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솔브레인홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 솔브레인홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 정 지 완
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)
(전 화) 031 - 719 - 0700
(홈페이지) http://www.soulbrainholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 변 순 형
(전 화) 031 - 788 - 8168
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	12	5	-	17	4

합계	12	5	-	17	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	PixCell Medical Technologies Ltd.	지분 취득으로 종속기업으로 편입

HemoScreen Ltd.	연결대상 종속회사의 자회사로 종속기업으로 편입

나우아이비 13호 펀드	연결대상 종속회사의 자회사로 종속기업으로 편입

PixCell Medical, Inc.	연결대상 종속회사의 자회사로 종속기업으로 편입

(주)진켐	지분 추가취득으로 종속기업으로 편입

연결제외	-	-

-	-

(2) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

(3) 회사의 주권상장

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 01월 18일	-	-

나. 회사의 법적 상업적 명칭

회 사 명	영문 표기

솔브레인홀딩스 주식회사	Soulbrain Holdings Co., Ltd.

■ 회사 상호 변경

구분	비고

테크노무역 주식회사	1986년 5월 6일 설립

테크노세미켐 주식회사	1999년 10월 사명 변경

솔브레인 주식회사	2011년 9월 사명 변경

솔브레인홀딩스 주식회사	2020년 5월 사명 변경

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1986년 5월 6일에 설립되었습니다. 또한 2000년 1월 18일에 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 2020년 5월 14일 "솔브레인홀딩스 주식회사"로 상호를 변경하고 2020년 7월 1일(분할기일)에 투자사업부문인 솔브레인홀딩스 주식회사와 반도체, 디스플레이, 2차전지전해액 및 전자 관련 화학재료 제조, 판매 사업부문인 솔브레인 주식회사로 인적분할하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소▷ 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)▷ 전화번호 : 031-719-0700 ▷ 홈페이지주소 : http://www.soulbrainholdings.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용지배회사인 솔브레인홀딩스 주식회사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있으며 주요 수익은 자회사에 업무대행 서비스를 제공하고 수취하는 SSC수익, 배당수익, 임대수익, 지분투자를 통한 투자수익 등이 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 2차전지 전해액 생산, 판매 및 반도체 화학재료 판매(Soulbrain MI, Inc.), 반도체 장비 부품 생산 및 판매(주식회사 프로웰), Rigid OLED glass Scribing 및 Cell 임가공업, 반도체 Probe Card생산 및 판매(솔브레인에스엘디 주식회사), 디스플레이 광학필름 제조(솔브레인옵토스 주식회사), 디스플레이 공정 재료 생산 및 판매(솔브레인(중경)전자재료유한공사),2차전지 전해액 생산 및 판매(Soulbrain E Malaysia SDN BHD, Soulbrain HU Kft. ), 전자상거래 및 통신판매업(주식회사 비즈네트웍스), 바이오헬스케어 사업 ( ARK Diagnostics, Inc. , PixCell Medical Technologies Ltd., PixCell Medical, Inc., HemoScreen Ltd., (주)진켐), 기타 전문서비스업 및 부동산임대업등(에스비노브스(주), Soulbrain CA,LLC, SB 125 Rio Robles, LLC), 펀드투자(나우아이비13호 펀드)가 있습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항(1) 신용등급

평가일	결산기준일	평가회사	신용등급

2021/05/07	2020/12/31	(주)이크레더블	A+

2020/04/19	2019/12/31	(주)이크레더블	AA

2019/04/29	2018/12/31	(주)이크레더블	AA

(2) 신용등급 체계와 해당 신용등급에 부여된 의미((주)이크레더블 기준)

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움	0.5%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	10%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	30%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	60%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고있어 매우 투기적임	85%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	95%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음	100%
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 (1) 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)(2) 변경 : 해당사항 없음.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 장병모사내이사 박영수	-	사내이사 정지연 사임

2018년 03월 30일	정기주총	대표이사, 사내이사 강병창	최대주주, 대표이사, 사내이사 정지완사외이사 서병문	사내이사 장병모 사임사내이사 박영수 사임

2019년 03월 21일	-	-	-	최대주주, 사내이사 정지완 대표이사직 사임

2019년 03월 26일	정기주총	-	감사 박덕현	-

2020년 05월 14일	임시주총	사내이사 김봉석사외이사 소병하감사 이준상	-	-

2020년 07월 01일	-	최대주주, 사내이사 정지완 대표이사직 선임	-	대표이사, 사내이사 강병창 사임사외이사 서병문 사임감사 박덕현 사임

2021년 03월 29일	정기주총	-	최대주주, 사내이사, 대표이사 정지완	-

□ 대표이사의 선임 및 해임은 이사회결의사항입니다. □ 2020년 5월 14일 신규 선임된 등기임원들의 취임일은 2020년 7월 1일입니다.

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음. 라. 상호의 변경

구분	비고

테크노무역 주식회사	1986년 5월 6일 설립

테크노세미켐 주식회사	1999년 10월 사명 변경

솔브레인 주식회사	2011년 9월 사명 변경

솔브레인홀딩스 주식회사	2020년 5월 사명 변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 합병(흡수합병)

1) 솔브레인에스엘디(주) - 솔브레인멤시스(주)

2019년 중 주요종속회사 솔브레인에스엘디(주)는 솔브레인멤시스(주)를 흡수합병하였습니다.(2) 자산 양수도1) 머티리얼즈파크(주) - 솔브레인홀딩스(주)

양수자	양도자	내용

머티리얼즈파크(주)	솔브레인홀딩스(주)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양도 대상 : 썬라이즈머티리얼즈(주)의 보통주 40,000주(지분율: 40%)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : 머티리얼즈파크(주) - 계약 목적 : 핵심사업 역량 집중 및 기업가치 제고 - 양도대상 : 썬라이즈머티리얼즈(주)의 보통주 40,000주(지분율: 40%) - 양도금액 : 129,920,000원 - 계약체결일 : 2017년 6월 1일

2) 솔브레인옵토스(주) - 솔브레인홀딩스(주)

양수자	양도자	내용

솔브레인옵토스(주)	솔브레인홀딩스(주)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양도대상 : 솔브레인엘티케이(주)의 보통주 56,250주(지분율: 100%)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : 솔브레인옵토스(주) - 계약 목적 : 계열사 지배구조 개편을 통한 경영효율성 증대 - 양도대상 : 솔브레인엘티케이(주)의 보통주 56,250주(지분율: 100%) - 양도금액 : 3,262,500,000원 - 계약체결일 : 2017년 8월 4일

3) SB 125 Rio Robles, LLC 의 유형자산(토지 및 건물) 취득2020년 중 주요종속회사인 SB 125 Rio Robles, LLC는 DWF V Tasman, LLC로부터 유형자산(토지 및 건물)을 USD160,000,000(원화 환산 187,280백만원)에 취득하였습니다. (3) 분할 1) 솔브레인홀딩스(주) 인적분할

분할회사	단순분할신설회사	내용

솔브레인홀딩스(주)	솔브레인(주)	1) 분할방법: 인적분할2) 분할목적 - 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립3) 분할비율 - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 0.5529115 : 0.44708854) 분할주식수(주식병합을 통한 감자, 분할전 주식수 : 17,398,271주) - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 9,619,705주 : 7,778,566주5) 분할 일정 2020.01.22 - 분할 이사회 결의일 2020.05.14 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일 2020.07.01 - 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일 2020.08.06 - 변경상장 및 재상장일

□ 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일 자	내 용	비 고

2021.01.01	지주회사 전환	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 지주회사의 기준을 충족하였습니다.

사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 최 근 5년간 회사의 주된 변동내용

일 자	비 고

2017. 06. 01	썬라이즈머티리얼즈(주) 지분 양도

2017. 08. 04	솔브레인엘티케이(주) 지분 양도

2017. 10. 30	제3자배정 유상증자 (발행가 66,600원, 835,110주)

2019. 05. 21	Soulbrain HU Kft. 설립

2020. 07. 01	회사인적분할(주식병합 및 분할신설회사 솔브레인 주식회사 설립)

2020. 09. 04	에스비노브스(주) 설립

2020. 09. 14	Soulbrain CA, LLC 설립

2020. 09. 17	SB 125 Rio Robles, LLC 설립

2020. 10. 26	솔브레인(주) 기명식 보통주식 대상 현물출자 유상증자 결정

2020. 12. 30	ARK Diagn ostics , Inc. 지분 인수

2021. 02. 01	(주)진켐 지분 인수

2021. 02. 19	PixCell Medical Technologies Ltd. 지분 인수

(2) 보고기한 후 진행 중 중요한 사항 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	33기(2021년말)	32기(2020년말)	31기(2019년말)	30기(2018년말)	29기(2017년말)

보통주	발행주식총수	20,964,056	20,964,056	17,398,271	17,398,271	17,398,271

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	10,482,028,000	10,482,028,000	8,699,135,500	8,699,135,500	8,699,135,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	10,482,028,000	10,482,028,000	8,699,135,500	8,699,135,500	8,699,135,500

□ 당사는 29기(2017년) 중 유상증자로(보통주 835,110주 발행) 자본금 418백만원이 증가하였습니다. 32기(2020년) 중 인적분할로(보통주 7,778,566주 감소) 자본금 3,889백만원이 감소하였으며, 유상증자로(보통주 11,344,351주 발행) 자본금 5,672백만원이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,742,622	28,742,622	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,778,566	7,778,566	(주1)

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	7,778,566	7,778,566	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,964,056	20,964,056	-

Ⅴ. 자기주식수	302,463	302,463	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,661,593	20,661,593	-

□ (주1) 당사 인적분할로 인한 감소이며, 이에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.10.26 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	302,463	-	-	-	302,463	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	302,463	-	-	-	302,463	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	302,463	-	-	-	302,463	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 해당사항 없음. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 해당사항 없음. 마. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제30기 정기주주총회	- 주권의 종류, 외부감사임의 선임 등	- 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 및 주식회사등의 외부감사에 관한 법률등 개정 사항 반영

2020년 05월 14일	제32기 임시주주총회	- 사업목적 변경외	- 회사 인적분할에 따른 조문 변경 등

2021년 03월 29일	제32기 정기주주총회	- 1. 사업목적 추가- 2. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비- 3. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화	- 1. 스타트업 육성 및 창업지원- 2. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록 을 하지 않을 수 있도록 함- 3. 감사 선임, 해임에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함

2022년 03월 29일	제33기 정기주주총회(주1)	- 1. 주주명부 작성 및 비치에 관한 규정 정비- 2. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비	- 1. 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 등의 규정 내용을 반영함- 2. 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하며, 주주명부 폐쇄 관련 문구 삭제

□ (주1) 정관변경에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2022.03.14 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. 해당 안건은 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황 [지주회사 부문]솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환되었습니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다. [사업부문_연결종속회사 부문][디스플레이]솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었으나, 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 13년 이후 정체된 모습을 보이고 있었으나, 최근 미중 무역갈등으로 인한 유럽 및 인도내 점유율 상승 및 대표적 경쟁 패널의 한종류인 LTPS LCD패널과 가격적, 기능적 측면에서 우위를 차지하며 중소형 모바일 및 태블릿 시장에서 매출이 재상승하고 있습니다. [2차전지]2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 전해액 생산 법인인 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD), 헝가리( Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다. [반도체]메모리 반도체의 웨이퍼 테스트 공정에 사용되는 프로브카드의 80%이상이 MEMS 프로브 카드가 사용되고 있습니다. 비메모리 반도체 및 테스트공정에서 사용되는 프로브 카드는 다양한 형태로 진행됩니다.국내 프로브 카드 시장규모는 삼성전자와 SK 하이닉스의 수요로 결정됩니다. 당사의주요 고객은 SK하이닉스이며 신규 검사장비에 호환되는 프로브 카드 연구 개발을 통해 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.[바이오헬스케어]

체외진단 분야 ARK Diagnostics, Inc.는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.

PixCell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 사업화를 18년도에 시작하였고 양산화를 진행 중에 있습니다.바이오소재 분야 ㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내/외 사업화를 진행하고 있습니다. 또한, 근육과 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 지주회사 부문, 디스플레이, 2차전지 및 반도체 부문으로 나뉠 수있습니다.

(2) 시장점유율

제품명	2019년 시장점유율	2020년 시장점유율	2021년 시장점유율

디스플레이 소재 등	40%	40%	40%

반도체 소재 등	30%	30%	30%

2차 전지 소재 등	30%	30%	30%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국(Soulbrain MI, Inc., 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝 가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였으며, 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중국에 디스플레이 재료 생산 및 판매를 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였 습니다.ARK Diagnostics, Inc.(2018년), PixCell Medical Technologies Ltd.(2021년), (주)진켐(2021년)을 필두로 바이오헬스분야의 신사업을 시작하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 현황

대 상 기간 : 2021년 1월1일 ~ 2021년 12월 31일 (단위 : 백만원/%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

디스플레이 재료	용역매출등	OLED glass Scribing 임가공용역 등	Rigid OLED CELL 임가공용역 외	CELL 외	131,375(35%)

2차전지 재료	제품 /상품매출	전해액	2차전지 배터리용 소재	Electrolytes 외	129,770(34%)

반도체 재료	제품 /상품매출	반도체Probe Card등	반도체 검사장치	MEMS Card 외	33,945(9%)

기타	용역매출 등	SSC 수익, 진단시약 등	지주회사 SSC 용역제공 수익,	SSC수익 외	82,293(22%)

합계	-	377,383(100%)

□ 연 결포괄손익계산서 기준입니다. □ 상기 매출에는 지분법 손익이 포함되어 있지 않습니다.

나 . 주요 제품 등의 가격변동추이

품목	제33기	제32기	제31기	단위

디스플레이 재료	890	952	854	원/ea

2차전지 재료	9.98	9.43	9.99	1 USD/kg

반도체 재료	124	91	87	백만원/ea
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품목	매입액	비율	단위

디스플레이 재료	소모품	Wheel 외	9,270	58.47	백만원,%

2차전지 재료	원재료	파우더류 외	30,862	47.90	1,000 USD, %

반도체 재료	-	PCB 외	3,972	29.58	백만원,%

□ 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다 .

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

사업부문	제33기	제32기	제31기	단위

디스플레이 재료	66,739	64,466	77,265	원/ea

2차전지 재료	29.83	10.73	12.58	1 USD/kg

반도체 재료	7,891	4,143	11,077	원/ea

3-2. 생산설비에 관한 사항

회사는 인적분할에 따라 직접 운영 중인 생산시설은 없으며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

사업부문	품 목	사업소	제33기	제32기	제31기

디스플레이재료	CELL(ea)	공주	156,775,530	174,180,498	167,459,810

2차전지재료	전해액(ton)	헝가리 외	31,000	11,000	11,000

반도체 재료	ProbeCard(ea)	파주	324	324	288

□ 생 산능력은 최종제품 생산 기준으로 작성하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거

1) 산출기준,방법 등주요 품목별 생산능력은 "각 공장별 일일 최대 생산가능 수량(24시간 생산 기준)×해당기간(연,분기) 동안의 가동 가능 일수"로 계산되었습니다.2) 주요 공장별 평균가동시간① 공주공장

- 1일 가동시간 : 24시간- 연간 가동 일수 : 365일② 파주공장- 1일 가동시간 : 24시간- 연간 가동 일수 : 365일 나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	제33기	제32기	제31기

디스플레이재료	CELL(ea)	공주	128,308,445	97,786,064	141,994,543

2차전지재료	전해액(ton)	헝가리 외	7,181	3,978	2,889

반도체 재료	ProbeCard(ea)	파주	249	304	297

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업소(사업부문)	품목	생산능력	생산실적	가동률(%)

디스플레이재료	CELL(ea)	156,775,530	128,308,445	81.84

2차전지재료	전해액(ton)	31,000	7,181	23.16

반도체 재료	ProbeCard(ea)	324	249	76.85

다. 주요 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비등 당사는 경기도 성남시에 위치한 본사를 비롯하여 충청남도 공주시, 경기도 파주시 등에 계열회사의 주요 국내 사업장이 위치해 있습니다.

주요사업장	주소	기능

공주공장	충청남도 공주시 공단길 14-36	OLED glass Scribing, Cel l 임가공업

파주공장	경기도 파주시 문산읍 돈유2로 35	반도체 Probe Card등 생산

□ 이 외에 미국(Soulbrain MI, Inc.), 중국(솔브레인(중경)전자재료유한공사), 말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD), 헝가리( Soulbrain HU Kft.) 에 주요 생산법인이 있습니다 .

( 2) 시설투자현황

당사는 2021년 약 218억 원 을 각종 투자에 사용하였으며 대부분 반도체, 디스플레이및 2차전지 사업의 라인 증설 및 성능 개선 등에 투자되었습니다. 향후 시설투자는 관련 시장 및 산업 동향 등을 검토하여 탄력적으로 운영 할 계획입니다.

(단위 : 천원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	집기비품	건설중인자산	기타의유형자산	합 계

기초 순장부금액	14,386,183	31,080,146	16,011,520	13,497,122	189,580	449,330	2,445,534	30,550,145	1,178,338	109,787,898

사업결합	4,792,351	-	54,094	1,987,714	132,499	1,442	240,169	4,387,785	-	11,596,054

취득	-	2,610	192,931	7,984,712	1,143	232,673	105,586	13,263,179	7,500	21,790,334

국고보조금 취득	-	-	-	-	-	-	-	(172,464)	-	(172,464)

처분	-	-	(13,840)	(10,782)	-	-	(2)	-	-	(24,624)

손상(환입)	-	(6,454,700)	(4,144,795)	8,985,005	(3,217)	-	(26,113)	-	-	(1,643,820)

건설중인 자산의 대체	-	15,047,093	781,083	21,770,648	91,419	1,730,737	108,284	(39,604,265)	-	(75,001)

감가상각비	-	(2,146,727)	(1,122,174)	(10,695,892)	(79,049)	(466,038)	(672,683)	-	(302,084)	(15,484,647)

표시통화환산이익 등	79,765	394,796	912,765	1,739,358	7,741	(617,863)	(14,902)	347,814	-	2,849,474

기말 순장부금액	19,258,299	37,923,218	12,671,584	45,257,885	340,116	1,330,281	2,185,873	8,772,194	883,754	128,623,204
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제33기	제32기	제31기

디스플레이재료	용역/제품	디스플레이 제조 공정용 화학재료 및 Thin Glass등의 모바일 관련 제품	수 출	17,148	19,491	116,555

내 수	114,227	93,077	203,563

합 계	131,375	112,568	320,118

2차전지재료	제품	2차전지 제조 공정용 화학 재료	수 출	110,881	50,686	73,895

내 수	18,888	-	15,872

합 계	129,770	50,686	89,767

반도체재료	제품	반도체 제조 공정상 사용되는 공정용 화학재료 등	수 출	16,861	10,699	508,560

내 수	17,084	21,237	77,802

합 계	33,946	31,936	586,362

기타	기타	SSC, 체외진단에 사용되는 진단시약 등	수 출	64,291	-	-

내 수	18,001	21,537	25,024

합 계	82,293	21,537	25,024

합 계	수 출	209,183	154,461	699,010

내 수	168,201	62,265	322,261

합 계	377,383	216,726	1,021,271

□ 상기 기재 사항의 수출은 local 수출 등을 포함하고 있습니다. □ 상기 매출에는 지분법 손익이 포함되어 있지 않습니다. □ 회 사의 인적분할 결정에 따라 비교식으로 표시되는 제 31기 (전전기)는 중단사업손익을 포함한 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

각 대표이사 지휘하에 판매조직이 구성되어 있습니다.(2) 판매경로

- 국내일부 소량 공급의 경우 중간 에이전트를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 수요처로 직접판매가 이루어 집니다.- 해외 해외법인을 통한 수요처로의 직접 판매 및 해외 에이전트를 통한 판매로 이루어지며미국(Soulbrain MI, Inc.), 중국(솔브레인(중경)전자재료유한공사), 말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD), 헝가리( Soulbrain HU Kft.)에 현지 생산법인이 있습니다.(3) 판매방법 및 조건

- 국내 등 거래당사의 제품 및 상품은 수출용 원자재로서 구매확인서 방식에 의해 판매되고, 이는 전체 매출액의 90% 이상을 차지하고 있으며, 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있습니다.- 직수출당사의 직수출 규모는 10% 수준에서 이뤄지고 있으며 판매방식은 당사에서 직접 수출하거나 해외의 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적 후 2개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있습니다.(4) 판매전략

1) 국내영업 전략주력제품 즉, 디스플레이, 2차전지 및 반도체 공정재료 등 시장에서의 국내 지명도 및 시장점유율에 있어서 업계 수위를 달성하여 사업 기반을 지속적으로 견고히 한 후거래선 다변화 및 제품의 다각화 즉, 반도체 및 디스플레이, 2차전지 등의 용도에 기능성이 부여되고 경쟁사 제품과 차별화된 첨단제품의 개발로 매출 확대에 주력하는 전략입니다.

2) 해외영업 전략국내 주요 반도체 및 디스플레이 등 제조 업체에 제품을 공급하고 있는 실적을 기반으로 축적된 기술과 생산능력을 바탕으로 기능성이 부여되고 차별화된 제품을 동사의 해외법인을 통하여 해외 현지 고객사 공급, 매출 성장을 도모하는 전략을 전개하고 있습니다. 현재 미국(Soulbrain MI, Inc.), 중국(솔브레인(중경)전자재료유한공사),말레이시아(Soulbrain E Malaysia SDN BHD), 헝가리( Soulbrain HU Kft.)에 현지 생산 및 판매 법인이 있습니다.(5) 수주상황당사 및 종속회사의 사업부문은 디스플레이 패널 및 반도체 웨이퍼, 2차전지 배터리 등의 생산 시, 지속적으로 소요되는 공정재료를 취급하고 있으며 이러한 제품의 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라, 수요처로부터 필요에 의해 발주서(Purchase Order)를 받아 납품하는 형태로 거래처와 년 혹은 분기 단위로 품목별 단가계약을 체결하고 있으며 계약기간은 기간 종료 시, 일반적으로 자동 연장되고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1. 주 요계약 가. 경영상의 주요계약

계약일자	계약내용	상대방	계약목적

2017.06.01	주식매매계약	머티리얼즈파크(주)	썬라이즈머티리얼즈(주) 보유 주식 양도

2017.08.04	주식매매계약	솔브레인옵토스(주)	솔브레인엘티케이(주) 보유 주식 양도

2017.10.30	신주인수계약	삼성전자(주)	솔브레인홀딩스(주) 제3자 배정 유상증자

2020.09.28	자산양수도계약	DWF V Tasman, LLC	SB 125 Rio Robles, LLC(주요종속자회사)의 투자 및 임대수익 목적 자산양수도

6-2. 연 구 개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직 - 바이오헬스케어연구소

( 2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과목	제33기

원재료비	-

인건비	207

감가상각비	196

위탁용역비	-

기타	137

연구개발비 계	540

(정부보조금)	-

회계처리	판매비와 관리비	540

제조경비	-

개발비(무형자산)	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.86%

□ 상기 "연구개발비/ 영업수익 비율"은 별도재무제표상의 비율입니다. □ 당 사 인적분할 및 연구소 신설로 제33기부터 기재하였습니다. 나. 연구개발 실적

- 해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당1) 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(2) 분기배당1) 회사는 이사회 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다.) 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2) 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,458	1,442,659	117,219

(별도)당기순이익(백만원)	2,936	1,454,803	89,978

(연결)주당순이익(원)	1,523	106,557	6,948

현금배당금총액(백만원)	3,099	-	14,341

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.85	-	12.23

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	-	1.03

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	-	850

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

□ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.□ 제 32기, 31기 총 (연결)당기순이익은 각각 1,444,437백만원, 119,291백만원 입니다.□ 제 31기 총 (연결)당기순이익 기준 (연결)현금배당성향은 12.02% 입니다. □ 상기 제 33기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 지표로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.49	0.82

□ 제33기 배당은 제33기 주주총회 결의로 변경 될 수 있습니다.

라. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 직전 사업연도 인적분할을 실시하였고, 지주회사체제로 전환하였습니다. 이에 경영 안정화를 위한 관리 및 성장을 위한 활동을 진행중입니다.이에 따른 주주환원정책을 다각도로 검토 중이나, 현재 장기 배당정책 등에 대하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 본 정책은 경영상황, 이사회 결의 또는 주주총회 결의로 변경 될 수 있습니다.제33기 배당금 총액은 3,099백만원이며, 현금배당 주당 배당률은 30%입니다.제33기 배당은 제33기 주주총회 결의로 변경 될 수 있습니다.- 현금배당 주당 배당률 = 주당배당금 ÷ 액면가
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 03월 23일	주식배당	보통주	284,290	500	500	-

2007년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	133,000	500	5,847	-

2012년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	911,854	500	32,900	-

2012년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2012년 03월 12일	전환권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2014년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	171,232	500	29,200	-

2014년 12월 03일	신주인수권행사	보통주	74,074	500	27,000	-

2015년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	111,111	500	27,000	-

2017년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	835,110	500	66,600	-

2020년 07월 01일	주식분할	보통주	7,778,566	500	-	인적분할로인한 주식병합 (주1)

2020년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	11,344,351	500	43,877	현물출자 유상증자 (주2)

□ (주1) 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다. □ (주2) 당사 유상증자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.10.26 주요사항보고서(유상증자결정)등을 참조하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적외 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	태성회계법인	적정	-	특수관계자 대여금 손상, 사업결합

제32기(전기)	태성회계법인	적정	-	ARK Diagnostics, Inc.의 인수

제31기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	종속기업투자주식 손상(주1)

□ (주1) 전전기 감사인의 감사의견에 포함된 사항이며, 자세한 사항은 제 31기 연결 및 별도 감사보고서 감사인의 감사의견 참고 바랍니다.

나. 감사용역 체결현황(보수단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	태성회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	240	2,000시간	240	2,045시간

제32기(전기)	태성회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	340	2,900시간	340	2,450시간

제31기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	230	2,548시간	230	2,290시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	2021.4.28	업무 검토	2021. 04 ~ 2021. 04	4	-

2021.4.28	업무 검토	2021. 04 ~ 2021. 04	3	-

2021.4.28	업무 검토	2021. 04 ~ 2021. 04	3	-

제32기(전기)	2020.7.2	업무 검토	2020. 07 ~ 2020. 07	20	-

제31기(전전기)	2019.7.5	세무 자문	2019. 07 ~ 2020. 03	15	-

2019.6.3	업무 검토	2019. 06 ~ 2019. 12	92	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 19일	회사측: 이사회, 재무담당팀장 등 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등

2	2021년 11월 11일	회사측: 이사회, 재무담당팀장 등 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	- 2021년 연간 통합감사 수행계획 및 감사 커뮤니케이션 일정- 핵심감사사항의 소개 및 논의- 감사인의 독립성 등

3	2022.03.21	회사측: 감사, 재무담당팀장 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부 통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사 사항 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정 보 - 해 당사항 없음 바. 회계감사인의 변경 당사는 다음과 같이 회계감사인이 변경되었습니다.

변경 전	변경후	대상년도	변경사유	관련법령

삼일회계법인	태성회계법인	2020년~2022년(3년)	주기적지정	주식회사등의 외부감사에 관한법률 11조 1항 및 제 2항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제유효성 감사 당사는 내부통제유효성에 대한 감사를 1년에 1회 수행하고 있으며, 감사는 제 33기, 제 32기 및 제 31기에 대한 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 내부회계 관리제도 운영실태 평가를 1년에 1회 수행하고 있으며, 내부회계관리자는 제33기, 제32기 및 제31기에 대한 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 제33기 및 제 32기는 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 제31기는 내부회계관리제도에 대한 검토를 수행하였습니다 . 감사 및 검토 결과 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가제33기, 제32기 및 제31기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회는 설치하지 않았고, 현재 감사 1명으로 구성되어, 주주총회를통하여 이를 선임 ·해임하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성명	주 요 경 력	최근 6년간 근무처	재임기간	타회사 겸직현황	비 고

이준상	제이앤프라이빗에쿼티(주) 대표이사	- 현) 솔브레인홀딩스(주) 상근 감사- 현) 제이앤프라이빗에쿼티(주) 대표이사- 전) 스틱인베스트먼트 투자3본부 상무이사 - 전) 우리투자증권(현.NH투자증권) M	3년	제이앤프라이빗에쿼티(주) 대표이사	제32기 임시주주총회를 통해 선임

제이앤코홀딩스(주) 이사

현대힘스(주) 기타비상무이사

허큘리스홀딩스(유) 이사

대보마그네틱(주) 기타비상무이사

에스지생활안전(주) 기타비상무이사

라. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

성명	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역

이준상	-	-

마. 감사의 교육 (1) 실시 계획

교육일자	교육실시주체	참석 감사	불참시 사유	주요 교육내용

연중상시	안진회계법인	이준상	-	내부회계관리제도 주요이슈와 감사의 역할, 핵심감사사항(온라인교육포함)

(2) 감사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 06월 15일	안진회계법인	온라인 교육실시1. 내부회계관리제도와 감사의 역할2. 감사가 중점적으로 검토/점검해야 할 사항3. 내부회계관리제도 주요 이슈4. 핵심감사사항 관련 유의사항5. 연결내부회계관리제도 대응

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀	2	팀장 1명(9년)매니저 1명(1년)	감사 업무 전반에 대한 업무 지원

사. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	성명

이준상 (출석률: 100%)

출석여부

1	2021.01.08	- 대여금 기한 연장의 건(솔브레인옵토스(주))- 대여금 기한 연장의 건((주)프로웰)	가결가결	출석

2	2021.01.20	- 신규 차입의 건(한국증권금융)	가결	출석

3	2021.01.29	- 신규 차입의 건(한국산업은행)	가결	출석

4	2021.02.08	- 제32기 별도재무제표 승인의 건	가결	출석

5	2021.02.17	- 제32기 연결재무제표 승인의 건	가결	출석

6	2021.03.08	- 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	출석

7	2021.03.12	- 제32기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제32기 정기주주총회 소집의 건	-가결	출석

8	2021.03.29	- 이사회 의장 선출의 건- 대표이사 선임의 건	가결가결	출석

9	2021.04.22	- 대여금 기한 연장의 건(SB 125 Rio Robels, LLC)	가결	출석

10	2021.06.11	- 연대보증 제공의 건(Soulbrain HU Kft.)- 연대보증 제공의 건(Soulbrain E Malaysia SDN BHD)- 연대보증 제공의 건((주)제닉)	가결가결가결	출석출석출석

11	2021.06.29	- 연대보증 제공의 건(솔브레인옵토스(주))- 대여금 기한 연장의 건(주)제닉)	가결가결	출석출석

12	2021.07.14	- PEF 출자지분 양수도 계약 체결의 건	가결	출석

13	2021.07.21	- 지급보증 제공의 건(PixCell Medical Technologies Ltd.)	가결	출석

14	2021.07.23	- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주))	가결	출석

15	2021.08.10	- 대여금 지급의 건((주)진켐)	가결	출석

16	2021.09.15	- 주주배정 유상증자 참여의 건(에스비노브스(주))	가결	출석

17	2021.09.24	- 연대보증 제공의 건((주)프로웰)	가결	출석

18	2021.10.08	- 대여금 지급의 건((주)프로웰)	가결	출석

19	2021.10.18	- 주식 매각의 건(나우아이비캐피탈(주))- 대여금 지급의 건((주)진켐)	가결가결	출석

20	2021.10.25	- 연대보증 제공의 건(Soulbrain HU Kft.)	가결	출석

21	2021.11.01	- 연대보증 제공의 건(Soulbrain MI, Inc.)	가결	출석

22	2021.11.18	- 주주배정 유상증자 참여의 건((주)진켐)	가결	출석

23	2021.11.26	- 연대보증 제공의 건(Soulbrain E Malaysia SDN BHD)- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주))- 주주배정 유상증자 실권주 청약의 건((주)진켐)	가결가결가결	출석

24	2021.12.15	- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주))- 연대보증 제공의 건(Soulbrain HU Kft.)	가결가결	출석

25	2021.12.24	- 21년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건- 대여금 지급의 건(에스비노브스(주))	-가결	출석

아. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.- 준법지원인 지원조직은 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 임시주주총회제30기 정기주주총회

나. 의결권 현황 2021년 12월 31일 기준 당사가 발행한 보통주식수는 20,964,056주이며 정관상 발행할 주식 총수의 43.7%에 해당됩니다. 발행 주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 302,463주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 20,661,593주입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,964,056	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	302,463	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,661,593	-

-	-	-

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음.

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각 호에도 불구하고, 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 그에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.
⑤제1항 및 제4항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑦본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정지완	본인	보통주	11,716,848	55.89	11,716,848	55.89	-

임혜옥	배우자	보통주	3,063,882	14.61	3,063,882	14.61	-

정문주	녀	보통주	229,309	1.09	229,309	1.09	-

정호경	손녀	보통주	132,550	0.63	44,199	0.21	장내매도, 시간외매매

머티리얼즈파크(주)	관계회사	보통주	197,067	0.94	197,067	0.94	-

정지흥	제	보통주	42,695	0.20	62,195	0.30	장내매수

정지연	형	보통주	38,725	0.18	38,725	0.18	-

박휴범	관계회사 임원	보통주	1,127	0.01	0	0.00	사임

정혜정	동생	보통주	22	0.00	1,612	0.01	장내매수

정인경	친인척	보통주	0	0.00	1,100	0.01	장내매수

김혁수	친인척	보통주	0	0.00	600	0.00	장내매수

김병춘	친인척	보통주	0	0.00	330	0.00	장내매수

계	보통주	15,422,225	73.57	15,355,867	73.25	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 경력사항

성명	주요경력 (최근 5년간)

경력사항

정지완	현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사, 회장현) 코스닥협회 명예회장

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음.

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정지완	11,716,848	55.89	-

임혜옥	3,063,882	14.61	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,815	23,820	99.98	5,189,813	20,964,056	24.76	-

라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (1) 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	21년 7월	21년 8월	21년 9월	21년 10월	21년 11월	21년 12월

보통주	최고	42,250	38,700	40,850	45,650	43,250	36,400

최저	36,550	32,000	32,700	34,050	35,100	33,900

평균	38,118	35,431	35,695	41,032	39,139	34,991

거래량	최고(일)	432,211	108,815	885,193	872,331	372,437	134,700

최저(일)	20,055	27,903	18,010	86,062	42,133	46,235

월간	2,268,938	1,312,266	3,211,162	4,383,378	3,203,860	1,909,846

□ 상기 자료는 종가기준임(2) 해외증권시장

- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정지완	남	1956년 10월	대표이사/회장	사내이사	상근	경영총괄	1982년 성균관대학교 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립현) 솔브레인홀딩스㈜ 대표이사/회장현) 코스닥협회 명예회장	11,716,848	-	본인	1986~현재	2024.03.29

김봉석	남	1966년 07월	사내이사	사내이사	상근	경영지원	1989년 서울대학교 경영학과 졸업 현) 솔브레인홀딩스㈜ 재무본부장전) 솔브레인㈜ 근무	-	-	-	2017~현재	2023.06.30

소병하	남	1966년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	1989년 서울대학교 경영학과 졸업현) 솔브레인홀딩스㈜ 사외이사 현) (주)메디치인베스트먼트 부사장	-	-	-	2020~현재	2023.06.30

이준상	남	1975년 07월	상근감사	감사	상근	상근감사	2002년 서울대학교 경영학과 졸업 동 경영학 대학원 졸업현) 솔브레인홀딩스㈜ 상근감사현) 제이앤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사	-	-	-	2020~현재	2023.06.30

허남	남	1963년 11월	부사장	미등기	상근	바이오헬스케어부문	현) 솔브레인홀딩스㈜ 바이오헬스케어본부장전) 삼성전자㈜ 근무	-	-	-	2017~현재	-

강창규	남	1967년 07월	상무	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 경영본부장전) 솔브레인㈜ 근무	-	-	-	1996~현재	-

심용수	남	1967년 06월	상무	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 기획부문장전) 삼성전자㈜ 근무	-	-	-	2017~현재	-

신용현	남	1963년 11월	상무	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 감사실장전) 삼성전자㈜ 근무	-	-	-	2018~현재	-

정문주	여	1984년 02월	상무	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 비전전략부문장전) FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무	229,309	-	녀	2021~현재	-

변순형	남	1975년 09월	이사	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 회계실장전) 솔브레인㈜ 근무	-	-	-	2006~현재	-

정동준	남	1973년 03월	이사	미등기	상근	경영지원	현) 솔브레인홀딩스㈜ 법무실장전) 솔브레인㈜ 근무	-	-	-	2013~현재	-

전혁	남	1971년 03월	이사	미등기	상근	바이오헬스케어부문	현) 솔브레인홀딩스㈜ 신성장부문장전) ㈜휴메딕스 근무	-	-	-	2021~현재	-

김병철	남	1969년 09월	이사	미등기	상근	바이오헬스케어부문	현) 솔브레인홀딩스㈜ 체외진단사업부문장전) 삼성전자㈜ 근무	-	-	-	2021~현재	-

나. 등기임원 선임 후보자

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	정현석	남	1961년 11월	사내이사	1984년 서울대학교 경영학과 졸업 동 경영학 대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 사업본부장전) 삼성SDI㈜ 근무전) 삼성전자㈜ 근무	2022년 03월 29일	-

선임	김홍갑	남	1955년 10월	사외이사	2004년 서울시립대학교행정학 대학원 졸업현) 솔브레인㈜ 사외이사전) 한국지방재정공제회 이사장	2022년 03월 29일	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

솔브레인홀딩스	남	38	-	12	-	50	6.1	5,855	117	3	11	14	-

솔브레인홀딩스	여	23	-	3	-	26	5.7	1,433	55	-

합 계	61	-	15	-	76	4.7	7,288	96	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,577	158	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ 미등기임원 인원수는 기준일 재직자 수입니다.□ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 퇴사자 포함입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	2,200	사외이사 포함

감사보수한도	1	200	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,326	332	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,266	633	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정지완	대표이사	1,040	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정지완	근로소득	급여	861	임원처우규정(이사회)(주1)

상여	178	임원처우규정(이사회)(주2)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	(주3)

기타소득	-	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ (주1) 이사보수 한도는 주주총회의 결의에 따라 22억원이며, 보수 한도내에서 당사 임 원처우규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 기여도 등을 종합적으로 반영하였습니 다.□ (주2) 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 PI /PS로 구분 - PI : 조직목표실적에 따른 평가결과에 의거하여 지급율 결정. 기준연봉의 0~27% 내에서 연 1회 지급(개인별 지급율에 따라 차등지급) - PS: 회사손익목표의 90% 초과시 초과이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정 하여 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 차등지급) - 당사의 연간 조직목표실적에 따른 평가결과 및 손익목표치를 초과 달성하여 성과 급을 지급하였습니다.□ (주3) 퇴직연금 DC형 불입액은 276백만원. 퇴직연금규약에 의거 퇴직연금 DC형으로 평균임금의 1.08/12에 3배수를 함.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정지완	대표이사	1,040	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정지완	근로소득	급여	861	임원처우규정(이사회)(주1)

상여	178	임원처우규정(이사회)(주2)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	(주3)

기타소득	-	-

□ 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준□ (주1) 이사보수 한도는 주주총회의 결의에 따라 22억원이며, 보수 한도내에서 당사 임 원처우규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 기여도 등을 종합적으로 반영하였습니 다.□ (주2) 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 PI /PS로 구분 - PI : 조직목표실적에 따른 평가결과에 의거하여 지급율 결정. 기준연봉의 0~27% 내에서 연 1회 지급(개인별 지급율에 따라 차등지급) - PS: 회사손익목표의 90% 초과시 초과이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정 하여 연 1회 지급(개인별 성과에 따라 차등지급) - 당사의 연간 조직목표실적에 따른 평가결과 및 손익목표치를 초과 달성하여 성과 급을 지급하였습니다.□ (주3) 퇴직연금 DC형 불입액은 276백만원. 퇴직연금규약에 의거 퇴직연금 DC형으로 평균임금의 1.08/12에 3배수를 함.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황(요약) 2021년 12월 31일 현재 당사를 포함 46개의 계열회사가 있습니다. 자세한 사항은 주석 특수관계자 현황부분 등을 참고해주시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

솔브레인홀딩스(주)	4	42	46

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 당사 등기임원의 타회사 겸직현황 ■ 정지완

성명	타회사명	직책	상근여부

정지완	엠씨솔루션(주)	각자대표이사	상근

솔브레인에스엘디(주)	등기사내이사	상근

유피시스템(주)	등기사내이사	비상근

나우아이비캐피탈(주)	기타비상무이사	상근

Soulbrain MI,Inc.	등기사내이사	비상근

씨제이더블유글로벌(주)	등기사내이사	비상근

킹스데일(주)	각자대표이사	상근

ARK Diagnostics, Inc.	등기사내이사	비상근

■ 김봉석

성명	타회사명	직책	상근여부

김봉석	훽트(주)	감사	비상근

솔브레인라사(주)	감사	비상근

엠씨솔루션(주)	감사	비상근

솔브레인에스엘디(주)	감사	비상근

(주)프로웰	감사	비상근

솔브레인옵토스(주)	감사	비상근

에스비노브스(주)	등기사내이사	상근

씨제이더블유글로벌(주)	감사	비상근

(주)솔브레인저축은행	등기사내이사	비상근

(주)진켐	감사	비상근

(주)제닉	기타비상무이사/감사위원	상근

(주)비즈네트웍스	대표이사	상근

■ 소병하

성명	타회사명	직책	상근여부

소병하	(주)메디치인베스트먼트	부사장	상근

■ 이준상

성명	타회사명	직책	상근여부

이준상	제이앤프라이빗에쿼티(주)	대표이사	상근

제이앤코홀딩스(유)	이사	비상근

현대힘스㈜	기타비상무이사	비상근

허큘리스홀딩스(유)	이사	비상근

대보마그네틱㈜	기타비상무이사	비상근

에스지생활안전㈜	기타비상무이사	비상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	2	13	15	795,003	85,001	68,072	948,076

일반투자	0	5	5	76,529	-36,533	22,190	62,186

단순투자	1	12	13	83,535	2,926	-25,810	60,651

계	3	30	33	955,067	51,394	64,452	1,070,913

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

다. 신용보강 제공 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.

나. 합병 후 사후정보

(1) 분할 1) 솔브레인홀딩스(주) 인적분할

분할회사	단순분할신설회사	내용

솔브레인홀딩스(주)	솔브레인(주)	1) 분할방법: 인적분할2) 분할목적 - 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립3) 분할비율 - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 0.5529115 : 0.44708854) 분할주식수(주식병합을 통한 감자, 분할전 주식수 : 17,398,271주) - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 9,619,705주 : 7,778,566주5) 분할 일정 2020.01.22 - 분할 이사회 결의일 2020.05.14 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일 2020.07.01 - 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일 2020.08.06 - 변경상장 및 재상장일

□ 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다.

다. 진행중인 소송사건 보고기간말 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송은 1 건이며, 소송가액은 17,622 백만원입니다. 소의 최종 결과 및 그 영향은 당기말 현재 예측할 수 없습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

솔브레인에스엘디(주)	2010.11.02	충남 공주시 검상동	OLED glass Scribing, Cel l 및 반도체 검사장치 생산 및 판매	134,238	지분 50%초과보유	해당

솔브레인옵토스(주)	2001.07.04	경기도 안성시 양성면	디스플레이용 광학 필름 생산 및 판매	16,412	지분 50%초과보유	-

Soulbrain MI, Inc.	2010.01.19	47050 Five Mile Road Northville, MI U.S.A	2차전지 재료 생산 및 판매	37,451	지분 50%초과보유	-

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	2012.12.27	Malaysia, Negeri Sembilan	2차전지 재료 생산 및 판매	14,077	지분 50%초과보유	-

솔브레인(중경)전자재료유한공사	2014.05.27	중국 중경시	디스플레이 재료 생산 및 판매	6,338	지분 50%초과보유	-

(주)비즈네트웍스	2016.05.31	경기도 성남시 분당구 판교동	전자상거래 및 통신판매업	5,663	지분 50%초과보유	-

Soulbrain HU Kft.	2019.05.21	1075 Budapest, madach lmre ut14, Hungary	2차전지 재료 생산 및 판매	68,622	지분 50%초과보유	-

(주)프로웰	2005.09.07	경기도 파주시 문산읍	반도체등 검사장치 생산 및 판매	7,504	지분 50%초과보유	-

에스비노브스(주)	2020.09.04	경기도 성남시 분당구 판교동	기타 전문 서비스업 등	75,873	지분 50%초과보유	해당

Soulbrain CA, LLC	2020.09.14	East Suite 210,Sunnyvale, CA, USA	기타 전문 서비스업 등	72,404	지분 50%초과보유	-

SB 125 Rio Robles, LLC	2020.09.17	East Suite 210,Sunnyvale, CA, USA	부동산 임대업 등	159,718	지분 50%초과보유	해당

ARK Diagnostics, Inc.	2003.03.21	48089 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538, USA	Medical Devices Equipment, Manufacturing.	118,152	지분 50%초과보유	해당

PixCell Medical Technologies Ltd.	2008.06.03	6 Ha’Yetsira St., Yuzuk Building, South Industrial Zone, Yokneam Illit 20692, Israel	Medical Devices Equipment, Manufacturing.	10,195	지분 50%초과보유	-

HemoScreen Ltd.	2009.06.25	6 Hayezira St., South Industrial Zone Yokneam Ilit, 2069202, Israel	Medical Devices Equipment, Manufacturing.	30,534	지분 50%초과보유	-

나우아이비 13호 펀드	2021.05.25	서울특별시 강남구 삼성동	펀드투자	-	지분 50%초과보유	-

PixCell Medical, Inc.	2021.08.12	2017 Sundance Drive Longmont, CO 80504, USA	Distribution of medical devices manufactured	23,282	지분 50%초과보유	-

(주)진켐	1997.01.24	대전광역시 유성구 용산동	생명공학기술 개발 등	32,324	지분 50%초과보유	-

□ 솔브레인에스엘디(주), 에스비노브스(주) , ARK Diagnostics, Inc 는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상이므로 주요종속회사입니다. □ SB 125 Rio Robles, LLC 는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이 므로 주요종속회사입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

2021년 12월 31일 현재 당사를 포함 46개의 계열회사가 있습니다. 자세한 사항은 주석 특수관계자 현황부분 등을 참고해주시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	4	솔브레인홀딩스(주)	110111-0610083

솔브레인(주)	131111-0597525

(주)제닉	134511-0052677

나우아이비캐피탈(주)	110111-3731563

비상장	42	솔브레인에스엘디(주)	161211-0024207

엠씨솔루션(주)	161211-0018440

더블유에스씨에이치(주)	131111-0564673

(주)비즈네트웍스	110111-6076825

솔브레인옵토스(주)	110111-2278144

에스비노브스(주)	131111-0604742

(주)프로웰	120111-0383266

훽트(주)	161211-0003269

솔브레인라사(주)	161211-0035832

(주)솔브레인저축은행	191311-0000100

(주)진켐	110111-1369241

유피시스템(주)	161211-0005588

씨제이더블유글로벌(주)	131111-0487346

머티리얼즈파크(주)	161211-0010131

나우2호기업재무안정 사모투자합자회사	110113-0022052

나우턴어라운드성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사	110113-0018259

나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사	110113-0019413

케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사	110113-0026905

샤이니힐스파크(주)	145011-0012280

킹스데일(주)	151111-0036553

우양에이치씨(주)	135011-0062633

나우 1호 기업재무안정 사모투자 합자회사	110113-0021343

엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사	110113-0025585

엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사	110113-0027911

(주)스카이공공칠	141111-0024675

(주)비아로사	141111-0029310

케이엔마리나(유)	110114-0262200

케이엠씨해운(주)	204611-0000497

(주)시아스	110111-1507403

Soulbrain MI, Inc.	미국

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	말레이시아

Soulbrain (CQ) Electronic Materials Co., Ltd.	중국

ARK Diagnostics, Inc.	미국

Soulbrain HU Kft.	헝가리

PixCell Medical Technologies Ltd.	이스라엘

PixCell Medical, Inc.	미국

Soulbrain CA, LLC	미국

SB 125 Rio Robles, LLC	미국

ACVC Partners Fund 1, LP	미국

Soulbrain (Xi'an) Electronic Materials Co., Ltd.	중국

HemoScreen Ltd.	이스라엘

Genic (Shanghai) Imp Exp Co., Ltd.	중국
1. 전문가의 확인

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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