솔브레인홀딩스 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측 정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

1. 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2023년 12월 31일 기준 솔브레인에스엘디(주), ARK Diagnostics, Inc., 등 18개의 연결종속자회사를 보유하고 있습니다 . 당사 및 종속회사의 주요 사업부문은 지주부문, 2차 전지부문, 디스플레이부문, 바이오헬스케어부문으로 구분할 수 있습니다. 2023년 세계경제는 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈 등 불확실성의 지속 및 경기둔화로 경영여건이 악화되었습니다. 당사는 이러한 환경속에서도 6,616억원의 연결기준 매출을 기록하였습니다. 이익 규모에 있어서는 전년 대비 상승한 1,210억원의 영업이익을 기록 하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 41%, 자기자본비율 71%, ROE 7%, 별도기준 부채비율 15%, 자기자본비율 87% 등 건실한 재무구조를 유지하였습니다. (단위 : 억원) 구분 제35기 제34기 증감 증감률 자산총계 17,849 16,893 957 5.7% 부채총계 5,208 5,075 133 2.6% 자본총계 12,642 11,818 824 7.0% 매출액 6,616 5,651 964 17.1% 영업이익 1,210 735 475 64.6% 당기순이익 834 595 239 40.1% 부채비율 41% 43% -2% - 자기자본비율 71% 70% 1% - ROE 7% 5% 2% - (단위 : 억원) 구분 제35기 제34기 증감 증감률 자산총계 11,244 10,631 613 5.8% 부채총계 1,462 662 800 120.8% 자본총계 9,782 9,969 -186 -1.9% 매출액 304 242 62 25.4% 영업이익 137 67 70 104.0% 당기순이익 -127 72 -200 적자전환 부채비율 15% 7% 8% - 자기자본비율 87% 94% -7% - ROE -1% 1% -2% - 2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 급변하는 산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 2. 경영성과(연결기준) 가. 요약연결재무정보 (단위 : 천원) 구분 제35기 기말 제34기 기말 증 감 증감률 (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 356,074,505 349,057,792 7,016,713 2.0% ㆍ현금및현금성자산 124,004,388 102,481,935 21,522,453 21.0% ㆍ매출채권 56,698,049 76,477,929 -19,779,880 -25.9% ㆍ기타채권 4,132,498 3,203,084 929,414 29.0% ㆍ기타금융자산 67,886,840 33,098,735 34,788,105 105.1% ㆍ재고자산 92,274,400 128,269,787 -35,995,387 -28.1% ㆍ당기법인세자산 3,166,701 1,731,274 1,435,427 82.9% ㆍ기타유동자산 5,441,397 3,795,048 1,646,349 43.4% [비유동자산] 1,428,863,394 1,340,223,275 88,640,119 6.6% ㆍ기타채권 7,717,195 1,732,585 5,984,610 345.4% ㆍ기타금융자산 64,155,596 70,153,269 -5,997,673 -8.5% ㆍ관계기업및공동기업투자주식 732,762,516 697,819,785 34,942,731 5.0% ㆍ유형자산 265,099,306 185,954,508 79,144,798 42.6% ㆍ투자부동산 172,468,530 172,336,080 132,450 0.1% ㆍ무형자산 165,620,592 187,591,094 -21,970,502 -11.7% ㆍ사용권자산 10,738,602 15,520,350 -4,781,748 -30.8% ㆍ기타비유동자산 116,784 2,762,694 -2,645,910 -95.8% ㆍ이연법인세자산 10,184,273 6,352,910 3,831,363 60.3% 자산총계 1,784,937,899 1,689,281,067 95,656,832 5.7% [유동부채] 360,221,953 301,572,152 58,649,801 19.4% [비유동부채] 160,536,225 205,924,209 -45,387,984 -22.0% 부채총계 520,758,178 507,496,361 13,261,817 2.6% [지배기업의 소유지분] 1,237,264,151 1,148,622,178 88,641,973 7.7% ㆍ자본금 10,482,028 10,482,028 - 0.0% ㆍ주식발행초과금 531,385,205 533,516,786 -2,131,581 -0.4% ㆍ자기주식 -9,908,740 -9,908,740 - 0.0% ㆍ기타자본항목 -1,610,015,813 -1,613,370,924 3,355,111 -0.2% ㆍ이익잉여금 2,315,321,471 2,227,903,028 87,418,443 3.9% [비지배지분] 26,915,568 33,162,528 -6,246,960 -18.8% 자본총계 1,264,179,719 1,181,784,706 82,395,013 7.0% □ 상기 제35기말, 제34기말 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 천원) 구분 제35기 제34기 증 감 증감률 (2023.01.01~2023.12.31) (2022.01.01~2022.12.31) 매출액 및 지분법손익 661,555,098 565,106,276 96,448,822 17.1% 영업이익 120,961,316 73,497,318 47,463,998 64.6% 연결당기순이익 83,427,195 59,539,287 23,887,908 40.1% 지배기업 소유주지분 91,027,788 64,189,465 26,838,323 41.8% 비지배지분 -7,600,593 -4,650,178 -2,950,416 63.4% 계속영업 기본및희석주당이익(손실) (원) 4,406 3,107 1,299 41.8% 중단영업 기본및희석주당이익(손실) (원) - - - - 연결에포함된회사수 18 18 - - □ 상기 제35기, 제34기 요약연결포괄손익계산서정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. [부문별 실적분석 ] (단위 : 억원) 사업부문 제35기 제34기 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 (%) 지주회사 451 7% 548 10% (97) -18% 2차전지 재료 3,767 57% 2,681 47% 1,086 41% 디스플레이 재료 1,006 15% 1,160 21% (154) -13% 바이오헬스케어 836 13% 644 11% 192 30% 기타 555 8% 618 11% (63) -10% 합계 6,615 36% 5,651 43% 964 17% 2023년 기말 연결재무제표 기준 지주회사 부문 매출 및 지분법 손익은 451억원이며,이는 연결 매출의 7%입니다.■ 2차전지 부문(대상회사 : Soulbrain HU Kft. 외 )전해액은 제조 원가 가운데 재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지의 소재 중 전해액을 생산, 판매하고 있으며, 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD), 헝가리( Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다. 2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다. 2023년 기말 연결재무제표 기준 2차전지 부문 매출은 3,767억원이며, 이는 연결 매출의 57%입니다.■ 디스플레이 부문(대상회사 : 솔브레인에스엘디(주) 외)솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었습니다. 이후 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 OLED Glass Scribing 사업 매출은 지속적으로 감소해 왔습니다. 이에 따라 OLED Glass Scribing 사업의 점진적 축소를 계획하고 있으며, 자세한 내용은 당사가 2023년 11월 30일 공시한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참조 바랍니다. 2023년 기말 연결재무제표 기준 디스플레이 부문 매출은 1,006억원이며, 이는 연결 매출의 15%입니다.■ 바이오헬스케어 부문(대상회사 : ARK Diagnostics, Inc. 외)체외진단 산업 분야는 선진국을 중심으로 고령화가 급속히 진행되고 있어 상대적으로 경기 변동 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. 또한, 인플루엔자와 같은 계절적 질환과 COVID-19과 같이 갑자기 출현하는 질환을 제외하면 대부분의 진단수요는 계절적, 환경적 요인에 따른 영향이 미미한 수준입니다. 체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다. 2023년 기말 연결재무제표 기준 바이오헬스케어 부문 매출은 836억원이며, 이는 연결 매출의 13%입니다. 3. 재무상태 및 자금조달연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 가. 보고기간말 현재 차입금의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 : 단기차입금(*1)(*2) 149,282,000 49,500,000 유동성장기차입금(*4) 15,000,000 5,272,320 외화단기차입금(*1)(*3)(*6) 90,518,021 108,087,752 소 계 254,800,021 162,860,072 비유동 : 장기차입금(*1) 7,000,000 36,931,265 외화장기차입금(*5) 100,148,588 98,207,827 소 계 107,148,588 135,139,092 합 계 361,948,609 297,999,164 (*1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참조).(*2) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 관계기업투자주식이 담보로 제공되어 있습니다(주석 11 참조).(*3) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 10 참고). (*4) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 31 참조).(*5) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 12참조).(*6) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 보통예금이 담보로 제공되어 있습니다(주석 7 참조). 나. 보고기간말 현재 단기차입금 및 장기차입금의 상세내역 (1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 구 분 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 신한은행(*1) 일반대출 4.40~4.94 55,000,000 5,000,000 한국씨티은행 운전자금대출 5.02 10,000,000 10,000,000 한국증권금융(*1) 일반대출 5.30 15,000,000 15,000,000 국민은행(*2) 운전자금대출 5.98~6.78 6,000,000 2,000,000 KEB하나은행 운전자금대출 5.29~5.93 13,500,000 17,500,000 KEB하나은행 시설자금대출 5.26 4,000,000 - 우리은행(*2) 시설자금대출 4.81 15,782,000 - Comerica Bank(*2)(*3) 운전자금대출 7.24 1,910,792 37,278,885 Citibank 운전자금대출 6.85 38,682,000 - Woori Bank London Branch 시설자금대출 5.53 8,559,540 21,619,200 Woori Bank Europe GmbH 시설자금대출 5.55 5,706,360 5,404,800 Shinhan Bank Europe GmbH 시설자금대출 5.10~5.16 23,396,075 22,159,680 Raiffeisen Bank Hungary(*2) 시설자금대출 - - 5,959,509 Citi Bank Berhad 운전자금대출 - - 6,321,402 Citibank N.A. Israel 운전자금대출 6.75~7.92 12,263,254 9,344,276 한국산업은행 운전자금대출 5.31 30,000,000 - 합 계 239,800,021 157,587,752 (*1) 보고기간말 현재 관계기업투자주식이 담보로 제공되었습니다(주석 11 참조).(*2) 보고기간말 현재 재고자산 및 유형자산이 담보로 제공되었습니다(주석 10,12 참조) .(*3) 보고기간말 현재 매출채권 3,966백만원, 보통예금 248백만원, 기타자산 116,097백만원이 담보로 제공되었습니다. (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 구 분 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 국민은행 운전자금대출 - - 4,000,000 한국산업은행(*1) 시설자금대출 1.83 15,000,000 15,000,000 Nonghyup Bank(*2) 시설자금대출 7.96 50,349,148 49,339,933 Kookmin Bank New York Branch(*2) 시설자금대출 7.96 49,799,440 48,867,894 SK하이닉스 기술개발/투자자금지원 - 1,000,000 - IBK기업은행 시설자금대출 - - 2,336,000 우리은행(*2) 시설자금대출 - - 14,867,585 KEB하나은행 시설자금대출 5.75 6,000,000 6,000,000 소 계 122,148,588 140,411,412 차감: 유동성대체 (15,000,000) (5,272,320) 합 계 107,148,588 135,139,092 (*1) 보고기간말 현재 최대주주의 지급보증이 제공되었습니다(주석 31 참조). (*2) 보고기간말 현재 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되었습니다(주석 12 참조). 다. 유동성현황 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도 및 약정을 위반하는 일이 없도록 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어서 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~2년 2년 초과 합 계 매입채무 41,910,000 - - 41,910,000 기타채무(*) 16,474,741 858,411 - 17,333,152 차입금 272,938,959 113,121,969 1,000,000 387,060,928 금융보증계약 8,400,000 - - 8,400,000 리스부채 6,669,434 3,534,391 2,122,797 12,326,622 합 계 346,393,134 117,514,771 3,122,797 467,030,702 (*) 금융보증부채를 제외한 금액입니다. (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~2년 2년 초과 합 계 매입채무 77,470,374 - - 77,470,374 기타채무(*) 23,342,843 660,126 - 24,002,969 차입금 173,660,481 35,792,424 114,419,053 323,871,958 금융보증계약 15,359,676 - - 15,359,676 리스부채 6,329,518 5,922,311 10,664,274 22,916,103 합 계 296,162,892 42,374,861 125,083,327 463,621,080 (*) 금융보증부채를 제외한 금액입니다.유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 1년 이내 구분에 포함되어 있습니다. 4. 환율변동 영향 연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고있습니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있으며, 이를 위해 외환위험을 관리하는 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 환율 10% 상승(하락)시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말(2023.12.31) 전기말(2022.12.31) 환율 10% 하락시 환율 10% 상승시 환율 10% 하락시 환율 10% 상승시 외화 자산/부채 (6,071) 6,071 (1,637) 1,637 5. 자산 손상 인식 당기의 계정과목별 손상차손인식액은 없습니다.자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 연결 및 별도 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 6. 신규 사업 관련 정보- 해당사항 없음. 7. 부외 거래 가. 진행중인 소송사건 보고기간말 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송은 1건이며, 소송가액은 17,622백만원입니다. 소의 최종 결과 및 그 영향은 당기말 현재 예측할 수 없습니다. 나. 우발부채 전기 이전 인적분할에 따라 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사(솔브레인홀딩스(주)) 및 분할신설회사(솔브레인(주))의 분할 전 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.당사의 우발채무와 약정사항의 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 현금창출단위의 손상차손 현금창출단위의 손상 여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다(주석 13 참조). (2) 관계기업 및 공동기업투자의 손상차손 연결회사는 매년 관계기업 및 공동기업의 손상여부를 검토하고 있습니다. 투자주식의 회수가능금액은 사용가치 또는 순공정가치 등의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다(주석 11 참조). (3) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 보고기간말 현재 주로 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다(주석 4.다 참조). (4) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다(주석 4.가.(2) 참조). (5) 법인세연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다(주석 27 참조). 연결회사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. (6) 리스 리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다. 일반적으로 가장 관련된 요소는 다음과 같습니다.- 종료하기 위해(연장하지 않기 위해) 유의적인 벌과금을 부담해야 한다면 일반적으로 연결회사가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.- 리스개량에 유의적인 잔여 가치가 있을 것으로 예상되는 경우 일반적으로 연결회사가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.- 위 이외의 경우 연결회사는 과거 리스 지속기간과 원가를 포함한 그 밖의 요소와 리스된 자산을 대체하기 위해 요구되는 사업 중단을 고려합니다.선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 연결 및 별도 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사의 환경과 관련된 내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원과 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관련된 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '5. 위험관리및 파생거래'을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기(당기) 한영회계법인 적정 - - 종속기업투자주식 손상평가,- 현금창출단위 손상검사 제34기(전기) 태성회계법인 적정 - - 종속기업투자주식 손상평가,- 현금창출단위 손상검사 제33기(전전기) 태성회계법인 적정 - - 특수관계자 대여금 손상, 사업결합 나. 감사용역 체결현황 (보수단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기(당기) 한영회계법인 별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 160 1,600시간 160 1,732시간 제34기(전기) 태성회계법인 별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토별도 및 연결 기말 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 264 2,200시간 264 2,208시간 제33기(전전기) 태성회계법인 별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 기말 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 240 2,000시간 240 2,045시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기(당기) - - - - - 제34기(전기) - - - - - 제33기(전전기) 2021.4.28 업무 검토 2021. 04 ~ 2021. 04 10 - 라 . 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 03월 19일 회사측: 이사회, 재무담당팀장 등 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 - 감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 2 2021년 11월 11일 회사측: 이사회, 재무담당팀장 등 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인 서면회의 - 2021년 연간 통합감사 수행계획 및 감사 커뮤니케이션 일정- 핵심감사사항의 소개 및 논의- 감사인의 독립성 등 3 2022년 03월 21일 회사측: 감사, 재무담당팀장 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인 서면회의 - FY21 감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부 통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사 사항 등 4 2022년 12월 06일 회사측 : 감사, 재무담당팀장 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인 서면회의 - 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 5 2023년 03월 21일 회사측 : 감사, 재무담당팀장 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 2인 서면회의 - 감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 6 2023년 10월 13일 회사측: 감사, 재무담당팀장 등 2인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인 서면회의 - 회계감사계획 및 핵심감사사항 7 2024년 01월 11일 회사측: 감사, 재무담당팀장 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인 서면회의 - 중간감사 업무 경과- 핵심감사사항 업데이트 8 2024년 03월 18일 회사측: 감사, 재무담당팀장 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인 서면회의 - 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과- 핵심감사사항에 대한 감사결과 마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음. 바. 회계감사인의 변경당사는 다음과 같이 회계감사인이 변경되었습니다. 변경 전 변경후 대상년도 변경사유 관련법령 태성회계법인 한영회계법인 2023년~2025년(3년) 감사계약 만료 - 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제유효성 감사당사는 내부통제유효성에 대한 감사를 1년에 1회 수행하고 있으며, 감사는 제35기, 제34기 및 제33기에 대한 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 내부회계 관리제도 운영실태 평가를 1년에 1회 수행하고 있으며, 내부회계관리자는 제35기, 제34기 및 제33기에 대한 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 제35기, 제34기 및 제33기는 내부회계관리제도에 대한 감사를 수행하였습니다. 감사 및 검토 결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가제35기, 제34기 및 제33기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 권한 내용 - 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항- 이사의 직무 집행 감독에 관한 사항- 총회의 소집에 관한 사항 등(2) 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 3인(정지완, 정현석, 김봉석), 사외이사 1인(김홍갑)을 포함하여 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 정지완 사내이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사후보의 인적사항에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2024.03.11. 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. (4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음. (5) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비고 김홍갑 2004년 서울시립대학교 행정학 박사전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장 - 하기 참고 제33기 정기 주주총회를 통해 신규 선임 1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - □ 김홍갑 사외이사는 2022년 3월월 29일 제33기 정기 주주총회에서 선임되었습니다. 2) 사외이사의 업무지원 조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 6 팀장1명(11년)매니저 5명(평균 3.5년) 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원 3) 사외이사 교육실시 내역 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023년 07월 20일 솔브레인홀딩스㈜ 인재개발팀 /한국산업기술보호협회 김홍갑 - - 기술보호 인식제고, 보안수칙 - 보안사고 사례, 대응방안 - 기술보호 관련 법률, 규정 2023년 08월 01일 솔브레인홀딩스㈜ 인재개발팀 /감사실 김홍갑 - - 원칙의 중요성 - 원칙을 지키는 윤리적 의사결정 - 윤리적 의사결정을 방해하는 요인 - 원칙이 바로 서는 의사결정의 기술 - Compliance 추진을 위한 기본 개념 나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회는 3명 이상의 이사로 구성하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 이사회는 이사의 직무 집행을 감독함.- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임함.- 이사회 의장의 유고 시 이사, 사외이사 순으로 그 직무를 대행함.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.(2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 사내이사 사외이사 비고 정지완(출석률: 100%) 정현석(출석률: 100%) 김봉석(출석률: 100%) 김홍갑(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2023.01.20 - 연대보증 제공의 건(㈜제닉) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 2 2023.02.09 - 제34기 별도재무제표 승인의 건- 제34기 이익잉여금 처분 및 배당의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 - 3 2023.02.22 - 대여금 지급의 건(Soulbrain CA, LLC) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 4 2023.02.24 - 제34기 연결재무제표 승인의 건- 제34기 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 - 5 2023.03.08 - 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디㈜) -가결 -- -찬성 -찬성 -찬성 (주1) 6 2023.03.13 - ESG 경영계획 보고의 건- 제34기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제34 정기주주총회 소집의 건 --가결 --찬성 --찬성 --찬성 --찬성 - 7 2023.04.17 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 8 2023.04.25 - 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 9 2023.05.26 - 타법인 출자의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 10 2023.06.07 - 대여금 지급의 건(Soulbrain CA, LLC) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 11 2023.06.13 - 자산양수(양도) 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 12 2023.06.29 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 13 2023.08.11 - 신규 법인 설립 출자의 건(솔브레인네트워크㈜) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 14 2023.08.24 - 대여금 지급의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 15 2023.08.30 - 해외 자회사 주식 현물출자 및 신주인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 16 2023.09.18 - 보증 제공의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 17 2023.09.20 - 대여금 지급의 건(㈜진켐)- 파주공장지점 폐지의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 - 18 2023.10.16 - 해외 자회사 주식 현물출자 및 신주인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 19 2023.10.17 - 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 20 2023.10.25 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 21 2023.12.15 - 보증 제공의 건(솔브레인에스엘디㈜) 가결 - 찬성 찬성 찬성 (주1) 22 2023.12.22 - 23년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건- 타법인 출자의 건(㈜비즈네트웍스)- 대여금 기한연장 및 추가 지급의 건(에스비노브스㈜)- 대여금 기한연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)- 대여금 기한연장의 건(Soulbrain CA, LLC) -가결가결가결가결 ----- -찬성찬성찬성찬성 --찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성 (주1)(주2) □ (주1) 당사의 이사회 의장인 사내이사 정지완은 당사의 지분(특관자 포함)을 100분의 50이상 보유하고 있고, 또한 당사는 해당 이사회 안건의 대상 거래 등에 있어 거래 상대법인의 지분을 100분의 50이상 보유하고 있으므로, 해당 이사회 안건은 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당될 가능성이 있습니다. 따라서 사내이사 정지완은 해당 이사회 안건의 표결에 참여하지 않았습니다. □ (주2) 당사의 사내이사 김봉석은 ㈜비즈네트웍스의 사내이사이자 대표이사이므로, 해당 이사회 안건은 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당될 가능성이 있습니다. 따라서 사내이사 김봉석은 해당 이사회 안건 중 타법인 출자의 건 표결에 참여하지 않았습니다. (3) 이사회내의 위원회 - 해당사항 없음.(4) 이사의 독립성당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. ■ 이사회의 독립성 (2023년 12월 31일 기준) 직책명 성명 담당업무 주요경력 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 선임사유 추천인 임기 연임여부(회) 사내이사 정지완 이사회 의장 1982년 성균관대학교 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립현) 솔브레인홀딩스㈜ 회장현) 코스닥협회 명예회장 - 본인 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임 이사회 3년 연임(4) 사내이사 정현석 대표이사 1986년 서울대학교 경영학 석사현) 솔브레인홀딩스㈜ 대표이사전) 솔브레인㈜ 근무 - - 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임 이사회 3년 - 사내이사 김봉석 경영지원 1989년 서울대학교 경영학과 졸업 현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획실장전) 솔브레인㈜ 근무 - - 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함 이사회 3년 - 사외이사 김홍갑 사외이사 2004년 서울시립대학교 행정학 박사전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장 - - 회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함 이사회 3년 - □ 김봉석 사내이사는 2023년 12월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 감사위원회는 설치하지 않았고 현재 감사 1명으로 구성되어 있으며, 주주총회를 통하여 이를 선임·해임하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있습니다. 다. 감사의 인적사항 성명 주 요 경 력 최근 6년간 근무처 재임기간 타회사 겸직현황 비 고 임성열 전) 예금보험공사 이사 - 현) 솔브레인홀딩스(주) 상근 감사- 전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준 법 감시인- 전) 우리펀드서비스 상근 감사 및 고문- 전) 예금보험공사 이사 3년 - 제34기 정기주주총회를 통해 선임 라. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다. 성명 최대주주등과의 이해관계 회사와의 거래내역 임성열 - - 마. 감사의 교육(1) 실시 계획 교육일자 교육실시주체 참석 감사 불참시 사유 주요 교육내용 연중상시 삼일회계법인 등 임성열 - 연결 내부회계관리제도 교육 등- 연결기준 내부회계관리제도의 의의- 제도 도입으로 인한 지배기업 및 종속기업의 영향 등 (2) 감사 교육 실시 내역 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2023년 06월 22일 삼일회계법인 내부회계관리제도 미래전략 세미나- 내부통제 실효성 제고를 위한 방안 바. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리팀 3 팀장 1명(10년) 매니저 2명(평균 5년) 감사 업무 전반에 대한 업무 지원 사. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 성명 성명 이준상 (출석률: 100%) 임성열 (출석률: 100%) 출석여부 출석여부 1 2023.01.20 - 연대보증 제공의 건((주)제닉) 가결 참석 선임 전 2 2023.02.09 - 제34기 별도재무제표 승인의 건- 제34기 이익잉여금 처분 및 배당의 건 가결가결 참석 3 2023.02.22 - 대여금 지급의 건(Soulbrain CA, LLC) 가결 참석 4 2023.02.24 - 제34기 연결재무제표 승인의 건- 제34기 정기주주총회 전자투표 이용의 건 가결가결 참석 5 2023.03.08 - 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주)) -가결 참석 6 2023.03.13 - ESG 경영계획 보고의 건- 제34기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제34 정기주주총회 소집의 건 --가결 참석 7 2023.04.17 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 임기만료 참석 8 2023.04.25 - 신규 차입의 건 가결 참석 9 2023.05.26 - 타법인 출자의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 참석 10 2023.06.07 - 대여금 지급의 건(Soulbrain CA, LLC) 가결 참석 11 2023.06.13 - 자산양수(양도) 승인의 건 가결 참석 12 2023.06.29 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 참석 13 2023.08.11 - 신규 법인 설립 출자의 건(솔브레인네트워크(주)) 가결 참석 14 2023.08.24 - 대여금 지급의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 참석 15 2023.08.30 - 해외 자회사 주식 현물출자 및 신주인수의 건 가결 참석 16 2023.09.18 - 보증 제공의 건(Soulbrain MI, Inc.) 가결 참석 17 2023.09.20 - 대여금 지급의 건((주)진켐)- 파주공장지점 폐지의 건 가결가결 참석 18 2023.10.16 - 해외 자회사 주식 현물출자 및 신주인수의 건 가결 참석 19 2023.10.17 - 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 참석 20 2023.10.25 - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) 가결 참석 21 2023.12.15 - 보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주)) 가결 참석 22 2023.12.22 - 23년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건- 타법인 출자의 건((주)비즈네트웍스)- 대여금 기한연장 및 추가 지급의 건(에스비노브스(주))- 대여금 기한연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)- 대여금 기한연장의 건(Soulbrain CA, LLC) -가결가결가결가결 참석 □ 이준상 감사는 2023년 3월 29일 임기만료 퇴임하였으며, 2023년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 임성열 감사가 선임되었습니다. 아. 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.- 준법지원인 지원조직은 해당사항 없음. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제35기 정기주주총회제34기 정기주주총회제32기 임시주주총회 □ 제35기 정기주주총회시 전자투표 실시 예정입니다. □ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX) 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황2023년 12월 31일 기준 당사가 발행한 보통주식수는 20,964,056주이며 정관상 발행할 주식 총수의 43.7%에 해당됩니다. 발행 주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 302,463주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 20,661,593주입니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 20,964,056 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 302,463 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 20,661,593 - - - - 마. 주식사무 정관상신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각 호에도 불구하고, 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 그에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. ⑤제1항 및 제4항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑦본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑧본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.soulbrainholdings.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다. 바 . 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제34기 정기주주총회 (2023.03.29) 【제1호 의안】제34기 재무제표승인의 건 의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,531,516주, 반대 95,755주로써 승인 가결되다. 【제2호 의안】이사 선임의 건 의장이 제2호 의안인 사내이사 김봉석 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,478,402주, 반대 151,444주로써 승인 가결되다. 【제3호 의안】감사 선임의 건 의장이 제3호 의안인 감사 임성열 신규선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 1,440,021주, 반대 92,662주로써 승인 가결되다. 【제4호 의안】이사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 12,249,535주로써 승인 가결되다. 【제5호 의안】감사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 12,534,682주로써 승인 가결되다. 제33기 정기주주총회 (2022.03.29) 【제1호 의안】제33기 재무제표승인의 건 의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,640,212주, 반대 51,611주로써 승인 가결되다. 【제2호 의안】정관 변경의 건 의장이 제2호 의안인 정관 변경의 건을 상정하여 설명하고승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,693,454주로써 승인가결되다. 【제3-1호 의안】이사 선임의 건 의장이 제3-1호 의안인 사내이사 정현석 신규선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,690,001주, 반대 3,453주로써 승인 가결되다. 【제3-2호 의안】이사 선임의 건 의장이 제3-2호 의안인 사외이사 김홍갑 신규선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,693,454주로써 승인 가결되다. 【제4호 의안】이사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 12,693,189주로써 승인 가결되다. 【제5호 의안】감사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 12,693,454주로써 승인 가결되다. 제32기 정기주주총회 (2021.03.29) 【제1호 의안】제32기 재무제표승인의 건 의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,312,731주, 반대 203,791주로써 승인 가결되다. 【제2호 의안】정관 변경의 건 의장이 제2호 의안인 정관 변경의 건을 상정하여 설명하고승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,568,977주,반대 2,524주로써 승인 가결되다. 【제3호 의안】임원퇴직금 지급규정 개정의 건 의장이 제3호 의안인 임원퇴직금 지급규정 개정의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다. 【제4호 의안】이사 선임의 건 의장이 제4호 의안인 사내이사 정지완 재선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,985,672주, 반대 585,829주로써 승인 가결되다. 【제5호 의안】이사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다. 【제6호 의안】감사 보수한도 승인의 건 의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정지완 본인 보통주 11,716,848 55.89 11,716,848 55.89 - 임혜옥 배우자 보통주 3,063,882 14.61 3,063,882 14.61 - 정문주 녀 보통주 229,309 1.09 229,309 1.09 - 정호경 손녀 보통주 44,199 0.21 44,199 0.21 - 머티리얼즈파크(주) 관계회사 보통주 197,067 0.94 658,808 3.14 (주1) 정지흥 제 보통주 101,427 0.48 101,427 0.48 - 정지연 형 보통주 38,725 0.18 38,725 0.18 - 백상민 친인척 보통주 11,623 0.06 0 0.00 장내매도 정혜정 동생 보통주 1,612 0.01 1,612 0.01 - 정인경 친인척 보통주 1,100 0.01 1,100 0.01 - 김혁수 친인척 보통주 600 0.00 600 0.00 - 김병춘 친인척 보통주 330 0.00 330 0.00 - 계 보통주 15,406,722 73.49 15,856,840 75.64 - - - - - - - □ (주1) 2023년 10월 30일 삼성전자(주)와 주식교환계약에 따른 구주 취득이며, 삼성전자(주)가 보유한 솔브레인홀딩스(주) 보통주 461,741주와 머티리얼즈파크(주)가 보유한 솔브레인(주) 보통주 63,971주를 장외 주식교환 하였습니다. (1) 최대주주의 경력사항 성명 주요경력 (최근 5년간) 경력사항 정지완 현) 솔브레인홀딩스(주) 이사회 의장, 회장 현) 코스닥협회 명예회장 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당사항 없음. 나. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 정지완 11,716,848 55.89 - 임혜옥 3,063,882 14.61 - 우리사주조합 - - - 다. 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 17,291 17,306 99.91 4,321,030 20,964,056 20.61 - 라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적(1) 국내증권시장 (단위 : 원,주) 종 류 23년 7월 23년 8월 23년 9월 23년 10월 23년 11월 23년 12월 보통주 최고 28,200 39,100 40,900 36,500 39,450 47,550 최저 25,900 24,900 29,150 26,950 32,100 36,500 평균 27,019 30,811 33,905 31,550 35,150 43,495 거래량 최고(일) 94,041 1,529,515 276,782 879,357 1,136,358 1,153,173 최저(일) 24,619 18,230 77,463 54,492 54,240 80,405 월간 1,039,291 7,083,612 2,712,025 4,468,941 3,827,980 4,884,682 □ 상기 자료는 종가기준임 (2) 해외증권시장 - 해당사항 없음. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정지완 남 1956년 10월 회장 사내이사 상근 이사회 의장 1982년 성균관대학교 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립 현) 솔브레인홀딩스㈜ 회장현) 코스닥협회 명예회장 11,716,848 - 최대주주 본인 1986~현재 2024.03.29 정현석 남 1961년 11월 사장 사내이사 상근 대표이사 1984년 서울대학교 경영학과 졸업 동 경영학 대학원 졸업현) 솔브레인홀딩스㈜ 대표이사전) 삼성SDI㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜등기임원 2022~현재 2025.03.29 김봉석 남 1966년 07월 전무 사내이사 상근 경영지원 1989년 서울대학교 경영학과 졸업 현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획실장전) 솔브레인㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜등기임원 2017~현재 2026.03.29 김홍갑 남 1955년 10월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 2004년 서울시립대학교행정학 대학원 졸업현) 솔브레인홀딩스㈜ 사외이사전) 한국지방재정공제회 이사장 - - 솔브레인홀딩스㈜등기임원 2022~현재 2025.03.29 임성열 남 1963년 07월 상근감사 감사 상근 상근감사 1986년 서울대학교 경제학과 졸업 동 정책학 대학원 졸업현) 솔브레인홀딩스㈜ 상근감사전) 예금보험공사 이사 - - 솔브레인홀딩스㈜등기임원 2023~현재 2026.03.29 허남 남 1963년 11월 부사장 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스㈜ 바이오헬스케어본부장전) 삼성전자㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2017~현재 - 조광명 남 1969년 08월 부사장 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스(주) SBB본부장전) CJ제일제당㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2023~현재 - 강창규 남 1967년 03월 전무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ HR실장전) 솔브레인㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 1996~현재 - 정문주 여 1984년 02월 전무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획부실장전) FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무 229,309 - 최대주주의 자녀솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2021~현재 - 홍민석 남 1969년 07월 전무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ HR부실장전) ㈜LX세미콘 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2023~현재 - 신용현 남 1963년 11월 상무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ 감사실장전) 삼성전자㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2018~현재 - 변순형 남 1975년 09월 상무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ 재경실장전) 솔브레인㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2006~현재 - 정동준 남 1973년 03월 상무 미등기 상근 경영지원 현) 솔브레인홀딩스㈜ 법무실장전) 솔브레인㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2013~현재 - 전혁 남 1971년 03월 상무 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스㈜ 신성장부문장전) ㈜휴메딕스 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2021~현재 - 김병철 남 1969년 09월 상무 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스㈜ 체외진단사업부문장전) 삼성전자㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2021~현재 - 김응주 남 1970년 06월 상무 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스㈜ 사업개발팀장전) CJ제일제당㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2023~현재 - 이현철 남 1972년 11월 상무 미등기 상근 바이오헬스케어부문 현) 솔브레인홀딩스㈜ 기술개발팀장전) 비피진㈜ 근무 - - 솔브레인홀딩스㈜미등기임원 2023~현재 - 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 03월 11일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 정지완 남 1956년 10월 사내이사 현) 솔브레인홀딩스㈜ 이사회 의장/회장 2024년 03월 26일 본인 선임 정문주 여 1984년 02월 사내이사 현) 솔브레인홀딩스㈜ 전략기획실장/부사장 2024년 03월 26일 친인척 □ 2024년 3월 26일 개최 예정인 정기주주총회에서 해당 안건이 부결될 경우 정정공시 예정입니다. 다. 직원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 솔브레인홀딩스 남 46 - 13 - 59 5.1 5,780 98 2 1 3 - 솔브레인홀딩스 여 28 - 1 - 29 6.4 2,107 73 - 합 계 74 - 14 - 88 5.8 7,887 90 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ 등기임원은 제외, 미등기임원은 포함 하였습니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 13 1,879 145 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 4 3,000 사외이사 포함 감사보수한도 1 200 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,907 381 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ 등기이사의 실제 지급된 보수총액에는 김봉석 사내이사의 급여가 포함되어 있으며, 김봉석 사내이사는 2023년 12월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.□ 감사의 실제 지급된 보수총액에는 이준상 감사의 급여가 포함되어 있으며, 이준상 감사는 2023년 3월 29일 임기만료 퇴임하였습니다.□ 2023년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 임성열 감사가 선임되었습니다. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,847 616 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30 30 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30 30 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ 등기이사의 실제 지급된 보수총액에는 김봉석 사내이사의 급여가 포함되어 있으며, 김봉석 사내이사는 2023년 12월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.□ 감사의 실제 지급된 보수총액에는 이준상 감사의 급여가 포함되어 있으며, 이준상 감사는 2023년 3월 29일 임기만료 퇴임하였습니다.□ 2023년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 임성열 감사가 선임되었습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정지완 회장 1,168 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정지완 근로소득 급여 957 임원처우규정(이사회)(주1) 상여 211 임원처우규정(이사회)(주2) 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ (주1) 이사보수 한도는 주주총회의 결의에 따라 30억원이며, 보수 한도내에서 당사 임 원처우규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 기여도 등을 종합적으로 반영하였습니 다.□ (주2) 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 PI /PS로 구분 - PI : 조직목표실적에 따른 평가결과에 의거하여 지급율 결정. 기준연봉의 0~27% 내에서 연 1회 지급(개인별 지급율에 따라 차등지급) - PS: 회사손익목표의 90% 초과시 초과이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정 하여 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 차등지급) - 당사의 연간 조직목표실적에 따른 평가결과 및 손익목표치를 초과 달성하여 성과 급을 지급하였습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정지완 회장 1,168 - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정지완 근로소득 급여 957 임원처우규정(이사회)(주1) 상여 211 임원처우규정(이사회)(주2) 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - □ 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ (주1) 이사보수 한도는 주주총회의 결의에 따라 30억원이며, 보수 한도내에서 당사 임 원처우규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 기여도 등을 종합적으로 반영하였습니 다.□ (주2) 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 PI /PS로 구분 - PI : 조직목표실적에 따른 평가결과에 의거하여 지급율 결정. 기준연봉의 0~27% 내에서 연 1회 지급(개인별 지급율에 따라 차등지급) - PS: 회사손익목표의 90% 초과시 초과이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정 하여 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 차등지급) - 당사의 연간 조직목표실적에 따른 평가결과 및 손익목표치를 초과 달성하여 성과 급을 지급하였습니다. 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황(요약)2023년 12월 31일 현재 당사를 포함 43개의 계열회사가 있습니다. 자세한 사항은 주석 특수관계자 현황부분 등을 참고해주시기 바랍니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 솔브레인 5 38 43 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 당사 등기임원의 타회사 겸직현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) ■ 정지완 성명 타회사명 직책 상근여부 정지완 솔브레인에스엘디㈜ 등기사내이사 상근 유피시스템㈜ 등기사내이사 상근 나우아이비캐피탈㈜ 기타비상무이사 비상근 Soulbrain MI, Inc. 등기사내이사 비상근 씨제이더블유글로벌㈜ 등기사내이사 상근 킹스데일㈜ 각자대표이사 상근 ARK Diagnostics, Inc. 등기사내이사 비상근 ■ 정현석 성명 타회사명 직책 상근여부 정현석 엠씨솔루션㈜ 등기사내이사 상근 솔브레인네트워크㈜ 대표이사 상근 ■ 김봉석 성명 타회사명 직책 상근여부 김봉석 솔브레인라사㈜ 감사 상근 엠씨솔루션㈜ 감사 상근 솔브레인에스엘디㈜ 감사 상근 솔브레인옵토스㈜ 감사 상근 에스비노브스㈜ 등기사내이사 상근 씨제이더블유글로벌㈜ 감사 상근 ㈜솔브레인저축은행 등기사내이사 상근 ㈜진켐 감사 상근 ㈜제닉 기타비상무이사/감사위원 비상근 ㈜비즈네트웍스 대표이사 상근 다. 타법인출자 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 2 13 15 844,446 37,282 -38,434 843,294 일반투자 - 4 4 99,976 1,880 - 101,856 단순투자 1 9 10 40,765 -1,293 -3,490 35,982 계 3 26 29 985,187 37,869 -41,924 981,132 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 제공한 지급보증 보고기간말 현재 회사가 특수관계자의 차입금 및 구매대금과 관련하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD,EUR,HUF) 제공받은 기업 최장보증기한 지급보증액 한도 지급보증처 당기말 전기말 Soulbrain MI, Inc. 2024.06.07 USD 40,000,000 USD 40,000,000 Comerica Bank 2024.09.18(*3) USD 36,000,000 - CITIBANK N.A. 솔브레인에스엘디(주) 2024.03.20 9,600,000 9,600,000 KEB하나은행 2024.11.27 12,000,000 12,000,000 씨티은행 솔브레인옵토스(주) 2024.08.08 4,400,000 4,400,000 국민은행 2024.06.15 4,200,000 4,200,000 KEB하나은행 2024.06.15 2,400,000 2,400,000 KEB하나은행 (주)제닉 -(*1) - USD 12,120,000 신한은행 2024.01.20 (*3) 8,400,000 - 한국씨티은행 Soulbrain HU Kft. -(*2) - EUR 12,000,000 Woori Bank London Branch 2024.06.14 EUR 7,200,000 EUR 7,200,000 Woori Bank London Branch 2024.06.14 EUR 4,800,000 EUR 4,800,000 Woori Bank Europe GmbH 2024.10.25 EUR 6,000,000 EUR 6,000,000 SHINHAN BANK EUROPE GmbH 2024.06.20 EUR 7,800,000 EUR 7,800,000 SHINHAN BANK EUROPE GmbH 2024.08.22 EUR 6,000,000 EUR 6,000,000 SHINHAN BANK EUROPE GmbH 2027.09.30 HUF 509,623,200 HUF 509,623,200 The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary Soulbrain E Malaysia SDN BHD -(*2) - USD 8,400,000 Citibank Berhad(씨티은행 말레이시아법인) SB 125 RIO ROBLES, LLC 2025.10.28 USD 2,500,000 USD 2,500,000 KOOKMIN BANK, NEWYORK BRANCH Nonghyup Bank Pixcell Medical Technologies Ltd. 2024.08.22 USD 11,400,000 USD 11,400,000 Citibank Na-Tel Aviv (씨티은행 이스라엘) ㈜진켐 2024.11.09 4,800,000 4,800,000 KEB하나은행 2025.11.09 7,200,000 7,200,000 KEB하나은행 (*1) 당기 중 차입금 상환을 완료하였습니다.(*2) 당기 중 보증이 종료되었습니다.(*3) 당기 중 신규로 지급보증하였습니다. 3. 제공받은 지급보증 당기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자로부터 차입금 및 차입약정과 관련하여 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증금액 종 류 차입금 금액 제공받은 자 최대주주 18,000,000 시설자금대출 15,000,000 한국산업은행 상기 기술된 지급보증 이외 전기 이전 인적분할에 따라 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사(솔브레인홀딩스(주)) 및 분할신설회사(솔브레인(주))의 분할 전 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 4. 대주주와의 자산양수도 등 회사명 상대방 내용 솔브레인홀딩스(주) 솔브레인(주) 1) 자산양도 2) 거래대상물 : 솔브레인홀딩스(주) 파주2공장 토지 및 건물 3) 자산 운용 효율화 목적 4) 거래일자 : 2023년 6월 27일 5) 거래금액 : 339억원 . 5. 대주주와의 영업거래 가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래 (1) 당기 (단위: 천원) 특수관계구분 기 업 명 매출 등(*1) 매입 등 매출 투자부동산처분 재고자산 기타 종속기업 솔브레인에스엘디(주) 937,278 - - - 솔브레인옵토스(주) 146,618 - - - (주)비즈네트웍스 18,000 - - 42,801 에스비노브스(주) 49,102 - - - Pixcell Medical Technologies Ltd. - - 134,629 34,309 공동기업 엠씨솔루션(주) 160,323 - - - 관계기업 솔브레인(주) 3,592,861 33,943,300 - 1,301,996 (주)제닉 80,549 - - 1,450 기 타 머티리얼즈파크(주) 227,767 - - 29,209 유피시스템(주) 2,176 - - - 씨제이더블유글로벌(주) 6,000 - - - 솔브레인라사(주) 68,915 - - - 합 계 5,289,589 33,943,300 134,629 1,409,765 (*1) 배당금 수익을 제외한 금액입니다. (2) 전기 (단위: 천원) 특수관계구분 기 업 명 매출 등(*1) 매입 등 매출 기타 재고자산 기타 종속기업 솔브레인에스엘디(주) 1,196,495 - - - 솔브레인옵토스(주) 120,300 - - - (주)비즈네트웍스 18,000 - - 73,669 (주)프로웰(*2) 188,091 - - - 에스비노브스(주) 43,655 - - - Pixcell Medical Technologies Ltd. - - 75,259 - 공동기업 엠씨솔루션(주) 271,009 - - - 관계기업 솔브레인(주) 3,155,401 18,000 - 1,032,534 (주)제닉 81,491 - - 1,364 (주)솔브레인저축은행(*2) - - - 30 기 타 머티리얼즈파크(주) 168,999 - - 49,655 유피시스템(주) 1,631 - - - 씨제이더블유글로벌(주) 6,000 - - - 솔브레인라사(주) 109,137 - - - 훽트(주)(*3) 42,364 - - - 합 계 5,402,573 18,000 75,259 1,157,252 (*1) 배당금 수익을 제외한 금액입니다.(*2) 전기 중 특수관계자 거래내역은 처분일 이전 거래내역이며, 처분일 이후 거래는 없습니다. (*3) 전기 중 솔브레인(주)에 합병되어 소멸하였으며, 전기 중 특수관계자 거래내역은 피합병되어 소멸하기 전까지의 거래내역입니다. 나. 보고기간말 현재 특수관계자와의 채권 및 채무의 내역 (1) 당기말 (단위: 천원) 특수관계구분 기 업 명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권(*) 기타채무 종속기업 솔브레인에스엘디(주) 61,972 - 29,387 솔브레인옵토스(주) 21,953 - - (주)비즈네트웍스 1,650 1,248 22,567 에스비노브스(주) 4,840 281 7,493 Pixcell Medical Technologies Ltd. - - 116,154 공동기업 엠씨솔루션(주) 26,256 - - 관계기업 솔브레인(주) 468,853 113,135 363,220 (주)제닉 8,800 - 9,060 기 타 머티리얼즈파크(주) 34,626 54,125 36,640 유피시스템(주) 744 - - 씨제이더블유글로벌(주) 550 - 7,000 솔브레인라사(주) 4,484 - 3,180 합 계 634,728 168,789 594,701 (*) 기타채권에는 장기 및 단기대여금이 제외되어 있습니다.(2) 전기말 (단위: 천원) 특수관계구분 기 업 명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권(*) 기타채무 종속기업 솔브레인에스엘디(주) 128,258 132,766 5,859 솔브레인옵토스(주) 19,458 560 - (주)비즈네트웍스 1,650 1,094 26,325 에스비노브스(주) 4,840 87 17,003 공동기업 엠씨솔루션(주) 38,654 2,284 - 관계기업 솔브레인(주) 304,028 304,832 385,355 (주)제닉 8,800 3,355 7,967 기 타 머티리얼즈파크(주) 18,968 78,671 51,081 유피시스템(주) 327 - - 씨제이더블유글로벌(주) 1,100 - 7,000 솔브레인라사(주) 20,044 850 - 합 계 546,127 524,499 500,590 (*) 기타채권에는 장기 및 단기대여금이 제외되어 있습니다. 다. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금 대여 거래 내역 (1) 당기 (단위: 천원) 구 분 종속기업 (주)진켐 에스비노브스(주) Pixcell MedicalTechnologies Ltd Soulbrain CA, LLC Soulbrain MI, Inc. 기 초 대여금 - 2,200,000 - - - 손실충당금 - - - - - 미수수익 - 2,168 - - - 장부금액 - 2,202,168 - - - 기 중 대여액 3,000,000 500,000 9,025,800 3,352,440 38,682,000 상환액 - - - - - 이자 발생액 38,942 101,578 189,991 122,004 633,749 이자 회수액 - (101,150) (136,042) - - 기 말 대여금 3,000,000 2,700,000 9,025,800 3,352,440 38,682,000 미수수익 38,942 2,596 53,949 122,004 633,749 장부금액 3,038,942 2,702,596 9,079,749 3,474,444 39,315,749 (2) 전기 (단위: 천원) 구 분 종속기업 (주)프로웰 (*) 에스비노브스(주) Pixcell MedicalTechnologies Ltd. 기 초 대여금 6,000,000 2,000,000 - 손실충당금 (6,000,000) - - 미수수익 166,735 2,016 - 장부금액 166,735 2,002,016 - 기 중 대여액 - 200,000 5,784,550 상환액 - - (5,784,550) 이자 발생액 86,959 92,151 133,593 이자 회수액 (138,000) (92,000) (133,593) 특수관계자 범위 변동(대여금) (6,000,000) - - 특수관계자 범위 변동(손실충당금) 6,000,000 - - 특수관계자 범위 변동(미수수익) (115,694) - - 기 말 대여금 - 2,200,000 - 미수수익 - 2,167 - 장부금액 - 2,202,167 - (*) 전기 중 처분하여 특수관계자에서 제외되었습니다. 라. 당기와 전기 중 특수관계자와의 출자 및 배당 거래 내역(1) 당기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 현금출자 청산분배 배당금수익 배당금 지급 현물출자 종속기업 솔브레인에스엘디(주) - - 4,995,000 - - ARK Diagnostics, Inc. - - 12,631,000 - - Soulbrain MI, Inc. 35,731,800 - - - - Soulbrain HU Kft. - - - - - Soulbrain E Malaysia SDN BHD - - - - - 솔브레인네트워크(주) 500,000 - - - 71,852,523 (주)비즈네트웍스 1,050,000 - - - - 공동기업 엠씨솔루션(주) - - 2,175,000 - - 관계기업 솔브레인(주) - - 4,823,480 - - 더블유에스씨에이치㈜ - 471,419 - - - ACVC Partners FundⅠ, LP 2,454,694 - 319,535 - - 최대주주 및 특수관계인 - - - 2,619,143 - (*) 당기 중 더블유에스씨에이치㈜ 지분 전액을 최대주주에게 처분하였으며, 이에 대한 처분손실 입니다. (2) 전기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 현금출자 유상감자 배당금수익 배당금 지급 기타(*) 종속기업 솔브레인에스엘디(주) - - 2,997,000 - - ARK Diagnostics, Inc. - - 4,320,750 - - 나우아이비 14호 펀드 55,900,000 - - - - 공동기업 엠씨솔루션(주) - - 1,305,000 - 관계기업 솔브레인(주) - - 4,702,893 - - (주)솔브레인저축은행 - - 2,406,247 - - ACVC Partners FundⅠ, LP 2,685,158 (566,500) 2,704,684 - - 우양에이치씨(주) 9,084,200 - - - - 최대주주 및 특수관계인 - (566,500) - 2,269,952 14,402,379 (*) 전기 중 ㈜솔브레인저축은행 지분 전액을 최대주주에게 처분하였으며, 이에 대한 처분이익 입니다. 마. 당기 는 특수관계자와의 출자거래를 제외한 투자거래내역(전환사채, 상환우선주 및 전환권)은 없으며, 전기 중 특수관계자와의 출자거래를 제외한 투자거래내역(전환사채,상환우선주 및 전환권)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기타 특수관계자 킹스데일(주) 기초금액 3,600,000 상환액 (3,600,000) 당기말금액 - 바. 당기 중 특수관계자와 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산 및 리스부채는없으며(전기 : 441백만원), 당기 지급한 리스료는 162백만원(전기 : 157백만원)입니다. 사. 보고기간말 현재 회사는 특수관계자의 차입금과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 28 참조). 아. 회사는 특수관계자와 경영지원제공계약을 체결하고 있습니다. 6. 대주주 이외의 이해관계자의 영업거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 7. 대주주 이외의 이해관계자와의 금전거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 다. 신용보강 제공 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. 나. 합병 후 사후정보 - 해당사항 없음. 다. 진행중인 소송사건 - 해당사항 없음. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 솔브레인에스엘디(주) 2010.11.02 충남 공주시 검상동 OLED glass Scribing, Cel l 및 반도체 검사장치 생산 및 판매 125,860,690 지분 50% 초과보유 해당 솔브레인옵토스(주) 2001.07.04 경기도 안성시 양성면 디스플레이용 광학 필름 생산 및 판매 9,436,811 지분 50% 초과보유 - Soulbrain MI, Inc. (*1) 2010.01.19 47050 Five Mile Road Northville, MI U.S.A 2차전지 재료 생산 및 판매 121,257,910 지분 50% 초과보유 해당 Soulbrain E Malaysia SDN BHD (*1) 2012.12.27 Malaysia, Negeri Sembilan 2차전지 재료 생산 및 판매 14,481,361 지분 50% 초과보유 - 솔브레인(중경)전자재료유한공사 (*2) 2014.05.27 중국 중경시 디스플레이 재료 생산 및 판매 - 지분 50% 초과보유 - (주)비즈네트웍스 2016.05.31 경기도 성남시 분당구 판교동 전자상거래 및 통신판매업 6,604,403 지분 50% 초과보유 - Soulbrain HU Kft. (*1) 2019.05.21 1075 Budapest, madach lmre ut14, Hungary 2차전지 재료 생산 및 판매 121,153,526 지분 50% 초과보유 해당 에스비노브스(주) 2020.09.04 경기도 성남시 분당구 판교동 기타 전문 서비스업 등 75,921,995 지분 50% 초과보유 해당 Soulbrain CA, LLC 2020.09.14 East Suite 210,Sunnyvale, CA, USA 기타 전문 서비스업 등 88,924,740 지분 50% 초과보유 해당 SB 125 Rio Robles, LLC 2020.09.17 East Suite 210,Sunnyvale, CA, USA 부동산 임대업 등 170,993,428 지분 50% 초과보유 해당 ARK Diagnostics, Inc. 2003.03.21 48089 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538, USA Medical Devices Equipment, Manufacturing. 158,421,535 지분 50% 초과보유 해당 Pixcell Medical Technologies Ltd. 2008.06.03 6 Ha’Yetsira St., Yuzuk Building, South Industrial Zone, Yokneam Illit 20692, Israel Medical Devices Equipment, Manufacturing. 13,102,679 지분 50% 초과보유 - 나우아이비 13호 펀드 2021.05.25 서울특별시 강남구 삼성동 펀드투자 21,805,027 지분 50% 초과보유 - Pixcell Medical, Inc. 2021.08.12 2017 Sundance Drive Longmont, CO 80504, USA Distribution of medical devices manufactured 933,698 지분 50% 초과보유 - (주)진켐 1997.01.24 대전광역시 유성구 용산동 생명공학기술 개발 등 32,125,848 실질지배력보유 - (주)씨엠디엘 2017.03.15 충청남도 천안시 동남구 성남면 디스플레이 재료 등 생산 및 판매 59,290,291 지분 50% 초과보유 - 나우아이비 14호 펀드 2022.02.15 서울특별시 강남구 삼성동 펀드투자 56,205,252 지분 50% 초과보유 - Roswell ME Inc. 2022.12.23 11095 Flintkote Ave Suite A, San Diego, CA 92121, USA Medical Devices Equipment, Manufacturing 5,453,315 지분 50% 초과보유 - 솔브레인네트워크(주) (*3) 2023.08.11 경기도 성남시 분당구 삼평동 기타 전문 서비스업 등 72,247,394 지분 50% 초과보유 - (*1) 당기 중 지분을 솔브레인네트워크(주)로 현물출자하였습니다. (*2) 당기 중 청산하였습니다. (*3) 당기 중 신규설립되었습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 5 솔브레인홀딩스(주) 110111-0610083 솔브레인(주) 131111-0597525 (주)제닉 134511-0052677 나우아이비캐피탈(주) 110111-3731563 (주)디엔에프 160111-0109896 비상장 38 솔브레인에스엘디(주) 161211-0024207 엠씨솔루션(주) 161211-0018440 (주)비즈네트웍스 110111-6076825 솔브레인옵토스(주) 110111-2278144 에스비노브스(주) 131111-0604742 솔브레인라사(주) 161211-0035832 (주)솔브레인저축은행 191311-0000100 (주)진켐 110111-1369241 유피시스템(주) 161211-0005588 씨제이더블유글로벌(주) 131111-0487346 머티리얼즈파크(주) 161211-0010131 나우턴어라운드성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사 110113-0018259 나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사 110113-0019413 케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사 110113-0026905 킹스데일(주) 151111-0036553 우양에이치씨(주) 135011-0062633 엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사 110113-0025585 엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사 110113-0027911 (주)삐아 141111-0024675 케이엔마리나(유) 110114-0262200 케이엠씨해운(주) 204611-0000497 포승산단(주) 131311-0102304 (주)씨엠디엘 161511-0210660 솔브레인네트워크(주) 131111-0713064 케어웰솔루션스(주) 131311-0313208 Soulbrain MI, Inc. 미국 Soulbrain E Malaysia SDN BHD 말레이시아 ARK Diagnostics, Inc. 미국 Soulbrain HU Kft. 헝가리 Pixcell Medical Technologies Ltd. 이스라엘 PixCell Medical, Inc. 미국 Soulbrain CA, LLC 미국 SB 125 Rio Robles, LLC 미국 Roswell ME Inc. 미국 ACVC Partners Fund 1, LP 미국 Soulbrain (Xi'an) Electronic Materials Co., Ltd. 중국 Genic (Shanghai) Imp Exp Co., Ltd. 중국 SOULBRAIN TX LLC 미국 지분계통도.jpg 지분계통도 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 엠씨솔루션㈜ 비상장 2007.05.30 경영참여 1,500 870,000 50.00 4,350 - - - 870,000 50.00 4,350 27,003 2,333 솔브레인옵토스㈜ 비상장 2007.08.10 경영참여 8,498 72,335,679 99.99 - - - - 72,335,679 99.99 - 9,437 -3,993 Soulbrain MI, Inc. (*3) 비상장 2010.01.25 경영참여 15,378 1,300,000 100.00 - -1,300,000 - - - - - - - 솔브레인에스엘디㈜ 비상장 2010.11.02 경영참여 15,000 9,000,000 100.00 45,000 - - - 9,000,000 100.00 45,000 125,861 15,091 Soulbrain E Malaysia SDN BHD (*3) 비상장 2013.03.14 경영참여 5,414 15,621,992 100.00 3,951 -15,621,992 -5,414 1,463 - - - - - Soulbrain(CQ) Electronic Materials Co., Ltd. (*1) 비상장 2014.06.19 경영참여 5,116 - 100.00 - - - - - - - - - ㈜제닉 상장 2015.10.30 경영참여 69,994 1,784,441 25.49 6,558 - - - 1,784,441 25.49 6,558 23,393 -4,411 오비에스경인티브이㈜ 비상장 2006.08.30 단순투자 8,400 1,680,000 5.41 - - - - 1,680,000 5.41 - 36,202 1,223 (주)비즈네트웍스 비상장 2017.07.11 경영참여 782 140,001 70.00 782 210,000 1,050 - 350,001 85.37 1,832 6,604 497 나우에이스파트너십펀드 비상장 2018.06.25 단순투자 38 1,489 3.75 653 - -293 62 1,489 3.75 422 11,593 -436 아주 좋은 Life Science 3.0 비상장 2018.06.28 단순투자 2,000 7,996,000 8.13 13,705 -1,000,000 -1,000 2,054 6,996,000 8.13 14,759 183,824 25,264 ARK Diagnostics, Inc. 비상장 2018.08.07 경영참여 20,223 100 100.00 60,717 - - - 100 100.00 60,717 158,422 38,845 XG Sciences, Inc 비상장 2018.10.10 단순투자 3,392 375,000 - - -375,000 - - - - - - - ㈜바이오녹스 (*2) 비상장 2019.03.28 단순투자 3,010 215,000 2.95 3,010 - - -1,757 215,000 2.92 1,253 4,203 -4,328 Soulbrain HU Kft. (*3) 비상장 2019.07.02 경영참여 9,418 - 100.00 30,707 - -30,707 - - - - - - 더블유에스씨에이치㈜ (*1) 비상장 2019.09.04 일반투자 383 127,770 42.59 575 -127,770 -575 - - - - - - 나우M 1호 비상장 2019.10.24 단순투자 150 - 15.00 12,384 - - 916 - 15.00 13,300 90,303 6,106 Seer, Inc. 상장 2019.11.15 단순투자 5,787 750,059 1.29 5,513 - - -3,637 750,059 1.24 1,876 562,525 -112,627 솔브레인㈜ 상장 2020.07.01 경영참여 53,185 2,411,740 31.00 549,958 - - - 2,411,740 31.00 549,958 927,325 141,195 에스비노브스㈜ 비상장 2020.09.04 경영참여 11,875 7,459,180 100.00 74,592 - - - 7,459,180 100.00 74,592 75,922 -840 ACVC Partners Fund Ⅰ, LP 비상장 2020.09.18 일반투자 2,662 - 44.62 8,443 - 2,455 - - 44.62 10,898 32,098 643 PrognomIQ 비상장 2020.09.10 단순투자 - 401,281 0.59 - - - - 401,281 0.59 - - - (주)빌릭스(*2) 비상장 2020.10.28 단순투자 2,500 4,911 2.86 2,500 - - -785 4,911 2.57 1,715 5,682 -6,964 ㈜진켐(*2) 비상장 2021.02.02 경영참여 20,612 6,035,326 44.61 24,060 - - -9,650 6,035,326 44.36 14,410 32,126 -9,878 Pixcell Medical Technologies Ltd. 비상장 2021.02.19 경영참여 40,388 522,208 81.07 43,771 - - -30,247 522,208 80.99 13,524 12,759 -10,396 ㈜나노제네시스 (*2) (*4) 비상장 2021.11.19 단순투자 3,000 9,273 15.17 3,000 - - -343 9,273 15.17 2,657 2,299 -156 우양에이치씨㈜ 비상장 2021.12.28 일반투자 29,292 5,724,757 41.92 35,058 - - - 5,724,757 41.92 35,058 260,801 21,434 나우아이비14호펀드 비상장 2022.02.21 일반투자 55,900 5,590 98.94 55,900 - - - 5,590 98.94 55,900 54,901 -188 솔브레인네트워크 주식회사 (*3) 비상장 2023.08.11 경영참여 500 - - - 8,393,090 72,353 - 8,393,090 100.00 72,353 72,247 -20 합 계 - - 985,187 - 37,869 -41,924 - - 981,132 - - □ 별도재무제표 기준입니다. □ 최근사업연도 재무현황은 2023년 기준이며, 오비에스경인티브이㈜는 2022년 기준입니다. (*1) 당기 중 청산하였습니다. (*2) 보통주, 우선주, 전환상환우선주 등이 포함된 지분율입니다. (*3) 당기 중 지배기업은 500,000천원을 현금출자하여 솔브레인네트워크㈜를 설립하였으며, 추가적으로 Soulbrain MI, Inc., Soulbrain E Malaysia SDN BHD와 Soulbrain HU Kft.의 지분을 현물출자(71,852,523천원)하였습니다. (*4) (구)㈜바이오제네시스에서 사명 변경 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.