심텍홀딩스 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 : 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

2017.03.29	제1호 의안 : 제30기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한제3호 의안 : 정관 일부변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2016.03.25	제1호 의안 : 제29기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2015.05.29	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정 철 화 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2015.03.27	제1호 의안 : 제28기(2014년 1월1일 ~ 2014년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 후보 : 박 상근제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 : 상근감사 후보 : 남 승언제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

3. 우발채무 [지주회사 부문(심텍홀딩스)](1) 중요한 소송사건 : 보고기간말 현재 진행중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 "해당사항 없음."(3) 채무보증 현황1) 제공한 지급보증

(단위: 천원, USD)

제공자	제공받은자	지급보증액	지급보증처

(주)심텍홀딩스	(주)심텍	18,000,000	기업은행

20,400,000	신한은행

USD 24,000,000	신한은행

USD 7,200,000	신한은행

USD 4,950,000	국민은행

9,900,000	국민은행

USD 97,200,000	KEB하나은행

24,000,000	KEB하나은행

USD 41,600,000	수출입은행

(*) 상기 제공한 지급보증은 인적분할에 따른 기존여신 연대보증이 포함되어 있습니다. (4) ㈜심텍홀딩스는 종속기업인 (주)심텍과 경영지원서비스 업무위탁계약에 따라 관련용역을 제공하고 수수료를 지급받고 있습니다.

(5) 그 밖의 우발채무 등1) 연대책임 ㈜심텍홀딩스는 2015년 7월 1일을 기준으로 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 (주)심텍과 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.2) 금융기관과의 약정사항

(단위: 천원)

구분	약정사항	한도

서울보증보험	이행지급보증 등 보증보험	137,834

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 : "해당사항 없음." [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문 외] (1) 중요한 소송사건

(단위: 백만원)

사건명	관할법원	원고	피고	소송내용	소송가액	진행현황

손해배상
주1)	뉴욕주대법원	(주)심텍	씨티뱅크 엔에이	통화옵션계약(키코)관련손해배상청구	미화73백만달러	소송 계속중

집단소송주2)	뉴욕주 연방남부지방법원	주3)	주4)	외국환 벤치마크 환율반독점집단 소송	현재 없음	소송제기중

주1) 상기 1건의 소송사건의 소 제기일은 2013년 07월 19일입니다.손해배상청구의 건은 분할전 회사(舊, ㈜심텍)가 한국씨티은행을 상대로 2006년 3월부터 2008년 4월까지 맺은 총 15건의 통화옵션계약(키코)에 대해 씨티뱅크 엔에이의 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 않은 것에 대해 제기한 것입니다. 해당 계약체결로 인해 발생한 81,935백만원(미화 73백만달러)의 손해에 대해 2013년 7월 19일 손해배상청구의 소를 제기하였고, 현재 재판이 진행중입니다.주2) 상기 1건의 소송사건은 집단소송이며, 소 제기일은 舊,(주) 심텍이 집단소송에 참여한 2013년 11월 12일 기준입니다.주3) 당사가 인지한 원고는 헤이버일 리타이어먼트시스템, 오클라호마 파이어파이터스 펜션 앤 리타이어먼트 시스템, 임플로이즈 리타이어먼트 시스템 오브 더 거번먼트 오브 더 버진 아일랜즈, 프루던트 포렉스 펀드 아이엘엘씨, 유나이티드 푸드 앤 커머셜 워커스 유니온 앤 파티시페이팅, 푸드 인더스트리 임플로이어즈 트라이-스테이트 펜션 펀드, 스테이트-보스턴 리타이어먼트 시스템, 파이브스타 포렉스 엘피, 뉴포트 뉴스 임플로이즈 리타이어먼트 펀드, 시티 오브 프로비던스 로드 아일랜드, 오레우스 커런시 펀드 엘피, 밸류 리커버리 펀드 엘엘씨, 씨티 오브 필라델피아, 프레스노 카운티 임플로이즈 리타이어먼트 에쏘시에이션, (주)심텍 등이 있습니다.주4) 당사가 인지한 피고는 도이치 뱅크 에이지, 씨티뱅크 엔에이, 유비에스 에이지, 씨티그룹 아이엔씨, 크레딧 스위스 시큐리티즈(유에스에이) 엘엘씨, 크레딧 스위스 그룹 에이지, 제이피모건 체이스뱅크 내셔널 어쏘시에이션, 제이피모건 체이스 앤코, 로열 뱅크 오브 스코틀랜드 그룹 피엘씨, 유비에스 시큐리티즈 엘엘씨 등이 있습니다. (2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 "해당사항 없음" (3) 채무보증 현황 "해당사항 없음" (4) 그 밖의 우발채무 등 1) 금융기관과 맺은 차입관련 약정사항

구분	약정사항	한도

산업은행	산업운영대출	80,000,000

원화무역어음대출	30,000,000

외화수입신발대충	USD 14,000,000

수출입은행	자본재 중기대출	USD 32,000,000

KEB하나은행	전자방식외상매출채권	10,000,000

수출대금채권매입	USD 45,860,000

외화팩토링(WITH OUT)	USD 30,000,000

외상구매자금한도	20,000,000

상생매담대(WR포함)	3,000,000

국민은행	온렌딩대출	10,000,000

외평기금 외화대출	USD 4,500,000

무역금융	9,000,000

신한은행	외화지급보증	USD 20,000,000

외상구매자금한도	17,000,000

수입신용장(일람불-일반)	USD 4,000,000

O/A 수출팩토링	USD 10,000,000

기업은행	외상구매자금	25,000,000

우리은행	운전자금	9,000,000

정책자금	450,000

무역보험공사	단기수출보험	USD 191,071,164

현대캐피탈	비소구조건 매출채권매입	2,500,000

서울 보증보험	이행지급보증 등 보증보험	1,660,170

2) 연대책임 ㈜심텍은 2015년 7월 1일을 기준으로 (주)심텍홀딩스로부터 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 (주)심텍홀딩스와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.(5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 "해당사항 없음."

4. 제재현황등 그 밖의 상황 [지주사업 부문](1) 제재현황 : "해당사항 없음." [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문: 주식회사 심텍과 그 종속회사] (1) 제재현황 "해당사항 없음." 5. 단기매매차익 미환수 현황 "해당사항 없음" (※ 연결실체내 과거 3사업연도 및 현재 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.) 6. 직접금융 자금의 사용 "해 당사항 없음."

7. 합병등의 사후정보

[지주회사부문 PCB사업부문 인적분할 및 중단영업] (1) 분할일자 : 2015년 7월 1일(분할기일) (2) 분할회사

구 분	내 용	사업부문

분할방법	인적분할	-

분할회사	주식회사 심텍홀딩스(분할존속회사)	지주사업, 신규사업 투자 등

주식회사 심텍(분할신설회사)	PCB제조 및 판매부문

(3) 분할내용 - 분할배경 및 목적 : 지주회사 부문과 PCB 제조 및 판매 사업부문으로의 인적분할을 통해 적시·적합한 의사결정체계 수립하여, 경영효율성과 사업경쟁력 강화 및 기업지배구조 확립 - 법적 형태 : 상법 제530조의2 및 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따른 인적분할 방식임. - 분할 내용 : 분할전 회사의 분할 '신주배정기준일' 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 분할전 회사 주식 1주당 0.5398602주를 배정하였습니다.

구 분	분할신설회사

상호	주식회사 심텍

주식의 종류	보통주

배정비율	0.5398602주

- 중단영업손익 : 기업분할 발생연도(2015년) 및 2014년 중단영업손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2015년	2014년

Ⅰ. 매출액	289,357,676	555,095,313

Ⅱ. 매출원가	261,081,186	505,801,961

Ⅲ. 매출총이익	28,276,490	49,293,352

판매비와관리비	20,891,094	36,808,958

Ⅳ. 영업이익(손실)	7,385,396	12,484,394

기타수익	1,258,388	4,284,991

기타비용	(1,974,288)	(6,074,241)

금융수익	7,644,306	14,015,990

금융비용	(12,733,485)	(24,849,877)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익	1,580,317	(138,743)

Ⅵ. 법인세비용(수익)	(176,620)	92,232

Ⅶ. 중단영업이익(손실)	1,756,937	(230,975)

VIII. 중단영업처분이익(*)	156,921,421	-

IX. 중단영업당기순이익(손실)	158,678,358	(230,975)

(*) 회사의 소유주에게 비현금자산을 무상으로 분배함에 있어 동일한 종류의 지분상품을 갖고 있는 모든 소유주가 동등하게 취급되는 경우, 회사가 분배를 선언하고 관련 자산ㆍ부채를 분배할 의무를 부담하는 시점(주주총회의 승인일)에 미지급배당금을 인식하고 있습니다. 미지급배당금은 분배될 사업의 분배시점의 공정가치로 측정하여 인식하며, 분배 시점의 분배대상 비현금자산과 인식한 미지급배당의 차이는 중단영업처분이익으로 인식하였습니다. - 분할된 자산 및 부채 : 분할로 인하여 분할신설법인으로 이전된 자산과 부채의 주요 종류별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	금 액

Ⅰ. 유동자산	139,302,189

현금및현금성자산	178,756

매출채권및기타채권	49,981,848

재고자산	84,427,449

기타금융자산	2,302,600

당기법인세자산	19,447

기타유동자산	2,392,091

Ⅱ. 비유동자산	329,145,845

매출채권및기타채권	962,313

기타금융자산	3,680,072

유형자산	301,188,994

무형자산	7,306,251

이연법인세자산	16,008,214

자 산 총 계	468,448,034

Ⅰ. 유동부채	291,191,066

매입채무및기타채무	163,029,722

단기차입금	126,675,873

기타유동부채	1,485,471

Ⅱ. 비유동부채	125,675,045

순확정급여부채	27,947,583

장기차입금	97,635,462

기타금융부채	92,000

부 채 총 계	416,866,111

순자산 장부금액	51,581,922

(※ '중단영업손익' 및 '분할된 자산 및 부채'의 금액은 연결기준입니다.)(4) 주요일정

구 분	진 행 일 자

이사회 결의일	2015.02.23

분할계획서 작성일	2015.02.23

주요사항보고서 제출일	2015.02.23

분할주주총회를 위한 주주확정일	2015.04.03(0시)

증권신고서 제출일	2015.04.14

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2015.05.29

주식매수청구권 행사기간	(해당사항 없음)

분할기일	2015.07.01(0시)

분할보고총회일 또는 창립총회일	2015.07.01

분할등기일	2015.07.01

기타일정

주식명의개서 정지공고일	2015.03.19

주식명의개서 정지기간	2015.04.03 ~ 2015.04.10

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2015.05.14

구주권 제출 공고일	2015.05.29

구주권 제출기간	2015.05.30 ~ 2015.06.30

매매거래정지기간	2015.06.29 ~ 변경상장 전일

변경상장 및 재상장일	2015.08.07

(5) 관련 주요공시서류

구 분	항 목	최종공시일자

1	기타경영사항(자율공시)	2015.04.10

2	[기재정정]회사분할결정	2015.04.27

[자산양수도](1) 자산양수도 계약일자 : 2015년 8월 17일(2) 자산양수도 당사자

구 분	양도자	양수자

법 인 명	주식회사 심텍홀딩스	주식회사 심텍

자산양수ㆍ양도	(양도)	(양수)

대표이사	정철화	최시돈

주 소	본 사	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

연락처	02-3218-6100	043-269-9000

설립연월일	1987년 08월 24일	2015년 07월 01일

납입자본금(*)	7,701,414,500 원	9,035,703,500 원

자산총액(*))	85,892,838,039 원	526,765,112,999 원

결 산 기	12월 31일	12월 31일

종업원수(*)	20명	2,264명

주권상장 또는 협회등록일	2000년 01월 04일(코스닥시장)	2015년 08월 07일(코스닥시장)

발행주식의 종류 및 수	보통주 15,402,829주(액면가액: 500원)	보통주 18,071,407주(액면가액: 500원)

(*) 양도/양수회사의 재무정보는 2015년 07월 01일 기준입니다.(3) 자산양수도 내용 - 자산양수도 배경 및 목적 : (주)심텍홀딩스가 보유하고 있는 'Simmtech Hong Kong Holdings Limited' 주식 40,400,000주를 (주)심텍에 현물출자하여, 그 대가로 ㈜심텍의 기명식 보통주 취득이 목적입니다. - 자산양수도 형태

양도회사	양수회사	구분	주식수	양수도금액	비 고

(주)심텍홀딩스	(주)심텍	주식_(주1)	40,400,000주	45,325,900,413원	-

주1) (주)심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited 발행주식 40,400,000주(99.02% 지분)입니다. - 중요한 자산양수도 여부 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 171조 제1항 제5호에 의거 자산총액 대비 10% 이상 자산양도로 중요한자산양수도에 해당됨(단, 해당 자산양수도는 상법 제374조 (영업양도,양수,임대 등)에 해당되지 않음.)

최근 사업년도 자산총액(A)_(주1)	자산양수도가액(B)	비 율(B/A)

166,149,834,051원	45,325,900,413원	27.28%

주1) 상기 자산총액은 연결기준으로 2015년 7월 1일 기준임.(4) 주요일정

구 분	진 행 일 자

이사회결의일(결정일)	2015.08.17

자산양수도(현물출자) 계약일	2015.08.17

현물출자를 통한 (주)심텍 제3자배정 유상증자 청약 및 납입일	2015.09.01

(주)심텍'의 신주권 교부 예정일	2015.09.21

(주)심텍'의 신주권 상장 예정일	2015.09.22

(5) 관련 주요공시서류

구 분	항 목	최종공시일자

1	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정	2015.10.14

2	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정	2015.11.06

3	[기재정정]주요사항보고서 (중요한자산양수도결정)	2015.11.10

[유상증자 : 현물출자에 의한 유상증자] (1) '현물출자에 의한 유상증자' 내용 - 배경 및 목적 : 독점규제및공정거래에관한법률에 의거한 지주회사의 자회사 지분보유 비율 확보 - 유상증자 내역

구 분	내 용

1. 증권의 종류	기명식 보통주

2. 발행방법	일반공모 유상증자

주당발행가액(원)	3,384원

실제발행주식수(주)	19,493,004주

실제발행금액(원)	65,964,325,536원

(2) '현물출자에 의한 유상증자'후 결과 : 2015년 11월 10일 (주)심텍의 기명식 보통주식 5,566,650주(25.37%)를 현물출자 받고 당사 기명식 보통주식 19,493,004주를 발행하는 유상증자를 완료하였으며, 그 결과 ㈜심텍홀딩스는 (주)심텍의 지분소유와 관련하여 발행주식중 43.06%를 소유하게 되었습니다. (주)심텍을 자회사로 편입시키고 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상 소유하여 동 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다.(공정거래위원회 전환 승인일 : 2016년 06월 15일) (3) 주요일정

구 분	진 행 일 자

이사회결의일(결정일)	2015.09.14

청약일(일반공모)	시작일	2015.10.16

종료일	2015.11.05

납입일	2015.11.10

신주권교부일	2015.11.20

신주의 상장일	2015.11.23

신주의 배당기산일	2015.01.01

(4) 관련 주요공시서류

구 분	항 목	최종공시일자

1	유상증자최종발행가액확정	2015.10.14

2	[기재정정]유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)	2015.11.06

3	증권발행결과(자율공시)	2015.11.10

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)심텍홀딩스	매출액	400	5,100	566	41.5%	3,706	-27.3%	(주1,2)

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(주)심텍홀딩스	매출액	130,205	810,206	156,144	19.9%	789,990	-2.5%	(주3)

영업이익	4,819	49,430	2,266	-53.0%	31,280	-36.7%	(주4)

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 예측정보는 분할시점의 별도기준으로 매출액만을 추정하여 작성하였습니다. 주2) 1차연도(2015.07~12)는 실제실적이 예상용역수익 을 초과발생했고, 2차연도(2016년)는 경영자문용역 및 배당수입이 당초예상치보다 감소했습니다.

주3) 상기 예측정보는 1차연도중 발생한 회사분할, 현물출자에 의한 유상증자를 반영한 연결재무제표기준 수치이며, 법인세, 금융손익 및 기타손익 추정치가 불확실하여 영업이익까지만 대상으로 했습니다.

주4) 1차연도는 기중발생한 회사분할 및 현물출자에 의한 유상증자가 재무제표에 미치는 영향(중단영업이익 등)이 반영되지 아니하여 추정된 결과로 괴리가 발생했고, 2차연도는 당초예상치보다 상반기실적이 저조했습니다. 8. 녹색경영 [지주회사 부문] 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문: 주식회사 심텍과 그 종속회사]

(1) 녹색경영 당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 국가 배출권거래제 제1차 계획기간 할당대상업체로 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다.1) 녹색기업 지정 "해당 사항 없음."2) 녹색기술 인증 "해당 사항 없음." 3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2016	84,256	1,778

2015	83,009	1,764

2014	82,717	1,748

* 업체 지정기준 : 관리업체 중 최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 총량이 25,000 이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq) 이상인 사업장의 해당 업체 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제10조(목표관리제의 적용 배제)에 따라 청주 사업장 명세서를 작성하여 제출하였습니다.- 제10조(목표관리제의 적용 배제) 관리업체는 제8조제1항 및 제9조제1항에 따라 할당대상업체로 지정ㆍ고시되어 제12조제1항에 따라 배출권을 할당받은 연도부터 기본법 제42조제5항부터 제9항까지 및 제64조제1항제1호(기본법 제42조제6항ㆍ제9항만 해당한다)부터 제3호까지의 규정을 적용하지 않고 있습니다.

9. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 : "해당사항 없음." 10. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 : "해당사항 없음."