솔브레인홀딩스 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 6월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 제28기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2.감사제도에 관한사항	감사제도에관한사항(주요활동내역)기재미흡	감사 활동내역 미기재	아래내용 참조주1)감사 활동내역 보완

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	합병등사후정보(과거합병등사항기재누락, 합병등전후재무상황비교표작성미흡)	합병등사후정보(과거합병등사항기재누락, 합병등전후재무상황비교표작성미비흡)	아래내용 참조주2)합병등사후정보(과거합병등사항기재누락보완, 합병등전후재무상황비교표작성보완j

주1)감사위원회(감사) 주요 활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 감사 우찬명(2015.03.27~2016.03.25)참석여부 감사 박덕현(2016.03.25~)참석여부 1 2016.01.21 2015년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건내부회계관리 제도 보고의 건 차입 보증의 건 가결 참석 해당사항 없음 2 2016.02.12 재무제표 승인의 건2015년 이익잉여금 처분 및 배당의 건연대 보증의 건 가결 참석 해당사항 없음 3 2016.02.19 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 해당사항 없음 4 2016.02.25 정기주주총회 부의안건 추가의 건정기주주총회 시, 전자투표 진행의 건 가결 참석 해당사항 없음 5 2016.08.23 타법인 주식 취득의 건 가결 해당사항 없음 참석 6 2016.08.24 자산양수(양도) 승인의 건 가결 해당사항 없음 참석 7 2016.10.18 합병계약 체결의 건(솔브레인머티리얼즈유한회사합병) 가결 해당사항 없음 참석 8 2016.10.28 연대보증 제공의 건 가결 해당사항 없음 참석 9 2016.11.17 솔브레인머티리얼즈 합병계약에 대한 주주총회 갈음 가결 해당사항 없음 참석 10 2016.11.30 단기차입금 연장의 건 가결 해당사항 없음 참석 11 2016.12.28 단기차입금 연장의 건 가결 해당사항 없음 참석 주2)합병등사후정보(과거합병등사항기재누락보완, 합병등전후재무상황비교표작성보완 ① 합병 : 솔브레인주식회사 - 솔브레인나노텍주식회사 (1) 합병 당사회사 합병후존속회사 상호 솔브레인 주식회사 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (삼평동) 대표이사 정지완 법인구분 코스닥시장 주권상장법인 합병후소멸회사 상호 솔브레인나노텍 주식회사 소재지 서울특별시 금천구 가산로9길 78(가산동,1층) 대표이사 박성환 법인구분 주권비상장법인 (2) 합병의 배경 본 합병의 목적은 솔브레인 주식회사(이하" 솔브레인㈜"라 함)와 솔브레인나노텍 주식회사(이하" 솔브레인나노텍㈜"라 함)의 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함입니다. (3) 우회상장 해당여부해당사항이 없습니다. (4) 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 합병을 통해 합병회사인 솔브레인㈜가 피합병회사인 솔브레인나노텍㈜를 별도회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 활용함으로써, 경영효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한 통합 전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (5) 합병일정 구 분 합병회사(솔브레인㈜) 피합병회사(솔브레인나노텍㈜) 합병 이사회결의일 2015-02-26 - 권리주주 확정기준일 공고(합병반대의사표시 기준일 공고 및 주주명부폐쇄 공고) 2015-02-26 - 합병계약일 2015-02-27 2015-02-27 권리주주 확정기준일 2015-03-13 - 소규모합병 공고일 2015-03-13 - 합병 승인을 위한 이사회/주주총회 결의일 2015-03-30 2015-03-30 합병기일 2015-05-01 2015-05-01 합병종료보고 총회일(이사회 결의일) 2015-05-04 - 합병종료보고 공고일 2015-05-04 - ※ 기타 일정 주주명부 폐쇄기간 시작일 2015-03-14 - 종료일 2015-03-23 - 합병반대의사 통지 접수 시작일 2015-03-13 - 종료일 2015-03-27 - 채권자 이의제출 공고일 2015-03-31 2015-03-31 채권자 이의제출 기간 시작일 2015-03-31 - 종료일 2015-04-30 - 합병(소멸)등기 예정일 2015-05-04 2015-05-04 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 솔브레인(주)(존속법인)및솔브레인나노텍(주)(소멸법인) 매출액 - - 627,917 - - - - 영업이익 - - 101,050 - - - - 당기순이익 - - 80,587 - - - - ※ 솔브레인나노텍(주) 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.※ 상기 1차연도 실적은 솔브레인(주)의 2015년 기말 연결재무제표 기준 실적을 기 재하였습니다. ※ 상기 2차연도 실적은 솔브레인(주)의 2016년 기말 연결재무제표 기준으로 관련 실적이 없으므로 기재를 생략합니다. ② 합병 : 솔브레인주식회사 - 솔브레인머티리얼즈 주식회사 (1) 합병 당사회사 합병후존속회사 상호 솔브레인 주식회사 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (삼평동) 대표이사 정지완 법인구분 코스닥시장 주권상장법인 합병후소멸회사 상호 솔브레인머티리얼즈 주식회사 소재지 충청남도 공주시 공단길 34-12 (검상동) 대표이사 박영수 법인구분 주권비상장법인 (2) 합병의 배경 본 합병의 목적은 솔브레인 주식회사와 솔브레인머티리얼즈 주식회사의 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함입니다. (3) 우회상장 해당여부해당사항이 없습니다. (4) 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 솔브레인 주식회사는 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사 발행주식의 100%를 보유하고 있습니다. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시, 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 솔브레인 주식회사는 존속회사로 계속 남고 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사는 소멸됩니다. 본 합병을 통해 합병법인인 솔브레인 주식회사가 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용하는 것이 가능합니다. (5) 합병일정 구 분 합병회사(솔브레인㈜) 피합병회사(솔브레인머티리얼즈㈜) 합병 이사회결의일 2016-10-18 - 권리주주 확정기준일 공고(합병반대의사표시 기준일 공고 및 주주명부폐쇄 공고) 2016-10-18 - 합병계약일 2016-10-19 2016-10-19 권리주주 확정기준일 2016-11-02 - 소규모합병 공고일 2016-11-02 - 합병 승인을 위한 이사회/주주총회 결의일 2016-11-17 2016-11-17 합병기일 2016-12-26 2016-12-26 합병종료보고 총회일(이사회 결의일) 2016-12-27 - 합병종료보고 공고일 2016-12-27 - ※ 기타 일정 주주명부 폐쇄기간 시작일 2016-11-03 - 종료일 2016-11-10 - 합병반대의사 통지 접수 시작일 2016-11-02 - 종료일 2016-11-16 - 채권자 이의제출 공고일 2016-11-18 2016-11-18 채권자 이의제출 기간 시작일 2016-11-18 2016-11-18 종료일 2016-12-19 2016-12-19 합병(소멸)등기 예정일 2016-12-27 2016-12-27 (6) 합병 전후의 요약재무정보 (단위: 원) 구 분 합병 전 합병 후 솔브레인㈜ 솔브레인머티리얼즈(유) 솔브레인㈜ I. 유동자산 239,111,194,265 952,614,882 238,904,020,380 II. 비유동자산 435,836,918,807 1,719,253,306 434,592,861,447 자 산 총 계 674,948,113,072 2,671,868,188 673,496,881,827 I. 유동부채 137,394,084,022 1,399,532,600 137,658,696,391 II. 비유동부채 528,898,512 774,898 529,673,410 부 채 총 계 137,922,982,534 1,400,307,498 138,188,369,801 I. 자본금 8,281,580,500 6,450,900,000 8,281,580,500 II. 자본잉여금 79,846,531,681 - 78,129,913,169 III. 기타자본항목 -11,093,674,292 - -11,093,674,292 IV. 이익잉여금 459,990,692,649 -5,179,339,310 459,990,692,649 자 본 총 계 537,025,130,538 1,271,560,690 535,308,512,026 자본및부채총계 674,948,113,072 2,671,868,188 673,496,881,827 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 솔브레인(주)(존속법인)및솔브레인머티리얼즈(주)(소멸법인) 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - ※ 솔브레인머티리얼즈(주) 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다. ※ 상기 1차연도 실적은 솔브레인(주)의 2016년 기말 연결재무제표 기준으로 관련 실적이 없으므로 기재를 생략합니다. ③자산양수도 (1) 자산양수도 상대방의 개요 구 분 양수인 양도인 법인명 솔브레인 주식회사 유현오(개인) 대표이사 정지완 - 본점 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 - 설립연월일 1986년 5월 6일 - 납입자본금 8,281,580,500원 - 자산총액 641,581,962,823원 - 결산일 12월 31일 - 임직원수 893명 - 주요사업 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 - 코스닥상장일 2000년 1월 14일 - 발행주식의 종류 및 수 보통주 16,563,161주 - ※ 양도인은 양수도되는 주식의 발행회사인 주식회사 제닉의 대표이사이자 최대주주입니다.(2) 자산양수도의 배경 솔브레인 주식회사는 주식회사 제닉 대표이사 유현오가 보유하고 있는 주식회사 제닉의 보통주식1,602,431주(지분율 25.44%)를 사업다각화를 통한 성장동력 및 사업의 영속성 확보를 위하여 69,994,186,080원에 경영권 인수 목적으로 양수하기로 하였습니다.금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없으며, 당사는 주식회사 제닉의 지분을 취득함으로서 양사간 기술/사업적 시너지를 창출하고 신성장 동력 육성을 통해 사업포트폴리오를 강화하는 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.(3) 자산양수도의 형태 ㉠「상법」제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부- 본 거래는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.㉡ 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거- 해당 자산양수도는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거, 회사의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수도로 중요한 자산양수도에 해당되며 주요사항보고서 제출 대상입니다. 직전 사업연도말 자산총액(A) 취득가액(B) 비율(B/A) 연결기준 574,278,287,856 69,994,186,080 12.19% (4) 자산양수도의 진행 경과 및 일정 구분 일자 비고 외부평가기간 2015년 9월 7일 ~ 2015년 9월 24일 - 이사회결의일 2015년 9월 24일 - 자산양수도 계약 체결일 2015년 9월 24일 - 주요사항보고서 제출일 2015년 9월 24일 - 계약금 지급일 2015년 9월 24일 - 자산양수도 종료일(잔금 완료일) 2015년 10월 30일 -