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삼양케이씨아이 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이씨아이
대 표 이 사 : 이 진 용
본 점 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221
(전 화)02-784-1480
(홈페이지)http://www.kciltd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 진 용
(전 화) 02-784-1480
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 케이씨아이"로 표기합니다.또한 영문으로는 "KCI LIMITED" 로 표기합니다.약식으로 표기할 경우에는 (주)케이씨아이 또는 KCI 로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 샴푸와 린스의 고급첨가물로 쓰이는 폴리머와 계면활성제 등을 제조할 목적으로 1991년 7월 13일에 설립되었습니다. 또한 2001년 1월 3일에 코스닥시장에 상장 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221전화번호 : 041-660-7900홈페이지 주소 : http://www.kciltd.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용( 1) 폴리머(Polyquaternium-10, 구아폴리머)

샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 '2006년 하반기 세계일류상품에 선정된 품목입니다. HS 코드는 3912-90-9000 등입니다.(2) 계면활성제(BTAC, BTMS) 린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 특히 당사의 BTAC는 2014년 세계일류상품에 선정된 품목입니다. HS 코드는 3402-12-0000 등입니다.(3) 메틸글루세스천연전분을 메틸화하여 제조합니다.샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다. HS 코드는 3402-13-9000등입니다.(4) MPC유도체MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사는 "삼양"계열에 속해있으며 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외한 삼양계열회사는 18개가 있습니다.

구분	회사명	비고

1	(주)삼양홀딩스	상장

2	(주) 삼양사

3	(주) 삼양패키징

4	(주) 삼양바이오팜	비상장

5	삼남석유화학 (주)

6	삼양화성 (주)

7	삼양데이타시스템 (주)

8	삼양이노켐 (주)

9	(주) 삼양에프앤비

10	삼양화인테크놀로지 (주)

11	(주) 크리켐

12	(주) 메디켐

13	(주)우리

14	삼양공정소료(상해)유한공사	해외

15	삼양EP헝가리

16	삼양EP베트남

17	SRC(Samyang Biopharm USA Inc.)

18	진황도삼양사식품유한공사

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2001년 01월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일 자	비 고

2013.11.222014.11.052014.11.212015.11.062015.12.072016.07.212017.12.27.2018.03.192018.04.12	유상증자〔제3자배정〕(15억5천7백9십만원)3급지방아민 상용화기술 '장영실상' 수상우선주 130,000주 보통주로 전환우선주 140,000주 보통주로 전환3,000만불 수출의 탑 수상RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증최대주주 변경 (윤영호 → (주)삼양사)대표이사 이진용 취임(주)오엔오케미칼 흡수합병

나. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호

2000.01.28	(주)건창	(주)케이씨아이

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

※ 당사는 2018년02월07일 이사회 결의로 당사의 100% 자회사 오엔오케미칼을 소규모흡수합병하기로 결의 하였으며, 2018년04월12일 합병기일로 합병 완료 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 07월 13일	-	보통주	77,000	10,000	10,000	-

1992년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	10,000	10,000	-

1996년 02월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	8,640	10,000	22,000	-

1999년 06월 25일	주식분할	보통주	243,280	5,000	5,000	-

1999년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	80,720	5,000	5,000	-

1999년 09월 01일	무상증자	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000년 01월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	10,000	-

2000년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	190,000	5,000	7,000	-

2001년 09월 07일	주식분할	보통주	6,300,000	500	500	-

2008년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	1,400	-

2013년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	종류주식	270,000	500	5,770	-

2014년 11월 21일	출자전환	종류주식	130,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2014년 11월 21일	출자전환	보통주	130,000	500	5,770	주) 보통주식 증가

2015년 11월 06일	출자전환	종류주식	140,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2015년 11월 06일	출자전환	보통주	140,000	500	5,770	주) 보통주식 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,270,000	270,000	11,540,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	270,000	270,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	270,000	270,000	우선주의 보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,270,000	-	11,270,000	-

Ⅴ. 자기주식수	509,800	-	509,800	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,760,200	-	10,760,200	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	275,600	-	-	-	275,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	176,200	-	-	-	176,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	451,800	-	-	-	451,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	100,000	-100,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	509,800	100,000	-100,000	-	509,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당기중 자기주식 기타취득은 (주)오엔오케미칼을 흡수합병하여 취득한 것이며, 자기주식 기타처분은 시간외대량매매로 최대주주인 (주)삼양사에 흡수합병 취득분을 매각한것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,270,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	509,800	자사주

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,760,200	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제54조에 이익배당에 관해 규정하고 있습니다. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 또한 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 정관 제 55조 규정으로 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기 배당을 할 수 있으나,당사 재무정책의 우선순위에 따라 회사의 지속적 성장을 위한 투자를 위한 현금확보, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	8,876	3,976	6,733

(연결)주당순이익(원)	826	370	617

현금배당금총액(백만원)	1,937	1,937	1,937

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.82	48.71	28.77

현금배당수익률(%)	보통주	2.33	2.16	2.21

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	180	180

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

[유동자산]	35,299,510,210	31,957,771,897	30,259,348,056

ㆍ현금및현금성자산	6,945,859,973	9,393,159,136	3,987,614,080

ㆍ금융자산	-	430,000,000	593,068,155

ㆍ매출채권 및 기타채권	11,582,047,498	8,443,220,311	8,931,958,234

ㆍ기타유동자산	691,434,579	1,055,824,514	979,737,290

ㆍ재고자산	16,080,168,160	12,635,567,936	15,766,970,297

[비유동자산]	30,443,538,782	30,752,242,332	30,107,129,531

ㆍ유형자산	28,940,163,628	28,765,104,865	28,082,072,435

ㆍ영업권이외의 무형자산	483,242,553	477,698,001	496,399,577

ㆍ금융상품	226,378,864	157,938,864	267,938,864

ㆍ지분법적용투자지분	560,687,247	1,318,917,057	1,216,429,231

ㆍ이연법인세자산	233,066,490	32,583,545	44,289,424

자산총계	65,743,048,992	62,710,014,229	60,366,477,587

[유동부채]	7,220,513,208	13,604,663,216	13,249,681,974

[비유동부채]	3,000,000,000	122,450,000	141,850,000

부채총계	10,220,513,208	13,727,113,216	13,391,531,974

[자본금]	5,635,000,000	5,635,000,000	5,635,000,000

[자본잉여금]	6,741,615,790	6,622,675,183	6,622,675,183

[자본조정]	(4,710,354,939)	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)

[기타포괄손익누계액]	(128,883,780)	(159,917,730)	(128,373,256)

[이익잉여금]	47,985,158,713	41,046,423,267	39,006,923,393

자본총계	55,522,535,784	48,982,901,013	46,974,945,613

매출액	60,587,708,198	48,502,603,114	44,306,663,816

영업이익	11,320,089,961	5,111,742,311	8,226,082,905

법인세비용차감전순이익	11,068,575,043	4,991,230,367	8,297,313,327

당기순이익	8,875,571,446	3,976,335,874	6,729,408,075

기본주당이익(손실)	826	370	617

주) 본 재무상태표의 관계기업 투자주식은 지분법으로 평가함주) 회사는 직전사업년도말 자산총액 1,000억원 미만의 소규모기업에 해당함.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 케 이씨아이 이 사 회는 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지 제 28기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래 에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 본자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으므로, 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며 또한 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 최근 2년간 영업실적 (단위:원)

구 분	제 28 기	제 27 기

매출액	60,587,708,198	48,502,603,114

영업이익	11,320,089,961	5,111,742,311

법인세비용차감전순이익	11,068,575,043	4,991,230,367

당기순이익	8,875,571,446	3,976,335,874

기본주당이익(손실)	826	370

매출액은 전년대비 24.9% 증가한 606억을 기록 하였으며 영업이익은 121.5% 증가한 113억을, 당기순이익은 123.2% 증가한 89억을 기록하였습니다.기존거래처의 발주물량 증가에 의하여 매출액이 증가하였으며, 이익은 영업 레버리지 효과 및 원가절감, 차입금 상환을 통한 금융비용의 절감 등으로 개선되었습니다. 국내매출은 4.4% 증가하고 해외매출이 29.8% 증가하여, 수출비중은 80.8%에서 83.9%로 증가하였습니다. 판관비가 전년 84억에서 금년 102억원으로 22.0% 증가하였으나, 매출원가율이 전년 72.1%에서 금년 64.4%로 감소하여, 영업이익률은 전년 10.5%에서 금년 18.7%로 증가하였습니다. 4. 최근 2년간 재무상태 (단위:원)

구 분	제 28 기	제 27 기

[유동자산]	35,299,510,210	31,957,771,894

[비유동자산]	30,443,538,782	30,752,242,332

자산총계	65,743,048,992	62,710,014,229

[유동부채]	7,220,513,208	13,604,663,216

[비유동부채]	3,000,000,000	122,450,000

부채총계	10,220,513,208	13,727,113,216

[자본금]	5,635,000,000	5,635,000,000

[자본잉여금]	6,741,615,790	6,622,675,183

[자본조정]	(4,710,354,939)	(4,161,279,707)

[기타포괄손익누계액]	(128,883,780)	(159,917,730)

[이익잉여금]	47,985,158,713	41,046,423,267

자본총계	55,522,535,784	48,982,901,013

자산총계는 전기 대비 4.8% 증가한 657억원 입니다. 부채총계는 전기대비 25.5% 감소한 102억원, 자본총계는 전기대비 13.4%원 증가한 555억원입니다. 부채비율은 전기 28.0%에서 18.4%로 감소하였습니다. 5. 자금조달 당기중 자금조달 내역은 없으며, 일부 차입금을 상환하였습니다. 6. 부외거래당사는 사업보고서제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다.7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항기타 특이사항은 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	한경회계법인	적정	-

제27기(전기)	한경회계법인	적정	-

제26기(전전기)	한경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	한경회계법인	회계감사	29,000,000	495

제27기(전기)	한경회계법인	회계감사	29,000,000	486

제26기(전전기)	한경회계법인	회계감사	26,000,000	478

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2018.03	세무조정	2018.03.01~2018.03.31	3,500,000	-

제27기(당기)	2017.03	세무조정	2017.03.01~2017.03.31	3,000,000	-

제26기(전기)	2016.03	세무조정	2016.03.01~2016.03.31	3,000,000	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제내부통제에 대한 특이사항은 없습니다.나. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리제도에 대한 특이사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용 1) 법령 또는 정관에 정해진 사항. 2) 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항. 3) 이사의 직무 집행을 감독. 4) 주주 총회로부터 위임 받은 사항.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 1) 주총전 공시 (2018년02월14일 소집결의 및 2018년2월27일 공고) 2) 이사회 추천

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이종열	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)
(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	무	무	-

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 구성과 소집 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동 의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2) 결의 방법 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 3) 의사록 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.1.8	계열회사간의 거래승인의 건	가결	-

2	2018.1.16	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

3	2018.1.30	제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.2.7	1호. 현금배당의 건2호. (주)비오스케미컬 주식 매각의 건3호. (주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병의 건	가결	-

5	2018.2.14	제27기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2018.3.9	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병승인의 건	가결	-

7	2018.3.19	1호. 대표이사 선임의 건2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결	-

8	2018.4.12	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병 종료 보고 및 승인의 건	가결	-

9	2018.6.18	1호. 계열회사간 거래승인의 건2호. 자기주식 일부 매각의 건	가결	-

10	2018.7.26	제28기 반기결산 재무제표 승인의 건	가결	-

11	2018.10.15	1호. 기체에 관한 건 (수출성장자금대출)2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬성/반대

7	2018.3.19	1인 (이종열)	찬성

8	2018.4.12	1인 (이종열)	찬성

9	2018.6.18	1인 (이종열)	찬성

10	2018.7.26	1인 (이종열)	찬성

11	2018.10.15	1인 (이종열)	찬성

주) 2018년3월19일 선임되어 이후 이사회부터 참석.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사 : 비상근감사 1명 (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사인은 감사직무수행상 이해관계인으로부터 구속을 받지 아니하는 위치에서 그 직무를 수행하며 증빙서 확인, 의견서, 문답서, 및 기타 관계자료를 요구하며 관계자의 출석, 답변등 회계관계 거래처에 대한 조사자료를 징구하였으며, 기타 감사 상 필요하다고 인정되는 사항을 징구 또는 요구한다. 감사인은 법령. 사규를 위반하여 징계처분에 의하지 아니하거나 감사직무를 성 실이 수행하지 아니한 경우를 제외하고는 어떠한 신분상의 불이익한 처우도 받 지 아니한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노혁준	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	제27기 정기주주총회에서 선임

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2018.1.16	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

3	2018.1.30	제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.2.7	1호. 현금배당의 건2호. (주)비오스케미컬 주식 매각의 건3호. (주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병의 건	가결	-

5	2018.2.14	제27기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2018.3.9	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병승인의 건	가결	-

7	2018.3.19	1호. 대표이사 선임의 건2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결	-

8	2018.4.12	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병 종료 보고 및 승인의 건	가결	-

9	2018.6.18	1호. 계열회사간 거래승인의 건2호. 자기주식 일부 매각의 건	가결	-

10	2018.7.26	제28기 반기결산 재무제표 승인의 건	가결	-

11	2018.10.15	1호. 기체에 관한 건 (수출성장자금대출)2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결	-

주) 상기 활동내역중 2~6회차는 이전 상근감사인 왕세권감사의 활동내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

해당사항 없음.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음.다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진용	남	1969.09	대표이사	등기임원	상근	경영촐괄	(주)삼양홀딩스 전략기획실 상무
(주)삼양사 Culture 총괄	-	-	무	2018.01.01~현재	2021.03.19

이종열	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	-	-	무	2018.03.19~현재	2021.03.19

김도	남	1965.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)삼양사 화학연구소장 총괄
(현) (주)삼양사 AM BU장	-	-	최대주주의 특수관계인	2018.03.19~현재	2021.03.19

이상훈	남	1975.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	Bain Korea, Principal
(현)삼양홀딩스 IC장	-	-	최대주주의 특수관계인	2018.03.19~현재	2021.03.19

노혁준	남	1974.04	감사	등기임원	비상근	비상근감사	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	-	-	최대주주의 특수관계인	2018.03.19~현재	2021.03.19

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업, 운영	남	23	-	-	-	23	7.7	1,402,116	60,962	-

영업, 운영	여	16	-	-	-	16	5.2	644,259	40,266	-

연구	남	21	-	-	-	21	5.4	1,076,961	51,284	-

연구	여	4	-	-	-	4	5.7	172,515	43,129	-

제조	남	82	-	-	-	82	6.8	3,713,992	45,293	-

제조	여	2	-	-	-	2	5.3	63,545	31,773	-

합 계	148	-	-	-	148	6.5	7,073,388	47,793	-

주) 상기 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 급여는 퇴직자 포함 급여입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	353	88	-

주) 상기인원수는 본 보고서작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 보수는 종전 경영진의 퇴직금이 포함된 총액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	328	164	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	14	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

주) 상기인원수는 본 보고서작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 보수는 종전 경영진의 퇴직금이 포함된 총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사에는 연봉 및 인정상여, 퇴직금 등 하기의 산정기준에 따른 총 지급액이 5억원을 초과하는 임직원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법소득세법상 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 산정합니다. 근로소득은 소득세법 제20조의 근로소득(근로소득지급명세서의 ‘I. 근무처별 소득명세’상 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액)을 기준으로 합니다. 기타소득은 회사가 지급한 소득세법 제21조의 기타소득(퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하여 당해 사업연도에 얻은 이익 등)을 기준으로하고, 퇴직소득은 소득세법 제22조의 퇴직소득을 기준으로 각각 산정합니다. 또한 주식, 현물 등 다른 수단으로 이사·감사의 보수를 지급한 경우에는 그 금액을 산정합니다.

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속해 있는 당해 기업집단의 명칭 : "삼양" 계열

( 2018년 12월 31일 현재)

계열회사	법인등록번호

(주)삼양홀딩스	110111-0026181

(주)삼양사	110111-4720945

(주)삼양바이오팜	110111-4720953

삼남석유화학(주)	110111-0557061

삼양화성(주)	110111-0614556

삼양데이타시스템(주)	110111-1153545

삼양이노켐(주)	211111-0028151

(주)삼양에프앤비	110111-2376716

(주)삼양패키징	110111-5554418

삼양화인테크놀로지(주)	211111-0040056

(주)크리켐	161211-0019042

(주)케이씨아이	124411-0011884

(주)메디켐	134111-0074611

(주)우리	154311-0045490

삼양공정소료(상해)유한공사	-

삼양EP헝가리	-

삼양EP베트남	-

SRC(Samyang Biopharm USA Inc.)	-

진황도삼양사식품유한공사	-

※ 해외법인의 경우 , 국내 법인등록번호를 부여받지 않아 기재를 생략함 나. 출자계통도

(2018년 12월 31일 현재)	(단위 : %)

출자사 피출자사	(주)삼양홀딩스	(주)삼양사	(주)삼양바이오팜

(주)삼양사	61.98

(주)삼양바이오팜	93.71

삼남석유화학(주)	40.00

삼양화성(주)	50.00

삼양데이타시스템(주)	100.00

삼양이노켐(주)	97.29

(주)삼양에프앤비	100.00

삼양공정소료(상해)유한공사	100.00

삼양EP헝가리	100.00

삼양EP베트남	100.00

(주)삼양패키징	52.82

삼양화인테크놀로지(주)	50.00

진황도삼양사식품유한공사	100.00

(주)크리켐	100.00

(주)케이씨아이	45.08

SRC(Samyang Biopharm USA Inc.)	100.00

(주)메디켐	92.30

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 : 없음 라. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경 우에는 그 회사명과 그 내용 : (주)삼양홀딩스 (지주회사), (주)삼양사 (모회사) 마. 회사와 계열회사간 등기임원의 겸직 현황

(보고서제출일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

김도	기타비상무이사	삼양이노켐(주)	이사	비상근이사

삼양화성(주)	이사

삼양공정소료(상해)유한공사	이사

이상훈	기타비상무이사	삼양데이타시스템(주)	이사	비상근이사

(주)삼양바이오팜	이사

노혁준	비상근감사	삼양이노켐(주)	감사	감사업무

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KCI-Japan	2005.12.02	시장개척	118,132	270	45%	470,176	-	-	90,511	270	45%	560,687	2,817,294	169,666

(주)오엔오케미칼	2008.10.29	OEM생산	235,200	47,040	49%	786,844	48,960	1,346,400	-2,133,244	-	0%	-	-	184,823

(주)비오스케미컬	2015.03.06	원가절감	20,000	4,000	10%	61,897	-4,000	-69,635	7,738	-	0%	-	-	-

합 계	51,310	-	1,318,917	44,960	1,276,765	-2,034,995	270	-	560,687	2,817,294	354,489

회사는 본 보고서 제출대상기간중 (주)오엔오케미칼 지분 51%를 추가 취득한후 흡수합병(소규모합병)하였습니다. 이에 증가(감소) 수량 금액은 취득기준이며, 평가손익은 순손익지분과 합병으로 인한 자본변동액의 합으로 전액 자산과 부채등 대체 되었습니다. .
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없습니다.

2. 대주주등과의 자산양수도 등 당사는 당기중 흡수합병으로 취득한 자사주를 최대주주인 (주)삼양사에 매각하였습니다. 가. 매각목적물 : KCI 기명식 보통주 100,000주 나. 매각일 : 2018년6월19일 다. 매각방법 : 시간외 대량매매 라. 매각단가 및 총금액 : 1주당 9,940원 (총 994,000,000원) 3. 기타 특수관계자와의 주요거래 현황 가. 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제28기

매출 등	매입 등

종속기업	(주)오엔오케미칼	15,604	681,433

관계기업	KCI Japan	3,786,763	45,387

관계기업	(주)비오스케미컬	-	140,463

지배기업	(주)삼양사	-	5,579

최상위지배기업	(주)삼양홀딩스	-	6,990

기타의 특수관계자	(주)삼양에프앤비	-	1,480

나 . 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제28기

매출채권 등	매입채무 등

종속기업	(주)오엔오케미칼	-	-

관계기업	KCI Japan	975,801	-

관계기업	(주)비오스케미컬	-	-

지배기업	(주)삼양사	-	-

최상위지배기업	(주)삼양홀딩스	-	775

기타의 특수관계자	(주)삼양에프앤비	-	1,395
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.06.16	단일판매공급계약	계약명 : 계면활성제(BTAC,BTMS)공급계약금액 : 7,630백만원계약상대방 : 로레알(L'OREAL)계약기간 : 2017-06-16 ~ 2018-06-30	계약 이행 완료

2018.11.14	단일판매공급계약	계약명 : 계면활성제(BTAC,BTMS)공급계약금액 : 15,221백만원계약상대방 : P (Procter Gamble International Operations SA)계약기간 : 2018-07-01 ~ 2020-06-30	개별발주에 따라 공급진행중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제26기 정기주주총회(2017.3.20)	제1호의안 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 왕세권 상근감사 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 승인제2호의안 왕세권 상근감사 선임제3호의안 이사보수한도 15억원 승인제4호의안 감사보수한도 1억원 승인

제27기 정기주주총회(2018.3.19)	제1호의안 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임의 건 제2-3호의안 김도 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제3호의안 감사 선임의 건 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건	제1호의안 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임 제2-3호의안 김 도 기타비상무이사 선임 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임 제3호의안 노혁준 비상근감사 선임 제4호의안 이사 보수한도 15억원 승인 제5호의안 감사 보수한도 1억원 승인 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정

제28기 정기주주총회(2019.3.18)	제1호의안 제28기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 180원 현금배당) 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 승인 제2호의안 정관 변경 승인제3호의안 이사 보수한도 15억원 승인

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 합병등의 사후 정보 가. 합병 등 주요사항보고서 제출일2018년2월7일나. 합병상대방상호 : (주)오엔오케미칼소재지 : 경기도 시흥시 공단1대로 28번길 87 (정왕동 1라708)대표이사 : 이진용 다. 합병 방법 완전자회사인 (주)오엔오케미칼을 무증방식 소규모흡수합병라. 합병 일정

구 분	주식회사케이씨아이(존속회사)	주식회사오엔오케미칼(소멸회사)

합병 이사회 결의일	2018년 02월 07일	2018년 02월 07일

주주확정기준일 지정 및
주주명부 폐쇄 공고	2018년 02월 07일	-

합병계약일	2018년 02월 08일	2018년 02월 08일

소규모 합병 공고 또는 통지	2018년 02월 22일	-

주주확정기준일	2018년 02월 22일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2018년 02월 23일	-

종료일	2018년 03월 01일	-

합병반대의사 통지접수기간	시작일	2018년 02월 23일	-

종료일	2018년 03월 08일	-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인	2018년 03월 09일	2018년 03월 09일

채권자 이의제출 공고일	2018년 03월 09일	2018년 03월 09일

채권자 이의제출기간	시작일	2018년 03월 10일	2018년 03월 10일

종료일	2018년 04월 11일	2018년 04월 11일

합병기일	2018년 04월 12일	2018년 04월 12일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2018년 04월 12일	-

합병종료보고 공고일	2018년 04월 12일	-

합병등기일(소멸등기일)	2018년 04월 12일	2018년 04월 12일

마. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)오엔오케미칼	매출액	1,200	1,600	1,285	7.1%	-	-	-

영업이익	210	280	361	71.9%	-	-	-

당기순이익	195	260	309	58.5%	-	-	-

주) 1차연도 예측은 합병기일이 4월인 관계로 9개월분을 예측기재하였으며, 2차연도 예측은 1사업년도분입니다. 주) 2차연도가 완료되지 않아 2차연도 실적은 기재생략합니다. 주) 괴리율 10% 이상에 대한 원인 분석 : 합병후 판매량 증가에 의한 고정비 배분효과등 영업레버리지효과로 이익증가
1. 전문가의 확인

해당사항 무
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 무