심텍홀딩스 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

2017.03.29	제1호 의안 : 제30기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한제3호 의안 : 정관 일부변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2016.03.25	제1호 의안 : 제29기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2015.05.29	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정 철 화 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2015.03.27	제1호 의안 : 제28기(2014년 1월1일 ~ 2014년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 후보 : 박 상근제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 : 상근감사 후보 : 남 승언제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

3. 우발채무 [지주회사 부문(심텍홀딩스)] (1) 중요한 소송사건보고서 작성 기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증 현황

1) 연대책임당사는 2015년 7월 1일을 기준으로 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 주식회사 심텍과 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 2) 금융기관과 맺은 약정사항

(단위: 천원)

구분	약정사항	한도

서울보증보험	이행지급보증 등 보증보험	137,834

3) 제공한 지급보증(단위: 천원, USD)

제공자	제공받은자	지급보증액	지급보증처

(주)심텍홀딩스	(주)심텍	18,000,000	기업은행

20,400,000	신한은행

USD 24,000,000	신한은행

USD 7,200,000	신한은행

USD 13,200,000	국민은행

USD 4,950,000	국민은행

9,900,000	국민은행

USD 97,200,000	KEB하나은행

24,000,000	KEB하나은행

USD 41,600,000	수출입은행

상기 제공한 지급보증은 인적분할에 따른 기존여신 연대보증이 포함되어 있습니다.(4) 당사는 종속기업인 주식회사 심텍과 경영지원서비스 업무위탁계약에 따라 관련용역을 제공하고 수수료를 지급받고 있습니다.(5) 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(6) 그 밖의 우발채무 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (7) 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문: 주식회사 심텍과 그 종속회사

(1) 중요한 소송사건

[계류 중인 중요한 소송사건 내역]
(단위: 백만원)

사건명	관할법원	원고	피고	소송내용	소송가액	진행현황

손해배상
주1)	뉴욕주대법원	(주)심텍	씨티뱅크 엔에이	통화옵션계약(키코)관련손해배상청구	미화73백만달러	소송 계속중

집단소송주2)	뉴욕주 연방남부지방법원	주3)	주4)	외국환 벤치마크 환율반독점집단 소송	현재 없음	소송제기중

주1) 상기 1건의 소송사건의 소 제기일은 2013년 07월 19일입니다.손해배상청구의 건은 분할전 회사(舊, ㈜심텍)가 한국씨티은행을 상대로 2006년 3월부터 2008년 4월까지 맺은 총 15건의 통화옵션계약(키코)에 대해 씨티뱅크 엔에이의 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 않은 것에 대해 제기한 것입니다. 해당 계약체결로 인해 발생한 81,935백만원(미화 73백만달러)의 손해에 대해 2013년 7월 19일 손해배상청구의 소를 제기하였고, 현재 재판이 진행중입니다.주2) 상기 1건의 소송사건은 집단소송이며, 소 제기일은 舊,(주) 심텍이 집단소송에 참여한 2013년 11월 12일 기준입니다.주3) 당사가 인지한 원고는 헤이버일 리타이어먼트시스템, 오클라호마 파이어파이터스 펜션 앤 리타이어먼트 시스템, 임플로이즈 리타이어먼트 시스템 오브 더 거번먼트 오브 더 버진 아일랜즈, 프루던트 포렉스 펀드 아이엘엘씨, 유나이티드 푸드 앤 커머셜 워커스 유니온 앤 파티시페이팅, 푸드 인더스트리 임플로이어즈 트라이-스테이트 펜션 펀드, 스테이트-보스턴 리타이어먼트 시스템, 파이브스타 포렉스 엘피, 뉴포트 뉴스 임플로이즈 리타이어먼트 펀드, 시티 오브 프로비던스 로드 아일랜드, 오레우스 커런시 펀드 엘피, 밸류 리커버리 펀드 엘엘씨, 씨티 오브 필라델피아, 프레스노 카운티 임플로이즈 리타이어먼트 에쏘시에이션, (주)심텍 등이 있습니다.주4) 당사가 인지한 피고는 도이치 뱅크 에이지, 씨티뱅크 엔에이, 유비에스 에이지, 씨티그룹 아이엔씨, 크레딧 스위스 시큐리티즈(유에스에이) 엘엘씨, 크레딧 스위스 그룹 에이지, 제이피모건 체이스뱅크 내셔널 어쏘시에이션, 제이피모건 체이스 앤코, 로열 뱅크 오브 스코틀랜드 그룹 피엘씨, 유비에스 시큐리티즈 엘엘씨 등이 있습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증 현황1) 금융기관과 맺은 차입관련 약정사항

(단위: 천원, USD)

구분	약정사항	한도

산업은행	산업운영대출	90,000,000

원화무역어음대출	30,000,000

외화수입신발대충	USD 14,000,000

수출입은행	자본재 중기대출	USD 32,000,000

KEB하나은행	전자방식외상매출채권	10,000,000

수출대금채권매입	USD 45,860,000

외화팩토링(WITH OUT)	USD 30,000,000

외상구매자금한도	20,000,000

수입신용장발행	USD 6,000,000

상생매담대(WR포함)	3,000,000

국민은행	수출환어음매입	USD 2,100,000

온렌딩대출	10,000,000

외평기금 외화대출	USD 4,500,000

무역금융	9,000,000

신한은행	외화지급보증

외상구매자금한도	17,000,000

수입신용장(일람불-일반)	USD 4,000,000

O/A 수출팩토링	USD 6,000,000

매입외환(O/A)	USD 7,000,000

기업은행	외상구매자금	25,000,000

우리은행	운전자금

정책자금	487,500

무역보험공사	단기수출보험	USD 200,564,664

현대캐피탈	비소구조건 매출채권매입	2,500,000

서울 보증보험	이행지급보증 등 보증보험	1,522,336

2) 연대책임당사는 2015년 7월 1일을 기준으로 주식회사 심텍홀딩스로부터 인쇄회로기판 생산 및 판매사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 주식회사 심텍홀딩스와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

3) 제공받은 지급보증(단위: 천원, USD)

제공자	제공받은자	지급보증액	지급보증처

㈜심텍홀딩스	㈜심텍	18,000,000	기업은행

20,400,000	신한은행

USD 24,000,000	신한은행

USD 7,200,000	신한은행

USD 13,200,000	국민은행

USD 4,950,000	국민은행

9,900,000	국민은행

USD 97,200,000	KEB하나은행

24,000,000	KEB하나은행

USD 41,600,000	수출입은행

상기 제공받은 지급보증은 인적분할에 따른 기존여신 연대보증의 건 입니다.

(4) 당사는 지배기업인 주식회사 심텍홀딩스와 경영지원서비스 업무위탁계약에 따라관련용역을 제공받고 수수료를 지급하고 있습니다.

(5) 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(6) 그 밖의 우발채무 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (7) 자 본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음.※ 주식회사 심텍과 그 종속회사의 자세한 사항은 2017년 05월 12일 주식회사 심텍이 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주식회사 심텍의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

4. 제재현황등 그 밖의 상황 [지주사업 부문](1) 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문: 주식회사 심텍과 그 종속회사] (1) 제재현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 단기매매차익 미환수 현황당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 6. 직접금융 자금의 사용공시서류작성대상기간 중 해당사항 없습니다.

7. 합병등의 사후정보

[회사 분할에 관한 사항]가. 분할에대한 기본사항- 분할승인 주총일 : 2015년 5월 29일- 분할기일 : 2015년 7월 1일- 분할등기일 : 2015년 7월 1일- 분할의 방법

구분	회사명	주소	대표이사	사업부문

존속회사	(주)심텍홀딩스	충북 청주 흥덕 산단로 73	정철화	지주사업, 신규사업 투자 등

인적분할신설회사	(주)심텍	충북 청주 흥덕 산단로 73	최시돈	PCB제조 및 판매부문

* 회사분할에 관한 세부사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 中 3.연결재무제표 주석22.1 인적분할을 참고하여 주시기 바랍니다. [중요한 자산양수도 현황]

거래종류	일자	거래상대방	대표이사	소재지	대상물	금 액	비 고

중요한 자산양수도	2015.09.01	(주)심텍	최시돈	충북 청주 흥덕산단로 73	Simmtech Hong Kong Holdings Limited 주식 40,400,000주	45,325,900,413원	-

가. 자산양수도 기본사항(1) 자산양수도 상대방과 배경1) 대상자산 : (주)심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited. 주식 40,400,000주(지분율 99.02%)로써 관련 자산 및 부채의 가액은 2014년말 별도재무제표 기준으로 각각 964,039,626원(종속기업투자주식 제외)과 153,255,511원입니다. (주)심텍홀딩스는 2013년 4월 1일 평가대상회사의 지배력을 획득하여 종속회사로 편입하였습니다. 평가대상회사는 지주회사로서 종속회사로는 신태전자(서안)유한공사(지분율 100%)가 있으며, 종속회사의 최근 매출액은 2014년 기준 92,129,976,825원 및 2015년 1월 1일부터 6월 30일 현재 51,071,649,305원 입니다.2) 자산양수도 당사자의 개요

구 분	양도자	양수자

법 인 명	주식회사 심텍홀딩스	주식회사 심텍

자산양수ㆍ양도	(양도)	(양수)

대표이사	정철화	최시돈

주 소	본 사	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

연락처	02-3218-6100	043-269-9000

설립연월일	1987년 08월 24일	2015년 07월 01일

납입자본금 (주1)	7,701,414,500 원	9,035,703,500 원

자 산 총 액 (주1)	85,892,838,039 원	526,765,112,999 원

결 산 기	12월 31일	12월 31일

종업원수 (주1)	20명	2,264명

주권상장 또는 협회등록일	2000년 01월 04일(코스닥시장)	2015년 08월 07일(코스닥시장)

발행주식의 종류 및 수(주1)	보통주 15,402,829주(액면가액: 500원)	보통주 18,071,407주(액면가액: 500원)

주1) 양도/양수회사의 재무정보는 2015년 07월 01일 기준임3) 자산양수도 배경(주)심텍홀딩스가 보유하고 있는Simmtech Hong Kong Holdings Limited. 주식 40,400,000주를 주식회사 심텍에 현물출자하고, 현물출자의 대가로 심텍은 기명식 보통주식을 심텍홀딩스에 교부하였습니다.금번 현물출자는 당사의 지주회사 전환 계획의 일환으로 이루어지는 것으로서, 당사는 본 자산양수도 이후 일정한 시점에 주식매매, 공개매수, 현물출자 또는 주식의 포괄적 교환 등의 방법을 통하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2에 따른 지주회사로 전환하기 위해서입니다.(2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없을 것으로 판단합니다. 즉, 자산양도가액은 금 사백오십삼억이천오백구십만사백십삼원(\45,325,900,413)으로 2015년 7월 1일 기준 당사 자산총액 대비 52.77%입니다. 현물출자에 대하여 부여될 주식은 현물출자액과 동일한 사백오십삼억이천오백구십만사백십삼원(\45,325,900,413)으로 당사의 재무구조 및 영업활동에 미치는 요인은 없을 것으로 판단됩니다. 나. 자산 양수도의 형태(1) 자산 양수도 가액(총액) : 45,325,900,413원회사와 양수회사간에 체결된 현물출자계약서상 양수ㆍ도가액은 45,325,900,413원이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

양도회사	양수회사	구분	주식수	양수도금액	비 고

(주)심텍홀딩스	(주)심텍	주식	40,400,000	45,325,900,413

합 계	45,325,900,413

주) (주)심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited 발행주식 40,400,000주(99.02% 지분)를 (주)심텍에 현물출자하고, 그 대가로 (주)심텍의 신주를 발행하여 배정받는 형태임.(2) 상법 제374조에 따른 "중요한 일부"의 양도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부 : 해당 자산양수도는 상법 제374조 (영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다(3) 양수도하려는 자산액이 최근 사업년도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거 : 해당 자산양수도는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 171조 제1항 제5호에 의거 자산총액 대비 10% 이상의 자산양도로 중요한자산양수도에 해당되며, 주요사항보고서 제출대상입니다.

최근 사업년도 자산총액(A)	자산양수도가액(B)	비 율(B/A)

85,892,838,039원	45,325,900,413원	52.77%

주1) 상기 자산총액은 2015년 7월 1일 기준임. 다. 진행경과 및 일정1) 이사회결의일 : 2015년 08월 17일2) 현물출자(자산양수도) 계약일 : 2015년 08월 17일2-1) (변경) 현물출자(자산양수도) 계약일 : 2015년 09월 01일3) 주요사항보고서 제출일 : 2015년 08월 17일4) 현물출자 (주)심텍 제3자배정 유상증자 청약 및 납입일 : 2015년 09월 01일5) (주)심텍의 신주의 배당기산일: 2015년 07월 01일6) (주)심텍의 신주권 교부일: 2015년 09월 21일7) (주)심텍의 신주권 상장일: 2015년 09월 22일

[유상증자 : 현물출자에 의한 유상증자]당사는 2015년 09월 14일 이사회에서 일반공모방식에 따라 청약에 응한 (주)심텍의 주주로부터 (주)심텍의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 당사의 기명식 보통주식을 신주로 발행하는 유상증자를 결의 하였습니다. 하기 절차에 따라 2015년 11월 10일 (주)심텍의 기명식 보통주식 5,566,650주(25.37%)를 현물출자 받고 당사 기명식 보통주식 19,493,004주를 발행하는 유상증자를 완료하였습니다. 이에따라 당사는 (주)심텍의 지분소유와 관련하여 발행주식중 43.06%를 소유하게 되었으며, 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 지주회사의 자회사 지분소유(상장 자회사 20%이상 소유)와 관련한 행위제한요건을 해소하였습니다.이에 따라, (주)심텍을 자회사로 편입시키고 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상 소유하여 동 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다.(공정거래위원회 전환 승인일 : 2016년 06월 15일)(1) 현물출자에 의한 유상증자의 목적 - 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 지주회사의 자회사 지분보유 비율 확보(2) 현물출자에 의한 유상증자 진행일정

청약일(일반공모)	시작일	2015년 10월 16일

종료일	2015년 11월 05일

납입일	2015년 11월 10일

신주의 배당기산일	2015년 01월 01일

신주권교부일	2015년 11월 20일

신주의 상장일	2015년 11월 23일

이사회결의일(결정일)	2015년 09월 14일

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)심텍홀딩스 (주1)(주2)(주4)	매출액	400	5,100	566	41.5%	3,706	-27.3%	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(주)심텍홀딩스 (주3)(주5)	매출액	130,205	810,206	156,144	19.9%	789,990	-2.5%	-

영업이익	4,819	49,430	2,266	-53.0%	31,280	-36.7%	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 예측정보는 분할시점의 별도기준으로 매출액만을 추정하여 작성하였습니다. 주2) 1차연도중 예측했던 용역수익을 초과하는 수익이 발생한 결과, 실적치와의 괴리율이 10%이상 발행하였습니다.주3) 상기 예측정보는 1차연도(2015년) 중 발생한 회사분할, 현물출자 유상증자 등 을 반영하였으며, 연결 재무제표 기준으로 법인세, 이자비용, 기타비용 등 비용 추정이 어려워 영업이익까지만 기재하였습니다. 1차연도(2015년) 중 발생한 회사분할 및 현물출자 유상증자가 재무제표에 미치는 영향(중단영업이익 등)이 반영되지 아니하여 추정된 결과, 실적치와의 괴리율이 10%이상 발생하였습니다.주4) 2차연도(2016년) 괴리율은 경영자문수수료 및 배당수입이 예측했던 수익보다 감소하여 괴리율이 10%이상 발생하였습니다.주5) 2차연도(2016년) 연결 재무제표 기준 영업이익은 상반기 실적이 예측했던 수익보다 감소하여 괴리율이 10%이상 발생하였습니다.

8. 녹색경영[지주회사 부문] 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문: 주식회사 심텍과 그 종속회사]

(1) 녹색경영 당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 국가 배출권거래제 제1차 계획기간 할당대상업체로 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다.1) 녹색기업 지정 "해당 사항 없음"2) 녹색기술 인증 "해당 사항 없음" 3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2016	84,256	1,778

2015	83,009	1,764

2014	82,717	1,748

* 업체 지정기준 : 관리업체 중 최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 총량이 25,000 이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq) 이상인 사업장의 해당 업체 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제10조(목표관리제의 적용 배제)에 따라 청주 사업장 명세서를 작성하여 제출하였습니다.- 제10조(목표관리제의 적용 배제) 관리업체는 제8조제1항 및 제9조제1항에 따라 할당대상업체로 지정ㆍ고시되어 제12조제1항에 따라 배출권을 할당받은 연도부터 기본법 제42조제5항부터 제9항까지 및 제64조제1항제1호(기본법 제42조제6항ㆍ제9항만 해당한다)부터 제3호까지의 규정을 적용하지 않고 있습니다.

9. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 "해당사항 없음" 10. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 "해당사항 없음"