HRS 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현항

종류	등록일

2001~2010년도	2011~2020년도	2021년도이후	합계

상표권	17건	1건	1건	19건

특허권	4건	11건	6건	21건

이 지적재산권은 대부분 실리콘 조성물 제조기술등에 관한 특허로서 당사의 고부가가치제품 제조기술에 쓰이고 있으며, 기술보호의 역할도 하고 있습니다. 당사는 상기특허뿐만 아니라 판매시 포장재등에 사용할수 있는 상표권을 등록하여 사용하고 있습니다.

나. 법률.규정등에 의한 규제사항당사는 화평법, 화관법 등 각종 환경관련 규제에 대하여 법령을 준수하고, 법적 기준에 맞는 화학물질 관리 (물질안전보건자료(MSDS)와 환경유해물질(RoHS)), 제조설비의 관리등에 최선을 다하고 있습니다.

다. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성실리콘은 유기기를 포함한 규소와 산소가 화학결합으로 이루어져 있어 무기성과 유기성을 동시에 가진 독특한 물질로 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성... 등)을 다양하게 보유하고 있는 탄성체입니다. 뿐만아니라, 우수한 기계적 성질(경도, 인장강도, 신장, 색상... 등)의 장점을 가지고 있어 높은 신뢰성이 요구되는 자동차산업, 전기/전자산업 등 첨단 산업분야에서 주로 응용되고 있습니다. 또한, 실리콘은 고무, 단단한 플라스틱, 겔, 액체 등 형태가 다양하며, 주요 유형으로 엘라스토머, 유체, 수지,겔 제품 등이 있어 가전, 전력, 의료, 식품, 생활, 기계, 레저스포츠 등 거의 모든 산업분야에서 다양하게 응용되고 있는 첨단 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되어 가고 있습니다. 실리콘은 친환경적인 소재로 인체에 무해하고,다양한 장점을 가지고 있어 의료산업, 유아용품, 화장품 등의 소재로 각광받고 있으며, 국내외 환경 규제가 강화될수록 시장이 더욱 확대될 것으로 인식되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

실리콘 산업은 후방산업의 성격을 가지고 있으며, 전기전자, 자동차, 에너지, 의료, 화학, 화장품 등 전방산업의 영향에 따라 시장 규모가 변동되고 있습니다. 이러한 이유로 전방산업의 경기가 좋을 경우 대개의 경우 실리콘 산업도 매출이 증가하고 수익성이 높아집니다. 실리콘은 대부분의 산업 분야에서 응용되고 있어, 일부 산업 분야가 불황 또는 호황일 경우 실리콘 산업에 미치는 영향은 상쇄되는 경우가 많으며, 전체 경제 성장률과 실리콘산업의 성장은 유사한 흐름을 보입니다. 실리콘 고무 수요는 글로벌 경기 성장에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 의료산업, 전기/ 전자 산업, (전기)자동차 분야는 더 높은 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 생활화학제품(신발류 등), 농업, 선박, 항공우주, 방위 및 광학, 5G 통신 분야 등의 신규 산업 군에서 새로운 용도에 맞는 다양한 형태로 사용되고 있어 이에 대한 수요도 급격히 증가하고 있습니다.

실리콘 고무는 전방 산업인 자동차, 원자력 발전소, 전기전자제품, 생활용품, 기계설비, 선박, 스포츠용품 산업 규모의 성장에 따라 꾸준히 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 실리콘 고무의 친환경성 특징으로 의료분야에서 치과용 재료, 수술 도구 등으로 다양한 제품으로 적용 확대 되고 있는 추세이며, 이를 종합해 볼 때 시장 규모의성장은 긍정적일 것으로 판단됩니다.

실리콘 고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘 고무)이 80%, LSR(액상실리콘고무)이 20%를 차지하고 있으며, 점차 LSR(액상실리콘) 시장 비중이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

LSR 적용 제품은 자동차, 유아용품, 일부 주방용품 및 전자제품에 한정되어 있지만, 향후에는 HCR를 대체하여 다양한 제품에 광범위하게 적용될 것입니다. 또한 의료산업 분야, 자동차, 전기.전자, 생활용품 다양한 산업군에서 LSR 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 현재보다 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

HCR은 다른 유기계 고무에는 없는 내열, 내한, 내유, 내약품, 난연, 가스투과, 무독성및 전기적 우수한 특성을 갖추고 있어 전기전자. 사무기기. 자동차 부품. 의료기기. 주방용품, 원자력 발전 등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경 소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 국내기업의 시장 점유율이 약 62%를 차지하고 있으며, 저가제품 유입에 따른 중간제의 시장 점유율이 증가하고 있는 상황으로 경쟁이 치열해 짐에 따라 당사는 고객사별 요구사항에 따른 맞춤형 제품으로 시장을 유지 확대하고자 노력하고 있으며, 신규수요에 따른 제품 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler Hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고 자동화 생산에 유리하며, 높은 신뢰도가 필요한 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능합니다. LSR(액상) 실리콘 고무의 경우, 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 시장 확대에 어려움이 있으나 생산성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며, 제품 생산/제조 과정에서 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있어, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료용제품, 전기전자 제품, 화장품 원료를 중심으로 높은 신뢰도와 특수 기능, 친환경성을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

국내 실리콘 가공 시장은 대부분의 업체 규모가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 부담으로 인해 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차, 퍼스널케어(화장품) 산업군 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않지만, 환율과 국내외경기상황에 따른 전방산업의 변동성에 대해 다소간의 시장 변동이 있습니다.열경화성 실리콘 고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

HCR, LSR 내수시장은 국내 기업이 주도해 나가고 있습니다. HCR 내수 시장은 국내기업이 약 62%수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장 역시 국내 기업이 60%이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

중국 로컬업체의 경우 풍부한 자금과 정부 지원 정책 등의 영향으로 범용제품 중심으로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 국내 시장에서 중국 HCR 범용 제품의 시장점유율은 전년도와 유사한 수준으로 유지하고 있으나, LSR 제품의 점유율은 오히려 하락한 것으로 추정됩니다. 이는 중국산 제품(HCR, LSR)의 품질 문제와 공급 불안정 등의 이슈가 반복되고 있기 때문입니다.

현재 실리콘 산업은 계속되고 있는 전쟁, 고금리, 고물가 등으로 세계 경제는 불확실성 확대에 따른 공급망 차질, 원자재 자격 상승 등의 이슈가 존재하여 전반적인 시장 수요 감소에 영향을 미치고 있어, 향후 불확실성이 더욱 커질 경우 산업의 수요심리 위축 및 이에 따른 수요의 회복 지연 현상이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 실리콘 원자재 가격은 23년도 하반기 이후 소폭 반등했으나 글로벌 수요 둔화 영향이 지속되고 있어 당분간은 안정적인 가격 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

당사는 주요 수출 시장인 중국, 인도네시아, 태국 등 아시아 지역을 넘어 유럽과 최근에는 북미지역 진출을 위한 다양한 방법을 모색 하고 있으며, 차후 남미 및 아프리카 시장까지 수출 지역을 넓히기 위해 정부기관 및 해외 대리점과 전략적인 제휴를 유지확대하기 위해 노력하고 있습니다.

최근 국내외 원자력 산업, 전기자동차 시장, 화장품 원료 제품 분야 등 고성장을 지속하는 전방산업 군에 발맞춰 다양한 제품 포트폴리오 다각화를 수행하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 특히, 고기능성 소재가 필요한 첨단 산업군에서 독특한 물리적 특성을 지닌 실리콘 고무의 수요가 일부 증가할 것으로 파악되어 이러한 시장상황에 대응하기 위해 당사는 수익성위주 사업전략수립, 원자재 공급망 다각화, 상황에 따른 적정 재고 보유, 지속적인 신규거래처 발굴, 매출 아이템 확대 등의 노력을 지속하고 있습니다. 이와 함께 특수 제품 시장에서 우위를 점할 수 있도록 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있으며 고객우선정책으로 고객 요구에 부합하는 품질기준으로 차별화된 니즈에 부합하는 제품으로 시장상황에 적극 대응하고 있습니다.

※ 한국시장 시장점유율

제 품품목명	24.1~24.12(제44기)	23.1~23.12(제43기)	22.1~22.12(제42기)	비 고

회 사 명	시 장점유율	회 사 명	시 장점유율	회 사 명	시 장점유율

실리콘고 무(HTV)	HRS	30%	HRS	30%	HRS	31%

A	33%	A	32%	A	33%

B	2%	B	3%	B	5%

기타	35%	기타	35%	기타	31%

※ 시장점유율 현황은 당사의 시장조사를 바탕으로 추정한 자료임.

(5) 회사의 경쟁우위요소

당사는 국내 최초로 실리콘 고무 및 가공제품을 개발하여 국산화한 기업으로, 특수 실리콘 제조 원천기술을 보유하고 있고 높은 기술력을 바탕으로 300여종 이상의 표준 및 맞춤 Grade 실리콘 제품의 다품종 소량 생산으로 다양한 고객에게 제공하고 있으며, 경쟁업체보다 신속한 공급, 거래처에 대한 기술 지원, 고객니즈에 부합하는 우수한 품질의 제품으로 경쟁사보다 높은 부가가치를 창출할 수 있도록 노력하고 있습니다.

일반 표준 그레이드의 제품은 경쟁업체와 가격경쟁력이 낮아, 높은 품질의 다양한 고객 맞춤 제품을 통한 고부가가치 중심의 시장 확대를 하도록 노력하고 있습니다.

글로벌 기업은 지사 및 대리점을 이용한 판매방식과 범용 제품에 대한 대량 생산으로우수한 가격 경쟁력을 가지고 있는 반면, 당사는 틈새시장 및 직판으로 판매하여 신속한 공급, 기술지원 및 공략의 판매방식과 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있다고 할 수 있습니다.

또한, 당사는 연구개발 업무를 전담으로 수행하는 기업부설연구소 및 연구개발전담부서를 설립하여 운영하고 있습니다. 일반적인 반응성 및 소재 연구를 수행하는 기초연구실을 보유하고 있으며, 실리콘 소재와의 반응성, 응용개발, 물성 등을 연구 개발하는 응용기술연구소로 분담하여 연구개발 활동을 수행하고, 폴리머, 의료용, 전기/전자용, 친환경 자동차용, 실리콘 방화재, 퍼스널케어(화장품), 고기능성 제품 분야의연구를 전담하여 제품화를 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

(6) 영업지역별 매출액등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	국내	중국	내부거래등	합계

매출액	78,609	3,215	(1,590)	80,234

영업이익	14,765	150	25	14,940

당기순이익	15,026	178	(94)	15,110

포괄이익	12,701	346	(116)	12,931

자산	134,499	2,032	(718)	135,813

부채	13,097	301	(228)	13,170

자본	121,402	1,731	(490)	122,643