심텍홀딩스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.05.06	[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정	1. 개요 : 자회사 ㈜심텍의 주주배정 유상증자 참여2. 목적 : 심텍에 대한 경영지배력 안정화를 위한 지분 취득 3. 취득주식수: 3,360,560주4. 취득금액 : 22,852백만원5. 자기자본대비 : 12.34%6. 취득후 소유주식수 : 13,570,965주7. 취득후 지분비율 : 42.60% 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : - 상기 취득주식수는 심텍의 주주배정 유상증자에 따라 배정받은 총주식 3,268,517주와 실권주에 대해 초과청약하여 추가로 취득한 92,043주의 합계임	기존 소유 주식수에 대하여 배정 받은 주식취득에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 2020.04.06에 하였고,실권주에 대해 초과청약하여 추가 취득한 사항을 정정공시함2020.05.06 납입완료하여 2020.05.07에 취득주식에 대한 권리를 취득하였음.상장예정일은 2020.05.20임

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제33기 정기 주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제32기 정기 주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 남 승 언
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제31기 정기 주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 남 승 언
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결의결정족수 부족으로 부결원안대로 가결원안대로 가결	주1)

주1) 제31기 정기 주주총회에서 감사선임 안건이 의결정족수 미달로 부결(단, 출석의결권 과반수 찬성)되어, 상법 386조 및 415조에 의거 신규감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리와 의무가 있으므로, 제32기는 기존의 남승언 감사가 업무를 이행하였습니다.

2. 우발채무[지주회사 사업부문] 가. 중요한 소송사건 - 보고서 작성기준일 현재 진행중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 - 제공한 지급보증

(단위: 천원, USD, JPY)

제공자	제공받은자	지급보증액	지급보증처

㈜심텍홀딩스	㈜심텍	18,000,000	신한은행

USD 7,200,000	신한은행

USD 3,600,000	기업은행

9,900,000	국민은행

6,000,000	KEB하나은행

24,000,000	KEB하나은행

㈜심텍홀딩스	Simmtech Graphics Co., Ltd.	JPY 489,797,000	미츠이 스미토모 은행

JPY 231,872,000	하치주니 은행

JPY 120,124,000	상공 조합 중앙 금고

JPY 95,717,000	나가노 은행

JPY 62,490,000	미즈호 은행

주1) 상기 심텍에 제공한 지급보증은 인적분할에 따른 기존여신 연대보증이 포함되어 있습니다.주2) 상기 Simmtech Graphics Co., Ltd.에 제공한 지급보증은 2021년 2월 29일 까지 입니다

라. 당사는 종속기업인 ㈜심텍과 경영지원서비스 업무위탁계약에 따라 관련용역을 제공하고 수수료를 지급받고 있습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등1) 연대책임 당사는 2015년 7월 1일을 기준으로 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 ㈜심텍과 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 2 ) 금융기관과의 약정사항

(단위: 천원)

구분	약정사항	한도

서울보증보험	이행지급보증 등 보증보험	39,657

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문 외] 가 . 그 밖의 우발채무 등1) 금융기관과 맺은 차입관련 약정사항

(단위: 천원, USD, JPY, MYR)

구분	약정사항	한도

산업은행	운전자금	70,000,000

무역금융	30,000,000

수입신용장발행	USD 14,000,000

수입신용장(건별)	USD 3,500,000

수출입은행	자본재 중기대출	USD 26,000,000

KEB하나은행	외상채권담보대출	10,000,000

외화팩토링(WITH OUT)	USD 20,000,000

외상구매자금한도	20,000,000

무역금융	5,000,000

동반성장론	5,000,000

국민은행	운전자금	10,000,000

무역금융	9,000,000

신한은행	무역금융	15,000,000

수입신용장 _ 기한부	USD 1,000,000

수입신용장 _ 일람불	USD 4,000,000

O/A 수출팩토링	USD 13,000,000

외상구매자금한도	15,000,000

기업은행	외상구매자금	25,000,000

수입신용장_기한부	USD 3,000,000

우리은행	운전자금	19,942,000

정책자금	75,000

무화환신용장(STAND BY L/C)	JPY 1,000,000,000

수협은행	운전자금	5,000,000

무역보험공사	단기수출보험	USD 222,658,333

현대커머셜	비소구조건 매출채권매입	10,000,000

서울보증보험	이행지급보증 등 보증보험	2,317,693

미츠이 스미토모 은행	설비 투자 자금 단기 차입금	JPY 2,147,703,000

설비 투자 자금 신디 케이트 대출(*1)	JPY 1,640,120,000

하치주니 은행	설비 투자 자금 단기 차입금	JPY 1,093,248,000

설비 투자 자금 장기 차입금	JPY 143,820,000

설비 투자 자금 신디 케이트 대출(*1)	JPY 738,054,000

상공 조합 중앙 금고	설비 투자 자금 단기 차입금	JPY 392,166,000

설비 투자 자금 장기 차입금	JPY 221,773,000

설비 투자 자금 신디 케이트 대출(*1)	JPY 410,030,000

나가노 은행	설비 투자 자금 단기 차입금	JPY 100,000,000

설비 투자 자금 장기 차입금	JPY 387,926,000

설비 투자 자금 신디 케이트 대출(*1)	JPY 328,024,000

미즈호 은행	설비 투자 자금 단기 차입금	JPY 68,565,000

설비 투자 자금 장기 차입금	JPY 298,800,000

설비 투자 자금 신디 케이트 대출(*1)	JPY 164,012,000

Public Bank Berhad(PBB은행)	운전자금	MYR 655,416

주1) 연결회사가 거래은행(5개 은행)과 체결한 신디케이트방식에 의한 Commitment line 계약 (최초 차입금액 4,000,000천엔) 에는 하기의 재무제한 조항이 붙어 있습니다.

가) 재무제한조항(1) 순자산 유지 - 2015년 3월 말일 및 그 이후의 각 사업연도의 말일(다만, 2016년 3월기, 2017년 3월기, 2017년 12월기 및 2018년 12월기의 말일을 제외)에 있어서의 재무상태표에 기재 된 순자산의 합계금액을, 직전의 사업연도의 말일에 있어서의 재무상태표에 기록 된 순자산 합계금액의 75%에 상당하는 금액 이상으로 유지할 것. (2) 경상이익 유지 - 2015년 3월 말일 및 그 이후의 각 사업연도의 말일(다만, 2017년 3월기, 2017년 12월기 및 2018년 12월기의 말일을 제외)에 있어서의 손익계산서에 기재 된 경상손익을 2기 연속하여 손실을 기록하지 않을 것.(3) 다만, 연결회사는 매 분기 뱅크미팅을 통해 신디케이트론을 제공한 은행에 실적 등을보고하고 있고, 결산기의 뱅크미팅에서는 신디케이트론 계약서의 상기 재무제한조항의 위배에 따른 기한의 이익 상실조항에 대한 유예를 요청하고 해당 은행으로부터 동의를 얻는 절차를 거치고 있습니다. 실제로 2018년 결산과 관련하여 2019년 3월 뱅크미팅을 실시하였고, 연결회사는 2019년 10월 31일까지 기한의 이익 상실조항 유예에 대한 동의를 각 은행으로부터 얻었습니다. 2) 연대책임 ㈜심텍은 2015년 7월 1일을 기준으로 당사로부터 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 ㈜심텍홀딩스와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

(3) 제공받은 지급보증(단위: JPY)

제공자	제공받은자	지급보증액	지급보증처

우리은행 도쿄지점	EASTERN Co.,Ltd.	JPY 500,000,000	미츠이 스미토모 은행(*1)

JPY 225,000,000	하치주니 은행(*1)

JPY 125,000,000	상공 조합 중앙 금고(*1)

JPY 100,000,000	나가노 은행(*1)

JPY 50,000,000	미즈호 은행(*1)

주) 상기 지급보증은 만기일은 2021년 3월 31일 입니다.

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황등 그 밖의 상황 [지주회사 사업 부문] 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문] 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. 4. 단기매매차익 미환수 현황 - 연결실체내 과거 3사업연도 및 현재 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 5. 직접금융 자금의 사용 - 해당사항이 없습니다.

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15회	2017.11.13	자회사지분확대	10,000	자회사 상환우선주 취득	10,000	-

제7회 기명식 무의결권부전환우선주	7회	2017.11.13	자회사 지분확대	10,000	자회사 상환우선주 취득	10,000	-

주1) 보고서제출기준일 현재 2차 조기상환청구(2020.01.14)에 따라 잔여금액에 대해 전액 상환을 완료하였고, 전환가능 주식수는 없습니다. 자세한 사항은 '전환사채 발행후 만기전 사채취득(2019.11.13)' 공시를 참고하시길 바랍니다. 주2) 당사가 발행한(2017.11.14) '제 7회 기명식 무의결권부 전환우선주식'의 보통주 전환청구가 총 6회 진행되어 전환우선주 2,402,472주가 감소하고, 보통주 3,333,752주가 증가 되었습니다. 이에 따라 보통주 발행주식 총수는 34,895,833주에서 38,229,585주로 변동되었습니다. 자세한 사항은 관련공시를 참조하시길 바랍니다. (관련공시 : 2019.01.25, 2019.03.12, 2019.03.15, 2019.09.27, 2019.10.29, 2020.02.10 의 기타경영사항(자율공시))주3) 상기 상환우선주는 자회사의 조기상환에 따라 전액 상환받았습니다.

7. 녹색경영 [지주회사 사업부문] - 해당사항이 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문] "II. 사업의 내용" - " 12. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 " - " 가. 환경관련 규제사항 " 부분을 참조하시기 바랍니다. 7. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 8. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 - 해당사항이 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

전환우선주	4,106,775	2017.11.29	2018.11.29	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	39,002,608

주1) 의결권이 없는 참가적,누적적 우선주로서 우선배당률은 액면가의 1.0%입니다.주2) 상기 총발행주식수는 보통주와 상환우선주를 포함한 총발행주식수 입니다. 주3) 보호예수기간은 2018.11.29부로 종료되었습니다.