감성코퍼레이션 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.24	전환권행사	보통주	87,718	500	1,710	4회차CB

2017.05.16	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,365	-

2017.06.28	전환권행사	보통주	99,337	500	1,510	4회차CB

2017.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	2,108,000	500	1,225	-

2017.12.22	전환권행사	보통주	77,519	500	1,290	4회차CB

2017.12.27	신주인수권행사	보통주	38	500	1,160	4회차BW

2018.03.31	신주인수권행사	보통주	1,186,971	500	1,160	2018년 1분기4회차BW

2018.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	676,684	500	1,330	-

2018.12.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	8,000,000	500	648	-

2018.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,846,153	500	650	-

2019.06.18	유상증자(제3자배정)	보통주	6,715,505	500	819	-

2019.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	6,849,315	500	730	-

2019.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	3,800,000	500	798	-

2020.05.15	유상증자(제3자배정)	보통주	3,738,315	500	535	-

2020.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	3,486,529	500	631	-

2020.10.05	신주인수권행사	보통주	1	500	1,098	4회차BW

2020.12.31	전환권행사	보통주	5,065,357	500	612	2020년 4분기6회차 CB

2021.03.29	전환권행사	보통주	1,633,986	500	612	6회차 CB

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	2,385	500	1,098	2021년 반기4회차BW

2021.06.07	전환권행사	보통주	3,267,973	500	612	6회차 CB

2021.07.06	전환권행사	보통주	1,307,189	500	612	6회차 CB

2021.10.05	전환권행사	보통주	1,960,783	500	612	6회차 CB

2021.10.21	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	1,570	6회차 CB

2021.11.02	전환권행사	보통주	816,993	500	612	6회차 CB

2022.03.28	전환권행사	보통주	1,470,587	500	612	(*)6회차 CB

(*) 6회차 전환사채의 경우 2022년 7월 27일부로 9,967,317주 전부 전환되었습니다.

## [미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회	2019.10.01	2022.10.01	15,600	보통주	2020.10.1~2022.9.1	100	612	6,100	9,967,317	(*)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7회	2022.02.07	2025.02.07	6,000	보통주	2023.2.7~2025.1.24	100	1,745	6,000	3,438,395	(*)

합 계	-	-	-	21,600	-	-	-	-	12,100	13,405,712	-

(*) 6회차 전환사채의 경우 2022년 7월 27일부로 9,967,317주 전부 전환되었습니다.(*) 7회차 전환사채의 경우 2022년 8월 8일 전환가액 조정에 따라 전환가액은 1,790원, 전환가능 주식수는 3,351,955주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## [채무증권 발행실적]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

감성코퍼레이션	회사채	사모	2019.10.01	15,600	2.5(표면)2.5(만기)	-	2022.10.01	일부상환	-

감성코퍼레이션	회사채	사모	2022.02.07	6,000	0(표면)1.5(만기)	-	2025.02.07	-	-

합 계	-	-	-	21,600	-	-	-	-	-

## [기업어음증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## [단기사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## [회사채 미상환 잔액]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,100	-	6,000	-	-	-	-	12,100

합계	6,100	-	6,000	-	-	-	-	12,100

※ 6회차 전환사채의 경우 2022년 7월 27일부로 전부 전환되었습니다.

## [신종자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## [조건부자본증권 미상환 잔액]

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-