	보통주	269,142	1,000	4,087	-

2020년 12월 15일	전환권행사	보통주	107,296	1,000	4,660	-

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	256,912	1,000	4,087	-

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	171,274	1,000	4,087	-

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	85,637	1,000	4,087	-

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	444,821	1,000	4,721	-

2021년 10월 28일	전환권행사	보통주	296,546	1,000	4,721	-

2021년 10월 29일	전환권행사	보통주	51,382	1,000	4,087	-

2021년 12월 20일	전환권행사	보통주	317,727	1,000	4,721	-

2021년 10월 29일	전환권행사	보통주	51,382	1,000	4,087	-

2021년 12월 20일	전환권행사	보통주	317,727	1,000	4,721	-

2022년 03월 22일	전환권행사	보통주	51,382	1,000	4,087	-

2022년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,859,500	1,000	2,420	-

2023년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,087,350	1,000	2,759	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모 전환사채	제11회차	2022.06.21	2027.06.21	10,000,000,000	보통주	2023.06.21~2027.05.21	100.00	4,487	3,500,000,000	780,031	-

무기명식무보증사모 전환사채	제12회차	2023.10.18	2028.10.18	10,000,000,000	보통주	2024.10.18~2028.10.18	100.00	2,881	10,000,000,000	3,471,017	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	13,500,000,000	4,251,048	-

주1) 제11회 전환사채은 2022년 11월 30일 시가를 하회하는 주식의 발행(제3자배정 유상증자)으로 전환가액이 4,510원으로 조정되었습니다. 주2) 본 공시대상 기간 동안 신규BIZ 제품개발 및 사업화 자금 목적으로 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며 자세한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 전환사채에 대한 주석 및 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다 . 주3) 제11회 전환사채은 2023년 12월 22일 시가를 하회하는 주식의 발행(제3자배정 유상증자)으로 전환가액이 4,487원으로 조정되었습니다. 주4) 제12회 전환사채은 2023년 12월 22일 시가를 하회하는 주식의 발행(제3자배정 유상증자)으로 전환가액이 3,080원으로 조정되었습니다. 주 5) 제9회 전환사채는 2024년 2월 사채권자의 조기상환청구에 의해 미상환잔액 7억이 전액 상환되었습니다. 주6) 제12회 전환사채는 2024년 05월 20일 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 전환가액이 2,881원으로 조정되었습니다. 주 7) 제11회 전환사채는 2024년 6월 사채권자의 조기상환청구에 의해 65억이 상환되었습니다

다.미상환 신주인수권부사채공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,500	-	10,000	-	-	13,500

합계	-	-	3,500	-	10,000	-	-	13,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.