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삼양케이씨아이 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이씨아이
대 표 이 사 : 이 진 용
본 점 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221
(전 화)02-784-1480
(홈페이지)http://www.kciltd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 진 용
(전 화) 02-784-1480
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)오엔오케미칼	2008.10.29	경기도 시흥시 정왕동 1237-8 시화공단 1라 708호	계면활성제, 화장품원료제조 및 판매	1,709,534	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)오엔오케미칼	(주)오엔오케미칼 지분 인수로 100% 완전자회사화

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 본 보고서 공시대상기간(2018년1월1일일부터 3월31일까지)중인 20108년1월3일에 소규모합병을 위하여 추가지분 51%를 취득함에 따라 완전자회사로서 기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서 1110호)로 인하여 연결재무제표를 작성제출합니다그리고 공시대상기간 이후인 2018년4월12일 합병이 완료 됨에 따라 종속회사가 소멸하여 이후 재무제표는 개별재무제표로 작성제출할 예정입니다.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 케이씨아이"로 표기합니다.또한 영문으로는 “KCI LIMITED" 로 표기합니다.약식으로 표기할 경우에는 (주)케이씨아이 또는 KCI 로 표기합니다. 3. 설립일자당사는 샴푸와 린스의 고급첨가물로 쓰이는 폴리머와 계면활성제 등을 제조할 목적으로 1991년 7월 13일에 설립되었습니다. 또한 2001년 1월 3일에 코스닥시장에 상장 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221전화번호 : 041-660-7900홈페이지 주소 : http://www.kciltd.com5. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다 .6. 주요 사업의 내용 1) 폴리머(Polyquaternium-10, 구아폴리머)

샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 2006년 세계일류상품에 선정된 품목입니다.2) 계면활성제(BTAC, BTMS) 린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 특히 당사의 BTAC는 산업자원부에서 주관하는 2014년 세계일류상품에 선정된 품목입니다.3) 메틸글루세스천연전분을 메틸화하여 제조합니다.샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다.4) MPC유도체MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다. 7. 계열회사에 관한 사항 당사는 "삼양"계열에 속해있으며 2018년 03월 31일 현재 당사를 제외한 삼양계열회사는 17개가 있습니다.

구분	회사명	비고

1	(주)삼양홀딩스	상장

2	(주) 삼양사

3	(주) 삼양패키징

4	삼양화인테크놀로지 (주)	비상장

5	(주) 삼양바이오팜

6	삼양데이타시스템 (주)

7	삼양이노켐 (주)

8	(주) 삼양에프앤비

9	삼남석유화학 (주)

10	삼양화성 (주)

11	(주) 크리켐

12	(주) 메디켐

13	(주)오엔오케미칼

14	삼양공정소료(상해)유한공사	해외

15	삼양EP헝가리

16	진황도삼양사식품유한공사

17	SRC(Samyang Research Corporation)

8 . 종속회사에 관한 사항 당사는 본 보고세 작성기준일인 3월말 기준 1개의 종속회사가 있으며, 2017년말 기준 49% 지분은 당사가 보유중이었으나, 2018년 1월3일 잔여지분을 모두 취득함에 따라 100% 지분을 보유하여 완전자회사가 되었습니다. 또한 2018년2월7일 종속회사 (주)오엔오케미칼을 소규모합수합병하는 이사회 결의를 시작으로 본 보고서제출일 현재 합병이 완료된 상태입니다. 이에 본 보고서제출일 현재 종속회사는 없습니다.

구분	회사명	비고

1	(주)오엔오케미칼	비상장
2. 회사의 연혁

1. 연혁1) 케이씨아이

일 자	비 고

2013.11.222014.11.052014.11.212015.11.062015.12.012015.12.072016.07.212017.12.272018.04.12	유상증자〔제3자배정〕(15억5천7백9십만원)3급지방아민 상용화기술 '장영실상' 수상우선주 130,000주 보통주로 전환우선주 140,000주 보통주로 전환대표이사 윤광호 취임 3,000만불 수출의 탑 수상RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증최대주주 변경 (윤영호 → (주)삼양사)(주)오엔오케미칼 흡수합병

2) 오엔오케미칼

일 자	비 고

2008.10.292018.01.032018.04.12	오엔오케미칼 설립(시화공단 임대)최대주주 변경 (조한남 → (주)케이씨아이)(주)케이씨아아에 흡수합병

* 설립후 본점 이전 및 증자, 상호 변경 등 등기변경사항 무

2. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

당사는 2018년02월07일 이사회 결의로 당사의 100% 자회사 (주)오엔오케미칼을 소규모흡수합병하기로 결의 하였으며, 2018년03월09일 합병승인이사회를 개최하였습니다 . 2018년04월12일을 합병기일에 합병종료보고를 이사회로 갈음하고 승인하여 합병이 완료 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 07월 13일	-	보통주	77,000	10,000	10,000	-

1992년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	10,000	10,000	-

1996년 02월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	8,640	10,000	22,000	-

1999년 06월 25일	주식분할	보통주	243,280	5,000	5,000	-

1999년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	80,720	5,000	5,000	-

1999년 09월 01일	무상증자	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000년 01월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	10,000	-

2000년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	190,000	5,000	7,000	-

2001년 09월 07일	주식분할	보통주	6,300,000	500	500	-

2008년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	1,400	-

2013년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	종류주식	270,000	500	5,770	-

2014년 11월 21일	출자전환	종류주식	130,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2014년 11월 21일	출자전환	보통주	130,000	500	5,770	주) 보통주식 증가

2015년 11월 06일	출자전환	종류주식	140,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2015년 11월 06일	출자전환	보통주	140,000	500	5,770	주) 보통주식 증가
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,270,000	270,000	11,540,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	270,000	270,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	270,000	270,000	우선주의 보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,270,000	-	11,270,000	-

Ⅴ. 자기주식수	509,800	-	509,800	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,760,200	-	10,760,200	-

(주) 2018년4월12일 합병기일을 기준으로 소멸회사가 보유중이던 당사 발행 주식 100,000주가 자사주로 전환됨에 따라 본 보고서 제출일 현재 당사의 자사주는 609,800주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	275,600	-	-	-	275,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	176,200	-	-	-	176,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	451,800	-	-	-	451,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	509,800	-	-	-	509,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주) 2018년4월12일 합병기일을 기준으로 소멸회사가 보유중이던 당사 발행 주식 100,000주가 자사주로 전환됨에 따라 본 보고서 제출일 현재 당사의 자사주는 609,800주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,270,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	609,800	자사주,상호주

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,660,200	-

종류주식	-	-

주) 상기의 의결권 없는 주식은 상법 제369조제2항 및 제3항에 따른 자사주 509,800주와 상호주 100,000주의 합계입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제55조에 이익배당에 관해 규정하고 있습니다. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 또한 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 정관 제 56조 규정으로 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기 배당을 할 수 있으나,당사 재무정책의 우선순위에 따라 회사의 지속적 성장을 위한 투자를 위한 현금확보, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,976	6,733	5,451

(연결)주당순이익(원)	370	617	500

현금배당금총액(백만원)	1,937	1,937	1,435

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	48.71	28.77	26.32

현금배당수익률(%)	보통주	2.16	2.21	1.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	180	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

구 분	제 28 기 1분기	제 27 기

[유동자산]	33,889,882,388	31,957,771,897

ㆍ현금및현금성자산	10,466,798,756	9,393,159,136

ㆍ금융자산	430,000,000

ㆍ매출채권 및 기타채권	10,529,472,419	8,443,220,311

ㆍ기타유동자산	1,753,639,791	1,055,824,514

ㆍ재고자산	11,139,971,422	12,635,567,936

[비유동자산]	30,767,519,444	30,752,242,332

ㆍ유형자산	28,575,363,579	28,765,104,865

ㆍ영업권	1,035,218,890

ㆍ영업권이외의 무형자산	473,919,039	477,698,001

ㆍ금융상품	89,378,864	157,938,864

ㆍ지분법적용투자지분	561,055,527	1,318,917,057

ㆍ이연법인세자산	32,583,545	32,583,545

자산총계	64,657,401,832	62,710,014,229

[유동부채]	15,980,498,875	13,604,663,216

[비유동부채]	122,450,000

부채총계	15,980,498,875	13,727,113,216

[지배기업 소유지분]	48,676,902,957	48,982,901,013

ㆍ자본금	5,635,000,000	5,635,000,000

ㆍ자본잉여금	6,622,675,183	6,622,675,183

ㆍ자본조정	(5,020,279,707)	(4,161,279,707)

ㆍ기타포괄손익누계액	(96,296,227)	(159,917,730)

ㆍ이익잉여금	41,535,803,708	41,046,423,267

[비지배분]

자본총계	48,676,902,957	48,982,901,013

매출액	14,097,776,474	48,502,603,114

영업이익	2,211,337,918	5,111,742,311

법인세비용차감전순이익	2,790,491,961	4,991,230,367

당기순이익	2,408,216,441	3,976,335,874

주) 본 개별재무상태표의 종속기업 및 관계기업 투자주식은 지분법으로 평가함.주) 지배기업은 직전사업년도말 자산총액 1,000억원 미만의 소규모기업에 해당함. 주 ) 본 보고서 공시대상기간 (2018년1월1일부터 3월31일까지) 중인 20108년1월3일에 소규모합병을 위하여 (주)오엔오케미칼의 추가지분 51%를 취득함에 따라 완전자회사로서 기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서 1110호)로 인하여 연결재무제표를 작성제출합니다. 그리고 공시대상기간 이후인 2018년4월12일 합병이 완료 됨에 따라 종속회사가 소멸하여 이후 재무제표는 개별재무제표로 작성제출할 예정입니다.

나. 요약별도재무정보

구 분	제 28 기 1분기	제 27 기	제 26 기

[유동자산]	33,080,047,861	31,957,771,897	30,259,348,056

ㆍ현금및현금성자산	9,662,099,329	9,393,159,136	3,987,614,080

ㆍ금융자산	430,000,000	593,068,155

ㆍ매출채권 및 기타채권	10,524,337,319	8,443,220,311	8,931,958,234

ㆍ기타유동자산	1,753,639,791	1,055,824,514	979,737,290

ㆍ재고자산	11,139,971,422	12,635,567,936	15,766,970,297

[비유동자산]	31,809,778,737	30,752,242,332	30,107,129,531

ㆍ유형자산	28,365,665,094	28,765,104,865	28,082,072,435

ㆍ영업권이외의 무형자산	473,919,039	477,698,001	496,399,577

ㆍ금융상품	89,378,864	157,938,864	267,938,864

ㆍ지분법적용투자지분	2,848,232,195	1,318,917,057	1,216,429,231

ㆍ이연법인세자산	32,583,545	32,583,545	44,289,424

자산총계	64,889,826,598	62,710,014,229	60,366,477,587

[유동부채]	15,891,569,955	13,604,663,216	13,249,681,974

[비유동부채]	122,450,000	141,850,000

부채총계	15,891,569,955	13,727,113,216	13,391,531,974

[자본금]	5,635,000,000	5,635,000,000	5,635,000,000

[자본잉여금]	6,622,675,183	6,622,675,183	6,622,675,183

[자본조정]	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)

[기타포괄손익누계액]	(127,186,154)	(159,917,730)	(128,373,256)

[이익잉여금]	41,029,047,321	41,046,423,267	39,006,923,393

자본총계	48,998,256,643	48,982,901,013	46,974,945,613

매출액	14,098,260,224	48,502,603,114	44,306,663,816

영업이익	2,002,793,091	5,111,742,311	8,226,082,905

법인세비용차감전순이익	2,258,168,194	4,991,230,367	8,297,313,327

당기순이익	1,919,460,054	3,976,335,874	6,729,408,075

기본주당이익(손실)	178	370	617

주) 본 연결재무상태표의 종속기업 및 관계기업 투자주식은 지분법으로 평가함주) 회사는 직전사업년도말 자산총액 1,000억원 미만의 소규모기업에 해당함.
3. 연결재무제표 주석

1. 연결기업의 개요

1-1 지배기업의 개요 주식회사 케이씨아이(이하 "지배기업"라 함)는 1985년 2월 10일자로 설립(1991년 7월 13일 법인전환)되어 Shampoo, Hair care 및 Nail polish 제조에 필수적으로 사용되는원재료의 제조 및 판매 등을 목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 2009년 충남 서산시 대산읍 대죽1로 221 로 본사 및 공장을 이전하였으며, 경기도 시흥시의 공장은 제2공장으로 활용하고 있습니다. 또한 서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2 에는 연구개발을 담당하고 있는 연구소가 있으며, KOTRA(대한무역진흥공사)와 「해외공동물류센터사업」에 관한 협약을 체결하여 네덜란드, 시카고에는 해외물류창고를 설치하고 있 습니다. 한편, 지배기업은 2001년 1월 3일 한국 증권업협회가 개설한 협회중개시장(KOSDAQ)에등록하였으며, 현재 자본금은 5,635백만원으로 증가하였읍니다. 주요 주주는 (주)삼양사 외 1인(45.08%) 으 로 구성 되어 있습니다.

1-2 종속기업의 현황(1) 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	결산일	주요 영업활동	소유지분율(%)

당분기말	전기말

(주)오엔오케미칼	한국	12월 31일	계면활성제 및 화장품원료 제조 및 판매	100.0	49.0

(*1) 당분기중 (주)오엔오메키칼의 지분 51.0% 추가 취득하였으며, 보고서제출일 현재 지배기업이 소규모흡수합병을 완료하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	한경회계법인	-	-

제27기(전기)	한경회계법인	적정	-

제26기(전전기)	한경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	한경회계법인	회계감사	29,000,000	-

제27기(전기)	한경회계법인	회계감사	29,000,000	486

제26기(전전기)	한경회계법인	회계감사	26,000,000	478

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2018.03	세무조정	2018.03.01~2018.03.31	3,000,000	-

제27기(당기)	2017.03	세무조정	2017.03.01~2017.03.31	3,000,000	-

제26기(전기)	2016.03	세무조정	2016.03.01~2016.03.31	3,000,000	-

4. 내부통제에 관한 사항(1)내부통제내부통제에 대한 특이사항은 없습니다.(2)내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리제도에 대한 특이사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용 1) 법령 또는 정관에 정해진 사항. 2) 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항. 3) 이사의 직무 집행을 감독. 4) 주주 총회로부터 위임 받은 사항.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 1) 주총전 공시 (2018년02월14일 소집결의 및 2018년2월27일 공고) 2) 이사회 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이종열	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)
(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	무	무	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성과 소집 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동 의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 결의 방법 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 의사록 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.1.8	계열회사간의 거래승인의 건	가결	-

2	2018.1.16	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

3	2018.1.30	제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.2.7	1호. 현금배당의 건2호. (주)비오스케미컬 주식 매각의 건3호. (주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병의 건	가결	-

5	2018.2.14	제27기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2018.3.9	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병승인의 건	가결	-

7	2018.3.19	1호. 대표이사 선임의 건2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결	-

8	2018.4.12	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병 종료 보고 및 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬성/반대

7	2018.3.19	1인 (이종열)	찬성

8	2018.4.12	1인 (이종열)	찬성

주)3월19일 선임되어 이후 이사회부터 참석.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

-감사 : 비상근감사 1명(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사인은 감사직무수행상 이해관계인으로부터 구속을 받지 아니하는 위치에서 그 직무를 수행하며 증빙서 확인, 의견서, 문답서, 및 기타 관계자료를 요구하며 관계자의 출석, 답변등 회계관계 거래처에 대한 조사자료를 징구하였으며, 기타 감사 상 필요하다고 인정되는 사항을 징구 또는 요구한다. - 감사인은 법령. 사규를 위반하여 징계처분에 의하지 아니하거나 감사직무를 성 실이 수행하지 아니한 경우를 제외하고는 어떠한 신분상의 불이익한 처우도 받 지 아니한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노혁준	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	제27기 정기주주총회에서 선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2018.1.16	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

3	2018.1.30	제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.2.7	1호. 현금배당의 건2호. (주)비오스케미컬 주식 매각의 건3호. (주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병의 건	가결	-

5	2018.2.14	제27기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2018.3.9	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병승인의 건	가결	-

7	2018.3.19	1호. 대표이사 선임의 건2호. 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금지급율 결정의 건	가결

8	2018.4.12	(주)오엔오케미칼 소규모 흡수합병 종료 보고 및 승인의 건	가결

주) 상기 활동내역중 2~6회차는 이전 상근감사인 왕세권감사의 활동내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음.(3) 소수주주권의 행사여부

※ 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진용	남	1969.09	대표이사	등기임원	상근	경영촐괄	(주)삼양홀딩스 전략기획실 상무
(주)삼양사 Culture 총괄	-	-	2018.01.01~현재	2021.03.19

이종열	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	-	-	2018.03.19~현재	2021.03.19

김도	남	1965.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)삼양사 화학연구소장 총괄
(현) (주)삼양사 AM BU장	-	-	2018.03.19~현재	2021.03.19

이상훈	남	1975.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	Bain Korea, Principal
(현)삼양홀딩스 IC장	-	-	2018.03.19~현재	2021.03.19

노혁준	남	1974.04	감사	등기임원	비상근	비상근감사	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	-	-	2018.03.19~현재	2021.03.19

직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업, 운영	남	27	-	-	-	27	6.5	340,862	12,625	-

영업, 운영	여	14	-	-	-	14	5.2	130,928	9,352	-

연구	남	21	-	-	-	21	5.7	242,300	11,538	-

연구	여	4	-	-	-	4	5.0	38,183	9,546	-

제조	남	68	-	-	-	68	7.3	783,451	11,521	-

제조	여	2	-	-	-	2	4.5	17,728	8,864	-

합 계	136	-	-	-	136	6.6	1,553,452	11,422	-

주) 상기 인원수는 본 보고서작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 급여는 퇴직자 포함 급여입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이 사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	124	25	-

주) 상기인원수는 본 보고서작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 보수는 종전 경영진의 퇴직금이 포함된 총액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	113	38	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

주) 상기인원수는 본 보고서작성기준일 현재 인원입니다. 주) 상기 보수는 종전 경영진의 퇴직금이 포함된 총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

소득세법상 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 산정합니다. 근로소득은 소득세법 제20조의 근로소득(근로소득지급명세서의 ‘I. 근무처별 소득명세’상 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액)을 기준으로 합니다. 기타소득은 회사가 지급한 소득세법 제21조의 기타소득(퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하여 당해 사업연도에 얻은 이익 등)을 기준으로하고, 퇴직소득은 소득세법 제22조의 퇴직소득을 기준으로 각각 산정합니다. 또한 주식, 현물 등 다른 수단으로 이사·감사의 보수를 지급한 경우에는 그 금액을 산정합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 1) 회사가 속해 있는 당해 기업집단의 명칭 : "삼양" 계열

( 2018년 3월 31일 현재)

계열회사	법인등록번호

(주)삼양홀딩스	110111-0026181

(주)삼양사	110111-4720945

(주)삼양바이오팜	110111-4720953

삼남석유화학(주)	110111-0557061

삼양화성(주)	110111-0614556

삼양데이타시스템(주)	110111-1153545

삼양이노켐(주)	211111-0028151

㈜삼양에프앤비	110111-2376716

삼양공정소료(상해)유한공사	-

삼양EP헝가리	-

(주)삼양패키징	110111-5554418

삼양화인테크놀로지(주)	211111-0040056

SRC	-

진황도삼양사식품유한공사	-

(주)크리켐	161211-0019042

(주)케이씨아이	124411-0011884

(주)메디켐	134111-0074611

(주)오엔오케미칼	135511-0195103

※ 해외법인의 경우 , 국내 법인등록번호를 부여받지 않아 기재를 생략함 2) 출자계통도

(2018년 3월 31일 현재)	(단위 : %)

출자사 피출자사	(주)삼양홀딩스	(주)삼양사	(주)삼양바이오팜	(주)케이씨아이	(주)오엔오케미칼

(주)삼양사	61.98

(주)삼양바이오팜	100.00

삼양데이타시스템(주)	100.00

삼양이노켐(주)	97.29

(주)삼양에프앤비	100.00

삼남석유화학(주)	40.00

삼양화성(주)	50.00

삼양공정소료(상해)유한공사	100.00

삼양EP헝가리	100.00

(주)삼양패키징	51.00

삼양화인테크놀로지(주)	50.00

진황도삼양사식품유한공사	100.00

SRC	100.00

(주)크리켐	100.00

(주)케이씨아이	44.20	0.88

(주)메디켐	92.30

(주)오엔오케미칼	100.00

3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 : 없음 4) 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경 우에는 그 회사명과 그 내용 : (주)삼양홀딩스 (지주회사), (주)삼양사 (모회사) 5) 회사와 계열회사간 등기임원의 겸직 현황

(보고서제출일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

김도	기타비상무이사	삼양이노켐(주)	이사	비상근이사

삼양화성(주)	이사

삼양공정소료(상해)유한공사	이사

이상훈	기타비상무이사	삼양데이타시스템(주)	이사	비상근이사

(주)삼양바이오팜	이사

노혁준	비상근감사	삼양이노켐(주)	감사	감사업무

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KCI-Japan	2005.12.02	시장개척	118,132	270	45%	470,176	-	-	-	270	45%	-	2,290,019	152,727

(주)오엔오케미칼	2008.10.29	OEM생산	235,200	47,040	49%	786,844	48,960	1,346,400	-	96,000	100%	2,133,244	1,709,534	189,016

(주)비오스케미컬	2015.03.06	원가절감	20,000	4,000	10%	61,897	-4,000	-69,635	-7,738	-	0%	-	2,907,327	333,291

합 계	51,310	-	1,318,917	44,960	1,276,765	-7,738	96,270	-	2,133,244	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없습니다. 2. 기타 특수관계자와의 주요거래 현황 (1) 보고기간 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제28기 1분기

매출 등	매입 등

종속기업	(주)오엔오케미칼	484	696,553

관계기업	KCI Japan	722,728	-

관계기업	(주)비오스케미컬	-	-

관계기업	(주)삼양사	-	3,300

(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제28기 1분기

매출채권 등	매입채무 등

종속기업	(주)오엔오케미칼	-	-

관계기업	KCI Japan	630,113	-

관계기업	(주)비오스케미컬	-	-

관계기업	(주)삼양사	-	3,630
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.06.16	단일판매공급계약	계약명 : 계면활성제(BTAC,BTMS)공급계약금액 : 7,630백만원계약상대방 : 로레알(L'OREAL)계약기간 : 2017-06-16 ~ 2018-06-30	계면활성제 공급 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제26기 정기주주총회(2017.3.20)	제1호의안 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 왕세권 상근감사 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 승인제2호의안 왕세권 상근감사 선임제3호의안 이사보수한도 10억원 승인제4호의안 감사보수한도 1억원 승인

제27기 정기주주총회(2018.3.19)	제1호의안 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임의 건 제2-3호의안 김도 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제3호의안 감사 선임의 건 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건	제1호의안 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임 제2-3호의안 김 도 기타비상무이사 선임 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임 제3호의안 노혁준 비상근감사 선임 제4호의안 이사 보수한도 10억원 승인 제5호의안 감사 보수한도 1억원 승인 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.03.31) (단위 :매,원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 합병등의 사후 정보 (1) 합병 등 주요사항보고서 제출일2018년2월7일(2) 합병상대방상호 : (주)오엔오케미칼소재지 : 경기도 시흥시 공단1대로 28번길 87 (정왕동 1라708)대표이사 : 이진용 (3) 합병 방법 완전자회사인 (주)오엔오케미칼을 무증방식 소규모흡수합병(4) 합병 일정

구 분	주식회사케이씨아이(존속회사)	주식회사오엔오케미칼(소멸회사)

합병 이사회 결의일	2018년 02월 07일	2018년 02월 07일

주주확정기준일 지정 및
주주명부 폐쇄 공고	2018년 02월 07일	-

합병계약일	2018년 02월 08일	2018년 02월 08일

소규모 합병 공고 또는 통지	2018년 02월 22일	-

주주확정기준일	2018년 02월 22일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2018년 02월 23일	-

종료일	2018년 03월 01일	-

합병반대의사 통지접수기간	시작일	2018년 02월 23일	-

종료일	2018년 03월 08일	-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인	2018년 03월 09일	2018년 03월 09일

채권자 이의제출 공고일	2018년 03월 09일	2018년 03월 09일

채권자 이의제출기간	시작일	2018년 03월 10일	2018년 03월 10일

종료일	2018년 04월 11일	2018년 04월 11일

합병기일	2018년 04월 12일	2018년 04월 12일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2018년 04월 12일	-

합병종료보고 공고일	2018년 04월 12일	-

합병등기일(소멸등기일)	2018년 04월 12일	2018년 04월 12일

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)오엔오케미칼	매출액	1,200	1,600	-	-	-	-	-

영업이익	210	280	-	-	-	-	-

당기순이익	195	260	-	-	-	-	-

주) 1차연도 예측은 합병기일이 4월인 관계로 9개월분을 예측기재하였으며, 2차연도 예측은 1사업년도분입니다. 주) 합병기일이 금년 4월12일로 1차연도가 완료되지 않아 실적은 기재생략합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 무
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 무