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진성티이씨 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진성티이씨
대 표 이 사 : 윤성수, 윤준수
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 세교산단로3(세교동)
(전 화) 031-658-0100
(홈페이지) http://www.jinsungtec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김광태
(전 화) 031-658-0100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 104
5. 재무제표 주석 ----------------------- 108
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 174
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 176
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 178
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 190
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 195
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 197
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 197
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 199
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 201
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 202
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 205
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 205
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 207
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 209
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 212
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 214
XII. 상세표 ----------------------- 217
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 220
1. 전문가의 확인 ----------------------- 220
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 220
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	7

합계	7	-	-	7	7

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은『주식회사 진성티이씨』라고 표기합니다. 영문으로는 JINSUNG T.E.C.라고 표기하며 약식으로는 (주)진성티이씨로 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1975년 2월 건설중장비 부품 제조를 영위할 목적으로 신생산업사로 설립되어 1982년 4월 28일 법인 전환 되었으며 2000년 7월 20일에 코스닥증권시장에 주식을 상장하였습니다 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) - 전화번호 : 031-658-6588 - 홈페이지 : http://www.jinsungtec.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 되지 않으며 중견기업에 해당됩니다.

6. 주요 사업의 내용

당사가 속한 산업은 건설중장비의 하부주행체(Under-carriage) 부품 시장으로 그 중에서도 무한궤도식(Crawler) 하부주행체 제조관련 산업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 해외 생산기지로 중국에 2개의 생산법인, 미국 조지아주에 1개 생산법인, 그리고 텍사스주 및 일본 도쿄에 각각 판매법인을 두고 있습니다. 주요 고객으로는 CATERPILLAR, HITACHI, 현대두산인프라코어 등이 있으며 총 매출액 중 수출은 80% 수준입니다. 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.7. 계열회사에 관한 사항2021년 12월 31일 현재 당사는 7개의 계열회사가 소속되어 있고 해당 법인은 모두 비상장법인이며 국내 1곳 및 해외 6곳으로 그 상세현황은 다음과 같습니다.① (주식회사 진성씨에이치) 2011년 12월 물적분할을 통해 설립되었고 자본금은 66억을 100% 소유하고 있으며, 분할 시 중국 진성산업(연대)유한공사의 지분 100%을 분리하여 신설하였습니다. 당사의 자회사로 모회사 출자지분은 없습니다. ② (진성산업(연대)유한공사) 2003년 10월 중국 산동성 연대시에 100% 단독 출자하여 2005년 4월 8일 자본금 $2,500,000(28억)을 납입 완료하였으며, 2007년 2월5일 $3,500,000(32.8억)을 추가 출자 하였습니다.현재까지 출자된 누적 자본금은 $6,000,000(60.8억) 입니다.당사와 동일한 제품을 생산, 판매하고 있으며 2011년 12월 28일 분할 신설된 주식회사 진성씨에이치가 100% 지분을 가지고 있습니다.당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.③ (JINSUNG AMERICA CORPORATION) 2006년 4월 미국 조지아주에 100% 단독 출자하여 자본금을 2006년 5월 12일 $500,000(4.7억)을 납입 완료하였으며,2010년 5월 28일 $370,000(4.6억)을 추가 출자 하였습니다.또한, 2012년 11월 30일 $500,000(5.4억), 2012년 12월 21일 $1,200,000(12.9억), 2013년 12월 26일 $3,000,000(31.8억), 2014년 06월 19일 $5,300,000(54.2억)을 추가 출자하여, 현재까지 출자된 누적 자본금은 $10,870,000(113.6억) 입니다. 당사의 자회사로 모회사 출자지분은 없습니다. ④ ( J INSUNG T.E.C.TEXAS, LLC) 2012년 10월 미국에 신설 설립되었으며, JINSUNG AMERICA CORPORATION에서 100%지분을 보유하고 있으며, 건설중장비제품을 북미지역에 판매 하고 있습니다.당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.⑤ ( JI NSUNG GEORGIA, LLC) 2013년 01월 미국에 신설 설립되었으며, JINSUNG AMERICA CORPORATION에서 100%지분을 보유하고 있으며. 건설중장비 제품을 북미지역에 생산 판매하고 있습니다.당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다. ⑥ ( 진성 공정기계(상주)유한공사) 2018년 04월 중국에 신설 설립되었으며, 진성산업(연대) 유한공사가 지분 60%를 주식회사 진성씨에이치가 지분 40%를 보유하고 있으며 건설중장비 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다. ⑦ ( T OUGAN CORPORATION) 2006년 11월 일본에 설립되었으며, 건설중장비 부품을 일본 현지에서 중개 판매 하고 있습니다. 2019년 8월 진성산업(연대) 유한공사가 지분 100% 취득하였습니다. 당사의 증손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 07월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.주요 종속회사에 대한 연혁을 포함하였습니다.

1. 회사의 연혁

일 자	내 용

2003.10.10	중국법인 진성산업(연대)유한공사 설립

2005.03.14	KT 신기술 인정 (과학기술부)

2006.04.04	미국에 JINSUNG AMERICA CORPORATION 설립

2006.06.07	지점설치(경기도 평택시 세교동22번길 35 및 36 , 제2공장)

2006.07.03	언더케리지용 트랙롤러 세계일류상품 선정 (산업자원부)

2006.11.28	일본 동경에 JINSUNG JAPAN 설립

2007.02.05	중국법인 진성산업(연대)유한공사에 $3,500,000 추가 출자

2007.11.30	칠천만불 수출탑 수상

2007.12.05	컨설팅 혁신대전 대상 수상 (중소기업청)

2008.12.01	기업물적분할 (분할신설법인:주식회사 제이씨에스)

2008.12.16	노사문화 우수기업 선정 (노동부)

2010.03.02	Caterpillar Inc. 사에 자회사(주식회사 제이씨에스) 지분 양도

2010.05.28	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $370,000 추가 출자

2010.09.30	JINSUNG JAPAN 계열회사 제외(지분매각)

2011.03.25	대표이사변경(윤우석 → 윤우석,윤성수/공동대표이사)

2011.04.04	진성홍콩유한공사에 HKD 1 출자(특수목적 회사)

2011.12.12	일억불 수출탑 수상

2011.12.28	기업물적분할 (분할신설법인 : 주식회사 진성씨에이치)

2012.07.18	유무상 증자 실시(4백만주)

2012.10.24	미국법인 손자회사 JINSUNG T.E.C. TEXAS, LLC 설립

2012.11.30	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $500,000 추가 출자

2012.12.21	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $1,200,000 추가 출자

2013.01.01	미국법인 손자회사 JINSUNG GEORGIA, LLC 설립

2013.12.26	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $3,000,000 추가 출자

2013.12.27	전환사채 발행(140억)

2014.01.10	진 성홍 콩유한공사(Jinsung HongKong Limited) 청산

2014.04.18	자회사 진성씨에이치 5 억 추가 출자

2014.06.19	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $5,300,000 추가 출자

2015.12.24	전환사채 70억 행사 전환(자본증자)

2016.11.25	전환사채 70억 행사 전환(자본증자)

2018.04.08	중국법인 손자회사 진성공정기계(상주)유한공사 설립

2019.03.26	대표이사 변경(윤성수, 윤준수/공동대표이사)

2019.08.13	TOUGAN CORPORATION 증손자회사로 편입

2019.12.05	이억불 수출탑 수상

2020.07.10	2020 코스닥 라이징스타 선정

2021.06.28	2021 코스닥 라이징스타 선정

2. 본점 소재지 변경당사는 2008년 12월 1일 회사의 본점소재지를 경기도 평택시 세교산단로50-13 에서 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동)으로 변경하였습니다.3. 합병 ·분할 등 중요한 사항 해당사항 없음.4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음.

5. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 윤우석사외이사 박종래사외이사 장윤정	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 윤준수등기이사 김갑부	-

2020년 03월 24일	정기주총	사외이사 박종래사외이사 장윤정	대표이사 윤성수감사 김정우	사외이사 이행규,사외이사 전석원

2019년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 윤우석	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년말)	39기(2020년말)	38기(2019년말)

보통주	발행주식총수	22,482,268	22,482,268	22,482,268

액면금액	500	500	500

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	11,241,134,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	11,241,134,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,482,268	22,482,268	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,482,268	22,482,268	-

Ⅴ. 자기주식수	2,517,977	2,517,977	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,964,291	19,964,291	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	154,293	-	-	-	154,293	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	26,550	-	-	-	26,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	180,843	-	-	-	180,843	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,337,134	-	-	-	2,337,134	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,337,134	-	-	-	2,337,134	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,517,977	-	-	-	2,517,977	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 당사는 2011년 12월 증권관련집단소송과 관련하여 배상 분배 완료 후 발생한 잔액 주식 25,012주를 2012년 3월 12일 반환청구 받았으며, 무상증자 단수주 1,538주를 취득 하였습니다.* 장내 직접취득 내역은 2013년 4월 26일 최종 취득된 주식 154,293주 입니다. * 현재 신탁계약은 없으며, 신탁계약에 의한 현물보유물량은 2,337,134주 입니다.

종류주식 발행현황해당 사항 없음
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제 37회 정기주주총회	코스닥상장법인 표준정관 변경으로 당사 정관 일부 항목을 신설 및 변경	표준정관 반영

2022년 03월 29일	제 40회 정기주주총회	코스닥상장법인 표준정관 변경으로 당사 정관 일부 항목을 신설 및 변경	표준정관 반영
1. 사업의 개요

당사가 속한 사업은 건설중장비를 생산하는 산업으로 하부주행체(Under-carriage)부품을 주로 생산하고 있으며 이중에서도 무한궤도식(Crawler) 하부주행체 제조와 관련된 제품을 생산하고 있습니다. 이와 관련된 주요 제품은 Roller류(Idler,Sprocket등 포함)의 제품을 전문적으로 생산하고 있으며 발전용 연료전지의 부품인 Pressure Plate 및 Manifold도 생산하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사의 주요 제품은 건설중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 하부주행체로써 상부 Roller, 하부 Roller, Idler 및 Sprocket 등의 제품을 생산/ 판매하고 있습니다. 아울러 연료전지 부품인 Pressure Plate, Manifold 등을 생산하고 있습니다.종속회사를 포함한 제품 및 상품 총 매출액은 다음과 같습니다.

[2021. 12. 31 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	국가	구체적용도	매출액(비율)

건설중장비 부품	Roller류	한국미국,중국,일본 등 자회사	중장비 하부주행체 및 기타 부품	422,907(96.5%)

연료전지 부품	Pressure Plate, Manifold	한국	Cell Stack 보호 및 열전도 부품	15,417(3.5%)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 철강재로써 단조품, 주조품, 가공품 등이 있습니다. 이들 원재료는 철강가격과 상관관계가 높으며 당사는 원재료 가격 상승 및 하락 발생시 판매가격 조정 및 원가절감 활동으로 흡수 조정하고 있습니다. 주요 거래처로는 (주)신일, (주)경진단조, (주)세아베스틸 및 한황산업 등이 있으며, 일부 해외업체인 석가장,다이예 등 중국업체와도 거래를 하고 있습니다. 연료전지 부품 주요 원재료는 분말형 불소 도료와 철강재 주물품으로 주요 거래처는두루텍 및 우전 등이 있으며, 해외업체는 미국 Chemours와 거래하고 있습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(연결 기준) 2021년 당기말 현재 당사는 사업장 작업일수(월 평균 최대 20일 가동 기준)와 1일 작업시간(10.5시간)을 기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 상기와 같은 정상조업도 기준하의 건설중장비 부품의 최대 생산능력은 당기 기준 약 3,092,160EA 수준이며 생산금액 기준으로 약 411,438 백만원이고 연료전지 부품의 경우 최대 생산능력은 당기 기준 약 5,760EA이며 생산금액 기준으로 약 13,500백 만원 입니다 .- 생산능력 산출방법 정상조업 기준 (1일 8시간) + 잔업시간 2.5시간의 생산금액/1년 생산금액 : 당기 생산금액의 평균단가 * 생산가능 수량 일부 라인은 별도 주야 교대조 병행 운영하여 생산수량 증가

- 평균가동시간

품목	사업소	1일평균 가동시간	월평균가동일수	연간가동일수	연간가동시간

건설중장비 부품(Roller류외)	지배회사종속회사	10.5시간	20일	240일	2,520시간

연료전지 부품	지배회사

주)상기 평균가동시간은 실제 조업량에 따라 현지 사정상 변동될 수 있습니다.

(2) 생산실적 및 가동률- 생산실적(연결기준) 2021년 당기말 현재 건설중장비 부품 당사의 생산실적은 3,146,021EA 이며, 생산금액 기준 414,874백만원으로 2020년 전기말 생산금액 대비 83.0% 증가하였습니다.생산실적은 부분 2교대 작업기준으로 물량을 소화하고 있으며 생산실적이 증가한 원인은 미국 및 중국의 경기부양책에 대한 기대감으로 건설중장비 제조사들의 생산증대에 따른 것입니다. 연료전지 부품의 경우 생산실적은 5,515EA 이며, 생산금액 기준으로 12,925백만원입니다. - 평균 가동률(연결기준) 평 균 가동률은 생산능력에 의한 생산 가능 수량 대비 실제 생산 수량을 기준으로 산정 하였으며, 2021년 당기말 현재 건설중장비 부품 가동율은 정상조업시간 기준 (1일 평균 10.5시간)으로 101.7% 가동 되었으며, 일부 라인을 주야 2교대 근무를 통해 고객의 수주물량을 납기지연없이 생산하였습니다. 중국 연대공장 또 한 건설중장비 제조사인 고객들의 생산증대에 따라 118.3%의 가동률을 기록하였으며, 중국 제2공장인 상주법인의 현재 가동률은 약 91.4% 입 니다. 지 배회사인 본사의 경우 2021년 당기말 현재 정상조업시간 기준(1일 평균 10.5시간/잔업시간 2.5시간 포함) 101.3% 가동률을 보이고 있으며 연료전지 부품의 경우 95.7% 가동률을 보이고 있습 니다. 3. 생산설비의 현황 등당사는 평택에 본사 및 공장을 보유하고 있습니다. 종속회사의 경우 진성(연대)유한공사는 중국 연대, 진성공정기계(상주)유한공사는 중국 상주에 각 각 공장을 보유하고 있으며, 미국법인은 조지아주에 공장을 보유하고있습니다. 각 유형자산별 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021. 12 . 31 ) (단위 : 백만원)

과 목	기초잔액	취득	대체증감	처분및폐기	감가상각비	외환환산차이	기말잔액

토 지	13,355	75	-	-	-	123	13,553

건 물	15,117	851	-	-	(710)	1,560	16,818

구 축 물	2,156	991	-	-	(141)	(708)	2,298

기 계 장 치	42,632	4,239	585	(68)	(6,102)	3,543	44,829

금 형	1,571	549	(44)	(35)	(409)	100	1,732

사 용 권 자 산	8,251	461	-	-	(1,433)	578	7,857

기타유형자산(*)	3,045	509	7	(70)	(912)	319	2,898

건설중인자산	2,285	2,702	(2,385)	-	-	273	2,875

합 계	88,412	10,377	(1,837)	(173)	(9,707)	5,788	92,860

* 기타유형자산은 차량운반구, 공구와기구, 비품으로 구성되어있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적당사의 주요 매출처는 건설장비 제작용 제품 시장(생산자 시장)에 속하는 건설중장비등의 무한궤도를 받쳐주는 하부주행체로써 상부Roller, 하부Roller, Front Idler(또는 Idler) 및 Sprocket 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다.이 이외에 신재생에너지 사업의 하나인 연료전지 부품을 일부 생산하고 있습니다

2016년은 중국시장의 점진적인 회복세와 세계시장의 대외 여건이 일부 회복되면서 매출액은 전년도 실적 대비 약 0.3% 증가한 1,778억을 달성 하였습니다.

이는 중국 내수시장이 하반기부터 성장 국면으로 전환되고 글로벌 시장 또한 서서히 회복되었기 때문입니다.2017년은 중국 및 미주 등 글로벌 시장의 호황에 힘입어 그 성장세가 뚜렷하게 나타남에 따라 매출액은 전년도 실적 대비 약 37.4% 증가한 2,444억을 달성 하였습니다.

중국시장 또한 내수시장의 성장세와 고객사 다변화를 통해 안정적인 성장이 지속적으로 이루어 졌으며, 미국 조지아공장은 안정적인 양산 및 미국 인프라 확대에 따라 성장세가 유지 되었습니다.2018년은 글로벌 시장의 호황이 지속되어 최대 실적을 달성하여 매출액은 전년도 실적대비 약 45.2% 증가한 3,547억을 달성하였는데 이는 글로벌 시장의 성장과 미국, 중국의 지속적인 수요 확대로 그 성장세가 확대 되었습니다.2019년은 하반기 글로벌 시장이 일부 위축되기는 하였으나 상반기 성장에 힘입어 매출액은 전년도 실적대비 약 0.2% 증가한 3,556억을 달성 하였습니다. 2020년 상반기는 코로나19(COVID-19)의 확산 및 장기화로 글로벌 성장세가 둔화되었으나, 하반기 중국을 시작으로 미국, 일본 등 선진국을 중심으로 경기가 회복하고 수요가 확대되었습니다. 매출액은 전년도 실적대비 약 12.5% 감소한 3,112억을 달성 하였습니다. 2021년은 미국 주택 건설 경기 및 전세계 광산경기 활성화로 고성장세를 보였으며 매출액은 전년도 실적대비 40.83% 증가한 4,383억을 달성하였습니다. 향후에도 기존 고객사 외에 전세계 메이저급 고객사를 개발하여 추가 매출 확대를 기대하고 있습니다.

2021년 12월 31일 현재 당사의 연결매출 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021. 12. 31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제 40 기	제 39 기	제 38 기

건설중장비 부품(Roller류외)	제품	수 출	108,606	57,600	80,163

내 수	306,698	232,175	239,202

합 계	415,304	289,775	319,365

상품	수 출	1,582	970	17,200

내 수	5,001	4,021	4,576

합 계	6,583	4,991	21,776

기타	수 출	1,020	348	1,047

내 수	-	-	-

합 계	1,020	348	1,047

연료전지 부품	제품	수 출	-	-	-

내 수	15,417	16,127	13,376

합 계	15,417	16,127	13,376

합 계	수 출	111,208	58,918	98,410

내 수	327,116	252,323	257,154

합 계	438,324	311,241	355,564

※ 연결매출의 수출과 내수 구분은 연결대상인 종속회사의 매출이 대부분 현지(미국,중국, 일본)에서 판매됨에 따라 내수 매출로 구분 집계 하였으며, 본사의 경우 수출 비중이 78% 정도 입니다.2. 판매방법 및 조건

국내시장의 경우, 직접판매방식을 채택하고 있으며 거래처에 따라 전자어음 및 현금으로 대금회수를 하고 있습니다.

해외시장의 경우에는 신용장 또는 전신환송금방식을 통한 직접수출이 수출 비중의 대부분을 차지하고 있습니다.3. 판매전략과 주요 매출처건설중장비와 관련한 해외전시회에 참여하여 당사의 제품을 홍보하고, 타경쟁업체 보다 빠른 납기와 우수한 품질로 시장점유율을 높이고 있습니다.축적된 노하우로 기술적인 컨설팅을 제공함으로서 경쟁우위를 점하고 있습니다. 당사의 매출 비중 중 10% 이상을 차지하는 매출처로는 미국의 캐터필러, 일본의 히다치, 국내 현대두산인프라코어 등이며, 그 외에도 스미토모, 카토, 밥캣 등 글로벌 건설중장비 생산자들과 장기적인 협력관계를 유지하고 있으며 이외에 다수의 글로벌상위기업과 신규공급을 협의 중입니다. 연료전지 부품 매출은 전량 두산퓨얼셀에 납품하고 있으며 장기적인 협력관계를 유지하고 있습니다.

4 . 수 주상황당사의 고객은 건설중장비 메이저사가 대부분으로 건설중장비 메이커의 생산계획에 따라 그 소요량을 1개월~3개월 단위로 발주하는 형태를 취하고 있으므로 당사의 수주 상황은 1개월~3개월의 주문이 매월 반복되고 있으며, 연료전지 부품의 수주 상황은 1개월 정도 주문이 매월 반복되고 있습니다.따라서 수주총액, 기납품액, 수주잔고 등의 자료는 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결기업의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등의 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 연결기업의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동이자율부 차입금에서 비롯됩니다. 지배기업은 보고기간종료일 현재 변동이자율로 발행된차입금으로 인하여 연결기업은 이자율위험에 노출되어 있습니다.

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 조건의 예금과 차입금의 이자율의 10bp 변동시 연결회사의세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다(단위: 천원).

구 분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

상승시	(16,817)	(6,583)	(16,817)	(6,583)

하락시	16,817	6,583	16,817	6,583

(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동으로 인하여 USD, JPY, EUR 및 CNY 등의 환위험에 노출되어있습니다.

보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천외화).

구 분	당기말	전기말

USD	JPY	EUR	USD	JPY	EUR

금융자산

현금및현금성자산	4,184	43,293	3	7,844	422,149	308

매출채권	90,595	1,451,345	-	36,558	686,815	177

미수금	2,990	-	-	164	-	-

금융자산 합계(*)	97,769	1,494,638	3	44,565	1,108,964	485

금융부채

매입채무	59,382	10,538	-	9,079	-	-

미지급금	730	-	-	146	-	-

차입금	40,917	-	-	18,583	-	-

금융부채 합계(*)	101,029	10,538	-	27,808	-	-

(*) 내부거래를 제거하기 전 금액입니다.당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	세후 이익에 대한 영향(*)	자본에 대한 영향(*)

당기말	전기말	당기말	전기말

USD	상승시	(301,382)	1,422,119	(301,382)	1,422,119

하락시	301,382	(1,422,119)	301,382	(1,422,119)

JPY	상승시	1,192,603	911,927	1,192,603	911,927

하락시	(1,192,603)	(911,927)	(1,192,603)	(911,927)

EUR	상승시	314	50,585	314	50,585

하락시	(314)	(50,585)	(314)	(50,585)

(*) 내부거래를 제거하기 전 금액에 대한 효과입니다.

나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다.연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권 및 기타채권

연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

(2) 기타의 자산현금, 장ㆍ단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

라. 자본관리자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

(1) 2017년 Caterpillar사 장기공급 계약

구 분	내 용

제 목	미국 Caterpillar Inc.사와의 장기공급 기본계약 체결

주요내용	계약체결 상대방	Caterpillar Inc.

계약일	2017년 08월 01일

공급 제품명	ROLLER, IDLER

계약기간	계약기간은 2017년부터 2022년까지 총 5년간으로 생산 공급할 예정임.

계약 주요내용	CATERPILLAR사 미국 현지 및 중국에 필요한 소요량의 최소 70%를 공급할 예정이며 계약 금액은 3,731억원 규모로 2017년 8월부터 공급진행됨.

기대효과	CATERPILLAR사와의 장기공급계약금액이 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 바탕으로 CATERPILLAR사의 관계를 보다 더 긴밀히 하고 나아가 미국시장뿐만 아니라 중국, 일본, 동남아, 유럽 등 전 세계시장을 상대로 시장지배력을 강화 하여 건설중장비 부품의 명실상부한 글로벌 강소기업의 면모를 새롭게 다질 것으로 기대됨

(2) 2020년 Caterpillar사 부품 공급계약

구 분	내 용

제 목	Caterpillar사와 (주)진성티이씨 및 그 종속회사의 부품 공급계약 체결

주요내용	계약체결 상대방	Caterpillar Inc. Caterpillar SARL

계약일	2020년 11월 04일

공급 제품명	ROLLER, IDLER, TRACK Assembly

계약기간	계약기간은 2021년부터 2023년까지 총 3년간으로 생산 공급할 예정임.

계약 주요내용	CATERPILLAR사 미국, 유럽, 중국, 일본 등 필요한 소요량의 최소 80% 이상을 공급할 예정이며 계약 금액은 3,502억원 규모로 2021년 1월부터 공급진행됨.

기대효과	CATERPILLAR사와의 장기공급계약금액이 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 바탕으로 CATERPILLAR사의 관계를 보다 더 긴밀히 하고 나아가 미국시장 뿐만 아니라 유럽, 중국, 일본 등 전 세계시장을 상대로 시장지배력을 강화하여 건설중장비 부품의 명실상부한 글로벌 강소기업의 면모를 새롭게 다질 것으로 기대됨. 또한, 신규 제품인 TRACK Assembly가 추가 확대됨.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요끊임없는 도전과 무한한 창조력으로 기술혁신의 새 역사를 창조하는 기술연구소는 남보다 한 발 앞서가는 기술력과 최고의 제품을 향한 신념으로 미래를 개척하고 있습니다.

기술연구소는 제품설계 및 생산기술, 구매개발팀으로 구성되어 있으며, 주요 업무로는 신제품 및 신기술 개발, 생산 프로세스 개선, 신뢰성 있는 시험평가, 컴퓨터 시뮬레이션에 의한 사전 설계 품질 검증 등을 추진하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제40기	제39기	제38기	비 고

연구개발비용 계	3,581,652	3,119,219	3,397,786

구성내역	제조경비	3,138,737	2,923,787	3,110,875

금형개발 투자	442,915	195,432	286,911

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.82%	1.5%	1.2%

주) 상기 실적은 재무제표 기준으로 연구개발비와 관련하여 발생한 비용을 산정한 내역입니다.

(3) 연구개발 실적

- 대형내구 회전시험 설비 확보로 다양한 FIELD 조건 구현으로 제품 신뢰성평가

- 충격 및 동하중이 제품에 미치는 영향을 검증/평가하기 위해 충격내구시험

설비 구축

- 핵심부품 성능 검증 강화를 위한 오링시험기 및 F/SEAL 내구시험기 도입

- CAT LTSA(Long Term Supply Association) 관련 Roller/Idler 신제품 개발

- 특수 고주파 열처리 기술에 의한 기능 강화 및 내구 수명 향상

- FABRICATED TYPE의 차별화된 IDLER로 고객의 다양한 요구 부응

- 아이들러 제품의 내구성 및 수명을 향상시키며, 친환경 및 에너지절감에 부응하는 링압연 설비 구축

- '트랙롤러 내구 시험장치’ 특허 취득(등록번호:10-1127068)으로 제품의

성능평가 기술 특화

- ROBOT 시스템 적용한 일괄 생산 LINE 개발로 다품종 소량 생산 체제 구축

- 소형 롤러 전용 조립 라인 구축에 따른 원가절감 및 생산성 향상

- 3D CAD 설계, 컴퓨터 SIMULATION(구조해석)에 의한 설계사양 최적화 및

PDM 구축에 의한 설계 생산성 극대화

- 동시공학(CONCURRENT ENGINEERING:C.E.) 도입으로 최단기, 고품질,

저원가 제품개발

- 제품 품질 특성에 맞는 최적의 생산 설비 자체 설계 운용으로 생산성 향상 및

품질 개선

- 국내/외 전시회 출품, 참관으로 기술 및 시장 동향 파악

- 연료전지 PLATE, MANIFOLD 신규사업 개발완료 및 시장진입

- 국토교통부에서 추진하는 정부과제 "도심지 소단면(3.5m 급) 터널식 공동구 설계 및 시공 핵심기술” 추진 완료 - 무한궤도 차량의 저전력 센서를 위한 전력 공급 시스템 특허 취득 - 무한궤도 차량의 어셈블리 특허 취득 - 무한궤도 차량의 원격 모니터링 스시템 취득 - 터널굴진기 DISC CUTTER 마모 감지 시스템