나이스정보통신 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

NICE정보통신은 Total Payment Service Provider로서 VAN사업과 그에 연관된 신사업(모바일 앱카드 공통 모듈 서비스, 택스 리펀드, 모바일 오더 등)을 수행하고 있습니다.

당사 주요 자회사인 NICE페이먼츠는 PG사업을 수행하고 있으며, 해외 자회사인 IONPAY와 NICE INFO VIETNANAM을 통하여 해외 지급결제 서비스 사업도 수행 중에 있습니다.

가. 사업부분별 시장여건 및 영업의 개황

(1) NICE정보통신가) VAN

당사는 2019년 3분기 현재, VAN시장 점유율 18.7%(조회 건수 기준) 을 차지하고 있는 업계 1위 사업자로서, 당사의 처리 건수는 전년 동기대비 13.8%가 증가한 26억 건(일평균 9.8백만 건) 에 이르고 있습니다.

특히 PG를 비롯한 온라인 가맹점을 대상으로 한 '온라인 VAN'의 경우, 전년 동기 대비 91% 성장하여 시장 평균을 상회 하고 있습니다. 온/오프라인 VAN에 대한 사업 설명은 아래와 같습니다.

① 사업의 내용

오프라인 VAN : 각 개별 가맹점에 설치된 단말기와 자체 통신망을 이용해, 고객과 가맹점이 신용카드, 직불카드, 모바일카드의 결제 수단을 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 고객의 결제시 승인데이터의 중계 외에도, 결제수단 발행사와 가맹점 간의 전표 매입, 대금 청구, 매입데이터 관리, 가맹점 민원대응 등의 부가서비스를 제공합니다. 결제수단 발행사로부터 받는 수수료와 가맹점에 대한 단말기 판매 수익 등이 주 수익원입니다. 또한 기 확보한 인프라를 활용해 현금영수증사업자로서 현금영수증 발급 업무를 통해 발급 건수에 따라 국세청으로부터 정해진 금액을 환급받고 있습니다.

온라인 VAN : 온라인 쇼핑몰, PG사 등의 온라인 가맹점과 지급결제수단 발행사를 당사의 VAN중계 시스템으로 연결하고, 해당 가맹점에서 결제가 발생하면 승인, 매입, 청구 서비스를 제공합니다.당사는 이와 같이 On/Off Line을 아우르는 지급결제 중계 서비스를 제공하면서, 유력한 온/오프라인 가맹점을 지속적으로 유치함으로써 장기 성장 동력을 확보하고 있습니다.

② 사업의 특성 및 경쟁요소

VAN산업의 매출실적은 소비자의 이용도가 높은 가맹점을 많이 확보하는 것과 직접적인 관련성이 있습니다. 따라서 신규 가맹점의 유치와 기존 가맹점의 관리를 위한 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 또한 기존사업자가 확보한 가맹점 네트워크는 그 자체로 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동하기도 합니다.

당사는 VAN사 중 유일하게 독자적인 IDC센터를 구축하여, 전국적인 대규모 결제네트워크의 안정적 유지 및 365/24 무장애 서비스를 구현함으로써, 기본적인 결제중계 서비스 안정성에서 압도적인 경쟁우위를 확보하고 있습니다.더 나아가 매출 관리 편의성 제고를 위한 POS 시스템과의 결합, 나이스오더, 택스 리펀드와 같은 부가서비스의 지속적인 확충을 통하여 차별화된 서비스 우위를 구축하며 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다.

③ 성장성

VAN사업은 신용카드 사용량 증가에 연동해서 지속적으로 성장해 왔으나, 신용카드산업이 성숙기에 들어섬에 따라서 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나 온라인 쇼핑의 활성화와 함께 간편 결제, 선불/직불 결제 등 신종 비현금 결제수단의 등장으로 새로운 시장이 확대 생성되고 있습니다.당사는 모바일 앱카드 공통모듈을 매개로 하여 신생 지급결제사업자를 새로운 고객으로 선도적으로 흡수하여 고객다각화를 실현하고 있으며, 빠르게 성장하는 온라인 VAN 가맹점도 적극적으로 유치하여 VAN시장 대비 높은 성장세를 시현하고 있습니다. (단위 : 만건)

NICE정보통신 VAN 건수 및 성장율

구분	2015	2016	2017	2018	2018 3Q[누적]	2019 3Q[누적]

VAN 전체	건수	206,967	250,575	298,633	314,666	232,210	264,223

성장율(YoY)	-	21.1%	19.2%	5.4%	-	13.8%

ONLINE VAN	건수	3,990	6,523	13,507	27,174	18,110	34,553

성장율(YoY)	-	63.5%	107.1%	101.2%	-	90.8%

향후 VAN사업은 On-Off Line 가맹점에 기구축한 결제 인프라를 기반으로, 다양한 결제수단을 수용하고, 더 나아가 옴니채널 마케팅을 비롯하여 가맹점이 필요로 하는 다양한 수요를 적극 발굴 상용화함으로써, 고객과 함께 동반성장하는 사업모델로 확장하며 성장할 것입니다.

④ 경기변동의 특성 및 계절성

VAN산업은 경기 변동에 따른 소비심리와 밀접한 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 수 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 수익의 개선을 예상할 수 있습니다.

오프라인 VAN의 경우. 월별의 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다. 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다.

온라인 VAN은 대형 온라인 쇼핑몰, 음식배달업 등에서 프로모션 행사를 할 경우 그에 따른 영향을 받습니다. 소비 심리, 경기 변동과 밀접한 상관관계는 있으나, 온라인의 특성상 시간과 장소를 큰 구애를 받지 않는 만큼, 계절성은 오프라인 VAN에 비해 영향 요소가 비교적 적다고 볼 수 있습니다.

⑤ 시장여건 및 경쟁 상황

현재 대한민국에는 13개 VAN사가 영업 중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다.

- 최근 5개년 당사 시장점유율 추이 (단위 : 만건)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 3Q[누적]

전 VAN사처리건수*	1,109,898	1,275,066	1,472,629	1,640,278	1,764,329	1,416,449

당사 처리 건수	175,910	206,978	250,575	298,634	314,666	264,223

당사 점유율	15.8%	16.2%	17.0%	18.2%	17.8%	18.7%

* VAN업계 공유 자료 합산⑥ 회사의 경쟁상 강점

당사는 대한민국 대표 금융 인프라 기업인 NICE그룹의 일원으로서 높은 신뢰도와 전국적인 결제 가맹점 네트워크를 바탕으로, 지속적인 기술 혁신을 통하여 VAN시장을 주도해 온 1위 사업자입니다.특히 당사가 2013년에 업계 최초로 개발하여 공급한 '앱카드 공통모듈'은 모바일 기반 간편결제 트렌드를 선도하는 당사의 차별적 경쟁요소입니다.간편 결제의 사용이 보편화하는 시장 상황에서, 당사의 앱카드 공통모듈의 범용성과 편리성은 시장에서 가치를 인정받았으며, 다수의 간편결제사가 채택하고 있습니다.고객이 간편결제사에서 채택한 당사의 공통모듈에 자신의 카드를 등록하면, 이후 개별 신용카드사 App의 실행이 필요없이, 공통모듈에 설정한 6자리 비밀번호 입력만으로 온/오프라인에서 간편하게 신용카드(또는 체크카드)를 결제할 수 있는 시스템입니다.또한 당사가 구축한 전국 가맹점 인프라는 다양한 지불결제시장으로의 진출 기반이 되어줍니다. 이미 안정적인 규모를 확보한 PG사업과 전자상품권사업은 물론, 올 하반기부터 서비스를 실시할 택스 리펀드 사업과 NICE ORDER 사업 역시 당사의 전국적인 가맹점 네트워크를 기반으로 조기안착하여 수익화할 것입니다. 당사는 지속적인 자기혁신을 통해 VAN시장 1위를 넘어서, On-Off Line을 통합하여 지불결제시장을 선도하는 "Total Payment Service Provider"로서의 비전을 달성할 것입니다.

나) 택스 리펀드

당사가 올해 10월부터 정식 서비스 제공을 실시한 택스 리펀드 사업은 대한민국을 방문하는 외국인을 대상으로 부가세 환급사업을 대행하는 서비스입니다.

① 사업의 내용

당사는 2019년 3월의 제31기 주주총회를 통하여 정관상 사업목적을 추가하여 택스 리펀드 사업을 추진할 것을 결의하였습니다. (정관 제2조 목적 및 사업 - 6. 외국인 세금환급 대행 및 환급창구운영 사업, 7. 환전 및 외환 송금 사업, 8. 내외국인 대상 관광여행 사업)

당사는 특히 "관세법 특례규정 제6조의 2"에 정한 즉시환급 서비스에 집중하고자 합니다. 즉시환급 서비스는 면세물품에서 부가세액(10%)을 차감한 가격으로 외국인에게 판매가 가능하도록 하는 것이며, 이로 인하여 출국장 반출확인도 간소화되는 효과가 있습니다.

② 사업의 특성 및 경쟁요소

택스 리펀드 사업은 면세판매장, 외국인정보(여권), 관세청과 연동되는 시스템을 갖추어야 하고, 가맹점 영업망 확보, 다양한 환급서비스(카드사, 키오스크 등) 연동, 환급금 미수 리스크 부담 등이 있어 신규 사업자로서의 진입은 쉽지 않습니다.

당사가 기보유하고 있는 전국의 43만여 개 가맹점은 고객이 해당 서비스 이용을 원활하게 할 수 있는 접점입니다. 간편하게 POS기기에 솔루션 업그레이드만을 통해 택스 리펀드 프로그램이 구현이 가능합니다.당사는 신규진출 사업자임에도 불구하고, 과도한 추가 비용 없이 서비스를 시행할 수 있으며, 향후 지속적인 POS업데이트를 통해 서비스에 질적 향상에 더 집중할 것입니다.

③ 성장성

한국관광공사의 관광통계에 따르면, 2019년 8월은 전년 동월 대비 14.0% 증가한 158만 명이 방한을 하였습니다. 중국인 관광객은 전년 동월 대비 20.9% 증가했으며, 일본인 관광 객 또한 전년 동월 대비 4.6% 증가한 수치를 기록했습니다. 그 외 아시아, 중동 또한 전년 동월 대비 17.5% 증가폭을 나타냈습니다. 외국인 관광객의 증가는 택스 리펀드의 수요와 양의 상관관계를 갖습니다.현재 정부가 국내 관광사업의 활성화를 위하여, 적극적인 지원책을 시행하고 있습니다. 문화체육관광부는 컨텐츠 강화, 출입국의 편의 제고, 관광상품의 고부가가치화를 통해 관광산업을 육성하고자 하는 바, 당사의 즉시환급 서비스는 관광편의를 증대시킴으로써 정부의 정책방향에 부합한다고 할 것입니다.

④ 경기변동의 특성 및 계절성

택스 리펀드 사업은 방한 외국인 관광객의 물품 구매 비용의 증감에 상관관계가 있습니다. 방한 관광객이 줄어들 경우, 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 방한 관광객이 증가할 경우 수익 개선을 예상합니다. 또한 월별 특수(휴가시즌, 연말, 등)에 따라 영향을 받습니다.

⑤ 시장여건 및 경쟁 상황

택스 리펀드 시장은 현재 Gobal Tax Free(이하 GTF)가 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 택스 리펀드 사업은 시스템 구조가 간단하며 서비스의 무차별성로 인해 가맹점 向, 리베이트 비용이 높은 시장으로서 경쟁강도가 높은 편입니다.그러나 당사는 목전의 수익 창출을 위한 출혈 경쟁보다는 '즉시환급'이라는 서비스 차별화 요소를 적극 활용하여 시장 자체를 확대하고자 하는 방향성을 갖고 있습니다.아직 즉시 환급이 생소한 개념인 만큼, 단기 이익 성과에 집중하기보다는, 가맹점과 외국인 관광객에 대한 세심한 서비스 제공을 통해 서비스 이용의 친숙도를 높이는 것에 집중할 것입니다.

당사가 기구축하고 있는 전국적인 결제인프라를 기반으로, 현재 명동, 강남, 종로 등에 집중된 택스 리펀드 가맹점을 전국적으로 확대함으로써, 사후 환급에 집중된 택스 리펀드 시장 자체를 확장시킴과 동시에, 대한민국 방방곳곳을 방문한 외국관광객에 결제 서비스의 편의성을 제공할 것입니다. 방한 외국인이 수도권 중심에서 전역으로 확대된다면, 당사는 독보적인 경쟁력을 가질 수 있을 것입니다.

다) 모바일 오더

과거에 결제는 소비 과정의 독립된 행동이었으나, 모바일 환경에서 주문-결제의 행동연관성은 증가하고 있습니다. 당사의 NICE ORDER는 가맹점과 소비자를 모바일 연결을 통해, 앱을 통한 원거리에서의 셀프 주문이 가능하도록 함으로써 소비자의 편리성을 제고하면서, 동시에 가맹점의 주문관리의 편리성까지 증진하는 서비스입니다.

모바일 중심의 '소비자 구매행동(쇼핑-결제-로열티)'에 대한 충분한 대응과 간편 결제의 상용화로 파생될 수 있는 '세부시장' 확보의 시작점, NICE ORDER 서비스를 시행할 것입니다.

① 사업의 내용

NICE ORDER는 매장운영의 효율성, 고객과의 원활한 커뮤니케이션, 가맹점의 추가매출을 도울 수 있는 서비스입니다.

가맹점은 자신의 '단독앱'을 통해 메뉴, 결제, 등의 서비스를 관리하고, 소비자는 '공유앱'을 통해 각 가맹점에 접속해서 오더 서비스를 이용하게 됩니다. 이를 통해 가맹점과 고객의 만족도를 제고하는 것은 물론, 더 나아가 선불카드나 데이타 마케팅등으로의 확대까지 기대할 수 있습니다.

② 사업의 특성 및 경쟁요소

가맹점과 당사와의 밀접한 '결합'이 본 사업의 핵심 특성이자 경쟁 요소입니다.가맹점이 NICE ORDER 앱 이용 신청을 하고, 소비자가 필요에 의해 자발적으로 앱을 구동해야만 성립이 되는 적극적인 고객 지향형 사업인 만큼, 당사는 가맹점의 니즈를 충족시켜주는 것에 중점을 두고자 합니다.각 가맹점별 커스터마이징을 통해 각각의 상황에 맞는 메뉴, 주문 서비스를 제공할 것이며 이는 타사와 경쟁요소에서 비교우위의 포인트가 될 것입니다.

③ 성장성

NICE ORDER는 가맹점과 고객이 만나는 플랫폼으로 성장할 것입니다. 다양한 채널로 접수되는 주문의 통합 처리와 더불어, 위치기반으로 고객과 가까운 매장을 맞춤 제공하며, 간편 결제와 포인트와의 결합을 통해 고객의 편의성을 향상시킬 것이고, 이를 통하여 가맹점의 매출을 향상시키면서 당사와의 결합을 강화할 것입니다.

④ 경기변동의 특성 및 계절성

NICE ORDER 역시 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화할 경우 수익 개선을 예상합니다.

⑤ 사업 시행 일정

2019년 11월에 1일, 정식 서비스 런칭했으며, 향후 진행경과 역시 각종 공시 및 보도자료를 통하여 시장과 소통할 예정입니다.

(2) NICE페이먼츠① 사업의 내용

PG사는 전자상거래 과정에서 대표 가맹점의 역할을 수행합니다.실제 상품 및 용역을 제공하는 온라인 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 PG사는 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 이후 대금을 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공합니다.신용카드, 계좌이체, 통신과금 등의 다양한 지불결제수단의 활용이 가능한 온라인결제시스템을 구축하고, 이를 각 가맹사업자의 필요에 맞게 재구성하여 제공하며 그에 따른 수수료가 주된 수익원입니다.

② 사업의 특성 및 경쟁요소

금융기관과 가맹점에게 거래안정성을 보장하고 결제 서비스 안정성을 유지하는 것이 PG사업의 특성이자 동시에 경쟁 요소입니다.

우선, PG사업자는 금융기관에 거래안전성을 제공합니다. 가맹점을 대신해 결제사업자로서 신용위험을 해소하는 역할을 담당합니다. 전자상거래는 대면거래로 진행되지 않는 특성으로 인해 거래당사자의 신용을 확보하기 힘든 환경에 있습니다. 따라서 소비자 및 쇼핑몰과 은행, 카드사 등의 금융기관 사이에서 쌍방당사자의 신용을 확보해주는 기관이 반드시 필요합니다.

또한 PG사업자는 가맹점에 결제 서비스의 안정성을 제공합니다. IT 기술력을 바탕으로 가맹점의 결제시스템의 전반을 설계하고 결제 대행서비스를 수행합니다. 여기에는 가맹점별로 특화된 신용카드, 각종 포인트, 상품권 등의 다양한 비현금 결제수단 발급자와 결제정산계약을 체결하고 안정적으로 제공할 수 있는 제휴 관계가 필수적입니다.

이를 충족하기위해 PG서비스 사업자의 신뢰도와 안정적 사업의 영위를 위한 규모가 필수적이며, 이는 군소규모의 신규사업자의 시장 진입에 장애 요소로 작용합니다.

③ 사업의 성장성

온라인결제는 대한민국의 통신 인프라에 기반을 두고 지속적으로 성장하였으며, 스마트폰과 태블릿PC의 확산 및 O2O결제의 활성화, 현금없는 사회를 지향하는 정부의 정책적 방향에 따라, 온라인/모바일결제 수요는 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 실제로 통계청의 2019년 10월에 발표한 2019년 8월 온라인 쇼핑 동향에 의하면, 온라인쇼핑 거래액은 11조 2,535억원으로 전년동월대비 21.4% 증가, 온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 7조 3,257억원으로 27.2% 증가했습니다. 이 런 추세에 NICE페이먼츠는 PG뿐 아니라 오프라인/모바일 결제시스템까지 통합 제공함으로써, O2O결제 시장을 선도하고자 합니다.

④ 경기변동의 특성 및 계절성

PG업 역시 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화할 경우 수익 개선을 예상합니다. 또한 온라인 결제가 절대 다수를 차지하는 만큼, 고객사 사이트의 프로모션, 행사 등에 영향을 받습니다. 또한, 월별 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다.

⑤ 시장여건 및 경쟁 상황

대한민국에는 143개의 전자지급결제대행업자가 영업 중(2019년 11월 04일, 금융위원회 전자지급결제대행업 등록 기준)이며, 공식적인 시장점유율 집계는 되고 있지 않습니다.

⑥ 회사의 경쟁상 강점

당사는 2010년 PG사업을 본격적으로 추진한 이래, B2B PG시장을 적극적으로 개척하여 5년간 50배의 매출규모 성장을 달성하였습니다. 또한 2015년에는 B2C PG시장에서 주요한 사업자였던 이지스엔터프라이즈의 PG/CMS사업부문을 영업 양수하여 기존의 B2B사업과 함께 B2C사업의 균형성장을 도모하였습니다. 2019년에 들어서는 규모의 경제를 달성하여 본격적인 수익 창출 구간에 돌입하였습니다.

긴 호흡으로 지속적인 투자와 시스템 개선을 통해 고객사에게 편의를 제공했던 끈기로 향후, 타 PG사와의 차별점이 될 수 있는 요소를 끊임없이 발굴할 것이며, NICE페이먼츠가 온/오프라인 지급결제 시너지를 창출하며 O2O지급결제 시장을 선도하는 사업자가 될 수 있도록 하겠습니다.

(3) 해외 지급결제 사업① 사업의 내용PT. IONPAY NETWORKS(이하 "IONPAY")는 인도네시아 시장에서 PG서비스를 제공하고 있으며, NICE INFO VINA(이하 "INFO VINA")는 현재 베트남에서 금융컨설팅 업무를 수행하고 있습니다. 2018년 3월에는 NICE INFO VINA의 자회사로 NICE TECH CENTER를 설립하여, 지급결제사업 진출을 추진하고 있습니다.② 사업의 특성 및 경쟁요소동남아시아는 평균 연령이 20대이고, 모바일 디바이스가 잘 보급되어 있어 전자상거래가 성장할 여력이 충분합니다. 다만 현재까지는 전체 경제규모가 작고, 산업인프라가 낙후되어 있어 전자상거래 산업이 본격화되고 있지는 않은 상황입니다.현재 동남아시아 각국의 토착기업이 항공사, 호텔, 프랜차이즈 마켓 등의 대형가맹점을 기확보하고 있는 상황입니다만, 서비스 장애가 빈번한 상황이어서, 결제서비스 자체에 대한 신뢰도가 낮은 상황입니다.가맹점의 성장에 의존할 수 밖에 없는 결제서비스의 특성을 활용해, 현지 대형고객사를 조기에 확보하고, 이어서 현지 중소형 전자상거래 서비스 사업자를 조기에 발굴하고 육성하는 상생전략이 필요한 상황입니다. 당사의 경우 대한민국의 첨단 호스팅기업과 사업상 제휴를 통해 동반 진출함으로써, 신시장 개척 및 조기 안착을 추진하고자 합니다.③ 사업의 성장성IONPAY는 2016년 1월만 해도 월중개 거래금액이 200억 루피아에 머물러 있었습니다. 반면, NICE PAY 서비스 오픈 이후 월 평균 474.5%의 거래금액 성장세를 보였으며 급격한 성장세 속에서 2018년 12월, 월중개 거래금액이 33,956억 루피아를 기록했습니다.

또한 IONPAY는 인도네시아 대형 온라인마켓을 비롯해 200여개 중대형 고객사를 유치하여 서비스 중에 있습니다. 특히 인도네시아 전자상거래 시장에 진출하고 있는 한국계 유통기업들의 현지화를 위해 물심양면으로 지원함으로써 동반성장을 지속적으로 실천하고 있습니다.

④ 경기변동의 특성 및 계절성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 또한 인도네시아 국민의 88%를 차지하는 2억2천만 인구가 무슬림으로서 세계 최대의 이슬람 국가입니다. 따라서 라마단 기간 전후, 소비가 크게 증가하는 계절성을 보이고 있습니다.⑤ 시장여건 및 경쟁 상황세계 6위 신흥국 시장인 인도네시아에서 온라인 거래는 최근 4년간(2013~2106) 45.13%의 급성장을 보이며, 향후 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 전자상거래 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 베트남 역시 금융거래의 투명화와 비현금결제의 활성화를 통한 2020년 "현금 없는 사회"의 구축을 추진하고 있는 상황으로 신용카드 및 모바일결제수단 등의 인프라 보급에 대한 정부의 의지가 높은 상황입니다. 동남아시아 전자상거래시장은 아직은 그 규모가 크지 않으나, 국민들의 평균연령이 20대이고 모바일기기의 보급률이 높은 요건 등으로 인해, 향후 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장이 될 것으로 기대하고 있습니다.⑥ 회사의 경쟁상 강점

IONPAY와 INFO VINA는 대한민국의 선진화된 결제시스템 및 고객 지향적인 서비스 대응력을 기반으로 현지 금융기관 및 가맹점들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 인도네시아와 베트남에 진출하였거나 진출을 추진 중인 상당수의 한국기업이 기대하는 높은 서비스 요구수준을 충족시켜줄 수 있는 NICE그룹의 차별화된 고품질 서비스에 대한 수요가 높은 상황입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황 (2019년 3분기, 연결기준) (단위 : 백만원)

회사	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

NICE정보통신	상품	카드조회단말기	일반/프린터형 신용/직불카드조회	NICE CHECKNICE PASS	9,738(2.9%)

용역	카드조회서비스	신용카드승인시스템SSL/SET 솔루션	NICE SIGNNICE CAPS	152,806(46.3%)

NICE페이먼츠	전산	전자지불결제대행	온라인지급결제중개	NICE PAYalltheGate	164,641(49.8%)

PT. IONPAYNETWORKS	전산	전자지불결제대행	온라인지급결제중개	NICE PAY	2,681(0.8%)

NICE INFOVIETNAM	용역	컨설팅수수료	경영 컨설팅	-	445(0.1%)

합 계	330,311

*내부거래 제거 후 금액임.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사는 매년 신용카드사 및 금융기관들과 각각 개별협상을 통하여 수수료를 결정하여 정하고 있으며, 그 구체적 수준은 경쟁사와의 관계에서 영업비밀에 속하므로 공개하지 않습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황당사는 제조를 하지 않으며, 조회단말기의 경우 직접 생산하지 않고 상품으로 매입하므로 원재료와 관련된 사항은 없습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

회사명	품 목	사업소	제 32 기	제 31기	제 30 기

나이스정보통신	카드조회서비스	본사, 지사	서비스의 내용상 잠정적으로 전산시스템의 내용과 운영상태가 그 척도로 기능하는 바, 주 HOST는 IBM 유닉스 P770을 사용하며, PG기반 주 HOST는 HP NICE-S을 사용 중이므로 안정적인 서비스를 제공함.(1년 365일 24시간 내내 무휴로, 전원이 나가는 비상시에도 무정전장치(UPS)를 가동하여 정상 운영함.)

NICE페이먼츠	전자지불결제대행	본사, 지사

나. 중요한 시설투자 계획(1) 진행중인 투자실적

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	2019년투자계획	2019년투자실적

VAN사업	전산투자	2019년	기계장치	전산안정화	2,520	904

신규사업	2019년	무형자산	매출증대	7,508	1,857

결제인프라구축*	2019년	결제단말기	매출증대	2,169	196

합 계	12,197	2,957

* 전국적인 결제인프라 구축을 위한 가맹점 임대용 결제단말기(회계상 집기비품에 포함) 매입비용은 당사의 연도별 주요투자사항에 해당하므로 시설투자 사항으로 포함하여 표시함.(2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	연도별 예상투자액	투자효과

자산형태	제32기	제31기

VAN사업	전산투자	기계장치	2,520	2,910	전산안정

신규사업	무형자산	7,508	5,070	매출증대

결제인프라구축	집기비품	2,169	4,200	매출증대

합 계	12,197	12,180	-

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원)

회사	매출유형	품 목	제32기 3분기	제31기	제30기

NICE정보통신	상품매출	카드조회단말기	수 출	-	-

내 수	9,738	21,678	24,160

합 계	9,738	21,678	24,160

용역매출	조회수수료	수 출	-	-

내 수	152,806	216,860	219,369

합 계	152,806	216,860	219,369

NICE페이먼츠	전산매출	중개수수료	수 출	-	-

내 수	164,641	170,627	122,908

합 계	164,641	170,627	122,908

PT. IONPAYNETWORKS	전산매출	중개수수료	수 출	2,681	5,240	-

내 수	-	-

합 계	2,681	5,240	-

NICE INFOVIETNAM	용역매출	컨설팅수수료	수 출	445	593	-

내 수	-	-

합 계	445	593	-

합 계	수 출	3,126	5,833	-

내 수	327,185	409,165	366,437

합 계	330,311	414,998	366,437

*내부거래 제거 후 금액임.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

사업부문	인원

카드VAN사업	채널 및 법인영업	53

부가서비스사업

(2) 판매경로

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

상품매출	카드조회단말기NICE CHECK, PASS	대리점/영업소	전체 단말기 판매 매출액의 100%

(3) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	조건 및 가격정책

카드조회용 단말기	- 직영영업소 및 간접적인 대리점 조직을활용한 판매	- 가맹점 수요에 맞춰 다양한 기능과가격대 제품 제공

카드조회서비스	- 판매된 조회용 단말기를 통한 승인중계- 대형업체 전용회선을 통한 승인 및자동이체 서비스 영업	- 연단위 계약에 정한 바에 따라카드사/은행에게 월별 수수료 정산 청구

POS사업	- 기존 카드조회사업 인프라 및 개별가맹점 계약을 통한 서비스 영업	- 자체개발 제품과 외부공급제품을 가맹점수요에 맞춰 제공

(4) 판매전략

- 대형법인가맹점의 수요에 부합하는 결제서비스 최적화 제공- 각 지역별 지사를 통한 직접적이고 탄력적인 가맹점 유치 및 관리를 시행- 영업력이 높은 대리점과의 전략적 제휴관계를 확대하여 일반 가맹점에 대한 영업력을 강화

5. 수주상황당사는 시중의 신용카드사 전부와 VAN서비스/PG서비스 계약을 체결하고 있으며, 그 외 금융기관들과 다양한 지급결제 서비스 제휴계약을 체결하고 있습니다.당사가 VAN/PG서비스를 제공하는 고객은 분산된 다수의 가맹점(일반/대형)으로서, 주요하게 집중된 수주상황을 보고할 만한 특정 업체가 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리⇒ "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 종속기업인 PT.IONPAY NETWORKS의 비지배주주인 PT.ASIA TOP RESOURCES가 보유하고 있는 지분 30%에 대하여 다음과 같이 지분옵션계약을 체결하였습니다.

구 분	내 용

풋옵션(매도청구권)

권리자	PT.ASIA TOP RESOURCES

의무이행사	나이스정보통신㈜

행사대상	PT.IONPAY NETWORKS의 주식 1,452,297주(일부불가)

행사시기	거래종결일로부터 만 7년이 경과한 날까지의 기간

행사가격	행사대상인 PT.IONPAY NETWORKS의 법인세 이자 및 감가상각비 차감 전영업이익(EBITDA)의 7배의 30%를 곱한 금액과 USD 3,000,000 중 큰 금액

8. 경영상의 주요계약 등 가. 이온페이(인도네시아 PG사) 지분투자- 당사는 2015년 7월 2일, 해외 PG 시장 진출을 목적으로 PT. IONPAY NETWORKS의 유상증자에 참여하여 발행주식의 49%를 확보하였으며, 2017년 12월 9일에는 추가로 21%의 지분을 확보하여 경영권을 획득하고 연결종속회사로 편입하였습니다. 2018년 8월 유상증자에 참여하여 당사지분은 공시기준일 현재 지분 77.6%에 이르고 있습니다. - 본 건 지분투자는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거 중요한 영업양수에 해당되지 아니하며, 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. 나. NICE페이먼츠 증자- 당사는 2019년 6월 14일, 주요 자회사인 NICE페이먼츠에 20억원 규모의 추가출자를 진행하였으며, 당사의 지분율은 100%를 유지하고 있습니다.- 본 건 지분투자는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거 중요한 영업양수에 해당되지 아니하며, 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요당사는 독립된 조직으로 기업부설연구소를 설립하여, On/Off/Mobile 결제 관련 기술의 개발 및 지급결제 인프라의 구축을 위한 기술을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

연구소명	위치	연구내용	설립시기

나이스정보통신㈜ ICT연구소	서울특별시 영등포구 은행로 17	지급결제 인프라 개발	2011.1.11

다. 연구개발 비용 (단위 : 천원, %)

과 목	제32기 3분기	제31기	제30기	비고

연구개발비용 계	2,016,186	3,327,186	4,149,478	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.23%	1.39%	1.71%	-

라. 연구개발 실적(최근 3개년)

시기	과제명	상세 내용	기대 효과

2017.2.10	DR 시스템 구축	-DR센터 인프라 및 회선 구축-서비스 구성, 기관 연동, 데이터 동기화 -모의훈련 및 연계 테스트	-비즈니스 연속성을 보장

2017.3.30	학부모 부담금 카드 자동납부 서비스 개발	-교육부 주관 운영시스템과 연동 결제 서비스 개발-매입 중계 서비스 개발	-초중고 학부모 부담금 결제 서비스 제공

2017.5.31	단말기 중앙통제시스템 구축	-카드결제 단말기 프로그램 중앙 통제 프로그램 개발	-개선 프로그램 적용 및 관리 기능 향상

2017.6.30	태블릿 POS 솔루션 개발	-태블릿에서 사용할 수 있는 POS 솔루션 개발	-소상인을 위한 POS 결제 솔루션 확보

2017.9.30	매입관리 시스템 재개발	-매입서비스 관리 시스템 화면 및 기능 개선-Non-ActiveX 적용	-매입 관리 운영 업무 기능 향상

2017.9.30	모바일 출퇴근 솔루션 개발	-스마트폰을 활용한 출퇴근 관리 솔루션 개발	-가맹점 활용 솔루션 개발

2017.11.30	가맹점 입금 정산 서비스 개발	-가맹점주 SMS로 입금 및 정산 관련 정보 제공	-가맹점 제공 서비스 강화

2017.11.30	모바일 안전결제 시스템 개발	-AppPOS 서비스와 가맹점 서비스 연동 강화	-모바일 결제 서비스 기능 및 안정성 강화

2018.02.02	가맹점 POS 백업 기능 개발	-가맹점 구간 회선 문제 발생시 우회 결제할 수 있는 기능	-가맹점 결제 서비스 안정성 향상

2018.03.27	무선접속 기능을 활용한 로열티 서비스 특허 취득	-무선접속 통신 프로토콜을 활용한 로열티 서비스 개발	-신규 서비스 개발 및 가맹점 특화 서비스 개발 강화

2018.05.01	베트남 PG 시스템 구축	-베트남 PG 서비스를 위한 시스템 H/W, S/W 구성 작업	-베트남 PG 서비스 진출 기반 확보

2018.06.12	무선접속 기능을 활용한 결제서비스 특허 취득	-무선접속 통신 프로토콜을 활용한 결제서비스 개발	-신규 서비스 개발 및 가맹점 특화 서비스 개발 강화

2018.06.29	셀프결제 CAT단말기 개발	-KIOSK기능으로 활용 가능한 CAT단말기 개발	-소형가맹점 셀프결제 솔루션 제공

2018.06.29	더치페이 결제기능 CAT단말기 개발	-더치페이 기능 탑재한 CAT단말기 개발	-가맹점 활용 가능한 솔루션 추가 제공

2018.09.28	Smart QR 결제 시스템 개발	- 간편결제 사업자들의 QR결제를 단말기에서 이용할 수 있는 서비스 개발	- 단말기를 통한 QR코드 간편결제기능 제공- 단말기에서 QR간편결제 서비스 기반 구축

2018.11.30	가맹점 정보화 솔루션 개발	- 가맹점-밴데이터 연동 결제 승인 서비스 개발- 가맹점 청구 및 입금정산 관리 서비스 개발	- 중소형 가맹점에서 결제 서비스 연동에 필요한 솔루션을확보 및 즉시 서비스 제공

2019.02.28	단말기 다운로드 및 SMS 발송서비스이중화 구현	- 단말기 다운로드 서비스 이중화 구현- SMS발송서비스 이중화 구현	- 단말기 다운로드 및 SMS 발송서비스 안정성 강화

2019.06.30	단말기 백업 서비스 개발	- NICE 서버 접속 불가 시 KIS서버 접속 및 승인	- 단말기 결제 서비스 안정성 강화

2019.06.30	TAX Refund Service 구축	- 외국인 부가세 환급 서비스 개발	- 외국인 관광객 방문이 많은 면세사업자 가맹점에 필요한 서비스 제공

2019.06.30	SW 검수 자동화 시스템 구축	- 서비스 개발 프로그램 검수 자동화 시스템 구축	- 다양한 서비스를 테스트 및 점검하여 프로그램 오류를 최소화

2019.06.30	비정상 거래 관제 시스템 구축	- 비정상 거래에 대한 모니터링 조회 기능 개발	- 이상 거래에 대한 모니터링 및 가맹점 비정상 거래에 대한 조회를 통한 민원 응대

2019.07.31	신규 단말기 개발	- 양방향 리딩 및 탈부착 가능한 듀얼 IC카드 소켓을 탑재한 리더기 개발	- IC리더기 H/W 성능 강화에 따른 가맹점 결제 서비스 안정성 강화

2019.07.31	안드로이드 가상화 단말기 개발	- 안드로이드 OS사용하는 결제기기 연동 가상화 단말기 솔루션 개발	- 안드로이드 기기 연동한 결제서비스 구현 및 제공

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 관리

구분	상표	설명

VAN사업	NICE CHECKNICE POSNICE Money Guide	Off-line 결제서비스 상표

PG사업	NICE PAYallthegatePayPro	On-line 결제대행 서비스 상표On-line 결제대행 서비스 상표O2O 결제 솔루션 상표

나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항

관련법규	주 요 내 용	회사에 미치는 영향

여신전문금융업법	- VAN 등록제- 가맹점모집인 등록제- 신용카드단말기 등록제- 금융거래 안전성확보 및 신용정보보호 의무 부과- 대형신용카드가맹점의 부당한 보상금수수 금지	- 감독당국의 정기적인 관리감독 수검- 당사 계약 가맹점 모집인을 여신금융협회에 등록 후관리/감독의무 부담
- 인증된 결제단말기를 통해서만 결제사업 수행 가능- 사고 발생시 손해배상책임 등 부담- 부당한 보상금수수시 형사처벌

전자금융거래법	- 전자금융업(직불전자지급수단의 발행 및 관리,선불전자지급수단의 발행 및 관리,전자지급결제대행 등)의 등록제	- 등록요건 준수 및 감독당국의 정기적인 관리감독 수검