나이스정보통신 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

가. 사업부분별 시장여건 및 영업의 개황

(1) 나이스정보통신 ① 사업의 내용VAN사는 각 개별가맹점에 설치된 단말기와 자체통신망을 통하여 고객과 가맹점이 신용카드, 직불카드, 모바일카드, 각종 포인트 등의 다양한 결제수단을 사용할 수 있도록 해주며, 결제가 진행된 이후에는 그에 따른 발행사와 가맹점 간에 매입청구 및 전표관리, 가맹점 민원대응 등의 부가서비스까지 제공하고 있습니다. 이에 따라 결제수단 발행사로부터 받는 수수료와 가맹점에 대한 단말기 제공 등에 따른 이용료 등을 주된 수익원으로 하고 있습니다.또한 VAN사업을 위해 확보된 인프라를 기반으로 현금영수증사업자로서 현금영수증을 발급하고, 발급건수에 따라 국세청으로부터 정해진 금액을 환급받고 있습니다.② 사업의 특성 및 경쟁요소VAN산업은 소비자들이 접하는 가맹점을 많이 확보하는 것이 매출실적과 직접적인 관련성이 있으므로 가맹점을 확대하기 위한 경쟁이 치열하고, 이러한 경쟁구도 속에서 기존사업자들이 확보한 전국적인 가맹점 네트워크는 신규사업자의 진출을 저지하는 실질적인 진입장벽으로 작동합니다.이에 따라 VAN사업자는 가맹점을 유치하기 위하여 각각의 가맹점이 요구하는 다양한 부가서비스를 추가하여 이를 POS시스템과 결합하여 안정적으로 운영할 수 있도록 심혈을 기울이며, 모바일결제 등 다양한 결제수단이 사용될 수 있는 환경을 신속하게 구축하고 적용하는 기술개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응하고 있습니다.③ 성장성VAN사업은 신용카드 가맹점 가입 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도 시행 등의 정부정책에 힘입어 신용카드 사용량이 증가하면서 지속적으로 성장하였습니다.최근에는 전자상거래의 활성화로 온라인 VAN 시장이 빠르게 성장하고, 모바일 간편결제서비스, 선불/직불 전자지급결제수단, 전자화폐 등 신종 비현금 결제수단의 등장으로 새로운 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라 가맹점의 결제인프라를 구축함으로써 결제수단과 소비자와의 접점을 확대하는 역할을 하는 VAN사업의 지급결제시장에서의 중요성은 더욱 더 커지고 있는 상황입니다. ④ 경기변동의 특성 및 계절성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 따라서 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어내수가 활성화될 경우에는 그에 연동하여 수익이 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 월별 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다. 오프라인 결제중계서비스라는 VAN사업의 특성상, 시민들의 대외 활동이 활발한 하절기에 매출 및 영업이익이 크게 증가하는 경향을 보입니다. ⑤ 시장여건 및 경쟁 상황현재 대한민국에는 13개 VAN사가 영업중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다.

- 최근 5개년 당사 시장점유율 추이 (단위 : 천건)

연도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

전 VAN사 처리 건수*	9,806,852	11,098,983	12,750,662	14,726,292	16,402,782

당사 처리 건수	1,517,056	1,759,103	2,069,777	2,505,754	2,986,339

당사 점유율	15.5%	15.8%	16.2%	17.0%	18.2%

* VAN업계 공유 자료 합산⑥ 회사의 경쟁상 강점당사는 전국적으로 대용량 지급결제서비스를 안정적으로 제공해 온 시장 1위 사업자입니다. 특히 대형 법인가맹점들을 상대로 다양한 부가서비스를 개발하고 신속하게 적용해온 경험을 통해, 시장의 수요에 선도적으로 대응할 수 있는 개발역량을 확보할 수 있었습니다. 실제로 최근 개발하여 공급하고 있는 모바일결제 플랫폼 서비스는, 대형가맹점을 비롯한 지급결제사업자들이 신결제수단을 시장에 도입하는 데 있어서 독보적인 편의성을 제공함으로써 당사의 미래 신성장동력으로 기대되고 있습니다. 또한 당사가 이미 구축한 전국적인 가맹점 인프라는 시너지효과를 낼 수 있는 다양한 지불결제시장으로의 진출을 가능케 합니다. 이미 안정적인 규모를 확보한 PG사업과 전자상품권사업은 물론, 향후 다양한 부가서비스를 출시하여 조기에 시장에 안착시킴으로써 신규 수익원을 창출할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다. 대한민국의 대표적인 금융인프라기업인 NICE그룹의 일원으로서의 신뢰도와, VAN사업의 주도적 사업자로서의 전국적인 결제가맹점 네트워크, 다년간 안정적으로 대규모 VAN서비스를 제공해왔던 경험에 바탕한 지속적인 자기혁신과 R 당사를 VAN시장내 차별적 사업자를 넘어서 지불결제시장의 주도적 사업자로 자리잡게 할 것이고 On-Off Line을 통합하는 Total Payment Platform 사업자로서의 비전을 앞당겨 달성할 수 있도록 해줄 것입니다. (2) NICE페이먼츠① 사업의 내용PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공합니다.이를 위하여 신용카드, 계좌이체, 통신과금 등의 다양한 지불결제수단의 활용이 가능한 온라인결제시스템을 구축하고, 이를 각 가맹사업자의 필요에 맞게 재구성하여 제공하고 있습니다.이에 따라 금융기관과 쇼핑몰과의 중계수수료를 주된 수익으로 하며, 시스템의 구축 및 결제수단의 관리에 따른 비용을 추가 청구하는 경우도 있습니다.② 사업의 특성 및 경쟁요소온라인 상에서 진행되는 전자상거래는, 대면거래로 진행되지 않는 그 특성상 거래당사자의 신용에 대한 의문이 있어 소비자 및 쇼핑몰과 은행, 카드사 등의 금융기관 사이에서 쌍방당사자의 신용을 확보해주는 기관이 필요하고, PG사업자는 가맹사업자를 대신하여 결제사업자로서 역할하여 신용위험을 해소하고 금융기관에 대하여 거래안전을 제공하고 있습니다. 그러므로 PG서비스를 제공하는 사업자에 대한 신뢰도와안정적으로 사업을 영위할 수 있는 규모가 필수적이며, 이는 군소규모의 신규사업자의 진입에 장애요소로 작동합니다.PG사업자는 가맹점들의 결제시스템을 초기부터 설계구축하고 결제대행 서비스를 제공하므로, 각 가맹점별로 특화된 결제서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 기술력을 갖춰야 하고, 신용카드, 각종 포인트, 상품권 등의 다양한 비현금 결제수단 발급자와 결제정산계약을 체결하고 안정적으로 제공할 수 있는 제휴관계가 필수적입니다.③ 사업의 성장성온라인결제는 대한민국의 통신인프라에 기반하여 지속적으로 성장하였으며, 스마트폰과 태블릿PC의 확산 및 O2O결제의 활성화, 현금없는 사회를 지향하는 정부정책적 방향에 따라, 온라인/모바일결제 수요는 더욱 더 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. NICE페이먼츠는 온라인 PG 뿐 아니라 오프라인/모바일 결제시스템까지 통합하여 제공함으로써, O2O결제 시장을 선도하고자 합니다. ④ 경기변동의 특성 및 계절성PG업 역시 결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 따라서 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화될 경우에는 그에 연동하여 수익이 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 월별 일수 차이, 월별 특수(졸업 및 신학기, 어린이날, 어버이날, 휴가시즌, 연말, 기후 등)에 따라 영향을 받습니다.

⑤ 시장여건 및 경쟁 상황대한민국에는 86개의 전자지급결제대행업자가 영 업 중 ( 2018년 3월 20일 현재, 금융위원회 전자지급결제대행업 등록 기준) 이며, 공식적인 시장점유율 집계는 되고 있지 않습니다.

⑥ 회사의 경쟁상 강점당사는 2010년 PG사업을 본격적으로 추진한 이래, B2B PG시장을 적극적으로 개척하여 5년간 50배의 매출규모 성장을 달성하였습니다. 또한 2015년에는 B2C PG시장에서 주요한 사업자였던 이지스엔터프라이즈의 PG/CMS사업부문을 영업양수하여 기존의 B2B사업과 함께 B2C사업의 균형성장을 도모하고, 규모의 경제를 달성하여 본격적인 수익 창출을 기대할 수 있게 되었습니다. 2016년 7월, PG부문을 물적분할하여 독립적인 PG전문기업으로서 설립한 NICE페이먼츠는 온/오프라인 지급결제 시너지를 창출하며 O2O지급결제 시장을 선도하는 사업자가 될 것입니다.

(3) 해외 지급결제 사업 ① 사업의 내용PT. IONPAY NETWORKS(이하 "IONPAY")는 인도네시아 시장에서 PG서비스를 제공하고 있습니다. NICE INFO VINA(이하 "INFO VINA")는 현재 베트남에서 금융컨설팅 업무를 수행하고 있는 가운데, 현지 금융기관들과 지급결제사업 진출을 위한 제휴사업을 추진하고 있습니다. ② 사업의 특성 및 경쟁요소동남아시아는 평균 연령이 20대이고, 모바일 디바이스가 잘 보급되어 있어 전자상거래가 성장할 여력이 충분하다고 할 것입니다. 다만 아직까지는 전체경제규모가 작고, 산업인프라가 낙후되어 있어 전자상거래 산업이 본격화되고 있지는 않은 상황입니다. 현재 각국의 토착기업들이 항공사, 호텔, 프랜차이즈 마켓 등의 대형가맹점을 기확보하고 있는 상황입니다만, 서비스 장애가 빈번한 상황이어서, 결제서비스 자체에 대한 신뢰도가 낮은 상황입니다. 가맹점의 성장에 의존할 수 밖에 없는 결제서비스의 특성에 따라서, 현지 대형고객사를 조기에 확보하고, 이어서 현지 중소형 전자상거래 서비스 사업자를 조기에 발굴 육성하는 상생전략의 시행이 불가피한 상황입니다. 당사의 경우 대한민국의 첨단 호스팅기업들과 사업상제휴를 통해 동반진출함으로써, 신시장 개척 및 조기 안착을 추진하고자 합니다. ③ 사업의 성장성IONPAY는 2016년 1월만 해도 월중개 거래금액이 200억 루피아에 불과하였으나, NICE PAY 서비스 오픈 이후 월 평균 22.4%의 거래금액 성장세를 시현하며 급격하게 성장하여, 2017년 12월 현재 월중개 거래금액이 10,217억 루피아에 이르고 있습니다. 또한 IONPAY는 인도네시아 대형 온라인마켓을 비롯해 200여개 중대형 고객사를 유치하여 서비스 중에 있으며, 특히 인도네시아 전자상거래 시장에 진출하고 있는 한국계 유통기업들의 현지화를 위하여 물심양면 지원을 확대함으로써, 동반성장의 기회를 찾아나갈 계획입니다. ④ 경기변동의 특성 및 계절성결제산업의 특성상 경기 변동에 따른 소비심리와 상관관계가 있습니다. 또한 인구 전체의 88% 정도인 2억2천만 무슬림으로서 세계 최대의 이슬람국가인 인도네시아의 경우, 라마단기간을 전후하여 크게 소비가 증가하는 계절성을 나타내고 있습니다.

⑤ 시장여건 및 경쟁 상황한편 세계 6위의 신흥국 시장인 인도네시아의 온라인 거래는 최근 4년간(2013~2106) 45.13%의 성장률을 보이며 급성장하고 있으며, 향후 세계에서 가장 빠른 속도로 성장하는 전자상거래 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 베트남 역시 금융거래의 투명화와 비현금결제의 활성화를 통한 2020년 “현금 없는 사회”의 구축을 추진하고 있는 상황으로서, 신용카드 및 모바일결제수단 등의 인프라 보급에 대한 정부의 의지가 높은 상황입니다. 동남아시아 전자상거래시장은 아직은 그 규모가 크지 않으나, 국민들의 평균연령이 20대이고 모바일기기의 보급률이 높은 등으로 인하여, 향후 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장이 될 것으로 기대되고 있습니다.

⑥ 회사의 경쟁상 강점IONPAY와 INFO VINA는 대한민국의 선진화된 결제시스템 및 고객 지향적인 서비스 대응력을 기반으로 현지 금융기관 및 가맹점들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 인도네시아와 베트남에 진출하였거나 진출을 추진 중인 한국기업들이 상당히 많은 상황에서, 그들의 높은 서비스 요구수준을 충족시켜줄 수 있는 현지기업들이 부재하여, NICE그룹의 차별화된 고품질 서비스에 대한 수요가 높은 상황입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (2018년 1분기, 연결기준) (단위 : 백만원)

회사	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

NICE정보통신	상품	카드조회단말기	일반/프린터형 신용/직불카드조회	NICE CHECKNICE PASS	5,303 (5.6%)

용역	카드조회서비스	신용카드승인시스템SSL/SET 솔루션	NICE SIGNNICE CAPS	51,022(53.4%)

NICE페이먼츠	전산	전자지불결제대행	온라인지급결제중개	NICE PAYalltheGate	38,152(40.0%)

PT. IONPAYNETWORKS	전산	전자지불결제대행	온라인지급결제중개	NICE PAY	1,001(1.0%)

합 계	95,478

*내부거래 제거 후 금액임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사는 매년 신용카드사 및 금융기관들과 각각 개별협상을 통하여 수수료를 결정하여 정하고 있으며, 그 구체적 수준은 경쟁사와의 관계에서 영업비밀에 속하므로 공개하지 않습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황당사는 제조를 하지 않으며, 조회단말기의 경우 직접 생산하지 않고 상품으로 매입하므로 원재료와 관련된 사항은 없습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

회사명	품 목	사업소	제 31 기	제 30 기	제 29 기

나이스정보통신	카드조회서비스	본사, 지사	서비스의 내용상 잠정적으로 전산시스템의 내용과 운영상태가 그 척도로 기능하는 바, 주 HOST는 IBM 유닉스 P770을 사용하며, PG기반 주 HOST는 HP NICE-S을 사용 중이므로 안정적인 서비스를 제공함.(1년 365일 24시간 내내 무휴로, 전원이 나가는 비상시에도 무정전장치(UPS)를 가동하여 정상 운영함.)

NICE페이먼츠	전자지불결제대행	본사, 지사

나. 중요한 시설투자 계획(1) 진행중인 투자실적

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	2018년투자계획	2018년투자실적

VAN사업	전산투자	2017년	기계장치	전산안정화	2,910	302

신규사업	2017년	무형자산	매출증대	5,070	1,094

결제인프라구축*	2017년	결제단말기	매출증대	4,200	601

합 계	12,180	1,997

* 전국적인 결제인프라 구축을 위한 가맹점 임대용 결제단말기(회계상 집기비품에 포함) 매입비용은 당사의 연도별 주요투자사항에 해당하므로 시설투자 사항으로 포함하여 표시함.(2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	연도별 예상투자액	투자효과

자산형태	제31기	제30기

VAN사업	전산투자	기계장치	2,910	1,490	전산안정

신규사업	무형자산	5,070	5,936	매출증대

결제인프라구축	집기비품	4,200	4,734	매출증대

합 계	12,180	12,160	-

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원)

회사	매출유형	품 목	제31기	제30기	제29기

NICE정보통신	상품매출	카드조회단말기	수 출	-	-	-

내 수	5,303	24,160	18,866

합 계	5,303	24,160	18,866

용역매출	조회 수수료	수 출	-	-	-

내 수	51,022	219,292	214,390

합 계	51,022	219,292	214,390

NICE페이먼츠	전산매출	중개수수료	수 출	-	-	-

내 수	38,152	122,985	83,810

합 계	38,152	122,985	83,810

PT. IONPAY NETWORKS	전산매출	중개수수료	수 출	1,001	-	-

내 수	-	-	-

합 계	1,001	-	-

합 계	수 출	1,001	-	-

내 수	94,477	366,437	317,066

합 계	95,478	366,437	317,066

*내부거래 제거 후 금액임. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

사업부문	인원

카드VAN사업	채널 및 법인영업	54

부가서비스사업

(2) 판매경로

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

상품매출	카드조회단말기NICE CHECK, PASS	대리점/영업소	전체 단말기 판매 매출액의 100%

(3) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	조건 및 가격정책

카드조회용 단말기	- 직영영업소 및 간접적인 대리점 조직을 활용한 판매	- 가맹점 수요에 맞춰 다양한 기능과 가격대 제품 제공

카드조회서비스	- 판매된 조회용 단말기를 통한 승인중계- 대형업체 전용회선을 통한 승인 및 자동이체 서비스 영업	- 연단위 계약에 정한 바에 따라 카드사/은행에게 월별 수수료 정산 청구

POS사업	- 기존 카드조회사업 인프라 및 개별 가맹점 계약을 통한 서비스 영업	- 자체개발 제품과 외부공급제품을 가맹점 수요에 맞춰 제공

(4) 판매전략

- 대형법인가맹점의 수요에 부합하는 결제서비스 최적화 제공- 각 지역별 지사를 통한 직접적이고 탄력적인 가맹점 유치 및 관리를 시행- 영업력이 높은 대리점과의 전략적 제휴관계를 확대하여 일반 가맹점에 대한 영업 력을 강화

5. 수주상황당사는 시중의 신용카드사 전부와 VAN서비스/PG서비스 계약을 체결하고 있으며, 그 외 금융기관들과 다양한 지급결제 서비스 제휴계약을 체결하고 있습니다. 당사가 VAN/PG서비스를 제공하는 고객은 분산된 다수의 가맹점(일반/대형)으로서, 주요하게 집중된 수주상황을 보고할 만한 특정 업체가 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리⇒ "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 종 속 기 업 인 PT.IONPAY NETWORKS의 비지배주주인 PT.ASIA TOP RESOURCES가 보유하고 있는 지분 30%에 대하여 다음과 같이 지분옵션계약을 체결하였습니다.

구 분	내 용

풋옵션(매도청구권)

권리자	PT.ASIA TOP RESOURCES

의무이행사	나이스정보통신㈜

행사대상	PT.IONPAY NETWORKS의 주식 1,452,297주(일부불가)

행사시기	거래종결일로부터 만 7년이 경과한 날까지의 기간

행사가격	행사대상인 PT.IONPAY NETWORKS의 법인세 이자 및 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)의 7배의 30%를 곱한 금액과 USD 3,000,000 중 큰 금액

8. 경영상의 주요계약 등 가. 이온페이(인도네시아 PG사) 지분투자 - 당사는 2015년 7월 2일, 해외 PG 시장 진출을 목적으로 PT. IONPAY NETWORKS의 유상증자에 참여하여 발행주식의 49%를 확보하였으며, 2017년 12월 9일에는 추가로 21%의 지분을 확보하여 경영권을 획득하고 연결종속회사로 편입하였습니다. - 본 건 지분투자는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항에 의거 중요한 영업양수에 해당되지 아니하며, 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요당사는 독립된 조직으로 기업부설연구소를 설립하여, On/Off/Mobile 결제 관련 기술의 개발 및 지급결제 인프라의 구축을 위한 기술을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직

연구소명	위치	연구내용	설립시기

나이스정보통신㈜ ICT연구소	서울 마포구 마포대로 217	지급결제 인프라 개발	2011.1.11

다. 연구개발 비용 (단위 : 천원, %)

과 목	제31기 1분기	제30기	제29기	비고

연구개발비용 계	931,747	4,149,478	3,115,613	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.65%	1.71%	1.13%	-

라. 연구개발 실적(최근 3개년)

시기	과제명	상세 내용	기대 효과

2015.3.31	AppPOS 솔루션 개발	-스마트폰을 이용한 결제 서비스 앱 개발-카드정보 및 개인정보 암호화 처리	-배달업종, 방문판매 사용자의 휴대성 확보-소상인을 위한 저렴한 가격의 단말기 구성

2015.6.30	파일 고속 송수신 솔루션 개발	-가맹점과 파일을 직접 송수신할 수 있는 솔루션-송수신 전송 시 암호화 적용	-배치서비스의 카드정보 보안 강화

2015.7.13	SSG-PAY 인증서비스 개발	-SSG-PAY를 통한 카드사 인증서비스 개발	-카드사 모바일 인증서비스 플랫폼 서비스 확대

2015.7.31	신규 시스템 구축을 통한 IDC이전	-서비스, 시스템 현황 조사 및 분석-서비스, 시스템 성능 개선 작업-신규시스템 구축 및 테스트-전 장비 이중화 및 장애 시 Fail-over 처리 검증-서비스 무중단 IDC 이전	-아키텍쳐 개선으로 시스템 운영의 안정성 확보-IDC 기반시설 최적화-시스템, 기반시설 성능 및 가용성 검증

2015.9.1	유아 학비 지원 서비스 개발	-유치원 학비 지원 결제 서비스 연동 개발-학비 결제 전용 단말기 개발	-유치원과 정부시스템을 연결한 복지지원 서비스 제공

2015.9.15	인천공항 면세점 결제서비스 개발	-인천공항 입점 면세점 결제 서비스 분석-신용,선불,해외 카드 및 제휴 서비스 개발	-면세점 결제서비스 제공

2015.11.1	카카오페이 인증서비스 개발	-카카오페이 모바일카드 인증 서비스 개발	-카드사 모바일 인증서비스 플랫폼 서비스 확대

2015.12.31	이지스효성 PG, CMS 서비스 양수	-이지스효성 서비스 현황 조사 및 환경 분석-서비스 무중단 이관 방안 수립-IDC내 대체시스템 및 환경 구축-서비스 상일동 IDC 이전	-PG, CMS 서비스 안정적 서비스 양수

2015.12.31	모바일 앱카드 인증 G/W 개발	-8개 카드사와 앱카드 인증 서비스 개발-제휴사와 앱카드 서비스를 연계한 인증서비스 개발	-온/오프라인 모바일결제 업체와 서비스 제휴

2016.6.30	통합관제 시스템 적용	-서버, 네트워크, 보안 등 모든 인프라의 리소스 현황을 통합하여 관리	-자산의 효율적 관리 및 운영-자산 전산화 통합 관리 적용

2016.7.12	로열티 서비스 관리 시스템 특허 취득	-효율적인 로열티 관리 시스템 관련 특허 취득	-효율적인 서비스 제공으로 서비스 다양성 확보

2016.9.30	AppPOS 보안IC 솔루션 개발	-스마트폰을 이용한 보안IC결제 솔루션 개발-IC카드 및 카드결제 처리 관련 KTC인증 취득	-배달업종, 방문판매 사용자의 휴대성 확보-소상인을 위한 저렴한 가격의 단말기 구성

2016.10.31	카드단말기 결제속도 개선	-PSTN망을 이용하는 IC카드 결제단말기의 프로토콜 개선	-카드결제기를 통한 IC카드 결제속도 향상

2016.12.30	네트워크 망분리 적용	-인터넷망과 업무망을 분리 운영	-인터넷을 통한 해킹, 내부자료 유출 방지

2017.2.10	DR 시스템 구축	-DR센터 인프라 및 회선 구축-서비스 구성, 기관 연동, 데이터 동기화 -모의훈련 및 연계 테스트	-비즈니스 연속성을 보장

2017.3.30	학부모 부담금 카드 자동납부 서비스 개발	-교육부 주관 운영시스템과 연동 결제 서비스 개발-매입 중계 서비스 개발	-초중고 학부모 부담금 결제 서비스 제공

2017.5.31	단말기 중앙통제시스템 구축	-카드결제 단말기 프로그램 중앙 통제 프로그램 개발	-개선 프로그램 적용 및 관리 기능 향상

2017.6.30	태블릿 POS 솔루션 개발	-태블릿에서 사용할 수 있는 POS 솔루션 개발	-소상인을 위한 POS 결제 솔루션 확보

2017.7.1	백오피스 시스템 재개발	-프로세스 성능 개선 및 공통 컴포넌트 사용-사용자 UI/UX 개선-Non-ActiveX 적용	-사용자 편리성 및 처리 속도 향상-백오피스 개발 효율성 및 유지보수성 향상-개인정보보호 및 정보보안 기능 강화

2017.9.30	매입관리 시스템 재개발	-매입서비스 관리 시스템 화면 및 기능 개선-Non-ActiveX 적용	-매입 관리 운영 업무 기능 향상

2017.9.30	모바일 출퇴근 솔루션 개발	-스마트폰을 활용한 출퇴근 관리 솔루션 개발	-가맹점 활용 솔루션 개발

2017.11.30	가맹점 입금 정산 서비스 개발	-가맹점주 SMS로 입금 및 정산 관련 정보 제공	-가맹점 제공 서비스 강화

2017.11.30	모바일 안전결제 시스템 개발	-AppPOS 서비스와 가맹점 서비스 연동 강화	-모바일 결제 서비스 기능 및 안정성 강화

2017.12.31	지방노드 재구축	-지방노드 재설계 및 재구성	-지방노드 안정화 및 지방 가맹점 회선비용 절감

2017.12.31	통합계정관리 시스템 구축	-시스템 및 인프라장비의 효율적 계정 운영	-시스템 및 장비의 효율적인 계정 관리 운영

2018.02.02	가맹점 POS 백업 기능 개발	-가맹점 구간 회선 문제 발생시 우회 결제할 수 있는 기능	-가맹점 결제 서비스 안정성 향상

2018.03.27	무선접속 기능을 활용한 로열티 서비스 특허 취득	-무선접속 통신 프로토콜을 활용한 로열티 서비스 개발	-신규 서비스 개발 및 가맹점 특화 서비스 개발 강화

2018.04.06	베트남 PG 시스템 개발	-베트남 PG 서비스를 위한 시스템 H/W, S/W 구성 작업	-베트남 PG 서비스 진출 기반 확보

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 관리

구분	상표	설명

VAN사업	NICE CHECKNICE POSNICE Money Guide	Off-line 결제서비스 상표

PG사업	NICE PAYallthegatePayPro	On-line 결제대행 서비스 상표On-line 결제대행 서비스 상표O2O 결제 솔루션 상표

나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항

관련법규	주 요 내 용	회사에 미치는 영향

여신전문금융업법	- VAN 등록제- 가맹점모집인 등록제- 신용카드단말기 등록제- 금융거래 안전성확보 및 신용정보보호 의무 부과- 대형신용카드가맹점의 부당한 보상금수수 금지	- 감독당국의 정기적인 관리감독 수검- 당사 계약 가맹점 모집인을 여신금융협회에 등록 후관리/감독의무 부담
- 인증된 결제단말기를 통해서만 결제사업 수행 가능- 사고 발생시 손해배상책임 등 부담- 부당한 보상금수수시 형사처벌

전자금융거래법	- 전자금융업(직불전자지급수단의 발행 및 관리, 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등)의 등록제	- 등록요건 준수 및 감독당국의 정기적인 관리감독 수검