솔브레인홀딩스 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회현황 가. 공시사항의 진행.변경상황

본 공시서류 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항에 대해 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제29기정기주주총회(2018.03.30 )	【제1호 의안】제29기 재무제표 승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 주 중 찬성 9,923,966주, 반대341,048주로서 승인 가결되다.

【제2-1호 의안】강병창이사 선임의 건	의장이 제2-1호 의안인 이사 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 7,788,342주, 반대 2,476,672주로서 승인 가결되다

【제2-2호 의안】정석호이사 선임의 건	의장이 제2-2호 의안인 이사 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 7,516,808,주, 반대 2,748,206주로서 승인 가결되다

【제2-3호 의안】정지완이사 재선임의 건	의장이 제2-3호 의안인 이사 재선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 8,854,336주,반대 1,410,678주로서 승인 가결되다

【제2-4호 의안】서병문이사 재선임의 건	의장이 제2-4호 의안인 이사 재선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,224,809주,반대 40,205주로서 승인 가결되다

【제3호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식주 중 찬성 9,575,181주로서 승인 가결되다.

【제4호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 주 중 찬성 10,047,244주로서 승인 가결되다.

제28기정기주주총회(2017.03.24)	【제1호 의안】제28기 재무제표 승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 9,667,106주 중 찬성 9,161,283주, 반대505,090주로서 승인 가결되다.

【제2호 의안】이사 선임의 건	의장이 제2호 의안인 이사 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 9,667,106 중 찬성 8,134,417주, 반대 1,532,689주로서 승인 가결되다.

【제3호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 9,667,106주 중 찬성 9,354,005주, 반대 313,101주로서 승인 가결되다.

【제4호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 9,667,106주 중 찬성 9,667,106주로서 승인 가결되다.

제27기정기주주총회(2016.03.25)	【제1호 의안】제27기 재무제표 승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 9,925,243주 중 찬성 9,779,736주, 반대144,908주,기권 599주로서 승인 가결되다.

【제2호 의안】정관 변경의 건	의장이 제2호 의안인 정관 변경의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 9,925,243 중 찬성 7,617,343주, 반대 2,307,900주로서 승인 가결되다.

【제3호 의안】상근감사 선임의 건	의장이 제3호 의안인 상근감사 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 3,789,422주 중 찬성 3,724,605주, 반대 64,817주로서 승인 가결되다

【제4호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 9,925,243주 중 찬성 9,924,770주, 반대 473주로서 승인 가결되다.

【제5호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 9,925,243주 중 찬성 9,919,643주, 반대 5,600로서 승인 가결되다.

2. 우발채무 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익 미환수 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 합병 후 사후정보(1)합병 : 솔브레인주식회사 - 솔브레인나노텍주식회사1) 합병 당사회사

합병후존속회사	상호	솔브레인 주식회사

소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (삼평동)

대표이사	정지완

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병후소멸회사	상호	솔브레인나노텍 주식회사

소재지	서울특별시 금천구 가산로9길 78(가산동,1층)

대표이사	박성환

법인구분	주권비상장법인

2) 합병의 배경 본 합병의 목적은 솔브레인 주식회사(이하" 솔브레인㈜"라 함)와 솔브레인나노텍 주식회사(이하" 솔브레인나노텍㈜"라 함)의 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함입니다. 3) 우회상장 해당여부해당사항이 없습니다. 4) 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 합병을 통해 합병회사인 솔브레인㈜가 피합병회사인 솔브레인나노텍㈜를 별도회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 활용함으로써, 경영효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한 통합 전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

5) 합병일정

구 분	합병회사(솔브레인㈜)	피합병회사(솔브레인나노텍㈜)

합병 이사회결의일	2015-02-26	-

권리주주 확정기준일 공고(합병반대의사표시 기준일 공고 및 주주명부폐쇄 공고)	2015-02-26	-

합병계약일	2015-02-27	2015-02-27

권리주주 확정기준일	2015-03-13	-

소규모합병 공고일	2015-03-13	-

합병 승인을 위한 이사회/주주총회 결의일	2015-03-30	2015-03-30

합병기일	2015-05-01	2015-05-01

합병종료보고 총회일(이사회 결의일)	2015-05-04	-

합병종료보고 공고일	2015-05-04	-

※ 기타 일정

주주명부 폐쇄기간	시작일	2015-03-14	-

종료일	2015-03-23	-

합병반대의사 통지 접수	시작일	2015-03-13	-

종료일	2015-03-27	-

채권자 이의제출 공고일	2015-03-31	2015-03-31

채권자 이의제출 기간	시작일	2015-03-31	-

종료일	2015-04-30	-

합병(소멸)등기 예정일	2015-05-04	2015-05-04

6) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

솔브레인(주)(존속법인)및솔브레인나노텍(주)(소멸법인)	매출액	-	-	627,917	-	-	-	-

영업이익	-	-	101,050	-	-	-	-

당기순이익	-	-	80,587	-	-	-	-

□ 솔브레인나노텍(주) 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.□ 상기 1차연도 실적은 솔브레인(주)의 2015년 기말 연결재무제표 기준 실적을 기재하였습니다. □ 상기 2차연도 실적은 솔브레인(주)의 2016년 기말 연결재무제표 기준으로 관련 실적이 없으므로 기재를 생략합니다.(2) 합병 : 솔브레인주식회사 - 솔브레인머티리얼즈 주식회사1) 합병 당사회사

합병후존속회사	상호	솔브레인 주식회사

소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 (삼평동)

대표이사	정지완

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병후소멸회사	상호	솔브레인머티리얼즈 주식회사

소재지	충청남도 공주시 공단길 34-12 (검상동)

대표이사	박영수

법인구분	주권비상장법인

2) 합병의 배경 본 합병의 목적은 솔브레인 주식회사와 솔브레인머티리얼즈 주식회사의 합병을 통하여 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함입니다. 3) 우회상장 해당여부해당사항이 없습니다. 4) 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 솔브레인 주식회사는 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사 발행주식의 100%를 보유하고 있습니다. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시, 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 솔브레인 주식회사는 존속회사로 계속 남고 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사는 소멸됩니다. 본 합병을 통해 합병법인인 솔브레인 주식회사가 피합병법인인 솔브레인머티리얼즈 유한회사를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용하는 것이 가능합니다.

5) 합병일정

구 분	합병회사(솔브레인㈜)	피합병회사(솔브레인머티리얼즈㈜)

합병 이사회결의일	2016-10-18	-

권리주주 확정기준일 공고(합병반대의사표시 기준일 공고 및 주주명부폐쇄 공고)	2016-10-18	-

합병계약일	2016-10-19	2016-10-19

권리주주 확정기준일	2016-11-02	-

소규모합병 공고일	2016-11-02	-

합병 승인을 위한 이사회/주주총회 결의일	2016-11-17	2016-11-17

합병기일	2016-12-26	2016-12-26

합병종료보고 총회일(이사회 결의일)	2016-12-27	-

합병종료보고 공고일	2016-12-27	-

※ 기타 일정

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016-11-03	-

종료일	2016-11-10	-

합병반대의사 통지 접수	시작일	2016-11-02	-

종료일	2016-11-16	-

채권자 이의제출 공고일	2016-11-18	2016-11-18

채권자 이의제출 기간	시작일	2016-11-18	2016-11-18

종료일	2016-12-19	2016-12-19

합병(소멸)등기 예정일	2016-12-27	2016-12-27

6) 합병 전후의 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	합병 전	합병 후

솔브레인㈜	솔브레인
머티리얼즈(유)	솔브레인㈜

I. 유동자산	239,111,194,265	952,614,882	238,904,020,380

II. 비유동자산	435,836,918,807	1,719,253,306	434,592,861,447

자 산 총 계	674,948,113,072	2,671,868,188	673,496,881,827

I. 유동부채	137,394,084,022	1,399,532,600	137,658,696,391

II. 비유동부채	528,898,512	774,898	529,673,410

부 채 총 계	137,922,982,534	1,400,307,498	138,188,369,801

I. 자본금	8,281,580,500	6,450,900,000	8,281,580,500

II. 자본잉여금	79,846,531,681	-	78,129,913,169

III. 기타자본항목	-11,093,674,292	-	-11,093,674,292

IV. 이익잉여금	459,990,692,649	-5,179,339,310	459,990,692,649

자 본 총 계	537,025,130,538	1,271,560,690	535,308,512,026

자본및부채총계	674,948,113,072	2,671,868,188	673,496,881,827

7) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

솔브레인(주)(존속법인)및솔브레인머티리얼즈(주)(소멸법인)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

□ 솔브레인머티리얼즈(주) 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.□ 상기 1차연도 실적은 솔브레인(주)의 2016년 기말 연결재무제표 기준으로 관련 실적이 없으므로 기재를 생략합니다.

(3) 자산양수도 1)솔브레인(주) - 유현오(개인)①자산양수도 상대방의 개요

구 분	양수인	양도인

법인명	솔브레인 주식회사	유현오(개인)

대표이사	정지완	-

본점 소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34	-

설립연월일	1986년 5월 6일	-

납입자본금	8,281,580,500원	-

자산총액	641,581,962,823원	-

결산일	12월 31일	-

임직원수	893명	-

주요사업	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매	-

코스닥상장일	2000년 1월 14일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 16,563,161주	-

□양도인은 양수도되는 주식의 발행회사인 주식회사 제닉의 대표이사이자 최대주주입니다.②자산양수도의 배경 솔브레인 주식회사는 주식회사 제닉 대표이사 유현오가 보유하고 있는 주식회사 제닉의 보통주식1,602,431주(지분율 25.44%)를 사업다각화를 통한 성장동력 및 사업의 영속성 확보를 위하여 69,994,186,080원에 경영권 인수 목적으로 양수하기로 하였습니다.금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없으며, 당사는 주식회사 제닉의 지분을 취득함으로서 양사간 기술/사업적 시너지를 창출하고 신성장 동력 육성을 통해 사업포트폴리오를 강화하는 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.③자산양수도의 형태

ㄱ.「상법」제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부- 본 거래는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.ㄴ. 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거- 해당 자산양수도는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거, 회사의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수도로 중요한 자산양수도에 해당되며 주요사항보고서 제출 대상입니다.

직전 사업연도말 자산총액(A)	취득가액(B)	비율(B/A)

연결기준	574,278,287,856	69,994,186,080	12.19%

④자산양수도의 진행 경과 및 일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2015년 9월 7일 ~ 2015년 9월 24일	-

이사회결의일	2015년 9월 24일	-

자산양수도 계약 체결일	2015년 9월 24일	-

주요사항보고서 제출일	2015년 9월 24일	-

계약금 지급일	2015년 9월 24일	-

자산양수도 종료일(잔금 완료일)	2015년 10월 30일	-

□ (주)제닉의 합병등 전후 재무정보등 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.2)(주)베이비파크 - 솔브레인(주)①자산양수도 상대방의 개요

구 분	양수인	양도인

법인명	주식회사 베이비파크	솔브레인 주식회사

대표이사	강창규	정지완

본점 소재지	충청남도 공주시 공단길 34-12(검상동)	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34

설립연월일	2002년 9월 11일	1986년 5월 6일

납입자본금	1,970,000,000원	8,281,580,500원

자산총액	641,581,962,823원

결산일	12월 31일	12월 31일

임직원수

주요사업	화학재료 제조 및 판매/유아용품 도소매외	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매

코스닥상장일	해당사항 없음	2000년 1월 14일

발행주식의 종류 및 수	보통주 394,000주	보통주 16,563,161주

②자산양수도의 배경 솔브레인 주식회사는 보유하고 있는 썬라이즈머티리얼즈 주식회사의 보통주식40,000주(지분율 40%)를 핵심사업 역량 집중 및 기업가치제고목적으로 양도하기로 하였습니다.금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다.③자산양수도의 형태

ㄱ.「상법」제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부- 본 거래는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.ㄴ. 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당여부- 해당 자산양수도는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거, 회사의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수도로 중요한 자산양수도에 해당되지 않으며 주요사항보고서 제출 대상아닙니다.

④자산양수도의 진행 경과 및 일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2017.04.17 ~ 2017.04.28	-

이사회결의일	2017.06.01	-

자산양수도 계약 체결일	2017.06.01	-

주요사항보고서 제출일	해당사항 없음	-

계약금 지급일	2017.06.01	-

자산양수도 종료일(잔금 완료일)	2017.06.01	-

□ 썬라이즈머티리얼즈(주)의 합병등 전후 재무정보등 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.3)솔브레인(주) - 정석호(개인)①자산양수도 상대방의 개요

구 분	양수인	양도인

법인명	솔브레인 주식회사	정석호(개인)

대표이사	정지완	-

본점 소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34	-

설립연월일	1986년 5월 6일	-

납입자본금	8,281,580,500원	-

자산총액	641,581,962,823원	-

결산일	12월 31일	-

임직원수	1089명	-

주요사업	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매	-

코스닥상장일	2000년 1월 14일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 16,563,161주	-

□ 양도인은 양수도되는 주식의 발행회사인 주식회사 비즈네트웍스의 사내이사이자 최대주주입니다.②자산양수도의 배경 솔브레인 주식회사는 주식회사 비즈네트웍스 사내이사 정석호가 보유하고 있는 주식회사 비즈네트웍스의 보통주식140,001주(지분율 70%+1주)를 구매업무의 효율화 목적으로 양수하기로 하였습니다.금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없으며, 당사는 주식회사 제닉의 지분을 취득함으로써 사업적 시너지를 창출하고 구매업무의 효율화을 통해 핵심사업를 강화하는 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.③자산양수도의 형태

ㄱ.「상법」제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부- 본 거래는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.ㄴ. 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당여부- 해당 자산양수도는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거, 회사의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수도로 중요한 자산양수도에 해당되지 않으며 주요사항보고서 제출 대상아닙니다.

④자산양수도의 진행 경과 및 일정

구분	일자	비고

외부평가기간	-	-

이사회결의일	2017.07.11	-

자산양수도 계약 체결일	2017.07.11	-

주요사항보고서 제출일	해당사항 없음	-

계약금 지급일	2017.07.11	-

자산양수도 종료일(잔금 완료일)	2017.07.11	-

□ (주)비즈네트웍스의 합병등 전후 재무정보등 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다4)솔브레인(주) - 솔브레인옵토스(주)①자산양수도 상대방의 개요

구 분	양도인	양수인

법인명	솔브레인 주식회사	솔브레인 옵토스 주식회사

대표이사	정지완	노환철

본점 소재지	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34	경기도 안성시 양성면 돌꽃지길 36

설립연월일	1986년 5월 6일	2009년 11월 3일

납입자본금	8,281,580,500원	7,251,070,000원

자산총액	641,581,962,823원	14,067,041,255원

결산일	12월 31일	12월 31일

임직원수	1089명	76명

주요사업	반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매	광학필름 제조 판매업

코스닥상장일	2000년 1월 14일	해당사항 없음

발행주식의 종류 및 수	보통주 16,563,161주	보통주 72,336,554주

②자산양수도의 배경 솔브레인 주식회사는 솔브레인엘티케이 주식회사 의 보통주식 56,250주(지분율100%)를 계열사 지배구조 개편을 통한 경영효율성 증대를 위하여 3,262,500,000원에 양도하기로 하였습니다.금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다. ③자산양수도의 형태

ㄱ.「상법」제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부- 본 거래는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.ㄴ. 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당여부- 해당 자산양수도는「자본시장과 금융투자에 관한 법률」제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거, 회사의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수도로 중요한 자산양수도에 해당되지 않으며 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다.

④자산양수도의 진행 경과 및 일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2017.07.27~2017.08.04	-

이사회결의일	2017.08.04	-

자산양수도 계약 체결일	2017.08.04	-

주요사항보고서 제출일	해당사항 없음	-

계약금 지급일	2017.08.04	-

자산양수도 종료일(잔금 완료일)	2017.08.04	-

□ 솔브레인엘티케이(주)의 합병등 전후 재무정보등 예측자료는 없으므로 기재를 생략합니다.

마.보호예수 현황

(기준일 : 2018년 11월 14일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

□기초(2018.1.1) 보호예수 주식수 835,110주는 2018.11.14 보호예수 해제.